Стратегическое позиционирование фирм на российском рынке тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.30, кандидат экономических наук Кузнецов, Сергей Вячеславович

• Кузнецов, Сергей Вячеславович
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кузнецов, Сергей Вячеславович

Введение.

Глава 1. Проблемы оптимизации эффективного функционирования фирм на российском рынке.*.

1.1. Анализ состояния и перспективы развития рыночных отношений в России.

1.2. Экономические и социальные факторы, определяющие стратегию эффективного поведения фирмы.

1.3. Постановка задачи разработки стратегического позиционирования фирмы.

Глава 2. Теоретические и методические основы выбора маркетинговой стратегии и методов стратегического позиционирования.

2.1. Методические положения по разработке стратегии позиционирования фирмы в рамках процесса стратегического планирования.:.

2.2. Выбор стратегии поведения фирмы в рамках процесса стратегического позиционирования.

Глава 3. Методика организации стратегического позиционирования фирмы на российском рынке алкогольной продукции.;.

3.1. Анализ конкурентоспособности рынка алкогольной продукции России в системе мирового рынка алкогольной продукции.

3.2. Методические положения по организации стратегического позиционирования фирм на российском рынке алкогольной продукции.,.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегическое позиционирование фирм на российском рынке»

Актуальность темы исследования.

В современной российской экономике, находящейся на начальной стадии формирования действенных рыночных механизмов и отношений, крайне важным является вопрос о правильноЙ**6рганизации деятельности предприятия. Четкая и эффективная работа предприятия зависит от многих факторов. Однако достаточно часто она в первую очередь зависит от управленческого и организационного опыта предприятия, от квалифицированности его кадров и знания классических и современных экономических теорий, существующих в мире и помогающих фирмам эффективно функционировать, благодаря правильно выбранной стратегии фирмы и ее товаров на рынке и четко организованной линии поведения и достижения целей. В современной ситуации, характеризующейся жесткой конкуренцией входящих на российский рынок международных фирм и предполагающей определенный выбор линии своего поведения на рынке, российские фирмы уже не смогут эффективно функционировать, используя привычные методы работы. Таким образом, изучение стратегического позиционирования международных и российских фирм на российском рынке на основе классических теорий управления и современной теории стратегического маркетинга является крайне актуальным, так как оно поможет российским фирмам не только ознакомиться с целостной теорией стратегического позиционирования фирмы, но также даст представление о существующем инструментарии, применяемом ведущими мировыми корпорациями и фирмами более мелких размеров, для вхождения на российский рынок. Это поможет российским фирмам стать более конкурентоспособными и эффективными в борьбе с их иностранными конкурентами при помощи оружия последних. Кроме того, рассмотрение современных методов стратегического позиционирования на примере конкретного российского рынка (в случае нашего исследования - рынок алкогольной продукции) показывает реальное действие описываемых методов и их эффективность в условиях российского рынка. Необходимо также отметить, что рынок алкогольной продукции традиционно был и остается одним из самых важных, объемных и сложных в России. Несмотря на огромную значимость этого рынка для российской экономики (в секторе продовольственных товаров по данным за 19951 год он уступает лишь мясу и мясопродуктам, составляя 12,3% от всего розничного товарооборота продовольственных товаров), в современной российской экономической науке практически не существует подробных исследований этого рынка с точки зрения теории управления и

1 Российский статистический ежегодник. - Стат.сбУ Госкомстат России - М.: Госкомстат, 1996. маркетинга фирмы. Таким образом, анализ современной ситуации, уровня развития конкурентной борьбы, а также стратегии поведения фирм на российском рынке алкогольной продукции является также крайне актуальным, так как позволяет восполнить существующий пробел в исследовании одного из самых важных российских рынков. Степень изученности темы в российской и иностранной литературе.

Основные положения теории стратегического позиционирования фирмы на конкретном рынке были впервые сформулированы и подробно проанализированы в работах И.Г. Ансоффа1 и М. Портера2. Огромный вклад в развитие современной теории стратегического позиционирования фирмы и стратегического маркетинга как такового внес бельгийский экономист Жан-Жак Ламбэн3. Проблемы стратегического маркетинга и стратегического управления получили также широкое развитие в работах К. Эндрюса и Дж. Хамманда \ Д. Абеля5 и Филиппа Котлера6. Отдельные вопросы, связанные с данной тематикой, освещались в работах многих российских ученых-экономистов, а также практиков7, однако в российской экономической науке специализированные полномасштабные исследования и публикации на тему стратегического позиционирования фирм практически отсутствуют. Таким образом, теоретической и методической основой диссертации стали исследования, проведенные в послевоенное время в основном западноевропейскими и американскими экономистами. Данное диссертационное исследование также основывается на статистических данных и журнальных статьях, опубликованных за последнее десятилетие в России и за рубежом.

Целью исследования является обобщение и развитие теоретических и методических положений по проведению стратегического позиционирования фирм на российском рынке товаров потребительского назначения, и в частности, на рынке алкогольной продукции.

В соответствии с целью исследования в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

• Исследование современного состояния российской экономики и перспектив ее развития с выделением стратегически перспективных, с точки зрения мйровой экономической системы, зон хозяйствования.

1 Ансофф И.Г. Стратегическое управление. — М.: "Экономик»", 1989., Anaoffl.H.: Conaept ofCorporate Strategy. — Dow-fcoee-Irwin., 1971. 1 Портер М. Международна* конкурсном. — М,: "Международные отношенк*" 1993

1 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: "Нара", 1996, Lunbin J.-J., Peeten R.: 1л Oeation Marketing dеа Entrepneea. — Paria, Praia Unrnrcitairea do

France, 1977.

4 Andrew» К., Hammand J.: Strategic Market Planning. — Prentioe Hall, 1980 s Abefl D, Boaman A., Storm P. Undemanding and Managing Strategic Change. — Amsterdam. Elsever, 1982., Aball D, Defining the Buenon: The Starting Point of Strategic Planning, — Englewood Clifb, NJ, Prentioe Hall, 1980.

Котлор ф. Основы маркетинга. — М.: "Прогресс*, 1993.

Балмв Г.Л. Ареикоа ИА. Основы оо«ременного маркетинга. — СПб.: 1993, Баша* ГЛ. Тоорм и практика маркетингом* деатедыюст*. — СПб.: 1992, Балмв Г. Л. Основы организации маркетинговой далелыюсти на предприлтни. — Л.: Обл. права. ВНТОЭ, 1990.

• Анализ и синтез современных методов стратегического управления и стратегического маркетинга в целях развития методики стратегического позиционирования фирм на российском рынке товаров потребительского назначения.

• Развитие теоретических и методических положений по организации позиционирования потребительских товаров на российском рынке с учетом международного опыта.

• Анализ и уточнение понятийного аппарата маркетинга, связанного с работой специалистов в области алкогольной продукции.

• Разработка методики стратегического позиционирования фирмы в условиях современной России на примере рынка товаров потребительского назначения и, в частности, алкогольной продукции, с учетом факторов конкурентоспособности.

Предметом исследования является процесс организации стратегического позиционирования фирм на российском рынке товаров потребительского назначения и, в частности, на российском рынке алкогольной продукции, в условиях повышения эффективности деятельности фирмы.

Объектом исследования являются российские и международные фирмы, работающие с импортной продукцией, либо производящие продукцию, поставляемую на экспорт, а также предприятия, работающие только на внутреннем российском рынке.

Теоретическое и практическое значение данной диссертационной работы для России заключается в том, что рынок алкогольной продукции, имея, в силу определенных традиций, большое значение в России, несмотря на меры и события, которые привели к кризису национальной винно-водочной промышленности, рассматривается как целостная единица российской экономической системы. Впервые в российской экономической науке делается попытка не только проанализировать состояние российского рынка алкогольной продукции, но также и провести анализ действующих на нем основных агентов, их позиционирования и стратегий конкурентной борьбы с точки зрения современной теории стратегического маркетинга и управления. Даются рекомендации для российских предприятий-импортеров и производителей алкогольной продукции.

Область исследования данной диссертационной работы находится в рамках проблематики, относящейся, в основном, к стратегическому маркетингу. Однако, для более полного и глубокого изучения тематики, определенной в заглавии работы, автор пытается анализировать стратегическое позиционирование международных фирм на российском рынке не только с точки зрения стратегического маркетинга, но также и с точки зрения теории международного и стратегического менеджмента. Именно сочетание теорий маркетинга и менеджмента и попытка целостного, наиболее полного рассмотрения проблемы стратегического позиционирования международных фирм на российском рынке с использованием практического примера анализа конкретной отрасли (алкогольной продукции), дают автору возможность решить поставленные в данном исследовании вопросы и доказать их практическую и теоретическую значимость для современной российской экономики.

Заключение диссертации по теме «Экономика предпринимательства», Кузнецов, Сергей Вячеславович

Заключение.

Подводя итог данной работе, можем констатировать, что задачи и вопросы, поставленные в начале нашего исследования были в ходе данной работы проанализированы и решены. Проблема эффективного функционирования фирм на российском рынке рассматривалась путем анализа и синтеза современных методов стратегического маркетинга и менеджмента. На основе этих методов в работе была представлена схема стратегического позиционирования фирмы в общем случае, позволяющая решить основные задачи, стоящие перед фирмой с точки зрения определения ее стратегической миссии на рынке и конкретной стратегии конкурентной борьбы. Данный алгоритм предполагает прежде всего общий стратегический подход к решению любых вопросов и проблем, встающих перед компанией, работающей на любом открытом или частично открытом рынке. В данной связи, на основе анализа исторического аспекта возникновения и внедрения в жизнь в экономически развитых странах методов стратегического планирования, автором был также проанализирован общий алгоритм стратегического планирования фирмы, успешно применяемый в настоящее время лидирующими международными фирмами в различных отраслях экономики.

Российским фирмам любых форм собственности, работающим в самых различных областях, рекомендуется применять данные алгоритмы в своей работе в целях успешного противостояния агрессивным стратегиям международных фирм, работающих на российском рынке (по принципу борьбы с конкурентами «на равных», то есть, прибегая к общепринятым в экономически развитых странах методам управления и маркетинга, используемым западными конкурентами, активно завоевывающими, при помощи последних, российский рынок). Применение этих алгоритмов позволит российским предприятиям:

• произвести оценку конкурентной среды и сформулировать свою стратегическую миссию на рынке;

• выбрать сегмент (сектор) для своей деятельности;

• выработать конкретную стратегию ведения конкурентной борьбы, максимально адаптированную к условиям бизнес- сектора, в котором работает, фирма;

• определить этапы и методы выхода фирмы на зарубежные рынки в рамках процесса стратегического позиционирования на международном уровне.

В ходе диссертационного исследования, в рамках алгоритма стратегического позиционирования фирм на российском рынке, была сформулирована четкая необходимость проведения анализа состояния и перспектив развития рыночных отношений в России, позволяющего определить общеэкономическую конъюнктуру современного российского рынка - крайне важный фактор с сточки зрения выработки стратегической миссии фирмы и выбора сектора ее позиционирования. В данной связи, в рамках, проведенного анализа были сделаны следующие выводы:

• внутренняя современная экономическая ситуация в России характеризуется сложным положением большинства крупных и средних национальных производителей в условиях образования финансово-промышленной олигархии, неэффективности налоговой и инвестиционной политики государства, а также однобокой ориентированности экономики страны на добывающий сектор;

• в международном плане Россия теряет свой научно-технический и производственный потенциал, необходимый для современного конкурентоспособного уровня производства, в условиях незаинтересованности основных мировых инвесторов по стратегическим и конъюнктурным соображениям в крупном и эффективном вложении средств в российское производство.

В данных условиях для более интенсивного развития российских предприятий с точки зрения наиболее выгодного в международном масштабе стратегического позиционирования, а также для придания естественного ускорения развитию российской экономики в целом в рамках современной неблагоприятной внутренней и внешней рыночной конъюнктуры рекомендуется:

• обратить особое внимание органов государственного управления на снижение налогового бремени российских предприятий, что, в свою очередь, позволит повысить в целом заинтересованность последних в эффективном и легальном функционировании и позволит также увеличить, что показано на примере экономики США, собираемость налогов в целом и их абсолютные суммарные показатели;

• органам государственного надзора усилить контроль за деятельностью зарубежных компаний по реализации инвестиционных проектов, направленных на переоборудование приобретенных в собственность российских предприятий;

• органам государственного управления принять программу по стимулированию инвестиций именно в область производства и в особенности в сектор предприятий среднего и малого размера, а также применять методы внутреннего протекционизма российской экономики через льготное налогообложение банковских инвестиций в производство;

• отдельным предприятиям, а также органам государственного управления, в рамках глобального процесса интернационализации рынков, определить стратегическую приоритетность развития отдельных отраслей, через которые российские предприятия и экономика России в целом смогут найти свою оптимальную международную рыночную нишу; в данной связи предлагается сделать особый акцент на следующих областях:

• обрабатывающая промышленность,

• энергетика,

• сфера транспорта, а также передача на расстояние энергии и информации,

• эксплуатация возобновляемых природных ресурсов и их переработка,

• туризм,

• сфера обращения (торговля, складирование и т.д.).

Для более точной оценки влияния экзогенных факторов на процесс стратегического позиционирования фирмы на российском рынке автором был разработан и предложен вопросник (приложение 4), позволяющий не только российским, но и международным фирмам, произвести оценку состояния основных внешних факторов, влияющих на процесс стратегического планирования фирмы в целом и на ее стратегию рыночного позиционирования в частности.

В рамках алгоритма стратегического позиционирования фирм российским компаниям в ходе исследования предложены современные методы определения стратегической позиции фирмы с точки зрения таких факторов как: рост бизнес-сектора, его прибыльность и стабильность, фактор технологии. Оценку данных факторов рекомендуется производить на основе предложенных таблиц и матрицы технологического позиционирования предприятия.

Типология стратегий поведения фирмы в рамках процесса стратегического позиционирования рассмотрена в разделе 2.2. В данной связи как международным, так и российским фирмам рекомендуется:

• осуществлять выбор конкретной стратегии поведения исходя из двух основных факторов:

• привлекательность рынка в целом и/или бизнес - сегмента;

• конкуренция и сила конкурентных преимуществ.

• поэтапно реализовывать стратегию выхода на зарубежные рынки, согласно соответствующему алгоритму постепенной интернационализации.

Применимость алгоритма стратегического позиционирования и оценка важности общестратегических подходов в определении поведения фирмы на конкретном рынке были рассмотрены на примере российского рынка алкогольной продукции. В данной связи были сделаны следующие выводы: российский рынок алкогольной продукции, являясь вторым по объему товарооборота в современной России (5,9% от общего товарного оборота в стране, по данным приложения 1), является достаточно мало изученным в современной российской экономической науке; статистические данные по отдельным группам напитков достаточно разрозненны, в особенности данные по экспорту и импорту, последние являются крайне неполными, а их официальный учет публикуется только с 1995 года, что не позволяет провести полноценный анализ данного рынка по отдельным подгруппам товаров; рынок алкогольной продукции в России является неотъемлемой частью глобального мирового рынка алкогольной продукции и подвержен влиянию общемировых тенденций этого сектора экономики, выражающихся на сегодняшний день в некотором снижении объемов потребления алкогольных напитков в целом и структурной перестройке всего сектора в сторону увеличения влияния пива и вина на общий объем потребления всех типов алкогольных напитков; каждая из трех составных частей этого сектора экономики в России (пивоваренная, винодельческая и ликероводочная промышленности), несмотря на общую тенденцию к снижению объема потребления, имеют различные степени внутрироссийской рыночной стабильности и зависимости от импорта; в целом, доля импорта во всем секторе за последние десять лет резко возросла (31 % - средневзвешенный показатель по сумме трех секторов, по данным на 1995 год, в сравнении с 12% в 1980 году), однако стратегически опасной (65%) эта доля является только в секторе вин; пивоваренная (доля импорта в 1995 году составила 17%) и особенно ликероводочная (доля импорта в 1995 году составила 35%) промышленности являются достаточно стабильными с точки зрения объемов производства и продаж и после значительного спада в конце 80-х, начале 90-х годов к 1995 году практически восстановили утерянные позиции; каждый из трех секторов данной отрасли на уровне предприятий имеет свою специфику, что позволяет дать следующие рекомендации фирмам, работающим в секторе алкогольной продукции в целом:

• для эффективного функционирования предприятия в любом из секторов данной отрасли рекомендуется применять предложенный в данной работе общий алгоритм определения стратегического позиционирования;

• рекомендуется выбрать один тип базовой стратегии в качестве основного и строить дальнейшую работу, опираясь на принципы, основанные именно на базовой стратегии; на основе оценки своего сектора, базирующейся на предложенных в данной работе методах, предприятию рекомендуется выбрать свою специализацию на одном из трех секторов, так как каждый из них имеет свою сложную специфику, связанную с конкретными четкими принципами построения финансовой, логистической и маркетинговой работы для каждого из секторов в отдельности, а также с влиянием факторов роста, прибыльности, стабильности, технологий и импорта на каждый из секторов; всем предприятиям, работающим в любом из секторов алкогольного рынка рекомендуется обращать особое внимание на фактор олигополизации данного сектора в мировом масштабе и на важную роль десяти фирм-лидеров (10 фирм-лидеров занимают суммарно около 50% всего мирового рынка алкогольных напитков), имеющих тенденцию к объединению и укрупнению, что, в свою очередь, приведет к ослаблению позиций мелких и средних фирм-производителей и дистрибьюторов на фоне изменения мировой структуры конкуренции на рынке алкогольной продукции и ее постепенного перехода к концентрированной олигополии; для сектора вин рекомендуется на уровне российских государственных органов , занимающихся стандартизацией и контролем качества, ввести общепризнанную в мире классификацию вин, основанную на принципе строгого контроля качества вина государством как для импортируемых, так и для производимых в России вин; рекомендуется также принять общероссийскую программу восстановления виноградников в целях постепенного вывода российской винодельческой промышленности из глубокого кризиса и уменьшения зависимости этого сектора российской экономики от экспорта; для российских предприятий (как производителей, так и дистрибьюторов), работающих в секторе пива, рекомендуется строгая специализация на данном типе продукции с возможным укрупнением через объединение в концерны и картели, кроме этого рекомендуется параллельное вложение средств этих предприятий в другие отрасли экономики для снижения рисков, связанных с возможным обострением ценовой конкуренции в секторе пива; для российских фирм-дистрибьюторов вин и крепких алкогольных напитков рекомендуется проводить особо тщательный подбор ассортимента и фирм партнеров-производителей, ввиду общемировой тенденции дефицитности мирового сектора вин и географической монополизации производства отдельных видов популярных крепких алкогольных напитков.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кузнецов, Сергей Вячеславович, 1998 год

1. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы, —М.: "Агропромиздат", 1991.

2. Ансофф И.Г. Стратегическое управление. — М.: "Экономика", 1989.

3. Аренков И. А. Основы современного маркетинга. —СПб. 1995.

4. Багиев Г. Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. Обл. правл. ВНТОЭ, 1990.

5. Багиев Г.Л. Теория и практика маркетинговой деятельности. — СПб.: 1992.

6. Багиев Г.Л. Аренков И.А. Основы современного маркетинга. — СПб.: 1995.

7. Багиев Г. Л., Томилов В.В. Маркетинг и культура предпринимательства. — СПб.: 1995.

8. Баззел Р Д. и др. Информация и риск в маркетинге. —М.: "Финстатинформ", 1993.

9. Баркан Д.И. Маркетинг для всех: Беседы для начинающих. — Л.: Редакционно-издательский центр "Культ-информ-пресс" совместно с социально-коммерческой фирмой "Человек", 1991.

10. Ю.Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. — М.: "Экономика", 1990. И.Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу.

11. Богомолова В.А. Стратегический менеджмент и внутреннее планирование. —М.: 1994.

12. Болт, Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. — М.: "Экономика", 1991.

13. Большая Советская Энциклопедия. —М.: «Советская Энциклопедия», 1976.

14. Боумэн, Клифф Основы стратегического менеджмента. —М.: 1997.

15. Брыскин В . В. Математические модели маркетинга. — Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма, 1992.

16. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. —М.: 1995. ^.Внешнеторговый оборот Российской федерации.// "Внешняя торговля" 1995 №2-3, 19961.2, 1997 №1-3.

17. Вина и спиртные напитки Франции. Sopexa, Tours, 1994.

18. Ворст И, Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб. пособие. Пер.с датского Чеканского АН., Рождественского О.В. —М.: "Высшая школа", 1994.

19. Герчикова И.Н. Маркетинг: Организация. Технология. — М.: Шк. менедж. бизнеса МГИМО, 1991.

20. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. — М.:"Внешторгиздат", 1990.

21. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. — М.: "Экономика", 1993 Академиярынка, маркетинг. Пер. с фр. ,/А.Дайан и др.; Науч. ред. Худокормов А.Г./ — М. "Экономика", 1993.

22. Гусев Ю.В. Стратегическое управление. —Новосибирск. 1995.

23. Дамари Р. Теория и практика маркетинга. //"Маркетинг" 1994 №4.

24. Жих Е.М. и др. Маркетинг: как завоевать рынок? — Л.: "Ле-низдат", 1991. 27.3авгородняя А. В., Казевич М. С. Маркетинг: методы и процедуры: Учеб. пособие. — Л.:

25. Изд-во Ленигр. фин.-экон. ин-та, 1990. 28.3авьяловП.С. Маркетинг во внешне-экономической деятельности предприятия.

26. В нештор гиздат", 1990. 29.Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов — сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) •— М.: "Международные отношения", 1991.

27. Зубарев И.В., Кобчников И.К. Механизм экономического роста транснациональных корпораций. —М.: "Высшая школа", 1990.

28. Импорт в Россию основных товаров из дальнего и ближнего зарубежья в 1995 году.// "Внешняя торговля" №1-2, 1997 №1-3.

29. Коноплицкий В. А, Филина А. И. Маркетинг, рынок, финансы. Терминологический словарь — справ, — Киев: ИМЭКС, 1992. \

30. Коно Тоехиро Стратегия и структура японских предприятий. — М.: 1987.

31. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: "Прогресс", 1993.

32. Котлер Ф. Управление маркетингом. Сокр. пер. с англ. Гольдберга Б.А. и др. — М.: "Экономика", 1980,

33. Кретов И И. Маркетинг на предприятии: Практ. пособие. — М.; "Финстатинформ", 1994.

34. Курс Экономической Теории. Под общ. Ред. проф. Чепурина М.Н., проф Киселевой Е.А. — Киров: "АСА", 1995.

35. Лайс Г. Маркетинг: Пособие для практиков. Пер. с нем. Гукасяна Г.А. — М.: "Машиностроение", 1992.

36. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: "Наука", 1996.

37. Лебедев О Т. Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга. — СПб.: 1997.

38. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. — М.: "Междунар. отношения", 1993.

39. Лившиц АЛ. Введение в рыночную экономику. — М.: 1991. 43 .Логуа Р. А. Основы маркетинга и менеджмента. — М. 1994.

40. Маркетинг и предпринимательство: ученые записки факультета коммерции. -— СПб. 1995.

41. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности. — М. 1992,

42. Маркарьян Э.А., Герасименно Г.П. Финансовый анализ: Учеб. пособие. — М.: 1993. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1994.

43. Мусатов Л. Виды маркетинговых исследований. //"Экономика и жизнь" 1995 №20 Приложение "Ваш партнер-консультант".

44. Назарчук Е. Стратегия маркетингового исследования. //"Экономика и жизнь" 1995 №29 Приложение "Ваш партнер-консультант".

45. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. — М.: "Финансы и статистика", 1991.50.0садчая И.М. Современное кейнсианство. — М.: 1991.

46. Павлова Н.Н. Товарная политика предприятий маркетинговой ориентации. // "Стандарты и качество" 1991. №8.

47. Панкрухин А.П. Теория и практика маркетинга. — М.: "Луч", 1993.

48. Пахомов С.Б. Международный маркетинг: опыт работы зарубежных фирм. — М.:1993.

49. Портер М. Международная конкуренция. —М.: "Международные отношения" 1993.

50. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях (в условиях рыночной экономики). Под ред. Облинского Э.И. — М.: "Международные отношения", 1993.

51. Разбобутько Е.Г. Планирование маркетинга в системе ТНК // "Зарубежный мир" 1991 №20.

52. Российский статистический ежегодник. — Стат. сб./ Госкомстат России.-М.: Госкомстат, 1995, 1996, 1997.

53. Ростовцева Л И. Как разработать товарную стратегию фирмы. //Вестник Московского Университета Серия 6, Экономика 1995 №3.

54. Севрук В.Т. Товар в системе маркетинга // "Бухгалтерский учет" 1992 №12.

55. Таможенная статистика внешней торговли Российской федерации.: Бюллетень/Гос. Таможенный комитет РФ. М. 1995,1996,1997.

56. Титова Н.Е. Основы теорий маркетинга и менеджмента, (уч. пособие) — М.: 1994.

57. Толоконников А. Пыхова Н. Мы и алкоголь: Маркетинг спиртных напитков.// "Деловой мир" 1995 №22.

58. Уткин Э.А. Управление фирмой. — М.: 1996.

59. Ученые записки коммерческого факультета. Теория и практика маркетинговойдеятельности —СПб.: 1993.

60. Ученые записки факультета коммерции. Маркетинг и предпринимательство. СПб.: 1995.

61. Феропонтов А.П. Общий алгоритм проведения маркетинговых исследований конкретного рынка //"Стандарты и качество" 1995 №2.

62. Харрод. Р.: К теории экономической динамики. — М.: 1959. 4

63. Хлусов В.П. Основы маркетинга. —М.: 1997.

64. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. — М.: "Экономика", 1993.

65. Abell D., Bosman A., Storm P. Understanding and Managing Strategic Change. — Amsterdam. Elsever., 1982.

66. Abell D., Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, — Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1980.

67. Andrews K., Hammand J.: Strategic Market Planning. — Prentice Hall, 1980. 73 .AnsofFI.H.: Strategic Management. — Mc Milan, 1979.

68. AnsofFI.H.: Consept of Corporate Strategy. —Dow-Jones-Irwin., 1971.

69. AnsoffI. H„: Corporate Strategy. — Mc Graw Hill, 1965.

70. Boston Consulting Group.: Perspectives of Experiences, Boston, — Mass., The Boston Consulting Group, 1972.

71. Boyd H.W., Walker O.C.: Marketing Management: A Strategic Approach, — Homewood, 111, R.D. Irwin, 1990.

72. Brooksbank R. Essensial characteristics for an effective marketing plan. // "Market Intell. and Plann." 1991 vol.9, №7.

73. Bulletin de ГОЛ.'V. (Revue International), 1996, № 11-12.

74. Buzzel R. D., Wiersema F.: Successful Sharebuilding Strategies. // "Harvard Business Review. 1981 №1-2".

75. Caroli R,. Harvatopoulos Y.: Diversification: les regies de conduite. — Harvard-L'Expantion, Printemps, 1998.

76. David F.R.: How Companies Dfine Their Mission?, Long Range Planning, 1989 vol.22, №1.

77. Drinks International. 1997, М» 1-6, 1998, № № 1,2.

78. Day G.S.: Strategic Market Planning. — St. Paul, West Publishing Company, 1984.

79. Drucker P.F.: The Fives Rules of Successful Acquisition. — The Wall Street Journal, 1981 №11.

80. Drucker P.F.: Management, Task, Responsibilities and Practicies, -— New York, Harper Row, 1973.

81. Galbraith C., Schendel D.: An Empirical Analysis of Strategy Types, — Strategic Management1. Journal, 1983 vol. 4.

82. Hamermesch R.G.: Making Planning Strategic, Harvard Business Review, 1986 vol. 64.

83. Hamermesch R.G., Anderson M.J., Harris J.E.: Strategies for Low Market Share Business, Harward Business Review, vol.64, July-August, 1986.

84. Harle E. Comment adapter 1'entreprise a 1'evolution des marches. — Paris. . 1988. 91 .Hopkins D.S. The Marketing Plan, — New York, The Conference Board, 1982.

85. Keegan W.J.: Global Marketing Management, — Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1989.

86. La Revue Vinicole. 1996, №№ 1-6, 1997, № № 1-6, 1998, №1,2.

87. Lambin J.-J., Peeters R.: La Gestion Marketing des Entreprises. — Paris, Press Univercitaires de France, 1977.

88. Le Guide de Г Acheteur. — Paris, 1998.

89. Leontiades J. Strategies for Diversification and Change. Boston: Little Brown, 1980.

90. Leroy G., Richard G., Sallenave J.-P.: La Conquete des Marches Exterieurs, Paris, Les Editions de l'Organisation, 1978.

91. Lorange P., Vacil R.F. Strategic Planning Systems. — Englewood Cliffs. Prentice Hall., 1977.

92. Marques et Marches. Dec. 1996/Jan. 1997, supplement №3744.

93. Martinet A.-C. Strategie. — Vuibert, 1983.

94. Rapport d'activite de l'O.I.V. 1997. — Imprimerie Alenconnaise, 1998.

95. Theodore R. Gamble. Plotting Marketing Strategy. — N.Y. "Simon and Schuster" 1967.