Разработка кампании продвижения марок на предприятиях ликероводочной промышленности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Коваль, Екатерина Владимировна

• Коваль, Екатерина Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Коваль, Екатерина Владимировна

Введение.

1. Маркетинговые особенности функционирования ликероводочной промышленности России.

1.1. Ликероводочная отрасль: обзор состояния и особенности функционирования

1.2. Маркетинговый анализ потребительских предпочтений продукции ликероводочной промышленности.

1.3 Специфика продвижения алкогольной продукции на рынок

2. Отраслевые особенности формирования системы распределения товаров.

2.1. Распределение продукции предприятий ликероводочной промышленности на внутреннем рынке.

2.2. Экспортная составляющая системы распределения продукции предприятий ликероводочной промышленности.'.

3. Брендирование продукции предприятий ликероводочной отрасли промышленности.

3.1. Эволюция брендинга алкогольной продукции. 96"

3.2. Качественные и региональные бренды алкогольной продукции . 115 3.3 Специфика маркетинговых коммуникаций в ликероводочной отрасли.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка кампании продвижения марок на предприятиях ликероводочной промышленности»

Актуальность темы исследования. Необходимость и пути развития ликероводочной. промышленности является предметом экономических дискуссий в различных странах, поскольку, с одной стороны, является источником значительных доходов для государственного бюджета, с другой стороны, чрезмерное развитие данного сектора может стать причиной различных негативных социальных последствий. В связи с этим развитие рынка алкогольной продукции в условиях рыночной экономики должно строиться на сочетании интересов производителей данной продукции, государства, а также населения (потребителей) той или иной страны. Поскольку употребление алкогольных напитков в большинстве стран мира не имеет тенденции к спаду, в условиях конкретно взятой страны предпочтительным вариантом является укрепление и развитие производства собственной алкогольной продукции.

В связи с усилением конкуренции на российском рынке алкогольной продукции со стороны иностранных производителей отечественные предприятия по производству алкогольных напитков должны использовать в своей деятельности основные принципы маркетинга с целью повышения конкурентоспособности производимой продукции. В случае пренебрежения маркетинговой составляющей бизнеса производители алкогольной продукции могут столкнуться с ситуацией, в которой доля их продаж на местном рынке будет неуклонно снижаться. Кроме того, каждый отдельный производитель даже в условиях незначительной конкуренции со стороны иностранных компаний, вынужден прилагать усилия по повышению лояльности потребителей той или иной марки алкогольной продукции ввиду наличия большого числа местных производителей ликероводочных изделий.

Таким образом, становится очевидной актуальность исследования вопросов использования маркетинга в деятельности российских предприятий-производителей алкогольной продукции.

Степень изученности проблемы. В области исследования процессов принятия решений о покупках известны работы таких исследователей, как Д. Энджел., Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Ж. Ламбен, Д. Хокинс, Р. Вест, К. Кони, Л. Деккер, В. Анурин, Е. Евтушенко, Р. Бучанан, М. Корсаков, С. Лит'ов-ченко и др.

Проблемам брендинга посвящены различные труды отечественных ученых, например, А. Воронова, К. Гусько, В. Гребенникова, Н. Доброба-бенко, К. Дробо, А. Красуцкого, Ю. Мироновой, И. Муромкиной, И. Носовой, Н. Рубкиной, А. Санникова, А. Семеновой, А. Филюрина, О. Чернозуб.

Среди исследователей, чьи работы посвящены изучению рынка алкогольной продукции, можно назвать К. Белоусова, Н. Зелянскую, Ю. Бородкина, Т. Грекову, Ф. Верб, Л. Зинченко, Г. Имаеву, Т. Толок, О. Исарова, Т. Испо-ведникову, М. Казначееву, С. Шунина, 10. Иванова, С. Круглякову, Р. Мур-тазаеву, Р. Скокова, Н. Обухову, О. Парагулькова, А. Полетаева, В. Похлеб-кина, И. Склярову, Г. Твалчрелидзе, Э. Ханухова, А. Шепелева, К. Мхитарьян.

Но вместе с этим вопросам применения различных маркетинговых инструментов в процессе продвижения весьма специфической продукции алкогольной промышленности уделяется недостаточное внимание, в связи, с чем необходимы дополнительные исследования в данной области.

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», область исследования «Маркетинг», п. 3.27 «Разработка кампании продвижения марок; методические основы брендинга».

Цель и задачи исследования. Цель исследования - обоснование необходимости использования специфических форм и методов маркетинга на предприятиях-производителях ликероводочной продукции при осуществлении ее продаж.

Реализация поставленной цели диссертационного исследования предполагает решение следующих основных задач:

- охарактеризовать состояние ликероводочной промышленности России и определить специфические особенности рынка алкогольной продукции;

- исследовать потребительские предпочтения покупателей ликероводочной продукции на российском рынке;

- выявить наиболее успешные алкогольные бренды по различным параметрам сегментации потребителей и проанализировать причины успеха и неудач лидеров продаж алкогольной продукции;

- исследовать особенности регулирования рынка алкогольной продукции в России;

- выявить специфику продвижения ликероводочной продукции на российском рынке;

- изучить особенности внешнеторговой политики России в отношении ликероводочной продукции, выявить основные тенденции в ее экспорте и импорте через российскую границу;

- исследовать сценарии формирования российского алкогольного рынка;

- определить специфику маркетинговых коммуникаций в отрасли по производству алкогольных напитков.

Объект исследования - предприятия-производители ликероводочной продукции, действующие на российском сегменте рынка алкогольной продукции.

Предмет исследования - процесс распределения предприятиями ликероводочной промышленности алкогольной продукции на рынке и отношения с потребителями, возникающие в ходе данного процесса.

Методологической и теоретической основой данного исследования явились научные изыскания, монографии, публикации ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам маркетинга алкогольной продукции, экономических взаимоотношений между производителями и потребителями, общим проблемам маркетинга, ценообразованию.

Методы исследования. При решении теоретических и прикладных задач были использованы общенаучные методы исследования, включая метод абстракции, структурно-логический метод, методы анализа и синтеза, методы системного анализа, статистические методы исследования.

Информационно-эмпирической базой исследования послужили законодательные и нормативные акты, регулирующие обращение алкогольной продукции на территории Российской Федерации; статистические данные' всероссийских социологических, маркетинговых служб и агентств, государственных статистических органов, материалы российской и зарубежной печати, информационные обзоры, материалы международных и российских научных конференций, данные сети Интернет.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1. Основными тенденциями развития рынка алкогольной продукции России являются следующие: 1) наблюдающееся смещение спроса в пользу более дорогих напитков, с меньшим содержанием алкоголя и относящихся к более высоким ценовым диапазонам. В рамках этой тенденции снижается производство и потребление водки и увеличивается потребление более слабых напитков - вина и пива, качество, известность, имидж и удобство упаковки которых приобретает сейчас все большее значение; 2) наблюдается явная тенденция к увеличению доли современных форматов продажи алкогольных продуктов, таких как супер- и гипермаркеты, специализированные супермаркеты. Для производителей это означает необходимость совершенно других навыков продвижения и реализации товаров; 3) в настоящее время российский рынок алкогольной продукции сильно фрагментирован. На нем представлено большое количество игроков с множеством собственных брендов. Основной тенденцией в данной ситуации является рост концентрации активов производителей алкогольных напитков.

2. Анализ российской системы регулирования рынка алкогольной продукции и сравнение ее с системами в различных странах показывает, что российский вариант является самым либеральным. Так, в России более низкие ставки акцизов, их доля в розничной цене также ниже, чем, например, в Германии или в Финляндии, где регулирование алкогольного рынка - одно из самых строгих в мире. Основной тенденцией в развитии системы государственного регулирования является ее постоянное ужесточение, что приводит предприятия-производителей алкогольной продукции к необходимости внедрять в практику своей деятельности принципы маркетинга.

3. Специфика продвижения алкогольной продукции на рынок заключается в столкновении разнонаправленных интересов: с одной стороны, продавец заинтересован в продаже большего количества алкоголя, с другой стороны, его сдерживает в этом государство, вводя запреты на рекламу и принимая новые ужесточающие законы. Государство не хочет потерять весомую статью дохода,' но при этом не может не обращать внимания на негативное воздействие алкоголя на организм и социальные последствия его распространения.

4. На российском рынке необходимо выделить несколько этапов развития брендов алкогольных напитков. Начало-середину 1990-х гг. можно назвать периодом зарождения брендов. Периодом возникновения массовых брендов является середина 90-х гг. XX в., когда на рынке стали появляться более крупные игроки, которые хотели выделить свою продукцию из рыночной массы. Основная стратегия, используемая на данном этапе - применение «зонтичных» брендов. С 1998 г. следующим этапом развития брендов стал этап позиционирования продукции в определенном ценовом сегменте, когда производители начали дифференцированно подходить к различным группам потребителей. Такой продукт выделялся упаковкой и обладал стабильным качеством. Завершающим этапом развития брендов является выделение группы потребителей, обладающих одинаковыми жизненными ценностями (к примеру, группы людей с равным уровнем и общим стилем жизни) внутри определенного ценового сегмента.

5. В условиях жесткого ограничения коммуникационных возможностей производителей алкогольных напитков наиболее перспективными средствами маркетинговых коммуникаций являются: 1) упаковка, которая не только выражает степень премиальное™ продукта, но и начинает формировать его имиджевые характеристики; 2) Интернет-реклама и SMS-технологии; 3) «партизанский» маркетинг, включающий следующие составляющие: реклама «из уст в уста», «вирусный» маркетинг (попытка доставить информационное сообщение, которое быстро распространяется среди лавинообразно растущей аудитории людей), «суматошный» маркетинг (событие или действие, которое провоцирует паблисити, интерес публики и информацию для потребителей).

Научную новизну содержат следующие результаты исследований:

- выявлены основные тенденции дальнейшего развития рынка алкогольной продукции в России: изменение структуры спроса на продукцию; изменение системы дистрибъюции алкогольной продукции; усиление концентрации бизнеса по производству алкогольной продукции;

- выявлена основная причина необходимости применения и развития специфических форм маркетинга на предприятиях-производителях ликеро-водочной продукции, заключающаяся в ужесточении системы регулирования отрасли посредством большой законодательной базы, что заставляет производителей разрабатывать нестандартные маркетинговые решения, позволяющие продвигать производимую продукцию на рынок;

- определена специфика продвижения алкогольной продукции на рынок, проявляющаяся в столкновении взаимопротивоположных интересов основных участников рынка, что позволяет сделать вывод о значительно большей сложности организации системы продвижения алкогольных изделий по сравнению с продукцией других производителей;

- осуществлена периодизация развития системы брендинга алкогольной продукции в России на основании выделения этапов использования брендов в продвижении продукции, а также особенностей самих применяемых брендов, что позволило проследить изменение характера конкуренции на рынке и определить тенденции его дальнейшего развития;

- прослежена эволюция маркетинговых средств, используемых на российском рынке, и определены наиболее перспективные формы маркетинговых коммуникаций, которые российские предприятия-производители алкогольной продукции могут использовать в ее продвижении на рынок при сложившейся экономической конъюнктуре;

- представлен ситуационный прогноз развития алкогольной индустрии в России на основе анализа тенденций изменения законодательства, спроса на алкогольные продукты, изменения системы конкуренции на рынке, а также изменения факторов экономического роста в стране.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования основных результатов работы в практической деятельности предприятий по производству и распространению алкогольной продукции в качестве источника прогнозных данных о развитии рыночной ситуации, а также данных для позиционирования производимой продукции и выбора наиболее приемлемого набора маркетинговых стратегий и инструментов продвижения алкогольной продукции.

Основные теоретические выводы исследования могут быть использованы в качестве учебных материалов для преподавания учебных дисциплин «Маркетинг», «Экономика отраслевых рынков», «Реклама» и других.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались в выступлениях на российских научных конференциях различных уровней, научно-практических семинарах, отраслевых и производственных совещаниях. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим объемом 4,5 печ. л.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Коваль, Екатерина Владимировна

Выводы и обоснования изменения цен.

При рассмотрении диаграмм прослеживаются закономерности:

1. Зависимость объема продаж различных видов продукции в течение просматриваемого периода: по винным продуктам с наступлением похолодания объем продаж падает, а затем постепенно возрастает. по шампанским винам - сначала наступает понижение, но в декабре наблюдается максимальный объем продаж, после которого наступает спад, а затем постепенное повышение, которое связано с периодом выпускных экзаменов и сезоном свадеб. по крепким напиткам - в начале рассматриваемого периода они находятся очень низко, а затем просматриваются 2 пика подъема объема их продаж.

2. При рассмотрении диаграммы можно выделить самый мощный процент накрутки на товар, который приходится на январь. Это связано с изменениями в законодательной базе. этот пик связан с отменой акцизных складов. Поставщики, не ожидая поднятия цен от производителей (последние должны поднять цены, так как начинают оплачивать 100% своих акцизов), уже с 30 декабря 2005 г. подняли цены от 20 до 25% сверх накрутки, чтобы получить максимальную прибыль и в дальнейшем не потерять крупные суммы в связи с изменениями в законодательстве; при рассмотрении самих процентов накрутки на весь товар, можно сделать выводы о том, что это связано с переходом на новые федеральные акцизные марки, новое лицензирование, введение единой государственной информационной системы.

Прогнозы на дальнейшее увеличение цен:

С 1 января 2006 г. вступила в силу новая редакция Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в связи с этим будет:

1) признана нелегальной продукция, которая несет старые акцизные марки, именно поэтому ожидается дефицит продукции, а следовательно, поднятие цен;

2) будут отозваны лицензии старого образца, в частности запрет на реализацию продукции частным физическим лицам, поэтому ожидается уменьшение количества розничной продажи и как следствие - поднятие цен;

3) 15 июля будет вводиться единая налоговая информационная система, которая позволит осуществить полный аудит продажи продукции.

4) разорение мелких поставщиков и торговцев в связи с осуществлением возврата огромного количества товара;

5) уплата двойного акциза вызовет поднятие цен;

6) по новому законодательству под оклейку товара вошли новые категории: шампанские и игристые вина, а также слабоалкогольные напитки, с содержанием алкоголя больше 9 градусов, что также вызовет рост цен на них.

2.2. Экспортная составляющая системы распределения продукции предприятий ликероводочной промышленности

Как показывают результаты исследований, проведенных компанией «ВладВнешСервис», в 2004 г. резко увеличились объемы импортных поставок водки в Россию наряду с сокращением экспорта водочной продукции почти в 2 раза (см. рис. 16)45. По итогам 2004 г., объем импортных поставок водки составил 47,4 млн. долларов США, тогда как в 2003 г. этот показатель равнялся 21 млн. долларов США. В первом полугодии 2004 г. по отношению к аналогичному периоду 2003 г. рост импортных поставок водки в Россию составил порядка 90% в стоимостном и 134% в натуральном выражении. Объем экспортных операций по водке в 2004 г. измерялся в 34 млн. долларов

США, тогда как в 2003 г. - в 54,5 млн. долларов США.

54,5 3 о с с о 4 X с 2

2003 г

2004 г

Объем импортных поступлений

Объем экспортные операций

Рис. 16. Динамика российских внешнеторговых потоков водки в 2003 -2004 гг., млн. долл. США

Источник: по материалам [58].

Основным экспортером водки в Россию является Украина. По данным, приводимым компанией «ВладВнешСервис», объем поставок в Россию украинской водки в первом полугодии 2004 г. составил 6487,6 тыс. литров, тогда как в первом полугодии 2003 г. - 1908 тыс. литров. Объемы водочной продукции, поставляемой в Россию из других стран, существенно ниже, значи

45

Мартынова Ж. Анализ внешнеторгового рынка водки в России/Ж. Мартынова, О. Троицкая//Российский продовольственный рынок (Russian Food & Drinks Market). - 2005. - №3. - С. 1-3. мой динамики объемов поставок в 2004 г. по сравнению с 2003 г. здесь не наблюдалось. В частности, объем закупок водки из Германии в первом полугодии 2004 г. равнялся 193 тыс. литров, в первом полугодии 2003 г. - 246,4 тыс. литров. Объем закупок водки из Швеции за те же временные периоды -168,7 тыс. и 166,8 тыс. литров соответственно. Объем закупок из Финляндии - 162,4 тыс. и 177,6 тыс. литров. Объем закупок из Франции - 110,6 тыс. и

95,9 тыс. литров46.

Таким образом, рост импорта водки в Россию связан главным образом с увеличением поставок из Украины, где наблюдается значительный прирост объемов производства водки. Вслед за экспертами компании «ВладВнеш-Сервис» назовем ведущих украинских игроков на российском рынке по итогам 2004 года. Это Nemiroff (г. Немиров Винницкой области), ЗАО «Первый ликероводочный завод» (г. Одесса), ООО «Союз-Виктан» (г. Киев).

Что же касается ситуации на рынке экспорта, то, как уже говорилось, несмотря на ежегодный прирост экспортных продаж водки в последние годы, в первом полугодии 2004 г. наблюдалось сокращение данных поставок в денежном выражении. В то же время в натуральном выражении был отмечен 56%-ный рост экспорта. Таким образом (в сравнении с ситуацией на рынке импорта), в данном случае мы наблюдаем резкое снижение среднеконтракт-ных цен. Смеем предположить, что данная ситуация сложилась на фоне юридической неразберихи владения брендами и вытеснения российской продукции конкурентами из стран СНГ.

С учетом объемов продаж в натуральном выражении в первом полугодии 2004 г. основными экспортерами стали: ЗАО «Веда» (Ленинградская область), ОАО «Исток» (г. Беслан, Северная .Осетия - Алания), ОАО «Кристалл-Калуга» (г. Калуга), ЗАО «Ладожское» (г. Краснодар), ЗАО «Ливиз» (Санкт-Петербург), ОАО «Московский завод «Кристалл», ООО «ОСТ

AJ1K0» (Московская область), ОАО «СПИ-РВВК» (Калининград), ЗАО «Топаз» (Московская область). Многие из этих компаний, по итогам 2004 г., признаны лидерами алкогольного рынка России в целом47.

Российская водка экспортируется в основном в страны СНТ, а также в Германию и США. В качестве торгующих сторон во многих случаях выступают компании из оффшорных зон.

Детальный взгляд на экспортный рынок водки с точки зрения распределения по ценовым сегментам показывает, что в первом полугодии 2004 г. практически перестала поставляться продукция премиум-класса (рис. 16). В 2003 г. в этот сегмент в основном входила водка в эксклюзивной стеклотаре. ттттт объемов зкс ПОРТА водки по ц Ендаш СЕГШ ♦тш

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, тыс г ' ДОЛЯ ПО ОБЪЕМУ, %

1 попугидис 2003 года ! пойуг 0див 2004 года 1 полугодие 2003 года 1 :!o;iyt одно 2004 года

Нремиум i&u:ihs "/ S. | 126а 0,3 с 1ЕШ <ш

Высоким rZ 222.8 т.4 2,8.9 0.96

Средний $/Л; 1078,4 1443,8 13.97 ",71

Низким 1,1,Ь-2 Ш 404.5 1257,2 5.24 10.21

Дешевый {менее 1,5 $ЙП 4745,5 т?,& 61.48 Ш7

8 целом по сегментам 77 Ю 12 317 100 100

Рис. 17. Распределение объемов экспорта водки по ценовым сегментам Источник: по материалам [58].

В августе 2005 г. экспортировано в 35 стран мира всего 4 000 000 литров на сумму 5 300 000 долларов.

Сравним объемы импорта и экспорта водки в 2005 г. (табл. 8)4Х.

47 Мартынова Ж. Анализ внешнеторгового рынка водки в России/Ж Мартынова, О. Троицкая//Российский продовольственный рынок (Russian Food & Drinks Market). - 2005. - №3. - С. 1-3.

48

Некоторая статистика 2005 г. по импорту крепкого алкоголя в Россию [Электронный ресурс]. - [2006]. - Режим доступа: http://www.alkogol.com.

• '

Заключение

На основании выше проведенного анализа можно изложить следующие основные результаты исследования.

В последние годы рынок алкогольных напитков показывает противоречивую динамику. Общая тенденция рынка - смещение спроса в пользу более дорогих напитков, как правило, с меньшим содержанием алкоголя и относящихся к более высоким ценовым диапазонам.

В рамках этой тенденции снижается производство и потребление водки и увеличивается потребление более слабых напитков - вина, пива, качество," известность, имидж и удобство упаковки которого приобретает сейчас все большее значение.

Несмотря на сохранение в целом достаточно высоких темпов роста, в ряде сегментов алкогольный рынок России подошел к насыщению. Кроме того, еще одной характеристикой российского алкогольного рынка является его сильная фрагментация. На нем представлено большое количество игроков с множеством собственных брендов. Как следствие этого, ни один из игроков и ни один из брендов, существующих на российском рынке, не обладают доминирующей долей. В будущем стоит ожидать изменения существующей ситуации за счет укрупнения алкогольного бизнеса и монополизации отрасли.

Рынок алкогольной продукции представляет собой место столкновения взаимопротивоположных интересов: с одной стороны, продавец заинтересован в продаже большего количества алкоголя, с другой стороны, его сдерживает в этом государство, вводя запреты на рекламу и принимая новые ужесточающие законы. Кроме того, государство не хочет потерять весомую статью дохода, но при этом не может не обращать внимания на негативное действие алкоголя на организм и социальные последствия его распространения. Данный факт оказывает прямое влияние на особенности продвижения продукции алкогольной промышленности на рынок.

Главными средствами маркетинговых коммуникаций на данном рынке являются брендинг и реклама.

Брендинг становится все более актуальной технологией с развитием новой экономики и ее процессов, а также в связи с необходимостью дифференцироваться в море информационного и торгового предложения, с которой столкнулись современные компании.

На примере развития российского алкогольного рынка можно продемонстрировать этапы развития брендов алкогольных напитков. Начало-середину 1990-х годов можно назвать периодом отсутствия брендов. Периодом возникновения массовых брендов можно считать середину 1990-х, когда на рынке стали появляться более крупные игроки, которые хотели выделить свою продукцию из рыночной массы. Обычно они использовали «зонтичный» бренд, и потребитель ассоциировал определенный продукт в какой-либо категории с определенным производителем или с одним общим брендом. Следующим этапом развития брендов стал этап позиционирования продукции в определенном ценовом сегменте, когда производители начали дифференцированно подходить к различным группам потребителей. Такой продукт выделялся упаковкой и обладал стабильным качеством. Наконец, завершающим этапом развития брендов является выделение группы потребителей, обладающих одинаковыми жизненными ценностями (к примеру, группы людей с равным уровнем и общим стилем жизни), внутри определенного ценового сегмента. При этом напиток должен иметь особые характеристики, специально разработанную под потребителя эксклюзивную упаковку и имидж, выделяющий потребителя в определенном сегменте.

Процесс возникновения регионального бренда можно изложить Следующим образом. В подавляющем большинстве случаев бренды в нашей стране развиваются снизу, а не являются следствием географического расширения бизнеса крупных национальных или транснациональных компаний. В начале бренд создается именно в регионе, т.к. на его создание требуется минимум затрат.

Сильный локальный бренд обычно возникает четырьмя основными путями:

- новый, специально разработанный для конкретного рынка бренд, принадлежащий местному производителю;

- новый, специально разработанный для конкретного рынка бренд,' принадлежащий стороннему производителю или инвестору;

- малоизвестный в других местах бренд, но по каким-либо причинам усиленно и успешно продвигаемый местным дистрибьютером (она становится местным лидером);

- «старая марка», связанная с местным производителем, имеющая устойчивую положительную репутацию.

Наряду с этим имеет место тенденция проникновения крупных компаний в регионы, сопровождающаяся как продвижением собственных, так и скупкой региональных брендов. Другой региональной особенностью разра--ботки и применения брендов является профильность производимой продукции предприятий области или региона. К наиболее «брендизированной» областью потребления с точки зрения декларирования статуса относится лике-роводочная промышленность.

Сильнейшим фактором, влияющим на формирование регионального бренда, является уровень конкуренции в отрасли - чем он выше, тем качественнее должна быть процедура разработки и внедрения бренда.

Введение ФАС запрета на рекламу зонтичных брендов заставит производителей прибегнуть к новым, более креативным средствам маркетинговых-коммуникаций, что уже наблюдается в пивной отрасли. Так на сегодняшний день все большую популярность приобретают Интернет-реклама и SMSтехнологии. Кроме того, производителям водки и ликероводочной продукции следует обратить свое внимание на партизанский маркетинг.

Таким образом, на рынке алкогольной продукции успешное будущее смогут обеспечить себе те компании, маркетинговые стратегии которых будут строиться на новых, оригинальных приемах и методах маркетинговой борьбы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Коваль, Екатерина Владимировна, 2006 год

1. О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области: закон Волгоградской области № 1248-ОД от 27.06.06 // Справочная правовая система Гарант-Максимум.

2. О ввозе и реализации алкогольной продукции: письмо № 0100/326706-23 от 25.03.06 //Справочная правовая система Гарант-Максимум.

3. О требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции: письмо РФ № 253 от 28.04.06 // Справочная правовая" система Гарант-Максимум.

4. О ввозе и реализации алкогольной продукции: письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 0100/3835-06-23 от 04.04.06 // Справочная правовая система Гарант-Максимум.

5. О маркировке алкогольной продукции акцизными марками: постановление Правительства РФ № 866 от 31.12.05 // Справочная правовая система Гарант:Максимум.

6. Об утверждении Правил приобретения акцизных марок для марки-' ровки алкогольной продукции и контроля за их использованием: приказ Минэкономразвития РФ № 22 от 02.02.06 // Справочная правовая система Гарант-Максимум.

7. О внесении изменений в Федеральный закон РФ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 171-ФЗ: федер. закон № 102-ФЗ от 21.07.05 // Справочная правовая система Гарант-Максимум.

8. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. М.:' Прогресс, 1985.-326 с.

9. Алкогольная лихорадка продолжается // Главбух. 2006. - № 5.

10. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. СПб.: Наука, 1991.-416 с.

11. Бизнес-план филиала ФГУП «Росспиртпром» ЛВЗ «Волгоградский»: (1999-2004 гг.). Волгоград, 2002. - 50 с.

12. Бизнес-планирование: учеб. для студ. вузов / Попов В.М. и др. ; под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. 2-е изд., гтерераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 816 с.

13. Бородкин, Ю. С. Алкоголизм: причины, следствия, профилактика / Ю. С. Бородкин, Т. И. Грекова. Л., 1987. - 159 с.

14. Бучанан, Р. Враг внутри. Когда покупатели думают, что нам не до них / Р. Бучанан. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 384 с.

15. Васильев, Ю. С. Стратегии инноваций /10. С. Васильев, В. Г. Ки-нелев, В. Г. Колосов. СПб.: СП6ТТУ, 1997.- 356 с.

16. Верб, Ф. Водка без скандалов / Ф. Верб // Компания. 2001. - № 40.

17. Водка с интеллектуальной нагрузкой // Империя Вкуса. Журнал о напитках. 2001. - № 2. - С. 10.

18. Воронов, А. Брэнд и качество продукции в моделях принятия решения о покупке коньяка / А. Воронов, К. Гусько // Практический маркетинг: -2005.-№ 8.-С. 24-29.

19. Вумек, Дж. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Дж. Вумек . М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 473 с.

20. Гребенников, В. Ф. Локальные брэнды: жизнь и судьба / В. Ф. Гребенников // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2000. - № 3.-С. 32-37.

21. Деньги на полку // Маркетолог. - 2005. - № 11-12. - С. 45-46. •

22. Дженстер, П. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей / П. Дженстер, Д. Хасси. М.; СПб.; Киев: Вильяме, 2003. - 364 с.

23. Джордж, М. Л. Бережливое производство шесть сигм: комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства / М. Л. Джордж. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 360 с.

24. Добробабенко, Н. Mission & vision: ценности марки и основа корпоративной стратегии / Н. Добробабенко // Реклама 2000. - № 1. - С. 14-16.

25. Дробо, К. Секреты сильного брэнда: как добиться коммерческой уникальности: пер. с англ. / К. Дробо. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 276 с.

26. Друкер, П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке : учеб. пособие / П. Ф. Друкер. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. - 272 с.

27. Ефремов, В. С. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа / В. С. Ефремов, И. А. Ханыков // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - № 2. - С. 8-33.

28. Зинченко, Л. Для производителей и продавцов алкогольной продукции 2006 год принес много нового / Л. Зинченко // Двойная запись. -2006.-№ 1.-С. 1-7.

29. Зотов, В. В. Проблемы институционального анализа российских предприятий / В. В. Зотов, В. Ф. Пресняков, В. О. Розенталь // Экономическая наука современной России. 2002. - № 3. - С. 40-55.

30. Иншаков, О. В. Потенциал эволюционного подхода в экономической науке современной России / О. В. Иншаков // Экономическая наука современной России. 2004. - № 4. - С. 42-52.

31. Иншаков, О. В. О стратегии развития Южного макрорегиона России: (Методологические и методические проблемы формирования) / О.В. Иншаков. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. - 96 с.

32. Исаров, О. Б. Теневой сектор в сфере алкогольного бизнеса: оценки и методы государственного воздействия / О. Б. Исаров // Экономическая наука современной России. -2001. -№ 2. С. 111-124.

33. Исповедникова, Т. Больше водки, хорошей и разной! / Т. Исповед-никова//Рестораны Москвы.-2001.-№9-10.-С. 18-20.

34. Казначеева, М. Водка класса «Премиум». Рецепт успеха / М. Казна-чеева, С. Шунин//Пищевая промышленность.-2005.-№ 1.-С. 22-23.

35. Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. -304 с.

36. Каплан, Р. С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. М.: Олипм-бизнес, 2004. - 392 с.

37. Кемпбелл, Э. Стратегический синергизм / Э. Кемпбелл, JI. К. Сам-мерс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 414 с.

38. Клейнер, Г. Б. Институциональная структура предприятия и стратегическое планирование на микроуровне / Г. Б. Клейнер // Вестник университета. Серия «Институциональная экономика» / Государственный университет управления. 2001. - № 1 (2). - С. 91 -103.

39. Книга о водке / сост. Ю. Г. Иванов. Смоленск: Русич, 2001. - 432с.

40. Коваль, Е. В. Предпосылки реструктуризации предприятий ликероводочной промышленности / Е. В. Коваль // Стратегия развития пищевой промышленности: тр. IX Междунар. науч.-практ. конф. М, 2003. - Т. И, вып. 8.

41. Коваль, Е. В. Рынок алкогольной продукции в России / Е. В. Коваль // Инновационный фактор национальной и региональной конкурентоспособности России: сб. науч. тр. В 2 т / КубГУ. Краснодар, 2006. - С.

42. Коваль, Е. В. Маркетинговые особенности функционирования ликероводочной промышленности России / Е. В. Коваль; ВолгГТУ. Препринт докл. - Волгоград, 2006.

43. Колядо, Ф. «Левая» водка хорошей не бывает / Ф. Колядо // Новости торговли. 2000.-№ 4. - С. 26-28.

44. Компания «Топаз» начинает экспортную программу // Витрина. Торговые журналы.-2001.-№10. -С. 8.

45. Кондырева, С. В. Особенности формирования национального брэнда в России / С. В. Кондырева // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2000. - №3. - С. 47-49.

46. Короткое, Э. М. Концепция российского менеджмента : учеб. пособие / Э. М. Короткое. М.: ДеКА, 2004. - 896 с.

47. Корсаков, М. И. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / М. И. Корсаков, С. Е. Литовченко. М.: Ассоциация менеджеров, 2003.-208 с.

48. Красуцкий, А. Реклама брендов на российском рынке алкоголя (краткий экскурс в историю) / А. Красуцкий // Эффективные бизнес-решения. -2004. -№ 8.53. «Кристалл» будет разливать водку «Смирновъ» // Витрина. Торговые журналы. 2001. - № 6. - С. 8.

49. Круглякова, С. Лояльность потребителей к водочным маркам / С. Круглякова, Г. Имаева // Российский продовольственный рынок = Russian Food & Drinks Market. 2005. - № 10. - С. 32.

50. Кутузов, Р. «Росспиртпром» ищет союзников / Р. Кутузов // Ведомости. -2001.- 19 сент.- С. 7.

51. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен. СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

52. Лейн, У. Р. Реклама / У. Р. Лейн, Дж. Т. Рассел. СПб, 2004. - 537с.

53. Мартынова, Ж. Анализ внешнеторгового рынка водки в России / Ж. Мартынов, О, Троицкая // Российский продовольственный рынок = Russian Food & Drinks Market. 2005. -№ 3. - С. 1-3.

54. Миронова, 10. Что нужно знать о брендах? / 10. Миронова // Информация и бизнес. 2000. - № 3. - С.54-55.

55. Мосейко, В. О. Управление по изменениям. Концепция внутрифирменного управления в структурах среднего и малого бизнеса / В.О. Мосейко. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - 464 с.

56. Мотивы приобретения водки и её марочное имя // Рекламные технологии. 2000. - № 6. - С. 8-12.

57. Мужская история // Империя Вкуса. Журнал о напитках. 2001. -№ 6. - С. 6.

58. Муромкина, И. Особенности использования брендинга на российском потребительском рынке / И. Муромкина // Маркетинг. 2000. - № 1. -С. 69-75.

59. Муртазаева, Р. Н. Влияние налоговой нагрузки на эффективность ликероводочного производства / Р. Н. Муртазаева, Р. 10. Скоков //.Пищевая промышленность. 2004. - № 7. - С. 34-35.

60. Наша водка впереди // Империя вкуса. Журнал о напитках. - 2001. -№ 4. - С. 12.

61. Нельсон, Р. Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер. М.: Дело, 2002. - 536 с.

62. Несмеянова, Н. А. Формирование стратегии инновационного развития предприятий Поволжского региона: автореф. дис. . канд. экон. наук / Н. А. Несмеянова; ТГАС. Тольятти, 2005. - 26 с.

63. Николаев, С. Н. Особенности учёта затрат в условиях рынка: система «директ-костинг». Теория и практика / С. Н. Николаев М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.

64. Новакова, О. И. Экономическое развитие предприятия: монография / О. И. Новакова, Г. С. Мерзликина; ВолгГТУ. Волгоград, 2004. -208 с.

65. Новосибирская область // Спутник главбуха. 2006 - №2.

66. Носова, И. Товарный знак визитная карточка предприятия / И. Носова // Тара и упаковка. - 1999. - № 2. - С; 16 -17.

67. Обзор российского рынка слабоалкогольных коктейлей. Исследования агентства маркетинговых и социологических исследований Magram Market Research // Российский продовольственный рынок = Russian Food & Drinks Market. 2006. - № 1. - С. 8-9.

68. Обухова, Н. Алкогольная независимость / Н. Обухова // Компания. -2001.-№23.

69. Парагульков, О. Д. О госмонополии на спирт, системе уплаты акцизов и госрегулировании алкогольного рынка / О. Д. Парагульков // Пищевая промышленность. 2005. - № 4. - С. 42-43.

70. Парагульков, О. Д. Роль профессиональных объединений алкогольного бизнеса за рубежом в решении проблем алкогольного рынка /О. Д. Парагульков, О. Я. Мизюк // Пищевая промышленность. 2004. - № 12. - С. 3841.

71. Парагульков, О. Д. Специфика фискальной политики в сфере производства алкогольной продукции и пива в странах Европы / О. Д. Парагульков, О. Я. Мизюк // Пищевая промышленность. 2005. - № 1. - С. 32-35.

72. Партизанский маркетинг от Carlsberg // Маркетолог. 2005. - № 2. -С. 43-44.

73. Перейдем на интерактив? // Маркетолог. 2005. - № 6. - С. 44-45.

74. Пиво, которое светится в темноте // Маркетолог. 2005. - № 5. - С.19.20.

75. Поздняковсой, В. М. Экспертиза напитков / В. М. Поздняковсой, В. А. Понозова, Т. Н. Киселева; Новосибирский университет. Новосибирск, 1999.-276 с.

76. Полетаев, А. А. Маркетинг и продвижение напитков / А. А. Полетаев // Пищевая промышленность. 2004. - № 9. - С. 56-57.

77. Похлебкин, В. В. История водки / В. В. Похлебкин. М.: Центро-полиграф, 1997.-404 с.

78. Райе, Э. Маркетинговые войны / Э. Райе, Д. Траут. СПб.: ЗАО Издательство «Питер», 2000. - 256 с.

79. Рассел, Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера / Дж. Т. Рассел, У. Р. Лейн. 15-е изд. - СПб., 2003. - 928 с.

80. РВВК вырастет в 2 раза // Моё Дело. Всероссийское торговое издание.-2001.-№2.-С. 4.

81. Романенко, Ю. В России стали пить меньше водки / Ю. Романенко // Моё дело. Всероссийское торговое издание. 2002. - № 1. - С. 26-33.

82. Романов, А Маркетинг / А. Романов, С. Красильников. М., 1995.51 с.

83. Рубкина, Н. Как стать брендом / Н. Рубина // Вы и Ваш магазин. -2000. -№ 10. -С. 16-19.

84. Рынок водки г. Новосибирска / Айкон Маркетинг // Практический маркетинг. 2005. - № 7. - С. 29-33.

85. Санников, А. Г. Оценка брэндов и товарных знаков: от теории к практике / А. Г. Санников. -М.: ВНИИПИ, 1997. 127 с.

86. Семенова, А. Эволюция брэнда / А. Семенова // Маркетолог. 2005. -№ 9-10, -С. 56-64.

87. Сила и статус брэнда //Маркетолог. 2005. - № 5. - С. 21-26.

88. Симоненко, Ю. Двух Довганей рынок не выдержит /10. Симоненко // Новости торговли. 2000. - № 4. - С. 8-10.

89. Склярова, И. Несвежая водка. Алкогольный рынок не может привыкнуть к новым правилам / И. Склярова //Время новостей. 2006. - № 4. -режим доступа: http//www.vremya.ru.

90. Скоков, Р. Ю. Синергия планирования и управления как источник повышения эффективности деятельности ликероводочных предприятий / Р. Ю. Скоков // Пищевая промышленность. 2005. - № 2. - С. 24-25.

91. Скоков, Р. 10. Ликеро-водочная отрасль: состояние и перспективы-развития в России / Р. Ю. Скоков, П. П. Башелутсков. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2005.-244 с.

92. Скоробогатых, И. И. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки / И. И. Скоробогатых, Д. А. Чиняева // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - № 4. - С. 32-36.

93. Татаркин, А. И. Институциональное развитие экономических организаций / А. И. Татаркин, А. Д. Максимов // Экономическая наука современной России. 2005.-№ 3. - С. 80-87.

94. Твалчрелидзе, Г. Всем выйти из сумрака! Российский рынок водки в 2004 г. / Г. Твалчрелидзе // Российский продовольственный рынок = Russian Food & Drinks Market. 2005. - № 2. - С. 1-5.

95. Уэлборн, Р. Деловые партнерства: Как преуспеть в совместном бизнесе / Р. Уэлборн, В. Кастбн. М.: ООО «Вершина», 2004. - 336 с.

96. ФАС ограничивает скрытую рекламу водочных брэндов // Пищевая промышленность. 2005. - № 1. - С. 21.

97. Федько, Н. Г. Маркетинговые коммуникации / Н. Г. Федько, В. П. Федько Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 384 с. - (Серия «Учебники и учебные пособия»).105.' Филюрин, А. С. Что нам стоит брэнд построить / А. С. Филюрин // ЭКО. 2000. - №50. - С. 169-181.

98. Хануков, Э. Р. Рынок алкогольной продукции России: векторы и концепция развития / Э. Р. Хануков. -М, 2002. 188 с.

99. Ханухов, Э. Р. Концепция становления и развития рынка алкогольной продукции России / Э. Р. Ханухов // Пищевая промышленность. -2001.-№5.-С. 32.

100. Чернозуб, О. JI. Стоимость брэнда: реальность превосходит мифы / О. JT. Чернозуб // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. -2003.-№ 1.-С. 39-49.

101. Чернозуб, О. JL Стоимость брэнда: реальность превосходит мифы / О. JI. Чернозуб // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. -2003.-№2.-С. 4-14.

102. Шепелев, А. Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных товаров: учеб. пособ. / А. Ф. Шепелев, К. Р. Мхитарьян. Ростов н/Д: Изд. центр «Март», 2001. - 208 с.

103. О реализации алкогольной продукции аккредитованными предприятиями и организациями за 2005 г.: экспресс-информация

104. Аналитический обзор алкогольного рынка РФ 2004-2005 гг. Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.alkogol.com.

105. Красуцкий, А. Бренды алкоголя в России Электронный ресурс. /А. Красуцкий. [2006]. - Режим доступа: http://gkras.narod.ru.

106. В России выявили безопасную водку Электронный ресурс. -[2006]. Режим доступа: http://www.alkogol.com.

107. Водка без будущего Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.alkogol.com.

108. Все больше россиян предпочитают пить более дорогую и качественную водку Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.yarmarka.net.

109. Все цвета градуса. Россияне начинают переходить па разноцветную водку Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.newizv.ru.

110. ВЦИОМ: лидер потребительских предпочтений россиян среди водок ТМ Nemiroff Электронный ресурс. - [2006]. - Режим доступаГ http://www.alkogol.com.

111. Гончарова, Н, Обзор импорта тихих вин Электронный ресурс. / Н. Гончарова. [2006]. - Режим доступа: http://www.alkogol.com.

112. Медиа-рейтинги производителей водки в материалах СМИ Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http:/www.medialogia.ru.

113. Московский завод «Кристалл» остановил производство алкоголя из-за сложной ситуации с акцизными марками Электронный ресурс. -[2006]. Режим доступа: http://www.rosinvest.com.

114. Некоторая статистика 2005 года по импорту крепкого алкоголя в Россию Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.alkogol.com.

115. Объем рынка коньяка в России 3% от объема рынка водки Электронный ресурс. - [2006]. - Режим доступа: http://www.alkogol.com. '

116. Россия в I квартале 2006 г. увеличила экспорт водки на 46,4% Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.top.rbc.ru.

117. Рынок водки. Нерусская водка Электронный ресурс. [2006]. -Режим доступа: http://www.alkogol.com.

118. Рынок пива. Пивослияние Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.alkogol.com.

119. Среднестатистический россиянин выпивает 19 литров чистого' алкоголя в год Электронный ресурс. [2006]. - Режим доступа: http://www.lenta.ru.

120. Якушев, В. Алкогольный рынок России ожидает глобальный передел Электронный ресурс. / В. Якушев, Д. Савицкий. [2006]. - Режим доступа: www.vestnikmckinsey.ru.

121. Из-за кризиса на рынке алкоголя россияне массово травятся суррогатом: несколько сотен госпитализированных Электронный ресурс. -[2006]. Режим доступа: www.NEWSru.com.

122. Atkinson Ph., Malcolm Н.// Unlocking the Secret behind the balancer Business Scorecard. Management Services 2000, 5.- 6-10.

123. Atkinson Ph.//The Strategic imperative: Creating a Customer Focused Organization. Management Services 2000, 10.- 8-11.

124. Averbach D. Competition: The economies of Industrial change, 1989, Oxford, UK, Cambridge USA: B.Blackwell,- 339.

125. Bangs D. Business planning guide: creating a plan for success in you own business. 1989 Portsmouth, NH: UpstartPub. Co. 149.

126. Bangs D. Market planning guide.-1991 Portsmouth, NH: UpstartPub. Co.- 239.

127. Baugh 1. Hamper R. Strategic market planning, 1990, Uncolnwood, IL, USA: NTC Bussines book.-254.

128. Berle G. Planning and forming you own company, 1990 New York, Johnileyes sons, 272.

129. Kilzner, I. M. Competition and enterprise / Kirzner I.M. Chicago, 2001.-239 p.

130. Forecasting, Planning, and strategy for the 21th century /Makdakis; Spyros, 1990, Free Press, New York,- 293.

131. Gravens D. Strategic marketing management. Cases and application, 1990, Homewood,IL: Ivwin, 742.

132. Hussey D.E. Strategic Management: from theory to implementation, -1998 Butteriworth-Heinemann, Oxford 518.

133. James Brian Quinn, John Voyer "Logical Incremenalism: Managing Strategy Formation", The strategy process, Prentice Hall, 1994.

134. Joel Bleeke, David Ernst//Collaboration in Compete. Directors and: Boards, Winter, 1994.

135. Kotler P. Marketing management: analysis, planning, implementation, and control, 1997. Englewood cliffs, NJ: Prentice - Hall.-756.

136. Lehmann, D. Analysis for marketing planning, 1991, Homewood,IL: Ivwin, 189.

137. Management trade: the new competition between nation, 1986, Cambridge: Ballinger Pub. Co 204.

138. Mintzberg H. A Guide to Strategic Position, 2001, Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.-256.

139. Mintzberg H. Five Ps for Strategy, California management Review, 1987.-78.

140. Mintzberg H.// Missing on Management. Harvard Business Review, 1996,461-468.

141. Mintzberg H.// The Effective Organization: Forces and Forms. Sloan management Review. Harvard, Winter 1991. 54-66.

142. Mintzberg Henry. The Rise and Fall of Strategic planning: Reconceiving Roles of planning, plans, planners. New York. The Free Press, 1994

143. Olenic, Arnold. A nonprofit organization operating manual: Planning for survival growth, 1991 New York: Foundation Center-484.

144. Patton C., Sawicki D. Basic methods of policy analysis and planning, 1989. Cliffs, NJ: Prentice Hall - 480 .

145. Porter M. The Competitive advantage of nation. Free Press, New York, 855 p. 1990.

146. Porter M.// Creating the innovative capacity. Management Services 2000, 1.8-12.

147. Prahalad C.K. Hamel G. The Core Competence of corporation: //Harvard Business Review, May-June 1990.

148. Prahalad, С. K. Collaborate in you competition and win / С. K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. - 1989. - № 1. - P. 133-139.

149. Prahalad, С. K. Competing for Future / С. K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. 1994. - № 4. - P. 122-128.

150. Prahalad, С. K. Strategy as Stretch and Levarage / С. K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. 1993. - № 2. - P. 75-84.

151. Quinn, J. B. Voyer J. Logical Incremental ism: Managing Strategy Formation, Prenpice Hall, 1994.

152. Rugman, AM., and Hodgetts, R.M. International Business: A Strategic Management Approach. Mc Graw-Hill, Inc., New York, etc., 1995.P.70-73.Figs. 3.1,3.2, 3.3. Tabs 3.3,3.4.

153. Segev E., Corporate Strategy: Portfolio Models, Tompson, London-1999.-492.