Стратегический маркетинг банковских услуг в регионах РФ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Иванченко, Елена Яковлевна

• Иванченко, Елена Яковлевна
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Иванченко, Елена Яковлевна

Содержание

Введение

Глава 1 Стратегический маркетинг банковских услуг: понятие и специфика

1.1. Теоретико-методическая основа стратегического маркетинга услуг

1.2. Основные этапы продвижения услуг коммерческих банков

1.3. Система инструментов стратегического маркетинга банковских услуг.. 35 Глава 2 Маркетинговый анализ регионального рынка банковских услуг

2.1. Институциональные факторы развития банковского сектора региона

2.2. Оценка конкуренции на рынке банковских услуг

2.3. Перспективные направления развития рынка банковских услуг

Глава 3 Формирование маркетинговой стратегии развития коммерческого банка

3.1. Диверсификация деятельности коммерческого банка на основе региональной специфики потребления банковских услуг

3.2. Совершенствование обслуживания региональных потребителей банковских услуг

3.3. Методика формирования продуктовой стратегии коммерческого

банка

Заключение

Список использованной литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегический маркетинг банковских услуг в регионах РФ»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. От эффективности функционирования финансово-кредитных учреждений во многом зависит благополучие развития не только экономики региона, но и всей экономической системы страны. Банковский маркетинг способствует рациональному разрешению проблем, возникающих в банковском секторе, повышению результативности финансово-кредитных учреждений, а также получению ими конкурентных преимуществ.

Основной проблемой для большинства российских небанковских финансовых институтов, коммерческих банков и иных нефинансовых учреждений является то, что они способны предложить клиентам приблизительно одинаковый спектр услуг. В подобной ситуации банковский маркетинг можно рассматривать как рыночный инструментарий для формирования организационно-управленческой и маркетинговой стратегии банков, позволяющий им за счет учета потребностей клиентов предлагать необходимый перечень банковских продуктов, отличающихся от продуктов предоставляемых банками-конкурентами своими улучшенными качествами и удобством доступа при помощи использования информационных и интернет-технологий.

При этом необходимо учитывать тот факт, что банковский маркетинг должен применяться с учетом удовлетворения социальных интересов клиентов. Банки, которые ориентированы на потребителей, внедряют различные программы лояльности, способствующие укреплению банковского имиджа и, как следствие, росту доходов банка.

Степень разработанности проблемы. Вопросами применения банковского маркетинга для решения проблем, связанных с организацией деятельности коммерческих банков занимались такие зарубежные исследователи, как:

Г. Армстронг, Б. Берман, М. Брун, Ф. Котлер, Р. Коуз, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Мюллер, Т. Питере, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл, Э. Райе, К. Ротцолл, Ч. Сендидж, Дж. Траут, Р. Уотермен, Е. Фрайбургер, Э. Дж. Долан, Дж. Эванс и др.

Различным аспектам функционирования банковской сферы посвятили свои работы следующие ученые: А. У. Альбеков, И. Э. Амелин, Е. В. Арсенова, И. Т. Балабанов, Я. Д. Балыков, Д. Н. Владиславлев, Т. Б. Ерохина, В. С. Захаров, И. В. Корнеева, О. И. Лаврушин, В. А. Осовцев, В. В. РудькоСеливанов, Е. С. Стояновой, В. М. Усоскин, В. А. Царьков.

Более подробно банковский маркетинг был рассмотрен в трудах: Е. Э. Автуховой, И. Г. Альтушер, Т. А. Бурцевой, Е. П. Голубкова, В. Ю. Гречкова, Н. Даудрих, И. В. Корнеевой, Г. Д. Крыловой, Р. Б. Ноздревой, С. А. Попова, В. Т. Севрука, В. С. Сизова, М. И. Соколовой, И. О. Спицина, Я. О. Спицина, А. Н. Тулембаевой, Э. А. Уткина, В. Е. Хруцкого, О. А. Цень. В большинстве работ перечисленных авторов банковский маркетинг рассматривается только в общем плане, при этом практика внедрения новых банковских продуктов, ориентированных на меняющиеся предпочтения клиентов в условиях всестороннего распространения информационных технологий, не представлена. Именно поэтому требуется разработка конкретной методики формирования маркетинговой стратегии для коммерческих региональных банков.

Цель и задачи исследования. В качестве цели диссертационного исследования выступает разработка теоретических и методологических подходов к организации маркетинга в коммерческих банках для увеличения эффективности их работы в российских регионах.

Для достижения поставленной задачи автором были выделены и решены следующие задачи:

- провести оценку конкурентных условий на рынке банковских услуг;

- определить нетрадиционные направления развития рынка банковских услуг, специфические для каждого региона РФ;

обосновать необходимость диверсификации деятельности коммерческого банка на основе региональной специфики потребления банковских услуг в регионах РФ;

- разработать предложения по совершенствованию обслуживания региональных потребителей банковских услуг;

- предложить комплексную методику формирования продуктовой стратегии коммерческого банка в регионах РФ.

Объектом исследования выступают методологические основы, содержание, формы и методы стратегического и операционного маркетинга коммерческих банков в регионах РФ.

Предмет исследования - организационные и управленческие отношения, возникающие между региональными банками и их клиентами, базирующиеся на банковском маркетинге, который основан на использовании клиентоориентированных и информационных технологий.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: область исследования: 9. Маркетинг (п. 9.2. «Методологические основы, содержание, формы и методы стратегического и операционного маркетинга», п. 9.6. «Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации, управление отношениями с потребителями, в том числе на основе программ лояльности», п. 9.20. «Развитие виртуальных рынков, маркетинговые технологии в организации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети Интернет»).

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования формируют различные концепции как общего, так и

банковского маркетинга, фундаментальные исследования зарубежных отечественных ученых по вопросам совершенствования банковской системы РФ как важного элемента развития экономики страны.

Аргументация теоретических положений и подтверждение выводов осуществлялись при помощи методов статистического, функционально-стоимостного и системного анализа, методов аналогий, сравнений и графического представления информации. Использование данных методов способствовало наиболее полному анализу разнообразных явлений, происходящих в процессе осуществлении коммерческими банками маркетинговой стратегии.

Информационно-эмпирическая база научного исследования - сведения, полученные из официальных источников: российские и зарубежные государственные органы статистики, Центральный банк Российской Федерации, фонды и институты, нормативные и законодательные акты, итоговая отчетность по результатам деятельности российских региональных коммерческих банков, информация и данные из научных статей, монографий, материалов и докладов научных семинаров, конференций, а также итоги авторских расчетов.

Положения диссертационной работы, выносимые на защиту:

1. При предоставлении банковских услуг необходимо проводить оценку конкурентных условий на рынке с учетом его специфических особенностей, в число которых входит: отличие конкуренции в рамках рынка банковских услуг от конкуренции в других секторах рынка и низкий уровень осведомленности населения об услугах, предоставляемых банками, что позволяет найти перспективы роста объема оказываемых услуг за счет увеличения целевой аудитории, так и благодаря расширению перечня оказываемых услуг.

2. Развитие рынка банковских услуг на ряду с традиционными

направлениями должно включать и нетрадиционные, которые способствовали бы совершенствованию методов осуществления деятельности банковских учреждений на базе использования достижений в сфере информатизации (создание собственной информационно-аналитической системы), значительно ускоряя процессы обработки данных клиента и технологию предоставления услуг, создавая положительную репутацию и позволяя за счет этого значительно увеличить число клиентов кредитных учреждений и предложение банковских услуг.

3. Повышение концентрации финансовых организаций привело банки к необходимости конкурировать с наиболее сильными интернациональными игроками, вследствие чего появилась необходимость диверсификации деятельности коммерческого банка с учетом региональной специфики потребления банковских услуг, а именно, внедрения банковских услуг в те области, которые ранее были нецелевыми для банка, направленные на физических лиц, и дающие возможность компаниям с небольшими бюджетами стать клиентами банков.

4. Совершенствование обслуживания региональных потребителей банковских услуг возможно за счет совершенствования каналов распространения, в качестве одного из которых можно выделить развитие сетей мини-подразделений, которые представляют собой мини-офисы, ориентированные на продажу простых розничных продуктов, и позволяют банкам, не имеющим разветвленной сети с большим количеством филиалов, обеспечивать население финансовыми услугами.

5. Продуктовая стратегия коммерческого банка определяет направления развития в рамках каждого из направлений деятельности, поэтому ее формирование необходимо основывать на генерировании новых банковских продуктов, а также модификации старых. Совокупность данных мероприятий позволяет банку сохранять конкурентные преимущества, соответствовать новым

потребностям своих клиентов и совершать дистанционное банковское обслуживание, включающее набор сервисных услуг, в которых нуждается клиент.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования: внедрение предлагаемой модели социально-этического управления маркетинговой службы позволит обеспечить соответствие интересов клиентов направлениям развития банка; модернизировать процессы, отвечающие за координацию структурных подразделений банка; активизировать процессы по принятию управленческих решений, а также разработать и реализовать программу по привлечению и удержанию клиентов. Внедрение подхода по оптимизации работы с клиентами даст возможность: увеличить результативность коммуникаций с клиентами; уменьшить клиентские риски и увеличить благонадежность и конкурентоспособность банка на финансовом рынке; обеспечить удержание действующих клиентов, а также поиск и привлечение потенциально возможных клиентов; кроме того, наиболее однозначно прогнозировать позицию коммерческой деятельности относительно клиентской базы. Главным преимуществом банков в регионах может быть создание программ по привлечению потенциально возможных клиентов и увеличению лояльности уже имеющихся за счет применения элементов банковского маркетинга, ориентированного на конкретного клиента. Создание мини-подразделений позволит повысить конкурентоспособность банков в регионах РФ и снизить издержки на их содержание.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выработке методологического подхода, который способствует внедрению банковского маркетинга в коммерческие банки на региональном уровне, а также позволяет улучшить их конкурентное положение и повысить финансовую устойчивость.

Элементы научной новизны:

1. Проведена оценка конкурентных условий на рынке банковских

услуг, в ходе которой были выявлены специфические черты, отличающие конкуренцию в рамках рынка банковских услуг от конкуренции в других секторах рынка; определен низкий уровень осведомленности населения об услугах, предоставляемых банками, что, в свою очередь, открывает перспективы роста объема оказываемых услуг за счет увеличения целевой аудитории, так и благодаря расширению перечня оказываемых услуг.

2. Определены нетрадиционные направления развития рынка банковских услуг, связанные с модернизацией способов осуществления деятельности банковских учреждений на основе использования достижений в области информатизации (создание собственной информационно-аналитической системы), что позволяет значительно ускорить процессы обработки данных клиента и технологию предоставления услуг, а также значительно увеличить клиентскую базу кредитных организаций и расширить предложение банковских услуг.

3. Доказана необходимость диверсификации деятельности коммерческого банка на основе региональной специфики потребления банковских услуг, заключающаяся, как правило, во внедрении банковских услуг в те области, которые ранее были нецелевыми для банка, направленные на физических лиц, и дающие возможность компаниям с небольшими бюджетами стать клиентами банков.

4. Разработаны предложения по совершенствованию обслуживания региональных потребителей банковских услуг по средствам сетей мини-подразделений, которые представляют собой мини-офисы, ориентированные на продажу простых розничных продуктов, и позволяют банкам, не имеющим разветвленной сети с большим количеством филиалов, обеспечивать население финансовыми услугами.

5. Предложена методика формирования продуктовой стратегии коммерческого банка, основанная на генерировании новых банковских

продуктов, а также модификации старых, позволяющая банку быть более конкурентоспособным и соответствовать новым потребностям своих потребителей, а представляемые продукты, в свою очередь, позволяют совершать дистанционное банковское обслуживание, включающее набор сервисных услуг, в которых нуждается клиент.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные в результате исследования рекомендации и выводы можно применять при чтении курсов по дисциплинам: «Банковское дело», Финансовый менеджмент в коммерческих банках», «Финансы, денежное обращение и кредит», а также для научно-исследовательских работ, затрагивающих проблемы разработки маркетинговых стратегий для региональных банков.

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы, полученные в ходе исследования, можно применить для формирования банковского мини-офиса, а также новых видов продуктов, которые могут быть эффективно внедрены в региональных подразделениях банков. Кроме того, совокупность полученных выводов используется в процессе подготовки студентов в Волгоградском государственном техническом университете в рамках курсов: «Маркетинг», «Банковский маркетинг» и «Денежное обращение и кредит».

Глава 1

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ БАНКОВСКИХ УСЛУГ: ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА

1.1. Теоретико-методическая основа стратегического маркетинга услуг

Все предприятия развиваются в условиях непростой, изменчивой маркетинговой обстановки. Для того, чтобы быть на плаву, в этих условиях предприятию нужно, чтобы его цели и ассортимент товара сохраняли свою значимость для определенных рынков. Поэтому большинство успешных предприятий время от времени пересматривают свои цели, а также стратегические и тактические установки.

Компании применяют маркетинг в рамках комплексного средства наблюдения за рынком, которое предоставляет возможность вовремя приспособиться к происходящим на нем переменам. «Маркетинг - это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена»1. «Маркетинг - это деятельность, совокупность институтов и процессов, обеспечивающих создание, информирование, доставку и обмен предложений, имеющих ценность для

л

потребителей, клиентов, партнеров и общества в целом» . Само словосочетание «стратегический маркетинг» было введено в оборот в период 1960-х - 70-х гг. с целью обозначения разницы между управлением, которое осуществляется на высшем уровне, и текущим управлением.

Важность фиксации вышеизложенного различия была связана в первую очередь с происходящими изменениями в условиях ведения бизнеса. Самой главной и основной идеей, которая отражает всю сущность перехода от оперативного управления к стратегическому, была сама идея необходимости

1 Котлер, Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. - М.: Ростинтер, 2006. - С. 9.

2 Райе, Э. Маркетинговые войны/ Э. Райе, Дж. Траут. - СПб., 2000. - С. 17.

перенесения центра внимания главного руководящего состава на окружение, для того чтобы нужным образом и своевременными способами отреагировать на происходящие все в нем изменения3.

Выбор стратегий маркетинга определяется различными факторами, такими как: положение, потенциал и традиции деятельности фирмы на рынке, спецификой продукции, а также конъюнктурой рынка (рис. 1). Большая часть зависит от структуры и выбранных методов, используемых в управлении предприятием, начиная от приоритетов фирмы и заканчивая спецификой товара.

Д Д Л-

4.1 Положение банка на рынке

5Г

4.2 Специфика ассортимента

5

5. Выбор направления в стратегическом маркетинге

6. Стратегия маркетинга

Рис. 1. Составляющие стратегии маркетинга Источник: составлено автором

Стратегический маркетинг - это современный маркетинг, основывающийся на конкретном видении компанией окружающей среды и собственной роли в ней, на принципах приоритезация, интегрированности,

•Э

Алътушер, И. Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа: инструменты, проблемы, ситуации : учебное пособие/ И. Г. Альтушер. - М. - СПб. : Вершина, 2006. - 230 с.

глобализма, инновациониости структурных изысканий перспективных потребностей рынка и прогноза окружающего мира, интенсивного применения связей с общественностью. В целевом направлении он направлен на сбалансированность, ориентацию интересов компании, потребителей и общества в целом, партнерство всех участников, имеющих отношение к рыночному обмену, и обеспечивает разработку товаров и услуг наиболее высокой ценности, чем у конкурентов.4 Банковская стратегия - это концептуальная основа его деятельности, которая определяет приоритетные направления целей и задач самого банка, а так же пути их достижения и отличия банка среди его конкурентов для его клиентов и служащих.

Стратегию банка можно считать ориентиром для принятия главных решений, которые касаются потенциальных рынков сбыта, товаров, координационной структуры, доходности и профильных рисков для управляющих банковского учреждения на различных уровнях его работы.

Стратегия банка - основа для всей системы банковского маркетинга. Фундаментом для создания стратегии банковского учреждения является конкурентный анализ, который включает в себя поиск и выявление перспективных направлений рыночного развития для данного субъекта, обозначение его места на данных рынках относительно конкурентов, нахождение его преимуществ, возможностей дальнейшего развития и слабых сторон.

Стратегическое планирование определяется как процесс исследования существующих стратегий управления банковским учреждением, которые обеспечивают достижение ее целей, скоординированных с потребностями рынка и внутренним потенциалом банковского учреждения. Целю стратегического управлении является разработка, внедрение и развитие новых направлений деятельности банков и банковских продуктов, которые

4 Арсенова, Е. В. Экономика организации (предприятия): учебник/ Е. В. Арсенова, Я. Д. Балыков, И. В. Корнеева. - М.: Экономисте., 2007. - 618 с.

способны обеспечить рост сегмента завоеванного рынка, доходов банка и, в итоге увеличение рыночной стоимости кредитной организации.5 В период становления стратегического маркетинга, было выявлено несколько особых черт:

- ориентация на долгосрочную перспективу;

- непрерывный мониторинг рыночных потребностей как основная функция, влияющая на выход и разработку эффективных товаров, предназначенных для конкретных целевых групп и обладающих свойствами, которые отличают их от товаров-конкурентов и, следовательно, создают для компании твердое конкурентное преимущество.

Перечнем задач для стратегического маркетинга являются следующие: систематический и постоянный подход к анализу потребностей и требований целевых групп потребителей; создание и разработка концепций эффективных товаров и услуг, которые позволят лучше, чем компаниям-конкурентам, обслуживать выбранные группы потребителей, что обеспечивает производителя товарами, у которых есть стабильные конкурентные преимущества6.

На рис. 2 представлена сущность стратегического маркетинга.

Результаты анализа внешней среды

Прогнозы существенных

условий окружающей среды

Сильные стороны своей деятельности

Слабые стороны своей деятельности

V

iz

V

V

Стратегический маркетинг

Рис. 2: Сущность стратегического маркетинга Источник: составлено автором

Стратегическое планирование деятельности КБ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ado-galakov. narod.ru.

6 Бурцева, Т. А. Управление маркетингом: учебное пособие/ Т.А. Бурцева; под ред. Т. А. Бурцевой, В. С. Сизова, О. А. Цень. - М.: Экономисте., 2005. - 271 с.

Стратегический маркетинг дает возможность компании сохранить и развить уже достигнутые успехи, ищет новые возможности, создает и обеспечивает перспективы предприятия. Считается, что принцип глобализма появился в качестве реакции на возросшую корреляция национальных рынков и укрепление однородности потребностей под влиянием успешных технологических коммуникаций и автотранспорта, на формирование международных стандартов, на установки объединения государств, заключение межгосударственных соглашений и становления интернациональной конкурентной борьбы.

Динамичность сегодняшнего стратегического маркетинга обоснована ростом насыщения рынка, а также постоянным увеличением скорости технологического процесса, последовательно устраняющимися барьерами в сфере международной торговли. Интегрированность можно считать новым шагом в развитии подхода, зарожденного маркетингом-микс, действием в пределах операционального маркетинга, осуществляющимся в плотной увязке со структурой и направлением стратегического плана.

Такие составляющие, как товарная политика, ценообразование, продвижение и сбыт осуществляются, основываясь на стратегическом выборе товарных рынков, долгосрочном прогнозе состояния и динамики спроса и предложений для выбранных целевых рынков. Связь стратегического и операционального маркетинга позволяет реструктурировать цели по охвату части рынка и определить требуемую для этого маркетинговую смету.

Инновационность маркетинга заключается в непрерывном поиске и инициации постоянных изменений потребностей, в обновляемости ассортимента, придании товару новых черт и завоевании новых потребительских уровней, в применении новых способов коммуникаций, а также обновленных форм продажи и доставки. Данный поиск поддерживается тем фактом, что количество потребителей, выбирающих

качество товаров и услуг, удобства в приобретении и потреблении над ценовыми параметрами, постоянно растет.

Выбор структурных исследований рынка является еще одним принципом современного стратегического маркетинга, утверждающий их преимущество над периодическими исследованиями, которые проводятся для решения отдельных частных проблем7.

С позиции маркетинга покупатель нуждается не столько в товаре, сколько в решении своей проблемы, которую может обеспечить товар. Причем проблема может быть решена с помощью различных технологий, которые непрерывно меняются. Стратегический маркетинг развивается по примеру эволюции западного рынка, выявляет различные существующие и потенциальные рынки, он сегментирует рынки на основе анализа потребностей, которые нуждаются в удовлетворении.

В результате открываются новые экономические возможности, которые необходимо оценить. Привлекательность рынка товаров измеряется количественно, а именно с помощью понятия потенциал рынка, с динамической точки зрения характеризуется продолжительностью своего существования (жизненным циклом товара). Привлекательность товарного рынка для предприятия конкурентов зависит от его конкурентоспособности, то есть от ее способности удовлетворять потребности покупателей на уровень выше, чем это могут сделать конкуренты.

Конкурентоспособность представляет собой наличие конкурентного преимущества, появляющегося за счет уникальных качеств, которые отличают продукцию предприятия от продукции соперников, или за счет экономии издержек на масштабах производства, ведущей к лидерству на рынке в области затрат.8

п

Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http://psyera.ru/

8 Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.classs.ru/

Стратегический маркетинг нацеливает фирму на выявление новых перспективных экономических возможностей, обеспечивающих потенциал для роста и рентабельности компании (рис. 3). Структурирование стратегического плана должно проходить в тесной связи с операционным маркетингом.

Определение задачи организации

Установление целей маркетинга

Разработка стратегии маркетинга

Оценка

-С

<

Создание стратегических хозяйственных подразделений

43-

Ситуационный анализ

О

Реализация

Л

Координация результатов

Рис. 3. Процесс стратегического планирования

Источник: составлено автором по материалам: Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.classs.ru/

Акценты операционного маркетинга расставляются на следующих переменных: цена, реклама и продвижение товара, система сбыта, а акценты стратегического маркетинга - на выборе товарных рынков, где фирма имеет конкурентные преимущества, и на прогнозировании потенциального уровня спроса на каждом из целевых рынков. Основываясь на данном прогнозе, операционный маркетинг устанавливает цели, направленные на завоевание рыночной доли, а также бюджет, который понадобится для их достижения.

Но для того, чтобы стать эффективной, стратегия должна быть основана на углубленном знании рынка. Осуществление этих целей подразумевает наличие подходящих планов попадания на рынок, а также

сбытовой политики, рекламы и ценообразования. Для этого следует провести анализ всех составляющих, влияющих на формирование стратегии.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Иванченко, Елена Яковлевна, 2014 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алътушер, И. Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа: инструменты, проблемы, ситуации : учеб. пособие/ И. Г. Аль-тушер. - М. - СПб.: Вершина, 2006. - 230 с.

2. Амелин, И. Э. Новый подход к планированию развития банка/ И. Э. Амелин, В. А. Царьков// Аналитический банковский журнал. - 2009. -№5.

3. Арсеноеа, Е. В. Экономика организации (предприятия): учебник/ Е. В. Арсенова, Я. Д. Балыков, И. В. Корнеева. - М.: Экономистъ, 2007. -618 с.

4. Банк регионального развития [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.brr.com.ua

5. Банковская конкуренция и маркетинг, бизнес-портал [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.market-pages.ru

6. Банковские мини-офисы [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://bte-atm.ru/

7. Банковский маркетинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.piter-press.ru/

8. Банковский маркетинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://econogroup.narod.ru

9. Банковское дело [Текст]: учебник/ под ред. Г. Г. Коробовой. — Изд. с изм. - М.: Экономистъ, 2006. - 766 с.

10. Бурцева, Т. А. Управление маркетингом: учеб. пособие/ под ред. Т. А. Бурцевой, В. С. Сизова, О. А. Цень. - М.: Экономистъ, 2005. - 271 с.

11. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. - 2013. -Режим доступа: http://www.cbr.ru.

12. Гурьянов, С.А. Маркетинг банковских услуг: учебник для вузов / С.А. Гурьянов; ред. Томилова B.B. -М., 2001. — 59 с.

13. Даудрих, Н. Банковские рекламные стратегии/ Н. Даудрих// Управление компанией. — 2006. - № 7. - С. 13-22.

14. Деловой Волгоград [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://pressa-online.com

15. Департамент банковского регулирования и надзора Банка России [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: arb.ru

16. Диверсификация [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http ://www.center-yf.ru/

17. Диверсификация банков [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://www.bankmib.ru

18. О банках и банковской деятельности: Фед. закон РФ №395-1 от 02.12.1990 г.// Консультант-Плюс.

19. О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года : закон Волгоградской области от 30 окт. 2008 г. [Электронный ресурс]. - [2013]. — Режим доступа: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW180;n=9435.

20. Закон спроса и предложения [Электронный ресурс]. - 2013. -Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Зaкoн_cпpoca_и_пpeдлoжeния

21. Инструментарий коммуникативной политики стимулирования и продвижения услуг банка [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.uecs.ru/

22. Информационный бизнес-портал [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://www.market-pages.ru

23. Информационный портал [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.rusmicrofinance.ru

24. Колесов, П. Ф. Экономическая природа банковской конкуренции/ П. Ф. Колесов. - [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://eko-nomika. snauka.ru

25. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://zdos.ru/nauka/view

26. Котлер, Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. - М.: Ростинтер, 2006 —

С. 9.

27. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : учеб. пособие/ Ж.-Ж. Ламбен; пер. с франц.- СПб.: Наука, 1996. -589 с.

28. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг/ Ж.-Ж. Ламбен. -[Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://vuzlib.net/beta3/ html/1/6879/

29. Ноздрева, Р. Б. Маркетинг/ Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова, В. Ю. Гречков. - М.: Юристь, 2000. - 589 с.

30. Маркетинговая стратегия предприятия сфер [Электронный ресурс]. -2013. - Режим доступа: ycлyгhttp://www.unitcon.ru/articles/view_int_ article.php?id=99

31. Маркетинговые стратегии [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.cfin.ru

32. Микрофинансирование повышает благосостояние россиян на ноябрь 2012 г. [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: http:// autoshans34.ru/

33. Основные схемы автокредитования [Электронный ресурс]. - 2013. -Режим доступа: http://www.pocreditam.ru

34. Основы маркетинга банковских услуг [Электронный ресурс]. -2013. - Режим доступа: http://dit.perm.ru

35. Передовые системы самообслуживания [Электронный ресурс]. -2013. - Режим доступа: http://www.pssbank.ru

36. Польза микрофинансировани [Электронный ресурс]. - 2013. Режим доступа: http://vladimir.opora.ru/news/digest/doc.php?date=22.03.2012

37. Понятие банковского маркетинга [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://econogroup.narod.ru

38. Попов, С. А. Стратегический менеджмент: Видение — важнее, чем знание/ С. А. Попов. - М.: Дело, 2006. - 416 с.

39. Приложение к Заявлению Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 5 апреля 2011 г.

40. Проблемы выхода банка за рубежом. — Режим доступа: http:// sociosphera.ucoz.ru/

41. Развитие банковских технологий [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: http://www.tribuna.ru

42. Райе, Э. Маркетинговые войны/ Э. Райе, Дж. Траут. - СПб., 2000. -

170 с.

43. Региональная банковская система и ее структура [Электронный ресурс]. -2013. - Режим доступа: http://old.tisbi.org

44. Рейтинг крупнейших банков страны опубликован [Электронный ресурс]. - 2013. - РБК.Рейтинг. — Режим доступа: http://rating.rbc.ru/ article.shtml?2012/11/14/33817211

45. Реклама банков [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://www.aval.dp.ua/banks/osobennosti-reklamy-bankov/

46. РИА-Новости// Активы крупнейших банков в первом квартале снизились — рейтинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://ria.ru/research _rating/20120420/ 630586942.html

47. Словарь экономических терминов [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru

48. Специфика банковского маркетинга [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru

49. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://psyera.ru/

50. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.classs.ru/

51. Стратегическое планирование деятельности КБ [Электронный ресурс]. -2013. - Режим доступа: http://adogalakov.narod.ru/

52. Стратегия развития сети коммерческого банка [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://bankir.ru

53. Тенденции автокредитования [Электронный ресурс]. — 2013. -Режим доступа: http://mafors.ru

54. Тенденции и факторы развития регионального рынка розничных банковских услуг [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http:// www.uecs.ru

55. Тенденции развития российского банковского сектора [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://institutiones.com

56. Тенденции развития рынка банковских услуг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://bankir.ru/

57. Тенденции финансовых рынков РФ [Электронный ресурс]. — 2013. -Режим доступа: http://www.finstandart.ru

58. Техэксперт [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: http://docs.cntd.ru

59. Управление экономическими системами [Электронный ресурс]. -2013. — Режим доступа: http://www.uecs.ru/

60. Уткин, Э. А. Банковский маркетинг/ Э. А. Уткин. - М.: Инфра-М, 2005.-С. 60.

61. Экономический и научно-технический журнал. - Режим доступа: http://stl .novainfo.ru/

61. Экономический словарь [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://slovari.yandex.ru

63. 34Банка [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://34banka.ru/

64. БанкПресс [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http ://bankpress .ru

65. 4Р+4Р маркетинг-микс [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://blog.dp.ru/post/4423/

66. Буррор [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://buror.ru/

67. 4Рмаркетинг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://getclientsnow.ru/4p-marketinga/

68. ПоКредиту [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://pocreditu.ru/

69. Стратегический маркетинг - один из инструментов повышения конкурентоспособности [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http ://ria-stk.ru/stq/ adetail .php?ID=5 518

70. АбсоЛайн [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.absonline.ru

71. Асрос [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www. asros.ru

72. Мини-офис и максимум возможностей [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http://www.banki.ru/news/video/?id=4332805

73. Банки31 [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http:// www.banki31 .ru /

74. БанкиМиб [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http:// www.bankmib.ru

75. БРР [Электронный ресурс]. - 2013. — Режим доступа: http://www. brr.com.ua

76. ДеньгиИнфо [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http://www.dengi-info.com/

77. Эрудишн [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.erudition.ru

78. Волгоградский рынок розничных банковских услуг [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.fund-research.ru/news/item/1312

79. АйТим [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: http:// www.iteam.ru

80. Менеджмент АаНет [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.managment.aaanet.ru

81. МаркетПейджес [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.market-pages.ru/

82. Майлект [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.mylect.ru/

83. ОКредит [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.okredit.ru

84. Питер-Пресс [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.piter-press.ru/

85. ПроВсеБанки [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http ://www.provsebanki .га/

86. Сберекс [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http ://www. sberex.ru

87. История Волгограда [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: http://www.volgograd-history.ru

88. РеферентМубинт [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: referent.mubint.ru

89. SWOT-анализ [Электронный ресурс]. — 2013. - Режим доступа: http://marketopedia.ru

90. Федеральная служба государственной статистики. Статистические сборники [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.gks.ru

91. Drucker on Marketing [Электронный ресурс]. - McGraw-Hill. — 2012. — Режим доступа: http://lmarketing.ni/p/1725

92. Эванс, Дж. Маркетинг/ Дж. Эванс, Б. Берман; сокр. пер. с англ. -М.: Экономика, 1990. - 350 с.

93. Сендидж, Ч. Реклама: теория и практика/ Ч. Сендидж, Е. Фрайбур-гер, К. Ротцолл; пер. с англ. -М.: Прогресс, 1989.

94. Коуз, Р. Фирма, рынок и право [Электронный ресурс]/ Р. Коуз// The University of Chicago, 1993. - Catallaxy. - Режим доступа: http://read.new-library.ru/read/kouz_ronald/pageO/firma_rynok_i_pravo.html

95. Мюллер, Д. Корпорация: рост, диверсификация и слияния [Электронный ресурс]/ Д. Мюллер. - 1987. - Режим доступа: http://omop.su/ article/49/86652.html

96. Pashkus, Y. What to know about Russian commercial banks/ Y. Pash-kus// The New Europe. -1992. - № 2. May. - 189 p.

97. Питере, Т. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний)/ Т. Питере, Р. Уотермен. - М.: Прогресс, 1986. - 294 с.

98. Брун, М. Национальный индекс удовлетворенности клиентов: построение и использование/ М. Брун// Проблемы теории и практики управления. - 1999. - 314 с.

99. Долан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл; пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича. -М.: Туран, 1996. - 448 с.

100. Армстронг, Г. Введение в маркетинг/ Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. с англ. - 8-е изд. - М.: ИД Вильяме, 2007. - 832 с.

101. Смит, П. Р. Маркетинг в вопросах и ответах/ П. Р. Смит. — М.: Баланс Бизнес Букс. — 312 с.

102. Лавругиин, О. И. Основы банковского дела/ О. И. Лаврушин. — М.: КноРус, 2013. - 380 с.

103. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования. Теория, методология и практика: учебник/ Е. П. Голубков. - М.: Финпресс, 2003. -496 с.

104. Хруцкий, В. Е. Современный маркетинг/ В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева, Е. Э. Автухова. - М.: Букинист, 1991. - 256 с.

105. Захаров, В. С. Очерки банковской системы СССР/ В. С. Захаров,. — М.: Финансы и статистика, 2005. - 256 с.

106. Владиславлев, Д. Н. Качество обслуживания: необходимость контроля и влияние монополизации/ Д. Н. Владиславлев// Российское предпринимательство.-2011.-№ 10.-Вып. 1 (193).-С. 132-136.

107. Балабанов, И. Т. Деньги и финансовые институты. Тесты и задачи/ И. Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2000. - 192 с.

108. Рудъко-Селиванов, В. В. Управление банковскими рисками в условиях глобализации мировой экономики/ В. В. Рудько-Селиванов. - М.: ИЦРИОР, 2013.-318 с.

109. Севрук, В. Т. Банковский маркетинг/ В. Т. Севрук. — СПб.: Коруна, 1998.-208 с.

110. Спицин, И. О. Маркетинг в банке/ И. О. Спицин, Я. О. Спицин. -Тернополь: Писпайк,1993. - 123 с.

111. Тулембаева, А. Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка/ А. Н. Тулембаева. - Алматы: Триумф «Т», 2007. — 448 с.

112. Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции/ В. М. Усоскин. - М.: Вазар-Ферро, 1994. - 320 с.

113. Финансовый менеджмент. Теория и практика: учебник/ под ред. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 2003. - 656 с.