Современные тенденции развития мирового рынка нефтесервисных услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Чуев, Дмитрий Эдуардович

• Чуев, Дмитрий Эдуардович
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Чуев, Дмитрий Эдуардович

Оглавление

Введение

Глава 1. Эволюция и современное состояние мирового рынка нефтесервисных услуг

1.1. Теоретические подходы к классификации нефтесервисных услуг, основные понятия и категории рынка

1.2. Текущее состояние мирового рынка нефтесервисных услуг

1.3. Влияние глобализации нефтесервисного бизнеса на формирование современной структуры рынка

Глава 2. Особенности формирования конъюнктуры на мировом рынке нефтесервисных услуг на современном этапе НТП

2.1. Система факторов спроса и предложения и основные тенденции развития международной торговли нефтесервисными услугами на современном этапе

2.2. Влияние факторов НТП на формирование рынка нефтесервисных услуг

2.3. Государственное регулирование рынка: основные формы и методы

Глава 3. Российский рынок нефтесервисных услуг

3.1. Формирование и текущее состояние российского рынка нефтесервисных услуг

3.2. Внутренние и внешние факторы развития российского рынка

3.3. Потенциал и основные направления развития российского рынка нефтесервисных услуг

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Современные тенденции развития мирового рынка нефтесервисных услуг»

Введение

Актуальность темы исследования. Разведка и добыча нефти и газа - это комплексный процесс, требующий применения специализированной технологии на каждом этапе разработки месторождения. Для выполнения этих работ нефтегазовые ТНК обращаются к специализированным компаниям, работающим на мировом рынке нефтесервисных услуг.

Нефтесервисные услуги объединяют в себе широкий спектр различных видов услуг от ЗБ-сейсмических исследований для разведки месторождений до предоставления в аренду буровой платформы для глубоководного офшорного бурения. Рынок нефтесервисных услуг получил своё развитие, в той или иной степени, во всех нефтегазодобывающих регионах мира, от Арктического шельфа до Аравийского полуострова.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется значительным повышением роли сферы услуг в мировой торговле. Данная тенденция характерна также и для рынка нефтесервисных услуг.

В настоящее время рынок нефтесервисных услуг является одним из наиболее динамично развивающихся рынков с ёмкостью в 2012 году около 359 млрд. долл. и среднегодовыми темпами прироста около 6% (в период 2008-2012гг.)1. Для сравнения мировой рынок нефти и газа в 2012 году составил 3 065 млрд. долл., со среднегодовым темпом прироста за аналогичный период 1,7% . За

период с 2005 по 2012 год ёмкость мирового рынка нефтесервисных услуг увеличилась с 163 до 359 млрд. долл. или в 2,2 раза3.

Данный опережающий рост связан с усложнением условий добычи на традиционных месторождениях углеводородов и внедрением новых методов и технологий разведки, бурения и добычи (офшорное бурение, технологии

1 Рассчитано на основе данных: Richard Spears. Oilfield Market Report 1999-2012. Spears and Associates, Inc. p. 4-5; Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.

2 Отчёт по состоянию мирового рынка нефти и газа: World market Oil & Gas. - September, 2013. [Электронный ресурс]; Режим доступа: http://www.reportlinker.com/pO 132135-summary/Global-Oil-Gas.html, платный. (Дата доступа: 26.10.2013).

3 Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.

повышения нефтеотдачи, наклонное и горизонтальное бурение и др.). Разработка и внедрение данных технологий требуют значительных средств на исследования и разработки, что в конечном итоге приводит к увеличению стоимости нефтесервисных услуг и росту ёмкости мирового рынка.

В настоящее время актуальность темы диссертационного исследования для российского рынка подтверждается необходимостью повышения эффективности добычи и переработки углеводородов в целях реализации инновационных сценариев развития нашего государства, что дополнительно подтверждается вниманием к данному вопросу со стороны органов государственной власти РФ: Министерства Энергетики РФ и Комитета по энергетике Государственной Думы.

Степень научной разработанности проблемы. В современных условиях, в связи с ростом значения мирового рынка нефтесервисных услуг в обеспечении стабильного функционирования нефтегазовой отрасли, проблематика его инновационного развития и совершенствования становится предметом изучения многих отраслевых экспертов. Однако зарубежные и отечественные авторы не уделяют значительного внимания комплексному, системному и всестороннему анализу данного рынка, его текущего состояния, структуры, основных проблем, тенденций и перспектив развития.

Проблемы развития мирового нефтегазового рынка и мирового нефтегазового бизнеса нашли отражение в трудах таких учёных как Бобылев Ю. Н., Брагинский О. Б., Буралова М. А., Васильев Д. Ю., Дозорцев А. О., Жизнин С. 3., Жуков С. В., Иванов А. С., Идигова Л. М., Казакова М. В., Коржубаев А.Г., Мастепанов А. М., Матвеев И. Е., Миловидов К. Н., Таймасханов И. М., Тонких М. Е., Учитель М. С., Федотович В. Г., Череповицын А. Е., Эдер Л. В., Юсупова С. Я., однако, данные проблемы рассматриваются без анализа и выявления основных закономерностей и тенденций развития мирового рынка нефтесервисных услуг.

Другие отечественные и зарубежные исследователи посвящают свои работы отдельным аспектам функционирования нефтегазовой отрасли: Дарбонн Н., Сербутовиц С., Сильва С., Тун С., Хи С. и Хуро Г. проводят анализ инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний, Найт X., Пекарихина С.,

Фролов А. С. исследуют проблемы «сланцевой революции», Карузо Г., Качурин А., Кротова М. В., Крюков В. А., Раян С. и Шмат В. В. анализируют проблемы и тенденции влияния НТП на нефтегазовую отрасль. Вопросы функционирования национальных нефтегазовых и нефтесервисных рынков изучаются такими специалистами, как Александров Д. Г., Баррозо X. Р., Баскаев К., Белый А., Бурый О. В., Ермак С., Иконников Ю. А., Кадышева О. В., Крайнова Э. А., Кротков Г. И., Кутузова М., Кэрролл С., Лазко Е., Лебедев Д., Липатов А., Марков В., Маседо М., Мельников К., Оппенгеймер А., Пыжьянова В., Савостьянов Н. А., Санникова К., Серов М., Токарев А. Н., Шафраник Ю. К., Шматко С. И., Шульман Д. М. и другими.

Несмотря на многочисленность работ, посвящённых проблемам развития нефтегазовой отрасли, можно уверенно говорить о недостаточной степени научной проработанности текущих проблем, тенденций и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг. Кроме того, высокий уровень практической значимости данной проблематики для мировой и национальной экономики определил интерес автора к данной проблематике.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Диссертационное исследование по своей цели, задачам и результатам соответствует паспорту специальности научных работников ВАК Министерства образования и науки РФ 08.00.14 «Мировая экономика» в следующей области исследования: «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли» (пункт 17).

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертации является определение современных тенденций, проблем и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг. В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие приоритетные задачи:

Раскрыть место и роль рынка нефтесервисных услуг в мировой экономике путем проведения комплексного анализа его текущего состояния и структуры.

Установить степень влияния глобализации мирового нефтесервисного

бизнеса на формирование современной структуры мирового нефтесервисного рынка.

Доказать приоритетное значение мирового нефтесервисного рынка как локомотива внедрения достижений научно-технического прогресса в нефтегазовую отрасль.

Определить значение государственного регулирования для развития мирового и национальных рынков нефтесервисных услуг, выделить его основные формы и методы.

Выявить основные проблемы, тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков нефтесервисных услуг.

Определить оптимальную модель развития российского нефтесервисного рынка на основе анализа мирового опыта (на примере Норвегии, Великобритании, США, Канады, Бразилии и Китая).

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок нефтесервисных услуг как система взаимоотношений между его субъектами (нефтесервисными и нефтегазовыми ТНК).

Предметом исследования являются основные тенденции, проблемы и перспективы развития мирового и российского рынка нефтесервисных услуг в контексте повышения уровня его технологичности и инновационности.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных и практиков по проблемам развития мирового нефтегазового рынка и мирового рынка нефтесервисных услуг. Диссертационное исследование проводилось на основе объективности и всесторонности изучения процессов в их взаимосвязи (взаимозависимости) и непрерывном развитии. При написании диссертации автор применял методы индукции, компаративного анализа, графический метод, математические и статистические методы.

Информационной базой исследования послужили работы аналитических агентств и консалтинговых компаний: Блумберг (Bloomberg), Деллойт, Оливер Уайман (iOliver Wymari), РосБизнесКонсалтинг, Спирс энд Ассошиейтс {Spears &

Associates), Форчун (Fortuné), Эм энд Эй Интернэшнл, Инк. (М&А International, Inc.), Эрнст энд Янг, аналитические сборники и материалы международных организаций: ООН, ВТО, ЮНКТАД, Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency), материалы ведущих зарубежных университетов: Университета Пенсильвании (Бизнес-школа Уортон), Кембриджского Университета, Шотландского Энергетического Института, законодательными актами и аналитическими материалами государственных органов РФ и зарубежных государств: Министерства энергетики Российской Федерации, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission), Министерства торговли и промышленности Норвегии, законодательных актов Великобритании в части антикоррупционного регулирования, законодательных актов Бразилии и Нигерии в части регулирования местной составляющей на рынке товаров и услуг, отчёты и аналитические материалы крупнейших нефтесервисных транснациональных корпораций: Шлюмберже (Schlumberger), Халлибёртон (Halliburton), Нэшэнл Оилвэлл Варко (National Oilwell Vareo), Акер Солюшнс (Aker Solutions) и других.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в системном анализе ключевых тенденций и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг, а также в выработке рекомендаций по совершенствованию российского рынка нефтесервисных услуг с учетом опыта Норвегии, Великобритании, США, Канады, Бразилии и Китая.

Результаты исследования, полученные автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

1. Выявлены ключевые тенденции развития мирового рынка нефтесервисных услуг (консолидация и рост концентрации рынка, усложнение условий и технологий добычи), определены наиболее перспективные направления и сегменты (наклонное и горизонтальное бурение, услуги по интенсификации добычи и услуги по добыче на офшорных месторождениях).

2. На основе анализа объёмов инвестиций нефтесервисных и нефтегазовых ТНК на исследования и разработки, количества

зарегистрированных патентов на изобретения и других факторов доказана ведущая роль мирового рынка нефтесервисных услуг как проводника достижений НТП в нефтегазовую отрасль.

3. Разработана система факторов и особенностей добычи сланцевого газа (экономических, технологических и экологических), проведен анализ их влияния на динамику развития мирового рынка нефтесервисных услуг, его отраслевую и географическую структуру.

4. Предложена классификация внешних и внутренних факторов, оказывающих ключевое влияние на развитие российского рынка нефтесервисных услуг, определена степень влияния данных факторов.

5. Разработана и предложена оптимальная структура российского рынка нефтесервисных услуг, основанная на анализе текущего состояния, проблем и предпосылок развития мирового и национального рынков, с учётом опыта ведущих стран в области регулирования и развития национальных рынков.

Практическая значимость диссертации определяется тем, что основные положения, выводы и рекомендации данного диссертационного исследования могут быть использованы в практической работе исполнительных и законодательных органов государственной власти Российской Федерации, ответственных за формирование энергетической и внешнеэкономической политики: Министерством энергетики, Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли.

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования аналитических материалов и выводов диссертации в образовательных учреждениях высшего профессионального образования при подготовке лекционных курсов и практических занятий, прежде всего в ВУЗах, занимающихся подготовкой специалистов в области международного сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

Основные выводы могут быть использованы российскими нефтесервисными компаниями для принятия управленческих решений при определении направлений своего развития в России и на мировом рынке.

Включение данных направлений в стратегии отечественных нефтесервисных компаний позволит значительно повысить уровень их конкурентоспособности на мировом рынке нефтесервисных услуг.

Апробация результатов исследования. Разработанные соискателем основные теоретические выводы и практические положения диссертации получили апробацию на научно-практических конференциях МГИМО (У) МИД РФ, московских нефтегазовых конференциях: «Нефтегазовый сервис в России», «Подряды на нефтегазовом шельфе», «Модернизация производств для переработки нефти и газа», на научно-практической конференции с международным участием «Науки о Земле: современное состояние и приоритеты развития». Результаты исследования публикованы в 10 научных работах общим объёмом авторского текста 11,8 п.л.: девяти статьях, восемь из которых в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, а также в монографии «Мировой рынок нефтесервисных услуг: Quo vadis?».

Результаты диссертационного исследования были применены при разработке стратегии развития ЗАО «Объединённая металлургическая компания», а также при разработке стратегии продаж российского представительства компании Нэшэнл Оилвэлл Варко.

Композиционно работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы (164 наименования) и приложений. Диссертационное исследование изложено на 156 страницах и содержит четыре таблицы, 40 рисунков, две схемы и два приложения.

Глава 1. Эволюция и современное состояние мирового рынка

нефтесервисных услуг 1.1. Теоретические подходы к классификации нефтесервисных услуг, основные

понятия и категории рынка

Рынок нефтесервисных услуг - это совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями нефтесервисных услуг и потребителями (нефтяными и газовыми компаниями)4.

Для определения категории нефтесервисных услуг, определим основные подходы к их классификации и истории структурирования данного рынка в рамках мирового рынка услуг. В мировой теории и практике наблюдается плюрализм подходов к классификации мирового рынка нефтесервисных услуг, что может быть объяснено активным развитием и становлением данного рынка. В первую очередь, обратимся к классификатору услуг, принятому 10 июля 1991 года во время Уругвайского Раунда ГАТТ/ВТО (документ MTN.GNS/W/120).Нефтесервисные услуги не были выделены в отдельную категорию в рамках данного классификационного списка услуг.

В декабре 2000 года США поднимает вопрос о необходимости рассмотрения вопроса о месте энергетических услуг в классификаторе услуг ВТО и их роли на современном этапе развития мировой экономики (согласно разъяснению ЮНКТАД нефтесервисные услуги являются частью энергетических услуг)5. Позднее данное обращение к Совету по торговле услугами ВТО поддержали Норвегия (14 марта 2001 года)6, Чили (14 мая 2001 года)7, Япония (4 октября 2001 года)8, Куба (23 марта 2003 года)9 и ряд других стран.

4 Составлено автором.

5 Communication from Canada: Initial Negotiating Proposal on Oil and Gas Services. [Текст] // World Trade Organization, Council for Trade in Services. Special Session S/CSS/W/58. - Geneva, Switzerland. - 14 March 2001.

6 The Negotiations on Trade in Services, Communication from Norway [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session, S/CSS/W/59. - Geneva, Switzerland. - 21 March 2001.

7 The Negotiations on Trade in Services, Communication from Chile [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session, S/CSS/W/88. Geneva, Switzerland. - 14 May 2001.

8 Negotiation Proposal on Energy Services, Communication from Japan. [Текст] / WTO. Council for Trade in Services.

При этом необходимо отметить, что цели рассмотрения данного вопроса у разных стран были различными. Так, кубинские эксперты в своём докладе обращали внимание, в первую очередь, на права развивающихся стран на данном рынке, такие как: гарантия прав развивающихся стран регулировать рынок энергетических услуг на своих территориях для выполнения целей своих социально-экономических политик. Вопрос либерализации данного рынка должен был обязательно учитывать интересы развивающихся стран и подразумевать некоторую гибкость при открытии ими данного рынка. Либерализация рынка энергетических услуг должна проводиться только при условии повышения уровня жизни населения и способствовать экономическому росту в развивающихся странах10.

Японские эксперты в своём обращении акцентируют внимание Совета на значительном повышении роли рынка энергетических услуг и недостаточной прозрачности данного рынка в ряде стран. Недостаточная прозрачность в свою очередь уменьшает возможность прогнозирования динамики развития данного сектора мировой экономики. Также японская сторона поднимает вопрос об энергетической безопасности, которая во многом зависит от рынка энергетических услуг. Различные страны имеют разные экономические возможности для инвестирования в данный сектор, в связи с этим, любые правила ВТО, касающиеся регулирования рынка энергетических услуг должны учитывать историю развития и структуру рынка данного вида услуг, при этом, по возможности, иметь недискриминационный характер и быть максимально прозрачными.

Впервые вопрос о нефтесервисных услугах, как выделенной части энергетических услуг, был поднят канадскими экспертами на специальной сессии Совета по торговле услугами ВТО 14 марта 2001 года11. В соответствии с данным

Special Session. S/CSS/W/42/Suppl.3,4. Geneva, Switzerland. - October 2001.

9 Negotiating Proposal on Energy Services, Communication from Cuba. [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session. S/CSS/W/144. Geneva, Switzerland. - 23 March 2002.

Negotiating Proposal on Energy Services, Communication from Cuba. [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session. S/CSS/W/144. Geneva, Switzerland. - 23 March 2002.

11 MIGA: Who We Are. [Электронный ресурс] // Сайт Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям. -Режим доступа: http://www.miga.org/whoweare/index.cfin, свободный. - (Дата обращения 07.06.2013).

обращением канадских экспертов, нефтесервисные услуги включают следующие виды услуг: монтаж, ремонт и демонтаж вышек, укрепление ствола скважины обсадными трубами, цементирование скважин, услуги по нагнетанию жидкости в скважинах, специализированные противопожарные услуги и т.д. Необходимость включения нефтесервисных услуг в классификацию была обоснована следующими аргументами:

1. В секторе нефтесервисных услуг представлены как мелкие и средние компании, так и крупнейшие ТНК;

2. Высокие темпы роста мирового рынка нефтесервисных услуг: НТП и экономический рост приводят к увеличению спроса на углеводороды, тем самым стимулируя спрос на нефтесервисные услуги.

По мнению канадских экспертов все нефтесервисные услуги уже были отражены в списке \У/120, основная их часть включена в раздел Б «Прочие бизнес услуги», подраздел Н «Услуги, относящиеся к добыче полезных ископаемых». Кроме того, нефтесервисные услуги могут быть включены в другие разделы классификатора \W120, такие как: услуги, связанные с недвижимостью, услуги по аренде/лизингу, услуги по техническому тестированию и анализу, услуги, относящиеся к распределению энергии, услуги, связанные с научно-техническим консультированием, строительные и прочие инженерные услуги. Классификация \W120 логична по своей сущности, так, например, инженерные услуги сгруппированы в один раздел, вне зависимости от сектора экономики, в котором осуществляется предоставление услуги.

6 июня 2003 года в Женеве состоялась экспертная встреча специалистов ЮНКТАД для решения вопроса об определении места энергетических услуг в классификаторе ВТО. Основной причиной не выделения энергетических услуг в классификаторе ВТО было то, что на момент когда был разработан классификатор \У/120 (1991 г.) данные услуги оказывались преимущественно в рамках государственных компаний и зачастую носили монопольный характер. Международная торговля на рынке энергетических услуг была минимальна, и частный бизнес был незначительно задействован в этом сегменте.

Основные усилия экспертов ГАТТ/ВТО во время Уругвайского Раунда были направлены, прежде всего, на проведение классификации услуг, международная торговля которыми имела наиболее значительные масштабы, либо обладала значительным потенциалом роста. Рынок энергетических услуг не входил ни в одну из этих двух категорий. В 2000-е годы ситуация изменилась кардинальным образом, поэтому вопрос о классификации энергетических услуг становится актуальным, прежде всего, для возможности структурирования рынка и решения членами ВТО вопросов о либерализации данного сегмента мирового рынка услуг.

В центральном классификационном справочнике товаров и услуг ООН (СРС, версия 2, принятого 31.12.2008 г., с последними изменениями 23.08.2011 г.) нефтесервисные услуги были включены в несколько групп услуг12:

I. Группа 862, подкласс 86211: «Услуги сопутствующие добыче нефти и газа», который в свою очередь включает следующие услуги:

1.1.Услуги по монтажу, ремонту и демонтажу вышек;

1.2. Услуги по укреплению ствола скважины обсадными трубами, цементирование скважин, услуги по нагнетанию жидкости и тампонирование скважин;

1.3. Услуги по разведочному бурению нефти и газа;

1.4. Услуги по тушению пожаров на нефтяных и газовых месторождениях.

И. Группа 834 «Научные и прочие технические услуги», подкласс 83411

«Геологические и геофизические консультационные услуги», подкласс 83412 «Геофизические услуги» и подкласс 83413 «Услуги по разведке полезных ископаемых и их оценке».

Подкласс 83411 «Геологические и геофизические консультационные Услуги» включает следующие виды услуг:

2.1.1. Услуги по информационному и операционному сопровождению географического месторасположения месторождений полезных ископаемых, месторождений нефти и газа, подземных вод, путём проведения исследований

12

Central Product Classification. Ver. 2. Explanatory notes, Detailed structure and correspondences of CPC Ver.2 subclasses to ISIC Rev.4 and HS 2007 [Электронный ресурс] // Сайт ООН. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/docs/CPCv2_structure.pdf, свободный. (Дата обращения, 15.05.2013)

особенностей породы (геологических горизонтов), их структуры;

2.1.2. Услуги по информационному сопровождению проектов по разведке и разработке минеральных месторождений, включающее технико-экономическое обоснование и экспертизу проектов;

2.1.3. Услуги по проведению оценки геологических, геофизических и геохимических аномалий;

2.1.4. Услуги по составлению наземных геологических карт месторождений и полевой геодезии.

Подкласс 83412 «Геофизические услуги» включает следующие виды услуг:

2.2.1. Предоставление информации о формации породы, полученной путём сейсмографических, гравиметрических, магнитометрических и иных методов исследования.

Подкласс 83413 «Услуги по разведке полезных ископаемых и их оценке» включает услуги по разведке месторождений минеральных полезных ископаемых и проведению оценки величины запасов.

Также часть услуг к группе 543 «Услуги по подготовке рабочей площадки», данная группа услуг не является специфичной только для нефтесервисных услуг и может включать в себя услуги других отраслей экономики.

В Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК) нефтесервисные услуги входят в подгруппу 0910 «Вспомогательные виды деятельности для добычи нефти и природного газа»13.

В данную подгруппу включены:

1. Услуги по добыче нефти и газа, предоставляемые за вознаграждение и на договорной основе:

1.1. Услуги по разведке в связи с добычей нефти или газа, например, с помощью традиционных изыскательских методов, таких как геологические

13 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК), четвёртый пересмотренный вариант, [Текст] // Экономические и социальные вопросы. Статистические документы. Серия M №4. Статистический отдел Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. № R.08.XVII.25. ISBN: 978-92-1-461022-9. Нью-Йорк, 2009 г.- с.98.

г

исследования перспективных участков добычи;

1.2. Наклонно-направленное бурение и перебуривание; забуривание скважин; строительство буровых вышек, их ремонт и демонтаж; цементирование обсадных труб нефтяных и газовых скважин; формирование насосных скважин; забивка и ликвидация скважин и т. д.;

1.3. Сжижение и регазификация природного газа в целях транспортировки, осуществляемые в местах добычи;

1.4. Услуги по откачке воды и поршневанию за вознаграждение или на договорной основе;

1.5. Пробное бурение, связанное с добычей нефти и газа;

1.6. Противопожарные услуги на нефтяных и газовых месторождениях.

Свои подходы к классификации нефтесервисных услуг предлагают и

аналитические агентства. Одним из таких подходов является классификация аналитического агентства Рисёч.Текарт (Research. Techart), которое выделяет на нефтесервисном рынке шесть основных сегментов14:

I. Сегмент услуг. Данный сегмент включает оказание услуг по строительству и ремонту скважин, а также интегрированное управление проектами (IPM или Integrated Project. Management). Данный сегмент включает следующие группы услуг:

A. Геологоразведка, сейсморазведка, геофизические работы - комплекс работ по выявлению и подготовке перспективных нефтегазоносных геологических структур под дальнейшее поисковое бурение, а также геофизические исследования пробуриваемых, действующих или восстанавливаемых скважин.

B. Бурение и сопровождение бурения - работы по бурению вертикальных, наклонных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин: бурение разведочных скважин, бурение эксплуатационных скважин, бурение боковых стволов, а также различные вспомогательные операции, выполняемые в процессе бурения и строительства скважин, такие как вышкомонтажные работы,

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Чуев, Дмитрий Эдуардович, 2014 год

Список литературы:

Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 151-ФЗ (ред. от 21.07.2011) "О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" [Электронный ресурс] / Правовая система Консультант Плюс, 1992-2013. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117300/, свободный. - (Дата обращения: 25.09.2013);

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 158-ФЗ (ред. от 02.10.2012) "О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" [Электронный ресурс] / Правовая система Консультант Плюс, 1992-2013. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136054/, свободный. - (Дата обращения 25.09.2013);

Официальные документы международных организаций:

3. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК), четвёртый пересмотренный вариант, [Текст] // Экономические и социальные вопросы. Статистические документы. Серия М №4. Статистический отдел Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. № R.08.XVII.25. ISBN: 978-92-1-461022-9. Нью-Йорк, 2009 г.- с.98;

4. Communication from Canada: Initial Negotiating Proposal on Oil and Gas Services. [Текст] // World Trade Organization, Council for Trade in Services. Special Session S/CSS/W/58. - Geneva, Switzerland. - 14 March 2001;

5. Managing "Request-Offer" Negotiations Under the Gats: The Case of Energy Services [Текст] // United Nations Conference on Trade and Development, Ad Hoc Expert Meeting on Energy Services. Contribution by the UNCTAD secretariat. -Geneva, Switzerland.- 6 June 2003;

6. MIGA: Securing Oil and Gas Investments. [Текст] / MIGABRIEF: Oil & Gas. Washington D.C., USA. - April, 2013. - p.3;

7. Negotiating Proposal on Energy Services, Communication from Cuba. [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session. S/CSS/W/144. Geneva, Switzerland. - 23 March 2002;

8. Negotiation Proposal on Energy Services, Communication from Japan. [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session. S/CSS/W/42/Suppl.3, 4. Geneva, Switzerland. - October 2001;

9. The Negotiations on Trade in Services, Communication from Chile [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session, S/CSS/W/88. Geneva, Switzerland. - 14 May 2001;

10. The Negotiations on Trade in Services, Communication from Norway [Текст] / WTO. Council for Trade in Services. Special Session, S/CSS/W/59. - Geneva, Switzerland. - 21 March 2001;

Книги:

11. Брагинский О. Б. Нефтегазовый комплекс мира [Текст] Монография / О. Б. Брагинский. - Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006.-640 е.;

12. Бурый О. В. Региональный рынок нефтегазового сервиса: состояние, проблемы, решения [Текст] Монография / О. В. Бурый. - Коми научный центр УрО РАН, Сыктывкар, 2006. - 164 е.;

13. Бушуев В. В. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции [Текст] Монография / В. В. Бушуев. - М.: Издательство: ГУ ИЭС, 2008. - 361 е.;

14. Бушуев В. В. Циклический характер конъюнктуры мирового нефтегазового рынка [Текст] Монография / В. В. Бушуев. - М.: Издательство: ИАЦ «Энергия», 2004. - 44 е.;

15. Васильев Д. Ю., Проблемы мирового нефтегазового рынка [Текст] учебное пособие / Д. Ю., Васильев. - Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский гос. нефтяной технический ун-т". - Ч. 1, Уфа, 2005;

16. Жуков С. В. Мировой рынок нефти и газа: игроки и стратеги [Текст] Монография / С. В., Жуков. - Российская академия наук, Институт мировой экономики и международных отношений, М., 2008;

17. Жизнин, С. 3. Основы энергетической дипломатии. [Текст] Учебник: в 2-х т. Том 1. / С.З. Жизнин. - И: МГИМО (У) МИД РФ, М, 2003;

18. Кротова М. В. Условия развития наукоёмких инновационных подотраслей нефтяной промышленности (на примере нефтегазового сервиса) [Текст] Монография / М. В., Кротова. - Учреждение Российской академии наук Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, М., 2009;

19. Миловидов, К. Н. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учебное пособие / К. Н. Миловидов, А. Г. Коржубаев, JI. В. Эдер // М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006;

20. Миловидов, К. Н. Экономика мировой нефтяной промышленности: учебное пособие [Текст] / К. Н. Миловидов. - М.: РГУНиГ им. И.М. Губкина, 2003. - 177 е.;

21. Череповицын А. Е. Концептуальные подходы к разработке инновационно-ориентированной стратегии развития нефтегазового комплекса. [Текст] Монография / А. Е., Череповицын. - СПб: СПГГИ, 2008. - 212 с.

22. Чуев Д. Э. Мировой рынок нефтесервисных услуг: Quo vadis? Тенденции, проблемы и перспективы. [Текст] Монография / Д. Э., Чуев. - LAP Lambert Academic Publishing, 2013.-е. 196;

160 Статьи:

23. Генеральная программа развития компании «Сонатрак Спа» (Sonatrach Spa). Среднесрочный план на 2012-2016 гг. [Текст]. Алжир. - 2012.

24. Иванов А. С., Матвеев И. Е. Состояние мировой энергетики на рубеже 2013 года [Текст] / Иванов A.C., Матвеев И.Е. // Журнал «Бурение и нефть». -Январь, 2013, №1;

25. Идигова JI. М., Юсупова С. Я., Буралова М. А., Таймасханов И. М. Роль

*

устойчивого развития нефтяной и газовой промышленности в обеспечении экономической безопасности региона [Текст] / JI. М., Идигова, С. Я., Юсупова, М. А. Буралова, И. М., Таймасханов // Журнал «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом». М.: Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности. -№11, 2013.-с. 11-14;

26. Кадышева, О.В. От сырьевой ориентации российской экономики к ориентации технологической: фактор нефтесервиса [Текст] / О.В. Кадышева // Журнал «Нефтегазовое дело». Уфа. - 2007;

27. Казакова М. В. Вклад нефтегазового сектора в динамику экономических показателей в России и в мировой практике [Текст] / М. В. Казакова // Российский внешнеэкономический вестник. Москва. - №8, 2009. - с. 66-72;

28. Качурин, А. Дешевле? Проще? Инновационнее! Как новые технологии повышают конкурентоспособность вашего бизнеса [Текст] / А. Качурин // Доклад операционного директора ГК «Миррико». Отчет конференции «Нефтегазсервис» М. - октябрь, 2013. - с.4;

29. Кобяков, А. На пороге ВТО: Последняя возможность одуматься от опрометчивого шага ещё есть [Текст] / А. Кобяков, О. Коваль // Деловой журнал «Однако». - 2012. - №12 (121), 23.04.2012. - с.Ю;

30. Коржубаев А. Г., Федотович В. Г. Главный шанс [Текст] / А. Н. Токарев // Журнал «ЭКО». - 2010, №3. - с. 37-46;

31. Крайнова Э. А., Кротков Г. И. Проблемы и стратегические приоритеты

развития российского рынка нефтесервисных услуг [Текст] / Э. А. Крайнова, Г. И. Кротков // Информационно-аналитический журнал "Нефть, газ и бизнес". - 2011. -№7.-С. 12-15;

32. Крюков В. А., Шмат В. В. Инновационный процесс в нефтедобыче и народнохозяйственные интересы: гармонизирующий потенциал институционального подхода в госрегулировании отрасли // Российский экономический журнал. - 2005. - № 3. - с.22-34;

33. Кутузова, М. Ernst&Young: находчивость и гибкость - ключи к успеху [Текст] / М. Кутузова // Журнал «Нефтяной сервис 2013» - 2013. - С 29-31;

34. Лебедев, Д. Буровые установки на пике спроса [Текст] / Д. Лебедев // Журнал о российском рынке нефтегазового сервиса и оборудования OFS Market Reporter. М. - Лето, 2007. - #5;

35. Липатов, А. Рынок буровых услуг в нефтегазовой отрасли в условиях кризиса и перспективы развития. [Текст] / А. Липатов// Доклад маркетинговой группы «Текарт». // Конференция «Нефтегазовый сервис в России». - М. : [б.и.] -20 октября 2009. - с.9;

36. Марков, Н. Сервис нынче в цене. [Текст] / Марков Н. // Нефтяной сервис -специальный выпуск журнала «Нефть России». М.: ООО «Оил Пресс». - 2012. -с.12;

37. Мастепанов, А. М., Корректировка энергетической стратегии: некоторые первоочередные задачи [Текст] / А. М. Мастепанов // Журнал «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом». М.: Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности. - №10, 2013. - с.5-12;

38. Савостьянов, H.A. О государственной политике России в сфере нефтегазового сервиса [Текст] / H.A. Савостьянов, В.В. Лаптев // Журнал «Геология нефти и газа». М. - 2007. - №2;

39. Токарев А. Н. Нефтесервис в России: в поисках эффективной структуры [Текст] / А. Н. Токарев // Журнал «ЭКО». - 2010, №4. - с. 33-52;

40. Учитель М. С., Тонких М. Е. Мировой рынок нефти и газа [Текст]

Монография / М. С. Учитель, М. Е. Тонких. - Изд-во Иркутского гос. технического университета, Иркутск, 2011;

41. Чуев, Д. Э. Анализ внутренних и внешних факторов развития российского рынка нефтесервисных услуг [Текст] / Д.Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». -Декабрь, 2012, №12;

42. Чуев, Д. Э. Влияние научно-технического прогресса на рынок нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». -Февраль, 2013, №2;

43. Чуев, Д. Э. Обзор российского рынка нефтесервисных услуг. [Электронный ресурс] / Д. Э. Чуев // Конференция "Нефтегазовый сервис в России 2012". - 09.10.2012. - Режим доступа: http://www.oil-gas.ru/userfiles/ 0Ь20г_ппка_С1шеу_Ц_Е(1).рс1£ свободный. - (Дата обращения 20.02.2013);

44. Чуев, Д. Э. Основные тенденции консолидации активов на мировом рынке нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». -Ноябрь, 2013. №11. - с. 56-58;

45. Чуев, Д. Э. Основные тенденции, характерные черты и перспективы проведения сделок слияний и поглощений в развивающихся странах [Текст] / Д. Э. Чуев // Российское предпринимательство. - 2009, №9, Вып.2 (143). - с. 1520;

46. Чуев, Д. Э. Перспективы развития мирового рынка нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». - Август, 2012, №8;

47. Чуев, Д. Э. Россия на мировом рынке нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Российское предпринимательство. - 2012, №11 (209). - с. 94-98;

48. Чуев, Д. Э. Сланцевая революция» и мировой рынок нефтесервисных услуг [Текст] / Д. Э. Чуев // Журнал «Бурение и нефть». - Июнь, 2013. №6;

49. Чуев, Д. Э. Слияния и поглощения: дефиниции, характерные черты, классификация. Инновации в экономике, управлении и образовании: монография [Текст] / Давыдянц Д. Е., Мирзаханян Л. С. и др. - Ставрополь: СИЭУ ФПГТУ, 2009.-216 е.;

50. Чуев, Д. Э. Текущее состояние и перспективы развития мирового рынка

нефтесервисных услуг. [Текст] / Д. Э. Чуев // Информационно-аналитический журнал "Нефть, газ и бизнес". - 2012. - №7 (146). - С. 30-33.;

51. Dynamic dealmaking in oilfield services [Текст] // Ernst&Young. New York, NY, USA-2012;

52. Hureau, G. Investment in exploration-production and refining [Текст] / G. Hureau, S. Serbutoviez, С. Silva // IFP Energies Nouvelles. - October, 2012;

53. Lazko, E. Russian Oilfield Services Market Outlook 2010 [Текст] / Elena Lazko // Delloite. Moscow, Russia. - October, 2010;

54. Oilfield Equipment and Services: Merge or Acquire for a Well-Oiled Future [Текст] // M&A International, Inc. - 2012. - p.5-6;

55. Oilfield Services and Equipment Sector Market Opportunity Update [Текст] // Oliver Wyman. - 2010. - p.7;

Диссертации:

56. Дозорцев А. О., Экономический анализ тенденций развития мирового сектора разведки и добычи нефти и газа [Текст] Диссертация / А. О., Дозорцев. -Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, М., 2010;

Статистические и аналитические сборники:

57. Маркетинговое исследование рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Буровые услуги. [Текст] //Research.Techart. - 11.01.2012;

58. Нефтесервисный сектор. Цены на нефть - катализатор роста [Текст] // Аналитический отчёт Банка Москвы. М. - 24.04.2009. - с.1;

59. Drilling and Production Outlook [Текст] // Spears and Associates, Inc. Tulsa, OK, USA. - June, 2011;

60. Drilling and Production Outlook [Текст] // Spears and Associates, Inc. Tulsa, OK, USA. - December, 2011 ;

61. Drilling and Production Outlook [Текст] // Spears and Associates, Inc. Tulsa, OK, USA. - September, 2012;

62. National Oilwell Varco 58th Annual Rig Census. [Текст] / Houston, ТХ, USA

- November, 2011 ;

63. National Oilwell Varco 59th Annual Rig Census. [Текст] / Houston, TX, USA -November, 2012;

64. Outlook for the Worldwide Upstream Oil and Gas Industry. Drilling and Production Outlook Workshop [Текст] // Spears and Associates, Inc. Tulsa, OK, USA. -September, 2012;

65. Production and consumption of oil, 2002 - 2012 [Текст] // BP Statistical Review of World Energy. - London, UK. - June, 2013. - p.8;

66. Russian Market of Oilfield Services. Analytical Review [Текст] // RosBusinessConsulting, Department of Consulting. - Moscow, 2010;

67. Russian Oilfield Services Market. [Текст] // Integra Group: Performance Update. Integra Corporate Report. Moscow, Russia - January, 2012;

68. Spears, R. Oilfield Market Report 1999-2012 [Текст] / Richard Spears // Spears and Associates, Inc. Principal Researcher, Tulsa, OK, USA. - p. 4-5;

69. Spears, R. Oilfield Market Report 2005-2013 [Текст] / Richard Spears // Spears and Associates, Inc. Principal Researcher, Tulsa, OK, USA. - p. 4-5;

Электронные ресурсы:

70. Александров, В. Готовность номер один. Нефтегазовый сервис восстанавливает свой докризисный потенциал [Электронный ресурс] / В. Александров // Нефтяной сервис - специальный выпуск журнала «Нефть России».

- 2011. - 09 июня. - с. 19. - Режим доступа: http://www.oilru.com/files/service_2011.pdf, свободный. - (Дата обращения 20.08.2013);

71. Александров, Д. Г. Сервис с препятствиями [Электронный ресурс] / Д.Г. Александров // Нефтяной сервис - специальный выпуск журнала «Нефть России».

- 2011. - 09 июня. - с. 9. - Режим доступа: http://www.oilru.com/files/service_2011.pdf, свободный. - (Дата обращения

20.08.2013);

72. Баскаев, К. Как защитить российский нефтесервис. [Электронный ресурс] / К. Баскаев. // Сайт новостей о ТЭК «ТЭКНО:///блог». - 10.06.2013. Режим доступа: http://teknoblog.ru/2013/06/10/, свободный. (Дата обращения 30.10.2013);

73. «Башнефть» завершила продажу нефтесервисных активов АФК «Системе». [Электронный ресурс] // Электронная версия журнала «Forbes». -01.10.2013. - Режим дocтyпa:http://www.forbes.ru/news/245630-bashneft-zavershila-prodazhu-nefteservisnykh-aktivov-afk-sisteme, свободный (Дата обращения, 20.10.2013);

74. «Башнефть» сформирует нефтесервисный холдинг в 2012 г. [Электронный ресурс] // Журнал «Нефть и капитал». - 02.04.2012. - Режим доступа: http://www.oilcapital.ru/company/151508.html, свободный - (Дата обращения 25.08.2013);

75. Белый, А. Российский нефтесервис пока отступает. [Электронный ресурс] / А. Белый. // Сайт центра изучения региональных проблем,- 14.10.2011 г. - Режим доступа: http://www.rf-region.ru/projects/455.htm, свободный. - (Дата обращения

15.11.2012);

76. Бобылев, Ю. Мировые цены на нефть: перспективы роста [Электронный ресурс] / Ю. Бобылев // Журнал «Нефть России». - №9. Сентябрь, 1999. - Режим доступа: http://www.oilru.com/nr/57/210, свободный - (Дата обращения 11.10.2013);

77. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория. [Электронный ресурс]. / Е.Ф. Борисов. // Курс лекций для студентов высших учебных заведений. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/economicheskaya-teoriya-2/index.htm, свободный. - (Дата обращения 01.06.2013);

78. Был ли апокалипсис? Отечественный нефтегазовый сервис достаточно быстро восстанавливается после глобального финансово-экономического кризиса [Электронный ресурс] // Нефтегазовый сервис 2011. - с. 6. - Режим доступа: http://www.oilru.com/files/service_2011.pdf, свободный. - (Дата обращения

20.08.2013);

79. Военный экспорт РФ в 2011 году вновь был рекордным. [Электронный

ресурс] // Сайт информационного агентства «Росбалт». - Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/business/2012/01/25/937252, свободный. - (Дата обращения

13.10.2012);

80. Вступают в силу льготы по НДПИ на нефть с малых месторождений [Электронный ресурс] / РИА Новости // Электронная версия Газеты «Ведомости».

01.01.2012. - Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/ companies/news/1468232/vstupayut_v_silu_lgoty_po_ndpi_na_nefl_s_malyh, свободный. - (Дата обращения 18.02.2012);

81. Генеральная схема развития газовой отрасли до 2030 г. [Электронный ресурс] // Сайт Министерства энергетики Российской Федерации. Раздел: Нефтегазовый комплекс. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/state_oil_industry_in_2009.php, свободный. -(Дата обращения 12.11.2012);

82. Годовые отчёты компании Халлибёртон за 2007-2012 гг. [Электронный ресурс] / Сайт компании Халлибёртон. - Режим доступа: http://ir.halliburton.com/phoenix.zhtml?c=67605&p=irol-reportsAnnual, свободный. -(Дата обращения 15.07.2013);

83. Годовые отчёты компании Шлюмберже за 2007-2012 гг. [Электронный ресурс] // Сайт компании Шлюмберже. - Режим доступа: http://investorcenter.slb.com/phoenix.zhtml?c=97513 &p=irol-reportsAnnual, свободный. - (Дата обращения 15.07.2013);

84. Добыча нефти в России в 2012 г. выросла, газа — снизилась. [Электронный ресурс] // ИА Финмаркет, 09.01.2013. Сайт газеты «Ведомости». -Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/companies/news/780803 l/dobycha_nefti_ v_rossii_v_2012_g_vyrosla_gaza_snizilas, свободный. - (Дата обращения

25.03.2013);

85. Добыча нефти в США достигла 18-летнего рекорда. [Электронный ресурс] // Сайт информационного агентства «Вести». - Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/19448, свободный. - (Дата обращения 11.08.2013);

86. Ермак, С. Время услужливых [Электронный ресурс] / С. Ермак // «Эксперт Урал». - №6 (315), 11 февраля 2008. - Режим доступа: http://expert.ru/ural/2008/06/vremya_usluzhlivyh/, свободный. - (Дата обращения 13.04.2013);

87. Журнал Fortune [Электронный ресурс]; Режим доступа: http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2012/industries/218/, свободный.

- (Дата обращения 09.08.2013);

88. Журнал Fortune [Электронный ресурс]; Режим доступа: http ://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/full_list/index.html?iid=F500 _sp_full, свободный. - (Дата обращения 09.08.2013);

89. Иконников, Ю. А. Развитие рынка сервисных услуг в ОАО «НК «Лукойл». [Электронный ресурс]/ Ю.А. Иконников // Сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Комитет по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. - Режим доступа: http://www.tpprf.ru/common/upload/documents/committee/ener/ana2.doc, свободный.

- (Дата обращения 30.09.2013);

90. Индекс Герфиндаля. [Электронный ресурс] // Сайт «Экономический портал»: - Режим доступа: http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/herfindahl_index.html, свободный. - (Дата обращения 18.05.2013);

91. Информационный портал Yahoo Finance. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://finance.yahoo.com/, свободный. - (Дата обращения 22.10.2013);

92. Исторические данные цен на нефть. Сайт показателей инфляции. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://inflationdata.com/inflation/ inflation_rate/historical_oil_prices_table.asp, свободный. - (Дата обращения 15.09.2013);

93. История нефтегазовой отрасли. Ключевые даты. [Электронный ресурс] // Сайт Geo Help Inc. - Режим доступа: http://www.geohelp.net/world.html, свободный.

- (Дата обращения 22.02.2012);

94. История ООО «БКЕ» [Электронный ресурс] // Сайт ООО «Буровая компания «Евразия» - Режим доступа: http://bke.ru/history.html, свободный. - (Дата

обращения 03.02.2012);

95. Льготы по НДПИ для тяжелой нефти дадут 40-100 млн. тонн сырья в год. [Электронный ресурс] // Новостной портал РИА Новости, 03.05.2012 г. - Режим доступа: http://www.ria.ru/economy/20120503/640363768.html;

96. Мельников, К. Игорь Сечин не доволен иностранным сервисом [Электронный ресурс] / К. Мельников // Газета "Коммерсантъ". - №21 (4806), 07.02.2012. - Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1867579, свободный. -(Дата обращения 13.03.2013);

97. Мельников, К. Правительство занялось сервисом [Электронный ресурс] / К. Мельников // Газета "Коммерсантъ". - №11 (4796), 24.01.2012. - Режим доступа: http://kommersant.ru/doc/1857264, свободный. - (Дата обращения 13.03.2013);

98. Шматко С.И. Комплексная система стимулирования шельфовых проектов способствует скорейшему запуску масштабных инвестиций. [Электронный ресурс] // Сайт Министерства энергетики Российской Федерации. - 16.04.2012. -Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/ most_important/l 1790.html, свободный. - (Дата обращения 15.03.2013);

99. Минэнерго подтвердило прогноз по нефтедобыче в РФ в 2011 году [Электронный ресурс] / РИА Новости // Российская газета, 20.10.2011. Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/10/20/dobicha-anons.html, свободный. - (Дата обращения 10.04.2012);

100. Мировой нефтесервис: курс на консолидацию. [Электронный ресурс] // Сайт инвестиционной компании «Велес капитал». Режим доступа: http ://www. veles-capital.ru/ru/magazine/2013/2013_investments_world_ nefteservis, свободный. - (Дата обращения 11.08.2013);

101. Нефтесервисные компании: между прошлым и будущим [Электронный ресурс] // Бюллетень компании «Эффективные бизнес решения». -Режим доступа: http://www.ebrc.ru/library/74190/86008, свободный. - (Дата обращения 22.09.2013);

102. Новые месторождения Сургутнефтегаза. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: Ьйр://финансы-экономика.рф/?р=9021, свободный. - (Дата

обращения 29.08.2013);

103. ОАО «НК «Роснефть» и ExxonMobil объединяют усилия для освоения ресурсов Арктики и Черного моря, расширяют сотрудничество путем технологического обмена и совместных международных проектов [Электронный ресурс] // Сайт ОАО «НК «Роснефть». - Режим доступа: http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/30082011.html, свободный. - (Дата обращения 20.10.2012);

104. Обязательства России перед ВТО. Обзоры по обязательствам России перед ВТО по секторам услуг [Электронный ресурс] // Сайт коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Института международного частного и сравнительного права, 2012- Режим доступа: http://ru.russia-wto.ru/commitments.html, свободный. (Дата обращения 27.10.2013);

105. Оппенгеймер, А. Энергетическое фиаско Аргентины. [Электронный ресурс] / А. Оппенгеймер // Журнал «inoCMH». - 11.06.2013. - Режим доступа: http://www.inosmi.ru/lanacion_com_ar/20130611/209930815.html, свободный. -(Дата обращения 17.09.2013);

106. Отчёт по состоянию мирового рынка нефти и газа: World market Oil & Gas. - September, 2013. [Электронный ресурс]; Режим доступа: http://www.reportlinker.com/p0132135-summary/Global-Oil-Gas.html, платный. (Дата доступа: 26.10.2013);

107. Официальный сайт Шотландского Энергетического Института. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.energyinst.org/about-us, свободный. - (Дата обращения 07.09.2013);

108. Пекарихина, С. "Сланцевая революция": до воплощения далеко. [Электронный ресурс] / С. Пекарихина // Сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». - Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/06/06/2012/653835.shtml, свободный. - (Дата обращения 08.09.2013);

109. Профессиональный информационно-аналитический ресурс Machinelearning [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.machinelearning.ru;

110. Пыжьянова, В. Нет сервиса, не будет и нефти: Российский нефтесервисный рынок растет, но доля на нем отечественных компаний сокращается / В. Пыжьянова, К. Санникова // Эксперт Урал. - 2012. - № 24 (515); То же [Электронный ресурс]. - URL: http://expert.ru/ural/2012/24/net-servisa-ne-budet-i-nefti/, свободный. - (Дата обращения 13.11.2012);

111. «Роснефть» и Statoil ASA договорились о совместной работе на шельфе Баренцева и Охотского морей. [Электронный ресурс] // Сайт ОАО «НК «Роснефть». 5 мая 2012 г. - Режим доступа: http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/05052012.html, свободный. - (Дата обращения 10.05.2012);

112. Российские производители пролоббировали введение пошлины на буровые установки [Эдектронный ресурс] // Электронная версия журнала «Нефть России». - Москва. - 05.12.2011. - Режим доступа: http://www.oilru.com/news/293090/, свободный. - (Дата обращения 04.03.2012);

113. Сайт Всемирной торговой организации. Раздел: Норвегия и ВТО. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ norway_e.htm, свободный. - (Дата обращения 11.07.2013);

114. Сайт законодательных актов Великобритании. Антикоррупционный акт. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents, свободный. - (Дата обращения 02.06.2012);

115. Сайт ЗАО «Геотек Холдинг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.geotechcom.rU/ru/presscenter/publications/t/, свободный. - (Дата обращения 05.05.2013);

116. Сайт ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.sibserv.com/about/info/, свободный. - (Дата обращения 10.09.2013);

117. Сайт компании Акер Солюшнс. Раздел: История компании.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akersolutions.com/en/Utility-menu/About-usl/History/, свободный. - (Дата обращения 14.06.2013);

118. Сайт компании Акер Солюшнс. Раздел: Финансовые результаты деятельности компании. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://www.akersolutions.com/en/Global-menu/Investors/Presentations/Company overview/Company -overview/, свободный. - (Датаобращения 20.06.2013);

119. Сайт компании Девон Энерджи. Раздел корпоративной социальной ответственности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dvn.com/CORPRESP/Pages/Air.aspx#terms?disclaimer=yes, свободный. -(Дата обращения 14.06.2013);

120. Сайт компании Калфрак Вэлл Сервисез [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.calfrac.com/Docs/Corporate/locations_russia.php, свободный. - (Дата обращения 16.06.2013);

121. Сайт компании Катойл А.Г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.catoilag.com/en/company.aspx?id=230, свободный. - (Дата обращения 19.06.2013);

122. Сайт компании Трайкан Вэлл Сервис [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.trican.ca/Operations/RussiaKazakhstan.aspx, свободный. - (Дата обращения 09.06.2013);

123. Сайт компании Шлюмберже [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.slb.ru, свободный. - (Дата обращения 04.07.2012);

124. Серов, М. «Башнефть» и «Лукойл» запустили месторождения им. Требса и Титова. [Электронный ресурс] / М. Серов // Электронная версия газеты «Ведомости». 23.10.2013. - Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/ companies/news/17814811/poslednyaya-neft, свободный. (Дата обращения 03.11.2013);

125. Состояние нефтегазового комплекса. [Электронный ресурс] // Сайт Министерства энергетики Российской Федерации. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/, свободный. - (Дата обращения 20.09.2013);

126. Список компаний с государственным участием норвежского

правительства [Электронный ресурс] // Сайт Министерства торговли и промышленности Норвегии. - Режим доступа:

http://www.regjeringen.no/en/dep/nhd/selected-topics/ownership/administration-of-the-states-ownership-i.html?id=613430, свободный. - (Дата обращения 14.12.2011);

127. Список ста крупнейших ТНК с наибольшим количеством зарубежных активов [Электронный ресурс] // World Investment Report 2013: Annex Tables, Таблица 28. Сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). - Режим доступа: http://www.unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2013/WIR13 _webtab28.xls, свободный. - (Дата обращения 30.09.2013);

128. Сургутнефтегаз. Северо-Талаканское месторождение введено в эксплуатацию. [Электронный ресурс]. // Сайт электронного и печатного издания Neftegaz.ru. 20.12.2011. - Режим доступа: http://neftegaz.ru/news/view/101045, свободный. - (Дата обращения 08.04.2012);

129. США станут крупнейшим производителем нефти в мире. [Электронный ресурс] // Сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». - Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/24/10/2012/675892.shtml, свободный. - (Дата обращения 16.12.2012);

130. Услуги оказываемые ООО «БКЕ Шельф» [Электронный ресурс] // Сайт ООО «Буровая компания Евразия Шельф». - Режим доступа: http://bkeshelf.ru/content/oppro_rus/page2/, свободный. - (Дата обращения

03.02.2012);

131. Фролов, А. Сланцевый шпик. [Электронный ресурс] // Сайт института национальной энергетики. 15.05.2012 - Режим доступа: http://nazenergy.ru/?p=1896, свободный. - (Дата обращения 24.09.2013);

132. Центральная база статистических данных. [Электронный ресурс] // Сайт Федеральной службы государственной статистики. - Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi, свободный. - (Дата обращения

05.08.2013);

133. Цифра дня: "55-60" [Электронный ресурс] // Портал

РосБизнесКонсалтинг Quote, 27.03.2012. - Режим доступа: http://quote.rbc.ru/topnews/ 2012/03/27/33602691.html, свободный. - (Дата обращения 19.06.2012);

134. Шафраник, Ю. К. Нефтегазовый сектор - необходимость смены парадигмы. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Юрия Константиновича Шафраника. - Режим доступа: http://www.shafranik.ru/publikatsii/-neftegazovyi-sektor-neobkhodimost-smeny-paradigmy-, свободный. - (Дата обращения 12.09.2013);

135. Шульман, Д. М. У нефтесервиса в России хорошие перспективы. [Электронный ресурс] / Д.М. Шульман // Сайт российского информационного агентства РИА «ФедералПресс». - 29.03.2012.- Режим доступа: http://uralpolit.ru/news/press_center/interview/u-nefteservisa-v-rossii-khoroshie-perspektivy, свободный. - (Дата обращения 20.08.2013);

136. Эксперты опасаются негатива от введения пошлин на буровое оборудование. [Электронный ресурс] // Электронная версия газеты «РБК». -25.11.2011.- Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/25/ll/2011/626825.shtml, свободный. - (Дата обращения 27.05.2012);

137. Barroso H.R. Local content in Brazilian industry. [Электронный ресурс] / H.R. Barroso, M. Macedo // Журнал «T&B Petroleum». - №28. - р.64-68. - Режим flocTyna:http://www.nocal.com.lr/pdf/Resource_Library/International/Local_ Content_In_Brazil_Oil_Industry.pdf, свободный. - (Дата обращения 22.09.2013);

138. BP Energy Outlook 2030 Factsheet. - [Электронный ресурс] // Сайт нефтяной компании Бритиш Петролеум. - Режим доступа: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/EnergyOutlook2030 /Country-Ínsights/Energy_0utlook_2030_ Fact_Sheet.pdf, свободный. (Дата доступа: 26.10.2013);

139. Brazil's Petrobras Approves $236.7 Billion Investment Plan for 2013-2017. [Электронный ресурс] // Сайт газеты Уолл Стрит Джорнал. - Режим доступа: http://online.wsj.com/article/BT-CO-20130315-713650.html, свободный. - (Дата обращения 11.07.2013);

140. С.А.Т.ОП Benefits From Strong Demand For High-Class Conventional Drilling Rigs // Журнал Оил энд Гэз Евразия. - 05.04.2012. - [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://www.oilandgaseurasia.eom/news/p/0/news/14680/, свободный. (Дата доступа: 22.06.2012);

141. Carroll, S. A brief history of oil and gas giant Petrobras. [Электронный ресурс] / S. Carroll // Сайт Kidela Capital Group - Режим доступа: http://www.kidela.com/resources/oil-and-gas-giant-petrobras/, свободный. - (Дата обращения 03.11.2013);

142. Caruso, G. The Impact of Petroleum Technology Advances on Long-Term Energy Markets. [Электронный ресурс] / G. Caruso // Сайт ОПЕК. - Вена. Сентябрь, 2006. - Режим доступа: http://www.opec.org/opec_web/ static_files_project/media/downloads/press_room/Guy_Caruso.pdf, свободный. (Дата доступа: 01.08.2013);

143. Central Product Classification. Ver. 2. Explanatory notes, Detailed structure and correspondences of CPC Ver.2 subclasses to ISIC Rev.4 and HS 2007 [Электронный ресурс] // Сайт ООН. http://unstats.un.org / unsd/cr/registry/docs/CPCv2_structure.pdf, свободный. (Дата обращения, 15.05.2013);

144. Country Analysis Brief Overview: Brazil. [Электронный ресурс] // Сайт Управления энергетической информации США (US Energy Information Administration). - Режим доступа: http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=BR, свободный. (Дата доступа: 01.11.2013);

145. Ensco pic Completes Acquisition of Pride International. [Электронный ресурс] // Сайт компании Энско. - http://www.enscoplc.com/Newsroom/Press-Releases/Press-Release-Details/2011 /Ensco-plc-Completes-Acquisition-of-Pride-Internationalll25471/default.aspx, свободный. - (Дата обращения 04.07.2012);

146. Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger Accused of Market Manipulation. [Электронный ресурс] // Сайт информационного агентства Брейкинг Энерджи. - Режим доступа: http://breakingenergy.com/2013/08/09/halliburton-baker-hughes-schlumberger-accused-of-market-manipulation/, свободный. - (Дата

обращения 11.10.2013);

147. Japan joins «shale revolution» [Электронный ресурс] // Сайт новостного агентства Russia Today. October 03, 2012. - Режим доступа: http://rt.conVbusiness/news/japan-shale-oil-russia-570/, свободный. - (Дата обращения 25.08.2013);

148. Knight, Н. Welcome to the age of unconventional gas. [Электронный ресурс] / H. Knight// Сайт Ассоциации профессиональных энергетиков. - Режим доступа: http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/06/21/welcome-to-the-age-of-unconventional-gas/, свободный. - (Дата обращения 12.09.2012);

149. MIGA: Who We Are. [Электронный ресурс] // Сайт Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям. - Режим доступа: http://www.miga.org/whoweare/index.cfm, свободный. - (Дата обращения 07.06.2013);

150. Oilfield Services Trends. [Электронный ресурс] // Industry Intelligence from First Research, a division of Hoover's (a D&B company). - Режим доступа: http://www.sikich.com/find-solution/industries/oilfield-services/oilfield-services-trends, свободный. - (Дата обращения 02.11.2013);

151. Page, В. The Deloitte Guide to Oil and Gas in East Africa. Where potential lies. [Электронный ресурс] / В. Page // Delloite. - DaresSalaam, January 2013. -Режим доступа: http://www.deloitte.com/assets/DcomKenya/LocalAssets/ Documents/TheDeloitteGuidetooilandgasinEastAfrica.pdf, свободный. (Дата доступа: 05.10.2013);

152. Sapura Kencana Agrees to Buy Seadrill Tender Rigs. [Электронный ресурс] // Сайт информационного агентства Блумберг. - Режим доступа: http://www.bloomberg.eom/news/2012-ll-05/sapurakencana-buys-seadrill-tender-rigs-in-2-9-billion-deal-l-.html, свободный. - (Дата обращения 25.01.2013);

153. SEC Charges Technip with FCPA Violations. [Электронный ресурс] // Сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США. - Режим доступа: http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-110.htm, свободный. - (Дата обращения 29.03.2012);

154. SEC Charges Three Oil Services Executives With Bribing Customs Officials in Nigeria. [Электронный ресурс] // Сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США. - 24.02.2012. - Режим доступа: http://www.sec.gOv/News/PressRelease/Detail/PressRelease/l 365171487432, свободный. - (Дата обращения 29.03.2012);

155. Signing of the Nigerian Content Law. [Электронный ресурс] // Журнал «This Day Live». - 13.06.2013. - Режим доступа: http://www.thisdaylive.com/ articles/signing-of-the-nigerian-content-law/150008/, свободный. (Дата доступа: 07.09.2013);

156. Rajan, S. Technical Leaders. Future Technologies of the Oil Field. [Электронный ресурс] / S. Rajan // IHS Cambridge Energy Research Associates. Vol.7, #3, 2011. - Режим доступа: http://www.spe.org/twa/print /archives/2011/2011 v7n3Z09_TWA_v7n3_TechLeaders.pdf, свободный. (Дата доступа: 17.06.2013);

157. Rise of the Global Corporation. [Электронный ресурс] // Сайт StudyMode.com. - Режим доступа: http://www.studymode.com/essays/Rise-Of-The-Global-Corporation-757037.html, свободный. - (Дата обращения 12.08.2012);

158. The Once and Future U.S. Shale Gas Revolution. [Электронный ресурс] // Сайт Университета Пенсильвании (Бизнес школа Wharton). 29.08.2012 - Режим доступа: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=3068;

159. The Sherman Antitrust Act. [Электронный ресурс]. // Сайт юридической школы университета Корнелл (Cornell University Law School). - Режим доступа: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/l, свободный. - (Дата обращения 15.08.2013);

160. The Universe of the Largest Transnational Corporations. [Электронный ресурс] // Сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). UNCTAD/ITE/II А/2007/2. Нью-Йорк и Женева, 2007. - Режим доступа: http://unctad.org/en/Docs/iteiia20072_en.pdf, свободный. - (Дата обращения 11.09.2013);

161. The unsung masters of the oil industry. Oil firms you have never heard of

are booming. [Электронный ресурс] // Электронная версия журнала «The Economist». Раздел Oilfield services. — Aberdeen. — July 21, 2012. - Режим доступа: http://www.economist.com/node/21559358, свободный. - (Дата обращения 18.02.2013);

162. Toon, S. Barclays: Global E&P Spending To Grow In 2013. Интервью с Ниссой Дарбонн (Nissa Darbonne). [Видео] [Электронный ресурс] / S. Toon// Сайт информационного агентства Ойл энд Гэз Инвестор. 5 декабря 2012 г. - Режим доступа: http://www.oilandgasinvestor.com/Premium-Blend/Barclays-Global-EP-Spending-Grow-2013_111959, свободный. - (Дата обращения 10.09.2013);

163. URS Corporation Completes Acquisition of Flint Energy Services Ltd. [Электронный ресурс] // Сайт компании УРС Корпорэйшн. - Режим доступа: http://www.urscorp.com/Press_Releases/pressRelsTradeDet.php?i=583, свободный. -(Дата обращения 20.09.2013);

164. Хи, С. Barclays: Global E&P spending to reach record high in 2013. [Электронный ресурс] / ConglingXu // Электронная версия журнала Ойл энд Гэз Джорнэл. - Houston. - 04.06.2013. Режим доступа: http://www.ogj.com/articles/2013/06^arclays~global-e-p-spending-to-reach-record-high-in-2013.html, свободный. - (Дата обращения 11.03.2012).