Совершенствование методики маркетинговых исследований спроса на многоэтажную жилую недвижимость тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Сериков, Денис Андреевич

• Сериков, Денис Андреевич
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Сериков, Денис Андреевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Теоретико-методические аспекты применения маркетинговых исследований на рынке жилой недвижимости

1.1 .Теоретические аспекты использования маркетингового подхода к изучению рынка жилой недвижимости

1.2.0траслевая специфика маркетинговых исследований жилой недвижимости

1.3. Методические подходы к изучению спроса на жилую многоэтажную -недвижимость ,

Глава 2. Совершенствование методики исследования спроса на жилую недвижимость

2.1. Анализ состояния первичного рынка жилой недвижимости г. Краснодара

2.2. Разработка методики маркетинговых исследований спроса на жилую недвижимость

2.3. Оптимизация процесса исследования социально-экономического портрета и предпочтений покупателей многоэтажного жилья

Глава 3. Исследование спроса на жилую многоэтажную ^недвижимость на основе предлагаемых методик (на примере г. Краснодара)

3.1. Маркетинговое исследование социально-демографического портрета и предпочтений покупателей жилой недвижимости

3.2. Определение приоритетных потребительских предпочтений и разработка концепции оптимального жилого проекта

3.3. Анализ влияния детерминант спроса на эффективность функционирования строительных компаний

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методики маркетинговых исследований спроса на многоэтажную жилую недвижимость»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Одна из основных проблем компаний рынка жилищного строительства - функционирование в"условиях большого количества разнообразных факторов потребительского поведения. Это приводит к наличию сложных и скрытых взаимосвязей между спросом и предложением и требует поиска оптимальной методики сбора и анализа данных о потенциальных покупателях жилой недвижимости.

Теоретическая разработанность данной сферы исследований оценивается как низкая, практический опыт девелоперов ограничивается применением телефонных опросов и одномерных методов анализа информации. Значительная доля строительных компаний вообще не проводит исследования ввиду недостаточной квалификации персонала или отсутствия управленческой воли. Недостаточное развитие методики изучения спроса в докризисный период было связано с тем, что рынок жилой недвижимости г. Краснодара развивался в благоприятных условиях дефицита предложения и стабильного роста цен на строящиеся квартиры. Неценовые методы конкуренции, к числу которых относится и фокусировка строительных компаний на удовлетворении потребительских предпочтений, практически не использовались.

Финансовый кризис, активная стадия которого началась в сентябре 2008

V

г., привел к переходу жилищного строительства г. Краснодара от рынка продавца к рынку покупателя. Это выразилось в существенном снижении спроса при сохранении большого объема предложения. Объем жилищного строительства по состоянию на октябрь 2012 г. составлял 2,9 кв. м на 1 чел. Для сравнения, в крупных городах Российской Федерации со сходной численностью населения значение данного показателя составляло в этот же период 0,3-1,2 кв. м на 1 чел. При этом число сделок на первичном рынке г. Краснодара в 2012 г. приблизилось к историческому максимуму. Это

свидетельствует о высоком уровне конкуренции за потенциального покупателя на рынке жилой недвижимости Краснодара.

В таких рыночных условиях значительно возрастает необходимость изучения и удовлетворения потребительских предпочтений покупателей жилой недвижимости. Это, по мнению автора, основная проблемная область, которая требует теоретических и практических изысканий. Данные предпосылки "определяют актуальность выбора темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Эволюция роли и сущности исследований в системе маркетинга анализировалась в работах таких известных ученых, как Р. Блэкуэлл, Т. Браун, Н. Малхотра, П. Миниард, Т. Левитт, Д. Катон, Ф. Котлер, К.Л. Келлер, Э. Роджерс, Дж. Энджел.

В современной российской литературе представлены работы, направленные на изучение детерминант поведения потребителей, разработаны концептуальные основы маркетинговых исследований (И.А. Аренков,- ГЛ. Багиев, И.С. Березин, Е.П. Голубков, Е.Б. Галицкий, В.Н. Еремин, В.Н. Наумов, В.Н. Татаренко и др.).

Исследованию характеристик рынка жилья, его специфики и рыночных механизмов функционирования посвящены работы H.A. Асаула, О.В. Воронковой, П.Г. Грабового, С.Н. Иванова, A.B. Камина, Г.Л. Куликова, Л.Б. Лазарова, Ю.Г. Лавриковой, Д.Б. Потапова, A.M. Платонова И.А. Рахмана, Г.М. Стерника, З.М. Хутыза, М.В. Шмырева, М.В. Яговцева и

др.

В настоящее время остаются малоизученными вопросы проведения маркетинговых исследований спроса на жилую недвижимость, потребительского поведения и характеристик покупателей.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: 9

- «Маркетинг» и. 9.7 - «Методы и технологии проведения маркетинговых исследований».

Цель исследования - развитие существующих методик маркетинговых исследований спроса на жилую недвижимость и выявление детерминант потребительских предпочтений, влияющих на потребительский выбор при покупке жилой недвижимости.

Достижение поставленной цели определило ряд следующих задач:

- изучить содержание и теоретико-методические основы маркетинговых исследований в сфере жилищного строительства;

- раскрыть особенности применения маркетингового пбдхода к изучению рынка жилой недвижимости;

- сформулировать предложения по созданию общепринятой классификации жилой многоэтажной недвижимости;

- разработать методику проведения маркетинговых исследований спроса на жилую недвижимость;

- раскрыть степень применимости статистических методов анализа информации для изучения потребительских предпочтений на первичном „рынке жилой недвижимости;

- обосновать существование приоритетных и второстепенных потребительских предпочтений, влияющих на уровень продаж застройщиков;

- выявить степень напряженности взаимосвязи между удовлетворением застройщиком приоритетных потребительских предпочтений и темпом реализации жилых объектов;

- сформулировать предложения по совершенствованию системы маркетинга на предприятиях, осуществляющих жилищное строительство.

Объект исследования - рынок многоэтажной жилой недвижимости г. "Краснодара.

Предмет исследования - методика проведения маркетинговых исследований потребительских предпочтений при принятии решения о приобретении объектов жилой недвижимости.

Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные и прикладные работы ведущих российских и зарубежных ученых в области микро- и макроэкономики, теории и практики маркетинга, теории статистики и эконометрики, социологии. Автор придерживался междисциплинарного подхода к исследованию причинно-следственных связей, характеризующих намерения потребителей в отношении объектов жилой недвижимости.

Информационно-эмпирическая база исследования включает законодательные и нормативные документы Российской Федерации, официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, фактические данные строительных организаций. Для апробации предложенных в диссертации подходов к изучению спроса на жилую недвижимость использовались результаты анкетного опроса, организованного автором в 2012 г.

Гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении о целесообразности подхода к совершенствованию маркетингового исследования спроса, основанного на разработанной автором методике, обеспечивающей поиск и определение среди многообразия потребительских предпочтений первостепенных и второстепенных факторов по "степени влияния на успешность продаж объекта жилой недвижимости.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. На первичном рынке жилой недвижимости сложилась недостаточная практика применения маркетингового подхода к функционированию компаний жилищного строительства. Это связано с наличием благоприятных рыночных условий для развития предложения (профицит спроса и активный рост цен), наблюдаемых до 2008 г. В современных условиях рынка »строительные компании стали испытывать конкуренцию за покупателя,

ограниченность ресурсов, выделяемых на маркетинговую деятельность и дефицит платежеспособного спроса. Использование общепринятых концепций маркетинга для определения стратегии и факторов конкурентоспособности строительной компании в таких условиях стало важным условием обеспечения устойчивого развития девелопера. В то же ^время, в специализированной экономической литературе практически отсутствуют рекомендации по применению маркетинговых исследований на предприятиях жилищного строительства.

2. Особенность рынка жилой недвижимости состоит в значительном числе количественных и качественных характеристик предложения. При этом отсутствует общепринятая классификация жилых объектов. Крупные строительные компании и агентства недвижимости разрабатывают собственные классификации жилой недвижимости, в которых признаками являются конструктивный тип, архитектурный стиль или качество жилых -помещений. Такие классификации часто используются с целью искусственного повышения привлекательности конкретного жилого объекта для потенциального покупателя. В таких условиях необходима разработка независимой общепринятой классификации жилых объектов, оптимальным признаком которой является качество и комфортность проживания.

3. В формализованном процессе маркетингового исследования потребительского поведения выделяется несколько последовательных этапов, обеспечивающих качественное достижение целей изучения категорий спроса на рынке жилой недвижимости. Основными стадиями процесса 'являются: формулировка проблемы, создание плана исследования, проведение исследования и предоставление результатов работ для принятия управленческих решений.

4. Недостаточный уровень теоретической разработки и практического применения маркетинговых исследований компаниями жилищного строительства приводят к тому, что используемый девелоперами инструментарий исследований спроса ограничивается методами телефонного

"и личного опроса, частотным анализом полученных данных. При этом в условиях многообразия влияющих на потребительские предпочтения факторов и наличия большого числа характеристик жилого объекта, выявление мотиваторов потребительского поведения становится возможным только при применении статистических многомерных методов анализа.

5. Результаты теоретических маркетинговых исследований спроса на жилую недвижимость должны быть подтверждены анализом опыта практической реализации проектов жилищного строительства с учетом их потребительской ценности. Это соответствует принципу практической применимости маркетингового подхода. Верификация полученных-данных о потребительских предпочтениях с анализом реального спроса на покупку квартир позволяет получить актуальную информацию о влиянии потребительских предпочтений и создать востребованный потенциальными покупателями проект строительства жилого объекта.

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в обосновании теоретических, методических и практических положений, направленных на совершенствование маркетинговых исследований спроса на жилую многоэтажную недвижимость на основе применения статистических методов - обработки данных, позволяющих выявить -основные потребительские предпочтения и определить степень их влияния на успешность функционирования предприятий жилищного строительства. Приращение научного знания заключается в следующем: - произведена адаптация к рынку жилой недвижимости современных концепций маркетинга, развивающая теоретические положения Ф. Котлера, Т. Левитта в части сопоставления сущности и типичных элементов управления концепций к характеристикам рынка жилой недвижимости г. Краснодара на различных этапах его исторического развития, что позволит использовать теоретическую базу и инструментарий обобщенных койцепций маркетинга для изучения взаимодействия спроса и предложения на рынке жилищного строительства;

- предложена авторская интерпретация классификации объектов жилой многоэтажной недвижимости, совершенствующая методику Г. М. Стерника, Г.Л. Куликова в части систематизации классификационных признаков путем выделения отдельных групп характеристик -квартиры (например, высота потолков, тип отделки, состав и площадь жилых помещений), жилого здания (конструктивный тип, емкость паркинга, состав инфраструктуры) и окружающей территории (транспортная доступность, видовые характеристики), что позволит более точно позиционировать жилые многоэтажные объекты с точки зрения потребительской привлекательности;

- дополнена методика проведения маркетингового исследования в части фокусировки на изучении портрета потенциальных покупателей и потребительских предпочтений на рынке жилой недвижимости, которая, в отличие Ът существующих методических подходов Е.П. Голубкова, Н.К. Малхотры и др., предлагает конкретные рекомендации по выбору оптимальных методов сбора и статистического анализа информации, уточняет роль тайминга исследования, включает рекомендации к формату получаемых результатов анализа, разделяющих выявление непосредственно потребительских предпочтений, рекомендаций к созданию оптимального рыночного предложения и верификации этих результатов путем изучения успешности реализации существующих проектов жилой недвижимости;

- предложен и апробирован инструментарий полевых методов сбора информации (выборочное анкетирование) и многомерного анализа* данных (построение таблиц сопряженности, метод главных компонент) социально-демографического портрета и предпочтений покупателей жилья в компьютерной среде Statistical Package for the Social Sciences, включающий разработку и использование специализированной анкеты, оптимизированной для кодирования в среде SPSS, что позволит выявить приоритетные классификационные признаки жилья, наиболее существенно влияющие на потребительскую привлекательность жилого объекта;

- формализована и апробирована авторская методика оценки степени влияния потребительской ценности объекта жилой недвижимости на уровень продаж строительной компании, основанная на применении сравнительного анализа, включающая четыре основных этапа: определение объектов-аналогов, изучение темпов продаж квартир в их составе, создание рейтинга объектов по степени соответствия выявленным в ходе факторного анализа детерминантам потребительских предпочтений, определение напряженности корреляционной связи между темпом продаж и составленным рейтингом.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в развитии теоретических положений и прикладных знаний в области проведения маркетинговых исследований как одной из функций маркетинга девелоперской компании. Они обеспечивают повышение качества информации, используемой для принятия управленческих решений, повышение эффективности функционирования строительных компаний.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что разработанная "автором ' методика маркетингового исследования спроса Позволяет оптимизировать процедуру проверки гипотез о причинно-следственной связи спроса и предложения, расширяет методические положения теории маркетинга в части сбора и анализа рыночной информации.

Практическая ценность работы определяется возможностью использования результатов для решения прикладных задач создания оптимальных с точки зрения спроса на жилые объекты. Статистический инструментарий изучения потребительских предпочтений, разработанный автором применительно к компьютерной программе SPSS, может быть использован различными организациями.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования были представлены и обсуждены на следующих межвузовских и отраслевых конференциях: «Инвестиции в недвижимость городов Юга России» (организатор -«Ведомости»; г. Ростов-на-Дону, 2008 г.); «Рынок жилой недвижимости в

России: "от строительства жилья до ипотечной сделки» (организатор -Гильдия управляющих и девелоперов; г. Краснодар, 2011 г.); «Рынок недвижимости Юга России» (организаторы - ЮГРО и ВТБ24; г. Таганрог, 2011 г.).

Предложенные автором рекомендации были использованы при подготовке оптимальных вариантов развития проектов жилищного строительства в г. Краснодаре (проекты компании «Ренкапстрой-Краснодар», «Газпромбанк-Инвест», РШ, «Девелопмент-Юг», «ВПИК»), Астрахани ^(«Ренкапстрой-Астрахань», «Капитал-ПИФ»), Нижнем Новгороде («Континенталь»), Иркутске (ОАО «Иркутскэнерго», ЗАО «Байкалэнерго»), Сочи (Х5 Retail Group, «Грае»), Ростове-на-Дону (ОАО «Десятый подшипниковый завод»).

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования отражены в 13 публикациях (в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК) общим объёмом 6,1 п.л.

Структура и объем работы направлены на последовательное достижение цели и задач диссертационного исследования. Диссертация -состоит из введения, трех глав, объединяющих девять логически взаимосвязанных параграфов, заключения, а также списка использованной литературы. Аналитический материал представлен 15 таблицами, 17 рисунками.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ „ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЫНКЕ

ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1Л. Теоретические аспекты использования маркетингового подхода к

изучению рынка жилой недвижимости

Возможность применения системы и всего инструментария маркетинга в сфере жилой недвижимости появилась в 90-х гг. прошлого века и обуславливалась формированием предпринимательского подхода на

-российском рынке недвижимости, становлением рыночных механизмов.

-- -

Рынок занимает приоритетное место в системе имущественных отношений, так как имеет в национальной экономике существенный мультипликативный эффект. Рост объемов жилищного строительства приводит к повышению активности многочисленных смежных отраслей строительной индустрии — отрасли производства строительных материалов, деревообрабатывающей промышленности, производства металлоизделий, стекольной продукции. Таким образом, данная отрасль является инфраструктурным базисом хозяйственного комплекса страны. При его функционировании вовлекается в ^производство. " и обеспечивается занятость существенно^. части трудоспособного населения, развиваются различные смежные народнохозяйственные комплексы. Значимость сегмента жилой недвижимости продиктована и тем, что жилье является одним из приоритетных социальных благ человека, предметом первой необходимости. Обеспеченность, степень благоустройства жильем населения определяет качество жизни каждой семьи, населения страны в целом, влияет на все демографические показатели.

В условиях «нормального» развития рыночной экономики происходит рост жизненных стандартов граждан, который влечет за собой укрепление благоприятных демографических тенденций, сглаживание социально-

классовых противоречий, проявляющихся в виде рыночных барьеров. С другой стороны, сочетание современных технологических достижений индустриальной эпохи и новых реальностей информационного общества порождает новые типы рыночного разграничения. Взаимодействие этих тенденций порождает инвестиционные риски нового типа. Главным их 'следствием ( - является формирование механизма подчинения производственной функции исчерпывающему пониманию закономерностей рыночного потребления.

Становление рыночных механизмов на рынке жилой недвижимости инициировало необходимость решения задач обеспечения стратегической устойчивости организаций, определения и реализации конкурентных преимуществ. В рамках основной деятельности появилась необходимость идентифицировать и использовать резервы повышения эффективности функционирования строительных компаний. Теоретический базис 'маркетинга и Принципы его применения с позиции научной дисциплины определили ключевое направление функционирования рынка жилой недвижимости. Очевидно, что спрос на продукцию строительных компаний прямо или опосредованно связан с параметрами предъявляемых предпочтений к объектам жилой недвижимости. Спрос на них, формирующийся совокупностью количественных и качественных характеристик товара, является базовой категорией рыночной деятельности участников рынка. В конечном итоге, он определяет интенсивность

протекания строительных процессов на рынках недвижимости, что особенно

** ^

заметно стало в условиях глобального финансового кризиса.

Эффективная реализация инвестиционных проектов в области жилой недвижимости в современных рыночных условиях достигается при использовании маркетингового подхода. При этом эффективность его использования может быть достигнута только при условии использования его в качестве системообразующей основы, интеграционного звена всех систем хозяйствования организации. [14, с. 15] Эти обстоятельства

обуславливают актуальность изучения теоретико-методологических основ применения комплекса маркетинга и маркетинговых исследований в частности, которые стали предметом исследовательского интереса представителей отечественных научных школ.

Маркетинговый подход к функционированию компаний, в совокупности его принципов, методов и инструментов, является основополагающим звеном процесса управления данными компаниями в сфере жилой недвижимости. [3, с. 24] В сфере хозяйствования субъектов подход "выражается в следующих принципах и приоритетах деятельности: „

- превалирование интересов конечных потребителей недвижимости, так как именно они формируют спрос и обеспечивают возможность реализации построенных объектов;

- интеграция всех элементов производственно-предпринимательской деятельности, охватывающая процессы разработки идеи, проектирования, строительства жилого объекта, а также разработку ценовой и сбытовой политики, создание коммуникативных отношений с участниками рынка;

- наличие управляющего планомерного воздействия на весь процесс создания - жилой' недвижимости как товара, заключающегося в разработке концепции и стратегии маркетинга, принятия согласованных оперативных мероприятий;

- проведение всех необходимых маркетинговых исследований, осуществление мониторинга потребительских предпочтений и активности спроса, позволяющее своевременно получать необходимые данные о состоянии рынка и формировать информационную основу для применения различных методов прогнозирования рыночной ситуации;

- анализ состояния и структуры конкурентной среды, определение способов формирования и использования конкурентных преимуществ строительных компаний;

- использование принципов бэнчмаркинга, являющегося неотъемлемой частью современного маркетинга, нацеленного на изучение и

использование опыта, накопленного ведущими представителями отечественного и зарубежного рынка недвижимости.

Маркетинговый подход к обеспечению деятельности хозяйствующих

-

л

субъектов жилищного рынка может быть рассмотрен как способ адаптации управления строительной компанией, базирующийся на принципах современного маркетинга, ориентирующийся на интеграцию данных управляемых субъектов в сложившиеся и формирующиеся рынки жилой недвижимости. Возможная высокая степень интеграции маркетинга в деятельность хозяйствующего субъекта рынка жилья позволяет утверждать, что маркетинговый подход является частью системного подхода к управлению данным субъектом. [32] Это значит, что вся идеология 'системного подхода, основывающаяся на ряде принципов, может быть экстраполирована на систему маркетинга участников рынка жилой недвижимости (рис. 1).

При1 1ципы маркетингового подхода к управлению компаниями рынка жилой недвижимости

- - ■ Комплексность

Многовариантность

Оптимальность маркетинговых решений

Своевременность _

Практическая применимость

Рис. 1. Принципы маркетингового подхода к рынку жилой недвижимости

Принцип комплексности является ведущим принципом маркетинга, применим в различных составляющих управленческого процесса. [22, с. 8] Комплексность проявляется в интегрировании четырех направлений деятельности классического маркетинга: товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политик. Кроме того, принцип проявляется в интеграции интересов всех" участников рынка жилой недвижимости и -'создании

взаимосвязанных условий для всех сторон, участвующих в девелоперском процессе.

Принципы многовариантности и оптимальности маркетинговых решений. Их суть состоит в необходимости разработки как можно большего числа сравниваемых вариантов решений и выбора одного из них в качестве оптимального с помощью определенного критерия. Отметим некоторую условность термина «оптимальный вариант», который в данном случае выражает лучший из всех возможных вариантов. На практике полноценная реализация данного принципа практически невозможна. Даже при использовании различных средств автоматизации формирование решений всегда связано с творчеством конкретного человека, его сформированными представлениями и предпочтениями. При этом принимающий решение заранее «отсекает» те варианты, которые кажутся ему заведомо нереализуемыми или неэффективными. Таким образом, сужается количественная и качественная база для сопоставления и "принятия оптимального решения. Процедура оптимизации неизбежно сводится к процедуре поиска лучшего из имеющихся вариантов, что соответствует условию рациональности, когда круг рассматриваемых вариантов ограничен. При этом возможна ситуация, что наилучший из вариантов может остаться за его пределами и не соответствовать оптимальному. Поэтому осуществляя выбор маркетинговых инвестиционных решений, необходимо стремиться к максимальному расширению вариантной номенклатуры.

Принцип своевременности заключается в необходимости учета временного фактора. Система маркетинга хозяйствующего субъекта рынка жилья, основанная на прогнозировании спроса и данных о рыночной ситуации, всегда связана с временными характеристиками и степенью актуальности полученной информации. В строительной деятельности, охватывающей длительный период реализации проекта, особенно важно определять параметры спроса в строгом соответствии с условиями рыночной

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сериков, Денис Андреевич, 2013 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аакер, Д. Маркетинговые исследования / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй -СПб. : Питер. - 2004.

2. Абрютина, М.С. Экономика предприятия: учебник / М. С. Абрютина - М. : Дело и сервис. - 2004.

3. Алексунин, В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / В. А. Алексунин - М. : Издательский дом Дашков и К. - 2005.

4. Андреев, С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов / С. Н. Андреев - М. : Финпресс. - 2002.

5. Антгонов, Г Д. Управление конкурентоспособностью организации / Г. Д. Антгонов - М. : Инфра-М. - 2012. - Т. 17.

6. Анурин, В.Ф. Маркетинговые исследования потребительского ^ынка :. уникальный отечественный опыт / В. Ф. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. - СПб. : Питер Принт. - 2004. - стр. 269.

7. Ардемасов, Е.Б. Маркетинг в управлении недвижимостью / Е. Б. Ардемасов, А. А. Горбунов, Е. В. Песоцкая - СПб. : ИСЭП РАН. - 1997. -стр. 115.

8. Асаул, А.Н. Потенциальные субъекты инвестиционно-строительного комплекса / А. Н. Асаул // Маркетинг. - 2011. - №3.

9. Асаул, А.Н. Экономика недвижимости / А. Н. Асаул - СПб. : Питер. - 2008. .

10! ' Ахременко, A.C. Политический анализ и прогнозирование / А. С. Ахременко - М. : Гардарики. - 2006.

11. Багиев, Г.Л. Маркетинг : учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич - СПб. : Питер. - 2010. - стр. 703.

12. Багиев, Г.Л. Международный маркетинг / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева - СПб. : Питер. - 2007. - стр. 38.

» . у

4 '137

13. Балацкий, Е.В. Инфраструктурный комплекс России в зеркале мировой экономики / Е. В. Балацкий // http://www.kapital-rus.ru/articles/article/965. - 2008

14. Бейкер, М. Маркетинг : энциклопедия: пер. с англ. / М. Бейкер -СПб. : Питер. - 2002.

15. Березин, И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт / И. С. Березин - М. : Эксмо. - 2002. - стр. 400.

" • 16., Бронникова, Т.,С. Разработка бизнес-плана проекта ^/ Т. С. Бронникова - М. : Инфра-М. - 2012.

17. Бронникова, Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика : учебное пособие для вузов / Т. С. Бронникова - М. : Инфра-М. - 2008.

18. Бурцев, В.В. Сбытовая и маркетинговая деятельность / В. В. Бурцев - М. : Экзамен. - 2001. - стр. 147.

19. Валинурова, С.Л. Инвестиционная привлекательность рынка первичного жилья: оценка, прогнозирование, управление / JI. С. Валинурова, И. Я. Муниров - Уфа : Башкирская академия государственной службы и

да '

управлёнйя при Президенте РБ. - 2007. ** *

20. Васильев, Г.А. Маркетинг: учебник для вузов / Г. А. Васильев -М. : Юнити-Дана. - 2002. - стр. 208.

21. Васильев, Г. А. Международный маркетинг : учебное пособие для вузов / Г. А. Васильев - М. : Юнити. - 2002.

22. Ващекин, Н.П. Маркетинг : учебник / Н. П. Ващекин - М. : ИД ФБК-ПРЕСС. - 2003. - стр. 312.

23. Веселое, C.B. Маркетинг в рекламе. Часть II. Комплекс маркетинга Ъ рекламной ■" деятельности / С. В. Веселов - М. : Издательство Международного института рекламы. - 2003. - стр. 313.

24. Воронкова, О.В. Основные принципы управления поведением потребителя / О.В. Воронкова // Наука и бизнес: пути развития. - 2012. -№10(16)-0,4 п. л.

25. Голембиовский, С. А. Русский маркетинг / С. А. Голембиовский -

М. : Ось-89. - 2'008. ' ■ ■ .

* <*

26. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков - М. : Юнити. - 2005. - стр. 464.

27. Голубков, Е.П. Маркетинг: словарь-справочник / Е.П. Голубков -М. : Дело. -2010.

28. Гончарук, В.А. Алгоритмы преобразований в бизнесе: практика консультирования / В.А. Гончарук - М. : Дело. - 2001. - стр. 295.

29. Горшкова, J1.А. Основы управления организацией: практикум / Л. ^А. Горшкова, М. В. Горбунова - М. : Кнорус. - 2006.

30. Гриненко, C.B. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С. В. Гриненко - Таганрог : ТРТУ. - 2004. - стр. 24.

31. Грузинов, В.П. Схема маркетинговой деятельности / В. П. Грузинов - М. : Инфра-М. - 2008. - стр. 416.

32. Гэбэй, Д. Маркетинг: новые возможности: пер. с англ. / Д. Гэбэй -М. : Гранд; Фаир-Пресс. - 2002. - стр. 352.

33. Гэлповей, Л. Операционный маркетинг, основы и практика / Л. Гэлповей - СПб. : Питер. - 2002.

" " 34, _Дайан, А. Академия рынка: маркетинг / А. Дайан, Ф. Будерель, Р.

Ланкар - М. : Инфра-М. - 2008. - стр. 572.

35. Дамари, Р. Маркетинговое планирование - Философия бизнеса / Р. Дамари // Маркетинг. - 1995 г. -№ 1.

36. Данные об объемах ввода жилья в эксплуатацию в период 20062012 гг. . - Краснодар : Краснодарстат. - 2013.

37. Данченок, Л.А. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах: Учебник / Л. А. Данченок - М. : ООО Маркет ДС ^Корпорейшн. - 2004. - стр. 758.

38. Дафт, Л.Р. Теория организации: Учебник / Л. Р. Дафт - М. : Юнити. - 2009.

39. Дейан, А. Изучение рынка / А. Дейан - СПб. : Нева. - 2003. - стр.

40. Джурабаев, К. Т. Производственный маркетинг: учебное пособие. / К. Т. Джурабаев, А. Т. Гришин, Г. К. Джурабаева - М. : КНОРУС. - 2005.

41. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: пер. с англ. / П. Дойль - СПб. : Питер. - 2001. - стр. 480.

42. Дорофеева, A.B. Высшая математика для гуманитарных направлений / А. В. Дорофеева - М. : Юрайт. - 2012. - стр. 200.

43. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии / И. А. Дубровин - М. : Дашков и Ко. - 2012.

44. ' Евсеев, В.О. Деловые игры по формированию экономических компетенций / В. О. Евсеев - М. : Инфра-М. - 2011. - стр. 78.

45. Ермаков, В.В. Маркетинг организации / В. В. Ермаков - М. : МПСИ. - 2005.

46. Ефимова, М.Р. Социально-экономическая статистика. Учебник / М. Р. Ефимова - М. : Юрайт. - 2012.

47. Желтенков, A.B. Управление операциями. Операционный маркетинг / А. В. Желтенков - М. : ФБКПРЕСС. - 2005.

48. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / П. С. Завьялов - М. : Инфра-М. - 2005. - стр. 196.

49. Зозулев, А.Н. Промышленный маркетинг: Учебное пособие для вузов / А. Н. Зозулев - Харьков : Студцентр. - 2005.

50. Золотогоров, В. Г. Организация производства и управление предприятием: Учебное пособие / В. Г. Золотогоров - М. : Интерпрессервис.

- 2005.

51. Иванов, И.Н. Маркетинг корпорации / И. Н. Иванов - М. : Инфра-М. - 2004.

52. " Иванов, Ю.Н. Экономическая статистика: Учебник / Ю. Н.- Иванов

- М. : Инфра-М. - 2009. - стр. 212.

53. Ильдеменов, C.B. Операционный маркетинг / С. В. Ильдеменов, А. С. Ильдеменов, С. В. Лобов - М. : ИНФРА-М. - 2005.

54. Ильенкова, С.Д. Микроэкономическая статистика / С. Д. Ильенкова - М. : Финансы и статистика. - 2005.

55.- - Ильенкова, С.Д. Управление качеством: Учебник / С. Д. Ильенкова - М. : ЮНИТИ. - 2004.

56. Ильенкова, С.Д. Производственный маркетинг: Учебник / С. Д. Ильенкова - М. : Юнити-Дана. - 2002.

57. Казакова, H.A. Управленческий анализ в различных отраслях / Н. А. Казакова - М. : Инфра-М. - 2012.

58. Карминский, A.M. Применение информационных систем в экономике / А. М. Карминский - М. : Инфра-М. - 2012. - стр. 94.

59. Карпова, C.B. Маркетинг: теория и практика / С. В. Карпова - М. : Юрайт.-2012.

60. Керимов, В.Э. Управленческий учет: Учебник / В. Э. Керимов -М. : Дашков и Ко. - 2003.

61. Короткое, A.B. Маркетинг взаимодействия - перспективная концепция предпринимательства / А. В. Коротков - М. : Прогресс. - 2005. -Академический и межвузовский сборник научных трудов : стр. 38.

62. Котлер, Ф. Латеральный маркетинг. Технология поиска революционных идей / Ф. Котлер, Ф. Триас де Бес - М. : Альпина Паблишер. -2010. -

63. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер - СПб. : Питер. -2008. - стр. 58.

64. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я : 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер - СПб. : Нева. - 2003. - стр. 219.

65. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер - М. : Прогресс. -2010. - стр. 372.

66. Кравченко, A.K Социология / А. И. Кравченко - М. : Фонд Мир. -2004.

67. Краснодаретат Основные социально-экономические характеристики Краснодарского края // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю. -http://www.krsdstat.ru/digital/default.aspx.

68. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг / Д. Кревенс - М. :

" а

Издательский дом Вильяме. - 2003. - стр. 255.

69. Кретов, И.И. Организация маркетинга на предприятии - /И. И. Кретов - М. : Юристъ. - 2001. - стр. 96.

70. Крылова, Г Д. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций : Учебное пособие для вузов / Г. Д. Крылова, М. И. Соколова - М. : Юнити-Дана. - 2006. - стр. 519.

71. Кужева, С.Н. Производственный маркетинг / С. Н. Кужева -Омск. - 2004.

72. Кунявский, М.Е. Управление маркетингом промышленного предприятия / М. Е. Кунявский - М. : Международные отношения. - 2004. -стр. 371.

73. Кураков, Л.П. Экономическая теория: Учеб. пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. / JI. П. Кураков - М. : Гелиос АРВ, 2004. - стр. 126.

74. Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок - 2-е издание / Жан Жак Ламбен - СПб. : Питер. - 2008. - стр. 299.

75. Лукичева, Л.И. Управление организацией / Л. И. Лукичева - М. : Омега-Л. - 2005.

16. ' Лычкйна, H.H. Имитационное моделирование экондмических процессов / Н. Н. Лычкйна - М. : Инфра-М. - 2012.

77. Максимов, С.Н. Девелопмент. Развитие недвижимости : организация, управление, финансирование / С. Н. Максимов - СПб. : Питер. - 2008. - стр. 256.

78. Малхотра, Н.К. Маркетинговые исследования : практическое "руководство / Я. К. Малхотра - М. : Вильяме. - 2002.

79. Маренков, Н.Л. Основы управления инвестициями : учебник / Н. Л. Маренков - М. : Едиториал. - 2003.

80. Маркова, В Д. Стратегический менеджмент : понятия, конценции, инструменты принятия решений / В. Д. Маркова - М. : Инфра-М. - 2012. -стр. 156.

81. Мелку мое, Я. С. Социально-экономическая статистика / Я. С. Мелкумов - М. : Инфра-М. - 2008.

82. Мельникова, О.Т. Фокус-группы. Методы, методология, модерирование / О. Т. Мельникова - М. : Аспект Пресс. - 2007. - стрг 33.

83. Министерство экономического развития и торговли Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года - М. - 2006.

84. Мхитарян, В С. Статистика : учебник / В. С. Мхитарян - М. : Экономистъ. - 2005.

85. Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики / М. Г. Назаров - М. : Омега-Л. - 2007.

86. Некрасова, М.А. Изучение и обобщение опыта эксплуатации 9-ти этажных жилых домов второго периода индустриального домостроения, построенных по типовым проектам массовых серий П-49П И 1-515 / М. А. Некрасова, Т. С. Правдина - М. : ГУП «МНИИТЭП» . - 2002.

87. Ноздрева, Р.Б. Маркетинг / Р. Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова - М. : Московский государственный институт международных отношений. - 2004. - стр. 232.

88. Ноздрева, Р.Б. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова-, В. Ю. Гречков - М. : Экономистъ. - 2004. - стр. 568.

89. Орехов, С.А. Статистика в схемах и таблицах / С. А. Орехов - М. : Эксмо. - 2007. - стр. 160.

90. Пейзнер, Р.Б. Профессиональныйдевелопмент недвижимости. ^Руководство ULI по ведению бизнеса / Р. Б. Пейзер, А. Фрей - NY. : Urban Development Publishing. - 2006.

91. Перекалина, Г.С. Качество в системе маркетинга / Г. С. Перекалина - Нижний Новгород : Волго-вятское книжное издательство. -2004.-стр. 164.

92. Перцовский, Н.И. Маркетинг : краткий толковый словарь основных маркетинговых понятий / Н. И. Перцовский - М. : Дашков и Ко. -2008.

93. Попов, Е.В. Продвижение товаров и услуг : учебное пособие / Е. В. "Попов - М. : Юнити-Дана. - 2004. - стр. 320.

94. Розанова, Н.М. Экономика отраслевых рынков / Н. М. Розанова -М. : Юрайт. - 2012. - стр. 30.

95. Розенвальд, Дж. Маркетинг, приносящий прибыль / Дж. Розенвальд - М. : Инфра-М. - 2008.

96. Россия'2013 : статистический справочник // Федеральная служба государственной статистики. - 2013 г. - http://www.gks.ru/free_doc/doc _2013/rusl 3.pdf.

97. Садмен, С. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование массовых исследований / С. Садмен, Н. Брэдберй - М. : Институт Фонда «Общественное мнение» . - 2005.

98. Секерин, В Д. Практический маркетинг в России: учебно-практическое пособие / В. Д. Секерин - М. : Инфра-М. - 2005. - стр. 93.

99. Симчера, В.М. Статистика / В. М. Симчера - М. : Финансы и статистика. - 2006.

100. Соколова, М.М. Управленческое консультирование / М. М. Соколова - М. : Инфра-М. - 2012. - Международная научно-практическая конференция. СПБГУЭФ.

101. Терещенко, В.М. Маркетинг : новые технологии в России / В. М. Терещенко - СПб. : Нева. - 2001. - стр. 415.

102. Тупикина, E.H. Маркетинг в финансово-кредитных учреждениях / *Е. Н. Тупикина.- Владивосток : ВГУЭС. - 2003.

103. Фатхутдинов, P.A. Стратегический маркетинг : учебник / Р. А. Фатхутдинов - М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез» . - 2010.

104. Федько, Н.Г. Маркетинговые коммуникации / Н. Г. Федько, В. П. Федько - Ростов-на-Дону : Феникс. - 2002.

105. Хейг, П. Маркетинговые исследования на практике. Основные методы исследования рынка / П. Хейг, Н. Хейг, К. Морган -Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс. - 2005.

106. Хершген, X. Маркетинг: основы профессионального успеха / X.

Яя >

Хершген — М. : Инфра-М. - 2004. - стр. 516.

107. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева - М. : Финансы и статистика. - 1999. - стр. 528.

108. Хутыз, З.М. Оценка и прогнозирование стоимости объектов недвижимости: учебное пособие / 3. М. Хутыз, С. Ю. Дударева - Краснодар : КубГУ. - 2009.

109. Чалиев, A.A. Статистика. Учебно-методическое пособие. Часть 1. / А. А. Чалиев, А. О. Овчаров - Нижний Новгород: Издательство »Нижегородского госуниверситета. - 2007. - Т. 15.

110. Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования / Г. А. Черчилль, Т. Д. Браун - СПб. : Питер. - 2010. - стр. 288.

111. Шепеленко, Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии : учебное пособие / Г. И. Шепеленко - М. : Март. -2001.

112. Энджел, Д. Поведение потребителей / Д. Ф. Энджел, Р. Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард - СПб. : Питер. -2009. - стр. 38.

113. Юлдашева, О.У. Особенности развития бизнес-коммуникаций "покупатель-продавец" на промышленных рынках / О. У. Юлдашева, И. В. Брячак // Маркетинг и предпринимательство. - СПб : СПбГУЭФ. - 2001 г. -стр. 19.

114. Ядов, В.А. Социологическое исследование : методология, программы, методы / В. А. Ядов - М. : Экономика. - 2007.

9.я