Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Ефлова, Вероника Николаевна

• Ефлова, Вероника Николаевна
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ефлова, Вероника Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ.

1.1. Общая теория маркетинга и основные стадии ее развития.

1.2. Особенности маркетинговой деятельности на современном этапе развития экономики.

1.3. Организация маркетинга промышленного предприятия.

Глава II. ОСОБЕННОСТИ МАКРО-И МИКРОСРЕДЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1. Внешняя среда маркетинга промышленного предприятия.

2.2. Микромаркетинг промышленного предприятия.

2.3. Анализ конкурентоспособности предприятия.

2.4. Совершенствование организации товаропроводящей сети.

Глава III. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.1. Изучение потребителей и сегментирование рынка.

3.2. Возможные направления совершенствования оперативного маркетинга на уровне предприятия.

3.3. Предложения по совершенствованию организации системы информационного обеспечения маркетинговой службы предприятия.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного предприятия»

Актуальность проблемы - На современном этапе развития российской экономики происходит постепенное формирование условий и предпосылок для обеспечения экономического роста. Одним из последствий кризиса августа 1998 стало начало процесса оживления промышленного производства в ряде отраслей. Одновременно принимаются меры по созданию благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности. Важнейшим среди таких условий является дальнейшее развитие рыночных отношений и соответствующих им институтов, в том числе в сфере маркетинга.

Специфика развития маркетинговой деятельности в нашей стране заключается в том, что мировой опыт в этой области не может быть механически перенесен и использован в условиях России. Во-первых, сам маркетинг формировался в процессе становления западной экономики и развивался вместе с ней. Во-вторых, современная экономика России является переходной, т.е. предполагает сочетание рыночных и нерыночных принципов ее организации, что отражается и на условиях развития маркетинга. В-третьих, развитие маркетинга происходит в условиях сохраняющихся кризисных явлений в экономике, что ставит перед маркетинговой деятельностью особо сложные задачи.

Особую значимость приобретает развитие маркетинговой деятельности в отдельных отраслях. С одной стороны, отраслевой принцип организации экономики предполагает объединение предприятий, производящих однородную продукцию. С другой стороны, отдельные предприятия отрасли оказываются в состоянии конкуренции с другими предприятиями той же отрасли, а также с внешними, в том числе иностранными конкурентами. Все это предопределяет необходимость формирования особой системы маркетинговой деятельности, изучение и использование позитивного опыта, накопленного в отдельных отраслях российской экономики. В качестве объекта анализа данной диссертации избраны предприятия автомобилестроительной отрасли.

В настоящее время в формировании автопарка России происходят значительные структурные сдвиги. За последние 10 лет в стране произошло сокращение потребления и следовательно, выпуска автотракторной продукции. Сокращение потребления ужесточило конкуренцию между предприятиями отрасли, а либерализация внешнеэкономических связей привела к увеличению количества субъектов на автомобильном рынке России за счет допуска на него иностранных концернов и усилению конкуренции уже с их стороны. За период с середины 90-х годов импорт легковых автомобилей возрос на 40,3% и достиг ежегодного объема 720 млн. долл. США, на 46,5% возрос и импорт грузовых автомобилей в Россию, ежегодный стоимостной оборот которого превышает 120 млн. долл. Почти в четыре раза увеличился ввоз в страну импортных тракторов. В настоящее время задача состоит в том, чтобы обеспечить не только выживание предприятий данной отрасли, но и найти пути для ее наиболее эффективного развития в условиях рынка.

О значимости автомобилестроения для экономики страны говорит хотя бы тот факт, что в настоящее время в автомобильном, тракторном и сельскохозяйственном машиностроении России занято около 1 млн. человек, которые в свою очередь обеспечивают работой 8 млн. человек в смежных отраслях, а всего, по расчетам специалистов, с автомобилестроением в той или иной форме связано 36 млн. граждан России.

Сложившееся несоответствие между спросом и предложением на российском авторынке, диспаритет цен на промежуточную и конечную продукцию, изменения в спросе и предложении на этом рынке, обостряющаяся конкуренция и другие причины обуславливают предпосылки и необходимость совершенствования маркетинговой деятельности на предприятиях российской автомобильной промышленности.

Разработанность темы. Применение методов маркетинга в масштабах отрасли российской экономики в настоящее время отстает от потребностей развивающегося рынка. За рубежом существует множество подходов к организации и использованию маркетинга Они отражены в работах таких авторов, как Ф. Котлер, Ж. Ламбен, А. Дайн, X. Швальбе, М. Портер, Г. Болт, П. Друкер и др. Однако, все они отвечают тому высокому уровню развития рыночных отношений, которые сформировались в настоящее время на Западе. Разумеется, все эти подходы к понятию и развитию маркетинга могут служить определенным ориентиром в становлении и совершенствовании российского маркетинга.

В российской экономической науке проблемам маркетинга посвящены работы таких ученых, как Е.П. Голубков, Т.П. Данько, В.Е. Демидова, И.Н. Герчикова, Г.Г. Абрамишвили П.С. Завьялов, И. Кретов, М.Г. Долинская, И. Березин, А.Ю. Юданов и др.

Однако, специфика условий, в которых формируется промышленный маркетинг в России, все еще не нашла должного отражения в теории и самой практике маркетинга. Маркетинг, формирующийся под воздействием факторов, свойственных переходной экономике и обусловленных объективной сложностью применения его на российских предприятиях, по существу только складывается в целостную систему. Не смотря на столь значительные и динамичные изменения на российском автомобильном рынке, в настоящий момент наблюдается недостаток маркетинговых исследований на отечественных промышленных рынках. В частности, в рамках автомобилестроительной отрасли маркетинговые исследования проводились как на уровне предприятий, так и на уровне всей отрасли, однако их общий недостаток в том, что они носят разобщенный характер и не обобщают принципы, на которых должна строиться эффективная маркетинговая деятельность. В настоящий момент существующие маркетинговые исследования направлены, в основном, на конечный промышленный продукт, они не затрагивают проблем, возникающих на предприятиях находящихся в промежуточном звене промышленной цепочки выпуска продукции. При этом следует отметить, что в большинстве отечественных публикаций, основывающихся в основном на переработке западного опыта маркетинговой деятельности, все еще отсутствует конкретный анализ специфики и результатов применения методов маркетинга в условиях переходной экономики, и тем более, на уровне отрасли Российской промышленности.

Цель работы.

Цель работы состоит в разработке комплекса научно-методических рекомендаций и выработке теоретически обоснованных подходов по совершенствованию маркетинговой деятельности промышленного предприятия с учетом специфики и особенностей формирования рыночных отношений переходной экономики.

Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи:

• определение содержания и сущности промышленного маркетинга, характер и тенденции его развития в переходной экономике России;

• выявление факторов, оказывающих влияние на развитие и совершенствование маркетинговой деятельности на промышленных предприятиях автомобилестроительной отрасли;

• определение специфики организации маркетинговой деятельности предприятия автомобилестроения, задействованного в промежуточном звене промышленной цепочки;

• выявление особенностей формирования рынка промежуточной продукции автомобилестроительной отрасли и его структуры; анализ сложившихся тенденций на российском рынке деталей для сборки и ремонта автомобильной техники;

• разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности на промышленных предприятиях.

Объект исследования

Объектом исследования выступает микро- и макросреда предприятия автомобилестроения, производящего комплектующие для сборки автотехники, а также запасные части для ремонта уже имеющегося парка автомобилей.

Предмет исследования

Предметом исследования является маркетинговая деятельность предприятия, функционирующего на промышленном рынке комплектующих и запасных частей, организационная структура маркетинга этого предприятия.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды российских и зарубежных ученых, разработавших принципы системного подхода к анализу экономических явлений, а также существующая теория в области управления и маркетинга. В работе использованы результаты собственных маркетинговых исследований, проведенных автором на предприятиях автомобильной промышленности.

В диссертации использованы данные российской государственной статистики, оперативные данные отдельных автомобилестроительных предприятий, в том числе данные ОАО «АСМ-ХОЛДИНГ» - члена международной организации производителей автомобилей OICA. В процессе обобщения и анализа материалов в качестве методов экономического исследования использовались ранжирование, экспертные оценки, анкетный опрос, математическое моделирование и др. Основные расчеты и их оформление производились с помощью программных продуктов Excel, Word.

Научная новизна исследования

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что: • разработана методика, позволяющая выявить и отследить изменения в структуре спроса, основанная на определении емкости рынка комплектующих и запасных частей для автотранспорта;

• предложена методика сегментации рынка промышленных товаров на основе построения многофакторной модели, определен потребительский профиль основных групп промышленных покупателей;

• разработан методический подход к оценке эксплуатационной ценности товара, в основе которой лежит мультиатрибутивная модель ценностной значимости совокупных свойств продукции;

• разработана модель взаимодействия внешних и внутренних потоков маркетинговой информации машиностроительного предприятия;

• предложены принципы построения и организации системы взаимодействия дилерских сетей.

Практическое значение диссертационного исследования. Полученные в ходе настоящего диссертационного исследования результаты использованы в производственной деятельности ОАО "Костромской завод Мотордеталь", практическая значимость работы подтверждается справками предприятий о результатах внедрения диссертационной работы. В дальнейшем работа может найти применение в деятельности предприятий, занимающихся производством ЦПГ, а также других узлов и деталей для потребителей продукции автомобилестроительной отрасли.

Разработаны конкретные предложения по совершенствованию маркетинговой службы специализированного предприятия - ОАО "Костромской завод Мотордеталь" в условиях переходной экономики, которые нашли применение в перестройке структуры заводоуправления и могут быть использованы на предприятиях, находящихся в схожих материально-технических условиях.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационной работы изложены в 12 научных публикациях автора общим объемом 1,8 п.л

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Ефлова, Вероника Николаевна

Заключение.

По итогам проведенного диссертационного исследования были сделаны некоторые выводы и получены следующие результаты:

1. Предложен способ определения емкости российского рынка деталей запасных частей и комплектующих, с учетом отраслевых нормативов и действующего парка автомобилей РФ, который позволил количественно оценить состояние российского рынка ЦПГ и его структуру. Это позволило определить фактическую долю рынка, которой владеет предприятие по каждой марке производимой продукции.

2. Исследования показали, что для успешного функционирования предприятия в современных условиях необходимо расширить круг задач маркетинговой службы путем делегирования ей координационных функций по внутреннему взаимодействию с производственными, снабженческо-сбытовыми и организационными подразделениями предприятия.

3. Разработаны рекомендации по совершенствованию системы информационного обеспечения маркетинговой службы промышленного предприятия на основе анализа входных и выходных потоков маркетинговых данных, вырабатываемых различными структурными подразделениями предприятия, и поступающих из внешней среды. Это позволило маркетинговой службе, проводя анализ внутренних возможностей и ресурсов предприятия, а также, владея информацией о конъюнктурных особенностях рынка и конкурентной специфики товара, осуществлять корректировку производственной, ценовой и ассортиментной политики предприятия, т.е. решать задачи стратегического маркетинга.

4. Предложен состав специалистов, формирующих маркетинговую службу предприятия с распределением их должностных обязанностей в условиях использования современных информационных технологий и учитывающий специфику маркетинга промышленного предприятия.

5. Выявлено, что покупательское поведение потребителей деталей ЦПГ на рынках сельскохозяйственного сектора и сектора легковой и грузовой техники имеет существенные различия, которые обусловлены низкой степенью платежеспособности предприятий агропромышленного комплекса, сезонным характером потребности, интенсивностью эксплуатации автотранспорта.

6. Пронализирована схема продвижения готовой продукции к потребителям. Выявлено, что наиболее эффективным с позиции расширения географии рынка сбыта и доли на нем выступают собственные дилерские торговые центры (дилерские офисы) на основе существующих независимых оптово-торговых фирм. Выделены основные принципы, на которых должна строиться информационная поддержка работы всех дилерских офисов предприятия-производителя: единая структура баз данных; единые формы сбора и обработки информации по конкурентам, специфике рынка, потребителям; строгое соблюдение регламента информационного обмена с аналитическим отделом предприятия-производителя, а также периодически проводимый маркетинговый аудит и контроль; наличие показателей деятельности дилерского офиса с привязкой их к системе поощрений по различным номинациям.

7. Проанализирована специфика потребления промышленного продукта и выявлены принципиальные расхождения в системе покупательской мотивации на рынке комплектующих и запасных частей. Построена многофакторная модель сегментации потребителей деталей ЦПГ, позволившая определить целевой рынок. Выявлены потребительские предпочтения по каждому рыночному сегменту (определен уровень требований, предъявляемый к каждому потребительскому свойству товара и степень ее важности в принятии решения о выборе фирмы-изготовителя и целесообразности совершения закупки), описан поведенческодемографический профиль и выработаны рекомендации по осуществлению плана проведения оперативного маркетинга.

8. Проведен анализ конкурентоспособности предприятия-производителя деталей ЦПГ. Выявлены наиболее значимые факторы конкурентоспособности по четырем составляющим комплекса маркетинга: по товару, по каналам товародвижения, по продвижению продукта. Также после проведенного анализа конкурентоспособности были выявлены сильные и слабые стороны предприятия. К сильным можно отнести высокое качество товара, среднюю цену на изделия, комплектность продукции, узнаваемая марка. К слабым - отсутствие каналов товародвижения, несвоевременное выполнение договорных обязательств, негибкая форма оплаты, недостаточный ассортимент. На основании проведенного исследования был сделан ряд предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности, направленный на создание каналов товародвижения: пополнить свой ассортиментный портфель, путем сотрудничества со специализированными предприятиями и моторостроительными заводами России.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ефлова, Вероника Николаевна, 2002 год

1.Монографии, учебники, учебные пособия

2. Дж. Р. Эванс, Б. Берман Маркетинг М. Экономика 1990. 350 с.12 "АМА Board Approves New Definition", Marketing News (March I 1985).P.P.

3. Borsehberg E. Das Marketing-System, 1989

4. Demarchi, Ch. Beschaffungs marketing. Dusseldorf 1974.

5. Gutenberg F. Grundlagen der Betribswirtschaftslehre, 1984

6. Hundnausen C. Wesen und Formen der Werbung I. Essen, 1963. S53-54.

7. Lochridge R.K. (1981), Strategies in the Eighties, The Boston Consulting Group Annual Perspective.

8. Seyffest R. Uber Begriff, Aufgaben und Entwiklung der Betribe.

9. Академия рынка: маркетинг: пер. с фр. /А. Дайан, М: Экономика, 1993.-572с.

10. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учеб. пособие. М.:Изд-во РУДН, 1999.-183 с.

11. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. М.:Русская Деловая Литература, 1999.-416 с.

12. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом, Перевод с анг.,- М. Экономика 1990. 270 с.

13. Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие: Пер. с нем. яз. М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 1999.-280 с.

14. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности

15. Герчикова И.Н. Маркетинг М. Изд. Школы международного бизнеса. МГИМО, 1990.-15 8с.

16. Голубков Е. П. Маркетинг: выбор лучшего решения//Е.П. Голубков, Е.Н. Голубкова, В.Д. Сенрин: Общ.ред. Е.П. Голубкова М. Экономика 1993.-224 с.

17. Голубков Е.П. Какое принять решение. Практикум хозяйственника. М.: Экономика, 1990.-93с.

18. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.:Дело, 1995.-192 с.

19. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Издательство «Финпресс», 1999.-656с.

20. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие. М.:ИНФРА-М, 1997.-280 с. - (Серия «Высшее образование»).

21. Дихтль Е, Херштен X. Практический маркетинг, Учеб. пос. М.: Высш. шк, 1995.-255с.

22. Долинская М.Г. Промышленный российский маркетинг, М.: Издательство стандартов, 1991.-125с.

23. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: как завоевать рынок? JL: Лениздат, 1991.-139с.

24. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (100 вопросов 100 ответов о том как эффективно действовать на внешнем рынке). 2-е изд., перераб. и доп. М: Международные отношения, 1991.-416с.

25. Как добиться успеха: практические советы деловым людям./ Под общей редакцией В.Е. Хруцкого-М. Республика, 1992.-510с.

26. Коцци Д., Взаимоотношение между маркетингом и технологией -Италия СССР.Совместные предприятия - М. - Прогресс, 1990.-323с.

27. Кретов И. Маркетинг на предприятии, М. Ринстатинформ, 1994.-150с.

28. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996.-589 с.

29. Маркетинг / под ред. Проф. Уткина Э.А. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1998. - 320с.

30. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. М. Внешторгиздат. 1989г. 152с.

31. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для вузов/Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-255 с.

32. Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов/Под ред. проф. В.А. рикова,- М.:ЮНИТИ, 1999.-414 с.

33. Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998.-160 с.

34. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. И с предисловием В.Д. Щетинина.-М.:Междунар. Отношения, 1993.-896 с.

35. Российский статистический ежегодник, 1999.-С.327.

36. Уткин Э. А. Банковский маркетинг М. Инфра М-1995. 304 с.

37. Ф. Котлер. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. М.:Прогресс, 1990.-736 с.

38. Хруцкий В. Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э. Современный маркетинг. М. Финансы и статистика, 1991. 256 с.

39. Швальбе X. «Практика для малых и средних предприятий». Пер. с нем.-М. Респуб-ка, 1995г.-317с.

40. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.Ассоциация авторов и издателей

41. Тандем», издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. 384 с.

42. Shapiro В.Р. and Bonona T.V. Segmenting Industrial Markets, Lexington, Mass., Lexington Books 1983.

43. Рэпи С., Коллинз Т.Л. Новый максимаркетинг: Пер. с англ. Челябинск «Урал LTD» 1997. -535с.

44. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности:Учебник / Под ред. Проф. В.А. Алексунина. М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.-516 с.1. Статьи

45. Автомобильная промышленность. Фасхиев Х.А. Роль маркетинга в предпроектных работах автомобильных фирм., г.Москва, № 6, 1996 г., с.6.26 «АСМ Холдинг», Аналитические обзоры автомобилестроения.

46. Ж\\ Маркетинг Проблемы становления рынка как экономической системы, Ю.В. Бороздин, М.: №1 1992.

47. Костромской завод "Мотордеталь". Рекламный проспект. И1111 "Кострома", 1999 г., с.1.

48. Маркетинг и маркетинговые исследования в России Проблемы маркетинга на промышленных предприятиях в условиях кризиса, Егорова О., Лабецкая Т., Тарутин А.,№3(9), июль 1997

49. План финансового оздоровления ОАО Костромской завод Мотордеталь", "Сааб-Консалтинг" г.Москва, 1998 г., с. 15.

50. РЭЖ №9 Абзатцвиртшавт и маркетинг Германии, Ф. Пелике, 1995.

51. РЭЖ №9 Цикличность развития рыночной экономики, М. Сатина, 1995.-88-89с.

52. Металлоснабжение, металлосбыт. Агапцов С.А. Предпринимательские проспекты управления. Специализированный журнал. ЗАО "Металл-Информ", г.Москва, № 4, 1996 г., с.28.

53. Ж\\ Маркетинг. Маркетинг России: муки рождения, В. Новиков, М.: №1 1992г.

54. Ж\\ Маркетинг № 6-98 Организация исследования региональных рынков при формировании ассортиментной политики фирмы. И. Березович, Г. Костина.

55. Ж\\ Автомобильная промышленность 1999, №1 КАМАЗ ищет выход из кризиса. П.В. Нечаев.

56. Ж\\ Автомобильный транспорт 1999, №1 Если государство не поможет автозаводам удержаться на плаву, оно утонет вместе с ним. А.Н. Сереженкин.218 "От АМО до КамАЗа". Сборник информационных материалов по случаю 100-летия автомобильной промышленности.

57. Ж\\ Автомобильная промышленность 1999, №2 Система качества -залог успеха (на опыте Паза), д.т.н. НАМИ Кутенц.

58. Ж\\ Автомобильная промышленность 1998, №2 Интегральная оценка конкурентоспособности грузового автомобиля, к.т.н. Х.А. Фасхиев.

59. Ж\\ Автомобильная промышленность 1999, №3 Оценка конкурентоспособности автомобиля КАМАЗ, к.т.н. Х.А. Фасхиев.

60. Ж\\ Автомобильная промышленность 1999, №4 О развитии национальной автомобильной промышленности, зам. мин. экон. РФ. С.Г. Митин

61. Ж\\ Автомобильная промышленность 1999, №5 Итоги работы автомобильной промышленности России, Украины и Белоруссии в 1998г. Прогноз на 1999г. В.И. Паликов.

62. Ж\\ Автомобильная промышленность!998, №6 Пути реформирования автомобильной промышленности. А.Н. Сереженкин.

63. Ж\\ Автомобильная промышленность 1998, №11 О государственном регулировании при реализации национальной стратегии развития автомобильной промышленности. С.Г. Митин.

64. Ж\\ Автомобильная промышленность! 998, №12 Динамика автомобильного парка России. Перспективы российских автомобилестроителей. В.И. Пашков.

65. Ж\\ Интерлинк. Маркетинговые исследования, И. Белявский. Лето 1993.-87с.

66. РЭЖ №3 Текущий год определяет судьбу России, С. Глазьев, 1995.-Зс.229 "Анализ деятельности ОАО "Костромской завод Мотордеталь" в 1997 году", г.Кострома, 1998 г., с.З.

67. РЭЖ №7 Российский рынок глазами маркетолога, П. Завьялов, 1995.44-45с.

68. Ж\\ Автомобильный транспорт 1998, №1 Государственная транспортная политика РФ. А.Н. Сереженкин.

69. АООТ "Мотордеталь", Рекламный проспект. ИПП "Кострома", 1999г., с. 4.

70. ОАО "Мотордеталь", г.Кострома, 1996 г., с. 12. информационный бюллетень

71. Журнал для акционеров г.Москва, № 8, 1995 г., с.25.

72. Фасхиев Ф. Оценка конкурентоспособности новой техники. // Маркетинг, 1998, № 6, с.25-35.139

73. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ11