Влияние маркетинговой деятельности на развитие промышленного предприятия и повышение его эффективности: на материалах предприятий нефтегазового комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Кирилин, Сергей Александрович

• Кирилин, Сергей Александрович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кирилин, Сергей Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

1.1 Теория маркетинга и основные этапы развития.

1.2 Особенности ¿маркетинговой деятельности на промышленном рынке.

ГЛАВА И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА РОССИЙСКОМ

РЫНКЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ.

2.1 Исследование внутренних рынков сбыта моторных топлив.

2.2. Характеристика каналов товародвижения предприятий нефтегазового комплекса.

2.3 Тенденции и перспективы развития потребления моторных топлив в Российской Федерации.

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ.

3.1 Совершенствование эффективности управления маркетингом и организационной структуры службы маркетинга.

3.2 Формирование основных конкурентных преимуществ на основе разработки комплекса маркетинга.

3.3 Разработка предложений по перестройке управления маркетингом и службы маркетинга.

ВЫВОДЫ И ПЕРДЛОЖЕНИЯ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние маркетинговой деятельности на развитие промышленного предприятия и повышение его эффективности: на материалах предприятий нефтегазового комплекса»

Актуальность проблемы. На современном этапе развития российской экономики обозначились условия для формирования стабильного экономического роста. Одним из последствий кризиса августа 1998 стало начало процесса оживления промышленного производства в ряде отраслей, который длится и до настоящего времени. Одновременно принимались меры по созданию благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности. Важнейшим среди таких условий являлось дальнейшее развитие рыночных отношений и соответствующих им институтов, в том числе в сфере «маркетинга».

Специфика развития маркетинговой деятельности в нашей стране заключается в том, что мировой опыт в этой области не может быть механически перенесен и использован в условиях России. Во-первых, сам маркетинг формировался в процессе становления западной экономики и развивался вместе с ней. Во-вторых, в экономике России сочетаются рыночные и нерыночные принципы ее организации, что отражается и на условиях развития маркетинга.

Поиск места службы маркетинга в структуре российских предприятиях был непростым. В середине 90-х годов многие маркетинговые подразделения создавались просто как дань моде. Отсутствие четко определенных функций и задач служб маркетинга зачастую приводило к тому, что они оказывались невостребованными руководством предприятий и смежными подразделениями. Последствия такого отношения могли быть следующими. Во многих случаях отделы маркетинга постепенно прекращали свое существование либо из-за ухода сотрудников, которые не понимали, для чего нужна их работа, либо руководство закрывало отдел, перестав следовать «модной» тенденции и не видя практического смысла в дальнейшей работе подразделения. Также весьма распространена ситуация, когда, например, отдел маркетинга превращается во второй (параллельный) отдел продаж. На сегодняшний день лишь на относительно небольшом числе предприятий существует эффективно работающий отдел маркетинга с четко определенными функциями.

Одной из причин подобной ситуации, по нашему мнению, является то, что маркетологи и топ-менеджеры до сих пор часто говорят "на разных языках". Пришедшие на предприятие профессионально подготовленные маркетологи, но без опыта практической работы, часто представляют свою работу как "стратегическое планирование, 8\\ЮТ-анализ и построение матрицы ВСС. Топ-менеджмент же, мысля, в первую очередь, категориями рентабельности бизнеса и не имея достаточной профессиональной подготовки в области маркетинга, ожидает конкретной отдачи от маркетолога в виде увеличения объемов продаж и прибыли, а прагматичные коммерсанты зачастую не понимают, каким образом теоретические выкладки (например, кривая Лоренца или матрица девяти полей) поможет им привлечь реальных клиентов.

В последнее десятилетие особую значимость приобретает развитие маркетинговой деятельности в отдельных отраслях. С одной стороны, отраслевой принцип организации экономики предполагает объединение предприятий, производящих однородную продукцию. С другой стороны, отдельные предприятия отрасли оказываются в состоянии конкуренции с другими предприятиями той же отрасли, а также с внешними, в том числе иностранными конкурентами. Все это предопределяет необходимость формирования особой системы маркетинговой деятельности, изучение и использование позитивного опыта, накопленного в отдельных отраслях российской экономики. В качестве объекта анализа данной диссертации избрано ведущее предприятие нефтегазовой отрасли (ОАО «Газпром») осуществляющее часть своей деятельности на таком важном направлении, как внутренний рынок моторных топлив.

Происходящие структурные перемены на российском рынке моторных топлив: рост потребления высокооктановых автобензинов вследствие увеличения парка легковых автомобилей; введение новых экологических стандартов ЕВРО; замещение устаревших грузовых автомобилей, работающих на низкооктановом автобензине, современными, в том числе импортными, грузовиками, использующими в качестве топлива дизельное топливо, требуют от предприятий нефтегазового комплекса, приведения своей коммерческой деятельности в соответствие с требованиями рынка. Одной из главных задач российских нефтяных и газовых предприятий является диверсификация деятельности в соответствии с развитием современных перерабатывающих мощностей с более глубокой степенью переработки углеводородного сырья. В перспективе это направление должно стать определяющим для нефтегазовых компаний при осуществлении их деятельности.

В связи с благоприятной мировой конъюнктурой на рынке нефти и нефтепродуктов вплоть до 2008 года, предприятия все большее внимание стали уделять производству моторных топлив как конечного продукта переработки углеводородов. Однако, существующее различие между нефтяными компаниями и компаниями, специализирующимися на добыче газа, добываемые углеводороды (газовый конденсат), являющийся основным сырьем для производства моторных топлив, являются вторичными по отношению к природному газу, и поэтому моторные топлива, получаемые из данного сырья, носят также вторичный характер при производстве и сбыте. Все это накладывает определенные ограничения при планировании производства и сбыта организаций такого рода.

Тенденции интенсивного развития рынка моторных топлив обуславливают необходимость совершенствования маркетинговой составляющей, в частности маркетинговой службы, для более эффективной деятельности организации, повышения ее конкурентоспособности и максимизации прибыли.

Разработанность темы исследования. Применение методов маркетинга в масштабах отрасли российской экономики в настоящее время отстает от потребностей нашего рынка. За рубежом существует множество подходов к организации и использованию маркетинга. Они отражены в работах таких авторов, как Ф. Котлер, Ж. Ламбен, А. Дайн, X. Швальбе, М. Портер, Г. Болт, П. Друкер и др. Однако, все они отвечают тому высокому уровню развития рыночных отношений, которые сформировались в настоящее время на западе. Все эти подходы к понятию и развитию маркетинга могут служить определенным ориентиром в становлении и совершенствовании российского маркетинга.

В российской экономической науке проблемам маркетинга посвящены работы таких ученых, как Е.П. Голубков, В.Е. Демидова, И.Н Герчикова, Г.Г. Абрамишвили, П.С. Завьялов, И.И. Кретов, Ю.В. Морозов, Г.Л. Багиев, М.Г. Долинская, И.С. Березин, А.Ю. Юданов, Б.А. Соловьев, В.К Памбухчи-янц, Е.Б. Токарев, Н.Д. Эриашвили, Н.Г. Федько, В.Е., Хруцкий, А.Н., Ца-цулин, И.К. Беляевский, Л.П. Дашков, Л.А. Иванов, И. Б. Манн и др.

В работе также уделяется внимание особенностям деятельности компаний в нефтегазового комплекса, которые отражены в работах таких ученых как Бабак C.B., Белов Ю.П., Данникова В.В., Мастобаев Б.Н., Муталлапов Н.Г., Гельман В.Я., Добронравии H.A., Даушвили Г.Д. и др.

Анализ сложившихся теоретических основ маркетинга показал, что в основном объектом исследования выступают потребительские рынки, в то время как рынкам товаров промышленного назначения уделяется недостаточное внимание. При организации исследований, проводимых на рынках промышленных товаров, используются, как правило, принципы и методы, разработанные для потребительских товаров. При этом особенности организации и функционирования промышленных рынков учитываются недостаточно. В связи с этим в настоящей работе раскрываются предмет, метод и объект промышленного маркетинга, сформулированы основные отличия промышленных рынков от потребительских. Также в работе рассматриваются современные точки зрения на теорию промышленного маркетинга отечественных и зарубежных исследователей. Маркетинг, формирующийся под воздействием факторов, свойственных переходной экономике и обусловленных объективной сложностью применения его на российских предприятиях, по существу только складывается в целостную систему.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методических основ и предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности промышленного предприятия на основе маркетингового исследования российского рынка моторных топлив, а также предложений по совершенствованию структуры управления маркетингом на рассматриваемом предприятии для повышения эффективности его деятельности. В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретические аспекты и особенности маркетинга в промышленности;

- проанализировать факторы и условия развития внутреннего рынка моторных топлив, рынков сбыта предприятий нефтегазового комплекса и сделать оценку их емкости;

- оценить перспективы потребления моторных топлив в России до 2015 года;

- исследовать каналы товародвижения предприятий нефтегазового комплекса и выполнить анализ их конкурентного положения;

- проанализировать эффективность управления маркетингом и организационной структуры службы на исследуемом предприятии;

- разработать рекомендации службе маркетинга по формированию основных конкурентных преимуществ в разработке комплекса маркетинга;

- дать предложения по совершенствованию управления маркетингом и организационной структуры службы маркетинга.

Область исследования. Тема диссертации соответствует п. 3.1. «Теоретические и методологические основы реструктуризации, бизнеса на основе концепции маркетинга», п. 3.5 Внутриорганизационный маркетинг и его влияние на конечные результаты деятельности организации» и п. 3.8. «Оценка деятельности конкурентов и потребителей, ее использование в управлении организацией; бенчмаркинг» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Объектом исследования диссертационной работы являются организации нефтегазового комплекса России осуществляющие деятельность по добыче, переработке и продаже природного газа и других видов товарной продукции, в том числе моторных топлив, получаемых при переработке нефти и газового конденсата, а так же на базе сжиженных углеводородных газов.

Предметом исследования является методология и организация маркетингового управления на предприятии нефтегазового комплекса.

Теоретико-методологической и информационной базой диссертационного исследования послужили труды российских и зарубежных ученых, разработавших принципы системного подхода (третий этап развития маркетинга) к анализу экономических явлений, а также существующие теоретические материалы в области управления и маркетинга. В работе использованы результаты собственных маркетинговых исследований российского рынка моторных топлив, проведенных автором в составе рабочей группы по исследованию конъюнктуры рынков товарной продукции ОАО «Газпром». В качестве информационной базы для диссертационной работы использованы данные российской государственной статистики, специализированных статистических бюллетеней информационных агентств, экспертных оценок ведущих мировых аналитических агентств.

В процессе обобщения и анализа материалов в качестве методов экономического исследования в диссертационной работе использовались: многофакторный, корреляционный анализ взаимосвязи показателей; ранжирование; экспертные оценки и др. Основные расчеты производились в автоматизированном режиме.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке предложений и методических подходов к усовершенствованию маркетинговой деятельности предприятия, способствующее повышению эффективности и конкурентоспособности исследуемого предприятия. В ходе исследования были получены следующие результаты:

- обобщены теоретические подходы к классификации маркетинговой деятельности на промышленном рынке, уточнено определение термина «промышленный маркетинг», а также его предмета, объекта и места, приведены его особенности по сравнению с маркетингом на рынке товаров народного потребления и услуг.

- выявлены тенденции и факторы, влияющие на деятельность предприятия на основе оценки спроса и предложения на внутреннем рынке моторных топлив и определены возможности формирования рынка автобензинов и дизельного топлива в России;

- разработан комплекс маркетинга (4Р), включающий рекомендации по построению товарного предложения, ценового предложения, методов продвижения продукции в местах (регионах) реализации моторных топлив с учетом специфики деятельности исследуемого предприятия, способствующий повышению конкурентных преимуществ на рынке моторных топлив.

- установлены основные особенности и определены пути совершенствования маркетинговой деятельности на основе комплексного исследования организационной структуры исследуемого предприятия, функций существующей службы маркетинга, тенденций на рынке моторных топлив, а также разработаны предложения по совершенствованию маркетинговой службы и оценке ее эффективности.

Практическая значимость выполненных исследований заключается в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию деятельности и организационной структуры маркетинговой службы. Результаты исследований обобщены и могут быть использованы на предприятиях топливно-энергетического комплекса, находящихся в схожих материально-технических условиях с исследуемым предприятием.

Использование рекомендаций по построению службы маркетинга на промышленном предприятии и результатов комплексного анализа рынка моторных топлив позволяет более эффективно строить свою деятельность в соответствии с современными условиями и тенденциями развития данного рынка.

Апробация результатов исследования была представлена на Международной конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов Российского университета кооперации, кооперативных вузов стран СНГ (Москва, 2007 г.), на 7-й Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 2007 г.).

По материалам диссертационной работы опубликовано пять работ, в том числе одна в издании, рекомендованном ВАК Минобрнауки России для подобных публикаций.

Предложения, сформулированные в диссертационной работе, были апробированы в рамках научно-исследовательской работы «Исследование конъюнктуры рынков товарной продукции ОАО «Газпром»» (в 2006-2007 гг.), выполненной ООО «Газпром развитие» (акт внедрения от 5 сентября 2007 г.), а также в деятельности ООО «ВНИИГАЗ» (акт внедрения от 14 сентября 2007 г.); подтвердили свою эффективность и получили положительную оценку ОАО «Газпром».

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. На современном этапе развития российской экономики обозначились условия для формирования стабильного экономического роста. Одним из последствий кризиса августа 1998 стало начало процесса оживления промышленного производства в ряде отраслей, который длится и до настоящего времени. Одновременно принимались меры по созданию благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности. Важнейшим среди таких условий являлось дальнейшее развитие рыночных отношений и соответствующих им институтов, в том числе в сфере «маркетинга».

Специфика развития маркетинговой деятельности в нашей стране заключается в том, что мировой опыт в этой области не может быть механически перенесен и использован в условиях России. Во-первых, сам маркетинг формировался в процессе становления западной экономики и развивался вместе с ней. Во-вторых, в экономике России сочетаются рыночных и нерыночных принципы ее организации, что отражается и на условиях развития маркетинга.

Поиск места службы маркетинга в структуре российских предприятиях был непростым. В середине 90-х годов многие маркетинговые подразделения создавались просто как дань моде. Отсутствие четко определенных функций и задач служб маркетинга зачастую приводило к тому, что они оказывались невостребованными руководством предприятий и смежными подразделениями. Последствия такого отношения могли быть следующими. Во многих случаях отделы маркетинга постепенно прекращали свое существование либо из-за ухода сотрудников, которые не понимали, для чего нужна их работа, либо руководство закрывало отдел, перестав следовать «модной» тенденции ' и не видя практического смысла в дальнейшей работе подразделения. Также весьма распространена ситуация, когда, например, отдел маркетинга превращается во второй (параллельный) отдел продаж. На сегодняшний день лишь на относительно небольшом числе предприятий существует эффективно работающий отдел маркетинга с четко определенными функциями.

Одной из причин подобной ситуации, по нашему мнению, является то, что маркетологи и топ-менеджеры до сих пор часто говорят "на разных языках". Пришедшие на предприятие профессионально подготовленные маркетологи, но без опыта практической работы, часто представляют свою работу как "стратегическое планирование, 8\УОТ-анализ и построение матрицы ВСС. Топ-менеджмент же, мысля, в первую очередь, категориями рентабельности бизнеса и не имея достаточной профессиональной подготовке в области маркетинга, ожидает конкретной отдачи от маркетолога в виде увеличения объемов продаж и прибыли, а прагматичные коммерсанты зачастую не понимают, каким образом теоретические выкладки (например, кривая Лоренца или матрица девяти полей) поможет им привлечь реальных клиентов.

В последнее десятилетие особую значимость приобретает развитие маркетинговой деятельности в отдельных отраслях. С одной стороны, отраслевой принцип организации экономики предполагает объединение предприятий, производящих однородную продукцию. С другой стороны, отдельные предприятия отрасли оказываются в состоянии конкуренции с другими предприятиями той же отрасли, а также с внешними, в том числе иностранными конкурентами. Все это предопределяет необходимость формирования особой системы маркетинговой деятельности, изучение и использование позитивного опыта, накопленного в отдельных отраслях российской экономики. В качестве объекта анализа данной диссертации избрано ведущее предприятие нефтегазовой отрасли (ОАО «Газпром») осуществляющее часть своей деятельности на таком важном направлении, как внутренний рынок моторных топлив.

Происходящие структурные перемены на российском рынке моторных топлив: рост потребления высокооктановых автобензинов вследствие увеличения парка легковых автомобилей; введение новых экологических стандартов ЕВРО; замещение устаревших грузовых автомобилей, работающих на низкооктановом автобензипе, современными, в том числе импортными, грузовиками, использующими в качестве топлива дизельное топливо, требуют от предприятий нефтегазового комплекса, приведения своей коммерческой деятельности в соответствие с требованиями рынка. Одной из главных задач российских нефтяных и газовых предприятий является диверсификация деятельности в соответствии с развитием современных перерабатывающих мощностей с более глубокой степенью переработки углеводородного сырья. В перспективе это направление должно стать определяющим для нефтегазовых компаний при осуществлении их деятельности.

В связи с благоприятной мировой конъюнктурой на рынке нефти и нефтепродуктов вплоть до 2008 года, предприятия все большее 'внимание стали уделять производству моторных топлив как конечного продукта переработки углеводородов. Однако, существующее различие между нефтяными компаниями и компаниями, специализирующимися на добыче газа, добываемые углеводороды (газовый конденсат), являющийся основным сырьем для производства моторных топлив, являются вторичными по отношению к природному газу, и поэтому моторные топлива, получаемые из данного сырья, носят также вторичный характер при производстве и сбыте. Все это накладывает определенные ограничения при планировании производства и сбыта организаций такого рода.

Тенденции интенсивного развития рынка моторных топлив обуславливают необходимость совершенствования маркетинговой составляющей, в частности маркетинговой службы, для более эффективной деятельности организации, повышения ее конкурентоспособности и максимизации прибыли.

Разработанность темы исследования. Применение методов маркетинга в масштабах отрасли российской экономики в настоящее время отстает от потребностей нашего рынка. За рубежом существует множество подходов к организации и использованию маркетинга. Они отражены в работах таких авторов, как Ф. Котлер, Ж. Ламбен, А. Дайн, X. Швальбе, М. Портер, Г. Болт, П. Друкер и др. Однако, все они отвечают тому высокому уровню развития рыночных отношений, которые сформировались в настоящее время на западе. Все эти подходы к понятию и развитию маркетинга могут служить определенным ориентиром в становлении и совершенствовании российского маркетинга.

В российской экономической науке проблемам маркетинга посвящены работы таких ученых, как Е.П. Голубков, В.Е. Демидова, И.Н Герчикова, Г.Г. Абрамишвили, П.С. Завьялов, И.И. Кретов, Ю.В. Морозов, Г.Л. Багиев, М.Г. Долинская, PLC. Березин, А.Ю. Юданов, Б.А. Соловьев, В.К Памбухчи-янц, Е.Б. Токарев, Н.Д. Эриашвили, Н.Г. Федько, В.Е., Хруцкий, А.Н., Ца-цулин, И.К. Беляевский, Л.П. Дашков, Л.А. Иванов, И. Б. Манн и др.

В работе также уделяется внимание особенностям деятельности компаний в нефтегазового комплекса, которые отражены в работах таких ученых как Бабак С.В., Белов 10.П., Данникова В.В., Мастобаев Б.Н., Муталлапов Н.Г., Гельман В.Я., Добронравии H.A., Даушвили Г.Д. и др.

Анализ сложившихся теоретических основ маркетинга показал, что в основном объектом исследования выступают потребительские рынки, в то время как рынкам товаров промышленного назначения уделяется недостаточное внимание. При организации исследований, проводимых на рынках промышленных товаров, используются, как правило, принципы и методы, разработанные для потребительских товаров. При этом особенности организации и функционирования промышленных рынков учитываются недостаточно. В связи с этим в настоящей работе раскрываются предмет, метод и объект промышленного маркетинга, сформулированы основные отличия промышленных рынков от потребительских. Также в работе рассматриваются современные точки зрения на теорию промышленного маркетинга отечественных и зарубежных исследователей. Маркетинг, формирующийся под воздействием факторов, свойственных переходной экономике и обусловленных объективной сложностью применения его на российских предприятиях, по существу только складывается в целостную систему.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методических основ и предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности промышленного предприятия на основе маркетингового исследования российского рынка моторных топлив, а также предложений по совершенствованию структуры управления маркетингом на рассматриваемом предприятии для повышения эффективности его деятельности. В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретические аспекты и особенности маркетинга в промышленности;

- проанализировать факторы и условия развития внутреннего рынка моторных топлив, рынков сбыта предприятий нефтегазового комплекса и сделать оценку их емкости;

- оценить перспективы потребления моторных топлив в России до 2015 года;

- исследовать каналы товародвижения предприятий нефтегазового комплекса и выполнить анализ их конкурентного положения;

- проанализировать эффективность управления маркетингом и организационной структуры службы на исследуемом предприятии;

- разработать рекомендации службе маркетинга по формированию основных конкурентных преимуществ в разработке комплекса маркетинга;

- дать предложения по совершенствованию управления маркетингом и организационной структуры службы маркетинга.

Область исследования. Тема диссертации соответствует п. 3.1. «Теоретические и методологические основы реструктуризации бизнеса на основе концепции 1\тркетинга», п. 3.5 Внутриорганизационный маркетинг и его влияние на конечные результаты деятельности организации» и п. 3.8. «Оценка деятельности конкурентов и потребителей, ее использование в управлении организацией; бенчмаркинг» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Объектом исследования диссертационной работы является организация нефтегазового комплекса России осуществляющая деятельность по добыче, переработке и продаже природного газа и других видов товарной продукции, в том числе моторных топлив, получаемых при переработке нефти и газового конденсата, а так же на базе сжиженных углеводородных газов.

Предметом исследования являются внешняя и внутренняя маркетинговая среда предприятия.

Теоретико-методологической и информационной базой диссертационного исследования послужили труды российских и зарубежных ученых, разработавших принципы системного подхода (третий этап развития маркетинга) к анализу экономических явлений, а также существующие теоретические материалы в области управления и маркетинга. В работе использованы результаты собственных маркетинговых исследований российского рынка моторных топлив, проведенных автором в составе рабочей группы по исследованию конъюнктуры рынков товарной продукции ОАО «Газпром». В качестве информационной базы для диссертационной работы использованы данные российской государственной статистики, специализированных статистических бюллетеней информационных агентств, экспертных оценок ведущих мировых аналитических агентств.

В процессе обобщения и анализа материалов в качестве методов экономического исследования в диссертационной работе использовались: многофакторный, корреляционный анализ взаимосвязи показателей; ранжирование; экспертные оценки и др. Основные расчеты производились в автоматизированном режиме.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке предложений и методических подходов к усовершенствованию маркетинговой деятельности предприятия, способствующее повышению эффективности и конкурентоспособности исследуемого предприятия. В ходе исследования были получены следующие результаты:

- обобщены теоретические подходы к классификации маркетинговой деятельности на промышленном рынке, уточнено определение термина «промышленный маркетинг», а также его предмета, объекта и места, приведены его особенности по сравнению с маркетингом на рынке товаров народного потребления и услуг.

- выявлены тенденции и факторы, влияющие на деятельность предприятия на основе оценки спроса и предложения на внутреннем рынке моторных топлив и определены возможности формирования рынка автобензинов и дизельного топлива в России;

- разработан комплекс маркетинга (4Р), включающий рекомендации по построению товарного предложения, ценового предложения, методов продвижения продукции в местах (регионах) реализации моторных топлив с учетом специфики деятельности исследуемого предприятия, способствующий повышению конкурентных преимуществ на рынке моторных топлив.

- установлены основные особенности и определены пути совершенствования маркетинговой деятельности на основе комплексного исследования организационной структуры исследуемого предприятия, функций существующей службы маркетинга, тенденций на рынке моторных топлив, а также разработаны предложения по совершенствованию маркетинговой службы и оценке ее эффективности.

Практическая значимость выполненных исследований заключается в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию деятельности и организационной структуры маркетинговой службы. Результаты исследований обобщены и могут быть использованы на предприятиях топливно-энергетического комплекса, находящихся в схожих материально-технических условиях с исследуемым предприятием.

Использование рекомендаций по построению службы маркетинга на промышленном предприятии и результатов комплексного анализа рынка моторных топлив позволяет более эффективно строить свою деятельность в соответствии с современными условиями и тенденциями развития данного рынка.

Апробация результатов исследования была представлена на Международной конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов Российского университета кооперации, кооперативных вузов стран СНГ (Москва, 2007 г.), на 7-й Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 2007 г.).

По материалам диссертационной работы опубликовано пять работ, в том числе одна в издании, рекомендованном ВАК Минобрнауки России для подобных публикаций.

Предложения, сформулированные в диссертационной работе, были апробированы в рамках научно-исследовательской работы «Исследование конъюнктуры рынков товарной продукции ОАО «Газпром»» (в 2006-2007 гг.), выполненной ООО «Газпром развитие» (акт внедрения от 5 сентября 2007 г.), а также в деятельности ООО «ВНИИГАЗ» (акт внедрения от 14 сентября 2007 г.); подтвердили свою эффективность и получили положительную оценку ОАО «Газпром». и

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Кирилин, Сергей Александрович

ВЫВОДЫ И ПЕРДЛОЖЕНИЯ

1. Как показывает мировой опыт, в условиях рыночной экономики эффективным методом улучшения функционирования деятельности предприятий является маркетинговая концепция управления. Маркетинг представляет собой систему управленческих рычагов, методов и отношений, увязывающую в единое целое основные хозяйственные функции по разработке, производству и сбыту продукции и услуг.

При построении своей маркетинговой деятельности российские предприятия ориентируются на сложившиеся пять основных подходов (концепций) маркетинга: производственная концепция; товарная концепция; концепция продаж; концепция маркетинга; концепция социально-направленного маркетинга. Однако, по результатам исследования, сделан вывод, что в настоящее время концепцию продаж, товарную концепцию, можно рассматривать, как разновидности производственной концепции, производственный подход сегодня — это ничто иное, как ограничение мышления внутри рамок бизнес процессов, которое приводит к «потере» целого ряда факторов, важнейшими из которых являются:

- нужды и желания клиентов;

- принципы функционирования предприятия, как единого целого;

- необходимость получения прибыли. Тогда классификация концепций может быть существенно упрощена: или предприятие следует концепции маркетинга, или ограничивает свою деятельность в рамках производственной концепции

2. Исследование научных основ маркетинговой деятельности в промышленности позволило выявиться ряд особенностей, которые должны учитываться хозяйствующими предприятиями, работающими в данной сфере при построении своей деятельности. Помимо особенностей, накладываемых различием между рынком товаров народного потребления и рынков товаров промышленного потребления, существую особенности, накладываемые спецификой российского рынка моторных топлив. Это олигополия на региональных рынках сбыта, трансфертное ценообразование в ВИНКах, сложность в получении достоверной, не завуалированной информации о ценах и объемах производства продукции и другие. Кроме этого, при проведении маркетинговых исследований рынка автобензипов и дизельного топлива относительно исследуемого предприятия необходимо принимать во внимание, что в отличие от нефтяных компаний добываемые углеводороды (газовый конденсат) являются для ОАО «Газпром» вторичными по отношению к природному газу, и поэтому моторные топлива, получаемые из данного сырья носят также вторичный характер при производстве и сбыте, что накладывает определенные ограничения при планировании производства и сбыта с учетом результатов проведенных маркетинговых исследований.

3. Традиционная методика проведения анализа рынка включает в себя: оценку спроса и предложения, сопоставления их для определения состояния рынка и оценку влияния цен па них.

Учитывая особенности рынка моторных топлив (не эластичный спрос, отсутствие информации о современном состоянии марочного потребления моторных топлив, наличие «картельного» сговора между крупными игроками, что влечет за собой установление одинакового уровня цен на нефтепродукты и др.) и специфику деятельности исследуемого предприятия, в диссертационном исследовании данная методика изучения рынка претерпела некоторые изменения и состоит из следующих последовательных этапов:

- Оценка емкости рынка моторных топлив, в том числе целевых региональных рынков, выделенных, главным образом, по территориальному признаку.

- Анализ объемов и направлений поставок моторных топлив ОАО «Газпром» и его конкурентами.

- Расчет конкурентной цены ОАО «Газпром» на целевых рынках.

Результаты комплексного анализа рынка послужили основой для вынесения рекомендаций по формированию комплекса маркетинга способствующему повышению конкурентных преимуществ ОАО «Газпром».

В соответствии с результатами анализа рынка моторных топлив ОАО «Газпром» целесообразно установить маркетинговую цель исходя из следующих направлений: расширение существующих и завоевание новых позиций на рынках автобензинов и дизельного топлива и увеличению прибыльности от продаж автобензипов и дизельного топлива, в основном за счет оперативного реагирования по изменению структуры сбыта в зоны, обеспечивающие наибольшую эффективность сбыта, а также за счет улучшения обслуживания потребителей.

4. При рассмотрении тенденции современного развития Российского рынка моторных топлив, в т.ч. относительно деятельности исследуемого предприятия, необходимо отметить следующее:

Во-первых, ВИНКи большую часть продукции своих заводов реализуют в регионе расположения производственных мощностей, а также в соседних регионах.

Во-вторых, анализ расположения АЗС компаний-производителей (рисунок 1) и сопоставление этих данных со структурой поставок производителей Южного, Уральского и Сибирского ФО нефтепродуктов свидетельствует о существующей взаимосвязи между объемом отгрузок продукции и наличием розничной сети.

В-третьих, исследуемое предприятие практически не имеет собственных АЗС, что затрудняет сбыт нефтепродуктов в те регионы и области, где сосредоточен высокий процент АЗС, принадлежащих компаниям-конкурентам.

Однако, несмотря на более сильное конкурентное окружение в Южном ФО и его областях, структура реализации в данном регионе близка к структуре реализации компаний-конкурентов, а доля поставок нефтепродуктов составляет порядка 80%.

В Уральском ФО позиции конкурентов не столь выражены, так как компании через имеющиеся у них в данном и соседнем (Сибирском ФО) АЗС реализует не более 30% произведенных нефтепродуктов. Остальной объем произведенной продукции компании-конкуренты реализуют на тех же условиях. При этом позиции на рынках Уральского и Сибирского ФО компаний-конкурентов непрерывно растут в отличие от исследуемого предприятия, доля продукции которого снижается.

В-четвертых, по результатам анализа эффективности зонального ценообразования, можно сказать, что в целом произошло укрепление позиций на основных региональных рынках моторных топлив, и это позволило повысить уровень отпускных цен с предприятий. Исключение составило только дизельное топливо Астраханского ГПЗ, зональные цены которого имели некоторую тенденцию к снижению.

Основными прогнозируемыми тенденциями является сохранение превышения уровня потребления дизельного топлива над потреблением автобензинов вплоть до 2015 гг. - по усредненному прогнозу потребление автобензинов составит 32792 тыс. тонн, дизельного топлива - 35611. Данная тенденция характерна в настоящее время для всего мира.

5. С учетом выполненного анализа управления маркетингом в ОАО «Газпром», а также анализа современного состояния и перспективного развития российского рынка моторных топлив, службе маркетинга ОАО «Газпром», используя результаты диссертационного исследования, целесообразно провести следующие работы:

- Усилить направления работ по стратегическому маркетингу (до 10 лет), так как в настоящее время основной функцией службы маркетинга является оперативный маркетинг, направленный, в основном, на повышение эффективности сбыта существующего ассортимента продукции.

- Подготовить предложения о разработке единой стратегии маркетинга ОАО «Газпром» и создании единого координирующего органа по маркетингу дочерних организаций ОАО «Газпром», объединенных по признаку производства и реализации однотипной продукции.

- Разработать предложения по обеспечению распределения квот между контрагентами с учетом приоритетной продажи покупателям в зоны с максимальной зональной ценой.

- Разработать мероприятия по реализации основных объемов товарной продукции конечным потребителям, что должно обеспечить сокращение числа посредников и обеспечить некоторое повышение цен реализации.

На сегодняшний момент, для ОАО «Газпром» более целесообразной является постановка и решение задачи, связанной с повышением эффективности продаж. На основе анализа цен реализации нефтепродуктов выявлено, что зональные цены (цены, устанавливаемые администрацией ОАО «Газпром» для определенных регионов в зависимости от дальности их расположения по отношению к перерабатывающим заводам) в большинстве случаев ниже региональных цен (цены, устанавливаемые рынком в каждом отдельно взятом регионе России), причем данное соотношение не зависит от занимаемой ОАО «Газпром» доли в структуре поставок продукции в данный регион. На основе данного анализа руководству компании следует рассмотреть целесообразность приведения соотношения цен к варианту, при котором указанное соотношение будет равным, для увеличения доходности от продаж продукции.

С учетом указанной маркетинговой цели, наличием зональных цен и результатов оценки емкости на краткосрочную перспективу, в качестве региональных целевых рынков предлагаются: применительно к реализации продукции Астраханского ГПЗ - Южный ФО; применительно к продукции Сургутского ЗСК - Уральский ФО. В связи с невозможностью реализации всего объема вырабатываемой продукции в указанные округа целесообразна также организация поставок нефтепродуктов с Астраханского ГПЗ в Приволжский ФО, Центральный ФО, а с Сургутского ЗСК - в Сибирский ФО, Приволжский ФО и Северо-Западный ФО.

Наиболее перспективным направлением деятельности по реализации моторных топлив на внутреннем рынке, по итогам характеристики каналов товародвижения других ВИНК, является разработка розничного звена. Для принятия руководством ОАО «Газпром» обоснованности решения о развитии розничной (и мелкооптовой) реализации моторных топлив, целесообразно привлечение к разработке программы и интеграция с ОАО «Газпром нефть», являющейся аффилированной в отношении ОАО «Газпром» компанией, обладающей многолетним опытом реализации моторных топлив, в том числе и на розничном уровне и имеющей развитую сеть АЗС в регионах, где предлагается преимущественно осуществлять сбыт продукции ОАО «Газпром». С учётом опыта работы ВИНК, можно рекомендовать ОАО «Газпром», в случае выхода на розничный рынок моторных топлив, использовать все виды маркетинговых коммуникаций за исключением акций стимулирования сбыта.

6. Анализ управления маркетингом в системе ОАО «Газпром» показал, что организационная структура Управления по маркетингу промышленной продукции в целом соответствует поставленным перед Управлением по маркетингу промышленной продукции вопросам в части организации сбыта по схеме оптовой реализации вырабатываемой товарной продукции. Однако существует ряд проблем (в том числе и не связанных с функциями службы маркетинга, но оказывающих влияние на ее деятельность), решение которых должно обеспечить повышение экономической эффективности реализации товарной продукции. Во-первых, это проблемы эффективности планирования объемов и номенклатуры выработки товарной продукции. Во-вторых, это проблемы влияния на экономическую эффективность реализации уровня оптовых цен. В-третьих, это проблемы эффективности планирования направлений реализации. В-четвёртых, это проблемы эффективности каналов товародвижения

При построении эффективного подразделения маркетинга необходимо разграничивать функции сбыта и непосредственно сами маркетинговые функции. Для выполнения функций маркетинга в полном объеме организационно служба маркетинга должна быть отделена от сбытовых и производственных подразделений и подчинена через уполномоченное лицо Председателю Правления, что должно обеспечить независимость ее положения по отношению к другим структурным подразделениям и объективную оценку возможностей при разработке его маркетинговой стратегии. В своей деятельности служба маркетинга должна взаимодействовать с другими структурными подразделениями и направлять деятельность службы сбыта. С учетом имеющихся целей и задач для службы маркетинга наиболее приемлема организационная структура «по функциям».

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кирилин, Сергей Александрович, 2009 год

1. Адаме М. Промышленный и потребительский маркетинг на рынке США. Теория и практика внешнеторговой рекламы. М.: Внешторгрек-лама, 1990.

2. Азоев Г. Развитие организационных структур автомобильных компаний в условиях усиления конкуренции. // Маркетинг 1996г. - № 3 - С. 3346.

3. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / Дайан А., Буркель Ф., Ланкар Р. и др./ Науч. ред. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1993.

4. Акимов И.У. Товароведение промышленного сырья и материалов: Учебник для студентов. Т.: Укитувчи, 1989.

5. Бабак С.В., Белов Ю.П., Макарк. Стратегическое управление нефтяной компанией М.: Геоинформмарк, 2004

6. Багиев Г.Л. Маркетинг. Краткий словарь-справочник. Л.: ВНТОЭиЭП, 1991.

7. Багиев Г.Л., Назим Сайед-Мохамед, Юлдашева О.У. Промышленный маркетинг: Учеб. пособие. СПб.: СПбУЭФ, 1994.

8. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учеб. пособие. М.: РУДЫ, 1999.

9. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. М.: Русская Деловая Литература, 1999.

10. Боб Типпи. А есть ли дефицит? Азбука нефтяной экономики. М.: Олимп-бизнес, 2005.

11. Бобров В. Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу / English-Russian Dictionary of Advertising and Marketing. M.: ЖИВОЙ ЯЗЫК, 2004.

12. Варнеке Х.Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальноепредприятие / Пер. с нем. яз. М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 1999.

13. Васильев Г.А., Гайдаенко Т.А. Маркетинг. М.: Юнити, 2001.

14. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Г.Д.Гордеев, Л.Я.Иванова, С.К.Казанцев и др.; под ред. проф. Л.Е. Стровского. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.

15. Голубков Е.П. Комплекс маркетинга // Маркетинг -1996 № 1.

16. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Финпресс, 1999.

17. Голубков Е.П. Теория и методология маркетинга: настоящее и будущее. М.: Дело и сервис, 2008.

18. Голубкова E.H. Маркетинговые коммуникации. М.: Дело и сервис, 2003

19. Грушевский А. И. Автомобильные топлива: учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Грушевский; Сиб. федерал, ун-т, Политехи, ин-т. К: СФУ, 2007.

20. Данникова В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. М.: Элвойс-М, 2004.

21. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1997. (Серия «Высшее образование»).

22. Дж. Р. Эванс, Б. Берман. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.

23. Дихтль Е, Херштен X. Практический маркетинг: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1995.

24. Долинская М.Г. Промышленный российский маркетинг. М.: Издательство стандартов, 1991.

25. Журнал «Нефтегазовая вертикаль» № 12 2004 г., № 5 2005 г., № 5 2006 г., №9-10 2006 г.

26. Журнал «Нефть и капитал» № 7 и №8 2004 г., № 7 2005 г., № 9 2006 г

27. Журнал «Нефтяная торговля» № 10 2006 г

28. Журнал «Технологии нефти и газа» №3, №8 2006 г

29. Иванов Л. А. Книга директора по маркетингу. М.: Питер, 2008

30. Информационно-аналитическое издание «Автомобильный рынок Рос-сии-2004» / Специальный выпуск газеты «Семь Верст». Т.: Колодец,2004 г.

31. Информационно-аналитическое издание «Автомобильный рынок Рос-сии-2005» / Специальный выпуск газеты «Семь Верст». Т.: Колодец,2005 г.

32. Информационно-аналитическое издание «Автомобильный рынок Рос-сии-2006» / Специальный выпуск газеты «Семь Верст». Т.: Колодец,2006 г.

33. Информационно-аналитическое издание «Автомобильный рынок Рос-сии-2007» / Специальный выпуск газеты «Семь Верст». Т.: Колодец,2007 г.

34. ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюллетень. М.: ИнфоТЭК-Копсалтинг, № 1-12 2006-2007 гг.

35. Иришинская Л.И. Конкурентоспособность и стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний. -М.: Экономика, 2004.

36. Кеворков В.В. Практический маркетинг. Рабочая тетрадь руководителя. -М.: Дельта, 2001 г.

37. Короткое A.B. маркетинговые исследования: учеб. пособие для вузов. М. Юнити-Дана, 2005.

38. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: второе европейское издание. М.: Вильяме, 2000.

39. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: краткий курс. СПб.: Питер, 2001.

40. Котлер. Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1990.

41. Кретов И.И. Маркетинг па предприятии. М.: Ринстатинформ, 1994.

42. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг: учебник для слушателей прог. Доп. Проф. Образования: пер. с англ. / Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг. СПб.: Питер, 2008

43. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. / Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996.

44. Леффлер, Уильям Л. Переработка нефти: пер. с англ. / У. Л. Леффлер. -2-е изд., пересмотр. М. : Олимп-Бизнес, 2004

45. ЛУКОЙЛ презентует новый бензин «Экто» / Пресс-релиз ОАО «ЛУКОЙЛ». М.: 2006.

46. Маркетинг / под ред. Проф. Уткина Э.А. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ЭКМОС, 1998.

47. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Уч. / Алексунин. -4-е, пе-рер. М.: ИД Дашков и К, 2005.

48. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

49. Мастобаев Б.Н., Муталлапов Н.Г. Развитие системы нефтепродуктообес

50. Маганцев А.Н. Анализ рынка: Настольная книга маркетолога. М.: Альфа-Пресс, 2007.

51. Медынский В.Г., Ильдеменов C.B. Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов. М.:ЮНИТИ, 1999.

52. Методические материалы по курсу «Маркетинг-менеджмент» НОУ «ИКТ». М.: 2007.

53. Миловидов К.Н. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учеб. пособие для вузов / К.Н. Миловидов, А.Г. Коржубаев, JI.B. Эдер. М. Цен-трЛитНефтеГаз, 2006.

54. Минько Э.В. Маркетинг: учеб. пособие для вузов / Э.В. Минько, Н.В. Карпова М.: Юнити-Дана, 2007.

55. Морозов Ю.В. Основы маркетинга. М.: Дашков и К, 2001.

56. Нефтехимия, нефте- и газопереработка в Российской Федерации в 4-х томах / Сборник ИнфоТЭК-Консалтинг. М.: ИнфоТЭК, 2003

57. Номенклатура продукции Российских нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих предприятий и нефтехимических комбинатов. / Информационный центр Кортес. М.: Кортес, 2007.

58. О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками: Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344.

59. О требованиях российского автопарка к качеству топлива. // ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты. 2005 № 11 - С 2-6.

60. Об утверждении экологических требований к качеству моторного топлива при его обороте в городе Москве: Постановление Правительства г. Москвы от 28 декабря 2004 г. № 952-ПП.

61. Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): учеб. для вузов / А.Ф. Андреев, С.Г. Лопатина, М.В. Маккавеев, H.H. Победоносцева. М.: Нефть и газ, 2007.

62. Пархоменко P.C., Колесников В.М. Основы маркетинга нефтепродуктов. М.: Недра, 1992.

63. Первичная переработка нефти и производство основных нефтепродуктов на заводах России с разбивкой по маркам автобензина (А-76, А-80, АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-96), дизельного топлива (летнее, зимнее) / ЦДУ ТЭК Минпромэнерго РФ. М.: 2005-2007.

64. Производство бензина автомобильного по маркам на НПЗ России / Информационный центр Кортес. М.: Кортес, 2005 - № 1-12, 2006 - № 112,2007 -№ 1-12

65. Р3112194-0366-03 «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Министерство транспорта РФ. 2003.

66. РИА ТЭК. Ежемесячный журнал. / ЦДУ ТЭК Минпромэнерго РФ. М.: ЦДУ ТЭК, 2005 - № 1-12, 2006 - № 1-12, 2007 - № 1-12.

67. Сводка Центра исследований конъюнктуры нефтяного и нефтехимического рынков / Информационный центр Кортес. М.: Кортес, 2005-2007.

68. Соловьев Б.А. Маркетинг. Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.

69. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник для программы MB А. М.: ИНФРА

70. Социально-экономическое положение России. / Росгосстат РФ. М.: Росгосстат, 2007 - № 1-12.

71. Социально-экономическое положение Федеральных округов. / Росгосстат РФ. М.: Росгосстат, 2006 - № 4, 2007 - № 2.

72. Статистический обзор железнодорожных грузоперевозок по России грузов, согласно ЕТСНГ: 22000 Нефтепродукты темные, газы энергетические. / ООО «Коминфо». М.: Коминфо, 2003 - № 1-12, 2004 - № 1-12, 2005 - № 1-12, 2006 - № 1-12, 2007 - № 1-12.

73. СТО ГАЗПРОМ 9000-2006. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Введ. в 2006. М.: ИРЦ Газпром, 2006.

74. Супертест: «Евронормаль» против ГОСТа. // Авторевю. М.: Авторевю, 2005 -№21.

75. Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009года. / Минэкономразвития России. М.: 2007.

76. Технология переработки природного газа и конденсата: справочник : в 2-х ч. / Ред. В.И. Мурип, H.H. Кисленко, Ю.В. Сурков. М. : Недра, 2002

77. Федеральный закон № 34-Ф3 от 22 марта 2003 года. О запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации

78. Федько В.П. и др. Основы маркетинга для студентов вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

79. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование: пер. с англ. / Грэм Хулей, Джон Сондерс, Найджел Пирси. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.

80. Швальбе X. Практика для малых и средних предприятий. / Пер. с нем. -М.: Республика, 1995.

81. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. М.: Энергия, 2003.

82. RUSENERGY / "RusEnergy.com"; ред. Ю. В. Когтев — Электрон, дан. — М. — Режим доступа: http://www.rusenergy.com, свободный. — Загл. с экрана. Яз. рус., англ. Свидетельство о регистрации Министерства печати РФ Эл №77-4372 от 8 февраля 2001 года.

83. Компания ТНК-ВР / ОАО «ТНК-BP Менеджмент» — Электрон, дан. — М., 2009. — Режим доступа: http://www.tnk-bp.ru, свободный. — Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

84. ЛУКОЙЛ / ОАО «Лукойл» — Электрон, дан. — М., — Режим доступа: http://www.lukoil.ru, свободный. — Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

85. Маркетинг журнал 4Р Электронный ресурс. — Электрон, дан. — М., [1999—]. — Режим доступа: http://www.4P.ru, свободный. — Загл. с экрана.

86. НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ / Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая Вертикаль» — Электрон, дан. — М. — Режим доступа http://www.ngv.ru, свободный. — Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

87. Нефть и Капитал информационный ресурс ТЭК / ИД "Нефть и Капитал" — Электрон, дан. — М., 2002—2009. — Режим доступа:http://www.oilcapital.ru, свободный. — Загл. с экрана

88. ОАО «Газпром» / ОАО «Газпром» — Электрон, дан. — М„ 2003-2009.

89. Режим доступа: http://www.gazprom.ru, свободный. — Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

90. ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» / АО "Сургутнефтегаз" — Электрон, дан. — М., — Режим доступа: http://www.surgutneftegas.ru, свободный. — Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

91. РосБизнесКонсалтинг новости, акции, курсы валют, погода, доллар, евро / РосБизнесКонсалтинг — Электрон, дан. — М., 1995—2009. — Режим доступа: http://www.rbc.ru, свободный. —Загл. с экрана

92. РОСНЕФТЬ / ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» — Электрон, дан.

93. М., 2007-2008. — Режим доступа: http://www.rosneft.ru, свободный.

94. Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

95. BP Ultimate новое топливное предложение для российских автомобилистов / Пресс-релиз ТНК-BP. М.: 2006.

96. Dennis Adcock, et al., Marketing: Principles and Practice, Fourth Edition, Prentice Hall, 2001.

97. Directive 2003/17/EC Of The European Parliament And Of The Council Of 3 March 2003 Amending Directive 98/70/Ec Relating To The Quality Of Petrol And Diesel Fuels. // Official Journ. EU. 3 March 2003. P. 10-19.

98. International Energy Agency, End-user petroleum product prices and average crude oil import costs, 2005-2006

99. McCarthy E. Jerome. Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood, IL: Irwin, 1960

100. Michael J. Barker, Editor, Marketing Book, Fourth Edition, (Oxford: Butterworth Heinemann, 2001), 5

101. Perreault William D., E. Jerome McCarthy, Basic marketing: European Edition (McGraw-Hill, 2000), 9

102. Petroleum Argus, LPG World, VOLUME XII, 18, 20 SEPTEMBER 2006

103. Philip Kotier, and others. Principles of Marketing / Third European Ed. (L.: Prentice Hall, 2001).