Сохранение и развитие конкурентных преимуществ России на международном рынке космических запусков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Примаков, Павел Вячеславович

• Примаков, Павел Вячеславович
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Примаков, Павел Вячеславович

Введение.

Глава 1. Мировой рынок космических запусков: состояние и основные тенденции развития.

1.1. Мировой рынок космических запусков в условиях глобализации.

1.2. Основные центры оказания услуг по космическим запускам.

1.3. Особенности конкурентных отношений на международном рынке космических запусков.

Глава 2. Россия на мировом рынке космических запусков.

2.1. Объем и структура российского экспорта услуг по космическим запускам.

2.2. Анализ конкурентоспособности услуг по космическим запускам России: основные конкурентные преимущества.

2.3. Роль страхования рисков при космических запусках в обеспечении конкурентных преимуществ России.

Глава 3. Конкурентные преимущества России на мировом рынке космических запусков и меры экономической политики по сохранению лидерства.

3.1. Образовательные, научные и НИОКР основы конкурентных преимуществ России на рынке космических запусков.

3.2. Государственное регулирование экспорта услуг по космическим запускам.

3.3. Государственная поддержка маркетинга услуг по космическим запускам.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Сохранение и развитие конкурентных преимуществ России на международном рынке космических запусков»

Актуальность темы исследования. Эффективное использование и развитие накопленного в России мощного потенциала космического комплекса в условиях многократного (по сравнению с периодом СССР) сокращения объемов ее государственной поддержки невозможно без использования механизмов рыночной экономики, а, следовательно, выхода I на мировой рынок высокотехнологичных услуг, ибо объемы внутреннего коммерческого спроса на продукцию космического комплекса малы:

Однако несмотря на то, что последние несколько лет Россия удерживает мировое лидерство по количеству произведенных коммерческих запусков (что обусловлено, главным образом, высокой надежностью российских ракетоносителей и относительно невысокой стоимостью запусков), на этом сегменте рынка Россия сталкивается с жесточайшсй конкуренцией, прежде всего, со стороны США и Европы - игроков, имеющих большой опыт работы на рынке и значительно большие возможности финансирования своих космических программ. Кроме того, предложение соответствующих услуг на рынке имеет тенденцию к;росту еще и вследствие того, что все новые страны становятся членами «космического клуба», а следовательно - увеличивается число потенциальных конкурентов.

Одновременно необходимо осознавать, что национальная космическая деятельность занимает ключевое место в геополитике России, является одним из важнейших факторов, определяющих её статус как страны высоких технологий и входит в число важнейших приоритетов государственных интересов, что закреплено в российском законодательстве, экономической и научно-технологической политике и имеет долгосрочный характер

Все это определяет высокую актуальность исследования конкурентных преимуществ России на мировом рынке космических запусков и поиска путей их укрепления и развития.

1 См. Федеральный Закон «О космической деятельности» в ред. Федерального закона от 29.11.96 №147-ФЗ; Федеральная программа развития космоса 2006-2015 гг.; материалы Выездного заседания Президиума Госсовета в Калуге, которое провел Президент РФ В.В. Путин 29 марта 2007.

Степень разработанности проблемы. В отличие от США и Европы, где с самого начала становления космического комплекса значительное внимание уделялось коммерциализации космических технологий и их рыночной эффективности, а следовательно - складывались и отрабатывались механизмы продвижения космических услуг на рынки, в России космический комплекс изначально развивался как чисто «бюджетный», в рамках жесткого государственного регулирования преимущественно административными методами. Лишь за последние полтора-два десятилетия Россия вышла на мировой рынок космических услуг в качестве самостоятельного игрока, а экспорт услуг по космическим запускам выделился как самостоятельное направление экспорта космической продукции.

Все это обусловило крайне низкую степень разработанности в отечественной специальной литературе всего комплекса проблем, связанных со стратегией поведения России на мировом рынке космических запусков и маркетингом соответствующих услуг.

Несмотря на то, что в зарубежной и отечественной экономической литературе достаточно много трудов, посвященных вопросам международной конкуренции и международного маркетинга товаров и услуг, рекомендации зарубежных авторов нередко неприменимы (или применимы ограниченно) к рынку услуг космических запусков вследствие ярко выраженной специфики этого рынка и особенностей самого космического комплекса (прежде всего, возможность «двойного назначения» всех космических технологий). Тем не менее, труды таких специалистов, как Портер М., Котлер Ф., Ридинг К., Эткинсон Д., Уилсон Й., Ламбен Ж.-Ж. и др., содержат достаточно подробное описание категориального аппарата конкуренции и конкурентных возможностей, механизмы различных моделей конкуренции, параметры сравнения и способы конкурентной борьбы на современных рынках.

В числе отечественных ученых, разрабатывающих вопросы международного маркетинга и международной конкуренции, следует назвать Багиева Г.Л., Голубкова Е.П., Моисееву Н.К., Никифорову C.B.,

Сейфуллаеву М.Э., Спиридонова И.А., Титову В.А., Шишигина М. И., Ячеистову Н. И., Парамонову Т.Н., Авдокушина Е.Ф., Крылову JI.B. и др.

Вопросы коммерческого использования космических технологий, нашли свое отражение в отдельных работах Алавердова В.В., Гурова А.Г., Коптева Ю.Н., Корунова С.С., Кукушкиной С.Н., Родионова В.А. Проблемы организации страхования космических рисков рассматриваются в трудах Корунова С.С., Медведчикова Д.А., Миронюка Н.Ю., Николаева В.Б., Шутова B.C. и др. Специфика космической работы выражена в трудах ученых-космонавтов Берегового Г.Т., Гречко Г.М., Савиных В.П.,

Савицкой С.Е., Севастьянова В.И., Кубасова В.Н. и др.

Однако практически отсутствуют научные монографии, как комплексно отражающие экономическую сторону деятельности космического комплекса в целом, так и посвященные проблемам продвижения российских космических технологий и космических услуг на между народные рынки. Недостаточно системно представлены в современной российской литературе аналитические обобщения, методические рекомендации и оценки реальной конкурентоспособности России в сфере космических технологий. Диссертационные исследования в области мирового рынка космических запусков отсутствуют полностью.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является выявление и обобщение конкурентных преимуществ России на между народном рынке космических запусков и поиск путей их закрепления и развития.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- выявить отличительные характеристики мирового рынка космических запусков, определить основных участников этого рынка, и специфику конкурентных отношений между ними;

- исследовать структуру российского экспорта услуг по космическим запускам, основные тенденции ее формирования и развития;

- провести анализ конкурентоспособности российских услуг по космическим запускам и выявить основные конкурентные преимущества российских участников рынка; обозначить основные направления государственной поддержки космического комплекса, позволяющие удержать лидерство России на данном рынке в долгосрочной перспективе.

Объектом исследования является сохранение и развитие конкурентных преимуществ России на международном рынке космических запусков.

Предметом исследования являются конкурентные отношения на мировом рынке космических запусков.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных специалистов, посвященные анализу теории и практики конкурентной борьбы на международном рынке, проблемам развития комплекса космических запусков и конкурентоспособности российских услуг на соответствующем рынке, вопросам продвижения на рынки высокотехнологичной продукции и государственной поддержки наукоемких секторов экономики.

Научная новизна диссертации заключается в определении основных конкурентных преимуществ российских услуг по космическим запускам и обосновании комплекса мер по сохранению и развитию этих преимуществ на мировом рынке.

Основные научные результаты, обладающие научной новизной и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

1. Выявлены основные характеристики международного рынка космических запусков, ключевыми из которых являются: ограниченный доступ участников на данный рынок; высокая зависимость его от политической конъюнктуры; необходимость участия государства в регулировании, финансировании, маркетинге; возможность возникновения на рынке ситуации монополизма.

2. Определена структура российского экспорта услуг по космическим запускам, которая своей большей частью (60%) состоит из запусков, осуществляемых с помощью ракет тяжелого класса, при этом выявлена тенденция увеличения спроса на легкие ракеты-носители в ближайшей перспективе.

3. Проведены оценка объемов и структуры рынка коммерческих запусков в России, в том числе по типу используемых носителей, и сравнение этой структуры с требованиями мировых рынков. Показано, что наиболее выгодное положение на рынке может занять страна, имеющая либо несколько типов носителей, позволяющих выводить спутники различной массы на разные орбиты, либо один, но модифицируемый - это позволит охватить максимальное количество клиентов при прочих равных условиях.

4. Доказано, что основной особенностью конкурентных отношений на международном рынке космических запусков является то, что субъектами этих отношений выступают не столько отдельные корпорации, сколько страны в целом, что и определяет в значительной степени специфику этого рынка и конкурентных отношений между его участниками.

5. Выявлены основные конкурентные преимущества России на международном рынке космических запусков, позволяющие ей занимать лидирующие позиции и базирующиеся, в основном, на научно-техническом потенциале, сформированном ранее, а также ценовом факторе и факторе надежности.

6. Предложен комплекс организационных и финансовых мер государственной поддержки космического комплекса, а именно разработка проекта Космического банка развития, нацеленного на привлечение в комплекс частного капитала и расширение коммерческого использования космических технологий, на формирование устойчивого круга потребителей, а также на улучшение качественных характеристик самого процесса обслуживания заказчиков.

Практическая значимость исследования. Сформулированные и обоснованные в исследовании выводы и предложения автора могут быть использованы в практической работе предприятий - участников международного рынка космических запусков, государственных органов, в ведении которых находятся вопросы управления космической деятельностью и формирования космической и экономической политики России.

Аналитические материалы и теоретические выводы могут быть задействованы при подготовке учебных программ, лекционных курсов и методических материалов для учебных заведений экономического профиля по курсам «Международный маркетинг», «Мировая экономика», «Международные отношения».

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования докладывались на международных научно-практических конференциях «Васильевские чтения» и «Румянцевские чтения», проводимых в Российском государственном торгово-экономическом университете в период с 2005 по 2007 года, а также на научных семинарах и заседаниях кафедры мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета.

Отдельные предложения и рекомендации проведенного исследования апробированы и используются в Федеральном космическом агентстве России и ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», что подтверждается соответствующими документами.

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертации отражены в пяти опубликованных автором печатных работах общим объемом 1,4 п.л., в том числе две статьи объемом 1,1 п.л., опубликованные в журналах, входящих в перечень рекомендованных для публикации ВАК России.

Информационная база работы. При проведении исследования использовались следующие материалы: законодательно-правовая база России в части регулирования космической деятельности; нормативно-правовью документы органов государственной власти России, Федерального космического агентства; официальные издания Банка России, специальных информационных агентств - РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Эксперт и др.; материалы официальных сайтов головных компаний, предоставляющих услуги космических запусков; материалы официальных сайтов НАСА (Национальная космическая администрация, США), ЕКА (Европейское космическое агентство), «Корпорация Футрон» (Futron Corporation — независимая консалтинговая компания); данные специальной и периодической печати; материалы международных и российских научно-практических конференций по рассматриваемой проблеме.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Примаков, Павел Вячеславович

Заключение

По итогам проведенного исследования можно сформулировать ряд обобщающих выводов, в числе которых следующие:

Первое. Мировой рынок космических запусков в его современном виде сформировался относительно недавно, но развивается очень быстро и активно. Все больше стран, в силу потенциально высокой коммерческой выгоды, подключаются к пулу космических держав, ведут свои собственные разработки в области РН, изготовления спутников, осуществления стартов. На данный момент число стран, предлагающих космические запуски, достаточно ограничено - основные центры оказания услуг по космическим запускам на сегодняшний день сконцентрированы в России, США и Европе, однако все больше стран стремится к созданию собственных РН и некоторые из них (Индия, Япония, Китай и ряд других) уже вышли на рынок коммерческих запусков и рассчитывают отвоевать на нем свою долю.

Рыночный цикл космических запусков составляет около 10-15 лет (это средний срок действия одного спутника). Очередной пик данного цикла ожидается в 2010-2012 гг.

Влияние глобализации на мировой рынок космических запусков происходит по двум основным направлением:

- обеспечение спроса (глобальные системы связи, навигации и т.д. порождают спрос на запуски спутников, обслуживающих эти системы);

- изменение структуры участников — по мере углубления глобализации все больше стран мира могут участвовать в космических программах и разработках, поскольку их компании смогут стать субподрядчиками в выполнении космических заказов.

Основными чертами данного рынка являются:

- «игроками» на рынке являются не столько фирмы, сколько государства в силу «двойного» назначения практически любой продукции комплекса;

- возможность прямого политического давления на участников рынка и высокая зависимость от политической конъюнктуры;

- высокий порог входа на рынок, а следовательно - стабильное и предсказуемое число участников.

Второе. Сегментация данного рынка может быть произведена по кратности использования ракеты-носителя, по классу РН, по параметрам орбит выводимых КА. На ближайшую будущность будет развиваться спрос на рынке на одноразовые РН всех классов, выводящие КА на геостационарные орбиты, однако на более отдаленную перспективу следует ожидать повышения спроса на многоразовые РН, как позволяющие снизить стоимость одного запуска (лишь в случае, если технические испытания продемонстрируют необходимую надежность этих аппаратов). Особое внимание, по нашему мнению, следует обратить на сегмент легких РН, т.к. с развитием технологий спутники сверхмалого объема становятся способны выполнять чрезвычайно широкий класс задач.

Третье. При оценке конкурентоспособности РН на мировом рынке космических услуг необходимо учитывать, прежде всего, стоимость услуги по запуску КА, надежность выполнения программы, которая зависит от~ надежности РН и соблюдения графика запуска, и опыт компании, предоставляющей услуги. Наиболее надежными на мировом рынке сегодня, являются системы «Протон» и «Атлас» (производство Россия и США соответственно).

Четвертое. Перспективы развития космической индустрии тесно связаны с размерами финансирования комплекса. На сегодняшний день прочное лидерство в этой области удерживает США, на втором месте — Европа, на третьем - Япония, Россия делит четвертое-пятое место с Китаем, Австралией и Индией. Этого недостаточно не только для дальнейшего развития комплекса, но и для поддержания имеющихся позиций на рынке.

Пятое. Объем экспорта услуг по коммерческим запускам в России достаточно мал, составляя, по* примерным оценкам, менее 4% от общего объема экспорта услуг. Учитывая то обстоятельство, что объемы мирового рынка услуг по космическим запускам вообще составляют весьма небольшую долю в общем объеме рынка космических услуг, где свыше 50% всех доходов приносят услуги, оказываемые с помощью спутников, очевидно, что существующие доходы от производимых запусков позволяют поддерживать деятельность основных производителей в данной области, но не играют сколько-либо значимой роли ни для экономики в целом, ни для позиционирования России как крупного игрока на рынке космических услуг.

Тем не менее, в условиях ограниченности финансирования российского космического комплекса, средства от коммерческих запусков - один из немногих источников, позволяющих хотя бы частично сохранить существующий потенциал и вести разработки новых продуктов.

В структуре российского экспорта услуг по космическим запускам доминирует осуществление запусков с помощью РН тяжелого типа «Протон» - 53% от общего объема коммерческих запусков, произведенных Россией в 2002-2006 гг. Has втором-месте по частоте использования для коммерческих запусков находится РН легкого типа «Рокот» - 18% запусков. Наличие в российском арсенале носителей разных типов - тяжелых, средних, легких -î позволяет осуществлять вывод спутников различной' весовой категории на. различные заданные орбиты, как околоземные, так и геостационарные.

В целом это позволяет удовлетворять самые разные потребности рынка и формирует основу для сохранения лидирующих позиций России на рынке коммерческих запусков.

По прогнозам компании «Futron Corporation» на 2006-2021 г.г. доля России на рынке коммерческих запусков будет составлять в среднем 52% и достигнет 68% к 2017 г. за счет более низкой стоимости запусков и высокой надежности по сравнению с западными аналогами. Однако необходимо учитывать, что появление на рынке новых конкурентов и технологий могут изменить эти тенденции.

Больше двух третей российского экспорта услуг по космическим запускам формируется за счет коммерческих запусков, произведенных ; компаний «ILS» (ГКНПЦ им. М.В. Хруничева - РН «Протон»), на втором месте по вкладу в общий объем экспорта - компания «Eurockot» (РН «Рокот»), доля в 49% в которой так же принадлежит ГКНПЦ им. М.В.

Хруничева. Планируется, что «ILS» будет проводить маркетинг «Ангары» на мировом рынке. Таким образом, на ГКНПЦ им. М.В. Хруничева фактически держится весь российский экспорт услуг по коммерческим запускам, что, с одной стороны, позволя

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Примаков, Павел Вячеславович, 2008 год

1. Федеральный Закон «О космической деятельности» (в ред.. Федерального закона от 29.П.96;№147-ФЗ)

2. Федеральный Закон «О государственной тайне» (в ред. Федерального закона от 06.10.97 №131-Ф3)

3. Федеральный закон, от 19 июля; 1998 года №114-ФЗ «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», в редакции Федерального закона от 25; октября 2006 года№167-ФЗ

4. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. №183-Ф3.

5. Федеральная космическая программа России на 2006 2015 годы, утв.. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2005 г. №635.\\ www.roscosmos.ru

6. Федеральная целевая программа;по развитию российских космодромов на 2006-2015 годы www.rian.ru

7. Послание Президента России* Федеральному Собранию РоссийскойФедерации, 10 мая 2006 года www.roscosmos.ru; 8; Постановление Правительства РФ-- №314 от 26 июня 2004 г. «Об утверждении Положения о Федеральном космическом агентстве» www.roscosmos.ru

8. Указ Президента РФ «О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами» №54 от 18 января 2007 года

9. Положение о Федеральном космическом агентстве (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2004 г. №314 www.roscosmos.ru

10. Положение о лицензировании: космической деятельности, утв. Постановлением,Правительства РФ от 30 июня 2006 г. №403

11. Приказ Генерального директора Российского авиационнокосмического агентства.«О порядке страхования рисков при пусках ракет-носителей с космическими аппаратами» от 26 января 2000 г. №18 И. Книги, монографии, сборники:

12. Авдуевский B.C., Успенский Г.Р. Космическая индустрия.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1989:

13. Авиационно-космические системы: Сборник статей под редакцией F.E. Лозино-Лозинского и А.Г. Братухина. М.; Изд-во МАИ, 1997. 188

14. Алавердов В.В., Гуров А.Г., Коптев Ю.Н., Корунов С., Кукушкина Ы., Родионов В.А. Маркетинг, коммерциализация и конверсия космической деятельности: Тексты лекций Под ред. Коптева Ю.Н. М.: Изд-во МАИ, 1994. 56 с ил.

15. Алексеев Э:А., Пчелинцев Л.А., Кузнецов И.И. Актуарное управление процессом страхования космических рисков М., «СИП РИА» 2001 г.

16. Алифанов О.М., Зеленцов В.В., Петрикевич Б.Б., Хохулин B.C. Основные направления модернизации системы подготовки кадров для авиационной и ракетно-космической промышленности XXIX Академические чтения по космонавтике, январь-февраль 2005, сборник материалов

17. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Издательство «Питер», 1999: 416 с. Серия «Теория и практика менеджмента»

18. Аренков И. Маркетинговые исследования: основы теории и методики СПб, 1992

19. Афанасьев И., Лавренов А. Большой космический клуб Москва. «РТСофт» 2006 г. 254стр.

20. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С В Международный маркетинг: Учебник для Вузов Санкт-Петербург: Питер, 2000

21. Бандурин А., Чуб Б. Стратегический менеджмент М., 2000 25.Бек М.А., Бек Н.Н. Проблемы развития стратегического партнерства организаций аэрокосмической промышленности XXX Академические чтения по космонавтике, 25 27 января* 2006 года, сборник материалов

22. Бернет Д., Мориарти Маркетинговые коммуникации интегрированный подход СПб, Питер, 2001

23. Береговой Г.Т. Космос землянам М. Мол. гвардия 1983, 191 с.

24. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? Перевод с английского М., 2004

25. Болонкин А.А. НАСА (NASA): Достижениями перспективы. НиТ, 2002.

26. Буран, под ред. члена-корр. РАН Ю.П.Семенова, М.Машиностроение, 1995

27. Власов М.Н., Кричевский С В Экологическая опасность космической деятельности: Аналитический обзор. М.: Наука, 1999.

28. Вопрос о ракетах во всех его аспектах: Доклад Ген. Секретаря ООН. Деп. по вопросам разоружения. Нью-Йорк, ООН, 2003 ЗЗ.Глушко В.П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР М, «Машиностроение» 1987

29. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура М., 1995 189

30. Голубкова E.H. Маркетинговые коммуникации М., Финпресс, 2000

31. Губанов Б.И. Триумф и трагедия «Энергии», в 4-х томах. Н.Новгород: Нижегородский институт экономического развития, 1999.

32. Гречко Г., Хозин Г. Диалоги о космосе М. Прогресс, 1990

33. Джеффри Дж. Фокс, Ричард К. Грегори Конкурентные преимущества в денежном выражении М., Альпина Бизнес Букс, 2006 г

34. Диксон Питер Р. Управление маркетингом М., ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998

35. Доклад Министра экономического развития и торговли Российской Федерации Г.О. Грефа г. на заседании Правительства РФ на тему: «О создании государственного финансового института развития», 14 декабря 2006

36. Евич А.Ф. Индустрия в космосе М., «Московский рабочий» 1978 г. 224 стр.

37. Евтифьев М.Д. Из истории создания зенитно-ракетного щита России. М., Вуз.кн., 2000

38. Железняков А. Взлетая, падала ракета... Спб, «Система» 2003 г.

39. Карпенко А.В., Уткин А.Ф., Попов А.Д. Отечественные стратегические ракетные комплексы, СПб: Невский бастион-Гангут, 1999

40. Кириллов А., Волкова Л. Маркетинг в туризме изд-во Петербургского ун-та, 2000

41. Киселев А.И., Медведев А.А., Меньшиков В.А. Космонавтика на рубеже тысячелетий: итоги и перспективы. М., Машиностроение, 2001

42. Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. Пер. с англ. СПб, Питер, 2002

43. Кобьёлл К. Виртуозный маркетинг М., Альпина, 2004

44. Конкурентоспособность России в глобальной экономике, под науч. рук. Дынкина А., Куренкова Ю. М., Международные отношения, 2003

45. Корунов С, Медведчиков Д.А., Миронюк Н.Ю., «Методическое обеспечение страхования космических программ» М., «Анкил», 1996 г

46. Космические запуски и коммерческое использование космических аппаратов Отраслевой обзор, ЗАО «РосБизнесКонсалтинг». Ноябрь 2000.

47. Космос без оружия арена мирного сотрудничества в XXI веке: Материалы международной конференции по предотвращению милитаризации космического пространства, Москва, 11-14 апреля 2001. МИД РФ; информационный центр ООН в Москве. М., Права человека, 2001

48. Космос на рубеже тысячелетий ЮНИСПЕЙС III: документы и материалы М., Международные отношения, 2000

49. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. М., Прогресс, 1990 190 i,

50. Кулешова А. К о н к у р е н ц и я в вопросах и ответах М., 2004

52. Лукин А Страхование космических рисков в Р о с с и и Автореф. д и с с к.э.н.\\М, 1999

53. Лукин А.В. Страхование рисков космической деятельности М., 1998 61.Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. Пер. с англ. СПб, Питер, 2002

54. Малков СП. Международное космическое право: Учебное пособие -Петерб. Гос. Ун-т аэрокосмического приборостроения. Спб., 2002

55. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: Терминологический словарь Колл. авт. -М.: Международные отношения, 1992.

56. Маркетинг. Учебник под ред. Романова А. М., ЮНИТИ, 1996

57. Матвеенко A.M., Хохулин B.C. Активизация научно-технической, инновационной и образовательной деятельности на основе новых интеграционных форм взаимодействия аэрокосмических вузов и предприятий авиационной и ракетно-космической промышленности XXIX Академические чтения по космонавтике, январь-февраль 2005, сборник материалов бб.Медведчиков Д.А. Организационно-экономические принципы страхования космических рисков. М., «Анкил», 1998.

58. Медведчиков Д.А. «Организация страхования рисков космических проектов», М., «Анкил» 2005 г.

59. Медведчиков Д.А. Введение

60. Михайлов В.П. Ракетные и космические загрязнения Земли: история происхождения; зарождение тенденций. М.: ИИЕТ РАН, 1999

61. Новые наукоемкие технологии в технике: Энциклопедия. Т.

62. Космонавтика и решение проблем развития цивилизации в XXI веке Алавердов В1В., Анфимов Н.А., Артемов Ю.А., Сенкевич В.П. и др.; Под общей ред. Касаева К.С. М.: ЗАО НИИ «ЭНЦИТЕХ», 2002.

63. Первушин А. Битва за звезды. Космическое противостояние М., ACT 2003 г.

64. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость М., 2006

65. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Пер. с англ. М., 1993

66. Правовое положение комплекса «Байконур»: Сб.нормативных актов и документов. Международный независимый экол. политол. ун-т; Сост. Зюбанов Ю.А.; под ред. Загорского Г.И. М., 2001 191

67. Ракетно-космическая отрасль России, каталог предприятий, учреждений и организаций, РКА, М.:АСКОНТ, 1996

68. Рекорды в науке и технике. Ракеты и космические корабли, космические полеты. НиТ, 2002.

69. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечения конкурентного преимущества: Перевод с английского М., 2005

70. Савиных В.П. Вятка Байконур Космос. М., 2002.

71. Савицкая СЕ. Вчера и всегда (Воспоминания летчика-космонавта СССР) М. Изд-во Агентства печати «Новости» 1988

72. Севастьянов В. И., Урсул А. Д., Школенко Ю. А. Вселенная и цивилизация М. Прогресс 1983

73. Севастьянов В. И., Пряхин В. Ф. Космос, человек, политика М. Знание 1989

74. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг: Учебник для студентов вузов Юнити-Дана, 2004

75. Сенкевич В.П. Космонавтика: системный анализ, информация, прогнозы. Алматы, ИИА «Айкос», 2001. 654 с ил.

76. Состояние и перспективы космической деятельности Российской Федерации. Доклад руководителя Федерального космического агентства А.Н. Перминова и заместителя руководителя Федерального космического агентства В.А. Давыдова на V Международном аэрокосмическом конгрессе, 29чавгуста 2006 г., Москва

77. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. ИнфраМ, 2000

78. Спиро Р., Стантон У., Рич Г. Управление продажами. Пер. с англ. М., изд. дом Гребенникова, 2003

79. Страхование космических рисков. Справочное пособие под редакцией Николаева В.Б. и Шутова B.C. М., Русь-Фильм, 1997 г.

80. Терещенко В.М. Маркетинг-терапия Спб, 2004

81. Титова В.А. Теории и модели в маркетинге Новосибирск, 1996

82. Томпсон X. Кто увел моего клиента?: Выигрышные стратегии формирования и поддержания лояльности клиентов М., 2005

83. Фатхутдинов Р. Стратегический маркетинг М., Дело, 2002

84. Фролов И. Наукоемкий сектор промышленности РФ. Экономикотехнологический механизм ускоренного развития М., 2004

85. Хозин Е.С. Есть ли будущее у российской космонавтики?: Россия* в мировой космонавтике после «холодной войны». М., 1998 (монография)

86. Чекалин СВ. Транспортные космические системы М., «Знание» 1990

87. Черток Б.Е. Ракеты и люди М., Машиностроение, 2002.

88. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. СПб, Питер, 2003 192

89. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество М., Альпина Бизнес Букс, 2006 г.

90. Шумилин А.А. Авиационно-космические системы США М., «Вече» 2005 г.

91. Эткинсон Д., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации и примеры М., ЮНИТИ, 2001

92. Яковенко А.В. Современные космические проекты: Международно-правовые проблемы. Моск. Гос. Ин-т международных отношений МИД РФ М. Международные отношения, 2000.

93. Ячеистова Н. И. Международная конкуренция. Законодательство, регулирование и сотрудничество М., 2001 г. III. Публикации в периодической печати:

94. Акименков А. Воздушный старт на рынке пусковых услуг и в конверсии тяжёлых самолётов Родина, 23 ноября 2000 г. №41

95. Александр Медведев об «Ангаре» и «Байтереке» Новости космонавтики, №3, 2005

96. Алексеев Н.С. «Космические высоты» глобальной экономики. Менеджмент в России и за рубежом, №1, 2001

97. Алферов А.В., Комков Н.И., Фролов И.Э., Чусов А.В. Формирование рынка космической продукции как сегмента высокотехнологичных рынков Проблемы прогнозирования. 1999. №2.

98. Аналитический отчет консалтинговой группы «Teal Group» о перспективах развития мирового рынка геостационарных спутников связи до 2015 г. Коммерсант, 13.02.06

99. Анатолий Перминов: Роскосмос не видит причин возвращаться к исследованию Луны Интерфакс, 12 апреля 2006 г. ПО. Андреев А. Лояльный потребитель основа долгосрочного конкурентного преимущества компании «Маркетинг и маркетинговые исследования», №2, 2003 г.

100. Афанасьев И. «Днепр» на рынке пусковых услуг Новости космонавтики, 7, 2004

101. Афанасьев И. Договор о запусках «Союзов» из Куру подписан Новости космонавтики, 1, 2004

102. Багриновский К.А., Бендиков М.А. Некоторые подходы к совершенствованию механизма управления технологическим развитием Менеджмент в России и за рубежом, №1, 2001

103. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Рынки высокотехнологичной продукции: тенденции и перспективы развития Маркетинг в России и за рубежом, №2, 2001

104. Больше всех на космос выделяют американцы Новости космонавтики, №376. 20.02. 2004 193

105. Грудницкий П. Как заработать на космосе «Эксперт Казахстан» №29(55), 5 декабря 2005

106. Грудницкий П. Космос ждет «Эксперт Казахстан» №22(48), 17 октября 2005

107. Добровидова М. Эффективные технологии повышения лояльности потребителей «Маркетинг и маркетинговые исследования», №3, 2003 г.

108. Ионин А. Есть ли будущее у украинского космоса? «Экспорт Вооружений», 2 (март апрель), 2005

109. Ионин А. Куда ведет сотрудничество США и России Экспорт вооружений, №1, 2005

110. Ионин А. Российские космические программы: критический анализ Экспорт вооружений, №3, 2004

111. Каптерев А. Малый бизнес надеется* на космическую прибыль Горизонты промышленной политики, 09.05.03

112. Караш Ю: Поможет ли российской космонавтике сотрудничество с США Известия, 03.12.2004

113. Келле Е. Модели стоимости в ракетно-космической технике Вопросы ракетной техники. 1972. 12.

114. Кириллов В., Михеев П. Деньги на бочку и спутник на орбите (перспективы космического рынка запусков на ближайшие .10 лет) TELE-Sputnik №9(23), 1997

115. Космическая.сага Александра Волкова. Интервью с космонавтом Донбасс, №68 (21167), 12 апреля 2006

116. Космодром «Свободный» закроют за ненадобностью Труд, 26.04.2006

117. Лазуренко Л. Ценовые методы привлечения и удержания клиентов «Маркетинг и маркетинговые исследования», №4, 2003 г.

118. Лесков Россия и Франция построят космодром «Известия», 6 1 12.04.2005

119. Макаров А.А. Космическая деятельность России настоящее и будущее Авиация и космонавтика на новом этапе развития Бюллетень 1(6)/2002.

120. Максимова Ю. Несколько полезных советов в области маркетинга услуг «Маркетинговые коммуникации», №2, 2005 г.

121. Мокроусова И., Маслов П. Россия заработает на «Сатане» Газета, 15 декабря 2005 г.

122. Мясников В. Из лидеров в догоняющие Независимое военное обозрение, 14.07.2006

123. Наумов И. Воздушный бой Новости Самары 164 (3560) 8 августа 2005 г.

124. Новаторов Э.В. Международные модели маркетинга услуг «Маркетинг в России и за рубежом», №3, 2000 194

125. Островский А. Китай обгонит Америку? Политический журнал, №37 (40) 11 октября 2004

126. Павельцев П. О бюджете NASA на 2005 год Новости космонавтики, 3, 2005

127. Пресс-релиз Федерального космического агентства www.federalspace.ru, 31.03.2005 141. «Протон» летит во Внешторгбанк Коммерсантъ, 167 3498) от 08.09.2006 142. «Протон» почти не виден «Труд», 20.07.2005

128. Прытков Э. Маркетинг услуг «Маркетинговые коммуникации», №1,2004 г.

129. Российская космонавтика итоги года. Интервью с руководителем Роскосмоса Анатолием Перминовым Новости космонавтики, 2, 2005

130. Рубан О. Возвращение из черной-дыры «Эксперт» №21(468), 6 июня 2005

131. Рубан О. Достаточно одной ступени «Эксперт», №13 (320), 2002

132. Сафронов И. Ракетные войска нацелились на прибыль Коммерсантъ, 22.03.2005

133. Семенов Ю. Новые российские технологии в -ракетнокосмической технике последних лет Вестник Российской Академии наук, том 70, №8, 2000

134. Сергеев М.С. Выбор параметров систем спутниковой» связи с учетом предпочтений потребителей и условий конкуренции Маркетинг в России и за рубежом, №4 1999

135. Сычев В. Бразилия хочет в космос «Эксперт» №41(441) 1 ноября 2004

136. Точность не бывает лишней. «Агро-бизнес» №12, 2006 г 152. Ус В., Спасибо М. С чего начинается лояльность «Маркетинговые коммуникации», №1, 2005 г.

137. Черный И. Российско-индийские работы по носителю GSLV Новости космонавтики, №11, 2002

138. Чеховский Н. «Урал» заменит «Арианы» и «Союзы» «Эксперт Online». 25 октября 2006

139. Чухломин В. Международный маркетинг услуг: новое направление исследований «Маркетинг и маркетинговые исследования», №5, 2003 г.

140. Шакиров А.Р. Россия Бразилия Латинская Америка, 5, 2005

141. Шамсутдинов Соглашение с ЕКА подписано Новости космонавтики, №3, 2005

142. Шаров П., Маринин И. Космодром Плесецк сегодня и завтра Новости космонавтики, №9, 2004 195

143. Ячменникова Н. Живая очередь в космос Российская газета, 28 декабря 2005 г. IV. Материалы сети Интернет:

144. Информационное агентство «Российская авиация и космонавтика» http:\\www.avia.ru

145. Информационный портал новости космонавтики http:WwvAv.spacenews.ru

146. Международный Авиационно-Космический Салон http:Wwww.airshow.ru/

147. Официальный веб-сайт Института Космических Исследований (РЖИ РАН) http:Wwww.iki.rssi.ru/

148. Официальный веб-сайт NASA www.nasa.gov

149. Официальный веб-сайт Банка России W www.cbr.ru

150. Официальный веб-сайт Государственного научнопроизводственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» http:Wwww.samspace.ru/

151. Официальный веб-сайт журнала «Новости космонавтики» W http:Wwww.novosti-kosmonavtiki.ru/

152. Официальный веб-сайт журнала «Авиапанорама» W www.aviapanorama.ru

153. Официальный веб-сайт Научно-производственного объединения им. А. Лавочкина http:Wwww.laspace.ru

154. Официальный веб-сайт Национального аэрокосмического журнала «Взлёт» W http:Wwww.take-off.ru/

155. Официальный веб-сайт Ракетно-космической корпорации «Энергия» им.С.П.Королева http:Wwww.energia.ru

156. Официальный веб-сайт страховой компании «Русский страховой центр» http:Wwww.rusins.ru/

157. Официальный веб-сайт Федерального космического агентства России W www.roscosmos.ru

158. Официальный веб-сайт ГКНПЦ им. М.В. Хруничева W http:Wwww.khrunichev.ru

159. Официальный, веб-сайт Европейского космического агентства W http:Wwww.esa.int/

160. Официальный веб-сайт ФГУП «Рособоронэкспорт» W www.roe.ru авиационной «ПМ-Инвест» W

161. Официальный веб-сайт Федеральной администрации США W www.faa.gov

162. Официальный веб-сайт финансовой компании www.pm-invest.ru 196

163. Электронная библиотека консалтинговой компании «Футрон» Futrons electronic library, www.futron.com

164. Аналитическое исследование, ОАО «Протон-ПМ» http:Wwww.pm-invest.ru/

165. Арзамасцев Н; Механизмы государственного содействия при коммерциализации технологий W Интернет-журнал «Технологический бизнесъ», выпуск 8, 2000, http:Wwww.techbusiness.ru/tb/page06.htm

166. База. данных ракеты-носители http:Wwww.spacenews.ru/spacenews/Iive/full rkt.asp

167. Бендина Н. Европа «запустит ракетой» в Россию и США W Vlasti.net,25 мая:2004

168. Дальневосточный: космодром:: без взлетов нет полета W http:Wwww.annews.ru

169. Интервью А.Перминова РИА ИТАР-ТАСС http:Wwww.osnovnoe.ru/index.php?newsid=79 Г

170. Интернет-брифинг заместителя руководителя Федерального космического агентства А. И. Мёдведчикова W www.roscosmos.ru:

171. Космическаяэнциклопедия. www.kosmos.claw.ru 190. «Космические драконы»: новые продавцы, ДД35 сбивают цены на рынке W CNews, аналитический обзор;.www.cnews.rut,

172. Космический корабль «Буран» и другие многоразовые транспортные космические системы W www.buran.ru

173. Краткое изложение заключений и рекомендаций комиссии! по развитию авиакосмической промышленности США http:Wwww.avia.ru/

174. Литовкин ДС. Минобороны: строит независимый старт W http:Wwww.moscowuniversityclub.ru

175. Маркетинговый план.проекта «МАКС» www.buran.com

176. Медведчиков Д:А. Рынок страхования; космических рисков (история, динамика развития; виды страхования, краткосрочные перспективы) W www.insur-today.ru 196: Петров Н: Российский прорыв в космос состоится в ближайшие годы W Национальная информационная служба СтранаРу, .28 мая 2005, www.strana.ru

177. Руководитель Роскосмоса работает на ILA-2006 W http:Wwww.federalspace.ru

178. Стромский И.В; Космические порты мира W www.astronaut.ru 199г Сычев:В Рынок спутников оживет W www.inno.ru 200. ТМАв космосе W 01.05.2006 http:Wwww.rusins.ru/rus/press/486.htm 20 Г. Франция и Европа: освоение космоса W www.ambafrance.ru/rubrique.php37id rubrique=205

179. Центр космических исследований Узбекистана. Звездные войны II, или новая спираль освоения космоса-аналитический обзор, №.4. 2004 W www.vse.uz 197

180. Albaum G.5 Strandskov J., Duerr E. International Marketing and Export Management, 4th Ed. Prentice-Hall, 2002

181. Cateora P.R., Graham J. International Marketing, Eleventh Edition New York: McGraw-Hill, 2001

182. Commercial space launch industry: Hearing before the Subcomm. on science, technology, a. space of the Comm. on commerce, science, a. transportation, US Senate, 105th Congr., 2d sess., sept. 23, 1998 Wash.: Gov. print, off., 1999

183. Hollensen S. Global Marketing: a Market-Responsive Approach Pearson Education,- 2000

184. Johansson J.K. Global Marketing: Foreign Entry, Local Marketing, and Global Management, Third Edition New York: McGraw-Hill, 2002

185. Parkinson R.C. Multi-Purpose Aerospace System. British Aerospace Space Communications Ltd, London, 1993.

186. Peter Kramer. MAKS The Russian/Ukrainian Multi Role Space Transport System. DAS A, Munchen, February 1994.

187. Prof. Bruce Lusignan. Space Systems of Engineering, ENGR 23 5A, Winter 1999, USA.

188. Report of the Commission to Access United States National Security Space Management and Organization: Hearing before the Subcomm. on strategic of the Comm. on armed services, US Senate, 107th Congr., Id sess., Mar. 28, 2001 Wash.: Gov. print, off, 2002

189. Space transportation: Hearing before the Subcomm. on space aeronautics of the Comm. on science, House of representatives, 106th Congr., Id sess., Wash.: Gov. print, off, 2000 198