Развитие системы взаимодействия предпринимательских структур нефтегазового комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Черняк, Татьяна Анатольевна

• Черняк, Татьяна Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Черняк, Татьяна Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Теоретические основы построения системы взаимодействия холдинговой и сервисных предпринимательскихктур в нефтегазовом комплексе.

1.1. Особенности предпринимательской деятельности в нефтегазовом комплексе в условиях необходимости инновационной модернизации российской экономики.

1.2. Анализ современного состояния и перспектив развития предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

1.3. Характеристика форм и методов взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

Выводы.

Глава 2. Управление предпринимательским доходом в системе взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

2.1. Роль стратегических взаимодействий в организации конкурентного развития современных предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

2.2. Методические подходы к управлению процессом формирования предпринимательского дохода в системе взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур.

2.3. Принципы определения эффективности управления предпринимательским доходом в нефтегазовом комплексе.

Выводы.

ГЛАВА 3. Организация системы взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательской структур нефтегазового комплекс на основе арьергардного сотрудничества.

3.1. Формирование стимулов повышения качества сервиса и роста инновационной активности взаимодействующих предпринимательских структур на основе управления предпринимательским доходом.

3.2. Организационно-управленческие модели системы взаимодействия сервисных и холдинговых предпринимательских структур, основанные на арьергардной интеграции.

3.3. Перспективы реализации арьергардного сотрудничества предпринимательских структур в нефтегазовом комплексе в условиях инновационной модернизации.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие системы взаимодействия предпринимательских структур нефтегазового комплекса»

Особенностями современных хозяйственных связей предпринимательских структур является то, что, наряду с горизонтальными и вертикальными формами сотрудничества, предпринимательские структуры вступают в отношения арьергардной интеграции. Тем самым формируются партнёрские отношения крупной предпринимательской структуры - заказчика и сервисной предпринимательской структуры, обеспечивающей бесперебойность функционирования отдельных бизнес процессов предприятия-заказчика.

Ряд отношений носит постоянный, повторяющийся характер, формируя систему взаимодействий предпринимательских структур, основанную на долгосрочном сотрудничестве. Сотрудничество позволяет повысить скорость реакции крупной предпринимательской структуры на изменения конъюнктуры рынка, не прибегая к серьёзным изменениям в основной деятельности. Важным элементом такого сотрудничества является обеспечение необходимого качества работ, товаров и услуг обслуживающей предпринимательской структурой. В процессе формирования и развития системы взаимодействий холдинговых и сервисных предпринимательских структур создаются условия для генерирования и внедрения предпринимательских инноваций и получения предпринимательского дохода.

Предпринимательские структуры нефтегазового комплекса генерируют инновационные решения в области добычи, переработки, распределения топливных ресурсов. В то же время, все производственные процессы формируют потребность текущего обслуживания и регулярного ремонта. Такого рода форма обслуживания выполняется сервисными предпринимательскими структурами. Данное исследование посвящено анализу арьергардных отношений сотрудничества предпринимательских структур нефтегазового комплекса. Ведущая роль добывающих предприятий этих отраслей определяет специфику экономики в целом.

Ключевой проблемой в науке и практике формирования и реализации системы взаимодействия предпринимательских структур нефтегазового комплекса является недостаточное исследование проблемы выделения места и роли каждого участника взаимодействия в процессе формирования предпринимательского дохода, распределения этого дохода, стимулирующего предпринимательские инновации, формирования организациопно-управленческих моделей взаимодействия. Диссертационное исследование восполняет это пробел, что свидетельствует об актуальности исследования и его прикладном значении.

Степень изученности проблемы. Особенности организации и управления современными предпринимательскими структурами исследованы такими учеными, как Асаул A.M.1, Богачев В.Ф.2, Гневко В.А.3, Добрынин А.И.4, Ивлева Е.С.5, Колтынюк Б.А.6, Крупанин A.A.7, Лавлинский С. М.8, Перегодова Н.В.9, Румянцева Е.Е.10, Церкасевич JI. В.11 и др.

Общие принципы развития интегрированных предпринимательских

12 13 структур рассмотрены в трудах Баклуква В.А. М. Вебера , Голубецкой Н.П.14, Кабакова B.C.15, Леонтьева В.В.16, Попкова В.П.17, Родионов Д.Г. 18 и др.

1 Асаул A.H., Владимирский Е.А., Гордеев Д.А., Гужва Е.Г., Петров A.A., Фалииский P.A. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства. - СПб.: AHO «ППЭВ», 2008. - 280 с.

2 Богачев В.Ф. Стратегия малого предпринимательства / В.Ф. Богачев. - СПб.: Корвус, 2008.

3 Гневко В.А. Стратегический анализ социально-экономического развития региона: принципы, основные направления, проблемы: монография / В.А. Гневко, A.A. Горбунов, Ю.Н. Захаров и др.; Ред. В.А. Гневко, Ред. В.Е. Рохчин. - СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. - 354 с.

4 Добрынин А.И., Ивлева Е.С. Планирование как организационная координация развития экономики // Российское предпринимательство. - 2006. I (73). - С. 59-62.

5 Ивлева Е.С. Стабилизирующее и дестабилизирующее воздействие экологических факторов на экономический рост / Е.С.Ивлева; Ин-т управления и экономики. - СПб., 2003. - 147 с.

6 Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты - СПб.: Изд-no В.А. Михайлова, 2000 - 422 с.

7 Крупанин A.A., Попков В.II., Фраймович В.Б. Организационно-экономичсские основы управления развития малых предприятий в административных районах крупного города. - СПб.: Издательство «Нестор», 2005.-324 с

8 Лавлинский С.М. Экономическая оценка месторождения минерального сырья п условиях переходного периода // Экономика и математические методы. - 2004 - Т. 40, № 3. - С. 76-87.

9 Переюдова Н.В. Организационная культура успех фирмы // ЭКО. - 2008. 2. - С. 156-160.

10 Румянцева Е.Е. Нравственные законы экономики. - М.: ИПФРА-М, 2010. -94 с. Церкасевич Л.В. Трансформация концепции социальной политики в странах Западной Европы // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2004. - JVb 2. - С. 5-17.

12 Балукова В.А. Реструктуризация промышленных предприятий на основе корпоративного подхода (Теория п методология): Дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 : СПб., 2002. - 344 с.

13 Вебер М. Хозяйство и общество / Пер. с нем. под научн. ред. Л. Г. Ионина. - М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. -316с.

14Голубецкая Н.П. Принципы инновационного управления предпринимательским доходом предприятий реального сектора экономики // Экономика и управление. - 2011. 5 (67). - С.48-51.

15 Кабаков B.C. Стратегия предпринимательства. - СПб.: СПбГПЭА, 2006. - 73 с

Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, (¡¡акты и политика. - М., 2008. - 159 с.

Проблемы развития сервисного обслуживания многогранны и требуют всестороннего и системного изучения. Большой вклад в системную разработку проблем сервисного обслуживания внесли ученые Бахарев В.О.19, Боровинская И.В.20, Дихтль Е.21, Комаров В.В.22, Мокроносов А.Г.23, Петухов Д.В.24,

2S 2( 27 28

Письменный A.A. , Погодина В.В. , Рождественская И.П. , Ростанец В.Г. , Семенов В.М.29, Уотерман Р.30, Хершгеп X.31, Фатхутдинов P.A.32, Юсупова А.Т.33

Однако многие аспекты проблемы организации взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур, в том числе в сфере нефтегазового комплекса, имеющие теоретическое и практическое значение, в научной литературе освещены недостаточно.

Объектом исследования выступают процессы арьергардного взаимодействия холдинговых предпринимательских структур нефтегазового комплекса с сервисными предпринимательскими структурами.

17 Крупанин А А., Попков В.П., Фраймовнч В Б. Орьтнизационно-экономические основы управления развития малых предприятий в административных районах крупною города. - СПб.: Издательство «Нестор», 2005.-324 с.

18 Родионов Д.Г. Регулирование развития сферы услуг в крупнейших городах в условиях переходной экономики. - СПб.: СПбГПУ, 2003.

19 Бахарев В.О. Развитие предпринимательства в агропромышленном комплексе: монография. - СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007.- 158 с.

20 Боровинская И.В. Организация фирменного сервиса уникальных машинных комплексов / И.В. Боровинская ; науч. ред U.C. Иоффе; Урал, ин-т фондового рынка. - Екатеринбург, 2003. - 144 с.

21 Дихтль Е. Практический маркетинг. - М: Прогресс, 2008. - 402 с.

22 Комаров В.В. Инновационно-инвестиционная стратегия стран СНГ / В.В. Комаров, M И. Лещенко, H А. Гриненко. - М.: ГИНФО, 2001. - 344 с.

23 Мокроносов А Г. Экономическая сущность ремесленничества: эволюция взглядов и трансформация явления // Журнал экономической теории. - 2011. - Ks 3. - С. 63-71.

24 Петухов Д.В. Антикризисное управление. - М.: Издательство МИЭМП, 2010. - 134 с.

25 Евдокимов Ф.И , Письменный A.A. Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов. -Киев. BIPA-P, 1999.-320 с.

26 Погодина В.В. Антикризисное управление в промышленном комплексе: теория, методология и механизмы реализации'Дис . д-раэкон наук 08 00.05 : СПб., 2004 -287 с.

27 Рождественская II.П. Институциональные реформы в социально-культурной сфере / II Рождественская, С. Шишкин // Экономика переходною периода Очерки экономической политики носткоммунистической России (1991-1997).-М„ 1998. - С.649-712.

28 Бурак П.П., Ростанец В.Г., Тоиилнн A.B. Ифраструктура межрегионального экономического сотрудничества и императивы инновационного развития. - М.: Изд-во «Экономика», 2009. - 367 с.

29 Семенов В.П. Организация и финансирование инвестиций. - СПб ■ Питер, 2010 - 224 с.

30 Уотерман Р., Питере Т. В поисках эффективною управления. - М.: Процесс, 2009. - 420 с.

31 Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха / Пер. с нем. - М.:ИНФРА-М, 2010. - 334 с.

32 Фатхутдинов P.A. Глобальная конкурентоспособность: инструменты системною развития М.: Изд-во: «Стандраты и Качество», 2009. - 464 с.

33 Юсупова А Т. Структура формирующихся российских отраслевых рынков: эмпирическое исследование // Механизмы организационно-экономического стимулирования инновационного предпринимательства- сб. науч. тр. / под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. - Новосибирск: ПЭОПП СО РАН, 2010. - С. 55-69.

Предметом исследования выступают управленческие отношения, возникающие и развивающиеся в процессе взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование и разработка методических подходов к совершенствованию системы взаимодействия сервисных и холдинговых предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

Задачи исследования:

1. Обобщить теоретические подходы к организации взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса, определить направления их совершенствования в условиях необходимости инновационной модернизации российской экономики.

2. Определить ключевые направления развития холдинговых предпринимательских структур нефтегазового комплекса, внешние и внутренние факторы, влияющие на этот процесс, характерные черты системы взаимодействия с сервисными предпринимательскими структурами.

3. Раскрыть содержание понятия «предпринимательский доход» как результата взаимодействия сервисной и холдинговой предпринимательских структур при генерировании и внедрении предпринимательских инноваций.

4. Предложить классификационные признаки предпринимательского дохода, позволяющие эффективно и справедливо распределять экономические результаты, полученные в процессе взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса на основе стимулирования инновационной активности.

5. Разработать методический инструментарий формирования системы стимулов повышения качества сервиса и роста инновационной активности взаимодействующих предпринимательских структур, базирующийся на определении эффекта от взаимодействия в форме предпринимательского дохода.

6. Определить концептуальные основы организации системы ' взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса, направленного на извлечение предпринимательского дохода, рост качества услуг, внедрение предпринимательских инноваций.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, труды российских и зарубежных учёных, занимающихся исследованием методов организации взаимодействия предпринимательских структур, изучением вопросов продвижения идей партнёрства, вопросами инвестиционной и инновационной деятельности, статистические сборники, информационные ресурсы сети Интернет.

Диссертационная работа по объекту и предмету исследования соответствует пункту 8.14 «Организация системы взаимодействия крупного и малого предпринимательства. Формирование и развитие предпринимательских сетей с учетом их экономической целесообразности» Паспорта специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства).

Вклад автора в исследование проблемы состоит в следующем:

1. Выявлены проблемы, препятствующие поступательному развитию партнерских отношений между инновационно активными участниками рынка сервисных услуг нефтегазовой отрасли. Проанализирована существующая в России система институционального обеспечения и нормативного правового регулирования организации сервисных услуг в нефтегазовом бизнесе.

2. Разработаны теоретические основы определения и характеристики результатов предпринимательской деятельности взаимодействующих холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса, получаемых в форме предпринимательского дохода.

3. Раскрыт процесс оказания инновационных услуг сервисными предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса и обоснованы признаки классификации извлекаемого предпринимательского дохода.

4. Определены проблемы существующих систем управления и предложены методические положения по определению вознаграждения взаимодействующих холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса, базирующиеся па распределении предпринимательского дохода.

5. Разработаны альтернативные и взаимодополняющие организационно-управленческие модели реализации взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур, основанных на принципах арьергардного сотрудничества.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании методических подходов к организации системы взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового сектора.

Конкретные элементы научной новизны заключаются в следующем:

1. Выявлены и систематизированы ключевые факторы, определяющие направления развития предпринимательских структур нефтегазового комплекса: рост потребления энергоресурсов, зависимость цен на сырье в стране от мировых цен, объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи углеводородов, актуальность задач инновационной модернизации, позволяющие определить слабые и сильные конкурентные преимущества современных холдинговых предпринимательских структур, которые могут быть развиты в ходе реализации партнёрских отношений с сервисными предпринимательскими структурами.

2. Уточнена трактовка предпринимательского дохода от взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса, основанная на выделении инновационной и текущей деятельности предпринимательской структуры; данная трактовка позволяет выделить предпринимательский доход в качестве самостоятельного объекта управления и определить условия его формирования и распределения для взаимодействующих предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

3. Предложена и обоснована классификация предпринимательского дохода от взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур на основе признаков доли в прибыли, срочности формирования и периодичности, которая позволяет учитывать вклад участников взаимодействия в процесс генерирования и внедрения предпринимательских инноваций при распределении предпринимательского дохода.

4. Разработаны методические принципы формирования вознаграждения предпринимательских структур, к которым относятся: измеримость результатов; использование единых метрологических требований; доступность информационных потоков; сохранение партнёрских отношений, применение которых позволяет создать систему эффективных стимулов для улучшения качества сервиса и роста инновационной активности в процессе взаимодействия предпринимательских структур;

5. Предложены организационные модели формирования и реализации системы арьергардного взаимодействия сервисной и холдинговой предпринимательских нефтегазового сектора на основе схем: отношений аутсорсинга, свободного рынка с реализацией единичных предпринимательских инноваций, свободного рынка с реализацией множества связанных предпринимательских инноваций; выявлены преимущества и недостатки реализации данных моделей с позиций решения задач инновационной модернизации.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты диссертации были обсуждены па ряде научно-практических конференций, в том числе международных. Ряд результатов исследования используется в деятельности хозяйственных субъектов нефтегазового комплекса Ленинградской области, а также в учебном процессе НОУВПО «Институт телевидения, бизнеса и дизайна».

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в развитии теоретических представлений об организации системы взаимодействия крупного и малого сервисного предпринимательства в рамках холдинговых предпринимательских структур, базирующихся на управлении предпринимательским доходом, получаемым от этого взаимодействия.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности повышения эффективности основной деятельности, качества услуг, инновационной активности взаимодействующих холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса на базе использования системы стимулов роста предпринимательского дохода.

Материалы диссертации могут также быть использованы в учебном процессе учреждений высшего профессионального и послевузовского образования при чтении курсов «Экономика предпринимательства», «Обеспечение конкурентоспособности предприятий», «Государственное регулирование предпринимательской деятельности».

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, анализируется степень её изученности, формулируются цель и задачи, указывается объект, предмет, теоретико-методологическая основа исследования, характеризуется эмпирическая база, раскрывается апробация основных результатов диссертационного исследования.

В первой главе «Теоретические основы построения системы взаимодействия холдинговой и сервисных предпринимательских структур в нефтегазовом комплексе» определены место и роль предпринимательской активности в поступательном развитии нефтегазового комплекса. Выделены особенности современного состояния и развития холдинговых предпринимательских структур, внешние и внутренние факторы, влияющие на этот процесс. Обобщены теоретические подходы к организации взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса, выявлены характерные черты системы взаимодействия с сервисными предпринимательскими структурами.

Во второй главе «Методические основы управления предпринимательским доходом в процессе взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса» раскрыто содержание понятия «предпринимательский доход» как результата взаимодействия сервисной и холдинговой предпринимательских структур при генерировании и внедрении предпринимательских инноваций. Дополнены классификационные признаки предпринимательского дохода, позволяющие повысить эффективность управления системой взаимодействия предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

В третьей главе «Организация системы взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательской структур нефтегазового комплекс на основе арьергардного сотрудничества» разработан методический инструментарий формирования системы стимулов повышения качества сервиса и роста инновационной активности взаимодействующих предпринимательских структур. Определены методические основы организации системы взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса. Обоснована целесообразность развития организационно-управленческой модели арьергардного взаимодействия как устойчивой базы роста инновационной активности предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

В заключении изложены основные результаты исследования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Черняк, Татьяна Анатольевна

Выводы

Величина дохода предпринимательской структуры зависит от:

- взаимосвязи и взаимной зависимости ключевых бизнес-процессов современных холдинговых предпринимательских структур нефтегазового комплекса;

- системы распределения и перераспределения стратегических и альтернативных ресурсов, необходимых для реализации основной деятельности холдинговой предпринимательской структуры нефтегазового комплекса;

- объемов добываемой и реализуемой нефти и нефтепродуктов;

- от эффективности системы планирования, учета и контроля;

- расходов нефтяной предпринимательской структуры, на уровень которых влияет эффективность всех этапов производственного процесса, качество, срочность и точность оказания сервисных услуг, а также уровень налоговых платежей.

Арьергардное взаимодействие с сервисными предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса позволяет холдинговым предпринимательским структурам: передавая сервисные работы на исполнение сервисным предпринимательским структурам, отказаться от рутинных работ, повышая управляемость основных производственных процессов;

- используя инновационные решения в неосновных направлениях деятельности, ускорить выполнение вспомогательных процессов (капитальный ремонт, регулярный ремонт)

- повышая качество вспомогательных работ повышать отдачу средств производства.

Под арьергардным взаимодействием в диссертации понимается такая форма хозяйственных отношений, в ходе которой реализуются отношения сотрудничества холдинговой предпринимательской структуры с сервисной предпринимательской структурой для удовлетворения потребностей холдинговой предпринимательской структуры в услугах.

При выполнении типового набора сервисных работ для предпринимательских структур холдингового типа нефтегазовой отрасли, сервисная предпринимательская структура осуществляет свою деятельность на условиях повременной оплаты.

Таким образом, внедрение инновационных решений управленческого и технологического характера, ускоряющие процесс реализации работ, в большинстве случаев вначале ведет к перераспределению общей суммы прибыли в пользу предпринимательского дохода при сокращении нормальной прибыли. Однако при эффективной поддержке инновационной деятельности, роста количества и качества услуг, общая сумма прибыли холдинговой предпринимательской структуры возрастает в перспективе, делая эффективным подобное взаимодействие.

Следовательно, можно предложить следующие принципы управления процессами взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур: ориентации на основную цель; недопущения соперничества интересов холдинговой и сервисной предпринимательской структур; исключения дублирования.

Холдинговая предпринимательская структура устанавливает внутренние лимиты оплаты сервисных работ, косвенным образом формирующие себестоимость основного продукта деятельности. При этом, с одной стороны, своевременное выполнение сервисных работ, обеспечивает бесперебойность технологического процесса. С другой стороны, ряд работ сервисного характера требует полной остановки деятельности на отдельных участках работы предпринимательской структуры нефтегазового комплекса. Следовательно, холдинговая предпринимательская структура заинтересована в получении дополнительного дохода от ускорения выполнения сервисных работ и перехода к основному циклу производства.

С позиций управления предпринимательским доходом предлагается заключение дополнительных соглашений между сервисными предпринимательскими структурами и предпринимательскими структурами холдингового типа в рамках нефтегазового комплекса, определяющие премирование за применение инновационных решений, которые способствовали более качественному и скорому выполнению работ. Апробация данного подхода на примере капитального ремонта скважин показала его экономическую целесообразность.

Для определения суммы вознаграждения предпринимательские структуры должны придерживаться ряда принципов:

• измеримости результатов (результаты работ должны носить конкретный, измеримый характер);

• единых метрологических требований (целесообразно использовать такие показатели, как сроки, качество, трудозатраты в сопоставимых единицах измерения);

• доступности информационных потоков (источники информации по показателям должны быть доступны взаимодействующим сторонам);

• сохранения партнёрских отношений (формирование предпринимательского дохода возможно лишь при стабильных партнёрских взаимоотношениях).

Можно предложить различные организационные модели системы взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур с позиций арьергардного взаимодействия.

- организационная модель аутсорсинга для построения системы обслуживания скважин и других средств производства холдинговых предпринимательских структур; подразумевает взаимодействие по многим каналам распределения информации, материально - технических запасов и финансовых средств. При данном подходе возможно внедрение малого числа инновационных решений:

- организационная модель арьергардного взаимодействия, построенного на основе анализа свободного предложения; инновации носят ограниченный характер в рамках взаимодействия одной сервисной предпринимательской структуры и одной холдинговой предпринимательской структуры;

- организационная модель арьергардного взаимодействия на основе конкурсного отбора партнёров; иллюстрирует возможности по внедрению связанных инноваций различного характера, при условии выигрыша на торгах предпринимательской структуры с наилучшим соотношением цена/ качество.

Последняя модель является наиболее эффективной в контексте решения задач инновационной модернизации нефтегазового комплекса, поскольку позволяет развивать предпринимательские инновации на регулярной основе. Следовательно, целесообразно выстраивать систему взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур в рамках данной модели с учётом принципов управления предпринимательским доходом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях необходимости решения задач инновационной модернизации соответствовать современным требованиям может только качественно новый нефтегазовый комплекс - финансово устойчивый, экономически эффективный и динамично развивающийся, соответствующий экологическим и социальным стандартам, оснащенный передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами на всех уровнях производства.

Способность предпринимательских структур к постоянному освоению инноваций определяет их место в нефтегазовом комплексе как ядра, в котором формируется потенциал для реализации глобальных идей по развитию управления, технологий современных предприятий нефтегазового комплекса, что отвечает задачам инновационной модернизации экономики России.

Основным источником конкурентных преимуществ предпринимательских структур нефтегазового комплекса является государственная поддержка, однако по целому ряду направлений она не является достаточной. Это касается валютной политики, неэффективной системы налогообложения, практическим отсутствием системного подхода при разработке различных государственных программ развития нефтегазового сектора, слабой степени координаций действий контролирующих органов.

К факторам, определяющим необходимость активизации инновационных процессов в нефтегазовом комплексе, относятся:

• рост потребления энергоресурсов, подталкивающий предпринимательские структуры к освоению инноваций для извлечения большего количества энергоресурсов и повышения их качественных характеристик;

• зависимость цен на сырье в стране от мировых цен, диктующая предпринимательским структурам необходимость внедрения технически сложного, автоматизированного оборудования, инновационных решений в технологическом процессе, направленных на повышение фондоотдачи и уменьшение ресурсоемкое™ основного производства.

• объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи углеводородов, вызывающий потребность в инновационных решениях в области добычи сырья.

• принятая на федеральном уровне концепция инновационной модернизации российской социально-экономической системы, ориентированная, в первую очередь, на крупные предпринимательские структуры.

В тоже время, формирование и реализация инновационных предпринимательских решений осуществляются под воздействием ряда негативных внешних факторов: наносимый ущерб окружающей среде; высокие требования к качеству экспортируемого сырья; устаревшие технологии в переработке сырья; разобщенность поставщиков стратегически важных ресурсов; нестабильность налогового законодательства; необходимость обновления основных средств с учётом современных достижений науки и техники.

В настоящее время происходит трансформация классических холдингов в холдинговые предпринимательские структуры. Холдинговые предпринимательские структуры, в отличие от классического холдинга, активно внедряют технологические и управленческие предпринимательские инновации.

Под холдинговыми предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса следует понимать имущественный нефтегазовый комплекс, состоящий из объединенных в одну структуру двух и более предпринимательских организаций, в котором перераспределение предпринимательского дохода, полученного от реализации внутриорганизационных предпринимательских инноваций между множеством различных видов деятельности происходит на основании решения большинства учредителей (акционеров).

Потребности в генерировании и реализации предпринимательских инноваций вызывают необходимость поиска новых механизмов развития холдинговых предпринимательских структур, к которым относится формирование системы взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

Система взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур представляет собой совокупность устойчивых отношений холдинговых предпринимательских структур нефтегазового комплекса с сервисными структурами по выделенным направлениям: услуги, связанные прямо или косвенно с основным технологическим процессов; самостоятельными сервисные услуги.

В настоящее время объёмы нефтесервисного рынка постоянно возрастают. Современной тенденцией, характерной для нефтегазового комплекса России, является активизация взаимодействия промышленных (добывающих) и сервисных предпринимательских структур.

Особенностями современного нефтесервисного рынка являются следующие:

- сервисные услуги носят в большинстве случаев аутсорсинговый характер, ориентируются на запросы добывающих компаний; специализированный характер данных услуг позволяет оказывать их с более высоким качеством, широкому кругу клиентов и, соответственно, с большей эффективностью.

- специализированный характер услуг обуславливает более высокий уровень технической оснащенности по сравнению с соответствующими подразделениями добывающих компаний;

- комплексность в предоставлении услуг: от полного освоения месторождения до выполнения работ по добыче углеводородов па освоенном месторождении, а также транспортировка и в ряде случаев их первичная переработка;

- развитие сервисных структур в большинстве развитых стран осуществляется в условиях жесткой конкуренции, причем конкурируют между собой не только сами сервисные предпринимательские структуры, но и выполняющие по их заказам научные и конструкторские разработки исследовательские центры.

Особое место на нефтесервисном рынке занимают инновационные или высокотехнологичные услуги (ВТУ), при этом:

- сервисные технологии предоставления ВТУ могут реализовываться как специализированными сервисными предпринимательскими структурами, так и автономными научными центрами;

- возникает необходимость кооперации финансовых, интеллектуальных и организационных усилий для разработки новых технологий, проведения научных исследований, выпуска собственных приборов, программного обеспечения и т.п.

Формами организации сервисной деятельности в нефтегазовом комплексе выступают следующие:

- международные сервисные организации, обладающие современными технологиями и предоставляющие все виды сервисных услуг;

- отечественные сервисные предпринимательские структуры, прежде всего геофизические, образовавшиеся на базе территориальных отраслевых организаций;

- независимые специализированные сервисные предпринимательские структуры — буровые, ремонтные и др., выделившиеся из нефтегазодобывающих холдингов, но ориентированные на предоставление услуг предприятиям отраслей нефтегазового комплекса в целом.

Развитие взаимодействия холдинговых предпринимательских структур с сервисными организациями:

- повышает экономическую эффективность процессов поиска, разведки, освоения и разработки месторождений углеводородного сырья; формирует дополнительные рабочие места;

- повышает эффективность основной деятельности промышленных предприятий; формирует предпосылки активизации процессов создания и использования предпринимательских инноваций;

- способствует формированию и реализации мультипликативных эффектов в экономике региона, где реализуются нефтегазовые проекты.

Пересмотр механизмов вознаграждения, разработка стимулов к внедрению и реализации предпринимательских инноваций - очень сложный процесс внутри системы управления холдингом и возможен за счёт внедрения новых принципов управления предпринимательским доходом.

Предлагаемое в диссертации новое направление теоретического осмысления категории предпринимательский доход состоит в необходимости определения вклада инновационных решений, использованных при оказании услуги, в конечный результат деятельности. При этом сама услуга не является инновационной, а является традиционной для системы взаимодействий хозяйствующих субъектов.

Таким образом, под предпринимательским доходом от реализации взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур, на наш взгляд, следует понимать дополнительный доход от реализации предпринимательской деятельности, получаемый хозяйствующими субъектами благодаря особому подходу к выбору и комбинированию факторов производства благ и их обращения при реализации инноваций в экономически устоявшихся рыночных отношениях.

В ходе взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур формируется дополнительный предпринимательский доход, в основе получения которого лежит предпринимательская инновация.

Важной проблемой при реализации инноваций является справедливое распределение предпринимательского дохода, что требует его классификации.

Предлагаются следующие признаки для классификации предпринимательского дохода (ПД):

- по доле предпринимательского дохода в прибыли предпринимательских структур (пропорциональный и независимый ГГД);

- по срочности формирования (реальный и плановый ГГД);

- по периодичности (однородный и неоднородный ПД).

Предлагаемая классификация образует область допустимых значений предпринимательского дохода и позволяет оптимально осуществлять его учёт, анализ и планирование в ходе совместной деятельности предпринимательских структур, что, в конечном счете, приведет к повышению экономической эффективности основной деятельности и инновационной активности входящих во взаимодействие субъектов предпринимательства нефтегазового комплекса.

Под управлением предпринимательским доходом взаимодействующих организаций предлагается понимать непрерывный процесс формирования самостоятельной системы управления финансовыми и материальными ресурсами, высвобождаемыми в результате реализации инноваций предпринимательскими структурами, вступающими во взаимодействие.

Арьергардное взаимодействие с сервисными предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса позволяет холдинговым предпринимательским структурам: передавая сервисные работы на исполнение сервисным предпринимательским структурам, отказаться от рутинных работ, повышая управляемость основных производственных процессов;

- используя инновационные решения в неосновных направлениях деятельности, ускорить выполнение вспомогательных процессов (капитальный ремонт, регулярный ремонт)

- повышая качество вспомогательных работ повышать отдачу средств производства.

Под арьергардным взаимодействием в диссертации понимается такая форма хозяйственных отношений, в ходе которой реализуются отношения сотрудничества холдинговой предпринимательской структуры с сервисной предпринимательской структурой для удовлетворения потребностей холдинговой предпринимательской структуры в услугах.

Можно предложить следующие принципы управления процессами взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур: ориентации на основную цель; недопущения соперничества интересов холдинговой и сервисной предпринимательской структур; исключения дублирования.

С позиций управления предпринимательским доходом предлагается заключение дополнительных соглашений между сервисными предпринимательскими структурами и предпринимательскими структурами холдингового типа в рамках нефтегазового комплекса, определяющие премирование за применение инновационных решений, которые способствовали более качественному и скорому выполнению работ. Апробация данного подхода на примере капитального ремонта скважин показала его экономическую целесообразность.

Для определения суммы вознаграждения предпринимательские структуры должны придерживаться ряда принципов:

• измеримости результатов (результаты работ должны носить конкретный, измеримый характер);

• единых метрологических требований (целесообразно использовать такие показатели, как сроки, качество, трудозатраты в сопоставимых единицах измерения);

• доступности информационных потоков (источники информации по показателям должны быть доступны взаимодействующим сторонам);

• сохранения партнёрских отношений (формирование предпринимательского дохода возможно лишь при стабильных партнёрских взаимоотношениях).

Можно предложить различные организационные модели системы взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур с позиций арьергардного взаимодействия.

-организационная модель аутсорсинга для построения системы обслуживания скважин и других средств производства холдинговых предпринимательских структур; подразумевает взаимодействие по многим каналам распределения информации, материально - технических запасов и финансовых средств. При данном подходе возможно внедрение малого числа инновационных решений:

- организационная модель арьергардного взаимодействия, построенного на основе анализа свободного предложения; инновации носят ограниченный характер в рамках взаимодействия одной сервисной предпринимательской структуры и одной холдинговой предпринимательской структуры;

- организационная модель арьергардного взаимодействия на основе конкурсного отбора партнёров; иллюстрирует возможности по внедрению связанных инноваций различного характера, при условии выигрыша на торгах предпринимательской структуры с наилучшим соотношением цена/ качество.

Последняя модель является наиболее эффективной в контексте решения задач инновационной модернизации нефтегазового комплекса, поскольку позволяет развивать предпринимательские инновации на регулярной основе. Следовательно, целесообразно выстраивать систему взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур в рамках данной модели с учётом принципов управления предпринимательским доходом. Вклад автора в исследование проблемы состоит в следующем:

1. Выявлены проблемы, препятствующие поступательному развитию партнерских отношений между инновационно активными участниками рынка сервисных услуг нефтегазовой отрасли. Проанализирована существующая в России система институционального обеспечения и нормативного правового регулирования организации сервисных услуг в нефтегазовом бизнесе.

2. Разработаны теоретические основы определения и характеристики результатов предпринимательской деятельности взаимодействующих холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса, получаемых в форме предпринимательского дохода.

3. Раскрыт процесс оказания инновационных услуг сервисными предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса и обоснованы признаки классификации извлекаемого предпринимательского дохода.

4. Определены проблемы существующих систем управления и предложены методические положения по определению вознаграждения взаимодействующих холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса, базирующиеся на распределении предпринимательского дохода.

5. Разработаны альтернативные и взаимодополняющие организационно-управленческие модели реализации взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур, основанных на принципах арьергардного сотрудничества.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании методических подходов к организации системы взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового сектора.

1. Выявлены и систематизированы ключевые факторы, определяющие направления развития предпринимательских структур нефтегазового комплекса: рост потребления энергоресурсов, зависимость цен на сырье в стране от мировых цен, объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи углеводородов, актуальность задач инновационной модернизации, позволяющие определить слабые и сильные конкурентные преимущества современных холдинговых предпринимательских структур, которые могут быть развиты в ходе реализации партнёрских отношений с сервисными предпринимательскими структурами.

2. Уточнена трактовка предпринимательского дохода от взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур нефтегазового комплекса, основанная на выделении инновационной и текущей деятельности предпринимательской структуры; данная трактовка позволяет выделить предпринимательский доход в качестве самостоятельного объекта управления и определить условия его формирования и распределения для взаимодействующих предпринимательских структур нефтегазового комплекса.

3. Предложена и обоснована классификация предпринимательского дохода от взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур на основе признаков доли в прибыли, срочности формирования и периодичности, которая позволяет учитывать вклад участников взаимодействия в процесс генерирования и внедрения предпринимательских инноваций при распределении предпринимательского дохода.

4. Разработаны методические принципы формирования вознаграждения предпринимательских структур, к которым относятся: измеримость результатов; использование единых метрологических требований; доступность информационных потоков; сохранение партнёрских отношений, применение которых позволяет создать систему эффективных стимулов для улучшения качества сервиса и роста инновационной активности в процессе взаимодействия предпринимательских структур;

5. Предложены организационные модели формирования и реализации системы арьергардного взаимодействия сервисной и холдинговой предпринимательских нефтегазового сектора на основе схем: отношений аутсорсинга, свободного рынка с реализацией единичных предпринимательских инноваций, свободного рынка с реализацией множества связанных предпринимательских инноваций; выявлены преимущества и недостатки реализации данных моделей с позиций решения задач инновационной модернизации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Черняк, Татьяна Анатольевна, 2012 год

1. Гражданский Кодекс Р.Ф. Федеральный закон РФ // Российская газета -2006. №2. - с. 238-235. Электронный ресурс. - URL: http://www.constitution.ru/

2. Налоговый кодекс Р.Ф. Федеральный закон Р.Ф. от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // М.-СПб.: Тускарора, 2001. 192 с. Электронный ресурс. - URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n= 12681

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»: принят 09.07. 1999 г. № 160-ФЗ. Кодексы и законы РФ. - СПб.: ИД «Весь», 2003 — С.292-335. Электронный ресурс. - URL: http://www.constitution.ru/

4. Федеральный закон № 135-Ф3 от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/ base/?req=doc;base=LAW;n= 12681

5. Федеральный закон № 147-ФЗ от 17.08.1995 г. «О естественных монополиях». Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/ base/?req=doc;base=L AW;n= 12681

6. Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=12681

7. Федеральный закон № 190-ФЗ от 30.11.1995 г. «О финансово-промышленных группах». Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=12681

8. Приказ ФАС от 26.10.2009 г. № 73 «Порядок проведения Федеральной антимонопольной службой мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты» Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/ base/?req=doc;base=LAW;n= 12681

9. Приказ ФАС от 20.11.2006 г. № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц». Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n= 12681

10. Приказ ГКАП РФ от 3.06.1994 г. N 67 «Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке». Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/ base/?req=doc;base=LAW;n= 12681

11. Распоряжение Правительства РФ от 19.05.2009 № 691-р «Программа развития конкуренции в Российской Федерации». Электронный ресурс. -URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=12681

12. Указ Президента Российской Федерации от 16.11.1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий». Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=12681

13. ГОСТ Р 51303-99. Нефть и нефтепродукты. Электронный ресурс. -URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=12681

14. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № 119. Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n= 12681

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/online/base/ ?req=doc;base=LAW;n= 12681

16. Абрамов С.И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.-440 с.

17. Абросимов A.A., Туреев A.A. Экономические аспекты применения нефтепродуктов. М., 2011.

18. Аганбегян А.Г. Экономика России на распутье. Выбор посткризисного пространства. М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.- 156 с.

19. Агапаев В.Е., Розанцева Д.Н. Риск как основание защиты имущественных интересов граждан. -М.: Высшая школа МВД СССР, 1981.

20. Азроянц Э.А., Ерзнкян Б.А. Холдинги. Кн.1. Холдинговые компании: особенности, опыт, проблемы, перспективы. Монография. М.: НИИУ, 2009. - 122 с.

21. Алексеев Е. Как стать привлекательным для инвесторов // Бизнес. -1997.-№ 10.-С. 4-8.

22. Аленичев В.В. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов / В.В. Аленичев, Т.Д. Аленичева. М.: ИСТ-СЕРВИС, 1994,- 114 с.

23. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989. -188 с.

24. Андрейчиков A.B. Анализ, синтез, планирование решений в экономике /

25. A.B. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. М.: Финансы и Статистика, 2000. -368 с.

26. Андрианов В.Д. Россия экономический и инвестиционный потенциал. -М.: Инфра-М, 1999.-663 с.

27. Асаул А.Н., Владимирский Е.А., Гордеев Д.А., Гужва Е.Г., Петров A.A., Фалинский P.A. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства. СПб.: AHO «ИПЭВ», 2008. - 280 с.

28. Арбатов А. Пути становления российских неинтегрированных компаний // Нефтегазовая вертикаль. 2011. - № 4 (53). - С. 53-56.

29. Афанасьев М. Новый метод оценки бизнес-идеи инвестиционного проекта // Инвестиции в России. 2002. - № 12. - С. 29-36.

30. Балукова В.А. Реструктуризация промышленных предприятий на основе корпоративного подхода (Теория и методология): Дис. . д-ра экон. наук: 08.00.05. СПб., 2002. - 344 с.

31. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. М.: Финансы и статистика, 1998. - 384 с.

32. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. -192 с.

33. Балашов В.Г. Механизмы управления организационными проектами /

34. B.Г. Балашов, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков. М: ИПУ РАН, 2003. - 84 с.

35. Бандурин A.B. Инвестиционная стратегия корпорации на региональном уровне/A.B. Бандурин, Б.А. Чуб. М.: Наука и экономика, 1998. - 132 с.

36. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2000.-384 с.

37. Бахарев В.О. Развитие предпринимательства в агропромышленном комплексе: монография / В.О. Бахарев, В.В. Чегодаев. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007.- 158 с.

38. Бачкай Т. Хозяйственный риск и методы его измерения / Т. Бачкай, Д. Месена. М.: Экономика, 1979. - 119 с.

39. Башкин В.Н., Казак A.C., Русакова В.В. Управление экологическими рисками в газовой промышленности. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2011. - 320 с.

40. Бендиков М.А. Оценка реализуемости инновационного проекта // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. -№2. - С. 13-21.

41. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2-х т. Т.1. Киев: Ника-Центр: Эльга-Н, 2010. - 531 с.

42. Блачев Р. Описание денежных потоков при разработке схем финансирования инвестиционных проектов / Р. Блачев, В. Гусев // Инвестиции в России. 2002. - № 2. - С. 27-29.

43. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты. Модели и методы оценки инвестиционных проектов: Пер. с нем. / Под ред. A.M. Чуйкина, Л.А. Галютина. Калининград: Янтарный сказ, 1997. - С. 310-312.

44. Боб в помощь // КоммерсантЪ-Деньги. 1999. - № 19.

45. Богатин Ю.В. Инвестиционный анализ / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 286 с.

46. Богачев В.Ф. Стратегия малого предпринимательства. СПб.: Корвус, 2008.

47. Боков В.В. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике / В.В. Боков, П.В. Забелин, В.Г. Федцов. М.: Приор, 2009.- 128 с.

48. Большая Советская Энциклопедия / глав. ред. Введенский Б.А. М.: Советская энциклопедия, 1955. - Т.24. - 618 с.

49. Большой экономический словарь. Изд. 7-е, доп. / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2007. - 1472 с.

50. Бондарь В.А. Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции / В.А. Бондарь, Е.И. Зоря, Д.В. Цагарели. М.: ООО «Паритет Графи», 2008. -338 с.

51. Боровинская И.В. Организация фирменного сервиса уникальных машинных комплексов. Екатеринбург: Урал, ин-т фондового рынка, 2003. -144 с.

52. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий, М.: Финансы и статистика, 1998.

53. Брюховецкий A.M. Инвестиционная деятельность предприятия: маркетинг, анализ, аудит. Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2003. - 328 с.

54. Бурак П.И., Ростанец В.Г., Топилин A.B. Инфраструктура межрегионального экономического сотрудничества и императивы инновационного развития. М.: Издательство «Экономика», 2009. - 367 с.

55. Буянов В.П. Управление рисками (Рискология) / В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, JI.A. Михайлов. М.: Экзамен, 2002. - 384 с.

56. Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами: пер. с англ. / Дж. Ван Хорн; под ред. И.И. Елисеевой». М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

57. Вебер М. Хозяйство и общество / Пер. с нем. под науч. ред. Л. Г. Ионина. — М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. 316 с.

58. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Серия «Оценочная деятельность» / П.Л. Виленский, В.И. Лившиц, Е.Р. Орлова, С.А. Смоляк. М.: Дело, 1998. - 248 с.

59. Вихров A.B. Инвестиционная программа предприятия. М.: Институт микроэкономики, 2003, - 44 с.

60. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Изд-во Экономистъ, 2008.-288 с.

61. Владимиров В.А. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие / В.А. Владимиров, Ю.Л. Воробьев и др. М.: Наука, 2000. - 431 с.

62. Волков П.М. Проектный анализ / П.М. Волков, М.В. Грачева. М.: Юнити, 1998.-423 с.

63. Волынская H.A., Пленкина М.В., Сильванский A.A. Экономическая эффективность освоения нефтяных ресурсов: оценка и регулирование. М.: Недра, 2012.-342 с.

64. Воробьев IO.JI. Основные направления государственной стратегии снижения рисков на период до 2010 г.: проблемы безопасности. М.: ВИНИТИ. 1997.-С.З-22.

65. Вяткин В.И., Вяткин И.В., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Хемптон Дж. Дж. Риск-менеджмент. М.: «Дашков и К», 2003. - С. 16-17.

66. Гаврильчак И.Н., Кузнецов П.В., Стратегические основы совершенствования управления в сфере туризма // Российское предпринимательство. 2006. - № 11 (83). - С. 135-138.

67. Гантимуров В. Экономический риск. М.: Дело и Сервис, 1999. - 112 с.

68. Глух М.Б. Организационно-экономические аспекты страхования рисков промышленных предприятий // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2003. - №5. -С. 25-31.

69. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты, решения). СПб.: Специальная литература, 1995. - 430 с.

70. Голубецкая II.П. Принципы инновационного управления предпринимательским доходом предприятий реального сектора экономики / Н.П. Голубецкая, O.A. Хорошева // Экономика и управление. 2011.- № 5 (67). - С.48-51.

71. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - 581 с.

72. Грайфер В.И., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтяной промышленности России. М.: Джет Пресс К, 2004.

73. Грабовой П.Г., и др. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовой, С.М. Петрова. М.: АЛАНС, 2009. - 200 с.

74. Гранагуров В.М. Экономический риск, сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и сервис, 1999. - 112 с.

75. Гранатуров В.М. Экономический риск и методы его определения // В кн. Экономика связи. Учебник для ВУЗов. Под ред. Орлова В.П., Потаповой-Синько Н.Е. Одесса, УГАС, 2010. - С. 298-314.

76. Грачева М.В. Анализ проектных рисков / М.В. Грачева. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2009. - 216 с.

77. Грей Ф. Добыча нефти. М.: Олимп-Бизнес, 2010. - 416 с.

78. Дагаев А. Роль налоговой политики в стимулировании инвестиционного процесса // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2003. - № 2. - С.6-18.

79. Деева А.И. Организация и финансирование инвестиций: учеб. пособие. -М.: МАЭП 1999.- 160 с.

80. Дейк Л.П. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений. М.: Премиум Инжиниринг, 2011. - 432 с.

81. Дементьев В. Тенденции эволюции официальных финансово-промышленных групп в 2010-2011 годах / В.Дементьев, С. Авдашева // Рос. экон. журн. 2012. - № 3. - С. 11-26.

82. Дерябина Я. Структура системы государственного управления инвестициями // Инвестиции в России. 2003. - №7. - С. 11-21.

83. Дихтль Е. Практический маркетинг. М: Прогресс, 2008. - 402 с.

84. Добрынин А.И., Ивлева Е.С. Планирование как организационная координация развития экономики // Российское предпринимательство. 2006. -№ 1 (73). - С. 59-62.

85. Доронина Н.Г. Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. М.:000 «Городец-издат», 2003. - 272 с.

86. Доунс Дж. Финансово-инвестициониый словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. -С. 19.

87. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальное решение / Пер. с англ. М. Котельниковой. М.: Фаир-пресс, 2001.

88. Дубров A.M. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / A.M. Дубров, Б.А, Лагоша, Е.Ю. Хрусталев. М: Финансы и статистика, 1999.- 176 с.

89. Евдокимов Ф.И., Письменный A.A. Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов. Киев: BIPA-P, 1999. - 320 с.

90. Ежегодный рейтинг крупнейших компаний России // Эксперт. —- 2011. -№37.-С. 54-115.

91. Ендовицкий Д. Оценка проектного риска: аналитические подходы и процедуры // Инвестиции в России. 2000. - № 9. - С. 35^46.

92. Ергин Д. Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. -М.: Альпина Паблишерз, 2011. 956 с.

93. Ершов 10. Инвестиционное законодательство в России // Инвестиции в России.-2003.-№9.-С. 5-12.

94. Зомбарт В. Избранные работы / Пер. с нем. М.: Территория будущего, 2005.

95. Зубов Д.Л. Методические основы планирования экономической эффективности инвестиций в предприятия финансово-промышленных групп / под ред. В.В. Бандурина. М.: Петровский двор, 1998. - 91 с.

96. Иванов С.П. Инвестиционная деятельность, источники ее финансирования. СПб., 2003. - 21 с.

97. Ивлева Е.С. Стабилизирующее и дестабилизирующее воздействие экологических факторов на экономический рост. СПб.: Ин-т управления и экономики, 2003. - 147 с.

98. Измалков В.М., Измалков А.З. Техногенная и экологическая безопасность и управление риском. СПб.: НИЦЭБ РАМ, 1998.-482 с.

99. Кабаков B.C. Стратегия предпринимательства / B.C. Кабаков, Е.В. Шатрова. СПб.: СПбГИЭА, 2006. - 73 с.

100. Кадет В.В. Современные вероятностные подходы при решении задач микро- и макроуровня в нефтегазовой отрасли Регулярная и хаотическая динамика. М.: Институт компьютерных исследований, 2010. - 240 с.

101. Каламкаров Н.В. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных стран. Нефть и газ. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2012. - 576 с.

102. Калуга Е. Классификация внешних факторов, разрушающих бренд: опыт зарубежных и российских компаний // Роль государства в развитии экономики зарубежных стран / под ред. Е.А. Касаткиной, В.В. Градобоева. М., 2009. -С. 56-75.

103. Кантильон Р. Очерк о природе торговли вообще. СПб.: AHO «ИПЭВ», 2002.-380 с.

104. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование / В.Ю. Катасонов, Д.С. Морозов. — М.: Анкил, 2010. -272 с.

105. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 2002. - 352 с.

106. Кирсанов К.А. Инвестиции и антикризисное управление / К.А. Кирсанов, A.B. Малявина, С.Л. Попов. М.: МАЭП ИИК «Калита», 2000. - 184 с.

107. Кларк Д.Б. Распределение богатства. М.: Эксмо, 2006. - 420 с.

108. Классификация инвестиционных рисков. Электрон, дан. - Донецк: Норма-Пресс, 2000. - Режим доступа: http://www.sez.donetsk.ua/

109. Клейнер Г. Реформирование предприятий и качество продукции // Инвестиции в России. 2001. - № 1. - С. 9-11.

110. Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. СПб.: Бизнес-пресса, 1998. - 274 с.

111. Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: учеб. пособие / М.И. Кныш, Б.А. Перекатов, Ю.П. Тютиков. СПб.: Изд. дом «Бизнес-Пресса», 2008. - 315 с.

112. Колесникова JI. Предпринимательство: от «максимизации прибыли» к синергии социально-экономических систем // Вопросы экономики. -2001. -№ 10.

113. Коваленко Б.Б. Институциональные преобразования методологическая основа формирования и государственного регулирования корпоративных структур: научное издание. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. - 376 с.

114. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: учебник. СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. - 422 с.

115. Комаров В.Ф. Проблемы и методы внедрения управленческих инноваций / В.Ф. Комаров, К.П. Корсунь // Регион: экономика и социология. -2011. -№ 1. С. 248-267.

116. Комаров В.В. Инвестиции и лизинг в СНГ. М.: Финансы и статистика, 2001.-424 с.

117. Комаров В.В. Инновационно-инвестиционная стратегия стран СНГ / В.В. Комаров, М.И. Лещенко, H.A. Гриненко. М.: ГИНФО, 2001. - 344 с.

118. Конкуренции и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: Материалы Междунар. науч.-прак. конф., Новочеркасск. Новочеркасск: Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ), 2002.

119. Котилко, В. В. Региональная экономическая политика. М.: РДЛ, 2010. -271 с.

120. Краткий психологический словарь. М.: Политиздат, 1985. -431 с.

121. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. М.: Дело и Сервис, 1998.

122. Крупанин A.A., Попков В.П., Фраймович В.Б. Организационно-экономические основы управления развития малых предприятий в административных районах крупного города. Монография. СПб.: Издательство «Нестор», 2005. - 324 с.

123. Крутик А.Б. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в российской экономике // Проблемы современной экономики. 2009. -№2.

124. Крылов Н. А. Введение в нефтегазовую ресурсологию. М.: ВНИИГАЗ, 2010.- 100 с.

125. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятий / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. М.: ФиС, 2003.- 112 с.

126. Крылов Э.И. Принципы управления инвестиционной и инновационной деятельностью. СПб., 2003. - 24 с.

127. Крылов А. П., Глоговский М. М., Мирчинк М. Ф., Николаевский, И. А. Научные основы разработки нефтяных месторождений. М.: Институт компьютерных исследований, 2011. - 424 с.

128. Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. Регулярная и хаотическая динамика. М.: Институт компьютерных исследований, 2011. -720 с.

129. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков / В.Е. Кузнецов, П. Зангари, Я. Лонгерстей // Банковские технологии. 1999. - № 7. - С. 17-21.

130. Кузьмин В. Организация инвестиционного проектирования в условиях неопределенности / В. Кузьмин, А. Губенко // Маркетинг. 2000. - №5 (54). -С. 14-23.

131. Кулибанова В.В. Прикладной маркетинг. СПб.: Нева, 2010. - 274 с.

132. Куржановский A.B. Управление и наблюдение в условиях неопределенности. М.: Наука, 1997. - 113 с.

133. Лавлинский С. М. Экономическая оценка месторождения минерального сырья в условиях переходного периода // Экономика и математические методы. 2004. - Т. 40, № 3. - С. 76-87.

134. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.

135. Лапуста М.Г. Предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 2009. - 667 с.

136. Лебедев В.М. Развитие инвестиционной сферы в российской экономике // Финансы. 1998. -№ 7. - С. 19-27.

137. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. М., 2008. - 159 с.

138. Леффлер У. Глубоководная разведка и добыча нефти. М.: Олимп-Бизнес, 2010. - 272 с.

139. Леффлер У. Переработка нефти. 2-е изд. М.: Олимп-Бизнес, 2011. - 224 с.

140. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКа», 1998. - 232 с.

141. Логовинский Е. Алгоритм управления риском // Ведомости. 2001. -№57 (380). - С. 66-69.

142. Лоран Э. Нефть: ложь, тайны, махинации. М.: Столица-Принт, 2010. -432 с.

143. Лютягин Д.В. Геолого-экономическое обоснование вовлечения в отработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых : автореферат дис. . кандидата экономических наук : 08.00.05. М.: Рос. гос. геологоразвед. ун-т., 2006. 26 с.

144. Макаренко В.П. Риск при принятии решений в научной политике. М.: Наука, 1977.- 124 с.

145. Макаров М.И. Теория выбора и принятия решений. М.: Наука, 1982. - 42 с.

146. Маховикова Г.А. Инвестиционный процесс на предприятии / Г.А. Маховикова, В.Е. Кантор. СПб: Питер, 2001. - 176 с.

147. Медынский В.Г. Инновационное предпринимательство: учебное пособие / В.Г. Медынский, Л.Г. Шаршукова. М.: ИНФРА-М, 2009. - 240 с.

148. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; вторая редакция / В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000.-421 с.

149. Мокроносов А. Г. Экономическая сущность ремесленничества: эволюция взглядов и трансформация явления / А.Г. Мокроносов, Д.Е. Гаврилов // Журнал экономической теории. 2011. - № 3. - С. 63-71.

150. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками. М.: Анкил, 2009.

151. Москвин. В. Проблемы качества в российских проектах // Инвестиции в России,-2002.-№ 11.-С. 3-10.

152. Москвин В. Проблемы оценки риска на различных этапах разработки и реализации проекта // Инвестиции в России. 2002. - №2. - С. 22-27.

153. Мур А. Руководство по безопасности бизнеса: практическое пособие по управлению рисками; перевод с англ. / А. Мур, X. Койт. М.: «Филинъ», 2009. - 328 с.

154. Набатников В.М. Организация предпринимательской деятельности. -Ростов-на Д.: Феникс, 2011. 256 с.

155. Недосекин А.О. Финансовый менеджмент в условиях неопределенности: вероятности или нечеткие множества. электрон дан. - КГ «Воронов и Максимов» - 2010. Режим доступа: http://vvww.delovoy.spb.ru

156. Никонова И. Эффективность проектов: давайте считать одинаково: одинаково правильно / И. Никонова, Р. Шамгунов // Инвестиции в России. -2003,-№9.-С. 34-41.

157. Новоселов А. Понятие риска и методы его измерения // Моделирование и анализ безопасности, риска и качества в сложных системах: Труды международной научной школы МА БРК. СПб.: НПО «Омега», 2001. - С. 77-80.

158. Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80000 слов и фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1986.

159. Ойгензихт В. А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе: Ирфон, 1987.-224 с.

160. Патрушева Е. Управление производственными и финансовыми рисками предприятия // Инвестиции в России. 2002. - № 1. - С. 35-39.

161. Петухов Д.В. Антикризисное управление. М.: Изд-во МИЭМП, 2010. -134 с.

162. Питере Т. Лидерство. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2008. - 220 с.

163. Перегодова Н.В. Организационная культура успех фирмы // ЭКО. -2008.-№2.-С. 156-160.

164. Пельменёва A.A. Экономика нефтяного комплекса: ретроспективы, современность, прогнозы. Ставрополь, 2009.

165. Переработка нефти и рынок нефтепродуктов в России. М.: ИАЦ «Кортес», 1999. - 115 е.; М.: ИАЦ «Кортес», 2010. - 111 с.

166. Покрепин Б. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Волгоград: Ин-Фолио, 2011.-496 с.

167. Погодина В.В. Антикризисное управление в промышленном комплексе: теория, методология и механизмы реализации: Дис. . д-ра экон. наук : 08.00.05. СПб., 2004. - 287 с.

168. Погодина В.В. Антикризисный менеджмент в индустриальном секторе экономики. СПб. Инфо-да, 2004. - 135 с.

169. Половинкин П.Д. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности / П.Д. Половинкин, A.B. Зозулюк // Экономика предпринимательства. 2002. - № 7. - С. 144-157.

170. Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. СПб.: Питер, 2011. - 352 с.

171. Разу М.Л. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». М.: «Инфра-М», 2009. - 392 с.

172. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. М.: Знание, 2012. - 64 с.

173. Рождественская И.П. Институциональные реформы в социально-культурной сфере / И. Рождественская, С. Шишкин // Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России (1991-1997).-М., 1998.-С. 649-712.

174. Рогов M.JT. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001. - 120 с.

175. Родионов Д.Г. Регулирование развития сферы услуг в крупнейших городах в условиях переходной экономики. СПб: СПбГПУ, 2003.

176. Родионов П.Е. Инвестиционный климат в России // Вопросы экономики. 1999. -№ 12. - С. 4-33.

177. Романов B.C., Бутухапов A.B. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски. Моделирование и анализ безопасности риска и качества в сложных системах // Труды Международной Научной Школы МА БРК-2001. СПб.: НПО «Омега», 2001. - С. 219-220.

178. Романов B.C. Риски предприятия как составная часть рисков. Моделирование и анализ безопасности риска и качества в сложных системах / B.C. Романов, A.B. Бутуханов // Труды Международной Научной Школы МА БРК-2001. СПб.: НПО «Омега», 2001. - С. 223.

179. Российская экономика на современном этапе: стратегия развития, инновационная политика / под ред. И.Я. Каца. Ульяновск: УлГУ, 2000. - 380 с.

180. Румянцева Е.Е. Нравственные законы экономики. М.: ИНФРА-М, 2010.-94 с.

181. Рэдхэд К., Хыос С. Управление финансовыми рисками / пер. с англ. М.: Инфра-М, 1996.-288 с.

182. Самарина В.П. Основы предпринимательства. М.: КНОРУС, 2009. - 224 с.

183. Самочкин В.Н. Учет риска при принятии управленческих решений на этапе формирования бюджета / В.И. Самочкии, О.Л. Тимофеева, A.A. Калюкин, P.A. Захаров // Менеджмент в России и за рубежом. 2010. - № 3. - С. 52-58.

184. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. - 960 с.

185. Струченкова С. Уточнение оценок риска, получаемых по методике VAR // Управление риском. 2000. - № 2. - С. 37-39.

186. Судо М.М., Судо P.M. Нефть и углеводородные газы в современном мире. М.: Изд. ЛКИ, 2011.

187. Сухарев Д.В. Методы оценки и прогнозирования риска и банкротства предприятия // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2003. - № 5. - С. 8-13.

188. Сучков Б.М. Интенсификация работы скважин. М.: Институт компьютерных исследований, 2012. - 616 с.

189. Тарануха Ю.В. Предприятие и предпринимательство в трансформируемой экономике. М.: «Дело и Сервис», 2003. - 368 с.

190. Тетельмин В. Нефть в семи проекциях. М.: Сайнс-Пресс, 2004. - 255 с.

191. Терентьев С.А. Нефть. М.: Книжный клуб «Книговек», 2011. - 416 с.

192. Трошина Е. Эффект инвестиционного проекта и экономическая прибыль // Инвестиции в России. 2003. - № 10. - С. 41-48.

193. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: Теория, проблемы, практика. М.: Экономика, 1999. - 272 с.

194. Туренко Т.А. Малое предпринимательство и его роль в устойчивом развитии экономики // Известия иркутской государственной экономической академии. 2010. - № 5. - С. 223-227.

195. Турмачев Е.С. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности. -М.: МАКС., 2003.-68 с.

196. Ульянов Е.В. Государственное воздействие на эффективность использования инвестиционных ресурсов. / Е.В. Ульянов, А.Х. Заверюха, O.A. Масленникова // Промышленность России. 2003. - №5. - С. 26-28.

197. Уотерман Р., Питере Т. В поисках эффективного управления. М.: Прогресс, 2009. - 420 с.

198. Управление риском. Московский Клуб Внутренних Аудиторов, 2000. -Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.divo.ru/info3.html

199. Уткин Э.А. Риск-менеждмент. М.: Экмос, 1998. - 288 с.

200. Утолин К. Порождение и преодоление хаоса на финансовых рынках // Банковские технологии. 1997. -№4. - С. 13-17.

201. Фальцман В.К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий. М.: Теис, 1999.-56 с.

202. Фатхутдинов P.A. Глобальная конкурентоспособность: инструменты системного развития. М.: Изд-во «Стандарты и Качество», 2009. - 464 с.

203. Филин С. Инвестиционный риск и его составляющие при принятии инвестиционного решения // Инвестиции в России. 2002. - № 3. - С. 24-33.

204. Филин С. Инвестиционный риск и его составляющие при принятии инвестиционного решения // Инвестиции в России. 2002. - № 4. - С. 10-19.

205. Филиппов JI.A. Оценка риска по методу Вексицкого / JI.A. Филиппов, М.Л. Филиппов. Алтайский госуниверситет, 2001. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://arw.asu.ru

206. Финансовый менеджмент / под ред. Поляка Г.Б. М.: Финансы, Юнити, 1997.-518 с.

207. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. - 512 с.

208. Фишер П. Управление рисками в инвестиционных банках. М.: ИНИОН РАН, 1999.-С. 50-58.

209. Фомина Е. Управление рисками современные тенденции и практика // Рынок Ценных Бумаг. - 2000. - № 18. - С. 65-70.

210. Хайек Ф.А. Частные деньги. — М.: Институт национальной модели экономики, 1996.

211. Хайн Норман Дж. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. -М.: Олимп-Бизнес, 2010. 752 с.

212. Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха / Пер. с нем. -М.: ИНФРА-М, 2010. 334 с.

213. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с.

214. Церкасевич JI. В. Трансформация концепции социальной политики в странах Западной Европы // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2004. - № 2. - С. 5-17.

215. Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. М.: Рефл. Бук., 1999.-288 с.

216. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. -СПб: Питер, 2000.- 176 с.

217. Черновский А.К. Инвестиционная стратегия в условиях финансового рынка России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. М., 1995. - 22 с.

218. Чесноков A.C. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. М.: ПАИМС, 1994.-211 с.

219. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело ЛТД, 1995.-295 с.

220. Четыркин Е.М. Финансово-экономические расчеты / Е.М. Четыркин, Н.Е. Васильева. М.: Финансы и статистика, 2010. - 212 с.

221. Човушян Э.О. Управление риском и устойчивое развитие. Учебное пособие для экономических вузов. / Э.О. Човушян, М.А. Сидоров. М.: Издательство РЭА имени Г.В. Плеханова, 1999. - 528 с.

222. Чучкалова Е.И., Мокроносов А.Г. Трансформация отраслевой инфраструктуры машиностроительного предприятия в условиях рыночных отношений: монография. Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2009. - 174 с.

223. Шапиро В. Д. Управление проектами. СПб.: ДваТри, 1996. - 610 с.

224. Шаповалов А.Г. О некоторых этапах совершенствования планирования в нефтяной промышленности (обзор, часть 2) // Нефтяное хозяйство. 2011. -№ 3. - С.47.

225. Шеленков В.Т. Классификация затрат, их поведение, учет // Вестник. -2000.-№4(16).-С. 16-23.

226. Шепель В.М. Настольная книга бизнес-менеджера. М.: Финансы и статистика. 2012.- 188 с.

227. Шеремет В.В. Управление инвестициями: в 2-х т. Т.2 / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро. М. Высшая школа, 2008. - 512 с.

228. Щелкачев В.Н. Отечественная и мировая нефтедобыча. История развития, современное состояние и прогнозы. М.: Институт компьютерных исследований, 2012 год. - 132 с.

229. Ясин Е.Г., Чепуренко А.Ю., Буев В.В. Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009. - 220 с.

230. Bank Terminology 3th ed. - Washington D.C., American Bank Association, 1989.

231. Brown A., Ickes В., Ryterman R. The Myth of Monopoly: a new view of industrial structure in Russia, working paper, June 1997. 68 p.

232. DiLorenzo T. The Myth of Predatory Pricing. Cato Policy Analysis, 1992. -№ 169

233. Dictionary of business finance & investments, Encyclopedic dictionary of words and phrases, 1975.

234. Fisher D.E., Jordan R.J., Security analysis & portfolio management 2nd ed. -Englewood Cliffs (N.J.); Prentice-Hall, 1979.

235. Griliches Z. R&D and productivity // Handbook of Industrial Innovation. L.: Blackwell, 1995. - P.52-89.

236. Grupp H. Science and High technology of EU countries // Cambridge Journal ofEconomics. 1995. - v.19, № 1.

237. Joskow P.L. Transaction Cost Economics, Antitrust Rules and Remedies // Journal of Law, Economics and Organization.

238. Klein. Crawford and Alchian (1978) and Schwartz and Eisenstadt (1982) // Jury Instructions in Criminal Antitrust Cases. Wash, 1980.

239. Kern W. Investitionsrechnung. Stuttgart, 1974.

240. Knight F. Risk, Uncertainty & Proffits. L., 1921.

241. Pass C.L. Monopoly. L.: Heinemann educational, 1980. - pp. 168.

242. Rutterford J., Introduction to stock exchange investment 2nd ed. - L. Basingstoke: Macmillan, 1993.

243. Sagers M. Development in Russia Crude Oil Production in 2000. Post-Soviet Geography and Economics. - 2001. - vol. 42, № 3.257. «Too «Law» Versus «Too High» Prices. Antitrust Law and Economics Review. Wash, 1994.

244. J Stan Metcalfe, Maria D. Fonseca & Ronnie Ramlogan. Innovation, Growth & Competition: evolving complexity or complex evolution. CRIC Discussion Paper -№41, January 2001. - The University of Manchester.

245. Jantti M., Saari J., Vartiainen J. Country case study: Finland combining growth with equality // UNU-WIDER Jubilee Conference, Parallel session 7.3, 17-18 June 2005, Helsinki, Finland. 2005.

246. Maddison A. Monitoring the World Economy: 1820-1992 // Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 1995.

247. Matsuyama, K. Poverty trap // In L. Blume and S. Durlauf, ed., The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd edn. London: Macmillan. 2008.

248. Masse P. The French Plan and Economic Theory // Econometrica. 1965. -Vol. 33, No 2.