Развитие нефтегазового сервиса в России в контексте мирового опыта тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Тюленев, Игорь Владимирович

• Тюленев, Игорь Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Тюленев, Игорь Владимирович

Введение.

Глава I. Основные подходы к анализу мирового рынка сервисных услуг для нефтегазовой индустрии.

1.1. Сервисный сектор нефтегазодобывающей промышленности. Мировой рынок нефтегазосервисных услуг.

1.2. Мировой опыт госрегулирования нефтегазового сервиса.

1.3. Компании-лидеры мирового рынка сервисных услуг для нефтегазовой индустрии. Позиции инофирм на сервисном рынке нефтегазового комплекса России.

Глава II. Современное состояние рынка нефтегазового сервиса России.

2.1. Тенденции развития сервисного сектора российской нефтегазовой промышленности.

2.2.Корпоративный разрез российского нефтегазового сервиса.

2.3. Основные проблемы российского нефтегазового сервиса.

Глава Ш. Развитие российского рынка сервисных услуг в условиях глобализации.

3.1. Дискуссия о моделях развития российской экономики. Инновационный потенциал российского нефтегазового сервиса.

3.2. Основные пути и экономические механизмы развития нефтегазового сервиса России.

3.3. Международная кооперация российских компаний нефтегазового сервиса.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие нефтегазового сервиса в России в контексте мирового опыта»

Российский нефтегазовый комплекс является одним из крупнейших в мире. Однако современный период развития нефтегазовой индустрии отмечен усложнением и удорожанием разработок в результате перемещения I новых месторождений все дальше на Север и Восток, в сложные геолого-географические условия. Насущной необходимостью стало повышение экономии, эффективности нефтегазового комплекса, его более рациональное развитие.

Актуальность темы диссертации состоит в том, что российским обществом и государственной властью поставлены задачи преодоления экспортно-сырьевого перекоса в развитии экономики и перехода к инновационному высокотехнологичному ее развитию. Сервисная составляющая нефтегазового комплекса является крупным потребителем высоких технологий и инноваций. Более того, нефтегазовый сервис является крупнейшим заказчиком высоких технологий в других отраслях (машиностроение, моторостроение, трубная промышленность, судостроение, оборудование для разработки шельфа и морских платформ, электроника для разведки недр, соответствующие НИОКР). Таким образом, развитие нефтегазового сервиса является стимулятором и одним из «локомотивов» инновационного развития промышленности и науки, всей российской экономики.

В нынешнюю эпоху глобализации и открытости рынков отставание в развитии российского нефтегазового сервиса может привести к захвату данного отечественного рынка мощными иностранными компаниями, имеющими большие капиталы и новые технологии.

Технологическое отставание сервисной подотрасли может привести к превращению российского рынка в заказчика западных сервисных услуг и, таким образом, к консервации отечественного рынка в качестве сырьевого придатка развитых держав.

Такие угрозы требуют срочного принятия соответствующих мер, способствующих первоочередному развитию нефтегазового сервиса, несущего инновации в ТЭК и всю российскую экономку. Сегодня в России отсутствуют сколько-нибудь четкая стратегия развития национального нефтегазового сервиса. В начале 2008 г. на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности было решено разработать стратегию развития нефтегазового сервиса до 2020 года. Однако кризис расстроил эти планы, правительству надо было срочно решать общие проблемы обеспечения энергоносителями экономики и экспорта. На наш взгляд, стратегия развития нефтегазового сервиса в России должна состоять из комплекса политических, финансово-экономических, организационных и правовых мер с указанием механизмов и инструментов для их реализации. Такая система мер предложена в данной работе и рассмотрена ниже.

Разработанность темы. В-последний период были сделаны некоторые попытки исследований по данной теме, но они весьма малы. Исследователи чаще рассматривали нефтегазовый сервис не с экономической, а с технико-технологической стороны. Появление крупных нефтегазосервисных компаний в России, вхождение на отечественный рынок иностранных корпораций данного сектора и формирование в России рынка нефтегазосервисных услуг требует новых подходов в изучении данной темы. Поставленные задачи инновационного развития ТЭКа и всей российской экономики требуют новой проработки возможностей в этой сфере нефтегазового сервиса. Исследование данной темы будет, несомненно, полезным для понимания возможностей нефтегазового сервиса в инновационном развитии российского ТЭКа и всей экономики.

Объектом исследования являются теоретические и практические аспекты инновационного развития нефтегазового сервиса, его возможности как «локомотива» высокотехнологичного развития всего ТЭКа. Под инновационным развитием нефтегазового комплекса часто подразумевается развитие сектора downstream — то есть, глубокой переработки добываемого сырья, производство сжиженного газа (СПГ), продуктов газо- и нефтехимии. Однако к инновационному сектору энергетики необходимо причислить и нефтегазовый сервис, который входит в сектор upstream нефтегазового комплекса. Эта подотрасль и ее инновационные возможности и являются предметом настоящего исследования.

Основная цель работы — на основе анализа мирового опыта обосновать возможности нефтегазового сервиса в инновационном развитии ТЭКа и экономики России. Для этого автор стремился решить следующие задачи:

- выявить мировые тенденции развития нефтегазового сервиса;

- дать анализ состояния нефтегазового сервиса России;

- выявить риски и проблемы нефтегазового сервиса России;

-показать роль нефтегазового сервиса в инновационном развитии российского ТЭКа и всей промышленности;

- определить основные : пути и конкретные экономические механизмы развития нефтегазового сервиса России;

- показать возможности международной кооперации России в сфере нефтегазового; сервиса;

Теоретической и методологической основой исследования, являются работьь российских и зарубежных ученых в области экономической, политики; макроэкономики^ размещения производительных сил и международных экономических отношений: Абалкина Л.И., Аганбегяна А.Г., Богомолова О.Т., Гринберга Р;С., Делягина М.Г., Гайдара Е.Т., Илларионова А.Н., Ивантера В. В., Иноземцева В.Л., Киреева А.Т., Львова Д.С., Некипелова А.Д., Рыбалкина В.Е., Хачатурова Т.С., Шмелева Н.П., Щетинина. В;Д., Ясина E.F.; среди зарубежных авторов - J. Mitchell, А. Sampson, L. Turner, М. Yamany, D. Yergin. Важную роль в подготовке диссертации: сыграли научные труды и работы в области энергетики, нефтегазовой политики, нефтегазового; комплекса, в целом и его отельных подотраслей: Алекперова В.Ю:, Андреясяна Р.Н., Бушуева В.В., Вайнштока

С., Зарнадзе А.А, Жизнина С.З., Крюкова В.А., Ламперта X., Леонова Д.С., Конторовича А. Е., Колчина C.B., Конопляника A.A., Крюкова В.А., Кузовкина А.И., Макарова A.A., Мастепанова А.Д., Миловидова К.Н., Милова В., Некрасова А.С, Ойкена В., Осадчей И.М., Платонова Л.А., Ремизова В.В., Рулева В.М., Санеева Б. Г., Синяка Ю.В., Хартукова Е.М., Чернавского СЛ., Шафраника Ю., Яновского А.Б., Язева В.А., Boardman А.Е., Caves R.E., Chodak S. Djankov S., Hart O., Libecap G.D. Niskancn W.A., Peltzman S., Sappingion D., Shleifcr A., Sliglitz J.E., Vining A.R,. Vishny R., Wiggins S.N.

Научная гипотеза исследования заключается в том, что полученный автором научный результат, в процессе исследования, заключающийся в выявлении, обобщении и систематизации современных тенденций происходящих в глобальном рынке инвестиций, позволит повысить эффективность регулировании инвестиционных процессов в России.

Информационно-статистическая база работы включает данные профильных Комитетов Государственной Думы РФ (Комитета по природопользованию, Комитета по энергетике, транспорту и связи); постановления и другие документы Правительства РФ, Министерства природных ресурсов РФ (Минприроды), Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ (МЭР), Союза нефтегазопромышленников России, Российского газового общества, Комитета по энергетической политике РСПП, Торгово-Промышленной Палаты РФ, других министерств, служб и агентств. Использованы российские и зарубежные специализированные периодические и справочные издания - Oil & Gas Eurasia, «Геология нефти и газа», «Нефть России», «Бурение и нефть», «Нефтесервис», «Нефть и капитал», приложение «Сервиснефтегаз» к журналу «Нефтегазовая вертикаль»), а также материалы докладов, слушаний, круглых столов, семинаров и конференций на данную тему Совета Федерации, Госдумы РФ, профильных министерств, данные компаний ОАО Газпром, НК Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Интегра, Газпромнефть-Нефтесервис, Евразия, Ритек, Римера, Бургаз и других. В работе получили отражение и дальнейшее развитие результаты исследований Центра стратегических разработок, РСПП России, Института экономики РАН, ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, ИНЭИ РАН, ИЭПП, АНХ при Правительстве РФ, Института энергетической политики и других НИИ и организаций по анализу экономических процессов в нефтяной и газовой промышленности России, стран ближнего и дальнего зарубежья, экономическому прогнозированию, развитию международного сотрудничества в нефтегазовой сфере. При подготовке работы использованы материалы Еврокомиссии, ведомств и органов статистики стран СНГ, нефтегазовых и сервисных компаний British Petroleum, Halliburton, Schlumberger, Weatherford, M-I SWACO, Baker Hughes, "Нафтогаз Украины", «КазМунайГаз».

Область исследования. Выполненное исследование соответствует паспорту специальности научных работников ВАК Минобрнауки России 08.00.14 «Мировая экономика» в соответствии со следующими пунктами области исследований:

- п. 14. Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии отдельных стран и мирового хозяйства в целом. Интернационализация деятельности фондовых бирж.

- п. 15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном уровнях.

- п. 24. Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в приоритетной постановке и решении задач оценки общих и специфических закономерностей формирования и развития российского рынка нефтегазового сервиса с учётом мирового опыта и практики международного сотрудничества с крупнейшими зарубежными партнерами в этой сфере.

Новые научные результаты исследования, полученные автором, состоят в следующем:

- выявлены основные тенденции современного развития сервисного сектора мирового ТЭК (увеличение капитальной доли нефтесервиса в мировой нефтегазовой «производственной цепочке»; постепенное превращение нефрегазосервиса в высокотехнологичную и наукоемкую часть ТЭКаи т.п.) и проведён сопоставительный анализ развития российского и международного нефтегазосервиса;

- выделены факторы, обусловившие лидерство США в сфере нефтегазосервиса: наличие крупного топливно-энергетического комплекса, формируещего потребность в новой технике и технологии и служащий полигоном для их отработки; наличие развитого военно-промышленного комплекса, что создает предпосылки технологического лидерства в сервисе благодаря использованию новейших достижений оборонной техники; интеллектуальный потенциал и высокий уровень научных разработок, что обеспечивает конкурентоспособность предлагаемых мировому рынку техники и услуг;

- по итогам исследования опыта Норвегии по развитию нефтегазового комплекса и его сервисной составляющей выявлены основные его характеристики (выделение норматива обязательной доли участия национальных компаний, последующее её лицензирование и квотирование, установление доли использования отечественного оборудования иностранными компаниями);

- в результате анализа предлагаемых для совершенствования механизма функционирования нефтегазосервисной отрасли методов контроля и регулирования (создание крупной национальной сервисной компании, меры государственного протекционизма, механизмы государственно-частного партнерства) выявлены их достоинства и недостатки и даны авторские оценки перспективам их применения. определены условия эффективности экономического взаимодействия российских сервисных компаний с зарубежными партнерами: повышение капитализации российских компаний; чёткое и прозрачное применение антимонопольного законодательства в сегменте нефтегазосервиса; выделение, субсервисов и т.п.

Практическая значимость работы выражается в разработке на основе мирового и отечественного опыта конкретных предложений: по развитию нефтегазового сервиса как стимулятора инновационного- развития1 российского ТЭКа и всей отечественной экономики. Результаты исследования могут быть использованы при формировании нефтегазовой; политики на современном этапе. Кроме того, материал, изложенный; в диссертации, полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении профильных курсов.

Апробация результатов? исследования осуществлена в докладах автора по исследуемой тематике на научных симпозиумах и конференциях, а также в, опубликованных автором статьях по теме диссертации: Работа состоит из введения; трех глав, заключения, библиографии и приложения.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Тюленев, Игорь Владимирович

Основные выводы диссертации таковы:

1. Анализ мировых тенденций показывает усиление значения' и стоимостного объема нефтегазового сервиса в «производственной цепочке» мировой нефтегазовой отрасли.

2. Российским правительством и экспертным сообществом объявлены задачи преодоления экспортно-сырьевого перекоса в развитии экономики и перехода к инновационному высокотехнологичному ее развитию. Нефтегазовый сервис является одной из высокотехнологичных отраслей российской экономики. Он является^ крупным потребителем высоких технологий, а также заказчиком сложных машин и оборудования в других отраслях (машиностроение, моторостроение, трубная' промышленность, судостроение, электроника для разведки недр, оборудование для разработки шельфа и морских платформ, соответствующие НИОКР). Таким образом, нефтегазовый сервис является стимулятором и одним из «локомотивов» инновационного развития энергетического и оборонного машиностроения, промышленности и науки, всей российской экономики.

3. Развитие нефетегазового сервиса потребуется- в связи с необходимостью освоения и разработки сложных и удаленных месторождений. Особенно сильным стимулятором развития и применения высоких сервисных технологий может стать освоение и разработка месторождений нефти и газа на морском шельфе и в арктических широтах страны.

4. Отставание в развитии российского нефтегазового сервиса может привести к заполнению данного отечественного рынка иностранными компаниями. Технологическое отставание отечественных сервисных компаний может привести к превращению российского рынка в заказчика западных сервисных услуг и, таким образом, к консервации России в качестве сырьевого придатка развитых государств.

5. Данные угрозы требуют срочного принятия соответствующих экономических, организационных и законодательных мер, способствующих первоочередному развитию нефтегазового сервиса, несущего инновации в ТЭК и всю российскую экономку. Сегодня в России отсутствуют сколько-нибудь четкая стратегия развития национального нефтегазового сервиса. На наш взгляд, она должна состоять из комплекса политических, финансово-экономических, организационных и правовых мер с указанием механизмов и инструментов для их реализации.

6. Прежде всего, не стоит противопоставлять экспортно-сырьевые и инновационные факторы развития российской экономики, а одновременно использовать все возможности. Важно отметить, что сам ТЭК является крупным потребителем и заказчиком инновационных технологий; а также источником доходов для инновационного развития. Таким образом, ТЭК может сам инвестировать свое инновационное развитие. России необходимо использовать свое естественное сырьевое преимущество, специализироваться в сфере энергетики, прежде всего в нефтегазовом сервисе, и становиться лидером в этой области.

7. В условиях неразвитых рыночных институтов для инновацио]^зе1е10го развития энергетики и нефтегазового сервиса требуется помощь государэ»-<зтва. По опыту Норвегии в России для развития нефтегазового комплекса з^зш его сервисной составляющей возможно применение мер госрегулироваы:—е^ля и разумного протекционизма при осуществлении нефтегазовых проес^ггов: лицензирование и квотирование обязательной доли участия отечествег^зпных компаний и доли использования отечественного оборудоБа=£аДИЯ иностранными компаниями (при условии, что это оборудо]^&^ние конкурентоспособно).

8. Протекционистские меры временно возможны, но росси£5Ь<^кое правительство должно осуществлять регулирование отрасли и поич^пгощь бизнесу в развитии сервисной подотрасли, прежде всего, механизгрч^^ами государственно-частного партнерства (ГЧП). Госрегулирование и госпозу^тгогць должны осуществляться в установлении привлекательного инвестиционг^зпого, налогового и таможенного климата в сервисной отрасли, помогпе^ез: в финансировании, освобождения от пошлин ввозимого оборудований!-^ не производимого в России. Внедрению инноваций в энергетической ccz|z>epe должны помочь разнообразные формы ГЧП. Это разделение финанс<сз>зеых рисков между государством и бизнесом в сфере поиска и разведки ncz»c^bix месторождений, создание смешанных государственно-частных предприззЕгпсий, восстановление связей науки, машиностроения и производства, привлеч:«^^цие отечественных и иностранных частных инвестиций. Финанс^-сихво-' экономические инструменты привлечения капиталов сервисьц^-хми компаниями включают: размещение облигационных займов, банковс^г^кие кредиты- и заимствования, финансирование предприятий через лизингог^зую схему, выпуск акций (IPO), проектное финансирование, стратегиямciz^cKoe партнерство. Важно внедрение современных эффективных форм управл^^гнзия проектами строительства скважин, такими как, комплексное управл^^зЕаие проектом, а также интегрированное управление проектом (IPM).

9. Развитию подотрасли и ее продвижению на мировые рынки также поможет создание государством и бизнесом на основе ГЧП (то есть, с участием государственного и частного капитала) нескольких крупных конкурентоспособных сервисных компаний.

10. Одним из путей привлечения в сервисную подотрасль капиталов и новых технологий, а также современного оборудования является производственная кооперация российских сервисных компаний с известными международными сервисными корпорациями. Также требуется создание условий для продвижения отечественных сервисных компаний за рубеж. Если в Европе и Северной Америке они пока мало конкурентоспособны, зато имеется потенциал для экспансии на рынки развивающихся стран и в регион СНГ, которые пока мало обеспечены собственными сервисными технологиями. Важно, что в своем продвижении на эти рынки в области сервиса Россия выступает уже не простым потребителем энергетического сырья, а носителем инновационных высокотехнологичных технологий, машин и оборудования. Таким образом, сегодня перед сервисным рынком России стоит двоякая задача - повышение технологического уровня за счет использования услуг и технологий инофирм одновременно с поддержкой и развитием собственного научно-технического потенциала.

Предложенные в работе финансово-экономические, организационные и правовые меры по развитию нефтегазового сервиса будут способствовать инновационному развитию отечественной экономики и укреплению ее позиций на мировом рынке.

Заключение

Как известно, нефтегазовая «производственная цепочка» состоит из таких основных стадий как геологоразведка и исследование месторождений, добыча и производство нефти и газа, переработка сырья, распределение и сбыт. Высокотехнологичным сектором, как правило, называют глубокую переработку, которая действительно включает такие сложные процессы как нефте- и газохимия, производство сжиженного природного газа, начатое в России в 2009 г. на Сахалине. Гораздо реже как о высокотехнологичном говорят о нефтегазовом сервисе, который, в отличие от переработки, является начальной составной частью (upstream) нефтегазовой «производственной цепочки». Вместе с тем, как выявлено в данной работе сервисная подотрасль также является высокотехнологичной, а потому ее развитие будет способствовать инновационному развитию отечественной индустрии.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Тюленев, Игорь Владимирович, 2011 год

1. Андреев А. Сервис всегда в цене. Нефть России, №11. ноябрь 2008 г.

2. Богданчиков С.М. Технологии — наш путь к лидерству // Роснефть, Вестник компании. 2008. № 63.

3. Богданчиков С.: Объем рынка сервисных услуг нефтегазовой отрасли России составляет порядка $20 млрд. «Нефть России». Новости WWW.OILRU.COM. 18.02.09

4. Вахитов Г.Г. Нефтяная промышленность России: вчера, сегодня, завтра. М.: ВНИИОЭНГ, 2008. 312 с.

5. Бирман С. Эпоха «легкой нефти» кончилась (перевод статьи "Russian Services Firm Sees Rapid Growth as "Easy Oil" Ends" // International Oil Daily.- 24. 04. 2006 Energy Intelligence // www.energyintel.com) // www.integra.ru

6. Вишняков А. Совершенствование организационно-экономического механизма взаимодействия нефтяного бизнеса и государства на рынках нефтепродуктов России : Автореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 Перм. гос. ун-т. Пермь, 2003

7. В. Гнибидин. Рынок СНГ 15-20% российского, и он быстро растет. НТВ, Выпуск №15 за 2008 год

8. Гринев В.Ф., Липатов C.B. Преимущества и недостатки отечественной и зарубежной буровой техники // Бурение и нефть. 2008. № 6. С. 45 — 46;

9. Ю.Демидов Е.Е., Панов С.А. Кризисом по сервису. Журнал «бурение и нефть», №07-8, июль-август 2009 г

10. Долгопольский А. Российский сервисный рынок обретает форму. Нефтегазовая Вертикаль — СЕРВИСНЕФТЕГАЗ. №10-11 за 2007 г

11. Долгопольский А. Асинхронный ответ нефтесервиса. НТВ, Выпуск №12 за 2008 г.

12. Долгопольский А. Отраслевые особенности самолечения. НТВ, Выпуск №18. 2008 г.

13. Долгопольский А. За деньги всего не купишь асинхронный ответ нефтесервиса. НТВ, Выпуск №12 за 2008 год

14. Заложники барреля // Нефтесервис. 2008. № 4 (41). С. 11 12.

15. Иконников. Ю.А. Кравчук Б.Я. ОАО «ЛУКОЙЛ». Развитие российского нефтегазового сервиса — одна из основ сохранения энергетической безопасности России.

16. Кадышева О.В. ОТ СЫРЬЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ К ОРИЕНТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ: ФАКТОР НЕФТЕСЕРВИСА. Нефтегазовое дело, 2007. http://www.ogbus.ru

17. Коптюбенко Д. В России должно остаться несколько сервисных компаний. Интервью с президентом компании «Интегра» // RBC daily 18.01.2006//www.rbc.ru

18. Иконников Ю.А. Кравчук Б.Я. ОАО «ЛУКОЙЛ». Развитие российского нефтегазового сервиса — одна из основ сохранения энергетической безопасности России. Материалы конференции «нефтегазовый бизнес», 4-5 октября 2007 г. Москва.

19. Комарова. Н. "Развитие национального рынка сервисных услуг в ТЭКе требование времени". "Круглый стол": "Проблемы законодательного регулирования отечественного сервисного рынка в области природопользования" . 26 сентября 2008 года г. Сочи

20. Комарова Н. Совещание по вопросу "О совершенствовании системы мониторинга и управления запасами полезных ископаемых и комплексного освоения нефтегазовых провинций". 16 июня 2009 г.

21. Коптюбенко Д. Нефтесервисная компания «Интегра» рассматривает возможность первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже/ZRBCdaily.-26.12.2005 //www.rbc.ru

22. Либман.А.М. Хейфец Б.А. Экспансия российского капитала в страны СНГ. -М.:ЗАЩ «Издательство «Экономика», 2006.- 367 с.

23. Марков Н. На восток с надеждой. Нефть России, №11. ноябрь 2008 г. •

24. Макаркин Ю.Н. Развитие экономических отношений нефтяного недропользования. М.: Геоинформмарк, 2006.

25. Материалы "круглого стола" Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и природопользованию на тему:1 "Проблемы законодательного регулирования отечественного сервисного рынка в области природопользования". 11 октября 2007 года. Москва.

26. Материалы заседания на тему; Государственная политика на сервисном рынке: Основные положения концепции развития рынка сервисных услуг в нефтегазовой промышленности России. ТПП РФ, 2008 г.

27. Махов П. Буровой нефтесервис заминирован? // Нефтегазовая вертикаль, 2009. № 4.

28. Мельников И. Норвежская модель или судьба сырьевого придатка? // Нефть России. -2006. -№2.

29. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. Под ред. д.т.н. В.В. Буигуева, д.э.н. Е.А. Телегиной и д.э.н. Ю.К. Шафраника — М.: ИАЦ Энергия, 2008. 358 с. ил.

30. Миловидов, К.Н., авт. Стратегия развития нефтегазовых компаний О. М. Ермилов, К. Н. Миловидов, Л. С. Чугунов, В. В. Ремизов; Под ред. Р. И. Вяхирева; Рос. АО "Газпром" Strategy of the development of oil and ■ gas companies.M.: Наука, 1998

31. Москаленко А. Технические эксперты озаботились, клиентской экономией. НТВ, Выпуск №18. 2008 г.

32. Музлова Г. ИНТЕГРА: перегруппировка на марше. Нефтегазовая; вертикаль-Сервиснефтегаз. №16 за 2007

33. Г.Музлова. Кто даст нефтесервису в лизинг? НТВ №13 за 2007 г.

34. НГВ, Выпуск №12 за 2008 г.

35. Нефтегазовые технологии. 2008. № 8.

36. Основные положения концепции развития рынка сервисных услуг в нефтегазовой промышленности России (проект) // Торгово-промышленная палата РФ,- 04.07.2005// www.tpprf.ru

37. Прибыльный сервис (перевод статьи "Silver Service: Oil Services Market Sets for Major Growth"// Nefte Compass- 27.04.2006)// www.integra.ru

38. Тимакова H. Услужили! Отечественный нефтесервис отчаянно борется с зарубежным «подкреплением» // Мировая энергетика. 2006;- №2., ■ J.

39. Разовский Ю. В. Горная рента. M: Экономика, 2000.

40. Савостьянов H.A., Лаптев; В.В., О государственной, политике России в сфере нефтегазового сервиса.Теология нефти и газа, 2-2007

41. Симонов; К. В: Русская нефть: последний передел. —М.:Изд-во Эксмо,Изд-во Алгоритм, 2005.-320 с

42. Скиткин К.В. Время действовать // Нефтесервис. 2008. № 4 (41). С. 16. 19. ,

43. Скородумов . A.A. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов по освоению нефтегазовых объектов : Автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.05.СГ16., 1999

44. Уникальная буровая-установка «Уралмаш»// Бурение и нефть. 2008: №:• 6. ■

45. Фадеев А. Вопросы развития рынка сервисных нефтегазовых услуг в России. Журнал "СЕВЕР промышленный" № 10-11 2008 г.

46. Хайтун А. Конкурентность энергетических ресурсов России на .рынках Европы. ДИЕ РАН № 149-М.:ИЭ РАН-Издательство «Огни», 2004 52.

47. Шабашов Д. «Интегра» прирастает активами «ЛУКОЙЛа» (Феликс Любашевский купил буровую компанию у подконтрольного «ЛУКОЙЛу» ОАО «РИТЭК») // RBCdaily.- 13.03.2006// www.rbc.ru)

48. Шаповалов А.Г. Планирование, финансирование и экономическое стимулирование буровых.работ. М.:.Недра. 1986. 229 с.

49. Шафраник Ю.К. Вызовы времени и механизмы формирования адекватных ответов нефтегазового сектора России. Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса», Москва, 2006 г.

50. Эдер JI.В .Европейский рынок нефти. Стратегия России. Новосибирск: ГЕО 2007. 126 с.5 4. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (обосновывающие материалы). Министерство энергетики Российской Федерации. Москва. 2003 год.

51. Энергетическая стратегия России и США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии: Монография М.: Международные отношения, 2008. - 168 тр. ISBN 978-5-7133-1351-7

52. Юсуфов И.Х. Об энергетической стратегии России на период до 2020 года/ И.Х. Юсуфов // Энергетическая политика. 2003. - Вып. 3. - С. 414

53. Язев В., Повышение эффективности российского ТЭК на основе совершенствования государственного регулирования рыночных процессов. Автореферат дисс. докт. эконом, наук. Москва-2004.

54. Язев В. Энергетика основа экономики России/ В. Язев // VEP premier. 2003. -Янв.-Февр. - С. 90-93

55. Использованные интернет-ресурсы и интернет-сайты :

56. РБК. Исследование «Российский рынок нефтесервисных услуг»: www.marketing.rbc.ru/petroleum

57. Компания Schlumberger : http://www.slb.ru/ »

58. Компания ООО «Сварог» : http://www.svarog.ru/

59. НК «Роснефть»: http://www.rosneft.ru/

60. Журнал «Бурение и нефть», http://www.burneft.ru/arhiv.html

61. RPI (консультационные, информационные и коммуникационные услуги):65.http://www.rpi-inc.ru/about/, http://www.rpi-inc.ru/communications/ofsmr/

62. Интернет-сайт Ю. Шафраника: http://www.shafranik.com/

63. Официальный интернет-сайт нефтесервисной компании «Интегра» www.integra.ru

64. The European Union On-line, http://europa.eu.int/

65. BP Statistical Review of World Energy. 2008, http://www.bp.com/1. Иностранные источники:

66. BP Statistical Review of World Energy 2008 London: Paufflay, 2008.

67. BP Statistical Review of World Energy 2007. London: Paufflay, 2007.

68. Bacon R. The Impact of Higher Oil Prices on Low Income Countries and on the Poor. ESMAP Report No 299, March 2005.

69. Commission of the European Communities, 2008

70. EI A «Annual Energy Outlook 2008».

71. Oil and Gas journal. Russia. 2008.

72. World Energy Outlook 2007, International Energy Agency, Fact sheet oil.

73. World Oil Outlook 2008, OPEC, 2008