Развитие конкурентной среды российского страхового рынка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Волков, Владимир Владимирович

• Волков, Владимир Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Волков, Владимир Владимирович

Содержание.

Введение.

Глава 1. Методологические основы формирования конкурентной среды страхового рынка. jq

1.1. Основные характеристики и условия обеспечения конкурентной ^ среды страхового рынка.

1.2. Признаки конкурентоспособности страховой организации.

1.3. Специфические особенности конкурентоспособности страховых услуг.

Глава 2. Анализ конкурентных стратегий российских страховщи- ^ ков.

2.1. Ключевые направления конкурентной стратегии.

2.2. Развитие филиальных страховых сетей как конкурентное преиму- г щество страховых организации.

2.3. Рейтинговая конкуренция в страховых организациях.

2.4. Квалификационная конкуренция при продвижении страховых про- ^g дуктов на рынке.

Глава 3. Направления развития конкуренции на российском страхо- ^^ вом рынке.

3.1. Конкуренция на основе капитализации страховой организа- ^^ ции.

3.2. Санация отечественного страхового рынка на основе конкурен- ^ ции.

3.3. Международная конкуренция на страховых рынках и ее последст- ^ вия для отечественной экономики.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие конкурентной среды российского страхового рынка»

Актуальность темы диссертационного исследования определяется теоретической и практической значимостью условий, формирующих конкурентную среду, в которой развивается отечественный страховой бизнес. Научные концепции конкурентных стратегий в этом секторе экономики до сих пор не выявлены, что в значительной степени обусловлено молодостью самого рынка и российской науки, исследующей проблемы конкуренции и конкурентоспособности субъектов страхового рынка и обращающихся на нем страховых продуктов.

Объективная оценка значения и места различных аспектов в формировании конкурентной среды отечественного страхового рынка, конкурентных преимуществ страховой организации во многом затруднена отсутствием устоявшихся и однозначных методологических подходов, что требует уточнения, дальнейшей проработки понятийного аппарата, взаимосвязей и взаимозависимостей разных элементов бизнес-процессов в отраслевой конкурентной системе. Кроме того, повышение конкурентоспособности страховых, продуктов и самих страховых организаций во многом сдерживается недостаточным исследованием бизнес ориентированных технологий, которые становятся основным конкурентным преимуществом страховых организаций наряду с квалификационными характеристиками кадрового состава, рейтинговыми оценками и каналами продвижения страховых продуктов и услуг.

Актуальность темы исследования усиливается- в виду того, что параметры конкурентоспособности отечественных страховых операторов выдвигаются на первый план при реализации государственных политических решений, связанных с вступлением России в ВТО'. Международные интеграционные процессы на европейском страховом рынке по своей природе требуют использования конкурентных преимуществ, однако до сих пор их изучение и анализ фрагментарны, неполны и часто проводятся как сопутствующие, нецелевые исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы конкурентоспособности в современной отечественной экономике достаточно подробно освещены в трудах Е. И. Мазилкиной, Ю.Б.Рубина, Т.Г. Философовой, А.Ю. Юданова. Однако в них доминирует описание товарных рынков и, как правило, отсутствует анализ основ конкурентоспособности страхового рынка. Этим же недостатком обладают и научные труды западных экономистов-И. Ансоффа, А. Леша, Б. Олина, М. Портера, Э. Хекшера, Г. Хотеллинга, Э. Чемберлина, Ф. Эджоурта, М. Эрлиха, которые становятся все более актуальными при разработке отечественной методологии конкуренции и конкурентоспособности.

В последние годы отдельные аспекты конкурентных стратегий, а также интернационализации и адаптации к условиям международной конкуренции именно отечественного страхового рынка содержатся в научных трудах А.П. Архипова, Ю.Т. Ахвледиани, С.А. Банникова, В.В. Владимирова, В.Б. Го-мелли Э.С. Гребенщикова, С.Г. Журавина, П.В. Журавлева, А. Н. Зубца, Е.И. Ивашкина, Е.В. Коломина, С.В. Лапшина, А.Ю. Лайкова, И.Б. Котлобовско-го, С.И. Рыбакова, В.И. Рябикина, П.А. Самиева, Ю.А. Сплетухова, М. М. Сухорукова; К.И. Третьякова, К.Е. Турбиной, А.А. Цыганова. Однако в них описание и систематизация таких аспектов, как конкурентоспособность страховых организаций, страховых услуг и продуктов, даются неполно или не представлены вообще. Конкурентные стратегии развития страховых организаций ни в одном из указанных нами источников не исследованы системно^ с учетом существующих тенденций на отечественном страховом рынке. Особо подчеркнем, что монографические работы по этой проблеме пока в свет не выходили. Таким образом, актуальность развития научных исследований в области конкуренции на страховом рынке сохраняется.

Объектом исследования являются конкурентные процессы на страховом рынке, а также методы регулирования конкурентной среды в современной экономике.

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие между субъектами страхового рынка в процессе их взаимодействия по поводу продаж страховых продуктов, а также разработки конкурентных стратегий развития страховых операторов.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании аспектов конкурентной среды на страховом рынке для разработки методических рекомендаций, позволяющих формировать и использовать конкурентные стратегии в страховых организациях.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи:

- определить условия, формирующие конкурентную среду на страховом рынке, выделив при этом ее специфические особенности по сравнению с товарными рынками;

- выявить признаки конкурентоспособности страхового предприятия, разработать их типологию;

- провести сравнительный анализ конкурентоспособности страховых продуктов и услуг с учетом специфики, существующей при их разработке и продвижении на страховом рынке;

- обобщить данные о существующих конкурентных стратегиях страховых организаций и разработать их классификацию с учетом факторов международной конкуренции и санации отечественного страхового рынка;

- исследовать параметры развития филиальных сетей на страховом рынке с целью выявления критериев отнесения их к конкурентным преимуществам страхового оператора;

-6- дать предложения по развитию рейтингов страховых организаций.

Теоретические и методологические основы диссертации.

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам страхования, развития финансовых рынков, конкуренции, общего и стратегического менеджмента, теории услуг.

При обосновании и разработке положений диссертации использовались результаты аналитических научных исследований и обзоров, опубликованных в периодической печати, официальные правовые, методические и инструктивные материалы государственных федеральных и региональных структур законодательной и исполнительной власти, международных страховых организаций, материалы саморегулируемых организаций, рейтинговых аналитических агентств. Широко использовались финансовая отчетность российских страховых компаний, результаты рейтингов отечественных и международных страховых организаций.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод познания, организационный и системный подходы. Диалектический метод реализован при помощи таких общенаучных методов и приемов, как научная абстракция, дедукция, индукция, анализ и синтез, методов группировки и сравнения, метода аналогии. В диссертации применялись логические и графические методы, системный анализ, классификация, сравнение, группировка, метод рейтинговых оценок.

Эмпирическую основу исследования составили: ■ законодательные акты Российской Федерации, рекомендательные материалы, методические указания различных страховых ассоциаций, Российского союза промышленников и предпринимателей, Всероссийского Союза Страховщиков; методические, статистические и аналитические материалы Министерства финансов РФ, Федеральной службы страхового надзора; публикации в профессиональных экономических российских и зарубежных изданиях периодической печати.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- выявлены специфические условия конкурентной среды на российском страховом рынке по сравнению с товарными рынками и обоснованы рыночные силы, ее определяющие (власть потребителей, инфраструктуры, государства, конкурентов, потенциальных конкурентов);

- доказано положение о том, что если страховое предприятие находится на страховом рынке, оно обладает конкурентными преимуществами;

- разработана типология конкурентных преимуществ страхового предприятия по ряду признаков, которые поставлены в зависимость от: применения их на различных рынках, стадии развития предприятия, спроса заинтересованных лиц и функциональной специализации страхового оператора;

- теоретически обоснована сущность конкурентных стратегий, применяемых на страховом рынке: стратегия универсального продуктового ряда, стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации, стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка, стратегия специализации на ограниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши;

- обоснованы критерии, в соответствии с которыми региональные сбытовые сети становятся конкурентным преимуществом страховой организации (сравнительные затраты на их содержание, положительная динамика собираемых страховых премий, связь с программами экономического развития региона);

- разработана система показателей для нового рейтинга страховых операторов, отражающего качество предоставляемых страховых услуг (выплата страховых возмещений и страховых сумм в срок и в объемах, соответствующих договорам страхования).

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что: разработана типология конкурентных преимуществ страховой организации; выявлена система свойств страхового продукта, сосредоточенных в его ядре и мантии, влияющих на его конкурентные преимущества; разработана схема проведения IPO страховой компании с целью определения параметров капитализации как одного из конкурентных преимуществ; предложены типологические свойства санации страхового рынка на основе его конкурентных преимуществ; предложен дополнительный рейтинг страховой организации с учетом качества страховых продуктов, пользователем которого могут быть потребители страховых услуг; обобщены результаты прогнозов влияния международной конкуренции на отечественный страховой рынок.

Практическая значимость диссертационного исследования также определяется возможностью использования полученных результатов:

- саморегулируемыми профессиональными организациями и консалтинговыми, аудиторскими компаниями при разработке конкурентных преимуществ страховых организаций и их конкурентных стратегий;

- Федеральной службой страхового надзора и Федеральной антимонопольной службой России при разработке положений по мониторингу конкурентной среды на страховом рынке;

- отечественными страховыми организациями при решении задач построения конкурентной, адекватной современным и стратегическим вызовам системы управления, конкурентных стратегий, ориентированных на рост стоимости бизнеса.

Апробация работы. Основные результаты диссертации нашли отражение в восьми публикациях автора общим объемом 6,5 пл. и докладах на научно-практических конференциях. Идеи и выводы диссертации были использованы рядом российских страховых компаний при разработке корпоративной стратегии, реструктуризации финансовой службы, внедрении современных методов и технологий финансового управления. Экспериментальная проверка идей и практических разработок проведена в страховой компании «ЮГОРИЯ», Всероссийском Союзе Страховщиков, Югорском государственном университете. Результаты диссертационного исследования были доложены автором на Международной научно-практической конференции «Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие» (РЭА им. Г.В. Плеханова, декабрь 2008 г.), Международной научно-практической конференции молодых ученых в Ярославском госуниверситете (ЯрГУ, декабрь 2007 г.).

Логика и структура исследования. Логика исследования определяет структуру работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы. Диссертация изложена на 175 страницах, содержит 8 таблиц, 18 рисунков и 2 приложения. Список использованной литературы включает 164 наименований.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Волков, Владимир Владимирович

- 155-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие выводы.

Как явление экономической жизни конкуренция всегда присутствует на рынке. Для ее легитимного и организованного существования всегда необходимы некоторые усилия, как со стороны государства, так и со стороны каждого из ее участников. Конкуренция относится к управляемым составляющим внешнего окружения страховой организации, поскольку не только она может оказывать воздействие на организацию, но и сама организация может влиять на конкуренцию.

Основными условиями конкурентной среды является ее легитимность, свободный доступ на рынок страховых операторов, соответствующих всем требованиям страхового законодательства и надзорных страховых органов, наличие платежеспособного спроса у потребителей страховых услуг, а таюке общее состояние национальной экономики.

Для страховых рынков конкурентная среда определяется пятью рыночными силами, в составе которых выступают: власть потребителей страховых услуг, власть потенциальных конкурентов, власть реальных конкурентов, работающих в этой же отрасли, власть страховой инфраструктуры и власть государства.

Конкурентные преимущества страховщика могут иметь типологию и группироваться по следующим признакам: а) по возможности применения на разных рынках (универсальные и специфические); б) в зависимости от стадии развития предприятия: (нормативные, стихийные, стратегически определенные); в) в зависимости от спроса заинтересованных лиц (потребительские, конкурентов-соперников, работников инфраструктурных подразделений отрасли, иностранных страховых организаций, инвесторов и акционеров); г) в зависимости от функциональной специализации оператора по страхованию жизни; по видам страхования иным, чем страхование жизни; комплексные, для всех видов лицензионных продуктов).

Свойства организации, которые могут считаться ее конкурентными преимуществами, находятся- в зоне сравнения не только в пределах отрасли, но и за ее пределами и имеют значение для тех субъектов, которые намерены стать новыми ее участниками. Поэтому любая* хозяйствующая единица, находясь в рамках отрасли, обладает хотя бы одним конкурентным преимуществом. Если предположить, что организация' удовлетворяет только минимальным требованиям для входа в отрасль (нормативным конкурентным преимуществом), то по сравнению с теми, кто еще не преодолел этого барьера - она уже конкурентоспособна.

Конкурентоспособность страховых продуктов*зависит от специфики их строения: от состояния ядра и услуговой мантии. Ядро обычно представлено страховым договором, мантия - услугами андеррайтинга, сопровождения и предложения.

Формирование конкурентных преимуществ страховых продуктов, в частности, соотношения их цены и качества зависит от многих факторов, но, в основном от тех конкурентных стратегий, которые определяют положение страховой компании на рынке.

Конкурентная стратегия определяет, каким образом организация собирается конкурировать на рынке, который она выбрала для обслуживания.

На современном российском страховом рынке можно выделить пять видов-конкурентных стратегий, три из которых уже имеют место и две, которые могут получить развитие в условиях усиления международной страховой конкуренции после вступления нашей страны в ВТО: Этими стратегиями являются: стратегия универсальности продуктового ряда; стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации; стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка. К этим трем стратегиям в будущем могут прибавиться: стратегия специализации на ограниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши.

Одним из основных способов конкурентных действий, при помощи которых реализуются стратегические установки страховых операторов по захвату определенных долей рынка, является развитие филиальных сетей.

Филиальная сеть может стать конкурентным преимуществом при соблюдении следующих условий: затраты на содержание филиальной сети, включая* и объем выплаченных страховых возмещений, должны быть меньше, либо равны доходам от ее деятельности; в филиальных сетях должна наблюдаться положительная динамика по- собираемым страховым премиям, свидетельствующая об устойчивом положении филиала.на рынке; для диверсификации страховой деятельности в региональном подразделении страховой компании она должна быть встроена в программы экономического развития региона и подпрограммы развития регионального страхового рынка.

Значимым конкурентным преимуществом является наличие рейтинга страховщика, который, в основном направлен, на отражение его финансовой устойчивости и платежеспособности. Существующие рейтинги чаще всего используются не потребителями страховых услуг, а специалистами самих страховых компаний и надзорными страховыми органами.

Потребительский рейтинг страховой компании может включать следующие показатели: удельный.вес договоров-, по которым страховое возме-• щение было выплачено в сроки, превышающие те, которые обозначены в договоре страхования; удельный вес договоров, по которым страховое возмещение было- выплачено* по решению суда с дополнительной компенсацией понесенных моральных и материальных издержек истца-страхователя; количество дел (и их удельный вес)-в судах, связанных с претензиями страхователей по выплате страхового возмещения в результате наступившего страхового случая, в том числе тех, которые находятся на рассмотрении более одного года; удельный вес договоров, по которым в надзорные страховые органы были получены жалобы страхователей на некачественное обслуживание; удельный; вес: договоров;.по которым отсрочка выполнения; обязательств по выплате страхового возмещения наступила по вине страхователей.

Уровень^ и квалификация; специалистов для страхового рынка является^ безусловным конкурентным преимуществом.

На стадии, когда, страховая организация превращается в бизнес-процессную организацию; основной производительной силой становятся-руководители. высшего - эшелона;. Именно они задают цели развития, ведут, отбор необходимого персонала, формируют рабочие «команды», обеспечивают их необходимыми ресурсами, но, самое главное, обеспечивают необходимую мотивацию и контроль.

С развитием страхового рынка дополнительным фактором,, обеспечивающим кадровое преимущество страхового оператора, является самообучение персонала, который мигрирует из компаний, утрачивающих базовые конкурентные преимущества, в компании; которые могут обеспечить: им искомые условия труда и вознаграждения;

Интерес к категории собственного капитала, его размера и достаточности еще более усиливается! вследствие интеграции российского страхового рынка в: мировой,: которая привела к усилению конкуренции со стороны крупных^ иностранных страховщиков.

Внутренний источник привлечения капитала не в состоянии поддерживать капитализациюютечественного страхового оператора на нужном уровне, это заставляет его использовать внешние источники капитала, к которым относятся сделки, связанные со слияниями и поглощениями, а также IPO, являющийся одним: из важнейших механизмов увеличения; капитализации-, страховой компании.

Несмотря на сложность процесса IP0; российская практика проведения' этой сделки достаточно обширна. Перспективы, которые ждут компанию в результате проведёнияЛРО; перевешивают сложности, связанные с его осу-ществлением, и неудобства, вызванные обязательствами публичной компании. За счет привлечения крупных денежных средств, повышения капитализации компания получает конкурентное преимущество - развитие компании ускоряется.

Санация страхового рынка, или его оздоровление, подразумевает исключение из сообщества страховых операторов тех, у кого наблюдается отсутствие конкурентных преимуществ.

Все санационные меры могут быть разделены на два класса: «Естественные (добровольные)» и «Принудительные». К естественной санации могут относиться: добровольный уход с рынка страховой организации, дружественное слияние и дружественное поглощение. Принудительная санация связана с лишением права организаций заниматься страховой деятельностью сторонними организациями, которые обладают в этом отношении законодательно закрепленными полномочиями.

Органы федеральной антимонопольной службы ограничивают деятельность страховых операторов, пренебрегающих правилами поведения в конкурентной среде. Органы федеральной службы страхового надзора ограничивают деятельность страховых операторов, которые нарушают принятый регламент в части предоставления отчетности, не выполняющих требований к увеличению размера уставного капитала, установленного в законодательном порядке, не соблюдающих требования в части соотношения активов и обязательств, прямо влияющих на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, и таким образом влияют на показатели нормативной конкурентоспособности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Волков, Владимир Владимирович, 2009 год

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. 06.12.2007).

3. О защите конкуренции. // Страховое право. 2007. - № 1.

4. Закон РФ 23 июня 1999 года «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».

5. Методика определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций. Утверждена постановлением Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 194 Основные принципы страхования и методология // Страховое право. - 2007. - № 1.

6. Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций. Постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 194.

7. Об утверждении Порядка определения доминирующего положения участников рынка страховых услуг. Приказ Министерства по антимонопольной политике от 6 мая 2000 г. № 340 а (зарегистрирован в Минюсте 1 июня 2000 г. № 2244).

8. Алексеев П. Особенности развития страховых компаний как институциональных инвесторов в ведущих странах //Страховое дело. 2007. - № 5.

9. Аркатов А.Я. Инвестиционная компонента стоимостной стратегии развития промышленного предприятия. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, Белгород, 2001.

10. Архипов А.П. Обеспечение и защита прав страхователей и застрахованных. // Финансы. 2006. - № 8.

11. Архипов А.П. Управление страховым бизнесом : учеб. Пособие / -М.: Магистр, 2009.

12. Архипов А.П., Галахов Д.В. Направления развития страховых компаний в условиях трансформации рынка // Финансы. - 2008. -№ 2.

13. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям (060400) «Финансы и кредит», (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / М.: ЮНИТИ ДАНА, 2006.

14. Балабанов В. Кадры решали, решают и будут решать все. // Страховое дело.-2007.№. 8.

15. Балакирева В.Ю. Взаимодействие органов государственной власти и саморегулируемых организаций на страховом рынке.// Журнал «Финансы», № 2, 2007.

16. Баринов В.А., Харченко B.JI. Стратегический менеджмент: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2006.

17. Барышев A.B. Страхование в социально-экономической системе России //Страховое дело. 2008. - № 4.

18. Большой экономический словарь /под ред. А.Н. Азрилияна.

19. Бондаренко A.A. Страховой рынок России в 1 квартале 2008 г. // Управление в страховой компании. 2008. - № 2.- 16222. Бондаренко А.А. Слияния и поглощения на российском страховом рынке в 2006 году. // Управление в страховой компании: 2007. - № 2.

20. Боргояков А. Роль и полномочия государственного контроля в области антимонопольного законодательства // Страховое право. - 2007. - № 4.

21. Брикимова М., Жукова Т., Шаркова Е. Соблазненные Царицей // Русский полис. 2008. - № 8.

22. Брызгалов Д.В. Маркетинговая активность страховщиков в 2007-м и ожидаемые тенденции на 2008 год // Методический журнал Организация продаж страховых продуктов. 2008. - № 2.

23. Бугаева С.Ю. Вопросы организации структуры для защиты прав страхователей на современном российском страховом рынке //Страховое дело. -2008.-№2.

24. Бурлацкий А., Айбиндер Г., Головнина Г. Роль корпоративного управления в повышении капитализации компании //Управление компанией. -2003.-№2.

25. Бутыркин А.Я., Швандар В.А. Концепция стоимости как парадигма развития корпорации //Страховое дело. 2005. - № 2.

26. Васильев Н.М. Российский страховой бизнес и нормативы Всемирной торговой организации. // Финансы. 2003. - № 9.

27. Велиева И., Комардина О., Самиев П. Игра по-крупному. // Эксперт 2008. - № 19.

28. Воеводин Е. Петрова А. Новый закон «О защите конкуренции» и российский рынок финансовых услуг // Страховое право. 2007. - № 1.

29. Володин Д., Снегирев А. Управление персоналом в страховых и риелторских компаниях // Работа с персоналом. № 116 (22.05.06); Ыхр://шт. Ьг-journal.ru/archive/article.shtml7realt.

30. Гаспарян А. К вопросу оценки результатов управления деятельностью страховой компании // Страховое дело. № 6.- 16334. Гаспарян А. Тенденции развития отечественного страхового рынка на современном этапе // Страховое дело. 2007. - № 7.

31. Гаухман Е. Роль и полномочия органа государственного контроля в области антимонопольного законодательства во Франции. // Страховое право. -2007. № 4.

32. Генеральная лицензия для страховщиков //http://www2.prime-tass.ru/insurance/Mnenie/files/20061127.shtm .

33. Гомелля В. Б. Отношение государства к страхованию//Страховое ревю. М.-2006. №4.

34. Гомелля В.Б. Страхование: учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Маркет ДС, 2006.

35. Гребенщиков Э.С. Законодательные новации и новая конфигурация рынка // Финансы. -2004. - № 4.

36. Гребенщиков Э.С. Трансграничные страховые операции: международная практика и российские интересы. // Финансы. 2006. № 1.

37. Гребенщиков Э.С. Зарубежные ассоциации страховщиков: функции и проекты. // Финансы. 2008. - № 4.

38. Гребенщиков Э.С. Микрострахование не вполне обычное страхование и не только для малоимущих // Финансы. - 2007. - № 10.

39. Гребенщиков Э.С. Регулирование деятельности рейтинговых агентств в области страхования // Управление в страховой компании. 2008. -№3.

40. Гребенщиков Э. Микрострахование: дополнительный ярус защиты. // Методический журнал. Организация продаж страховых продуктов - 2005. -№2.

41. Гребенщиков Э. Микрострахование: между государством и рынком. // Человек и труд. 2004. - № 5.- 16446. Гребенщиков Э.С. Проблемы использования рейтинговых оценок российскими страховыми» компаниями. // Управление в страховой компании -2008.-№ 1.

42. Гринберг Р. У отечественного страхования большое будущее., если, конечно, государство этого захочет // Страховое дело. 2007. -№1.

43. Головин А. Сравнительный анализ функционирования рынков страхования жизни США и ФРГ //Страховое дело. 2007. - №1.

44. Демидова JI. Сфера услуг: изменение динамики производительности // Мировая экономика и международные отношения . 2006. - № 12.

45. Джумов А. Финансовые рынки в условиях глобализации //Страховое дело.-2007.-№9.

46. Дремова Н.М. Максимизация рыночной стоимости компании как основной критерий эффективности вертикальной интерграции// Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - № 6.

47. Жук И. «.Развитию страхового дела необходима серьезная идеология» //Страховое дело. 2006. - № 5.

48. Журавин С.Г. Страховые компании в условиях глобализации / Жу-равин С.Г. -М.: «Анкил», 2005.

49. Журавлев П.В. Основы страхового менеджмента: методическое пособие по изучению дисциплины «Страховой менеджмент». Учеб. пособ. / П.В Журавлев, В.В. Владимиров, CA. Банников. -М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007.

50. Зернов A.A. Совершенствование страхования в рыночных условиях. -М.: ОАО «ЭКОС», 2004.

51. Зернов A.A. Зубец А.Н., Третьякова Е. Управление ценовой политикой страховой компании. // Финансы. 1997. - №6.

52. Зубец А. Качество страхового продукта // Страховое ревю. 2000.- 16558. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. М. : Изд.центр «АНКИЛ», 1998. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России: Практ пособие. М.: Центр экономики и маркетинга. 1999.

53. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: искусство управления: Учебное пособие. -М.: Дело, 2003.г

54. Иванов А.П. Деловая репутация: факторы неопределенности и риска // Финансы. 2006. - № 7.

55. Ивановская О.Ю. Рейтинговая оценка страховых компаний мировым рейтинговым агентством А.М Best Company // Финансы. -2001. № 2.

56. Институциональное развитие показано российскому страховому рынку //Страховое дело. 2007. - № 10.

57. Карабач О., Семенова Е. Процессные технологии как фактор конкурентного преимущества страховщика в споре за партнерство с банками и автосалонами // Страховое дело. 2007. №. 8.

58. Карабач О., Семенова Е. Процессные технологии как фактор конкурентного преимущества страховщика в споре за партнерство с банками и автосалонами // Страховое дело. 2007. №. 9.

59. Карабач О., Семенова Е. Процессные технологии как фактор конкурентного преимущества страховщика в споре за партнерство с банками и автосалонами // Страховое дело. 2007. №. 10.

60. Катькало B.C. Эволюция теории стратегического управления / Высшая школа менеджмента СПбГУ. 2-е изд. - СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»; издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та 2008.

61. Качалин В. Международные аспекты антимонопольного регулирования // Мировая экономика и международные отношения. 2006. - № 2.

62. Качалова Е.Ш. Региональное страхование в системе экономической безопасности Российской Федерации // Финансы. 2003. - № 4.

63. Коломин Е.В. Раздумья о страховании. М.:; Издательский Дом «Страховое Ревю», 2006.

64. Комлева Н: Выбор жизненного пути // Эксперт 2008. - № 23.

65. Комлева II., Самиев П., Янин А. Стратегия прорыва. // Эксперт -2008. -№ 23.

66. Комлева Н. Хочешь жить.- умей вертеться // Эксперт 2008. - № 19:75: Комлева Н. На пороге большого скачка//Эксперт-2008.-№ 10.

67. Корчагин-С.А. Технология подготовки агентов для корпоративной агентской сети*// Управление в.страховой компании. 2008: - № 4.

68. Корчагин С.А. Организация целевого набора агентов для формирования корпоративной; агентской сети // Методический журнал «Организация продаж, страховых продуктов», 2008. № 2.

69. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер с агл. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999.

70. Краснов В.Ю.: Классификация страховых посредников;;// Страховое дело. 2007. - № 8 - - С. 27) Краснова Е. Основы системы профессиональной мотивации страховых агентов //Страховое дело. - 2007. - № 10.

71. Лайков А.Ю. Необходимость корректировки модели развития отечественного страхования. // Финансы. 2006. -№ 8.

72. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг / Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. -СПб.: Питер, 2004.

73. Лапшин C.B. Перспективы взаимного страхования в России. // Управление в страховой компании. 2007. - № 4.

74. Лапшин C.B. Организация привлечения профессионального персонала в страховых компаниях // Управление в страховой компании. 2008. - № 1.

75. Лапшин C.B. Успешный маркетинг страхового продукта: борьба за осязаемость //Методический журнал «Организация продаж страховых продуктов» 2008. - № 2.

76. Локшин К. Регулирование страховой деятельности, направленное на защиту интересов страхователей // Страховое дело. 2007. - № 7.

77. Локшин К. Регулирование страховой деятельности, направленное на защиту интересов страхователей // Страховое дело. 2007. - № 8.

78. Локшн К.Е. Гарантийные фонды для защиты прав страхователей. // -Финансы.-2008.- №2.

79. Лайков А.Ю. Обеспечить приоритет интересов потребителей перестраховочных услуг. // Финансы. 2005. - № 10.

80. Легкий Н. Особенности организации бизнес-планирования в страховой компании с филиальной сетью //Страховое дело. 2007. - № 4.

81. Летичевская Е. Комплексные продажи в розничном страховании // Страховое дело. -2007. №. 8.

82. Мадорский В.Ф. Управление техническим риском, связанным с неоднородностью страхового портфеля. // Управление в страховой компании. -2007. № 2.

83. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью: учеб. пособие \Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. Москва: Омега-Л, 2008.

84. Малолетнев А. Болезни растущего ретейла. // Эксперт 2008. - №19.

85. Малолетнев А. Первым делом самолеты? // Эксперт - 2008. - № 10.

86. Мун Д.В. Залог успешности директора филиала страховой компании // Управление в страховой компании 2007. - № 4.

87. Мунерман И. VBM: основа эффективного менеджмента // Эксперт. -2008.-№26.

88. Мучински П. Психология, профессия, карьера. / Пер. с анл. СПб.: Питер, 2004.

89. Нерсисян Т.Я. Влияние мировых рейтинговых агентств на развитие страхового предпринимательства // Страховое дело. - 2006. - № 3.

90. Никитинский В.Н. Слияния и поглощения в системе рыночных отношений // Управление в страховой компании. 2007. - № 2.

91. Платонова H.A., Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятия: Учеб.пособ. -М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005.

92. По всем направлениям. Рейтинг сетей страховых компаний РФ по итогам 2007 г. //Русский полис 2008, № 6.

93. Полтерович В.М. О стратегии догоняющего развития для России // Экономическая наука современной России. 2007. -№ 3.

94. Пономарев А. Административные барьеры как источник инвестиционных рисков страховых компаний в переходной экономике // Страховое дело. -2007.- №4.

95. Портер, Майкл, Э. Конкуренция. : Пер. с англ. М. : Издательский дом «Вильяме», 2003.- 169109. Портер Е.Майкл Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов \ Майкл Е. Портер; Пер.с англ. 2 изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

96. Привалов Ю., Привалова Е. Иностранный капитал на российском страховом рынке // Страховое дело. 2007. - № 2.

97. Пришел с повинной // Русский полис. 2008. - № 8.

98. Рассказов C.B., Рассказова А.Н. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании // Финансовый менеджмент. 2002. - № 3, 4.

99. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь М.: ИНФРА-М, 1997.

100. Российский статистический ежегодник.2007. Стат. Сб. / Росстат. -М, 2007.

101. Русакова О. Хаустов Д. Роль маркетинговых инструментов в продвижении страховых продуктов на российском рынке //Страховое дело. 2007. -№11.

102. Рыбаков С.И. Отечественное страхование в процессе его интеграции в мировой страховой рынок // Финансы. - 2007. - № 5.

103. Рынок страхования: рост неизбежен. // Эксперт-Северо-Запад. № 22 (179) от 14.06.2005 г.

104. Самиев П.А. Структура и эффективность инвестиций российских страховщиков // Финансы. 2006. № 3.

105. Сафуанов Р. Казанцева Г. Теоретические основы развития страхования как объекта предпринимательской деятельности // Страховое дело. 2007. №. 8.

106. Скотт М. Факторы стоимости: руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости /Пер с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.

107. Соловьев C.B. Эффективная стратегия интеграции российского страхования в мировое страховое хозяйство. // Финансы. - 2008. - № 2.

108. События страхового рынка http://www.insur-info.ru/analysis/467

109. Сплетухов Ю.А. Анализ инвестиционной деятельности страховщиков // Финансы. 2006. - № 1.

110. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу (http://www.ininfo.ru/event/ev080423/strategyVI

111. Vni.php?pg^evnhttp://www.ininfo.ru/event/ev080423/strategy VI-VIII.php?pg=evn

112. Страхование сегодня Итоги 1 квартала 2008 г. обзор тенденций. Анализ 14 июля 2008 г. (http: //www.insur-info.ru/printable/analysis/508/).

113. Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

114. Страхование: Учебное пособие / Под ред. проф. В.И. Рябикина. М.: Экономистъ, 2006.

115. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2008.

116. Страховое дело. Учебник. /Под ред. проф. Рейтмана Л.И. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр. 1992.

117. Страховой рынок Поволжья. Финансовые аспекты страхования. / Под ред. Н.П. Лисиной/ Самара, «Эффект», 2004.

118. Стремление к лидерству конкурентоспособно // Конкуренция и рынок-2008. № 1.

119. Сухоруков М. Эффективное управление региональной сетью страховой компании // Страховое дело. 2007. №. 1.

120. Сухоруков М. Эффективное управление региональной сетью страховой компании // Страховое дело. 2007. №. 2.

121. Сухорукое М. Региональная политика страховой организации // Страховое дело. 2006. - №. 3.

122. Счетная палата объявила войну монополии на рынке страховых услуг расклад сил. Российская Газета-Бизнес N622 от 25 сентября 2007 г.

123. Талыкова М.Б. Проблемы и особенности подбора персонала страховой компании. // Управление в страховой компании. 2007. - № 4.

124. Траут Дж. Траут о стратегии /Пер. с англ. -СПб.: Питер, 2005.

125. Третьяков К.И. Перспективные направления развития добровольного страхования российских малых предпринимателей // Страховое дело. 2007. -№ 5.

126. Турбина К.Е. Актуальные вопросы российского антимонопольного законодательства в области страхования // Страховое право. - 2007. - №. 4.

127. Управление частными капиталами в системе социальных финансов / под ред. И.П. Хоминич, М.: Финансы и статистика, 2008.

128. Усикова В. Слияния и поглощения в страховании // Страховое право.-2007. -№ 1.

129. Философова Т.Г., Быков, В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность/ Т.Г. Философова, В.А. Быков. М.: ЮНИТИ, 2008

130. Хмыз О. Институциональная глобализация страховых компаний //Страховое дело. 2007. -№11.

131. Хонферян В. Скоростной вираж // Эксперт 2008. - № 26.

132. Хуторянский A.A. Андеррайтинг управленческая подсистема страховой компании // Управление в страховой компании. - 2007. - № 3.

133. Цыганов A.A. Институциональное развитие страхового рынка Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», М., 2007 г.

134. Цыганов A.A. Развитие страхового рынка России в контексте мирового страхового хозяйства. Журнал «Страховое дело», № 11, 2006 .- 172148. Цыганов A.A. Финансовая прозрачность и раскрытие информации в страховом деле // Финансы. 2004. - № 6.

135. Черников A.B. Планирование развития конкурентоспособности предприятия // Вестник Московского университета 2007. - № 3 (серия Экономика).

136. Чернова Г.В. Основы экономики страховой организации по рисковым видам страхования. Спб: Питер, 2005.

137. Шишов В. Принципы регулирования конкуренции на рынке финансовых услуг в Российской Федерации. // Страховое право. - 2007. -№ 4.

138. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости в частных компаниях: Пер. англ. -М.: Альпина Паблишер, 2004.

139. Экклз Р.Дж., Герц Р.Х., Киган Э.М., ФиллипсД.М.Х. Революция в корпоративной отчетности: как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002.

140. Эрштейн Л.Б. Тьюторинг как метод обучения и сопровождения страховых агентов // Организация продаж страховых продуктов. 2006i - № 6.

141. Юданов Ю. Многообразие европейских предпринимательских моделей // Мировая экономика и международные отношения. 2003. - № 12.

142. Юлдашев Р.Т., Тронин Ю.Н. Российское страхование: системный анализ понятий и методология финансового менеджмента. М., Анкил. 2000.

143. Янин А. Безумная гонка. // Эксперт 2008. - № 19.

144. Glossary Commander Служба тематических толковых словарей http://www.glossarv.ru/cgibin/gl sch2.cgi?RKutqzwltyuxvuxuhtuxy:!xywg)ui$oqght tp://www.glossary.ru/cgi-bin/gl sch2.cgi?RKutqzwltyuxvuxuhtuxv:!xvwg)ui$oqg.