Разработка организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора интернета вещей. тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Минов Александр Вадимович

• Минов Александр Вадимович
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Минов Александр Вадимович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА УСЛУГ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

1.1. Интернет вещей как основа цифровой экономики

1.2. Анализ особенностей рынка услуг Интернета вещей

1.3. Анализ деятельностей организаций в эталонной модели Интернета вещей

1.4. Анализ организационно-управленческих особенностей модели производственной деятельности оператора услуг

Интернета вещей

Выводы по Главе

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ МЕХАНИЗМУ ВЫБОРА МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА УСЛУГ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

2.1. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка услуг Интернета вещей

2.2. Анализ факторов, влияющих на выбор модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей

2.3. Методы оценки эффективности моделей производственной

деятельности

Выводы по Главе

Стр.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЫБОРА МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ

3.1. Организационно-управленческий механизм выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей

3.2. Оценка эффективности моделей производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей в России

3.3. Практические рекомендации по выбору модели производственной деятельности для российских операторов услуг Интернета вещей на основании разработанного организационно

управленческого механизма

Выводы по Главе

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АСУ Автоматизированная система управления

ВАК РФ Высшая аттестационная комиссия при Министерстве

образования и науки Российской Федерации

ВВП Валовой внутренний продукт

ГИС Геоинформационная система

ЕАЭС Евразийский экономический союз

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство

ИТ информационные технологии

ИКТ информационные и коммуникационные технологии

МСЭ Международный союз электросвязи

РФ Российская Федерация

США Соединенные Штаты Америки

ЮАР Южно-Африканская Республика

2G second generation (стандарт мобильной связи 2-го поколения)

3G third generation (стандарт мобильной связи 5-го поколения)

3GPP 3rd Generation Partnership Project (партнерский проект третьего поколения)

4G fourth generation (стандарт мобильной связи 5-го поколения)

5G fifth generation (стандарт мобильной связи 5-го поколения)

ARPD Average Revenue Per Device (средняя выручка на одно устройство)

ARPU Average Revenue Per USER (средняя выручка на одного

пользователя)

B2B Business-to-Business (бизнес для бизнеса)

B2C Business-to-Consumer (бизнес для потребителя)

B2G Business-to-Government (бизнес для органов власти)

CAGR

E

ETSI

H2H H2M IEC

IoT IP

IPv4 IPv6 ISO

ITU-T

JTC M2M

NGN

oneM2M

On-line

Compound Annual Growth Rate (совокупный среднегодовой темп роста)

рекомендация ITU-T, определяющая общий международный телекоммуникационный план нумерации, используемый в телефонных сетях общего пользования и некоторых других сетях European Telecommunications Standards Institute (Европейский институт стандартизации электросвязи) Human-to-Human (человек-человек) Human-to-Mashine (человек-машина) International Electrotechnical Commission (Международная электротехническая комиссия) Internet of Things (Интернет вещей)

Internet Protocol - маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP

Internet Protocol version 4 (четвертая версия интернет протокола) Internet Protocol version 6 (шестая версия интернет протокола) International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации

International Telecommunication Union - Telecommunication sector (Телекоммуникационный сектор Международного союза электросвязи)

Joint Technical Committee (Объединённый технический комитет) Machine-to-Machine (машина с машиной, машинно-машинное взаимодействие)

Next Generation Networks (сети следующего поколения), New Generation Networks (сети нового поколения) Глобальный партнерский проект региональных организаций, специализирующихся в области стандартизации телекоммуникаций) через Интернет

POS Point of sale (точка продажи)

QoS Quality of Service (качество обслуживания)

RFID Radio Frequency IDentification (радиочастотная идентификация)

SIM-карта Subscriber Identification Module (модуль идентификации абонента)

SMS Short Message Service (служба коротких сообщений)

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol (сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде)

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора интернета вещей.»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие применения информационных и коммуникационных технологий способствует формированию нового этапа экономики - цифровой экономики - хозяйственной деятельности, в которой фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов их анализа. Базовым элементом цифровой экономики является Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - концепция глобальной инфраструктуры информационного общества, обеспечивающей инновационные услуги с помощью организации связи между вещами (физическими или виртуальными) на основе существующих и развивающихся информационных и коммуникационных технологий.

В мире и в России наблюдается значительный рост спроса на услуги Интернета вещей - деятельностей по управлению автоматизированными процессами потребителя услуг Интернета вещей, выполняемых с помощью обеспечения связи между вещами (физическими или виртуальными) на основе существующих и развивающихся информационных и коммуникационных технологий. Активно развивается рынок услуг Интернета вещей - совокупность экономических отношений между поставщиками услуг Интернета вещей и их потребителями.

Результаты анализа организационно-управленческих аспектов выбора моделей производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей - концептуального описания совокупности взаимосвязанных видов деятельностей, выполняемых оператором Интернета вещей и направленных на оказание услуги Интернета вещей - показали необходимость развития научно-обоснованных теоретических и практических положений в этой области. Этим обусловлена актуальность темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности исследуемой проблемы.

Особенности экономического развития изучены в работах Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, С.Ю. Глазьева и др. Влияние информационно-коммуникационных технологий на экономику - Ю. Хаяши, Р.М. Нижегородцева, А.И. Орлова, Е.А. Голубицкой, В.О. Тихвинского, Т.А. Кузовковой, Н.П. Резниковой, В.В. Макарова и др. Развитие рынка Интернета вещей - О. Херсента, Д. Босшвартика, О. Эллоуми, А.В. Рослякова, С.В. Ваняшина, А.Ю. Гребешкова и др. Особенности производственной деятельности организаций и операторов услуг Интернета вещей - А. Остервальдера, И. Пинье, М. Портера, Д. Джумира, Р. Волхутера и др.

Однако, как показал проведенный анализ, работы авторов, уделяющих большое внимание влиянию информационных и коммуникационных технологий на экономику, не носят выраженного направленного характера на совершенствование научно-обоснованных положений организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператором услуг Интернета вещей, несмотря на то, что необходимость в совершенствовании таких положений существует.

Цель исследования - обоснование теоретических и практических положений по разработке организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи научного и практического характера:

1. Проанализировать особенности рынка услуг Интернета вещей.

2. Выявить перспективные модели производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей.

3. Провести оценку эффективности моделей производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей.

4. Разработать организационно-управленческий механизм выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей.

5. Предложить практические рекомендации по выбору модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей на основании показателей эффективности.

Объект исследования - производственная деятельность оператора услуг Интернета вещей.

Предмет исследования - организационно-управленческий механизм выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей.

Теоретическая база исследования - труды отечественных и зарубежных ученых в сфере экономики и менеджмента по организационно-управленческим аспектам управления.

Методология и методы исследования. В исследовании использовались научные методы: комбинаторный анализ, экспертные оценки, многокритериальный анализ, инструмент «Канва бизнес-модели» Остервальдера.

Информационная база исследования - нормативно-правовые акты Российской Федерации, официальная статистическая информация Российской Федерации, отечественная и зарубежная литература по вопросам рынка услуг Интернета вещей (учебные пособия, монографии, материалы конференций, аналитические исследования и др.), материалы Интернет-ресурсов в форме официальных сайтов и др., а также результаты проведенного в рамках работы исследования (метод экспертных оценок).

Научная новизна результатов исследования состоит в обосновании теоретических и практических положений по разработке организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей:

1. Классифицированы и ранжированы основные виды факторов, в частности макроэкономические, регуляторные и стандартизационные, инвестиционные и тарификационные, влияющие на развитие рынка Интернета вещей, что позволяет развить теоретические положения в области исследования

этого рынка, а также способствует решению практических задач, возникающих при управлении оператором услуг Интернета вещей.

2. Выявлены перспективные модели производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей на базе разработанной классификации основных теоретически возможных моделей и с учетом результатов исследования соответствия их текущему и перспективному состоянию рынка, что позволяет решать практические задачи по определению модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей.

3. Получены результаты обобщенных показателей эффективности моделей производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей, рассчитанные на основе многокритериального анализа, что позволяет сравнить модели между собой.

4. Разработана семантическая сеть выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей, учитывающая значения обобщенных показателей эффективности моделей, что позволяет формировать практические рекомендации по выбору модели.

5. Разработан организационно-управленческий механизм выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей, включающий семантическую сеть выбора этой модели, что позволяет повысить обоснованность выбора с учетом стадии роста рынка услуг Интернета вещей.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в развитии научно-обоснованных положений по организационно-управленческому механизму выбора модели производственной деятельности оператора услуг Интернета вещей, а также в предложенных практических рекомендациях по этому выбору для всех основных видов организаций, оказывающих или планирующих оказание услуг Интернета вещей.

Достоверность научных выводов диссертационной работы подтверждается тем, что в ходе исследования применялись достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики и менеджмента, использовались известные научные методы, положения нормативно-правовых

актов Российской Федерации, официальная статистическая информация Российской Федерации.

Апробация результатов. Основные теоретические и практические положения диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на заседаниях кафедры менеджмента ФГОБУ ВПО МТУСИ, М., 2014, 2017; на 137-ом и 149-ом научном семинаре Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге МГТУ им. Н.Э. Баумана, М., 2016, 2017; отраслевых научных конференциях «Технологии информационного общества» ФГОБУ ВПО МТУСИ, М., 2013, 2014, 2016, 2017.

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты работы внедрены в четырех организациях, что подтверждено соответствующими справками об использовании.

Обоснованность полученных результатов, выводов и рекомендаций подтверждается положительными отзывами и практической апробацией исследования.

Публикации. По материалам и основным результатам исследования опубликовано четырнадцать научных работ, из них двенадцать статей, в том числе шесть статей в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, общим объемом 2,4 печатных листа.

Личный вклад автора. Представленные в диссертации выводы и рекомендации получены лично автором в результате проведенных исследований, обсуждались автором на научных конференциях, раскрыты в опубликованных работах.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Исследование выполнено в соответствии с пунктом 10.11. Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».

Структура и объем диссертации обусловлены целями и задачами, поставленными и решенными в ходе исследования. Диссертационная работа

состоит из введения, трех глав, выводов и заключения, списка литературы. Положения и результаты исследования изложены в основной части диссертации на 122 страницах машинописного текста, содержат 22 таблицы и 25 рисунков. Список литературы включает 190 наименований.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА УСЛУГ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

1.1. Интернет вещей как основа цифровой экономики

В соответствии с утвержденной «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» в том числе определены цели по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий [1]. Эти цели направлены на развитие информационного общества - общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан.

Влияние компьютеризации на повышение производительности труда за счет высокого уровня автоматизации производства впервые показано в 60-х годах ХХ века [2]. Исследования и практические разработки по внедрению информационных и коммуникационных технологий в народное хозяйство и управления им в нашей стране (в Союзе Советских Социалистических Республик) проводились с середины ХХ-го века [ 3 , 4 , 5 ]. В том числе предлагалась автоматизация управления народным хозяйством. Однако, в связи с отсутствием технических возможностей по сбору и обработки большого объема информации, такие инициативы не были реализованы в полной мере.

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» отмечено, что информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Повсеместное применение таких технологий способствует развитию нового этапа экономики - цифровой экономики. Под цифровой экономикой понимается

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются дынные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Предполагается, что внедрение технологий цифровой экономики создаст предпосылки для значительного увеличения производительности труда и более высоких темпов роста ВВП в ведущих мировых экономиках и в России.

Особенности экономического развития, а также влияние информационно-коммуникационных технологий на экономику изучены [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. В ведущих странах Европы, таких как Германия, Франция, Испания, доля цифровой экономики в 2016 году превысила 5% ВВП, в Великобритании - 8,4%, в США - 6%, в России - 2,1% [17]. А к 2025 году в США объем цифровой экономики может составить 1,6-2,2 трлн долл. США. За счет цифровой экономики может произойти до 22% увеличения ВВП в Китае и от 19 до 34% в России [18].

Это обусловлено в том числе тем, что технологии цифровой экономики меняют устоявшиеся рынки и модели организаций. Например, количество вариантов аренды жилья, которые предлагаются через сервис компании «Эйрбиэнби» (англ. Airbnb), основанной в 2008 году, превышает общее предложение номеров трех крупнейших мировых сетей отелей, работающих много десятилетий. При этом «Эйрбиэнби» не является владельцем помещений. Онлайн-магазин цифрового аудио, видео и игрового медиаконтента «айТюнс Стор» (англ. iTunes Store) компании «Эппл» (англ. Apple), продал 10 миллиардов песен всего за семь лет с момента открытия, в настоящее время в нем более 85 тысяч фильмов, что превышает показатели существующих физических (оффлайн) магазинов в мире [19, 20]. С момента запуска в 2008 году этой компанией платформы по продаже приложений «Эпп стор» (англ. App Store) пользователи приобрели из магазина более 180 миллиардов

приложений, а корпорация выплатила разработчикам более 70 миллиардов долларов, что делает эту платформу самой активной площадкой по продажам программных продуктов в мире [ 21, 22]. Количество покупателей на онлайн-площадках компании «Алибаба Групп» (англ. Alibaba Group) в Китайской Народной Республике в марте 2017 года превысило 454 миллиона за 12 месяцев, что составляет 33% от всех жителей этой страны [ 23 ]. Среднее месячное количество пользователей китайской платформы для обмена сообщениями «ВиЧат» (англ. WeChat) в конце 2016 года превысило 889 миллионов пользователей (более 65% жителей страны), а социальной сети «Фейсбук» (англ. Facebook) в июне 2017 года - 2,01 миллиарда пользователей (27% населения Земли), что превосходит показатели абонентской базы любого из операторов связи в мире [24, 25, 26].

С развитием цифровой экономики связывают изменения показателей организаций, в том числе: оптимизацию режимов работы оборудования, оптимизацию загрузки оборудования, повышение производительности и безопасности труда, логистическую оптимизацию, повышение качества продукции, улучшение прогнозирования спроса, сокращение сроков вывода продукции на рынок, улучшение послепродажного обслуживания [27].

Эти изменения базируются на внедрении кибер-физических систем - информационно-технологической концепции, подразумевающей использование цифровых моделей текущего состояния реальных производственных объектов в режиме, приближенном к реальному времени [28]. В такой системе производственные объекты (их модели) проинтегрированы друг с другом на протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости, выходящей за рамки одной организации.

Такие изменения определяют четвертую промышленную революцию - прогнозируемое событие, связанное со значительным увеличением ВВП за счет массового внедрения кибер-физических систем в производство, обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг [29, 30, 31, 32 ]. Первая промышленная революция была обусловлена внедрением

в производственные процессы парового двигателя, вторая - внедрением конвейера, третья - компьютеризацией. Завершение в 1769 году Джеймсом Уаттом создания парового двигателя обусловило на протяжении ХУШ-Х1Х веков первичную индустриализацию в Европе. Это позволило с 1820 по 1900 год увеличить в три раза ВВП на душу населения в 12 ведущих странах Европы, с одной тысячи долларов США до трех тысяч долларов США (в ценах 1990 года) [33]. Изобретение в начале ХХ века Генри Фордом конвейера позволило создать массовый рынок товаров народного потребления, что выразилось в том числе в увеличение ВВП в указанных выше странах до четырех тысяч долларов США к 1928 году, и пяти тысяч долларов США уже к 1939 году. Изобретение и внедрение компьютера в производственные процессы позволило к 1980 году достичь значения ВВП в 14 тысяч долларов США.

Возможность внедрения таких кибер-физических систем обусловлена в том числе тем, что за период с 2005 по 2015 год цена широкополосного доступа в сеть Интернет в мире в среднем снизилась в 40 раз, цена обработки информации - в 60 раз, цена хранения информации - в 25 раз, цена сенсоров - в два раза, а число устройств, подключенных к сетям электросвязи, превысило численность населения Земли, а к 2020 году будет превышать ее на порядок [34, 35].

При этом подключенными становятся вещи - объекты физического мира (физические вещи) и объекты информационного мира (виртуальные вещи), которые могут быть идентифицированы и интегрированы в сети связи (Рисунок 1.1) [36].

Таким образом, в соответствии с техническим обзором кибер-физических систем, любая физическая вещь может быть представлена в информационном мире с помощью одной или более виртуальных вещей (отображений), однако виртуальная вещь может существовать и без какой бы то ни было соответствующей ей физической вещи.

Рисунок 1.1. Схема взаимодействия элементов физического и информационного мира Физический мир также содержит (включает) устройства. Под устройством в контексте исследования понимается элемент оборудования, который обладает обязательными возможностями связи и дополнительными возможностями измерения, срабатывания, а также ввода, хранения и обработки данных. Устройства осуществляют сбор различных видов информации и передают ее информационно-коммуникационным сетям для дальнейшей обработки. Некоторые устройства выполняют операции на основе информации, полученной от информационно-коммуникационных сетей.

Вещи обмениваются данными с другими вещами с использованием сети связи через шлюз (сценарий «а») или без него (сценарий «Ь») или напрямую, то есть без использования сети связи (сценарий «о). Также возможны комбинированные сценарии. Инфраструктура сети может быть сформирована

с использованием существующих сетей, например традиционных сетей на базе протокола TCP/IP, и/или развивающихся сетей, таких как сети следующих поколений (NGN) [37, 38].

В соответствии с рекомендацией Международного союза электросвязи, вещи имеют относящуюся к ним информацию, которая может быть статической и динамической. Физические вещи существуют в физическом мире, и их можно измерить, привести в действие и подключить. Примеры физических вещей включают промышленных роботов, товары и электрическое оборудование. Виртуальные вещи существуют в информационном мире, и их можно хранить, обрабатывать, а также получать к ним доступ. Примеры виртуальных вещей включают мультимедийный контент и прикладное программное обеспечение [39].

Таким образом, информационные и коммуникационные технологии, которые уже обеспечивают связь «в любое время» и «в любом месте», получают новый аспект - «связь с любой вещью» (Рисунок 1.2) [40].

В движении; ночью: днем

Вне помещения:

внутри помещения (вдали от компьютера); за компьютером —---

/

/ М< / м<

У м<

[зь в любом МЕС

Между компьютерами:

между людьми без использования компьютера;

между человеком и вещью с использованием типового оборудования;

между вещами

Рисунок 1.2. Новое измерение для информационных и коммуникационных

технологий

Анализ развития информационных и коммуникационных технологий показал, что оно направлено на обеспечение связи с любой вещью, физической или виртуальной.

В соответствии с сетевым эффектом - эффектом в экономике, который пользователь товара или услуги оказывает на ценность этого продукта или услуги для других пользователей - растет полезность сети, в которой обеспечена связь с любой вещью [41, 42].

В соответствии с законом Меткалфа - полезность сети пропорциональна квадрату численности пользователей этой сети (Рисунок 1.3) [43].

Два абонента имеют одно соединение

Пять абонентов

имеют 10 соединений

12 абонентов

имеют 66 соединений

Рисунок 1.3. Иллюстрация закона Маткалфа Анализ закона Маткалфа показал, что рост числа вещей (в терминах закона Маткалфа - пользователей), идентифицированных и интегрированных в сети связи, повышает ценность продуктов и услуг, созданных с применением информационных и коммуникационных технологий на базе таких вещей.

Таким образом, одним из ключевых направлений для цифровой экономики в мире и в России является развитие информационных и коммуникационных технологий, направленное на обеспечение связи с любой

вещью, физической или виртуальной, обобщенно называемого Интернетом вещей [ 44, 45]. В литературе встречаются различные определения термина Интернет вещей [46, 47, 48].

В исследовании под Интернетом вещей (англ. Internet of Things, IoT) понимается концепция глобальной инфраструктуры информационного общества, обеспечивающей инновационные услуги с помощью организации связи между вещами (физическими или виртуальными) на основе существующих и развивающихся информационных и коммуникационных технологий.

Интернет вещей имеет общие черты с телемеханикой, но эти два термина отличаются. В соответствии с [49], телемеханика - отрасль науки и техники, охватывающая теорию и технические средства контроля и управления объектами на расстоянии с применением специальных преобразований сигналов для эффективного использования каналов связи. Телемеханика включает в любой комбинации телеуправление, телесигнализацию и телеизмерение. Телемеханическая сеть - совокупность устройств телемеханики и объединяющих их каналов связи. Устройство телемеханики - совокупность технических средств телемеханики, расположенных на телемеханическом пункте управления или контролируемом телемеханическом пункте. Таким образом, Интернет вещей является развитием телемеханики в части обеспечения организации связи между физическими или виртуальными вещами на основе существующих и развивающихся информационных и коммуникационных технологий.

Таким образом, информационные и коммуникационные технологии оказывают значительное влияние на развитие цифровой экономики. Интернет вещей является основой для развития цифровой экономики. Ожидается увеличение количества эффектов, связанных с Интернетом вещей. Для их исследования, необходимо проанализировать особенности услуг Интернета вещей и рынка таких услуг.

1.2. Анализ особенностей рынка услуг Интернета вещей

Проведенный анализ зарубежной и отечественной практики внедрения Интернета вещей для решения задач, возникающих в различных отраслях экономики, показал, что растет количество таких успешных проектов. Под отраслью экономики в контексте исследования понимается совокупность предприятий, производящих (добывающих) однородную или специфическую продукцию по однотипным технологиям [50].

Так, например, производители промышленного оборудования (станков) развивают новые возможности получения доходов от постгарантийного обслуживания собственной продукции на основании предективного анализа данных о ее текущем состоянии, собираемых с установленных в ней устройств Интернета вещей. Операторы логистических центров повышают собственную производительность за счет использования логистических роботов, контролируемых на основании анализа данных, поступающих с устройств Интернета вещей. Операторы вендинговых аппаратов (автоматизированные POS-магазины) снижают затраты за счет сокращения количества логистических операций, в том числе на основании анализа данных о текущих остатках в таких аппаратах, собранных с интегрированных в них устройств Интернета вещей. Операторы элеваторов повышают качество сельскохозяйственной продукции, хранящейся в них, за счет анализа данных о влажности и температуре, получаемых с установленных в них устройств Интернета вещей.

Интернет вещей уже трансформирует существующие отрасли. Например, компания «Убер» (англ. Uber) в мире (более 600 городов) и «Яндекс.Такси» в России, не инвестируют владение парком автомобилей, но обеспечивают значительное количество пассажироперевозок, общая численность которых превысила к 2017 году миллиард штук в год [51 ]. Их модель работы основывается на использовании Интернета вещей как источника данных, на базе которых предоставляется информация для владельцев автомобилей (водителей) и заказчиков услуг.

Компания «Дженерал электрик» (англ. General Electric) в 2010 году приняла решение о развитии направления, связанного с предоставлением своим потребителям услуг Интернета вещей [52]. Дополнительные доходы компания получает от предоставления аналитической информации, получаемой от устройств Интернета вещей, установленных в авиационных двигателях. К 2020 году компания планирует получать 10% от всех доходов за счет оказания таких услуг.

Анализ влияния Интернета вещей на мировые товарные рынки и промышленность показал, что такое влияние будет расти. Так, в соответствии с исследованием, с этим согласны руководители 94% из ста крупнейших по рыночной стоимости мировых организаций [53 ]. Опрос крупнейших немецких организаций показал, что внедрение Интернета вещей позволит снизить затраты в среднем на 18% в течение пяти лет [ 54 ]. Опрос 1278 организаций из различных отраслей экономики (торговля, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, транспорт, управление бытовое обслуживание) из 13 стран (США, Бразилия, Ирландия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, ЮАР, Китай, Индия, Япония, Австралия и Новая Зеландия) показал, что 29% организаций уже внедрили Интернет вещей (в 2013 году - только 12%), из которых 51% увеличили свои доходы, а также 47% - снизили расходы за счет внедрения Интернета вещей [ 55 ]. По оценкам Немецкой академии науки и техники, внедрение Интернета вещей за период с 2016 по 2025 год повысит производительность немецких промышленных предприятий на 30% [56].

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Минов Александр Вадимович, 2018 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы/Юфициальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата обращения: 20.05.2017).

2. Hayashi Y. Japan's Information Society. Themes and Visions. Tokyo: JOIT, 1969. 232 c.

3. Соколов И.А., Шнепс-Шнеппе М.А., Куприяновский В.П., Намиот Д.Е., Селезнев С.П. Телекоммуникации как решающее звено цифровой экономики. Опыт России // International Journal of Open Information Technologies. 2017. № 6. С. 76-93.

4. Орлов А.И.О развитии солидарной информационной экономики//Научный журнал КубГАУ, №121(07), 2016. URL.http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/07.pdf (дата обращения: 01.02.2017).

5. Peters B. How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet. New York: MIT Press, 2016. 232 с.

6. Кондратьев Н.Д. Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны. Вологда: Областное отделение Государственного издательства, 1922. 232 с.

7. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: «Эксмо», 2007.

232 с.

8. Глазьев С. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 232 с.

9. Орлов А.И.О развитии солидарной информационной экономики//Научный журнал КубГАУ, №121(07), 2016. URL.http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/07.pdf (дата обращения: 12.12.2016).

10. Экономика связи: учебник для студентов вузов /Е.А. Голубицкая [и др.], М.: ИРИАС, 2006. 488 с.

11. Тихвинский В.О. 5G и интернет вещей как следующие элементы мобильного мира // Первая миля. 2017. № 4 (65). С. 62-68.

12. Кузовкова Т.А. Экономические аспекты конвергентного развития инфокоммуникаций // Электросвязь. 2009. № 2. С. 16-19.

13. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: Эко-Трендз, 2002. 336 с.

14. Прогноз научно-технологического развития России: 2030. Информационно-коммуникационные технологии /И.Р. Агамирзян [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 52 с.

15. Макаров В.В., Сулина А.А. Анализ рынка IT услуг в России // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции экономика и менеджмент: от теории к практике. 2016. С. 43-49.

16. Макаров В.В., Синица С.А. Особенности и перспективы развития новых бизнес-моделей в инфокоммуникациях // Сборник статей Международной научно-практической конференции традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы. 2017. С. 199-201.

17. Банке Б., Бутенко В., Котов И., Рубин Г., Тушен Ш., Сычева Е.Россия онлайн? Догнать нельзя отстать/AThe Boston Consulting Group. URL.http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-0nline_tcm27-152058.pdf (дата обращения: 01.02.2017).

18. Аптекман А., Калабин В., Клинцов В., Кузнецова Е., Кулагин В, Ясеновец И.Цифровая Россия: новая реальность//МсЮшеу & Company. URL.http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20M iddle%20East/Russia/0ur%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx (дата обращения: 01.07.2017).

19. В iTunes Store продано 10 миллиардов песен//Арр1е Inc.. URL.https://www.apple.com/ru/newsroom/2010/02/25iTunes-Store-Tops-10-Billion-Songs-Sold/ (дата обращения: 17.03.2017).

20. iTunes//Apple Inc.. URL.https://www.apple.com/ru/itunes/ (дата обращения: 17.03.2017).

21. Apple представляет совершенно новый App Store//Apple Inc.. URL.https://www.apple.com/ru/newsroom/2017/06/apple-unveils-all-new-app-store/ (дата обращения: 17.03.2017).

22. Q3 2017 Unaudited Summary Data//Apple Inc.. URL.https://www.apple.com/newsroom/pdfs/Q3FY17DataSummary.pdf (дата обращения: 01.02.2017).

23. Alibaba Group Announces March Quarter 2017 and Full Fiscal Year 2017 Results//Alibaba Group. URL .http: //www.alibabagroup .com/en/news/press_pdf/p 170518.pdfhttp: //www.aliba bagroup.com/en/news/press_pdf/p170518.pdf20.05.2017).

24. Wei H.WeChat becomes business tool as it tops rival Facebook's daily usage//The Washington Post. URL.http://chinawatch.washingtonpost.com/2017/04/wechat-becomes-business-tool-as-it-tops-rival-facebooks-daily-usage/ (дата обращения: 01.05.2017).

25. World population prospects. Key findings & advance tables //United Nations.

URL .https: //esa. un. org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings .pdf (дата обращения: 01.05.2017).

26. Monthly Customer Data //China Mobile Limited. URL.http://www.chinamobileltd.com/en/ir/operation_m.php (дата обращения: 01.05.2017).

27. Аптекман А., Калабин В., Клинцов В., Кузнецова Е., Кулагин В, Ясеновец И.Цифровая Россия: новая реальность//McKinsey & Company. URL.http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20M iddle%20East/Russia/0ur%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx (дата обращения: 01.07.2017).

28. Schwab K., Howell W.Annual Meeting 2016. Mastering the Fourth Industrial Revolution//World Economic Forum.

URL.http://www3.weforum.org/docs/WEF_AM16_Report.pdf (дата обращения: 12.04.2017).

29. Schwab K., Howell W.Annual Meeting 2016. Mastering the Fourth Industrial Revolution//World Economic Forum. URL.https://www.weforum.org (дата обращения: 12.04.2017).

30. Schwab K., Howell W.Annual Meeting 2016. Mastering the Fourth Industrial Revolution//World Economic Forum. URL.https://www.weforum.org (дата обращения: 12.04.2017).

31. Официальная информация//Цифровая индустрия промышленной России. URL.http://ciprconf.ru/ (дата обращения: 04.06.2016).

32. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 138

с.

33. Maddison А. The World Economy: Historical Statistics (Development Centre Studies). New York: Organization for Economic Cooperation and Development, 2004. 274 с.

34. Nugraha H.From Zettabytes to Yottabytes//ITU. URL .https: //www.itu. int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2015/Sep-

WABA/Presentations/ITU%20Intel%20Harry-mobile.pdf (дата обращения: 04.06.2016).

35. Всеобъемлющий Интернет: цифры и факты/ZQsco Systems. URL .http: //www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2013/04/041213c. html (дата обращения: 14.03.2015).

36. Рекомендация МСЭ-T Y.2069//ITU. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2069-201207-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

37. Рекомендация МСЭ-T Y.2060 (06/2012)//ITU. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

38. Рекомендация b-ITU-T Y.2001 //ГШ. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2001-200412-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

39. Рекомендация МСЭ-T Y.2060 (06/2012)//ITU. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

40. Рекомендация МСЭ-T Y.2060 (06/2012)//ITU. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

41. Нижегородцев Р.М. Сетевые эффекты, институциональные фильтры и ловушки и проблемы образования в экономике знаний // Вопросы новой экономики. 2011. № 3. С. 12-23.

42. Дятлов С. А. Сетевые эффекты и возрастающая отдача в информационно-инновационной экономике//Известия СанктПетербургского государственного экономического университета. 2014. № 2. С. 7-11.

43. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М.: Фаир пресс, 2006. 232 с.

44. Банке Б., Бутенко В., Котов И., Рубин Г., Тушен Ш., Сычева Е.Россия онлайн? Догнать нельзя отстать/ZThe Boston Consulting Group. URL.http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-0nline_tcm27-152058.pdf (дата обращения: 01.02.2017).

45. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата обращения: 20.05.2017).

46. Рекомендация МСЭ-T Y.2069//ITU. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2069-201207-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

47. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы/Юфициальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата обращения: 20.05.2017).

48. Эштон К.Термин IoT//kevinjashton.com. URL.http://kevinjashton.com/2009/06/22/the-internet-of-things (дата обращения: 12.02.2015).

49. ГОСТ 26.005-82. Телемеханика. Термины и определения. М., 2005.

10 с.

50. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 2007. 495 с.

51. История "Убер'7/Uber. URL.https://www.uber.com/ru/our-story/ (дата обращения: 20.05.2017).

52. Вызовы, стоящие перед CIO в цифровую эру/ZGartner. URL.http://www.skcu.kz/itforum/2016/speakers/p/Vozhegova-Maria-presentation-IT.pdf (дата обращения: 20.12.2016).

53. Analyzing Internet of Things Market Opportunities//Harborresearch. URL.http://harborresearch.com/wp-content/uploads/2013/08/Harbor-Research_IoT-Market-0pps-Paper_2013.pdf (дата обращения: 10.10.2015).

54. Geissbauer R., Schrauf S., Koch V., Kuge S.Industry 4.0 - Opportunities and challenges of the industrial internet//PWC. URL .http: //www.pwc. nl/en/assets/documents/pwc-industrie-4-0.pdf (дата обращения: 13.05.2017).

55. Vodafone IoT Barometer 2017/18//Vodafone. URL.http://www.vodafone.com/business/iot/iotbarometer (дата обращения: 16.05.2017).

56. Пуха Ю.Как России перейти к «индустрии 4.0»ВедомостиВедомости.

URL.https://www.vedomosti.ru/technology/blogs/2017/03/10/680657-industrii-40 (дата обращения: 16.05.2017).

57. Пуха Ю., Сидоров Г., Учуваткин М., Стапран Д.Перспективы развития «Интернета вещей» в России/ZPWC. URL .http: //www.pwc. ru/ru/communications/assets/the-internet-of-things/PwC_Internet-of-Things_Rus.pdf (дата обращения: 16.05.2017).

58. Статистика государственной системы "Платон7/ООО "РТИТС". URL .http: //platon.ru/wp-content/uploads/2017/04/stat_04_2017. png (дата обращения: 16.05.2017).

59. Статистика ЭРА-ГЛОНАСС//АО "ГЛОНАСС". URL.http://aoglonass.ru/gais-ehra-glonass/ (дата обращения: 16.05.2017).

60. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-рОб утверждении концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363379 (дата обращения: 16.02.2017).

61. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 -ФЗОб энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133970 (дата обращения: 16.02.2017).

62. Тихвинский В.О. М2М-решения в инфраструктурных областях: трубопроводный транспорт, энергетика, ЖКХ // Connect! Мир связи. 2012. № 9. С. 72-76.

63. Рекомендация МСЭ-T Y.2069//ITU. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2069-201207-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

64. Perakovic D., Husnjak S., Forenbacher I. The market potential of M2M communications for telecommunications operators // Traffic and transport engineering. 2012. № 1. С. 211-218.

65. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗО связи//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082548 (дата обращения: 16.02.2017).

66. Официальная информация/ZForrester Reserch. URL.https://go.forrester.com/ (дата обращения: 16.02.2015).

67. Allmendinger G. Evolving M2M Market Structure. Zurich: Harbor research, 2012. 9 с.

68. Boswarthick D., Elloumi O., Hersent O. M2M Communications: A systems Approach. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. 308 с.

69. Bradley J., Barbier J., Handler D. Embracing the Internet of Everything To Capture Your Share of $14.4 Trillion. New York: Cisco, 2013. 18 с.

70. Dupper T. M2M challenges and opportunities // Total Telecom. 2012. № 4. С. 56-60.

71. Hattangady S. Wireless M2M. The opportunity is here! New York: Emblaze consulting, 2009. 14 с.

72. Обзор рынка M2M. Общее состояние и перспективы развития//ООО "Директ ИНФО". URL.http://www.directinfo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=133 %3A2010-07-06-13-57-09&catid=1%3A2008-11-27-09-05-45&Itemid=84&lang=ru (дата обращения: 16.02.2015).

73. Рынок М2М-коммуникаций в России и в мире/J'son & Partners Consulting.

URL .http: //web .j son. ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_m 2m-kommunikacij_v_rossii_i_v_mire (дата обращения: 09.11.2015).

74. Рынок М2М-коммуникаций в России и в мире/J'son & Partners Consulting.

URL .http: //web .j son. ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_m 2m-kommumkacij_v_rossii_i_v_mire (дата обращения: 09.11.2015).

75. Российский рынок М2М/1оТ//ПАО "МТС". URL.http://www.content-review.com/articles/37074/ (дата обращения: 23.09.2016).

76. Пуха Ю., Сидоров Г., Учуваткин М., Стапран Д.Перспективы развития «Интернета вещей» в России/ZPWC. URL .http: //www.pwc. ru/ru/communications/assets/the-internet-of-things/PwC_Internet-of-Things_Rus.pdf (дата обращения: 01.04.2017).

77. Толмачева Т.Мировые тренды городской смартизации. Показатели текущего состояния и особенности развития умных городов в России/iKS-Consulting. URL.http://www.iks-consulting.ru/ (дата обращения: 01.11.2016).

78. Рекомендация МСЭ-T Y.2060 (06/2012)//ITU. URL .https: //www.itu. int/rec/dologin_pub .asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

79. Turck M.Internet of Things: Are We There Yet? (The 2016 IoT Landscape)//mattturck.com. URL.http://mattturck.com/2016-iot-landscape/ (дата обращения: 04.06.2016).

80. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. М., 1992. 26 с.

81. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗО связи//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082548 (дата обращения: 12.12.2016).

82. М2М Менеджер//ПАО "МТС". URL .http: //www.corp.mts .ru/telematika/services/manager_m2m/ (дата обращения: 12.06.2017).

83. Сведения об инвестициях и вводе основных фондов (статистические данные)//Минкомсвязь России. URL.http://minsvyaz.ru/opendata/ (дата обращения: 20.02.2017).

84. IoT Platforms and Software//Berg Insight AB. URL.www.berginsight.com (дата обращения: 12.07.2016).

85. MacGillivray С. The Platform of Platforms in the Internet of Things. New York: IDC, 2016. 7 с.

86. Pelino M., Hewitt A. Wave: IoT Software Platforms. New York: The Forrester, 2016. 19 с.

87. Рекомендация МСЭ-T Y.2060 (06/2012)//ITU. URL.https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-R&type=items (дата обращения: 04.06.2016).

88. Тихвинский В.О., Минов А.В. Сценарии производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей на телекоммуникационном рынке //Тезисы к седьмой отраслевой научной конференции «Технологии информационного общества».: Тез. докл. Междунар. конф. М. 2013. С. 170.

89. Минов А.В. Сценарии производственной деятельности операторов услуг Интернета вещей на телекоммуникационном рынке // Технологии информационного общества. 2013. № 1. С. 170-180.

90. Тихвинский В.О. Партнерский проект oneM2M: Новая парадигма в развитии телекоммуникаций // Электросвязь. 2012. № 11. С. 18-20.

91. Тихвинский В.О. Перспективные бизнес модели и сферы применения М2М. Оценка эффективности // Connect! Мир связи. 2012. № 6. С. 124-127.

92. Тихвинский В.О. Перспективы и модели услуг в сетях М2М // Connect! Мир связи. 2011. № 2. С. 86-91.

93. Al-Debei M., El-Haddadeh R., Avison D. Defining the Business Model in the New World of Digital Business. London: Brunel University, 2008. 99 с.

94. Ballon P. Control and Value in Mobile Communications: A political economy of the reconfiguration of business models in the European mobile industry. Brussel: Vrije Universiteit, 2009. 99 с.

95. Boswarthick D., Elloumi O., Hersent O. M2M Communications: A systems Approach. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. 308 с.

96. Murroni F. Exploring the ultimate middleware to enable new business models and establishing how to implement an innovative M2M ecosystem. Bogliasco: ABO DATA, 2012. 28 с.

97. Oswald J., Riaan W. Value Chain scenarios for M2M Ecosystem // University of Stellenbosch. 2011. № 6. С. 58-68.

98. Goncalves V., Dobbelaere P.Business Scenarios for Machine-to-Machine Mobile Applications//Institute of Electrical and Electronics Engineers. URL.http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5496676&url=http%3A %2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5496676 (дата обращения: 12.02.2015).

99. M2M and the Supply Chain. The Power and Potential of M2M in the Supply Chain: A Network of Manufacturing and Distribution Facilities and Processes//Opto 22. URL .https: //www.opto22 .com/documents/1425_White_Paper_M2M_and_the_Suppl y_Chain.pdf (дата обращения: 16.03.2015).

100. Market Report , Machine-to-Machine (M2M) Companies and Applications 2011//companiesandmarkets.com. URL .http: //www.companiesandmarkets.com/Market-Report/machine-to-machine-%28m2m%29-companies-and-applications-2011-634027.asp (дата обращения: 15.08.2015).

101. Lucero S.Maximizing Mobile Operator Opportunities in M2M: The Benefits of an M2M-Optimized Network//ABIresearch. URL.http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/mobile-operators/ABI-CISCO_M2M_Operator_Opportunity.pdf (дата обращения: 14.09.2015).

102. Анализ технологических платформ M2M/IoT и провайдеров специализированного ПО/J'son & Partners Consulting. URL.http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/analiz-tehnologicheskih-platform-m2miot-i-provayderov-spetsializirovannogo-po-20150706024809 (дата обращения: 17.08.2015).

103. M2M Communications Turn Potential into Profit//informatandm.com. URL .http : //www.informatandm.com/wp-content/uploads/2012/04/M2M-Communications.pdf (дата обращения: 13.08.2015).

104. Анализ технологических платформ M2M/IoT и провайдеров специализированного nO//J'son & Partners Consulting. URL.http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/analiz-tehnologicheskih-platform-m2miot-i-provayderov-spetsializirovannogo-po-20150706024809 (дата обращения: 17.08.2015).

105. Обзор рынка M2M. Общее состояние и перспективы развития//ООО "Директ ИНФО". URL.http://www.directinfo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=133 %3A2010-07-06-13-57-09&catid=1%3A2008-11-27-09-05-45&Itemid=84&lang=ru (дата обращения: 16.02.2015).

106. Рынок М2М-коммуникаций в России и в мире/J'son & Partners Consulting.

URL .http : //web .j son. ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_m 2m-kommunikacij_v_rossii_i_v_mire (дата обращения: 09.11.2015).

107. Рынок М2М-коммуникаций в России и в мире/J'son & Partners Consulting.

URL .http : //web .j son.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_m 2m-kommunikacij_v_rossii_i_v_mire (дата обращения: 09.11.2015).

108. Анализ технологических платформ M2M/IoT и провайдеров специализированного nO//J'son & Partners Consulting. URL.http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/analiz-tehnologicheskih-platform-m2miot-i-provayderov-spetsializirovannogo-po-20150706024809 (дата обращения: 17.08.2015).

109. Стратегии мобильных операторов и возможности для новых игроков и MVNO на российском и мировом рынке M2M/IoT//J'son & Partners Consulting. URL.http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-m2miot-v-rossii-i-mire-

struktura-i-dinamika-uspeshnye-strategii-i-biznes-modeli-monetizatsiya-rekomendatsii-20150629033006 (дата обращения: 07.09.2015).

110. Официальная информация//ПАО "МТС". URL.http://www.mts.ru/ (дата обращения: 17.05.2015).

111. Официальная информация//ПАО "Мегафон". URL.http://megafon.ru/ (дата обращения: 17.05.2015).

112. Официальная информация//ПАО "Вымпел-Коммуникации". URL.http://beeline.ru/ (дата обращения: 17.05.2015).

113. Официальная информация//ООО "Т2Рус". URL.https://tele2.ru/ (дата обращения: 17.05.2015).

114. Официальная информация//ПАО "Ростелеком". URL.https://rostelecom.ru/ (дата обращения: 17.05.2015).

115. Тихвинский В.О., Ким А.В. Мобильный телеком на распутье. Итоги MWC-14 // Электросвязь. 2014. № 3. С. 3-5.

116. Numbering and Addressing for Machine -to Machine (M2M) Communications//Electronic Communications Committee. URL.http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1103.PDF (дата обращения: 17.05.2015).

117. Analyzing Internet of Things Market Opportunities//Harborresearch. URL.http://harborresearch.com/wp-content/uploads/2013/08/Harbor-Research_IoT-Market-Opps-Paper_2013.pdf (дата обращения: 10.10.2015).

118. Анализ технологических платформ M2M/IoT и провайдеров специализированного ПО/J'son & Partners Consulting. URL.http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/analiz-tehnologicheskih-platform-m2miot-i-provayderov-spetsializirovannogo-po-20150706024809 (дата обращения: 17.08.2015).

119. Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗТрудовой кодекс Российской Федерации//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279 (дата обращения: 01.03.2017).

120. Пуха Ю., Сидоров Г., Учуваткин М., Стапран Д.Перспективы развития «Интернета вещей» в России/ZPWC. URL.http://www.pwc.ru/ru/communications/assets/the-internet-of-things/PwC_Internet-of-Things_Rus.pdf (дата обращения: 01.04.2017).

121. Обзор рынка M2M/IoT в России//Advanced Communications & Media. URL.http://www.acm-consulting.com/component/search/ (дата обращения: 01.06.2016).

122. Стимулы и барьеры M2M//Открытые системы. URL.http://www.osp.ru/news/2013/0213/13017395 (дата обращения: 16.02.2015).

123. Стратегии мобильных операторов и возможности для новых игроков и MVNO на российском и мировом рынке M2M/IoT//J'son & Partners Consulting. URL.http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-m2miot-v-rossii-i-mire-struktura-i-dinamika-uspeshnye-strategii-i-biznes-modeli-monetizatsiya-rekomendatsii-20150629033006 (дата обращения: 07.09.2015).

124. Analyzing Internet of Things Market Opportunities//Harborresearch. URL.http://harborresearch.com/wp-content/uploads/2013/08/Harbor-Research_IoT-Market-0pps-Paper_2013.pdf (дата обращения: 10.10.2015).

125. Национальные счета//Федеральная служба государственной статистики.

URL.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/

# (дата обращения: 23.09.2017).

126. Национальные счета//Федеральная служба государственной статистики.

URL.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/

# (дата обращения: 23.09.2017).

127. Пуха Ю., Сидоров Г., Учуваткин М., Стапран Д.Перспективы развития «Интернета вещей» в России/ZPWC. URL.http://www.pwc.ru/ru/communications/assets/the-internet-of-things/PwC_Internet-of-Things_Rus.pdf (дата обращения: 01.06.2017).

128. Аптекман А., Калабин В., Клинцов В., Кузнецова Е., Кулагин В, Ясеновец И.Цифровая Россия: новая реальность//МсЮшеу & Company. URL.http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20M iddle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx (дата обращения: 01.07.2017).

129. Тихвинский В.О., Минов А.В. Вопросы регулирования оказания услуг Интернета вещей //Тезисы к девятой отраслевой научной конференции «Технологии информационного общества».: Тез. докл. Междунар. конф. М. 2015. С. 147.

130. Фронтов В.В., Тихвинский В.О. Регулирование телекоммуникаций в России и странах СНГ. М.: Горячая Линия - Телеком, 2006. 368 с.

131. Chang K., Soong A., Tseng M., Xiang Z. Global Wireless Machineto-Machine Standardisation // Internet Computing. 2011. № 3. С. 64-69.

132. Hussain S., Prasad A., Kunz A., Papageorgiou A., Song J. Recent Trends in IoT/M2M related Standards // Journal of Information and Communication Convergence Engineering. 2014. № 12. С. 45-55.

133. Commission for Communications Regulation. Numbering for Machine-to-Machine Communications//comreg.ie. URL.www.comreg.ie (дата обращения: 10.10.2015).

134. Data Protection Directive//European Parliament. URL.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML (дата обращения: 11.06.2015).

135. Electronic Communication Act and Access Directive//European Parliament. URL.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0019:EN:NOT (дата обращения: 09.09.2015).

136. General Data Protection Regulation//European Parliament. URL.http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/com_2012_11_ en.pdf (дата обращения: 11.07.2015).

137. Numbering and Addressing for Machine -to Machine (M2M) Communications//Electronic Communications Committee. URL.http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1103.PDF (дата обращения: 17.05.2015).

138. Numbering for Machine-to-Machine Communications//Commission for Communications Regulation. URL .https : //www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg 1333.pdf (дата обращения: 17.04.2015).

139. International Telecommunication Union//ITU. URL.http://www.itu.int (дата обращения: 13.05.2015).

140. European Telecommunications Standards Institute//ETSI. URL.http://www.etsi.org (дата обращения: 13.04.2015).

141. The 3rd Generation Partnership Project//3GPP. URL.http://www.3gpp.org (дата обращения: 12.06.2015).

142. The global standards initiative for Machine to Machine Communications and the Internet of Things//oneM2M. URL.http://www.onem2m.org (дата обращения: 12.07.2015).

143. Технический комитет по стандартизации №194 «Кибер-физические системы»// Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

URL.http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT= /gost/GOSTRU/directions/Standardization/techcom (дата обращения: 23.09.2017).

144. Ассоциация участников рынка интернета вещей//АНО «Ассоциация участников рынка интернета вещей». URL.https://iotas.ru/ (дата обращения: 23.09.2017).

145. Организация объединенных наций//ООН. URL.https://www.un.org/ (дата обращения: 12.07.2015).

146. Еврокомиссия//European Parliament. URL.http://ec.europa.eu/ (дата обращения: 12.07.2015).

147. Европейская конференция администраций почтовых служб и служб связи//СЕРТ. URL.https://cept.org/ (дата обращения: 12.07.2015).

148. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата обращения: 20.08.2017).

149. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-рОб утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440918 (дата обращения: 20.08.2017).

150. ГОСТ 26.005-82. Телемеханика. Термины и определения. М., 2005.

10 с.

151. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091109 (дата обращения: 12.12.2016).

152. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации от 20.04.1999 № 71Об утверждении и введении в действие "Системы и плана нумерации на сетях связи стран 7-й зоны всемирной нумерации"//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091109 (дата обращения: 12.12.2016).

153. Commission for Communications Regulation. Numbering for Machine-to-Machine Communications//comreg.ie. URL.www.comreg.ie (дата обращения: 10.10.2015).

154. Technical Report 22.868//3GPP. URL.http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/22868.htm (дата обращения:

11.02.2015).

155. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗО связи//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082548 (дата обращения:

12.12.2016).

156. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 № 32Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102104400 (дата обращения: 12.12.2016).

157. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи//Официальный интернет-портал правовой информации. URL.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102116551 (дата обращения: 12.12.2016).

158. Тихвинский В.О., Минов А.В. Исследование принципов тарификации услуг Интернета вещей //Тезисы к восьмой отраслевой научной конференции «Технологии информационного общества».: Тез. докл. Междунар. конф. М. 2014. С. 111.

159. Тихвинский В.О., Бочечка Г.С., Минов А.В. Монетизация сетей LTE на основе услуг М2М // Электросвязь. 2014. № 6. С. 12-17.

160. Boswarthick D., Elloumi O., Hersent O. M2M Communications: A systems Approach. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. 308 с.

161. Evans D.The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything//Cisco Internet Business Solutions Group. URL.http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (дата обращения: 11.08.2015).

162. Roebuck K. Machine-to-machine (M2M) Communication Services. New York: Emereo Pty Limited, 2011. 868 с.

163. Прохоров Ю.К., Фролов В. В. Управленческие решения: Учебное пособие. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011. 138 с.

164. Организационно-экономическое моделирование: учебник: в 3 ч.. / А.И.Орлов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2009. Ч. 2: Экспертные оценки. - 2011. - 486 с.

165. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 486 с.

166. Фалько С.Г. Инновационно-инвестиционная деятельность на предприятии: оценка эффективности. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. 80 с.

167. Фалько С.Г. Инновационный менеджмент. М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 1996. 111 с.

168. ГОСТ 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М., 2015. 53 с.

169. Льюис М. Новейшая новинка. История Силиконовой долины. М.: Олимп-Бизнес, 2004. 384 с.

170. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Паблишер, 2008. 720 с.

171. Codrea-Rado A. Until the 1990s, companies didn't have "business models". New York: Quartz, 2013. 232 с.

172. Drucker P.F. The Theory of the Business // Harvard Business Review. 1994. № 1. С. 99-109.

173. Johnson M. Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal. Harward: Harvard Business Press, 2010. 208 с.

174. Johnson M., Christensen C., Kagermann H. Reinventing Your Business Model // Harvard Business Review. 2008. № 12. С. 9-19.

175. Magretta J. Why business models matter // Harvard Business Review. 2002. № 5. С. 99-109.

176. Osterwalder A. A Better Way to Think About Your Business Model // Harvard Business Review. 2013. № 6. С. 88.

177. Ovans A. What Is a Business Model? // Harvard Business Review. 2015. № 1. С. 36.

178. Rozeia M., Werthner H. Business Models and Business Strategy -Phenomenon of Explicitness // International Journal of Global Business & Competitiveness. 2011. № 1. С. 88-108.

179. Timmers P. Business Models for Electronic Markets // Journal on Electronic Markets. 1998. № 4. С. 80.

180. Jones G. M. Educators, Electrons, and Business Models: A Problem in Synthesis // Accounting Review. 1960. № 35(4). С. 619-626.

181. Osterwalder A. The business model ontology: a proposition in a design science approach. Lausanne: University of Lausanne, 2004. 172 с.

182. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора. М.: Альпина Паблишер, 2012. 288 с.

183. Макдоналд М., Данбар Я. Сегментирование рынка: Практ. рук. М.: Дело и сервис, 2002. 282 с.

184. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2012. 751 с.

185. Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы. М.: Альпина Паблишер, 2012. 144 с.

186. Милехин С. В., Васильев С. В. Разработка системы оценки эффективности инновационного проекта в условиях динамично изменяющегося рынка высокотехнологичных товаров и услуг // Инновации. 2009. № 4. С. 107110.

187. Яшин С. Н., Боронин О. С. Многокритериальная оценка экономической эффективности инновационных проектов // Экономические науки. Математические и инструментальные методы экономики. 2010. № 11. С. 253-256.

188. Корчагин П.Ю. Интегральные критерии оценки качества инновационных проектов: дис. ... канд.эконом.наук. М. 2009. 123 с.

189. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 486 с.

190. Ерёменко А. О. Использование теории графов при решении задач в экономике //Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении.: Тез. докл. Всерос. конф. Югра. 2016. С. 279-281.

Motas

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В Ф1 ЪОУ ЕПО Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

ул. Мясницкая, й- 13, cmp.IJi, МосквЦ 101 ООО тел.: [phone], факс: [phone]? hitp: .'irmi-.iaitis.yii. e-mail: ¿nfa-a-ioias.rit

ОГРН и67700076158 И ИИ/КПП 7709984389/770901001

Справка

Выдана Минову A.B. о том, что материалы диссертации Ми нова Александра Вадимовича по теме «Разработка организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора интернета вещей» используются в работе Ассоциации участников рынка интернета вещей в качестве рекомендаций по организационно-управленческим особенностям развития для ее участников.

Некоммерческая организация «Ассоциация участников рынка интернета вещей» создана по инициативе ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э, Баумана» и Некоммерческой организации «Фонд развития интернет-инициатив» для развития рынка интернета вещей. Членами ассоциации являются представители всех видов участников этого рынка.

Справка выдана для представления в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212,14L21 по экономическим наукам на базе ФГБОУ ВО «Московский государственн ;итет им, Н.Э, Баумана»,

Директор

A.B. Колесников

Национальная Ассоциация М2М

НП Национальная Ассоциация М2М 119021, Москва, ул. Тимура Фрунз«, д. 20, стр. 3 Тел: [phone] (доб.168) Факс: [phone] E-mail: infoiSim2ma.ru www.m2maru

ИНН/КПП 7704280290 / 770401001 ОГРН 1127799025727

Некоммерческое партнерство «Национальная Ассоциация разработчиков, производителей, операторов и потребителей оборудования и приложений на основе технологий М2М» для своих членов (телекоммуникационные компании, производители оборудования и др.) готовит и предоставляет аналитические материалы по услугам М2М и Интернета вещей. При подготовке материалов Ассоциация использует материалы диссертации Минова Александра Вадимовича по теме «Разработка организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора интернета вещей».

Справка выдана для представления в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.141.21 по экономическим наукам на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э.Ьаумана».

НП «Национальная Ассоциация разработчик», производителей, операторов и потребителей оборудования и приложении на основе технологий М2М»

иск № ¿f/r* от го.оь. 1?

На в* №.

.от.

Справка

Директор

Общество с ограниченной ответственностью «Гейзер-Телеком»

(ООО «Гейзер-Телеком»)

Вольная ул., д. 13, Москва, 105118 Тел.: [phone] Факс: [phone] ОКПО 65333333; ОГРН 1107746257387 ИНН 7719746947; КПП 771901001

Интернет вещей является основой для построения инфраструктуры «Цифровой экономики Российской Федерации» в различных отраслях промышленности.

Для решения инфраструктурных задач материалы диссертации Минова Александра Вадимовича по теме «Разработка организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора интернета вещей» используются в ряде проектов горно-добывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых ООО «Гейзер-Телеком».

Справка выдана Минову A.B. для представления в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.141.21 по экономическим наукам на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана».

На №

от

Справка

Генеральный директор

В.А. Коваль

^¡TV-Tell

Ha № от

от

Справка

Услуги Интернета вещей являются важнейшей составной частью услуг операторов MVNO России, оказываемых как на массовом рынке, так и на рынке промышленного Интернета вещей.

При решении задач внедрения услуг Интернета вещей на основе сети MVNO были использованы материалы диссертации Минова Александра Вадимовича по теме «Разработка организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора интернета вещей», которые позволили обосновать и внедрить бизнес-модели оказания услуг в ряде проектов, реализуемых ООО «Глобал-Телеком ».

Справка выдана Минову A.B. для представления в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.141.21 по экономическим наукам на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана».

ООО ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ, 129626. РОССИЯ, МОСКВА, пр. МИРА 102, иорп.1 www.vlrll.com, • -mail: info®v-tell.com, тел.:»7<495>г5г-03-03,фвкс:*7<495)252-03-01

Заместитель генерального дире

Кандидат экономических на

Ю.А.Хромов

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Ми нов A.B. окончил в 2004 году Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, в 2007 году окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ, в 2015 году окончил аспирантуру Московского технического университета связи и информатики. Является высококвалифицированным научным работником, способным самостоятельно анализировать научно-практические проблемы и решать научно-экономические задачи.

Активное теоретическое изучение особенностей инфокоммуникадионного сектора Российской экономики, практический опыт участия в деятельности инновационных телекоммуникационных предприятий позволило Минову А,В. выявить малоисследованную актуальную проблему управления производственной деятельностью предприятий, работающих на рынке услуг Интернета вещей, Это и определило направление его научной работы, заключающейся в разработке организационно-управленческого механизма выбора модели производственной деятельности оператора Интернета вещей.

Отмечаются высокие личные и профессиональные качества Минова A.B., позволяющие ему успешно решать, как самостоятельно, так и в составе коллектива, сложные научно-экономические задачи,

В целом, б процессе выполнения диссертационной работы, Ми нов A.B. показал себя сложившимся высококвалифицированным научным работником, способным выявлять актуальные организационно-управленческие проблемы, решать поставленные перед ним задачи.

Считаю, что Мипов Александр Вадимович достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08,00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)».

Научный руководитель

В,Он Тихвинский