Проблемы участия российских авиакомпаний в международных воздушных перевозках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Тюняев, Алексей Евгеньевич

• Тюняев, Алексей Евгеньевич
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Тюняев, Алексей Евгеньевич

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основы анализа проблем 9 участия российских авиакомпаний в сфере меяедународных воздушных перевозок

1.1 Воздействие механизмов глобальной конкуренции на 9 функционирование международных авиакомпаний

1.2 Особенности коммерческой эксплуатации воздушного транспорта 21 на международных линиях

1.3 Методологические основы анализа отрасли международных 33 авиаперевозок

Глава 2. Анализ современного положения российских авиакомпаний 44 на рынке международных авиаперевозок

2.1 Анализ состояния мировой отрасли авиаперевозок

2.2 Анализ состояния российской отрасли международных 51 авиаперевозок

2.3 Основные проблемы и тенденции развития авиакомпании Аэрофлот

Глава 3. Пути повышения эффективности работы российских 84 авиакомпаний в сфере международных перевозок

3.1 Современные проблемы отрасли

3.2 Концепция низкобюджетной авиакомпании

3.3 Опыт иностранных авиакомпаний в области повышения качества 123 предоставляемых услуг

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Проблемы участия российских авиакомпаний в международных воздушных перевозках»

Обоснование актуальности выбранной темы. В условиях глобализированного мира авиационный транспорт превратился в один из системообразующих элементов мировой экономики, обеспечивающих скоростное и комфортное перемещение людей и некоторых специфических видов грузов. Усиление интегрированности мирового хозяйства и необходимость обеспечения транспортно-коммуникационного взаимодействия между различными регионами способствовало небывалому экономическому росту сферы международных авиаперевозок, наблюдавшемуся с начала 2000-х гг.

Это нашло отражение и в развитии этой сферы в России. Большая протяженность территории нашей страны, когда 60% территории России доступно практически только для воздушного транспорта, в сочетании с выгодным геостратегическим положением имеют большое значение как для развития российской авиаотрасли, так и для укрепления международного сотрудничества и интеграции России в систему международных экономических связей. В условиях наличия высокой заинтересованности иностранных авиакомпаний в эксплуатации целого ряда маршрутов (например, транссибирского или кроссполярного) создаются возможности для получения дополнительных доходов в бюджет России.

Вместе с тем, мировой финансово-экономический кризис вкупе с отдельными природными катаклизмами последних лет негативно сказался на всей сфере авиауслуг, фактически поставив её на грань выживания. В этой ситуации для российских авиаперевозчиков усиливается необходимость более тесного участия в интеграционных процессах, постепенного обновления устаревающего авиапарка, применения современных информационных технологий и маркетинговых методов управления конкурентоспособностью. Одновременно требуется грамотный анализ проводимой государственной политики в области развития авиатранспорта и внесения научно обоснованных корректив, позволивших бы добиться улучшения эксплуатационных показателей, социальных аспектов авиаперевозок, а также совершенствования внешнеэкономических и таможенных инструментов регулирования отрасли.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимостью и высокой практической значимостью проведения комплексного анализа мирового и российского рынка международных авиаперевозок, выявления наиболее острых проблем и поиск возможных путей их решения, а также способов повышения эффективности работы и качества предоставляемых услуг российских авиаперевозчиков в международном воздушном транспорте.

Целью настоящего исследования является выявление позитивных и негативных факторов, воздействующих на деятельность российских авиакомпаний на международном рынке авиаперевозок, и разработка практических рекомендаций по обоснованию приоритетов экономической политики, а также выявление путей решения текущих проблем отрасли на микроуровне.

В ходе проведения исследования были поставлены и решены следующие задачи: на основе комплексного анализа мирового и российского рынков международных авиаперевозок, особенностей макроэкономического положения России и состояния конъюнктуры отрасли - выявить основные тенденции отрасли и проблемы участия российских авиакомпаний в сфере международных воздушных перевозок; выработать практические рекомендации по решению текущих проблем российской отрасли международных авиаперевозок- и общему повышению эффективности работы российских авиакомпаний в этой сфере; определить основные направления государственной политики в области воздушного транспорта и проанализировать их с учетом текущего положения и потребностей отрасли; выделить современные проблемы развития авиакомпании Аэрофлот как безусловного отраслевого лидера в России и обосновать тенденции ее развития в контексте современной мирохозяйственной ситуации; исследовать достоинства и недостатки концепции низкобюджетной (low-cost) авиакомпании и оценить возможности её применения в современных российских условиях; определить наиболее эффективные методы повышения конкурентоспособности, используемые традиционными зарубежными авиакомпаниями и применимые в современных российских условиях.

Объектом исследования является современное состояние и тенденции развития российской авиатранспортной отрасли, рассматриваемые в контексте взаимодействия с международным рынком пассажирских авиаперевозок.

Предметом исследования данной диссертации являются факторы, обеспечивающие повышение конкурентоспособности российских авиаперевозчиков на мировом рынке авиатранспортных услуг.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Основу диссертационного исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики воздушного транспорта, международной конкурентоспособности и фундаментального анализа, мировой экономики и маркетинговых подходов к управлению в сфере услуг.

В ходе работы над диссертацией были изучены работы российских учёных и специалистов в области воздушного транспорта, мировой экономики и конкурентоспособности: Артамонова Б.В., Афанасьева В.Г., Бариленко В.И., Бордунова В.Д., Воропаевой JI.H, Горфинкеля В.Я., Еленцовой М.А., Ефимова М.В., Костроминой Е.В., Николайчук Н.Е., Рожко М.К., Столяревской Е.А., а также труды зарубежных исследователей: Барвуда С., Батлера Г., Бойда Э.3 Гиллена Д., Грэм Э., Дениса Н., Доганиса Р., Келлера М., Ким У. Ч., Котлера Ф., Моборн Р., Моррисона, В., Портера М., Стюарта К., Томсетта М., Френч Д., Хамфри А., Шет Дж. и других.

Информационную базу исследования составили статистические материалы и нормативные документы Правительства РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства финансов РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, Федеральной службы государственной статистики, а также материалы ИАТА, ИКАО, ВТО и других международных организаций. В работе также были использованы аналитические обзоры и рейтинги, составленные агентствами «АвиаПорт», «Эксперт РА», «Aero International», и другие материалы периодической прессы, Интернет-издания и материалы Интернет-сайтов, а также финансовая отчетность авиакомпании Аэрофлот и годовые отчеты авиакомпаний Аэрофлот и Трансаэро.

В качестве инструментов исследования в работе применялись методы системного, логического и сравнительного анализа, а также фундаментального и SWOT-анализа. Анализ финансовых данных и построение графиков и диаграмм выполнено в прикладной программе Microsoft Excel.

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и научном обосновании эффективных в экономическом и социальных аспектах, адаптированных к современным проблемам развития российской авиатранспортной отрасли методов, инструментов и организационно-экономических механизмов повышения эффективности деятельности российских авиакомпаний. Научная новизна работы также обусловлена обобщением опыта зарубежных авиакомпаний, в частности, в области интеграции и консолидации, в сфере использования современных методов управления с использованием информационных технологий, а также построения авиакомпаний на основе бизнес-модели low-cost.

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, обладающие научной новизной и характеризующие личный вклад автора, состоят в следующем: определены основные тенденции развития мирового рынка воздушных перевозок (либерализация сферы международных авиаперевозок при сохранении некоторых региональных протекционистских барьеров; движение в сторону приватизации авиакомпаний и их последующая интеграция; увеличение доли иностранных собственников авиакомпаний) и показано их воздействие на российских авиаперевозчиков; сформулированы основные проблемы российских авиакомпаний, возникшие под влиянием мирового финансово-экономического кризиса, проведена их группировка в зависимости от степени экзогенности и определены параметры допустимых регуляторных воздействий; на основании выявления имеющихся конкурентных преимуществ российских авиакомпаний обоснованы возможности их использования на мировых рынках авиаперевозок и разработаны рекомендации по применению опыта зарубежных авиакомпаний по повышению конкурентоспособности применительно к российским условиям; обоснована необходимость модернизации авиапарка, участия в интеграционных процессах, повышение имиджа российских авиакомпаний на мировом рынке, применение современных методов маркетинга, усиление роли информационных технологий, необходимость укрупнения, а также финансовых вложений в наземную инфраструктуру, использование выгодного географического положения России и постепенной либерализации всего рынка авиаперевозок нашей страны; в ходе анализа основных направлений государственной политики в области воздушного транспорта выявлены позитивные сдвиги в сфере модернизации инфраструктуры отрасли и отечественного авиапарка; тем не менее, на настоящий момент ни инфраструктура отрасли, ни состояние авиапарка не удовлетворяют в полной мере нуждам отечественных авиаперевозчиков (в особенности, это касается, спроса на средне- и дальнемагистральные воздушные суда); в результате анализа деятельности авиакомпании Аэрофлот выявлены основные тенденции развития перевозчика, связанные, в частности, с расширением неавиационной деятельности, а также с консолидацией и укрупнением, которые позволят компании достичь как более высокого объема пассажиропотока, а, следовательно - и увеличения доходов от операционной деятельности, так и снизить расходы (в частности, финансовые) за счет эффекта синергии.

Хронологические рамки диссертационного исследования. Данная диссертационная работа охватывает период с конца XX по начало XXI века, в особенности внимание уделяется тенденциям развития рынка авиауслуг в период с 2001 по 2009 гг.

Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных предложений по повышению эффективности деятельности российских авиаперевозчиков. Результаты исследования и приведенные рекомендации могут быть использованы как в работе федеральных и отраслевых ведомств и институтов, так и при разработке бизнес-моделей и стратегий развития российских авиакомпаний.

Также материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при подготовке лекционных материалов по таким дисциплинам, как «Управленческая деятельность в области воздушного транспорта», «Международный маркетинг и стратегический менеджмент» и «Международное сотрудничество в сфере гражданской авиации».

Апробация работы была проведена во время выступления автора на Международной научно-технической конференции, посвященной 85-летию гражданской авиации России «Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества» (22-23 апреля 2008 г., МГТУ ГА). Результаты диссертационного исследования были внедрены в хозяйственной деятельности ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» и в настоящее время используются в аналитической работе.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Тюняев, Алексей Евгеньевич

Заключение

В результате проведённого исследования были получены следующие выводы:

1. Воздействие мирового финансового кризиса на мировой рынок международных авиаперевозок проявилось достаточно заметно: если в докризисный период совокупный пассажиропоток и доходы отрасли демонстрировали устойчивый рост, достигнув точки безубыточности в 20062007 гг., то 2009 г. стал годом самого большого спада в индустрии авиаперевозок со времени окончания Второй мировой войны. По сравнению с 2008 г. пассажирские перевозки снизились на 3,5%, грузовые — на 10,1%; в региональном разрезе самое сильное падение в 2009 г. наблюдалось в авиакомпаниях Африки (6,8%), Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке (5,8%), и в европейских авиакомпаниях - 5%. Убытки в 2008 г. составили 16,8 млрд. долл., в 2009 г. - 11 млрд. долл. Главными причинами спада стали: падение спроса на авиаперевозки (особенно в сфере высоких классов обслуживания), высокие цены на авиатопливо, а также отсутствие относительно дешевых кредитных ресурсов для авиапредприятий.

Российская отрасль международных авиаперевозок также не избежала негативных последствий: в 2009 г. пассажиропоток воздушного транспорта в нашей стране составил 110,3 млрд. пкм, сократившись на 10% (при том, что объем пассажирских авиаперевозок в мире упал лишь на 3,5%). Это прервало прежнюю тенденцию, когда показатели динамики пассажиропотока российского воздушного транспорта стабильно превышали среднемировой показатель.

2. Определены основные тенденции в сфере мировых авиаперевозок:

Во-первых, усиливающаяся интеграция авиакомпаний и глобализации всей отрасли авиауслуг. Укоренившаяся практика создания альянсов авиакомпаний оказывает существенное влияние на структуру мировой авиатранспортной отрасли.

Во-вторых, либерализация мирового рынка авиаперевозок, что проявляется в постепенном, пусть и не всегда последовательном, снятии протекционистских барьеров, снятию ограничений на количество рейсов и маршрутов, предоставление большего числа «свобод воздуха» иностранным перевозчикам, и находит своё выражение как в снижении стоимости авиабилетов, так и в обострении конкуренции национальных авиакомпаний с иностранными авиаперевозчиками. Главной проблемой развития этой тенденции для России является возможность завоевания российского рынка зарубежными компаниями в силу слабой конкурентоспособности большинства российских авиакомпаний.

В-третьих, движение в сторону приватизации зарубежных авиакомпаний, что обусловлено консенсусным мнением о большей гибкости частных авиакомпаний и их способности эффективной приспосабливаться к изменениям на рынке. Среди преимуществ приватизации также выделяются снижение степени бюрократизации компании, повышение уровня сервиса, снижение издержек на оплату труда, а также более эффективное управление.

В-четвёртых, увеличение доли иностранного владения авиакомпаниями в различных странах (в России эта доля составляет 49%), то есть намечается постепенный отход от «национализации» воздушного транспорта.

3. На основе проведенного БЛУОТ-анализа российской отрасли международных перевозок автором были сформулированы текущие проблемы участия российских авиакомпаний в сфере международных воздушных перевозок: снижение потребительского спроса на авиаперевозки, сложности с кредитными ресурсами и неустойчивое финансовое положение многих авиакомпаний в связи с кризисными явлениями в экономике; высокая волатильность цен на нефть и, как следствие, сильные колебания цен на авиатопливо, не всегда отражающих реальную ситуацию на рынке; моральное и физическое устаревание воздушных судов российского производства, в частности, их высокая топливозатратность, а также необоснованно высокие таможенные пошлины на импортные воздушные суда; снижение доли летающих граждан, проживающих вне зоны московского и санкт-петербургского авиаузлов, неудовлетворительное состояние наземной инфраструктуры в регионах; . сильная раздробленность отрасли воздушных перевозок, укрепление позиций крупных игроков вкупе с усилением барьера для выхода на рынок, а также высокая степень регулирования отрасли со стороны государства.

Автором были сформулированы возможные пути решения текущих проблем российских авиаперевозчиков:

• Стимулирование с помощью средств экономической политики на различных уровнях начавшегося процесса укрупнения и консолидации российских авиакомпаний, как в рамках глобальных альянсов, так и внутри страны. Использование предпосылок расширения маршрутной сети российских авиакомпаний на международном рынке авиаперевозок, возникающих за счёт углубления интеграционных процессов в отрасли, формирования альянсов авиаперевозчиков, либерализации российского рынка и заключения соответствующих двусторонних межправительственных соглашений между Россией и иностранными государствами на принципах взаимности. . Создание условий для приобретения авиакомпаниями и дальнейшей их эксплуатации новых ближнемагистральных отечественных самолетов (таких, как ЗикЬкн 8иреце1 100 и Ан-148), а также разработка и финансирование новых проектов отечественных средне- и дальнемагистральных лайнеров. Совершенствование наземной инфраструктуры как одного из наиболее слабых мест российского авиатранспорта. Это предполагает модернизацию системы управления воздушным движением, снижение территориальной концентрации пассажирских перевозок в крупнейших узловых аэропортах, в том числе, за счёт строительства региональных аэропортов-хабов в Сибирском и Дальневосточном регионах, а также снятие ограничений по пропускной способности воздушного пространства России, повышение эффективности полетов по транссибирским и кроссполярным маршрутам.

4. Государственная политика российских властей в области воздушного транспорта предполагает активную реализацию следующих направлений: модернизация отечественного авиапарка, наземной инфраструктуры и систем управления воздушным движением (включая внедрение современных информационных технологий, расширение НИОКР, развитие метеорологического обеспечения аэронавигации и т.п.), постепенная консолидация и укрупнение авиапредприятий, контроль над ценами на авиатопливо, предоставление гарантий по обязательствам предприятий авиатранспортной отрасли, развитие системы лизинга отечественной авиационной техники. Все эти направления являются чрезвычайно важными для повышения эффективности российских авиакомпаний и развития воздушного транспорта России, что, в свою очередь, будет содействовать дальнейшей интеграции России в международную систему экономических, политических и социальных отношений.

5. В результате анализа операционной и финансово-хозяйственной деятельности лидера отрасли - авиакомпании Аэрофлот были сделаны выводы о сохранении лидирующего положения компании в отрасли международных (и внутренних) перевозок (доля рынка - более 20%), о позитивном влиянии вступления авиакомпании в глобальный альянс БкуТеат, что проявилось в улучшении основных операционных показателей (коэффициент занятости пассажирских кресел, величина рентабельности операционной деятельности), о наличии перспектив дальнейшего развития авиакомпании Аэрофлот вследствие синергетического эффекта от консолидации и укрупнения, а также от дальнейшей диверсификации неавиационной деятельности. Вместе с тем, данные анализа указали на ряд нерешённых проблем: в частности, низкая рентабельность в условиях кризиса, недостаточная финансовая независимость, падение чистой прибыли вследствие увеличения неоперационных расходов.

6. Проведённое исследование достоинств и недостатков концепции международной низкобюджетной авиакомпании и оценка возможностей её применения в российских условиях показали, что перспективы внедрения этой концепции в России крайне туманны. Причины этого следующие: слабое развитие системы продажи авиабилетов через Интернет; отсутствие в России «второстепенных» аэропортов и в целом устаревшая наземная инфраструктура; монополия некоторых авиакомпаний на региональные аэропорты; преобладание чартерных рейсов традиционных авиакомпаний в сфере туристических авиаперевозок.

Однако, раскрытие имеющегося у этой модели потенциала в условиях России всё же возможно. Существует несколько факторов, определяющих этот потенциал: Низкий уровень доходов подавляющей части населения России, в силу чего низкобюджетные авиакомпании способны привлечь тех пассажиров, которые в настоящее время предпочитают железнодорожный транспорт. Выгодное географическое положение России, а также протяженность ее территории создают предпосылки для создания эффективной системы маршрутов на МВЛ (особую роль в данном контексте играет Калининградская область) для низкобюджетных перевозчиков, включая второстепенные аэропорты Европы и Азии.

7. Изучение методов повышения конкурентоспособности, используемых зарубежными авиакомпаниями в настоящее время позволило выявить наиболее эффективные из них: активное участие в альянсах, программах «код-шеринга» и других видах коммерческого сотрудничества авиаперевозчиков; формирование современного и эффективного авиапарка; упор на качество обслуживания и дифференциацию предоставляемых услуг; регулярность и высокая частота рейсов, концентрация деятельности в основных аэропортах-хабах; обширная маршрутная сеть; внедрение новых информационных технологий, эффективное управление доходами (yield-менеджмент) и внедрение программ по снижению издержек; диверсификация производства за счет неавиационной деятельности.

По мнению автора, все перечисленные факторы могут быть успешно применены и среди российских авиакомпаний. Использование в данном случае зарубежного опыта не только оправдано, но и может быть чрезвычайно полезно. Опыт российских авиакомпаний S7 Airlines и Аэрофлот в области применения маркетингового подхода к управлению авиакомпанией подтверждает целесообразность сотрудничества с зарубежными партнерами.

В целом, без решения современных проблем российским авиакомпаниям вряд ли удастся повысить свою эффективность и успешно конкурировать с зарубежными перевозчиками. А это, в свою очередь, возможно только при активной поддержке государства. Внедрение современных информационных технологий, маркетинговых методов управления, обновление существующего авиапарка, инвестиции в НИОКР и наземную инфраструктуру, поддержка интеграционных тенденций и консолидация авиапредприятий отрасли, постепенная либерализация рынка авиаперевозок — все это способно повысить эффективность работы российских авиакомпаний, что, в свою очередь, будет содействовать дальнейшей интеграции России в международную систему экономических, политических и социальных отношений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Тюняев, Алексей Евгеньевич, 2010 год

1. Официальные документы

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 19.02.1997 года)

3. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р)

4. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 20 мая 2008 года № 377)

5. Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации № 652 от 1 сентября 2008 года)

6. Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» (в редакции Постановления Правительства РФ от 04.10.2008 №742)

7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2008 № 1093 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов воздушных судов»

8. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 23.02.1996 года)

9. Монографии, коллективные монографии, книги

10. Афанасьев В.Г. Организация загранработы на воздушном транспорте. -М.: МГТУ ГА, 2003.11