Повышение конкурентоспособности предприятий сферы услуг: На примере услуг связи тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Уткин, Никита Евгеньевич

• Уткин, Никита Евгеньевич
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Уткин, Никита Евгеньевич

Введение.

1. Экономическая сущность конкурентоспособности предприятий сферы услуг

1.1. Экономическая сущность, виды конкуренции и конкурентоспособность услуг.

1.2. Методы оценки конкурентоспособности предприятий сферы услуг и факторы ее повышения.

1.3. Методические особенности оценки конкурентов в сфере услуг.

2. Анализ состояния и развития регионального рынка услуг (на примере сотовой связи).

2.1. Анализ формирования и функционирования регионального рынка сотовой связи.

2.2. Анализ предприятий услуг сотовой связи.

2.3.Проблемы развития регионального рынка услуг сотовой связи.

3. Повышение конкурентоспособности операторов услуг сотовой связи в регионе.

3.1. Обеспечение конкурентных преимуществ услуг сотовой связи и их экономическая эффективность.

3.2. Информационное обеспечение повышения конкурентоспособности предприятий услуг связи.

3.3. Конкурентная стратегия роста на основе интеграции и диверсификации предприятий услуг связи.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение конкурентоспособности предприятий сферы услуг: На примере услуг связи»

Актуальность темы исследования. В течение длительного времени в нашей стране не уделялось должного внимания развитию сферы услуг. Процесс реформирования и реструктуризации экономики позволил изменить сложившееся положение. В настоящее время темпы развития отраслей сферы услуг резко возросли и оказывают все большее влияние на экономику страны, характер и структуру потребления населения. Однако процесс экстенсивного наращивания объемов услуг заканчивается и берет начало новый процесс повышения конкурентоспособности услуг. Это особенно характерно для рынка услуг сотовой связи.

В последние годы прогрессивные идеи ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования и операторов оказались оторванными от практической потребности в услугах связи, а предоставленные услуги -слишком дорогими и невостребованными массовым рынком. Объявленную производителями и операторами «мобильную мировую революцию» пришлось отложить на неопределенный срок и искать эффективные пути повышения конкурентоспособности услуг связи с целью выхода из наметившегося кризиса.

Динамичное развитие ведущих российских операторов сотовой связи всех стандартов позволило, начиная 2001 г., привлечь значительные инвестиционные ресурсы в развитие этой отрасли. Операторы, обладая финансовыми средствами акционеров и инвесторов, наиболее активно занимались развитием своих сетей.

Стратегия по приоритетному развитию в России стандарта сотовой связи GSM и сворачиванию других малоэффективных технологий привела к резкому увеличению количества операторов GSM в регионах и создала объективные условия к переделу российского рынка сотовой связи.

Рост количества операторов в регионах России, а также региональная экспансия крупнейших российских операторов значительно обострили конкуренцию на рынке сотовой связи. Появление на основных региональных рынках трех - четырех и более операторов сетей GSM способствует переходу от конкуренции стандартов связи к конкуренции услуг.

В этих условиях очень важной и весьма непростой задачей, для сотовых операторов является правильный выбор конкурентной стратегии и маркетинговых инициатив, которые были бы наиболее высоко оценены абонентами и увеличили доход операторов. В этой связи возникает необходимость дополнительных исследований с целыо выработки комплекса мер, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности услуг рынка сотовой связи. Это и определяет актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку теории конкурентоспособности услуг внесли такие известные отечественные ученые, как: Г.Л. Азоев, Б.А. Дубовиков, Г. Долинский, П.С. Завьялов, В.Д. Маркова, А.С. Новоселова, И.А. Ревинский, JI.C. Романова, В.Б. Сапрунова, С.Г. Светуньков, И. Соловьева, И. В.Степанова, А.П. Челенков и другие.

Проблемы конкурентного преимущества нашли широкое отражение в работах таких зарубежных авторов, как: М. Портер, Э. Мэнефилд, X. Фризенвинкель, Э. Деминг, К. Ишикава, А. Фейгенбаум, Ф. Никсон, Дж. Джуран. Эти работы затрагивают фундаментальные вопросы конкуренции и создают теоретическую базу обеспечения конкурентоспособности продукции. Работы Б. Дейла, М. Заири, Л. Коллинза, Т. Копти, Э. Крейера, Р. Ли, Дж. Харрингтона, Ф. Хилла, А. Шеера, М. Чампи, Р. Уллаха и других исследуют практические вопросы применения методов управления процессами повышения конкурентоспособности.

Вопросы конкурентоспособности в сфере услуг представлены в работах К. Армистеда, Э. Гуммессона, Дж. Окланда, Б. Стаусса, Р. Халлоувема, Б. Эдварссона и других. В них раскрыты особенности услуги как специфического вида товара, а также особенности функционирования сервисных предприятий.

Сравнительный анализ основных тенденций развития услуг, а также сотовой связи в мире и в России рассматривали в свои работах Б. Бреев, Е. Верещак, В.Л. Гапецкий, П.С. Добрин, В.И. Демчишин и другие.

Несмотря на наличие многочисленных работ по проблемам исследования, большинство из них имеют оторванность от региональных особенностей рынка услуг.

Указанные обстоятельства и определили логику, цель и задачи исследования.

Цслыо диссертационной работы является исследование теоретических основ функционирования рынка услуг и разработка организационно-экономических мер по повышению конкурентоспособности предприятий сферы услуг на примере операторов сотовой связи.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• изучить особенности и тенденции развития регионального рынка услуг;

• определить организационные условия необходимые для развития конкуренции на рынке услуг;

• произвести анализ состояния и оценку производственно - финансовой деятельности предприятий;

• разработать организационные и экономические меры по обеспечению конкурентных преимуществ предприятий сферы услуг;

• разработать стратегию экономического роста предприятий сферы услуг.

Объектом исследования являются предприятия отрасли сферы услуг связи, являющиеся субъектами рыночных отношений.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений и проблем, возникающих в процессе обеспечения конкурентных преимуществ предприятиями сферы услуг на региональном рынке.

Теоретической и методологической основой исследования явились экономические законы, научные труды отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции, теории региональных рынков, анализа социальных и экономических процессов, маркетинга и логистики в сфере услуг, а также существующий отечественный и мировой опыт развития рыночных отношений. В основу исследования положена информационная база, включающая: нормативные документы, регулирующие функционирование рынка услуг; показатели социального и экономического развития региона; результаты маркетинговых исследований рынка услуг связи; анализ работы операторов сотовой связи Нижегородского региона. Специфика изучаемых проблем потребовала использования методов системного анализа, экономико-статистического и географического моделирования, методов экспертных оценок и др.

В работе использованы нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов РФ, материалы органов государственной статистики РФ, данные областного комитета государственной статистики по исследуемой проблеме, данные Ассоциаций операторов об абонентской базе и развитии сетей СПС различных стандартов, аналитические материалы российских специализированных компаний (агентств).

Научная новизна исследований заключается в следующем:

• выявлены особенности и тенденции развития регионального рынка услуг опережающий рост инновационного характера, увеличение числа субъектов рынка, межрегиональная интеграция рынков услуг. Установлены основные конкурентные преимущества - низкие-издержки и высокое качество услуг;

• установлена совокупность организационных условий, необходимых для развития конкуренции предприятий сферы услуг связи: увеличение количества операторов, повышение темпов роста их абонентской базы, расширение ассортимента услуг;

• обоснована тенденция сохранения ускоренного развития рынка сотовой связи и прежде всего основных операторов - МТС, БиЛайн, НСС, Мегафон со среднегодовыми темпами роста 30-35%; предложены организационно-экономические меры по обеспечению конкурентных преимуществ предприятий услуг сотовой связи: обоснованно формирование систем регулирования рынка услуг на основе принципов маркетинга и логистики; определена поэтапная реализация гибкой ценовой политики; предложен общий алгоритм непрерывного мониторинга рынка услуг сотовой связи; разработана стратегия развития регионального рынка услуг сотовой связи основанная на концепции сочетании политики низких тарифов («лидерство по издержкам») - по одним видам услуг и повышение качества - по другим вида*м услуг.

Практическая значимость п апробация работы состоит в том, что ее результаты позволят рассматривать региональный рынок услуг как единый территориальный комплекс с позиций повышения его конкурентоспособности и как следствие более полно удовлетворения потребностей организаций и населения.

Результаты работы могут быть использованы:

1. При проведении исследований региональных рынков, обеспечении более полной и достоверной информации предприятий.

2. Для развития сферы услуг и обеспечения всех субъектов рынка качественной связью.

3. При принятии управленческих решений на основе маркетинговой оценки рыночной конъюнктуры с использованием принципов логистики.

4. Для интегральной оценки уровня конкурентоспособности услуг и конкурентной среды регионального рынка услуг связи.

Основные положения, выводы диссертационной работы апробированы в научных публикациях автора.

Практическая значимость результатов работы заключается в использовании ряда рекомендаций в практической деятельности Нижегородских операторов сотовой связи. Основные положения диссертационной работы могут быть также использованы в учебном процессе, при подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров специалистов связи. г s

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Уткин, Никита Евгеньевич

Заключение

Подводя итог к диссертационной работе можно отметить, что региональный рынок услуг сотовой связи развивается быстрыми темпами. Как уже отмечалось ранее, российский рынок сотовой связи продолжит свое активное развитие, что способствует переходу от конкуренции стандартов к конкуренции услуг.

Выработанная стратегия достижения и реализации конкурентных преимуществ основывается на концепции, разработанной М. Портером. Указанная концепция была преобразована в настоящем исследовании в связи со спецификой деятельности объекта исследования - ОАО «Волгателеком». В качестве основной конкурентной стратегии мы рассматриваем смешанную стратегию лидерства по издержкам, что позволит компании стать ценовым лидером на региональном олигополистическом рынке сотовой связи.

В Нижегородской области ОАО «Волгателеком» является владельцем двух марок операторов сотовой связи - НСС и «Сити», различающихся по степени престижа и массовости пользования. Целевой группой для сотовых операторов ОАО «Волгателеком» в Нижегородской области является массовое потребление со стороны клиентов, выбирающих оператора связи по ценовому критерию.

НСС - корпоративные клиенты, требующие большого траффика, дополнительных услуг, данная целевая группа позволит наиболее полно реализовать возможности интеграции ОАО «Волгателеком»;

Сити» - ориентация на широкий круг физических лиц с небольшими расходами на услуги сотовой связи.

Источниками ожидаемой эффективности от мероприятий по реализации стратегии реализации конкурентных преимуществ являются: увеличение прибыли (за счёт превышения прироста объёма продаж по сравнению с приростом затрат), увеличение показателя рентабельности, увеличение доли рынка, географическое расширение деятельности и освоение новых видов деятельности.

Эффективность реализации конкурентных преимуществ зависит от своевременности выполнения мероприятий, прямо пропорциональна количеству и интенсивности интеграции и интенсификации. Кроме того, необходимо учитывать риски с реальной оценки ситуации.

В качестве эффективных инструментов достижения ценового лидерства отметим: снижение доли прибыли в совокупной выручке, стратегию лидерства по издержкам, осуществляемую по нескольким направлениям:

- эффект масштаба от расширения охвата сети и численности абонентов;

- заключение соглашений о сотрудничестве со стратегическими партнёрами ОАО «Волгателеком» с взаимными скидками и уступками, обменом опытом;

- снижение накладных расходов.

В среднесрочной перспективе ОАО «Волгателеком» может использовать концепцию «снятия сливок», то есть после привлечения достаточно большого количества абонентов и доли на рынке, возможно плавное увеличение цен, завуалированное рекламной деятельностью и незначительными льготами. Также можно рассматривать интеграцию с операторами сотовой связи граничащих с Приволжским федеральным округом регионов. В качестве наиболее перспективного мы считаем интеграционную интервенцию на рынок сотовой связи Уральского макрорегиона.

Считаю, что для исследуемого предприятия существуют и иные возможности по достижению конкурентных преимуществ. Это связано, прежде всего, с диверсификацией услуг, предоставляемых компанией и географической интеграцией. ОАО «Волгателеком» фактически применяет данные стратегии, поэтому необходимо лишь дальнейшее расширение указанной деятельности -увеличение количества членов альянса «ВолгаМобайл», интеграция услуг сотовой, радио и Internet связи, активная инвестиционная деятельность, целью которой является географическая интеграция в рамках Нижегородского региона и Поволжского макрорегиона.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Уткин, Никита Евгеньевич, 2005 год

1. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РФ от 22.03.91. № 948-1 (с изменениями от 7.03.05. №13-Ф3) // Собрание законодательств РФ 2005,- №10.

2. О связи: Федеральный закон от 7.07.03. № 126-ФЗ // Сборник законов РФ. -М.: Изд-во ЭКСМО, 2003.- С.333-348.

3. Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи: Постановление Правительства РФ от 25.05.05. № 328 // Российская газета.- 2005.- №115.- С.11.

4. О мерах по организации оказания универсальных услуг связи: Постановление Правительства РФ от 21.04.05. № 241 // Собрание законодательства РФ.- 2005.- № 17.

5. ГОСТ 23554.0-79. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества продукции. Основные положения.

6. ГОСТ 23554.1-79. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества продукции. Организация и проведение экспертной оценки качества продукции.

7. ГОСТ 24294-80. Определение коэффициентов весомости при комплексной оценке технического уровня и качества продукции.

8. ГОСТ 23554.0-79. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества продукции. Основные положения.

9. ИСО 8402-94. Управление качеством и обеспечение качества.

10. Ю.ИСО 9000-1-94. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению.

11. ИСО 9001-94. Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

12. ИСО 9009-94. Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании.

13. ИСО 9003-94. Система качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях.

14. ИС0 9004-1-94. Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 1. Руководящие указания.

15. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков.- М.: Типография «Новости», 2000.- 232с.

16. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев.-М.:Центр экономики и маркетинга, 1996.

17. АбрамовВ. Управление конкурентоспособностью экономических систем / В. Абрамов // Маркетинг. 2004. - №5.-С. 19-24.

18. Айбатов Т. «Билайн» хотел бы сменить стиль: конкуренция на рынке услуг связи / Т. Айбатов.//Нижегородские новости,- 2005.- 19 апреля.

19. Акишин В.В. Конкуренция: современные тенденции, проблемы становления / В.В. Акишин, В.А. Шабашев.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995.-154с.

20. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф.- М.: Прогресс, 1995.

21. Андреева Л. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики / Л. Андреева.// Экономист.- 2004.- №1.- С.81-88.

22. Андоеева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг: учебное пособие / О.Д. Андреева.- М.: ИНФРА, 1997.

23. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. Андрианов.// Маркетинг.- 1999.- №2.- С.3-20.

24. Арсеньев Р.Н. Комплексная система управления качеством /Р.Н. Арсеньев, М.А. Григорьев, A.M. Добрынин, В.А. Долецкий, Ю.А. Щеглов.-Ярославль: Верхнее-Волжское книжное издательство, 1973.

25. Асташова Ю.В. Показатели процесса в системе менеджмента качества / Ю.В. Асташова. // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005.- №1.- С.86-97.

26. Балабанова А. Дилемма экономического роста в России: темпы и качество необходимо совместить / А. Балабанова.// Человек и труд.- 2005.- №3.-С.47-52.

27. Березкина А. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды / А. Березкина.//Маркетинг.- 2005.-№1,- С. 51-59.

28. Бобров Н. Конкурентная борьба / Н. Бобров.// Маркетинг.- 2003.- №5,-С.24-28.

29. Борейко A. Dixis купил сеть / А. Борейко.// Ведомости. 2003.- 15 апреля.

30. Борейко А. Новый курс «Мега-Фона» / А. Борейко.// Ведомости.- 2003,- 4 апреля.- С.8.

31. Борейко А. «Сонет» отсудил мобильность / А. Борейко.// Ведомости.-2003.- И апреля.- С.8.

32. Бордунов А. Конкуренция / А. Бордунов // Управление персоналом. -2005.-№9-10.-С.73-75.

33. Борисов Н. конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы: цели, задачи, методы, приемы / Н. Борисов.// Управление персоналом.- 2005.-№1-2.- С.32-35.

34. Бреев В. Развитие сферы услуг и экономический рост (материалы к лекциям и семинарам) / В. Бреев, В. Галецкий.// Российский экономический журнал.- 2003.- №10.- С. 56-61

35. Василевский Д.Ю. Новые возможности на гиперконкурентном рынке / Д.Ю. Василевский.// Маркетинг в России и за рубежом.- 2004.- №3.- С.26-35.

36. Вигдорчик Е.А. Трудный поиск конкурентных стратегий / В.А. Вигдорчик.// ЭКО.- 1998.-№1.- С.24-46.

37. Вильянов С. IP- телефония сегодня и завтра / С. Вильянов.// КомпыотерПРЕСС.- 2005.- №2.- С.115-17.

38. Витковская С. Сотовые операторы взялись за качество / С. Витковская.// Ведомости.- 2003.- 10 апреля.- С.8.

39. Воронов А. Конкуренция в XXI веке / А. Воронов.// Маркетинг,- 2001.-№5.- С. 16-24.

40. Всеобщее управление качеством: учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин.- М.: Горячая линия Телеком, 2001.

41. Гельвановский М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М. Гельвановский, В. Жкуовская, И. Трофимова.// Российский экономический журнал.- 1998.- №3.- С.67-77.

42. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е.П. Голубков./ Маркетинг в России и за рубежом.-1999.- №2.- С.28-43.

43. Голубков Е. П. Основы маркетинга: Учебник. М.; Изд. «Финпресс», 1999. с.249

44. Дингес С.И. Мобильная связь: технология DECT / С.И. Дингес.- М.: Солон-Пресс, 2003.- 272с.

45. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.А.Соловьев.- М.: Экономика, 1991.

46. Дружинин С. Современный магазин и секреты его успеха / С. Дружинин.// Закон. Финансы. Налоги.- 2003.- 5 августа.- С. 15.

47. Дубовиков Б.А. Основы научной организации управления качеством / Б.А. Дубовиков.- М.: Экономика, 1966.

48. Дурнев В.Д. Экспертиза и управление качеством промышленных товаров / В.Д. Дурнев.// СПб.: Питер, 2004,- 254с.

49. Дьконов В.П. Мобильные телефоны и коммуникаторы / В.П. Дьяконов, B.IO. Смердов.- М.: Солон-Пресс, 2003.- 383с.

50. Елизаветин М.Е. К вопросу о конкурентоспособности российской экономики / М.Е. Елизаветин.// Банковское дело.- 2004.- №5.- С.2-7.

51. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг / П.С. Завьялов.// Российский экономический журнал.- 1995.- №2.- С.50.52.3авьялов П.С. Конкуренция неотъемлемое свойство рынка / П.С. Завьялов.// Маркетинг.- 1997.- №5.- С.3-15.

52. Квалиметрия // Большая советская энциклопедия.- М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1973.-С.568.

53. Каплина О. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе процессного подхода / О. Каплина // Маркетинг. 2005. - № 4.-С.24-38.

54. Комплексная система управления качеством / Р.Н. Арсеньев, М.А. Григорьев, A.M. Добрынин.- Ярославль: Верхнее-Волжское книжное издательство, 1973.

55. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер.- М.: Знание, 1991.- 700с.

56. Котунов А. Война тарифов на благо нижегородцев: сотовая связь в регионе / А. Котунов.// Нижегородские новости.- 2004.- 10 июля.- С.З.

57. Кобрин 10. Инновации- условие конкурентоспособности / 10. Кобрин // Экономист. 2004. - №12.-С.23-29.

58. Крюков В. Модернизация экономики и проблемы конкурентоспособности / В. Крюков.// Экономист.- 2004.- №11.- С.60-65.

59. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц.- М.: Юрайт, 2001.

60. Либман А. Региональная реакция на глобальную институциональную конкуренцию / А. Либман // Общество и экономика. 2005. - № б.-С. 145-162.

61. Лошманова Г. Полезная интервенция: приход московского капитала / Г. Лошманова.// Биржа.- 2001.- 4 октября.- С.6.

62. Манько Э.В. Качество и конкурентоспособность / Э.В. Манько.- СПб.: Питер, 2004.- 268с.

63. Маркова В.Д. Маркетинг услуг / В.Д. Маркова.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 128с.

64. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999.- 95, 288с.

65. Маркс К. Сочинения. Т. 25. / К. Маркс, Ф. Энгельс.- М.: Политиздат, 1981.

66. Мате Э. Послепродажное обслуживание / Э. Мате.- М.: Знание, 1993.-142с.

67. Методика оценки конкурентоспособности промышленной продукцнп.-М.: Изд-во стандартов, 1984.

68. Моисеева Н.К. Конкурентоспособность, маркетинг, обновление / Н.К. Моисеева, Ю.П. Анискин.- М.: Внешторгиздат, 1993.

69. Монден Я. Тойота. Методы эффективного управления: пер. с англ. / Я. Монден, пер. с англ.- М.: Экономика, 1989.71.0лехнович Г.И. Конкурентные стратегии на мировых рынках: курс лекций / Г. И. Олехнович. М.: Изд-во деловой и учеб. дисциплины, 2005. -256с

70. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров: учебник для вузов / Ф.А. Петраще.- М.: Дашков и К, 2004.-512с.

71. Плетнев П. Конкуренция ради прогресса: общество должно изменить свое отношение к инновациям / П. Плетнев.// Российская газета,- 2005.- №93.

72. Поповская Е.В. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках / Е.В. Поповская.// Вопросы статистики.- 2005.- №5.- С.3-8.

73. Поповская Е.В. Статистика концентрации производства: новые возможности для анализа конкуренции на российских рынках / Е.В. Поповская.// Вопросы статистики,- 2005.- №5.- С. 18-26.

74. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер.- М.: Международные отношения, 1993.

75. Предводителева М.Д. Подходы к управлению качеством услуг: фокус на потребителе / М.Д. Предводителева.// Менеджмент в России и за рубежом.-2005.- №2.- С.90-100.

76. Приоритеты развития Поволжского макрорегиона / Рук. Авторской коллегии С.А. Обозов.- Н.Новгород, 2002.- 62с.

77. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления / В.В. Радаев,- М.: ГУВШЭ, 2003.- 182с.

78. Райзберг Б.А. Управление экономикой: учебник /Б.А. Райзберг, Р.А. Фатхутдииов.- М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.- 784с.

79. Рубин 10. Стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства: поиск решительного выбора / 10. Рубин.// Общество и экономика.- 2005.- №2.- С.65-83.

80. Розанова Н. Поддержка конкуренции и промышленная политика / Н. Розанова // Мировая экономика и международные отношения . 2005. - № 5.-С. 34-40.

81. Рыцарева Е. Границы сотового роста / Е. Рыцарева.// Эксперт.-2003.-№19.- С.36-37.

82. Рыцарева Е. Не свистите по сотовому: качество мобильной связи / Е. Рыцарева.// Эксперт.- 2003.- №4.- С.52-56.

83. Рыцарева Е. Телефонная скатофилия / Е. Рыцарева, Ю. Амосов.// Эксперт.- 2005.- №8.- С.58-62.

84. Садовская Ю.А. Конкурентоспособность продукции и ее обеспечение в системе «Предпринимательское дело» / Ю.А. Садовская.// Машиностроитель.-1994.- №5-6.

85. Сапрунова В.Б. Диверсификация: механизм и перспективы / В.Б. Сапрунова.// Финансовые известия.- 2002,- №20.

86. Сейфи Т.Ф. Система КАНАРСПИ гарантия высокого качества / Т.Ф. Сайфи, А.И. Ярошенко, В.И. Бакаев.- М.: Изд-во стандартов, 1968.

87. Семенов И. Стратегическая привлекательность рынка организации / И. Семенов.//Маркетинг.- 2005.-№1.- С. 110-123.

88. Синьков В.И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия / В.И. Синьков.// Стандарты и качество.- 2000.- №4.- С.54-59.

89. Скрыпников С. Ничего реального: сотовая связь / С. Скрыпников.// Эксперт.- 2004,- №16.- С.26-29.

90. Смирнов А. Незваные гости: приход в Нижний московских и западных торговых сетей неизбежен / А. Смирнов.// Закон. Финансы. Налоги.- 2003,- 23 сентября.- С.З.

91. Степанова И.В. Права интеллектуальной собственности в России / И.В. Степанова.- М.: ИЭ РАН, 1999.

92. Сторчева М.А. Обзор рынка сотовой связи России / М.А. Сторчева.// Ведомости.- 2003.- 4 июня.

93. Стратегический менеджмент: учебник / под ред. Н.И. Алмазовой.- М.: ООО «Изд-во Проспект», 2003.- 336с.

94. Стратегический план города: программа социально-экономического развития г. Кирова на период до 2010 года / рук. авторской колл. А.П. Егоршин.- Н.Новгород: НИМБ, 2000.

95. Таганов Д.Н. Информация как основной фактор формирования конкурентной стратегии / Д.Н. Таганов.// Менеджмент в России и за рубежом.-2005.-№1.- С.10-16.

96. Татаркин А.И. Ключи к мировому рынку: инновации и их возможности / А.И. Татаркин, А.Ф. Суховей,- М.: Экономика, 2002.- 199с.

97. Тихомиров В. SMS-революция / В. Тихомиров, К. Журенков.// Огонек.-2005.- №7.- С.15-17.

98. Управление качеством: учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д.

99. Ильенкова, B.C. Мхитрян.- М.: Банки и биржи, 1998.

100. Управление социально-экономическим развитием России / под ред. А.Г. Поршнева, Д.С. Львова.- М.: Экономика, 2002.- 613 с.

101. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов,- М.: Маркетинг, 2002.

102. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов.- М.: ИНФРА-М, 2000.

103. Фатхутдинов Р.А. Кто и когда начинает заниматься повышением конкурентоспособности России / Р.А. Фатхутдинов.// Стандарты и качество.-2000.- №6.- С.36-37.

104. Федотов М. Конкурентное ценообразование на предприятии / М. Федотов// Маркетинг. 2005. - № 2.-С. 49-55.

105. Хмелев М. Связь третьего поколения придет не скоро / М. Хмелев.// Известия.- 2004.- 22 января.- С.6.

106. Холпин Д. Безефектность / Д. Холпин.- М.: Мир, 1968.

107. Хрусталев Д.А. Новейшее руководство по сотовой связи / Д.А. Хрусталев.- М.: Солон- Пресс, 2003.- 176с.

108. Чапкевич Л. Государственный контроль за качеством и безопасностью потребительских товаров / Л. Чапкевич.// Право и экономика,- 2004.- №12.- С.3-10.

109. Челенков А.П. Маркетинг услуг: индустрия связи/ А.П. Челенков.// Маркетинг.- 1998.-№6.

110. Шкардун В. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия / В. Шкардун.// Маркетинг.- 2005.- №1.- С.38-50.

111. Шмален Г. Основы и проблемы управления предприятием: пер. с нем. / под ред. А.Г. Поршнева.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 168с.

112. Шнипер Р.И. Конкурентные позиции регионов и их оценка / Р.И. Шнипер.// Регион: экономика и социология.- 1995.- №1.- С.3-24.

113. Шонесси Д. Конкурентный маркетинг: стратегический подход: пер. с англ./ под ред. Д.Л. Ямпольского.- СПб.: Питер, 2001.

114. Юданов АЛО. Конкуренция: теория и практика / АЛО. Юданов.- М.: ТАНДЕМ, 1996.

115. Яновский A.M. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики / A.M. Яновский.// Машиностроитель.- 1996,-№9.

116. Ярочкин В.И. Системы защиты предпринимательства: защита от недобросовестной конкуренции / В.И. Ярочкин.- М.: Академический проект, 2005.- 256с.

117. Ясин Е. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики / Е. Ясин.// Вопросы экономики.- 2004.- №7.- С.4-34.

118. Kotler P. Marketing Management. Analysis. Planning. Implantation and Control. Ninth Edition. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

119. Porter M.E. Competitive Strategy/ M.E. Porter. N.Y.,1980.- 336p.

120. Porter M.E. Competitive Advantage/ M.E. Porter.- N.Y.: Free Press.

121. Regor D. Wage Inequalities in East and West / D. Regor.- Camb., 1992.-98p.

122. Strategies: Direct Selling Is Alive and Well // Sales & Marketing Ana dement, August 1995.

123. Saxenian A. Regional business interests / A. Saxenian.// Economy and Society.- 1997.- V.26.-N.1.- P.49-55.

124. William A. Cohen. War in the Marketplace / William A. Cohen // Forbes.- 1996.- September 5.

125. W. Earl Sasser. Match Supply and Demand in Service Industries / W. Earl Sasser.// Harvard Business Review.- 1976.- Novem