Методические подходы к прогнозированию деятельности предпринимательских структур телекоммуникационной сферы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Дохин, Василий Викторович

• Дохин, Василий Викторович
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дохин, Василий Викторович

Введение

Глава 1 Теоретические основы предпринимательства в телекоммуникационном секторе экономики

1.1 Роль телекоммуникаций в развитии экономики страны

1.2 Проблемы формирования и развития предпринимательских структур телекоммуникационной сферы

1.3 Перспективные направления развития предприятий сотовой связи Новгородской области

Глава 2 Методические подходы к исследованию предприятий телекоммуникационной сферы и прогнозирование их деятельности

2.1 Методика исследования конъюнктуры рынка сотовой связи и его сегментация

2.2 Методические рекомендации по оценке качества услуг сотовой связи

2.3 Прогнозирование рынка телекоммуникаций Новгородской области

Глава 3 Основные направления стратегического развития пред- 94 принимательских структур на рынке сотовой связи

3.1 Специфические особенности взаимодействия телекоммуникационных предприятий на региональном рынке

3.2 Выбор методов прогнозирования для разработки стратегии рыночного поведения предпринимательских структур

3.3 Маркетинговая стратегия развития предпринимательских структур на рынке сотовой связи

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические подходы к прогнозированию деятельности предпринимательских структур телекоммуникационной сферы»

Актуальность исследования. На современном этапе развития экономики страны важную роль во взаимодействии и экономическом развитии предпринимательских структур играет телекоммуникационная сфера, и, в частности, рынок сотовой связи. Эта сфера не просто служит необходимым условием эффективного функционирования предприятий всех отраслей, но и энергично влияет на сами процессы управления. Роль сотовой связи в экономическом развитии определяется тем, что путем внедрения новейших информационных и коммуникативных технологий она позволяет включить и потребителей, и производителей в единое информационное пространство не только России, но и всего мира. Как составная часть рыночной экономики она обеспечивает оперативную передачу и распространение информационных потоков, а, следовательно, является важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятий. В современных условиях эффективное использование информационных ресурсов необходимо любой компании. Информация о сегментировании целевого рынка позволяет компании выявлять маркетинговые возможности. Информация необходима для чёткого определения конкурентных преимуществ компании и её стратегического позиционирования. Наконец, информация о стратегической позиции компании на рынке требуется для построения эффективной бизнес-стратегии на основе конкурентных преимуществ. В этих условиях к предпринимательским структурам телекоммуникационной сферы предъявляются все более высокие требования.

Демонополизация телекоммуникационной сферы привела к усилению конкурентной борьбы на рынке сотовой связи, появлению новых видов связи и альтернативных операторов, что способствовало структурированию рынка и повышению его прозрачности. Однако появление новых видов связи вызвало к жизни и новые проблемы, связанные с диверсификацией деятельности предприятий телекоммуникационной сферы. В сложившихся условиях эффективное функционирование предпринимательских структур на рынке сотовой связи возможно только при выявлении основных потребительских предпочтений и мотивов поведения потребителей, а также при решении проблемы выбора предпочтительного способа обслуживания целевого рынка. В связи с этим, актуальное значение приобретает разработка методических подходов к прогнозированию деятельности предпринимательских структур телекоммуникационной сферы с целью разработки стратегии их рыночного поведения.

Степень разработанности проблем. В научной литературе, в своих исследованиях большинство авторов не углубляются в анализ экономической сущности рынка сотовой связи, недостаточно разработаны методические аспекты исследования потребительского спроса, обеспечения конкурентоспособности и эффективности деятельности предпринимательских структур и других составляющих конъюнктуры рынка услуг сотовой связи.

В своих трудах по исследованию телекоммуникационной деятельности большое внимание уделили такие ученые, как Р. Добел, JT. Тэйлор, Дж. М. Гриффин, К. Мартинс-Фило, Дж. Майо, М.А. Горелик, Н.П. Резникова, Е.В. Демина, Е.В. Земскова, Н.М. Губин. Из числа научных трудов посвященных региональному рынку сотовой связи следует выделить работы Т.М. Ковалевой, H.H. Чеберко, П.А. Чачина, A.A. Чапаева.

Несмотря на наличие большого количества научных трудов посвященных развитию телекоммуникационной сферы в целом недостаточно изученными являются взаимодействие субъектов данного рынка, а также методические аспекты формирования и эффективного функционирования предприятий на рынке услуг сотовой связи. Этими обстоятельствами и был обусловлен выбор темы диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических, методических и прикладных аспектов формирования и прогнозирования деятельности предприятий телекоммуникационной сферы.

В соответствии с поставленной целью были сформированы следующие задачи исследования:

- исследовать роль телекоммуникаций в развитии страны и обобщить теоретические и методические подходы к формированию рынка услуг сотовой связи;

- выявить проблемы формирования и развития предпринимательских структур телекоммуникационной сферы;

- предложить методику исследования конъюнктуры и сегментации рынка услуг сотовой связи;

- разработать методику оценки качества услуг сотовой связи;

- определить специфические особенности взаимодействия телекоммуникационных предприятий на региональном рынке;

- определить методы прогнозирования деятельности предприятий телекоммуникационной сферы для разработки стратегии рыночного поведения предпринимательских структур;

- разработать перспективные направления развития предприятий сотовой связи Новгородской области;

- разработать маркетинговую стратегию развития предприятия на региональном рынке услуг сотовой связи.

Объектом исследования являются предпринимательские структуры телекоммуникационной сферы на региональных рынках сотовой связи.

Предметом исследования выступают теоретические и методические основы формирования и совершенствования маркетинговых мероприятий и разработка практических рекомендаций по развитию предприятий телекоммуникационной сферы.

Теоретической и методической основой исследования являются положения экономической теории, теории управления, маркетинга, системного и ситуационного анализа, труды отечественных и зарубежных ученых по проблеме организации бизнеса в сфере телекоммуникаций и регулирования их развития. В ходе проведения исследований использовались методы логического и сравнительного анализа, экономической статистики, экспертных оценок опроса и наблюдения.

Информационную базу работы составили данные Госкомстата РФ, справочные и информационно-аналитические материалы Министерства экономического развития и торговли, Министерства информационных технологий и связи, данные отчетности предприятий, предоставляющих услуги телекоммуникационного характера, тезисы докладов Коллеги Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, годовые отчеты ОАО «МобильныеТелеСистемы», материалы научно-практических конференций, сообщения периодической печати, а также результаты собственных социологических и маркетинговых исследований.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке теоретических положений, методических подходов и практических рекомендаций по развитию предпринимательских структур на региональном рынке сотовой связи и определяется следующими основными результатами:

- выявлены особенности рынка телекоммуникационных услуг, связанные с высокой скоростью оборота капитала, коротким производственным циклом, высоким уровнем инновационное™ и определены проблемы формирования и развития предпринимательских структур телекоммуникационной отрасли;

- предложены перспективные направления развития предприятий сотовой связи Новгородской области;

- разработана методика исследования конъюнктуры рынка сотовой связи, состоящая из семи последовательных этапов и произведена его сегментация на основе группы критериев;

- предложен пошаговый алгоритм по оценке качества услуг сотовой связи, включающий одиннадцать этапов;

- выявлены специфические особенности взаимодействия телекоммуникационных предприятий на региональном рынке, позволяющие проектировать модель функционирования рынка сотовой связи;

- обобщены и систематизированы общепринятые методы прогнозирования и предложен метод экспоненциального сглаживания с применением аддитивной модели как наиболее адекватный для прогнозирования деятельности предприятий телекоммуникационной сферы, позволяющий рассчитать прогноз валового дохода операторов сотовой связи по трем вариантам.

Теоретическая и практическая значимость работы. Приоритетными направлениями деятельности предприятий на региональном рынке телекоммуникационных услуг являются разработка стратегии привлечения предпринимательского сектора и массовых абонентов в региональный комплекс услуг сотовой связи, информационно-рекламное обеспечение потребностей компаний телекоммуникационных услуг, формирование механизмов финансирования процессов развития компаний. В работе разработан конкретный инструментарий реализации указанных направлений.

Основанием для создания условий развития конкретных видов телекоммуникационных услуг является оценка значимости и степени воздействия на формирование услуг сотовой связи, опирающегося на развернутый анализ и прогноз потребительских предпочтений на услуги телекоммуникационного характера и их динамика в зависимости от объективных факторов общественного развития.

Положения и рекомендации, изложенные в диссертации, являются основой для совершенствования системы управления сферой телекоммуникационных услуг и фундаментом формирования регионального механизма стимулирования предпринимательской деятельности в рассматриваемой области. Результаты маркетинговых исследований потребительских предпочтений и мотивации потребления услуг сотовой связи могут оказать значительное влияние на экономические показатели операторов сотовой связи. Концептуальные разработки могут быть использованы в практической деятельности формирования стратегии предприятий, действующих на телекоммуникационном рынке.

Апробация результатов исследования. Основные положения, теоретические обобщения, практические выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, обсуждались и получили одобрение на научных конференциях, теоретических и практических семинарах сотрудников, преподавателей и аспирантов НовГУ, на конференциях научных сотрудников, преподавателей ВУЗов. Основные результаты диссертационной работы используются в практической деятельности при осуществлении диагностики конкурентной среды в Новгородской области. Основные результаты исследования отражены в опубликованных автором 7 научных работах, общим объемом 2 п.л.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Дохин, Василий Викторович

1. Рынок услуг сотовой связи приобретает все более важное значение в эко номике России, так как создает дополнительные рабочие места и вносит сущест венный вклад в увеличение внутреннего национального продукта. Рынок услуг

сотовой связи является мультинликатором развития бизнеса, его инфраструктур ной составляющей, услугами мобильной связи пользуются частные лица, и ком пании в целях оптимизации бизнес-процессов. Проведенные в диссертации исследования показали, что в формирующемся

мировом рынке услуг сотовой связи российский рынок, имеет следующие осо бенности:

- высокая динамичность рыночных процессов;

территориальная сегментация рынка услуг сотовой связи;

- локальный характер рынка услуг сотовой связи;

- высокая скорость оборота капитала на рынке;

- высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры;

- специфические особенности процесса оказания услуг на рынке сотовой свя зи;

- высокая степень дифференциации услуг сотовой связи;

- результат деятельности по оказанию услуги на этом рынке не может быть за ранее определен с достаточной точностью, поскольку его окончательная оценка

возможна только после потребления. 2. Сотовая связь обеспечивает абонента всеми видами услуг современной те лефонной связи без ограничений его подвижности в пределах ее действия. Ос новными элементами сотовой связи являются:

- коммутатор, центр системы, на котором замыкаются все базовые станции и

через который осуществляется выход на другие системы и сети связи;

- базовые станции, представляющие приемно-передающие станции, покры вающие территорию сети и осуществляющие связь с абонентскими аппаратами;

- абонентские аппараты, находящиеся у абонентов через которые они нолуча ют доступ к различного рода услугам. В современных условиях связь между подвижными и базовыми станциями

осуществляется по радиоканалам, а между базовыми станциями и центром ком мутации, а также другими сетями по онтоволоконным, радиорелейным линиям

связи,

3. Проведенные исследования показали, что наиболее активными внешни ми факторами, влиягощим и на рынок сотовой связи являются:

- рост деловой активности, с чем возникает необходимость поддержания свя зи в любой момент времени;

- удобство пользования мобильными телефонами;

- признание престижности владения сотовыми телефонами;

- увеличение абонентской базы, что приводит к значительному снижению

себестоимости услуг;

- развитие сети Интернет и потребность в получении информации без суще ственных затрат времени,

4, Анализ показывает, что на рынке сотовой связи России сложились сле дующие сегменты:

- по условиям подключения к сети - контракты и карточки;

- в разрезе потребителей - подключающиеся по контракту и использующие

карточки;

- по цене терминала - дорогие, средние, относительно дешевые, выдающиеся

в рамках рекламных кампаний;

- по географическому принципу,

В диссертационной работе выделены два фактора существенно влияющих на

решение о покупке телефона или пользовании услугой - финансовые возможно сти абонента и персональная мотивация. По степени заинтересованности потре бителей можно выделить наиболее заинтересованных и заинтересованных в

меньшей степени. 5. Характеристика рыночной ситуации рынка услуг сотовой связи Новгород ской области показала, что основными причинами изменения ситуации на рынке

у крупнейшего оператора - «МТС» при выходе нового конкурента на рынок яви лись следующие:

- более высокая стоимость внутрисетевого звонка на pre-paid;

- высокая стоимость внутрисетевого звонка на контрактных тарифных планах

по сравнению с конкурентами;

высокая стоимость звонков в область на тарифах pre-paid (по сравнению с

конкурентами);

- отсутствие «любимых номеров» на телефоны города и области;

значительное отставание «МТС» по темпам развития сети на территории об ласти. 6. В соответствии с разработанными нами рекомендациями целесообразно:

- с учетом произошедших изменений на рынке, снизить стоимость внутрисе тевых звонков на контрактных тарифных планах до 0,05 у. е. с посекундной та рификацией со 2-й минуты разговора;

- в целях увеличения спроса распространить действие 15% скидки на все кон трактные тарифные планы;

в существующую конкурентную стратегию необходимо ввести меры по

снижению стоимости внутрисетевых звонков на тарифных планах pre-paid до 0,05

у.е. на тарифном плане с 61-й секунды и до 0,07 у.е. на тарифном плане с 1-й се кунды;

- для усиления своих позиций снизить стоимость областных звонков на та рифных планах pre-paid до цены городских. - введение услуги «Любимые номера» на телефоны Новгорода и Новгород ской области на контрактных тарифных планах со стоимостью вызова 0,07 у.е. с

тарификацией со 2-й минуты;

стоимость услуги «любимый городской номер» - О у.е. с возможностью вы бора 1-го номера. Введение нредложенных мер позволит:

увеличить долю «МТС» среди новых подключений до 45%;

- удержать долю рынка в Новгородской области;

- несколько увеличить средний трафик на 1-го абонента. Исследования показали, что «Мегафон» при сохранении уровня цен значи тельно увеличил зону покрытия. В конце марта 2005 года объявлено о 100% при сутствии «Мегафон» в районах Новгородской области. «Билайн» ведет агрессив ное завоевание рынка, вносит 1-2 (демпинговых) тарифных предложения и ак тивно раскручивает их. Таким образом, меньшую зону покрытия компенсирует

низкими ценами. Нри этом основное внимание уделяет массовому сегменту рын ка, а так же наряду с прямым стимулированием продавцов в салонах дилеров,

компенсирует часть затрат дилера при снижении стоимости стартового комплек та «БИ+». «Билайн» открыл 3 эксклюзивные дилерские точки. В Новгородской области сложилась ситуация, когда определяющее значение

на рынке услуг сотовой связи имеет не столько тарифные предложения и конку рентные преимущества компании, сколько ценовая политика при первоначальном

подключении. Минимальная стоимость стартового комплекта при подключении к

операторам сотовой связи снизилась до 30 рублей. 7. Проведенные в диссертации исследования позволяют выявить следующие

проблемы формирования рынка услуг сотовой связи в Новгородской области. Тарифы препейд, выше, чем у «Мегафона» и значительно выше, чем у «Билайн». Стоимость комплекта. «Билайн» реализует комплекты 5 у.е. через дилеров по 69

рублей, компенсируя дилерам участие в акции. «Мегафон» через эксклюзивного

дилера «Мобильный Телефон Плюс» и сеть его субдилеров реализует комплекты

«Лайт» и контрактные тарифы стоимостью 10 у.е. по 100 рублей. Вознагражде ние для такого дилера составляет 19 у.е (в «МТС» вознаграждение 10 у.е.). 8. Зона покрытия. «Билайн» обеспечил хорошее качество связи в областном

центре, по трассе Москва-Спб и в наиболее крупных райцентрах. «Мегафон» в

феврале закрыл связью последний 22-й райцентр в области. «МТС» присутствует

в 16 райцентрах. Причем мощность базовых станций «Мегафона» в 1,5 раза вы ше, соответственно шире зона охвата одной станции и качество связи выше. Для

увеличения доли «МТС» среди новых подключений в диссертации внесены кон кретные предложения. 9. В диссертации проведена систематизация методов маркетингового иссле дования услуг сотовой связи с учетом целей исследования. Так, на ряду с извест ными, предлагается использовать комплексный подход к анализу изучаемого яв ления с последующим применением методов экспертных оценок и экономико статистических методов. 10. К основным факторам, определяющим качество услуг связи, в диссерта ции отнесены:

- качество применяемых средств связи;

- качество организации сетей связи;

- качество труда работников;

- качество технологических процессов, труда, эксплуатации средств связи и

управления. Критерием эффективного управления качеством услуг связи выступает соот ветствие показателей качества услуг связи законодательным нормам, междуна родным, государственным, отраслевым стандартам, потребностям потребителей. 11. Позитивное влияние маркетинговой ориентации телекоммуникационного

бизнеса на повышение материальной заинтересованности заключается в следую щем:

- заинтересованность компаний и их персонала в своем деле, вызывающая не обходимость употребления им всех способностей и знаний для достижения луч ших результатов;

- быстрое удовлетворение потребностей рынка и отдельных сегментов для по лучения соответствующей выгоды;

- уменьшение издержек по удовлетворению потребностей, приводящее к более

полному использованию ресурсов. 12. Проведенные нами исследования показали, что абонентов сотовых сетей

можно классифицировать по нескольким группам:

- по возрасту;

по уровню дохода;

- по типу пользователей (корпоративные или частные);

по количеству используемого времени на разговоры;

- по модели телефона и т.д. Для каждой группы операторы предлагают различные тарифные планы и

разный набор дополнительных услуг. 13. Проведенные исследования показали, что для западных операторов и по ставщиков оборудования российским партнерам, переход российских операторов

к третьему поколению выгоден по следующим причинам:

- появляется возможность для иностранных компаний предоставления своим

клиентам роуминга на территории России;

- увеличиваются объемы поставок телефонов и аксессуаров к ним, работаю щих в стандартах третьего поколения;

- растет объем поставок и оборудования для создания третьего поколения в

России. Однако, у российских операторов сотовой связи при переходе на новое поко ление стандартов связи, могут возникнуть следующие проблемы:

- значительный отрыв по развитию сотовых сетей между Московской обла стью и остальной территорией страны;

- проблемы перевода клиентов на новый стандарт (высокая стоимость теле фонных операторов, огромное количество моделей телефонов, более высокие та рифы за услуги);

крупные денежные вложения в рекламу нового стандарта и его развитие;

- предоставление большого количества скидок;

- введение дополнительных услуг для удержания клиентов. 14. Тенденции развития сотовой связи в России определяются целым рядом

факторов, которые в диссертации разделены на объективные и субъективные. К

объективным факторам отнесены:

- уровень социально - экономического развития регионов России их инвести ционная привлекательность;

- наличие свободного частотного ресурса в различных диапазонах, выделен ных для развертывания сотовых сетей в России и определенных для развития но вых технологий 3G в мире;

- уровень охвата населения регионов услугами сотовой связи различных стан дартов, условия предоставления услуг действующими операторами;

уровень телефонизации населения (стандартная сеть общего пользования) в

регионах России крайне низок (менее 20%), и неравномерен;

- цифровой уровень сети связи общего пользования;

- наличие передовых технологических решений от ведущих производителей

сетевого и абонентского оборудования сотовых сетей, готовых к массовому при менению на рынке сотовой связи;

- развитость смежных рынков информационно-коммуникационных услуг в

стационарном исполнении, которые позволяют сотовой подвижной связи разви вать широкий класс перспективных конвергентных услуг абонентам сотовых се тей;

- степень готовности нормативно-правовой базы для строительства новых се тей в России (2.5G/3G) и внедрения перспективных услуг на их основе. К субъективным факторам нами отнесена регулирующая функция Мини стерства связи и коммуникаций России. Техническая политика, проводимая ру ководством Минсвязи в настоящее время, предполагает:

- активный рост сетей стандарта GSM действующими лицензиатами в диапа зонах 900 и 1800 МГц;

- сворачивание сетей устаревшего стандарта NMT в диапазоне 450 МГц и по этапное развертывание вместо них новых сетей американской технологии 3G -

IMTMC(cdma2000);

постепенное сворачивание до 2010 года действующих сетей американского

стандарта в диапазоне 800 МГц и предоставление всем региональным операторам

сетей этого стандарта лицензий на строительство сетей стандарта GSM-I800;

- уход с рынка операторов сетей WLL на базе американского стандарта сото вой связи IS-95 (CDMA) в диапазоне 800 МГц до 2010 г.;

- определение условий выдачи и порядка лицензирования, содержания лицен зий на услуги в сетях 3G (UMTS) в корневых полосах частот в диапазоне 2 ГГц в

России. Проведенный нами анализ рынка сотовой связи и выявленные в его резуль тате объективные и субъективные факторы, позволяли разработать модель разви тия рынка услуг сотовой связи, в основе которой лежат отношения между субъ ектами рынка сотовой связи (оператором сотовой связи) и абонентами (потреби телями). 15. Методические аспекты формирования прогноза развития рынка услуг со товой связи, основываются на следующем:

- возможные затраты абонентов на мобильную связь на уровне 1,9% от дохода

потребителя;

- основной показатель, характеризующий развитие рынка, валовой доход опе раторов сотовой связи, определяемый как произведение количества абонентов на

рынке на платежеспособный спрос (ARPU - average revenue per user - средний

доход на одного пользователя);

- рост абонентской базы, прекращается на уровне 85% населения. Прогноз с помощью метода экспоненциального сглаживания с применением

аддитивной модели сезонного сглаживания, осуществлен в программном прило жении STATIST1CA 6.0 for Windows. Прогноз валового дохода операторов сото вой связи Новгородской области до 2009 года построен по трем вариантам: нес симистическому, реалистическому и оптимистическому. 16. Методика прогнозирования валового дохода операторов связи Новгород ской области на среднесрочную перспективу состоит из следующих этапов:

1. Установление лага сезонной композиции. 2. Построение прогноза значений ARPU:

- посторенние оптимистического прогноза изменение значения ARPU;

- нахождение значений а, 5, и Ф метода суммы средних квадратов остатков в

STATISTICA 6.0;

- ностроение тренда простого экспоненциального сглаживания в STATISTICA

- построение пессимистического прогноза изменения значения ARPU;

нахождение значений о; б, и Ф с помощью метода суммы средних квадратов

остатков в STATISTICA 6.0;

- построение тренда простого отрицательно экспоненциального сглаживания в

STATISTICA 6.0;

- построение нормального варианта прогноза изменения значения ARPU;

нахождение значений о; 5 с помощью метода суммы средних квадратов ос татков в STATISTICA 6.0;

- построение тренда простого отрицательного эксноненциального сглажива ния в STATISTICA 6.0. 3. Построение оптимистического прогноза количества абонентов и валового

дохода операторов сотовой связи Новгородской области. 4. Построение пессимистического прогноза количества абонентов и валового

дохода операторов сотовой связи Новгородской области. 5. Построение линейного прогноза количества абонентов и валового дохода

операторов сотовой связи Новгородской области. 17. В качестве основных направлений развития рынка услуг сотовой связи в

Новгородской области целесообразно применять следующие маркетинговые це ли:

- удержание имеющейся доли рынка за счет повышения лояльности абонентов

своей сети;

привлечение новых абонентов с целью обеспечения доминирующей роли

компании на рынке услуг сотовой связи. 18. В диссертации предложена стратегия «Паритетный лидер». Основные

предположения о рыночных тенденциях:

- проникновение на конец 2010 г - 133%;

- рыночная политика Мегафона: сохранение лидерства, рост сети и качества

обслуживания при сохранении высокого уровня цен;

- рыночная политика «Билайн»: стремление отнять долю рынка у МТС, балан сирование на грани повышения доходов и сохранения абонентской базы. В диссертации проведено наблюдение за деятельностью трех компаний мо бильных сетей в регионе «Великий Новгород»: «МТС», «Билайн», «Мегафон». Все они придерживаются стратегии «Паритетный лидер», т.е. находятся на рав ных условиях. Чтобы не останавливаться на достигнутых результатах, они вы двигают предложения о дальнейшем своем развитии и разрабатывают какие-либо

рыночные сценарии. Рыночной политикой «Мегафона» в 2007 году является со хранение лидерства, рост сети и качества обслуживания при сохранении высоко го уровня цен. «Билайн» стремится отнять долю рынка у «МТС», балансирование

на грани повышения доходов и сохранения абонентской базы. 19. Сценарий развития на массовом рынке в 2007 году. Поведение «МТС»:

1. Ценовая политика: сохранение уровня цен ниже лидера рынка на 5% (с

ростом тарифов у «Мегафон» после перехода на рублевую тарификацию - 10-

2. Продуктовая политика: «Любовь без границ», «Все равноцентно», «МТС. Премия». 3. Сбытовая политика: оптимизация дилерской сети с акцентом на поддер жание высокого уровня сервиса, развитие собственной сбытовой сети (ЕКРО). 4. Качество связи: зона охвата сопоставима, но отстает от лидера, лучшее ка чество передачи голоса. 5. Инновационность (VAS): EDGE, LBS, DMS, внедрение региональных

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дохин, Василий Викторович, 2007 год

1. Адрианов В. Россия в мировом процессе развития средств связи, компьютеризации и информатизации Экономист, 2001, №8

2. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / Дайн А., Буркель Ф., Ланкар Р. и др. / Науч. ред. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1993.

3. Аристархова Н. Маркетинг рынка предметов потребления // Маркетинг, № 6, 2000, с. 24-30

4. Азоев Г.Л. Маркетинговые исследования. М. 1999

5. Азоев Г.Л. Методы оценки емкости рынка// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1999. № 6.

6. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. Учебное пособие. М.1995

7. Алексеев A.A. Маркетинговые исследования рынка услуг. Учебное пособие. СПб, 1998.

8. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 1999. - 804 с.

9. Афанасьев М.П. Маркетинг стратегия и практика фирмы - М.: Фин-статинформ, 1995. - 104 с.

10. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие. СПб, 1996.

11. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. СПб, 1996.

12. Багиев Г.Л. Маркетинг философия и инструментарий предпринимательства// в кн. Маркетинг и предпринимательство: ученые записки факультета коммерции. СПб, 1995.

13. Багиев Г.Л. Маркетинг. Словарь.-СПб.: Изд-во СП6ГУЭФ, 1998.

14. Багиев Г.Л., Аренков H.A. Основы современного маркетинга: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.

15. Багиев Е.Г. Конкуренция и конкурентоспособность услуг. В кн.: Маркетинг услуг. Под ред. акад. Багиева Г.Л. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997.

16. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ. М.: Финансы и статистика, 2002. -656с.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа М.: Финансы и статистика, 1993.-517 с.

18. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: -Экономика, 1990.-207 с.

19. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001.-219 с.

20. Башкирова Е. Развитие рынка в России: некоторые аспекты восприятия массовым сознанием //Практический маркетинг. 1997. № 6.

21. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

22. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Москва, 2001.

23. Баркин А., Карни А.Т. Стратегия маркетинга. М.: Школа современного менеджмента, 2001. - 39 с.

24. Биргер П. Абонент доволен // Эксперт Северо-Запад №22, 2003. с.29.

25. Болт Г.Д. Практическое руководство по управлению сбытом. М.: Юнити, 1991.-325 с.

26. Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг// Маркетинг в России и за рубежом, 1998. № 2.

27. Булев А. И. Количественный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997.№ 5.

28. Благаев В.И. Маркетинг в определениях и примерах. СПб.: Двадцатый трест, 1993.-377с.

29. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.-К.: ВИРА-Р, 1998 .-384 с.

30. Бушуева Л.И. Статистические методы в маркетинговых исследованиях. Сыктывкар, 1999.

31. Быховский Е. Изгой российской экономики//Кожевенная обувная промышленность, №1, 2002, с.8-17

32. Бове K.JI., Арене У.Ф. Современная реклама. Тольятти.: Издательский Дом Довгань, 1995. - 677 с.

33. Вернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. С.-Пб.: Питер, 2001. - 224 с.

34. Василенко JT.A. Рынок информационных услуг: Учебное пособие. /М. :РАГС, 1996.

35. Гальчев Ф.И. Аналитический обзор современных методов маркетинговых исследований. Вып.З. М. 1997.

36. Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований // Маркетинг, №3, 1995, с.31-42

37. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-ое изд, перераб. И доп. М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.

38. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.; Дело, 1995.-189 с.

39. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь справочник. М. 2000.

40. Голубков Е.П. Современные тенденции развития маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. № 4

41. Голубков Е.П. Составление анкет и разработка выборочного плана // Маркетинг в России и за рубежом, 1998. №3

42. Гольдштейн Г.Я., Катаев A.B. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 107 с.

43. Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд// Маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.

44. Горностаев Ю.М. «Мобильные системы 3-го поколения», МЦНТИ, Москва, 1998

45. Громаков Ю.А. «Стандарты и системы подвижной связи», МЦНТИ, Москва, 1997

46. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект). -М.:ИНФРА-М, 1997.

47. Дейян А., Троадек А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи М.: Прогресс, 1994. - 189 с.

48. Дихтль Е., Хёршин X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1995.

49. Дмошинский Г.М., Серегин A.B. Телекоммуникационные сети России: Описание, классификация, выбор.- М.: «Архитектура и строительство",1993.-195 с.

50. Дракер П. Рынок: как выйти в лидеры М.: Прогресс, 1992.

51. Дуровин А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. -Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997.-464 с.

52. Дятлов Б. Мобильником по проводам // Эксперт Северо-Запад

53. Иванов И.В., Учебно-методическое пособие по курсу «Маркетинг» (издание 2-ое переработанное и дополненное), 2002 г.

54. Иванюк В.В. Практические аспекты маркетинга телекоммуникационных услуг// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1999. N5.

55. Казанцева А. Берите, Джеймс, берите. // Индустрия рекламы №9, 2004.-е. 34-37.

56. Карич Д. Предпринимательский маркетинг.- М.: Прогресс, 1995.

57. Карлоф Б. Деловая стратегия. М.: Экономика, 1991. - 172 с.

58. Карпова И.П. Основные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях. В 2-х частях. Новосибирск, 1999.

59. Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2,1994, с.78-88

60. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-176 с.

61. Кокрен У. Методы выборного исследования. М.: Статистика, 1976.

62. Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым исследованиям // Маркетинг, №2, 1999, с. 65-70

63. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991,- 698с.

64. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс С.-Пб.: Питер, 2001.-756 с.

65. Котлер Ф. Управление маркетингом: Сокр. пер. с англ. М.: Экономика, 1980.

66. Концепция развития в России систем сотовой подвижной связи общего пользования на период до 2010 года (одобрена решением Государственной комиссии по электросвязи (ГКЭС) от 29.11.2000 г. № 19)

67. Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта // Маркетинг, №5, 2000, с. 30-55

68. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999.-519 с.

69. КрофтМ.Дж. Сегментирование рынка. Пер. с англ. СПб. 2001.

70. Крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций / Эксперт, 2003, №36.

71. Лайс Г. Маркетинг: пособие для практиков. М.: Машиностроение, 1992. - 210 с.

72. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. С.-Пб.: Наука, 1996. -589с.

73. Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга. СПб.: ИД «МиМ», 1997.-224 с.

74. Макаров В.Л., Варшавский А.Е./Наука и современные технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально- экономические аспекты развития)- М.: Наука, 2001. 636 с.

75. Маркетинг и управление качеством. Книга 3: Создание ценности для потребителей. М.: Открытая Школа Бизнеса. - 274 с.

76. Маркетинг. Сборник. / Под общ. ред. Д. И. Костюхина. М.: Экономика, 1994.-560 с.

77. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М. 1996.

78. Мильчакова Н. Телекоммуникации в Россиихтруктурные реформы и повышение капитализации компаний//Вопросы экономики, 2001, №7

79. Мотышина М.С. Методы и модели маркетинговых исследований. СПб, 1996.

80. Нижегородцев Р. Об информационной экономике//РЭЖ, 1994, №4

81. Новаторов Э.В. Международные модели маркетинга услуг // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. № 3.

82. Новаторов Э. В. Концептуальные и методологические основы маркетинговых исследований качества в сфере услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2000, №5

83. Новаторов Э.В. Специфика и особенности маркетинга услуг// Маркетинг и маркетинговые исследования, 2001, № 4

84. Отчёт по результатам исследования «Развитие предпринимательства в регионах Северо-Запада России». М.; Совет министров Северных стран в рамках проекта «Ближе к Северным странам», 2003.-215 с.85. «Отраслевой обзор» Инвестиционная компания «АВК» 2003г.

85. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. и др. Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 364 с.

86. Панкрухин А.П. Маркетинг: основы теории, стратегии и технологии, становление в России, особенности различных сферах деятельности. М. 1997.

87. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. Краткий курс. СПб, 1999

88. Пискунова Н.Н. Исследования рынка. Учебное пособие. М. 1997.

89. Пивоварова М. Рыбалова Т. «Неявные знания» в процессе анализаинформации специалистами по маркетингу // Маркетинг. -1997. -№3.

90. Подцерковский И. Маркетинговые исследования: новая реальность// Рекламные технологии, 1998. N 5.

91. Постановление Правительства РФ от 10.06.1998 г. № 578 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на получение лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением услуг сотовой радиотелефонной связи с использованием радиочастот»

92. Постановление Правительства РФ от 14.08. 1998 г. № 960 «О федеральной сети сотовой радиотелефонной связи» (с изм. и доп. от 12.02. 1999 г.)

93. Попов Е.В., Клюев Ю.Б. Методы маркетинговых исследований. Екатеринбург, 1996.

94. Попов Е.В. Сегментация рынка // Маркетинг в России и за рубежом, 1999. №2

95. Попов Е.В. Теория маркетинговых исследований. Екатеринбург, 1999

96. Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на предприятии//Маркетинг, №1, 1999, с. 101-108

97. Прибыльность потребителя и CRM // Office № 1-2, 2002. с. 32-33

98. Приказ Минсвязи РФ от 29.06.1995 г. № 79 «О сертификации оборудования сотовой связи с учетом временных технических решений»

99. Припольцев В.А. Маркетинг в управлении фирмами. В сб. «Проблемы современного маркетинга». Вып. 1. - М.: ТПП РФ, 1999. - с. 39- 66.

100. Рабовский C.B., Топчиев C.B. «Некоторые проблемы становления рынка услуг связи России» Вестник связи, 2001-01

101. Разроев Э.А. Маркетинг сотовой связи. М.: Мобильные коммуникации, 1999. - 160 с.

102. Райе Э, Траут Дж. Маркетинговые войны. С.-Пб.: Питер, 2004. - 122с.

103. Ромат Е.В. Реклама. С.-Пб.: Питер, 2002. - 544 с.

104. Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Учебник. М.: Банки и Биржи, 1995.-560 с.

105. Росситер Дж.Р., Перси JI. Реклама и продвижение товаров. С.-Пб.: Питер, 2001.-651с.

106. Рыцарева Е. Не свистите по сотовому // Эксперт №4, 2003. -с. 52-56.

107. Рыцарева Е. Подпорченным имидж // Эксперт №9, 2003. с. 34- 40.

108. Рябова Т.Ф., Стрелков Е.В. Маркетинг: словарь-справочник. М.: Агентство массовой информации, 1992. - 115 с.

109. Светуньков С.Г. Прогнозирование экономической конъюнктуры в маркетинговых исследованиях. СПб, 1997.

110. Сидоров А., Байнев В. Информация как экономическая категория // ЭКО, 2000, №8

111. Соловьев Б.А. и др. Словарь-справочник: Школа маркетинга.

112. Соловьев Б.А. Основы теории и практики маркетинга. М.: МИНХ им. Г.В.Плеханова, 1991.

113. Сороковиков В.В. Фундаментальные основы рыночных исследований. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1998. № 4.

114. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 243 с.

115. Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-во ЭКМОС, 1998.-320 с.

116. Уэллс У., Вернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. -С.-Пб.: Питер, 2001.-735 с.

117. Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистически-аналитический справочник. М.: Экономика, 2000. - 365 с.

118. Федеральная служба государственной статистики «Состояние связи в Новгородской области» 01 окятбря 2004 г.

119. Федотова E.H. Многофакторное сегментирование рынка. //Эксклюзивный маркетинг. 1999. № 6(15).

120. Фролов Е.А. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом, 1999. № 6

121. Харли Дж. С толикой оптимизма // Эксперт №9, 2003. с. 36-39.

122. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М. 1999.

123. Хруцкий В.Е., «Современный маркетинг» Финансы и статистика, 1991г.

124. Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг. Пер. с фр. А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар. -М.: Экономика, 1993.-572 с.

125. Хэмилтон Дж. Что такое маркетинговое исследование // СОЦИС, 1994. №9.

126. Черный В. СЯМ стратегия современного бизнеса // Маркетинг и реклама №3, 2002.-е. 14-15.

127. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб, 2000.

128. Чудилина В.П. Маркетинговые исследования. Самара, 1997.

129. Швальбе. X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. М., Изд-во «Республика», 1995.

130. Шевченко М. Просто украсть // КоммерсантЪ №33, 2004. с. 21, 23.

131. Шипшандлер 3., Богун Л. Маркетинг и экономическое развитие в переходный период // Маркетинг в России и за рубежом, 1999. № 1.

132. Шкардун В.Д. Ахтямов Т.М. Методика исследования конкуренции на рынке // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. № 4.

133. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. М. 1990.

134. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1993. - 335 с.

135. Ядов В.А «Социологическое исследование: методология, программа, методы» Самара «Самарский университет» 1995. -334с.

136. Ясинская М.Ю., Змихновская О.Б. Проблемы организации и проведения маркетинговых исследований в России // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997. № 5.

137. Интернет ресурсы: \vw\v. mts.ru139. \vww.beelinegsm140. www.megafon.ru141. www.cnews.ru142. www.3g-mobile.ru143. www.a3g.ru144. www.minsvyaz.ru145. www.sotovik.ru146. www.marketmg.sp.ru147. www.aup.ru148. www.gazeta.ru149. www.dti.ru/