Маркетинговые стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний сотовой связи тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Алексеева, Валентина Владимировна

• Алексеева, Валентина Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Алексеева, Валентина Владимировна

Введение

Глава 1. Стратегический маркетинг как фактор конкурентной борьбы на рынке мобильной связи

1.1. Тенденции и перспективы развития рынка услуг мобильной связи

1.2. Повышение конкурентоспособности как цель маркетинговых стратегий телекоммуникационных компаний

Глава 2. Маркетинговые стратегии компаний мобильной связи на региональном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

2.1. Характеристика регионального рынка сотовой связи

2.2. Особенности маркетинговой стратегии компании «Мобильные ТелеСистемы»

2.3. Реализация маркетинга услуг сотовой связи компании «Мобильные ТелеСистемы»

Глава 3. Пути повышения конкурентоспособности компаний сотовой связи

3.1. Методика оценки конкурентоспособности предприятий сотовой связи

3.2. Оценка конкурентоспособности компании «Мобильные ТелеСистемы»

3.3. Пути повышения конкурентоспособности компаний сотовой связи 130 Заключение 145 Библиография 152 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговые стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний сотовой связи»

Мировой рынок телекоммуникаций динамично развивается. По мере роста экономики и уровня потребительских доходов корпоративные и частные клиенты компаний-операторов все более значительную часть бюджета расходуют или готовы расходовать на услуги связи. Это ведет к увеличению масштабов деятельности телекоммуникационных компаний, повышению их капитализации и ужесточению конкурентной борьбы на национальных и региональных рынках услуг связи.

Одним из наиболее конкурентных секторов российского телекоммуникационного рынка является рынок мобильной связи и его основная составляющая - сегмент сотовой связи. По данным статистики в 2007 году число абонентов сотовой связи в России достигло 152 млн., что в целом превышает количество населения страны и объясняется следующим: во-первых, при подсчете количества абонентов компании сотовой связи учитывают общее число подключившихся клиентов (SIM-карт) и не учитывают тех, кто перестал пользоваться услугами или временно приостановил пользование; во-вторых, часть абонентов компании сотовой связи одновременно может быть подключена к нескольким операторам. В-третьих, среди абонентов одного региона есть жители других регионов.

На рынке сотовой связи, основную долю которого делят между собой три национальные компании («Мобильные ТелеСистемы», «Вымпелком» и «Мегафон»), возникла качественно новая ситуация, требующая выработки эффективных маркетинговых решений и конкурентных стратегий с целью обеспечения устойчивости и повышения прибыльности в условиях насыщенного рынка. В отсутствие перспектив экстенсивного роста за счет притока новых абонентов одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности как фактора успешности бизнеса в долгосрочном периоде для сотовых компаний является стратегический маркетинг. Однако практическую разработку эффективных маркетинговых стратегий в сфере услуг сотовой связи затрудняет отсутствие научно обоснованной методики оценки конкурентоспособности предприятий-операторов с учетом специфики их деятельности и особенностей российского рынка.

Состояние научной разработанности проблемы. В западной экономической науке исследованием проблемы конкурентоспособности предприятия занимались такие зарубежные специалисты, как И.Ансофф, Л.С.Брю, П.Р.Диксон, П.Ф.Драккер, К.Р.Макконелл, М.Портер, П.Самуэльсон, Э.Чемберлин и другие. Наибольший вклад в исследование данной проблемы внесли работы М.Портера, который разработал теорию конкурентного преимущества фирмы.

В отечественной экономической литературе проблема конкурентоспособности до недавнего времени практически не рассматривалась. Это объясняется тем, что в советский период развития отечественной экономики конкурентоспособности не уделялось должного внимания. Проблемы конкурентоспособности, стоявшие перед отечественными предприятиями, практически всегда формулировались в виде задач по обеспечению конкурентоспособности продукции. Это было обусловлено относительно слабой вовлеченность нашей страны в процессы международного разделения труда, изолированностью финансово-экономической системы и невозможностью сколько-нибудь точно сопоставлять издержки производства и выручку от продажи товаров на внешних рынках.

В условиях рыночной экономики понятие «конкурентоспособности» является одним из ключевых. На наш взгляд, в ней концентрировано выражаются экономические, научно-технические, производственные, организационно-управленческие, маркетинговые и иные возможности не только отдельного предприятия, но и экономики страны в целом.

Среди отечественных экономистов, внесших большой вклад в исследование некоторых аспектов конкурентоспособности, следует назвать Ю.П.Анискина, Л.С.Бляхмана, П.С. Завьялова, Н.К.Моисееву, Н.З.Сафиуллина, Л.Н.Сафиуллина, Р.А.Фатхутдинова, В.Е.Швеца и других.

В числе более поздних исследователей данной проблемы можно отметить: Г.Л.Азоева, О.В.Аристова, К.В.Балдина, Т.А.Бурцеву, В.А.Быкову, О.Ф.Быстрова, Е.А.Горбашко, И.Б.Гуркова, А.Г.Демидову, М.Г.Долинскую,

A.В.Кочеткову, Г.А.Медведева, И.А.Соловьева, Т.Г.Философову и других. Проблемам маркетинга посвящены работы отечественных и зарубежных ученых и экономистов: И.С.Березина, А.Р.Жащуева, В.К.Истамова, Ф.Котлера, Ж.-Ж.Ламбена, Р.С.Сафиной, К.Стюарта, Обри Уилсона, О.Уолкера-младшего,

B.Д.Шкардуна и других.

Проведение углубленного анализа проблем маркетинга российских телекоммуникационных компаний определили подход к трудам отечественных ученых: О.Мельниковой, Э.Разроева, Н.П.Резникова, Б.И.Крука и

C.Г.Ситникова.

Вместе с тем, учитывая узкие временные рамки становления и функционирования телекоммуникационного бизнеса, в этих работах не освещены многие аспекты, связанны с особенностями телекоммуникационной деятельности. Отсутствуют специальные исследования, посвященные конкурентоспособности и маркетинговым стратегиям компаний сотовой связи.

Важность комплексного решения этих вопросов предопределили выбор направления научного исследования и актуальность избранной темы диссертационной работы.

В качестве объекта исследования выступает российский и локальный (Санкт-Петербургский и Ленинградской области) рынок услуг сотовой связи, деятельность ведущих компаний сотовой связи.

Предметом исследования являются конкурентные стратегии и составляющие комплекса маркетинга предприятий сотовой связи, методика оценки конкурентоспособности компаний сотовой связи.

Целью диссертационного исследования является разработка и апробация методики оценки конкурентоспособности предприятий сотовой связи, а также разработка научных рекомендаций по повышению их конкурентоспособности на основе маркетингового подхода.

Цель работы конкретизируется в следующих задачах исследования:

- осуществить системный анализ мирового и российского рынков телекоммуникаций, выявить тенденции и направления развития рынка услуг сотовой связи;

- обобщить теоретические концепции маркетинга в контексте их использования компаниями сотовой связи в условиях появления новых телекоммуникационных технологий;

- определить место и роль стратегического маркетинга в системе управления конкурентоспособностью российских предприятий сотовой связи;

- обосновать перспективные направления маркетинговой деятельности на рынке телекоммуникаций в условиях внедрения цифрового оборудования и развития услуг сотовой связи;

- выявить основные направления развития рынка сотовой связи одного из российских регионов и определить факторы среды, обуславливающие конкурентоспособность компаний-операторов;

- обобщить известные подходы к оценке конкурентоспособности предприятий, разработать на этой основе методику оценки конкурентоспособности компаний сотовой связи и соответствующую систему показателей;

- дать практическую оценку конкурентоспособности одной из компаний-лидеров российского рынка услуг сотовой связи;

- предложить пути и стратегические маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности предприятий сотовой связи.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции, маркетинга и стратегического менеджмента, исследования в сфере маркетингового управления предприятиями связи, а также работы ведущих ученых и специалистов по вопросам теории и практики управления конкурентоспособностью компаний и услуг.

Информационную базу диссертационного исследования сформировали данные международной статистики и Госкомстата Российской Федерации, характеризующие развитие мирового и отечественного телекоммуникационного рынков, материалы специальных периодических изданий и Интернет-публикаций, научно-практических конференций, а также справочные материалы и отчеты компаний мобильной связи. Автором проанализированы законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность отрасли связи в целом и сотовой связи в частности.

При решении поставленных в диссертации задач применялся системный подход, приемы сравнительного анализа и синтеза, математические методы обработки статистических данных, квалиметрический анализ и индуктивный метод научного познания. В обосновании положений диссертации использовались экспертные процедуры оценки первичной информации.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

- выявлены основные тенденции развития мирового и российского рынков телекоммуникационных услуг, а также характерные особенности локального рынка услуг сотовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- определены основные внешние факторы, оказывающие в современных условиях влияние на рыночное поведение телекоммуникационных компаний и определяющие их конкурентоспособность;

- выявлены отличительные особенности маркетинговых стратегий в области телекоммуникаций в условиях интеграции российских компаний в глобальные сети;

- предложена и обоснована система показателей конкурентоспособности предприятий сотовой связи и на ее базе разработана методика оценки их конкурентоспособности;

- выявлены и обоснованы пути повышения конкурентоспособности компаний сотовой связи в условиях насыщенного рынка на основе применения эффективных маркетинговых стратегий.

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании направлений развития мобильной связи, ее роли в экономическом развитии страны и отдельно взятого региона; выявлении долговременных тенденций на рынке сотовой связи и особенностей конкурентного поведения операторов, предоставляющих услуги связи в условиях преимущественно удовлетворенного спроса на базовые виды услуг.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования его результатов предприятиями мобильной связи при оценке конкурентоспособности и формировании эффективных маркетинговых стратегий для повышения прибыльности и инвестиционной привлекательности компаний. Кроме того, результаты исследования могут стать основой для дальнейших исследований в области экономики отрасли сотовой связи.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования. Результаты диссертационного исследования могут найти применение в практике телекоммуникационного бизнеса и Интернет-торговле, а также в учебном процессе по специальностям экономического профиля при подготовке лекционных курсов и семинарских занятий по учебным дисциплинам «Маркетинг организации», «Экономика фирмы», «Стратегическое управление», спецкурсов по управлению предприятиями сотовой связи. 9

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования были отражены в публикациях и обсуждены на международных научно-практических конференциях Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена в 2004-2006 годах. Разработки автора использовались в учебном процессе факультета экономики РГПУ им. А.И.Герцена в лекциях и на практических занятиях по дисциплинам «Экономика предприятия», «Маркетинг в телекоммуникациях», «Экономика».

Публикации. Основные положения и выводы диссертации изложены в 6 научных работах общим объемом 2,69 п.л.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Алексеева, Валентина Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было проанализировано современное состояние мирового, российского и петербургского рынков сотовой связи. Был сделан вывод, что повышение конкурентоспособности компаний сотовой связи на основе маркетинговых стратегий имеет существенное значение для выявления конкурентных преимуществ предприятия; привлечения деловых партнеров, иностранных инвесторов; оценки возможностей выхода на новые рынки, в том числе мировой рынок.

Анализ современного состояния мирового, включая российский, рынка сотовой связи позволил выделить его особенности: олигополистическая структура рынка сотовой связи; влияние временного фактора на динамику спроса и предложения на услуги сотовой связи, вызванное введением новых телекоммуникационных технологий; высокая чувствительность к изменению рыночной конъюнктуры, обусловленная отличительными свойствами услуги связи как товара; специфика рыночной сегментации, учитывающая специфику материальной базы, используемой технологии и организации сетей, а также абонентов; дифференциация услуг сотовой связи, связанная с диверсификацией, персонификацией и индивидуализацией спроса на сотовую связь; высокая скорость оборота капитала, которая объясняется более коротким воспроизводственным циклом.

К основным факторам среды, в которой функционируют операторы сотовой связи, автор относит сокращение жизненного цикла услуги сотовой связи, высокий уровень рыночной, технологической неопределенности и конкурентной изменчивости, высокий барьер выхода на рынок, объединение компаний сотовой связи в стратегические альянсы, глобальный характер рыночной деятельности, поглощение предприятий малого и среднего бизнеса, значительные финансовые потребности, стремительное устаревание оборудования.

Показателем, характеризующим состояние рынка сотовой связи является коэффициент ее проникновения - число подключившихся абонентов на сто человек населения. В России этот показатель на конец 2006г. составлял 105%, тогда как в мире - 40%. По данному показателю РФ уже сопоставима со странами Восточной и Западной Европы, а ситуация в российских городах, особенно крупных свидетельствует об определенном насыщении российского рынка простейшими (голосовыми) услугами связи.

Маркетинг как источник повышения конкурентоспособности компаний сотовой связи позволяет решить ряд принципиальных задач: снизить расходы, связанные с производством и выводом на рынок услуг; обеспечить увязку текущих и стратегических задач оператора сотовой связи с потенциальными возможностями рынка, а также выгодно и долговременно конкурировать в своей отрасли.

Разработка маркетинговой стратегии компании сотовой связи начинается с определения рыночных возможностей и рисков, что предполагает идентификацию стратегических альтернатив, сужение их спектра путем осознания налагаемых на возможности корпорации ограничений.

В диссертации выделены особенности локального (Петербургского и Ленинградской области) рынка сотовой связи, которые заключаются в сохранении доминирующего положения трех российских операторов-лидеров на петербургском рынке; значительном снижении темпов роста абонентской базы, вызванном насыщением рынка услуг сотовой связи; ориентацией операторов сотовой связи на предоставление неголосовых услуг; вложением инвестиций в развитие сетей стандарта 3G.

Установлено, что сотовая связь в РФ начала развиваться значительно позже, чем во всем мире (в 1991 г.) и использовалась только для передачи голосовых сообщений. Современный уровень качества услуг практически одинаков на мировом и локальном рынках, что не препятствует интеграции петербургского рынка в мировой рынок сотовой связи. Глобализация приводит к тому, что ряд локальных рынков услуг сотовой связи испытывает сильное давление со стороны транснациональных корпораций, действующих на мировом уровне. Поэтому для местных операторов сотовой связи актуализируется задача повышения своей конкурентоспособности.

В работе проанализирована маркетинговая стратегия крупной компании-оператора сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы», направленная на удовлетворение потребностей абонентов и завоевание их лояльности. Выявлено, что данная компания проводит политику долгосрочного взаимодействия с абонентом, всячески стараясь завоевать его лояльность, являющуюся основополагающим механизмом в достижении успеха на рынке сотовой связи. Компания активно взаимодействует с абонентами, используя комплекс маркетинговых коммуникаций и уделяя особое внимание «обратной связи».

В работе сделаны выводы о том, что маркетинговая стратегия, направленная на сохранение позиции лидера компании сотовой связи, предполагает постоянное совершенствование технологии, расширение рынка, сохранение и увеличение своей доли на рынке. Не менее важен тщательный анализ обратной связи, поскольку одной из основ лояльности является позитивный опыт, полученный абонентом в процессе покупки или потребления данной услуги связи. Анализируя жалобы и вопросы абонентов, компания формирует долгосрочные отношения, основанные на доверии и расположении, сохраняя уровень лояльности, которая, в свою очередь, является ключевой составляющей долгосрочного финансового успеха компании-оператора.

Поддержание лояльности своих абонентов на высоком уровне требует комплексного подхода. В диссертации автором рассмотрены основные задачи, которые решают сотрудники служб маркетинга сотовой компании. Автор делает вывод, что традиционные маркетинговые подходы становятся более эффективными, если обращать внимание как на изменение предпочтений абонентов, так и на незначительные сдвиги в размерах потребления и на психологические мотивы этих сдвигов. В результате компания-оператор сотовой связи сможет предотвратить потерю потенциального или существующего абонента, расширяя вместе с тем рынки сбыта.

Анализ различных зарубежных и отечественных подходов и методов оценки конкурентоспособности выявил ряд проблем:

1) использование методов маркетинга в рамках системы управления конкурентоспособностью телекоммуникационных компании изучено недостаточно;

2) предлагаемые подходы и методики оценки конкурентоспособности компаний разработаны не для всех однородных предприятий, а, как правило, для одного-двух;

3) отсутствует методика оценки конкурентоспособности предприятий сотовой связи.

Проведено исследование наиболее известных из литературы аналитических подхода:

- подход, предполагающий использование матричных моделей портфельного анализа бизнесов компании (BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM, ADL/LC, Портера, Ансоффа);

- подход, в основе которого лежит количественная оценка качества продукта деятельности компании с учетом ее затратного аспекта;

- подход, основанный на использовании методологии системного анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

Рекомендован авторский подход и разработана методика оценки конкурентоспособности компаний сотовой связи, охватывающие все наиболее важные стороны хозяйственной деятельности предприятия сотовой связи и исключающие дублирование отдельных показателей. В основу метода входят следующие основные принципы:

1) количественная сопоставимость объектов оценки конкурентоспособности с учетом отраслевой специфики предприятий;

2) выделение комплексного показателя конкурентоспособности, как аддитивной свертки групповых и единичных показателей, отражающих наиболее значимые для целей исследования стороны деятельности предприятия;

3) придание показателям весовой значимости на основе экспертных оценок;

4) использование в качестве базы сравнения среднеотраслевые показатели, показатели лидера рынка, показатели оцениваемой компании за прошлые периоды.

Предложенный в диссертации комплекс показателей по оценке конкурентоспособности предприятия сотовой связи включает пять групп критериев: рыночную позицию, конкурентоспособность услуги, эффективность деятельности компании, ее финансовое состояние и имидж.

Разработанная на основе данного набора показателей методика оценки конкурентоспособности компаний сотовой связи позволяет вычислять комплексный показатель конкурентоспособности предприятия с использованием квалиметрического подхода и дает возможность применять этот метод как инструмент оценки эффективности мероприятий по повышению конкурентоспособности компании сотовой связи. Основными маркетинговыми методами повышения конкурентоспособности компаний сотовой связи являются дифференциация услуг, диверсификация деятельности, персонификация и индивидуализация спроса на услуги связи.

В диссертационном исследовании по разработанному методу произведен расчет комплексного показателя конкурентоспособности одной из лидирующих российских компаний сотовой связи за два временных периода. Это позволило применить метод как инструмент оценки эффективности планируемых и проведенных мероприятий по повышению конкурентоспособности оператора сотовой связи, в числе которых ребрендинг и реструктуризация компании.

В диссертации предложен ряд направлений совершенствования маркетинговых стратегий компаний сотовой связи, работающих в условиях насыщенного или близкого к насыщению рынках.

- создание новых контент-услуг, развитие неголосовых услуг (SMS, MMS, GPRS, Java, DVB-H и других) и их продвижение по максимально низким ценам;

- кастомизация услуг сотовой связи;

- снижение уровня разовых платежей (при подключении абонента к оператору, при смене тарифного плана, при подключении дополнительных услуг и т.п.) и удержание уровня текущих платежей с учетом уровня инфляции (абонентская плата, авансовые платежи);

- увеличение диапазона цен (снижение цен на дополнительные услуги и удержание цен на основные (голосовые) услуги) за счет расширения тарифных планов с учетом платежеспособности абонентов и загруженности оборудования в течение суток (ночью, в выходные и праздничные дни);

- использование отложенных платежей и рассрочки (кредитов);

- увеличение скидок за продолжительность разговора и сокращение скидок за объем трафика;

- предоставление индивидуальных льгот корпоративным клиентам.

Для повышения инвестиционной привлекательности компаниям сотовой связи рекомендуется ввести дополнительный показатель количественной оценки абонентской базы - число «активных» абонентов. Это позволит снизить общее количество абонентов компании и одновременно повысить показатель ARPU (средневзвешенной выручки на одного абонента), что будет способствовать формированию положительного имиджа у инвесторов.

151

В связи с быстрым развитием технологий в телекоммуникационной отрасли и переходом конкуренции между операторами сотовой связи в неценовую плоскость, компаниям сотовой связи необходимо активно развивать маркетинговые программы лояльности, направленные на удержание старых и привлечение новых абонентов. Компаниям-операторам рекомендуется использовать в своей работе новые технологические решения, кастомизировать существующие услуги связи, создавать новые контент-услуги, повышать качество предоставляемых услуг сотовой связи.

Реализация предложенных в диссертационной работе приоритетных направлений формирования маркетинговых стратегий повышения конкурентоспособности позволит повысить комплексный показатель конкурентоспособности компаний сотовой связи, укрепить конкурентные позиции данных компаний в условиях глобализации.

152

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Алексеева, Валентина Владимировна, 2007 год

1. Аверин С. Обзор рынка сотовой связи РФ. Итоги 2005 года // Сотовик. 2006. №2. С. 14-16.

2. Агеев С. Рынок сотовой связи // Эксперт, Северо-Запад. №3(64), 21.01.2002. С.5-7.

3. Азоев Г.Л. Формирование маркетинговых технологий управления организациями в конкурентной среде. М., 1997. 334 с.

4. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 519 с.

5. Аристов О.В. Управление качеством. -М.: Инфра-М, 2004. 240 с.

6. Багиев Г.Л., Бичун Ю.А., Светуньков С.Г., Тарасевич В.М. Экономика и управление народным хозяйством. Словарь основных терминов: маркетинг, предпринимательство: Справочное пособие. СПб.: СПбГУЭФ, 2002. 127 с.

7. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Рукосуев А.В. Антикризисное управление: микро- и макроуровень. М., 2005. 316 с.

8. Белоус Ю. Цена не главное // Ведомости. №78 (1852) от 02.05.07. С.5.

9. Белоусов В.П. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. №5. 2001. С.63-71.

10. Ю.Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. М.: Эксмо, 2002. 400 с.

11. П.Блинов А.Б., Коблов А.И., Кувшинов Б.М., Ширяев В.И. Модели прогнозирования развития региональных рынков сотовой связи стандарта GSM // Маркетинг в России и за рубежом. №5. 2005. С.3-16.

12. Блэк Дж. Экономика: толковый словарь: англо-русский. М.: Инфра-М: Изд-во «Весь Мир», 2000. 560 с.

13. Бляхман Л.С. Конкурентоспособность фирмы в глобальной контрактной экономике // Проблемы современной экономики. № гА (19/20) 2006. С.91-101.

14. Болецкая К., Грановский Ю. Просто, как все повторенное // StartMoney. №9. 15.05.2006. С.12-15.

15. Будрин А.Г. Международный маркетинг: учебное пособие. СПб.: СПб ГИЭУ, 2003.

16. Бурцева Т.А., Сизов B.C., Цень О.А. Управление маркетингом. М.: Экономисте, 2005. 223 с.

17. Ведущие транснациональные корпорации мира. Статистическое приложение к журналу «Экономист» // Экономист. №1. 2006. С.80-85.

18. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 396 с.

19. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе // Маркетинг в Росси и за рубежом. -http://www.marketingmix.rU/refr/2/index.shtml

20. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.: Дело, 2004.

21. Горбашко Е.А. Управление качеством и конкурентоспособностью: Учебное пособие. СПб: СПбГУЭФ, 2001. 233 с.

22. Гордон Я. Целевая конкуренция. Пер. с англ. Жильцов С. М.: Вершина, 2006. 368 с.

23. Готовность России к информационному обществу. Оценка ключевых направлений и факторов электронного развития. Аналитический доклад / Под ред. Шапошника С.Б. М.: Институт развития информационного общества, 2004. 252 с.

24. Гурков И.Б. Стратегически менеджмент организации. М.: Теис, 2004. 239 с.

25. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 320 с.

26. Гэд Т. Розенкрейц А. Создай свой бренд. Пер. с англ. СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. 192 с.

27. Деев Д. Фиксированная связь не сдается // http://www.mforum.ru/analit/pubs/056563.htm

28. Демидова А.Г. Конкурентоспособность международных компаний // http:// www. marketingmix .ru

29. Диксон П.Р. Управление маркетингом: Учебное пособие для вузов. Пер. с англ. М.: БИНОМ, 1998. 560 с.

30. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность продукции. -М., 1991. 315 с.

31. Драккер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. 200 с.

32. Жащуев А.Р. Маркетинговые стратегии информационного бизнеса. М., 2005.

33. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг // Российскийэкономический журнал. 1995. №12. С.50-53.34.3акиров З.Г. Сотовая связь стандарта GSM. М., 2004. 260 с.

34. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью. /Подред. Светунькова С.Г.- М.: Прогресс, 2000.

35. Зб.Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. №4. 2001. С. 12-16.

36. Истамов В.К. Маркетинговые стратегии в предпринимательстве. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. 230 с.

37. Казанцев Т.В. К оценке потенциала и структуры спроса на услуги сотовой связи в регионах России // Проблемы современной экономики. №1-2. 2004. С.152-155.

38. Камнев В.Е. Черкасов В.В. Чечин Г.В. Спутниковые сети связи: Учебное пособие. М.: Альпина Паблишер, 2004. 536 с.

39. Кетова И.А. Оценка конкурентоспособности фирмы. М., 2006.

40. Кныш В.А. Экономическая эффективность создания военной техники связи и маркетинговые исследования. СПб., 1998.

41. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие. СПб, 2000. 283 с.

42. Котлер Ф. Грегор У. и Роджерс У. Навстречу эре маркетингового аудита // Энис Б., Кокс К. и Моква М. Классика маркетинга. СПб.: Питер, 2001. С.728-746.

43. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 2005. 800 с.

44. Котлер Ф., Дипак К.Джайн, Сувит Мэйсинси. Маневры маркетинга: современные подходы к прибыли, росту и обновлению. Пер. с англ. Гутникова Т. М.: Олимп-Бизнес, 2003. 210 с.

45. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей. Пер. с англ. под ред. Тэор Т.Р. СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. 192 с.

46. Кочеткова А.В. Теория и практика связей с общественностью. СПб.: Питер, 2006. 240 с.

47. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов. -М.: Русская Деловая Литература, 1998. 768 с.

48. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг. Пер. с англ. под ред. Колчанова В.Б. СПб.: Питер,2005. 800 с.

49. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с фр. СПб.: Наука, 1996. 589 с.

50. Ленер Э., Прусак Л. Как превратить знания в капитал. М.: Альпина Брукс,2006. 230 с.

51. Ленскольд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых компаний. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2005. 272 с.

52. Макконел К.Р., Брю Л.С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.1. М.: Республика, 1003. 399 с.

53. Маркетинг: Учебник для вузов / Под ред. Багиева Г.Л. М.: ОАО «Изд-во «Экономикика»», 1999. 703 с.

54. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. СПб.: Питер, 2002. 400 с.

55. Матвеева Е.В. Услуги сотовой связи. Практическое руководство для бухгалтера. М., 2006. 192 с.

56. Медведев Г.А. Инновации, конкурентоспособность и эффективность организации. М.: ИКЦ «Маркетинг», 2004. 414 с.

57. Мельникова О. Телекоммуникации: маркетинг и менеджмент. СПб, 2002.

58. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебник. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. 512 с.

59. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 2001. 178 с.

60. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. СПб.: Питер, 2000. 160 с.

61. Петров К.А. Построение мобильного портала стратегия телекоммуникационных компаний // www.labrium.ru

62. Печенкин А.Н., Фомин В.Н. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей // www .marketingmix .ru

63. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Брукс, 2005. 454 с.

64. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Брукс, 2005. 715 с.

65. Портер М. Конкуренция: Учебное пособие. Пер. с англ. СПб., 2000. 495 с.

66. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

67. Разроев Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг. СПб, 2003. 352 с.

68. Разроев Э. Маркетинг сотовой связи. -М., 1999. 160 с.

69. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: Экотренс, 2002. 334 с.

70. Рейман Л.Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его становлении //Вопросы философии. М., 2001. С.3-10.

71. Рейман Л.Д. Теория и практика функционирования инфокоммуникационных рынков М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 318 с.

72. Российские телекоммуникации: условия и перспективы развития конкуренции / Под ред.Авдашевой В.А., Шаститко А.Е. М.: ТЕИС, 2003. 216 с.

73. Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика крупнейших компаний / Под ред. Браверманна А.Л. М., 2001. 422 с.

74. Российский статистический ежегодник: Статический сборник // Госкомстат России. М.: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

75. Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый терминологический словарь / Под ред. Дашкова Л. М., 2001. 725 с.

76. Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. М.: Вильяме, 1993. 1360 с.

77. Сафина Р.С. Управление маркетингом. Казань: Унипресс, 2003. 59 с.

78. Сафиуллин Н.З., Сафиуллин Л.Н. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. Казань: Издательство Казанского университета, 2002. 103 с.

79. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 2003. 304 с.

80. Ситников С. Стратегии управления в сфере телекоммуникаций. -Новосибирск, 2004. 172 с.

81. Ситников С.Г. Организация производства на предприятиях электросвязи. -Новосибирск, 2003. 239 с.

82. Современные стратегии управления деятельностью предприятий связи: Модульная программа: Учебное пособие: Модуль 1-ый / Под ред.Ситникова С.Г., Крука Б.И. Новосибирск: Сибирский гос.университет телекомм.и информатики, 2001. 210 с.

83. Солонин В. Российский телеком сломал тенденцию. http://www.cnews.ru/re views/free/telecom2006/articles/stable.shtml

84. Солонин В. Сотовый мир http://www.cnews.ru/reviews/free/wireless2006/ articles/cellular high.shtml

85. Стюарт К., Дирлав Д. Бренды, которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брендов мира. Пер.с англ. СПб.: Изд-во «Крылов», 2004. 320 с.

86. Табачникас Б.И. Российские холдинги: перспективы, проблемы управления бизнесом. В сборнике «Национальная экономика в условиях глобализации: государство и бизнес». СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. С.137-144.

87. Таганов Д. Информация как основной фактор формирования конкурентной стратегии // Практический маркетинг. №10. 2004. С. 10-17.

88. Тихвинский В.О. Сети подвижной связи третьего поколения. М., 2005. 240 с.

89. Траут Д. Успех надо искать в борьбе с конкуренцией // МаркетингРго. №7. 2005. С. 15-20.

90. Уилсон Обри. Аудит маркетинга: Практический инструмент для контроля эффективности маркетинга. Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. 353 с.

91. Уолкер-младший О. Маркетинговая стратегия. Курс МВА. Пер. с англ. Клюева И. М.: Вершина, 2006. 496 с.

92. Уотерман Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1998. 248 с.

93. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. -М.: Маркетинг, 2002. 504 с.

94. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. М., 2005. 504 с.

95. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. М.: Эксмо, 2004. 544 с.

96. Федоров Б. Реальная конкуренция на рынке сотовой связи еще только начинается // Эксперт, Северо-Запад. №31(60), 17.12.2001. С.10-12.

97. Федулова И.В. Операторы электросвязи: механизмы экономического взаимодействия. Вопросы теории, методологии, практики. М., 2004. 167 с.

98. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 271 с.

99. Хамидуллин Г. Третье поколение мобильной связи // ТелекомРпсе. №29. 2003. С.6-7.

100. Хартли Р.Ф. Ошибки и успехи в маркетинге. Пер. с англ. М.: Вильяме, 2003. 475 с.

101. Хэйр П.Дж. Промышленная реструктуризация как средство усиления национальной конкурентоспособности // Проблемы теории и практики управления. № 4. 2002. С. 18-23.

102. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. -М., 1996. 351 с.

103. Шаститко А., Авдашева С. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики // Вопросы экономики. №12. 2005. С.5-12.

104. Шаховой В.А., Самухин И.Б. Повышение конкурентоспособности предприятий на основе маркетинговых технологий: Монография. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2006. 227 с.

105. Швец В.Е. Об управлении конкурентоспособностью продукции на предприятии. Л.: ЛТДИ, 1990. 32 с.

106. Шеховцов М.В. Стратегия развития информационно-телекоммуникационного сектора: мировые тенденции и перспективы России. -М.: Анкил, 2006. 144 с.

107. Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: Теория, методология, практика. Монография. М.: Дело, 2005. 374 с.

108. Эткинсон Дж., Уилсон И. Стратегический маркетинг: ситуации и примеры. Пер. с англ. М., 2001. 472 с.

109. Юлдашева О.У. Эффективная организация маркетинга: с чего начать? // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. №1. 2001. С.23-40.

110. Ярных Э.А. Информационная инфраструктура и статистический анализ рынка товаров и услуг. М., 2004. 368 с.

111. Bradley F. International Marketing Strategy. N.Y., 2005. 326 p.

112. Brunilde Sans, Patrick Soriano. Telecommunications Network Planning. -N.Y., 1999. 270 p.

113. Casadesus M., Gimenez G. and Heras I. Benefits of ISO 9000 implementation in Spanish industry // European Business Review. 2001. Vol. 13. №6. P. 327-335.

114. Chandler A. Strategy and Structure. Cambridge, 2001. 464 p.

115. Competitiveness and the value of intangible assets. P.Buigues, A.Sacquemin (eds). Cheltenham, UK, preface by R.Prod, 2000. 335 p.

116. Curtis M. Grimm, Hun Lee, Ken G. Smith. Strategy As Action: Competitive Dynamics and Competitive Advantage. Oxford, 2005. 288 p.

117. Geroski P., Gilbert R.J., Jacquemin A. Barriers to Entry and Strategic Competition, Fundamentals of Pure and Applied Economics 41, Chur: Harwoord Academic Pablishers. GmbH, 1990.

118. Glisic, Pentti A. Leppeanen. Wireless Communications: Tdma Versus Cdma. N.Y., 1997.556 р.

119. Hilary M. Strategy in Information Technology Markets. N. Y., 2002.

120. Michael A. Telekommunikation: Planung und Strategien. Frankfurt am Main, 2005. 128 s.

121. Michael J. Stahl, David W. Grigsby. Strategic Management: Total Quality and Global Competition. , 1997.

122. Mintzberg H., Quinn J. B. The Strategy Process: Concepts and Contexts. -N.Y., 1996. 990 p.

123. Parker Ch. Strategic Management: a Methodical Approach. N.Y., 1999.

124. Peter Y., Pearce J. Suggestions for Studying Strategy Process: A Research Note // Strategic Management Journal. Vol. 13, 2000. P. 169-191.

125. Richard A. Gershon. Telecommunications Management: Industry Structures and Planning Strategies. N.Y., 2001. 368 p.

126. Rumett R.R. Evaluating Business Strategy. N.Y., 2001.

127. Smith P. Telecommunications: Planning and Strategy. N.Y., 2001.

128. Soetebeer M. Methode zur Modellierung, Kontrolle und Steurung von Produktstrategien. Padenborn, 2002. 180 p.

129. Szameitat Dietrich. Public Relations in Unternehmen. Berlin, Heidelberg, N.Y., 2003. 220 s.

130. Wilson P. Global Strategy. N.Y., 2000. 327 p.

131. Законодательные и другие нормативные акты

132. Федеральный закон «О связи» №126-ФЗ от 07.07.03г.

133. Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992

134. Федеральный закон «О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»» №166-ФЗ от 11.12.2002

135. Годовой отчет ОАО АФК «Система». 2003. http://www.sistema.ru/section.html?s=142

136. Годовой отчет ОАО АФК «Система». 2004. http://www.sistema.ru/section.html?s=142

137. Годовой отчет ОАО АФК «Система». 2005. Часть 1. http://www.sistema.ru/file save.html?name=/binary/SIS FIN RU 001128.pdf&file=/SIS FIN RU 001-128.pdf

138. Годовой отчет ОАО АФК «Система». 2005. Часть 2. http://www.sistema.ru/file save.html ?name=/binary/AR 001-094.pdf&file=/AR 001-094.pdf

139. Алексеева В.В. Проблемы развития рынка телекоммуникаций // Теория и практика системной трансформации: Коллективная монография / Под ред. Скляра М.А. СПб: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2006. - 0,5 печ.л. - всего 20,0 печ.л.

140. Алексеева В.В. Стратегический маркетинг как фактор повышения конкурентоспособности компаний на рынке сотовой связи // Проблемы современной экономики СПб, 2006. - 0,44 печ.л.