Стратегия повышения конкурентоспособности калийных удобрений России и Беларуси на мировом рынке тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, доктор экономических наук Ломакин, Анатолий Геннадьевич

• Ломакин, Анатолий Геннадьевич
• доктор экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации доктор экономических наук Ломакин, Анатолий Геннадьевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В МИРЕ, РОССИИ И БЕЛАРУСИ.

1.1. Динамика производства и потребления.

1.2. Состояние мировых производств.

1.3. Ресурсная и производственная база России и Беларуси.

1.4. Технологические проблемы развития производства в России и Беларуси

Глава 2. РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ КАЛИЙНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ.

2.1. Современные тенденции развития мирового рынка калийных удобрений.

2.2. Роль России и Беларуси в удовлетворении спроса отдельных стран в калийных удобрениях.

2.3. Основные страны-конкуренты России и Беларуси на рынке калийных удобрений.

2.4. Оптимизация межфирменных отношений на рынке калийных удобрений.

2.4.1. Крупнейшие экспортеры и особенности их конкурентной политики.

2.4.2. Организация и деятельность ЗАО «МКК» на мировом рынке.

Глава 3. СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КАЛИЙНОЙ ПОМЫШЛЕННОСТИ.

3.1. Проблемы применения калийных удобрений в сельском хозяйстве.

3.2. Факторы, влияющие на потребление калийных солей.

3.3. Методика оценки эффективности применения калийных удобре

3.4. Определение ценового порога на калийные удобрения на внутреннем рынке.

3.5. Перспективы применения калийных удобрений в отечественном сельском хозяйстве.

3.5.1. Анализ динамики внутреннего потребления (спроса) калийных удобрений.

3.5.2. Оценка и обоснование прогнозов применения калийных удобрений.

Глава 4. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ.

4.1. Производственно-технологические аспекты.

4.2. Экспортные затраты.

4.3. Анализ основных факторов конкурентоспособности продукции и предприятия в калийной промышленности.

4.4. Пути улучшения качества хлористого калия.

4.5. Оптимизация управления транспортными системами.

4.5.1. Использование железнодорожного транспорта.

4.5.2. Использование водного транспорта.

4.5.3. Согласованность использования транспортных систем.

4.6. Совершенствование маркетинговой деятельности.

Глава 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ.

5.1. Общие проблемы развития промышленности калийных удобрений в связи с предстоящим присоединением России и Беларуси к ВТО.

5.2. Конкретные последствия предстоящего присоединения к ВТО для российской калийной промышленности.

5.3. Основные компоненты стратегии развития.

5.3.1. Инвестиционная политика.

5.3.2. Природоохранные требования.

5.4. Прогноз потребления, производства и уровня цен. 5.5. Важнейшие направления и задачи экспортной стратегии на ближайшее десятилетие.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия повышения конкурентоспособности калийных удобрений России и Беларуси на мировом рынке»

Актуальность темы исследования. Для ускоренного экономического роста как России, так и Беларуси остро стоит проблема определения и научного обоснования перспектив развития важнейших отраслей хозяйства. К их числу относится калийная горно-химическая промышленность, которая базируется на уникальных залежах природных солей, востребованных во всем мире.

С начала 90-х годов прошедшего столетия после распада СССР калийная промышленность вынуждена была перестраиваться и находить пути эффективной деятельности в новых экономических условиях. Пришлось пройти сложные этапы для того, чтобы в чрезвычайно трудной обстановке сохранить жизнеспособность предприятий и обеспечить сбыт продукции в объемах, необходимых для их бесперебойной и рентабельной работы.

Необходимо было найти стратегически правильное направление развития калийной промышленности России и Беларуси, добиться включения этой отрасли в число успешных экспортоориентированных, эффективно конкурирующих с ведущими мировыми калийными поставщиками.

Калийная промышленность России и Беларуси имеет общие исторические корни, а ее месторождения и производство в обеих странах органически составляют единый, взаимодополняющий комплекс. В связи с этим вопросы российско-белорусского сотрудничества по калийной проблематике имеют принципиальное значение, выходящее за отраслевые рамки, а потому требуют глубокого изучения. Последнее обусловлено рядом обстоятельств.

Во-первых, объединение потенциалов калийной промышленности союзных государств сопоставимо по объемам мощностей, производства и экспорта с аналогичными показателями основных зарубежных конкурентов - прежде всего канадских фирм, которые выступают на мировом рынке консолидированно, создавая возможность влиять на рынок. Это позволяет проводить согласованную торговую и экономически обоснованную ценовую политику; определять совместно позиции и стратегию поведения в ходе коммерческих переговоров; целенаправленно и наступательно и в то же время цивилизованно отстаивать общие интересы поставщиков.

Во-вторых, технологическая идентичность производств и общность логистических проблем побуждает к проведению совместной технической политики, направку ленной на выпуск продукции на уровне мировых стандартов, открывая возможность выполнения разработок и проведения испытаний новых технологий, оборудования и приборов с меньшими затратами.

В-третьих, тесные связи калийных производителей двух стран полезны для оказания взаимопомощи в торговле, рационального распределения грузопотоков, компенсации при необходимости объемов отгрузки, замещении поставляемых продуктов, научно-технического сотрудничества российских и белорусских специалистов.

Таким образом, развитие единого калийного комплекса - выгодный процесс для обеих стран, создающий ряд дополнительных конкурентных преимуществ. Вместе с тем соревнование между его предприятиями позволяет выявить наиболее эффективные с точки зрения техники и экономики направления развития калийной отрасли. Наконец, - это политический и социальный фактор, отражающий государственные интересы как России, так и Беларуси.

Российские и Белорусские калийные предприятия построены по идентичным 1 проектам, их объединяют общие задачи и трудности. Основой этой индустрии служат залежи калийных солей, являющиеся одними из самых богатых в мире, что в полной мере использовалось в советские времена. Именно в то время (в 60-х - 80-х годах) были построены высокопроизводительные предприятия, предназначенные преимущественно для обеспечения страны удобрениями. В настоящее время столь масштабное строительство капиталоемких производств по экономическим причинам вряд ли возможно. Продукция калийных предприятий направлялась главным образом для использования в отечественном сельском хозяйстве и в страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) по межправительственным соглашениям (в другие страны экспортировались ограниченные объемы).

В 90-ые годы по многим причинам, связанным главным образом с переходом к рыночной системе хозяйственных взаимоотношений, потребление калия в России -одного из самых необходимых для поддержания плодородия почвы элементов, влияющего на количество, качество и стабильность урожая в сельском хозяйстве, -резко снизилось. В то же время экспорт калийных удобрений многократно возрос, составляя около 80% их производства в России и Беларуси; экспорт является основным источником доходов для экономического и технического развития предприятий-производителей, обеспечивающий одновременно значительные финансовые поступления государствам и регионам.

Дальнейшее развитие калийной отрасли России и Беларуси требует решения многих важнейших проблем: производственных и ресурсных, повышения конкурентоспособности продукции, маркетинга, обеспечения логистики, интенсификации сельского хозяйства, а также экологических.

Калийные предприятия России и Беларуси - это предприятия большой единичной мощности: составляет, например, у IV рудоуправления РУП «ПО Бела-руськалий» 2 млн т хлористого калия в год, у IV Березниковского (введен в 1993 г.) -1 млн т в год. На них ежегодно добывается более 15 млн т руды, но около 30% этих мощностей не использовалось, оборудование физически и морально стареет, требует крупных капиталовложений. Громоздкая производственная инфраструктура, построенная с учетом развития и дополнительного ввода мощностей, создает экономические и технические трудности, приводит к удорожанию основных фондов, поддержание которых обходится очень дорого. В этом суть производственной проблемы.

Ресурсы калийных солей невозобновляемы. Калийные залежи постепенно истощаются, качество добываемой руды с переходом на новые горизонты, как правило, ухудшается, себестоимость ее возрастает, и требуются крупные капиталовложения для освоения новых участков месторождений. Перечисленные процессы определяют суть ресурсной проблемы.

Остро стоит вопрос о повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции. На мировом рынке идет постоянная напряженная борьба, в которой качество и ассортимент предлагаемой продукции играют ключевую роль. Несмотря на достигнутые результаты в производстве и реализации продукта, не уступающего по своим химическим и физико-механическим характеристикам ведущим мировым аналогам, рынок предъявляет все новые и новые требования, например, к видам и срокам поставок, что не может быть достигнуто без совершенствования горнообогатительной техники и технологий, транспортных систем, маркетинга, улучшения качественно-количественных показателей выпускаемой продукции.

Проблемам конкурентоспособности и ее количественной оценке посвящены работы Гордеева Г., Казанцева С., Прокушева Е., Хрипача В. и др. В них оценивается уровень конкурентоспособности отдельного предприятия (отрасли, региона), продукта (уголь, строительные материалы и др.). Эти труды не учитывают специфику калийной промышленности, и технико-экономических параметров, особенно проявляющихся в рыночных условиях и влияющих на конкурентоспособность ее продукции.

Конкурентоспособность калийных удобрений прежде всего тесно связана с производством: негативно влияют снижение качества руды и рост энергетических тарифов. В сфере логистики конкурентоспособность зависит от обеспечения эффективной и результативной доставки удобрений потребителям. Решение этой задачи требует специализированных минераловозов с высокими эксплуатационными характеристиками для перевозки вызывающих интенсивную коррозию соляных продуктов, системы управления логистическими процессами на основе новейших компьютерных технологий, современных высокомеханизированных складов. Исключительно важную роль играют маркетинговые технологии, учитывающие много-тоннажность и специфику реализуемой продукции.

Для полноценного использования удобрений в сельском хозяйстве в целях получения высокого урожая необходимо поддержание определенного содержания калия в почве. Отсюда вытекает необходимость Изучения его внутреннего спроса. Исследование состояния конъюнктуры мирового рынка калийных удобрений важно для оценки главных тенденций в их производстве и потреблении, также влияющих на конкурентоспособность.

Предстоящее присоединение России и Беларуси к ВТО, недавний прием в эту организацию Китая - крупнейшего импортера калийных солей - существенно отразятся на международных торговых потоках калийной продукции при избыточных в мире производственных ресурсах, оказывающих давление на цены. В условиях членства в ВТО создается возможность эффективнее противодействовать дискриминации и активно участвовать в формировании правил международной торговли с учетом национальных интересов, но главное - максимально использовать преимущества членства в ВТО для развития калийной промышленности России и

Беларуси, не только для сохранения, но и расширения завоеванных позиций на мировых рынках.

Взаимосвязь указанных проблем, сложность и необходимость их решения при недостаточной разработанности теоретических и методологических аспектов определяют актуальность представленной работы.

Предметом исследования в диссертации является определение магистральных направлений развития калийной промышленности России и Беларуси, которые бы его ускорили, создали прочную основу для дальнейшего продвижения на мировой рынок и расширили внутреннее потребление калийных удобрений.

Основная идея диссертации заключается в том, что калийная отрасль России и Беларуси рассматривается как единая система, где наибольшая результативность достигается эффективным взаимодействием всех ее компонентов. Это взаимодействие анализируется с позиций современной технологии взаимоотношений между производителями, экспортерами и импортерами продукции.

Объект исследования - мировой, российский и белорусский калийный рынки. Цель диссертационного исследования - разработка стратегии вывода калийной отрасли России и Беларуси на путь прогрессивного развития, а также комплекса мер, обеспечивающих её эффективное функционирование в условиях предстоящего присоединения к ВТО и концептуально нового подхода к отрасли как к единой системе в условиях укрепляющихся экономических отношений обеих стран.

В соответствии с поставленной целью основные задачи диссертации заключаются в следующем:

- исследовать во взаимосвязи комплекс проблем - минерально-сырьевую (ресурсную), производственную, логистическую, маркетинговую, сельскохозяйственную, экологическую и социальную;

- выяснить современные тенденции развития мирового экспорта и импорта калийных удобрений, определить влияние факторов риска на эффективность экспорта;

- определить направления повышения конкурентоспособности калийной продукции;

- выяснить оптимальные формы взаимодействия между калийными отраслями России и Беларуси в области производства и сбыта калийных удобрений;

- обосновать необходимость крупных инвестиций в калийную отрасль и предложить пути их привлечения;

- показать динамику и структуру потребления калийных удобрений, а также особенности их реализации;

- охарактеризовать состояние внутреннего рынка России и Беларуси и перспективы спроса удобрений сельским хозяйством, составить прогноз потребления калийных удобрений на ближайшую и среднесрочную перспективу;

- усовершенствовать критерий конкурентоспособности и предложить методы повышения конкурентоспособности калийной продукции с учетом производственно-технологических, логистических и других факторов;

- сопоставить технико-экономические показатели стран-конкурентов России и Беларуси на рынке калийных удобрений;

- проанализировать ситуацию на рынках калийных удобрений в связи с присоединением Китая и некоторых стран СНГ к ВТО, оценить последствия предстоящего присоединения к ВТО России и Беларуси для их промышленности;

- обосновать перспективные стратегические направления развития калийной отрасли до 2010 - 2015 гг.;

- разработать рекомендации по созданию долгосрочных конкурентных преимуществ калийных удобрений России и Беларуси на мировом рынке. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1930 г. по 2003 г., когда мировая калийная промышленность развивалась наиболее интенсивно.

Научная проблема обусловлена многосторонностью и многомерностью поставленных задач, сложной динамикой экспортно-импортных процессов при инерционности технологического обеспечения производств, быстро меняющейся конъюнктурой на мировом калийном рынке и состоит в (1) исследовании факторов повышения его устойчивости, (2) определении способов укрепления внутреннего рынка, (3) оценке перспектив калийной отрасли РФ и РБ и экспорта удобрений на ближайшие годы в целях обоснования стратегии ее развития на период до 2010 - 2015 гг.

Степень разработанности проблемы. Проблематике производства калийных удобрений посвящено много работ, а по вопросам их реализации, напротив, имеется лишь незначительное число публикаций. Комплексного исследования в этой области тоже не проводилось. Не изучались многоплановые аспекты взаимодействия калийных отраслей России и Беларуси в новых экономических условиях. Недостаточно исследованы современные маркетинговые процедуры, формирующие конкурентные преимущества удобрений на мировом калийном рынке.

Методологической и теоретической базой исследования являются научные публикации в области международных экономических отношений, экономики, маркетинга, конкуренции. Диссертация базируется на обобщающем системном подходе с использованием методов сравнительного экономического анализа, классических методов оптимизации, статистического и численного анализа, реализованных с применением компьютерной обработки данных, теории игр на основе работ Дж. фон Неймана, О. Моргенштерна, Н. Воробьева, экспертных оценках, полученных специалистами отрасли.

Авторами были учтены научные разработки:

- в области экономики и международных экономических отношений - Л. Абалкина, Е. Авдокушина, В. Андрианова, В. Буглая, И. Герчиковой, А. Зельднера, Н. Ливенцева, В. Орешкина и др.

- в области минеральных удобрений - Д. Алейнова, И. Богдевича, И. Дерюгина, А. Небольсина, В. Прокошева, С. Шафрана, Ф. Янишевского;

- по вопросам предстоящего присоединения России к ВТО - Е. Даниловой, А. Данильцева, А. Дынкина, И. Дюмулена, А. Прохорова.

Информационная база исследования - официальные статистические материалы Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Industry Association, IFA) («Potash Statistics», «World Potash Production Capacities»), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food Association Organization, FAO), Ассоциации производителей удобрений (Fertilizer Manufacturers Associations, FMA), Ассоциации по удобрениям Индии (Fertilizer Association of India, FAI), Международного центра по применению удобрений (International Fertilizer Development Center, IFDC), Fertecon, данные конгрессов и информации Международного института калия (International Potash

Institute), Интернет - сайты ведущих калийных фирм, публикации в периодической печати (в частности в журналах «Мировая экономика и международные отношения», «Минеральные ресурсы России», «Внешняя торговля», «Внешнеэкономическая деятельность», «Обогащение руд», «Эксперт»). Использованы официальные документы рабочей группы по присоединению России к ВТО и Национального инвестиционного совета РАН.

Новизна исследования заключается в следующем:

- впервые в отечественной научной литературе осуществлена попытка всестороннего изучения современных тенденций мирового калийного рынка и национальных рынков калийных удобрений России и Беларуси;

- впервые рассмотрен производственно-экспортный комплекс калийных удобрений России и Беларуси и проведен его фундаментальный системный анализ во внутренней взаимосвязи и во взаимосвязи с международной конкурентной средой;

- определены последействия для калийной отрасли предстоящего присоединения России и Беларуси к ВТО;

- проанализирован опыт ведущих зарубежных калийных компаний при разработке стратегических направлений развития отрасли;

- доказана экономическая целесообразность и необходимость интеграции внешнеэкономической деятельности калийных предприятий России и Беларуси;

- обоснована важность консолидации научно-проектных, конструкторских, производственных и торговых структур, участвующих в создании, совершенствовании и сбыте калийной продукции;

- представлены методологические рекомендации по усилению конкурентных преимуществ калийных удобрений российско-белорусского производства; разработан критерий оценки их конкурентоспособности;

- показана возможность и полезность торгово-экономического сотрудничества с основными конкурирующими на мировом калийном рынке компаниями; сформулированы стратегические задачи калийной отрасли на период до 2015 г. и основные принципы их реализации.

Практическая значимость исследования состоит в том, что многие положения и выводы диссертации положены в основу при разработке производственной, торговой и организационной стратегии развития калийной промышленности России и Беларуси. Результаты исследования могут быть полезны работникам аналитических центров, найти применение в государственном управлении при проведении структурных преобразований и во внешней торговле, в том числе в смежных отраслях промышленности для оптимизации деятельности коммерческих структур.

Главными практическими результатами работы являются увеличение на современном этапе объемов экспорта калийных удобрений из России и Беларуси при возрастающей динамике цен, и соответствующий рост его доли на мировом рынке с 20 до 30 %, создание обеспечившей этот рост структуры - ЗАО «Международная калийная компания» («МКК»), а также стабилизация работы и развитие калийной отрасли.

Апробация результатов исследования. Многие положения работы докладывались на конференциях IFA и IPI, обсуждались на заседаниях Союза производителей и экспортеров калия и соли («СПЭКС»), Ученых Советах ОАО «ВНИИГалургии». Автором опубликованы монография, книга (в соавторстве) и ряд статей в ведущих российских и международных периодических научно-технических изданиях.

Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. В условиях динамично развивающегося мирового калийного рынка стратегической задачей калийной индустрии России и Беларуси является максимизация объемов экспорта при удовлетворении потребностей внутреннего рынка. При этом доля гранулированных, крупнозернистых и приллированных удобрений должна нарастать с обязательным повышением стабильного качества, обеспечением механической прочности гранул и расширением ассортимента продукции, отвечающего требованиям потребителя.

2. Оптимизация экспортной стратегии достигается путем интеграции производителей калия и внешнеторговой организации, предусматривающей последовательное расширение присутствия на рынке и обеспечивающей постоянное наращивание экспортного потенциала при прогрессирующем повышении цен на продукцию.

3. Основные стратегические направления развития отрасли, направленные на последовательное развитие и укрепление позиций России и Беларуси на международном рынке и повышение спроса со стороны внутреннего рынка, заключаются в следующем:

- в области производства: в условиях непрерывного роста цен и тарифов на продукты и услуги естественных монополий - снижение себестоимости продукции при обеспечении устойчиво высокого качества, оптимизация инвестиционной политики предприятий; развитие производства бесхлорных и комплексных удобрений с достижением мировых стандартов; повышение прочности гранул; создание технологии приллированных удобрений;

- в области логистики: оптимизация затрат, связанных с доставкой и хранением специфической многотоннажной калийной продукции, которые приобретают ключевое значение в эффективности ее экспорта; создание эффективной логистической инфраструктуры, базирующейся на развитии и совершенствовании транспортных комплексов и их согласованном использовании;

- в области маркетинговой деятельности: при избытке мировых производственных ресурсов с учетом особенностей конкурентной среды 1 Достижение и поддержание оптимального баланса между объемами производства, реализации продукции и ее ценой; 2) максимальный охват рынков сбыта; 3) совершенствование маркетинговых коммуникаций и одноканальной системы реализации калийных удобрений;

- в области внешнеторговой политики: консолидация предприятий-производителей калийных удобрений и маркетинговых структур для проведения согласованных действий во взаимоотношениях с конкурентами, решения проблем продвижения продукции на мировой рынок; создание модельного ряда специализированных минераловозов, ввод в действие калийных портовых терминалов;

- в области внутриэкономической политики: проведение комплекса мер по восстановлению и увеличению емкости внутреннего рынка с учетом выявленной динамики его развития, в том числе за счет повышения эффективности маркетинговой деятельности;

- в области инвестиционной политики: масштабные инвестиции в развитие предприятий; концентрация усилий производителей калийных и комплексных удобрений на увеличении финансирования научных исследований в области их производства и применения, а также маркетинга и логистики; усиление роли как координатора Союза производителей и экспортеров калия и соли в решении стратегических проблем для всей отрасли; содействие калийных предприятий и маркетинговых структур консолидации средств для обеспечения поступлений инвестиций в отрасль.

4. Теоретически обосновано существование равновесных состояний, в которых наилучшим образом учитываются интересы участников всей мировой системы рынка калийных удобрений и обеспечивается ее устойчивость.

5. Реализованная в 1992 - 2004 гг. стратегия обеспечила самодостаточность калийной отрасли России и Беларуси, не нуждающейся в связи с предстоящим присоединением к ВТО в дополнительных мерах защиты; это присоединение принципиально важно для калийной промышленности, поскольку увеличит возможности защиты от дискриминационных мер стран - импортеров, будет способствовать унификации технических норм и стандартов, а также российского и белорусского законодательств.

6. Усиление роли России и Беларуси на мировом рынке калийных удобрений в условиях нарастающей конкуренции возможно при условии объединения производственных, технических и маркетинговых ресурсов двух стран с привлечением масштабных инвестиций, направляемых на поддержание и развитие минерально-сырьевой базы калийной промышленности и повышение уровня производства, и отвечающих перспективным задачам отрасли.

7. Калийный рынок следует признать перспективным. В то же время выявлены тенденции, которые могут привести к его дестабилизации. Следование предлагаемой стратегии позволит исключить негативное развитие ситуации.

Накопленный автором 30-летний опыт работы в калийном бизнесе, включая 12-летний период с момента создания и руководства ЗАО «МКК», предопределил системный комплексный подход к изучению отрасли как наиболее продуктивный и перспективный в условиях складывающихся экономических отношений.

Структура диссертации.

В первой главе исследуется потенциал мировой калийной промышленности, ^ динамика производства и потребления калия в глобальном масштабе, а также дается оценка ресурсной и производственной базы России и Беларуси как основы в формировании калийного сектора экономики.

Вторая глава посвящена международной торговле калийными удобрениями и формированию взаимоотношений экспортеров и импортеров на мировом рынке. Рассматриваются вопросы устойчивости калийного рынка, особенности стратегии экспорта России и Беларуси, влияния международного сотрудничества и конкуренции.

В третьей главе определяется уровень востребованности калийных удобрений на внутренних рынках России и Беларуси; выявляются причины низкого потребления калийных удобрений отечественным сельским хозяйством и намечаются пути увеличения спроса; особое внимание обращается на необходимость государственной поддержки сельского хозяйства, особенно в период экономических преобразований.

Четвертая глава посвящена вопросам повышения конкурентоспособности 1 национальной калийной продукции; анализируются проблемы производства, качества и ценовой конкурентоспособности.

В пятой главе оцениваются последствия предстоящего присоединения России и Беларуси к ВТО для калийной промышленности; рассматриваются вопросы расширения доступа калийной продукции на мировой рынок, связь между внешним и внутренним рынками; акцентируется внимание на необходимости более тесного сотрудничества между представителями государственных структур и бизнеса. Определены стратегические направления развития калийной промышленности в ^ складывающихся в связи с предстоящим присоединением к ВТО условиях.

Представлены главные направления и основные компоненты стратегии, инвестиционная ситуация в отрасли, вопросы укрепления ее рыночных позиций на основе перспектив развития информационных технологий и калийных рынков. Формулируются стратегические задачи укрепления роли России и Беларуси на мировом рынке калийных удобрений.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Ломакин, Анатолий Геннадьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование решает актуальную научную задачу разработки стратегических направлений укрепления позиций России и Беларуси на мировом рынке калийных удобрений. Это имеет большое значение для формирования на длительную перспективу мощного экспортного потенциала, повышения отдачи от калийной промышленности в государственном масштабе и как следствие - создание благоприятных условий для калийного сектора после присоединения союзных стран к ВТО.

Конкретные научные и практические выводы из исследования состоят в следующем:

1. Произведена оценка современного состояния и определены тенденции развития мирового рынка калийных удобрений, а также сформулированы положения о важной роли на нем России и Беларуси и о необратимом процессе встраивания калийной отрасли в глобальную экономическую систему. Главными факторами формирования спроса на калий в мире будут рост населения и сельскохозяйственного производства, региональная и национальная аграрная политика, финансовое состояние сельхозпроизводителей в основных потребляющих странах. На базе всестороннего изучения процессов в мировом хозяйстве, влияющих на перспективы развития мирового рынка, выявлена устойчивая тенденция увеличения его емкости (составит к 2010 г. около 28 - 30 млн т К20 в год). Более высокий уровень спроса может быть достигнут, если потребители будут активно стремиться к рациональному применению удобрений и преодолению текущего дефицита калия в почве.

2. Мировой калийный рынок замкнут и жестко поделен между производителями, образуя сбалансированную систему, резкие изменения которой способны его дестабилизировать. Негативными для рынка являются спорадические действия отдельных поставщиков, направленные на достижение индивидуальных преимуществ, что подтверждается как теоретическими выкладками, так и практическим опытом. Эти действия могут привести к снижению цен на хлористый калий, лишить российско-белорусские предприятия долгосрочных конкурентных преимуществ и ослабить их позиции на рынке. Перспективен путь консолидации сил, позволяющий противостоять конкурентам за счет интеграции ресурсов российско-белорусских компаний, в том числе для совершенствования техники и технологии.

3. В среднесрочной и более отдаленной перспективе приоритетным представляется рынок развивающихся стран. С целью обеспечения экономических и геополитических интересов России и Беларуси усилению позиций на этом рынке, несмотря на высокие транспортные затраты, должны быть подчинены практические меры производственных и внешнеторговых структур союзных государств.

4. На основе анализа ситуации, сложившейся в калийной промышленности после распада СССР, разработана и реализована базирующаяся на интеграции производителей калия и внешнеторговой организации экспортная стратегия, основанная на цивилизованной конкуренции, предусматривающая последовательное расширение присутствия на рынке и обеспечивающая постоянное наращивание экспортного потенциала при прогрессирующем повышении цен на продукцию за счет удовлетворения возрастающих требований к ее качеству. Эта стратегия вывела Россию и Беларусь на 2-ое место в мире по объемам поставок калийных солей. Апробация стратегии в течении более десяти лет доказала ее состоятельность и перспективность. Показано, что был выбран единственно правильный путь, приведший к завоеванию 30%-ой доли мирового калийного рынка, который служит примером для организации аналогичных структур в других отраслях промышленности, например, в металлургической. Импульс, приданный развитию отечественной калийной промышленности на переходном этапе экономических преобразований, за счет экспортного потенциала способствовал прогрессу предприятий в отрасли.

5. Накопленный опыт последнего десятилетия в области производства и реализации калия показывает, что даже в условиях нестабильности мировой экономики (азиатский финансовый кризис 1997 г.), негативных процессов, свойственных экономикам переходного периода (дефолт 1998 г. в России) и производственно-технические сложностей, созданный на основе выдвинутой автором концепции российско-белорусский калийный союз, последовательно реализуемая стратегия и научно обоснованная техническая и экономическая политика эффективны и перспективны для всей отрасли.

6. Разработаны принципы функционирования одной из первых в России и в рамках союзных государств системы организации экспорта. С учетом специфики калийной отрасли (сосредоточение запасов на ограниченных территориях, высокая концентрация производства, малое число производителей, потенциальная уязвимость со стороны мировых конкурентов) предложенная и реализованная структура одноканальной системы сбыта является наиболее выигрышной и предпочтительной для отрасли, обеспечивающей стабилизацию рынка и перманентный рост экспорта и цен российско-белорусского калия.

7. Объективный показатель устойчивости калийного рынка - относительная стабильность цен на продукт при увеличении объемов сбыта (создает условия для их прогрессирующего роста). Для хлористого калия устойчивость рынка до 2004 г была наивысшей среди других видов минеральных удобрений, что является следствием правильно выстроенной экспортной стратегии и результатом успешной деятельности одноканальной системы сбыта.

8. Благодаря своевременно разработанной и реализованной стратегии развития экспортного потенциала, калийная горно-химическая отрасль во многом является самодостаточной, а также технически, экономически и организационно готовой к встраиванию в мировую торговую систему в связи с предстоящим присоединением к ВТО (не нуждается в особых мерах защиты), представляя одно из приоритетных направлений экономики России. Правовой аспект, который сопутствует этому процессу, в частности, переход на общепризнанные правила международной торговли и возможность пересмотра и отмены антидемпинговых санкций благоприятно скажутся на производстве и сбыте калийных удобрений и не повлекут за собой отрицательных социальных последствий. Вместе с тем, в связи присоединением России и Беларуси к ВТО необходимо, используя имеющийся резерв времени, объединить усилия в целях повышения конкурентоспособности и расширения ассортимента выпускаемой продукции путем разработки новых технологий и технического перевооружения производства. Успешная реализация этого направления во многом зависит от соответственно ориентированной промышленной политики.

9. Одной из важных задач следует признать расширение структуры экспорта за счет предложения на рынке конкурентоспособных не только хлористого, но и других форм калия, а также NPK-удобрений отечественного производства. Для развития высокотехнологичных производств минеральных удобрений необходимо продолжить инвестирование средств на экономически и организационно целесообразной основе за счет прибыли от реализации хлористого калия.

10. Калийные удобрения в российском сельском хозяйстве используются недостаточно, что является одной из причин невысоких урожаев и низкого качества продукции. Такая ситуация объясняется главным образом неплатежеспособностью основной массы сельских хозяйств и ограниченным участием государства в решении проблем этой важнейшей отрасли экономики, прежде всего неразвитостью механизмов кредитования и страхования сельхозпроизводителей, лизинга машин и оборудования и др. Поэтому в предстоящее 10-летие динамику развития отрасли будут по прежнему определять экспортные поставки.

11. Исследованы факторы, стимулирующие развитие внутреннего рынка калийных удобрений. Важную роль в России могло бы сыграть государство посредством создания системы институтов и механизмов поддержки агропромышленного комплекса, в частности, путем совершенствования земельного законодательства, установления льготного налогообложения и кредитования, а также поощрения развития рыночной инфраструктуры. Другим направлением увеличения емкости внутреннего рынка калийных удобрений является развитие экспортоориентированных сельскохозяйственных производств, что требует повышения качества отечественной аграрной продукции и, следовательно, ведет к увеличению спроса на удобрения.

12. Прогноз применения калийных удобрений сельским хозяйством России ' основанный на признании объективности высокой инерционности рынка показывает ограниченный рост их использования до 2010 г. Вместе с тем более активные действия со стороны государства, направленные на возрождение сельского хозяйства, могли бы привести к увеличению спроса, поскольку внутренний рынок сильно зависит от государственной политики поддержки сельского хозяйства.

Белорусский калийный рынок также вырастет незначительно, но по другой причине - он уже достиг приемлемого уровня внесения калийных удобрений в почву.

13. Калийная отрасль на внутреннем рынке обладает конкурентными преимуществами, но есть риск их утраты. Для укрепления позиций отрасли необходимо осуществлять постоянный поиск путей снижения издержек, повышения производительности труда на предприятиях и увеличения доли высококачественных гранулированных и крупнокристаллических форм удобрений в общем объеме выпускаемого ассортимента, поскольку они более востребованы рынком (эффективны в действии, лучше поддаются тукосмешению и механизации при использовании).

14. Проанализированы проблемы и факторы, сдерживающие развитие отечественной калийной отрасли, что позволило выявить и определить основные направления ее инновационной политики. В частности, экспортные затраты становятся все более сопоставимыми с затратами мировых производителей калия при меньшей эффективности производства. Поэтому только применение высокотехнологичного и надежного оборудования (в сочетании с системами автоматизации, ресурсосберегающими и природоохранными технологиями) и существенное обновление основных фондов позволит калийной промышленности России и Беларуси сохранить позиции на мировом рынке. Приоритетным направлением является также достижение высокого и стабильного качества продукции (при минимальных производственных и транспортных затратах).

15. Рыночное пространство калийного бизнеса в ближайшие годы в значительной степени будет определяться логистической составляющей затрат по экспорту. При сохранении существующих тенденций роста железнодорожных тарифов в России рентабельность производственных предприятий к 2005 г. может быть поглощена транспортными расходами, что существенно осложнит положение российской калийной промышленности. Средствами решения этой проблемы могли бы быть (1) максимальная синхронизация взаимодействия железнодорожного, речного и морского транспорта с применением систем компьютерной технологии; (2) создание нового поколения минераловозов, отвечающих современным требованиям доставки и разгрузки калийных солей; (3) строительство специализированных калийных портовых терминалов и (4) координация действий российско-белорусских производителей калия. Централизованное планирование продаж и отгрузок позволяет оптимизировать транспортную схему «железная дорога - порт - судно», избегать сверхнормативного хранения товара на складах предприятий и в порту, экономить средства за счет устранения простоя судов и сокращения сроков погрузки.

16. Необходимо развитие инновационных методов маркетинга, особенно в областях, где они дают относительно быструю отдачу. К таким областям относится торговля через Интернет, кредитование путем поставок средств производства для сельского хозяйства, применение новых видов страхования для фермеров и т.д. Освоение электронной коммерции может представить дополнительные преимущества в конкурентной борьбе.

17. В условиях нарастающей конкуренции роль России и Беларуси на мировом рынке калийных удобрений усилится по мере объединения научно-технических, производственных и маркетинговых ресурсов двух стран. Стратегической задачей является максимизация объемов экспорта в стоимостном эквиваленте при удовлетворении всех потребностей внутреннего рынка с учетом возможностей развития.

18. Обобщающим практическим результатом выполненных исследований явилась реализация на мировом рынке 75 млн т калийных удобрений, осуществленная одной из первых руководимой автором межгосударственных структур ЗАО «Международная калийная компания» в период с 1992 по 2003 гг. При этом объем экспорта увеличился в 2 раза, валютная выручка - в 3 раза, а экспортные цены возросли на 40%, что подняло загрузку производственных калийных мощностей России и Беларуси с 40% до 72%. Благодаря научно-обоснованной претворенной в жизнь стратегии ЗАО «Международная калийная компания» заняло лидирующие позиции среди основных экспортеров, что позволяет ему активно влиять на формирование ценовых параметров мирового рынка в интересах отечественных калийных предприятий и структур всей отрасли в целом. Созданы условия для оперативной оплаты товара, что ускорило процессы товародвижения и повысило заинтересованность предприятий в своевременной доставке экспортируемых грузов. Возросли конкурентные преимущества удобрений до уровня постоянно повышающихся требований мирового калийного рынка. Доказана необходимость и реализовано установление квоты без уплаты антидемпинговой пошлины на поставку во вновь принятые в ЕС 10 стран 730 тыс. т хлористого калия (с мая 2004 г. по май 2005 г.). Созданы также предпосылки для дальнейшего роста экспорта калия из России и Беларуси и экономического роста калийных предприятий (в результате обоснованной целенаправленной позиции ЗАО «МКК» постановлением Правительства РФ в конце 2004 г. отменена экспортная пошлина на калийные удобрения, что позволило высвободить более 500 млн руб. для решения стратегических задач отрасли; ОАО «Сильвинит» входит в число 200 крупнейших и 25 наиболее рентабельных компаний России; РУП «ПО Беларуськалий» ключевое в Республике Беларусь предприятие, важнейший источник возрастающих валютных поступлений для государства).

ЗАО «Международная калийная компания» за выдающийся вклад в развитие внешнеэкономических связей РФ, развитие отечественного экспортного производства и экспорта, высокую профессиональную культуру и повышение международного авторитета российского участника внешнеэкономической деятельности с 1997 по 2001 гг. ежегодно награждалось Министерством экономического развития и торговли РФ Почетным дипломом лучшего российского экспортера.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Ломакин, Анатолий Геннадьевич, 2005 год

1. Азоев Г. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Азоев, А. Челенков. - М.: ОАО «Типография « Новости», 2000. - 256 с.

2. Алейнов Д. Сколько удобрений нам необходимо?/ Д. Алейнов // Химия и бизнес. 2000. - № 39-40. - С.26-27.

3. Алейнов Д. О перспективах внутреннего рынка / Д. Алейнов // Минеральные удобрения. 2002. - Февраль. - С. 1-9.

4. Андреев С. Экономическая оценка ассортимента минеральных удобрений / С. Андреев // Агрохимический вестник.- 1999. -№1- С. 20-22.

5. Андрейчиков А. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А. Андрейчиков- М.: Финансы и статистика, 2001.- 364 с.

6. Аренков И. Маркетинговые исследования: основы теории и методики / И. Аренков. СПб.: СПбУЭФ, 1992. - 40 с.

7. Арсюхин Е. Деньги четырех / Е. Арсюхин // Российская газета. 2003. -26 февраля.

8. Бабкин В. Агрохимический бизнес России. Справочное пособие / В. Бабкин. -М., 2003.- 444 с.

9. Багиев Г. Методы получения и обработки маркетинговой информации / Г. Багиев. СПб.: СПбУЭФ, 1996.

10. Багиев Г. Основы маркетинговых исследований / Г. Багиев, И. Аренков. -СПб: СПбУЭФ, 1996.-93 с.

11. Баканов А. Антидемпинговые меры против стран с нерыночной экономикой: некоторые концептуальные проблемы и один пример / А. Баканов, JT. Жулего // Эковест. 2003. - №3,4. - С. 637-667.

12. Баумгертнер В. Наша цель повышение конкурентоспособности / В. Баумгертнер // Известия. -2004. - 6 июля.

13. Бело-русское поле (интервью с В. Гусаковым) // Российская газета. 2003. -19 июня.

14. Бесекерский В. Теория систем автоматического регулирования / В. Бесекерский, Е. Попов. М.: Наука, 1996. - 980 с.

15. Битва за калий / http://news.tochka.by. Апрель 17,2003.

16. Более перспективное предприятие, чем «Уралкалий», не найти // Соль земли.2003.-21 ноября.

17. Борзаковский Б., Папулов Л. Закладочные работы на Верхнекамских калийных рудниках: Справочник. М.: Недра, 1994. - 234 с.

18. Брагин Е. Конкуренция любимое дитя рынка / Е. Брагин // МЭМО. — 1997. — №4.

19. Буглай В. Международные экономические отношения / В. Буглай, Н. Ливенцев / Под редакцией Н. Ливенцева. М.: Финансы и статистика, 2001. - 254 с.

20. Булатов А. Вывоз капитала из России и концепция его регулирования / А. Булатов. М.: ЗАО «Первый печатный двор», 1997. - 132 с.

21. Булатов А. Вывоз капитала: своя компания за рубежом / А. Булатов. М.: БЕК, 1966.-283 с.

22. Булатов А. Продовольственная дипломатия США и интересы России / А. Булатов. -М.: БЕК, 1966.

23. Ван дер Варден Б. Математическая статистика /Б. Ван дер Вар ден.-М.: Иностранная литература, 1960. 432 с.

24. Васильченко Е. Нефти осталось на 40 лет / Е. Васильченко // Российская газета. 2002. - 28 мая.

25. Вентцель Е. Теория вероятностей / Е. Вентцель. М.: Наука, 1964. - 175 с.

26. Вольский А. Условия совершенствования управления экономикой / А. Вольский // Экономист. 2001. - № 9. - С. 3-8.

27. Воробьев Г. Экологическая оценка применения агрохимических средств на радиоактивно загрязненных почвах / Г. Воробьев // Эколого-агрономическая оценка калийного режима почв и эффективность калийных удобрений. М.: ЦИНАО, 2002.

28. Воронкова О. Некоторые вопросы теории и использования производственных функций / О. Воронкова, Ю. Иванилов, Н. Колдаева. М.: Вычислительный центр АН СССР, 1988. - 66 с.

29. Воронов В. Модель оптимизации способа производства по критерию затрат на основе производственной функции Кобба-Дугласа / В. Воронов, Р. Гореной // Эконом1чний BicHHK НГАУ(Днепропетровск). 2001. - т. 2. - № 2. - С.90-92.

30. Герчикова И. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики / И. Герчикова. М.: Консалтбанкир, 2000. - 574 с.

31. Герчикова И. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности / И. Герчикова. М.: Консалтбанкир, 2000. - 621 с.

32. Герчикова И. Менеджмент / И. Герчикова. М.: ЮНИТИ, 2003. - 501 с.

33. Герчикова И. Регулирование предпринимательской деятельности / И. Герчикова. М.: Консалтбанкир, 2003. - 702 с.

34. Гетман А. Аграрная политика Швеции: роль государства в регулировании рыночных отношений / А. Гетман // АПК: экономика, управление. 1998. - № 8. -С. 41-47.

35. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сильвинит» // За калий. 2004. -21 мая.

36. Головков Б. Итоги работы калийной промышленности России и Беларуси в 1999 году и перспективы на 2000 год / Б. Головков // Обогащение руд. -2001. № 2.-С. 37-39.

37. Головков Б. Калий в прошлом, настоящем и будущем / Б. Головков, А. Ломакин, Л. Рейбман. СПб: ИПК «НП-Принт», 2001.-180 с.

38. Гордеев А. Цены на хлеб кусаться не будут / А. Гордеев // Комсомольская правда. 2001. - 3 октября.

39. Гордеев Г. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник для вузов. / Г. Гордеев. М.: ЮНИТИ, 2001. - 823 с.

40. Давыдова О. «Обеспечить питанием почву, чтобы накормить людей» такой девиз Международного института калия / О. Давыдова // За калий. - 2003. - 8 августа.

41. Давыдова О. Выиграл и «Сильвинит», и Соликамск / О. Давыдова // За калий. 2003. - 20 июня.

42. Давыдова О. Реализуя инвестиционную политику / О. Давыдова // За калий. -2002. 1 февраля.

43. Данилова Е. Регулирование торговли услугами / Е. Данилова М.: ИКЦ «Академкнига», 2003.

44. Данильцев А. Международная торговля: инструменты регулирования / А. Данильцев.-М.: ЭПИКОН, 1999.

45. Дюмулен И. Россия на пути в ВТО / И. Дюмулен // Мировая экономика и международные отношения. -2001. -№ 9. С. 121-123.

46. Дихтль Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, X. Хёршген. М.: ИНФРА-М: Высш. шк., 1996.-254 с.

47. Долгая дорога в Цилиц // Соль земли. 2002. - 15 ноября.

48. Долинская М. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М. Долинская, И. Соловьев. М.: Изд-во стандартов, 1991.- 125 с.

49. Дэниеле Дж. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции / Дж. Дэниеле, Ли X. Радеба. М.: Дело, 1994. - 746 с.

50. Егоров А. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности / А. Егоров. М.: СП «Вся Москва», 1994. - 255 с.

51. Емельянов С. Международная конкурентоспособность производителей: факторы, определяющие положение на рынках и конкурентные преимущества (на примере США) / С. Емельянов // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - №1.

52. Ефанов В. ВТО и манит, и в дрожь бросает / В. Ефанов // Российская газета. 2002. № 27.

53. Ефремов Е. Перспективы развития внутреннего рынка минеральных удобрений / Е. Ефремов // Химическая промышленность. 2001. - № 5. - С. 3-6.

54. ЗАО «АРВИ и Ко.». Информация о предприятии. Мариямполе. - Литва. -2004.-12 с.

55. Золотая книга России. Год 2002-й: Информационно-аналитический альманах.- М.: АСМО-ПРЕСС, 2003. 365 с.

56. Иванов В. О перспективах удержания предприятиями отрасли позиций на рынках химикатов в условиях дальнейшей либерализации внешней торговли в связи со вступлением России в ВТО / В. Иванов // Химия и рынок. 2001. - № 5. -С.56-62.

57. Интеграция приложений для электронной коммерции с использованием Microsoft BizTalk Server 2000. Новейшие технологии. М.: Издательско-торговый дом "Русская редакция", 2002. - 368 с.

58. К вопросу вступления Китая в ВТО // Химическая промышленность. 2001. -№11.-С. 6.

59. Карпинец Т. Маркетинг калийных удобрений / Т. Карпинец, Г. Чуян, В. Прокошев // Агрохимический вестник. 2000. - № 5. - С. 38-41.

60. Киселев С. Тарифная защита и бюджетная поддержка сельского хозяйства России в контексте присоединения к ВТО / С. Киселев, Р. Ромашкин // АПК: экономика и управление. 2001. - № 9. - С. 40-44.

61. Киселев Ю. Электронная коммерция: практическое руководство / Ю. Киселев.- СПб.: ДиаСофтЮП, 2001. 224 с.

62. Клейнер Г. Производственные функции / Г. Клейнер. М.: Финансы и статистика, 1986. - 239 с.

63. Кондрашев П. «Сильвинит»: эффективность превыше всего / П. Кондрашев // Деловые люди.-2003.-№ 151.-С. 82-83.

64. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн М.: Наука, 1968. - 720 с.

65. Королев И. О возможных последствиях присоединения России к ВТО / И. Королев // БИКИ. 2002. - № 26. - С. 1-4.

66. Костина Г. Пронесло / Г. Костина // Эксперт. 2002. - № 47. - С.36-38.

67. Костина Г. Сельская тревога / Г. Костина // Эксперт. 2002. - № 25 - С. 1822.

68. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер . М.: Прогресс, 1990. - 734 с.

69. Краусс А. Применение калийных удобрений в мире / А. Краусс // Плодородие. 2001. - №1. - С.5-9.

70. Кром Е. Дружеская атака / Е. Кром // Эксперт Северо-Запад. 2004. -№28-29. -С.14-15.

71. Кузин Б. Методы и модели управления фирмой / Б. Кузин, В. Юрьев СПб: Питер, 2001.-432 с.

72. Куликов И. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 г. / И. Куликов // Конкурс. 2000. - № 2. - С. 29-39.

73. Лабзунов П. Перспективы развития химической и нефтехимической промышленности России в связи с ростом цен на энергоресурсы и продукцию естественных монополий / П. Лабзунов // Химическая промышленность.- 2002. -№8.-С. 3-9.

74. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг / Ж. Ламбен. СПб: Наука, 1996.

75. Ларичев О. Анализ риска и проблемы безопасности / О. Ларичев, А. Мечитов, С. Ребрик. М.: ВНИИСИ, 1990. - 60 с.

76. Ларичев О. Теория и методы принятия решений / О. Ларичев. М.: Логос, 2000. - 296 с.

77. Левченко Т. Оценка методов переработки калийных руд в зависимости от их состава / Т. Левченко, С. Титков, В. Вязовов, Г. Федоров // Обзорн. инф., серия «Развитие калийной промышленности». М.: НИИИТЭХИМ, 1978. - 39 с.

78. Ливенцев Н. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО / Я. Лисоволик, Н. Ливенцев. -М.: Экономика, 2002.

79. Ливенцев Н. Международная практика регулирования иностранных инвестиций / Г. Костюнина, Н. Ливенцев. -М.: Анкил, 2001.- 125 с.

80. Липницкий Т. Горькие будни сладкого бизнеса / Т. Липницкий // Деловые люди. 2004. -№ 158. - С. 92-94.

81. Ломакин А. В чем «соль» невостребованности в России «соли земли»? / А. Ломакин // Агрохимический вестник. 2002. -№ 6. - С. 15-19.

82. Ломакин А. ЗАО «МКК». Опыт сотрудничества / А. Ломакин // Содружество. Газета промышленников, предпринимателей, политиков. 2003. - № 8-9. - С. 5.

83. Ломакин А. Динамика мирового калийного рынка и перспективы его развития / А. Ломакин // Международный сельскохозяйственный журнал. 2004. - №3. -С. 23-28.

84. Ломакин А. К проблеме использования производственных мощностей калийных предприятий / А. Ломакин // Химическая промышленность. 1999. -№10.-С. 30-34.

85. Ломакин А. К экономической оценке применения калийных удобрений при сложившейся конъюнктуре сельскохозяйственного производства / А. Ломакин // Достижения науки и техники АПК. 2003. - № 5. - С. 46-48.

86. Ломакин А. Калийная промышленность и ВТО: проблемы и перспективы / А. Ломакин // Обогащение руд. 2002. - № 4. - С. 40-44.

87. Ломакин А. Калийная промышленность России в преддверии присоединения РФ к ВТО / Ломакин А. // Внешнеэкономический бюллетень. 2002. - № 9. - С. 65-69.

88. Ломакин А. Качество и конкурентоспособность калийных удобрений / А. Ломакин // Обогащение руд. 1999. -№ 6. - С. 10-13.

89. Ломакин А. Рынок калийных удобрений: проблемы и перспективы / А. Ломакин. СПб.: НП-Принт, 2004. - 359 с.

90. Ломакин А. Правильный выбор / А. Ломакин // Агрохимбизнес. 1997. -№23. - С.8-9.

91. Ломакин А. Связи удалось сберечь / А. Ломакин // Деловые люди. 1995. -Май. -С.53.

92. Ломакин А. Секреты успеха МКК / А. Ломакин // Деловые люди. 2004. - № 158.-С. 106-108.

93. Ломакин А. Сопоставление и анализ прогнозов потребления калийных удобрений в России в связи с присоединением страны к ВТО / А. Ломакин // Агрохимический вестник 2004. - № 3. - С. 15-19.

94. Ломакин А. Что происходит в калийной промышленности: проблемы и перспективы развития / А. Ломакин // Химия и бизнес. 1999. - №32.

95. Лукин С. Калийные удобрения на дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах / С. Лукин, Н. Шилова, Л. Ермакова // Агрохимический вестник. 1997. - № 4. - С. 33-36.

96. Льюс Р., Райфа X. Игры и решения/ Р.Льюс, Х.Райфа. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.-642 с.

97. Макаров А. Тарифы не удержать ни с реформой, ни без нее / А. Макаров // Российская газета. -2003. -26 февраля.

98. Мак-Каррон Д. Влияние на здоровье потребления недостаточного и избыточного количества калия. Регина, Канада: Калиум Канада Лтд., 1989. - 40 с.

99. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. СПб: Питер, 2000. - 266 с.

100. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. 1996. - №3. - С. 51-56.

101. Максимова М. Всемирная торговая организация (ВТО) и интересы России / М. Максимова // Экономист. 1998. - № 9. - С. 35-42.

102. Малыхин В. Математическое моделирование экономики / В. Малыхин. М.: УРАО, 1998.- 158 с.

103. Маркин В. Производство зерна в Поволжье, проблемы и резервы / В. Маркин // АПК: Экономика, управление». 1998. - № 8. - С. 24-29.

104. Мещеряков Н. Флотационные машины / Н. Мещеряков. М: Недра, 1972. -248 с.

105. Минеев В. Агрохимия и экологические функции калия / В. Минеев. М.: Изд-воМГУ, 1999.-332 с.

106. Накоряков В. Кого осчастливит «невидимая рука» рынка / В. Накоряков // Российская газета. 2003. - 26 февраля.

107. Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Российская академия наук. Национальный инвестиционный совет. М.: ЭПИКОН, 2002. - 122 с.

108. Наумов В. Право и Интернет: очерки теории и практики / В. Наумов. М.: Изд-во «Книжный дом «Университет», 2002. - 432 с.

109. Небольсин А. Система экономической оптимизации доз минеральных удобрений на культурных сенокосах и пастбищах с учетом экологических факторов/А. Небольсин, 3. Небольсина. //Агрохимия. 1996. -№ 4. - С.50-61.

110. Ноздрева Р. Маркетинг: как побеждать на рынке / JI. Цыгичко, Р. Ноздрева. -М.: Финансы и статистика, 1991. 303 с.

111. Нэш Дж. Бескоалиционные игры. В кн.: Матричные игры. М., 1961. - 280 с.

112. Одесских Ю. Мировые стандарты «Сильвинита». Интервью с П. Кондрашевым / Ю. Одесских // Деловые люди. 2004. - № 158. - С. 102 - 104.

113. Офманис Я. Нижняя точка цикла / Я. Офманис // Эксперт. 25 марта - 4 апреля 2004. - № 12 (413). - С. 49-52.

114. Пахомов А. Процесс присоединения России к ВТО / А. Пахомов // Внешняя торговля. 1999. - № 3. - С.2-3

115. Пахомов А. Тарифные переговоры в рамках процесса присоединения России к ВТО / А. Пахомов // Внешняя торговля. 2000. - № 2.

116. Пахомов А. Всемирная торговая организация: основные цели и функции, процедуры присоединения / А. Пахомов // БИКИ. 2002. - № 40. - С. 2-3, 6.

117. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. - 895 с.

118. Правительство остановит цены на зерно // Коммерсант. 2002. - 30 августа.

119. Принцип электронного бизнеса: идея и способ функционирования новой экономики. Перевод / К. Эгенбергер, Д. Фаццоне, М. Глютц и др. М.: Изд-во «Открытые системы», 2001. - 221 с.

120. Прищеп Н. Агроэкологические основы применения калийных удобрений в земледелии юго-запада Нечерноземной зоны / Н. Прищеп Брянск : ТОО «Придесенье», 1994. - 96 с.

121. Прокошев В. Калий и калийные удобрения. Практическое руководство / В. Прокошев, И. Дерюгин . М.: Ледум, 2000. - 185 с.

122. Прокушев Е. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000 / Е. Прокушев. М.: Дашков и К, 2004. - 307 с.

123. Промышленность минеральных удобрений России: состояние и направления развития //Вестник химической промышленности. 1999. - № 4(8). - С. 26-31.

124. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Рук. авт. колл. Д. Львов. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1999. -793 с.

125. Рам М. Сельскохозяйственная политика и ее влияние на спрос минеральных удобрений в США / М. Рам // Материалы 69-ой ежегодной конференция ИФА, 21-24 мая 2001, Сидней, Австралия. Сидней: ИФА. 2001.

126. Резниченко И. Капитальное строительство и проектирование в химической промышленности / И. Резниченко // Развитие химической промышленности в СССР (1917- 1980), т. 1.-М.: Наука, 1984.-С. 188-211.

127. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». http: // www.raexpert.ru/expert/ ratings/export/01-27-87/tl.htm.

128. Решетников Д. Особенности товарной структуры внешней торговли республики Беларусь / Д. Решетников // Международные экономические отношения. 2002. - № 3. - С. 20 -32.

129. Романов В. Механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования. Автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05 / Ульяновский гос. университет Ульяновск, 2002. - 26 с.

130. Рос Д. Низкозатратный маркетинг / Д. Рос. Финляндия: Васала, 1994.

131. Российская химия и нефтехимия // Ведущие предприятия химического комплекса.-2001.-№1 (13).

132. Российскую технику в производство // Соль земли. - 2002. - 27 сентября.

133. Россия и ВТО: мифы и реальность. Центр экономических и финансовых исследований и разработок. Клуб 2015. Июль 2001. www.cefir.ru, www.club2015.ru.-31 с.

134. Россия и мир в 2002 году. Прогноз ИМЭМО РАН. Руководитель проекта член-корр. РАН А. Дынкин. http://www.imemo.ru. 18.02.02.

135. Россия на пути в ВТО // Информационный бюллетень. 2002. - № 5 (7). - С. 1-8.

136. Рубанов И. Бои глобального значения / И. Рубанов // Деловые люди. 2004. -№158. -С. 97-101.

137. Рубченко М. Членство в ВТО это новые возможности (интервью с А. Кушниренко) / М. Рубченко // Эксперт. - 2001. - № 41.- С. 50-51.

138. Самуэльсон Пол Э. Экономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. -М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 800с.

139. Сехович В. Рынок калийных удобрений. Цену диктуют объединившиеся производители / В.Сехович // Белорусская деловая газета. 1999. - 2 августа.

140. Сиваков Д. Закипевшая сталь / Д. Сиваков // Эксперт 2002. - № 43. - С. 98101.

141. Степанова С. Основные проблемы Российской промышленности в условиях присоединения к ВТО и возможные направления их решения / С. Степанова // Цветная металлургия. 2001. - № 11. - С. 1-5.

142. Стровский JI. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Л. Стровский, С. Казанцев, Е. Паршина. М.: ЮНИТИ, 1999. - 823 с.

143. Субботин А. Не перекалить! / А. Субботин // Пермский обозреватель. 2003. -№20(122).-2 июня.

144. Субботин А. Осторожный калийный оптимизм / А. Субботин // Новый Компаньон. -19.05.2004. -№ 16 (109).

145. Так похоже на Россию, только все же не Россия // Соль земли. 2002. - 8 ноября.

146. Тарасов И. Калийная дилемма / И. Тарасов // За калий. 2003. - 14 ноября.

147. Терехов Л. Производственные функции / Л. Терехов. М.: Статистика, 1974. -128 с.

148. Тет-а-тет с ВТО // Российская газета. 2003. - 23 декабря.

149. Тимченко А. Фосфорные удобрения и продовольственная безопасность России / А. Тимченко, И. Чумаченко // Химия и рынок. 2000. - № 1(16). - С.52-55.

150. Титков С. Современное состояние флотационного обогащения водорастворимых калийных руд / С. Титков // Пути интенсификации процессов переработки труднообогатимых руд (теория и практика). М.: Наука, 1989. - С. 214-221.

151. Тихомирова Н. Модели и методы прогнозирования рынка / Н. Тихомирова. -М.: МИНХ им. Г. В. Плеханова, 1991.

152. Уваров А. Поспешность может стать губительной для национального рынка / А. Уваров // РСТ БОТ. 2001. - №2. - Сентябрь.

153. Уничтожить корпоративный социализм (интервью с М. Бернштамом) // Эксперт. 2002. - № 14. - С. 54-57.

154. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса / И. Успенский. СПб. и др.: Питер: Питер бук., 2001. - 427 с.

155. Фатхутдинов Р. Менеджмент конкурентоспособности товара / Р. Фатхутдинов. М.: АО «Бизнес-школа» «Интел-синтез», 1995. - 55 с.

156. Хамчиев Б. О субсидировании приобретения минеральных удобрений / Б. Хамчиев // Газета PCX. 2003. - №2 (4). - С.6.

157. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. 2-е издание / В. Холмогоров. СПб.: Питер, 2002. - 272 с.

158. Хрипач В. Экономика предприятия / В. Хрипач, Г. Суша, Г. Оноприенко. М.: Экономпресс, 2000. - 464 с.

159. Чеканский А. Теория спроса, предложения и рыночных структур / А. Чеканский, Н. Фролова. -М.: ТЕИС, 1999.-422 с.

160. Чернышева Н. Современные тенденции и перспективы развития мирового ироссийского рынков сахара. Автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.14/ МГИМО. -М., 2003.-26 с.

161. Шакиров А. Рынок удобрений Бразилии / А. Шакиров // Агрохимический вестник. 2003. - №5. - С.3-5.

162. Шафран С., Янишевский Ф. Агрохимическое обоснование применения калийных удобрений в нечерноземной зоне России / С. Шафран, Ф. Янишевский

163. Г, //Агрохимия.- 1998.-№4.-С. 5-17.

164. Широков М. Калий никто не отменял / М. Широков // Business News Media-Vedomosti. Provider: Business News Media. 2003. - April 29.

165. Шохина E. Рискованная ставка / E. Шохина, M. Рубченко // Эксперт . -2001. -№41. -С. 42-46.

166. Ячеистова Н. Уместен ли пацифизм в торговых войнах? / Н. Ячеистова // Эксперт. 2001. - № 41.- С. 56-58.

167. A new chapter opens// Fertilizer International. -2004. № 401 July/August. - P. fr 10-16.

168. Belaruskali, Sylvinit: today and tomorrow as IPC sees it // Fertilizer Focus. -2003. - May/June. - P.5.

169. Bogdevitch I. IPI Annual Report /1. Bogdevitch Basel: IPI,1999. - P. 117-132.

170. Camp R. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance / R. Camp. Milwaukee, Wisconsin : ASQC Industry Press,1989.

171. Cateora P. International marketing / P.Cateora. Boston: Irwin, 1990.

172. Charchill G. Marketing Research, Technological Foundations / G. Charchill. -Chikago: The Dryden Press, 1991.

173. China's Achilles heel? // Agriculture. 2002. - May 28.

174. Dehont F. Compaction-granulation of fertilizers / F. Dehont // Fertilizer Focus. -2003. November/December. - P. 34-37.

175. Dugast Ph. The outlook for agriculture and fertilizer demand in Western Europe / Ph. Dugast // 68th IFA Annual Conference, Oslo, May 22-25,2000. Oslo, 2000.

176. Erfolgreiche Marktforschung im Investitionsgutervertrieb: Handbuch Informationsquellen, Methoden, Anwendungsbereiche / von Helmut Langer u. Hermann Sand. Berlin; Mtinchen: Siemens - Aktiengesellschaft, 1983.

177. Fertilizer use by crop. Fourth edition. Rome : FAO,1999. - 52 p.

178. Food and Agricultural Organization. Statistical database. Rome : FAO, 2001.

179. Food and Agricultural Organization. Statistical database. Rome : FAO, 2004.

180. Gerland H.-H. Hartsalzproekt Werk Sigmundshall / H.-H. Gerland // Kali und Steinsalz. 2000. -H. 13. - Nr. 13. - S. 39-45.

181. Global Fertilizer Supply and Trade (2002-2003) // Pr. 28th IFA enlarged Council Meeting, Cairo (Egypt), 10-12 December 2002 . Cairo: IFA, 2002. - 73 p.

182. Global Fertilizers and raw Materials Supply / Demand Balances //71st IFA Annual Conference, Philadelphia (USA), 26-29 May 2003. Philadelphia: IFA, 2003. - 65 p.

183. Hopes for a revival in fortunes // Fertilizer International. -2004. № 401 July/August.-P. 17-20.

184. Huttner M. Grundzug der Marktforschung / M.Huttner. Berlin: New York: de Gruyter, 1986.

185. Interesting change in marketing arrangement // Fertilizer Focus 2003. -May/June. -P. 41-42.

186. K+S Annual Report 2003. http://www.k-plus-s.com/medien/publikationenen.cfm.

187. Krauss A. Use of К fertilizer in the World / A. Krauss // RAAS Scientific Conference "The ecological-agrochemical assessment of soil К status and К fertilizer efficiency", Moscow, October 1-4,2001. Moscow, 2001.

188. Lomakin A. A confident future / A. Lomakin // Fertilizer International 1998. - No. 366 (September/October).

189. Lomakin A. International Potash Company: A continuous expansion / A. Lomakin // Business in Russia. 1998. - No. 94 (October/ November).

190. Lomakin A. IPC: An established Newcomer / A. Lomakin // Fertilizer Focus -1995.-No.4-P. 29-36.

191. Lomakin A. Potash perspectives in Europe: current and provisional flows / A. Lomakin // Proc. of International Conference AFCOM, France, Strasbourg, 20 November 2003. Strasbourg, 2003.

192. Lomakin A. Route to success / A. Lomakin // Phosphorus and Potassium. 1998. -No. 213.-P. 8-12.

193. Lomakin A. The outlook for CIS potash export / A. Lomakin // Materials of Fertilizer Conference and Exhibition, Amsterdam ,18-20 October 1999. Amsterdam, 1999.

194. Looking Ahead (Интервью с Биллом Дойлом, президентом Potash Corporation of Saskatchewan) // Fertilizer Focus, January/February 2004. P. 6-8.

195. Luc M. WTO sets an ambitious agenda / M. Luc // Fertilizer Focus. 2002. - №2 ( February).-P. 6-8.

196. Majaro S. A Strategic Approach to World Market / S. Majaro // International Market.- 1979.-No. 12.

197. Mason J. Modern Retailing: Theory and Practice / J. Mason, M. Mayer. Boston, 1990.

198. Nanda R. Prospects of 'P' and 'K' Sector under the Emerging Policy Dispensation / R. Nanda // Fertilizer and Agriculture. Meeting the Challenges. FAI Seminar, New Delhi, December 16-18,2002. New Delhi, 2002. - P. 43-57.

199. Pesch J. Grundzuge des Marketing / J.Pesch. Mtinchen: Verlag fur Wirtschaftsskripten, 1988.

200. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. -N. Y.: The Free Press, 1980.

201. Potash Corp 2003 Annual Report, http://www.potashcorp.com/investorrela-tions/financialreports/ar2003.

202. Potash Statistics: 1990. Paris : IF A, 1991. - 5 p.

203. Potash Statistics: 1991. Paris : IFA, 1992. - 5 p.

204. Potash Statistics: 1992. Paris : IFA, 1993. - 7 p.

205. Potash Statistics: 1993. Paris : IFA, 1994. - 7 p.

206. Potash Statistics: 1994. Paris : IFA, 1995. - 7 p.

207. Potash Statistics: 1995. Paris : IFA, 1996. - 8 p.

208. Potash Statistics: 1996. Paris : IFA, 1997. - 8 p.

209. Potash Statistics: 1997. Paris : IFA, 1998. - 8 p.

210. Potash Statistics: 1998. Paris : IFA, 1999. - 8 p.

211. Potash Statistics: 1999. Paris : IFA, 2000. - 8 p.

212. Potash Statistics: 2000. Paris : IFA, 2001. - 8 p.

213. Potash Statistics: 2001. Paris : IFA, 2002. - 8 p.

214. Potash Statistics: 2002. Paris : IFA, 2003. - 8 p.

215. Potassium: granular fertilizers // Phosphorus and Potassium. 1999. - No. 220.

216. Ramaswamy V. Competitive Marketing Behavior in Industrial Markets/ V.Ramaswamy, H. Gatignon, D. Reibstein // Journal of Marketing. 1994. - No. 2.

217. Rao C. Stagnation in fertilizer consumption causes and remedial measures / C. Rao // Fertilizer and agriculture meeting the challenges: FAI seminar 16-18 December 2002. - New Delhi: FAO, 2002. - P.l-13.

218. Still a specially product or now a commodity? // Fertilizer International. - 2003. -№ 393 (March / April). - P. 37-39.

219. Thai potash project has deep pockets // Fertilizer International. -2004. № 401 July/August.-P. 21-23.

220. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. Legal Text. -Geneva, 1995.

221. The World Trade Organization. Annual Report: 1998, Vol.1. Geneva: WTO, 1998.-10 p.

222. Udon Potash deposit brings fertilizer to Asia s doorstep // Fertilizer Focus 2004. -vol. 21 / № 2 (March - April). - P. 32 - 33.

223. What is «The best Store for Fertilizers»? // Fertilizer Focus. 2004. July / August. -P. 10-14.

224. Wolf K. Nahinfrarot (NIR) Spektroskopie zur quantitativen Bestimmung kristallwasserhaltiger Mineralphasen Vom Labor zur Online-Analytik / K. Wolf, Rest Т., Stahl I., Seubeit A. // Kali und Steinsalz. -2003. № 3. - S. 36 -43.

225. Woof M. Cone effect / M. Woof// World Mining Equipment. 2004. - vol. 28. -№7.-P. 28-34.

226. Woof M. Go with the flow / M. Woof// World Mining Equipment. 2004. - vol. 28. -№ 7. - P. 24.

227. Г 238. World Potash Production Capacities. Paris: IF A, 2001. - 10 p.

228. World Potash Production Capacities. Sydney: IFA, May 2001. - 11 p.

229. Запасы калийных солей, мощности предприятий и производство калия в мире в 2003 г., млн. т Кг О/год

230. Страны Канада Россия Беларусь Германия Израиль США Иордания Испания Великобритания Чили Китай Бразилия Украина Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Конго и др. Итого

231. Общие (извлекаемые) запасы 14500 19118 1568 1200 600 175 600 40 30 50 320 160 375 1552 40288

232. Подтвержденные запасы 4400 3685 1073 730 44 73 44 20 23 10 320 60 292 970 11744

233. Мощность предприятий 12,7 6,6 5,4 4,1 2,0 1,5 1,3 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0 37,0

234. Производство 9,1 4,7 4,2 3,6 2,0 0,7 1,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,1 0 27,9

235. Загрузка мощностей, % 71,7 71,2 77,8 87,8 100 46,7 92,3 62,5 100 80,0 100 100 50,0 0 75,3

236. Доля отдельных стран,% по мощностям 35,4 17,8 14,6 11,1 5,4 4,1 3,5 2,2 1,6 1,4 1,2 1,2 0,5 0 100по производству 32,6 16,8 15,1 12,9 7,2 2,5 4,3 1,8 2,2 1,4 1,4 1,4 0,4 0 1001. Источники:

237. World Potash Production Capacities, IFA, 2003.

238. Potash Statistics, IFA, 2003.

239. Fertilizer Focus, October 2002.

240. Баланс запасов полезных ископаемых. Соли калийные. М., Российский федеральный геологический фонд, 2000.

241. Потребление калия в развивающихся странах, тыс. т К201961/62-2001/02 гг.)

242. Страны Годы N. Китай Индия

243. Продолжение приложения 1.2

244. ЧСграны Годы \ Индонезия Бразилия

245. Потребление калия в развитых странах, тыс. т К201961/62 2001/02 гг.)

246. Страны Годы \ Канада сш А

247. Продолжение приложения 1.3

248. Страны Годы \ч Германия Япония

249. Всего В составе сложных удобрений Доля калия со сложными удобрениями Всего В составе сложных удобрений Доля калия со сложными удобрениями1961/62 1666,5 828,3 0,497 492,6

250. Продолжение приложения 1.3

251. Страны Годы N. Восточная Европа и Центральная Азия Австралия

252. Продолжение приложения 1.31. Страны Годы N. Польша