Оценка эффективности реструктуризации и вертикальной интеграции в нефтяном секторе России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Бозо, Наталья Владимировна

• Бозо, Наталья Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Бозо, Наталья Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ИЗУЧЕНИЮ.

1.1. Теоретические подходы к анализу вертикальной интеграции.

1.2. Институциональная структура нефтегазового сектора экономики.

1.3. Специфика подхода к исследованию институциональной структуры в условиях переходной экономики.

2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ В НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ РОССИИ.

2.1. Институциональный анализ нефтегазового сектора России.

2.2. Трансакционные издержки в анализе процессов реструктуризации и вертикальной интеграции нефтяных компаний.

2.3. Методические подходы к оценке трансакционных издержек.

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ.

3.1. Описание и исходные посылки построения структурной модели нефтяного сектора.

3.2. Система исходных сценариев структурной модели нефтяного сектора России.

3.3. Результаты оценки сценариев с использованием структурной модели нефтяного сектора.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка эффективности реструктуризации и вертикальной интеграции в нефтяном секторе России»

Актуальность темы исследования. Создание мощных вертикально интегрированных нефтяных компаний, контролирующих всю цепочку производств нефтяного цикла, явилось главным результатом структурно-организационной перестройки в российском нефтяном секторе. Это коренным образом изменило сущность и характер взаимоотношений между субъектами хозяйственной деятельности, а также их взаимоотношений с государственными органами управления, представляющими интересы общества. В этих условиях назрела необходимость глубокого анализа эффективности новых организационно-управленческих структур, осмысления достигнутых практических результатов, выявления путей дальнейшего реформирования нефтяных компаний с целью максимального использования потенциала вертикальной интеграции в интересах общества и нефтяного сектора. Основная проблема научных исследований в данной сфере заключается в том, что эти исследования, как правило, ограничиваются качественными оценками эффективности организационной структуры, но для более полного и аргументированного анализа необходимо получение количественных оценок, а следовательно, разработка подходов к этим оценкам и формирование критериев оценки.

В представленной работе изложен методический подход к количественной оценке эффективности процессов реструктуризации в нефтяном секторе, основанный на методологии и принципах институциональной теории, и проанализированы результаты его практического применения. Поскольку основной категорией в институциональной теории являются трансакционные издержки, автором прежде всего ставилась задача количественной оценки трансакционных издержек, обусловленных формированием организационной структуры нефтяного сектора. В свою очередь, эффективность организационной структуры интерпретируется в терминах изменения величины общественных и внутрифирменных трансакционных издержек при различных сценариях построения организационной структуры нефтяного сектора на основе сравнительного анализа.

Под нефтегазовым сектором экономики принято рассматривать совокупность хозяйствующих субъектов, выполняющих те или иные операции на различных стадиях единого производственно-технологического процесса, включая: поиск и разведку месторождений нефти и газа;

- добычу углеводородов;

- транспортировку - как первичных видов добытого углеводородного сырья (сырой нефти и газа), так и продуктов их переработки; переработку с целью получения продуктов для конечного использования или для последующей более глубокой переработки, которая уже, как правило, относится к нефтехимической отрасли; распределение и реализацию продуктов нефте- и газопереработки. Практически с самого зарождения нефтяного бизнеса вертикальная интеграция является основной формой организации крупных компаний. Деятельность такого рода компаний является предметом государственного регулирования. Главной задачей регулирования является рационализация издержек во всех звеньях экономической системы с целью получения максимального эффекта для общества. Но действующая в России система государственного регулирования с этой точки зрения недостаточно эффективна.

Неэффективность выражается в чрезвычайно высоких трансакционных издержках общества, что (в частности) ведет к уменьшению размера экономической ренты, аккумулируемой по системе формальных (регулируемых) каналов. Неэффективность современного механизма регулирования во многом обусловлена состоянием институциональной среды функционирования нефтяных компаний, что создает широкий простор для оппортунистического поведения со стороны последних.

При анализе процессов реструктуризации и вертикально интегрированных нефтегазовых компаний практически не используется инструментарий институциональной экономики. Это обусловливает актуальность и своевременность институционального анализа процессов интеграции компаний в нефтяном секторе экономики России, а в рамках такового анализа - проведение количественных оценок эффективности формирования организационной структуры.

Цель исследования состоит в формировании методического подхода к оценке эффективности процессов реструктуризации и вертикальной интеграции в нефтяном секторе России.

Для достижения поставленной цели в рамках исследования решаются следующие основные задачи:

1) выявление особенностей реструктуризации и вертикальной интеграции нефтяных компаний с учетом специфики переходной экономики России;

2) построение классификации трансакционных издержек в нефтяном секторе, с точки зрения их влияния на процесс формирования различных типов компаний и организационной структуры нефтяного сектора в целом;

3) разработка методического подхода к оценке величины трансакционных издержек, возникающих в процессе формирования и последующего функционирования различных типов нефтяных компаний;

4) построение структурной модели нефтяного сектора;

5) проведение расчетов для оценки уровня трансакционных издержек при различных сценариях формирования организационной структуры нефтяного сектора;

6) разработка рекомендаций по совершенствованию организационной структуры нефтяного сектора с учетом общественных интересов и интересов нефтяных компаний.

Объект исследования. Компании нефтяного сектора, образующие два основных сегмента его организационной структуры: сегмент вертикально интегрированных компаний и сегмент независимых компаний.

Предмет исследования. Процесс реструктуризации и формирования вертикально интегрированных компаний в нефтяном секторе России с позиций соотнесения, с одной стороны, издержек и выгод общества, а с другой стороны, издержек и выгод нефтяных компаний.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Исследование основано на работах отечественных и зарубежных экономистов, посвященных как проблемам исследования институциональной среды нефтегазового сектора, так и вопросам реструктуризации и вертикальной интеграции нефтегазовых компаний.

В основе изучения институциональных условий лежит концепция институциональной теории, разработанная известными зарубежными экономистами М. Олсоном, Э. де Сото, Д. Нортом, Р. Коузом, Д. Бъюкененом, О. Уильямсоном, П. Милгромом и Д. Робертсом, а также российскими -М. Гребневым и Р. Нуреевым, Я. Кузьминовым, А. Олейником, А. Шаститко и др. Изучение данной концепции позволяет интерпретировать условия и факторы, влияющие на процесс реструктуризации и вертикальной интеграции компаний, в терминах трансакционных издержек, а также рассматривать различные варианты поведения хозяйствующих субъектов (в частности, оппортунистическое поведение).

Анализ институциональной структуры в условиях переходной экономики базируется на исследованиях проблем современной российской действительности с использованием идеи институционализма, изложенных в работах С. Авдашевой, А. Аузана, О. Белокрыловой, В. Найшуль, В. Радаева, В. Тамбовцева, А. Яковлева и др. Общая направленность данных работ тесно связана с особой ролью нефтяных компаний в экономике России.

Анализ монопольных тенденций в нефтяном секторе опирается на институциональный подход к исследованию проблем реформирования и регулирования отраслей с естественно-монопольным ядром, представленным в работах зарубежных ученых Г. Демсеца, О. Уильямсона, К. Менара. Исследованию процессов, которые привели к формированию существующей организационной структуры нефтяного сектора, а также особенностей российской институциональной реформы в нефтегазовом секторе посвящены работы В. Крюкова, В. Шмата, Р. Капелюшникова, В. Кокорева. Эти работы дают основу для понимания закономерностей и изменений организационной структуры в рамках анализа отраслевых проблем нефтяного сектора.

Предпосылки для разработки методического подхода к количественной оценке трансакционных издержек заложены в исследованиях динамики трансакционных издержек в условиях переходной экономики, изложенных в работках Б. Ерзнкяна, В. Кокорева, Г. Литвинцевой, С. Малахова, В. Радаева.

Вместе с тем, многие аспекты сущностной характеристики организационной структуры нефтяных компаний имеют неоднозначную трактовку, как в отечественной, так и в зарубежной экономической науке. Для оценки с позиций общественной целесообразности и выгод самих компаний той или иной организационной структуры нефтегазовой компании явно недостаточно того уровня теоретического осмысления проблемы, которого удалось добиться в отечественной экономической теории, в частности, упомянутых выше разработок существующих подходов к количественной оценке.

В исследовании используется совокупность методов научного познания социально-экономических явлений и процессов: логический, сравнительный и экономический анализ, а также методы экономико-математического моделирования (построение имитационной модели).

Информационная база исследования сформирована с использованием: данных государственной статистики, материалов социально-экономических исследований развития нефтегазодобывающих регионов России, публичной отчетности нефтяных компаний, данные отечественных и зарубежных периодических изданий. фактологических и эмпирических материалов, содержащихся в работах отечественных и зарубежных экономистов (в том числе переведенные автором), в периодических изданиях, материалах семинаров и конференций, информационной сети Internet.

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в следующем: обоснована необходимость синтеза элементов различных подходов (стратегический, эволюционный, технологический, контрактный) для анализа изменения организационной структуры; выявлены особенности реструктуризации и формирования вертикально интегрированных компаний в нефтяном секторе России в условиях переходной экономики на основе анализа трансакционных издержек; разработан методический подход к количественной оценке трансакционных издержек общества и нефтяных компаний, функционирующих в условиях перехода к рыночной экономике; построена специализированная имитационная модель, отражающая различные сценарии формирования нефтяных компаний в современных условиях изменчивой внешней среды, с использованием которой впервые проведена количественная оценка трансакционных издержек; на основе полученных результатов дана интерпретация издержек и выгод - оценка эффективности - процессов реструктурирования и вертикальной интеграции в нефтяном секторе России с позиций общественных интересов и интересов хозяйствующих субъектов.

Положения, выносимые на защиту: Целесообразность вертикальной интеграции в нефтяном секторе России имеет ограниченный характер. Практически с самого зарождения нефтяного бизнеса основной формой организации крупных нефтяных (а впоследствии -газовых и нефтегазовых) компаний является вертикальная интеграция, то есть объединение в рамках единой собственности последовательных звеньев технологической цепочки, начиная с разведки запасов и добычи нефти и газа и заканчивая реализацией готовой продукции конечным потребителям. Однако названная форма организации не является исключительной. В нефтегазовом бизнесе наряду с вертикально интегрированными существует множество специализированных фирм, занятых в каком-либо отдельном виде производственного цикла, что свидетельствует об ограниченной целесообразности вертикальной интеграции в нефтегазовом секторе.

2. В настоящее время, несмотря на практическую пользу вертикальной интеграции для нефтегазовых компаний, подтвержденную более чем вековой практикой, экономическая теория не дает исчерпывающего толкования издержек и выгод вертикальной интеграции в экономике. Предложен подход к количественной оценке, построенный на основе институциональной теории с учетом анализа различных аспектов деятельности фирмы других научных школ (неоклассическая, эволюционная, стратегическая и др.).

3. В рамках институциональной теории условия и факторы, влияющие на процесс реструктуризации и вертикальной интеграции компаний, интерпретируются в терминах трансакционных издержек. В широком смысле под этой категорией можно понимать издержки взаимодействия между экономическими агентами (институтами). Особенность предложенного в работе подхода состоит в том, что трансакционные издержки рассматриваются и как частные (с позиции вертикально интегрированных компаний) и как трансакционные издержки общества. Расчеты (анализ) подтвердили важность ранее сформулированного тезиса об ограниченной целесообразности.

4. При создании вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в России, которое происходило в процессе рыночных реформ 1992-1998 годов, не были в полной мере учтены институциональные аспекты реструктуризации и вертикальной интеграции компаний в нефтегазовом секторе, что, в конечном счете, обусловило ее неэффективность, т.е. рост совокупных (внутрифирменных и общественных) трансакционных издержек, а значит принцип ограниченной рациональности был проигнорирован.

5. На основе методического подхода, разработанного автором, получена количественная оценка величины совокупных трансакционных издержек, для выявления целесообразных направлений реструктуризации и формирования вертикально интегрированных компаний нефтегазового сектора. В основе предлагаемого подхода лежит анализ издержек и выгод нефтегазовых компаний и общества, формализованный с помощью имитационной модели. 6. Практические расчеты на примере нефтяного сектора дают основания сделать вывод, что в условиях переходной экономики, открывающих значительный простор для оппортунистического поведения со стороны компаний, а также со стороны собственников и менеджеров, внутрифирменные трансакционные издержки возрастают. Но этот рост издержек полностью компенсируется за счет явных и скрытых доходов, получаемых компаниями (как субъектами рынка), собственниками и менеджерами. Названные доходы оборачиваются экономическими потерями для общества, т.е. при прочих равных условиях вертикальная интеграция вызывает рост общественных трансакционных издержек в основном в форме упущенной выгоды. Отсюда вытекает необходимость в радикальном изменении сложившейся организационной структуры нефтяного сектора России и формировании достаточно мощного независимого сегмента, минимально необходимая доля которого в объемах добычи нефти может быть оценена на уровне 20-25 %.

Достоверность и обоснованность результатов исследования основана на теоретических и практических подходах институциональной теории, корректном применении общеметодологических принципов и объективных методов научного исследования, надежности и полноте информационной базы, использовании современных технических средств для проведения расчетов.

Теоретическая и практическая значимость.

Изложенные автором теоретические подходы к анализу реструктуризации и вертикальной интеграции позволяют более глубоко подойти к изучению институциональной среды нефтяного сектора России; проведенный комплексный анализ институциональной среды нефтяного сектора России с использованием авторского варианта имитационной структурной модели для оценки поведения компаний в условиях различной институциональной среды, а также методический подход к разработке данной модели являются основой дальнейшего исследования задач по изучению трансформации институциональной структуры нефтегазового сектора; полученные результаты могут быть использованы для разработки практических решений по реформированию организационной структуры нефтегазового сектора с учетом общественных интересов; основные результаты использованы в учебном процессе Новосибирского государственного технического университета в курсах «Региональная экономика», «Экономика отраслевых рынков», которые читаются для студентов специальности 080103 - «Национальная экономика», а также в курсе «Государственное регулирование экономики и экономическая политика», который читается для магистрантов направления 080100 - «Экономика», магистерской программы 521615 - «Институциональная экономика и экономическая политика», что подтверждается соответствующими справками о внедрении.

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного исследования обсуждались на различных научных и научно-практических конференциях и семинарах: международная российско-корейская конференция «KORUS - 2005», международная российско-китайская конференция «Northeast Asia Academic Forum» (2005 г.), всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирский государственный технический университет, 2004 г.); международный семинар «Молодежный взгляд в будущее (мини-прогнозы на 2050 год)» (Новосибирск, СГТА, 2002 г.), где вызвали интерес и получили одобрение специалистов.

Основные положения работы отражены в научных публикациях автора.

Публикации. По теме исследования автор имеет б опубликованных работ общим объемом 5/f п.л., из них авт. - 3,3 п.л., в том числе 2 статьи - в ведущем рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК РФ (общим объемом 2,8 п.л., авт. - 1,4 п.л.), 2 статьи - в сборниках научных трудов, 2 - в материалах научных конференций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. Объем основного текста 154 страницы, в том числе 25 рисунков^ 1 таблица. Библиографический список включает 122 наименования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Бозо, Наталья Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Практически с самого зарождения нефтяного бизнеса основной формой организации крупных нефтяных (а, в последствии, газовых и нефтегазовых) компаний является вертикальная интеграция. Отличительной особенностью современных процессов вертикальной интеграции в нефтегазовом секторе является преобладание финансово-экономических связей над технологическими. Однако названная форма внутренней организации компаний не является исключительной. В нефтегазовом бизнесе наряду с вертикально интегрированными существует множество специализированных фирм и компаний, занятых в каком-либо отдельном виде производственного цикла. Данное обстоятельство на практике свидетельствует об ограниченной целесообразности вертикальной интеграции в нефтегазовом секторе в условиях конкурентной рыночной экономики и о необходимости существования независимых компаний.

При создании вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в России, которое происходило в процессе рыночных реформ 1992-1998 годов, за основу был взят принцип сохранения целостности производственно-технологического комплекса (в духе неоклассической теории). При этом были не в полной мере учтены институциональные аспекты реструктуризации и вертикальной интеграции, что, в конечном счете, обусловило неэффективность организационной структуры, то есть чрезмерное возрастание совокупных (внутрифирменных и общественных) трансакционных издержек вследствие формирования в нефтяном секторе организационной структуры монопольного типа.

2. Институты, институциональная структура являются чрезвычайно динамичными элементами экономической системы и оказывают значительное влияние на социальное и экономическое развитие. Особенности институциональной структуры нефтегазового сектора связаны с проявлением монополии на природные ресурсы, важной экономической ролью ресурсов углеводородного сырья в обеспечении политической и экономической самостоятельности отдельных стран. Нефтегазовый сектор России обладает сложной институциональной структурой в силу специфичности активов, наличия неопределенности, возрастания объема трансакций.

Роль нефтегазового сектора в современной экономике, а также основные особенности его активов обуславливают повышенную роль государства; последняя не исчерпывается только регулированием деятельности отдельных ведущих организаций (вертикально интегрированных компаний), а должна быть направлена на формирование конкурентной среды в рамках сектора в целом.

3. Практическая польза вертикальной интеграции для нефтегазовых компаний подтверждается более чем вековой практикой, но все же экономическая теория вплоть до настоящего времени не дает исчерпывающего толкования издержек и выгод этого явления в экономике. Причина состоит в том, что различные научные школы (неоклассическая, институциональная и др.) изучают отдельные аспекты деятельности фирмы, которая по своей природе является предметом междисциплинарного анализа.

В рамках институциональной теории условия и факторы, влияющие на процесс реструктуризации и вертикальной интеграции компаний, интерпретируются в терминах трансакционных издержек. В широком смысле под этой категорией можно понимать издержки взаимодействия между экономическими агентами (институтами). Вертикальная интеграция в нефтегазовом секторе рассматривается в качестве одного из основных средств сокращения трансакционных издержек фирмы. Но во многих случаях отмеченное сокращение внутрифирменных издержек оборачивается возрастанием трансакционных издержек общества по причине усиления монопольных тенденций и подавления конкуренции. Поэтому в странах с рыночной экономикой деятельность вертикально интегрированных компаний весьма жестко регулируется государством.

Синтез существующих подходов, а также комплексный анализ факторов, влияющих на процессы интеграции, свидетельствует о недостаточной изученности трансакционных издержек, которые занимают важное место в институциональном анализе сложившейся структуры нефтегазового сектора.

Выбор эффективной организационной структуры позволяет достичь значительной экономии собственных средств компании в силу обеспечения снижения трансакционных издержек. Для расчета этой экономии необходимо определить фактическую величину возникающих затрат. В связи с этим необходимо проанализировать этапы производственной деятельности компаний нефтяного сектора, вызывающие эти затраты.

4. Для выявления целесообразных направлений реструктуризации и вертикальной интеграции компаний нефтегазового сектора необходима количественная оценка величины совокупных трансакционных издержек. Таковая оценка может быть получена с использованием методического подхода, разработанного автором.

В основе предлагаемого подхода лежит многосторонний анализ издержек и выгод нефтегазовых компаний и общества, формализованный с помощью экономико-математического инструментария - имитационной структурной модели нефтяного сектора. Целесообразность применения такого рода модели связана с необходимостью учета трансакционных издержек при анализе процессов реструктурирования нефтяного сектора и формирования нефтегазовых компаний.

Построенная структурная модель главным образом предназначена для анализа и экономической оценки эффективности организационной структуры нефтяного сектора и форм взаимодействия между основными элементами нефтяного сектора на микроуровне, а также взаимодействий между нефтяным сектором и внешней средой.

В качестве критерия целесообразности (экономической эффективности) того или иного варианта реструктуризации или вертикальной интеграции компаний выступает показатель величины трансакционных издержек. При этом учитываются внутрифирменные издержки и издержки общества, под которыми понимается уменьшение величины общественных выгод (доходов государства от нефтяного сектора) в результате изменения организационной структуры.

Таким образом, модель позволяет оценить выгоды или издержки вертикальной интеграции не только для компаний нефтяного сектора, но и для общества в целом.

5. Проведенные расчеты показывают, что при увеличении в нефтяном секторе доли вертикально интегрированных компаний трансакционные издержки этих компаний при прочих равных условиях снижаются. Однако расширение свободы для оппортунистического поведения со стороны компаний способствует росту трансакционных издержек, который, тем не менее, полностью компенсируется за счет дополнительных доходов - явных и скрытых. Приращение доходов компаний составляет 3,2 руб. в расчете на 1 руб. дополнительных трансакционных издержек, связанных с более «грубым» оппортунистическим поведением. Таким образом, расчеты по модели подтверждают сформулированные теоретические посылки о выгодах вертикальной интеграции для нефтяных компаний. Причем выявляются две возможности материализации указанных выгод: во-первых, собственно за счет рационализации внутрифирменных взаимодействий; во-вторых, за счет расширяющихся возможностей для оппортунистического поведения. Последнее обстоятельство служит основой для увеличения скрытых доходов собственников и менеджеров компаний, деятельность которых может иметь угнетающий характер по отношению к самим компаниям как субъектам рынка.

6. Практические расчеты на примере нефтяного сектора дают основания сделать вывод, что при прочих равных условиях вертикальная интеграция вызывает рост общественных трансакционных издержек (выгоды компаний оборачиваются экономическими потерями для общества).

Общественные выгоды интеграции не поддаются прямому учету и определяются ее объективной необходимостью для российского нефтяного сектора - как фактора сохранения жизнеспособности и развития в современных экономических условиях. Поэтому актуализируется вопрос об определении целесообразных границ интеграции, позволяющих рационализировать общественные трансакционные издержки. В современных условиях доминирования крупных вертикально интегрированных компаний величина общественных трансакционных издержек, по меньшей мере, в 2 раза превышает целесообразный уровень. При этом происходит дальнейший рост издержек, поскольку положение крупных вертикально интегрированных компаний все усиливается, а независимый конкурентный сегмент сжимается -доля независимых компаний в общем объеме добычи нефти в стране за последние 6-7 лет сократилась в 3 раза.

Отсюда можно сделать вывод о необходимости кардинального изменения курса структурных преобразований в нефтяном секторе. Реструктурирование должно происходить в направлении расширения доли независимого сегмента, как минимум до 20 - 25 %. При этом должно происходить формирование конкурентной среды, что естественным образом будет сдерживать возможности для оппортунистического поведения со стороны крупных вертикально интегрированных компаний.

Расширение независимого сегмента и усиление конкуренции в нефтяном секторе следует рассматривать в качестве факторов, обеспечивающих более гармоничное сочетание интересов государства (общества) и нефтяных компаний. Данный вывод вполне очевиден в отношении независимых компаний, но он же имеет силу и по отношению к крупным вертикально интегрированным компаниям как субъектам рынка. Выгоды последних обусловливаются сужением возможностей для оппортунистического угнетающего) поведения со стороны собственников и менеджеров, т.е. за счет легализации скрытых доходов, имеющих форму «квази-издержек» (издержек -по бухгалтерской и финансовой отчетности, доходов - по экономическому содержанию). Однако реализация этого потенциала роста чистых доходов компаний во многом будет зависеть от политики государства - его готовности и способности защищать собственные интересы и объективные интересы нефтяного сектора.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Бозо, Наталья Владимировна, 2007 год

1. Авдашева С. Б. Вертикальные ограничения в российской экономике / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова, Е. В. Поповская. М. : Экономический факультет МГУ, 1998. - 81 с.

2. Авдашева С. Б. Формы вертикальной интеграции в российской промышленности 1990-х годов. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук : 08.00.01, 08.00.05 : М., 2000. 352 е., 71:018/233-3

3. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М. Д. Аистова. М. : Алышна Паблишер, 2002. -287 с.

4. Алекперов В. Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. Методология формирования и реализация / В. Ю. Алекперов. -М.: 1996. -294 с.

5. Арбатов А. А. Российская нефтедобыча в свете событий на мировом рынке нефти / А. А. Арбатов. // Нефть, газ и бизнес. 2002. - N3. - С. 6 - 10.

6. Барков А. Концепция развития иерархических систем и ее реализация в организационных структурах вертикально интегрированных нефтяных компаний / А. Барков. // Нефть России. 1999. -№12. - С. 32-41.

7. Бозо Н. В. Анализ форм собственности в нефтегазовом секторе экономики / Н. В. Бозо // Наука. Технологии. Инновации / Материалы всерос. науч. конф. молодых ученых в 6-ти частях. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. -4.5.-С. 16-18.

8. Бозо Н. В. Парадоксы вертикальной интеграции в российском нефтегазовом секторе / Н. В. Бозо, В. В. Шмат. // ЭКО. 2007. - №4. - С. 70-77.

9. Бозо Н. В. Пирамида Хеопса против Пизанской башни / Н. В. Бозо, В. В. Шмат. // ЭКО. 2007. - №3. - С. 22 - 41.

10. Бутыркин А. Я. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности. Науч. монография / А. Я. Бутыркин. М. : Едиториал УРСС, 2003.-200 с.

11. Вертлюгина А. Е. Российская нефтяная промышленность: состояние и перспективы развития / А. Е. Вертлюгина. //Нефть, газ и бизнес. 2003. -N1.-C. 10-16.

12. Галаджий И. Плацдарм захвачен, на очереди его расширение: Ближний Восток - один из немногих регионов планеты, где российские нефтяные компании не отстают от своих западных коллег / И. Галаджий // Нефть России. - 2001. - N4. - С. 88 - 91.

13. Герт А. А. Обоснование эффективности управленческих решений в нефтегазовом бизнесе / А. А. Герт; Отв. ред. B.C. Сурков. Новосибирск : СНИИГГиМС, 1999. - 181 с.: табл., ил.

14. Джоскоу П. Специфичность активов и структура вертикальных отношений: эмпирические свидетельства / П. Джоскоу. // Природа фирмы. М. : Дело, 2001, С. 175-205.

15. Долгопятова Т. Г. Российские предприятия в переходной экономике: экономические проблемы и поведение. / Т. Г. Долгопятова. М. : Дело, 1995.-98 с.

16. Долгопятова Т. Экономическое поведение промышленных предприятий в переходной экономике / Т. Долгопятова, И. Евсеева. // Вопросы экономики. 1994. - №8. - С. 24-36.

17. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, бренды, сценарии). -М.: ФАЗИС, 2003.-200 с.

18. Ерзнкян Б. А. Институциональные особенности корпоративного управления в России и за рубежом / Б. А. Ерзнкян. // Актуальные проблемы управления 2000. Материалы международной научно-практической конференции. Вып.1. -М.: ГУУ, 2000, С. 183 - 186.

19. Ерзнкян Б.А. Институциональная теория современной корпорации / Б. А. Ерзнкян. // Понятия и идеи институциональной экономики. Вып. 2. -М. :ГУУ, 1999, С. 84-149.

20. Ерзнкян Б.А. Трансакционный подход к построению глобальных корпоративных структур / Б. А. Ерзнкян, А. К. Матыцын. // Актуальные проблемы управления 2001. Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 4. -М.: ГУУ, 2001, С. 85 - 87.

21. Ермилов О.М. Стратегия развития нефтегазовых компаний России / О. М. Ермилов, К. М. Миловидов; под ред. Р. И. Вяхирева. М. : Наука, 1998.-94 с.

22. Земцов Р. Г. Малые и средние нефтегазовые компании в Росси: подходы к отражению в модели нефтегазового сектора региона / Р. Г. Земцов. // Нефтегазовый сектор России в теории и на практике. Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2003. - С. 154 - 167.

23. Зубаревич Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода./ Н. В. Зубаревич. М.: УРСС, 2003.

24. Информационное управление Министерства энергетики США. Режим доступа http://www.eia.doe.gov.

25. Каган М. Я. Нефтедобывающая промышленность: рынок и новые цены. /М. Я.Каган, Н. И. Пляскина. Новосибирск : ИЭиОПП, 1992. - 20 с.: ил., табл.

26. Калюжный В. И. Анализ эффективности функционирования нефтяных компаний. / В. И. Калюжный, О. Б. Уткин, В. Е. Кривоножке. // Нефтегазовая вертикаль. 1999. - №2 - С. 34-53 ; №3. - С. 32 - 47.

27. Калюжный В. Нефть России / В. Калюжный. //Междунар. жизнь. 2003. -N5.-С. 75-84.

28. Капелюшников Р. И. Категория трансакционных издержек. / Р. И. Капелюшников. // Как это делается. Финансовые, социальные и информационные технологии. Исследования и разработки. 1994. - Вып. 3. - С. 25-48.

29. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) / Р. Капелюшников. М. : 1990.-186 с.

30. Карпов В. П. Очерки истории отечественной нефтяной и газовой промышленности / В. П. Карпов, Н. Ю. Гаврилова. Тюмень : ТииГНГУ, 2002.-172 с.

31. Клейнер Б. Г. Предприятие в нестабильной экономической среде / Б. Г. Клейнер, А. Тамбовцев. М.: 1997. - 121 е.

32. Клейнер Г.Б. Особенности процессов формирования и эволюции социально-экономических институтов в России / Б. Г. Клейнер. М.: ЦЭМИ РАН, 2001.

33. Клепач А. Корпоративное управление в России в 1995-1996 гг. / А. Клепач, П. Кузнецов, П. Крючкова. // Вопросы экономики. 1996. - №12. - С. 73 -87.

34. Кокорев В. Институциональные преобразования в современной России: анализ динамики трансакционных издержек / В. Кокорев. // Вопросы экономики. 1996-№12. - С. 61 - 72.

35. Конев Д. М. Проблемы институционального анализа переходной экономики. / Д. М. Конев. Курган : 1999. - 78 с.

36. Конопляник А. А. Когда спрос опережает предложение (стимулы и слагаемые процесса снижения издержек) / А. А. Конопляник. // Нефть России. 2001 - № 1 - С. 64 - 67.

37. Конопляник А. А. НТК России. Проблемы и решения / А. А. Конопляник. // Энергия: экономика, техника, технология. 2000 - № 12 - С. 2 - 12.

38. Конопляник А. Эволюция структуры нефтяного рынка. / А. Конопляник. // Нефть России. 2000. - №4. - С. 57 - 64.

39. Коуз Р. Г. Природа фирмы (1937) / Р. Г. Коуз. // Теория фирмы. СПб.: Высшая школа, 1995, С. 11 - 32.

40. Коуз Р. Г. Природа фирмы : влияние / Р. Г. Коуз. // Природа фирмы. М.: Дело, 2001, С. 92-111.

41. Кравченко Н. А. Корпоративное управление: проблемы агентских издержек / Н. А. Кравченко // Производственный менеджмент: проблемы и решения : Сб. науч. тр. Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 2002. - С. 43 - 56.

42. Крюков В. А. Вертикально-интегрированные компании обратная сторона медали / В. А. Крюков, В. В. Шмат. // ЭКО. - 1995. - № 2. - С.103 - 117.

43. Крюков В. А. Вопросы развития нефтегазового сектора в энергетической стратегии Сибири / В. А. Крюков, А. Е. Севастьянова, А. Токарев, В. В. Шмат. Новосибирск : ИЭиОПП, 1997. - 134 с.

44. Крюков В. А. Издержки в Сибири, а прибыль где? Круговорот нефтяных денег в современной российской экономике. / В. А. Крюков. // Финансы в Сибири. 1998. - №6. - С. 34 - 42

45. Крюков В. А. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации / В.А. Крюков. Новосибирск: Изд-во ИЭиОПП СО РАН, 1998. - 280 е.

46. Крюков В. А. Институциональные преобразования в нефтегазовом комплексе теоретические основы и российская практика / В. А. Крюков. -М. :РАНиИНП, 2000.-114 с.

47. Крюков В. А. О взаимосвязи современных процессов трансформации и глобализации в нефтяном секторе России / В. А. Крюков. // Нефтяной сектор России в трех измерениях : Сб. науч. тр. Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 2000.-С. 9-35.

48. Крюков В. А. Особенности институциональных преобразований в нефтегазовом секторе экономики России. / В. А. Крюков. / Гос. ун-т, Высш. шк. экономики. М.: 1999. - 35 е.: ил.

49. Крюков В. А. Производственно-финансовая модель регионального нефтегазового сектора / В. А. Крюков, А. Е. Севастьянова, В. В. Шмат. // Нефтяной сектор России в трех измерениях : Сб. науч. тр. Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 2000. - С. 57 - 103.

50. Крюков В. А. Стратегия устойчивого развития / В. А. Крюков. // Нефтегазовая Вертикаль. 2001. -N3. - С. 92 - 95.

51. Крюков В. А. Трансформация механизмов регулирования при освоении нефтегазовых провинций Западной Сибири и других регионов / В. А. Крюков, А. Н.Токарев. // Энергетическая политика. 2001. - Вып. 5. -С. 9-17.

52. Крюков В. А. Экономические и институциональные проблемы энергетического сектора с точки зрения интересов Сибири / В. А. Крюков,

53. A. Е. Севастьянова, В. В. Шмат. Н.: ИЭ и ОПП, 1996. - 124 е.

54. Крюков В. Трансформация механизмов регулирования экономики сырьевого региона при изменении стадий освоения природно-ресурсного потенциала: Науч. докл. / В. Крюков, А. Севастьянова, А. Токарев,

55. B. Шмат. Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 2000. - 72 с.: ил.

56. Лебедев И. Граница нефти: «Серая зона» российско-норвежских отношений / И. Лебедев, В. Удальцов. //Нефть России. 2003. - N3. - С. 40-44.

57. Лисин В. С. Институциональные аспекты экономических реформ в России. / В. С. Лисин. М.: Высш. шк., 1999. - 112 с.

58. Литвинцева Г. П. Предмет, метод и базовые категории институциональной экономики: Учеб. пособие / Г. П. Литвинцева. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2000.-86 с.

59. Львов Д. С. Институциональный анализ корпоративной формы предприятия / Д. С. Львов, В. Г. Гребенников, Б. А. Ерзнкян. // Экономическая наука современной России, 2000, № 3-4, С.5 21.

60. Львов Д. С. Тенденции и проблемы развития корпоративной формы предприятия в России / Д. С. Львов, В. Г. Гребенников, Б. А. Ерзнкян. М. : ЦЭМИ РАН, 2000.

61. Макаров В. Бартер в России: институциональный этап / В. Макаров, Г. Клейнер. // Вопросы экономики. 1999. - №4. - С. 79 - 101.

62. Малахов С. Трансакционные издержки и экономическое равновесие /

63. C. Малахов. // Вопросы экономики. 1998. - №11. - С. 78 - 96.

64. Нельсон Р. Р. Эволюционная теория экономических изменений (1982) / Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер. М.: Финстатинформ, 2000.

65. Нефтегазовый комплекс Норвегии и политика государства // Экономика и упр. в зарубежн. странах. 2001. - N 1. - С. 36 - 47.

66. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.

67. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А. Н. Олейник. М.: ИНФРА-М, 2000.

68. Олейник И. Это сладкое слово нефть / И. Олейник. // Деловые люди. -2002. - Янв. (N130). - С. 36 - 41.

69. Парамонова Т. Благодаря нефтегазовой отрасли в России наметилось улучшение экономической ситуации / Т. Парамонова. // Междунар. жизнь. -2001.-N 1.-С. 38-43.

70. Полтерович В. М. На пути к новой теории реформ / В. М. Полтерович. // Экономическая наука современной России, №3, 1999.

71. Радаев В. В. Российский бизнес: структура трансакционных издержек / В. В. Радаев. // Общественные науки и современность. 1999. - №6. - С. 5 - 23.

72. Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика / В. В. Радаев. М. : 1998. -181 с.

73. Радыгин А. Институциональные проблемы развития корпоративного сектора: собственность, контроль, рынок ценных бумаг / А. Радыгин, Р.Энтов. -М.: ИЭПП, 1999.

74. Рогинский С. В. Государственная собственность в нефтегазовом комплексе Норвегии / С. В. Рогинский. // Экон. журн. 2001. - N3. - С. 90 - 114.

75. Рогинский С. В. Государство и нефтегазовый комплекс. Опыт Норвегии и России / С. В. Рогинский. // РАН. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений М.: Сирген, 2002. - 241 с.

76. Розанова Н. М. Взаимодействие фирм на товарных рынках в переходной экономике России. / Н. М. Розанова. М. : ТЕИС, Экономический факультет МГУ, 1998. - 123 с.

77. Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглащения и выкупы долговым финансированием / Н. Б. Рудык, Е. В. Семенкова. М.: Финансы и статистика, 2000.

78. Славкина М. В. Триумф и трагедия: Развитие нефтегазового комплекса СССР в 1960-1980-е годы. / М. В. Славкина. М.: Наука, 2002. - 221 с.

79. Состояние нефтегазовой промышленности стран Ближнего и Среднего Востока // Зарубеж. информ.: Ежекварт. прил. 2002. - Вып.З. - С. 3 - 27.

80. Состояние нефтяной промышленности Норвегии /Подгот. Б. И. Плушников. // Трубопроводный трансп. нефти. 2000. - N 10. - С.44 - 47.

81. Тамбовцев В. JI. К вопросу о государственном регулировании в переходной экономике России / В. JI. Тамбовцев. // Экономика и мат. методы, 1998, т. 34, Вып. 4, С. 149 159.

82. Тамбовцев В. JL Теоретические вопросы институционального проектирования / В. JI. Тамбовцев. // Вопросы экономики, 1997, №3, С. 82 94.

83. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности (1988) / Ж. Тироль. СПб.: Экономическая школа, 1996.

84. Токарев А. Н. Налоговое регулирование нефтегазового сектора / А. Н. Токарев. // Новосибирск.: ИЭиОПП СО РАН, 2000. 256 с.

85. Трифонов В. А. К вопросу о взаимоотношениях синдикатов с трестами (опыт полугодовой работы Всероссийского нефтяного синдиката) / В. А. Трифонов. // В.С.Н.Х., Торгово-Промышленная Газета. М. : Вся Россия, 1923.-36 с.

86. Уильямсон О. И. Логика экономической организации / О. И. Уильямсон. // Природа фирмы. -М.: Дело, 2001, С. 135-174.

87. Уильямсон О. И. Сравнение альтернативных подходов к анализу экономических организаций / О. И. Уильямсон. // Право и экономика: традиционный взгляд на перспективы развития. М. : ВШЭ, 1999, С. 135157.

88. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. Уильямсон. СПб. : Экономическая школа, 1996.-212 с.

89. Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка (1971) / О. И. Уильямсон. // Теория фирмы. СПб. : Высшая школа, 1995, С. 33 - 53.

90. Фактор трансакционных издержек в теории и практике российских реформ: по материалам одноименного Круглого стола / Под ред. В. JI. Тамбовцева. М.: Экономический факультет, ТЕИС, 1998. - 152 с.

91. Федотов Д. Возвращение в Европу: Переориентируясь на Запад, Польша не может обойтись без нефти и газа России / Д. Федотов. // Нефть России. -2001.-N8.-С. 77-79.

92. Хэй Д. Теория организации промышленности / Д. Хэй, Д. Моррис. СПб.: Экономическая школа, 1999.

93. Шагиев Р. Р. Интегрированные нефтегазовые компании. / Р. Р. Шагиев; под ред. и авт. предисл. JI. А. Аганбегяна. М.: Наука, 1996. - 303 с.

94. Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко. М.: ТЕИС, Экономический факультет МГУ, 1998. - 465 с.

95. Шафраник Ю. К. Нефтегазовые ресурсы в круге проблем: О формировании комплексной системы недропользования при вовлечении в оборот ресурсов углеводород, сырья в условиях переход, периода / Ю. К. Шафраник, В. А. Крюков. М.: Недра, 1997. - 265 с.: табл.

96. Шафраник Ю. К. Промедление смерти подобно (почему нельзя отказываться от государственной политики в нефтегазовом секторе) / Ю. К. Шафраник, В. А. Крюков. // ЭКО. Новосибирск : 2002. - N11. -С. 14-21.

97. Шафраник Ю. Мировой рынок нефти: взгляд из России / Ю. Шафраник. // Нефтегазовая вертикаль. 2001. - N18 (нояб.). - С.78 - 81.

98. Шмат В. В. О развитии процесса вертикального интегрирования в нефтяном секторе России / В. В. Шмат. // Актуальные проблемы развитиянефтяной промышленности Сибири: Сб. науч. тр. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1993. -С. 12-93.

99. Щелкачев В. Н. Отечественная и мировая нефтедобыча история развития, современное состояние и прогнозы / В. Н. Щелкачев. // Монография - М. : ГУП Изд-во «Нефть и Газ», 2001.- 128 с.

100. Эволюционный подход к формированию системы государственного регулирования нефтегазового сектора экономики / В. А. Крюков, А. Е. Севостьянова, А. Н. Токарев, В. В. Шмат. Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 2002.-168 с.

101. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон. М. : Дело, 2001.-408 с.

102. Эдер JI.B. Нефтегазообеспечение глобальной экономики : учеб. пособие / JI.B. Эдер, А.Г. Коржубаев, К.Н. Миловидов / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. - 394 с.

103. Экономический рост и институциональное развитие. Уроки российских реформ : Отчет о Третьей ежегод. конф. РПЭИ, Москва, 11 дек. 1999. / Рос. программа экон. исслед. М.: 2000. - 48 с.

104. Agion P. Contracts as a Barrier to Entry / P. Agion, P. Bolton. // American Economic Review, 1987. Vol. 77, P. 388-401.

105. Arrow K. J. General Competitive Analysis / K. J. Arrow, F. H. Hahn. San Francisco : Holden-Day, Inc., 1971.

106. Bonnano G. Vertical Separation / G. Bonnano, J. Vickers. // The Journal of Industrial Economics, 1988. Vol. 36, P. 257 - 265.

107. Bozo N. Problems of the State Regulation of the Oil and Gas Sectors in Russia / N. Bozo, Y. Malysheva // Northeast Asia Academic Forum. Harbin University of Commerce NSTU. December, 2005. - Vol. 1. № 1. - P. 65 - 70.

108. Chueng S. N. S. The myth of social costs / S. N. S. Chueng. L.: 1978.

109. Commons J.R. Institutional Economics / J.R. Commons. Madison : University of Wisconsin Press, 1934.

110. Felis Ian. UK Energy Policy Post Privatisation / Ian Felis, Nigel Lucas. -Glasgow : Scott Stern Associates, 1991. - 110 p.

111. Irmen A. Precommitment in Competing Vertical Chains / A. Irmen. // Journal of Economic Survey, 1998. Vol.12, P.333 - 359.

112. Mathewson F. An Economic Theory of Vertical Restraints / F. Mathewson, R. Winter. // Rand Journal of Economics, 1984. Vol. 15, P. 27-38.

113. Niehans J. Money and Barter in General Equilibrium with Transaction Costs / J. Niehans. //American Economic Review. 1971. December. P. 773 - 783.

114. Rey P., Tirole J. The Logic of Vertical Restraints / P. Rey, J. Tirole. // American Economic Review, 1986. Vol. 76, P. 921 - 939.

115. Spengler J. Vertical Integration and Anti-Trust Policy / J. Spengler. // Journal of Political Economy, 1950. Vol. 58, P. 347 - 352.

116. Wallis J., Nort D. «Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870 1970», Long Term Factors in American Economic Growth / J. Wallis, D. Nort. - Chicago : University of Chicago Press, 1986.