Научно-методические аспекты совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Арсеньев, Денис Вячеславович

• Арсеньев, Денис Вячеславович
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Арсеньев, Денис Вячеславович

Введение.

Глава 1. Конкуренция как механизм функционирования товарного рынка.

1.1. Сущность конкуренции и ее классические типы.

1.2. Модернизированная классификация типов конкурентных рынков.

1.3. Понятие и факторы конкурентоспособности продукции и предприятия.

1.4. Товарная конкурентоспособность отрасли и национальной экономики.

1.5. Место и значение категории «конкурентная среда» в системе понятий рыночной экономики.

Глава И. Кондитерская промышленность на современном этапе рыночных преобразований.

2.1. Динамика основных показателей.

2.2. Импортная зависимость кондитерского рынка и его экспортная составляющая.

2.3. Новые тенденции изменения конкурентной среды.

2.4. Рассогласованность цен оптового и розничного рынков кондитерских изделий.

Глава III. Методика оценки и направления формирования эффективной конкурентной среды.

3.1. Макроэкономические особенности формирования конкурентной средь:. .9S

3.2. Иерархия и сегменты рынка кондитерских изделий.

3.3. Методика оценки конкурентной среды продовольственного рынка.

3.4. Анализ конкурентной среды рынка кондитерских изделий.

3.5. Концепция и направления совершенствования конкурентной среды кондитерского рынка.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Научно-методические аспекты совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий»

Актуальность темы: В современных условиях происходят существенные изменения в экономическом положении страны, выход из кризисного состояния и подъем многих отраслей, в том числе продовольственного комплекса. Задача заключается в том, чтобы закрепить и развить этот процесс.

Кондитерская промышленность России является динамично развивающейся и высокорентабельной отраслью, что вызывает повышенный интерес к ней зарубежных и отечественных финансовых и промышленных структур. Изменяется состав субъектов рынка, а следовательно, и условия конкуренции, т.е. конкурентная среда.

Для отечественных товаропроизводителей остро встает проблема повышения конкурентоспособности, совершенствование стратегии и тактики удержания и укрепления своих позиций на кондитерском рынке с учетом изменяющихся условий конкуренции. Этого можно достичь только путем достоверной оценки происходящих изменений конкурентной среды и последствий этих изменений. Отсюда актуальность разработки научно-методических аспектов оценки конкурентной среды товарного рынка и направлений ее совершенствования.

Состояние изученности проблемы. Проблемы функционирования рынка, в том числе конкуренции имеют в своей основе общую теорию и методологию, разработанные классиками рыночной экономики: Адамом Смитом, Портером, Маршаллом, Кейнсом, Брю, Самуэльсоном, Диксоном, Макконелом и др.

Проблемы рынка продовольствия, в том числе и конкуренции, активно исследуются отечественными учеными: Алтуховым А.И., Гусевым В.В., Дасковским В.Б., Денискиным В.В., Гончаровым В.Д., Жигаловым

А.Н., Магомедовым М.Д., Комаровым В.И., Масленниковой О.А., Рябовой Т.Ф., Тульской Н.С., Чешинским JI.C. и др.

Категория конкурентной среды является одной из составляющих системы понятий, характеризующих проблему конкуренции.

Имеется ряд публикаций, в которых при рассмотрении проблематики конкуренции на продовольственном рынке затрагиваются и вопросы конкурентной среды. Среди них монография Чешинского JI.C. [84], в которой анализируется состояние конкурентной среды на рынке муки. В публикации Стекольщиковой М.П. [73] в контексте методических аспектов управления конкурентоспособностью предприятия исследуется тип конкурентной среды рынка шоколадных изделий. В публикациях Шаршапина В.А. и Аксеновой J1.M. [4,86] рассматриваются пути повышения конкурентоспособности кондитерских изделий в связи с активным внедрением импортерами своего производства на территорию России. А также в связи с предстоящим присоединением России ко Всемирной торговой организации. И хотя в публикациях термин «конкурентная среда» не употребляется, ясно, что речь идет именно о ней.

В указанных, а также в других работах конкурентная среда присутствует в качестве вспомогательной, второстепенной темы в ходе исследования научно-методических аспектов повышения конкурентоспособности товара или товаропроизводителей. Это утверждение касается не только продовольственного рынка в целом, но и рынка кондитерских изделий.

Указанные обстоятельства были признаны основополагающими при определении темы диссертации и основой целевой направленности исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - обоснование и разработка научно-методических аспектов совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий как механизма повышения эффективности конкуренции.

Реализация вышеуказанной цели и логика исследования обусловили необходимость постановки и решения следующих задач:

- систематизация используемых в исследованиях определений понятия «конкурентная среда»;

- изучения подходов к составу показателей, характеризующих конкурентную среду;

- обоснование системы показателей состояния конкурентной среды и методов их измерения;

- разработка принципа сегментации рынка кондитерских изделий для исследования в них характера конкурентной среды;

- систематизация применяемых в исследованиях классификаций типов конкуренции и определение их соответствия особенностям рынка кондитерских изделий;

- анализ применяемых критериев идентификаций типов конкуренции на предмет целесообразности из уточнения;

- разработка методики определения состояния конкурентной среды с учетом особенностей кондитерского рынка;

- исследование сегментов рынка кондитерских изделии, выявление характеристик их конкурентной среды;

- разработка направлений и вариантов стратегии улучшения конкурентной среды кондитерского рынка.

Объект исследования — рынок кондитерских изделий Российской Федерации.

Предмет исследования — совокупность методических и практических аспектов оценки состояния конкурентной среды рынка кондитерских изделий и ее совершенствования.

Методология исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились труды зарубежных и отечественных ученых по проблематике конкуренции на товарных рынках, законодательные и нормативно-правовые акты в области рыночных преобразований.

В процессе диссертационного исследования использовались методы логического, экономического анализа, методы группировок, статистической обработки данных.

В качестве информационной базы использовались данные Госкомстата и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, обзорные материалы и отчеты ассоциации производителей кондитерских изделий («Асконд»), данные НИИ Кондитерской промышленности, материалы научных конференций, данные Интернета.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- уточнено понятие «Конкурентная среда» и ее место в системе категорий конкуренции товарного рынка;

- обосновано расширение состава типов рынка и уточнены критерии их идентификации применительно к особенностям продовольственного, в том числе, кондитерского рынка;

- разработана методика оценки состояния конкурентной среды, включающая метод сегментации рынка, состав характеристик конкурентной среды и метод их измерения, прием идентификации типа конкуренции на основе характеристик конкурентной среды сегмента рынка;

- предложена концепция и возможные стратегии совершенствования конкурентной среды на рынках ассортиментных групп кондитерских изделий;

- разработана шкала оценок уровня концентрации рынка и степени развитости конкуренции в сегменте рынка.

Практическая значимость результатов исследования.

Выводы и рекомендации, а также методики, полученные в диссертации, направлены на создание на рынке кондитерских изделий условий для эффективной конкуренции и тем самым повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

В частности, выявленные с помощью разработанной методики по каждому из двенадцати сегментов рынка характеристики конкурентной среды, в том числе уровень концентрации рынка, степень развитости конкуренции и наличие монополистов, позволили выявить сегменты рынка, имеющие значительные резервы повышения эффективности конкуренции. А разработанные направления и варианты стратегии совершенствования конкурентной среды могут помочь достижению поставленной цели.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования обсуждались на научной конференции и семинаре, а так же заседании кафедры «Организация производства и маркетинг» МГУПП.

Публикации. Результаты исследования, выводы и рекомендации опубликованы в 4 печатных работах общим объемом 11,1 печ.л., в том числе 7,9 печ.л. составляет авторский вклад.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 166 стр., включая 23 таблицы и 4 рисунка, а так же список литературы на 8 страницах.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Арсеньев, Денис Вячеславович

Заключение

1. Рынок кондитерских изделий в настоящее время находится в фазе интенсивного роста, имеет большой потенциал развития, высокую рентабельность производства. Есть основания предполагать, что высокие темпы роста отрасли в перспективе будут сохранены, что позволит кондитерскому рынку повысить инвестиционную привлекательность и послужит базой технического перевооружения производства.

2. Выявлен ряд проблем развития кондитерской промышленности, среди них низкая ценовая и качественная конкурентоспособность продукции, как следствие технической отсталости производства, изношенности производственной базы; неразвитости маркетинговых служб; высокой сырьевой импортной зависимости; низкой эффективности контроля качества и безопасности сырья и готовых изделий.

3. В исследованиях по проблематике конкуренции основное внимание уделяется теоретическим и методическим аспектам конкурентоспособности продукции и предприятия и мало исследуется конкурентная среда товарных рынков, в том числе продовольственных товаров.

В представленной работе уточняется понятие «конкурентная среда», определяется ее место в системе категорий рыночной экономики, предлагается методика оценки конкурентной среды и пути повышения ее эффективности.

4. Под конкурентной средой предлагается понимать систему определенных количественных и качественных характеристик рынка конкретного товара, оказывающих воздействие на характер взаимоотношений товаропроизводителей и иных участников рынка в области сбыта своей продукции. При этом формируется определенный тип конкуренции. Каждой разновидности конкурентной среды соответствует определенный тип конкуренции.

5. На основе анализа источников, в которых рассматриваются теоретические аспекты проблемы конкуренции и обосновываются типы конкурентных рынков, делается заключение о целесообразности расширения их перечня с учетом условий продовольственных рынков.

Предложен модернизированный перечень типов конкурентных рынков, включающий шесть ступеней, который сопровождается основными критериями идентификации, построенными, прежде всего, на величинах доли рынка предприятий-лидеров.

6. Разработана концепция и методика совершенствования конкурентной среды.

В основе концепции положение о том, что конкурентная среда благодаря изменению количественных и качественных характеристик может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. Это позволяет целенаправленно воздействовать на конкурентную среду конкретного рынка с целью осуществлять переход от одного типа конкуренции к другому, более эффективному или препятствовать снижению эффективности конкуренции.

Повышение эффективности конкуренции путем перехода от одного типа конкуренции к другому, более совершенному, возможно только посредством внесения изменений в характеристики конкурентной среды.

Собственно методика совершенствования конкурентной среды сводится к путям и способам повышения ее характеристик, основными из которых являются количество участников рынка и доля рынка его лидеров.

7. Анализ конкурентной среды рынка по 12 ассортиментным группам кондитерских изделий на основе разработанной методики выявил уровень и степени характеристик конкурентной среды. В частности по каждому продуктовому рынку определено количество товаропроизводителей, выявлены лидеры и их рыночная доля, показатели рыночной концентрации, наличие монополистов и др.

В результате определен тип конкуренции каждого продуктового рынка, что позволяет разрабатывать для каждого из них соответствующие программы и стратегии совершенствования конкурентной среды и продвижения рынка в направлении более эффективной конкуренции.

8. Проведенный по разработанной методике анализ позволил установить, что выделенные двенадцать продуктовых рынков кондитерских изделий имеют большое разнообразие характеристик конкурентной среды и типов конкуренции. Все типы, кроме чистой монополии, имеют место быть.

Наиболее распространены (шесть продуктовых рынков из двенадцати) соответствуют критериям рынка, близкого к чистой конкуренции. Три продуктовых рынка соответствуют критериям монополистической конкуренции (рынок глазированной шоколадом карамели, рынок конфет «Ассорти», рынок какао порошка); рынок пастильно-мармеладной продукции функционирует в условиях эффективной (реальной) конкуренции; рынок халвы соответствует критериям тесной олигополии; рынок шоколада и шоколадных изделий соответствует критериям широкой олигополии.

Сегменты большинства рынков ассортиментных групп кондитерских изделий достаточно благоприятны для поступательного развития товаропроизводителей, улучшения качества и расширения ассортимента продукции. Вместе с тем в отдельных сегментах рынка велика степень монополизации и есть большие резервы преобразования конкурентной среды.

9. Выявлены процессы радикальных изменений конкурентной среды рынка кондитерских изделий.

Первый из них - это активное внедрение транснациональных компаний на кондитерский рынок России путем строительства своих предприятий и скупки акций наиболее крупных и рентабельных кондитерских фабрик, имеющих положительно зарекомендовавшие себя бренды. К настоящему времени доля иностранных предпринимателей в располагаемых отраслью производственных мощностях составляют около 10%, а на рынке шоколадной продукции доминируют транснациональные компании (60% рынка). При этом ТНК организуют на территории России свои интеграционные структуры.

Появление на рынке кондитерских изделий филиалов крупнейших мировых производителей качественно изменяет конкурентную среду. На рынке появились фирмы, располагающие не только крупными финансовыми ресурсами, но и патентованными технологиями, большим опытом организации рекламных акций и сбытовых сетей.

Параллельно с этим происходит укрупнение отечественных товаропроизводителей, активно создаются холдинги, концерны, и другие объединения, что повышает конкурентоспособность отечественной продукции.

Одним из результатов показанных изменений конкурентной среды является возникновение конкуренции между зарубежными и отечественными производителями вместо конкуренции между продавцами. Появилось также совершенно новое поле конкуренции - рынок кондитерских предприятий как товара.

10. Ценовой мониторинг в одном из регионов выявил, что по ряду ассортиментных групп продукции цены в рознице в два и более раза превышают цены производителя и темпы роста розничных цен выше темпов роста цен производителя. Есть основание считать, что прибыльность оптовых посредников и розничных продавцов в ряде случаев существенно превышает рентабельность производителя. По этой причине нередко эффект от снижения или стабилизации цен производителя не доходит до конечного покупателя, что может быть следствием усиления монополизма в этой конкурентной среде.

11. Основными направлениями совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий и повышения конкурентоспособности продукции являются:

- воспрепятствование чрезмерной рыночной концентрации производителей кондитерских изделий, которая может привести к образованию как отечественных, так и зарубежных монополистов, что снизит уровень эффективности конкуренции, вызовет ухудшение условий обеспечения населения этим продуктов;

- усиление контроля за ценовой политикой региональных производителей кондитерских изделий, оптовых посредников и розничных продавцов, особенно тех, доля рынка которых превышает 35%, активное применение антимонопольного законодательства;

- осуществление комплекса мероприятий по улучшению качества и, особенно, безопасности отечественных и импортных кондитерских изделий, выявлению и пресечению их фальсификации;

- создание благоприятных условий для импорта кондитерского сырья, не производимого в России по природно-климатическим условиям (какао бобы, какао масло, орехи), а также разрешенных к применению эффективных их заменителей;

- введение сбалансированных тарифных и нетарифных мер по защите отечественного рынка кондитерских изделий.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Арсеньев, Денис Вячеславович, 2004 год

1. Агропромышленный комплекс России. М.: Госкомстат России, 2001. -94 с.

2. Азоев Г. JI. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

3. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. -М.: ОАО «Тип. Новости», 2000. 254 с.

4. Аксенова Л. М. Приоритеты развития кондитерской отрасли. Материалы конференции «Кондитерские изделия-99». М.: Асконд, КНИКП, ИПП. —1999. -110с.

5. Алексунин В. А. Международный маркетинг: Учебное пособие. — М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2000. 160 с.

6. Андрианов В. Д. Россия в мировой экономике: Учебное пособие. — М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 296 с.

7. Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр. пер. с англ./ научн. ред. и авт. предисловия Л. И. Евенко. М.: Экономика, 1989. - 519 с.

8. Басовский Л. С. Экономика. М.: Индра. - М.: 2002. - 255 с.

9. Борисов Е. Б. Экономическая теория. М.: Инфра-М-Контракт. —2002. -192 с.

10. Бойкова В. В. Методические аспекты повышения конкурентоспособности продукции мукомольных предприятий: Автореф. .к. э. н. / МГУПП: 08.00.05. М., 1999. - 26 с.

11. Большой коммерческий словарь / под ред. Т. Ф. Рябовой. М.: Война и мир, 1996.-400 с.

12. Бурганова Р. А. Анализ и выбор конкурентных позиций предприятия: Учебное пособие. Казань, 1998. - 44 с.

13. Бурцева Т. А. Управление конкурентоспособностью продукции в условиях рынка (на примере молочной промышленности): Автореф. .к. э. н., Киров, 1999.

14. Буяльская А. К. Конкурентоспособность товара, ее оценка: Учебное пособие. Новосибирск, 1998. - 52 с.

15. Быстров К. JI. Повышение конкурентоспособности хлебопекарных предприятий: Автореф. .к. э. н. / МГЗИПП: 08.00.05. м., 1999.

16. Госкомстат России. Цены в России. М.: 2002. - 161 с.

17. Горбашко Е. А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: Учебное пособие. СПб., 1998. - 207 с.

18. Гордеев А. В. (рук. авт. коллектива). Безопасность России. Продовольственная безопасность. М.: Знание. - 2000. - 537 с.

19. Горемыкин В. А., Богомолов О. А. Экономическая стратегия предприятия. Учебник. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2001.-506 с.

20. Гончаров В. Д., Маслюкова Е. А. Мониторинг рынка кондитерских изделий в России. М.: Кондитерское производство, N2, 2001.

21. Гончаров В. Д. Продовольственный рынок России. — М.: Минсельхоз, 1997,120 с.

22. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: ЮНИТИ, 2002. — 795 с.

23. Грегори Мэнкью. Принцип экономики. М., С.-П. «Питер», 2003, 493 с.

24. Диксон Питер Р. Управление маркетингом: Учебное пособие для вузов / пер. с англ. под общ. ред. Ю. В. Шленова. М.: ЗАО Изд-во БИНОМ, 1998. -560 с.

25. Драккер Питер Ф. Управление, нацеленное на результаты. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.

26. Жигалов А. Н., Бойкова В. В. Формирование конкурентной среды на рынке муки в РФ. М., «Хлебопродукты», N8, 1998.

27. Жигалов А. Н. Максимова Т. Ю. Оценка конкурентоспособности хлебопекарных предприятий. М.: Хлебопечение России, N1, 2001.

28. Жигалов А. Н., Шахова Е. А. Продовольственная корзина и уровень потребления продуктов питания. -М., «Пищевая промышленность», N9, 1999.

29. Жигалов А. Н., Алимбеков С. С. Экономическая доступность продовольствия. М.: Хлебопродинформ. - 2002. - 126 с.

30. Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (по состоянию на 15 февраля 1999 г.). -М., 1999.-41 с.

31. Игольников Г. Л., Патрушева Е. Г. Экономические основы конкурентоспособности предпринимательского дела: Учебное пособие. — Ярославль, 1996. 87 с.

32. Информационный бюллетень Асконд N7, август 2002; N21, июн.о2003 г. М.: Правление Асконд.

33. Иванова Е. А., Быкова А. А. Микроэкономика. Теория конкуренции и конкурентных преимуществ: Учебное пособие. СПб: Изд-во СПбГТУ, 1996. -64 с.

34. Каретникова Т. М., Каретников М. В. Конкурентоспособность фирм. -Челябинск, 1996.-192 с.

35. Князева И. В. Антимонопольная и конкурентная политика России: Учебное пособие. Новосибирск, 1998. - 157 с.

36. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие. СПб., 2000. — 284 с.

37. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2000. - 424 с.

38. Конкурентное право РФ: Учебное пособие / под ред. Клейн Н. И., Фонаревой Н. Е. М.: Логос, 1999. - 432 с.

39. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов / под ред. А. Г. Цыганова. М.: Логос, 1999. - 368 с.

40. Магомедов М. Д., Алексейчева Е. Ю. Проблема повышения конкурентоспособности предприятия. «Пищевая промышленность», N 6, 2001. - с. 26.

41. Мамедов О. Ф. Современная экономика. Ростов-на-Дону: - 2002. - 543с.

42. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: пер. с англ. М.: Республика, 1992.

43. Материалы конференции: Кондитерские изделия-99. М.: Асконд, НИИКП, ИПП. - 1999. - 110 с.

44. Мисаков В. С. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы. Нальчик: Эль-Фа, 1996. - 216 с.

45. Михайлов О. В. Основы мировой конкурентоспособности. М.: Изд-во «Познавательная книга плюс». 1999. - 592 с.

46. Микулова JI. С. и др. Товароведение продовольственных товаров. — Минск.: БГЭУ. 1998. - 483 с.

47. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебное пособие для вузов. -М.: Изд. группа Норма-ИНФРА-М, 2000. 572 с.

48. Продовольственный рынок России. М.: Госкомстат России, 2002. —189с.

49. Петрусенко М. С. Управление конкурентоспособностью предприятия на внешнем рынке (на примере станкостроительного производства): Автореф. .к. э. н., Краснодар, 1998.

50. Пелиха А. С. Организация предпринимательской деятельности. -Ростов-на-Дону, «Март», 2992. 335 с.

51. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.

52. Порядок управления, анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (приказ ГКАП РФ от 20.12.96 N169).

53. Райзберг Б. А. Основы экономики: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000.-408 с.

54. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.

55. Романенко И. В. Экономическая теория. С.-Петербург. - 2003. -76 с.

56. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. -М., 2003.-400 с.

57. Российский статистический ежегодник: Статистический сборник / Госкомстат России. М., 2000. - 642 с.

58. Ревенко JI. С. Мировой рынок продовольствия. М.: Экономика. —2002. -301 с.

59. Рузавин Г. И. Основы рыночной экономики. М.: Банки и биржи, 1996. -423 с.

60. Рябова Т. Ф., Филатов О. К. Проблемы развития конкуренции предприятий (стратегия и тактика). М.: Пищепромиздат, 1999. - 120 с.

61. Самуэльсон П. А. Экономика. М.: Алфавит, 1993. - 430 с.

62. Симионова Н. Е. Методы анализа рынка: Учебное пособие. М.: Экспертное бюро, 2000. - 128 с.

63. Смирнов Т. В. Ни одного национального бренда. М.: ЭКО, 2003, N 4.

64. Слагода В. Г. Основы экономики. М.: Форум. - 2002. - 215 с.

65. Скриптунова Е. А., Болотова Е. В. Маркетинг в кондитерской отрасли. — М.: Кондитерское производство, N 3, 2002.

66. Спиридонов И. А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.-170 с.

67. Тарануха Ю. В. Экономика отраслевых рынков. М.: Дело и сервис. — 2002. - 237 с.

68. Стеколыцикова М. П. Особенности и конкурентная среда кондитерской отрасли. — М.: Экономика и управление, N1, 2002.

69. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / пер. с англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

70. Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополии. Правовые аспекты регулирования: Учебное пособие. М.: Юрист, 1996. - 262 с.

71. Тутельян В. А. Медико-биологические требования к качеству и безопасности кондитерских изделий. М.: Материалы конференции: «Кондитерские изделия-99». -1999.

72. Тульская Н. С., Старостина И. JL, Белолипецкая Е. С. и др. Планирование на пищевых предприятиях: Учебное пособие / МГУПП. М.,1997.-136 с.

73. Фатхутдинов Р. А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.: Бизнес-школа, Интел-Синтез, 1995.

74. Хануков Э. Р., Жигалов А. Н. Экономические аспекты современного реформирования предприятий. М.: Известия вузов. Пищевая технология.1998.-N2.

75. Хануков Э. Р. Рынок алкогольной продукции России. М.: Россельхозакадемия. - 2002. - 188 с.

76. Цветков С. В. Повышение конкурентоспособности как стратегия развития предприятия в условиях рынка (на примере предприятий промышленности строительных материалов): Автореф. .к. э. н., Белгород,1999.

77. Цены в России: Статистический сборник / Госкомстат России. М., 2002.

78. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. М., 1996. - 351 с.

79. Чешинский JI. С. Ценовой мониторинг рынка хлебопродуктов. М.: Хлебпродинформ, 1998. - 24 с.

80. Шаршапин В. А. Кондитерская промышленность: состояние, проблемы, перспективы. М.: Кондитерское производство, N1, 2001.

81. Шайдурова Н. И. Конкурентоспособность товаров и предприятий: Учебное пособие. Новосибирск, 1998. - 46 с.

82. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1996.-176 с.

83. Шмулевич Т. В. Конкурентоспособность предприятий в переходной экономике (на материалах целлюлозно-бумажной промышленности): Автореф. .к.э.н., СПб., 1998.

84. Щербаковский Г. 3. Стабильность фирмы в условиях конкуренции: Препринт. СПб., 1998. - 31 с.

85. Щиборщ К. В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий отрасли и/или региона. «Маркетинг в России и за рубежом», N5, 2000. - с. 92.

86. Экономика: Учебник / под ред. А. С. Булатова. М.: Издательство БЕК. 1995.-632 с.

87. Экономика и статистика фирм: Учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. С. Д. Ильенковой. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. -288 с.

88. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Институт экон. РАН; гл. ред. JT. И. Абалкин. М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1999.-1055 с.

89. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М., 1998. - 381 с.

90. Якунин. Экспорт и импорт кондитерской промышленности. М.: Кондитерское производство, N4, 2002.

91. Яшин Н. С. Исследование конкурентоспособности промышленного предприятия (методология и опыт): Автореф. .д. э. н., Саратов, 1997.

92. Майкл Портер. Конкуренция. С.Петербург; Москва; Киев. -издательский дом «Вильяме», 2000.-495 с.

93. Рузавин Г.Н., Мартынов В.Т. Курс рыночной экономики. М. ЮНИТИ, 1994.-318 с.

94. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. С.-Петербург, 1992.-383с.

95. Чешинский Л.С. Конкурентная стратегия на товарном рынке. М., Хлебпродинформ, 1999.-304с.

96. Путиевский Б.Г. «Маркетинговое исследование рынка продовольственных товаров». М.: Практический маркетинг, №6, 1999.

97. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. М.: ИНФРО -М, 2002. - 260с.