Стратегия повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Пивкин, Даниил Владимирович

• Пивкин, Даниил Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Пивкин, Даниил Владимирович

Введение

1 Теоретические аспекты разработки стратегии повышения 10 конкурентоспособности предприятия на основе маркетинговых исследований.

1.1 Теоретические подходы к исследованию 10 конкурентоспособности предприятия и разработке конкурентных стратегий.

1.2 Маркетинговые исследования товарных рынков предприятия.

1.3 Методические подходы к проведению маркетинговых 36 исследований.

2 Анализ и оценка рынка карамели и конкурентных позиций 47 производителя на основе маркетинговых исследований.

2.1 Исследование ситуации на рынке карамели.

2.2 Анализ конкурентных позиций производителей на рынке 58 карамели Республики Мордовия.

2.3 Оценка факторов, влияющих на предпочтения потребителей на 77 рынке карамели.

3 Формирование стратегии повышения конкурентоспособности 89 промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований.

3.1 Обоснование направлений и факторов повышения 89 конкурентоспособности предприятия на основе маркетинговых исследований.

3.2 Разработка алгоритма формирования стратегии повышения 97 конкурентоспособности предприятия на товарном рынке.

3.3 Организационно-экономическое обеспечение процессов 106 разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка»

Актуальность темы исследования. Проблемы эффективного развития промышленных предприятий и повышение их конкурентоспособности на современном этапе развития экономики приобретает особую значимость, поскольку занять устойчивые позиции на рынке сегодня невозможно без производства высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам. Более того, конкурентоспособность отечественных предприятий становится проблемой национальной государственной безопасности и приобретает особую значимость в связи с предстоящим вступлением России в ВТО.

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий во многом зависит от возможности и качества управления конкурентными преимуществами. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка необходимо разрабатывать адекватные конкурентные стратегии, которые в свою очередь должны вызывать изменения во внутренней среде, способствующие повышению конкурентоспособности. Системное рассмотрение различных аспектов анализа, оценки и управления процессом роста конкурентоспособности компаний особенно актуально в тех отраслях, которые непосредственно конкурируют с импортной продукцией.

К таким отраслям относится пищевая промышленность, в том числе производство кондитерских изделий. Высокая конкуренция и динамичное развитие рынков кондитерских изделий требуют проведения глубоких маркетинговых исследований в целях разработки конкурентных стратегий.

В связи с этим необходимо разрабатывать конкурентные стратегии. Конкурентные стратегии определяют каким образом обеспечить предприятию преимущества на рынке с точки зрения большего привлечения потенциальных потребителей, и какую политику выбрать по отношению к конкурентам.

Выбор конкурентной стратегии предприятия определяется его потенциалом, традициями деятельности на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой рынка. Многое зависит также от организационной структуры и з методов управления, приоритетов фирмы и специфики ее продуктов.

Необходимость исследования данных проблем свидетельствует об актуальности темы диссертации.

Степень разработанности проблемы. Российскими учеными накоплен значительный опыт научных исследований в области управления качеством и конкурентоспособностью на организационном уровне, в частности, по таким направлениям, как методология системного подхода к управлению качеством и конкурентоспособностью, формирование квалиметрии как области научных знаний, развитие экономико-статистических методов исследования качества продукции, ее конкурентоспособности и др. Это нашло отражение в трудах ведущих отечественных ученых Г.Г. Азгальдова, Ю.П. Анискина, JI.M. Бадалова, В.Н. Войтоловского, A.B. Гличева, Е.А. Горбашко, Д.С. Демиденко, Ю.И. Ефимычева, Е.М. Карлика, М.Е. Кунявского, В.М. Ларина, Д.С. Львова, Н.П. Макаркина, Н.К. Моисеевой, В.В. Окрепилова, В.П. Панова, Ю.В. Сажина, Т.А.Салимовой, В.И. Седова, В.И. Сиськова, В.А. Швандара, Я.Б. Шора, Л .Я. Шухгальтера, Н.С. Яшина и др.

Большой вклад в разработку проблем управления, качеством и конкурентоспособностью продукции и предприятий внесли такие зарубежные ученые, как Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, Д. Джуран, У.Э. Деминг, Г. Тагути, М. Портер, К. Прахалад, Г. Хамел и др.

Вопросы теории, методологии и практики применения маркетинговых исследований при изучении товарных рынков нашли отражение в работах как отечественных так и зарубежных ученых. Среди них И.А. Аренков, Г.Л. Багиев, И.К. Белявский, И.С. Беруин, Т.А. Бурцева, Т. Гернотт, Е.П. Голубков, А. Горелова, Дж. Гэбей, Н. Малхотра, И. Манн, Е.В. Ромат, М.Р. Соломон, К. Сьюэл, Г.А. Черчилль и др.

В это же время проблемы теории, методологии и практики формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка остаются все еще недостаточно изученными. Возникает необходимость выявления закономерностей и современных тенденций повышения конкурентоспособности на организационном уровне, развития методологии исследования данных проблем, определения стратегических целей и приоритетов, а также методов и инструментов регулирования деятельности организаций в области повышения конкурентоспособности. Необходимость решения данных проблем определила научный и практический интерес к исследованию вопросов формирования конкурентных стратегии промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических положений и разработка методических и практических рекомендаций по формированию стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие задачи:

- систематизировать теоретические подходы к исследованию конкурентоспособности предприятия и разработке конкурентных стратегий;

- изучить инструменты маркетинговых исследований товарного рынка;

- обосновать методические подходы к проведению маркетинговых исследований;

- исследовать ситуацию на рынке карамели;

- проанализировать конкурентные позиции производителей на рынке карамели Республики Мордовия;

- дать оценку факторам, влияющим на предпочтения потребителей на рынке карамели; обосновать направления повышения конкурентоспособности предприятия на основе результатов маркетинговых исследований; разработать предложения по организационно-экономическому обеспечению процессов формирования и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия.

Объектом исследования в диссертационной работе является товарный рынок.

Предметом исследования выступают теоретические, методические и практические подходы к формированию конкурентных стратегий промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых в области формирования конкурентных стратегий на организационном уровне, маркетинговых исследований товарного рынка; публикации в периодической печати по данной проблеме; материалы международных, всероссийских и региональных конференций, посвященные теоретическим и практическим аспектам формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, маркетинговым исследованиям товарного рынка.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические, плановые и финансовые документы ОАО «Ламзурь», материалы, отражающие состояние и развитие рынка кондитерских изделий в России, представленные в периодической печати, интернет-ресурсы.

В процессе исследования использовались общие и специальные методы научного познания: диалектической логики, системного, структурного и функционального анализа, синтеза, сравнения, методы сбора маркетинговой информации (полевые, кабинетные), графического представления результатов диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитие теоретических и разработке методических положений и практических рекомендаций по формированию стратегии конкурентоспособности предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Основные результаты, составляющие новизну проведенного исследования, заключаются в.следующем:

- на основе систематизации научных взглядов установлено, что конкурентоспособность предприятия — сложное понятие включающее в себя конкурентоспособность продукции и его конкурентный потенциал, определяемый человеческими, финансовыми, технологическими, организационными, управленческими ресурсами и возможностями;

- в целях определения конкурентных преимуществ предприятия и функционирования стратегии повышения его конкурентоспособности обоснована необходимость использования результатов исследования товарного рынка(с. );

- на основе анализа факторов макро-, микро- и внутренней среды ОАО «Ламзурь» установлены критические для предприятия факторы (обострение международной конкуренции, рост госпошлины на импорт, отсутствие у отечественных производителей финансовых возможностей для приобретения дорогостоящего импортного оборудования и материалов, рост себестоимости продукции и др.) и возможности, связанные с увеличением доходов потребителей, внедрением достижений НТП, расширением экспорта продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья, что позволило обосновать конкурентные позиции ОАО «Ламзурь» на рынке карамели (с. );

- разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности ОАО «Ламзурь», предусматривающие обеспечение сбалансированности портфеля карамельной продукции, с учетом соотношения потребностей и затрат, формирования эффективной системы продвижения продукции, использования интегрированных маркетинговых коммуникаций, улучшения имиджа предприятия, повышение квалификации сотрудников и их мотивации; предложен алгоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на товарном рынке; включающий анализ ситуации на рынке; проведение маркетинговых исследований, выявление конкурентных преимуществ и определение приоритетных зон» деятельности, разработка альтернативных вариантов стратегий повышения конкурентоспособности предприятия, выбор конкурентной стратегии развития, использование которого позволяет осуществлять выбор стратегии повышения конкурентоспособности предприятия (с. );

- обосновано организационно-экономическое обеспечение процессов разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия, предусматривающее использование «новых» принципов управления, изменения в организационной структуре в зависимости от выбранной стратегии; а также систем стимулирования высокоэффективного труда (с. ).

Практическая и теоретическая значимость диссертационного исследования. Теоретическую значимость имеют проведенная систематизация научных взглядов на понятие конкурентоспособность предприятия, обоснованная необходимость использования маркетинговых исследований товарных рынков при формировании стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, а также установленные факторы, влияющие на конкурентные позиции предприятия.

Проведенная на основе маркетинговых исследованиях оценка факторов, влияющих на предпочтения потребителей, алгоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия, организационно-экономическое обеспечение процессов ее разработки и реализации имеют практическую значимость для предприятий пищевой промышленности. Теоретические и практические разработки диссертационного исследования может использоваться в преподавании курсов «Стратегический менеджмент», «Маркетинговые исследования», «Всеобщее управление качеством» студентам экономического факультета Мордовского государственного университета.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертации опубликованы в печати в виде статей, отражены в докладах автора на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Управление качеством: теория, методология, практика» (Саранск, 2004), «Управление качеством: теория, методология, практика» (Саранск, 2007), «Конкурентоспособность на основе совершенства и инноваций - путь к успеху» (Ярославль, 2007), «Менеджмент качества и формирование стратегии развития экономических систем» (Санкт-Петербург, 2008).

Публикации. Основные выводы и результаты исследования нашли отражения в 5 опубликованных работах по теме диссертации (в том числе в 1 статье издания, рекомендованном ВАК РФ) общим объемом 1,82 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 159 использованных источников, приложений. Работа изложена на страницах, содержит таблицы и рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Пивкин, Даниил Владимирович

Результаты исследования кондитерского рынка Республики Мордовия показали, что на нем присутствовало 8 групп карамели: карамель на палочке, карамель леденцовая, фруктово-ягодная, ликерная, молочная, переслоенная, глазированная шоколадом и переслоенная карамель, глазированная шоколадом (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Группы карамели, присутствующие на кондитерском рынке

Республики Мордовия Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что наиболее широко представлена на рынке ассортиментная группа - карамель фруктово-ягодная (в 75% торговых точках) и карамель леденцовая (в 55%) (таблица 2.3). Таблица 2.3 - Количество торговых точек, имевших в наличии карамель различных ассортиментных групп

Ассортиментная группа карамели Количество торговых точек, имевших в наличии карамель данной ассортиментной группы абсолютное значение доля (в %)

Карамель фруктово-ягодная 15 75

Карамель леденцовая 11 55

Карамель на палочке 9 45

Карамель молочная 9 45

Переслоенная карамель 4 20

Карамель, глазированная шоколадом 2 10

Карамель ликерная 1 5

Переслоенная карамель, глазированная шоколадом 1 5

Анализ структуры рынка карамели Республики Мордовия показал, что на нем присутствует около 80 наименований карамели (таблица 2.4). Таблица 2.4 - Ассортиментные группы карамели, представленные на рынке

Республики Мордовия

Ассортиментная группа карамели Название

Карамель на палочке Чупа-Чупс (обычная), Чупа-Чупс с жевательной начинкой (Chupa Chups МАХ), Чупа-Чупс с игрушкой, Чупа-Чупс (Chupa Chups XXL): яблоко, клубника, вишня, лимон, кофе с молоком, ананас

Карамель леденцовая Барбарис, Мятная, Дюшес, Карандаш, Монпасье, Аэробика, Золотистая

Карамель фруктово-ягодная Лимончик, Лимон, Слива, Вишня, Апельсин, Клюква, Яблоко, Виктория, Абрикос, Фруктово-ягодный букет, Смородина, Фруктовая мозаика, Клубника, Лимонная, Пуншевая, Ягодка, Виноградная, Киви, Малиновый звон, Малиновая, Банановая, Десертная, Малина, Клюква

Карамель ликерная Ламзурь, Сливовый ликер, Молочный ликер

Ассортиментная группа карамели Название

Карамель молочная Клубника со сливками, Мозаика, Молочная с кофе, Му-Му, Молочная, Пташка, Кофейная, Золотое руно, Мотылек, Капучино, Крепыш, Зайка-Зазнайка, Кофе с молоком, Ладушки, Северянка, Ванька-Встанька, Золотая милка, Сундучок, Кроха

Переслоенная карамель Рачки, Гусиные лапки, Раковые шейки, Гуси лебеди, Каравелла

Карамель глазированная шоколадом Москвичка, Волжанка

Переслоенная карамель глазированная шоколадом Осенний вальс

Наиболее широким ассортиментом отличается группа карамели с фруктово-ягодной начинкой (24 наименования), молочная карамель (19 наименований) и карамель на палочке (4 разновидности и 6 разных вкусов).

На рынке Республики Мордовия присутствует карамель как отечественного (г. Саранска, г. Санкт-Петербург, г. Москва и др.), так и импортного производства (Украина). Однако, в целом, продавцы торговых точек, имеющих в продаже карамель, отмечали, что сегодня предложение карамели украинского производства резко сократилось. Наблюдения показали, что данная карамель имеется в 5 торговых точках (25%).Одной из причин этого является принятое постановление правительства РФ «О мерах по защите российских производителей карамели», которое вступило в силу 26 января 2002 года. В соответствии с этим постановлением введена специальная пошлина на импорт карамели. Ее размер составляет 21% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро за 1 кг. Эта пошлина взимается сверх действующей ставки ввозной таможенной пошлины, применяемой в отношении вареных конфет с начинкой или без начинки, карамели и аналогичных сладостей [96, с. 1 ].

По результатам наблюдений можно сделать вывод, что рынок упакованной карамели Республики Мордовия относительно мал по сравнению с рынком фасованной карамели, но, по оценкам экспертов, является перспективным и быстрорастущим. Во-первых, из-за более высокой цены ее производство становится рентабельнее, во-вторых, благодаря упаковке увеличивается срок хранения товара, что позволят продвигать продукцию, расширяя географию поставок в различные регионы. Сравнительно недавно данную карамель производили только западные компании. В настоящее время и отечественные производители представлены на этом сегменте рынка. Карамель торговой марки «Савинов» (кондитерская фабрика «Россия) и компании Nestle пользуются на рынке фасованной карамели Республики Мордовия своим монопольным положением.

На рынке карамели на палочке монопольное положение занимает испанский производитель - компания «Chupa Chups». Некоторое время на рынке карамели Республики Мордовия присутствовала карамель на палочке «Колобок» производства компании ЭВР. Однако, не выдержав конкуренцию со стороны продукции компании «Chupa Chups», покинула рынок. «Chupa

СЬирБ» постоянно расширяет свой ассортимент, что позволяет ей увеличивать популярность своего продукта. Для потребителей, которые любят жевательную резинку, выпускается карамель с жевательной начинкой внутри, а для тех, кто заботится о своем здоровье мультивитаминная карамель Чупа Чупс.

Исследование показало, что в большинстве торговых точек ассортимент карамели колеблется от 1-го до 27-ми наименований. Наибольший ассортимент наблюдался в крупных продовольственных магазинах (таких как магазин «Нива» по ул. Энгельса). Конфеты же одного наименования и одного производителя встречаются довольно редко, за исключением случаев, когда карамель, наряду с другими кондитерскими изделиями ОАО «Ламзурь», продается в их фирменном магазине (или отделе).

Цены на карамель различных ассортиментных групп значительно отличаются друг от друга (таблица 2.5).

Заключение

Проведенное исследование показало, что в условиях рыночной экономики ни одно промышленное предприятие не мoжef успешно функционировать, если оно не опережает своих конкурентов в разработке, производстве и продвижении своей продукции.

Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику приспособления фирмы к изменяющимся условиям на рынке. Она представляет собой совокупность конкурентоспособности товаров и конкурентного потенциала предприятия. Предприятие должно обладать таким потенциалом, который позволяет противодействовать внешним угрозам, исходящим от конкурентов и сохранять равновесное состояние. Для завоевания и удержания конкурентных преимуществ ему необходимо систематически проводить маркетинговые исследования товарных рынков. С этой точки зрения конкурентоспособность предприятия представляет собой способность к воспроизводству и реализации конкурентных преимуществ на основе активной инновационной деятельности, гибкого производства, эффективного менеджмента и маркетинга.

В процессе проведенного исследования выявлены внутренние и внешние факторы конкурентоспособности предприятия. Установлено, что повышение конкурентоспособности предприятия зависит от человеческих, финансовых, организационных, управленческих ресурсов и возможностей, которыми обладает предприятие.

Достижение и удержание конкурентных преимуществ является основной стратегической целью любой организации. В связи с этим, предприятию необходимо разрабатывать адекватные конкурентные стратегии, которые определяют каким образом оно может обеспечить себе конкурентные преимущества на рынке.

Выбор конкурентной стратегии определяется сложившимся положением на рынке, конкурентным потенциалом предприятия, спецификой его продукции, а также коньюктурой рынка. Важную роль также играет наличие своевременной и объективной информации, полученной на основе результатов маркетинговых исследований конкурентов. Маркетинговые исследования - это процесс поиска, сбора, обработки данных и подготовки информации с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию оперативных и стратегических управленческих решений.

Методическую основу маркетинговых исследований составляют системы сбора и анализа маркетинговой информации. По способу получения маркетинговой информации выделяют вторичные и первичные исследования. Основные методы получения первичных данных - опрос, наблюдение и эксперимент. Наибольшее распространение среди полевых методов исследования имеет опрос. В процессе диссертационного исследования были использованы такие методы, как наблюдение и опрос. В качестве объекта исследования был выбран рынок карамели, доля которого составляет 28-32 % от всего российского рынка кондитерских изделий.

Проведенное маркетинговое исследование показало, что ОАО «Ламзурь» имеет широкую географию сбыта продукции. Более 80 % произведенной продукции реализуется за пределы Республики Мордовия (в 30 регионов России и страны СНГ). Определенная часть продукции реализуется также в страны дальнего зарубежья. Кроме того, возросла реализация по такому важному с маркетинговой точки зрения региону, как г. Москва и Московская область. В ближайшие годы ОАО «Ламзурь» планирует сохранить существующие рынки сбыта своей продукции, и расширить географию реализации путем завоевания новых рынков.

ОАО «Ламзурь» не пошло по распространенному среди западных компаний пути специализации на каком-либо одном виде или группе кондитерских изделий, выбрав для себя ориентацию на удовлетворение максимально широкого спектра потребностей покупателей. Это, с одной стороны, позволяет рассчитывать на довольно большие рынки сбыта, включающие различные категории потребителей, а с другой, несколько распыляет ресурсы и усложняет разработку маркетинговой и рекламной стратегии этой организации. Последнее связано с тем, что для эффективного стимулирования сбыта (а именно этим целям и должна служить маркетинговая и рекламная политика предприятия) необходим индивидуальный подход к каждой группе кондитерских изделий.

Широкий ассортимент является одним из ключевых факторов успеха для ОАО «Ламзурь». Его использование способствует формированию у потребителей положительного образа компании.

Различен также диапазон цен на карамель. Цены на нее отличаются в разрезе ассортиментных групп, названий и производителей. Маркетинговое исследование показало, что самые низкие цены по всем группам карамели у ОАО «Ламзурь». Московские производители предлагает 6 групп карамели, однако цены на нее выше, чем у производителей г. Саранска.

Сложившаяся в настоящее время на рынке карамели Республики Мордовия ситуация, благоприятствует появлению на нем новых производителей кондитерских изделий. Результаты проведенных наблюдений и опроса продавцов в торговых точках, показали, что фирмы-конкуренты не специализированы по видам карамели (не считая рынков фасованной карамели и карамели на палочке). Карамель, выпускаемая различными кондитерскими фабриками, взаимозаменяемая и предназначена в равной степени для всех потребителей. При появлении на рынке производителя, выпускающего оригинальную и качественную карамель, высока вероятность захвата им определенной доли рынка.

Барьеры проникновения на данный рынок невысоки, так как эта продукция стандартизирована и начальные затраты на ее производство невелики. Вместе с тем необходимо учитывать возможность установления барьеров на государственном уровне.

Результаты проведенного опроса показали, что у карамели есть также конкуренты в виде товаров-субститутов. Так, 29,3 % респондентов ответили, что купят другие кондитерские изделия, если в торговой точке не окажется карамели. Тем не менее приверженцы карамели (38,67 % респондентов), даже в случае улучшения экономической ситуации будут по-прежнему покупать карамель.

Исследование факторов макроокружения; микросреды и внутренней среды предприятия позволило установить угрозы и выявить его возможности. К угрозам следует отнести рост госпошлины на импорт, снижение доходов населения (в связи с ростом инфляции), обострение международной конкуренции, высокая стоимость импортного оборудования и материалов, увеличение себестоимости продукции и др.

К возможностям следует отнести внедрение результатов Hill, расширение сотрудничества внутри СНГ и в связи с этим увеличение экспорта продукции в эти страны и страны дальнего зарубежья.

Рыночный спрос на определенную продукцию формируется на основе решений, принимаемых множеством отдельных потребителей. Каждый из них выбирая товары, руководствуется своими запросами, вкусами и предпочтениями. В связи с этим потребительской выбор определяется множеством факторов. Маркетинговые исследования позволяют выявить и оценить их влияние на предпочтения потребителей и образцы их поведения. С этой целью было проведено исследования рынка карамели в* Республике Мордовия. Проведенный анализ рынка < карамели и конкурентных позиций позволил выявить его конкурентные преимущества и обосновать направления развития.

Проведена также взвешенная оценка степени влияния факторов макро- и микросреды на деятельность ОАО «Ламзурь». Она показала, что изменение темпов роста рынка, усиление конкуренции можно преодолеть за счет быстрой адаптации к потребительским предпочтениям, предложения дополнительных услуг.

Для обоснования стратегических направлений деятельности ОАО «Ламзурь» ' был проведен сравнительный анализ факторов конкурентоспособности, позволивший построить многоугольник конкурентоспособности. Это дало возможность определить направления повышения конкурентоспособности ОАО «Ламзурь», среди которых:

- обеспечение сбалансированности ассортиментных групп карамельной продукции с учетом соотношения потребности-затраты;

- формирование более эффективной системы продвижения продукции;

- разработка и внедрение торговых марок и других интегрированных маркетинговых коммуникаций (реклама РЯ, стимулирование сбыта, прямые продажи и т.д.); повышение квалификации сотрудников, их мотивации к высокоэффективному труду;

- улучшение имиджа предприятия;

- разработка программы лояльности потребителей;

- систематическое осуществление мониторинга рыночной среды;

- регулярная оценка конкурентоспособности продукции и конкурентных позиций на рынке карамели;

- обновление ассортимента карамельной продукции на основании ожиданий и предпочтений потребителей.

Результаты маркетинговых исследований позволили разработать алгоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. Выявленные конкурентные преимущества позволили сформировать «приоритетные зоны» деятельности на тех сегментах рынка, которые представляют для предприятия особый интерес. Чтобы сохранить завоеванные позиции на рынке ОАО «Ламзурь» необходимо разработать стратегию дифференциации товаров на рынке с учетом выявленных потребностей и предпочтений потребителей карамели. Усилить конкурентные позиции предприятие может за счет использования инновационных стратегий. Возможным вариантом стратегии для ОАО «Ламзурь» является стратегия следования за лидером, так как оно обладает достаточно высокими конкурентными позициями и средним уровнем технологической оснащенности.

Процессы разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности должны иметь соответствующее организационное, ресурсное обеспечение и управленческую поддержку. Организационная структура предприятия должна соответствовать выбранной стратегии. С учетом этого для ОАО «Ламзурь» была разработана организационная структура отдела маркетинга. Ресурсное обеспечение разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности базируется на формировании бюджета маркетинга. С этой целью установлены порядок планирования, способы составления бюджета маркетинга и виды маркетинговых затрат.

В целях повышения эффективности управления персоналом в ОАО «Ламзурь» целесообразно осуществлять:

- организацию рационализаторского движения;

- целевое управление с использованием количественных критериев оценки работы;

- создавать небольшие творческие группы;

- периодически изменять характер деятельности сотрудников;

- расширять сферу деятельности работников с целью исключения монотонности труда (его обогащения).

Таким образом разработка и реализация стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований позволит исследуемому предприятию сохранить и улучшить конкурентные позиции на товарных рынках.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Пивкин, Даниил Владимирович, 2008 год

1. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Принят Государственной Думой ФС РФ).

2. Аакер, Д. Создание сильных брендов / Дэвид А. Аакер М.: Изд. Дом Гребенникова, 2003. - 440 с.

3. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. М.: «Агропромиздат», 1991.-236 с.

4. Агентство психологии бизнеса // http://www.kapb.com.ua/main-agency.htm

5. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1993. - 572 с.

6. Акимова, И.М. Промышленный маркетинг. — Киев: О-во «Знание», КОО, 2000.- 155 с.

7. Амблер, Т. Практический маркетинг / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Изд-во «Питер», 1999. - 300 с.

8. Андреева, О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1997.-224 с.

9. Азаев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

10. Аристрахова, М.К. Маркетинговые исследования товарных рынков. -УГАГУ, 1997.- 168 с.

11. Аристархова, М., Крахмалева, А. Маркетинговое исследование поведения потребителей // Маркетинг. 2001. - № 6 (61). - С. 20-25

12. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» // Пищевая промышленность. 2001. - № 12. - С. 8-9

13. Архипов, В.Е. Принципы эффективности менеджмента и маркетинга. — М.: Инфора-М.1998. 48 с.

14. Ахматова, М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. 2003. - № 4. - С. 39-48.

15. Багиев, Г.Д., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - 93 с.

16. Багиев, Г.И., Тарасевич, В.М. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.А. Багиев, В.М. Тарасевич, Ханн; Под ред. Г.Л. Багиева. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2001. - 718 с.

17. Белявский, Л.Е. Маркетинг. Курс лекций. М.: Инфра-М. - 2008. - 219с.

18. Баутов, А. Маркетинговые исследования в России взгляд независимого эксперта // http://www/marketgroup.ru/info/mark2.htm

19. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2008. — 320 с.

20. Березин, И. С. Маркетинговый анализ: Принципы и практика, российский опыт. М.: ЭКСМО, 2006. - 400 с.

21. Березин, И.С. Маркетинговый анализ. М.: «Вершина». - 2008. - 480с.

22. Богатин, Ю.В., Швандар, В.А. Экономическое управление бизнесом: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-391 с.

23. Бурцева, Т.А. Исследования товарных рынков / Т.А. Бурцева, Н.В. Никонова, H.A. Миронова // Маркетинг в России и за рубежом, 2006. № 1. -С. 54-67.

24. Войцеховская, И. Конкурентоспособность как интегральный показатель эффективности предприятий // Проблемы теории и практики управл. 2006.-№3.-С. 108-113.

25. Волков, Д.Л. Показатели результатов деятельности: использование в управлении стоимостью компании // Российский журнал менеджмента. 2005. -№2.-С. 3-42.

26. Воронов, Ю.П. Бенчмаркинг в конкурентной борьбе // ЭКО. № 4. -2005.-С. 2-18.

27. Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика. М.:Изд-во Эксмо, 2005.-480 с.

28. Герпотт, Т. Эмпирические исследования лояльности клиента // Проблемы теории и практики управления. 2000. — № 6. — С. 73-77.

29. Горин, A.M. Маркетинг. М.: Изд. Дом «Дашков и К0», 2008. - 604 с.

30. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и ' практика. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Финпресс», 2000. - 464 с.

31. Голубков, Е.П. Теория и методология маркетинга. Настоящее и будущее. Дело и сервис. 2008. — 406 с.

32. Гончаров, В.В. Руководство для высшего и управленческого персонала, в 3-х томах. Т. 1. М.: МНИИГУ, 2002. - 816 с.

33. Гончаров, В.Д., Милехин, М.Ю. Рынок кондитерских изделий в России // Пищевая промышленность. 1999. - № 4. - С. 17-24.

34. Горелова, А. Маркетинговые исследования: многоаспектный взгляд // Маркетинг. 2000. - № 6 (55). - С. 19-23.

35. Горькое поражение в сладкой войне // http://www.mps.odessa.ua/ palmira/food

36. Гэбэй, Дж. Маркетинг: новые возможности / Джонатан Гэбэй пер с англ. И. Ткаченко. - М.: Фаир-пресс, 2002. - 369 с.

37. Дерюгина, С. Комплекс маркетинговых коммуникаций. СПб., М.: Нева, ОЛМА-Пресс, 2003. - 127 с.

38. Доброволин, В.Р. Стратегия охвата рынков кондитерской отрасли // Пищевая промышленность. 1999. - № 7. - С. 28-30.

39. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб.: Питер, 2001.-298 с.

40. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999. - 560 с.

41. Дурнев, А.Д. Продукция фабрики «Красный Октябрь» станет еще вкуснее // Пищевая промышленность. 1999. - № 12. - С. 10-14.

42. Дэвис, Скотт М. Управление активами торговой марки / Дэвис Скотт М. Пер. с англ. С. Жильцова. СПб.: Питер, 2005. - 272 с.

43. Еленева, Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий. М.: Янус-К, 2001. - 296 с.

44. Ермилович, JI.JI. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Минск: БГЭУ, 2003. - 632 с.

45. Ефименко, A.B. Основы маркетингового управления предприятием: Учебное пособие. М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. — 312 с.

46. Забелин, П.В., Моисеева, Н.К. Основы стратегического управления. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1997. 195 с.

47. Зиннуров, У.Г. Стратегическое маркетинговое планирование и управление на предприятии. Уфа: УГАТУ 1999. - 253 с.

48. Ивашковская, И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менеджменту // Российский журнал менеджмента. 2004. - № 4. С. 113-132.

49. Исследование подмосковного рынка кондитерских изделий // http://www.vexma.ru/press-cente/publication

50. Кайшева, В.Г., Бондаренко, А.Г. Пищевая промышленность: итоги 2001 года // Пищевая промышленность. 2002. № 5. — С. 4-5.

51. Карамельный рынок в России // http://www.kaluga.marketcenter.ru/ content.htm

52. Катаев, А.Е. Совершенствование оценки и управления конкурентоспособностью предприятия / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Изд-во СПб гос. ун-та.-2006.- 19 с.

53. Клэнси, К., Криг, П. Антиинтуитивный маркетинг. Пер. с анг. СПБ.:о1. Питер, 2006. 432 с.

54. Кныш, М.И. Конкурентные стратегии. СПб, 2000. - 284 с.

55. Кнышова, E.H. Маркетинг. М.: Форум. 2008. - 282 с.

56. Ковалев, М. Моделирование рыночных ситуаций и стратегий / М. Ковалев // Маркетинг. 2006. - № 1. - С. 75-78

57. Количественные методы оценки в маркетинге / Под ред. Г.П. Данько, И.И. Скоробогатых. СПб.: Питер, 2005. - 384 с.

58. Кондитерская отрасль Украины // http://dzi.mfert.gov.ua/agro/jomals/ 2000, № 4

59. Контев, С. И Ко. Человечный маркетинг. М.: Медиадом, 2003.184 с.

60. Копирование торговой марки «Chupa Chups» // http://www.chupachups.ru

61. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 1998. - 518 с.

62. Коупленд, Т., Котлер, Т., Мурин, Дж. Стоимость компаний: оценка иуправление / Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 1999. 243 с.

63. Короткое, Э.М., Еленева, Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 6. - С. 45-57.

64. Кунявский, М.Е. Управление маркетингом промышленного предприятия / М.Е. Кунявский, И.М. Кублин, К.О. Распоров. М.: Международные отношения, 2004. - 378 с.

65. Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Пер. с французского. СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

66. Ламбен, Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер', с французского — Спб.: Наука, 1996. — 589 с.

67. Ленсколд, Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых кампаний / Пер. с англ. Под ред. В.Б. Колчанова и М.А. Карлика. СПб.: Питер, 2005. - 272 с.

68. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. — М.: Юрайт-М, 2001. — 224 с.

69. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // Основы логистики: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.-С. 341-352.

70. Малхотра, Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ стратегических данных. Пер. с англ. Киев: Диа Софт. - 2002. - 768 с.

71. Манн, И. Маркетинг на 100 %. СПб.: Питер, 2004. - 320 с.

72. Маркетинг / Под ред. У. Руделиуса и др. М.: ДеНово, 2001. - 706 с.

73. Маркетинг. Словарь / Азоев, Г.Л., Завьялов, П.С., Лозовский, Л.Ш., Поршев, А.Г., Райзберг, Б.А. М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. - 362 с.

74. Маркетинг: Учебник / Романов, А.Н., Корягогов, Ю.Ю., Красильников, С.А. и др.; Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560 с.

75. Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика крупных российских компаний / под ред. А.А. Браверманна; НО «Рос. Ассоциация маркетинга». М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2006. - 319 с.

76. Массовый опрос // http://www.analytic-center.ru/list

77. Международный маркетинг: Учеб. Пособие / Н.И. Перцовский, И.А. Спиридонов, С.В. Барсукова; Под ред. Н.И. Перцовского М.: Высшая школа, 2001 -239 с.

78. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури. Ф. Основы менеджмента. М.: «Дело», 1993.-251 с.

79. Моисеева, Н.К. Брендинг в управлении маркетингом. М.: Омега, 2006.-336 с.

80. Моисеева, Н.К. Международный маркетинг: Учебное пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 320 с.

81. Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие / Н.К. Моисеева, М.В. Конышева / Под ред. Н.К. Моисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. - 304 с.

82. Моисеева, Н.М. Маркетинговая активность как фактор конкурентоспособности фирмы // Маркетинг. 1999. - № 6. С. 22-34.

83. Мотыкина, М.С. Системная концепция маркетинговых исследований. СПб.: Гос. ун-т экон. и финансов, 1999. - 162 с.

84. Мухачев, A.B. Особенности развития пищевых предприятий в рыночных условиях // Пищевая промышленность. 2002. — № 7. - С. 34-35.

85. Нагапетьянц, Н.Я. Прикладной маркетинг. М.: Юнити-Дана, 2000.272 с.

86. Новый этап развития российского рынка карамели // http:// marketsurveys.ru/index.nsf

87. ОАО «Ламзурь». Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1999. - 72 с.

88. Обзор российского рынка карамели // http://www.assesor.ru/karamel.htm

89. Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // http://www.fnd.com.ua

90. Обзор ситуации на потребительском рынке карамели // http://www.konditer.ru

91. Общий обзор рынка кондитерских изделий за 2002 год // http://www.conditer.ru/priview/sost

92. Орощенко, A.B. Кондитерская промышленность сегодня // Пищевая промышленность. 1999. - № 12. - С. 7-9.

93. Паронян, А., Поведение потребителя и управление спросом и предложением товаров / А. Паронян, В. Беседина, М. Меньшикова // Маркетинг. 1999. - № 5. - С. 25-33.

94. Пашутин, С.П. Нечеткая логика оценки стоимости бренда // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - № 1. - С. 29-37.

95. Портер, М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. -М.: Между нар. отношения, 1993. 896 с.

96. Портер, М. Конкуренция.: Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильяме», 2005. - 608 с.

97. Разновидность карамели // Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // http://www.agrofomm.ru/AC/Karamel/rus.htm

98. Родина, А. Карамельный рынок в России // Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // http://www.marketing.cfin.ru/mr/food

99. Ромат, Е.В. Маркетинговые исследования. Сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований. Киев: Студцентр, 2002. - 352 с.

100. Россия вводит спецпошлину на импорт карамели 26 января 2002 года // Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // http://www.interfax.kiev.ua

101. Рынок кондитерских изделий // http://www.marketing.spb.ru/mr/food/ kond-01.htm

102. Секерин, В., Молчановский, Е., Толоконникова, Ю. Формирование конкурентных преимуществ в пищевой промышленности // Маркетинг. — 2001. № 5 (60). - С. 87-93.

103. Селезнев, E.H. Интеллектуальный потенциал — показатель состояния интеллектуального капитала и эффективности его использования // Финансовый менеджмент. 2004. - № 5. - С. 32-39.

104. Семенов, Г.А., Панкова, М.А. Экономика предприятия. Учеб. пособие / Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2003. 450 с.

105. Скотт, М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. - 432 с.

106. Сладкая «Ламзурь» // Пищевая промышленность. 2001. - № 7. - С.28.29.

107. Смирнов, Э.Л. Основы теории управления: учеб. пособие для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. 427 с.

108. Соломон, М.Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке. Пер. с англ. Киев: Диа Софт. - 2003. - 784 с.

109. Сорина, Г.В. Основы принятия решений: учеб. пособие / Г.В. Сорина.- М.: Экономист, 2004. 192 с.

110. Спиридонов, И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997.- 170 с.

111. Сьюэл, К. Клиенты на всю жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. - 224 с.

112. Терещенко, В.М. Маркетинг: новые технологии в России. — СПб.: Питер, 2001.-416 с.

113. ИЗ Томпсон, A.A., Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. — 576 с.

114. Тренев, H.H. Стратегическое управление: учеб. пособие. М.: Приор, 2004.-499 с.

115. Третьяк, O.A. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. - 403 с.

116. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании / Пер.с англ. М.: Дело, 2000. - 360 с.

117. Уотермен, Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании / Пер. с англ. под ред. Рысина, В.Т. — М.: Прогресс, 2004. 342 с.

118. Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе // Ребин Ю.И. Управление качеством: учеб. пособие. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 260 с.

119. Уэбстер, Ф. Основы промышленного маркетинга. М.: Изд. дом Гребенникова, 2005. - 416 с.

120. Фаминский, И.П. Международные экономические отношения: учебник М.: Экономист, 2004. — 430 с.

121. Фатхутдинов, P.A. Стратегическая конкурентоспособность: учебник / P.A. Фатхутдинов. М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2005. - 504 с.

122. Фатхутдинов, P.A. Стратегический маркетинг 4-е изд СПб.: Питер, 2006-352 с.

123. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. -М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. 892 с.

124. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

125. Фатхутдинов, P.A. Стратегический менеджмент: учебник. 7-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2005. - 448 с.

126. Фатхутдинов, P.A. Управление конкурентоспособностью организации. Учебное пособие / P.A. Фатхутдинов. М.: Изд-во Эксмо, 2004. -544 с.

127. Федоров, Д.С. Альтернативный подход к изучению влияния потребительской лояльности на рыночную долю продукта // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. - № 1. - С. 16-22.

128. Федотов, М. Конкурентное ценообразование на предприятии // Маркетинг. 2005. - № 2. - С. 49-55.

129. Фирма t. i. с. новый подход в производстве кондитерских изделий // Пищевая промышленность. - 2002. - № 7. - С. 48-49.

130. Хорин, А.Н. Стратегический анализ: учебное пособие / А.Н. Хорин, В.Э. Кериморв. М.: Эксмо, 2006. - 288 с.

131. Хруцкий, В.Е., Корнеева, И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М.: Финансы и статистика, 2002. - 528 с.

132. Чернявская, Н.И. Маркетинговые исследования / Н.И. Чернявская // Директ. 2006. - № 4. - С. 28-31

133. Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2001.752 с.

134. Шкардун, В.Д., Ахтямов, Т.М. Методика исследования конкуренции на рынке // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - № 4. - С. 44-54.

135. Шонесси, Дж.О. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под. Ред. Д.О. Ямпольский. СПб.: Питер, 2001. - 864 с.

136. Яшин, Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: методология, оценка, регулирование. Саратов. - 1997. — 240 с.

137. Кирнос, О.В. Эффективная маркетинговая логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия.161 http://www.rusnauka.com/NIO/Economics/1010kurochkina.doc.htm Курочкина, И.Г. Управление стоимостью компаний на основе затратного подхода.

138. Список торговых точек, в которых проводились наблюдения и опросы продавцовп/п Название магазина (торговой точки) Адрес

139. Магазин «Софии» (около кинотеатра «Россия») г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 13 а

140. Магазин «Нева» г. Саранск, ул. Энгельса, 11а

141. Торговое место на рынке г. Саранск, Центральный рынок по ул. Полежаева

142. Магазин «Продукты» г. Саранск, ул. Васенко

143. Киоск г. Саранск, пр. Ленина, 36

144. Магазин «Лидия» (напротив МГУ им. Н.П. Огарева) г. Саранск, ул. Большевистская

145. Магазин «Птица» (около Центрального универмага) г. Саранск, ул. Пролетарская, 106

146. Магазин «Сластена» г. Саранск, ул. Веселовского, 80

147. Магазин «Продукты» г. Саранск, ул. Косарева

148. Магазин «Ост» г. Саранск, ул. Короленко

149. Магазин «Исса» г. Саранск, пр. 70 лет Октября

150. Магазин «Продукты» Ковылкинский район, совхоз Красная Пресня

151. Магазин «Продовольственный» Ковылкинский район, совхоз Красная Пресня

152. Магазин «Теремок» п. Ялга, ул. Российская

153. Магазин «Продукты» п. Ялга, ул. Пионерская

154. Магазин «Продукты» п. Николаевка, ул. Ленина, 90

155. Магазин «Радуга» п. Чамзинка, ул. Республиканская, 31

156. Магазин «ООО Фортуна» п. Чамзинка, ул. Почтовая, 3

157. Магазин «Бриз» г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, 21

158. Торговое место на рынке г. Рузаевка, Центральный рынок

159. Ассортимент карамели и цены на нее в обследованных торговых точках1. Республики Мордовия

160. Петербург, ООО Вишня 3 15 2,0 1,7 1,8

161. Чупа Чупс Рус» Кофе с молоком 3 15 2,0 2,0 2,01. Ананас 2 10 2,0 1,7 1,91. Клубника 2 10 2,0 1,8 1,91. Лимон 2 10 2,0 2,0 ,2,01. Яблоко 1 5 2,0 2,0 2,01. Чупа-Чупс с 6 30 жевательной начинкой 1. Chupa Chups MAX) '

162. Лимон ■'•'-' 5 25 3,0 2,5 2,81. Яблоко 4 20 3,0 2,5 2,81. Вишня . 3 15 3,0 2,8 2,91. Чупа-Чупс с 7 35 игрушкои яблоко 4 20 17,5 16,3 16,8ананас 3 15 17,7 16,0 16,7лимон 2 . 10 17,0 16,5 16,8

163. Чупа-Чупс (Chupa Chups XXL) 4 20

164. Яблоко 4 20 .10,5 9,5 10,01. Вишня 2 10 10,5 9,8 10,61. Ананас 2 10 10,0 9,5 9,81. Лимон 2 10 10,0 9,8 9,9г. Саранск, ОАО «Ламзурь» Карамель леденцовая

165. Барбарис ■ 3 15 33,5 32,0 32,81. Мятная 2 34,0 33,0' 33,51. Дюшес 2 10 33,5 32,0 32,8

166. Золотистая 2 10 33,5 33,0' 33,31. Карамель фруктово-ягодная 1. Лимон 4 20 34,5 32,0 33,4

167. Слива 4 20 34,5 32,0 33,4^

168. Вишня 4 20 34;5 ' 32,0 33,4

169. Клюква 3 15 34,5' 32,0 33,2

170. Яблоко 2 10 34,5 32,0 33,3

171. Виктория 2 10 33,0 32,0 32,5

172. Абрикос 2 10 . 33,0 32,0 32,5

173. Фруктово-ягодный букет 2 10 34,5 33,0 33,81. Карамель ликерная • 1. Ламзурь • 1 5 3 3 36,01. Сливовый 1 5 3 3 36,0'1. Молочный 1 5 3 3 36,0'1. Карамель молочная

174. Клубника со сливками 2 10 37,0 36,0 36,5

175. Мозаика 2 10 36,0 32,0 34,0

176. Молочная с начинкой 1 5 36,0 36,0 36,01. Му-Му 1 5 37,0 37,0- 37,0

177. Молочная 1 5 38,0 38,0 з8;о1. Пташка 1 5 38,0 38,0 38,0

178. Кофейная 1 5 36,0 36,0 36,0 .

179. Золотое 1 5 36,0 36,0 36,0

180. Мотылек 1 5 36,0 36,0 36,0

181. Капучино 1 5 36,0 36,0 36,0г. Самара, Кондитерская фабрика «Россия» Карамель леденцовая 1. Барбарис 2 10 8,5 7,2 7,9

182. Бон-пари (монпасье)- 1 5 7,0 7,0 7,01. Дюшес 1 5 7,2 7,2 7,21. Карамель фруктово-ягодная

183. Бон-пари (лимонная) 3 15 10,0 6,8 8,0

184. Смородина 2 10 8,5 7,5 8,0

185. Бон-пари ' 2 10 10,8 10,0 10,4фруктово- ягодный букет)

186. Бон-парн 2 10 10,0 6,8 8,4абрикос) 1. Карамель * ' .• молочная

187. Му-Му 2 10 10,0 •7,2 " 8,6 "1. Переслоенная 1. Рачки 3 15 10,8 7,2 8,5

188. Украина, в т.ч. «Крафт Фудс Карамель леденцовая

189. Украина» (г. Золотистая 2 10 42,0 . 34,0 38,0

190. Тростянец), Барбарис 2 10 42,0 34,0 38,0

191. Кондитерская фабрика «Рошен», ЗАО Карамель фруктово-ягодная

192. Львовская Абрикос 5 25 42,0 35,0 37,2кондитерская фабрика Фруктово-ягодный букет 3 15 38,0 35,0 . 36,3

193. Свиточ» (г. Апельсин 3 15 36,0 35,0 35,7

194. Львов), ЗАО Лимонная 2 10 39,0 36,0 37,5

195. А.В.К.», Пуншевая 2 10 36,0 34,0 35,0

196. Укрпроминвест» Ягодка виноградная 1 5 37,5 " 37,5 37,51. Киви 1 5 42,0 42,0 42,0

197. Малиновый 1 5 39,0 39,0 39,0

198. Малиновая 1 5 37,0 37,0 37,01. Яблоко 1 5 36,0 36,0 36,0

199. Банановая 1 5 34,0 34,0 34,01. Карамель молочная

200. Клубника со 2 10 41,0 36,0 38,5сливками

201. Молочная 1 5 43,0 43,0 43,01. Крепыш 1 5 41,0 41,0 41,0

202. Знайка- 1 5 41,0 41,0 41,0зазнайка 1. Переслоенная карамель

203. Гусиные лапки 1 5 62,0 62,0 62,01. Карамель леденцовая 1. Дюшес 1 5 51,0 51,0 51,0

204. Аэробика 1 5 53,0 53, 53,01. Карамель фруктово- ягодная

205. Апельсин 1 5 52,0 52,0 52,0

206. Лимончик 1 5 52,0 52,0 52,0

207. Гранд приз «Америка за качество и сервис 1999» Национального маркетингового института.

208. Международный Гранд приз «Лидер за качество и престиж 1999» Испания журнала «Туризм, промышленность и коммерция».6. 2-ая национальная специализированная выставка «Российские продукты питания 98». Почетный диплом за участие в выставке.

209. Диплом финалиста Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России» за набор «Мордовия» 1998 г.

210. Всероссийский форум «Новая Россия» Диплом Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка» 1998 г.

211. Российский фестиваль экономического и культурного сотрудничества «Москва и регионы России. Развитие в единстве!» Диплом II степени и серебряная медаль за набор конфет «Для Вас», конфеты «Птичье молоко» и печенье «Кокосовое» 1999 г.

212. Правительство республики Мордовия. 3-я Межрегиональная выставка-ярмарка «Деловая Мордовия 98» за широкий ассортимент и высокое качество.

213. За участие в выставке-ярмарке «Регионы России 1999». ВДНХ — ЭКСПО Москва.16. «Российские продукты питания 1997». Почетный Диплом I степени за карамель «Ламзурь».

214. Международная программа «Партнерство ради прогресса» -Золотой Орел и сертификат 1998 г.

215. Факел Бермингема 1995 г. За успехи в экономическом выживании, развитии и высокое качество.

216. Мордовский центр стандартизации метрологии 1999 г. В честь 70-летия Мордовии присвоен почетный знак качества за высокое качество продукции наборам конфет «Для Вас», «Мордовия 70 лет», «Вишневый цвет», карамели «Ламзурь».

217. За участие на ярмарке в г. Н. Новгород «Россия единая» набор конфет «Мордовии 70 лет» награжден дипломом и золотой медалью.

218. По итогам программы «100 лучших товаров России» набор шоколадных конфет «Саранск юбилейный» стал лауреатом.

219. На выставке-ярмарке «Деловая Мордовия» за наборы конфет «Вечерний Саранск», «Саранск Юбилейный», «Край родной», «Мордовия», «Монастырские купола» предприятие награждено дипломом I степени.

220. ОАО «Ламзурь» приняло участие в выставке «Зеленая неделя» в Берлине и награждено медалью Министерства сельского хозяйства РФ 2003 г.

221. ОАО «Ламзурь» принимала участие в международной выставке «Экологически чистая продукция» в г. Москве и награждена золотой медалью и правом ее изображения на наборах конфет «Край родной», «Саранск Юбилейный», «Анастасия», печенье «Лайме».

222. На конкурсе «Золотая осень 2004» наборы конфет «Анастасия», «Любимый город» награждены золотой медалью.

223. На самой престижной выставке продуктов питания Word food-2005, в которой участвуют 1000 компаний из 50 стран мира. «Ламзурь» получила сразу 2 медали: серебряную в номинации «Печенье» и золотую в номинации «Конфеты».

224. На 12-й международной выставке PRODEXPO 2005 ОАО «Ламзурь» была награждена золотой медалью за конфеты новой торговой марки «Сказочная страна».

225. С начинкой между слоями вафель1 Ананасные2 Белоснежка3 Мальвина4 Звездочет5 Кот в сапогах6 Красная шапочка7 Гулливер8 Ананасные9 Цитрусовые10 Черносмородиновые11 Саранские1. Формовой шоколад

226. Батончик с мол, слив, нач.2 Батончик с пралин. начин.

227. Пастила кокосовая в шоколаде

228. Линейное распределения результатов опроса потребителей

229. Вы предпочитаете импортную или отечественную карамель?41. импортную 10 6,742. отечественную 97 64,743. не имеет значения 8 5,344. затрудняюсь ответить / нет ответа 14 9,3

230. Карамель каких марок и производителей Вы предпочшаете?г. Москва, в т.ч. «Бабаевское», «Красный Октябрь», «Рот-Фронт» 69 46,0

231. Карамель фруктово-ягодная 16 70,71. Апельсин 5 3,31. Лимонная 3 2,01. Абрикос 2 1,31. Вишенка 1 0,71. Слива 1 0,71. Черная смородина 1 0,71. Виктория 1 0,7

232. Карамель, глазированная шоколадом 16 10,71. Москвичка 10 6,71. Волжанка 4 2,71. Замоскворецкая 1 0,71. Грильяж 1 0,71. Карамель леденцовая 9 6,01. Барбарис 4 2,71. Дюшес 3 2,01. Мятная 1 0,7

233. Переслоенная карамель 8 5,31. Снежок 3 2,01. Гусиные лапки 4 3 2,01. Дубок 1 0,71. Рачки 1 0,71. Карамель молочная 4 2,7

234. Клубника со сливками 2 1,31. В анька-встанька 2 1,3г. Саранск, ОАО «Ламзурь» 44 29,3

235. Карамель фруктово-ягодная 13 8,7

236. Фруктово-ягодный букет 2 1,31. Апельсин 2 1,31. Лимонная 2 1,31. Клюква 1 0,71. Карамель ледетрвая 11 7,31. Барбарис 5 3,31. Дюшес 3 2,01. Золотистая 2 1,31. Театральная 1 0,7

237. Карамель переслоенная 3 2,01. Му-му 1 0,71. Рачки 1 0,71. Гусиные лапки 1 0,71. Карамель молочная 2 1,31. Пташка 2 1,3

238. Украина, в т.ч. «Крафт Фудс Украина» (г. Тростянец), кондитерская фабрика «Рошен», ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» (г. Львов), ЗАО «А.В.К.», «Укрпроминвест» 15 10,0

239. Карамель фруктоео-ягодная 4 2,71. Лимонная 1 0,71. Клубника 1 0,71. Вишневая 1 0,71. Тутти-фрутти 1 0,71. Карамель леденцовая 2 1,31. Барбарис 1 0,71. Смак Кола 1 0,7г. Санкт-Петербург 14 9,31. Карамель леденцовая 6 4,01. Дюшес 2 1,31. Барбарис 1 0,7

240. Переслоенная карамель 2 1,31. Рачки 1 0,71. Карамель молочная 1 0,71. Му-му 1 0,7

241. Пензенская обл., в т.ч. Мокшанская кондитерская фабрика (г. Мокшан), кондитерская фабрика г. Белинский 6 4,0

242. Карамель фруктоео-ягодная 3 2,01. Лимон 2 1,31. Киви 1 0,7

243. Переслоенная карамель 3 2,01. Золотые гребешки 1 0,71. Рачки 1 0,71. Гусиные лапки 1 0,7г. Ульяновск, в т.ч. «Волжанка» 4 2,71. Карамель леденцовая 1 0,71. Кола 1 0,7г. Нижний Новгород, в т.ч. ООО «Карамель», «Сормовская кондитерская фабрика» 3 2,0

244. Карамель фруктоео-ягодная 3 2,01. Аромат киви 1 0,71. Фрук-тайм 1 0,71. Клубника 1 0,7

245. СладКо» (ОАО Кондитерская фабрика «Волжанка» г. Ульяновск, ОАО 3 2,0

246. Кондитерская фабрика «Заря», ЗАО «Конфи» г. Екатеринбург)

247. Карамель фруктово-ягодиая 2 1,31. Виноградинка 1 0,71. Тропика 1 0,7

248. Как чаще всего Вы приобретаете карамель?71. покупаю сам (сама) 83 55,372. покупают другие члены моей семьи 41 27,373. дарят или угощают 4 2,774. затрудняюсь ответить / нет ответа 1 0,7

249. Привлекательность этикетки (пачки)очень важно 20 13,3важно 41 27,3не важно 20 13,3затрудняюсь ответить 3 2,0

250. Качество, проверенное заранееочень важно 40 26,7важно 39 26,0не важно 3 2,0затрудняюсь ответить 2 1,3

251. Рекомендации знакомых, друзейочень важно 25 16,7важно 39 26,0не важно 16 10,7затрудняюсь ответить 4 2,71. Рекомендации продавца очень важно 11 7,3важно 30 20,0не важно 38 25,3

252. Производитель (известность марки)очень важно 23 15,3важно 31 20,7не важно 25 16,7затрудняюсь ответить 5 3,31. Реклама очень важно 6 4,0важно 19 12,7не важно 55 36,7затрудняюсь ответить 4 2,7

253. Что-нибудь другое (укажите, что)привлекательное название 2 2,3любезность продавца 1 0,7свежесть 1 0,7дата изготовления 1 0,7наличие в продаже 1 0,7

254. Есть ли у Вас дети до 18 лет?211. да, один ребенок 42 28,0212. да, двое детей 18 12,0213. да, более двух детей 0 0,0214. нет 89 59,3215. нет ответа 1 0,7

255. Сколько человек в Вашей семье?221. 1 5 3,3222. 2 23 15,3223. 3 53 35,3 •224. 4 52 34,7225 более 4 14 9,3226. нет ответа 3 2,0

256. Линейные распределения наиболее характерных ответов потребителей карамели с выделением сегментов рынка по возрасту

257. Вопрос и варианты ответов Оценка по сегментам (по возрасту)до 18, % 18-23, % 23-35, % 35-45, % 45-55, % более 55, %

258. Карамель фруктово-ягодная 22,2 6,7 5,0 8,6 10,5 23,1

259. Карамель глазированная 0,0 0,0 5,0 20,2 0,0 0,0

260. Карамель леденцовая 0,0 26,6 2,5 8,6 0,0 0,0

261. Переслоенная карамель 0,0 20,0 2,5 2,9 5,3 0,0

262. Карамель молочная 0,0 0,0 7,5 2,9 0,0 0,0

263. Карамель фруктово-ягодная 0,0 0,0 0,0 5,7 7,9 23,1

264. Карамель леденцовая 0,0 40,0 0,0 11,4 10,5 0,0

265. Переслоенная карамель 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0

266. Карамель молочная 0,0 0,0 2,5 0,0 7,9 0,0

267. Украина, в т.ч. «Крафт Фудс Украина» (г. Тростянец), Кондитерская фабрика «Рошен», ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» (г. Львов), ЗАО «А.В.К.», «Укрпроминвест» П,1 13,3 7,5 17,1 10,5 0,0

268. Карамель фруктово-ягодная 0,0 13,3 2,5 2,9 0,0 0,0

269. Карамель леденцовая 11,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0г. Санкт-Петербург, ООО «Чупа Чупс» 55,6 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0

270. Чупа-Чупс 55,6 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0г. Самара, Кондитерская фабрика 0,0 13,3 15,0 0,0 0,0 0,0

271. Карамель леденцовая 0,0 6,7 5,0 0,0 0,0 0,0

272. Карамель молочная 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0

273. Переслоенная карамель 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

274. Пензенская обл., в т.ч. Мокшанская кондитерская фабрика (г. Мокшан), Кондитерская фабрика г. Белинский 0,0 0,0 7,5 0,0 10,5 0,0

275. Карамель фруктово-ягодная 0,0 0,0 2,5 0,0 5,3 0,0

276. Переслоенная карамель 0,0 0,0 5,0 0,0 2,6 0,0г. Ульяновск, в т.ч. «Волжанка» 11,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0

277. Кола 11,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0г. Нижний Новгород, в т.ч. ООО «Карамель», «Сормовская кондитерская 11Д 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0фабрика»

278. Карамель фруктово-ягодная 11,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0

279. СладКо» (ОАО Кондитерская фабрика «Волжанка» г. Ульяновск, ОАО Казанская кондитерская фабрика «Заря», ЗАО «Кон-фи» г. Екатеринбург) 0,0 6,7 10,0 0,0 0,0 0,0

280. Карамель фруктово-ягодная 0,0 6,7 10,0 0,0 0,0 0,0

281. Вы предпочитаете развесную или фасованную карамель? » '61. развесную (почему) 44,4 26,7 47,5 51,4 50,0 53,962. фасованную (почему) 11Д 13,3 2,5 8,6 5,3 7,763. не имеет значения 44,4 46,7 30,0 31,4 34,2 7,7

282. Привлекательность этикеткиочень важно 0,0 20,0 17,5 17,1 5,3 15,4важно 33,3 26,7 20,0 37,1 29,0 15,4не важно 11,1 6,7 12,5 14,3 15,8 15,4затрудняюсь ответить 0,0 0,0 0,0 5,7 2,6 0,0

283. Качество, проверенное ранееочень важно 44,4 26,7 17,5 34,3 21,1 7,7важно 0,0 13,3 20,0 37,1 29,0 38,5не важно 0,0 6,7 2,5 2,9 0,0 0,0'затрудняюсь ответить 0,0 6,7 0,0 0,0 2,6 0,0

284. Если в торговой точке не окажется карамели, что Вы выберите?141. куплю другие кондитерские изделия 0,0 20,0 27,5 40,0 29,0 38,5142. пойду в другую торговую точку 44,4 33,3 20,0 34,3 21,1 7,7143. затрудняюсь ответить / нет ответа 0,0 0,0 2,5 0,0 2,6 0,0

285. Вопрос и варианты ответов Оценка по сегментам (по полу и денежному доходу)м ж до 3500 ДО 4500 до 6000 более 8000

286. Вы предпочитаете импортную или отечественную карамель?41. импортную 4,9 7,9 0,0 0,0 6,7 8,942. отечественную 63,9 65,2 66,7 70,4 66,7 60,043. не имеет значения 3,3 6,7 0,0 3,7 5,0 6,744. затрудняюсь ответить / нет ответа 9,8 9,0 0,0 3,7 13,3 6,7

287. Карамель каких марок и производителей Выпредпочитаете? г. Москва, в т.ч. «Бабаевское», «Красный Октябрь», «Рот-Фронт» , 18,0 37,1 0,0 11,1 31,7 33,3г.Саранск, ОАО «Ламзурь» 8,2 23,3 66,7 25,9 10,0 2,2

288. Украина, в т.ч. «Крафт Фудс Украина» (г. Тростянец), Кондитерская фабрика «Рошен», ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» (г. Львов), ЗАО «А.В.К.», «Укрпроминвест» 3,3 6,8 33,3 7,4 3,3 2,2г. Санкт-Петербург, ООО «Чупа Чупс» 6,6 4,5 0,0 3,7 5,0 6,7

289. Чупа-Чупс 6,6 4,5 0,0 3,7 5,0 6,7г. Самара, Кондитерская фабрика 6,6 2,3 0,0 0,0 8,3 8,9

290. СладКо» (ОАО Кондитерская фабрика «Волжанка» г. Ульяновск, ОАО Казанская кондитерская фабрика «Заря», ЗАО «Кон-фи» г. Екатеринбург) 0,0 4,5 0,0 3,7 3,3 6,7

291. Вы предпочитаете развесную или фасованную карамель?61. развесную (почему) 39,3 52,8 33,3 59,3 51,7 42,262. фасованную (почему) 8,2 5,6 0,0 3,7 6,7 8,963. не имеет значения 34,4 30,3 33,3 14,8 33,3 31,3

292. Привлекательность этикетки (пачки)очень важно 8,2'; 16,9 33,3 14,8 11,7 8,9важно 11,5 38,2 0,0 37,0 35;0 13,3не важно 8,2 16,9 0,0 3,7 18,3 .17,8затрудняюсь ответить 1,6 2,3 0,0 ' 3,7 1,7 2,2

293. Качество; проверенное ранее•очень важно •• 8,2; 39,3 0,0 33,3 25,0 22, Xважно ■ 18,0 31,5 33,3 22,2 38,3 15,6не важно 1,6 2,3 0,0 ■ 3,7 ' 1,7 2,2затрудняюсь ответить 1,6 1,1 0,0 0,0 1,7 . . 2,2

294. Что-нибудь другое (укажите, что)любезность продавца 0,0 1,1 0,0 0,0 1,7 0,0свежесть 0,0 1,1 0,0 0,0 1,7 0,0привлекательное название 1,6 1,1 0,0 0,0 3,3 0,0дата изготовления 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0наличие в продаже 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0