Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Зандер, Евгения Викторовна

• Зандер, Евгения Викторовна
• доктор экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации доктор экономических наук Зандер, Евгения Викторовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА АЛЮМИНИЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

1.1 Минерально-сырьевая база мировой алюминиевой промышленности.

1.2 Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России.

ГЛАВА 2 МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

АЛЮМИНИЯ.

2.1 Мировой рынок алюминия. Интеграционные процессы в мировой алюминиевой промышленности.

2.1.1 Современное состояние мирового рынка алюминия.

2.1.2 Интеграционные процессы в мировой алюминиевой промышленности.

2.2 Мировой рынок в ожидании России: потребители и конкуренты.

ГЛАВА 3 СОСТОЯНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИИ.

3.1 Тенденции развития алюминиевой промышленности России.

3.2 Корпоративная структура российской алюминиевой промышленности.

3.3 Внешняя торговля алюминиевой продукцией.

ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ

ПРЕДПРИЯТИЙ.

4.1 Сравнительная оценка добавленной стоимости на предприятиях алюминиевой промышленности.

4.2 Эффективность работы предприятий, вошедших в «СУАЛ

Холдинг».

ГЛАВА 5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

5.1 Исходные позиции.

5.2 Оценка перспектив развития отрасли.

ГЛАВА 6 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.

6.1 Методические подходы к моделированию непрерывных производственных процессов.

6.1.1 Основания для классификации моделей.

6.1.2 Информационная основа моделирования. Формирование исходной совокупности.

6.2 Оценка текущих и оперативных резервов производства алюминия.

6.3 Управление закупками сырья.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития»

Актуальность темы исследования. Алюминиевая промышленность России - это отрасль, которая с началом перехода российской экономики к рыночным отношениям оказалась интегрированной в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли промышленности. Последнее десятилетие своего развития отрасль придерживается четкой ориентации на экспорт, куда направляется 80% - 85% производимой продукции. При этом собственная сырьевая база удовлетворяет потребности российских алюминиевых заводов менее чем наполовину, а оставшаяся часть обеспечивается за счет импорта.

Существуют объективные причины быстрой интеграции алюминиевой промышленности России в мировую экономику. К внутренним причинам относится падение спроса на первичный алюминий и продукцию его переработки в стране, что обусловило необходимость либо освоения внешних рынков, либо сокращения производства. К выходу на внешний рынок алюминиевая подотрасль цветной металлургии оказалась более готовой, чем другие отрасли промышленности, поскольку качество продукции, производимой ею, всегда было высоким. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в период плановой экономики алюминиевая промышленность в основном обеспечивала нужды советской оборонной промышленности, где требования к качеству продукции всегда были очень жесткими. При этом продукция производилась из сырья недостаточно высокого качества, что определялось замкнутостью отрасли в рамках стран-членов СЭВ. Требования государственной безопасности обуславливали в тот период ориентацию преимущественно на собственные или легко доступные (бокситы в Венгрии) с позиции политических рисков источники сырья. С распадом социалистической системы были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья. Несмотря на это российская алюминиевая промышленность относительно безболезненно пережила распад хозяйственных связей, уменьшение внутреннего спроса, кризис неплатежей и др., чему способствовал выход на внешние рынки и широкое внедрение в отрасли толлинга в качестве рыночной формы экспорта готовой продукции и импорта сырья.

Главной внешней причиной, облегчившей выход российских металлургов на мировой рынок, являлся постоянный рост потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, значительно опережающий производство. Наличие единых мировых рынков цветных металлов способствовало быстрому росту экспорта алюминия из России. Однако российские продуценты алюминия не сразу стали цивилизованными трейдерами на мировом рынке. В начале 1990-х годов действия российских экспортеров алюминия иногда приводили к существенному понижению мировых цен, что было связано с попыткой выхода на рынок без учета его конъюнктуры. Снижение мировых цен, как бумеранг, отрицательно сказывалось на эффективности функционирования самих российских алюминиевых заводов. Не сразу к руководителям российской алюминиевой промышленности пришло и осознание того факта, что добиться прочного положения на мировых рынках невозможно без активной работы по снижению издержек производства.

Первая половина 1990-х годов для российской промышленности была периодом поиска таких организационных структур и таких форм рыночных отношений, которые позволили бы предприятиям удержаться «на плаву», завоевать соответствующие сегменты мирового и российского рынков, сохранить производственный потенциал. Многие предприятия не смогли решить этих задач, не выдержав жесткой конкуренции со стороны западных производителей. Здесь сказались неэффективность работы большинства отечественных предприятий, низкие производительность труда и качество продукции, приводящие к потере конкурентоспособности. Помимо этого повлияли и плохое знание конкурентов, и неумение работать на рынках сырья и готовой продукции, и устаревшие организационно-экономические формы предприятий. И до сих пор руководители многих предприятий российской промышленности высказывают требования к правительству о принятии адекватных мер по защите отечественных производителей, осуществлении протекционистской политики со стороны государства. Однако без пристального изучения конкурентов, рынков сырья и готовой продукции, без постоянного совершенствования технологии, строгого контроля над издержками невозможно конкурировать на равных с мировыми транснациональными компаниями, с одной стороны, предприятиями развивающихся стран с дешевой рабочей силой - с другой. Ориентация диссертационной работы на решение этих и ряда других важных для развития отрасли задач определяет актуальность выполненного исследования.

Состояние изученности проблемы.

Различные вопросы развития цветной металлургии России, выхода отечественных производителей на мировые рынки, взаимоотношения предприятий и государства освещались в работах И.А.Буданова, В.А.Генералова, Г.С.Гольда, А.И.Кривцова, С.И.Корнеева, Г.Н.Кручера,

B.Е.Кунилова, А.Н.Курского, О.В.Лыткиной, А.А.Недешева, Т.Оганесяна,

C.М.Подвишенского, Ю.М.Прошина, Ю.А.Пурденко, Б.Б.Розина, Е.М.Сандлера, В.М.Соколова, В.Б.Старых, М.В.Теслицкой, В.Д.Чернова, М.А.Ягольницера и др.

В сжатом виде результаты их исследований можно изложить следующим образом. В настоящее время алюминиевая промышленность России может и должна сменить осторожную стратегию выживания на динамичную стратегию целенаправленного устойчивого развития. Один из первых шагов к этому - создание в России крупных интегрированных корпоративных структур. В начале текущего столетия в России фактически завершился процесс формирования двух крупных компаний, между которыми практически поделена почти вся алюминиевая промышленность России, - «Русского алюминия» и «СУАЛ-Холдинга». Причины формирования крупных алюминиевых конгломератов в России -необходимость повышения надежности поставок сырья, снижения издержек производства и укрепления конкурентоспособности отечественных производителей алюминия. Процессы глобализации, переживаемые мировой экономикой в начале нового тысячелетия, непосредственно касаются и российской алюминиевой промышленности. Чтобы на равных конкурировать с транснациональными корпорациями -мировыми лидерами в производстве алюминия и изделий из него, требуются адекватные шаги отечественных производителей и собственников предприятий алюминиевой отрасли.

Не менее существенным в повышении конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности является и воздействие государства. В металлургических отраслях большинства зарубежных стран применяются льготные схемы поставок электроэнергии, отсутствуют или сведены к минимуму рентные платежи. Это, с одной стороны, повышает конкурентоспособность производителей металлов, и, с другой стороны, поддерживает на относительно низком уровне мировые цены на рудное сырье и металлы. С учетом взаимозаменяемости цветных и черных металлов, пластмасс, дерева, все эти меры приводят к повышению конкурентоспособности цветных металлов и росту их потребления. Все вышесказанное справедливо и для алюминиевой подотрасли цветной металлургии. В начале 1990-х гг., когда Россия только начинала массированное наступление на мировые рынка, правительством был установлен режим толлинга, позволяющий отечественным товаропроизводителям существенно экономить издержки, при этом одновременно обеспечивалось гарантированное снабжение сырьем высокого качества и устанавливались надежные связи по реализации готовой продукции. Эта мера позволила алюминиевой промышленности

России в условиях распада хозяйственных связей и падения внутреннего спроса не снизить объемы производства, сохранить производственные мощности.

В целом положение алюминиевой промышленности России в 1990-е годы было лучше, чем многих других отраслей промышленности. Однако в то же время внутри отрасли действовали совершенно различные тенденции, развитие ее характеризовалось неоднородностью, приводящей к значительным структурным изменениям. Эта неоднородность проявляется в различных темпах развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, а также объемов производства в некоторых регионах.

Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Необходимо проведение постоянной работы по исследованию возможностей обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для первого по величине российского алюминиевого холдинга «Русский алюминий», сырьевая зависимость которого достаточно высока. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства по отдельным статьям затрат по сравнению с зарубежными заводами. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемых технологий и основного оборудования, рост транспортных и энергетических составляющих в структуре затрат. В условиях падения цены алюминия на мировом рынке в середине 90-х годов прошлого века указанные проблемы могли привести к остановке большей части алюминиевых заводов России по причине их убыточности. Тогда положение спасли дешевая рабочая сила, с одной стороны, толлинг - с другой стороны. Однако высокие удельные расходы сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов на российских алюминиевых заводах должны стимулировать поиск путей повышения конкурентоспособности производства, основные из которых -снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, лучшей организации производственного процесса. Как показывает опыт западных заводов, долгосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.

Таким образом, анализ результатов выполненных исследований позволяет отметить достаточно высокий достигнутый уровень разработанности отдельных проблем экономики алюминиевой промышленности. Вместе с тем эти результаты нельзя назвать исчерпывающими. В этой связи автор, основываясь на достижениях предшественников и опираясь на итоги собственных многолетних исследований, делает попытку комплексного рассмотрения вопросов развития алюминиевой промышленности России в последние два десятилетия именно в контексте выбора такой стратегии функционирования, которая обеспечивает наибольшее усиление конкурентных преимуществ с точки зрения интеграции в мировую экономику.

Отечественная алюминиевая промышленность в последнее десятилетие прошлого века достаточно успешно решала задачу расширения экспорта, привлечения в страну валютных средств. Однако осталась в стороне ее основная задача - быть материальной базой развития собственных высокотехнологичных производств. В дальнейшем положение может даже ухудшиться. Без понимания общих закономерностей функционирования мировых рынков металлов, без четкого представления того, кто является нашим основным конкурентом на этих рынках, российская алюминиевая промышленность может быстро утратить завоеванные позиции. Без наличия четкой государственной политики в отношении к отрасли, без выделения круга приоритетных задач и мобилизации средств на их решение, Россия может оказаться в зависимости от импорта высокотехнологичной продукции из алюминия при объективной зависимости от импорта сырья для его производства. Это может ослабить экономическую безопасность страны.

Цель исследования: разработка методологии и методики анализа закономерностей функционирования алюминиевой промышленности России в переходный период, мировых рынков алюминия, обоснование условий эффективного развития отечественной алюминиевой промышленности при интеграции в мировую экономику.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

• оценка минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности России с позиций ее подготовленности для обеспечения собственным сырьем предприятий отрасли в условиях рыночной экономики;

• исследование интеграционных процессов в мировой алюминиевой промышленности;

• исследование конъюнктуры мирового рынка алюминия, бокситов и глинозема и поведения российских производителей на этих рынках, выявление основных конкурентов и оценка перспектив сохранения позиций российских металлургов на мировом рынке;

• оценка влияния запасов алюминия на формирование его цены на мировом рынке;

• исследование интеграционных процессов в алюминиевой промышленности России;

• обоснование важнейших направлений эффективного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу;

• сравнительная оценка тенденций развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности в разрезе территорий и принадлежности к холдингу;

• сравнительная оценка основных экономических показателей работы предприятий алюминиевой промышленности России за период 19962003 гг.;

• формирование методики управления закупками сырья на предприятии алюминиевой промышленности с возможностью формирования и выбора стратегий обеспечения сырьем.

Объект исследования: предприятия алюминиевой промышленности России в разрезе отдельных территорий, технологических переделов и холдингов.

Предмет исследования: процесс функционирования предприятий алюминиевой промышленности России на рубеже веков, их интеграция в мировую экономику, факторы усиления конкурентных преимуществ отечественных предприятий на мировом рынке алюминиевой продукции.

Методологическая база исследования. При выполнении диссертации использованы общеметодологические принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных отношений, экономического анализа работы предприятий, имитационного моделирования деятельности производственно-хозяйственных систем. Использованы законодательные и другие нормативные акты, регламентирующие работу предприятий в условиях перехода к экономике рыночного типа.

Обоснованность и достоверность результатов исследований базируются на научном потенциале разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики переходного периода, теории конкуренции, стратегического управления предприятием, мировых рынков цветных металлов, экономико-математического моделирования, обусловлены корректным применением методологии и апробированных методов научного исследования. В его основе - системный подход к изучению проблемы с использованием реальных данных о работе отдельных предприятий алюминиевого комплекса России в разрезе отдельных технологических переделов, принадлежности к определенному холдингу и территориального размещения, о процессах, происходящих на мировых рынках цветных металлов. Результаты работы, ее достоверность подтверждаются апробацией основных идей на практике.

Научная новизна диссертации заключается в разработке методологических и методических приемов комплексного анализа ретроспективы и обоснования перспектив развития алюминиевой промышленности России, условий достижения конкурентных преимуществ при ее интеграции в мировую экономику. Предложенный автором подход предполагает:

• рассмотрение условий, в которых функционирует отрасль, динамики ее развития в разрезе отдельных технологических переделов, холдингов и территориального размещения, выявление основных факторов, влияющих на конкурентоспособность;

• исследование особенностей функционирования мирового рынка алюминия;

• исследование поведения отечественных товаропроизводителей на мировом рынке алюминия, выявление их основных конкурентов и определение возможностей сохранения захваченных сегментов рынка в будущем;

• разработку теоретических и методических аспектов имитационных экономико-статистических моделей принятия решений на предприятиях непрерывного производства, позволяющих количественно оценивать эффективность тактических и стратегических управленческих воздействий по рационализации ведения производственного процесса;

• формирование методологии и методики управления поставками сырья на предприятиях алюминиевой промышленности с использованием комплекса экономико-статистических моделей. Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:

• дана характеристика минерально-сырьевой базы российской у алюминиевой промышленности с позиций ее соответствия текущим, среднесрочным и перспективным потребностям отрасли;

• показаны основные причины неравномерного развития предприятий отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, обусловленные территориальным размещением и принадлежностью к конкретным корпорациям;

• выявлены тенденции производства и потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, показано, что в начале 90-х гг. прошлого века потребление опережало производство, что облегчило выход на мировой рынок российских производителей;

• проанализированы долгосрочные и краткосрочные тенденции изменения цен на алюминий, выявлены и количественно оценены факторы, влияющие на динамику цен;

• дана характеристика мирового рынка алюминия, роли российских производителей на этих рынках, проанализировано положение основных конкурентов, влияние их поведения на мировые цены металлов;

• построена и апробирована на крупном предприятии методика управления закупками сырья, использование которой дает значительный экономический эффект и повышает конкурентоспособность отечественных алюминиевых заводов.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Структура российской алюминиевой промышленности по технологическим переделам к концу 90-х гг. прошлого века имела диспропорциональный характер развития: мощное производство по выплавке первичного алюминия, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу, и почти не имеющее спроса внутри страны. С распадом СССР были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья, что привело к возникновению существенных проблем сырьевого обеспечения алюминиевых заводов. Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России представлена двумя видами сырья: бокситовыми и нефелиновыми рудами, которые по качеству существенно уступают зарубежным. С целью выхода из сложившейся ситуации в России применялся режим толлинга, гарантировавший одновременно и поставки качественного сырья и реализацию готовой продукции. Все это позволило отечественной алюминиевой промышленности относительно благополучно пережить изменение условий хозяйствования, но предопределило (вкупе с падением внутреннего спроса на алюминий) экспортную ориентацию производства первичного алюминия при росте импорта сырья и продуктов глубокой переработки алюминия.

2. К концу прошлого века конкурентоспособными в структуре алюминиевого комплекса России были только предприятия по производству первичного алюминия. Качество выплавляемого первичного алюминия всегда было высоким в силу того, что ранее эти предприятия обеспечивали потребности оборонной промышленности. Изделия глубокой переработки из алюминия, ориентированные на потребление в невоенном секторе промышленности, строительстве, транспорте, не нашли выхода на внешний рынок в силу отсталости отечественных технологий их производства, с одной стороны, высокого порога входа на поделенный между транснациональными компаниями мировой рынок алюминиевого проката, литья и экструзий - с другой стороны. В настоящее время в международном разделении труда Россия доминирует в выплавке металла - наиболее загрязняющем окружающую среду и наиболее энергоемком технологическом переделе.

3. Добавленная стоимость на переделе может рассматриваться как интегральный показатель уровня конкурентоспособности. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Есть различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости как для различных переделов производства алюминия, так и на предприятиях, имеющих разное территориальное размещение, а также принадлежащих к определенному холдингу или самостоятельных. Наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости несколько выше среднеотраслевого. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшие показатели у предприятий РУСАЛа. Повышение уровня использования производственных мощностей в прокатных дивизионах является первоочередной задачей, поскольку это позволяет одновременно добиваться роста объемов производства по холдингам в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшения показателей рентабельности работы отрасли в целом.

4. Начиная с середины 80-х гг. и особенно в 90-х гг. прошлого века в странах с рыночной экономикой потребление цветных металлов, в том числе и алюминия, росло опережающими темпами по сравнению с производством. Это облегчило выход на мировой рынок российским производителям алюминия, захватившим свои сегменты рынка. С конца 1990-гг. конкуренция на мировом рынке усиливается. Металлургические мощности из высокоразвитых стран Запада перемещаются в Китай, Африку и другие страны, характеризующиеся достаточно дешевой рабочей силой и относительно мягкими природоохранными требованиями; что при применении новых технологий позволяет существенно снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность. В этих условиях возникновение на мировом рынке избытка предложения первичного алюминия над спросом приведет к возможному выталкиванию России с рынков как экономическими, так и неэкономическими методами.

5. Одним из важнейших факторов, определяющих текущие цены на алюминий на мировом рынке, являются запасы этого металла, а также цены и запасы других металлов-заменителей. Для алюминия цены определяются не только объемами запасов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), но и уровнем цен и запасов на основные металлы-заменители алюминия - в первую очередь, медь. В результате проведенного исследования подтвержден факт довольно частого несоответствия реальной практики основному рыночному закону формирования цены, что в конечном итоге значительно увеличивает неопределенность рынка и риски предприятий - производителей

6. Интеграционные процессы, происходящие в мировой алюминиевой промышленности, побуждают к реализации новых факторов усиления конкурентных преимуществ. Помимо снижения уровня трансакционных издержек благодаря объединению, вертикально интегрированные структуры обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе должна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития компании в целом. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее слабым звеном российской алюминиевой промышленности.

7. Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства, перерасходе сырья, материалов и электроэнергии по сравнению с зарубежными компаниями. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемого оборудования, рост транспортной и энергетической составляющих в структуре затрат.

8. Для повышения конкурентоспособности российских алюминиевых заводов необходим поиск путей увеличения эффективности производства, основными из которых являются снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, организации производственного процесса. Частично это может быть осуществлено с помощью предлагаемого в работе комплекса экономико-математических методов и моделей, позволяющих проводить оценку вариантов поведения предприятия на рынках сырья и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками.

Реализация результатов исследования.

Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при разработке программы и концепции развития промышленности Красноярского края и г. Красноярска на период до 2010 г, создании компьютерной системы управления закупками сырья на ОАО «Красноярский алюминиевый завод». Материалы диссертации используются в курсе «Имитационное моделирование деятельности производственно-экономических систем», который автор преподает на экономическом факультете КрасГУ.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены на Международной научно-практической конференции «Проблемы реформирования региональной экономики» (г. Кемерово, 1994 г.); научно-методической конференции «Проблемы переходной экономики» (г. Красноярск, 1996 г.); П-ой Международной научно-практической конференции «Реформирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы» (г. Кемерово, 1996 г.); Международном научно - практическом семинаре «Алюминий Сибири -95» (г. Красноярск, 1995 г.); Международном научно - практическом семинаре «Алюминий Сибири - 96» (г. Красноярск, 1996 г.), 6-ой Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии» (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); 1-ой Всероссийской научно-практической конференции «Экономическое и социальное развитие регионов России» (г. Пенза, 2004 г.); Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов» (г. Киров, 2004 г.); ХШ-ой Международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность» (г. Санкт-Петербург, 2005 г.).

Публикации. По теме работы автором опубликованы две монографии: одна коллективная и одна индивидуальная, один препринт, а также 18 статей, из которых в изданиях, рекомендованных ВАК - 10.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, библиографического списка из 233 наименований. Основной текст работы изложен на 272 страницах, включая 68 таблиц и 13 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Зандер, Евгения Викторовна

Основные результаты проведенного исследования, состоят в следующем:

1. Показано, что минерально-сырьевая база отечественной алюминиевой промышленности к началу 21 века оказалась не достаточно готова к обеспечению сырьем российских производителей алюминия. Этому способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, в рамках разделения труда между республиками СССР предпочтение при разработке рудных месторождений отдавалось развитию национальных окраин, а глубокая разведка и освоение российских месторождений откладывались. В результате в России промышленно освоенные запасы рудных месторождений сырья для производства алюминия составляли лишь небольшую часть от разведанных. Во-вторых, имеющиеся в России месторождения бокситов и нефелинов значительно уступают по качеству зарубежным сырьевым источникам. В результате общего количества имеющихся в России месторождений сырья для производства алюминия (осваиваемых и подготовленных к освоению) не хватает для обеспечения отечественных предприятий. В связи с этим возникает серьезная зависимость от импортного сырья, что влечет за собой экономическую зависимость эффективности работы производителей алюминия от ситуации на мировых рынках сырья.

2. Начиная с 90-х годов прошлого столетия и по настоящее время в алюминиевой промышленности России наблюдается диспропорция между добывающим, обрабатывающим и собственно металлургическим переделами. Металлургическое производство алюминия в России сохранило свои мощности и объемы, в то время как мощности добывающих предприятий существенно снижались, восстановившись только в последние годы, а объемы производства проката и других изделий из алюминия сократились в 4-5 раз. Отмечающийся в последние годы рост потребления алюминиевой продукции в России в значительной степени удовлетворяется за счет импорта алюминиевых полуфабрикатов и алюминия в готовых изделиях.

Анализ производственных мощностей и выпуска продукции на обрабатывающих заводах отечественной алюминиевой промышленности показал, что уровень использования производственных мощностей прокатных заводов недостаточен, предприятия работают нерентабельно, возможностей развиваться за счет собственных средств у них нет, что требует перераспределения финансовых средств внутри холдингов. В настоящее время российские алюминиевые заводы зарабатывают деньги в основном на внешнем рынке, продавая первичный металл.

3. Добывающие предприятия и предприятия по прокату алюминия в большинстве своем нерентабельны или имеют очень низкую рентабельность. Основная масса добавленной стоимости в алюминиевой промышленности производится на переделе по производству первичного алюминия. Установлено, что наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости, который несколько превышает среднеотраслевой уровень. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшим образом выглядят предприятия РУСАЛа.

4. Интеграционные процессы в алюминиевой промышленности России, сопровождавшиеся борьбой между крупнейшими металлургическими заводами и стоящими за ними компаниями за контроль над глиноземными предприятиями и обрабатывающими заводами, завершились делением всей алюминиевой промышленности между двумя крупнейшими холдингами. Показано, что создание крупных вертикально-интегрированных структур позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества. Вертикально интегрированные структуры не только обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, но и создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе должна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее уязвимым звеном в обеих алюминиевых компаниях, что и нашло свое отражение в продаже РУСАЛом крупнейших прокатных заводов американской компании.

5. Показано, что в странах с рыночной экономикой в течение двух последних десятилетий наблюдается опережение спроса на алюминий над объемами его производства. В связи с этим мировой рынок алюминия в начале 1990-х годов оказался полностью готов к приходу российских производителей алюминия. Фактически отечественная алюминиевая промышленность участвует в международном разделении труда только одним (металлургическим) переделом, который характеризуется наибольшей энергоемкостью и существенными экологическими проблемами.

6. Российские металлурги, привыкшие работать в условиях стабильных цен на свою продукцию, столкнулись со значительными колебаниями цен на алюминий на мировом рынке. Главным фактором, определяющим цену алюминия, являются запасы этого металла на ЛБМ, но в то же время существует устойчивая статистическая зависимость между ценой алюминия и ценами металлов, его заменяющих. В работе исследована зависимость между ценой алюминия и ценой меди -основным заменителем алюминия. Проанализирована парадоксальная ситуация, имевшая место в 2004 г., когда высокий уровень запасов алюминия на ЛБМ тем не менее сопровождался высоким уровнем цены этого металла. Показано, что данная ситуация была обусловлена не только сговором алюминиевых трейдеров, как утверждалось в специальной и периодической печати, но и быстрым ростом цен на замещающие металлы и сплавы — сталь и медь в первую очередь.

7. Уровень добавленной стоимости на технологическом переделе характеризует конкурентоспособность предприятий. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Показаны различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости для различных переделов производства алюминия, выявлено влияние на величину этого показателя территориального размещения, а также принадлежности к определенному холдингу. Более детальный анализ эффективности работы предприятий проведен на примере «СУАЛ-Холдинга». Выявлено, что среди переделов повышение уровня использования производственных мощностей дает наибольший эффект в прокатном дивизионе, что позволит решать сразу несколько экономических задач. Это и рост объемов производства по холдингу в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшение показателей рентабельности работы предприятий дивизиона и холдинга в целом.

8. Показано, что в последние годы в производстве алюминия за рубежом происходят существенные территориальные сдвиги. Быстрый рост объемов производства алюминия в Китае, на Ближнем Востоке и в ЮАР - серьезная угроза для России. Производство алюминия в указанных странах характеризуется низкими издержками в силу того, что наряду с дешевой рабочей силой и относительно мягкими экологическими требованиями, там строятся алюминиевые заводы, оснащенные технологически совершенным оборудованием. Если на рынке алюминия возникнет ситуация превышения предложения алюминия над его спросом, то может возникнуть угроза вытеснения России с мирового рынка алюминия как экономическими, так и неэкономическими методами. Выходом из создавшегося положения является развитие внутреннего рынка алюминия, рост потребления этого металла отечественными товаропроизводителями, с одной стороны, снижение издержек (производственных и трансакционных) и повышение качества - с другой стороны.

9. Показано, что успешное развитие отечественной алюминиевой промышленности возможно только при согласованности действий алюминиевых холдингов и государства. При этом от государства компании ждут совсем не льгот и преференций, а установления и поддержания честных правил игры. Для алюминиевых компаний это в первую очередь означает установление согласованных долгосрочных тарифов на электроэнергию, в несколько меньшей степени - транспортных тарифов. При положительном решении этих вопросов справедливо утверждение, что в России в настоящее время имеются все предпосылки для быстрого развития отрасли.

10. Реализуемые и подготавливаемые инвестиционные проекты отечественных алюминиевых компаний - РУСАЛа и СУАЛ-Холдинга -территориально привязаны к Северо-Западному, Уральскому и Сибирскому ФО РФ. Все территориальные компоненты проектов ориентированы на использование сложившихся преимуществ отдельных территорий. В богатых бокситами регионах Северо-Западного ФО преобладает ориентация на добычу и первичную переработку сырья. В Уральском ФО, при наличии высококвалифицированной рабочей силы и хорошей транспортной сети, но при определенном дефиците электроэнергии, рост объемов производства алюминия и глинозема тесно увязывается с техническим перевооружением предприятий и внедрением энергосберегающих технологий. В Сибирском ФО, где будет основной прирост выплавки первичного алюминия, ставка делается на использование дешевого, а главное - воспроизводимого ресурса -электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. При этом уже в настоящее время видны первые ростки ожидаемого тесного сотрудничества металлургов и энергетиков в вопросах рационального и взаимовыгодного использования ресурсов.

11. Показано, что немаловажным и слабо используемым в последние 10-15 лет фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. В работе рассматриваются пути повышения надежности обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для крупнейшего российского алюминиевого холдинга «Русский алюминий», сырьевая зависимость которого достаточно высока.

12. Для решения задачи управления поставками сырья предложен комплекс моделей с использованием специализированного экономико-математического инструментария, позволяющего проводить оценку вариантов поведения предприятия на сырьевых рынках и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками. Как показывает опыт западных заводов, долгосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия. Исследованы теоретические подходы к управлению закупками сырья и предложена методика, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Зандер, Евгения Викторовна, 2005 год

1. Абалкин, Л.И. Конечные народно-хозяйственные результаты: Сущность, показатели, пути повышения / Л.И.Абалкин.- М.: Экономика, 1982.-183 с.

2. Аганбегян, А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования / А.Г. Аганбегян, К.А. Багриновский, А.Г. Гранберг.-М.: Мысль, 1972.-435 с.

3. Авдашева, С.Б. Теория организации отраслевых рынков / С.Б.Авдашева, Н.М. Розанова.-М.: Магистр, 1998.-311с.

4. Авдашева, С. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России / С. Авдашева, А.Шаститко // Вопросы экономики.- 2003.-№9.- С. 18-33.

5. Авдашева, С.Б. Анализ развития структуры рынков в переходной экономике России / С.Б. Авдашева, Е.В. Поповская, Н.И.Розанова. / С.Б. Авдашева, Е.В.Поповская, Н.И. Розанова. М.: Высшая школа экономики, 1998.

6. Авдашева, С.Б. Комплексное исследование вертикальной интеграции в отношениях между производителями и потребителями и ее влияние на эффективность деятельности фирмы./ С.Б. Авдашева. М.: Высш.шк.экономики, 1997.

7. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. / Ю.П.Адлер, Е.В.Маркова, Ю.В.Грановский // М.: Наука, 1976.

8. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: исследование зависимостей. / С.А.Айвазян, И.С.Енюков, Л.Д.Мешалкин // М.: Финансы и статистика, 1985.

9. Андерсон, Т. Введение в многомерный статистический анализ // М.: Наука, 1963.

10. Ю.Акофф, P.JI. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. / Р.Л.Акофф.-М.: Прогресс, 1985.-328 с.

11. Н.Алимова, Т. Стратегия предприятия на рынках ресурсов. / Т.Алимова, Т.Долгопятова Стратегия предприятия на рынке ресурсов. // Экономика и жизнь.-1996.-№ 3.

12. Алюминиевой промышленности необходим стабильный рынок // Металлы Евразии. 2003. - № 6. - С.86-90.

13. Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках / Под ред. С.Б. Авдашевой, В.П. Балюковича и др.-М.: ТЕИС, 2000.

14. Архипов, В.М. Стратегическая эффективность управленческих решений / В.М. Архипов // Проблемы теории и практики управления.-1996.-№ 5.- С.117-122.

15. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: Учеб. пособие / Под ред. проф. Б.А.Аникина.-М.: ИНФРА-М, 2003.-187с.

16. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р.Брейли, С.Майерс.М.: Тройка-Диалог; Олимп-Бизнес, 1997.

17. Брагинский, О.Б. Долгосрочное планирование отрасли промышленности/ О.Б. Брагинский. М.: Наука,1980.

18. Байе, М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Пер. с англ. /М.Р. Байе.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.- 523 с.

19. Барановский, А.И. Конечные результаты: планирование и оценка / А.И. Барановский.- М.: Москов. рабочий, 1984.-150 с.

20. Белоусов, Д.Р. Условия и ограничения промышленного роста в среднесрочной перспективе / Д.Р. Белоусов, В.А. Сальников // Проблемы прогнозирования.-2003.-№ 6.

21. Бест, М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития / М.Бест.- М.: ТЕИС, 2002.

22. Богатин, Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия / Ю.В. Богатин.- М.: Стандартиздат, 1991.-241с.

23. Боголепов, В.П. О состоянии и задачах развития общей теории организации / В.П. Боголепов // Организация и управление (Вопросы теории и практики): Сб.ст. / Пред. ред. Кол. А.И.Берг.-М.: Наука, 1968.-С.38-56.

24. Бондарев, Б.И. Технико — экономические проблемы производства и применения алюминиевого проката в России / Б.И.Бондарев, Б.П.Кондаков, Г.С.Макаров // Цветные металлы. 1993. - № 6. -С.11.

25. Боруцкий В. Глобальный кризис российского рынка алюминия //

26. B.Боруцкий, Я.Кац / Рынок ценных бумаг. 2002. - № 1 (208).1. C.52-62.

27. Боярко, Г.Ю. Стратегические отраслевые риски горно-добывающей промышленности. Дис.д-ра экон.наук. М.: ВИЭМС, 2002.

28. Браверман, Э.М. Структурные методы обработки эмпирических данных. / Э.М.Браверман, И.Б.Мучник // М.: Наука, 1983.

29. Бука, Л.Ф. Комплексная оценка эффективности деятельности предприятий / Л.Ф.Бука, Л.Н. Трофимова // Аудит.- 1996.-№3.-С.37-39.

30. Быков, В.А. Индустриальные наукоемкие технологии как объект статистического изучения и рыночной оценки./ В.А. Быков, Н.И. Малышев, Э.М. Холомова, Е.Э. Шакунова // Вопросы статистики.-1999.-№ 11.

31. В алюминиевой промышленности СНГ // БИКИ. 2004. - № 45, 20 апреля.

32. Вебер, М. Избранные произведения: Пер. с нем. / М.Вебер.- М.: Прогресс, 1990.-805 с.

33. Венецкий, И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе / И.Г.Венецкий, В.И. Венецкая.-М.:Статистика, 1979.-420 с.

34. Взлет крылатого металла // Металлоснабжение и сбыт. 2004. № 2. -С.24-27.

35. Виноградов, В.Н. Экономическая оценка комплексного минерального сырья // М.: Недра, 1978.

36. В Мурманской области поддерживают проект строительства КАЗ-СУАЛ-2 // Металлоснабжение и сбыт. 2004. - № 3. - С.8.

37. В Ступино появился новый завод по производству алюминиевой посуды // Металлоснабжение и сбыт. 2005. - № 3. - С.9.

38. Вьютрих, Х.А. Конкурентоспособность глобальных предприятий / Х.А. Вьютрих, В.Б.Винтер // Проблемы теории и практики управления.-1995.-№ 3.

39. Гальперин, В. Предисловие к русскому изданию кн.: Ж.Тироль Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности /

40. B.Гальперин.- СПб: Экономическая школа, 1996.-45 с.

41. Гинзбург, A.M. Экономия промышленности / A.M. Гинзбург.-М.: Госиздат, 1925.

42. Гохберг, Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» / Л.Гохберг // Вопросы экономики.-2003.-№3.1. C.26-45.

43. Грабовский, П.Г. Риски в современном бизнесе. / П.Г.Грабовский, С.Н.Петрова//М.: Финансы и статистика, 1994.

44. Гренджер, К. Спектральный анализ временных рядов в экономике / К.Гренджер, М.Хатанака//М.: Статистика, 1972.

45. Гуров, А. Российский алюминий на мировом и внутреннем рынках / А.Гуров // Металлоснабжение и сбыт. 2003. - № 9. - С.90-93.

46. Гурова, Т. Летать высоко легче / Т.Гурова // Эксперт. 2003. - № 14.- С.24-34.

47. Гурова, Т. Современные и своевременные / Т.Гурова // Эксперт.-2003.-№ 47.

48. Дарушин, И. Сущность и роль срочного рынка в современной экономике / И. Дарушин // Вопросы экономики.-2003.-№ 8.

49. Зандер, Е. Пора использовать резервы производства / В.М.Соколов, М.А.Ягольницер, Е.В.Зандер // ЭКО. 1995. - № 6.

50. Зандер, Е. Мировой рынок алюминия: производство, потребление, цены / Е.В.Зандер // Вестник КрасГУ. 2005. - № 7.

51. Зандер, Е. К вопросу о количественной оценке влияния факторов экономического роста / Е.В.Зандер, Е.А.Брюханова // Проблемы совершенствования территориально-производственных связей в регионе. Межвузовский сборник научных трудов. Красноярск: 1992.

52. Зандер, Е. Перспективы развития российской алюминиевой промышленности / Е.В.Зандер // Материалы 1-ой Всероссийской научно-практической конференции «Экономическое и социальное развитие регионов России». Пенза. - 2004.

53. Изард, У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах/ У.Изард: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1966.-345с.

54. Исаев, А. Комплексная модернизация. Алюминиевая промышленность России в 2003 г. / А.Исаев // Металлы Евразии. -2004. № 2. - С.40-42.

55. Использование экономико-математических методов и моделей в управлении и планировании в цветной металлургии // М.: Металлургия, 1975.

56. Кантарджян, C.JI. Экономико-математическое моделирование химико-технологических систем / С.Л.Кантарджян, Г.К.Еганян, А.К.Хуршудян // М.: Химия, 1987.

57. Канторович, Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов / Л.В. Канторович. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

58. Каплински, Р. Распространение положительного влияния глобализации: анализ цепочек приращения стоимости / Р.Каплински //Вопросы экономики.- 2003.-№ 10.-С.4-27.

59. Карлофф, Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Б. Карлофф.М.:Экономика, 1991.

60. Карпова, Н. Интеллектуальная собственность при образовании стратегических альянсов / Н. Карпова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.-2002.-№ 6.

61. Карта азиатского металлургического бума // Национальная металлургия. 2003. - № 6. - С.71; 2004. - № 1. - С.23; 2004. - № 2. -С.63.

62. Кендал, М. Временные ряды. //М.: Финансы и статистика, 1981.

63. Киллен, К. Вопросы управления / К. Киллен; Под ред. И.М. Верещагина.-М.: Экономика, 1981.-199 с.

64. Кильдишев, Г.С. Многомерные группировки / Г.С.Кильдишев, Ю.И.Аболенцев //М.: Статистика, 1978.

65. Ким, Д. Пути снижения энергозатрат при производстве алюминия / Ким Д.Х., Поляк А.Н., Чалова JI.B. // Цветная металлургия. 1992. -№ 4-5. - С.47-50.

66. Кини, Р. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Кини, Х.Райфа // М.: Радио и связь, 1981.

67. Кинг, А. Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Материалы римского клуба / А.Кинг, Б. Шнайдер // Под ред. Д.М. Гвиашиани.М.: УРСС, 1997.

68. Кинг, А. Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / А.Кинг, Д. Клиланд. М.: Прогресс, 1982.

69. Клейнер, Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б.Клейнер, B.JI. Тамбовцев, P.M. Качалов; под общ.ред.С.А. Панова.-М.: Экономика, 1997.-284с.

70. Клейнер, Г.Б. Реформирование предприятий: возможности и перспективы / Г.Б. Клейнер // Общественные науки и современность.-1997.-№ 3.

71. Клейнер, Г.Б.Экономика России и кризис взаимных ожиданий / Г.Б. Клейнер // Общественные науки и современность.-1999.-№ 1.

72. Клейнер, Г.Б. Управление корпоративными предприятиями в переходной экономике / Г.Б. Клейнер // Вопросы экономики.-1999.-№7.

73. Клейнер, Г.Б. Институциональные факторы долговременного экономического роста / Г.Б. Клейнер // Экономическая наука современной России.-2000.-№ 1.

74. Ковалева, Г. Фактор экономического роста // Г.Ковалева // Металлы Евразии. 2005. - № 1. - С.53-55.

75. Корняков, В. Государственно-корпоративное направление развитой экономики / В. Корняков // Экономист.- 2000.-№ 5.

76. Котюков, В.И. Многофакторные кусочно-линейные модели /

77. B.И.Котюков // М.: Финансы и статистика, 1984.

78. Кудров, В. Современная мировая экономика и Россия / В. Кудров // Вопросы экономики.-2003.-№ 3.

79. Кузнецов, И.Н. Методология экономической эффективности систем управления / И.Н.Кузнецов, А.В. Тихомирова // Совершенствование управления промышленным производством. -М.:Экономика, 1973.- С.11-17.

80. Кузнецов, С. Союз, скрепленный глиноземом / С.Кузнецов // Эксперт Северо-Запад. 2005. - № 17. - С.7.

81. Куренков, Ю. Конкурентоспособность России в мировой экономике / Ю.Куренков, В.Попов // Вопросы экономики.-2001.-№ 6.-С.36-50.

82. Кустов, Ю. Выбор вариантов. Проблемы отечественного сырья и пути их решения // Ю.Кустов // Металлы Евразии. 2004. - № 1. —1. C.38-41.

83. Ласкорин, Б.Н. Безотходная технология переработки минерального сырья: системный анализ / Б.Н.Ласкорин, Л.А.Барский, В.З.Персиц // М.: Недра, 1984.

84. Левин, А.П. Эффективность промышленного производства (региональные проблемы) / А.П. Левин.- М.: Экономика, 1982.-245 с.

85. Лепезин Г. Есть ли будущее у российского алюминия? / Г.Г.Лепезин //ЭКО. 2003. - № 5. - С.144-158.

86. Лившиц, В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании./В.Н. Лившиц, М.:Экономика, 1971.

87. Липко, А.Г. Производство и потребление в регионе / А.Г. Липко, К.М. Миско.-М.: Наука, 1968.-310 с.

88. ИЗ. Липухин, Е. Больше продукции, меньше затрат / Е.Липухин // Металлы Евразии. 2003. - № 6. - С.34-38.

89. Львов, Д.С. Эффективное управление техническим развитием / Д.С. Львов. М.: Экономика, 1997.

90. Лыткина, О.А. Экономическое развитие оловянной промышленности капиталистического мира в 70-80-х годах. / О.А.Лыткина, В.А.Жарков // М.: ЦНИИЭИЦветмет. 1988.

91. Макаров, В.Л. Эволюционная экономика: некоторые фрагменты теории. Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. М.: Институт экономики.-1999.-№ 4.

92. Марков, Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании / Ю.Г. Марков; Отв. ред. А.Н. Кочергин, М.В. Глазырин.- Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1982.-225с.

93. Майминас, Е.З. Процессы планирования в экономике: информационный аспект / Е.З. Майминас.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Наука, 1971.-390 с.

94. Майзель, Л.Л. Статистическое моделирование технико-экономических процессов / Л.Л.Майзель, П.М.Шнайдман // М.: Статистика, 1969.

95. Мандель, И.Д. Кластерный анализ // М.: Финансы и статистика, 1988.

96. Маршалл, А. Принципы политической экономии / А. Маршалл // 25 ключевых книг по экономике.- Челябинск: Урал ЛТД, 1999.

97. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия / Под ред. Г.Б. Клейнера.- М.: Наука, 2001.

98. Менар, К. Экономика организации. Пер. с франц./ К. Менар.-М.: ИНФРА-М, 1996.

99. Меньшиков, С.М. Экономика России Практические и теоретические вопросы перехода к рынку / С.М. Меньшиков. М.: Международные отношения. 1996.

100. Металлургия России. Бизнес справочник. Вып.У. - М., 2001. -ч. II. - Цветная металлургия.

101. Металлургия России. Бизнес справочник. Вып-VI. - М., 2002.- ч. II. Цветная металлургия.

102. Металлургия России. Бизнес справочник. Вып.УП. - М., 2003.- ч. II. Цветная металлургия.

103. Металлургия стран СНГ. Бизнес справочник. Вып.1. - М.: Эксперт РА. - 2002.

104. Милгром, П. Экономика, организация и менеджмент / П. Милгром, Дж. Роберте.- СПб: Экономическая школа, 1999.

105. Минеральные ресурсы мира (на начало 1996 г.) / ГНПП «Аэрогеология». М.:1997.

106. Минеральные ресурсы мира (на начало 1999 г.) / ГНПП «Аэрогеология». М.:2000.

107. Минеральные ресурсы Нижнего Приангарья и их экономический потенциал / Под ред. С.С.Сердюка, В.Г.Сибгатулина.- Красноярск: КНИИГГиМС. 2004.

108. Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран (на начало 1988 г.) / М.: ВНИИ «Зарубежгеология». 1989.

109. Минцберг, Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошалл; Пер. с англ.под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб.: Питер, 2001.-688 с.

110. Минцберг, Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел; Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001.-336 с.

111. Миркин, Б.Г. Анализ качественных признаков // М.: Статистика, 1976.

112. Миркин, Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. // М.: Статистика, 1980.

113. Национальные счета России в 1995-2002 годах/ М.: Госкомстат России. 2003.

114. Нельсон, Р. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Финстатинформ, 2000.

115. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д.Норт.- М.: Начала-Пресс, 1997.190 с.

116. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.

117. ОАО «КУМЗ»: Стратегия развития // Металлоснабжение и сбыт.-2003. -№ 12.-С. 124-125.

118. Обзор экономической политики в России за 1999 грд. М.: Фонд «Бюро экономического анализа», 2000.

119. Ойхман, Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов.-М.: Финансы и статистика, 1997.-334 с.

120. Олейник, А.Н. Институциональная экономика / А.Н. Олейник.-М.: ИНФРА-М.-2002.-416 с.

121. Олейник, А.Н. Сетевой капитализм / А.Н. Олейник // Материалы летней школы по институциональной экономике.-Новосибирск, 2002.

122. Орлов, В.П. Ресурсы недр в экономике федеральных округов / В.П.Орлов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2001. - № 1. - С.2-12.

123. Орлов, В.П. Сырьевая экономика в условиях глобализации / В.П. Орлов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление.-2001.-№ 3.

124. Основные статистические показатели Российской Федерации по видам экономической деятельности // Федеральная служба государственной статистики.- 2004. .

125. Осторожный оптимизм // Металлоснабжение и сбыт. 2005. -№ 2. - С.52-55.

126. Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика, 1999.

127. Павлюченко, В.И. Управление эффективностью экономических процессов / В.И. Павлюченко.-М.: Мысль, 1986.-352 с.

128. Перминов, С.Б. Современные рыночные технологии. М.: ЦЭМИ РАН, 1998.

129. Перспективы развития алюминиевой промышленности Китая // БИКИ. 2003. - № 80, 17 июня.

130. Полани, М. Личностное знание. Пер. с англ. / М. Полани.-М.: Прогресс, 1985.

131. Полтерович, В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В.М. Полтерович// Экономика и математические методы.-1999.-Т.З5.-№ 2.

132. Попов, Е.В. Институционально-эволюционная миниэкономическая теория / Е.В. Попов.- Екатеринбург: Ин-т экон. УрО РАН, 2004.-302 с.

133. Попов, Е.В. Миниэкономика / Е.В. Попов, А.И. Татаркин.-М.: Наука, 2003.-487с.

134. Портер, М. Конкуренция / М.Портер. Спб.-М.-Киев: Изд.дом «Вильяме», 2002.-495 с.

135. Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М.Портер. М.: Международные отношения, 1993.-895 с.

136. Прокопов, И. Перспективы алюминия: основные тенденции / И.Прокопов // Металлы Евразии. 2003. - № 4. - С.65-67.

137. Прокопов, И. Продолжение следует. Итоги 2003 г. и состояние внутреннего рынка алюминия / И.Прокопов // Металлоснабжение и сбыт. 2004. - № 2. - С.20-23.

138. Промышленность СССР. Стат. сб./ Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1988.

139. Реформирование предприятий: концепция, модель, программа / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНЭСКОД998.

140. Розин, Б.Б. Теория распознавания образов в экономических исследованиях / Б.Б.Розин // М.: Статистика, 1973.

141. Розин, Б.Б. Статистические модели в экономическом анализе, планировании и управлении непрерывным производством / Б.Б.Розин, В.М.Соколов, М.А.Ягольницер // Новосибирск: Наука. -1991.

142. Розин, Б.Б. Статистические модели с переменной структурой / Б.Б.Розин, В.И.Котюков, М.АЛгольницер // Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1984.

143. Розин, Б.Б. Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Б.Б.Розин, Л.А.Сергеева, М.А.Ягольницер // Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1986.

144. Розин, Б.Б. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами / Б.Б.Розин, М.АЛгольницер // Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1981.

145. Россия в цифрах 2003. краткий статистический сборник / М.: Госкомстат России. 2003.

146. Рузаева, Е.И. Венчурный капитал и инновации / Е.И. Рузаева, Н.ф. Шеховцева // Российский экономический журнал.-1992.-№7.-С.100-106.

147. Руководство Фраскати. Пер. и науч. ред. JI.M. Гохберга.-Вена,1993.

148. РУСАЛ наращивает производство на фоне спада // Металлоснабжение и сбыт. —2003. № 2. - С.8.

149. РУСАЛ покупает 20 % акций австралийского производителя глинозема // Металлоснабжение и сбыт. 2005. - № 3. - С.8.

150. РУСАЛ получил добро на строительство алюминиевого завода в Тайшете // Металлоснабжение и сбыт. 2005. - № 5. - С.8.

151. Русский алюминий развивает сырьевое направление // Металлоснабжение и сбыт. — 2005. № 1. — С.8.

152. Русинов, Ф.М. Технология управления производством (основы проектирования процессов управления в социально-экономических системах) / Ф.М. Русинов.- М.: Москов. Рабочий, 1976.-200 с.

153. Сандлер Е. Конкурентоспособность предприятий алюминиевой промышленности / Е.М.Сандлер // Цветная металлургия.-1991.-№ 10, с.63-66.

154. Себер, Дж. Линейный регрессионный анализ. // М.: Мир, 1980.

155. Сиваков, Д. О старых факторах / Д. Сиваков // Эксперт.-2004.-№ 1.

156. Системный кризис «оборонки» // Независимое военное обозрение.-1998.-№ 2.

157. Скорняков, В. Верная стратегия обеспечивает динамичное развитие / В.Скорняков // Металлы Евразии. 2004. - № 5. - с.36-39.

158. Скорняков, В. Компания набирает высоту. «СУАЛ-Холдинг» на пути к транснациональной корпорации / В.Скорняков // Металлы Евразии. 2003. - № 3. - С.42-44.

159. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит // М.: Соцэкгиз, 1935. -Т.2. С.32.

160. Смоляницкий, Б. Успех обеспечила комплексная программа развития / Б.Смоляницкий // Металлы Евразии. 2004. - № 5. - С.45-47.

161. Соколов, В. Биржевые запасы металлов, их влияние на мировые цены и поведение российских производителей на мировых рынках. / В.М.Соколов, А.В.Соколов // ЭКО. 2001. - № ю. - С.109.

162. Соколов, В. Горная рента и горнорудная промышленность России / В.М.Соколов // ЭКО. 1999. - № 8. - С.99-116.

163. Соколов, В. Образование и распределение горной ренты в цветной металлургии. / В.М.Соколов, А.В.Соколов // Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2001.

164. Соколов, В. Статистическое моделирование технико-экономических показателей производственных процессов / В.М.Соколов//Новосибирск: Наука, 1982.

165. Состояние и перспективы мирового и внутреннего рынков цветных, редких и благородных металлов. Вып.1. Глиноземное сырье и первичный алюминий // М.: ИНФОМЕТГЕО. 2002.

166. Состояние и перспективы рынка алюминия // БИКИ. 2000. -№ 74, 24 июня.

167. Состояние и перспективы рынка алюминия // БИКИ. 2003. -№ 137, 29 ноября.

168. Спартак, А.Н. Состояние и перспективы российского экспорта // БИКИ. 2002. - 29 июня.

169. Степанов, Ю. Отечественная промышленность выживает за счет переработки импортного сырья./ Ю.Степанов // Финансовые известия.-1996.-№ 80.

170. Стиглиц, Дж. Куда ведут реформы (к десятилетию начала переходных процессов) / Дж. Стиглиц // Вопросы экономики.-1999.-№7.

171. Стратегии бизнеса / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНЭСКО, 1998.

172. Суслов, В. От макроэкономического прогноза к транспортной стратегии России / В.И.Суслов // ЭКО. - 2004. - № 5. - С. 15-18.

173. Сысоев, А. Динамика развития отрасли и пути решения проблем / А.Сысоев // Металлы Евразии. 2004. - № 5. - С.42-45.

174. Сысоев, А. Успех там, где есть опережение // Металлы Евразии. 2002.-№ 4. - С.61-65.

175. Тамбовцев, B.JI. Теоретические вопросы институционального проектирования /B.JI. Тамбовцев //Вопросы экономики,-1997.-№3.

176. Тамм, Б.Г. Анализ и моделирование производственных систем / Б.Г.Тамм, М.Э.Пуусепп, Р.Р.Тавает // М.: Финансы и статистика, 1987.

177. Тейл, Г. Прикладное экономическое прогнозирование. М.: Прогресс, 1970.

178. Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности / Ж.Тироль.-СПб.: Экономическая школа, 1996.220 с.

179. Ткаченко, И.Н. Эволюция внутрифирменных корпоративных отношений / И.Н. Ткаченко.- Екатеринбург: УрГЭУ, 1999.-122 с.

180. Тода, М. Логика систем: введение в формальную теорию структуры / М. Тода, Э.Х. Шуфорд // Исследования по общей теории систем. М.: Наука, 1969.

181. Топоровский, А.И. Экономика обогащения руд цветных металлов. М.: Недра, 1979.

182. Управление организацией / Под ред. А.Г.Поршнева.-М.: ИНФРА-М, 1998.

183. Федоренко, Н. К оценке эффективности использования национальных ресурсов России / Н. Федоренко, В. Симчера.// Вопросы экономики.-2003.-№ 8.

184. Федоринова, Ю. «РУСАЛу» мало глинозема // Ведомости. -2004. 12 ноября.

185. Фионин, В.И. Показатели эффективности управления / В.И.Фионин, А.А. Терешин // Российский экономический журнал.-1994.-№8-С.60-80.

186. Фонотов, А.Г. Ресурсный потенциал. Планирование и управление./ А.Г. Фонотов. М.: Экономика, 1985.

187. Хренников, И. Alcoa получит добро на покупку у «РУСАЛа» двух прокатных заводов / И.Хренников, Ю.Федоринова, Д.Симаков // Ведомости. 2004. - 2 ноября.

188. Чалов, В.И. Комплексное использование бедного минерального сырья и создание безотходных производств в цветной металлургии / В.И.Чалов, М.Я.Рыскин // М.: ЦНИИЦветмет экономики и информации. 1987.

189. Чернегов, Ю.А. Экономические методы управления в горной промышленности. М.: Недра, 1987.

190. Чертовиков, В. Направление развития глубокая переработка алюминия / В.Чертовиков // Металлы Евразии. - 2005. - № 1. - С.52-53.

191. Черчмен, У. Введение в исследование операций / У.Черчмен, Р.Акоф, Л.Арноф //М.: Наука, 1968.

192. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1995.

193. Шарп, У.Ф., Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, В.Дж. Бейли. М.: Инфра-М, 1998.

194. Шаститко, А.Е. Условия и результаты формирования институтов / А.Е.Шаститко // Вопросы экономики,-1997.-№ 3.

195. Шакум, М. О стратегии посткризисного развития российской экономики на рубеже веков / М.Шакум // Вопросы экономики.-1999.-№ 9.-С.ЗЗ-45.

196. Шерер, Ф.М. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ. / Ф.М. Шерер, Д. Росс. М.: ИНФРА-М, 1997.

197. Шумпетер, И.А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процентов и циклов конъюнктуры / Й.А. Шумпетер; Пер. с нем. B.C. Автономова и др.; Под общ.ред. А.Г. Милейковского. -М.: Прогресс, 1982.-455 с.

198. Эдельгауз, Г.Е. Достоверность статистических показателей // М.: Статистика, 1977.

199. Экономические аспекты разработки Транспортной стратегии России / Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. 2003.

200. Экономический мониторинг России: глобальные тенденции и конъюнктура в отраслях промышленности. М.: Высш.шк. экономики,-1997.-Вып. 8.

201. Экономико-математические методы в планировании многоотраслевых комплексов и отраслей // Новосибирск, Наука, 1988.

202. Экономико-статистическое моделирование в промышленности (методологические и методические вопросы). // Новосибирск: Наука, 1977.

203. Ягольницер, М.А. Неиспользованные возможности роста и совершенствования производства алюминия (на примере КрАЗа) / М.АЛгольницер, В.П.Злодеев // Финансы в Сибири. 1996. - № 5. -С.43-46.

204. Ясин, Е. Структурный маневр и экономический рост / Е.Ясин // Вопросы экономики.-2003.-№ 9.-С.4-31.

205. Feser Е. Enterprises, external economies, and economic development / Journal of Planning Literature, 1998, № 12.

206. U.S.Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January, 2004; January, 2003; January, 2002. /http: //minerals.usgs.gov/minerals.http://www.lme.co.uk/downloads/ http: // www.infogeo.ru/metals/.