Методология аналитических исследований фармацевтического рынка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 15.00.01, доктор фармацевтических наук Трофимова, Елена Олеговна

• Трофимова, Елена Олеговна
• доктор фармацевтических наук
• 2007

Оглавление диссертации доктор фармацевтических наук Трофимова, Елена Олеговна

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 Развитие рынка и маркетинговой концепции. Ведущая роль стратегического маркетинга и его аналитической составляющей в управлении фармацевтическими организациями.

1.1 Стратегический и операционный маркетинг. Функциональные задачи маркетинга.

1.2 Этапы формирования рынка и маркетинговой концепции. Особенности и проблематика развития фармацевтического рынка.

1.2.1 Ориентация на производство.

1.2.2 Ориентация на сбыт.

1.2.3 Ориентация на маркетинг.

1.2.4 11аиболее современные тенденции.

1.2.5 Современная проблематика развития фармацевтического рынка.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методология аналитических исследований фармацевтического рынка»

Актуальность исследования

В отличие от большинства других потребительских рынков РФ, фармацевтический рынок уже в период до финансового кризиса 1998 г. характеризовался в высокой степени развитым рынком предложения. В начале нового столетия эта тенденция стала еще более очевидной. Это определяется тем, что помимо отечественных производителей, на российском фармацевтическом рынке действуют основные инновационные компании, а также большое число дженериковых фирм из самых разных стран. Рынок имеет развитую инфраструктуру и, несмотря на продолжающееся динамичное расширение, характеризуется нарастающим уровнем конкуренции. Сложная конкурентная среда повышает роль стратегического маркетинга и заставляет российские компании усиливать маркетинговую ориентацию своей деятельности.

В стратегическом маркетинге аналитико-оцепочной составляющей принадлежит ведущая роль, поскольку она создает основу для стратегических решений и операционной маркетинговой деятельности. Она направлена на исследование долгосрочных тенденций в макроэкономической и отраслевой среде, на изучение потребностей и запросов рынка, его потребительской и товарной сегментации, на оценку привлекательности целевых рынков и конкурентоспособности компании и ее продукции. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка проводятся с целыо получения наиболее полной информации, которая ложится в основу управленческих решений в области маркетинга.

Аналитические исследования являются основными и наиболее часто проводимыми маркетинговыми исследованиями, которые субъекты фармацевтического рынка проводят самостоятельно или с привлечением внешних исследовательских компаний. Этот вид исследований занимает важное место в деятельности не только коммерческих организаций, но и государственных органов законодательной и исполнительной власти, принимающих решения в области регулирования фармацевтического рынка. Аналитические исследования базируются на источниках вторичной информации, которые на фармацевтическом рынке получили широкое развитие и включают, в частности, результаты синдикативных панельных исследований конечных потребителей и других целевых аудиторий фармацевтических компаний, аудиты розничного и госпитального рынка, результаты мониторинга рекламы в СМИ и пр.

10

Различным вопросам маркетинговых исследований и анализа российского фармацевтического рынка посвящены работы ряда представителей российской фармацевтической науки (Битерякова A.M., Васнецова O.A., Гацан В.В., Глембоцкая Т.Г., Денисова М.П., Дорофеева В.В., Дремова Н.Б., Ишмухаметов A.A., Карева Н.Н., Кныш О.И., Кобзарь JI.B., Колосова O.JI., Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А., Маной-лова JT.M., Мошкова JI.B., Сбоева С.А., Умаров С.З., Фомина A.B. и др.). Однако несмотря на развитость источников информации о российском фармацевтическом рынке и широкую практику проведения аналитических исследований, это направление не получило комплексного научного обобщения и обоснования. В связи с этим актуальной является разработка методологии аналитических исследований фармацевтического рынка.

Цель исследования

Разработка и научное обоснование методологии аналитических исследований фармацевтического рынка.

Задачи исследования

1. Рассмотреть исторические аспекты и современное состояние развития мирового п российского фармацевтического рынка и эволюции маркетинговой концепции, обосновать ведущую роль стратегического маркетинга и его аналитической составляющей в деятельности субъектов фармацевтического рынка на современном этапе.

2. Сформировать концепцию методологии аналитических исследований фармацевтического рынка и дать им определение.

3. Разработать теоретические и методологические основы аналитических исследований фармацевтического рынка, в том числе:

• провести систематизацию видов и источников информации о фармацевтическом рынке, а также направлений деятельности исследовательских компаний;

• разработать основы анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды для исследования отдельных территориальных рынков лекарственных средств (JIC), а также среды окружения целевых рынков компаний;

• разработать концептуальную схему стратегической сегментации рынков потребителей фармацевтической продукции;

• провести обобщение и развить применительно к фармацевтической сфере методологические основы оценки привлекательности целевых рынков.

4. Сформировать базовый методический комплекс аналитических исследований фармацевтического рынка, отвечающий основным целям и задачам проведения таких исследований.

5. Разработать и апробировать:

• методические подходы к использованию системы индексов для оценки динамических структурных и ценовых изменений на целевых рынках, а также для сравнения территориальных рынков ЛС;

• методические рекомендации по анализу динамики цен на российском фармацевтическом рынке;

• методические рекомендации по проведению мониторинга динамики цен на ЛС, входящие в номенклатуру программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), в свободной аптечной продаже;

• методику мониторинга рекламы в профессиональных медицинских и фармацевтических периодических изданиях;

• методику скрипинговых исследований фармацевтического рынка в целях формирования дженериковой импортозамещающей номенклатуры.

Теоретические и методологические основы и информационная база исследования

Диссертационная работа базируется на достижениях фармацевтической науки, современной макро- и микроэкономической теории, теоретических основах маркетинга и маркетинговых исследований. Исследование соответствует современному состоянию законодательной и нормативной базы, относящейся к сфере регулирования российского фармацевтического рынка, основам регулирования фармацевтического рынка в странах ЕС и США, Международному кодексу маркетинговых исследований ЮС/ЕЗОМАИЛ

В работе использованы системный, исторический и междисциплинарные подходы, а также эмпирические и теоретические, формальные и содержательные, эконо

1 ICC - International Chamber of Commerce (Международная Торговая Палата), ESOM AR - European Society of Opinion and Marketing Research (Европейское общество по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям). мические, маркетинговые, статистические, модельные и др. методы научных исследований.

Информационной базой диссертационной работы явились 149 аналитических исследований фармацевтического рынка, проведенных в период с 1993 г. по 2005 г. при участии автора диссертационной работы для иностранных и российских производственных компаний, отраслевых ассоциаций, консалтинговых фирм, специализированных издательств, а также государственных органов управления здравоохранением. В работе использованы данные государственной статистики по социально-экономическому развитию РФ, заболеваемости, производству, импорту и экспорту фармацевтической продукции, динамике цен на лекарства и пр.; данные о динамике государственной регистрации ЛС с 1970 г. по 2005 г.; данные мониторинга предложения и продаж фармацевтических товаров в период с 1995 г. но 2005 г.; данные мониторинга рекламы в профессиональной медицинской и фармацевтической периодике с 1997 г. по 2005 г.

Научная новизна

Впервые в результате теоретических изысканий дано определение аналитическим исследованиям фармацевтического рынка как отдельному виду маркетинговых исследований, базирующихся на вторичной информации, которые выполняются в интересах фармацевтических организаций с целью решения задач стратегического маркетингового планирования. Методология аналитических исследований фармацевтического рынка впервые выделена в самостоятельную область научных исследований.

На основе сформированной с использованием системного и междисциплинарного подходов концепции методологии впервые разработаны теоретические и методологические основы аналитических исследований фармацевтического рынка, а также базовый методический комплекс, предназначенный для оценки состояния и перспектив развития целевых рынков и их привлекательности и представляющий собой систему взаимосвязанных целей, задач и этапов исследований, видов и источников информации, совокупности используемых методик и направлений анализа.

Применительно к российскому фармацевтическому рынку впервые проведена систематизация информационных ресурсов, необходимых для проведения аналитических исследований, разработаны основы анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды для исследования отдельных территориальных рынков и среды окружения целевых рынков компаний. Разработана концептуальная схема стратегической сегментации рынков потребителей фармацевтических средств, отличительная особенность которой состоит в комплексном подходе к обоснованию этапов сегментации и ее критериев. В ходе обобщения методологических основ оценки привлекательности целевых рынков развитие получили теоретические аспекты продуктовой сегментации целевых рынков, оценки их объема и потенциала, определения стадии развития, а также анализа конкуренции, новизна которых состоит в учете особенностей фармацевтического рынка.

Разработаны и апробированы оригинальные методики скрининговых исследований фармацевтического рынка в целях формирования дженериковой импортозамещающей номенклатуры и мониторинга рекламы в профессиональных медицинских и фармацевтических периодических изданиях. Впервые научное обоснование получили принципы анализа динамики цен на российском фармацевтическом рынке с использованием баз данных о продажа ЛС. Впервые с использованием индексных методов анализа проведена оценка динамических ценовых и структурных изменений на российском фармацевтическом рынке, а также его сравнение с другими национальными рынками.

Практическая значимость и внедрение результатов исследований

Разработанные методологические основы и комплекс методик аналитических исследований фармацевтического рынка могут быть использованы: государственными органами управления здравоохранением в целях анализа текущей ситуации и перспектив развития фармацевтического рынка и его отдельных сегментов для разработки и реализации мер государственного регулирования обращения ЛС, формирования государственных программ лекарственного обеспечения декретированных групп населения, финансирования приоритетных научных исследований в области разработки ЛС; государственным органом исполнительной власти, ответственным за проведение промышленной и инновационной политики в сфере производства лекарств, в целях разработки государственной промышленной политики в области производства ЛС; российскими производственными и дистрибьюторскими компаниями, отраслевыми ассоциациями, представительствами зарубежных фирм, исследовательскими, консалтинговыми и инвестиционными фирмами в целях информационного обеспечения разработки и реализации стратегических решений в области определения основных направлений развития бизнеса на российском фармацевтическом рынке, маркетинга фармацевтической продукции, приоритетных направлений инвестиций.

Сформированные методические рекомендации по проведению мониторинга динамики цен на ЛС, входящие в номенклатуру ДЛО, в свободной аптечной продаже были использованы при разработке «Регламента организации мониторинга динамики цеп на лекарственные средства, которыми обеспечиваются граждане, имеющие право на государственную социальную помощь, в коммерческом секторе рынка», утвержденного Приказом Федеральной службы но надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 2005 г. 1.04.2005 Ж710-ПР/05 (акт о внедрении). Результаты мониторинга предназначены для оперативного ежемесячного наблюдения, подведения квартальных и годовых итогов, а также для корректировки ценовой политики в программе ДЛО в плановом периоде.

Разработанная методология аналитических исследований (в части оценки состояния и перспектив развития фармацевтического рынка в целом и его отдельных сегментов и их привлекательности, сравнительных исследований разных территориальных рынков, разработки рекомендаций по стратегии маркетинга конкретной фармацевтической продукции, а также проведения скрининговых исследований) использована с целыо формирования стратегических планов развития, разработки производственных программ и обоснования бизнес-планов новых фармацевтических производств компаниями ЗЛО «НПО Антивирал» (акт о внедрении), ОАО «Фармстандарт -Октябрь» (справка о внедрении), ЗАО «Фармсинтез» и аффилированных с ним организаций (акт о внедрении), ООО «НТФФ Полисан» (акт о внедрении), ООО «Полисинтез» (акт о внедрении), ООО «МФФ Аконит» (акт о внедрении), АО «Гриндекс» (Латвия) (акт о внедрении), Украинским представительством Шеринг-Плау Септрал Ист АГ (акт о внедрении).

Сформированный комплекс методик и видов анализа внедрен в работу отделов маркетинга ОАО «Отечественные лекарства», ООО «МФФ Аконит» и ООО «НТФФ Полисан» (акты о внедрении), департамента маркетинга АО «Гриндекс» и отдела регионального маркетинга российского представительства АО «Гриндекс» (акт о внедрении), а также в стандартные процедуры анализа фармацевтического рынка, проводимого в Украинском представительстве Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ (дочерней компании концерна Шеринг-Плау), отвечающем за операции в Украине и странах СНГ (акт о внедрении).

Разработанные методы и алгоритмы анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды используются Российской ассоциацией аптечных сетей (РААС) и Фармацевтической ассоциации С.-Петербурга и Северо-запада с целыо анализа состояния и перспектив развития аптечного рынка РФ и С.-Петербурга (акты о внедрении).

Методические рекомендации по анализу динамики цен на российском фармацевтическом рынке, а также методические подходы к использованию системы индексов для оценки динамических структурных и ценовых изменений на отдельных фар-макотераневтических рынках и сравнения рынков разных территорий внедрены в практику работы ООО «ЭрЭмБиСи» и используются в систематически проводимых работах по анализу состояния и перспектив развития фармацевтического рынка РФ и стран СНГ, выпуску регулярных обзоров рынка и бюллетеня розничных цен на JIC в РФ (акт о внедрении).

Методика мониторинга рекламы в профессиональных медицинских и фармацевтических периодических изданиях использована при планировании совместного проекта КОМКОН-Фарма и ООО НЦМИ «Универсимед» ContentaMedical Index «Мониторинг рекламы лекарственных препаратов и научных статей в специализированных медицинских изданиях», запущенного в 2005 г. (акт о внедрении).

Разработанный базовый методический комплекс аналитических исследований фармацевтического рынка и алгоритмы проведения типовых видов исследований внедрены в практику работы компании ЗАО «ЦМ Фарм» с целыо проведения выполняемых по заказу и регулярных маркетинговых исследований (акт о внедрении).

Материалы диссертации в части обобщения этапов развития мирового и российского фармацевтического рынка и эволюции маркетинговой концепции внедрены в учебную программу по подготовке экспертов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по вопросам производства лекарственных средств (акт о внедрении). Результаты систематизации видов и источников информации о фармацевтическом рынке, а также направлений исследований рынка используются в учебном процессе со студентами факультета промышленной технологии лекарств в курсе «Маркетинг и бизнес-планирование в фармацевтическом производстве», слушателями факультета дополнительного профессионального образования и аспирантами Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии (акт о внедрении).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 89 основных научных работ, в том числе монография и 28 работ в изданиях, рецензируемых ВАК.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических паук

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом иа-учно-исследовательских работ СПХФА в рамках одного из основных научных направлений «Исследование экономических и социальных проблем развития фармацевтического комплекса России».

Апробация работы

Материалы диссертации докладывались на III (Москва, 1996), IY (Москва, 1997) и X (Москва, 2003) Российских национальных конгрессах «Человек, и лекарство»; Всероссийской научной конференции «Химия и технология лекарственных веществ» (С.-Петербург, 1994 г.); конференции «Проблемы информационного обеспечения фармацевтического рынка» в рамках выставки «Больница-1995» (С.-Петербург, 1995 г.); конгрессе «Здоровье без лекарства» 2-го Международного фестиваля «Лекарства с ирилавка» (Москва, 1997 г.); семинаре компании PJB Publications с представителями фармацевтических компаний (Москва, 1997 г.); Международном конгрессе «Актуальные вопросы фармации» (С.-Петербург, 1998, 2001, 2002); Международном конгрессе «Экология человека» (Саки, 1998); Международной научной конференции СПХФА «Фармация в XXI веке: Инновации и традиции» (С.-Петербург, 1999 г.); 1-й Медико-фармацевтической ассамблее в рамках выставки «АПТЕКА Санкт-Петербург-2001»; конференции в рамках выставки «Красота. Здоровье. Долголетие» (С.-Петербург, 2001); научно-методической конференции СПХФА «Состояние и перспективы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли» (С.-Петербург, 2004 г.); 2-м Всероссийском съезде фармацевтических работников (Сочи, 2005 г.); Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии» (С.-Петербург, 2005 г.), а также других научно-практических конференциях и семинарах и заседаниях ассоциаций маркетологов.

Положения, выносимые на защиту

• Определение аналитических исследований как отдельного направления маркетинговых исследований фармацевтического рынка.

• Концепция методологии аналитических исследований фармацевтического рынка, включающая теоретические и методологические основы и базовый методический комплекс исследований.

• Теоретические и методологические основы аналитических исследований фармацевтического рынка, включающие результаты систематизации информационных ресурсов, структуру и алгоритм анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды, концептуальную схему стратегической сегментации рынков потребителей фармацевтической продукции, методологические аспекты продуктовой сегментации целевых рынков.

• Базовый методический комплекс аналитических исследований фармацевтического рынка, представляющий собой систему взаимосвязанных целей, задач и этапов исследований, совокупности используемых методик и направлений анализа, видов и источников используемой информации.

• Алгоритмы проведения типовых видов аналитических исследований фармацевтического рынка на основе базового методического комплекса.

• Методические подходы к использованию системы индексов для оценки динамических структурных и ценовых изменений на целевых рынках, а также для сравнения территориальных рынков ЛС.

• Методика мониторинга рекламы в профессиональных медицинских и фармацевтических периодических изданиях с целью оценки активности по продвижению фармацевтической продукции.

• Методика скрининговых исследований фармацевтического рынка в целях формирования дженериковой импортозамещающей номенклатуры.

Заключение диссертации по теме «Технология лекарств и организация фармацевтического дела», Трофимова, Елена Олеговна

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. На основании изучения литературных данных установлено, что российский фармацевтический рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции и продолжающейся общей тенденцией снижения конкурентоспособности отечественной продукции, что повышает в деятельности российских производственных компаний значение стратегического маркетинга и, прежде всего, его аналитической составляющей, создающей основу для выработки эффективной маркетинговой стратегии и формирования устойчивых конкурентных преимуществ.

2. В результате проведенных теоретических изысканий дано определение аналитическим исследованиям фармацевтического рынка как отдельному виду маркетинговых исследований, базирующихся на вторичной информации, которые выполняются в интересах фармацевтических организаций с целью решения задач стратегического маркетингового планирования. Сформирована концепция методологии аналитических исследований фармацевтического рынка, включающая теоретические и методологические основы и базовый методический комплекс исследований.

3. В результате изучения литературных источников и на базе собственных исследований разработаны теоретические и методологические основы аналитических исследований фармацевтического рынка, а именно:

• Проведена систематизация информационных ресурсов, используемых в аналитических исследованиях российского фармацевтического рынка. Выделены, описаны и классифицированы виды и источники вторичной информации, а также основные направления деятельности исследовательских компаний.

• Разработаны основы анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды для исследования отдельных территориальных рынков и среды окружения целевых рынков компаний. Сформирован комплекс основных показателей общей и отраслевой макросреды, разработана структура и алгоритм проведения исследований. На примере ретроспективного анализа развития российского фармацевтического рынка показаны способы и методы проведения исследований, а также подходы к интерпретации полученных данных.

• Разработана концептуальная схема стратегической сегментации целевых рынков потребителей фармацевтической продукции. Выделены этапы сегментации, включающие последовательное выделение сначала базового, а затем целевого рынка, а также критерии сегментации, охватывающие медицинские критерии, соответствующие фармакотерапевтическим свойствам и особенностям государственного регулирования обращения отдельных групп ЛС, и критерии доступности рынков, базирующиеся на принципах диагностики и лечения заболеваний, сложившейся практике применения фармацевтических средств, дифференциации в уровне доходов потребителей и др.

• Проведено обобщение основ оценки привлекательности целевых рынков и, с учетом особенностей фармацевтической продукции, развиты методологические аспекты продуктовой сегментации целевых рынков, оценки их объема и потенциала, определения стадии развития рынков, анализа конкуренции с учетом характерных для различных сегментов рынка типов рыночных структур, влияния ценовых и неценовых факторов конкуренции и действия сил конкурентного давления.

3. Сформирован базовый методический комплекс аналитических исследований фармацевтического рынка, предназначенный для оценки состояния и перспектив развития целевых рынков и их привлекательности, который представляет собой систему взаимосвязанных целей, задач и этапов исследований, видов и источников используемой информации, совокупности методик и направлений анализа. На основе базового методического комплекса разработаны алгоритмы проведения типовых исследований.

4. Применительно к анализу российского фармацевтического рынка впервые разработаны и апробированы:

• методические подходы к использованию системы индексов для оценки динамических структурных и ценовых изменений на целевых рынках, а также для сравнения территориальных рынков ЛС;

• методические рекомендации по анализу динамики цеп иа российском фармацевтическом рынке, включающие методику формирования репрезентативного потребительского набора ЛС, методику расчета индексов цен, методику устранения фактора сезонности для изучения ценовой динамики в чистом виде и методику анализа цен в разрезе ценовых диапазонов;

• методические рекомендации по проведению мониторинга динамики цен на ЛС, входящие в номенклатуру ДЛО, в свободной аптечной продаже, включая принципы и комплекс методик, относящихся к формированию потребительского набора и системы весов для расчета индексов цен, расчету общероссийского и региональных индексов цен, отбору обследуемых регионов и базовых организаций розничной торговли, а также процессам наблюдения за ценами;

• методика мониторинга рекламы в профессиональных медицинских и фармацевтических периодических изданиях, основанная на определении частоты и стоимости размещаемой рекламы, а также методические подходы к использованию результатов мониторинга с целью оценки активности компаний по продвижению фармацевтической продукции;

• методика скрииинговых исследований фармацевтического рынка в целях формирования дженериковой импортозамещающей номенклатуры, предполагающая определение перечня изучаемых сегментов рынка, анализ их характеристик, а также интегрированную оценку сравнительной привлекательности сегментов на базе рейтинга, формируемого путем поэтапной балльной оценки.

7.8 Заключение

Таким образом, одним из основных результатов проведенного диссертационного исследования явилась разработка базового методического комплекса аналитический исследований фармацевтического рынка, а также алгоритмов проведения типовых исследований. Создание базового методического комплекса основывалось на ранее проведенном обобщении и развитии теоретических и методологических основ аналитических исследований, включая систематизацию информационных ресурсов, привлекаемых к исследованиям, формирование основ анализа макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды, разработку концепции стратегической сегментации, определение подходов к продуктовой сегментации целевых рынков, обоснование методологических основ анализа привлекательности рынка. Кроме того, важной предпосылкой методических разработок явились также результаты анализа и обобщения 149 аналитических исследований российского фармацевтического рынка, проведенных в период с 1993 г. по 2005 г. и явившихся основой для формирования информационной базы диссертационного исследования, включающей технические задания, базы данных, рабочие материалы и отчеты о результатах исследований.

Изучение информационной базы показало, что подавляющая часть проводимых заказных и инициативных аналитических исследований связана с анализом состояния и перспектив развития рынков различного уровня агрегирования, включая рынок РФ и его крупные сектора, рынки стран СНГ, рынки определенных фармакотерапевтиче-ских и технологических направлений, рынки отдельных препаратов. Наиболее многочисленными являются работы, связанные с анализом рынков отдельных препаратов и фармакотерапевтических направлений. В большинстве проводимых работ в явном или неявном виде оценивается привлекательность рынков с позиций пользователей результатов исследований (с учетом их профиля, целей, выбранной стратегии и конкурентоспособности). Часть работ, в том числе скрининговых, проводимых в целях формирования номенклатуры производства, носят сравнительный характер, часть -имеет более широкие цели, которые помимо анализа рынка и оценки его привлекательности предполагают также разработку рекомендаций по стратегии маркетинга и прогнозу продаж. Несмотря на многообразие проводимых работ, все они, включая сравнительный анализ и первый этап расширенных исследований, имеют общие цели, состоящие с «оценке состояния и перспектив развития целевых рынков и их привлекательности».

Изучение информационной базы с точки зрения используемых видов анализа показало, что чаще всего работы связаны с оценкой продаж, однако широкое распространение получили и другие виды анализа, включая анализ государственной регистрации, прайс-листов оптовых компаний, цен, конкуренции, перспектив развития рынка, макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды и пр. Реже проводится анализ производства, импорта и экспорта, который, в то же время, является неотъемлемой частью аналитических обзоров фармацевтического рынка РФ.

Поскольку подавляющее большинство работ имеет общие цели и строится на одних и тех же видах анализа, это создает предпосылки для разработки базового методического комплекса аналитических исследований фармацевтического рынка, представляющего собой систему взаимосвязанных целей и задач, схемы и этапов исследований, совокупности используемых методик и видов анализа, а также видов и источников вторичной информации. Характерной чертой базового методического комплекса является возможность его адаптации в соответствии с задачами и условиями реально проводимых исследований. Выделяется три основных этапа исследований. На первом этапе проводится определение и сегментация целевых рынков, в том числе продуктовая сегментация, па втором - анализ характеристик целевых рынков и сегментов (доступных для изучения но источникам вторичной информации), а также макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды и их влияния на целевые рынки, на третьем - интегрированная оценка состояния и перспектив развития рынков, а также их привлекательности (в том числе сравнительной). В расширенных исследованиях появляется также четвертый этап, связанный с разработкой рекомендаций по стратегии маркетинга и прогнозу продаж.

Первый этап исследований, выделяемый в рамках базового методического комплекса, основывается на результатах экспертных оценок, при этом формирование группы конкурирующих препаратов проводится на основе действующей государственной регистрации. Экспертные исследования, состоящие в изучении медицинской проблемы, формирующей целевые рынки, в общей характеристике целевого рынка больных и целевых аудиторий врачей и их отдельных сегментов, в оценке основных направлений фармакотерапии и ее потенциальных возможностей, в анализе клшшческой ценности и позиционирования групп и отдельных препаратов, в определении стандартных схем лечения и пр., являются важным источником информации, используемым не только на первом, но на последующих этапах исследований, а именно, в оценке потенциала рынка, в анализе промоционной активности, а также в интегрированной оценке состояния и перспектив развития рынков.

Для решения задач второго этапа аналитических исследований был разработан комплекс методик, направленных на оценку объема, динамики, структуры и концентрации рынка, на анализ уровня цен, ценовой сегментации, инфляционных процессов и структурных сдвигов, на анализ предложения, в том числе наполнения каналов распределения, а также на изучение активности по продвижению анализируемых ЛС. Основным источником информации для решения задач второго этапа исследований выступают данные розничного и госпитального аудита, предоставляемые специализированными исследовательскими компаниями. На основе этого материала, помимо оценки натуральных и стоимостных характеристик рынка, осуществляется также ценовой анализ, включающий определение средневзвешенных цен и распределение продаж по ценовым диапазонам, а также расчет индексов цен, средневзвешенных цен и структурных сдвигов. Помимо данных аудита продаж, важными источниками вторичной информации являются прайс-листы дистрибьюторов и производителей фармацевтической продукции, по которым проводится анализ номенклатуры, цен предложения, наполнения каналов распределения; данные о государственной регистрации, позволяющие оценить регистрационную активность и перспективы выхода на рынок новых препаратов, результаты мониторинга рекламы в специализированной периодике, а также результаты синдикативных работ по мониторингу рекламы в СМИ и изучению целевых аудиторий потребителей, врачей и фармацевтов, создающие основу для анализа активности по продвижению препаратов, оценки рекламных носителей и целевых аудиторий.

В ходе проведенной диссертационной работы разработаны и апробированы методические рекомендации по проведению анализа динамики цен на российском фармацевтическом рынке; предложены и внедрены в практику анализа методические подходы к использованию системы индексов цен, средневзвешенных цен и структурных сдвигов для оценки динамических изменений на рынке, а также сравнения рынков разных территорий (регионов и стран); разработана методика мониторинга рекламы в профессиональных периодических медицинских и фармацевтических изданиях, созданы базы данных мониторинга рекламы с 1997 г, по 2005 г., предложены методические подходы к интерпретации этих данных и их использования в ходе аналитических исследований с целыо оценки активности по продвижению фармацевтической продукции. В целях проведения эффективной государственной политики в области ценового регулирования в рамках программы ДЛО разработаны методические рекомендации по проведению мониторинга динамики цен на ЛС, входящие в номенклатуру ДЛО, в свободной аптечной продаже.

В соответствии с разработанным базовым методическим комплексом второй этап исследований помимо анализа характеристик целевого рынка, включает также изучение макроэкономических факторов и факторов отраслевой среды и их влияния на целевые рынки. В случае, когда в качестве целевых выступают территориальные рынки и их основные сектора, второй этап исследований сводится к данной части базового методического комплекса, что, тем не менее, не исключает использования разработанных схем и методик анализа целевого рынка.

Третий завершающий этап исследований, базирующийся на методологических основах оценки привлекательности рынка и представляющий собой интегрированную оценку ранее полученных результатов, включает анализ состояния и перспектив развития конкуренции, оценку стадии развития рынка, прогноз развития целевого рынка и его отдельных сегментов, итоговую оценку привлекательности рынка с позиции конкурентоспособности пользователей результатов исследований, в том числе оценку стратегических альтернатив. В ходе проведенной работы предложены методические подходы к анализу конкуренции, строящемуся на экспертных оценках первого этапа исследования и результатов анализа характеристик рынка, полученных на втором этапе. Анализ конкуренции, нацеленный на оценку привлекательности рынка с позиции конкурентоспособности компании, предполагает оценку типа рыночной структуры, выявление долгосрочных и краткосрочных факторов конкуренции, определение соотношения факторов ценовой и неценовой конкуренции, оценку интенсивности конкуренции, определение конкурентного давления со стороны различных субъектов рынка, прогнозирование перспектив развития конкурентной ситуации, в том числе прогнозируемых для компаний возможностей и угроз. Результаты анализа конкуренции, наряду с другими ранее полученными данными, в рамках базового методического комплекса используются в определении стадии развития целевого рынка, прогнозах его динамики и оценки его привлекательности, в том числе сравнительной.

Прогнозы развития целевых рынков строятся на основании заключений относительно стадии развития рынка, текущих и ретроспективных показателей его объема, действия факторов конкуренции, характерных для рынка тенденций, выявленных причинно-следственных связей, прогнозируемых изменений ключевых факторов социально-демографической, экономической и отраслевой среды, а также планируемых действий компаний - в случае, если они могут повлиять на целевой рынок как таковой. Оценка привлекательности рынков, которыми завершаются исследования, проводимые в рамках базового методического комплекса, строится на основании разработанных методологических основ анализа, результатов ранее проведенных исследований (включая оценку конкуренции и прогнозы развития рынков), а также с позиции конкурентоспособности пользователей результатов исследований, их целей и выбранной стратегии.

В ходе диссертационной работы на основе базового методического комплекса разработана методика скрининговых исследований фармацевтического рынка, в которой выделяется три основных этапа: первый - определение перечня анализируемых сегментов рынка, второй - анализ доступных характеристик выделенных сегментов, третий - интегрированная оценка сравнительной привлекательности сегментов, осуществляемая на базе рейтинга, формируемого на основе поэтапной балльной оценке. Предлагаемые критерии привлекательности рынка и их интерпретация соответствуют наиболее общим целям и факторам конкурентоспособности отечественных джепери-ковых производителей, что не исключает возможности модернизации предлагаемой методики скрининговых исследований соответственно целям конкретно проводимой работы.

В связи со встающей в ряде аналитических исследованиях задачей проведения расширенных аналитических исследований, которые помимо первых трех этапов, включенных в базовый методический комплекс, предполагают также разработку рекомендаций по эффективной маркетинговой стратегии и прогноз продаж, предложены и апробированы методические подходы к разработке рекомендаций по стратегии маркетинга.

Список литературы диссертационного исследования доктор фармацевтических наук Трофимова, Елена Олеговна, 2007 год

1. Аакер, Д. Маркетинговые исследования/ Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2004. - 848 с.

2. Абраменко, Л.П. Фармацевтический рынки стран содружества: Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина (итоги 2005 г.)/ Абраменко Л.П., Денисова M.II., Дмитриев В.А. и др./Под ред. А.А.Ишмухаметова-М.: Изд-во Ремедиум, 2006. 173 с.

3. Алексеев, П.В. Философия: учебник / Алексеев П.В., Панин A.B. 3-е изд., пере-раб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. — 608 с.

4. Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие / Алексеева М.М. М.: Финансы и статистика, 1997.

5. Амстронг, Г. Введение в маркетинг/ Амстронг Г., Котлер Ф. М.: Вильяме, 2000. -638 с.

6. Андерсон, П. Маркетинг, стратегическое планирование и теория фирмы/ Андерсон П. // Классика маркетинга/Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. СПб.: Питер, 2001.- С.109-128.

7. Андрианов, В. Проблемы и перспективы присоединения России к ВТО / Андрианов В. // Маркетинг. 2004. - №2. - С. 3-16.

8. Багиев, Г.Л. Маркетинг/ Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. / Под ред. Г.Л.Багиева. -М.: Экономика, 2001, 704 с.

9. Баженова, А.И. Одна из основных функций обязательного медицинского страхования / Баженова А.И.// Фармацевтический вестник. 2004. - №26. - С. 8-9.

10. Ю.Бакли, Л. Стратегия розничной торговли и классификация потребительских товаров / Баклн Л. // Классика маркетинга. Сборник работ. СПб.: Питер, 2001. - С. 539-549.

11. Баркан, Д.И. Практический маркетинг. Вып. 1. Управляем фирмой в условиях рынка: маркетинг ключ к успеху / Баркан Д.И. - Л., 1991. - 255 с.

12. Бедрик, А.П. Методология научных исследований / Бедрик А.П. Ростов-на-Дону: РГАСХМ ГОУ, 2003.-195 с.

13. Бейкер, М. Дж. Маркетинг философия или функция?/ Бейкер М. Дж. // Теория маркетинга /Под. ред. М.Бейкера. - СПб.:Питер, 2002,- С. 13-40.

14. Бейкер, М.Дж. Будущее маркетинга/ Бейкер М.Дж. // Теория маркетинга/ Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 413-443.

15. Березин, И. Карта рынка (предварительные замечания)/ Березин И. 2004. - Режим доступа: http:/Av\v\v.rnarkctologi.ni/lib/berezin/marketmap.htm.

16. Березин, И.С. Маркетинг и маркетинговые исследования / Березин И.С. М.: Русская деловая литература, 1999. - 416 с.

17. Березин, И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России / Березин И.С. М.: Вершина, 2005. - 432 с.

18. Березин, И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт/ Березин И.С. М.: Изд-во Эксмо, 2002. - 400 с.

19. Бизнес-путеводитель по фармацевтическому рынку России/ Под ред. Юдапова АЛО., Вольской Е.А., Лагунова С.А. — М.: Классик-Консалтинг, 1998. — 256 с.

20. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования / Божук С.Г., Ковалик Л.П. СПб.: Питер, 2004. - 304 с.

21. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы / Божук С.Г. СПб.: Вектор, 2005. - 288 с.

22. Бойко, В. Валидность прогноза продаж / Бойко В. // Бизнес-продажи. 2005. - №5. - С. 72-76.

23. Боровиков, В.П. Statistica Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / Боровиков В.П., Боровиков И.П. - М.: Филинъ, 1998. - 608 с.

24. Бошнакова, С. Методы оценки емкости региональных фармацевтических рынков / Бошнакова С., Педенко П. //Ремедиум. 1999. - №9. - С.42-45.

25. Браун, С. Постмодернистский маркетинг / Браун С.// Теория маркетинга/ Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 400-412.

26. Бурлов, С.С. «Подводные камни» полевых исследований / Бурлов С.С.// Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. - №1. - С. 12-20.

27. Бурчинский, Н. Диалог о наболевшем / Бурчинский II., Фельдман О. // Фармацевтический вестник. -2001. №31. - С. 13.

28. Бушусва, Л.И. Методы прогнозирования объема продаж / Бушуева Л.И. // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - №1. - С. 15-29.

29. Васнецова, O.A. Маркетинг в фармации / Васнецова O.A. — М.: Книжный мир, 1999 —334 с.

30. Васнецова, O.A. Маркетинг новых (оригинальных) лекарств/ Васнецова O.A. -Новая аптека. 1999. - №5. - С. 7-17.

31. Васнецова, O.A. Фармацевтический рынок и маркетинговые исследования / Васнецова O.A. // Новая Аптека. 1999. - №1. - С.7-19.

32. Ватершут, У.В. Маркетинг-микс / Ватершут У.В. // Теория маркетинга/Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 306-323.

33. Внедрение новых видов продукции и развитие структуры ассортимента фармацевтической продукции российских производителей публикация в рамках программы ТАСИС / The Boston Consulting Group Ltd.- M.: Remedium, 1997. -35 c.

34. Гацан, B.B. Потребительское поведение больных ишемической болезнью сердца в Республике Северная Осетия Алания / Гацан В.В., Портнова Е.А. // Новая аптека.-2002. - №5.-с. 22-24.

35. Герчикова, И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учебное пособие / Герчикова И.Н. М.: Изд-во «Консальбанкир», 2000. - 624 с.

36. Гетьман, М. Большая Фарма/ Гетьман М. М.: Литтера, 2003. - 312 с.

37. Гетьман, М.А. Методические подходы к формированию стратегий продвижения лекарственных средств российскими производителями: автореф. дис. . канд. фарм. наук: 15.00.01 / Гетьман М.А.; СПбХФА. С.-Пегербург, 2002. - 27 с.

38. Глембоцкая, Г.Т. Теория и практика фармацевтического менеджмента: цикл лекций / Глембоцкая Г.Т. — М.: ММА, 1998. — 118 с.

39. Глембоцкая, Т.Г. Маркетинговый подход к управлению аптекой// Новая аптека / Глембоцкая Т.Г. 2000. - №7. - с. 27-31.

40. Глинский, В.В. Статистический анализ / Глинский В.В., Ионии В.Г. М.: Филинъ, 1998.-264 с.

41. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Голубков Е.П. М.: Изд-во «Финпресс», 1998. - 416 с.

42. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования цен / Голубков Е.П. // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - №5. - С. 31-40.

43. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Голубков Е.П. М.: Изд-во "Финпресс", 2000. - 464 с.

44. ГОСТ 16487-83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения / Постановление Госстандарта СССР от 31 октября 1983 г. N 5231, срок введения с 1 января 1985 г.

45. Гренхауд, К. Социологические основы маркетинга / Гренхауд К. // Теория маркетинга/ Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 151-173.

46. Данько, Т.П. Управление маркетингом (методологический аепект) / Данько Т.П. -М.: Инфра-М, 1997. 280 с.

47. Дейан, А. Изучение рынка / Дейан А. СПб.:11ева, 2003. - 128 с.

48. Денисова, М.Н. Классификация лекарственных средств и сегментация рынка / Денисова М.Н., Вольская Е.А.// Ремедиум. 2003. - №10. - С. 11-15.

49. Денисова, М.Н. Стратегия развития российского фармацевтического рынка в условиях Единого экономического пространства: автореф.дис. .доктора фарм. наук/ Денисова М.Н. Москва, 2006. - 48 с.

50. Денисова, М.Н. Фармацевтические рынки в Едином Экономическом Пространстве / Денисова M.II., Ишмухаметов A.A., Дмитриев В.А. М.: Ремедиум, 2005. - 78 с.

51. Джеймс, Б.Дж. Настольная книга по фармацевтическому маркетингу/ Джеймс Барри Дж. — М.: Литтерра, 2005. — 170 с.

52. Джонс, Б. Исторические исследования в маркетинге / Джонс Б. // Теория маркетинга/ Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 72-97.

53. Днбб, С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / Дибб С., Симкин Д., Брэдли Дж. СПб.: Питер, 2001. - 256 с.

54. Дойль, П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / Дойль П. / Пер. с англ.- СПб.: Питер, 2002,- 544 с.

55. Долженкова, В.Г. Статистика цен / Долженкова В.Г. М.: Филинъ, Рилант, 2000. -256 с.

56. Дорофеева, В.В. Теоретические и методологические основы формирования потребительского поведения: автореф.дис. .доктора фарм. наук / Дорофеева В.В. -Москва, 2006.-48 с.

57. Дремова Н.Б. Современный фармацевтический рынок: состояние и тенденции развития (обзор литературы)// Фармация. 1998. - №4. - С. 57-59.

58. Дремова Н.Б., Лазарева Е.В. Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных средств в фармацевтических организациях: методические рекомендации / Дремова Н.Б., Лазарева Е.В. Курск, 1998. - 26 с.

59. Дремова, Н.Б. Компьютерные технологии маркетинговых исследований в медицинских и фармацевтических организациях: учебно-методическое пособие) / Дремова Н.Б., Соломка C.B. —Курск, 1999. —147 с.

60. Дремова, Н.Б. Концепция маркетинговых исследований ассортимента лекарственных средств в фармацевтических организациях / Дремова Н.Б., Лазарева Е.В. // Экономический вестник фармации. 1998. №12. - С. 67-74.

61. Дремова, Н.Б. Маркетинговое планирование в фармации (практическое руководство по разработке плана маркетинга для фармацевтической организации) / Дремова Н.Б. — М.: Профессионал центр, 1999. — 48 с.

62. Дремова, Н.Б. Маркетинговые исследования потребителей медицинских и фармацевтических товаров и услуг / Дремова Н.Б., Соломка C.B., Дзюба В.Ф., Афанасьева Т.Г. // Экономический вестник фармации. -2001- №7. С. 11-31.

63. Дремова, Н.Б. Маркетинговые исследования потребителей товаров и услуг аптечного предприятия / Дремова Н.Б., Дзюба В.Ф., Соломка C.B., Холявина М.Н. // Новая аптека. -2001.- №4. С. 34-41.

64. Дремова, Н.Б. Маркетинговый анализ препаратов ацетилсалициловой кислоты с позиции товара / Дремова Н.Б. //Новая аптека. 2003. - №2. - С. 49 - 54.

65. Дремова, Н.Б. Маркетинговый анализ рынка гиполипедемических лекарственных средств / Дремова Н.Б. // Новая аптека. 2006. - №1. - С. 35-38.

66. Дремова, Н.Б. Основные направления и перспективы маркетинговых исследований фармацевтического рынка России / Дремова Н.Б. // Фармация. 1999. - №3. -С.27-29.

67. Дремова, Н.Б. Практика маркетингового планирования в фармации (монография) / Дремова Н.Б. Курск: КГМУ, 2001. - 80 с.

68. Дремова, Н.Б. Система маркетинговых исследований лекарственных средств как товара / Дремова Н.Б., Лазарева Е.В. // Фармация. 1996. -№3. - С.14-17; №6.- С. 26-30.

69. Елисеева, И.И. Общая теория статистики / Елисеева И.И., Юзбашев М.М.; под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 1995.

70. Ждановская, Г.А. Потребительское поведение и факторы, определяющие колебания спроса на те или иные виды товаров и услуг / Ждановская Г.А., Васина Е.А.// Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1996. - № 2. - С. 4-10.

71. Захарова, В. Еще жива надежда: состояние производства фармацевтических субстанций / Захарова В., Романова С., Журов Д. // Ремедиум. 2004. - №12. - С. 7482.

72. Здравоохранение в России. 2005: стат.сб./Росстат.-М., 2006.-390 с.

73. Ивакина, С.Н. Поведение потребителей при выборе лекарственных средств / Ива-кина СЛ., Лозовая Г.Ф. // Новая аптека. 2004. - №2. - С. 30-31.

74. Ильин, В.В. Природа науки: Гносеологический анализ / Ильин В.В., Калинкин А.Т. М.: Высшая школа, 1985. - 230 с.

75. Иноземцев, Г.В. Инструменты построения продакт-планов. Рабочая тетрадь / Иноземцев Г.В. М.: Литтера, 2005. - 320 с.

76. Ишмухаметов, A.A. Практический маркетинг на фармрынке / Ишмухаметов A.A., Готовац С. //Ремедиум. 2003. - №11. - С.23-25.

77. Ишмухаметов, A.A. Фармацевтическое право и социальные гарантии: отношения без отторжения / Ишмухаметов A.A. // Ремедиум. 2006. - №1. - С. 6-9.

78. Карева, H.H. Анализ закономерностей влияния рекламы на ОТС-рынок / Карева H.H., Трофимова Е.О. //Аптечный бизнес. 2006. - №2. - С. 10-14.

79. Карева, H.H. Анализ оптового предложения косметических средств аптечного ассортимента / Карева H.H., Трофимова Е.О., Щукина А.Е. //Ремедиум. 2006. - №7. -С. 11-16.

80. Карева, H.H. Организационные и экономические основы перехода аптечной службы крынку: автореф.дис. .д-ра фарм. наук: 15.00.01/Карева H.H. СПб, 1996. -39 с.

81. Кириллов, B.C. Методика расчета индекса цен оптового рынка медикаментов и формирования выборки позиций-маркеров / Кириллов B.C. // Фарминдекс. 2002. -№122.-С. 27-28.

82. Кныш, О.И. Методологические основы фармацевтического маркетинга в вопросах планирования семьи / Кныш О.И., Васнецова O.A. Тюмень: СофтДизайн, 1998. -352 с.

83. Кобзарь, Л.В. Анализ структуры ассортимента лекарственных средств в России / Кобзарь Л.В. // Фармация. 1996. - №6. - С.44-45.

84. Кобзарь, JI.B. Маркетинговые исследования, оценка и прогнозирование рынка лекарств в России / Кобзарь JI.B. // Фармация. 1993. - №6. - С. 30-33.

85. Кобзарь, JI.B. Развитие ассортимента лекарственных средств и методические основы его анализа / Кобзарь JI.B., Максудова З.Г. // Фармация. 1996. - №3. - С. 912.

86. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике / Ковалевский Г.В. -М.: Финансы и статистика, 1989. 480 с.

87. Колосова, O.JI. Стратегия фармацевтического маркетинга: размещение аптеки / Колосова O.JL, Битерякова A.M., Васнецова O.A. // Московские аптеки. 1997. - № 9- 10.-С. 27.

88. Консилиум Медикум. 2003.- том 5. - №5.

89. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Котлер Ф./ Пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. -752 с.

90. Котлер, Ф. Основы маркетинга/ Котлер Ф. М.: Вильяме, 2005. - 1200 с.

91. Кравченко, А.И. Социология для экономистов/ Кравченко А.И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-336 с.

92. Краснокутский, А.Б. Фармаэкономика: системный анализ мирового фармацевтического рынка / Краснокутский А.Б., Лагунова A.A. — М.: Классик-Консалтинг, 1999. —344 с.

93. Кузубова, Ж.Л. Структура каналов распределения товаров на фармацевтическом рынке / Кузубова Ж.Л. // Новая аптека. 2001. - №9. - С. 31-35; №10,- С 46 - 51.

94. Ламбеп, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг/ Ламбен Ж.-Ж. / Перев. с англ. СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

95. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива/ Ламбеп Ж,-Ж. / Перв. с франц.- СПб.: Наука, 1996. 589 с.

96. Левит, Т. Маркетинговая миопия / Левит Т. // Классика маркетинга/Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Москва М.П. СПб.: Питер, 2001.- С. 11-34.

97. Лесиовская, Е.Е. О рынке БАД, его настоящем и будущем в С.-Петербурге / Лесиовская Е.Е., Фролова Н.Ю., Дрожжина Е.В., Трофимова Е.О., Лежнева С.В.// Ремедиум Северо-Запад. 2001. - №7-8. - С. 3-13.

98. Лесиовская, Е.Е. ОТС препараты в РФ/ Лесиовская Е.Е., Трофимова Е.О. // Фармацевтическое производство России 1997 г.: сб. аналитических материалов. -С.-Петербург: Фарос плюс, 1997. С. 489-507.

99. Лидстоун, Д. Искусство презентаций и общения со СМИ в фармацевтической индустрии / Лидстоун Джон. — М.: Литгерра, 2005. — 196 с.

100. Логический словарь-справочник/ Под.ред. Н.И.Кондакова. М.: Наука, 1975. -720 с.

101. Лоскутова, Е.Е. Анализ ассортимента и потребительского поведения на рынке препаратов психофармакологического действия / Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А. // Фармация. 1994. - №5. - С. 6-8.

102. Лоскутова, Е.Е. Анализ ассортимента и потребительского поведения на рынке препаратов психофармакологического действия / Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А., Дорофеева В.В.// Фармация. 1994. - № 5. - С.6-8.

103. Лоскутова, Е.Е. Обучение потребителей и ответственное самолечение/ Лоскутова Е.Е. // Новая аптека. 2000. - №2. -С. 12-16.

104. Лоскутова, Е.Е. Теория и практика фармацевтического менеджмента и маркетинга: методическое пособие / Лоскутова Е.Е., Дорофеева В.В., Лагуткина Т.П. -М.:РУДН, 2001.- 118 с.

105. Мазманова, Б.Г. Методические вопросы прогнозирования сбыта/ Мазманова Б.Г. // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №1. - С. 15-35.

106. Мазманова, Б.Г. Основы теории и практики прогнозирования: учебное пособие / Мазманова Б.Г. Екатеринбург: ИПК УГТУ, 1998.

107. Маклеанн, Дж. Планирование брендов в фармацевтической индустрии / Макле-анн Дж. М.: Литгера, 2004. - 242 с.

108. Максимкина, Е.А. Конкурентоспособность фармацевтической организации в условиях рынка / Максимкина Е.А., Лоскутова Е.Е., Дорофеева В.В. — М.: МЦФЭР, 1999. —256 с.

109. Малхотра, Н.К. Маркетинговые исследования: практическое руководство/ Малхотра Нэреш К. / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. - 960 с.

110. Манойлова, Л.М. Организация труда и охрана профессионального здоровья работников аптечных: автореф.дис. .д-ра фарм. наук: 15.00.01/ Манойлова Л.М. -М, 2000. 45 с.

111. Маркетинг это устройство для роста (интервью с Мицуаки Симагути)// Эксперт, 10 ноября 2003 г.

112. Маркетинг/ Под.ред. А.М.Немчина, Д.В.Минаева. СПб.: Изд.дом. «Бизнес-пресса», 2001. - 507 с.

113. Маркетинг/ Под.ред. В.И.Видяпина. СПб.: Питер, 2004. - 1136 с.

114. Маслоу, А.Г. Мотивация и личность / Маслоу А.Г. / Пер. с англ. С.-Петербург: Евразия, 1999.-479 с.

115. Методология развития научного познания: сборник статей / Под ред. А.Астарченко и Д.Шульце. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

116. Мешковский, А. Фармацевтическая промышленность / Мешковский А. // Ремедиум,. 2004. - №1-2. - С.54-56.

117. Мониторинг российского фармацевтического рынка в период кризиса (сентябрь — декабрь 1998 г.). —М.: Ремедиум, 1999. — 156 с.

118. Мордовченко, H.B. Методолия научных исследований в информационной инфраструктуре экономики / Мордовченко Н.В., Николаева Г.Е., Николаева М.Г., Харченко А.Ф. Н.Новгород: ВГИПА, 2005. - 160 с.

119. Мошкова, JT.B. Анализ состояния аптечной службы в России / Мошкова JI.B., Грицаенко И.С., Нужина Л.Г.// Фармация. 1997. - №3. - С.11-13.

120. Население и общество. Центр демографии и экологии человека Ин-та народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2003. №129-130. - Режим доступа: www.demoscope.ru, свободный.

121. Нильва , И.Е. Процесс импортозамещения: анализ государственной регистрации / Нильва И.Е. // Ремедиум. 2004. - №12. - с. 44-47.

122. Новиков, А.И. Анализ рынка иммуномодуляторов в РФ / Новиков А.И., Трофимова Е.О. // Ремедиум. -2006. №11. - С. 36-38.

123. Новиков, А.И. Изучение структуры и перспектив развития рынка фармацевтической информации/ Новиков А.И., Трофимова Е.О., Гетьмап М.А. // Материалы IY Российского национального конгресса «Человек н лекарство», 16-20 апреля1997 г. Москва, 1997. - С. 334.

124. Новиков, А.И. Методика оценки конкурентной ситуации для фармацевтических препаратов/ Новиков А.И., Гетьман М.А., Трофимова Е.О. // Материалы III Российского национального конгресса «Человек и лекарство», 16-20 апреля 1996 г. -Москва, 1996.-С. 317.

125. Новиков, А.И. Разработка методик мониторинга розничных продаж в городских аптеках РФ/ Новиков А.И., Трофимова Е.О., Гетьман М.А. // Материалы IY Российского национального конгресса «Человек и лекарство», 16-20 апреля 1997 г. -Москва, 1997.-С. 333.

126. О'Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / О'Шопссси Дж. СПб.: Питер, 2001. - 864 с.

127. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: учебник/А.И. Харламов, О.Э. Башииа, В.Т. Бабурин и др.; под ред. A.A. Спирина, О.Э. Башипой. М.: Финансы и статистика, 1994.

128. Овод, А.И. Маркетинговый анализ лекарственных средств для лечения онко-урологических заболеваний / Овод А.И, Дремова Н.Б. //Новая аптека. 2004. -№12. - С.27-34.

129. Октябрьский, ПЛ. Статистика: учеби.пособис/ Октябрьский ПЛ. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 1999. 223 с.

130. Организация и управление фармации: Учебник/ И.В.Косова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина и др.; под. ред. И.В.Косовой. М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 400 с.

131. Папковская, ПЛ. Методология научных исследований / Папковская ПЛ. -Минск: ООО Информпресс, 2002.-176 с.

132. Парканский, A.A. Российская фармацевтическая промышленность: взгляд производителей / Парканский A.A.// Ремедиум. 2003. - №3. - С. 69-71.

133. Парфенова, В.Е. Основы теории хозяйственных систем и системного анализа: учебное пособие / Парфенова В.Е. СПб.: С.-Петерб.гос.ун-т, 2006. - 160 с.

134. Плэтг, В. Стратегическая разведка. Основные принципы / Плэгг В. М.: Изд-во "Инфра-М", 1997.-376 с.

135. Позднякова, Т. Русскоязычные интернет-pecypcs о маркетинге/ Позднякова Т. -2005. Режим доступа: www.ana1ytic-center.ru.

136. Попов, Д. Промышленная собственность в РФ / Попов Д. // Ремедиум. 2005. -№1-2.-С. 6-12.

137. Портер, М. Э. Международная конкуренция/ Портер М. Э. / Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.

138. Портер, М.Э. Конкуренция / Портер М.Э. М.: «Вильяме». - 2000.- 495 с.

139. Практика маркетинговых исследований/ Агентство «Гортис» СПб.: Гортис, 2004,- Режим доступа: www.gortis.info.

140. Практикум по проведению маркетинга: публикация в рамках программы ТАСИС / The Boston Consulting Group Ltd.- M.: Remedium, 1996. 44 c.

141. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь.-2-e изд., неправ. / Рай-зберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. М.: ИНФРА-М, 1998.- 479 с.

142. Рейхард, Д.В. Фармацевтический рынок: его особенности, проблемы и перспективы / Рейхард Д.В., Сухинина В.А., Шиленко Ю.В. — М: Славянский диалог, 1995. —304 с.

143. Романов, П. Мы конкурируем с западом, а не с Россией / Романов П. // Фармацевтический вестник. 2001. - №31. - С. 17.

144. Рузавин, Г.И. Логика и аргументация / Рузавин Г.И. М.: Культура и спрорт, ЮНИТИ, 1997.- 351 с.

145. Рузавин, Г.И. Методолия научного познания / Рузавин Г.И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 287 с.

146. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования / Рузавин Г.И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 317 с.

147. Сайт Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Режим доступа: www.economy.gov.ru

148. Сбоева, С.Г. Маркетинговый анализ регионального рынка лекарственных препаратов, применяемых при нарушении мозгового кровообращения / Сбоева С.Г. // Экономический вестник фармации. 2001. - №4. - С.77-85.

149. Свестуньков, С.Г. Методы маркетинговых исследований/ Свестуньков С.Г. -СПб.: Издательство ДНКб, 2003.- 352 с.

150. Светошкина, Ю.С. Реклама в научной медицинской периодике / Светошкина Ю.С., Фельдман О.П., Вольская Е.А. // Ремедиум. 2005. - №9. - С. 40-44.

151. Серия публикаций по управлению фармацевтической промышленностью. Выи.1.: Создание системы дистрибыоции фармацевтической продукции в России. — М.: Ремедиум, 1997. —40 с.

152. Серия публикаций по управлению фармацевтической промышленностью. Вып.1. : Внедрение новых видов продукции и развитие структуры ассортимента фармацевтической продукции российских производителей. — М.: Ремедиум, 1997. — 28 с.

153. Серия публикаций по управлению фармацевтической промышленностью. Вып.

154. I : Формирование служб сбыта и управление сбытом в российских компаниях — производителях фармацевтической продукции. М.: Ремедиум, 1997. — 40 с.

155. Серия публикаций по управлению фармацевтической промышленностью. Выи.1. : Цели, содержание и рамки корректировочной программы по GMP для российских производителей фармацевтической продукции. — М.: Ремедиум, 1997. — 40 с.

156. Славич-Приступа, A.C. Маркетинговый анализ в разработке ассортимента производителей лекарственных средств / Славич-Приступа A.C. // Ремедиум. 2004. -№4. - С. 24-28.

157. Славич-Приступа, A.C. Практический маркетинг для аптек / Славич-Пристуна A.C. — М.: Ремедиум, 2005. — 144 с.

158. Смит, М.С. Фармацевтический маркетинг. Принципы, среда, практика / Смит М.С., Коласса Е.М., Перкинс Г., Сикер Б. М.: Литтера, 2005. - 392 с.

159. Соколова, В. Цены российского фармацевтического рынка/ Соколова В. // Ремедиум. 2003. - № 11. - С. 10-17.

160. Социальное положение и уровень жизни населения России 2005: стат.сб./Росстат.-М., 2005. 525 с.

161. Спасокукоцкий, А. Анатомотерапевтическая и химическая классификационная система (АТС) ВОЗ / Спасокукоцкий А. // Аптека (Украина). 2000. - №30 (251). -С. 37-45.

162. Статистика рынка товаров и услуг/ Под ред. Беляевского И.К. М.: Финансы и статистика, 1995.- 432 с.

163. Теория прогнозирования и принятия решений: учебное пособие / Под ред. С.А. Саркисяна.- М.: Высш. шк\, 1977.- 351 с.

164. Теория статистики / Под ред. Г.Л. Громыко. М.: ИНФРА-М, 2000. - 414 с.

165. Теория статистики: учебник/ Под. ред. Шмойловой P.A. М.: Финансы и статистика, 2004. - 656 с.

166. Траут, Дж. Новое позиционирование / Траут Дж., Ривкин С. СПб.: Питер, 2003.- 192 с.

167. Трофимова Е.О. Вопросы стратегического маркетинга в фармацевтике / Трофимова Е.О. М.: Ремедиум, 2006. - 246 с.

168. Трофимова Е.О.Фармацевтическая реклама в специализированных изданиях. Итоги 1994 г./ Трофимова Е.О.// Фармацевтический вестник. 1995. - №23. - С.16.

169. Трофимова, Е.О. Анализ деятельности ЗАО "ФармТамда 77" / Трофимова Е.О. // Ремедиум. 1997. - №7. - С. 20-23.

170. Трофимова, Е.О. Анализ дистрибыоции зарубежных фармацевтических препаратов в РФ / Трофимова Е.О., Новиков А.И.// Ремедиум. 1997. - № 6. - С. 8-9.

171. Трофимова, Е.О. Анализ продаж в аптеках С.-Петербурга / Трофимова Е.О. // Фармэкспресс.-2000.-№ 11 .-С.27-30.

172. Трофимова, Е.О. Анализ рынка инфузионных растворов / Трофимова Е.О. // Фармацевтический вестник. 1996. - № 14. - С. 14.

173. Трофимова, Е.О. АОЗТ Хитон, С.-Петербург. Анализ деятельности / Трофимова Е.О. // Ремедиум. 1998. - №8. - С. 24-25.

174. Трофимова, Е.О. Аптечные сети доминируют на рынке Санкт-Петербурга / Трофимова Е.О. // Ремедиум. 1999. - №9. - С. 76-79.

175. Трофимова, Е.О. Аптечный и сетевой рынок БАД в С.-Петербурге / Трофимова Е.О., Петренко Е.Р.// Ремедиум. 2003. - №9. - С. 30-35.

176. Трофимова, Е.О. Архангельск и Архангельская область. Анализ фармацевтического рынка / Трофимова Е.О. Варламов С.Н. // Ремедиум. 1997. - № 7. - С. 28-31.

177. Трофимова, Е.О. БАД на петербургском аптечном рынке / Трофимова Е.О., Петренко Е.Р.//Фармэкспресс. 2002. - №3. - С. 3-5.

178. Трофимова, Е.О. Виртуальная фармацевтика: информационная составляющая фармацевтического рынка/ Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Материалы международного конгресса «Экология человека», 6-8 сентября 1998 г.- Саки, 1998. С.54-55.

179. Трофимова, Е.О. Влияние рекламы на развитие рынка безрецептурных фармацевтических продуктов / Трофимова Е.О. // Маркетинг в России и за рубежом. -2005.-№4 (48).-С. 57-64.

180. Трофимова, Е.О. Десять лет вместе с фармрынком / Трофимова Е.О. //Ремедиум. 2004. - №6. - С. 79-83.

181. Трофимова, Е.О. Емкость фармацевтического рынка и развитие аптечной сети С.-Петербурга / Трофимова Е.О. // ФармЭкспресс. 1998. - №7. - С. 48-49.

182. Трофимова, Е.О. Зарубежная практика ценового анализа / Трофимова Е.О., Орлов A.C. // Ремедиум. 2005. - №1-2. - С. 63-68.

183. Трофимова, Е.О. Иитегративные процессы на аптечном рынке Санкт-Петербурга / Трофимова Е.О. // Фармэкспресс. 1999. - №10. - С. 47-50.

184. Трофимова, Е.О. Информационная «оболочка» лекарств/ Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Вестник Балтийской академии.- 1999.- №3 (вып. 27). С. 42-45.

185. Трофимова, Е.О. Исследовательские компании. Виды и источники информации о фармрынке / Трофимова Е.О.//Ремедиум. 2006. - №4. - С. 21 -28.

186. Трофимова, Е.О. Итоги и прогнозы развития фармацевтического рынка С.Петербурга / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Ремедиум Северо-Запад. 2001. -№5. -С. 12-15.

187. Трофимова, Е.О. Итоги и прогнозы развития фармацевтического рынка С.Петербурга / Трофимова Е.О., Новиков А.И. //Ремедиум Севро-Запад. 2002. - №4. -С. 10-14.

188. Трофимова, Е.О. Классификация лекарственных средств с точки зрения особенностей потребительского поведения / Трофимова Е.О., Гетьман М.А. // Ремедиум. 2002. - №5. - С. 22-28.

189. Трофимова, Е.О. Классификация лекарственных средств с точки зрения особенностей потребительского поведения / Трофимова Е.О., Гетьман М.А. // Ремедиум.- 2005 (специальный выпуск). С. 234-239.

190. Трофимова, Е.О. Классификация лекарственных средств с точки зрения специфики потребительского поведения. Анализ структуры розничного рынка С.Петербурга / Трофимова Е.О., Гетьман М.А. //Ремедиум Северо-Запад. 2001. -№11-12.-С.11-14.

191. Трофимова, Е.О. Можно ли избежать дженериковой судьбы? / Трофимова Е.О. // Ремедиум Северо-Запад. 2000. - №1. - С. 31-34.

192. Трофимова, Е.О. НДС и цены на петербургском розничном рынке / Трофимова Е.О., Новиков А.И. //Ремедиум Севро-Запад. 2002. - №1-2. - С.3-7.

193. Трофимова, Е.О. Неконъюнктурный анализ конъюнктуры цен / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Ремедиум. 2003. - №11. - С. 4-9.

194. Трофимова, Е.О. О рынке фармацевтической информации / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Фармацевтический вестник. 1996. - № 19. - С. 8-9.

195. Трофимова, Е.О. Обзор производственных инвестиций в фармацевтическую отрасль С.-Петербурга / Трофимова Е.О., Новиков А.И.// Фармацевтический вестник.- 1999. №31, вып. Северо-Запад. - С. 4-5.

196. Трофимова, Е.О. Обзор рынка Санкт-Петербурга / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Ремедиум. 2000. - №1-2. - С. 66-71.

197. Трофимова, Е.О. Обзор состояния производства субстанций в РФ Фарминдекс./ Трофимова Е.О., Новиков А.И.-1996. №14. - С. 40-42.

198. Трофимова, Е.О. Обзор фармацевтического рынка С.-Петербурга / Трофимова Е.О., Новиков А.И.// В сборн.: Фармацевтическое производство России. С.Петербург: "Фарос плюс", 2000. - С. 680-696.

199. Трофимова, Е.О. Общий обзор социально-экономического положения Санкт-Петербурга и его фармацевтического рынка/ Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Санкт-Петербург инвестиционные предложения: сб.материалов. - С.-Петербург:

200. Комитет экономики и промышленной политики Администрации Санкт-Петербурга, 1999. С. 44-48.

201. Трофимова, Е.О. Объединение юридически независимых предприятий / Трофимова Е.О. // Фармэкспресс. 2000. -№4. - С. 50.

202. Трофимова, Е.О. ОТС препараты в РФ/ Трофимова Е.О., Новиков А.И.// Фар-миндекс.-1996.- №15-16.

203. Трофимова, Е.О. Оценка эластичности спроса на фармацевтические препараты/ Трофимова Е.О., Новиков А.И., Гетьман М.А. // Материалы III Российского национального конгресса «Человек и лекарство», 16-20 апреля 1996 г. Москва, 1996. - С. 324.

204. Трофимова, Е.О. Панорама производственного сектора Северо-Запада / Трофимова Е.О. //Фармацевтический вестник. 2001. - №27, вып. Северо-Запад. - С. 4-5.

205. Трофимова, Е.О. Петербургские аптеки / Трофимова Е.О., Новиков А.И.// Ремедиум. 1997.-№6.-С. 19-23.

206. Трофимова, Е.О. Послекризисное развитие рынка / Трофимова Е.О. //Фармацевтическая промышленность. 2004. - №1. - с.17-19.

207. Трофимова, Е.О. Проблемы льготного лекарственного обеспечения в С.Петербурге / Трофимова Е.О. // Ремедиум. 1998. - №4. - С. 40-42 ; №5. - С. 20-21.

208. Трофимова, Е.О. Развитие аптечного рынка С.-Петербурга, 2000-2002 гг. / Трофимова Е.О. //Ремедиум Севро-Запад. 2002. - №5-6. - С. 12-17.

209. Трофимова, Е.О. Размеры, динамика и структура фармацевтического рынка С.Петербурга / Трофимова Е.О. // Фармэкспресс. 2001. - №4. - С.27-29.

210. Трофимова, Е.О. Реализация программы ДЛО в С.-Петербурге/ Трофимова Е.О. // Ремедиум. 2005. - №4. - С. 7-12.

211. Трофимова, Е.О. Результаты исследования петербургского рынка презервативов / Трофимова Е.О., Петренко Е.Р. // Ремедиум Северо-Запад. 2000. -№3-4, 27-32.

212. Трофимова, Е.О. Реклама в профессиональной медицинской периодике / Трофимова Е.О., Петренко Е.Р., Лежнева C.B.// Ремедиум. 2003. - №3. - С. 22-29.

213. Трофимова, Е.О. Российский фармацевтический рынок: «перезагрузка матрицы» / Трофимова Е.О.// Ремедиум. 2005. - №7. - С. 64-72.

214. Трофимова, Е.О. Сетевой маркетинг БАД / Трофимова Е.О. //Фармэкспресс. -2003.-№11.-С. 4-5.

215. Трофимова, Е.О. Сколько стоит продвижение зарубежных ОТС средств на российском фармацевтическом рынке? / Трофимова Е.О., Новиков А.И.// Ремедиум. -1997.-№3.-С. 12-13.

216. Трофимова, Е.О. Специфика формирования спроса на лекарственные средства / Трофимова Е.О. //Фарминдекс.-1997.-№26.-С. 35-40.

217. Трофимова, Е.О. Тенденции развития аптечного рынка ЛС и БАД в Санкт-Петербурге / Трофимова Е.О., Петренко Е.Р. //Фармэкспресс. 2003. - №5. - С. 3439.

218. Трофимова, Е.О. Тенденции развития регионального фармацевтического рынка России (на примере г. Санкт-Петербурга) / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Новая аптека. 1998. - №9. - С. 5-12; №10. - С. 7-10.

219. Трофимова, Е.О. Факторы, определяющие формирование спроса на лекарственные средства / Трофимова Е.О. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1997. - №6. - С. 4-9.

220. Трофимова, Е.О. Фармацевтическая отрасль: год работы ДЛО не прошел даром / Трофимова Е.О.// Ремедиум. 2006. - №7. - С. 65-70.

221. Трофимова, Е.О. Фармацевтический рынок С.-Петербурга: статистика продаж / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Ремедиум Северо-Запад. 2000. - №2. - С. 12-16.

222. Трофимова, Е.О. Фармацевтический рынок Санкт-Петербурга / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Мир медицины. 1999. - №5-6. - С. 46-48.

223. Трофимова, Е.О. Фармрынок Латвии: лицом к ЕС / Трофимова Е.О. // Ремедиум. -2001.-№7-8.-С.44-47.

224. Трофимова, Е.О. Ценовое регулирование и уровень цен / Трофимова Е.О. // Ремедиум. 2005. - №5. - С. 42-49.

225. Трофимова, Е.О. Центр или периферия? (Основные черты фармацевтического рынка С.-Петербурга) / Трофимова Е.О., Новиков А.И. // Фармэкспресс. 1999. -№12.-С. 28-33.

226. Трофимова, Е.О. Эффективность деятельности фармацевтических предприятий с различными формами собственности / Трофимова Е.О., Новиков А.И.// Ремедиум. 1997. -№5.-С. 26-27.

227. Трофимова, Е.О.Устойчивое лидерство традиционной номенклатуры. Обзор фармацевтического производства на Северо-Западе РФ / Трофимова Е.О., Терещенко А.Г. //Ремедиум Северо-Запад. 2001. - №6. - С. 9-17.

228. Трофимова, Е.О.Эволюция фармацевтического рынка / Трофимова Е.О.// Ремедиум. 2005. - №11. - С. 36-41.

229. Уонсинк, Б. Прогнозирование будущего потребительских панелей / Уонсинк Б. // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004. - №6. - С. 70-78.

230. Управление и экономика фармации: Учебник/ Под ред. B.JI. Багировой. М.: Издательство "Медицина", 2004. - 720 с.

231. Фармацевтическая организация: успешное управление в условиях рынка в 1998-99 годах / Под. ред. A.A. Синичкина, A.M. Битеряковой. — М.: Профессионал центр, 1998. — 530 с.

232. Фармацевтический вестник. 2003. - №14. - С. 30.

233. Фармацевтический вестник. 2004. - №23. - С. 15.

234. Фармацевтический вестник. 2004. - №25. - С. 22.

235. Фармацевтический вестник. 2004. - №35. - С. 16.

236. Фармацевтический вестник. 2004. - №9. - С. 21.

237. Фармацевтический вестиик. 2004. - №9. - С. 4.

238. Фармацевтический рынок России: расстановка сил 2000: аналитический обзор/ Под. ред. АЛОЛОданова и С.А.Лагунова. -М.: Классик-Консалтинг, 2000.- 220 с.

239. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств. Выпуск III/ Под ред. Чучалипа А.Г., Вялкова А.И., Белоусова Ю.Б. М.: Эхо, 2002.-936 с.

240. Фельдман, О. Факторы успеха для российских и зарубежных производителей/ Фельдман О. // Международная конференция Адама Смита «Здравоохранение и фармацевтический рынок в России».- С.-Петербург, 26-27 мая 2004 г.

241. Фельдман, О.П. Навигаторы рынка / Фельдман О.П. // Фармацевтический вестник. 2004. - №38. - С. 22-23.

242. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. - 896 с.

243. Фоксолл,. Г.Р. Психологические основы маркетинга / Фоксолл Г.Р. // Теория маркетинга/ Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 130-150.

244. Фомина, A.B. Научное обоснование приоритетных направлений системы обеспечения доступности лекарственной помощи населению: автореф.дис. .доктора фарм. наук / Фомина A.B. Москва, 2006. - 48 с.

245. Хилер, P.M. Экономические основы маркетинга/ Хилер P.M., Чанг Э.К. //Теория маркетинга/ Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 98-129.

246. Ходяченко, В.Б. Маркетинг/ Ходяченко В.Б. СПб.: Изд-во С.-Петербургского государственного университета, 1999. - 179 с.

247. Хрупкий, В.Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка / Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. М.:Финансы и статистика, 2005. - 560 с.

248. Хулей, Г.Дж. Позиционирование / Хулей Г.Дж. // Теория маркетинга/Под. ред. М.Бейкера. СПб.:Питер, 2002.- С. 291-303.

249. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е.Есипова. СПб.: ПИТЕР, 1999. - 464 с.

250. Черчиль, Г.А. Маркетинговые исследования/ Черчиль Г.А. /Пер. с англ.- СПб.: Питер, 2002.-752 с.

251. Черчиль, Г.А. Маркетинговые исследования: методологические основы/ Черчиль Г.А., Якобуччи Д. / Пер. с англ. СПб.: Изд. дом «Нева», 2004.- 832 с.

252. Четыркин, Е.М. Статистические методы прогнозирования/ Четыркин Е.М. М.: Статистика, 1997. - 241 с.

253. Шалак, В.И. Современный контент-анализ / Шалак В.И. М.: Омега-Л, 2004. -272 с.

254. Эиджел, Дж.Ф. Поведение потребителей / Энджел Дж.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Мини-ард П.У. СПб.: Питер Ком, 1999. - 768 с.

255. Эффективные продажи фармацевтических препаратов / Под ред. Ю.А. Кре-стинского, В.А. Мефодовского, Т.В. Кублицкой. — М.: Литтерра, 2005. — 194 с.

256. Юданов, А. Другой маркетинг / Юданов А. // Ремедиум. 2001. - №9. - С. 54-59;№10-С. 22-28.

257. Ягудипа, Р.И. Фармацевтический рынок России в цифрах / Ягудина Р.И., Ску-лова Р.С. // Фармация. 1997. - №5. - С. 31-34.

258. Ядов, В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / Ядов В.А. Самара: Изд-во Самарский университет, 1995. - 332 с.

259. Яковлев, С. Стандарты лечения госпитальной пневмонии. Международная перспектива / Яковлев С. // Русский медицинский журнал, 1999.- № 1. Режим доступа: www.rmj.ru.

260. A study of the price of the Top selling multiple source medicines in Canada. Patented medicine prices review board, 2002. - P.l 10.

261. Abell, D.F. Defining the business: The Starting Point of Strategic Planning / Abell D.F. Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall. - 1980. - 340 p. '

262. Alexander, L. Pharm Rep Select: Your Complete Guide to Getting a Pharmaceutical Sales Job / Alexander Lisa. PRS Publishing, 2002. - 163 p.

263. Anderson, A. Drug Rep Success/ Anderson Alex. Booklocker.com, 2003. - 96 p.

264. Angell, M. The truth a bout drug companies: How they deceive us and what to do about it / Angell M. Random House, NY, 2004. - 305 p.

265. Annual Report 2002. Patented Medicine Prices Rewiew Board. Canada, 2003. - 56 P

266. Annual Report 2003. Patented Medicine Prices Rewiew Board. Canada, 2004. -P.57.

267. Australian statistics on medicines 1999-2000. Australia: Commonwealth, 2003. -424 p.

268. Beaver, K. Healthcare Information Systems: 2nd Ed. / Beaver Kevin. CRC Press, 2002. - 520 p.

269. Berkowitz, Er. Essentials of Health Care Marketing / Berkowitz Eric. Aspen Publishers, 1996. - 409 p.

270. Bischoff, M. Successful Pharmaceutical Selling / Bischoff Martin. McGraw-Hill Companies, 1997. - 122 p.

271. Blackett, T. Brand Medicine: The Role of Branding in the Pharmaceutical Industry / Blackett Tom, Robins Rebecca. Palgrave Macmillan, 2001. - 288 p.

272. Bloom, N. Regulation drug prices: were do we go from here? / Bloom N., Van Re-enen J. //The Institute for Fiscal Studies. 1998. - №19 (3). - P. 321-342.

273. Bogner, W.C. Drugs to Market / Bogner William C, Thomas Howard. Pergamon Press. 1996.-208 p.

274. Brown, L. Project Management for the Pharmaceutical Industry / Brown Laura, Grundy. Gower Publishing Ltd, 2004. - 208 p.

275. Brown, Ph. Communicate or be damned/ Brown Ph. // Scrip Magazine. 2004. -№12.-P. 5-7.

276. Brown, Ph. The bad news gets worse / Brown Ph. // Scrip Magazine. 2004. -№11.- P. 7-9.

277. Choudary, P. The Rx Factor: Strategic Creativity in Pharmaceutical Marketing / Choudary Pavan. Sage Publications, 2002. - 100 p.

278. Corstjens, M. Marketing Strategy in the Pharmaceutical Industry / Corstjcns Marcel.- Thomson Publishing Group, 1992. 243 p.

279. Clayton, A. Insight into a Career in Pharmaceutical Sales / Clayton Anne. Marketing Essentials, Inc., 2000. - 160 p.

280. Currier, D. Be Brief, Be Bright, Be Gone: Career Essentials for Pharmaceutical Representatives / Currier David, Frost Jay. -iUniverse.com, 2001. 153 p.

281. Danzon, P.M. Cross-national price differences for pharmaceuticals: how large, and why? / Danzon Patricia M., Chao Li-Wey. //Journal of health economics. 2000. - No 19.-P. 159-195.

282. Danzon, P.M. Prices And Availability Of Pharmaceuticals: Evidence From Nine Countries / Danzon P.M., Furukawa M.F. // Health Affairs Web Exclusive (October). -2003.

283. Danzon, P.M. Making Sense of drug prices / Danzon Patricia M. // Regulation. — 2000. Vol.23, No. 1. - P. 56-63.

284. David, J. Gross. Trends in manufacturer prices of brand name prescription drugs used by older Americans / David J. Gross, Schondelmeyer Stephen W., Ractzman Susan O.Washington, USA: AARP Public Policy Institute, 2004. 45 p.

285. Diokno, A.C. Clinical and cystometric characteristics of continent and incontinent noninstitutionalized elderly / Diokno A.C., Brown M.B., Brock B.M. et al. // J Urol. -1988. Vol. 145. - P.567.

286. Dogramatzis, D. Pharmaceutical Marketing : A Practical Guide/ Dogramatzis Dimitris. CRC/Interpharm Press, 2002. - 382 p.

287. Doyle, D. Institutional Market Maker Rules (OTC) / Doyle Dennis. Educational Training Systems, 1999. - 30 p.

288. Dudley J. Strategic Marketing for OTC Pharmaceuticals / Dudley J. Chapman & Hall, 1999. -256 p.

289. Global Competitiveness in the Pharmaceutical Industry : The Effect of National Regulatory, Economic, and Market Factors. Haworth Press, 1999. - 188 p.

290. Graham, J. Seeing through the snow / Graham John R. //Regulation. 2001 (spring). -P. 46-49.

291. Graham, John R. Seeing through the snow / Graham John R. //Regulation. -2001 (spring). P. 46-49.

292. Gross, D.J. Trends in manufacturer prices of brand name prescription drugs used by older Americans / Gross David J., Schondelmeyer Stephen W., Raetzman Susan O. -Washington, USA: AARP Public Policy Institute, 2004. 45 p.

293. Hardigan, P.C. Pharmaceutical Marketing: Principles and Issues in a New Era / Har-digan Patrick C. CRC Press, 2005. - 400 p.

294. Helms, Robert B. Competitive Strategies in the Pharmaceutical Industry / Helms, Robert B. AEI Press, 1996. - 400 p.

295. Holt, M. A. International prescription drug cost containment strategies and suggestions for reform in the US / Holt M. A. // Boston College International & Comparative Law Review. 2003. - Vol 26. - N 2. - P. 12.

296. Hughes, F. Medicine Ave.: The Story of Medical Advertising in America/ Hughes Frank, et al. Medical Advertising Hall of Fame, 1998. - 144 p.

297. Huttin, C. The Prescription Drug Market/ Huttin Ch., Bosanquet N. Pergamon Press, 1995. - 308 p.

298. Hyman L. Pharmaceutical Labeling, Advertising and Promotion: Meeting FDA Regulations / Hyman, Leonard. CRC Press, 1994. - 529 p.

299. ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice.-ESOMAR World Research Codes and Guideines, 2005. 54 p.

300. Inter-provincial prescription drug prices comparison. Canada: PMPRB, 2000. - 26 P

301. James, B.G. The Little Black Book of Pharma Marketing / James Barrie G. Pharm-Strategy Consulting, 2002. - 160 p.

302. Kelly, G.G. Improving the PPI sample for prescription pharmaceuticals / Kelly Gregory G. USA: Bureau of Labor Statistics, 1999. - 26 p.

303. Kennedy, T. Pharmaceutical Project Management: Vol. 86 / Kennedy Tony. Marcel Dekker, 1998.-290 p.

304. Kerzic, N.K. Medical and Pharmaceutical Sales: How to Land the Job of Your Dreams: 2nd Ed./ Kerzic Nikki K. Executive Connection, 2002. - 152 p.

305. Kim, S. Demand and price dynamics within the pharmaceutical benefits scheme / Kim Sweeny. Melbourne, Australia: Center for Strategic Economic Studies Victoria University of Technology, 2002. - 47 p.

306. Kim, S. Demand and price dynamics within the pharmaceutical benefits scheme / Kim Sweeny. Melbourne, Australia: Center for Strategic Economic Studies Victoria University of Technology, 2002.-47 p.

307. Kolassa, E. M. Elements of Pharmaceutical Pricing / Kolassa E. M. Haworth Press, ,1997,- 118 p.

308. Kotler, Ph. Marketing for Healthcare Organizations / Kotler Philip. Prentice Hall, 1986.- 576 p.

309. Lane, L. Pharmaceutical Sales/ Lane Lisa. Drug Careers, Inc., 2002. - 103 p.

310. Leree, L. Digital Strategies in The Pharmaceutical Industry / Leree Leonard, Piper Mike. Palgrave Macmillan, 2003. - 200 p.

311. Lidstone, J. Marketing Planning for the Pharmaceutical Industry: 1st Ed / Lidstone John, MacLennan Janice. Gower Publishing Ltd., 1999. - 146 p.

312. Lidstone, J. Presentation Planning and Media Relations for the Pharmaceutical Industry / Lidstone John. Gower Publishing Ltd, 2003. - 176 p.

313. MacLennan, J. Brand Planning for the Pharmaceutical Industry / MacLennan Janice. Gower Publishing Ltd, 2004. - 150 p.

314. Marketing Communications in The Pharmaceutical Industry. Radcliffe Medical Press Limited, 1992. - 149 p.

315. Marlowe, D. Healthcare Marketing Plans That Work / Marlowe David. Society for Healthcare Strategy & Market Development, 1999. - 115 p.

316. Meade, P. Healthcare Advertising and Marketing / Meade Pat. McGraw-Hill Companies, 1999. - 231 p.

317. Meloche, H. Prescription for Success / Meloche Helene, Sterns Christie. Helix Publishing, 2003.-242 p.

318. Nightingale, J. New imperatives for R&D/ Nightingale J., Abrams M.// Scrip Magazine. 2004. - №11. - P. 26-29.

319. Nordling, J. Functional assessment of the bladder / Nordling J. // Neurobiology of1.continence. Chichester:Wiley,1990. - P. 139.

320. Paley, N. The Manager's Guide to Competitive Marketing Strategies: 2nd Ed./ Paley Norton. -CRC Press, 1999.-448 p.

321. Parvis, Ethan N. The Pharmaceutical Industry: Access and Outlook / Parvis Ethan N. (Ed.). Nova Science Publishers, Inc., 2002. - 193 p.

322. Pathak, D. S. Promotion of Pharmaceuticals: Issues, Trends, Options / Pathak Dev S., et al. Haworth Press, 1993. - 167 p.

323. Pathak, D.S. Managed Competition And Pharmaceutical Care : A Challenge For The Profession / Pathak Dev S., Escovitz Alan. Pharmaceutical Products Press, 1996. - 169 p.

324. Peny, J.-M. How bright is the future for generics?/ Peny J.-M. // Scrip Magazine.2003. N 3. - P. 13-17.

325. Peny, J.-M. Should big pharma sell its OTC business? / Peny J.-M. // Scrip Magazine. 2004. - №12. - P. 24-29.

326. Peters, S.M. New Wave Pharmaceutical Selling / Peters Sandra M., Peters Vincent F. Black Dog Publishing Company, 2002. - 87 p.

327. Peters, V. F. Pharmaceutical Sales Management in a Changeable Marketplace / Peters, Vincent F., Yeats, Thomas B. Black Dog Publishing Company, 2000. - 220 P

328. Peters, V.F. 360 Degree Selling: How To Sell Biotechnology Products / Peters Vincent F (Ed.).- Black Dog Publishing Company, 2002. 86 p.

329. Pharmaceutical Competitor Analysis : A Guide For Marketing Researchers. -E.Ph.M.R.A., 1985.- 390 p.

330. Quick, J.D. Managing Drug Supply: The Selection, Procurement, Distribution, and Use of the Pharmaceuticals / Quick Jonathan D. Kumarian Press, 1997. - 832 p.

331. Rao, S.K R. Rising to challenge / Rao Sanjay K Rao. // Scrip Magazine. 2006. -№3.-18-21.

332. Redwood, H. Managing the price of pharmaceutical innovations / Redwood H. // Scrip Magazine. 2003. - N 9. - P. 49-51.

333. Redwood,H. Risk, trust and earnings per share / Redwood H. // Scrip Magazine. -2005. -№ll.-P.25-29.

334. Rettenmaier, A.J. Who pays higher prices for prescription drugs / Rettenmaier Andrew J., Wang Zijun. USA: Texas University Press Inc., 2003. - 29 p.

335. Robbins-Roth, C. From Alchemy to IPO: The Business of Biotechnology / RobbinsRoth Cynthia. Perseus Book Group, 2001. - 272 p.

336. Rovira, J. The role of prices in drug expenditure analysis / Rovira J., Tremosa R., Gilabert A., Torralba M. //Health economics in prevention and care (HEPAC). -2001,-Vol.4, No. 2.-P. 142-149.

337. Schweitzer, Stuart O. Pharmaceutical Economics and Policy / Schweitzer Stuart O.

338. Oxford University Press, 1997. 256 p.

339. Skinner, B.J. Generic Drugopoly: Why non-patened presciption drugss cost more in Canada and in the Unated States an Europe / Skinner B.J. // Public policy sources,2004. N 82. - P. 36.

340. Smarta, R. B. Revitalizing the Pharmaceutical Business: Innovative Marketing Approaches / Smarta R. B. Sage Publications, 2001. - 294 p.

341. Smith M.C. Pharmaceutical Marketing in the 21st Century// Journal of Pharmaceutical Marketing & Management / Smith, Mickey C. Haworth Press, • 1996. - Vol 10. - No 2-3-4. - 292 p.

342. Smith, H.A. Marketing Pharmaceutical Services / Smith, Harry A. and Coons, Stephen Joel (Eds.). Haworth Press, 1992. - 368 p.

343. Smith, M.C. Pharmaceutical Marketing: Principles, Environment, and Practice / Smith, Mickey C., et al. Haworth Press, 2002. - 371 p.

344. Smith, M.C. Pharmaceutical Marketing: Strategy and Cases / Smith Mickey C. -Haworth Press, 1991. 424 p.

345. Smith, M.C. Studies in Pharmaceutical Economics / Smith Mickey C. Haworth Press, 1996.-586 p.

346. Soepnel, I.C. How Does Pharmaceutical Marketing Influence Doctors' Prescribing Behaviour? / Soepnel Ine C. Cpb Netherlands' Bureau for Economic Policy, 2002.- 117 p.

347. SriRam, P. More for your money / Padmanabhan SriRam // Scrip Magazine. 2006.- P.16-19.

348. Stamey T.A. Urinary incontinence in the female // Campbell's Urology, ed.6. / Walsh

349. P.C., Retik А.В., Stamey T.A. et al. (eds). Philadelphia: WB Saunders, 1992. -P.2829.

350. The Pharmaceutical Industry: The Future of Pharmaceuticals — Opportunities, Risks & Areas to Watch. Aspatore Books, 2003. - 240 p.

351. The pharmaceutical price regulation scheme. UK, July 2003. - Режим доступа: www.doh.gov.uk/pprs.

352. The pharmaceutical price regulation scheme. UK, Novermber 2004. - Режим доступа: www.doh.gov.uk/pprs.

353. Thompson, M. When lightining strikes / Thompson M. // Scrip Magazine. 2004. -№12. - P. 35-37.

354. Toffler, B.-A. Dictionary of Marketing Terms / Toffler Betsy-Ann, Imber Jane Hunter. Barron's Educations Series Inc., 2000. - 600 p.

355. Trofimova, E.O. Chapter 6: Russia/ Trofímova E.O., Novikov A.I., Getman M.A. //

356. Central and Eastern Europe: The medical devices and diagnostic market guide.- UK: PJB Publications Ltd., 1999. P. 117-158.

357. Trofimova, E.O. Overview of the Russian Pharmaceutical Market, 1997 to Mid1998./ Trofímova E.O., Novikov A.I., Getman M.A. // The Russian Pharmaceutical Market: What Next? UK: PJB Publications Ltd., 1999. - P. 25-60.

358. Vitberg, A.K. Marketing Health Care into the 21st Century / Vitberg Alan K. -Haworth Press, 1996. 165 p.

359. Trofimova, E.O. The Russian Pharmaceutical Market Guide / Trofimova E.O.,

360. Novikov A.I., Getman M.A. UK: PJB Publications Ltd, 1997. - Volume 2. - 2671. P

361. Williams, J. Insider's Guide to the World of Pharmaceutical Sales: 6th Ed. / Williams Jane. Principle Publications, 2002. - 168 p.

362. Wilson, R.N. Sociology of Health/ Wilson R.N. New York, 1970. - 116 p.

363. Wolff, G. The Biotech Investor's Bible / Wolff George. Wiley, 2001. - 308 p.

364. Yost, N. Success is sweet / Yost N. // Scrip Magazine. 2005. - №1. - P. 14-15.

365. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКАт. чи1500.01 технология лекарств и организация фармацевтического дела

366. Диссертация на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук

367. Научный консультант доктор фармацевтических наук, профессор Н.Н.КАРЕВА1. Санкт-Петербург 2007141 i 41i (I M1. СОДЕРЖАНИЕ1. ТОМ 2