Методические подходы к разработке маркетинговых программ по совершенствованию лекарственной помощи больным с патологиями костно-мышечной системы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 14.04.03, кандидат наук Орешко, Александр Юрьевич

• Орешко, Александр Юрьевич
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Орешко, Александр Юрьевич

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ

1.1. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка: продажи, ассортимент, потребители

1.1.1. Состояние и перспективы развития фармацевтического рынка

1.1.2. Исследование потребителей фармацевтической продукции

1.2. Маркетинговые программы в деятельности предприятий как конкурентные преимущества

1.2.1. Определение маркетинговых программ в терминологии бизнеса

1.2.2. Повышение качества обслуживания населения - основное

программное направление в деятельности аптечных организаций

1.3.0стеопороз как медико-социальная проблема: характеристика, распространение, экономические аспекты

1.3.1. Социально-гигиенические характеристики остеопороза

1.3.2. Факторы, способствующие развитию остеопороза, классификация видов остеопороза

1.3.3. Распространенность заболеваемости остеопорозом в мире и

России. Экономические проблемы, профилактика

1.4. Разработка концептуальных направлений исследований по формированию маркетинговых программ для совершенствования

лекарственной помощи больным

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В Г. КУРСКЕ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Дизайн статистического исследования заболеваемости болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани

2.2. Анализ заболеваемости болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани в г.Курске (всего)

2.3. Анализ заболеваемости костно-мышечной системы и соединительной ткани в г. Курске (взрослые)

2.4. Исследование динамики заболеваемость костно-мышечной системы

и соединительной ткани в Курской обл. (всего)

2.5. Исследование показателей заболеваемости KMC и СТ в Курской обл.

(взрослые)

ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РЕСУРСА ДЛЯ БОЛЬНЫХ

ОСТЕОПОРОЗОМ

3.1. Основные направления фармакотерапии остеопороза

3.2. Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных средств, применяемых для лечения остеопороза

3.3. Анализ регионального (локального) рынка лекарственных средств для лечения остеопороза

3.4. Методическое обоснование проведения экспертной оценки

3.5. Результаты экспертной оценки лекарственных препаратов для лечения остеопороза

3.6. ABC - анализ ассортимента ЛП для лечения ОП

ГЛАВА 4. МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПАЦИЕНТОВ - БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ

4.1. Анализ социологических исследований пациентов-больных остеопорозом и их лечащих врачей

4.2. Методическое обеспечение медико-социологического исследования

4.3. Результаты медико-социологического исследования

4.3.1. Социально-демографический портрет потребителя

4.3.2. Состояние здоровья

4.3.3. Медицинская осведомленность об остеопорозе

4.3.4. Образ жизни больных остеопорозом

4.3.5. Отношение к профилактике и лечению

ГЛАВА 5. ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ

5.1. Дизайн фармакоэкономического исследования

5.2. Социально-демографический портрет больного остеопорозом

5.3. Анализ фактической лекарственной терапии

5.4. Экономическая оценка лекарственной терапии

5.4.1. Фармацевтический анализ

5.4.2. Экономический анализ

5.5. Прогнозирование финансовых средств для закупки ЛС

ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6.1. Методические подходы к формированию маркетинговых программ

6.2. Разработка маркетинговой программы на примере ЛС для лечения остеопороза

6.3. Формирование примерной маркетинговой программы для АО по ЛП

МНН - Алендроновая кислота

ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические подходы к разработке маркетинговых программ по совершенствованию лекарственной помощи больным с патологиями костно-мышечной системы»

Введение

Актуальность темы. Одной из серьезных проблем здравоохранения последних десятилетий, по мнению экспертов ВОЗ, признается заболеваемость и профилактика болезней костно-мышечной системы (KMC).

По статистике они занимают в общем рейтинге четвертое место среди неинфекционных болезней. В числе их нозологий превалирует остеопороз (ОП), заболеваемость которым в мире имеет устойчивую тенденцию к росту, обусловленную увеличением продолжительности жизни населения во многих странах мира и, естественно, старением популяции. Ожидается двукратный рост частоты переломов бедра у лиц пожилого возраста до 2050 года (Ягудина Р.И., 2008).

Решение проблемы ОП требует значительных затрат на лечение и реабилитацию, что подчеркивает актуальность своевременной диагностики, профилактических мер, постоянного контроля за состоянием KMC. Ранняя активная профилактика значительно повышает прочность костей и снижает частоту переломов.

В решении указанных проблем большое значение имеет консолидация усилий медицинских и фармацевтических работников. В аптечной организации (АО) может с успехом проводиться и просветительская работа по профилактике ОП, формированию приверженности к его длительному лечению.

В последние десятилетия в фармацевтической науке проведены разносторонние маркетинговые исследования (МИ) лекарственного обеспечения пациентов с разными заболеваниями. Среди таких изысканий работы известных ученых JI.B. Мошковой, JI.B. Кобзаря, Г.Т. Глембоцкой, Р.И. Ягу диной, Н.Б. Дремовой, A.B. Гришина, J1.H. Геллера, И.М. Раздорской, И.В. Спичак, А.И. Овод и др. Фармацевтические проблемы, связанные с заболеваниями KMC и ОП, изучались в работах Максимкиной Е.А. и Поддубновой И.С. Однако маркетинговых исследований в области

медицинских и фармацевтических проблем KMC и ОП пока проведено недостаточно.

Вышеизложенное предопределило выбор темы, формулировку цели и задач диссертационного исследования.

Цель: комплексное исследование лекарственной помощи больным с заболеваниями костно-мышечной системы и разработка маркетинговых программ для аптечных организаций по её оптимизации. Основные задачи исследования:

- обобщить современные научные публикации по медицинским и фармацевтическим аспектам маркетинговых исследований в научной и практической фармации;

- сформировать программу комплексных исследований лекарственной помощи больным с заболеваниями KMC;

- проанализировать основные тенденции и разработать прогноз показателей заболеваемости KMC для г. Курска и Курской области;

- провести маркетинговый анализ целевого сегмента российского и регионального фармацевтического рынка лекарственных средств (JIC) для лечения ОП;

- провести комплексные исследования потребительских характеристик ассортимента остеопоретических ЛС с участием врачей и провизоров;

- изучить спрос на остеопоретические ЛС с учетом их ценовой доступности для больных;

- провести медико-социологическое исследование демографических и медико-социальных характеристик больных с ОП;

- провести фармакоэкономические исследования фактической лекарственной терапии больных ОП в стационарных условиях;

- разработать методические подходы к формированию маркетинговых программ для АО с целью эффективной профилактики и лечения ОП.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела. Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 1, 3, 10 паспорта организация фармацевтического дела.

Личный вклад автора. Автором самостоятельно определен выбор направления исследования, проведен сбор и анализ экспериментальных данных, научно обоснованы полученные результаты. Автор непосредственно участвовал во всех этапах исследования: в ходе формулировки задач, их экспериментально-теоретической реализации и публикации результатов, а также при внедрении в практику научных разработок. Более 90% исследований выполнено лично автором.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук

Диссертационная работа (номер государственной регистрации 01201153219) выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, тематикой Проблемной комиссии по фармации и планом научных исследований кафедры управления и экономики фармации.

Методологическая основа, объекты и методы исследования

Методологическую основу исследования составили положения современной теории фармацевтического маркетинга; принципы системного, фармакоэкономического и фармакоэпидемиологического анализа, общая теория статистики; труды отечественных и зарубежных ученых в области фармации и фармакоэкономики.

Объектами исследования явились: Самарский областной межведомственный центр профилактики остеопороза (СОМЦПО); фармацевтические работники АО; пациенты с заболеваниями KMC.

Изучались статистические показатели заболеваемости комитета здравоохранения Курской области; российский фармацевтический рынок лекарственных препаратов (ЛП) для лечения ОП; нормативно-правовые акты, регламентирующие медицинскую помощь и лекарственное обеспечение больных KMC.

Исходной информацией послужили комплекты анкет медико-социологического исследования больных заболеваниями KMC (400); аптечных работников (100); статистическая информация по показателям заболеваемости KMC в Курской области и г. Курске за 2007-2011 гг.; показатели целевого сегмента российского рынка остеопоретических JIC (данные Государственного реестра JIC 2008, 2012 гг.); интернет-ресурсы.

В процессе исследования были использованы следующие методы: системный и комплексный подходы; исторический, логический, сравнительный анализ; социологический анализ (опрос/анкетирование), контент-анализ, графический, фармакоэкономический, наблюдение; экономико-статистические (вариационная статистика, группировка, корреляционно-регрессионный анализ, экстраполяции тенденций); методы маркетинговых исследований (ситуационный, сегментационный, ассортиментный анализ).

Научная новизна исследования

Впервые с применением системного подхода проведены МИ проблемы лекарственной помощи больным KMC и разработаны методические подходы к формированию маркетинговых программ (МП) по ее совершенствованию на уровне АО.

На основе метода математического моделирования впервые установлены тенденции роста в динамике показателей заболеваемости KMC на региональном уровне, что позволило осуществить соответствующее прогнозирование на краткосрочный период.

По данным маркетингового анализа целевого сегмента фармацевтического рынка (ФР) ЛП, предназначенных для лечения и профилактики ОП, впервые установлены количественные и качественные его характеристики и определена доступность лекарственного ресурса для больных на региональном уровне.

В результате медико-социологического исследования впервые сформирован портрет больных ОП, имеющий социально-демографические и медицинские характеристики; определен низкий уровень приверженности к лечению.

На основе комплексного подхода изучены потребительские характеристики ассортимента остеопоретических лекарственных средств (ЛС), получены экспертные оценки лечащих врачей и провизоров по ряду параметров качества ЛС, спроса на них, доступности для населения и прибыльности для АО.

С применением фармакоэкономических исследований терапии пациентов с ОП в стационарных условиях впервые получены экономические оценки лекарственной терапии и рассчитан прогноз финансовых ресурсов для обеспечения ЛС специализированного стационара.

Впервые разработаны модель формирования МП для АО, направленная на улучшение лекарственной помощи больным определенных нозологий, и соответствующие методические подходы.

Обработка осуществлялась с помощью современных компьютерных технологий.

Публикации материалов исследования. По результатам научных исследований опубликовано 16 работ, в том числе 3 - в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и выводов; изложена на 162 страницах машинописного текста, содержит 60 таблиц, 17 рисунков; имеет 15 приложений и список

литературы, включающий 161 наименование, в том числе 11 источников - на иностранных языках.

Апробация работы.

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на II и III международных научно-практических конференциях «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки» (г. Владикавказ, 2011, 2012 гг.); на следующих всероссийских научно-практических конференциях: «Современная фармацевтическая наука и практика: традиции, инновации, приоритеты», посвященной 40-летию фармацевтического факультета СамГМУ (г. Самара, 2011 г.); «Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики» (г. Владикавказ, 2013 г.); Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 45-летию фармацевтического факультета КГМУ (г. Курск, 2011 г.); на 76-й, 77-й и 78-й всероссийских научных конференциях студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежная наука и современность» (г. Курск, 2011, 2012, 2013 гг.); на научной конференции сотрудников КГМУ, ЦЧНЦ РАМН и отделения РАЕН, посвященной 78-летию КГМУ «Университетская наука: Взгляд в будущее» (г. Курск, 2013 г.); на Всероссийской конференции с международным участием «Роль провизора в современной системе здравоохранения» (г. Омск, 2013 г.).

Положения, выдвигаемые на защиту:

- концепция исследований по разработке МП для совершенствования лекарственной помощи больным с заболеваниями KMC;

- результаты анализа динамики заболеваемости KMC, математического моделирования тенденций и прогнозирования ее развития на ближайшие годы;

- количественные и качественные характеристики целевого сегмента фармацевтического рынка JIC, предназначенных для лечения ОП, и их доступность на региональном уровне;

- результаты экспертных оценок врачей и провизоров ряда потребительских характеристик ЛП, используемых для лечения и профилактики ОП;

- медико-социальные характеристики пациентов - больных ОП;

- результаты фармакоэкономических исследований фактической лекарственной терапии больных ОП в стационарных условиях;

- модель формирования МП для АО и соответствующие методические подходы.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования

Результаты диссертационного исследования способствуют оптимизации лекарственной помощи больным с заболеваниями KMC.

На основании проведенных исследований разработано и внедрено в медицинскую и фармацевтическую практику и в учебный процесс учебно-методическое пособие «Маркетинговые программы: особенности формирования в фармацевтической практике». Акты внедрения:

- в учреждениях здравоохранения: департамент здравоохранения Воронежской области; комитет здравоохранения Курской области.

- в аптечных сетях: ОАО «Курскфармация», «Здоровье» ИП Гаранина Т.В. (Курск), «Альянс» ИП Мастихина М.В. (Курск), ООО «Профи-фарм» (Воронеж), «Ваше здоровье» ИП Савченко Т.Т. (Курск), ИП Ангалёва Н.Г. (Курск), КП ВО «Воронежфармация».

- в учебном процессе в: ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», ФГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», ФГОУ ВПО "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова".

ГЛАВА 1. МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ

1.1. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка: продажи, ассортимент, потребители

1.1.1. Состояние и перспективы развития фармацевтического рынка

По мнению специалистов, сегодняшний ФР определяется как самый грамотный и корректный рынок, имеющий свою специфику - выраженную социальную функцию по лекарственному обеспечению (ЛО) населения. Наиболее наглядно ее демонстрирует аптечный (розничный) бизнес, являющийся частью фармацевтического бизнеса, характеризующий доступность Л С для населения [126].

ВОЗ всегда считала, что вопрос обеспечения доступности лекарств должен рассматриваться в одной плоскости параллельно с проблемой сдерживания роста расходов на них, причем данное стратегическое направление должно быть составной частью долгосрочной политики любой страны в области ЛО [77].

Профессор Е.А.Тельнова (ПМГМУ им. И.М. Сеченова) выделяет следующие составляющие, формирующие систему ЛО в России; социально -экономическая ситуация в стране; заболеваемость населения; демографическая ситуация; совершенствование системы здравоохранения; развитие системы господдержки граждан, нуждающихся в социальной защите; развитие научно - исследовательской деятельности, повышение качества научных исследований, внедрение новых технологий; состояния и развитие ФР и фармпромышленности [128].

ЛО, согласно нормативным документам по стандартизации в здравоохранении, направлено на обеспечение населения безопасными, эффективными качественными ЛС [55]. В связи с чем о состоянии ЛО можно

судить по количественным и качественным показателям ФР. Основным его показателем являются продажи JIC в денежном выражении.

Продажи JIC на мировом рынке. Согласно данным IMS Health Market Prognosis, мировой ФР (МФР) возрос с 392 млрд. долл. США в 2001 г. до 808 млрд. долл. США в 2009 г. При тенденции неуклонного снижения темпов роста с 11,8% до 5,5% за указанный период, коэффициент увеличения объемов продаж J1C составил 2 раза. По прогнозу в 2011 г. объем продаж мог достичь 899 млрд. долл. США в ценах производителей. Долгосрочные прогнозы развития рынка позиционировались на темпах роста 4-7%), а к 2015 г. объем продаж должен превысить 1 трлн. долл. [117].

В 2010 г., по данным этого агентства, мировой ФР достиг величины 875 млрд. долл. США, а в 2011 г. - 956 млрд. долл. США. Рост продаж по сравнению с 2001 г. составляет 2,4 раза. Эксперты считают, что в 2012 г. величина продаж на ФР может увеличиться до цифр свыше 1 трлн. долл. США [31].

Вместе с тем, эксперты отмечают, что снижение темпов роста МФР обусловлено целым рядом факторов, в т.ч. принятием в ряде стран правительственных мер по сдерживанию расходов на JIC с целью сокращения бюджетного дефицита. Кроме того, в 2011 г. вышли из-под патентной защиты известные блокбастеры (Липитор, Плавике, Зипрекса и др.), общий годовой объем продаж которых составляет 30 млрд. долл. [50]. Их заменят генерические препараты гораздо меньшей стоимости, что приведет к снижению объемов продаж [117].

В то же время на ФР действуют и факторы, увеличивающие спрос на ЛС, например: большое и быстро растущее население в странах; повышение его материального благополучия; увеличение государственных инвестиций в здравоохранение; развитие хронических болезней; устойчивый экономический рост; более широкий охват здравоохранением сельских районов; изменение эпидемиологической, экологической обстановки [50, 51].

Принцип постоянного роста общих затрат на ЛС сформулирован Национальным институтом управления здравоохранением, в частности это: 1) замена старых дешевых медикаментов новыми, более дорогими; 2) увеличение применения ЛС; 3) появление новых ЛС от болезней, для которых ранее не было эффективного или вообще никакого лечения; 4) рост цен на существующие медикаменты [77].

Рост ФР развивающихся стран обусловлен увеличением государственных расходов на здравоохранение и покупательской способности населения, что позволяет повысить доступность медикаментов и спрос на них. По прогнозу IMS Health, рост составит 15-17% и 170-180 млрд. долл. В рейтинге объемов ФР в 2010 г. ведущие пять мест занимали такие страны, как: 1) США; 2) Япония; 3) Германия; 4) Франция; 5) Италия. Россия в этом рейтинге стоит на 11-м месте, причем ее движение с 16 места в 2005 г. возможно до 10 места в 2015 г. [117].

Ассортимент. В мировом масштабе в структуре ассортимента ЛС в 2011 г. лидируют группы гиполипидемических средств, для лечения язвы, гастритов, рефлюксной болезни, антипсихотические и антидепрессанты, препараты антагонистов ангиотензина [97].

К 2015 г. ведущие эксперты IMS ожидают рост продаж ЛП для лечения ССЗ, расстройств ЦНС, заболеваний мочеполовой и пищеварительной систем, метаболических расстройств, в т.ч. противодиабетических, противоопухолевых. Прогнозируется вывод на рынок ряда инновационных ЛП для лечения онкологии, СД, тромбозов, расстройств ЦНС, аритмии, аутоиммунных расстройств, гепатита С, красной волчанки, меланомы, рассеянного склероза, остеопороза [51]. Динамично растущим признается рынок противогрибковых средств, причем основной объем продаж составляют ЛП для местного применения [118].

Генерические препараты в настоящее время составляют основу первой линии терапии многих хронических заболеваний. В глобальном масштабе

развитие ФР обусловлено и тенденцией освоения свободных терапевтических ниш и влиянием изменений в парадигмах лечения целого ряда ключевых патологий. Так, появление на ФР новых ЛС для лечения рассеянного склероза, меланомы, рака молочной железы, гепатита С, инсульта привело к изменению структуры рынка по многим позициям, например, по потребителям, по видам отпуска, платежам и др. Можно констатировать волнообразную качественную структуру ассортимента за счет появления инноваций [117].

Развитие ФР России. Объем российского рынка ЛС в ценах потребителя (компания «Ремедиум») составил в 2009 г. 16,42 млрд. долл., в 2010 г. - 17,92 млрд.долл.; рост достиг 9,2%; уровень потребления ЛС на душу населения в конечных ценах составил соответственно 116-126 долл. или 3666-3834 руб. [117].

Следует отметить, что в других источниках эти показатели могут быть ниже, например, по данным федеральной антимонопольной службы, российский ФР в 2009 г.: объем - 12,69 млрд. долл. (11 место по объему среди ведущих ФР); доля в МФР - 1,57%; подушевое потребление - 90 долл. (в 11 раз ниже аналогичного показателя США); в 1999 г. этот показатель был равен 14 долл. [94].

После негативной динамики ФР России в период экономического кризиса в 2010 г. розничный сегмент вновь стал расти: до 408,93 млрд. руб., на 6,3% по сравнению с 2009 г., в долл. до 13,47 млрд. Среди тенденций в данном сегменте выделяются следующие: некоторое увеличение продаж дорогостоящей продукции, преобладание препаратов зарубежного производства 15,2% против 24,8% отечественных, примерный паритет долей ЛС Ях и ОТС: 50,5%) - 49,5%) соответственно, доля ЖНВЛП в структуре -примерно 38%. Госпитальный сегмент в 2010 г. составил 54,65 млрд. руб. или 1,8 млрд. долл., доля ЖНВЛП - 76 %, доля ЛП импортных 75%>, отечественных 25% [117].

По данным DSM - Group, пиком кризиса на ФР являлся 2010 г. - прирост составлял всего 5,5%, причем госсектор готовых JIC вырос на 7%, коммерческий - на 6%, парафармацевтический - всего на 2%. Безрецептурные препараты составили 65,9% в объеме продаж в упаковке и 36,9% в руб. [145].

Сегодня в РФ зарегистрировано около 20 тыс. наименований JIC из 85 стран мира (1151 ЛП - Индия, 1140 - Германия, 525 - Франция, 475 - Китай, 463 - Италия, 276 - США) [148].

В структуре рынка аптечный сектор составил в 2009-2010 г. 74,1-75,1%; госпитальный сектор соответственно 10,5-10,0%; льготный сектор - 15,414,8% (конечные цены); доли Rx/OTC соответственно 63,0-62,8% и 37,037,2%; российских и зарубежных ЛС соответственно 21,2-22,1% и 78,878,9%. Среди групп ЛС в соответствии с АТС-классификацией рейтинг следующий: 1) пищеварительный тракт и обмен веществ; 2) нервная система; 3) сердечно-сосудистая система; 4) респираторная система; 5) противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [117].

За 2010 г. по АТС-классификации в структуре продаж больше всего доля группы препаратов, способствующих пищеварению - 99% и слабительных -99%, далее 94% - группы стоматологических ЛП, 93% - группы ЛП для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 91% -анальгетики и 93% без групп АТС; меньшие доли - 22% группы противовоспалительных и противоревматических препаратов и 36% -иммуномодуляторов [145].

Прогноз компании «Ремедиум» на 2011 г., российский ФР составит 16,2, 2012 г. - 17,6 и 2013 г. - 19,2 млрд. долл. при темпах прироста 8,7-9,0% [117].

Согласно прогнозу RMBC (российская информационно-аналитическая компания), развитие ФР России возможно до 23,1 млрд. долл. в 2013 г. и 21,0 млрд. долл. в 2012 г. В основном расходы на ЛС покрываются за счет

потребителей. Ожидается рост потребления ЛС на душу населения к 2013 г., которое составит не менее, чем 165 долл. [93].

1.1.2. Исследования потребителей фармацевтической продукции

В настоящее время МИ потребителей в АО проводят прежде всего для того, чтобы скорректировать аптечный ассортимент, расширить перечень дополнительных услуг, совершенствовать мерчендайзинг и создать средства продвижения. В качестве методов при изучении потребителей применяют опрос, наблюдение, эксперимент, моделирование. Эти и другие методы позволяют даже на минимальном уровне контролировать качество обслуживания и видеть реальные покупательские реакции [69].

Для определения целевой аудитории применяется метод сегментирования по ряду признаков (пол, возраст и др.). В фармацевтическом маркетинге выделяют две основных группы потребителей: первичная аудитория (конечные потребители) и вторичная аудитория (врачи, назначающие ЛС, медпредставители и др.) [66].

При открытии новой аптеки важно определить «рыночное окно», где есть неудовлетворенные потребности потребителей, причем иногда они подразумевают некоторую модификацию существующей услуги. Поиск такого окна основывается на различного рода опросах потребителей и на анализе работы конкурентов [68].

Анализ целевой аудитории аптеки предусматривает получение информации о своих конечных потребителях / покупателях: социально-демографические характеристики, заболевания, стиль жизни, покупательские предпочтения, источники информации, характеристики процесса совершения

покупки [4,26]. Вышеуказанные исследования могут быть классифицированы как фармакоэпидимиологические.

Фармакоэпидемиология - это наука, изучающая эффективность, безопасность и особенности использования JIC в реальных условиях на уровне популяции или больших групп людей. Исследования проводятся по ряду направлений, связанных с обращением J1C: производство, распределение, назначение врачами и использование пациентами. По дизайну - это исследования описательные и аналитические (перспективные, ретроспективные и одномоментные). Исследования потребления JIC (surveys of drug use) позволяют получить количественные данные об использовании и структуре JTC на разных уровнях [107].

В настоящее время разрабатываются методические подходы к оптимизации оказания медицинской и лекарственной помощи пациентам с учетом социальных стратов (малоимущие, низкообеспеченные, среднеобеспеченные и обеспеченные). В исследованиях И.А. Джупаровой и С.Г. Сбоевой предлагается методика, апробированная на примере больных СД. Разработан дифференцированный подход к определению размеров социальных дотаций и адресному возмещению затрат на лечение [33].

В Башкирском ГМУ (Уфа) проведены комплексные исследования по анализу потребительского рынка ЛП, применяемых в гинекологии пациенткам с воспалительными заболеваниями женской репродуктивной системы. Выявлены эффективные, безопасные и доступные ЛС для лечения данной патологии с использованием различных показателей и метода экспертных оценок с участием врачей-гинекологов [124].

В исследованиях ученых Дальневосточного ГМУ М.С. Соболевой и Е. В. Слободенюк проведен анализ регионального ФР сердечно-сосудистых средств. Установлена его структура по фармакологическим группам, выявлены приоритетные группы в объеме продаж ингибиторов АПФ, бета-блокаторов и других средств. Авторы считают сложившуюся ситуацию по

ССС стремлением врачей увеличить приверженность пациентов к применению ЛП, сохраняющих эффект в течение 24 часов [122].

В медико-социологических исследованиях ученых Воронежского ГУ (О. В. Филиппова и Н. Ю. Черкасова) изучен характер потребления женщинами ЛС для устранения болевого синдрома при дисменорее. Получены интересные сведения о самопомощи фармакотерапии при этой патологии, что является важным для активизации просветительской работы среди пациенток [135].

В исследованиях ученых Иркутского ГМУ представлен опыт разработки модели процесса оказания ФП больным на этапе реанимации и интенсивной терапии, основанной на системе поддержки принятия решения и кластерном подходе, оценке степени его влияния на показатели деятельности специализированного отделения ЛПУ. В процессе научного обоснования и ее апробации авторы применили комплекс различных математических, фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических методов, доказывающих ее практичность [92].

В исследованиях A.B. Салтук и A.B. Гришина (ОГМА) проведено изучение ФП беременным женщинам с использованием комплекса современных методов, применяющихся в аналогичных исследованиях. Получены медико-социальный портрет беременной, структура и ассортиментный контур лекарственных назначений, причем с учетом оценки безопасности фармакотерапии. Проведена оценка комплаентности и рассчитаны затраты на ЛО беременных при лечении в стационаре. В итоге разработаны методические рекомендации по совершенствованию ФП беременным [28, 119].

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Орешко, Александр Юрьевич, 2013 год

Список литературы

1. Андреев, Я. Весна 2012 года - важнейшие итоги в разработке новых способов лекарственной терапии остеопороза и остеоартроза / Я. Андреев // Мед. вестн. - 2012. - № 13/14. - С. 16.

2. Андреев, Я. Три компонента комплексной терапии остеопороза / Я. Андреев // Фармацевт, вестн. - 2011. - № 5. - С. 23

3. Аполлонова, Т.П. Аптека будущего: модернизация изнутри / Т.П. Аполлонова // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 9. - С. 3436.

4. Аптека: факторы успеха // Новая аптека: эффективное управление. - 2008. -№ 7.-С. 40-43.

5. Арсентьева, И.В. Аптечный «тяни-толкай» или как грамотно построить отношения с производителем и покупателями / И.В. Арсентьева // Новая аптека: эффективное управление. - 2008. - № 8. - С. 27-30.

6. Батурин, В.А. Фармакоэпидемиологическая оценка потребления нестероидных противовоспалительных средств в районном звене здравоохранения / В. А. Батурин, М.Ш. Хуцишвили // Прикладная фармакоэпидемиология / под ред. В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -С. 283-297.

7. Белая, Ж.Е. Ибандронат (Бонвива) - новые возможности в лечении остеопороза: повышение приверженности к терапии - оптимизация исходов лечения / Ж.Е. Белая, Л .Я. Рожинская, Г.А. Мельниченко // Остеопороз и остеопатии. - 2006. - № 3. - С. 23-30.

8. Беневоленская, Л.И. Бивалос (стронция ранелат) - новое поколение препаратов в лечении остеопороза / Л.И. Беневоленская // Науч.-практ. ревматология. - 2007. - № 1. - С. 75-77.

9. Беневоленская, JI.И. Лечение и профилактика остеопороза - важен вклад каждого пациента / Л.И. Беневоленская // Фармацевт, вестн. - 2009. - № 5. -С. 12.

10. Бест, Р. Маркетинг от потребителя: пер. с англ. / Р. Бест. - 2-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фебер, 2011. - 760 с.

11. Бета-адреноблокаторы: медицинские и фармацевтические аспекты, маркетинговая оценка лекарственного обеспечения: учеб.-метод, пособие / Н.Б. Дремова, K.M. Резников, А.М. Николаенко, И.В. Толкачева // Курск, 2010.- 124 с.

12. Бойко, В.Н. Маркетинговые способы увеличения прибыльности аптек в условиях ситуационной конкуренции / В.Н. Бойко, П.А. Лисовский // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 11. - С. 35-39.

13. Большой экономический словарь: 25000 терминов / под ред. А.Н. Азрилияна. -7-е изд., доп. - М., 2004 .-1376 с.

14. Бронхиальная астма в промышленном регионе: фармакоэпидемиологические аспекты / Н.В. Овсянников, Н.С. Антонов, В.А. Ляпин, Л.В. Шукиль // Фармация. - 2012. - № 6. - С. 31-34.

15. Булгакова, C.B. Возможности решения проблемы остеопороза в Самарской области / C.B. Булгакова // Науч.-практ. ревматология. - 2007. -№2.-С. 101.

16. Булгакова, C.B. Качество жизни пациентов с остеопорозом / C.B. Булгакова, И.А. Шафиева // Науч.-практ. ревматология. - 2006. - № 2. - С. 78.

17. Булгакова, C.B. Место опросных индексов в комплексной диагностике остеопороза / C.B. Булгакова // Науч.-практ. ревматология. - 2007. - № 2. - С. 100.

18. Булгакова, C.B. Перспективы повышения качества оказания медицинской помощи посредством разработки и внедрения системы менеджмента качества в лечебных учреждениях / C.B. Булгакова, С.С. Булгаков // Науч.-практ.

ревматология. - 2007. - № 2. - С. 101.

19. Булгакова, C.B. Эпидемиология остеопороза в Самарской области / C.B. Булгакова // Научно-практическая ревматология. - 2007. - № 2. - С. 100.

20. Булгакова, C.B. Эффективность обучения пациентов в Самарском центре профилактики остеопороза / C.B. Булгакова // Науч.-практ. ревматология. -2006,-№2.-С. 78Ь-78.

21. Булгакова, C.B. Эффективность стационарного лечения больных остеопорозом /C.B. Булгакова, И.А. Шафиева // Новый курс: консолидация усилий по охране здоровья нации: тез. докл. II нац. конгр. терапевтов (Москва, 26 июля 2007 г.). - М., 2007. - С. 57.

22. Бурков, A.A. Оценка возможности применения эталонного сопоставления (бенчмаркинга) как инструмента повышения качества фармацевтической помощи стационарным больным / A.A. Бурков, Г.Т. Глембоцкая // Человек и лекарство: сб. матер XIX Рос. нац. конгр. (Москва, 23-27 апр. 2012 г.). - М., 2012.-С. 445-446.

23. Верткин, A.JI. Остеопороз: новый выбор / A.JI. Верткин, A.B. Наумов // Интерфарммедика. - 2011. - 11 апр. - С. 4

24. Вопросы реабилитации пациентов в «Самарском областном межведомственном центре профилактики остеопороза» / A.B. Березин, C.B. Булгакова, И.А. Шафиева [и др.] // Самар. мед. журн. - 2005. - № 5/6. - С. 7879.

25. Голубков, Е.П. Маркетинг : словарь-справочник / Е.П. Голубков. - 2-е изд. - М. : Дело, 2001. - 440 с.

26. Голубкова, E.H. Управление удержанием потребителей / E.H. Голубкова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - № 1. - С. 39-46.

27. Городов, С.М. Если кости теряют плотность / С.М. Городов // Новая аптека: аптечный ассортимент. - 2010. - № 7. - С. 63-65.

28. Гришин, A.B. Современные подходы к организации лекарственной помощи при различных заболеваниях у беременных / A.B. Гришин, A.B.

Салтук, И.А. Рыжкова // Новая аптека: эффективное управление. - 2010. - № 12. - С. 43-51.

29. Гусев, A.B. Стратегия фармацевтического ритейлера, или как выиграть забег на звание лидера // A.B. Гусев // Новая аптека: эффективное управление.-2011.-№ 12.-С. 27-30.

30. Давыдкин, И.Л. Подходы к реабилитации пациентов в «Самарском областном межведомственном центре профилактики остеопороза» / И.Л. Давыдкин, C.B. Булгакова, И.А. Шафиева // Аллергология и иммунология. -2007.-Т. 8, № 1. - С. 109.

31. Давыдов, С. A Posteriori: анализ фармацевтического рынка - в поисках неизведанного / С. Давыдов // Ремедиум. -2012. - № 10. - С. 34-40.

32. Деменко, Е.Ю. Аптека лицом к потребителю, или обслуживание, превосходящее ожидания / Е.Ю. Деменко // Новая аптека: эффективное управление. - 2007. - № 3. - С. 27-30.

33. Джупарова, И.А. Управление лекарственным обеспечением пациентов с социально значимыми заболеваниями на основе метода сертификации / И.А. Джупарова, С.Г. Сбоева // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. -№ 11.-С. 12-15.

34. Дремова, Н.Б. Анализ рынка лекарственных средств от мигрени / Н.Б. Дремова, Н.И. Панкова // Фармация. - 2007. - № 7. - С. 47-51.

35. Дремова, Н.Б. Аналитический обзор средств, влияющий на липидный обмен / Н.Б. Дремова, О.В. Хорлякова // Эконом, вестн. фармации. - 2002. -№ 3. - С. 67-75.

36. Дремова, Н.Б. Жизненный цикл товаров (анализ жизненного цикла товаров и прогнозирование сбыта). Деловая игра / Н.Б. Дремова, Е.В. Репринцева, C.B. Соломка. - Курск, 2002. - 28 с.

37. Дремова, Н.Б. Комплексный подход в исследовании маркетинговых позиций лекарственных средств / Н.Б. Дремова, A.M. Николаенко, И. И.

Совершенный // Новая аптека: эффективное управление. - 2009. - № 8. - С. 47-51.

38. Дремова, Н.Б. Лекарственное решение проблемы эректильной дисфункции / Н.Б. Дремова, А.И. Овод // Фармация. - 2004. - № 5. - С. 25-26.

39. Дремова, Н.Б. Маркетинг в аптеке: шаг за шагом : практ. рук. / Н.Б. Дремова. - М., 2008. - 98 с.

40. Дремова, Н.Б. Компьютерные технологии маркетинговых исследований в медицинских и фармацевтических организациях: учеб. пособие / Н.Б. Дремова, C.B. Соломка. - Курск, 1999. - 150 с.

41. Дремова, Н.Б. Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных средств в фармацевтических организациях: метод, рек./ Н.Б. Дремова, Е.В. Лазарева. - Курск, 2001. - 24 с.

42. Дремова, Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учеб. пособие / Н.Б. Дремова. - М.: МИА, 2008. - 608 с.

43. Дремова, Н.Б. Методическое обоснование ассортимента лекарственных средств для лечения детей с ДЦП в условиях стационара / Н.Б. Дремова, В.А. Солянина // Курск, науч.-практ. вестн. «Человек и его здоровье». - 2005. - № 2.-С. 96-103.

44. Дремова, Н.Б. Организация лекарственного обеспечения ВИЧ-инфицированых пациентов / Н.Б. Дремова // Шаги. Профессионал. - 2007. -№2.-С. 59-63.

45. Дремова, Н.Б. Основы фармацевтической помощи в здравоохранении / Н.Б. Дремова, А.И. Овод, Э.А. Коржавых. - Курск, 2009. - 412 с.

46. Дремова, Н.Б. Оценка конкурентоспособности лекарственных средств: метод, рек. / Н.Б. Дремова, Т.А. Олейникова, Е.В. Репринцева. - Курск, 2002. - 16 с.

47. Дремова, Н.Б. Оценка позиционирования фармацевтической продукции: теоретические основы и практическое применение / Н.Б. Дремова, Н.И. Панкова, Т.Г. Афанасьева. - Воронеж : Атарес, 2010. - 176 с.

48. Дремова, Н.Б. Ситуационный анализ как метод инновационного менеджмента / Н.Б. Дремова, O.A. Умнова, Кузякова JIM. // Новая аптека: эффективное управление. -2010,-№7.-С. 32-37.

49. Дремова, Н.Б. Ситуационный анализ российского рынка фитосредств / Н.Б. Дремова, Т.Г. Афанасьева // Эконом, вестн. фармации. - 2002. - № 1. -С. 81-86.

50. Дугин, И. Большая Фарма прервала лечебное голодание. Сделки М&А вернулись к докризисным показателям / И. Дугин // Фармацевт, вестн. - 2012. -7 февр.-С. 18.

51. Дугин, И. Три трудных года. IMS делает прогноз на 2015 г. / И. Дугин // Фармацевт, вестн. - 2012. - № 2. - С. 11.

52. Единая программа маркетинга: экономический словарь [Электронный ресурс] // Мир словарей: сайт. - Режим доступа: http ://mirslo varei. com/content_eco/edinaj a-programma-marketinga-13 546 .html, свободный.

53. Ершова, О.Б. Системный остеопороз: современная фармакотерапия / О.Б. Ершова // Рос. аптеки. - 2005. - № 11. - С. 39-42.

54. Зверева, Е.С. Организационные принципы лекарственного обеспечения в России / Е.С. Зверева // Новая аптека: эффективное управление. - 2008. - № 8.-С. 16-20.

55. Зверева, Е.С. Организационные принципы лекарственного обеспечения в России / Е.С. Зверева // Новая аптека: эффективное управление. - 2008. - № 7.-С. 24-27.

56. Зеликсон, Ю.И. Перспективы рынка лекарственных препаратов для лечения костно-мышечной системы / Ю.И. Зеликсон, Э.А. Коржавых // Новая аптека: эффективное управление. - 2007. - № 10. - С. 68-69.

57. Иванова, Т. Почему не работают программы лояльности / Т. Иванова // Новая аптека: эффективное управление. - 2007. - № 3. - С. 24-26.

58. Измалков, Н.С. Оптимизация лечения больных вторичным остеопорозом

с переломами диафиза большеберцовой кости / Н.С. Измалков // Аспирантские чтения 2007: материалы конф. (Самара, 14 ноябр. 2007 г.). -Самара, 2007.-С. 50-51.

59. Инновационный препарат для лечения постменопаузального остеопороза // Новая аптека: эффективное управление. - 2012. - № 7. - С. 15.

60. Ишмухаметов, A.A. Российский фармрынок: 10 лет истории и прогноза развития / A.A. Ишмухаметов // Ремедиум. - 2006. - № 8. - С. 18-21.

61. Кадыков, М.В. CRM - «каша из топора», или готовое решение / М.В. Кадыков // Новая аптека: эффективное управление. - 2007. - № 3. - С. 31-32.

62. Кирщина, И.А. Оптимизации обслуживания населения при отпуске лекарственных средств / И.А. Кирщина, A.B. Солонинина, Е.В. Шумиловских // Новая аптека: эффективное управление. - 2010. - № 10. - С. 22-28.

63. Кирщина, И.А. Профессиональный уровень специалистов, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов / И.А. Кирщина, A.B. Солонинина, Н.Б. Ростова // Фармация. - 2012. - № 1. - С. 27-30.

64. Кирщина, И.А. Разработка организационных подходов к оптимизации обслуживания населения при отпуске лекарственных средств : автореф. дис. ... канд. фармацевт, наук: 15.00.01 / И.А. Кирщина. - Пермь, 2009. - 23 с.

65. Козуб, О.В. Социологическая оценка индикаторов качества фармацевтической помощи пациентам с головной болью / О.В. Козуб, Г.Т. Глембоцкая // Фармация. - 2012. - № 2. - С. 30-32.

66. Коломиец, М.В. Чем торгует аптека / М.В. Коломиец // Аникина, Е.М. Эффективные продажи фармацевтических препаратов: сб. / Е.М. Аникина, A.B. Артемов, A.JI. Белашов. -М.: Литтерра, 2005. - С. 177-180.

67. Корвякова, O.A. Маркетинговые коммуникации в сфере продвижения и реализации гомеопатических лекарств / O.A. Корвякова, А.Е. Лебедева, Е.В. Киселева // Гомеопатия 2007: сб. науч. тр. III Рос. гомеопатического съезда (Москва, 19-21 окт. 2007 г.).-М., 2007.-С. 191-195.

68. Корнюшин, В. Как занять место на рынке: советы для начинающих и не только / В. Корнюшин // Фармацевт, вестн. - 2012. - № 9. - С. 13-25.

69. Корнюшин, В. Методы изучения клиентов: от ошибок к результату / В. Корнюшин // Фармацевт, вестн. - 2012. - № 4. - С. 14.

70. Корнюшин, В. Стратегия для аптеки: жизнь по плану или по наитию / В. Корнюшин // Фармацевт, вестн. - 2012. - № 2. - С. 15.

71. Котельников, Г.П. Направления деятельности «Самарского областного межведомственного центра профилактики остеопороза» / Г.П. Котельников, B.C. Новокшенов, С.В. Булгакова // Клин, геронтология. - 2003. - № 4. - С. 14-18.

72. Котельников, Г.П. Организация медико-психологической помощи больным травматической болезнью / Г.П. Котельников, Е.А. Сухобрус // Вестн. травматологии и ортопедии им. Приорова. - 2003. -№ 2. - С. 56-61.

73. Котельников, Г.П. Остеопороз: руководство / Г.П. Котельников, С.В. Булгакова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.

74. Котельников, Г.П. Эпидемиология остеопороза в Самарской области / Г.П. Котельников, O.A. Цейтлин. - Самара, 2002. - 135 с.

75. Котельников, Г.П. Эпидимиология остеопороза в Самарской области / Г.П. Котельников, О .Я. Цейтлин. - Самара, 2002. - 135 с.

76. Кревенс, Д.В. Стратегический маркетинг: / Д.В. Кревенс; пер. с англ. А.Р Ганиевой [и др.]. - СПб.: Вильяме, 2008. - 512 с.

77. Лекарственные средства и деньги. Цены, доступность и сдерживание затрат / под ред. М.Н.Г. Дьюкс, Ф.М. [и др.]; пер. с англ. П.А. Сеславина. -М.: Весь мир, 2006. - 216 с.

78. Лисовский, П. «Как есть» и «как надо»: вопросы оптимизации основных бизнес процессов / П. Лисовский // Рос. аптеки. - 2011. - № 12. - С. 14-23.

79. Лисовский, П. Построение активной клиентской базы в аптечной сети / П. Лисовский // Ремедиум. - 2011. - № 1. - С. 48-51.

80. Лисовский, П. Привлечь и удержать: персонифицированная дисконтная система / П. Лисовский // Рос. аптеки. - 2011. -№ 11. — С. 16-21.

81. Лисовский, П.А. Как сделать дисконтную систему в аптеке рентабельной / П.А. Лисовский // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 11.-С. 25-28.

82. Лисовский, П.А. Оптимизация основных бизнес-процессов в аптеке / П.А. Лисовский // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 10. - С. 3744.

83. Лукашова, Е.В. Постановка проблемы моделирования потребительского поведения с позиции системного анализа / Е.В. Лукашова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 6. - С. 70-77.

84. Манн, И.Б. Маркетинг на 100%: ремикс. Как стать хорошим менеджером по маркетингу / И.Б. Манн. - 9-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. -256 с.

85. Маркетинговая стратегия: пер. с англ. / О. Уолкер-мл., X. Бойд-мл., Ж.-К. Ларше, Дж. Маллинз. - М. : Вершина, 2006. - 496 с.

86. Международный опыт и российский менталитет в профилактике и лечении остеопороза / А.Л. Верткин, A.B. Наумов, М.М. Шамуилова [и др.] // Ревматология. - 2009. - № 14. - С. 3-6.

87. Методология, медицинские и социальные аспекты реабилитации пациентов с остеопорозом в условиях специализированного областного центра / Г.П. Котельников, B.C. Новокшенов, A.B. Березин [и др.] // Старшее поколение. - 2004. - № 2. - С. 26-28.

88. Михайлов, Е.Е. Эпидемиология остеопороза и переломов / Е.Е. Михайлов, Л.И. Беневоленская // Руководство по остеопорозу / под ред. Л.И. Беневоленской. - М.: Бином, 2003. - С. 10-90.

89. Мониторинг фармацевтической осведомленности посетителей аптек / Н.Б. Дремова, C.B. Соломка, Н.П. Ярошенко, О.В. Хорлякова // Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. - 2011. - № 1. - С. 49-56.

90. Морозов, С.А. Методология эффективного управления предприятием: пять «смертельных болезней» менеджмента / С.А. Морозов // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. -№ 11. - С. 23-24.

91. Муравьева, Т.И. Лекарственные средства при остеопорозе / Т.И. Муравьева // Новая аптека: аптека и рынок. - 2002. - № 11. - С. 67-70.

92. Мымрина, А.Л. Кластерный подход как основа процесса оказания фармацевтической помощи на этапе реанимации и интенсивной терапии / А.Л. Мымрина, Л.Н. Геллер, H.A. Туева // Фармация. - 2012. - № 7. - С. 2426.

93. Настольная книга RMBC о фармацевтическом рынке России 2007 / Е. Вахранева [и др.]; под ред. A.A. Ишмухаметова. - М.: ЭрЭмБиСи Импэкс, 2008.- 110 с.

94. Нижегородцев, Т.В. Конкуренция на российском фармрынке: взгляд ФАС / Т.В. Нижегородцев // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 6. -С. 10-15.

95. Никитина, Е.А. Нутритивная поддержка при остеопорозе: профессиональная информационно-консультационная услуга в аптеке / Е.А. Никитина // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 12. - С. 4953.

96. Обзор витаминно-минеральных комплексов и биологически активных добавок к пище на фармацевтическом рынке / И.Ю. Гладкова, М.А. Ярошенко, В.О. Решетова [и др.] // Традиционная медицина. - 2012. - № 5. -С. 17-25.

97. Объем мирового фармрынка за 12 месяцев превысил 500 млрд. долларов [Электронный ресурс] // Abercade consulting. Медицина и фармацевтика: отраслевые новости: сайт. - Режим доступа: http://www.abercade.ru/research/industrynews/4592.html, свободный.

98. Овчинникова, J1.K. Средства для лечения и профилактики остеопороза / JI.K. Овчинникова, М.А. Рашид, Е.А. Овчинникова // Новая аптека. - 2006. -№ 11.-С. 21-30.

99. Опыт организации Центра профилактики остеопороза в Самарской области / Г.П. Котельников, B.C. Новокшенов, A.B. Березин, C.B. Булгакова // Материалы Конгр. по остеопорозу: тез. докл. (Москва, 20-22 окт. 2003 г.). -М., 2003. -С. 60.

100. Остеопороз в России: каждые 5 минут - перелом шейки бедра // Менеджер здравоохранения. - 2010. - № 11. - С. 42-44.

101. Остеопороз: проблемы лечения и ассортимента ЛС / И.С. Поддубная, Е.А. Максимкина, В.Л. Багирова [и др.] // Ремедиум. - 2004. - № 3. - С. 2127.

102. «Остеоскрининг Россия» подводит итоги // Новая аптека: аптечный ассортимент. - 2011. - № 11. - С. 42.

103. От качественной диспансеризации к государственной системе охраны и укрепления здоровья населения России // Аналит. вестн. Совета Федерации Федерального Собрания РФ. - 2006. - № 1. - С. 17.

104. Панкова, H.H. Исследование особенностей позиционирования лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке (на примере средств от мигрени): автореф. дис. ... канд. фармацевт, наук : 15.00.01 / Н.И. Панкова. - Курск, 2008. - 18 с.

105. Пашутин, С. Мотивы потребительских предпочтений / С. Пашутин // Аптечный бизнес. -2011. - № 9. -С. 38-42.

106. Петров, В.И. Общая фармакоэкономика / В.И. Петров. // Прикладная фармакоэкономика: учеб. пособие / под ред. В.И. Петрова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005.-С. 7-25.

107. Петров, В.И. Основы фармакоэпидемиологии / В.И. Петров // Прикладная фармакоэкономика: учеб. пособие / под ред. В.И. Петрова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 5-11.

108. Петров, В.И. Фармакоэкономика лечения артериальной гипертензии / В.И. Петров, C.B. Недогода, A.B. Сабанков // Прикладная фармакоэкономика: учеб. побие / под ред. В.И. Петрова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005.-С. 26-55.

109. Погожева, A.B. Лечебное питание при остеопорозе / A.B. Погожева // Новая аптека,-2011.-№ 11.- С. 122-126.

110. Поддубная, И.С. Маркетинговые исследования рынка средств, используемых для профилактики и лечения остеопороза: дис. ... канд. фармацевт, наук.: 15.00.01 / И.С. Поддубная. - М., 2005. - 138 с.

111. Приверженность российских пациентов лечению остеопороза (национальный проект «Сила в постоянстве») / О.М. Лесняк, Л.П. Евстигнеева, A.M. Коваль [и др.] // Фарматека. - 2008. - № 3. - С. 73-79.

112. Программа маркетинга [определение] [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике: сайт. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10769, свободный.

113. Решетько, О.В. Фармацевты и рекомендации безрецептурных препаратов беременным / О.В. Решетько, Н.В. Горшкова, К.А. Луцевич // Фармация. - 2012. - № 6. - С. 27-30.

114. Риге, Б.Л. Остеопороз: этиология,диагностика, лечение / Б.Л. Риггз, Л.Дж. Мелтон III; пер. с англ. под ред. В.Е. Лепарского. - М.: Бином, СПб. : Невский диалект, 2000. - 560 с.

115. Рожинская, Л.Я. Современные стратегии диагностики и лечения постменопаузального остеопороза / Л.Я. Рожинская // Мед. вестн. - 2012. - № 17/18.-С. 10-12.

116. Роль врача общей практики в диагностике и профилактике остеопороза / А.Л. Верткин, A.B. Наумов, А.Х. Дашдамиров, Ю.С. Полупанова // Ремедиум.-2005.-№ 11.-С. 32-36.

117. Российский фармацевтический рынок. Итоги 2010 г.: спец. вып. [журн. Ремедиум] / Е. Трофимова [и др.]; под общ. ред. A.A. Ишмухаметова. - М.: Ремедиум, 2011. - 165 с.

118. Рынок противогрибковых препаратов для лечения заболеваний кожи // Ремедиум.-2011.-№ 10.-С. 39-41.

119. Салтук, А. В. Разработка научно-методических подходов к организации фармацевтической помощи беременным (на примере Омской области): автореф. дис. .. канд. фармацевт, наук: 14.04.03 / А. В. Салтук. - М., 2012. -22 с.

120. Сизова, Ж.М. Современные возможности лечения и профилактики остеопороза в амбулаторно-поликлинической практике врача-терапевта / Ж.М. Сизова // Эффективная фармакотерапия в эндокринологии. - 2010. - № 9.-С. 1-4.

121. Скрипко, A.A. Оценка качества социальной фармацевтической помощи на территориальном уровне / A.A. Скрипко, J1.H. Геллер, Н.И. Абашин // Человек и лекарство: сб. материалов XIX Рос. нац. конгр. (Москва, 23-27 апр. 2012 г.).-М., 2012.-С. 454.

122. Соболева, М.С. Сегментирование регионального фармацевтического рынка сердечно-сосудистых лекарственных средств / М.С. Соболева, Е.В. Слободенюк // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2011. - № 9/10.-С. 12-16.

123. Совершенный, И.Н. Разработка маркетинговых стратегий формирования ассортиментной политики аптечной организации (на примере снотворных средств): автореф. дис. ... канд. фармацевт, наук: 14.04.03 / И.Н. Совершенный. - Курск, 2011. - 24 с.

124. Совершенствование лекарственной помощи гинекологическим больным / Ю.В. Шикова, С.И. Ивакина, Т.А. Лиходед [и др.] // Фармация. - 2011. - № 8.-С. 24-27.

125. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с.

126. Соколова, H.H. Аптечные организации: маркетинговые технологии и конкурентоспособность / H.H. Соколова, C.B. Петрова // Новая аптека: эффективное управление. - 2008. - № 7. - С. 44-50.

127. Сьюэлл, К. Клиенты на всю жизнь: пер. с англ. / К. Сьюэлл, П. Браун. -М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 232 с.

128. Тельнова, Е.А.Фармацевтический рынок России глазами контрольного органа / Е.А. Тельнова // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 12.-С. 12-18.

129. Терентьева, А. Программа лояльности - дисконтные карточки в аптеке / А. Терентьева // Аптечный бизнес. - 2011. - № 9. - С. 46-47.

130. Тоффлер, Б.Э. Словарь маркетинговых терминов : пер. с англ. / Б.Э. Тоффлер, Дж. Имбер. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 432 с.

131. Требования к оказанию медицинской помощи больным остеопорозом (1 модель): Региональные требования к оказанию медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Формулярная система / С.Б. Булгакова, Е.Р. Стадлер, О.В. Семагина, Е.В. Паравина. - Самара, 2006. - С. 347-355.

132. Умаров, С.З. Ресурсы эффективности: управление аптечным ассортиментом / С.З. Умаров // Новая аптека: эффективное управление. -2011.-№ 6.-С. 38-45.

133. Фасхиев, Х.А. Сколько показателей необходимо для достоверной оценки качества товаров? / Х.А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. -2008.-№ 1.-С. 72-91.

134. Фасхиев, Х.А. Удовлетворенность потребителей и ее оценка / Х.А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - № 2. - С. 39-52.

135. Филиппова, О.В. Потребительские предпочтения при дисменорее / О.В. Филиппова, Н.Ю. Черкасова // Фармация. - 2012. - № 1 - С. 22-26.

136. Фомина, JI.Б. Аптечная практика (по материалам научных конференций и профессиональных изданий) / Л.Б. Фомина // Новая аптека: нормативные документы. - 2009. - № 3. - С. 36-46.

137. Хитров, H.A. Фармкласс: постменопаузальный остеопороз / H.A. Хитров // Рос. аптеки. - 2011. - № 6. - С. 36-41.

138. Хомок, Н.В. Лекарственные средства, применяемые при лечении остеопороза. - информ. выпуск ООО «Аптеки медицинской академии» №24.

139. Частота переломов проксимального отдела бедренной кости и дистального отдела предплечья среди городского населения России / Е.Е. Михайлов, Л.И. Беневоленская, С.Г. Аникин [и др.] // Остеопороз и остеопатии. - 1999. - № 3. - С. 2-6.

140. Чихачева, М. Аптечные программы лояльности: как выжить в условиях жестокой конкуренции / М. Чихачева // Аптечный бизнес. - 2011. - № 1/2. -С. 62-65.

141. Шахт, Е. Комбинированное лечение остеопороза: бисфосфонаты и аналоги D-гормона / Е. Шахт, Л. Дукас, Ф. Риччи // РМЖ. - 2009. - № 3. - С. 2-11.

142. Шей, Т. Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук: пер. с англ. / Т. Шей. - М.: Манн, Иванов, Фербер, 2011. - 304 с.

143. Шишкова, В.Н. Фосаванс: лекарство от старости / В.Н. Шишкова // Эффективная фармакотерапия. Эндокринология. - 2011. - № 2. - С. 48-56.

144. Шоул, Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество : пер. с англ. / Дж. Шоул. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 338 с.

145. Шуляк, С. Мониторинг фармрынка: безрецептурные лекарственные средства / С. Шуляк // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. - № 9. -С. 19-23.

146. Щербаков, В.М.Влияние дополнительной диспансеризации на медико-демографические показатели Воронежской области / В.М. Щербаков, В.И.

Бородин, С.В. Головин // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и соц. развития. - 2012. - № 1. - С. 44-47.

147. Эпидемиология заболеваний опорно-двигательного аппарата / JI.K. Брижань, В.Т. Карпалов, С.Ю. Бирюков [и др.] // Новая аптека: аптечный ассортимент. - 2010. - № 11. - С. 8-11.

148. Яворский, А.Н. Современная система информации о лекарственных средствах: научный и правовой аспекты / А.Н. Яворский // Новая аптека: эффективное управление. - 2011. -№ 11. - С. 40-43.

149. Ягудина, Р.И. Школа фармаколога: остеопороз / Р.И. Ягудина, JI.K. Овчинникова // Рос. аптеки. - 2008. -№ 1/2. - С. 24-27.

150. Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertebral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases / E. Siris, S. Harris, C. Rosen [et al.] // Mayo Clin. Proc. - 2006. - Vol. 81.-P. 1013-1022.

151. Adler, R.A. Performance of the osteoporosis self-assessment screening tool for osteoporosis in American men / R.A. Adler, M.T. Tran, V.I. Petkov // Mayo Clin. Proc. - 2003. - Vol. 78, N 6. - P. 723-727.

152. Adler, R.A. Suggested guidelines for evaluation and treatment of glucocorticoid induced osteoporosis for the Department of Veterans Affairs / R.A. Adler, M.C. Hochberg // Arch. Intern. Med. - 2003. - Vol. 163. - P. 2619-2624.

153. Bone loss in relation to menopause: a prospective study during 16 years / H.G. Ahlborg, O. Johnell, B.E. Nilsson [et al.] // Bone. - 2001. - Vol. 28, N 3. - P. 327-331.

154. Costs induced by hip fractures: a prospective controlled study in Belgium. Belgian hip fracture study group / P. Autier, P. Haentjens, J. Bentin [et al.] // Osteoporos Int.-2000.-N 11.-P. 373-380.

155. Duque, G. Understanding the mechanisms of senile osteoporosis: new facts for a major geriatric syndrome / G. Duque, B.R. Troen // JAGS. - 2008. - Vol. 56, N5.-P. 935-941.

156. European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women / J.A. Kanis, N. Burlet, C. Cooper [et al.] // Osteoporos Int. - 2008. - Vol. 19. - P. 399-428.

157. Evidence-based guidelines for the treatment of postmenopausal osteoporosis: a consensus document of the Belgian Bone Club / S. Boonen, J.J. Body, Y. Boutsen [et al.] // Osteoporos Int. - 2005. - Vol. 16. - P. 239-254.

158. Meta-analyses of therapies for postmenopausal osteoporosis. I. Systematic reviews of randomized trials in osteoporosis: introduction and methodology / A. Cranney, P. Tugwell, G. Wells, G. Guyatt // Endocr. Rev. - 2002. - Vol. 23. - P. 496-507.

159. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women / D. Bliuc, N.D. Nguyen, V.E. Milch [et al.] // JAMA. - 2009. - Vol. 301, N 5. - P. 513-521.

160. Osteoporosis awareness protocol for patients with fragility fractures / H. Al-Dabagh, J. Archer, M. Newton [et al.] // J. Natl. Med. Assoc. - 2009. - Vol. 101. -P. 145-150.

161. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy // JAMA. - 2001. - Vol. 285, N6.-P. 785-795.