Формирование локального рынка сотовой связи: На примере Новгородской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Иванов, Евгений Викторович

• Иванов, Евгений Викторович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Иванов, Евгений Викторович

Введение.

Глава I. Теоретико-методологические основы исследования рынка сотовой связи

1.1. Методология формирования и основные направления исследования рынка сотовой связи

1.2. Состояние конъюнктуры и основные проблемы формирования и развития рынка сотовой связи

1.3. Международный опыт формирования рынка сотовой связи и необходимость его адаптации к российским экономическим условиям

Глава II. Исследование рынка сотовой связи в Новгородской области

2.1. Состояние рынка сотовой связи и основные тенденции его развития

2.2. Структура и анализ конкуренции на рынке сотовой связи.

2.3. Сегментация потребителей и исследование спроса на сегментах рынка сотовой связи.

Глава III. Прогнозирование развития рынка сотовой связи

3.1. Основные факторы, влияющие на развитие рынка услуг сотовой связи

3.2. Методика прогнозирования развития рынка сотовой связи.

3.3 Прогнозирование развития рынка сотовой связи в Новгородской области

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование локального рынка сотовой связи: На примере Новгородской области»

Актуальность темы исследования. Современная динамично развивающаяся рыночная экономика не может существовать без надёжной системы связи и телекоммуникаций, которая является важным фактором инвестиционного климата и непременным условием развития бизнеса. В связи с этим на современном этапе перед отечественной экономикой встают задачи скорейшего перехода к информационному обществу путем внедрения и развития современных услуг связи.

Анализ показывает, что по темпам экономического развития, инвестиционной привлекательности, социальному и народно-хозяйственному значению сотовая связь значительно опережает такие отрасли связи как фиксированная телефонная связь, почтовая, международная и междугородная фиксированная связь.

Услуги подвижной сотовой связи занимают лидирующее место в телекоммуникационном секторе РФ, это обусловлено географическими размерами нашей страны и крайне низкой плотностью сети фиксированных телефонов в удаленных от центра регионах.

Проникновение сотовой связи в ближайшее время достигнет своего пикового значения, и в дальнейшее развитие на этом конкурентном рынке будет возможно только за счет улучшения качества предоставляемых услуг.

Необходимость развития услуг сотовой связи определяется не столько объемами уже существующего рынка, сколько его перспективностью при относительной нестабильности в других отраслях российской экономики. Анализ развития мобильной связи в России и мире показывает ее опосредованность от сырьевых рынков, которые, в свою очередь, подвержены кризисным явлениям.

При развитии услуг сотовой связи на федеральном уровне необходимо учитывать социально-демографические и экономические аспекты развития каждого отдельного региона, разделяя их на донорские и дотационные в рамках сети одного оператора.

Степень изученности вопроса. Значительный вклад в решение проблем управления и организации в сфере услуг сотовой связи, вопросах конкуренции, управления в телекоммуникациях, качества оказываемых услуг внесли отечественные ученые В.И. Андрианова, Г.Л. Багиев, В.Б.Булгака, Б.П.Бутейко, Л.Е.Варанкина, Е.В.Демина, Н.П.Резникова, Е.Н.Разроев, Е.П.Голубков, Б.Дятлов и другие. Данная проблема исследовалась в трудах зарубежных ученых И.Ансоффа, Ф.Котлера, М.Портера, Р.Рассела, А.Томпсона и других. Однако, несмотря на значительное количество научных трудов в этой сфере, методические основы экономического развития услуг сотовой связи проработаны не в полной мере, и требуют теоретических и практических исследований.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость исследований формирования и развития рынка услуг сотовой связи и разработки методических подходов, позволяющих существенно повысить теоретическую обоснованность и надежность принимаемых управленческих решений на уровне отрасли и отдельных предприятий, обусловили выбор темы диссертации, ее цель и задачи.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методических основ формирования и развития рынка услуг сотовой связи с учетом особенностей его конъюнктуры.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи: изучить теоретические исследования зарубежных и российских ученых по вопросам формирования рынка услуг сотовой связи; выявить основные проблемы формирования и развития рынка услуг сотовой связи; определить основные направления исследования и тенденции развития рынка услуг сотовой связи; проанализировать рыночную структуру и конкуренцию на рынке Новгородской области; провести сегментацию потребителей на рынке услуг подвижной сотовой связи и исследовать состояние спроса в Новгородской области; выявить факторы, оказывающие влияние на развитие рынка услуг сотовой связи; реализовать прогноз развития отрасли сотовой связи в Новгородской области и провести анализ полученным результатам;

Объектом диссертационного исследования в соответствии с поставленной целью и сформулированными задачами является рынок услуг сотовой связи Новгородской области, условия, ресурсы и факторы формирования рынка, определяющие потенциал и направления развития отрасли в целом .

Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических вопросов, определяющих механизм формирования и развития отрасли сотовой связи.

Теоретической и методической основой диссертации стали работы отечественных и зарубежных исследователей в области теории мировой экономики, теории отраслевой экономики, теории рынка, теории услуг.

Инструментом исследования служат общенаучные методы экономического анализа, системный подход к объекту исследования, методы экспертных оценок, статистические методы, методы интервьюирования.

Научная новизна заключается в разработке и обосновании методологических подходов формирования рынка услуг сотовой связи.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: выявлены основные проблемы формирования и развития рынка сотовой связи и разработаны основные этапы исследования спроса с учетом специфики рынка сотовой связи; определены основные направления формирования и тенденции развития рынка сотовой связи; в результате проведенного анализа состояния конъюнктуры рынка сотовой связи в Новгородской области с учетом уровня открытости, конкурентной среды, разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности ; выявлены основные факторы и предложена модель эффективного функционирования рынка сотовой связи; предложена методика, разработан механизм прогнозирования, на основе проведенного прогноза выявлены основные перспективы развития рынка сотовой связи.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что многие теоретические исследования, основные положения которых изложены в диссертации, доведены до стадии, позволяющей использовать их в практике хозяйственной деятельности на региональном уровне.

Реализации методики и выявление практических выводов исследования позволяет участникам рынка сотовой связи совершенствовать свою экономическую деятельность, использовать новую методику работы и активизировать свои резервы в целях повышения эффективности деятельности. Результаты исследования позволяют существенно повысить обоснованность и надежность принимаемых управленческих решений на уровне отрасли и на уровне отдельных предприятий. Предложения, выводы и рекомендации, сделанные в работе, могут стать основой для дальнейших исследований в области экономики отрасли сотовой связи.

Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «региональная экономика», «основы маркетинга».

Апробация работы. Результаты исследования на различных этапах научной деятельности соискателя были отражены в докладах, научно-практических отчетах и методических разработках автора. Основные положения и результаты исследования неоднократно докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры маркетинга и управления персоналом Новгородского государственного университета, на научно-практических конференциях Великого Новгорода.

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Иванов, Евгений Викторович

Заключение.

Проведенный в настоящем исследовании анализ общетеоретических и практических проблем, отражающих экономическую сущность и значение услуг сотовой связи для экономики страны, особенностей формирования и основных тенденций развития рынка услуг сотовой связи, позволил диссертанту сделать следующие выводы.

Обобщая результаты исследования можно сделать следующие выводы:

1. В рамках рынка услуг сотовой связи на фоне бурного его развития существуют проблемы, которые не только замедляют темпы его развития, но и позволяют говорить о нем, как о слаборазвитом рынке, на котором основным методом конкуренции остаются ценовые войны. Среди вышеупомянутых проблем следует отметить:

- многостандартность;

- территориальная протяженность России;

- низкий уровень развития отрасли к 90-м годам;

- отсутствие законодательной и нормативной базы;

- отставание процесса приватизации базовых операторов ТфОП. Однако современная ситуация такова, что с 2002 года количество абонентов сотовой связи увеличивается в России ежегодно в 3-4 раза с 8,04 миллиона в конце 2001 года до порядка 70 миллионов, по различным оценкам, в 2004 году. Такие темпы развития являются следствием проводимой сотовыми операторами агрессивной маркетинговой политики и предложением выгодных для потребителей тарифных планов.

На сегодняшний день крупнейшим российским оператором сотовой связи стандарта GSM 900/1800 является ОАО «Мобильные ТелеСистемы», обслуживающее более 34 миллионов активных абонентов. Компания имеет лицензии на предоставление услуг сотовой связи в 77 российских регионах и активно работает в 70 из них.

В большую тройку федеральных операторов, покрывающих своими сетями большинство регионов Российской Федерации, входят также ОАО «Вымпелком», работающий под торговой маркой «Би Лайн», и ОАО «Мегафон». В целом по России доли рынка услуг сотовой связи распределились следующим образом: МТС - 37%, Би Лайн - 34 %, Мегафон - 24 %. Следует отметить, что все три оператора работают в стандарте GSM (Global System for Mobile Communications - глобальная система мобильной связи), на сегодняшний день этот стандарт является одной из самых распространенных цифровых систем второго поколения, основанной на общеевропейском стандарте. Помимо этого стандарта на российском рынке присутствуют стандарта AMPS/DAMP, NMT и CDMA, однако на долю этих стандартов приходится 7,3 и 2 % соответственно. Таким образом, общая картина в России такова, что на GSM-операторов приходится почти 90 % рынка, примерно такая же ситуацию складывается и на всем мировом рынке услуг сотовой связи.

2. В современных условиях установлены тенденции развития сотовой связи в России. Следует отметить, что на формирование этих тенденций огромное влияние оказывают, во-первых, маркетинговые стратегии операторов «большой тройки», и, во-вторых - нормативно-правовая деятельность министерства РФ по связи и информатизации. Среди основных тенденций следует указать:

- переориентация стратегий операторов большой тройки на региональные рынки;

- увеличение порога насыщения рынка услуг сотовой связи с 35-45% до 80-90% от общего количества населения страны;

- снижение одного из основных коэффициентов отрасли - ARPU (средние затраты абонента на сотовую связь в месяц), эта тенденция связана опять же с маркетинговой стратегией операторов большой тройки, в погоне за увеличением общей численности абонентской базы компании вынуждены снижать тарифы на свои услуги; появление на рынке четвертого «виртуального» оператора, о появлении на рынке еще одного крупного оператора на рынке говорили давно, однако на сегодняшний день на рынок выходит не новый федеральный оператор, а объединение давно работающих на рынке региональных операторов, намеревающихся составить конкуренцию «большой тройке»; третье поколение сотовой связи, 3G, а котором давно уже говорят не только в России, никак не может прийти на российский рынок, причин тому несколько, но основная в том, что Министерство РФ по связи и информатизации никак не начнет выдачу лицензий по РФ на развертывание сетей третьего поколения.

3. К концу 2004 года общее число абонентов сотовой связи в Новгородской области превысило 335000 человек. Для формирования представления о структуре потенциальных и реальных клиентов было проведено исследование, по его результатам были выделены 5 сегментов потребителей услуг сотовой связи, для которых критерием сегментации является уровень среднемесячного дохода.

Анализ структуры рынка и конкуренции показал, что на начало 2005 года на рынке присутствовало: 5 сотовых операторов. Из них четыре оператора предоставляли услуги сотовой связи стандарта GSM: МТС, Мегафон, Би Лайн, Индиго-GSM. Доли рынка были поделены следующим образом: МТС - 38%, Мегафон - 43 %, Би лайн - 14 %, Дельта Телеком - 2%, Индиго-GSM - 3%.

В ходе исследования рынка было выявлено, что ежегодный рост абонентской базы, начиная с 2002 года составляет 200-300 %.

4. В современных условиях на формирование и развитие рынка сотовой связи оказывают влияние различные факторы. В результате исследования было выявлено две группы факторов: субъективные и объективные. Среди субъективных факторов следует отметить:

- уровень социально - экономического развития регионов России их инвестиционная привлекательность;

- наличие свободного частотного ресурса в различных диапазонах;

- уровень охвата населения регионов услугами сотовой связи различных стандартов;

- уровень телефонизации населения в регионах России;

- развитость смежных рынков инфокоммуникационных услуг в стационарном исполнении;

- степень готовности нормативно-правовой базы для строительства новых сетей СПС в России (2.5G/3G) и внедрения перспективных услуг на их основе.

К определяющим субъективным факторам относятся:

- регулирующая деятельность Минсвязи России;

- приоритеты рыночной деятельности основных инвесторов на российском рынке;

- востребованность населением предлагаемых услуг сотовой подвижной связи;

- активность некоммерческих организаций.

Выше перечисленные факторы оказывают основополагающее влияние на развитие услуг сотовой связи.

4. Для определения тенденций и направлений формирования и развития сотовой связи, в исследовании была разработана методика прогнозирования и реализован среднесрочный прогноз развития сотовой связи по предложенной методе.

В результате полученные данные показали, что ближайшие три года будут реализовываться следующие тенденции, во-первых, уже в этом году проникновение сотовой связи составит порядка 80-90 %, соответственно абонентская база составит порядка 620000 человек, такие данные были получены в ходе проведения оптимистичного и линейного прогнозов. В свою очередь коэффициент ARPU имеет тенденцию снижаться при все возможных вариантах прогноза, оптимистичном, линейном и пессимистичном.

5. Проведенные анализ и реализованный прогноз в ходе исследования позволили выявить следующие перспективы развития рынка:

- увеличение роста абонентской базы продолжится как в новгородском регионе, так и в целом по стране, однако темпы роста начинают замедляться, это связано к приближению к порогу насыщения сотовой связью;

- к четвертому кварталу 2005 года по оптимистичным прогнозам в новгородском регионе произойдет полное насыщение сотовой связью;

- формирование рынка сотовой связи в РФ практически закончилось, в современной ситуации рынок практически полностью поделен между федеральными операторами «большой тройки», оставшаяся доля рынка в регионах, как правило составляет не более 10 %;

- в современных условиях на рынке идет ценовая война между федеральными операторами за абонента, это положение сохраниться до тех пока проникновение сотовой связи в целом по стране не приблизиться к отметке 80-90 %, пока же простор для деятельности есть;

- результатом маркетинговых стратегий федеральных операторов, ценовых войн, стало значительное снижение коэффициента ARPU, что соответственно значительно снижает прибыли компаний, очевидно, что от этого выигрывает только потребитель.

В сложившейся ситуации на рынке услуг сотовой связи в Новгородской области, в качестве основных рекомендаций по развитию на рынке, на взгляд автора, следует определить следующие маркетинговые цели:

1 Удержание имеющейся доли рынка за счет повышения лояльности абонентов своей сети;

2 Привлечение новых абонентов с целью обеспечения доминирующей роли компании на рынке услуг сотовой связи;

3. Уменьшение количества тарифов, сужение тарифной сетки.

Соответственно меры по совершенствованию маркетинговой деятельности в компании, должны обеспечивать достижение двух этих стратегических целей с возможно большей эффективностью.

Доход от одного абонента сотовой связи - это, как правило, функция, обратно пропорциональная числу абонентов, поэтому несложно догадаться, что для того, чтобы обеспечить прирост доходов на фоне постоянно снижающихся тарифов на сотовую связь, требуется обеспечивать опережающий прирост числа абонентов.

В скором времени на первый план выйдет не проблема привлечения новых абонентов, а проблема перераспределения уже имеющихся с целью сохранения доли рынка.

Таким образом, на сегодняшний день, одной из важнейших маркетинговых задач становится организация удержания абонентов, - то, что терминологически называется лояльностью клиентов или верностью торговой марке.

Помимо всего прочего в качестве рекомендации по повышению эффективности маркетинговой деятельности операторам, предоставляющим услуги сотовой связи, можно рассматривать предложение о том, что необходимо значительно уменьшить тарифную диверсификацию внутри имеющихся торговых марок и сосредоточить свои маркетинговые усилия на продвижении одной из них.

Автор полагает, что использование полученных в результате исследования данных о рынке, устранение и использование выявленных проблем и факторов формирования и развития отечественного рынка услуг сотовой связи будет способствовать эффективному развитию его и отрасли связи в целом.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Иванов, Евгений Викторович, 2005 год

1. Адрианов В. Россия в мировом процессе развития средств связи, компьютеризации и информатизации//Экономист, 2001, №8

2. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / Дайн А., Буркель Ф., Ланкар Р. и др. / Науч. ред. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1993.

3. Аристархова Н. Маркетинг рынка предметов потребления// Маркетинг, № 6,2000, с. 24-30

4. Азоев Г.Л. Маркетинговые исследования. М. 1999

5. Азоев Г.Л. Методы оценки емкости рынка// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1999. N 6.

6. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. Учебное пособие. М.1995

7. Алексеев А.А. Маркетинговые исследования рынка услуг. Учебное пособие. СПб, 1998.

8. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 1999. - 804 с.

9. Афанасьев М.П. Маркетинг стратегия и практика фирмы - М.: Финстатинформ, 1995. - 104 с.

10. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие. СПб, 1996.

11. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. СПб, 1996.

12. Багиев Г.Л. Маркетинг философия и инструментарий предпринимательства// в кн. Маркетинг и предпринимательство: ученые записки факультета коммерции. СПб, 1995.

13. Багиев Г.Л. Маркетинг. Словарь.-СПб.: Изд-во СП6ГУЭФД998.

14. БагиевГ.Л. Маркетинг. Краткий словарь-справочник.-Л.: ВНТОЭиЭП, 1991.

15. Багиев ГЛ., Аренков И.А. Основы современного маркетинга: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.

16. Багиев Е.Г. Конкурения и конкурентоспособность услуг. В кн.: Маркетинг услуг. Под ред. акад. БагиеваГ.Л. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ. М.: Финансы и статистика, 2002. 656 с.

18. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа -М.: Финансы и статистика, 1993.-517 с.

19. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: -Экономика, 1990. 207 с.

20. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001.219 с.

21. Башкирова Е. Развитие рынка в России: некоторые аспекты восприятия массовым сознанием // Практический маркетинг. 1997. N 6.

22. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2001. 320 с.

23. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая Литература, 1999.-416 с.

24. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Москва, 2001.

25. Баркин А., Карни А.Т. Стратегия маркетинга. М.: Школа современного менеджмента, 2001. - 39 с.

26. Биргер П. Абонент доволен // Эксперт Северо-Запад №22, 2003.с. 29.

27. Болт Г.Д. Практическое руководство по управлению сбытом. М.: Юнити, 1991.-325 с.

28. Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг// Маркетинг в России и за рубежом, 1998. N 2.

29. Булеев А.И. Количественный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997. N 5.

30. Благаев В.И. Маркетинг в определениях и примерах. СПб.: Двадцатый трест, 1993 .-377с.

31. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практическое пособие.-К.: ВИРА-Р, 1998 .-384 с.

32. Бушуева Л.И. Статистические методы в маркетинговых исследованиях. Сыктывкар, 1999.

33. Быховский Е. Изгой российской экономики//Кожевенная обувная промышленность, №1, 2002, с.8-17

34. Бове К.Л., Арене У.Ф. Современная реклама. Тольятти.: Издательский Дом Довгань, 1995. - 677 с.

35. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. М.: ОАО «Издательство «Экономика», ТОО «КоМаркт Лтд.», 1997. - 639 с.

36. Вернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. С.-Пб.: Питер, 2001. - 224 с.

37. Василенко Л.А. Рынок информационных услуг: Учебное пособие. /-М. :РАГС, 1996.

38. Гальчев Ф.И. Аналитический обзор современных методов маркетинговых исследований. Вып.З. М. 1997.

39. Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг, №3, 1995, с.31-42

40. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-ое изд, перераб. И доп. М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.

41. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело, 1995.- 189 с.

42. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь справочник. М. 2000.

43. Голубков Е.П. Современные тенденции развития маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. N 4.

44. Голубков Е.П. Составление анкет и разработка выборочного плана // Маркетинг в России и за рубежом, 1998. №3

45. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 1999. 107 с.

46. Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд//маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.

47. Горностаев Ю.М. «Мобильные системы 3-го поколения», МЦНТИ, Москва, 1998

48. Громаков Ю.А. «Стандарты и системы подвижной связи», МЦНТИ, Москва, 1997

49. Данько Т., Сагинова О., Скоробогатых И., Фокс К. О чем пишут исследователи: анализ тематики маркетинговых диссертаций// Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2001. №2.

50. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект).-М. :ИНФРА-М, 1997.

51. Дейян А., Троадек А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи М.: Прогресс, 1994. - 189 с.

52. Дихтль Е., Хёршин X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1995.

53. Дмошинский Г.М., Серегин А.В. Телекоммуникационные сети России: Описание, классификация, выбор.-М.: "Архитектура и строительство", 1993.-195 с.

54. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2000.-285 с.

55. Дракер П. Рынок: как выйти в лидеры М.: Прогресс, 1992.

56. Дуровин А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. -Минск.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997.-464 с.

57. Дятлов Б. Мобильником по проводам // Эксперт Северо-Запад №5,2003.-с. 8-11.

58. Еремичев А.И. Маркетинг телекоммуникационных услуг// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2000. N 1.

59. Жуков В. Перспективы развития легкой промышленности и обувной отрасли: состояние производства обуви, импорт, экспорт/ЛСожевенно-обувная промышленность, №4, 2001, с.8-14

60. Жуков В. Рынок товаров легкой промышленности// Кожевенно-обувная промышленность, №6, 2001, с.5-9

61. Иванов И.В., Учебно-методическое пособие по курсу «Маркетинг» (издание 2-ое переработанное и дополненное), 2002г.

62. Иванюк В.В. Практические аспекты маркетинга телекоммуникационных услуг// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1999. N 5.

63. Казанцева А. Берите, Джеймс, берите. // Индустрия рекламы №9,2004.-с. 34-37.

64. Карич Д. Предпринимательский маркетинг.- М.: Прогресс, 1995.

65. Карлоф Б. Деловая стратегия. М.: Экономика, 1991. - 172 с.

66. Карпова И.П. Основные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях. В 2-х частях. Новосибирск, 1999.

67. Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994, с.78-88

68. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-176 с.

69. Кокрен У. Методы выборного исследования. М.: Статистика,1976.

70. Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым исследованиям/ТМаркетинг, №2, 1999, с, 65-70

71. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. -М.: Прогресс, 1991.698 с.

72. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс С.-Пб.: Питер, 2001.-756 с.

73. Котлер Ф. Управление маркетингом: Сокр. пер. с англ. М.: Экономика, 1980.

74. Концепция развития в России систем сотовой подвижной связи общего пользования на период до 2010 года (одобрена решением Государственной комиссии по электросвязи (ГКЭС) от 29.11.2000 г. N 19)

75. Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта// Маркетинг, №5, 2000, с. 30-55

76. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999.-519 с.

77. Крофт М.Дж. Сегментирование рынка. Пер. с англ. СПб. 2001.

78. Крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций / Эксперт, 2003, №36.

79. Лайс Г. Маркетинг: пособие для практиков. М.: Машиностроение, 1992. - 210 с.

80. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. С.-Пб.: Наука, 1996. -589 с.

81. Лебедев О.Т., Филипова Т.Ю. Основы маркетинга. СПб.: ИД «МиМ», 1997.-224 с.

82. Макаров В.Л., Варшавский A.E./Наука и современные технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития)- М.: Наука, 2001. 636 с.

83. Маркетинг и управление качеством. Книга 3: Создание ценности для потребителей. М.: Открытая Школа Бизнеса. - 274 с.

84. Маркетинг. Сборник. / Под общ. ред. Д. И. Костюхина. М.: Экономика, 1994. - 560 с.

85. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М. 1996.

86. Маркетинговые исследования в России. Аналитический справочник. М. 1998.

87. Мамлеева P.P., Соленикова Н.В. «Аудитория радиостанций города Уфа» «Маркетинг в России и за рубежом» № 1, 2003 г., стр. 10-27.

88. Мильчакова Н. Телекоммуникации в России: структурные реформы и повышение капитализации компаний//Вопросы экономики, 2001, №7

89. Мотышина М.С. Методы и модели маркетинговых исследований. СПб, 1996.

90. Нижегородцев Р. Об информационной экономике //РЭЖ, 1994,4

91. Новаторов Э.В. Международные модели маркетинга услуг // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. N 3.

92. Новаторов Э. В. Концептуальные и методологические основы маркетинговых исследований качества в сфере услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2000, №5

93. Новаторов Э.В. Специфика и особенности маркетинга услуг// Маркетинг и маркетинговые исследования, 2001, № 4

94. Отчёт по результатам исследования «Развитие предпринимательства в регионах Северо-Запада России». М.: Советминистров Северных стран в рамках проекта «Ближе к Северным странам», 2003.-215 с.96. «Отраслевой обзор» Инвестиционная компания «АВК» 2003г.

95. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. и др. Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 364 с.

96. Панкрухин А.П. Маркетинг: основы теории, стратегии и технологии, становление в России, особенности различных сферах деятельности. М. 1997.

97. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398 с.

98. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. Краткий курс. СПб, 1999

99. Пискунова Н.Н. Исследования рынка. Учебное пособие. М. 1997.

100. Пивоварова М. Рыбалова Т. "Неявные знания" в процессе анализа информации специалистами по маркетингу // Маркетинг. -1997. -N3.

101. Подцерковский И. Маркетинговые исследования: новая реальность// Рекламные технологии, 1998. N 5.

102. Постановление Правительства РФ от 10.06.1998 г. N 578 "Об утверждении Положения о проведении конкурса на получение лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением услуг сотовой радиотелефонной связи с использованием радиочастот"

103. Постановление Правительства РФ от 14.08. 1998 г. N 960 "О федеральной сети сотовой радиотелефонной связи" (с изм. и доп. от 12.02. 1999 г.)

104. Попов Е.В., Клюев Ю.Б. Методы маркетинговых исследований. Екатеринбург, 1996.

105. Попов Е.В. Сегментация рынка // Маркетинг в России и за рубежом, 1999. N2

106. Попов Е.В. Теория маркетинговых исследований. Екатеринбург,1999

107. Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на предприятии//Маркетинг, №1,1999, с. 101-108

108. Прибыльность потребителя и CRM // Office № 1-2,2002. с. 32-33.

109. Приказ Минсвязи РФ от 29.06.1995 г. N 79 "О сертификации оборудования сотовой связи с учетом временных технических решений"

110. Припольцев В.А. Маркетинг в управлении фирмами. В сб. «Проблемы современного маркетинга». Вып. 1. - М.: ТПП РФ, 1999. - с. 3966.

111. Рабовский С.В., Топчиев С.В. «Некоторые проблемы становления рынка услуг связи России» Вестник связи, 2001-01

112. Разроев Э.А. Маркетинг сотовой связи. М.: Мобильные коммуникации, 1999. - 160 с.

113. Райе Э, Траут Дж. Маркетинговые войны. С.-Пб.: Питер, 2004. -122 с.

114. Ромат Е.В. Реклама. С.-Пб.: Питер, 2002. - 544 с.

115. Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Учебник. М.: Банки и Биржи, 1995.-560 с.

116. Росситер Дж.Р., Перси JI. Реклама и продвижение товаров. С.-Пб.: Питер, 2001.-651 с.

117. Рыцарева Е. Не свистите по сотовому // Эксперт №4, 2003. -с. 52-56.

118. Рыцарева Е. Подпорченный имидж // Эксперт №9, 2003. с. 3440.

119. Рябова Т.Ф., Стрелков Е.В. Маркетинг: словарь-справочник. -М.: Агентство массовой информации, 1992. 115 с.

120. Светуньков С.Г. Прогнозирование экономической конъюнктуры в маркетинговых исследованиях. СПб, 1997.

121. Сидоров А., Байнев В. Информация как экономическая категория//ЭКО, 2000, №8

122. Соловьев Б.А. и др. Словарь-справочник: Школа маркетинга.

123. Соловьев Б.А. Основы теории и практики маркетинга. М.: МИНХ им. Г.В.Плеханова, 1991.

124. Сороковиков В.В. Фундаментальные основы рыночных исследований. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1998. N 4.

125. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 243 с.

126. Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-во ЭКМОС, 1998.-320 с.

127. Уэллс У., Вернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. С.-Пб.: Питер, 2001. - 735 с.

128. Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистически-аналитический справочник. М.: Экономика, 2000. - 365 с.

129. Федеральная служба государственной статистики «Состояние связи в Новгородской области» 01окятбря 2004 г.

130. Федотова Е.Н. Многофакторное сегментирование рынка. // Эксклюзивный маркетинг. 1999. N 6(15).

131. Фролов Е.А. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом, 1999. N 6

132. Харли Дж. С толикой оптимизма // Эксперт №9,2003. с. 36-39.

133. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М. 1999.

134. Хруцкий В.Е., «Современный маркетинг» Финансы и статистика, 1991г.

135. Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг. Пер. с фр. А. Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар. М.: Экономика, 1993.-572 с.

136. Хэмилтон Дж. Что такое маркетинговое исследование// СОЦИС, 1994. №8-9.

137. Черный В. CRM стратегия современного бизнеса // Маркетинг и реклама №3, 2002. - с. 14-15.

138. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб, 2000.

139. Чудилина В.П. Маркетинговые исследования. Самара, 1997.

140. Швальбе. X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий.- М.,Изд-во "Республика", 1995.

141. Шевченко М. Просто украсть // КоммерсантЪ №33, 2004. с. 21,23.

142. Шипшандлер 3., Богун Л. Маркетинг и экономическое развитие в переходный период // Маркетинг в России и за рубежом, 1999. N 1.

143. Шкардун В.Д. Ахтямов Т.М. Методика исследования конкуренции на рынке // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. N 4.

144. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. М. 1990.

145. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1993. - 335 с.

146. Ядов В.А «Социологическое исследование: методология, программа, методы»- Самара «Самарский университет» 1995. -334с.

147. Ясинская М.Ю., Змихновская О.Б. Проблемы организации и проведения маркетинговых исследований в России// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997. N 5.

148. Журнал «Би life», январь октябрь 2004 г. Интернет ресурсы:

149. Интернет ресурс: www.mts.ru

150. Интернет ресурс: www.beelinegsm

151. Интернет ресурс: www.megafon.ru

152. Интернет ресурс: www.cnews.ru

153. Интернет ресурс: www.3g-mobile.ru

154. Интернет ресурс: www.a3g.ru

155. Интернет ресурс: www.minsvyaz.ru

156. Интернет ресурс: www.sotovik.ru

157. Интернет ресурс: www.marketing.spb.ru

158. Интернет ресурс: www.aup.ru

159. Интернет ресурс: www.gazeta.ru

160. Интернет ресурс: www.dti.ru

161. Интернет ресурс: www.m-port.ru

162. Интернет ресурс: www.mobile.ru

163. Уважаемые дамы и господа, Вам предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся использования услуг сотовой связи. Конфиденциальность и анонимность полученных сведений гарантируется.

164. Почему Вы пользуетесь услугами сотовой связи?необходимо; □ престижно;удобно; □ другое (написать)

165. К какой компании Вы подключены и кто оплачивает услуги? компания-операторработодатель или организация;родители (родственники) или близкие друзья;лично.

166. Сколько в среднем ежемесячно Вы платите за услуги сотовой связи?до 15$; пот 51 до 75$; □ более 150$.от 16 до 30$; □ от 76 до 100$;от 31 до 50$; □ от 101 до 150$;

167. Хотели бы Вы поменять компанию-оператора?

168. Да (укажите почему и перейдите к вопросу №7);1. Нет.

169. Если Вы ответили «Нет» на предыдущий вопрос, то укажите причинунет необходимости;нет финансовых средств;нет подходящего предложения со стороны операторов;плохо информирован о сотовой связи;другое (написать).

170. Сколько ежемесячно Вы могли бы платить за услуги сотовой связи? в долларах США .

171. Назовите новгородские газеты, которые Вы читаете чаще всего