Маркетинговое планирование конкурентоспособности продукции промышленного предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Нестеренко, Татьяна Викторовна

• Нестеренко, Татьяна Викторовна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Нестеренко, Татьяна Викторовна

Введение.

1. Теоретические предпосылки маркетингового планирования конкурентоспособности продукции.

1.1 Сущность процесса маркетингового планирования.

1.2 Конкурентоспособность продукции как объект маркетингового планирования.

1.3 Содержание и специфика маркетингового планирования конкурентоспособности продукции.

2. Маркетинговое планирование конкурентоспособности продукции на предприятиях трубной промышленности.

2.1 Состояние внешней среды планирования конкурентоспособности трубной продукции в российских условиях.

2.2 Целевая ориентация стратегического маркетингового планирования на предприятиях трубной промышленности на примере ОАО «ВТЗ».

2.3 Оценка фактической конкурентоспособности продукции ВТЗ и анализ эффективности реализуемой конкурентной стратегии.

2.4 Ценовая политика, как инструмент повышения конкурентоспособности.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговое планирование конкурентоспособности продукции промышленного предприятия»

Актуальность темы исследования. В настоящее время во многих странах мира в связи с развитием рыночных отношений наблюдается рост количества фирм, выпускающих однородную продукцию. Между ними существует жесткая конкуренция. В связи с этим выпуск конкурентоспособной продукции и услуг по сравнению с аналогами одна из главных задач бизнеса.

Для достижения конкурентоспособности предприятиям необходимо реализовать ряд мероприятий в рамках маркетингового планирования, при этом особую значимость приобретают вопросы обеспечения конкурентоспособности в стратегическом аспекте в условиях изменения внешней и внутренней среды. Актуализация проблем и текущих задач на промышленных предприятиях обусловлена необходимостью разработки и реализации маркетингового планирования конкурентоспособности продукции.

Особую значимость маркетинговое планирование конкурентоспособности приобретает на предприятиях, испытывающих конкуренцию со стороны не только отечественных производителей, но и зарубежных предприятий. В частности, это относится к предприятиям по производству труб, активно развивающихся в настоящее время и требующих обоснованных решений касательно их дальнейшего экономического развития.

Несмотря на значительное число трудов, в которых осуществляется исследование конкурентоспособности продукции промышленных предприятий, специфика подхода с позиции маркетингового планирования учтена в них недостаточно, что и требует дополнительных исследований в области стратегического маркетингового планирования конкурентоспособности продукции промышленных предприятий.

Степень разработанности проблемы. Различным аспектам исследования конкурентоспособности товаров посвящены труды Ю. П. Анискина, Г. JI. Багиева, А. Глухова, А. В. Дьяченко, Т. В. Клипа, Д. А. Мильгрома, Ю. Мишина, Н. К. Моисеевой, В. Урукова, Р. А. Фатхутдинова, А. Ю. Юданова.

Исследованием возможностей и направлений использования маркетинга в промышленности занимались В. Баранчеев, В. В. Гончаров, Г. В. Гудушаури, И. И. Крестов, И. М. Кублин, М. Е. Кунявский, Б. Г. Литвак, С. Менетт, К. О. Распоров, С. Стрижов, Г. Хардинг.

Стратегическому планированию деятельности фирмы уделено внимание в работах А. П. Абросимовой, М. М. Алексеевой, Э. А. Афитова, А. Н. Богатко, А. И. Бородина, Ю. Н. Васильева, О. С. Виханского, С. Е. Каменипера, С. В. Оборской, JI. Н. Петрова, С. А. Попова, А. И. Руденко, Ф. М. Русинова, А. Дж. Стрикленда, А. А.Томпсона, Р. Б. Тяна, 3. Е. Шершнева.

Вопросы стратегического маркетингового планирования раскрыты в работах Дж. Брэдли, Т. П. Данько, С. Дибба, П. Дойля, А. В. Кусика, JI. Симкина, М. П. Стати, А. В. Ушанова. Дж. О'Шонесси, В. Д. Шкардуна.

Анализу ценового фактора обеспечения конкурентоспособности производимой промышленными предприятиями продукции посвящены труды Е. П. Голубкова, А. В. Крахмалёвой, О. Н. Крючковой, Е. А. Михайловой, Т. Нэгл Томаса, Е. В. Попова, М. А. Сафаровой, С. А. Сыч, X. А. Фасхиева, К. Холдена Рида.

Несмотря на глубокое исследование вопросов стратегического маркетингового планирования в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей, такое направление исследований, как стратегическое маркетинговое планирование конкурентоспособности промышленной продукции на отраслевых рынках изучено недостаточно.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование и разработка методических рекомендаций по маркетинговому планированию конкурентоспособности товаров промышленного назначения.

Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных задач:

- уточнить сущность и содержание стратегического маркетингового планирования на промышленных предприятиях;

- рассмотреть категорию конкурентоспособности продукции как объекта маркетингового планирования;

- исследовать возможности стратегического маркетингового планирования конкурентоспособности продукции промышленного назначения;

- осуществить маркетинговый анализ трубной промышленности в России как нуждающейся в повышении конкурентоспособности трубной продукции;

- выявить специфику планирования конкурентоспособности продукции промышленного назначения на предприятиях - производителях труб;

- дать оценку конкурентоспособности продукции ОАО «ВТЗ»;

- проанализировать эффективность конкурентной стратегии предприятий по производству труб;

- подвергнуть анализу ценовую политику предприятий -производителей труб как инструмента маркетинга при повышении конкурентоспособности промышленной продукции.

Объект исследования - процесс планирования конкурентоспособности продукции промышленного назначения в маркетинговом аспекте (на примере предприятий трубной промышленности).

Предмет исследования - управленческие отношения, складывающиеся на промышленных предприятиях в процессе формирования, поддержания и повышения конкурентоспособности промышленной продукции.

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: маркетинг (п. 3.9 -Повышение конкурентоспособности товаров/организаций, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы).

Теоретико-методологическая основа диссертации. В качестве теоретико-методологической базы исследования использованы теоретические разработки отечественных и зарубежных исследователей в области стратегического менеджмента, теории отраслевых рынков, стратегического маркетинга, планирования на предприятиях, теории организаций, управления ценообразованием, управления конкурентоспособностью, отраслевого маркетинга.

Инструментарно-методический аппарат исследования. Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач использован ряд общенаучных и специальных методов: исторический, сопоставительный анализ, типологизация, структурный анализ, факторный анализ, логический метод, метод анализа иерархий, композиционный и декомпозиционный подходы к исследованию, количественные методы, синтез, графические методы исследования, метод экспертных оценок.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные финансово-экономической отчетности предприятий по производству труб, статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, а также независимых маркетинговых агентств, эмпирические данные отечественных и зарубежных исследователей, изложенные в периодической печати, а также собственные исследования и расчеты автора.

Рабочая гипотеза исследования основана на предположении о том, что достижение долгосрочных конкурентных преимуществ предприятиями, в том числе трубной промышленности, возможно только в случае использования маркетингового планирования конкурентоспособности продукции.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Стратегическое маркетинговое планирование конкурентоспособности представляет собой набор действий, направленных на создание и удержание конкурентных преимуществ производимой продукции в долгосрочной перспективе, важнейшими из которых являются оценка конкурентоспособности того или иного объекта в настоящий период времени, оценка и прогноз изменения условий внутренней и внешней среды функционирования предприятия, прогнозирование изменения конкурентоспособности с течением времени, разработка мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности в условиях изменений внешней среды.

2. В условиях насыщенности потребительских рынков при оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия целесообразно осуществлять построение мультиатрибутивной модели товара, позволяющей выявить направления дифференциации товара. Ее построение осуществляется на основании оценочных характеристик потребителей по выявленным атрибутам - свойствам товара, являющимся определенной выгодой, полезностью в глазах определенной категории (сегмента) потребителей. Именно атрибут создает услугу и удовлетворение и как таковой используется в качестве критерия выбора. Общая оценка товара базируется на комбинации оценок каждого атрибута, которые могут иметь как функциональную природу (надежность, габариты), так и эмоциональную.

3. Особенности планирования конкурентоспособности промышленной продукции с позиции маркетинга заключаются в необходимости более глубокого исследования явных и скрытых потребностей потребителей производимой продукции, позволяющего наделить данную продукции различными дополнительными атрибутами; необходимости различения фактической и стратегической конкурентоспособности, поскольку маркетинговые исследования позволяют в процессе планирования учесть динамику изменения факторов внешней среды, например, грядущие технологические изменения и т.д. В то же время маркетинговый подход к планированию конкурентоспособности делает данный процесс достаточно трудоемким, хотя за счет этого достигается комплексность и системность выполняемых действий.

4. Анализ внешней среды позволяет выделить три категории факторов, оказывающих влияние на рынок трубной промышленности: политические, экономические и смешанные (прочие). Наибольшее значение в стратегическом аспекте получают экономические факторы, влияние которых является разнонаправленным. К положительным факторам относятся: изменение закупочной политики крупных потребителей трубной промышленности в сторону ориентации на отечественного поставщика труб; расширение объемов экспорта, заставляющего проводить модернизацию оборудования и средств контроля, активно заниматься сертификацией продукции; высокие темпы роста производства в топливно-сырьевых отраслях; наличие большого отложенного спроса на трубную продукцию. Среди негативных факторов необходимо выделить: дефицит в поставках исходных материалов - проката и трубной заготовки; стабильное поступление импорта вследствие полного отсутствия производства отдельных видов труб или наличие отечественного производства продукции низкого качества; отмена налоговых льгот для производителей трубной продукции; завышенная тарифная политика естественных монополистов; нехватка дешевых инвестиционных ресурсов.

5. Одним из важнейших направлений стратегического маркетингового планирования конкурентоспособности продукции является разработка стратегии повышения эффективности ценовой политики предприятия, поскольку цена товара, определенная с учетом ряда факторов спроса и конкурентной ситуации на рынке, может не в полной мере соответствовать рыночным тенденциям и настроению потребителей, а также воспринимаемой ценности товара, и нуждаться в адаптации. Анализ ценовой политики одного из лидеров трубной промышленности - ОАО «Волжский трубный завод» с помощью предложенной методики экспресс-оценки, показал наличие негативной динамики в изменении коэффициентов, характеризующих ценовую политику предприятия. Задачей российских предприятий производителей труб должен стать поиск путей оптимизации ценообразования.

Научную новизну содержат следующие результаты исследования:

- уточнено понятие стратегического маркетингового планирования конкурентоспособности продукции, позволяющего разрабатывать мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции и осуществлять контроль за изменением ее уровня в рамках реализуемой стратегии развития;

- предложено включить в процесс оценки конкурентоспособности товара этап построения мультиатрибутивной модели исследуемого товара, что позволит учесть более широкий круг факторов, формирующих конкурентоспособность и влияющих на восприятие товара потребителем;

- обосновано, что использование в методиках оценки уровня конкурентоспособности продукции промышленного назначения только технических характеристик производимой продукции не позволяет учесть в итоговом показателе конкурентоспособности ряд важных с точки зрения потребителя характеристик товара и процесса обслуживания потребителя;

- аргументировано, что для оценки конкурентоспособности промышленной продукции, в том числе трубной промышленности, целесообразно использовать маркетинговый подход, сущность которого заключается в более глубоком всестороннем исследовании характеристик производимой продукции, а также факторов, оказывающих влияние на процесс продажи и дальнейшего обслуживания покупателя;

- осуществлена типологизация факторов внешней среды: экономических, политических и смешанных в рамках исследования долгосрочных тенденций функционирования предприятий, при этом установлено, что наибольшее влияние на конкурентоспособность продукции отдельных отраслей промышленности в различные периоды времени оказывают различные факторы при реализации различных стратегий;

- установлено, что разработка стратегии повышения эффективности ценовой политики является одним из ключевых направлений маркетинга при планировании конкурентоспособности промышленной продукции;

- разработана методика экспресс-оценки для анализа эффективности проводимой ценовой политики с целью адаптации складывающихся цен к конкурентному уровню, позволяющая предприятиям оперативно реагировать на изменение конъюнктуры, более эффективно управлять ценами на свою продукцию, прогнозировать уровни конкурентоспособной цены и оценить их влияние на уровень стратегической конкурентоспособности.

Теоретическая значимость исследования определяется возможностью использования основных результатов исследования в процессе углубления теоретических знаний по таким областям исследования, как отраслевой маркетинг, управление конкурентоспособностью, экономика отраслевых рынков.

Практическая значимость работы связана с тем, что выводы и предложения, изложенные в диссертационном исследовании, могут стать основой для совершенствования маркетинговой политики предприятий трубной промышленности, а также управления конкурентоспособностью предприятий, производящих иные виды промышленной продукции.

Апробация работы. Теоретические положения и практические результаты исследования доложены на внутри- и межвузовских научно-практических конференциях; работа прошла апробацию на межкафедральном научном семинаре факультета «Экономика и управление» ВолгГТУ; основные положения диссертации имеет практическую реализацию на ОАО «ВТЗ» и ООО «Агромашзавод», что подтверждено соответствующими документами. Основные выводы по диссертационной работе вошли в сборники научных трудов городов Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Волжский.

Основные результаты исследования отражены в 8 публикациях автора общим объемом 4,07 п.л, в том числе в рецензируемых научных журналах и изданиях, утвержденных ВАК РФ - 2 статьи, общим объемом 0,4 п.л.

Структура диссертационной работы определяется целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 2 приложений. Общий объем работы 154 страницы,

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Нестеренко, Татьяна Викторовна

4. Выводы о реальной конкурентоспособности товара и определение точек приложения сил для ее повышения.

Данная методика дает возможность не только оценить конкурентоспособность товара, но также увидеть его слабые места, так как сравнение товаров и сравнение фирм идет по каждому отдельному критерию и фактору. Выявление слабых мест дает понимание того, где нужно приложить усилия, чтобы повысить конкурентоспособность товара. Рассмотренная методика достаточно сложна, но обеспечение реальной конкурентоспособности товара на насыщенном конкурентами рынке - задача еще более сложная. Кроме того, методику можно применить и в более простом, усеченном виде, ограничив ее этапом 2, то есть, не проводя анализа конкурентоспособности маркетинговой деятельности фирмы. В этом случае оценка ожидаемой конкурентоспособности товара на основе нескольких наиболее важных критериев потребителей имеет неоспоримое преимущество по сравнению с оценкой на основе только двух критериев - качества и цены.

Описанная методика может быть использована для обоснования принимаемых решений при комплексном изучении рынка, разработке мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности продукции, оценке перспектив сбыта изделий, контроле качества продукции, решении вопроса о целесообразности производства продукции, формировании стратегических планов предприятия по производству той или иной продукции, проведении рекламных кампаний.

Специфика маркетингового подхода к оценке конкурентоспособности отражена на рисунке 14.

Наиболее эффективен с точки зрения практического использования количественный подход к оценке конкурентоспособности производимой продукции.

Количественной характеристикой конкурентоспособности, отражающей степень выраженности данного свойства у товара по сравнению с товарами-конкурентами, является уровень конкурентоспособности, который возможно оценить, исходя из следующих основных принципов:

1) уровень конкурентоспособности товара является относительным показателем и может быть определен только в результате его сравнения с товарами-конкурентами;

Рисунок 14 - Специфика маркетингового подхода к оценке конкурентоспособности продукции Источник: составлено автором

2) производитель, ставя задачу оценки уровня конкурентоспособности своего товара, должен ограничить область исследования определенным сегментом рынка, обладающим наибольшей для него привлекательностью с точки зрения продвижения данного товара;

3) при неизменности качественных и стоимостных характеристик товаров уровень их конкурентоспособности может значительно изменяться за определенный временной период. Вследствие этого, его оценка должна быть четко привязана не только к рыночному сегменту, но и к конкретному временному отрезку;

4) в качестве базы сравнения товаров следует принимать сложившуюся на конкретном рынке в данный период времени систему предпочтений и требований потребителей в отношении исследуемых товаров как средств удовлетворения определенных потребностей;

108

5) при оценке уровня конкурентоспособности следует рассматривать только те внутренние и внешние характеристики товаров, которые интересны и значимы для потребителей целевого сегмента рынка;

6) критерии оценки уровня конкурентоспособности должны быть подобраны таким образом, чтобы в соответствии с ними были получены достоверные показатели по всем конкурирующим товарам. Если какой-либо критерий системы не может быть оценен с достаточной степенью достоверности хотя бы для одного из товаров, его следует исключить из системы.

В результате проведенного исследования на основе выше описанной методики было получено множество оценок уровня конкурентоспособности стальных труб, выпускаемых ОАО «ВТЗ», приведенное в таблице 7.

Заключение

Актуализация проблем и текущих задач на предприятиях трубной промышленности обусловлена необходимостью разработки и реализации стратегии маркетингового планирования конкурентоспособности трубной продукции.

В условиях конкуренции на рынке трубной промышленности особое значение приобретают вопросы планирования конкурентоспособности и организации управления на предприятии с применением маркетингового управления, в основе которого лежит целенаправленная деятельность по достижению максимального результата от использования системы целей и стратегий маркетинга предприятия.

Маркетинговый план является важнейшей частью плана компании, а процесс планирования маркетинга должен осуществляться как часть общего процесса планирования и составления бюджета фирмы.

Требования маркетингового планирования не ограничиваются только закладкой бюджета рекламы и планированием продажной цены, в соответствии с нужной нормой прибыли. Маркетинговое планирование подразумевает под собой также разработку повышения конкурентоспособности, выпускаемой предприятием продукции.

Для хозяйствующих субъектов РФ основная проблема создания полноценной и эффективной системы управления конкурентоспособностью в маркетинговом аспекте заключается в трансформации стандартных учетно-регистрирующих систем, направленных, прежде всего на оперативный анализ конкурентоспособности, в планово-регулирующую систему поддержки принятия обоснованных решений, которая должна быть обязательно ориентирована на стратегическое направление развития предприятия, и представляющая собой синтез двух важных взаимодополняющих составляющих: стратегического и оперативного уровней управления конкурентоспособностью. Каждый из них имеет свои цели, принципы и методы.

Маркетинговое планирование включает в себя построение планов по различным направлениям и аспектам маркетинговой деятельности, в том числе и при планировании конкурентоспособности выпускаемой продукции. В настоящее время особую значимость приобретает стратегическое маркетинговое планирование конкурентоспособности продукции, позволяющее прогнозировать сбыт производимой продукции с учетом изменений, происходящих во внешней и внутренней среде компании.

Стратегическое маркетинговое планирование конкурентоспособности представляет собой набор действий, направленных на создание и удержание конкурентных преимуществ предприятия в долгосрочной перспективе, важнейшими из которых являются оценка конкурентоспособности того или иного объекта в настоящий период времени, оценка и прогноз изменения условий внутренней и внешней среды функционирования предприятия, прогнозирование изменения конкурентоспособности с течением времени, разработка мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности в условиях изменчивой внешней среды.

Особенности планирования конкурентоспособности промышленной продукции с позиции маркетинга заключаются в необходимости более глубокого исследования явных и скрытых потребностей потребителей производимой продукции, позволяющего наделить данную продукции различными дополнительными атрибутами; необходимости различения фактической и стратегической конкурентоспособности, поскольку маркетинговые исследования позволяют в процессе планирования учесть динамику изменения факторов внешней среды, например, грядущие технологические изменения и т.д. В то же время маркетинговый подход к планированию конкурентоспособности делает данный процесс достаточно трудоемким, хотя за счет этого достигается комплексность и системность выполняемых действий.

Одним из этапов маркетингового планирования конкурентоспособности промышленной продукции является ее оценка.

В условиях насыщенности отраслевых рынков при оценке уровня конкурентоспособности продукции промышленного предприятия целесообразно осуществлять построение мультиатрибутивной модели товара, позволяющей выявить направления дифференциации товара. Мультиатрибутивная модель товара позволяет выявить направления дифференциации, то есть определить, как придать товару отличительные свойства, по которым потребитель будет его выделять среди других.

В условиях возрастания влияния факторов внешней среды на деятельность предприятий среди различных подходов к оценке уровня конкурентоспособности оптимальным является маркетинговый поход, предполагающий более глубокое всестороннее исследовании характеристик производимой продукции, а также факторов, оказывающих влияние на процесс продажи и дальнейшего обслуживания покупателя.

При планировании конкурентоспособности продукции промышленного назначения, необходимо отметить, что одним из определяющих факторов при принятии решения о покупке является цена, что связано с рядом факторов. Так на российских предприятиях трубной промышленности в силу исторической предопределенности отсутствует собственное производство исходного сырья для производства заготовки. В связи с этим качество исходных материалов на всех предприятиях приблизительно одинаково. А именно данный фактор оказывает определяющее воздействие на качество трубной промышленности, поэтому качество производимой на территории России трубной продукции достаточно однородно. В подобных условиях в случае выбора потребителями трубной продукции именно российского производителя решающим фактором приобретения продукции оказывается ее цена. В условиях практически одновременного постепенного улучшения качества производимой на территории России трубной продукции возникают условия для ценовой конкуренции, что требует более внимательного отношение к цене как фактору стратегической конкурентоспособности продукции.

Одним из направлений, способных обеспечить конкурентоспособность продукции промышленного назначения на российских предприятиях, является совершенствование ценовой политики предприятия. Следовательно, можно рассматривать ценовую политику как инструмент маркетингового воздействия на уровень конкурентоспособности продукции.

137

Вариантом адаптации цен производимой продукции к потребностям рынка является совершенствование метода расчета цены продукции промышленных предприятий в условиях многопродуктового производства. В каждом конкретном случае вопрос установления цены зависит от конкретных условий сделки, а также конкретных условий работы предприятия. Поэтому предприятия должны уметь сами оперативно принимать решения на основе применения вариантных расчетов.

Применение данного подхода к формированию цен должно позволить предприятию оперативно реагировать на изменение конъюнктуры, более эффективно управлять ценами на свою продукцию, прогнозировать уровни конкурентоспособной цены.

Одним из важнейших направлений стратегического маркетингового планирования конкурентоспособности продукции является разработка стратегии повышения эффективности ценовой политики предприятия, поскольку цена товара, определенная с учетом ряда факторов спроса и конкурентной ситуации на рынке, может не в полной мере соответствовать рыночным тенденциям и настроению потребителей, а также воспринимаемой ценности товара, и нуждаться в адаптации.

Ценовая политика, таким образом, является составляющей конкурентоспособности товара, конечная цель которой - определить ценовую стратегию, конкурентную цену товара. При маркетинговом планировании конкурентоспособности продукции промышленного назначения, разработка стратегии повышения эффективности ценовой политики становится одним из ключевых этапов работы. Цены на продукцию в той или иной степени определяют объемы реализации производимой продукции, и конкурентную ситуацию на рынке, участвуют в позиционировании товара в глазах потребителей, являются фактором, непосредственно влияющим на прибыльность и рентабельность производственной деятельности предприятия.

Поэтому разработка эффективной ценовой политики, органично сочетающей в себе как пассивный компонент ценообразования, связанный с процессом установления исходной цены товара, так и активные механизмы адаптационной политики цен, заключающиеся в гибком варьировании ценами в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры, является необходимым условием поддержания высокой конкурентоспособности.

В связи с изменениями во внешней и внутренней среде, существует объективная потребность в довольно простой методике, которая позволяла бы быстро отслеживать руководителям правильность принимаемых решений относительно цены и оценить их влияние на уровень стратегический конкурентоспособности в процессе маркетингового планирования. Для анализа эффективности проводимых мероприятий предлагается метод экспресс-оценки. Применение данной методики может помочь предприятиям более правильно планировать и рассчитывать объемы производства, цены и финансовые результаты и, следовательно, планировать уровень конкурентоспособности продукции.

Данные коэффициенты позволят сравнивать и оценивать в условиях быстро меняющейся конъюнктуры различные вариантные расчеты. Это методика применима и при установлении внутрихозяйственных цен, определении целесообразности приобретения полуфабрикатов у поставщика или организации собственного производства. Данный подход приемлем и при принятии решения при выборе ассортимента выпускаемой продукции, если ограничены производственные мощности.

Применение данной методики позволяет решать многие задачи при весьма ограниченном круге показателей.

Ввиду того, что на формирование цен оказывает влияние множество факторов, ценовая стратегия предприятия не ограничивается простым применением какого-либо метода ценообразования, полученные цены служат базой для дальнейшего маневрирования. Ценовая стратегия включает в себя множество элементов и подчиненных стратегий, что позволяет совершенствовать ее постоянно.

За время экономических реформ в российской трубной промышленности произошли значительные изменения. Трубная промышленность России в настоящее время интенсивно повышает уровень своей деятельности, наращивает объемы производства продукции, повышает ее качество, предпринимает активные шаги в направлении расширения сотрудничества с потребителями. Темпы роста отечественной трубной промышленности и имеющийся производственный потенциал способны обеспечивать потребности не только российской, но и мировой экономики.

139

Работа на внешнем рынке, который в настоящее время еще мало освоен российскими трубниками, создает новые возможности для дальнейшего интенсивного развития важной отрасли экономики нашего государства.

С начала 2000 года в отрасли активно проходил процесс консолидации производственных активов и создания крупных промышленных холдингов, которые производят сегодня более 70% российских труб и играют ключевую роль на рынке. За последние три года производство стальных труб в России выросло на 25%. В 2005 г. в России было произведено 6,1 млн. тонн стальных труб. Повышение качества и конкурентоспособности российской трубной продукции, которая в большинстве своем сегодня отвечает требованиям международных стандартов, нашло свое отражение в росте российского экспорта труб. Доля российских производителей в мировом трубном производстве достигла в 2005 г. 9,6%. Начиная с 2002 г. Россия является нетто-экспортером трубной продукции, продавая за рубеж труб больше, чем ввозится в страну из-за границы.

Анализ внешней среды функционирования предприятий трубной отрасли позволяет выделить три категории факторов, оказывающих влияние на рынок трубной промышленности: политические, экономические и смешанные (прочие). Наибольшее значение в стратегическом аспекте получают экономические факторы, влияние которых является разнонаправленным. К положительным факторам относятся: изменение закупочной политики ОАО «Газпром» в сторону ориентации на отечественного поставщика труб; расширение объемов экспорта, заставляющего проводить модернизацию оборудования и средств контроля, активно заниматься сертификацией продукции; высокие темпы роста производства в топливно-сырьевых отраслях; наличие большого отложенного спроса на трубную продукцию. Среди негативных факторов необходимо выделить: дефицит в поставках исходных материалов - проката и трубной заготовки; стабильное поступление импорта вследствие полного отсутствия производства отдельных видов труб или наличие отечественного производства продукции низкого качества; отмена налоговых льгот для производителей трубной отрасли; завышенная тарифная политика естественных монополистов; нехватка дешевых инвестиционных ресурсов.

Одним из крупнейших металлургических предприятий России, производителем и поставщиком стальных труб различного назначения является ОАО «Волжский трубный завод».

Прогноз рынка в трубопотребляющих отраслях не дает оснований предполагать существенное возрастание потребления, за исключением нефтегазового комплекса. Конкурентная борьба в этих условиях обострится -суммарная мощность российских (12,7 млн. т) и украинских заводов (6,0 млн. т) будет по-прежнему существенно превышать спрос на трубы (около 4.0 млн. т). Однако останется неудовлетворенным спрос на некоторые виды труб с повышенными качественными и потребительскими характеристиками, что обусловит их импорт. Существенным для завода фактором риска является появление с большей долей вероятности новых производителей труб (СП «Ижорские заводы», ФПГ «Носта», ММК), планирующих создание производственных мощностей по изготовлению электросварных газонефтепроводных труб высокой группы прочности.

Несмотря на эти негативные тенденции у завода имеются реальные шансы усилить свое присутствие на отдельных сегментах рынка труб. Достичь этого можно за счет стратегического маркетингового планирования конкурентоспособности производимой продукции.

В результате проведенного исследования и мониторинга трубной промышленности РФ выявлены специфические особенности, присущие данному сегменту рынка.

В первую очередь, это тип конкурентного рынка. Для российской трубной отрасли характерна монополистическая конкуренция. Холдинг ТМК занимает лидирующее положение по производству и реализации нефтегазотрубной продукции. В состав корпорации входят практически все предприятия трубной промышленности России и одно Украины. ОАО «Волжский Трубный Завод» также является дочерней компанией ЗАО «Трубная Металлургическая Компания».

Современное состояние российской трубной промышленности характеризуется значительным ростом в последние два года после продолжительного застоя, связанного с энергетическим кризисом в мире. Бурное развитие данного сегмента рынка непосредственно связано с

141 принятием Правительством РФ в 2003 году государственной программы «Комплекс мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года». Принятие данной программы позволило многим российским предприятиям планировать и рассчитывать инвестиционные проекты, успешно наращивать производство.

По результатам анализа структуры продаж ЗАО ТМК выявлено, что 90% потребления продукции закупается естественным монополистом ОАО «Газпром» и лишь 10% приходится на рядовых потребителей. Соответственно, повышение конкурентного качества продукции предприятий трубной отрасли в первую очередь будет направленно на удержание доли потребления государственного монополиста.

Для нахождения оптимального варианта планирования конкурентоспособности трубной продукции адаптирована методика оценки конкурентоспособности товаров производственного назначения, использующая в качестве базы сравнения «идеальный товар», который хотели бы приобретать покупатели. По анализам проведенных расчетов в ассортименте Волжского трубного завода выделен полностью конкурентный сегмент продукции.

Диапазон труб по диаметру, выпускаемых заводом, значительно шире, чем у заводов-конкурентов. Благодаря этому завод является монополистом в выпуске труб диаметром 1720-2520 мм, труб для АЭС, а в России - и труб для тепловых сетей.

Относительно перспектив сохранения монопольного положения ОАО «ВТЗ» в сегменте труб большого диаметра необходимо отметить следующее. Трубы большого диаметра (ТБД) являются самым прибыльным и емким сегментом российского трубного рынка. Среднегодовая потребность России в ТБД составляет 900 тыс. тонн.

На данном сегменте ОАО «ВТЗ» является монополистом. В соответствии с полученным результатом предприятию целесообразно перепрофилировать производство на выпуск труб конкурентного сортамента, тем самым, сократив убытки от производства товаров, имеющих недостаточную конкурентоспособность на рынках Российской Федерации.

В последствии полученный результат подтвердился мониторингом рынка трубной отрасли РФ.

Как один из инструментов повышения конкурентоспособности рассмотрена ценовая политика компании и пути ее повышения. Анализ ценовой политики одного из лидеров трубной промышленности - ОАО «Волжский трубный завод» с помощью предложенной методики экспресс-оценки, показал наличие негативной динамики в изменении коэффициентов, характеризующих ценовую политику предприятия. Коэффициенты, которые в теории предполагались как растущие, на практике снижались. И, наоборот, теоретически стремящиеся к нулю, на практике резко возросли. По результатам расчетов можно сделать вывод о недостаточной проработке стратегии повышения эффективности ценовой политики предприятия для улучшения конкурентоспособности его продукции в стратегическом маркетинговом аспекте.

В связи с чем, сделаны выводы о необходимости совершенствования ценовой политики данного предприятия. Задачей российских предприятий -производителей труб должен стать поиск путей оптимизации ценообразования.

Именно совершенствование ценовой политики и проведение активной модернизации производственных мощностей должны стать основными направлениями маркетингового планирования конкурентоспособности продукции на трубных предприятия, позволяющими адаптировать производимую продукцию к нуждам и потребностям ее покупателей.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Нестеренко, Татьяна Викторовна, 2007 год

1. Абросимова А.П. Экономическая стратегия фирмы. 3-е изд., исп. -СПб.: СпецЛит, 2000.

2. Академия рынка. Маркетинг / Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. и др. М., 1993.

3. Академия рынка: маркетинг: пер. с ф./ А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др.; Науч. Ред. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1993

4. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 1997.

5. Алешина И. В. Поведение потребителей: Учебное пособие для вузов. М.: ФАИР ПРЕСС, 1999.

6. Ансофф И. Стратегическое управление М. Экономика 1999.

7. Афитов Э.А. Планирование на предприятии. Минск: Высшая школа, 2001.

8. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учебник для ВУЗов М.: ОАО "Издательство «Экономика», 1999.

9. Багиев Г.Л. Маркетинг. Словарь и библиография. Справочное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.

10. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996.

11. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. Л.: ЛОП ВНТОЭ, 1990.

12. Баранчеев В. Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового потенциала предприятий // Маркетинг. 1996, №5

13. Баркан Д. И. Управление сбытом: Учебное пособие. СПб.: Издательство СПбУ, 2004.

14. Басовский Л.Е. Маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1999.

15. Басовский Л.Е. Маркетинг. Курс лекций. М.: "ИНФРА-М", 1999.

16. Бедрицкая Л.В., Кудревич М.А., Матюшевская В.К. Маркетинг: словарь-справочник. Минск: "Высшая школа", 1993.

17. Беляевский И. К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. Пособие.- М.: Финансы и статистика, 2002.

18. Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. 2-е изд. - М.: Ось-89, 1998.

19. Бляхман J1.C. Экономика фирмы. СПб.: Издательство Михайлова В.А.,2000.

20. Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия. -М.: Финансы и статистика, 2001.

21. Бородин А.И. Стратегия развития предприятия: проблемы теории и методологии выбора // Менеджмент: теория и практика, 2003.-№3-с31-34.

22. Бурцев В. В. Совершенствование системы управления сбытом продукции // Маркетинг в России и за рубежом. 2002, №6. - с. 57-68.

23. Васильев Ю.Н. Прогнозирование и перспективное планирование в промышленности JL: Лениздат 1993.

24. Веснин В.Р. Менеджмент. М.: ТК "Велби", Изд-во"Проспект",2004.

25. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ГАРДАРИКИ ,1998.

26. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2001.

27. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. СПб: Издательство «Питер», 2000.

28. Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения// Маркетинг. 1999, №8.

29. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования цен. // Маркетинг в России и за рубежом. 2005, №6.

30. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Издательство «Финнпресс», 2000.

31. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. М.: «Финпресс», 1998.

32. Голубков Е.П. О некоторых аспектах концепции маркетинга и его терминологии //Маркетинг в России и за рубежом. 1999, №6.

33. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Изд-во «Финпресс», 1999.

34. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. М.: "Финпресс",2000.

35. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. М.: "Сувенир", 2000.

36. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. 3-е изд., исп. -СПб.: СпецЛит, 2000.

37. Гудушаури Г.В., Литвак Б.Г. Управление современным предприятием: Маркетинг. Менеджмент. Право. Интегрированные системы управления. М.: "Тандем": ЭКСМОС, 1998.

38. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. Изд. 2-е, перераб. И доп. М.: ИНФРА-М, 2001.

39. Джоан Вайолет Робинсон. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: 1986.

40. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. СПб: Питер, 2001.

41. Диксон П. Управление маркетингом: Учебное пособие. М.: Бином, 1998.

42. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1996.

43. Дмитриева И.Н. Бюджеты развития: опыт США // Финансы, 2002, №11, стр. 49-52.

44. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / Пер. с англ. Под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2002.

45. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Перевод с английского В. Лукашевича и др. Под общей редакцией Лисовина Б. и Лукашевича В. С.-Пб., 1992.

46. Дьяченко А.В. Система управления маркетингом: Учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003.

47. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. М.,1991.

48. Зайдель. X , Теммен.Р Основы учения об экономике. М.: «Дело ЛТД», 1994.

49. Ильин А.И. Управление предприятием М.: Высшая школа, 2003.

50. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: ПИТЕР, 2000.

51. Камаев В.Д. «Экономическая теория», М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997.

52. Клипа Т.В. Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров предприятия Электронный ресурс. - [2006]. Режим доступа: www.uran.donetsk.ua

53. Ковалёв А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

54. Конкуренты: типы, виды конкуренции. Определение конкурентных возможностей фирмы Электронный ресурс. - [2007]. Режим доступа: www.smix.biz/articles

55. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с англ. М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс.», 1995.

56. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга, второе европейское издание. СПб.: 1998.

57. Кохно П.А., Микрюков В.А., Коморов С.Е. Менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001.

58. Кредисов А.И. Маркетинг. М.: "Украина", 1994.

59. Крепский Л. М. Организация коммерческого успеха. Советы специалиста.-М.: Экономика, 1999.

60. Крестов И.И. Маркетинг на предприятии. М.: ФИНСТАТИНФОРМ, 1994.

61. Кретов И.И. Организация маркетинга на предприятии: практическое пособие. М.: "Юристь", 2001.

62. Крючкова О.Н., Попов Е.В. Классификация методов ценообразования // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - №4. - с. 3253.

63. Кунявский М.Е., Кублин И.М., Распоров К.О. Управление маркетингом промышленного предприятия. М. ^'Международные отношения", 2004.

64. JI. Завьянов, Д. Демидов. Формула успеха. Маркетинг: сто вопросов сто ответов, как действовать на внешнем рынке. - М.: 1992.

65. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996.

66. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996.

67. Львов Д. С. Развитие экономики России и задачи экономической науки. М.: Экономика, 1999.

68. Максимова В. Ф. Рыночная экономика. / Учебник, Т. 1 . Теория рыночной экономики. Часть 1. Микроэкономика. М.: "Совмин-ТЭК", 1992.

69. Маркетинг. Учебник практикум. / под редакцией Ващекина Н.П. - М.: «Информ-знание», 1999.

70. Маркетинг. / под ред. У. Руделиуса М.: ДеНово, 2001.

71. Маркетинг: Учебник / под ред. Романова А.Н. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

72. Маркетинг: Учебник для вузов/ под ред. Н. Д. Эриашвилли,- 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003.

73. Маркетинг: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Г.А. Васильева.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

74. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу. / Р.Б. Ноздрева, Т.Д.Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. -М.: Юрист, 2000.

75. Маркетинг-план Электронный ресурс. - [2007]. Режим доступа: www.biz-hlan.info.ru

76. Менетт Стив. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач. М.: Издательский дом "Вильяме", 2003.

77. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.

78. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993.

79. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий// Маркетинг в России и за рубежом. 1999, №2.

80. Михайлова Е.А. Ценовые стратегии: современные мировые тенденции // Маркетинг в России и за рубежом. 2006, №1.

81. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур // РИСК. 1998, №3.

82. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. -М.: Внешторгиздат, 1993.

83. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие / Под. ред. Н.К.Моисеевой. -М.: Финансы и статистика, 2002.

84. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. М.: ЮНИТИ, 1996.

85. Николаева Т. И. Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий торговли. //Маркетинг в России и за рубежом. -2000. №4.

86. Николаева Т. Очень важный потребитель. Основы маркетинга эксклюзивных товаров. // Маркетолог. 2001, №1.

87. Ноздрева В.Ю., Гренков. Маркетинг, учебник. М., «Юристь»2000.

88. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика, 1996.

89. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. -СПб.: "Питер", 2002.

90. Организация, планирование, управление деятельностью промышленных предприятий: учебник для вузов / под ред. С.Е. Каменипера, Ф.М. Русинова М.: Высшая школа, 2003.

91. Организация, планирование, управление деятельностью промышленных предприятий: учебник для вузов. / С.Е. Каменипера, Ф.М. Русинова М.: Высшая школа, 2003.

92. Орлов А.А. «Непотребительские» исследования: изучение рынков В2В // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2004, №4. с.25.

93. Оучи У. Методы эффективного управления. М.: Экономика, 1989.

94. П. Самуэльсон, В. Нордхаус. Экономика. М.: Просвещение, 1995.

95. Петров Л.Н. Стратегическое планирование развития предприятия. СПб.: Лениздат, 2003.

96. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.,1996.

97. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М.: Прогресс, 1986.

98. Политика ценообразования фирмы Электронный ресурс. -[2007]. Режим доступа: www.smix.biz/articles

99. Положение предприятий трубной отрасли в России -Электронный ресурс. [2007]. Режим доступа: www.metaltorg.ru/analytics/publication

100. Попов Е., Попова Л. Маркетинговый аудит. // Маркетинг 1997, № 2. -с.43-52.

101. Попов С.А. Стратегическое управление: 17- модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. М.: «ИНФРА-М, 1999.

102. Прикладная экономика: Учеб. пособие для учащихся.: Пер. с англ./Junior Achievement. -М.: Просвещение, 1992.

103. Пумпянский Д. Залог успеха эффективный рост - Ежегодный отчет Генерального директора ТМК. - 2007.

104. Разрабатываем план маркетинга: SWOT-анализ Электронный ресурс. - [2007]. Режим доступа: www.infowave.ru/publication

105. Разрабатываем план маркетинга: Ценовая политика -Электронный ресурс. [2007]. Режим доступа: www.infowave.ru/publication

106. Руденко А.И. Стратегическое планирование на предприятии. Учеб. пос. для ВУЗов. Симферополь, 1997.

107. Самостроенко Г.М. Стратегический приоритет развития -маркетинговые системы распределения// Маркетинг в России и за рубежом. 2002, №2. с.9-13.

108. Секирин В. Д. Маркетинг / Учебно-практическое пособие / Издание 2-е исправленное и дополненное. М.: ЗАО «Бизнес-школа»Интел-Синтез», 1999.

109. Синяева И.М. Управление маркетингом: Учеб. пособие. М.: Вузовский учебник, 2003.

110. Соловьев Б. А. Управление маркетингом: 17-ти модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13.-М.: ИНФРА-М, 2000.

111. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17 . модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 15.- М.: «ИНФРА-М», 1999.

112. Спорная монополия Электронный ресурс. - [2007]. Режим доступа: www.ukrudprom.com

113. Стати М. П. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы // Маркетинг, 1998, №1, с. 23-32.

114. Стати М. П. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы. // Маркетинг, 1998, №2, с. 24-30.

115. Телор Фредерик Уинслоу, Менеджмент, М., 2002.

116. Томас Т. Нэгл, Рид К. Холден. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: ПИТЕР, 2001.

117. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ под. ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

118. Трубицын В.А. Успех и Бизнес план. Ставрополь, 1997.

119. Трубная МК защитит рынок от украинских трубных изделий -Электронный ресурс. [2007]. Режим доступа: www.rusmet.ru/news

120. Трубная отрасль: итоги 1 полугодия 2006 года Электронный ресурс. - [2006]. Режим доступа: www.expert.ru

121. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия Учеб. пос. К.: МАУП, 2002.

122. Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. М.: ЮНИТИ,1998.

123. Управление организацией./Под ред. А.Г.Поршнева и др. М.: ИНФРА-М, 2001.

124. Уруков В. Правовая основа обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий// Хозяйство и право. 1999, №7.

125. Фасхиев Х.А., Крахмалёва А.В., Сыч С.А., Сафарова М.А. Методика назначения конкурентной цены изделия по его потребительским свойствам //Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №1. - С. 19-25.

126. Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность. России и подготовка кадров// Общество и экономика. 1998, №1.

127. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000.

128. Федько В.П. Маркетинг для технических вузов. Ростов н/Д: "Феникс", 2001.

129. Феоктистова Е.М., Краснюк И.Н. Маркетинг: теория и практика. -М.: «Высшая школа», 1993.

130. Хардинг Г. Маркетинг промышленных товаров. М.: "Сирин",2002.

131. Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха. Пер. с нем. -М.: "ИНФРА-М", 2000.

132. Ховард К., Эриашвили Н.Д., Соловьёв Б.А., Цыпкин Ю.А. Маркетинг. Принципы и технологии маркетинга в свободной рыночной системе. М.: "Банки и биржи", Издательское объединение "ЮНИТИ", 1999.

133. Хотяшева О.М. Международный опыт составления и применения бизнес-плана. // Внешнеэкономическая деятельность", 10-11, 2002, стр. 20-23.

134. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка. Учеб. пособие -2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2000.

135. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э. Современный маркетинг. -М.: "Финансы и статистика", 1991.

136. Хруцкий И.В., Корнеева И.В. Современный маркетинг, настольная книга по исследованию рынка. М., 1999.

137. Цели и методика составления бизнес-плана Электронный ресурс. - [2007]. Режим доступа: www.biz-hlan.info.ru

138. Что такое маркетинг план Электронный ресурс. - [2007]. Режим доступа: www.bma.ru/lib

139. Шакирова Р.К. Об оценке экономической эффективности управления промышленной организацией // Экономический вестник РТ. 2003, №1.- с. 53-68.

140. Шершнева З.Е., Оборская С.В. Стратегическое управление. К. КНЭУ, 1999.

141. Шкардун В. Д. Маркетинговые исследования: методическое пособие. М.: МИРБИС, 2000.

142. Шкардун В. Д., Кусик А. В., Ушанов А. В. Методический подход к учету влияния факторов внешней среды при выборе маркетинговой стратегии фирмы // Маркетинг. 2000, №4.

143. МЗ.Шульц Дон Е., Ганненбаум Стэнли И., Лаутерборн Роберт Ф. Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2004.

144. Э. X. Чемберлин. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости. М.: 1959.

145. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. М.: "Сирин", 1990.

146. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. М.: "Сирин", 1993.

147. Элвин Дж. Долан и Дэйвид Е. Линдсей. Рынок: микроэкономическая модель. СПб.: 1992

148. Эриашвили Н.Д. Маркетинг. М.: "ЮНИТИ-ДАНА", 2000.

149. Эрик С. Зигель. Пособие по составлению бизнес-плана. М.: изд. Сирин, 2003.

150. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие; 2-е изд., с испр. и доп. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Изд-во «ГНОМ-ПРЕСС», 1998.