Конкурентоспособность экспорта российского газа в Китай в условиях новых вызовов глобализации и изменения вектора поставок российского газа на Восток тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Хотимский Кирилл Викторович

• Хотимский Кирилл Викторович
• кандидат наук
• 2024

Оглавление диссертации кандидат наук Хотимский Кирилл Викторович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 НОВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ГАЗА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ КИТАЯ

1.1 Новые тренды на рынке газа в условиях энергоперехода и геополитических рисков

1.2 Основные рынки спроса на газ в АТР и факторы, влияющие на развитие структуры спроса и предложения газа в ведущих странах региона

1.3 Китай как основной импортер газовых ресурсов России

1.4 Анализ российско-китайской практики взаимоотношений на рынке газа

ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В КИТАЙ С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕНДОВ

2.1 Анализ методических подходов сценарного прогнозирования основных показателей газовой отрасли

2.2 Формирование основных сценарных условий развития газового рынка Китая

2.3 Факторный анализ динамики основных статей газового баланса Китая в 2010-2022 гг

2.3.1 Факторный анализ динамики спроса

2.3.2 Факторный анализ динамики предложения

2.4 Совершенствование методических подходов прогнозирования на долгосрочную перспективу на основе сценарных условий развития газового рынка Китая

2.5 Сценарный прогноз динамики основных статей газового баланса Китая до 2050 г. на основе факторного анализа структуры фактического баланса с учетом геополитических рисков

2.5.1 Сценарный прогноз спроса до 2050 г

2.5.2 Сценарный прогноз предложения до 2050 г

2.6 Сценарный прогноз динамики предложения поставок газа из РФ до 2050 г

2.7 Методика формирования сценариев портфелей проектов поставок российского газа в Китай с учетом геополитических рисков

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КНР С УЧЕТОМ ИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1 Анализ проектов с возможностью осуществления поставок российского газа в Китай

3.2 Экономическая оценка сценариев реализации российских проектов с возможностью осуществления поставок в Китай

3.3 Сравнительный анализ конкурентоспособности поставок газа из Российской Федерации в Китай

3.4 Формирование критериев и оценка макроэкономической эффективности сценариев поставок российского газа в Китай

3.4.1 Оценка прямых и косвенных эффектов от инвестиционной и эксплуатационной деятельности сценариев реализации российского газа в Китай

3.4.2 Бюджетная эффективность сценариев осуществления поставок российского газа в Китай

3.5 Предложения наиболее выгодных условий реализации газа из России в Китай

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

173

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Конкурентоспособность экспорта российского газа в Китай в условиях новых вызовов глобализации и изменения вектора поставок российского газа на Восток»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В XXI в. энергоресурсы стали одним из главных инструментов влияния на геоэкономической арене, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, на переход с ископаемых видов топлива в связи с постепенным истощением их запасов на ВИЭ понадобится время. Во-вторых, неравномерность распределения энергетических ресурсов в мире привела к обострению конкуренции на мировом рынке энергетического сырья. В-третьих, глобализационные процессы проявляются во всех сферах, в т.ч. и в энергетике, что влечет за собой привлечение на энергетический рынок различных компаний, объединений, а также межгосударственных союзов. Помимо прочего, энергетические ресурсы начали активно использоваться для удовлетворения внешних и внутренних политических потребностей. Наконец, увеличилось влияние технологических неполадок в поставках энергоресурсов, возросло влияние сбоев в поставках энергетического сырья на мировую политическую систему.

Также, энергетическое влияние является одним из способов отстаивания национальных интересов, в т.ч. в эпоху энергоперехода и его главных трендов: повышения энергоэффективности, декарбонизации, децентрализации и цифровизации. Обладание энергоресурсами способствует развитию различных сфер жизни общества. По причине вышесказанного для России и Китая энергетические ресурсы приобретают особое значение в контексте формирования энергополитики государства и ее реализации, а также в связи с ростом влияния стран на международной арене.

Природный газ является наиболее экологически чистым видом ископаемого топлива. Китай остается лидером по выбросам загрязняющих атмосферу веществ по причине того, что страна является центром мирового промышленного производства с доминирующей долей угля в топливно-энергетическом балансе. В связи с этим Китай прилагает все усилия для увеличения использования экологически чистых энергоресурсов. Однако отрасль ВИЭ развивается недостаточными темпами для полной замены угля.

Таким образом, газовая сфера в среднесрочной перспективе будет являться основным драйвером замещения угля.

С 2018 г. Китай является крупнейшим мировым импортером газа. В 2022 г. страна находилась на третьем месте после США и России по объему потребления данного энергоресурса в мире и на первом - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако, между тремя крупнейшими странами -потребителями газа есть значительная разница. В США и России добыча превышает потребление, и страны являются экспортерами данного энергоносителя. Китай же является крупнейшим импортером газа. Плюс ко всему, географическая близость России и Китая способна расширить границы их сотрудничества и придать ему дополнительную привлекательность.

Необходимо учесть факт, что многие контракты заключают на долгосрочный период, и управление поставками энергоресурсов предназначено для укрепления длительного партнерства. К тому же Россия и Китай нуждаются в диверсификации энергетических отношений, что обуславливает перспективы развития их сотрудничества. В связи со сложившейся мировой ситуацией и изменением конъюнктуры газового рынка, России необходимо диверсифицировать направления экспорта газа, в первую очередь в восточном направлении, где крупнейшим и наиболее стратегически важным потенциальным рынком сбыта газа является Китай, которому важно диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

По причинам, названным выше, необходимо понимание изменения динамики объемов импорта газа в Китай для прогнозирования данных показателей и формирования плана реализации экспорта российского газа в Китай. Возникает необходимость проанализировать факторы, влияющие на изменение динамики показателей газового баланса Китая в ретроспективе, для возможности построения прогноза газового баланса Китая и оценить занимаемое место России в структуре импорта газа, а также оценить конкурентоспособность сценариев поставок российского газа в Китай, в т.ч. при использовании механизмов и моделей принятия стратегических решений

для пересмотра сценариев в ускоренном режиме с учетом быстроменяющихся факторов.

Степень разработанности проблемы. Исследователи из России, Западных стран и Китая активно занимаются изучением российско-китайского энергетического сотрудничества и анализируют разнообразные положения данных отношений.

В рамках проводимого исследования необходимо выделить российских специалистов, включая ученых-китаеведов, которые занимаются анализом данной тематики: Бергер Я.М., Гельбрас В.Г., Кондрашова Л.И., Лапердина

B.В., Лузянин С.Г., Мирзаян Г., Островский А.В., Петелин E.H., Попова Л.В., Потапов М.А., Титаренко М.Л., Томберг И.Р., Юшков И.В. и др.; российских востоковедов - Аносова Л.А., Михеев В.И., Толорая Г.Д., Тригубенко М.Е., Хрящева Н.М., Яскина Г.С. Данная тема упоминалась в различного рода научных публикациях в трудах Богомолова О.Т., Быкова А.Н., Глинкиной

C.П., Гринберга Р.С., Хейфец Б.А.

Вопросами конкурентных стратегий, стратегий анализа, разработки механизмов и моделей принятия стратегических решений в условиях трансформации энергетического рынка занимались ряд ученых, таких как Андреев А.Ф., Бордофф Дж., Брагинский О.Б., Владимиров А.И., Воллеберг Г., Грант Р., Ефремов В.С., Ильинский А.А., Калинина О.В., Клейнер Г., Козеняшева М.М., Колпаков А.Ю., Крайнова Э.А., Портер М., Рутенко Е.Г., Саитова А.А., Фагерберг Ян, Фадеев А.М., Хасанов М.М., Череповицын А.Е. и другие.

Практические исследования и планирование сложных объектов на основе метода имитационного моделирования нашли отражение в работах Российских аналитиков: Гавурина М.К., Канторовича Л.В., Колмогорова А.Н., Немчинова В.С., Новожилова В.В., а в последнее время ряда таких ученых, как Аркадов Г.В., Батоврин В.К, Девятков В.В., Косяков А., Свит У., Сеймур С., Сигов А.С. и др.

Развитию мировых энергетических рынков, в т.ч. газовых, были посвящены работы Бушуева В.В., Громова А.И., Ергина Д., Еремина С.В., Жукова С.В., Зеленовской Е.В., Конопляника А.А., Конторовича А.Э., Мастепанова А.М., Миловидова К.Н., Митровой Т.А., Орловой Е.С., Студеникиной Л.А., Телегиной Е.А., Халовой Г.О., Шафраника Ю.К. и пр.

Факторы спроса на природный газ были рассмотрены следующими учеными Ван Тин, Зирамба Эм., Камачо-Гутьеррес П., Кун ЧжаоЯн, Максвелл Д., Нараян П. К., Федосеева С., Чжао СинЦзюнь, Чжан ХайИн и другими.

Среди зарубежных исследователей различным аспектам российско-китайского энергодиалога уделяют внимание Беккевольд Дж. И., Беллаква Дж., Гао Шуцинь, Киссинджер Г., Лу Чжунвэй, Мэнь Хунхуа, Нокс Д., Пань Чжунци, Петерсен А., Фан Тинтин, Хендерсон Дж., Чу Лин, Ю Бин и др.

Комплексно вопросы отношения России и Китая изучаются в ИМЭМО РАН, ИДВ РАН, ИВ РАН, Институте экономики РАН, Инновационном центре «Сколково». О проблемах, рассматриваемых в диссертации, упоминается в российских периодических изданиях, в т.ч. в научных журналах: Проблемы Дальнего Востока, Вопросы экономики, Вестник Института экономики, Мир перемен, Проблемы экономики и управления и др.

В основном эти работы описывают текущую ситуацию в отношениях России и Китая в энергетической отрасли и только некоторые из них содержат теоретическое обоснование вопроса, какое место Россия сможет занять в географической структуре импорта газа КНР.

При всем многообразии исследований, посвященных возможностям России на китайском газовом рынке, комплексно не оценены сценарии поставок российского газа в Китай и их конкурентоспособность по сравнению с мировыми поставщиками. Это особенно важно в сложившейся непростой обстановке на энергетическом рынке в условиях, с одной стороны, влияния таких факторов энергоперехода, как декарбонизация и цифровизация, с другой, резкого поворота транспортных поставок российского газа на Восток. В этой связи требуется постоянное отслеживание определяющих факторов

воздействия на энергетический рынок, что невозможно без использования механизмов и моделей принятия стратегических решений.

Вышесказанное свидетельствует о недостаточной изученности выбранной тематики исследования и необходимости использования существующих и предлагаемых механизмов и моделей принятия стратегических решений. В этой связи, диссертация нацелена на качественное заполнение пробела и, следовательно, на решение собственной научной проблемы.

Цель исследования. Главной целью исследования является сценарная оценка конкурентоспособности поставок газа из России на китайский рынок на фоне мировой глобализации, изменения вектора поставок российского газа на Восток, энергетического перехода и трансформации прогнозного развития рынка путем анализа ретроспективной динамики показателей газового баланса Китая и формирования прогноза его развития с учетом изменения вектора российских поставок в восточном направлении на базе использования механизмов и моделей принятия стратегических решений.

Отталкиваясь от сформулированной цели, были поставлены следующие задачи исследования:

1. Провести анализ методических подходов сценарного планирования основных показателей газовой отрасли и выбрать методику для оценки сценарного планирования газового баланса на основе исследования основных факторов, влияющих на ключевые аспекты развития газового рынка с учетом сложившейся структуры спроса и предложения газа в Китае.

2. Спрогнозировать динамику спроса и предложения газа в Китай на период до 2050 г., используя методику факторного анализа структуры ретроспективного газового баланса КНР с учетом новых трендов на газовых рынках и долгосрочных тенденций, таких как декарбонизация и цифровизация для оценки роли России в структуре импорта газа Китаем.

3. Рассмотреть использование различных инструментов анализа и принятия решения, включая методы имитационного моделирования и моделирование бизнес-процессов для оценки возможных сценариев реализации российского газа в Китай по российским газопроводам и с СПГ-заводов.

4. На базе предложенной модели бизнес-процессов провести сценарную экономическую оценку реализации поставок российского газа в Китай и их конкурентоспособность в условиях жестких санкций, а также оценить изменение прямых и косвенных эффектов от их инвестиционной и эксплуатационной деятельности и их влияния на бюджетную эффективность.

5. Разработать методический подход к обоснованию выбора наиболее выгодного для реализации сценария поставок российского газа в Китай для обеих стран, базирующийся на методах сценарного планирования как основы перехода к цифровизации.

Объектом исследовательской работы являются газовой рынок Китая и возможные пути поставок газа в Китай, в т.ч. и из России.

Предметом исследовательской работы является предлагаемая методическая оценка сценарного планирования конкурентоспособности экспорта российского газа в Китай в новых условиях и выбор наиболее выгодного сценария с учетом диверсификации поставок российского газа на Восток.

Диссертационное исследование осуществлялось в пределах специальности 5.2.5. - Мировая экономика, и соответствует п. 1. «Мировое хозяйство, его структура, динамика и тенденции развития»; п. 5. «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура»; п. 7. «Мировая торговля и ее регулирование»; п. 13. «Стратегии участия региональных и корпоративных структур в международном экономическом взаимодействии (глобальный, региональный и национальный аспекты)»; п. 21. «Международная конкурентоспособность национальных экономик»; п. 26.

«Участие Российской Федерации в системе международных экономических связей. Внешнеэкономическая деятельность российских экономических субъектов. Внешнеэкономическая политика Российской Федерации» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические науки).

Научная новизна диссертации заключается в авторском подходе к оценке современных тенденций развития китайского рынка газа в условиях формирования новых правил конкуренции на мировом энергетическом рынке, разработке прогнозных сценариев перспективного развития рынка и методического подхода к выбору наиболее выгодного сценария экспорта газа в Китай в интересах России в условиях диверсификации поставок на Восток.

Принятие решения должно являться следствием обработки большого количества информации. Мощным инструментом анализа и принятия решения на этой стадии может стать предлагаемый автором метод имитационного моделирования и моделирование бизнес-процессов.

Гипотеза исследования базируется на модельно-ориентированном подходе, который позволяет решать задачи симуляции, поддержки принятия решений и прогноза для обеспечения эффективных бизнес-процессов на отраслевом рынке газа. Оптимальной стратегией функционирования и развития российско-китайских экономических отношений в газовой сфере является сохранение конкурентоспособности поставок российского газа в Китай по сравнению с мировыми поставщиками и сохранение роли России в качестве одного из ведущих поставщиков газа на китайский рынок, а также предоставление Китаю возможности в диверсификации источников импорта газа.

Основными положениями с элементами научной новизны, которые выносятся на защиту являются:

1. Предложен алгоритм модельно-ориентированного подхода для построения прогноза газового баланса Китая на основе качественных и количественных факторов влияния с учетом новых

тенденций развития газового рынка и геополитических рисков (п. 13. Паспорта специальностей ВАК РФ).

2. Построен сценарный прогноз развития газовой отрасли Китая в новой конкурентной среде до 2050 г. на основе методики факторного анализа структуры ретроспективного газового баланса с учетом долгосрочных тенденций. На основе прогноза был обоснован потенциальный объем импорта газа, необходимый Китаю для покрытия внутреннего потребления, и оценена роль российского газа в структуре импорта Китая (п. 1., п. 5. Паспорта специальностей ВАК РФ).

3. Предложен модельно-ориентированный подход к формированию конкурентных сценариев поставок российского газа в Китай на основе анализа рисков и приоритетности проектов (п. 13., п. 21. Паспорта специальностей ВАК РФ).

4. На базе предложенного модельно-ориентированного подхода к формированию сценарных бизнес-процессов проведена сравнительная оценка экономической эффективности разработанных сценариев реализации поставок российского газа в Китай, их конкурентоспособность в сравнении с прочими мировыми поставщиками, а также влияние реализации сценариев на ВВП и бюджет России (п. 7., п. 26. Паспорта специальностей ВАК РФ).

5. Использование предложенной модели бизнес-процессов в сценарном разрезе позволило оценить наиболее выгодные условия реализации газа для России и Китая с учетом волатильности текущей ситуации и прогнозов на будущее (п. 26. Паспорта специальностей ВАК РФ).

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что результаты, положения и выводы, представленные в работе, расширяют горизонты научного анализа экономических проблем повышения конкурентоспособности экспортируемых энергетических товаров в новых

нестандартных условиях и на этой основе формируют перспективное направление для дальнейших исследований международного экономического сотрудничества в энергетической сфере.

Практическая значимость исследования проявляется в следующих аспектах: возможность использования результатов исследования компаниями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью в газовой сфере и сотрудничающими с Китаем; потенциальное применение предлагаемых методических подходов, инструментов и выводов органами государственного управления, ответственными за внешнеэкономическую политику для разработки более эффективных стратегий сотрудничества между странами; возможность включения результатов работы в ряд преподаваемых университетских дисциплин, учитывающих основные тренды энергоперехода, такие как декарбонизация и цифровизация.

В ходе научного исследования были использованы качественные и количественные методы исследования, такие как сравнительный, системный, структурный анализ. Использовались методы модельно-ориентированного подхода, которые также можно и нужно использовать в цифровой экономике: корреляционно-регрессионный анализ, метод аналогов, анализа экономико-статистических данных и другие.

Информационная база диссертации включает данные и отчеты различных организаций и источников как отечественных, так и зарубежных. Основными источниками китайской информации послужили сайты таких государственных органов как Государственный комитет по развитию и реформе КНР, Государственное статистическое управление КНР, Главное таможенное управление КНР и Министерство природных и земельных ресурсов КНР, а также отчеты крупнейших китайских энергетических компаний - CNPC, CNOOC, Sinopec; русскоязычными - сайты Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, отчеты компаний ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК» и др.; англоязычными - отчеты агентств BP, МЭА, IHS, Argus и прочих. Помимо вышеперечисленного были использованы

российские, западные и китайские публикации по газовой промышленности, печатные и онлайн-СМИ (РИА Новости, Ведомости и др.), а также отчеты конференций, семинаров и другая литература.

Результаты исследования были апробированы и внедрены в практику путем опубликования статей и выступления с докладами на конференциях, организованных ИМЭМО РАН и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина («The Sino-Russian ASRTU annual conference of low-carbon energy and sustainable development», 30.06.2023, Циндао; «Мировая энергетика: конкуренция и сотрудничество», 05.04.2019, Москва; «Глобальные энергетические и экономические тренды», 21.12.2018, Москва; «Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, перспективы» 27.04.2018, Москва).

Результаты работы могут быть востребованы энергетическими компаниями для определения перспектив развития и формирования долгосрочной стратегии развития для защиты интересов и адаптации в контексте меняющейся ситуации и рисков на энергетическом рынке. Кроме того, материалы настоящего исследования могут быть использованы в процессе разработки плана перехода ТЭК к декарбонизации и цифровизации с использованием существующих и предложенных в диссертации инструментов оценки.

Публикации по тематике изучения. Выводы диссертации представлены в 8 публикациях совокупным объемом 7,12 п. л., из которых 6,63 п. л. были авторскими. Из этих публикаций 3 были опубликованы в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК Минобрнауки России общим объемом 2,56 п. л., из которых 2,18 п. л. были авторскими.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, перечня сокращений, литературных источников (158 источников) и приложения. Общий объем работы составляет 181 страниц, включая 70 рисунков, 9 таблиц, 11 формул, 1 приложение.

ГЛАВА 1

НОВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ГАЗА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ КИТАЯ

1.1 Новые тренды на рынке газа в условиях энергоперехода и

геополитических рисков

«Энергетический переход» - это структурные изменения в энергетической системе, при которых доля новых первичных источников энергии в энергобалансе увеличивается, а старые источники энергии постепенно замещаются.

На протяжении истории мир сталкивался уже с тремя энергопереходами, а на сегодняшний день мы проживаем в период четвертого [52]:

- «Первый энергопереход» - переход от биотоплива к углю;

- «Второй энергопереход» - увеличение доли нефти в первичном потреблении энергии;

- «Третий энергопереход» - рост потребления газа;

- «Четвертый энергопереход» - переход к ВИЭ: ветровая и солнечная энергия, энергия приливов и отливов, геотермальная энергия и др.

Любой энергопереход характеризуется переходом на экономически и экологически эффективные источники энергии, совершенствованием технологий производства и потребления энергии, а также более сложными рыночными структурами и механизмами торговли, которые наилучшим образом отвечают целям устойчивого экономического роста [88].

«Четвертый энергопереход» - это глобальная трансформация энергосистем, которая включает в себя четыре составляющих: энергоэффективность, декарбонизацию, децентрализацию и цифровизацию. В

отличие от трех предыдущих энергопереходов, данный этап характеризуется не одной, а серией технологических революций в повышении энергоэффективности и декарбонизации, а также цифровизации и децентрализации [36, 49, 151] (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Основные технологические элементы «Четвертого

энергоперехода»

Источник: материалы из презентации Татьяны Митровой «Климатическая повестка: новые вызовы и возможности для России», «НЕФТЕГАЗ-2021»

Основное внимание в «Четвертом энергопереходе» уделяют удовлетворению потребностей человечества без ущерба для окружающей среды. В результате развития технологий рост экономики наконец стал увеличиваться опережающими темпами, чем энергопотребление. Объемы первичного энергопотребления в ряде регионов (ЕС, США и Китай), стабилизировались, а в некоторых странах, например, в Великобритании, Германии и Японии начало снижаться при продолжающемся росте экономики.

Основную роль в проходимом в сегодняшние дни энергопереходе сыграло изменение климата, вызванного увеличивающимся количеством выбросов парниковых газов, в основном углекислого. Для предотвращения климатической угрозы, между более чем 190 странами в 2015 г. было заключено Парижское соглашение, что стало важной предпосылкой к «Четвертому энергопереходу». Данное соглашение направлено на уменьшение выбросов углекислого газа с целью достижения углеродной нейтральности и на предотвращение роста средней температуры, ограничивая его до уровня, который не превышает 1,5°С от доиндустриального, а также на осуществление перехода к низкоуглеродного модели развития. Термин «углеродная нейтральность» подразумевает под собой сокращение до нуля выбросов углекислого газа или компенсация этих выбросов за счет углеродно-

Климатическая повестка и цели по декарбонизации

Стремление правительств всех стран обеспечить конкурентоспособность национальных экономик и ускорить их экономический рост за счет универсального доступа к доступной по цене энергии

Стремление повысить энергетическую безопасность, снижая зависимость от импорта углеводородов и наращивая поставки от местных эффективных низкоуглеродных источников

Технический прогресс и появление абсолютно новых технологических решений, которые способны значительно повысить эффективность энергетического сектора и изменить традиционный способ его функционирования

НА ЭТАПЕ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ СТАНОВИТСЯ НЕ СТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, СКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ФАКТОР -ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И БОРЬБА С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА.

Рисунок 2 - Драйверы «Четвертого энергоперехода» Источник: материалы из презентации Татьяны Митровой «Климатическая повестка: новые вызовы и возможности для России», «НЕФТЕГАЗ-2021»

«Четвертый энрергопереход» связан с рядом технологических, экономических, социальных и экологических проблем, которые влияют и в какой-то степени даже выгодны для развития газового рынка. В частности,

отрицательных проектов (Рисунок 2).

данный энергопереход вызвал большой интерес к газу как переходному топливу [28]. Природный газ - наиболее экологически чистый энергоресурс из всех ископаемых видов топлива, и при его сжигании в атмосферу выбрасывается гораздо меньшее количество выбросов углекислого газа и других вредных веществ, чем при сжигании нефти и, тем более, угля [34].

Стоит отметить, что газовый рынок в настоящее время находится в периоде активного развития, и его рост может быть связан как с возрастающими потребностями в энергетических ресурсах, так и с изменяющейся картиной мировой экономики и геополитики. Геополитические риски, в свою очередь, оказывают значительное влияние на рынки газа по нескольким основным факторам [66]:

- Влияние на объем поставок газа. Геополитические конфликты между государствами могут привести к сокращению или полному прекращению поставок газа. Например, конфликт между Россией и Украиной оказал негативное влияние на поставки российского газа в Европу, что, на первых порах привело к резкому повышению цен на газ.

- Влияние на газовую транспортную инфраструктуру. Геополитические риски влияют на необходимую для поставки газа инфраструктуру, такую как газопроводы и СПГ-заводы или СПГ-терминалы. Военные конфликты и политические напряжения могут привести к повреждениям или даже уничтожению инфраструктуры, что может повлиять на способность поставлять газ в нужные регионы, в качестве пример, можно привести диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

- Влияние на политические решения и политику относительно газовой индустрии. Например, некоторые страны могут решить ограничить импорт газа по определенным геополитическим причинам или стимулировать развитие своей собственной газовой индустрии. Примером здесь является, ограничение импорта

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Хотимский Кирилл Викторович, 2024 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовая литература:

1. «Долгосрочная программа развития сжиженного природного газа в Российской Федерации» Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года №640-р / Сайт Правительства Российской Федерации

2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 №122-ЗАО «О внесении изменений в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в окружной бюджет" Статья 1

3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) / СПС «КонсультантПлюс»

4. План развития газового комплекса Китая в период «13-ой пятилетки» / ГКРР КНР / 07.06.2017

5. План развития национального рынка торговли квотами на выбросы углерода в электроэнергетическом секторе / ГКРР КНР / 20.12.2017

6. Приказ от 03.09.2007 г. №340 «О Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» / Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

7. Программа газификации России ПАО «Газпром» 2021-2025 гг. / Сайт ООО «Газпром межрегионгаз»

8. Уведомление по вопросам, связанным с новой политикой тарифов на электроэнергию в сети / ГКРР КНР / 07.06.2021

9. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р / Сайт Правительства Российской Федерации

10. Action Plan For Carbon Dioxide Peaking Before 2030 (План мероприятий по прохождению пика выбросов СО2 к 2030 г.) / Сайт ГКРР КНР / 27.10.2021

Научная и периодическая литература:

11. Айвазян, С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Том 2. / С.А. Айвазян. - М.: Юнити-Дана, 2001. - 432 с.

12. Афифи, А., Эйзен, С. Статистический анализ / А. Афифи, С. Эйзен. - М.: Мир, 1982. - 488 с.

13. Бархатов, В.Д., Власов, Д.А. Использование сценарного планирования для формирования устойчивого портфеля нефтегазовых проектов / В.Д. Бархатов, Д.А. Власов // НИР. Российский журнал управления проектами (№4, 2016), С. 22-35

14. Брагинский, О.Б., Миловидов, К.Н. Экономика производства и использования углеводородного сырья: мировая практика и отечественный опыт / О.Б. Брагинский, К.Н. Миловидов // Москва: Российский государственный университет 150 нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина. - 2018. - 423 с. 134.

15. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие для студентов вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Л.П. Владимирова. - М.: Дашков и К°, 2005 (ПИК ВИНИТИ). - 398 с.

16. Гамбаров, Г.М. и др. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учеб. пособие для экон. спец. вузов; под ред. Гранберга А. Г. / Г.М. Гамбаров. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 382 с.

17. Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов - 2-е изд., доп. / Л.Т. Гиляровская - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 615 с.

18. Глаголев, А.И., Демин, С.С., Орлов, Ю.Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарного программирования / А.И. Глаголев, С.С. Демин, Ю.Н. Орлов. - М.: Институт энергодиалога «Восток-Запад», 2003. - 128 с.

19. Годовой отчет компании CNOOC за 2022 год (2022 Annual Report). Пекин, 2023. - 172 с.

20. Годовой отчет компании CNPC за 2022 год (2022 Annual Report). Пекин, 2023. - 294 с.

21. Годовой отчет компании Sinopec за 2022 год (2022 Annual Report and Accounts). - Пекин, 2023. - 212 с.

22. Горелова, Г.В., Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с применением Excel: Учеб. пособие для вузов - Изд. 3-е, доп. и перераб. / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.

23. Горчаков, А.А., Орлова, И.В., Половников, В.А. Методы экономико-математического моделирования и прогнозирования в новых условиях

хозяйствования / А.А. Горчаков, И.В. Орлова, В.А. Половников. - М.: ВЗФЭИ, 1991. - 92 с.

24. Грант, Р. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. / Р. Грант. - СПб.: Питер, 2008. - 560 с.: ил. - (Серия «Классика МВА»)

25. Громов, А.И. Перспективы газовой отрасли Китая: сохранится ли «окно» возможностей для российского сырья? / А.И. Громов // Энергетическая политика. - 2022. - №1. - С. 50-69

26. Громова, Н.М., Громова, Н. И. Основы экономического прогнозирования: учебное пособие / Н.М. Громова, Н.И. Громова. - Москва: Акад. Естествознания, 2007. - 112 с.

27. Ефремов, В.С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель SHELL/DPM / В.С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. - 1997. - № 6. - С. 103-110.

28. Ильинский, А.А., Калинина, О.В., Хасанов, М.М. [и др.] Декарбонизация нефтегазового комплекса: приоритеты и организационные модели развития / А.А. Ильинский, О.В. Калинина, М.М. Хасанов [и др.] // Север и рынок: формирование экономического порядка. - 2022. - № 1(75). - С. 33-46.

29. Ильинский, А.А., Саитова, А.А., Фадеев, А.М. Сценарии развития нефтегазовых компаний России в условиях международных экономических санкций и декарбонизации энергетики / А.А. Ильинский, А.А. Саитова, А.М. Фадеев // Север и рынок: формирование экономического порядка. - 2022. - №2 3(77). - С. 134-143.

30. Катькало, В.С. Исходные концепции стратегического управления и их современная оценка / В.С. Катькадо // Российский журнал менеджмента. -2003. - Т. 1, № 1. - С. 7-30

31. Кашин, В.Б., Пятачкова, А.С. и др. «Развитие энергетики КНР в период 14-ой пятилетки» / В.Б. Кашин, А.С. Пятачкова и др. // Аналитическая записка К7/06/2021 ЦКЕМИ НИУ ВШЭ / 08.07.2021

32. Кильдишев, Г.С., Френкель, А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование / Г.С. Кильдишев, А.А. Френкель. - М., «Статистика», 1973. - 104 с.

33. Клейнер, Г. Механизмы принятия стратегических решений и стратегическое планирование на предприятиях / Г. Клейнер // Вопросы экономики. - 1998. - (9): С. 46-65.

34. Крайнова, Э.А., Зубарев, Е.В. Проблемы перехода нефтегазовой отрасли России к трендам в области декарбонизации экономики и приоритетные пути их решения / Э.А. Крайнова, Е.В. Зубарев // М: Научно-экономический журнал Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом., №4 (208), 2022, С. 38-47.

35. Крайнова, Э.А. Имитационная модель стратегии инновационного развития нефтегазовых компаний / Э.А. Крайнова // Сб. статей 7 Международного научно-практического форума «Инновационное развитие российской экономики. Инновации и российская экономика в контексте глобальных экономических процессов». Ч.1 / Московский государственный университет экономики - М., 2014. - С.190-194, тираж 200.

36. Крайнова, Э.А. Ключевые направления и этапы трансформации нефтегазового бизнеса / Э.А. Крайнова // Тезисы докладов Региональной научно-технической конференции 25-26 сентября 2017 г., «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России», посвященной 110-летию со дня рождения Александра Васильевича Топчиева. М. Изд. центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с. 231.

37. Крайнова, Э.А. Новая концепция реструктуризации модели и методы принятия решений в условиях вызовов внешней среды / Э.А. Крайнова // Монография // «Реструктуризация экономики: теория и инструментарий» / под редакцией д.э.н., проф. А.В. Бабкина - СПб: Изд-во Политтехн. Ун-та, 2015. -раздел 4.1, С.473-517.

38. Крайнова, Э.А. Предпосылки к реструктуризации внутрикорпоративной структуры компаний и оценка рисков ее осуществления / Э.А. Крайнова // Труды научно- практической конференции с зарубежным участием Инженерные инновации и экономика промышленности (ИНПРОМ-2015) / под редакцией д.э.н., проф. А. В. Бабкина - СПб: Изд-во Культ-информ-пресс, 2015. - С.288-293.

39. Крайнова, Э.А., Хотимский, К.В. Проектный подход к оценке конкурентоспособности поставок российского газа в Китай / Э.А. Крайнова, К.В. Хотимский // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2023. - №9. - С. 39-45

40. Лукашин, Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов / Ю.П. Лукашин. - М., Финансы и статистика, 2003. - 416 с.

41. Магнус, Я.Р., Катышев, П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. - М.: Дело, 2007. - 504 с.

42. Невская, Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата - 2-е изд., испр. / Н.А. Невская. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 310 с.

43. «НЕФТЕГАЗ-2021» Дайджесты. Выпуск №16 (23) Энергопереход: новый взгляд и фактор C0VID-2019

44. О проекте «Арктик СПГ 2» / Сайт ООО «Арктик СПГ 2»

45. О проекте «Ямал СПГ» / Сайт ОАО «Ямал СПГ»

46. Обзор деятельности ООО «Сахалин Энерджи» за 2006 год / Сайт ООО «Сахалин Энерджи»

47. Общие сведения о компании ООО «Сахалинская Энергия» / Сайт ООО «Сахалинская Энергия»

48. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов; Пер. с англ. - 4-е изд. / М. Портер. - М.: Альпина Паблишер, 2011. - 453 с.

49. Постуглеводородная экономика: вопросы перехода: Монография / Под. ред. члена-корреспондента РАН, профессора Е. А. Телегиной. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. - 406 с.

50. Проект «Арктик СПГ 2» / Сайт ПАО «НОВАТЭК»

51. Проект «Ямал СПГ» / Сайт ПАО «НОВАТЭК»

52. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А.А. Макарова, Т.А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН - Московская школа управления СКОЛКОВО - Москва, 2019. - 210 с.

53. Рейтинг Fortune Global 500 List of 2022 / Fortune Global 500 / 2022

54. Рутенко, Е.Г. Стратегическое планирование нефтегазовых компаний: новые подходы в эпоху энергоперехода 4.0 / Е.Г. Рутенко // Актуальные проблемы недропользования: тезисы докладов XVIII Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых, Санкт-Петербург, 15-20 мая 2022 года. Том 2. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2022. - С. 312-314.

55. Рутенко, Е.Г. Модель стратегического планирования нефтегазовой компании с учетом развития сектора возобновляемых источников энергии /

Е.Г. Рутенко // Актуальные проблемы недропользования: Тезисы докладов XIX Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов, Санкт-Петербург, 12-16 апреля 2021 года. Том 4. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2021. - С. 218-219.

56. Рутенко, Е.Г., Череповицын, А.Е. Изменения системы стратегического планирования для обеспечения устойчивого развития нефтегазовых компаний / Е.Г. Рутенко, А.Е. Череповицын // Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения - 2022 : Материалы XI Международной научно- 156 практической конференции, Апатиты, 22-23 сентября 2022 года. -Апатиты: ФИЦ КНЦ, 2022. - С. 34

57. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учеб. - 11-е изд., испр. и доп. / Г.В. Савицкая. - М.: Новое знание, 2005. - 651 с.

58. Хотимский, К.В. Анализ сценариев газового баланса Китая до 2030 года с выделением основных факторов его структуры / К.В. Хотимский // Инновации и инвестиции. - 2018. - №10. - С. 134-140

59. Хотимский, К.В. Механизм ценообразования на газ и текущее состояние газовой отрасли Китая. Государственное регулирование / К.В. Хотимский // В сб. Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, перспективы / под ред. С. В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2018. - С. 80-95

60. Хотимский, К.В. Перспективы развития газовой отрасли Китая и оценка позиции России как ключевого поставщика газа в контексте реализации политики углеродной нейтральности КНР / К.В. Хотимский // Инновации и инвестиции. - 2022. - №2. - С. 43-47

61. Хотимский, К.В. Перспективы экспорта российского газа в КНР до 2030 г. Топливно-энергетический баланс Китая в 2010-2030 гг. / К.В. Хотимский // В сб. Глобальные энергетические и экономические тренды / под ред. С. В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2019. - С. 5-26

62. Хотимский, К.В. Текущее состояние импорта газа в КНР в 2014-2018 гг. и перспективы российского газа на китайском газовом рынке / К.В. Хотимский // В сб. Мировая энергетика: конкуренция и сотрудничество / под ред. С. В. Жукова - М.: ИМЭМО РАН, 2019. - С. 71-81

63. Хотимский, К.В. Факторный анализ динамики спроса и предложения газа в Китае в 2010-2021 гг. / К.В. Хотимский // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2023. - №2. - С. 63-69

64. Четыркин, Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. - М.: Статистика, 1977. - 200 с.

65. Шавина, Е.В., Тенденции развития мировой газовой отрасли в современных условиях / Е.В. Шавина // Геоэкономика энергетики. 2020. - N°4. - С. 40-58.

66. Шафраник, Ю.К. Глобальные энергетические изменения и Россия. Новая карта мирового энергетического пространства / Ю.К. Шафраник // Энергетическая политика. - 2016. - № 3. - С. 3-12

67. Эконометрика. Учебник / Под ред. Елисеевой И. И. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 576 с.

68. 2022 edition of the GECF Global Gas Outlook 2050. - Doha, 2023. - 164 p.

69. Amer, M., Daim, T. A review of scenario planning / M. Amer, T. Daim // In Futures February, 2013, pp. 23-40.

70. Borjeson, L., Hojer, M., Dreborg, K., Ekvall, T., Finnveden, G. Scenario types and techniques: Towards a user's guide / L. Borjeson, M. Hojer, K. Dreborg, T. Ekvall, G. Finnveden // Futures, 2006, no. 38, pp. 723-739.

71. BP Statistical Review of World Energy. June 2022. - London, 2022. - 60 p.

72. BP Statistical Review of World Energy. June 2023. - London, 2023. - 64 p.

73. BP Energy Outlook 2023 edition. - London, 2023. - 130 p.

74. Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G., Van Der Heijden, K. The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning / R. Bradfíeld, G. Wright, G. Burt, G. Cairns, K. Van Der Heijden // Futures, 2005, pp. 795-812.

75. China's Achievements, New Goals and New Measures for Nationally Determined Contributions China First NDC (Updated submission) / Сайт РКИК / 28.10.2021

76. Cornelius, P., Van de Putte, A., Romani, M. Three decades of scenario planning in Shell / P. Cornelius, A. Van de Putte, M. Romani // California management review, Fall 2005, vol. 48, issue 1, pp. 92-109.

77. Department of Economic and Social Affairs Population Division (Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам) / Сайт ООН

78. GIIGNL Annual Report 2023. - Neuilly-sur-Seine, 2023. - 76 p.

79. Godet, M., Roubelat, F. Creating the future: the use and misuse of scenarios / M. Godet, F. Roubelat // Long Range Planning, 1996, vol. 29, no. 2, pp. 164-171.

80. IEA: World Energy Outlook 2022. - Washington, 2022. - 524 p.

81. International Energy Outlook 2021. - Washington, 2021. - 42 p.

82. Kahn, H., Wiener, A.J. The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty - Three Years / H. Kahn, A.J. Wiener // The Macmillan, New York, 1967.

83. Krainova, E.A., Khotimskiy, K.V. Transformation of China's energy market towards low-carbon development and new opportunities / E.A. Krainova, K.V. Khotimskiy // Ecology, environmental protection, carbon neutrality and development: Sino-Russian ASRTU symposium: Collection of works / authors-compilers: Dubinov Iu.S., Dubinova O.B., Komkov A.N., Fedorova V.A.; ed. by prof. Maximenko A.F. - Moscow: Gubkin University, 2023. - P. 340-342

84. Pillkahn, U. Using Trends and Scenarios as Tools for Strategy Development / U. Pillkahn // Publicis Corporate Publishing, 2008, pp. 56-68.

85. Postma, T., Liebl, F. How to improve scenario analysis as a strategic management tool? / T. Postma, F. Liebl // Technological Forecasting & Social Change, 2005, vol. 72, pp. 161-173.

Диссертационные исследования:

86. Еремин, С.В. Рынки природного газа в условиях международной экономической интеграции: направления трансформации, ключевые факторы и вызовы: дис. ... д-ра эконом. наук: 08.00.14 / Еремин С.В.; [Место защиты: ФГБОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»]. -Москва, 2018.

87. Зубарева, В.Д. Проблемы комплексной экономической оценки проектных решений в нефтегазовой промышленности: дис. ... д-ра эконом. наук: 08.00.05 / Зубарева В.Д.; [Место защиты: ФГБОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»]. - Москва, 2001.

88. Тыртышова Д. О. Международный трейдинг газа в условиях трансформации европейских рынков природного газа: роль и глобальные перспективы: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.14 / Тыртышова Д.О.; [Место защиты: ФГБОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»]. - М., 2018.

Электронные ресурсы:

89. Аммиак равняется на СПГ / Коммерсантъ / 11.04.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/5304304. (дата обращения 09.07.2023).

90. Амурский газоперерабатывающий завод. Новый газоперерабатывающий завод - один из крупнейших в мире / Сайт ПАО Газпром / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp. (дата обращения 09.07.2023).

91. «Арктический каскад» отправили на доработку / Коммерсантъ /

15.03.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/4729386. (дата обращения 19.07.2023).

92. Архив температуры воздуха в г. Пекин, Китай / Сайт World Weather online / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.worldweatheronline.com/beijing-weather-history/beijing/cn.aspx. (дата обращения 28.06.2023).

93. Базовые таблицы «затраты-выпуск» за 2016 год / Сайт Федеральной службы государственной статистики / [Электронный ресурс] - Режим доступа.

- URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts. (дата обращения 24.07.2023).

94. В 2021 г. выбросы CO2 в мире увеличились до рекордного уровня / IEA /

08.03.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rebounded-to-their-highest-level-in-history-in-2021. (дата обращения 02.06.2023).

95. В Китае стартует торговля квотами на выбросы CO2 - комментарий / RenEn / 20.06.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://renen.ru/v-kitae-startuet-torgovlya-kvotami-na-vybrosy-co2-kommentarij. (дата обращения 02.06.2023).

96. ВВП по ППС в текущих ценах / Сайт World Bank / [Электронный ресурс]

- Режим доступа. - URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=CN-MO-HK. (дата обращения 26.07.2023).

97. Выгоды и риски от постройки газопровода «Сила Сибири-2» / Российский совет по международным делам / 01.02.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://russiancouncil.ru/blogs/owasia/vygody-i-riski-ot-postroyki-gazoprovoda-sila-sibiri2. (дата обращения 17.07.2023).

98. Газовая промышленность Китая / ЦДУ ТЭК / 15.02.2022 / Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/3/988. (дата обращения 01.07.2023).

99. «Газпром» и CNPC подписали техсоглашение по дальневосточному маршруту поставок газа в КНР / Интерфакс / 16.06.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.interfax.ru/forumspb/846607. (дата обращения 19.07.2023).

100. «Газпром» начал проектирование газопровода в КНР с российского Дальнего Востока / Интерфакс / 31.08.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.interfax.ru/business/860049. (дата обращения 19.07.2023).

101. «Газпром» построит два новых СПГ-завода / Ведомости / 22.03.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/03/22/862660-gazprom-spg-zavoda. (дата обращения 19.07.2023).

102. Госдума приняла закон о росте налогов в 2023-2025 годах для нефтегазового сектора / Ведомости / 10.11.2022 / [Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/10/949769-zakon-roste-nalogov. (дата обращения 11.07.2023).

103. Дефицит природного газа в связи с попытками Китая бороться с загрязнением воздуха, отказываясь от угля / Глобал таймс / 04.12.2017 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.globaltimes.cn/content/1078635.shtml. (дата обращения 18.08.2023).

104. Добыча сланцевого газа на крупнейшем месторождении КНР достигла рекорда / Интерфакс / 05.07.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. -URL: https://www.interfax.ru/business/850638. (дата обращения 18.08.2023).

105. За ценой не постоим: как Россия прокачает китайскую экономику / газета.ги / 20.11.2020 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/! 1/20/13368721.shtml. (дата обращения 03.08.2023).

106. Интервью Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера по итогам собрания акционеров / Сайт ПАО «Газпром» / 26.06.2020 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL:

https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2020/507761. (дата обращения 19.06.2023).

107. Китай запускает систему торговли квотами на выбросы парниковых газов / ИД «Коммерсантъ» / 25.12.2017 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/5502964. (дата обращения 02.06.2023).

108. Китай запустил общенациональную площадку торговли квотами на выбросы углекислого газа / ТАСС / 16.07.2021 / [Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: https://tass.ru/ekonomika/11916093. (дата обращения 02.06.2023).

109. Китай запустил систему торговли квотами на выбросы СО2 / GMK Center / 16.07.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://gmk.center/news/kitaj-zapustil-sistemu-torgovli-kvotami-na-vybrosy-so2-2. (дата обращения 11.07.2023).

110. Китай перестает субсидировать ВИЭ / Глобальная энергия / 17.06.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https: //globalenergyprize. org/ru/2021/06/17/kitaj -perestaet- subsidirovat-vie. (дата обращения 11.07.2023).

111. Китайские сланцы / ЦДУ ТЭК / 13.04.2022 / [Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/992. (дата обращения 21.06.2023).

112. Ковыктинское месторождение. Крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России / Сайт ПАО «Газпром» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.gazprom.ru/projects/kovyktinskoye. (дата обращения 24.06.2023).

113. Маркетинг газа в Китай / Сайт ПАО «Газпром» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.gazprom.ru/about/marketing/china. (дата обращения 26.06.2023).

114. На пределе Геофизических возможностей / Коммерсантъ / 25.02.2020 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/4267646. (дата обращения 28.06.2023).

115. Над сжиженным газом сгущаются налоги / Коммерсантъ / 23.09.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/5580522. (дата обращения 28.06.2023).

116. Нейтинское и Арктическое месторождения продадут со спецусловиями для «НОВАТЭКа» / Интерфакс / 22.07.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.interfax.ru/russia/780218. (дата обращения 30.06.2023).

117. «НОВАТЭК» начал предпроектные работы по СПГ-заводу по российской технологии/ Интерфакс / 25.05.2022 / [Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: https://www.interfax.ru/business/842860. (дата обращения 30.06.2023).

118. «НОВАТЭК» планирует запустить Обский ГХК в 2027 году / ТАСС / 15.10.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://tass.ru/ekonomika/12676067?utm_source=google.com&utm_medium=orga nic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com. (дата обращения 30.06.2023).

119. «НОВАТЭК» получил права пользования Арктическим и Нейтинским месторождениями / Сайт ПАО «НОВАТЭК» / 08.09.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4643. (дата обращения 30.06.2023).

120. Новая диверсификация на рынках газа. Энергетические тренды (апрель 2022) / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/energo/2022/Energo_107.pdf. (дата обращения 21.06.2023).

121. Новая правовая позиция ВАС РФ в отношении применения срп «Сахалин-2» / Налоговый вестник 2011 №4 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://wiseeconomist.ru/poleznoe/71454-novaya-pravovaya-poziciya-otnoshenii-primeneniya-saxalin. (дата обращения 16.06.2023).

122. Потенциал участков в Якутии сильно недооценивается, речь идет об открытии новой нефтегазоносной провинции / общественно-деловой научный журнал «Энергетическая политика» / 18.01.2022 / [Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: https://energypolicy.ru/potenczial-uchastkov-v-yakutii-silno-nedooczenivaetsya-rech-idet-ob-otkrytii-novoj-neftegazonosnoj-provinczii/gaz/2022/13/18. (дата обращения 19.06.2023).

123. Потребление газа в Китае по провинциям / сайт ГСУ КНР / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL:

https://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103. (дата обращения 11.06.2023).

124. Республика Саха и Хабаровский край / Сайт ООО «Глобалтэк» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://gltec.ru/project. (дата обращения 08.08.2023).

125. Российское оборудование для заводов СПГ / ЦДУ ТЭК / 22.06.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/3/1012. (дата обращения 19.07.2023).

126. Россия в 2022 году снизила добычу газа на 11,7% / ТАСС / 13.02.2023 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://tass.ru/ekonomika/17035751. (дата обращения 14.07.2023).

127. Россия в январе стала крупнейшим поставщиком газа в Китай / Ведомости / 20.03.2023 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/03/20/967201-rossiya-stala-krupneishim-postavschikom-gaza-v-kitai. (дата обращения 14.07.2023).

128. Россия надеется заключить контракт поставок в КНР по «Силе Сибири-2» до конца года / ТАСС / 23.03.2023 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://tass.ru/ekonomika/17353605. (дата обращения 14.07.2023).

129. Сайт Международного энергетического агентства / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.iea.org. (дата обращения 11.05.2023).

130. Сайт Главного таможенного управления КНР / [Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: http://www.customs.gov.cn. (дата обращения 03.07.2023).

131. Сайт Государственного статистического управления КНР / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.stats.gov.cn. (дата обращения 03.07.2023).

132. Сайт Государственной комиссии по развитию и реформе КНР / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.ndrc.gov.cn. (дата обращения 03.07.2023).

133. Сайт ООО «Газпром экспорт». Хронология реализации проекта «Сила Сибири-1» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://gazpromexport.ru/projects/transportation/3. (дата обращения 13.05.2023).

134. Сайт ПАО «Газпром» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2015/may/article226157. (дата обращения 13.05.2023).

135. Сайт Argus Media / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.argusmedia.com/ru. (дата обращения 11.05.2023).

136. Сайт BP / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.bp.com. (дата обращения 11.05.2023).

137. Сайт IHS Markit / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://news.ihsmarkit.com. (дата обращения 11.05.2023).

138. Сайт The International Carbon Action Partnership (ICAP) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices. (дата обращения 11.05.2023).

139. Сайт The International Monetary Fund (IMF)/ [Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: https://www.imf.org/en/Home. (дата обращения 11.05.2023).

140. Сайт The International Renewable Energy Agency (IRENA) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://pxweb.irena.org/pxweb/en/IRENASTAT?_gl=1*414zhv*_ga*MzgwOTAx 0Tc0LjE2NzE5MTY1MTc.*_ga_7W6ZEF19K4*MTY3MTkxNjUxNy4xLjEuM TY3MTkxNjU0Ny4zMC4wLjA. (дата обращения 10.05.2023).

141. Сайт The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.oecd.org. (дата обращения 10.05.2023).

142. Сайт The United Nations (UN) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.un.org/en. (дата обращения 10.05.2023).

143. Сайт The U.S. Energy Information Administration (EIA) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.eia.gov. (дата обращения 10.05.2023).

144. «Сахалин-2» / Сайт ПАО «Газпром» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.gazprom.ru/projects/sakhalin2. (дата обращения 16.06.2023).

145. «Сахалин-3». Передовые технологии подводной добычи углеводородов / Сайт ПАО «Газпром» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.gazprom.ru/projects/sakhalin3. (дата обращения 16.06.2023).

146. Сахалин хочет получать 75% налога на прибыль «Сахалина-2» / Нефть и Капитал / 12.10.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://oilcapital.ru/news/2021-10-12/sahalin-hochet-poluchat-75-naloga-na-pribyl-sahalina-2-1042730. (дата обращения 16.06.2023).

147. Сечин объявил о решении построить СПГ-завод на Дальнем Востоке / РБК / 05.09.2019 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.rbc.ru/business/05/09/2019/5d6e56079a79477faa61b8ec. (дата обращения 12.05.2023).

148. «Сила Сибири». Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России / Сайт ПАО «Газпром» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. -URL: https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia. (дата обращения 22.06.2023).

149. Центральное диспетчерское управление топливно-энергетическим комплексом (ЦДУ ТЭК) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.cdu.ru. (дата обращения 17.09.2023).

150. Чаяндинское месторождение. Ресурсная база для газопровода «Сила Сибири» / Сайт ПАО «Газпром» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. -URL: https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye. (дата обращения 22.06.2023).

151. Четвертый энергопереход: риски и вызовы для России / Ведомости / 31.01.2021 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/01/31/856101 -chetvertii-energoperehod. (дата обращения 25.07.2023).

152. Якутский газовый проект / Сайт ООО «Глобалтэк» / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://gltec.ru. (дата обращения 08.08.2023).

153. Японская и норвежская компании спроектируют СПГ-завод для «Якутского газового проекта» / Ведомости / 25.01.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/01/25/906234-spg-zavod-dlya-yatek. (дата обращения 08.08.2023).

154. CGTN: Китай призывает к глобальной экологической революции в посткоронавирусную эпоху / ТАСС / 25.09.2020 / Электронный ресурс] -Режим доступа. - URL: https://tass.ru/press-relizy/9553383?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign= google.com&utm_referrer=google.com. (дата обращения 30.05.2023).

155. China increased both natural gas imports and domestic production in 2021 (Китай увеличил как импорт природного газа, так и внутреннюю добычу газа в 2021 г.) / Hellenic Shipping News Worldwide / 26.04.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.hellenicshippingnews.com/china-increased-both-natural-gas-imports-and-domestic-production-in-2021. (дата обращения 02.06.2023).

156. Chinese energy institutes present new net-zero scenarios for 2050 / energypost.eu / 06.11.2020 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://energypost.eu/chinese-energy-institutes-present-new-net-zero-scenarios-for-2050. (дата обращения 31.05.2023).

157. Exxon назвала сроки запуска Дальневосточного СПГ / РБК / 24.09.2019 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d89fd4f9a794757c2c21824. (дата обращения 12.05.2023).

158. ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточного СПГ» / Интерфакс / 04.04.2022 / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.interfax.ru/business/832931. (дата обращения 12.05.2023).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица П1 - Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости а = 0,05

1а к1

1 1 $ 4 6 7 К 9 10 15 20 30 40 «0 120 од

1 151,45 199,50 215,71 224,55 230,16 233,99 236,7" 23 В, 33 240,54 241,33 245,95 24В,01 250,10 251,14 252,20 253,25 254,25

2 13^51 15гОО 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 15,37 19,31 19,40 19,43 19,45 19,46 19,47 19,4В 19,45 19.50

10,13 5,55 5,23 5,12 9,01 В,94 5,39 1,85 5,81 В,79 5,70 5,66 В,62 5,59 8,57 5,55 5,53

4 7,71 5,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,36 5,30 5,75 5,72 5,69 5,66 5,61

5 : 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,33 4,32 4,7" 4,74 4,62 4,56 4,50 4,46 4,43 4,40 4,17

6 5,99 -Д4 4,76 4,53 4,39 4,23 4,2] 4,15 4,10 4,06 3,94 3,37 3,3] 3,77 3,74 3,70 3,67

' 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,37 3,79 3,73 3,63 3,64 3,5] 3,44 3,33 3,34 3,30 3,27 3,21

£ 5,1-2 4,46 4,07 3,84 3,69 3,53 3,50 3,44 3,39 3,35 3,22 3,15 3,03 3,04 3,01 2,97 2,91

9 5.12 4,26 3,36 3,63 3,43 3,37 3,29 3,23 3,13 3,14 3,01 2,94 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71

ю 4,96 4,10 3,71 3,43 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,93 2,35 2,7Т 2,70 2,66 2,62 2,53 2,54

п 4,34 3,93 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,35 2,72 2,65 2,5- 2,53 2,49 2,45 2,41

12 4,75 3,39 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,35 2,30 2,75 2,62 2,54 2,47 2,43 2,38 2,34 2,10

13 4,67 3,31 3,41 3,13 3,03 2,92 2,33 2," 2,71 2,67 2,53 2,46 2,33 2,34 2,30 2,25 2,21

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,35 2,76 2,70 2,65 2,60 2,46 2,39 2,31 2,27 2,22 2,13 2,13

15 4,54 3,63 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,40 2,31 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,35 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,35 2,23 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,31 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,31 2,23 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96

18 4,41 3,55 3,16 2,93 V 2,66 2,53 2,51 2,46 2,41 2,27 2,19 2,11 2,06 2,02 1,97 1,91

19 4,за 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,43 2,42 2,33 2,23 2,16 2,07 2,03 1,93 1.93 1,И

20 4,35 3,49 3,10 2,37 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,20 2,13 2,04 1.99 1.95 1,90 1,55

2] 4,32 3,47 3,07 2,34 2,63 2,5" 2,49 2,42 2,37 2,32 2,13 2,10 2,01 1.96 1,92 1,37 1,32

22 4,30 3,44 3,05 2,32 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,15 2,07 1,93 1,94 1,39 1,34 1,79

23 4,28 3,42 3,03 2,30 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,13 2,05 1,96 1.91 1,36 1,81 1,76

24 4,26 3,40 3,01 2,73 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,11 2,03 1,94 1,89 1,34 1.79 1,74

La ki

1 2 3 4 g t 7 S Í 1« 15 20 30 40 «0 129 ■jj

25 4,24 3,19 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2.» 2,23 2,24 2,09 2,01 1.92 1,37 1,32 1,77 1,71

3D 4Д7 3,12 2,92 2,69 253 2,42 233 2,27 2,21 216 2,01 1.93 1,34 1.79 1.74 1.63 1,63

40 4,0S 3,21 2,34 2,61 2,45 2,34 2,25 2,13 2,12 2,03 1,92 1,34 1.74 1,69 1,64 1,53 1,S1

50 4,03 3.1 3 2,79 2,56 240 2,29 220 2,13 2,07 2,03 1,37 1.73 1.69 1.63 1,53 1,51 1.44

60 4,00 3.15 2,76 2,53 237 2,25 2,17 2,10 2,04 1.99 1,34 1,75 1.65 1,59 1,53 1,47 1,39

12Í 3,9 2 3,07 2,63 2,45 2,29 2,13 2,09 2,02 1,96 1.91 1,75 1.66 1,55 1,50 1,43 1.35 1,26

00 3,35 3,00 2,61 2,33 222 2,10 2,01 1,94 1,SS 1,34 1.67 1,53 1,46 1,40 1.32 1,23 1,00

Таблица П2 - Основные статьи провинциального баланса газа в КНР в 2010-2022 гг., млрд куб. м

Год | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2019 2020 2021 2022

Провинции

Аньяой

Добыча — - - - - - 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

Негто-нмпорт 1,2 2.0 2.4 2.9 3,5 3,5 3.7 4.3 5.2 6.1 6.6 7.9 7.£

Потребление 1.2 2.0 2.4 2.9 3,5 3,5 3.9 4.5 5.5 6.3 6.9 £.1 £.0

Ганьсу

Добыча - - - - - - <0Д 0.1 - 0.2 0.4 0.5

Негто-нмпорт 1.4 1 - 2.0 2.4 2.6 2.6 2.6 2.9 3.2 3.5 3.5 3.6 3.5

Потребление 1:4 1,6 2:0 2:4 2:6 2:6 2:6 2:9 3,3 3,5 3:6 4:0 4:0

Гуандун

Добыча 7.9 0,3 8,3 8,0 5.2 10.3 7.9 е.9 10.3 11.5 13.0 13.3 12.4

Негто-нмпорт <0Л 3,1 3,1 4:9 5,3 4Д 2:9 9:5 9:6 10.4 10,1 13,0 13,6

Потребление 5,9 11.3 11.4 12.9 13.6 14.4 16.3 13.5 20.0 21.9 23.2 26.3 26.0

Гунчжоу

Добыча - - - - - - 0:4 0:4 0:3 0:4 0:5 0:5 0:7

Негто-нмпорт 0.4 0.5 0.5 0.9 1.1 1,3 1.4 1.4 2.9 3.5 3.9 4.9 4.6

Потребление 0.4 0.5 0.5 0.9 1.1 1,3 1.7 1,8 3.2 3.9 4.4 5.4 5.4

Ляонин

Добыча 0.£ 0.7 0.7 0,8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.£ 0.£

Негто-нмпорт 1.0 3.2 5.5 7.4 7,8 4.9 4.5 5,8 7.1 7.3 7.4 7.9 7.£

Потребление 1,8 3,9 е:2 8,5 5,5 5Д 6:3 7:7 £:о е:2 £:6 £:6

Сьгчуавь

Добыча 22.3 26,5 23.4 23.4 26.5 28.5 29. а 35.3 33.3 45.4 46.4 52.3 56.2

Негто-нмпорт <0,1 <0,1 <0:1 <0:1 <0:1 <0,1 <0:1 <0:1 <0:1 <0:1 <0:1 <0:1 <0:1

Потребление 16.5 15.5 15.0 15.4 16.7 17.0 13.2 20.1 24.3 27.0 23.5 32.0 31.7

Фуцзянь

Добыча - - - - - - - - - - - - -

Негто-нмпорт 2,В 3,8 3.7 5.1 5.1 4.5 4.9 5.1 5.4 5.6 5.7 6.0 5.9

Потребление 2,В 3,8 3.7 5.1 5.1 4.5 4.9 5.1 5.4 5.6 5.7 6.0 5.9

Ханнань

Добыча 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.7 3.1

Негто-нмпорт 2.7 4.6 4.5 4.6 4.5 4.3 4.0 4.3 4.5 4.£ 5.0 4.£ 2,3

Потребление 2;9 4;£ 4;7 4;£ 4;7 4;6 4Д 4;4 4;6 4;9 5Д 5,5 5,5

Хубэй

Добыча 0,2 0.2 ОД 0,3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2019 2020 2021 2022

Нетто-импорт 1,6 2:2 2:7 3:0 3,5 3:9 4:0 4:9 6:1 6:5 7:4 £:7 S:7

Потребление 1,9 2.5 2.9 3,3 4.1 4.0 4.2 5.1 6.6 7.3 7.7 5.9 5.5

Хунань

Добыча - - - - - - - - - - - -

Нетто-импзрт 1.1 1,5 1,8 : i 2.5 2.6 2.5 2.7 3.2 3,5 3.7 4.2 4.1

Потребление 1.1 1,5 1,8 2.1 2.5 2.6 2.5 2.7 3.2 3.5 3.7 4.2 4.1

Хэсзй

Добыча 1,3 1.2 1.3 1.7 1.6 1.1 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6

Нетто-импорт 1,5 2:2 3,1 3,5 4:0 6:2 6:3 9,0 13,4 17.0 19.4 25,3 24. S

Потребление 2,3 3,5 4.4 5.2 5.7 7.2 7.1 9.5 13.9 17.6 20.0 25.9 25.4

Хэнпущзлн

Добыча 3,1 ЗД 3,3 3:6 3,8 3:5 4,1 4:4 4;7 4;6 -M 5;6

Нетто-импзрт <0,1 <0,1 <0,1 <0:1 <0:1 <0:1 <0,1 <Ü:1 0.2 <0:1 0.2 <0:1 <0:1

Потребление 2:9 3,1 3,3 3:6 3:6 3:6 3:5 4:1 4:6 4:7 4:5 5:0 5:0

Хэнань

Добыча 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Нетто-импорт 3,3 4;9 6,8 7;5 7:3 7:4 9,0 10.2 10.9 11,3 11,6 12,4 12.2

Потребление 4,5 5.4 7.2 8,3 7.5 7.5 9.3 10.5 11.1 11.6 11.9 12.7 12.6

Цзилинь

Добыча 1,6 1,9 1.9 2.5 2.3 2.0 2.0 1.9 1.5 1.1 2.0 2.1 2.0

Нетто-импорт 0,6 <0,1 0.3 <0,1 <0:1 <0:1 0.2 0.6 1.3 2.1 1.3 1.3 1.4

Потребление 2:1 1,9 2:2 2,3 2:1 2:2 2:5 3:1 3:2 3,3 3:4 3:4

Ц^янси

Добыча - - - - - - - - - - - - -

Нетто-импорт 0.4 0.6 1.0 1.4 1.5 1.5 2.0 2.2 2.7 2.9 3.0 3.2 3.2

Потребление 0.4 0.6 1.0 1.4 1.5 1.5 2.0 2.2 2.7 2.9 3.0 3.2 3.2

Цзянс\

Добыча <ол <0,1 <0,1 <0,1 <0Д <0Д 0.1 0.3 1.0 1.3 1.3 0.2 0.1

Нетто-нмпорт 6.S 9.3 11,1 12.9 12.9 16.4 17.2 23.S 27.9 29.3 30.4 34.1 34.0

Потребление 6;9 9,3 11,1 12.9 12.9 16.4 17,3 24,1 28.9 30.6 31.7 34,3 34,1

Цинхай

Добыча 5,7 6,5 6,1 7:3 7:1 6:5 6:1 6:4 6:4 6:6 6:4 6:2 6:0

Нетто-импорт <ол <0,1 <0,1 <0,1 <0:1 <0Д <0:1 <Ü:1 <Ü:1 <0:1 <0:1 <0:1 <0:1

Потребление 2,3 3.2 3.9 4.3 4.1 4.4 4.6 5.0 5.4 5.5 5.6 5.9 5.9

Чж^цзян

Добыча — — — <0,1 — — — - — — — — —

Нетто-импорт 3,1 4,3 4:7 5:9 7:9 5:0 5:5 10.6 14,1 15,6 16.6 19.0 ia. a

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2019 2020 2021 2022

Потребление 3.1 4.3 4.7 5.9 7.9 £.0 10.6 14.1 15.6 16.6 19.0 18.8

Шаньдун

Добыча 0.7 0.5 0,8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.£

Нетто-импорт 3.9 4.5 5,8 6.6 7.1 7.7 9.5 12.9 15.9 19.7 22.2 23.2 27.5

Потребление 4,5 5,2 6,6 7:1 7:6 5:2 9:9 13,3 16.4 20.2 22.7 23.а 28.3

Шаньси

Добыча 0.5 0.4 - - - - 4.3 4.6 5.0 6.1 7.2 п.а 13.1

Нетто-импорт 2,3 2, а 3.7 4.7 5.1 6.4 <0Д 3.0 2.£ 3.6 3,8 2.2 0.6

Потребление 2.5 3,2 3,7 4:7 5,1 6:4 3,9 7;6 7:9 9;7 11,0 14.0 13,7

Шэньси

Добыча 22.4 27.0 30.1 39.6 42.3 43.9 41.3 42.2 44.4 48.6 52.5 29.4 30.7

Нетто-импорт <0,1 <0:1 <0:1 <0:1 <0Д <0Д <0:1 <0:1 <0,1 <0Д <0Д <0Д <0:1

Потребление 5.7 6.2 6.5 7.3 7.5 £.2 9.£ 10.5 11.0 12.0 12.6 14.1 14.0

Юньнань

Добыча - - - - - - - - - - - - -

Нетто-импорт 0,3 0:4 0:4 0:4 0:5 0:6 0;£ 1:0 1:4 1:7 2:0 2:6 2:6

Потребление 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.£ 1.0 1.4 1.7 2.0 2.6 2.6

Автономные районы

АРВМ

Добыча - - 4.0 - - - - - <0,1 <0:1 - 26.0 27.8

Нетто-импорт 4.4 4.0 <0:1 4.5 4.5 3.9 4.5 5,3 6.5 6.£ 7.0 <0Д <0:1

Потребление 4:4 4:0 3:7 4:5 4:5 3:9 4:5 5,3 6:5 6: £ 7:0 7:5 7:5

Гуансн

Добыча — — — - <0:1 — <0:1 — — — — — —

Нетто-импорт 0.1 0.3 0.3 0.5 0,8 0.£ 1.3 1.4 2.4 3.0 3.3 4.3 4.2

Потребление 0,2 0:3 0:3 0:5 0;£ 0;£ 1:? 1:4 2:4 3,0 з,з 4:3 4:2

НХАР

Добыча — 0.1 0.1 - - - - - - - - <0Д -

Нетто-импорт 1,5 1,7 1,9 2:0 1,8 2:0 2:2 2:3 2:2 2:7 3:0 3,8 3,8

Потребление 1.5 1,8 2.0 2.0 1,8 2.0 2.2 2.3 2.2 2.7 3.0 3,3 3,8

СУАР

Добыча 25.4 23.2 24.7 30.1 30.6 31.2 29.2 31.1 32.1 34.9 36.7 за.а 40.7

Нетто-импорт <0,1 <0:1 <0;1 <0:1 <0;1 <0Д <0Д <0:1 <0,1 <0;1 <0:1 <о;1 <0;1

Потребление 7.7 9.4 10.0 13.2 17.2 14.5 13.3 12.6 13.7 13.9 14.0 14.4 14.4

ТАР

Добыча - - - - - - - - - - - - -

Нетто-импорт - - - - - - - - - - - - -

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2019 2020 2021 2022

Потребление - - - - - - - - - - - - -

Города центрального подчинения

Пекин

Добыча - - - - - - 2:2 2:0 1:7 3,0 3,1 0:6 0;£

Нетто-импорт 7.3 9.0 10.3 11.5 14.6 14.1 14.7 17.9 17.1 17.3 20.5 20.2

Потребление 7:2 7:3 9:0 10.3 11,5 14.6 16,3 16,7 19.7 20.1 20.4 21,1 21.0

Тяньцзинь

Добыча 1.7 1,8 1,8 2.0 2.2 2.2 2.0 2.2 2.£ 3.6 3.6 3.9 4.1

Нетто-импорт 0:7 1,4 1;9 4;2 5,5 0,1 9;£ 9;4

Потребление 2,2 2.6 3.2 3.9 4.6 6.3 7.5 £.4 10.9 11.7 12.3 13.7 13.6

Чунцин

Добыча 0.1 0.1 <0,1 - 0.7 3.4 5.2 6.1 6.0 6.6 7.1 £.7 £.£

Нетто-импорт 5,3 6,0 6.9 7.5 7.6 5.4 3,8 3.5 4.4 4.4 4.3 3.6 3.4

Потребление 5:4 М 7:0 7:5 8,3 £:£ 9:0 9:6 10.4 11,0 11,4 12,3 12.2

Шанхай

Добыча 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.1 1.5 1.7 1.9

Нетто-импорт 4.0 5.2 6.0 7.3 7.1 7.5 7.7 £.2 9.6 9.5 9.6 10.5 10.2

Потребление 4.3 5.5 6.3 7.6 7.3 7.7 7.9 £.4 9.£ 10.5 11.1 12.3 12.2

Специальные административные районы

Гснеонг

Добыча - - - - - - - - - - - - -

Нетто-импорт 4:3 3,2 2;9 2;£ 2:6 3,2 3,4 3,2 з,з 3,1 5:0 5:6 5:0

Потребление 4.3 3.2 2.9 2.£ 2.6 3.2 3.4 3.2 3.3 3.1 5.0 5.6 5.0

Макао

Добыча - - - - - - - - - - - - -

Нетто-импорт 0.1 <ол <0,1 <0Д <0Д <0Д <0:1 0.2 0.2 0.1 0.1 <0:1 0.1

Потребление 0,2 <0;1 <0,1 <0;1 <0;1 <0Д <0;1 0:2 0;2 0:1 0:1 <0;1 од

Источник: со ставлено автором на основе данных ГКРР КНР. ГСУ КНР. 1 ГУ КНР

Рисунок П1 - Карта магистральных газопроводов и СПГ-заводов с возможностью осуществления поставок российского

газа в Китай

Источник: составлено автором по данным ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЯТЭК»

Таблица П3 - Матрица цен на производство и поставку газа от поставщиков-конкурентов и из России по сценариям в

Пекин, долл./тыс. куб. м

———___ Рынок ДО 40 ■>0 60 Пе 70 кнн 80 90 100 110 РО

В И 0 | « ь I <4 V Рн и о „ и Е И «1 сценарий» 347 357 365 370 375 379 333 337 391 394

«2 сценарий» 413 434 447 457 465 473 430 436 491 497

«3 сценарий» 42: 440 452 461 470 473 435 491 493 503

и Г к 0 И 1 2 3 л £ и О И США (Запад) (будущие мощнссти) 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326

Восточная А&стралня 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

США (Восток) (будущие мощнссти) 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293

Западная Австралия 700 693 695 693 690 633 636 633 631 673

Канада (будущие мощности) 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339

Малайзия 136 132 173 175 172 169 167 164 161 157

Мозамоик (будущие мощности) 303 303 302 301 301 300 300 299 299 293

Нигерия 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

Папуа - Новая Гвинея (будущие мсщнссти) 359 354 343 342 336 331 325 319 314 303

Катар 279 253 226 202 173 155 133 130 123 125

Катар (будущие мощности) 273 251 225 200 176 154 131 129 127 124

Индонезия 240 239 239 233 237 237 236 236 235 234

Танзания (будущие мощности) 463 467 466 465 464 464 463 462 461 461

Папуа - Новая Гвинея 514 506 493 490 432 474 467 459 452 446

Источник: расчеты автора пс данным компаний-операторов С-ПГ-заводоЕ. ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО кЯТЭК» н открытых источников

Таблица П4 - Матрица цен на производство и поставку газа от поставщиков-конкурентов и из России по сценариям в

Шанхай, долл./тыс. куб. м

Псстави Э - @ & 2 | И ь I И1 ь № Я С в и Е и -—■——__ Рынок цнк — ——- ■ 1 сценарий» 30 371 40 331 50 333 60 394 Ша 70 393 охав 30 403 90 407 100 410 110 414 120 417

■:<2 сценарий» 450 466 473 433 497 505 511 517 523 523

«3 сценарий» 450 465 477 436 495 503 510 516 523 523

а г к 0 К 1 3 нн В л I ц о с США (Запад) (будущие мощнссги) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

Восточная Австралия 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573

США (Восток) (будущие мощнссги) 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294

Западная Австралия 699 696 694 691 639 636 634 631 679 677

Канада (будущие мощности) 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

Малайзия 135 131 177 174 171 163 166 163 160 156

Мозамбик (будущий мощности) 301 300 300 299 293 293 297 297 296 296

Нигерия 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

Папуа - Новая Гвинея (будущие мсщнссти) 353 352 346 341 335 329 323 313 312 306

Катар 277 250 224 200 176 153 130 123 125 123

Катар (будущие мощности) 276 249 222 193 173 151 129 127 124 122

Индонезия 239 233 233 237 236 236 235 235 234 233

Танзания (будущие мощности) 465 464 463 463 462 461 460 460 459 453

Папуа - Новая Гвинея 512 504 496 433 430 473 465 453 451 444

Источник: расчеты автора пс данным компаний-операторов СПГ-заводов. ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛТЭК» и открытых источников