Экономическое регулирование рынка газа в России: сценарии трансформации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Еремин, Сергей Владимирович

• Еремин, Сергей Владимирович
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Еремин, Сергей Владимирович

Содержание

Введение

Глава 1. Основные принципы экономического регулирования рынков газа

1.1 Газовые рынки: основные тренды развития

1.1.1 Газовые рынки: ключевые характеристики этапов эволюции

1.1.2 Регулирование в звеньях производственно-сбытовой цепи

1.1.3 Долгосрочные и краткосрочные драйверы изменения цен на газ

1.2 Глобальные трансформации как факторы влияния (драйверы) реформирования рынков газа

1.2.1 Фундаментальные показатели предложения и спроса на газ -глобальные и региональные тренды

1.2.2 Переход от межтопливной к внутритопливной конкуренции

1.2.3 Возобновляемая энергетика, энергоэффективность и сбережение

1.2.4 Глобальные сценарии спроса и ценность российского газа

1.3 Анализ методических методов и практик экономического регулирования рынков газа

1.3.1 Регулируемое и нерегулируемое ценообразование на газ

1.3.2 Регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа

Глава 2. Методология и практика регулирования рынка газа в РФ

2.1 Регулируемый сегмент внутреннего рынка газа РФ

2.1.1 Периодизация методов экономического регулирования

2.1.2 Формула равнодоходной цены на газ и ее модификации

2.2 Нерегулируемый сегмент рынка газа РФ

2.2.1 Независимые производители газа в РФ

2.2.2 Ретроспективный опыт спотовой торговли газом в РФ

2.3. Проблемы и риски действующей модели экономического

регулирования рынка газа в РФ

2.3.1 Регулируемые цены как фактор влияния на макроэкономические показатели и рентабельность отдельных отраслей промышленности

2.3.2 Методологические риски равнодоходного ценообразования

2.3.3 Модель тарифного регулирования на услуги по транспортировке

газа по магистральным газопроводам в РФ

2.4. Необходимость перехода модели экономического регулирования

рынка газа в РФ на обоснованные, устойчивые и прозрачные основы

Глава 3. Предложения по совершенствованию моделей экономического регулирования рынка газа в РФ

3.1 Сценарий регулирования в условиях монопольной/ олигопольной структуры рынка

3.1.1 Ключевые характеристики структуры рынка и критерии его сегментации

3.1.2 Дифференцированный подход к Методологии экономического регулирования поставки газа по источникам добычи, направлениям использования и сезонности

3.1.3 Основные направления совершенствования методологии регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа

3.2 Сценарий развития конкурентного рынка газа в РФ

3.2.1 Обоснование опции формирования конкурентного рынка

3.2.2 Создание нормативной базы, обеспечивающей формирование рыночных сегментов долгосрочной и краткосрочной торговли

3.2.3 Переходный период к конкурентному рынку: необходимые и достаточные условия

3.3 Совершенствование механизмов прогнозирования и стимулирования спроса на газ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованной литературы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическое регулирование рынка газа в России: сценарии трансформации»

Введение.

Интенсивное реформирование мировых рынков газа, помимо масштабных структурных и институциональных трансформаций, сопровождается глубокими изменениями теории и практики экономического регулирования. С того самого момента, когда газ стал рыночным товаром, имеющим экономическую ценность, принципы регулирования структурного, ценового и тарифного - неизменно являлись объектом пристального внимания производителей, потребителей и правительственных органов во всем мире. Однако никогда регуляторная проблематика и риски с ней связанные не имели столь высокого значения, в том числе и политического, как в текущий момент.

В последние десятилетия по всему миру резко вырос спрос на газ, становится более весомой его доля в энергобалансах ведущих стран. Эксперты Международного энергетического агентства утверждают, что в горизонте до 2035 г. из всех углеводородных энергоносителей положительную динамику покажет только природный газ. Его экспансия в сегмент газомоторного топлива составит реальную конкуренцию традиционному горючему.

Высокая степень регуляторного вмешательства со стороны национальных правительств отличает газовые рынки от рынков других углеводородов. Если нефть коммерциализируется практически по единым правилам глобального рынка, то в отношении газа применяются многообразные правила структурного, ценового и тарифного регулирования.

Жесткость производственно-сбытовой цепи в газовой отрасли, высокая капиталоемкость и необходимость интегрированной разработки газового месторождения с учетом всех звеньев движения газа от скважины до горелки обуславливали монополизм и региональную замкнутость газовых рынков.

Однако глобализация раздвигает границы традиционно региональных газовых рынков. Газ наряду с нефтью становится фактором геополитики.

Особый импульс развитию рынков газа придает происходящая под воздействием взрывного развития технологий сжиженного природного газа (СПГ) глобализация, их выход за пределы их традиционно регионального измерения. Это влечет конвергенцию и гармонизацию рыночных и регуляторных практик, которые унифицируются и абсорбируют механизмы, которые наилучшим образом соответствуют интересам производителей, поставщиков и потребителей газа. Руководящую роль в этих процессах играют национальные правительства и межгосударственные институты. Их цель - обеспечение устойчивого развития, энергетической безопасности и повышения благосостояния своих стран и регионов.

Доминирующий вектор эволюции рынков газа с определенным временным лагом воспроизводит траекторию нефтяных рынков и направлен от монопольных форм организации - через переходные этапы - к конкурентным. Происходит разукрупнение вертикально-интегрированных компаний, повышение ликвидности рынков и гибкости поставок, появление новых механизмов торговли, учитывающих специфику газопотребления.

Каждому из этапов эволюции рынков присущи собственные модели экономического регулирования: от регулируемых они эволюционируют к рыночным, методы прямого регулирования сменяются косвенными, затратные - эволюционируют в индексные, а впоследствии - через дерегулирование становятся конкурентными.

Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена задачами, поставленными Правительством РФ, по созданию долгосрочного и прозрачного механизма экономического регулирования рынка газа, гарантирующего стабильность газового бизнеса и предсказуемость его результатов, а также необходимостью предотвращения рисков, связанных с изменяющейся мировой экономической конъюнктурой для развития газовой отрасли и экономики РФ в целом.

Недостаточная научная проработка проблем экономического регулирования рынков газа в контексте целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации, стремительно меняющихся мировых энергетических рынков и модернизации систем отраслевого регулирования определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи, объект и предмет.

Степень разработанности темы. Вопросам современного состояния, теории эволюции основных мировых газовых рынков, ценообразования и регулирования цен на газ посвящены труды авторитетных российских и зарубежных исследователей. Наиболее важными из них являются работы О.Б.Брагинского, О.А.Бучнева, Н.А.Волынской, A.A. Конопляника, Е.И. Корольковой, В.А.Крюкова, A.A. Макарова, К.Н. Миловидова, Т.А.Митровой, Е.А. Телегиной, Дж.Дженсена, Э. Лейрда, Дж.Стерна, Г.Роджерса, Дж.Хендерсона, Дж.Эстрады.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Настоящее диссертационное исследование проведено по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) в рамках научной специальности «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность». Наибольшее внимание оказано следующим разделам: 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности. 1.1.6. Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве. 1.1.14. Диверсификация интегрированных хозяйственных структур. 1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем топливно-энергетического комплекса. 1.1.24. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса. 1.1.28. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.

Целью диссертационной работы является анализ действующих в РФ принципов экономического регулирования рынка газа в РФ и обоснование необходимости их совершенствования, которое может осуществляться в двух сценарных условиях, избранных в зависимости от дальнейшей эволюции рынка газа в РФ - движении по пути консолидации его монопольной/ олигопольной структуры, либо создания конкурентного рынка.

Защита настоящего диссертационного тезиса потребовала решения следующих связанных задач:

■ Выявить по результатам исследования эволюции мировых газовых рынков основные закономерности развития и совершенствования применяемых методологий экономического регулирования.

■ Определить проблемы и риски действующих моделей экономического регулирования рынка газа в РФ, влияющие на динамику экономического роста и развитие газовой отрасли.

■ Разработать предложения по совершенствованию принципов экономического регулирования рынка газа в Российской Федерации (включая методологические аспекты) в двух сценарных условиях, избранных в зависимости от дальнейшей эволюции рынка газа в РФ, -«монополия/олигополия» vs. «конкурентный рынок».

■ Обосновать общие для избранных сценариев меры по созданию устойчивой и прозрачной системы управления внутренним спросом на газ.

Объект исследования - основные мировые рынки природного газа (США, ЕС, стран АТР) и России.

Предмет исследования — трансформация механизмов экономического регулирования, применяемых в условиях реформирования и либерализации мировых рынков газа, а также потенциальные проблемы и риски данных преобразований для российской газовой отрасли, формирование оптимальной модели рынка газа в РФ, как один из способов управления данными рисками. Под экономическим регулированием в данном

исследовании понимается государственное вмешательство в установление цен на газ и тарифов на его транспорт, а также определение структуры рынка и требований, предъявляемых к его участникам.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области регулирования в ТЭК, нормативные правовые акты, касающиеся методологии формирования цен на газ и тарифов на его транспортировку.

В рамках решения задач исследования автором использовались методы сравнительного и системного анализа, совмещающие логический, статистический, описательный и прогностический методы исследования, а также разработка управленческих решений, реализуемых через внесение изменение и дополнений в действующую отраслевую нормативную базу.

Информационной базой исследования явилась официальная информация государственных и коммерческих организаций (Минэнерго, Минэкономразвития, ФСТ и Росстата РФ, Международного Энергетического Агентства, МВФ, Института энергетической стратегии, Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, Департамента энергетики США, Секретариата энергетической хартии, ОАО «Газпром», ОАО ВР и др.), статьи и аналитические доклады отраслевого характера, материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования, опубликованные в открытой печати.

Основные полученные результаты и их научная новизна:

1. Определены доминирующие тенденции трансформации методов экономического регулирования на различных этапах эволюции рынков газа, в сценариях фундаментальных показателей и состояниях баланса рыночных сил. Установлено влияние изменяющихся факторов институциональной среды газовых рынков на типологию регуляторных механизмов и характер нормативных требований, предъявляемых к участникам рынка;

2. Выявлены риски действующих моделей регулирования цен и тарифов на газ в РФ, влияющие на динамику темпов роста ВВП страны и

развитие газовой отрасли. Доказана необходимость повышения прозрачности, прогнозируемое™ и экономической обоснованности этих моделей, что может осуществляться в двух сценарных условиях эволюции рынка газа в РФ - консолидации его монопольной/олигопольной структуры, либо развития конкурентного рынка.

3. Для сценария «монополия/олигополия» предложены новые подходы к методологии регулирования цен на газ и тарифов на его транспортировку, содержащие механизмы сдерживания эскалации затрат (включая, Х-фактор, индексированный к производительности труда). Кроме того, определены критерии и методология дифференциации цен на газ в РФ по источникам добычи газа; направлениям его потребления и режимам сезонного отбора.

4. Для сценария «конкурентного рынка разработан алгоритм поэтапного дерегулирования и внедрения конкуренции, включая создание сегмента краткосрочной организованной торговли на базе газовых хабов (бирж, электронных торговых площадок). Обосновано их местонахождение, количество, другие необходимые и достаточные условия для удовлетворения маржинального спроса на газ и обеспечения ценовой индикации для внебиржевой торговли газом в РФ.

5. Предложены общие для двух сценариев меры по созданию устойчивой и прозрачной системы управления внутренним спросом на газ, имеющей в своей основе нормативные правила формирования и исполнения баланса газа в РФ, формальную методику оценки и прогнозирования спроса на газ, а также модернизированный порядок согласования топливных режимов в РФ.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что полученные результаты представляют собой определенный теоретический и методологический вклад в исследование трансформации моделей экономического регулирования рынков газа и выявление соответствия газовой политики РФ преобладающим международным тенденциям. Предложенные в диссертации варианты направлений и алгоритм

действий могут быть использованы уполномоченными регулирующими органами при совершенствовании модели рынка газа в РФ.

Результаты работы также могут быть полезны в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин, направленных на изучение ТЭК России.

Апробация результатов исследований. Основные положения исследования на различных этапах его проведения многократно представлялись в форме научных докладов и сообщений на семинарах и конференциях, в т.ч., 6-й Международной научно-практической конференции «Проблемы правового регулирования недропользования и энергетики РФ и стран СНГ». («Нефть и Газ и Право», Москва, 24.11.2006); Научном семинаре «Стратегическое управление энергетическим комплексом: риски и современные вызовы». (Москва, РГУНГ им. И.Губкина, 16.04.2008); Научно-практической конференции «Стратегическое управление компанией в посткризисный период». (Москва, РГУНГ им. И.Губкина, 7.04.2010); Научно-практической конференции "Углеводородная экономика в 21 веке" (Москва, РГУНГ им. И.Губкина, 11.04.2012); Международной конференции «Обеспечение надежного спроса на российский газ» (Москва, «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН, РГУНГ им. И.Губкина, Energy Delta Institute и Energy Academy Europe, 7.12.2012).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 5,37 п.л. (в т.ч. доля автора 5,16 пл.), из них 3 - в научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

1) Еремин C.B. Мировые газовые рынки в условиях глобализации: адаптация механизмов ценообразования // Нефть, газ и бизнес. Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина, №8, 2012, стр. 6-8. - 0,27 п.л.

2) Еремин C.B., Телегина Е.А. Модели регулирования цен на газ в РФ: проблемы, тенденции и возможные сценарии //Нефть, газ и бизнес. Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина, №6, 2012, стр. 3-8. - 0,51 п.л. (в том числе доля автора - 0,31 п.л.).

3) Еремин C.B. Мировые газовые рынки: тенденции развития и ценообразования // "Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в посткризисный период'7/Москва, «Макс-пресс», 2010, стр. 20-45- 1,56 п.л.

4) Еремин C.B. Регулирование в энергетических отраслях: цели и задачи в условиях глобального финансово-экономического кризиса. // «Стратегическое управление ТЭК в условиях мирового финансового кризиса» Москва, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2009, стр. 2535 - 0,68 п.л.

5) Еремин C.B. Регулирование энергетических рынков в условиях финансово-экономического кризиса: опыт, проблемы и решения. // "Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития" // Москва, Информ-Знание, 2009, стр. 84-121 -2,37 п.л.

6) Еремин C.B. Долгосрочные контракты на поставку газа в контексте совершенствования рыночных механизмов торговли газом // Нефть, газ и бизнес. Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина, №7, 2008, стр. 7-8. - 0,18 п.л.

Объем и структура работы. Структурное построение, логика и последовательность изложения материала в диссертации определены ее целью, задачами и отражают характер исследуемой проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 146 источников и 4 приложения. Объем диссертации составляет 161 страниц машинописного текста. Иллюстративно-справочный материал представлен 28 графиками, 11 таблицами и 20 рисунками.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ ГАЗА

1.1. Газовые рынки: основные тренды развития.

С того самого момента, когда газ стал рыночным товаром, имеющим экономическую ценность, принципы регулирования - структурного и ценового неизменно являлись объектом пристального внимания производителей, потребителей и регулирующих органов (правительственных или неправительственных) во всем мире. Однако никогда регуляторная проблематика и риски с ней связанные не имели столь высокого значения, в том числе и политического, как в текущий момент. Ведь в большинстве стран мира газ занимал меньший удельный вес в «энергетической корзине». В отличие от нефти - газ может быть замещен другими энергоносителями. Газ продолжает оставаться региональным энергоносителем, в то время как нефть - глобальным. Газ в большей степени, чем нефть добывался и находил использование в развитых странах (ОЭРС). Не существовало столь резкого разделения стран на добывающие и потребляющие, а вопрос об объемах и цене поставок не рассматривался с точки зрения геополитики.

Однако в последние десятилетия эти различия постепенно стираются. Потребление газа по всему миру резко возросло. Разрушились сложившиеся паритеты цен на газ и нефть. Получил развитие рынок СПГ, на котором цены стали реагировать на «межконтинентальный арбитраж». В условиях истощения запасов газа в странах ОЭСР центр газодобычи постепенно смещается в сторону стран и регионов, которые на протяжении последних 40 лет являлись основными поставщиками нефти на мировые рынки. Газ становится фактором геополитики. Таким образом, примерно к началу 2000-х гг. стало очевидным, что ценообразование на газ и риски с ним связанные имеют не меньшее значение, чем нефтяные цены, как для стран-потребителей, так и для стран-производителей.

1.1.1 Газовые рынки: ключевые характеристики этапов эволюции.

Газовые рынки, независимо от их характеристик, существуют в условиях значительного регуляторного вмешательства со стороны государства (его уполномоченных органов). В большей мере это оно отмечается в естественно-монопольном сегменте газовой цепочки создания стоимости, под которым традиционно понимается транспорт газа по трубопроводам.1

Поставка газа, как правило, отличается неравномерностью, которая может носить регулярный (сезонность), либо спорадический характер (чрезвычайные ситуации). Проявлением этой особенности является разные способы формирования цен в условиях краткосрочной и долгосрочной торговли, которые в конкурентных условиях могут существенно различаться.

Электроэнергия Дизель СУГ

Население & Коммерческий сектор

Электроэнергия Уголь Мазут

Рисунок 1. Основные конкурирующие с газом виды альтернативного топлива по направлениям потребления

Источник: Pierre-René BAUQUIS [59]

Газовые рынки строятся с учетом конкуренции замещающих его альтернативных видов топлива, которые представлены на рисунке 1.

1 Танкерная перевозка сжиженного природного газа (СПГ) не является деятельностью в условиях естественной монополии. Несмотря на то, что этот вид транспорта в последние два десятилетия отличался интенсивным развитием (и по технологиям и по объемам перевозки), на него пока приходится меньшая доля мировых объемов транспорта газа.

Меньшая энергетическая плотность газа по сравнению с нефтью и обусловленные этим различия в затратах на транспортировку и хранение предопределяют преимущественно региональный характер газовых рынков. Однако увеличение масштабов торговли сжиженным природным газом создает предпосылки для глобализации рынка газа.

Таблица 1.

Эволюция рынков природного газа с позиции объемных, ценовых и

технологических параметров.

Рынки Локальные Национальные Межстрановые Трансконтинентальные

Главный продукт Сетевой газ Сетевой газ Сетевой газ, СПГ Сетевой газ, СПГ

Инфраструктура Единичные газопроводы Национальная система газоснабжения Межстрановые газопроводы, двусторонние поставки СПГ Поставки СПГ из нескольких стран, формирование межстрановых ГТС

Объем рынка Несколько млрд.куб.м Десятки-сотни млрд.куб.м Несколько сотен млрд.куб.м Более трлн. Куб.м

Институциональн ая структура Локальные вертикально-интегрир. нац. монополии Национальные ВИНМ, независимые производители Двусторонние меж-правсоглашения, взаимодействие двух нац. ВИНМ Надгосударственные «единые рынки газа»

Конкуренция Отсутствует Ограниченно возможна Между собственной добычей и импортом Между собственной добычей и многими источниками импорта

Инструменты снижения транзакционных издержек и угроз э/безопасности Локальная монополия, сверхдолгие контракты и франшиза Национальная монополия. Прямое гос. регулирование. Цены: затраты+ Долгосрочные контракты «бери-или-плати» Национальная монополия. Прямое гос. регулирование Цены: нетбэк по нефтепродуктам. Долгосрочные контракты «бери-или-плати» Транснациональные ВИНК. Многосторонние межправсоглашения. Цены: нетбэк по альтернативному топливу и спот. Обмены активами, Консорциумы.

Источник: Митрова [40]

Анализ эволюции газовых рынков может быть основан на различных критериях. Так, Т.Митрова делает анализ эволюции по критерию размера и степени интеграции рынков[40]. Главный вектор развития здесь направлен от локальных газовых рынков к национальным и региональным и, далее, -глобальным. В таблице 1, приводится матрица основных характеристик газовых рынков, основанная на указанном критерии.

Авторы изданного Секретариатом Энергетической Хартии в 2007 г. исследования «Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ» [57] эволюцию газовых рынков связывают с «кривой Хабберта», иллюстрировавшей ограниченность жизненного цикла разработки углеводородных месторождений. Основываясь на не возобновляемом характере углеводородных ресурсов, М.К.Хабберт сделал предположение о возможности корреляции этапов эволюции нефтяных и газовых рынков, а также о том, что эволюция структуры газового рынка будет следовать структуре рынка нефти, но с соответствующим запаздыванием, как это показано на рисунке 2.

Газ_

1859 Г.

Газовые рынки Боя«« конкурентные

Изиачаммая Менее конкурентные

конкуренция

Менее конкурентные

Нефтяные рынки Более конкурентные

г——\ Смещение «кривой Хабберта» в обозримом будущем под действием ' экономических и технических факторов (Т) Традиционные ресурсы нефти и газа на сегодняшний день

Нетрадиционные на сегодняшний день ресурсы нефти и газа, которые перейдут в категорию традиционных в будущем

Рисунок 2. «Кривые Хабберта» для рынков нефти и газа

Источник: «Цена энергии» [57]

«Кривая Хабберта», как инструмент определения этапа развития энергетических рынков лежит в основе сформировавшейся в 1980-е гг. т.н. «четырехэтапной модели эволюции и развития рынков газа». Ее основные положения наиболее выражены в трудах Д. Эстрады, А. Моэ, К. Мартинсена [62], П. Мак-Авоя [77], А. Де-Вани, Д. Волса [60], и Э. Лейрда [28]. В рамках данной модели предполагается, что во всех странах по мере развития

2 Эта формула была первоначально была предложена М.К. Хаббертом в 1949 году применительно к добыче нефти в США на основе статистических методов. Подробнее - М.К. НиЬЬеП [66] и [67]

газопотребления и расширения инфраструктуры происходит изменение институциональной структуры газовой отрасли от менее совершенных форм - монополии - к более совершенным - конкурентным формам. Данная модель выделяет четыре этапа развития рынков: «зарождение», «рост», «развитие» и «конкуренция» (рисунок 3).

¿5

6 2°-

Спрос Инфраструктура

Число участников Структура рынка

Регулятор

Типы контрактов

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОСТ РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИЯ

Ограниченный Высокий Замедление роста Медд^ж?йи рост

Слабо развита, фрагментарна Начало интеграции Интегрированная система ^^^^ ^^ Обеспечивает ликвидный рынок (Хабы и т п )

Незначительно Рост числа Четного Очень много

Монопольная (отсутствие независимых) Доминирующий и независимые игроки У На*гало дезинтеграции / газовой цепи Дезинтегрированная производственно-сбытовая цепь

Нет Начало создгшвд Ограниченные полномочия (цены) Есть Усиление полномочий(+ тарифы/доступ) Есть Широкие полномочия

На исчерпание Среднесрочный ^^ ^/"^/срочный (жесткий ТоР) Среднесрочный Д/срочный (ТоР) Спот Д/срочный (гибкий ТоР) Спот Деривативы

Время

Индия, Китай

Норвегия, Италия, Германия Великобритания,

США, Канада, Нидерланды

Рисунок 3. Цели четырех этапов модели эволюции рынков газа.

Источник: составлено автором с использованием материалов Э.Лейрд [28]

Ключевые характеристики основных этапов эволюции:

■ Этап «Возникновение». Монополия во всех звеньях производственно-сбытовой цепи; наличие вертикально интегрированных национальных энергетических компаний; отсутствие независимых игроков рынка, а также доступа к инфраструктуре и потребителям; регулируемое ценообразование; отсутствие у потребителя права выбора поставщика.

■ Этап «Рост». Сохранение вертикальной интеграции компаний; внутрикорпоративное разделение по видам деятельности и раздельный учет затрат на производство регулируемых товаров и услуг; появление независимых производителей и трейдеров; формальные правила доступа к

Регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа сохраняется. Однако для обеспечения ликвидной торговли газом, поддержки своевременных инвестиционных сигналов, к тарифным методикам предъявляются новые требования по учету и отражению затрат. По мере эволюции рынка газотранспортная услуга дезинтегрируется в совокупность раздельно тарифицируемых системных услуг. При этом усиливается взаимосвязь тарифов с производственными затратами.

Консолидированные характеристики трансформации моделей регулирования цен, тарифов на газ, доступа и выбора поставщика, характерные для разных этапов эволюции рынков газа - в таблице 2. Следует иметь в виду, что данная классификация касается исключительно рыночных структур и механизмов и не описывает состояние развития отрасли в целом, т.е. не зависит от масштабов отрасли, и ее производственных характеристик.

Таблица 2.

Матрица характеристик четырехэтапной модели эволюции рынков газа

Возникновение Рост Развитие Конкуренция

Экономическое регулирование

Ценообразование Регулирование Регулирование, Индексация к альтернативным видам топлива Индексация к альтернативным видам топлива и индексам спота Ценообразование на основе спроса и предложения

Методология тарифов на транспорт Отсутствует Слабая взаимосвязь с затратами ГТС Основана на затратах для ограниченного круга системных услуг Основана на затратах для каждого из видов многочисленных системных услуг

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Еремин, Сергей Владимирович, 2013 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Антонов В.Г. «Тарифная политика при реализации проектов газоснабжения изолированных регионов» // Диссертация на соискание ученой степени к.э.н., Байкальский гос. университет экономики и права, Иркутск, 2009. Бобылев Ю.Н. Турунцева М.Ю., «Налогообложение минерально-сырьевого сектора экономики» // Научные труды № 140Р, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Москва, 2010.

Брагинский О.Б. «Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику»// Журнал Российского хим. общества им. Д. Менделеева, 2008, т. LII, № 6 Бродский Б.Е. «Анализ влияния цен природного газа и тарифов на электроэнергию на макроэкономические показатели в России на основе дезагрегированной модели» // www. hse. rufdata/983/667/1234/20060406 brodsh>. doc Бучнев O.A., Емельяшина Ю.В. «Нормативно-правовое регулирование газовой промышленности: законы и постановления, определяющие правила функционирования внутреннего рынка газа, условия ценообразования на внутреннем рынке.» Журнал «Нефть, газ и бизнес», № 1-2, 2006. Волынская H.A. «Проблемы и методы государственного регулирования энергообеспечения экономики России» // Москва, «Недра», 2002. Волков Д.И. Выступление Круглый стол «Стратегия развития газовой отрасли» 4.04. 2007 г. // Стенограмма, http://www.combienergv.ru/stat901 p3.html Гурвич Е. «Нефтегазовая рента в российской экономике» // Журнал «Вопросы экономики», № 11, 2010.

Дмитренко Л. А. «Государственное регулирование деятельности естественных монополий (На примере газовой промышленности России)» // Диссертация на соискание ученой степени к.э.н., Москва, 2004. Долматов, И.А. «Управление тарифной политикой на газ в условиях формирования внутреннего рынка газа в России» // Диссертация на соискание ученой степени к.э.н., ГУУ, Москва, 2007. Дынникова О., «О соответствии различий в ценах природного газа для

отечественных и иностранных потребителей нормам ВТО», Экономическая экспертная группа, 2002 http: //www, ees. ru/pages/35

12. Зубарева В.Д., Карпель Е.Е., Иванов A.B., Саркисов A.C., Бухаров В.А. «Методы экономической оценки эффективности развития газовой промышленности» // Москва, РГУНГ И.М.Губкина, 2006.

13. Катышев П.К., Пересецкий A.A. и др. «Влияние повышения тарифов на природный газ и электроэнергию на отрасли российской экономики» // Москва, ВШЭ, 2003.

14. Катышев П.К., Марушкевич Е.Ю., Чернавский С.Я., Эйсмонт O.A. «Влияние тарифов естественных монополий на российскую экономику» // Материалы VIII Международной научной конференции «Модернизация российской экономики и общественное развитие», Москва 5.04.2007.

15. Кисленко H.A. «Ценообразование на газ» // Журнал «Газовая промышленность», №4, 2011.

16. Комлев C.JI. «Газовое моделирование» //Газпром. Корпоративный журнал ОАО «Газпром», № 3, 2012.

17. Корнеев А. «Энергетическая мечта Барака Обамы» // www.worldenergy. ru/doc_20_5 7_2990.html

18. КЕМА International B.V. «Тематический доклад: определение Х-фактора» // Региональная ассоциация органов регулирования (ЭРРА), 2006, www.erra.org

19. Конопляник A.A. «Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе» Часть 1 : Гронингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта как основа формирования европейской системы газоснабжения // Журнал «Газовый бизнес», № 1, 2009.

20. Конопляник A.A. «Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе» Часть 2: «Контрактная структуры поставок и цены» // Журнал «Газовый бизнес», № 2, 2009.

21. Конопляник A.A. «Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе» Часть 3 : «Формулы привязки в рамках долгосрочных контрактов и (или)? конкуренция «газ-газ» на рынке газовых сделок» // Журнал «Газовый

бизнес», № 3, 2009.

22. Королькова Е.И. «Естественная монополия: регулирование и конкуренция»// Экономический журнал Высшей школы экономики, № 1, 2001.

23. Корчемкин М. «Газовая биржа и цены на газ» // www.forbes.ru/ekonomika-column/66437-gazovava-birzha-i-tseny-na-gaz

24. Крайнова Э.А. «Реструктуризация как экономический механизм повышения эффективности нефтегазового производства: методология и практика» // Москва, 2003

25. Крюков В.А. Севастьянова А.Е., Токарев А.Н., Шмат В.В. «Эволюционный подход к формированию системы государственного регулирования нефтегазового сектора экономики». Изд. СО РАН, Новосибирск, 2002.

26. Крюков В., Силкин В., Токарев А., Шмат В., «Как потушить факелы на российских нефтепромыслах? Институциональный анализ условий комплексного использования углеводородов» // Изд. СО РАН, Новосибирск, 2008.

27. Куликов С. «Газпрому предсказали мрачное будущее» // http: //www, ng. ru/economics/2013-04-03/1 gazprom. html

28. Лейрд Э. Регулирование газового рынка и опыт Великобритании// Газ, энергия и возобновляемые источники в Великобритании: Тез. докл. семинар BP И МЭРТ РФ В ЦСР. 23-24.07. 2002 Г. http://www.msforum.ru/analit/bD 02.shtml

29. Ложникова A.B. «Рента и рентная политика: трансформация в условиях модернизации экономики России» // Диссертация на соискание ученой степени д.э.н., Томский государственный университет, Томск 2011.

30. Макаров A.A., Малахов В.А., Митрова Т.А. «Справедливые» цены на природный газ в России. Аналитич. доклад». // ИНЭИ РАН, Москва, 2005.

31. Макаров А. А., Митрова Т. А. и др. «Энергетика и геополитика» // Москва, «Наука», 2011.

32. Макаров A.A. «Прогнозирование развития энергетического комплекса. Методические рекомендации по разработке прогноза развития России до 2030 г.»//Москва, РАН, 2010.

33. Макаров А. А. «Кризис затормозил «газовые» реформы». // Нефть России, №

3,2010.

34. Макаров А. А. Перспективы топливно-энергетического комплекса России в контексте глобального кризиса. // Москва, Экономика ТЭК, № 18, 2012.

35. Миллер, А.Б. Выступление Председателя Правления ОАО «Газпром» на конференции в рамках 13-го собрания Европейского делового конгресса, Канн, 10-11.06.2010 Г. http://wM'w.gazprom.ru/press/news/20J0/fme/article99640/

36. Миловидов К.Н. «Экономика газовой промышленности зарубежных стран» Часть I. // Москва РГУНГ им. Губкина, 2003.

37. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. Часть II. // Москва РГУНГ им. Губкина, 2006.

38. Миловидов К.Н. «Критерии и методы оценки эффективности воспроизводства запасов нефти и газа» // Москва, "Недра" 1989.

39. Миловидов К.Н., Лобанов И.А. «Экономическая рента: теория и зарубежная практика» // журнал «Технологии нефти и газа», № 1, 2005.

40. Митрова Т.А. «Интеграция рынков природного газа и проблемы энергобезопасности " // Известия РАН. Энергетика - №4, 2010.

41. Моргунов Е.В., Николаев П.В. «Организационные основы ценовой и тарифной политики в газовой отрасли России» под редакцией В.Е. Маневича //Москва, ИПР РАН, 2005.

42. Новак, A.B. «Приоритеты государственной политики в российской нефтегазовой отрасли» //Доклад Министра энергетики РФ на Национальном нефтегазовом форуме, 22.03.2013. http://minenergo.gov.ru/press/doklady/14507.html

43. Оралов C.B. «О методическом обеспечении государственного регулирования цен на газ» // Инструменты и методы эффективного развития предприятий, отраслей, регионов: Сборник научных трудов. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2004.

44. Оралов C.B. «Организационно-экономическое регулирование развития рынка газа» // Диссертация на соискание ученой степени к.э.н., Тюменский нефтегазовый университет, Тюмень, 2004.

45. Пономарев-Степной H.H. и Цибульский В.Ф. «Поиски формулы энергоэффективности. Для России решение надо искать на путях изменения

структуры производства» // http://www, ng. rn/energy/2009-12-08/9 formula, html

46. Русакова B.B., Казак A.C., Кнотько B.B., Яркина A.A., Косарев А.Ю. «Оценка уровня корреляции стоимости нефти и потребления газа» // Журнал «Газовая промышленность», № 8, август 2011.

47. Селезнев К.Г. «Поставки газа на внутренний рынок. Работа ЭТП. Реализация программы газификации российских регионов» // Москва, 2009,

http://www, mrg. ru/docs/speech/09. Об. 09_seleznev.pdf

48. Строганова П. «Газпрому» аукнется «сланцевая революция» // РБК Daily, Ежедневная деловая газета, 22.04.2013. http://www.rbcdailv.ru/tek/562949986687136

49. Тарасевич JI.C., Гальперин В.М., Игнатьев С.М. «50 лекций по микроэкономике», Лекция 4, раздел 1, «Экономическая школа», 2000.

50. Tapp Д., Томсон П. «Достоинства двойственного установления цен на природный газ России» // издание Мирового банка, 2003, http://siteresources. worldbank. org/INTRANETTRADE/Resources/Topics/Tarr&Thomson _DualPricingGasRussia_russian.pdf

51. Телегина E.A. «Углеводородная экономика» // Москва, «Макс-пресс», 2012.

52. Телегина Е.А. «Энергетика и геополитика» Москва, «Наука», 2011.

53. Телегина Е.А. «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Газовая промышленность России» // Москва, «Знание», 2005.

54. Титков И.С. «Методические аспекты международной конкурентоспособности природного газа» // Диссертация на соискание ученой степени к.э.н., РГУНГ имени И.М. Губкина, Москва, 2010.

55. Хотеллинг X. «Экономика исчерпаемых ресурсов», Опубликовано в "Journal of Political Economy" (1931. Vol. 39. N 2. Apr. P. 137-175), Русский перевод: «Вехи экономической мысли. Рынки факторов производства» под ред. В.М.Гальперина// С-Петербург, Экономическая школа. 1999.

56. Хотеллинг X. «Общее благосостояние в связи с проблемами налогообложения и установления железнеодорожных тарифов и тарифов на коммунальные услуги», Русский перевод: Вехи экономической мысли.

Теория потребительского поведения и спроса. Т. 1. Под ред. В.М.Гальперина //С-Петербург, Экономическая школа. 1999.

57. «Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ» //издание Секретариата Энергетической Хартии, 2007.

58. Basescu Т. "Romania has potential of total energy independence" // h(tp://actmedia.eii/dailv/traian-basescu-romania-has-potential-of-total-energv-independence/38558

59. BAUQUIS Pierre-René " Gas Industry Fundamentals", презентация в РГУ нефти и газа им. Губкина, март 2009.

60. De Vany A., Walls D. "The Emerging New Order in Natural Gas: Markets versus Regulation" // Quorum Books, 1995.

61. Davoust, R. "Gas Price Formation, Structure & Dynamics"// Institut Français des Relations Internationales (Ifri), April 2008

62. Estrada J., Мое A., Martinsen K. D. "The Development of European Gas Markets: Environmental, Economic and Political Perspectives"// F. Nansen Institute, London, 1995.

63. Gaddy C.G and Ickes B.W. "Resource Rents and the Russian Economy" // Eurasian Geography and Economics. 2005.Vol.46, No.8

www. brookings. edu/~/media/research/files/articles/2005/l 1 /russia%20gaddy/200511 Ol.pdf

64. Gaddy C.G and Ickes B.W. "The Virtual Economy Revisited: Resource Rents and the Russian Economy", Speech at Renaissance Capital's Conference, "Russia: Investment Horizons.", NY. 20.10.2005. http://econ.la.psu.edu/~bickes/rencap05.pdf

65. Gaddy C.G and Ickes B.W. "Addiction and Withdrawal: Resource Rents and the Collapse of the Soviet Economy", Dec'2006 http://econ. la.psu. edu/-~bickes/addiction.pdf

66. Galtsova A. "Domestic Gas Pricing Policy: Searching for the Right Direction", Круглый стол IHS "Энергетика России и стран Каспия", Москва, 4.12.2012

67. Henderson J. "Domestic Gas Prices in Russia-Towards Export Netback?" //NG 57, OIES, 2011// http://w\vw.oxfordenergy.org/vvpcms/wp-content/uploads/2011/11/NG_57.pdf

68. Henderson J. "Is a Russian Domestic Gas Bubble emerging ?" // OIES, March 2012 http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/20l2/03/h-a-Russian-

69. Hubbert M.K., Energy from Fossil Fuels, Science, volume 109, number 2823, (04.02.1949), CC. 103-109. http://www.hubbertpeak.com/hubbert/sciencel949/

70. Hubbert M.K., Nuclear Energy and the Fossil Fuels, Publication No.95 Shell Development Company, Huston, 1956, http://www.mkinghubbert.com/files/1956.pdf

71. Jensen J. "The New World of International Gas Pricing and Trade - How Does it Impact the Carbon Control Debate?" // The XXXIV MIT Global Change Forum, Banff, September 28, 2012. http://www. jai-energy.com/index.php?page =pubs

72. Jensen J. "Natural Gas Pricing - Current Patterns and Future Trends" // Beijing Energy Club, 18.02.2011. http://www. jai-energy.com/index.php?page =pubs

73. Jensen J. "Asian Natural Gas Markets - Supply, Infrastructure and Pricing Issues" // A Paper for the Bureau of Asian Research 2011 Pacific Energy Summit, Jakarta, February 21- 23, 2011. http://www.iai-energv.com/index.php?page=pubs

74. Jensen J. "Russia, Natural Gas and Geopolitics" // Information for the Russian Event - Sponsored By The Center for Global Affairs, NY University, February 26, 2010. http://www.jai-energy.com/index.php?page =pubs

75. Jensen J. "Natural Gas Pricing in an Uncertain World" // A Presentation to the Spring Conference of the Association of International Petroleum Negotiators -New Orleans, May 1, 2009. http://www.iai-energy.com/index.php?paee=pubs

76. Koplow D. "Measuring Energy Subsidies Using the Price Gas Approach. What does it leave out ?" / International Institute for Sustainable Development, 2009. http://www, iisd.org/pdf/2009/bali_2_ Copenhagen JT_subsidies_pricegap.pdf

11. MacAvoy P. W. The Natural Gas Market: Sixty Years of Regulation and Deregulation. - New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.

78. Rogers H.V. "The impact of a Globalizing Market on Future European Gas Supply and Pricing: the Importance of Asian Demand and North American Supply", NG 59, 2012, http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/01fNG_59.pdf

19. Rogers H.V. "Trends in global gas pricing" // "ENERGY SOLUTIONS FOR ALL. Promoting Cooperation, Innovation and Investment", the Official Publication of the 20th World Petroleum Congress, Doha, Qatar, 4-8.12.2011.

httpy/www. world-petroleum. org/docs/docs/20th/WPCconfull.pdf

80. Shepherd W. C. "The economics of industrial organization". 3rd edition, Prentice Hall., 1988.

81. Smith Robert, "Asian Natural Gas: a Softer Market is coming", presented at the US EIA's International Natural Gas Workshop, August'23, 2012

82. Stern, J., "Is there Rationale for the Continuing Link to Oil Product Prices in Continental European Long-Term Gas Contracts ?", OIES, NG 19, April 2007,

http://www.oxfordenergy.org/2007/04/is-there-a-rationale-for-the-continuing-lin^ product-yrices-in-continental-european-long-term-gas-contracts/

83. Stern, J., "Continental European Long-Term Gas Contracts: is a transition away from oil product-linked pricing inevitable and imminent?", OIES, NG 34, 2009, http://www.oxfordenerg\\org/2009/09/contimntal-european-1ons-term-gas-contracts-is-a-transition-away-from-oil-product-linked-pricing-inevitable-and-imminent/

84. Stern, J. and Rogers, H "The Transition to Hub-Based Gas Pricing in Continental Europe", NG 49, OIES, March 2011 http://www.oxfordenergv.org/wpcms/wp-content/uvloads/201 l/03/NG49.pdf

85. Stern, J. and al "The Pricing of Internationally Traded Gas" // Oxford Institute for Energy Studies (OIES), 2012.

86. Zajdler R, "The future of gas pricing in long-term contracts in Central Eastern Europe. Global market trends versus regional particularities" //

http://www. sobieski.org.pl/wp-content/uploads/the-future-of-gas-pricing_e_book.pdf

Тематические обзоры и источники статистических данных

87. Газпром в цифрах 2008-2012 г. Справочник. Лидерство и эффективность. http://www.gazprom.rii/f/posts/05/298369/gazprom-reference-f\gures-2008-2012-riis.pdf

88. Ведомости, Gazprom Investor Day, February 2012

89. Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., Москва, март 2013. http://www.economy.gov.ru

90. Сценарные условия среднесрочного прогноза социально-экономического развития и основные показатели сводного финансового баланса РФ на 2006 -2016 ГГ. http://www. economy, gov, г и

91. ФАС России. «Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке услуг по организации биржевой торговли», 4.02.2013 http://fas.gov.ru/analvtical-materials/analylical-materials_30881.html

92. "Основные направления налоговой политики Российской Федерации в период 2008-2016 гг.», www,minfin.ru

93. Global LNG. "Will new demand and new supply mean new pricing?" www, ey. com/Publication/vwL UAssets/ Global

_LNG_New _pricingahead/$FILE/Global_LNG_New_pricing_ahead_D W0240.pdf

94. International Gas Union, "Wholesale Gas Price Survey - A global review of price formation mechanisms 2005-2012", http://www.igu.org/gas-knowhow/publications/igu-publications/Wholesale%20Gas%20Price% 20Survev%20-%202013%20Edition.pdf

95. International Gas Union, "World LNG Report - 2013 Edition", http://www.igu.org/gas-knowhow/publications/igu-publications/IGU worldLNG report 2013.pdf/view

96. International Gas Union (IGU), "Wholesale Gas Price Formation 2012 - A global review of drivers & regional trends", http://www.igu.org/gas-knowhow/publications/igu-publications/IGUGas Price Report 2012_for%20the%20web.pdf

97. IE A, "Are we entering a golden age of Gas", Special Report, World Energy Outlook 2011, http://www. worldenergyoutlook. org/goldenageofgas/

98. IEA 2011 «WORLD ENERGY OUTLOOK 2011. Перспективы развития российской энергетики»//

http://www.worldenergvoutlook.org/media/weowebsite/2011 /russian_chapters.pdf

99. IEA 2011 Key World Energy STATISTICS // www.iea.orQ

100. IEA 2008-2010«WORLD ENERGY OUTLOOK 2011. Перспективы развития российской энергетики»// http://www. woridenergyoutlook. org

101. Natural Gas Demand, http://www. naturalgas.org/business/demand.asp

102. US Energy Information Administration, «Trends in U.S. Residential Natural Gas Consumption», www.eia.gov/FTPROOT/features/ngtrendsresidcon.pdf

103. US Energy Information Administration, "Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets", January 2012,

http://www.eia.gov/anal vsis/requests/fe/pdf/fe_lng.pdf

104. BP Statistical Review of World Energy 2003-2013 // http://www.bp.com

105. «Wholesale Gas Price Formation - A Global Review of Drivers and Regional Trends»// изд. Международного газового союза, 2011. http://www. igu.org/igu-Dublications-2010/IGU%20Gas%20Price%20Report% 20 June% 202011pdf

106. «Bringing Gas to the Market. Gas Transit and Transmission Tariffs in Energy Charter Treaty Countries: Regulatory Aspects and Tariff Methodologies» // изд. Секретариата Энергетической Хартии, 2012. http:/A\>ww.encharter.org

107 Электронный «Журнал вокруг газа», http:/Avww.trubagaz.ru

108. DG Competition report on energy sector inquiry of 10 January 2007, SEC(2006) 1724. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energ\>/inqidrv/full_reportjpartl.pdf

Нормативные правовые акты

109. ФЗ «О газоснабжении» от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ

110. ФЗ «О Естественных монополиях» от 17.08.1995 г. N 147-ФЗ

111. ФЗ «Об экспорте газа» от 18.07.2066 г. № 117-ФЗ

112. Постановление Правительства 5.02.1998 № 162

113. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. № 1021

114. Постановление Правительства РФ от 2.09.2006 г. № 532

115. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 323

116. Постановление Правительства РФ от 13.12.2010 № 1205

117. Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 г. № 333

118. Постановление Правительства РФ от 29.10.1992 г. 832

119. Постановление Правительства РФ от 1.12.2009 г. № 977.

120. Приказ ФСТ РФ от 27.04.2012 № 71-э/1

121. Приказ ФСТ РФ от 13.11.2012 г. № 266-э/2

122. Приказ ФСТ РФ от 14.07. 2011 г. N 165-э/2.

123. Приказ РФ от 05.07.2007 г. № 156-э

124. Приказ ФСТ РФ от 20.11.2012 г. № 270-э/2

125. Приказ ФСТ РФ от 23.08.2005 г. № 338-э/1.

Интернет-ресурсы

Государственные органы

126. http://www.economy.gov.ru - сайт Минэкономразвития России

127. http://minenergo.gov.ru/ - сайт Минэнерго России

128. http://www.fstrf.ru - сайт Федеральной службы по тарифам России

129. http://www.fas.gov.ru - сайт Федеральной антимонопольной службы РФ

130. http://www.eia.gov - Официальный сайт US Department of Energy (DOE), Energy Information Administration

131. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Росстата РФ

Профильные организации, компании и информационные агентства

132. http://www.gazo.ru- Сайт Российского Газового общества

133. http://www.k-r-g.ru - Сайт НП Сайт Координатор Рынка Газа

134. www.gasforum.ru - материалы по регулированию газовой отрасли

135. http://www.eegas.com/duties-2011 -09r.htm - Консалтинговая компания East European Gas Analysis (EEGA)

136. http://www.eurogas.org - Сайт Ассоциации европейских поставщиков газа

137. http://www.erranet.org/ -Сайт Ассоциации регуляторов в энергетике

138. http://ec.europa.eu/energy/international/russia/dialogue/dialogue_en.htm -Сайт энергодиалога «Россия - ЕС»

139. http://www.fgenergy.com - Консалтинговая компания Facts Global Energy

140. www.indexmundi.com - Информационная база по ценам на товары

141. http://ru.reuters.com - Сайт Агентства Рейтер

142. http://rbc.ru. - Сайт Агентства РБК

143. www.gazprom.ru - Сайт ОАО «Газпром»

144. www.novatek.ru - Сайт ОАО «Новатэк»

145. http://www.mrg.ru - Сайт ООО «Газпром межрегионгаз»