Исследование рынков российских углей в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионах и разработка предложений по повышению их конкурентоспособности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Худолий, Роман Николаевич

• Худолий, Роман Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Худолий, Роман Николаевич

Введение.

Глава 1. Исследование теории и практики маркетинга.

1.1. Основные принципы и содержание маркетинга.

1.2. Определение основных задач обеспечения конкурентоспособности на различных стадиях жизненного цикла товара.

1.3. Исследование тенденций и проблем мирового рынка угля и роль российских углей на мировом рынке.

Глава 2. Анализ конъюнктуры спроса и предложения на рынках Европы и АТР в 2000-2003 гг.

2.1. Анализ рынков углей Европы.

2.2. Исследование роли экспортеров и потребителей угля на рынке АТР в удовлетворении спроса и ценовой политике.

Глава 3. Определение основных факторов развития экспортных поставок российских углей и разработка предложений по повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.

3.1. Исследование проблем экспорта российских углей.

3.2. Влияние конъюнктуры внутреннего и внешних рынков российских углей на увеличение объемов экспорта и его эффективность.

3.3. Исследование предпосылок и возможностей для увеличения экспорта российских углей.

3.4. Предложения по формированию экономического механизма регулирования экспорта и повышению конкурентоспособности углей на внешних рынках.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование рынков российских углей в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионах и разработка предложений по повышению их конкурентоспособности»

Актуальность работы. Постоянно увеличивающийся экспорт российских углей на рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает существенное положительное влияние на экономику России. Вместе с тем из-за отсутствия регулирования объемов экспортных поставок возникли серьезные затруднения в обеспечении металлургических и энергетических организаций угольными ресурсами отдельных марок, что обусловливает рост их цен на внутреннем рынке с соответствующими негативными последствиями для отечественных товаропроизводителей.

При этом в процессе взаимоувязки объемов поставок на экспорт и для внутреннего потребления необходимо учитывать ряд особенностей российских углей, снижающих уровень их конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе размещение большинства угольных организаций на значительном удалении от морских портов и погранпереходов, что существенно увеличивает транспортные затраты.

Конкурентоспособность российских углей на внешнем и внутреннем рынках зависит также от решения таких вопросов, как: развитие добычи ряда ценных марок коксующихся углей; более глубокое обогащение энергетических углей с целью повышения их потребительской ценности. Среди факторов, снижающих эффективность экспорта углей, необходимо отметить также действующее налогообложение. В связи с этим в современных условиях глобализации экономических связей особую значимость приобретают вопросы регулирования производства и сбыта угольной продукции на внутренних и внешних рынках при приоритетности обеспечения внутреннего рынка. Развитие экспорта не должно осуществляться в ущерб энергетической безопасности и технологической независимости России.

Рассматриваемые вопросы недостаточно исследованы и не получили должного отражения в научной экономической и методической литературе. Вместе с тем практическая деятельность угольных компаний по осуществлению экспорта углей, обеспечению их конкурентоспособности на внешних рынках при соблюде

НИИ интересов государства нуждается в глубоком изучении и создании механизма, обеспечивающего экономическую эффективность экспорта.

Все это свидетельствует о высокой значимости и актуальности данной проблемы.

Целью работы является разработка методических и практических предложений по повышению конкурентоспособности российских углей на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и регулированию экспорта.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

• выполнен анализ теоретических разработок по вопросам маркетинга товаров;

• проведено исследование конъюнктуры и перспектив развития рынков углей;

• изучены факторы, определяющие перспективы развития внешних рынков российских углей;

• выявлены пути повышения конкурентоспособности экспортируемых российских углей;

• разработаны предложения по усилению роли государства в экономическом регулировании экспорта российских углей.

Идея работы заключается в том, что для увеличения объемов экспорта российских углей на внешние рынки необходимо создание экономического и организационного механизма повышения их конкурентоспособности с учетом совокупности факторов, обеспечивающих приоритетность внутреннего рынка.

Методы исследования. Выполненная работа основывается на результатах обобщения и анализа зарубежного и отраслевого опыта функционирования рынков углей. Исследование проведено с использованием методов технико-экономического анализа, математической статистики, инженерных оценок, позволяющих выявить экономическую сущность и содержание отдельных аспектов исследуемой темы.

Объектом исследования являются рынки, на которых участвуют угли российских производителей.

Предмет исследования - маркетинговые методы повышения эффективности экспорта российских углей.

Научные положения, разработанные лично автором и выносимые на защиту:

- развитие экспорта российских углей целесообразно лишь при условии приоритетности внутреннего рынка;

- повышение конкурентоспособности углей России, направляемых на экспорт, должно осуществляться с помощью экономических методов государственного регулирования: прямыми льготами, предоставляемыми экспортерам по снижению или авансированию затрат на транспортировку угля до портов и погранпе-реходов; налоговому авансированию с последующим превращением накопленных средств в государственную собственность;

- льготное кредитование строительства специальных угольных российских организаций, предназначенных для экспорта углей на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе экспортной инфраструктуры.

Научная новизна работы заключается в: системно-целевом подходе к выявлению и исследованию факторов, обеспечивающих долговременный спрос на энергетические и коксующиеся угли на рынках Европы и АТР; обосновании целесообразности строительства специализированных угольных организаций нового технического уровня на месторождениях, обладающих запасами ценных углей, расположенных на незначительных расстояниях от границ, способных конкурировать с мощными зарубежными поставщиками как по объемам, так и по качеству угольной продукции; разработке методов формирования системы цен на коксующиеся угли, стимулирующих потребление ценных и дефицитных марок на внутреннем рынке; разработке методических и практических предложений по усилению роли государства в обеспечении необходимых объемов экспорта углей и регулировании экономического механизма повышения его эффективности с учетом приоритетности внутреннего рынка.

Связь работы с программами НИР. Исследование проведено в рамках научных работ, выполненных в ФГУП ЦНИЭИуголь, ОАО «Якутуголь» и Межрегиональном научно-исследовательском фонде в 2000 - 2003 гг.

Личный вклад автора заключается в: обосновании факторов, обеспечивающих долговременный, увеличивающийся спрос на энергетические и коксующиеся угли на рынках Европы и особенно АТР; оценке роли государства в регулировании экономического механизма повышения эффективности экспорта углей; определении целесообразности прямого увеличения государственной собственности в организациях-экспортерах за счет налогового авансирования, льготного кредитования вновь строящихся шахт и разрезов, предназначенных для экспорта углей; разработке предложений по повышению конкурентоспособности экспортируемых углей при обеспечении приоритетности внутреннего рынка.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются анализом представительных статистических и первичных информационных материалов по внешним и внутреннему рынкам российских углей, применением современных методов исследования, использованием представительной информации для маркетинговых исследований на перспективу, а также расчетами, подтверждающими эффективность разработанных предложений по повышению конкурентоспособности экспортируемых углей.

Практическая ценность и реализация работы в промышленности. На основе проведенных исследований разработаны предложения по формированию экономического механизма организации и регулирования экспорта российских углей, которые целесообразно использовать в практике работы отдельных экспортеров, и расширению участия государства в регулировании экспорта.

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на Международной научно-практической конференции «Энергетическая безопасность России. Новые подходы к развитию угольной промышленности» (г. Кемерово, 2003 г.), на техническом совете ОАО «Якутуголь» (г. Нерюнгри, 2004 г.), на научном семинаре в ФГУП «ЦНИЭИуголь» (г. Москва, 2004 г.). б

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в открытой печати в пяти научных статьях общим объемом 1,6 печ. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 89 наименований, содержит 50 таблиц, 12 рисунков, 3 приложения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Худолий, Роман Николаевич

Выводы по главе 3.

1. Анализ конъюнктуры спроса и предложения на внутренних рынках российских углей в 2000-2003 гг. показал крайнюю неустойчивость энергетического рынка: изменения от дефицитного к временно избыточному, резкая концентрация производства и поставок ведут к монополизации конкурентной среды, препятствуют развитию конкурентного рынка.

2. Нарушение баланса спроса и предложения на внутренних рынках энергетических углей России в 2002 г. оказалось важнейшим фактором роста экспорта на рынки АТР и Европы, который в определенной мере обеспечил предприятиям возможности для расширения производства энергетических углей. Экспорт оказался регулятором соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке.

3. Конъюнктура на внутреннем рынке коксующихся углей резко отличалась от энергетических рынков. Наряду со стабильным дефицитом ценных спекающихся и коксовых марок имел место избыток менее ценных, которые, несмотря на низкую технологическую ценность, все в больших объемах участвуют в формировании шихт, снижая их качественный состав. Это усугубляется в последние годы в связи с ростом экспорта российских коксующихся углей наиболее ценных марок.

4. Российская угольная промышленность все активнее участвует на внешних рынках, растет экспорт углей из России как в Европу, так и на рынки АТР. Причины заключаются не только в большей выгодности экспорта, но и в непредсказуемости внутреннего рынка. Все больше ощущается растущая взаимосвязь внутреннего и внешних рынков углей, что особенно заметно в последние годы.

Причины этого и в сложившейся конъюнктуре внешних рынков в 2000-2003 гг.: резко возросший спрос на внутреннем рынке США, определенный передел европейских рынков, сокращение экспорта из Китая привели к возможности получения собственной ниши для новых участников. Но и на внутреннем рынке в 2003 г. отмечен рост предложения углей как ответ на рост спроса на внутренних рынках. Однако предложение было недостаточным для удовлетворения спроса на внутреннем рынке во всех марках угля. Сокращение объемов продаж на внутренний рынок в 2002 г. привело к росту экспорта углей, что было результатом поиска выхода из сложившегося положения. При невозможности экспорта следующим шагом было снижение объемов добычи, рост себестоимости. Предприятия, лишенные государственной поддержки в форс-мажорных обстоятельствах принимают единственно возможное с их позиций решение об экспорте углей. Однако оно противоречит перспективным задачам государства, озвученным в новой «Энергетической стратегии развития добычи угольной продукции до 2020 г.»

5. Угольная промышленность России обладает целым рядом особенностей, снижающих конкурентоспособность российских углей на внешних рынках: большая удаленность от морских портов и погранпереходов, недостаточно глубокое обогащение углей, высокий удельный вес неконкурентоспособных на внешних рынках углей и целый ряд других проблем делают эффективность экспорта зависимой от обстоятельств и причин, на которые не могут оказать влияние угледобывающие предприятия - экспортеры угля: затраты на транспортировку углей до границы, провозная способность железных дорог, пропускная способность портов.

6. Исследование проблем экспорта российских углей показало необходимость государственного участия и экономического регулирования объемов экспорта с целью обеспечения энергетической безопасности и технологической независимости России.

7. В главе разработан комплекс предложений, направленный на повышение конкурентоспособности российских углей на внешних рынках.

8. Разработанные предложения по повышению объемов экспорта российских углей и их конкурентоспособности использованы Департаментом угольной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации и акционерным обществом «Якутуголь» при обосновании развития производства и поставок коксующихся и энергетических углей на внутренний и внешние рынки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертационной работе, являющейся законченным научно-квалификациоиным исследованием, предложено новое решение актуальной научной задачи по исследованию рынков российских углей в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионах и разработке методических предложений по повышению их конкурентоспособности, имеющей важное значение для роста эффективности производства и поставок угольной продукции.

2. В процессе изучения теории и практики маркетинга установлено, что:

- уголь обладает всеми свойствами товара с рядом специфических особенностей (разнообразием природных характеристик, широким распространением, большими запасами и др.);

- значимость угля как важнейшего энергоресурса обусловливает необходимость постоянного отслеживания уровней конкурентной среды и конъюнктуры на внутреннем и внешних рынках;

- емкость мирового рынка возрастет в ближайшие 20 лет на 20-25 %;

- потенциально открывающиеся ниши неудовлетворенного спроса на уголь могут заполнить те экспортеры, которые поставят на рынок конкурентоспособную по качеству и ценам продукцию.

3. Анализ конъюнктуры спроса и предложения на уголь на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона позволил установить:

- изменение конъюнктуры спроса и предложения на уголь на Европейском рынке связано со снижением поставок углей из США, Польши;

- наиболее крупным потребителем коксующихся и энергетических углей на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона является Япония, причем спрос на угли здесь систематически растет из-за увеличения объемов производства сталелитейной промышленности и ввода новых электростанций, работающих на этом виде топлива;

- наиболее крупными экспортерами угля на рынок Японии являются Австралия, Индонезия и Китай (до 2003 г.);

- на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона активно экспортируются российские угли, в том числе добываемые в акционерном обществе «Якутуголь».

4. На основе анализа практики и зарубежного опыта экспорта углей:

- систематизированы и классифицированы факторы оценки конкурентной среды и конъюнктуры спроса и предложения коксующихся и энергетических углей на внутреннем и внешних рынках;

- определено, что угольная промышленность РФ обладает рядом особенностей, снижающих конкурентоспособность российских углей на внешних рынках: большая удаленность от морских портов и погранпереходов; недостаточно глубокое обогащение углей; высокий удельный вес неконкурентоспособных углей на внешних рынках. Эти факторы и целый ряд других проблем делают эффективность экспорта зависимой от обстоятельств и причин, на которые не могут оказать влияние угледобывающие организации - экспортеры угля (затраты на транспортировку углей до границы, провозная способность железных дорог, пропускная способность портов);

- разработаны предложения по формированию цен на угли с учетом уровня цен на мировом рынке и их технологической ценности;

- предложен механизм повышения конкурентоспособности угольной продукции на основе сокращения транспортных затрат;

- разработан алгоритм исследования конъюнктуры спроса и предложения коксующихся углей на внутреннем рынке для определения целесообразных объемов их экспорта;

- выполнен прогноз прироста добычи коксующихся и энергетических углей по маркам на период до 2010 г. и объемов возможного экспорта;

- установлена необходимость усиления роли государства при формировании стратегии экспорта углей на основе приоритетности внутреннего рынка с целью обеспечения энергетической безопасности и технологической независимости России.

5. Предложения по росту объемов экспорта российских углей и повышению их конкурентоспособности использованы Департаментом угольной промышленности Минэнерго РФ при разработке прогноза развития угледобывающих организаций.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Худолий, Роман Николаевич, 2004 год

1. Макконнелл К.Р., Брю C.JI. Экономика: принципы, проблемы и политика в 2-х томах. М.: ИНФРА-М, 2000.

2. Экономическая теория. Учебник / Под ред. И.П. Николаевой М.: «Проспект», 1999.

3. Маркетинг. Учебник / Под редакцией академика А.Н. Романова. М.: «Банки и биржи», 1995.

4. Маркетинг. Учебник /Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X. Анн/ Под общ. ред. Г.Л. Багиева. М.: Изд-во Экономика, 1999.

5. Бондарев А.К„ Черенков В.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1993.

6. Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебное пособие. СПб.: 06-во «Знание», 1998.

7. Жан-Жак Ламбен. Стратегический менеджмент. Европейская перспектива. СПб.: Изд-во Наука, 1996.

8. Голубков Е.П. Основы маркетинга (второе европейское издание). М., СПб., 1998.

9. Маркетинг / Под редакцией Э.А. Уткина. М.: Изд-во «Тандем», 1998.

10. Бранчугов В.К., Жигуленкова А.И., Климов С.Л., Щанников А.Н. Анализ сложившихся рынков углей России. М.: ЦНИЭИуголь, 2000. с. 108.

11. Вирула М.А. Конкурентоспособность угледобывающих предприятий и методы ее повышения. М.: Изд-во МГГУ, 1996. с.27.

12. Вирула М.А. Факторы конкурентоспособности угледобывающих предприятий и их продукции. М.: МГГУ. ГИАБ, 1996, № 3.

13. Гальчев Ф.И. Маркетинг угля в России: научно-методические разработки. М.: ЦНИЭИуголь, 1998.

14. Трушина Г.С., Лобойко Н.Г. Конкурентоспособность и методы ее измерения (на примере угледобывающих объединений России, шахт и разрезов Кузбасса). Томск: Изд-во Томского университета, 1998.

15. Петросов А.А., Вирула М.А., Лукина Н.В. Системная оценка конкурентоспособности угледобывающих предприятий на региональных рынках. М.: МГТУ, ГИАБ, 1996, № 2.

16. Отчет по НИР ООО НИПР «Анализ конкурентоспособности нерюн-гринских углей», М., 1996.

17. Еремин И.В., Броновец Т.М. Марочный состав углей и их рациональное использование. М.: Изд-во Недра, 1994.

18. Расширение возможностей использования углей Кузнецкого бассейна на тепловых электростанциях Урала и Западной Сибири взамен экибастуз-ских. М.: Международный горный конгресс, 2000.

19. Жигуленкова А.И., Голубенко А.В., Леонова Л.П. Методические рекомендации по направлениям маркетинговых исследований для определения участия поставщиков на рынке коксующихся углей. М.: ЦНИЭИ-уголь, 2000.

20. Щадов М.И., Еремин И.В., Жигуленкова А.И. Ресурсы углей для черной металлургии России. Горный журнал, 1997. № 2, с. 3-7.

21. Щадов М.И., Еремин И.В., Жигуленкова А.И. Рынок углей России и проблемы их качества. Уголь, 1996. № 11, с. 55-59.

22. Кушнеров Ю.П., Жигуленкова А.И., Леонова Л.П. и др. Экономический механизм обеспечения конкурентоспособности продукции в акционерных обществах по добыче угля. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. с. 120.

23. Бурштейн М.А., Гребенщиков В.П., Жарков Г.М., Климов С.Л. и др. Состояние и перспективы развития угольной промышленности основных угледобывающих стран мира. (Аналитический обзор). М.: Научные труды. ЦНИЭИуголь, 2000. Выпуск 4, с. 176.

24. Бурштейн М.А., Климов С.Л., Щанников А.Н. Либерализация и глобализация энергетических рынков стран региона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

25. Леонова Л.П. Некоторые факторы, определяющие конкурентоспособность угольной продукции. Материалы V Международной конференции. Новокузнецк: СибГИУ, 2000.

26. Жигуленкова А.И., Щанников А.Н. Рынки углей и энергетическая безопасность России. Сборник «Социально-экономические и организационные проблемы стабилизации и развития угольной промышленности». М.: Научные труды. ЦНИЭИуголь, 2003. Выпуск 11, с. 43-51.

27. Вирула М.А. Конкуренция и конкурентоспособность угледобывающих предприятий. М.: Изд-во МГГУ, 1998. 124 с.

28. Голубенко А.В. Экономическое обоснование повышения конкурентоспособности, увеличения добычи и реализации нерюнгринских коксующихся углей на внутреннем рынке России. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2000.

29. Волынская Н.А. Проблемы и методы государственного регулирования энергообеспечения экономики России. М.: Недра, 2002. с. 247.

30. Отчет о НИР 029901907 «Разработать методические подходы к прогнозированию цен на угли на основе их потребительской ценности». Научные руководители А.Н. Щанников, А.И. Жигуленкова. М.: ЦНИЭИуголь, 2000.

31. Климов С.Л. Стратегическая роль угля в энергетике России. М.: Научные труды. ЦНИЭИуголь, 2000. Выпуск 6, с. 9-17.

32. Голицын М.В., Голицын A.M. Коксующиеся угли России и мира. М.: Изд-во Недра, 1996.

33. Говсиевич Е.Р., Чепенко А.А. Эволюция государственного регулирования в топливно-энергетической отрасли развитых стран Запада. М.: Электрические станции, 1994. № 5.

34. Леонова Л.П. О составе угледобывающей компании и особенностях управления ею для обеспечения стабильного производства конкурентоспособной угольной продукции. М.: Научные труды. ЦНИЭИуголь, 2000. Выпуск 6, с. 166-178.

35. Щадов В.М., Гаврилов Е.И., Гаврилов А.Ф. и др. Замещение экибастуз-ского угля кузнецкими на электростанциях. М.: Теплоэнергетика, 2001.7.

36. Бычев М.И., Яковлев B.JL, Петрова Г.И. Угли Якутии и перспективные направления их использования. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1996. 120 с.

37. Голубь Ю.И. Оценка угледобывающей компании с точки зрения маркетинга.

38. Грибин Ю.Г., Иващенко Ф.И. Методы выявления внутрипроизводственных резервов и оценки эффективности экономического управления. М.: ЦНИЭИуголь, 1999. 46 с.

39. Делягин Г.И., Загорский C.JI. Как поднять конкурентоспособность российских углей. Уголь, 1997. № 2.

40. Золотухин Ю.А. Рациональное использование ресурсов углей для коксования. М.: Кокс и химия, 1989. № 2, с. 9-12.

41. Климов С.Д., Соломатин А.Г. Принципы и рациональные способы освоения и разработки Эльгинского месторождения в Южной Якутии. М.: Научные труды. ЦНИЭИуголь, 2002. Выпуск 9.

42. Кожуховский И.С., Бродский В.А., Бахмин В.И. О механизме государственной поддержки угольной отрасли. М.: Уголь, 1998, № 8.

43. Красильников Б.В., Прокопенко С.А., Брагин В.Е. Конкурентное положение кузнецких коксующихся углей на российском рынке. М.: Уголь, 1997, №6.

44. Патрушев А.Н., Золотухин Ю.А., Салтанов А.В. Требования, предъявляемые к сырьевым базам обогатительных фабрик, выпускающих концентраты для коксования. М.: Уголь, 2000, № 9.

45. Климов С.Л. Опыт реструктуризации угольной промышленности за рубежом. М.: Изд-во Академии горных наук, 2001. 175 с.

46. Климов С.Л. Угольная промышленность и энергетическая безопасность стран мира. М.: Изд-во МГГУ, 2002. 672 с.

47. Тулеев А.Г., Шатиров С.В. Уголь России в XXI веке: проблемы и решения. М., 2002. 304 с.50.3айденварг В.Е., Подоляк В.И., Сараев В.Н. Основы управления кризисами на рынках угля, газа и электроэнергии. М.: Институт экономических стратегий, 2003. 192 с.

48. Худолий Р.Н., Шилов А.Г. Особенности российской сырьевой базы для коксования. Сборник «Социально-экономические и организационные проблемы стабилизации и развития угольной промышленности». М.: Научные труды ФГУП ЦНИЭИуголь, 2002. Выпуск 10, с. 82-87.

49. Худолий Р.Н. Тенденции и проблемы мирового рынка угля. Депонированная рук. ННЦ ГП ИГД им. Скочинского, № 6122 от 17 сентября 2003 г., 9 с.

50. Худолий Р.Н. Основные факторы роста экспортных поставок российских углей. Депонированная рук. ННЦ ГП ИГД им. Скочинского, № 6123 от 17 сентября 2003 г. с. 12.

51. Щадов М.И., Артемьев В.Б., Щадов В.М., Еремин И.В. и др. Природный потенциал ископаемых углей. Рациональное использование их органического вещества. Часть 1. 422 с. Часть 2. 413 с. М.: Недра коммюни-кейшнс ЛТД, 2000.

52. Артемьев В.Б., Еремин И.В., Гагарин С.Г. Петрография углей и их эффективное использование. М.: Недра коммюникейшнс ЛТД, 1999. 496 с.

53. Броновец Т.М., Гагарин С.Г. Анализ коксуемости угольных шихт различного марочного состава. М.: Химия твердого топлива, 2000, № 5.

54. Волынкин В.И. Рынок угля это действие. М.: Уголь, 1999, № 5.

55. Еремин И.В., Хархардин П.П. Состояние и пути совершенствования базы коксования. М.: Кокс и химия, 1997, № 2. с. 4-9.

56. Железнова Н.Г., Кузнецов Ю.Н., Матвеев А.К., Череповский В.Ф. Запасы углей стран мира. М.: Недра, 1983. 167 с.

57. Жигуленкова А.И. Экспорт российских углей и импорт углей в Россию. Сборник «Социально-экономические и организационные проблемы стабилизации и развития угольной промышленности». М.: Научные труды ЦНИЭИуголь, 1999.

58. Мисевра О.А., Щадов М.И. Угольно-энергетический баланс Восточной Сибири и Дальнего Востока. М.: Изд-во МГТУ, 2003.

59. Тропко Л.А., Артемьев В.Б., Диколенко Е.Я. Экспортный потенциал угольной промышленности России. М.: Недра коммюникейшнс ЛТД, 2003. 195 с.

60. Пономарев В.П. Воспроизводство экономического потенциала добычи угля в системе ТЭК России. Методология переходной экономики. М.: Недра коммюникейшнс ЛТД, 1997. 177 с.

61. Гурен М.М., Позднякова Р.С., Меркулов В.В. и др. Цены мирового рынка на топливно-энергетическую продукцию. М.: ЦНИЭИуголь, 1992. с. 100.

62. The ТЕХ Report. 2000-2004.

63. McCloskey Coal Report. 2000-2004.

64. McCloskey Coal Fax. 2000-2004.

65. Japan Echo Fax News. 2000-2004.73.Coal Fax. 2000-2004.74. Platts. 2000-2004.

66. Информация по угольной отрасли РФ. РосИнформУголь, 2000-2003.

67. О железнодорожных перевозках угольной продукции по РФ и на экспорт. МПС, 2000-2004.

68. Материалы таможенного комитета об импорте-экспорте угля РФ. БД ГТДРФ, 2000-2003.

69. Информация по угольной отрасли РФ. ЦЦУ ТЭК, 2002-2003.79. Уголь. 2002-2003.80. Эксперт. 2002-2003.81. Деньги. 2002-2003.82. Власть. 2002-2003.83. Маркетолог. 2002-2003.

70. Маркетинг в России и за рубежом. 2002-2003.85. World Coal. 2002-2003.

71. McCloskey Азиатский и европейский рынок угольной продукции. Web-сайты по угольной тематике.

72. РосИнформУголь — Российский рынок угольной продукции. Web-сайты по угольной тематике.

73. CoalinQ Азиатский рынок угольной продукции. Web-сайты по угольной тематике.

74. Global Coal Европейский рынок угольной продукции. Web-сайты по угольной тематике.