Обоснование методических подходов к прогнозированию объемов предложения углей поставщиками для электростанций на внутренних рынках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Сукачев, Алексей Борисович

• Сукачев, Алексей Борисович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Сукачев, Алексей Борисович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКОВ УГЛЕЙ

1.1. Анализ теории маркетинговых исследований

1.2. Исследование методов и практики прогнозирования рынков

1.3. Исследование характеристик и условий функционирования региональных рынков углей для электростанций

ГЛАВА 2 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ

УГЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

2.1. Конъюнктура региональных рынков и конкурентоспособность энергетических углей отдельных производителей у потребителей

2.2. Исследование предпосылок для увеличения поставок российских углей на внутренний рынок

2.3. Конкурентная среда и географические границы товарных рынков энергетических углей для электростанций

ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОБЪЕМОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УГЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

3.1. Методический подход к прогнозированию объемов предло- 100 жения углей поставщиками

3.2. Методы прогнозирования цен на энергетические угли

3.3. Предложения по увеличению потребления российских углей на электростанциях, использующих экибастузский уголь и природный газ 119 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 140 Список литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обоснование методических подходов к прогнозированию объемов предложения углей поставщиками для электростанций на внутренних рынках»

Актуальность темы

Тема исследования представляется актуальной по ряду причин. Конъюнктура внутренних рынков энергетических углей за последние годы претерпела большие изменения. С начала 90-х годов из-за кризиса экономики России региональные угольные рынки стали избыточными по всей стране, что привело к закрытию ряда угледобывающих предприятий. Рост спроса начался лишь в 1998 г. В 2000 г. поставка углей на электростанции России превысила стомиллионный объем (102,4 млн.т) и достигла максимальной величины за последние четыре года. Тем не менее рынки энергетических углей стали дефицитными, а зимой для целого ряда регионов (особенно для Дальнего Востока) был характерен ажиотажный спрос на угли. Все это привело к резкому росту цен на энергетические угли по всей стране, который продолжался и в 2001 г.

В результате возросли объемы добычи угля, особенно в Западной и Восточной Сибири, без учета новой конъюнктуры рынка углей для электростанций. Спрос на энергетические угли во втором полугодии 2001 г. снизился, в том числе за счет использования газа и импортных углей, а также увеличения выработки электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях. Тенденции по снижению спроса на эти угли продолжились и в 2002 г. Поставки на электростанции уменьшились до 89,8 млн.т главным образом за счет наименее ценных марок углей, и прежде всего добываемых открытым способом.

Производители углей оказывались неподготовленными к разбалан-сированности рынка, кроме того, за эти годы угольные предприятия в абсолютном большинстве стали частными, менялись их собственники. В течение последних лет резко возросла концентрация добычи и поставок углей в руках незначительного количества хозяйствующих субъектов, что привело к монополизации рынков углей. Закрытость информации о спросе и ценах на отдельные угли приводит к отсутствию саморегулирования и дальнейшей разбалансированности рынка.

Несмотря на наличие ряда научных работ по функционированию угольных рынков, методическое обеспечение их регулирования в условиях резко меняющейся конъюнктуры и роста концентрации рынков в руках незначительного количества хозяйствующих- субъектов-поставщиков угля, оказалось недостаточным, и угольная промышленность не смогла подготовиться к сложностям со сбытом углей. Необходимо совершенствование методов прогнозирования конъюнктуры рынка в условиях подготовки новой угольной стратегии и заявленного Правительством РФ двукратного повышения объемов добычи энергетических углей. Это свидетельствует об актуальности темы исследования.

Целью исследования является разработка методических подходов к определению конъюнктуры рынка, стратегии обеспечения необходимых и возможных объемов предложения углей для электростанций в марочном и региональном аспектах с учетом спроса и конкурентной среды на перспективных рынках.

Для реализации поставленной цели в процессе исследования решены следующие задачи: изучены теоретические и методические разработки зарубежных и российских исследователей по вопросам организации и функционирования товарных рынков и рынков углей; исследованы действующие рынки углей для электростанций по производителям и потребителям; экономическим районам, в которых потребление углей является максимальным; проанализирована конкурентоспособность различных марок углей основных производителей; исследованы методы определения географических границ и конкурентной среды товарных рынков углей для электростанций в рамках действующих и перспективных региональных рынков и взаимозаменяемых марок; разработаны методические подходы к прогнозированию объемов предложения углей разными группами поставщиков на рынки для электростанций; произведена оценка обоснованности предлагаемых методических подходов к формированию объемов предложения углей поставщиками на перспективных региональных рынках энергетических углей для электростанций.

Связь работы с планом НИР

Исследование проведено в рамках отраслевых научных программ, выполненных в институте ЦНИЭИуголь в 1999-2002 г., при непосредственном участии диссертанта.

Основная научная идея работы состоит в обосновании и использовании методов, результатов оценки конъюнктуры рынков углей и конкурентной среды (уровня и степени монополизации рынков в марочном и территориальном аспектах) на действующих товарных рынках для прогнозирования объемов предложения углей поставщиками и уровней цен на перспективных товарных рынках.

Методы исследования

Методической основой работы являются: результаты обобщения фундаментальных работ по организации и функционированию рынков углей; положения, изложенные в антимонопольном законодательстве (Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (Минюст № 1229 10,01.97) (с изменениями на 11 марта 1999 г.). При решении конкретных задач в работе применялись методы технико-экономического анализа, математическом статистики и инженерных оценок.

Объект исследования

Субъекты региональных угольных рынков и отношения в сегменте рынков углей для электростанций.

Предмет исследования - методические подходы к определению конъюнктуры спроса и предложения на действующих и перспективных угольных рынках.

Научные положения, выносимые на защиту: рынки углей для электростанций имеют локальные или региональные географические границы в рамках которых происходит концентрация производителей угля; изменения, произошедшие на региональных рынках энергетических углей для электростанций, носят монопольный характер и являются определяющими не только для функционирования действующих рынков в части обеспечения продаж углей, но и формирования перспективных; монопольный характер большинства угольных рынков в региональном и практически всех товарных рынков в марочном аспекте препятствует проникновению на рынок новых угледобывающих предприятий -хозяйствующих субъектов. Поэтому все прогнозные расчеты по формированию перспективных рынков должны осуществляться с учетом возможностей поставок монополистов, группы постоянных хозяйствующих субъектов с меньшими объемами поставок и лишь в последнюю очередь, и только при наличии дополнительного прироста спроса - новых участников; для обеспечения планируемых объемов добычи углей в ближайшей перспективе и после 2005 г. и учитывая сокращающийся спрос на российские энергетические угли для электростанций в последние годы, целесообразно все приросты добычи углей, не находящих сбыта, направить на замещение импортируемых углей и газа, в первую очередь, в Уральском экономическом районе, которые могут быть осуществлены, в том числе и новыми участниками рынков углей; при прогнозировании рынков и цен на угли для электростанций необходимо учитывать степень востребованности их по отдельным маркам конкретных поставщиков на действующих региональных рынках.

Личный вклад автора заключается в применении ряда современных методов исследования товарных рынков углей взаимозаменяемых марок, характеризующих географические границы их использования, уровень конкурентоспособности, конкурентной среды, позволивших разработать методические подходы к прогнозированию объемов предложения разными группами поставщиков при формировании перспективных рынков углей для электростанций.

Научная новизна состоит в следующем: разработаны методические подходы к определению конъюнктуры рынков углей для электростанций и конкурентоспособности углей различных марок отдельных производителей у потребителей; определены уровень концентрации (конкурентная среда) не только на региональных рынках, но на и рынках взаимозаменяемых марок углей, что позволяет использовать результаты для прогнозирования рынков; разработаны методические подходы и порядок формирования объемов предложения углей для электростанций на перспективных рынках; сформирован методический подход к прогнозированию цен на энергетические угли с учетом их востребованности на рынках (при дефицитном, сбалансированном и избыточном рынках).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается согласованностью предлагаемых методических подходов с теорией и основными положениями функционирования рынков, результатами практических расчетов, выполненных в соответствии с предлагаемыми в работе методами, использованием представительного объема информации о функционировании рынков.

Практическое значение работы заключается в применении результатов анализа действующих рынков углей для электростанций в региональном, марочном и ценовом аспектах, географических границ и формирования перспективных рынков на основе определения уровней конкурентной среды.

Результаты исследования могут быть использованы руководителями разных инстанций и хозяйствующими субъектами для определения конъюнктуры и степени своего участия в перспективных рынках углей

Апробация результатов Основные положения работы обсуждались на научном семинаре Международной выставки-ярмарки «Экспо-уголь» (г. Кемерово, 2001 г.), научном семинаре ФГУП ЦНИЭИуголь (г. Москва, 2003 г.)

Публикации Результаты выполненных исследований опубликованы в четырех научных статьях общим объемом 1,5 печатных листа.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 90 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Сукачев, Алексей Борисович

ВЫВОДЫ по главе 3

1. Исследование конкурентной среды региональных рынков энергетических углей для электростанций (их монополизация) и полученные в результате этого данные являются основой для формирования перспективных рынков углей для электростанций.

2. Формирование предложения осуществляется, прежде всего, в стабильных объемах действующих хозяйствующих субъектов (группы монополистов и постоянных участников). Прирост потребности в углях будет являться основной сферой конкурентной борьбы между монополистами, постоянными и новыми участниками рынка.

3. Предложение угля электростанциям отражало структуру поставщиков (ранжированность по объемам поставок) по опорным годам и пролонгировалось с учетом роста добычи угля конкретной марки каждым субъектом. Прогнозные ресурсы - рядовой уголь и отсевы были определены исходя из возможности добычи и переработки (сортировки).

4. К концу прогнозного периода вырастут объемы добычи ценной энергетической марки СС, а также марки Т-Кузнецкого бассейна. Исходя из ресурсов и потребности, в прогнозном периоде будет ощущаться дефицит угля этих марок. Дефицит объясняется их привлекательностью с точки зрения экспорта, особенно марки СС, хотя объемы производства позволяет удовлетворять потребность в них.

5. В связи с развитием Ерунаковкого геолого-промышленного района произойдет значительное увеличение ресурсов кузнецких углей марок Д, ДГ и Г.

6. На рынке углей марок Д, ДГ и Г долевое участие немонопольных участников в этом сегменте будет увеличиваться, поэтому, при наличии дополнительной потребности, было бы возможно на относительно легких условиях вступление новых хозяйствующих субъектов.

7. Изменения, произошедшие в конкурентной среде (степени монополизации) рынка угля на момент прогнозирования определяют необходимость внесения корректив в его прогнозную модель.

8. При недостаточных прогнозных емкостях рынка для участия всех заинтересованных поставщиков насыщение рынка будет осуществляться ресурсами монополистов и постоянных участников. Если ресурсов этих групп хозяйствующих субъектов недостаточно, то тогда смогут выступить новые участники рынка с одновременным запуском механизма сопоставления цен на их угольную продукцию в местах потребления. Ранжирование цен с учетом качества поставляемого угля позволит оценить степень их конкурентоспособности в условиях рынка.

9. Прогноз цен был выполнен по двум вариантам: первый вариант прогноза предполагает рост цен в зависимости от роста (снижения) себестоимости за счет внутренних резервов (по открытому способу), горно-техническим (по подземному), инфляционных факторов и нормируемого уровня рентабельности; прогноз цен по второму варианту предполагает изменение цен в зависимости от темпов инфляции к уровню сложившихся к концу 2001 г. средних фактических цен по рядовой товарной продукции основных производителей РФ.

10. Результаты прогноза оптовых цен показывают, что без использования резервов снижения себестоимости при добычи некоторых бурых углей в Восточной Сибири, цены на них могут стать более высокими, чем на каменные кузнецкие, более ценные для потребителей. Это в условиях предполагаемого роста добычи последних приведет к возможности частичного вытеснения бурых углей с их традиционных рынков.

11. Прогнозная себестоимость на уголь новых хозяйствующих субъектов определялась по горно-техническим, горно-технологическим и качественным характеристикам угля по уже существующими угольными пред-приятиями-аналогам.

12. Прогноз оптовых цен на кузнецкий уголь марок Д, ДГ и Г показал, что цены на продукцию большинства новых хозяйствующих субъектов ниже, чем у остальных производителей, в том числе и монополистов. Не смотря на это, рынка сбыта для них не будет в привычных для кузнецких углей ареалах поставок (границ потребления).

13. Сложившееся положение обязывает искать решение проблемы с реализацией не востребованного угля. Для рассмотрения возможно принятие двух направлений - замещение газа и импорта углей (на основе ранее проведенных исследований отраслевыми институтами).

14. Для рационального соотношения использования в большой энергетике угля и газа требуется оптимальное сочетание регулирования спроса и предложения на эти ресурсы на внутреннем рынке - административного и рыночного саморегулирования. Данный механизм должен строиться с использованием государственных методов регулирования Федеральной энергетической комиссией (ФЭК) и Министерством по антимонопольной политике России (МАП).

15. Для замены импортируемых углей российскими требуется разработка и реализация механизма заинтересованности в сбыте и использовании имеющихся ресурсов экологически более чистых кузнецких марок угля. Специалистами для замещения импорта рекомендованы в основном две группы углей. Кузнецкие угли марок СС и КСН, наиболее близкие к эки-бастузским углям по характеристикам горючей и минеральной составляющих, пригодны для их замещения без дополнительной реконструкции. Перевод энергетических предприятий на кузнецкие Д, ДГ и Г возможен с различными объемами реконструкционных работ. По оценкам специалистов окупаемость затрат при реконструкции энергооборудования составит порядка одного года. Рассматривались электростанции Урала и Омской области. В результате замещения появятся дополнительные объемы для реализации кузнецких углей — 18,5 млн. т у.т.

В результате замещения газа и импорта дополнительные объемы для реализации кузнецких углей составят порядка 20 млн. т у.т. Указанные объемы кузнецкие производители в состоянии обеспечить в перспективе, при создании условий для выхода на рынок новых хозяйствующих субъектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертационной работе, являющейся законченным научно-квалификационным исследованием, дано новое решение актуальной научной задачи по обоснованию и разработке методических подходов к прогнозированию объемов предложения углей поставщиками на перспективных рынках для электростанций, имеющей важное значение для развития отрасли, увеличения доли угля в топливном балансе страны, замещения газа и импортируемых углей отечественными.

2. В процессе исследований:

- изучены теоретические и методические разработки отечественных и зарубежных исследователей по вопросам формирования и прогнозирования спроса и предложения на товарных рынках углей;

-обобщены и оценены применяемые методы определения географических границ товарных рынков, конкурентоспособности углей, конкурентной среды;

-оценены адекватность характеристик качества угольной продукции и цен на нее и влияние уровней цен на уголь на изменение конъюнктуры рынков, и конкурентоспособности углей по сравнению с газом.

3. На основе проведенных исследований:

-усовершенствованы методы комплексного анализа конъюнктуры рынков углей, их конкурентоспособности, определения географических границ и конкурентной среды на товарных рынках углей;

-обоснованы методические подходы к прогнозированию объемов предложения углей для разных производителей с учетом их роли на рынках углей; -предложены методы прогнозирования цен на энергетические угли по маркам и производителям и использования цен при формировании рынков и объемов поставок;

-разработаны предложения по расширению объемов поставок российских углей на действующие рынки Урала и постепенному замещению углей иностранного монополиста.

4. Исследования и экономические расчеты по формированию перспективных рынков позволили установить: -провозглашаемое увеличение объемов поставок углей на энергетические рынки на практике не осуществляется: увеличиваются поставки газа, выработка электроэнергии на гидро- и атомных электростанциях, что несомненно окажет влияние на формирование перспективных рынков сокращением объемов предложения угля;

- беспрецедентное снижение объемов продаж угля на рынках для электростанций вступает в противоречие с заявленными приростами потребности в них;

-определение конкурентной среды позволило установить степень участия на действующих и перспективных рынках крупнейших поставщиков и уровень монополизации рынков углей для электростанций;

- наличие на рынках углей монополистов препятствует появлению новых участников, снижению уровней цен и установлению правил «цивилизованного рынка»;

- крайняя монополизация рынков углей для электростанций на Урале иностранным участником препятствует вступлению на этот рынок российских хозяйствующих субъектов;

- предложенные методические подходы по прогнозированию рынков и формированию объемов предложения углей раздельно по группам поставщиков: монополисты, постоянные участники, новые хозяйствующие субъекты, при реальных практических расчетах показали необходимость внесения корректив в тактику осуществления новой «Энергетической стратегии РФ», позволяющих уже в настоящее время расширять круг новых участников рынков углей, так как при других обстоятельствах, заявленные к 2020 г. объемы предложения углей не могут быть выполнены.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Сукачев, Алексей Борисович, 2003 год

1. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга (второе европейское издание). М., СПб., Киев: Вильяме, 2000

2. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике. Мировая экономика и международные отношения. М.: Наука, 2000, № 3. С. 47-57.

3. Астахов А.С., Краснянский Г.Л. Экономика и менеджмент горного производства: Учеб. Пособ. Для вузов: в 2 кн. М.: Изд. Академии горных наук, 2001

4. Астахов А.С., Краснянский Г.Л., Малышев Ю.Н., Яновский А.Б.

5. Горная микроэкономика (экономика горного предприятия). Изд. Академии горных наук. М., 1997.

6. Бранчугов В.К., Жигуленкова А.И., Климов СЛ., Щанников А.Н. Анализ сложившихся рынков углей России. М.: ЦНИЭИуголь, 2000. С. 108.

7. Братков Е.Н., Цыкарева В.В.' Методы определения прогнозных цен на угольную продукцию. Уголь Украины, 2000. № 1. С. 11-13.

8. Векслер Ф.М., Говсиевич Е.Р., Мельников А.П., Эйдельман В.И. Проблемы использования непроектных углей на электростанциях. -М.: ТЭК, №3,2001

9. Вирула М.А. .Конкурентоспособность угледобывающих предприятий и методы ее повышения. Изд-во МГГУ. М, 1996. с.27.

10. Вирула М.А. Факторы конкурентоспособности угледобывающих предприятий и их продукции. М. МГГУ. ГИАБ, 1996. № 3.

11. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Действительно ли российская экономика энергорасточительна? М.: Промышленные ведомости, 2001, №№18-19

12. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Ценовые проблемы топливно-энергетического комплекса. М: ИНП РАН, 2002

13. Гальчев Ф.И. Маркетинг угля в России: научно-методические разработки. М.: ИНКРУ, 1997.

14. Говсиевич Е.Р. Определение дополнительных затрат электростанций, вызванных сжиганием низкосортных углей. М.: ЦНИЭИуголь, Научные труды, 2002, выпуск 9

15. Говсиевич Е.Р. Хозяйственные взаимоотношения энергопредприятий с поставщиками топлива в условиях рынка. М.: Энергетика, 1991, №9

16. Говсиевич Е.Р., Чепенко А.Л. Эволюция государственного регулирования в топливно-энергетической отрасли развитых стран запада. — М.: Электрические станции, 1994, № 5

17. Голубь Ю.И. Оценка угледобывающей компании с точки зрения маркетинга. М.: Уголь, 1999, № 2

18. Голубь Ю.И. Пути повышения эффективности функционирования эффективности функционирования угольных компаний в условиях перехода к рынку. — М.: Уголь, 1999, № 9

19. Гринько Н.К., Архипов Н.А. Повышение технического уровня угольной промышленности. М.: Недра. 1991.

20. Гурен М.М., Климов СЛ. Современное ценообразование на продукцию горнодобывающих предприятий. Теория и практика. — СПб: 2000

21. Гурен М.М., Сорокина JI.II. Применение метода перекрестной эластичности при определении спроса на уголь. М.: МГГУ. ГИАБ, 200. №6

22. Гуриев С. Конец тарифной лихорадки. М.: Эксперт,2002, № 1 1

23. Гусев Ю.В., Трушина Г.С. Экономическая оценка перспективного развития угледобывающих предприятий. Новосибирск: Сибвузиз-дат, 2000

24. Доклад об основных направлениях государственной политики развития угольной отрасли и повышения конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и внешних рынках. — М.: Уголь, 2002, № 10

25. Еремин И.В., Броновец Т.М. Марочный состав углей и их рациональное использование. Справочник. М., Недра, 1994. 254 с.

26. Жигуленкова А.П., Голубенко А.В., Леонова Л.П. Методические рекомендации но направлениям маркетинговых исследований для определения участия поставщиков на рынке коксующихся углей. М.,1. ЦНИЭИуголь, 2000.

27. Жигуленкова А.И., Кекух Т.Ю., Сукачев А.Б М.: МГГУ. ГИАБ, 2001. №6

28. Жигуленкова А.И., Щанников А.Н. Потребительская ценность и цена энергетических углей России. М.: ОГР, 2000, № 3

29. Закон РСФСР/О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. М., 22 марта 1991.

30. Карягин Ю.В., Кокушин А.А., Князев А.В., Опыт сжигания не-проектньгх марок отечественных углей на котлах ТЭС Свердловэнерго. — М.: Электрические станции, 1997, № 6

31. Ковальчук А.Б., Пономарев В.П., Романов С.М. Состояние рьгггка угля в России, ближайшие и дальше перспективы. М.: Уголь, 2002, № 1

32. Конкурентоспособность энергетических углей в регионах России/Информационный бюллетень. М.: Росуглесбыт, 1999-2001.

33. Концепция угольной политики, принятая 13 марта 1997 г. Глю-кауф, 1997. №2.

34. Красильников Б.В., Лудзиггг B.C., Прокопенко С.А. и др. Оценка конкуреггтоспособности кузнецких углей на топливном рынке: Учеб. Пособие для вузов. М.: Изд. Академии горных наук, 1997

35. Красильников Б.В., Прокопенко С.А. Маркетинг кузнецких углей. Учебное пособие/Кузбас.гос.техн.ун-т. Кемерово, 1995.

36. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика. М.: ДИС, 1997

37. Лазаренко C.I 1., Тризно С.К. Энергосберегающий потенциал минерально-сырьевых отраслей России. М: Горная промышленность, 2000, № 5

38. Лир Ю.С. Цена, себестоимость и рентабельность в угольной промышленности. М.: Недра, 1974

39. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: Знание, 1990

40. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Причины, проблемы и политика. М. Республика, 1992. Т.1

41. Малышев Ю.Н., Зайденварг В.Е., Зыков В.М., Краснянский Г.Л., Саламатин А.Г., Шафраник Ю.К., Яновский А.Б. Реструктуризация угольной промышленности (Теория. Опыт. Программы. Прогноз). М.: Компания "Росуголь", 1996. 536 с.

42. Маркетинг. Под ред. А.Н. Романова. М.: ЮНИТИ, 1995.

43. Математика и кибернетика в экономике. Под общ. Редакцией акад. Федоренко Н.П. М.: Экономика, 1971

44. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993

45. Металлургическое топливо (Справочник), под общей редакцией Сушкина И.Н. М.: «Металлургия», 1965

46. Морозов В.В., Давыдов Я.С., Попов Г.Н. Говсиевич Е.Р. Особенности выбора электростанциями поставщиков твердого топлива. — М.: Вестник электроэнергетики, 1999, № 1

47. Некрасов А.С., Великанов М.А., Горюнов П.В. и др. Надежность топливоснабжения электростанций. Методы и модели исследований. — М.: Наука, 1990

48. О переводе ТЭС Урала, входящих в УралТЭК с экибастузского на непроектные угли. Эйдельман В.И., Говсиевич Е.Р., Мельников А.П. и др. -М.: Электрические станции, 2001, №1

49. Овчинников В.Н., Кетова П.П. Региональная экономика. Универсальный учебный экономический словарь. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996

50. Отчет о НИР № 029901700 "Выполнить прогноз социально-экономического развития угольной промышленности России на период до 2020 г." Научные руководители А.Н.Щанников, В'.К. Бранчугов.

51. Отчет о НИР № 029901700 «Выполнить прогноз социально-экономического развития угольной промышленности России на период до 2020 г.» Научные руководители Щанников А.Н., Бранчугов В.К. М.: ЦНИЭИуголь, 2000

52. Отчет о НИР № 029901907 «Разработать методическите подходы к прогнозированию цен на угли на основе их потребительской ценности». Научные руководители А.Н. Щанников, А.И.Жигуленкова. М.: ЦНИЭИуголь, 2000.

53. Петрова JI.B. Разработка методических рекомендаций по экономической оценке перспективного развития угледобывающего предприятия: автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - М.: ЦНИЭИуголь, 2002

54. Петросов А.А., Вирула М.А., Лукина Н.В. Системная оценка конкурентоспособности угледобывающих предприятий на региональных рынках. М.: МГГУ, ГИАБ, 1996, № 2.

55. Пономарев В.П. Воспроизводство .экономического потенциала добычи угля в системе ТЭК России/Методология переходной экономики. М.: ИНКРУ, 1997.

56. Пономарев В.П. Экономические основы стратегического развития угольной промышленности России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экон. наук. М, МГГУ, 2000. С.36.

57. Пономарев В.П., Атоян Р.Э., Дудукин А.В. Динамика и баланс производства и ресурсов в России и экономически развитых странах. -М.:ОГР, 2001, № 1

58. Пономарев В.П., Ковальчук А.Б. Прогноз спроса на энергетические и коксующиеся угли. Энергетическая политика. Вып. 4-5. М., Институт энергетической стратегии. 1999. С. 50-57.

59. Ржевский В.В. Проблемы горной промышленности и комплекса горных наук. М: Изд. МГИ, 1991

60. Тарасенко В.Е., Толкацер Д.Я. Лир Ю.С., Родионовский B.JI. Себестоимость добычи угля. М.; Недра, 1980

61. Романов С.М. Оценка сбыта угледобывающей компании в условиях неопределенности рынка. М.: ОГР, 2001, № 1

62. Романов С.М. Формирование маркетинговой стратегии угольной компании на внутреннем рынке: автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. — М.: МГГУ, 1999

63. Саламатин А.Г. Задачи и проблемы замещения газа углем на электростанциях России. Открытые горные работы. 2000 г., № 1, с. 4-7.

64. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Науч. Ред. Мамедов О.Ю. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998

65. Современные проблемы топливообеспечения и топливоисполь-зования на ТЭС. Под общей редакцией д.э.н. Эйдельмаиа В.И. М: Энергоатомиздат, 2002

66. Сорокина J1Л1. Разработка методических положений по прогнозированию стоимостных показателей угольного предприятия: автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - М.: ЦНИЭИуголь, 2000

67. Сукачев А.Б. Поставки российских углей на внутренний и внешний рынки в 1999 г. -М.: ЦНИЭИуголь, Научные труды, 2000, выпуск 6

68. Тамбиев А.Х., Кетова Н.П. Региональный маркетинг // Учебное пособие. М. Экономика, 2000

69. Торбин В.И. Территориальная дифференциация цен в тяжелой промышленности. М.: Экономика, 1974

70. Трушина Г.С., Лобойко Н.Г. Конкурентоспособность и методы ее измерения. (На примере угледобывающих объединений России, шахт и разрезов Кузбасса). Изд-во Томского университета. Томск, 1998. С. 169.

71. Угольная промышленность РФ 1991-1993 гг. М., ЦНИЭИуголь, 1992-1994.

72. Угольная промышленность РФ 1994-1996 гг. М., Росинформ-уголь, 1995-1997.

73. Федеральный Закон/О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности. М., 20 июня 1996, № 81-ФЗ.

74. Федько В.П. Инфраструктура товарных рынков: состояние и концепция развития. Инфраструктура рынка: Проблемы и перспективы // Учебные записки РГЭА. Ростов-на-Дону, 1998. С. 34.

75. Шнипер Р.И, Новоселов А.С. Региональные проблемы рынковедения. Экономический аспект. Новосибирск: Наука, 1993

76. Щадов В.М. Технолого-организационные основы формирование стратегии развития открытой угледобычи. Дисс. на соискание ученой степени доктора экон. наук. М.: МГГУ, 2001

77. Щадов В.М., Гаврилов Е.И, Гаврилов А.Ф., Толчинский Е.Н., Вербовецкий Э.Х., Левит Г.Т., Бранчугов В.К., Жигуленкова А.И. Замещение экибастузского угля кузнецкими на электростанциях. М.: Тепло-энергетика, 2001, № 7

78. Щадов М.И., Артемьев В.Б.,Еремин И.В. и др. Природный потенциал ископаемых углей. Рациональное их использование. В 2-х частях М.: «Недра коммюникейшнс», 2000

79. Щадов М.И., Еремин И.В., Жигуленкова А.И. Рынок углей России и проблемы их качества. Уголь, 1996. № 11. С. 55-59.

80. Щукин В.К. Оценка эффективности реструктуризации региональных рынков угля европейской части России/Дисс. на соискание ученой степени канд.экон.наук. М.: МГГУ, 1997.

81. Щукин В.К. Экономическая характеристика поставок энергетического угля в европейскую часть страны. М.: МГГУ, ГИАБ, 1997, № 2.

82. Экономика горной промышленности. Я.В. Моссаковский, М.А. Ревазов, Ю.А. Маляров и др. М.: Недра, 1993, 312 с.

83. Энергетическое топливо СССР (ископаемые угли, горючие сланцы, торф, мазут и горючий природный газ): Справочник/ Вдов-ченко B.C., Мартынова М.И., Новицкий Н.В., Юшина Г.Д-М.: Энер-гоиздат, 1991