Инструменты финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат наук Потапова Екатерина Алексеевна

• Потапова Екатерина Алексеевна
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Потапова Екатерина Алексеевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

1.1. Особенности инновационного развития нефтегазового комплекса

как объекта финансирования

1.2. Модели финансирования инновационного развития экономики

1.3. Методы и инструменты финансирования в формировании модели инновационного развития нефтегазового комплекса

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Перспективные направления инновационного развития нефтегазового комплекса Российской Федерации

2.2. Оценка современного состояния финансирования предприятий нефтегазового комплекса Российской Федерации

2.3. Сравнительный анализ моделей и инструментов финансирования инновационной деятельности компаний нефтегазового комплекса в отечественной и зарубежной практике

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

3.1 Корпоративное венчурное финансирование как инструмент развития

открытых инноваций

3.2. Зарубежный опыт корпоративного венчурного финансирования в нефтегазовом комплексе и перспективы его развития в России

3.3. Разработка методики оценки инвестиционной привлекательности инновационных проектов для целей корпоративного венчурного

финансирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Инструменты финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Нефтегазовый комплекс является стратегически важной частью экономики Российской Федерации, так как находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями и обеспечивает значительные поступления в бюджет. В связи с усилением конкуренции международных нефтегазовых компаний и обострением их технологического соперничества, возникает необходимость снижения расходов и повышения производительности, постоянного обновления ресурсной базы, освоения новых месторождений с труднодоступными условиями добычи, что требует внедрения современных инновационных технологий, невозможного без развития инструментов финансирования инновационных процессов.

В структуре финансирования инноваций в Российской Федерации преобладают государственные средства. Но трансформация разработанных в рамках финансируемых государством проектов продуктов в конкурентоспособные и коммерциализуемые затруднена из-за несоответствия запросам частного бизнеса.

Введение технологических санкций и ограничение доступа к зарубежным технологиям, кроме того, возможность дистанционного отключения уже приобретенного оборудования в силу непродления договоров о сервисном обслуживании, стали важнейшими предпосылками развития не используемых ранее инструментов финансирования инноваций.

Все это обуславливает актуальность исследования финансового инструментария инвестирования в инновационные проекты нефтегазового комплекса. Кризисные явления в финансово-кредитном секторе, выявившие ряд проблем в обеспечении финансовой устойчивости, дополнительно актуализируют вопрос поиска допустимых к применению в существующих условиях эффективных инструментов финансирования, которые позволят повысить инновационную активность нефтегазового комплекса и улучшить ее качество.

Степень научной разработанности проблемы. На формирование положений исследования оказали влияние труды отечественных и зарубежных ученых, исследователей и практиков по вопросам инновационного развития нефтегазового комплекса и финансирования инноваций.

Основы теории финансирования инновационного развития были заложены такими учеными, как: Агийон Ф., Бернштайн Дж., Боскин М., Кузнец С., Люндвал Б.А., Твисс Б., Шумпетер Й. Разработкой отдельных аспектов и проблем финансирования инноваций занималось значительное число отечественных авторов: Аникина И.Д., Береговой В.А., Дмитриева Л.В., Зейналов А.А., Купричев М.А., Леонтьев В.Е., Нечаев А.С., Рагулина Ю.В., Радионова С.П., Шомова Е.Н., Яшин С.Н. Исследованию проблем идентификации факторов, которые влияют на развитие инноваций, их классификации, посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых, как Д.К. Грейсон, К. О'Делл, П. Друкер, К. Кристенсен, Ч. О'Райли, Батрутдинов А.С., Завлин П.Н., Казанцев А.К., Краснова Н.А., Королева И.Н., Миндели Л.Э., Фатхутдинов Р.А.

Вопросами финансирования нефтегазовой отрасли и ее инновационного развития занимались: Астафьев Е.В., Голтелова С.В., Джиоев О.В., Красивская В.Н., Лукьяненко К.С., Мельников А.В., Мирошниченко О.В., Никулина О.В., Разманова С.В., Симоненко В.Е., Татрокова М.А., Черняев М.В. и другие.

Перспективы и возможности корпоративного венчурного финансирования инновационных проектов исследуются в трудах: Гринзбенрга А., Гомперса Дж, Ерёмченко О. А., Зинова В. Г., Лернера Дж., Похлебкина Д.В., Фрика А., Чесбро Г. Разработкой теоретических и практических аспектов отбора и оценки инновационных проектов, в том числе для нефтегазовой отрасли, занимались Абрамишвили Н.Р., Баранов А.О., Блэк Ф., Бранч М.А., Григорович Д.В., Жеребилова А.Б., Дасковский В.Б., Киселёв В.Б., Кожанова А.В., Кудряшова А.В., Магаев Н.А., Майерс С., Макграт Р., Мицеловская О.С., Мкртчян Г.М., Музыко Е.И., Павлов В.Н., Перелыгин А.И., Розенберг Дж., Рымаренко М.В., Скопина Л.В., Фирсова А.А., Федорова Е.А., Федоров Ф., Хрустова Л.Е, Черненко В.А., Шоулз М., Ярыгин А.И. и др.

Наличие многочисленных исследований в области финансирования инновационной активности в нефтегазовом комплексе не снимает проблематичности и дискуссионности отдельных принципиальных вопросов его развития. Так, противоречивым является вопрос о доле государственного участия в финансировании. Дополнительной проработки теоретических и практических аспектов требует и возможность использования модели открытых инноваций в условиях ограничения доступа к международным рынкам капитала и технологий. Фрагментарный характер в отечественной литературе носят исследования роли корпоративного венчурного финансирования в финансовом обеспечении перехода нефтегазового комплекса к инновационной модели развития.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических аспектов использования и совершенствования инструментов финансирования инноваций для формирования эффективных условий инновационного развития нефтегазового комплекса.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:

- выявить особенности инноваций как объекта финансирования и инструмента развития нефтегазового комплекса;

- исследовать модели финансирования инновационного развития, определить их преимущества, недостатки и целесообразность применения для целей перехода нефтегазового комплекса к инновационной модели развития;

- систематизировать инструменты финансирования нефтегазового комплекса, оценить ограничения и возможности их применения в отечественной и зарубежной практике;

- выделить перспективные направления инновационного развития нефтегазового комплекса для обоснования выбора эффективных моделей организации и инструментов финансирования инновационной деятельности;

- оценить современное состояние финансирования российских предприятий нефтегазового комплекса, определить основные тенденции и барьеры финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса;

- обосновать целесообразность развития корпоративного венчурного финансирования для формирования инновационной модели развития нефтегазового комплекса Российской Федерации на основании существующих тенденций, барьеров и зарубежного опыта;

- разработать комплексную методику оценки инновационных проектов, стандартизирующую процесс отбора корпоративным венчурным фондом инновационных проектов для финансирования.

Предмет исследования - финансово-экономические отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса.

Объектом исследования выступают инструменты финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса.

Область исследования соответствует Паспорту специальностей ВАК РФ по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (п. 3.20 «Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры капитала», п. 3.22 «Формирование эффективной системы проектного финансирования», п. 3.25 «Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования»).

Теоретическую основу исследования составляют труды ведущих российских и зарубежных специалистов в области финансирования инноваций, управления функционированием и развитием нефтегазового комплекса, финансовых рынков, инновационного и финансового менеджмента, венчурного финансирования, финансового моделирования, инвестиционного анализа, экономико-математического моделирования.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания, который раскрывает возможности изучения экономических явлений в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности. Сравнительный подход к объекту исследования реализован с помощью общенаучных методов: научной абстракции, анализа и синтеза, группировки и сравнения, а также метода оценки при помощи абсолютных и относительных показателей.

Информационной базой исследования явились действующие в Российской Федерации нормативные правовые акты, аналитические и статистические обзоры Банка России, Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Министерства финансов, Федеральной службы государственной статистики, а также международных организаций, таких как Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк. Кроме того, были использованы сведения и отчетные материалы консалтинговых и юридических компаний, ассоциаций, периодических изданий, а также годовая отчетность отечественных и зарубежных нефтегазовых корпораций.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии теоретических и методических аспектов использования инструментов финансирования инноваций для формирования эффективных условий инновационного развития нефтегазового комплекса.

К наиболее существенным результатам исследования, полученным соискателем и обладающим научной новизной, относятся следующие:

1. Систематизированы и сгруппированы инструменты финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса в зависимости от этапа инновационной деятельности (поисковые НИР, прикладные НИР, поисковые и опытно-конструкторские НИР, коммерциализация инноваций) с учетом специфики финансирования нефтегазового комплекса и современной практики применения различных инструментов финансирования инноваций; выявлены характерные особенности, достоинства и недостатки каждого из инструментов финансирования.

2. Обоснована потребность в постепенном переходе России от корпоративно-государственной к мезокорпоративной и кластерной моделям финансирования инноваций в нефтегазовом комплексе с постепенным снижением роли прямого бюджетного финансирования, которое замедляет развитие эффективного межсубъектного взаимодействия участников в рамках открытой модели инноваций.

3. Определены основные факторы и барьеры, влияющие на выбор инструментов финансирования и ограничивающие инновационное развитие предприятий нефтегазового комплекса Российской Федерации: финансово -экономические, политические, экологические, правовые, психологические, организационные; подтверждена гипотеза о снижении доступности банковского кредитования для поставщиков инноваций под влиянием неблагоприятной экономической конъюнктуры в краткосрочной перспективе, что доказывает необходимость развития иных инструментов финансирования, к числу которых в рамках мезокорпоративной и кластерной моделей финансирования относятся, в первую очередь, инструменты прямых корпоративных инвестиций.

4. Обоснована целесообразность использования корпоративного венчурного финансирования инновационных проектов нефтегазового комплекса с учетом текущего состояния финансирования и имеющихся драйверов роста; доказана эффективность корпоративного венчурного финансирования, дающего преимущества, как для корпорации, так и для инновационной компании; выявлены организационно-финансовые особенности корпоративного венчурного фонда как звена системы финансирования инноваций, разработаны рекомендации по структурированию сделок в зависимости от раунда инвестиций и организационно-правовой формы инновационной компании, а также варианты выхода из инвестиций, которые могут быть использованы в практической деятельности корпоративных венчурных фондов нефтегазовых компаний.

5. Разработана методика оценки инновационных проектов в нефтегазовом комплексе, обеспечивающая стандартизацию процесса отбора корпоративным венчурным фондом инновационных проектов для финансирования, состоящая из пяти основных этапов анализа и оценки инновационного проекта (анализ продукта, анализ рынка, анализ команды, финансово-экономический анализ, анализ стратегии выхода) и применимая для оценки инновационных проектов с позиции стратегического инвестора, так как учитывает возможности интеграции деятельности нефтегазовой и инновационной компаний, а также оценку на основе

метода реальных опционов, позволяющего лучше учесть потенциальные инвестиционные возможности в условиях неопределенности.

Теоретическая значимость результатов исследования. Основные научные положения и выводы, представленные в данной работе, вносят вклад в развитие общей концепции финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса, обобщают и дополняют уже имеющиеся теоретические положения в данной области и могут быть использованы в качестве базы для дальнейшего теоретического осмысления применения современных инструментов финансирования в рамках перехода к инновационной модели развития предприятий нефтегазового комплекса.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные теоретические и эмпирические выводы позволяют обоснованно применять те инструменты финансирования инноваций, которые в наибольшей степени соответствуют целям повышения конкурентоспособности и технологической независимости нефтегазовых компаний в современных условиях. Предложенные рекомендации по развитию корпоративного венчурного финансирования могут быть использованы предприятиями нефтегазового комплекса и органами управления инновационным развитием страны или регионов. Разработанная комплексная методика оценки инновационных проектов может быть применена для отбора как внешних, так и внутренних инновационных проектов для финансирования нефтегазовыми компаниями. Результаты исследования могут быть использованы в рамках изучения таких учебных курсов, как «Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности», «Инвестиционная деятельность», «Финансирование проектов».

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были представлены на научно-практических международных и всероссийских конференциях: международной научно-практической конференции «Современные исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук» (Казань, 02 марта 2017 г.), X Международной научно -практической конференции «Инновационное развитие российской экономики» (г.

Москва, 25-27 октября 2017 г.), V Международной научно-практической конференции «Формирование эколого-географической культуры обучающихся в школе и вузе» (г. Казань, 13-14 апреля 2018 г.), I Международной научно-практической конференции «Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства» (г. Макеевка, 26 апреля 2018 г.), III Международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню страховщика «Современное состояние и перспективы развития рынка страхования» (г. Воронеж, 25 октября 2018 года), VII Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития социально-экономического потенциала российских регионов» (г. Чебоксары, 13-14 декабря 2018), XIII Ходыревских чтениях «Качество управленческих кадров и экономическая безопасность организации (г. Курск, 28 марта 2019 г.), III Всероссийском форуме с международным участием «Экономика в меняющемся мире» (г. Казань, 17-26 апреля 2019 г.), VIII Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития социально-экономического потенциала российских регионов» (г. Чебоксары, 13 декабря 2019 г.).

Публикации результатов исследования. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 18 работ, в том числе 5 статей в журналах, входящих в перечень ВАК, статьи в сборниках научных трудов, а также тезисы докладов на научно-практических конференциях.

Структура диссертации. Цель и задачи исследования определили его структуру, которая включает в себя введение, три главы, разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников и приложения.

В первой главе рассмотрены теоретические основы финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса: определены особенности инноваций как объекта финансирования, исследованы модели финансирования инновационного развития, систематизированы источники и инструменты финансирования инновационного развития нефтегазового комплекса, оценены их ограничения и возможности.

Во второй главе исследуются перспективные направления инновационного развития нефтегазового комплекса Российской Федерации и их влияние на выбор эффективных моделей организации и инструментов финансирования инновационной деятельности, а также проводится оценка современного состояния финансирования предприятий нефтегазового комплекса и сравнительный анализ моделей и инструментов финансирования инновационной деятельности нефтегазовых компаний в отечественной и зарубежной практике.

В третьей главе обосновывается целесообразность использования корпоративного венчурного финансирования как инструмента развития открытых инноваций в нефтегазовом комплексе, даются рекомендации по оценке инновационных проектов, способам выхода корпоративного инвестора из венчурного финансирования и способам структурирования венчурных сделок.

Заключение содержит теоретические и практические выводы, полученные в результате проведенного исследования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 1.1. Особенности инновационного развития нефтегазового комплекса как

объекта финансирования

В условиях всеобщей цифровизации и глобализации все большее значение приобретает вопрос инновационности национальной экономики. Развитие инноваций становится определяющим фактором повышения конкурентоспособности национального производства. Страны, демонстрирующие наибольшие успехи в сфере материального производства, такие как США, Япония, Великобритания, прошли через процесс трансформации индустриальной экономики, ориентированной на количественные показатели, к постиндустриальной, нацеленной на качественное улучшение производственных процессов, повышение их эффективности путем активного внедрения современных методов производства и управления и использования высоких технологий. Отраслевая структура экономики развитых стран определяется научно-техническим прогрессом, а результатом внедрения его достижений является инновация. Как указывает консалтинговая компания Arthur D. Little, все регионы в мире ищут «святой Грааль» экономического развития - обеспечение роста экономического процветания на фоне глобализации экономики. Творчество и инновации идентифицируются ею как двигатели, с помощью которых региональные экономики могут развиваться [209].

В настоящее время можно смело говорить о решающей роли инноваций в повышении эффективности производства и качества производимой продукции. Вместе с тем, единого подхода к толкованию значения слова «инновация» не существует. Некоторые исследователи даже утверждают, что данный термин «при своей общеупотребительности не имеет определенного содержания», другие же подчеркивают существующие «проблемы терминологии и классификации» [157].

В процессе анализа литературы была выявлена полисемия термина «инновация» в научной среде, кроме того, единый подход отсутствует и у руководства страной, несмотря на взятый курс на инновационное развитие. Все это приводит к применению инновационной терминологии в отсутствии четкого представления о ее содержании, а также критериальности осуществления инновации [64]. Без четкого представления о том, что такое инновация, эффективное применение инструментов финансирования для формирования инновационной модели развития отраслей экономики не представляется возможным.

В связи с вышесказанным возникла необходимость анализа существующих подходов к трактовке термина «инновации» и его эволюции с целью выявления сущностных характеристик данной категории, получения более широкого представления о понятии и оценки значимости, проявляющейся в многообразии его составляющих.

Существующая полисемичность обусловлена тем, что термин «инновация» возник относительно недавно, хотя о роли нововведений в социально-экономическом развитии стран представители меркантилизма (например, И. Т. Посошков [39]) говорили уже в XV-XVII вв., подчеркивая, что без поддержки изобретательности невозможно развитие ремесленного производства. Затрагивали вопросы взаимосвязи роста благосостояния и внедрения изобретений представители классической политэкономии, маржиналисты и др. Однако как экономическая категория термин «инновация» в научный оборот был введен Й. Шумпетером в XX веке [48].

Исследованию проблем идентификации факторов, которые влияют на развитие инноваций, их классификации, посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых, как Грейсон Д.К., О'Делл К. [22], Друкер П. [27], Батрутдинов А.С. [18], Завлин П.Н., Казанцев А.К., Миндели Л.Э. [17], Краснова Н.А. [157], Королева И.Н. [76], Фатхутдинов Р.А. [45] и других. В своих работах авторы уделяют значительное влияние проблемам идентификации факторов, которые влияют на развитие инноваций, их классификации.

Наиболее распространенные подходы к толкованию значения слова «инновации» условно можно разделить на три укрупненные группы, в зависимости от того, как авторами рассматривается инновация: как инструмент достижения цели, как результат деятельности или как процесс (Приложение А). Таким образом, можно установить, что инновация имеет тройственную природу: выступает как инструмент для удовлетворения общественных потребностей, является конечным результатом научно-технического прогресса, сама является движущей силой такого прогресса. Используя приведенные выше дефиниции, представляется возможным сделать ряд выводов относительно сущностных характеристик категории «инновация».

Во-первых, инновации связаны с изменениями. Несмотря на то, что некоторыми исследователями отожествляются понятия «инновация» и «изобретение», на наш взгляд, говорить о том, что инновация обязательно должна быть практическим или теоретическим построением, обладающим принципиальной новизной, не совсем корректно. Инновацией может выступать и воспроизведение чужих идей. На мировом рынке имитация давно стала органической чертой конкуренции - научно-технической и рыночной. Такую общественно полезную имитацию П. Друкер называл творческой [157]. Т. Левитт в статье «Новаторское подражание» подчеркивал, что подражание и развитие чужих идей может быть не менее эффективным, чем создание чего-то принципиально нового: «Не во всех инновациях есть новизна, это, скорее, имитация. Большинство инновационных продуктов имеет подражательный характер» [211]. Новизна такой имитации заключается в том, что существующие методы, продукты, процессы получают развитие, приспосабливаются для новых отраслей и сфер деятельности, или используются новым способом. Д. Грейсон и К. О'Делл в книге «Американский менеджмент на пороге XXI века» отдают должное «преследователям» за то, что те «не просто копируют идеи лидера, но приспосабливают их к своим особенностям, совершенствуют и гораздо быстрее реализуют их на рынке» [22]. Таким образом, инновация - это предпосылка изменения, но не обязательно что-то принципиально новое.

Во-вторых, большинством авторов инновация трактуется как процесс диффузии (коммерциализации) изобретения, т.е. само по себе новшество не может считаться инновацией, если не имеет практического применения.

В-третьих, инновация связывается с прогрессом и получением положительного результата (повышением «эффективности действующей системы», получением «экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта», совершенствованием «процесса деятельности или его результатов», созданием «современной и эффективной экономики»). На наш взгляд, тезис об обязательном положительном эффекте инноваций представляется спорным, так как на практике не все внедряемые новшества дают такой эффект, большинство из них приносят отрицательные или нулевые результаты, хотя нацелены на улучшение. Это связано с высокой степенью неопределенности и риска при осуществлении инновационной деятельности в силу сложности прогнозирования результата при отсутствии релевантной информации. Вместе с тем, инновации позволяют внести изменения в структуру или функционал действующей системы, что позволяет выявить слабые места и направления дальнейших корректировок. Таким образом, представляется не совсем точным определять инновации как положительный результат внедрения нововведений. С этой точки зрения, нам наиболее близка концепция «инноваций» как основанного на передовом научном опыте процесса внедрения изменений с целью повышения эффективности системы. С этой позиции в основе инновационной модели развития экономики лежит непрерывный процесс обновления знаний и технологий.

В Российской Федерации слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий являются одними из факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам и возникновения угрозы экономической безопасности, обозначенных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [7].

Экономика Российской Федерации в силу своего ресурсно-сырьевого характера сильно зависит от цен на энергоносители. Благоприятные годы высоких цен на нефть привели к тому, что наибольшее внимание со стороны государства и инвесторов уделялось развитию добывающих отраслей и экспорту товаров, обладающих низким удельным весом добавленной стоимости, а не развитию отечественной промышленности, формированию инновационной среды и повышению конкурентоспособности. Падение цен на нефть, обострение политических вопросов, глобальные и локальные кризисы явно продемонстрировали уязвимые места. Низкая инновационность российской экономики, слабый интерес со стороны бизнеса к новым технологиям, разработкам и повышению эффективности собственной деятельности потенциально при реализации негативных сценариев развития способны привести к нарушению экономической безопасности страны и нанести ущерб интересам ее населения. В связи с чем, особую важность приобретают вопросы повышения инновационной активности в стране, неотъемлемо связанные с ее инвестиционными возможностями, так как в настоящее время именно они в значительной степени определяют качество и количество реализуемых инновационных проектов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Потапова Екатерина Алексеевна, 2021 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовые акты и официальные документы

1. Гражданский Кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.03.2021).

2. Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29.07.2017 N 216-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.03.2021).

3. О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ // СПС «Консультант. Плюс» (дата обращения: 21.03.2021).

4. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // СПС «Консультант. Плюс» (дата обращения: 22.03.2021).

5. О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 380-Ф3 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.02.2020).

6. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.12.2019).

7. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.09.2018).

8. О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы: постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. N 832 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.09.2018).

9. ГОСТ Р 56261-2014. Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения. М. : Стандартинформ, 2015. 46 с.

10. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:

14.12.2019).

11. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128344-osnovnye_napravleniya _byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2020_god_i_na_plan ovyi_period_2021_i_2022_godov (дата обращения: 05.01.2020).

12. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=131644-osnovnye_napravleniya _byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2021_god_i_na_plan ovyi_period_2022_i_2023_godov (дата обращения: 30.03.2021).

13. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов. Центральный банк Российской Федерации // Официальный сайт Банка России. URL: https://cbr.ru/content/document/file/71220/main_directions.pdf (дата обращения:

01.04.2020).

14. Руководство Осло : рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям : совместная публикация ОЭСР и Евростата : [перевод на русский язык] / Орг. экономического сотрудничества и развития, Стат. бюро европейских сообществ. - 3-е изд. - Томск : Центр исслед. и статистики науки, 2011. - 205, [1] с. : ил., табл.; 24 см.

Книги, монографии, диссертации

15. Аникина И. Д. Финансовые инструменты государственного стимулирования инновационной деятельности компаний региона : монография / И. Д. Анакина, А. А. Чекалкина ; М-во образования и науки Российской

Федерации, Федеральное гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Волгоградский гос. ун-т". - Волгоград : Волгоградский гос. ун-т, 2015. - 134 с.

16. Баранов А. О. Оценка эффективности инновационных проектов с использованием опционного и нечетко-множественного подходов / А. О. Баранов, Е. И. Музыко, В. Н. Павлов. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2018. - 336 с.

17. Барютин, Л. С. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л. С. Барютин и др.; под ред. А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Экономика, 2004. - 518 с.

18. Батрутдинов А. С. Методологические проблемы стратегического управления воспроизводством основных фондов крупного промышленного предприятия на инновационной основе : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Батрутдинов А. С.; [Место защиты: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет]. -Санкт-Петербург, 2009. - 37 с.

19. Береговой В. А. Финансирование инноваций: проблемы теории и практики : монография / В. А. Береговой ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический ун-т". - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2007. - 161, [1] с.

20. Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса : монография / М. А. Вахрушина, Л. В. Пашкова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. -111, [2] с.

21. Голтелова С. В. Финансирование международных проектов в нефтегазовой отрасли : мировой опыт и российская практика : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Голтелова Сабрина Вячеславовна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. экон. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2017. - 22 с.

22. Грейсон Д. К. Американский менеджмент на пороге XXI века / Д. К. Грейсон, К. О'Делл. - М.: Экономика, 1991. - 319 с.

23. Дасковский В. Б. Новый подход к экономическому обоснованию

инвестиций / В. Б. Дасковский, В. Б. Киселёв. - М.:«Канон+» РООИ Реабилитация, 2015. - 400 с.

24. Джиоев О. В. Финансовый инструментарий инвестирования в развитие инновационной активности интегрированных организаций : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Джиоев Олег Владимирович; [Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики]. - Москва, 2015. - 188 с. : ил.

25. Дмитриева Л. В. Формирование кластеров и региональное инновационное развитие : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Дмитриева Л. В.; [Место защиты: Ин-т систем. анализа РАН]. - Москва, 2013. - 168 с. : ил.

26. Дробозина Л. А. Общая теория финансов / Л. А. Дробозина. - М.: ЮНИТИ, 1995. - 256 с.

27. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер ; [пер. с англ. и ред. К. С. Головинского]. - Москва [и др.] : Вильямс, 2007. - 423 с.

28. Друкер П. Ф. Менеджмент: задачи, обязанности, практика / П. Ф. Друкер ; [пер. с англ. Т. А. Мороз, А. Н. Свирид, Ю. А. Полонской]. - Москва [и др.] : Вильямс, 2008. - 989 с.

29. Жданова О. А. Финансирование инновационной деятельности с использованием инструментов коллективного инвестирования : монография / О. А. Жданова. - Москва : Синергия пресс, сор. 2013. - 140, [1] с.

30. Карпенко О. А. Венчурное финансирование инноваций : монография / О. А. Карпенко. - Москва : МАКС-Пресс, 2015. - 124, [1] с. : ил.

31. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. - Москва : Финансы и статистика, 2002. - 559 с.

32. Краудинвестинг: современная система организации и финансирования проектной деятельности : монография / А. А. Зейналов [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : РУСАЙНС, 2017. - 166 с.

33. Кристенсен К. М. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий

погибают сильные компании / К. М. Кристенсен ; пер. с англ. [Т. Овсенева]. - М. : Альпина Паблишер, 2019. - 240 с. : ил.

34. Леонтьев В. Е. Принципы и инструменты финансирования инноваций в Российской Федерации : монография / В. Е. Леонтьев, А. Ю. Баранова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 194 с.

35. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках / М. А. Лимитовский. - М. : Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации : Дело, 2004 (Калининград : ГИПП Янтар. сказ). -527 с. : ил., табл.

36. Мельников А. В. Организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития нефтяной отрасли : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Мельников Алексей Владимирович; [Место защиты: Ин-т проблем регион. экономики РАН]. - Санкт-Петербург, 2014. - 156 с. : ил.

37. Нечаев А. С. Совершенствование финансового инструментария для стимулирования инновационной деятельности предприятий : монография / А. С. Нечаев, Д. А. Антипин ; М-во образования и науки РФ, Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : Изд-во Иркутского гос. технического ун-та, 2013. -95 с.

38. Никонова Я. И. Новая парадигма финансирования инновационного развития России : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.10 / Никонова Я. И.; [Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т]. - Томск, 2015. - 429 с. : ил.

39. Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве / И. Т. Посошков ; со вступ. ст. Ю.М. Осипова, коммент. Б.Б. Кафенгауза и послесл. М.Н. Погодина. -М. : Наука, 2003 (ППП Тип. Наука). - 253 с. : ил.

40. Рагулина Ю. В. Финансовое регулирование инновационной деятельности промышленных предприятий : монография / Ю. В. Рагулина, Н. А. Завалько, А. Д. Рагулин. - Москва : РУСАЙНС, 2018. - 184 с.

41. Санто, Б. Инновация как средство экономического развития / Б.

Санто; пер. с венг. - М. : Прогресс, 1990. - 296 с.

42. Симоненко В. Е. Инвестиции в мировом сегменте разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений и их финансирование : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Симоненко В.Е.; [Место защиты: Рос.гос.ун-т нефти и газа им. И.М.Губкина]. - Москва, 2015. - 152 с. : ил.

43. Татрокова М. А. Формирование и перспективы развития системы финансирования инновационно-активных организаций : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Татрокова Марина Ахмедовна; [Место защиты: Финансовый ун-т при Правительстве РФ]. - Москва, 2013. - 203 с. : ил.

44. Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс ; пер. с англ. - М. : Экономика, 1989. - 271 с.

45. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 442 с. : ил., табл.

46. Черняев М. В. Основы экономики топливно-энергетического комплекса : учебное пособие / М. В. Черняев. - М. : Дашков и Ко, 2017. - 79 с.

47. Шомова Е. Н. Модели финансирования исследовательской стадии инновационных проектов в условиях ресурсной конкуренции : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.13 / Шомова Е. Н.; [Место защиты: Финансовый ун-т при Правительстве РФ]. - Москва, 2015. - 155 с. : ил.

48. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер. - М.: Эксмо, 2007. - 864 с.

49. Ярыгин А. И. Моделирование процессов оценки эффективности инновационных проектов предприятия с использованием реальных опционов : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / А. И. Ярыгин -СПб., 2016. - 21 с.

50. Яшин, С. Н. Финансирование инноваций и инвестиций предприятий : монография / С. Н. Яшин, Н. И. Яшина, Е. В. Кошелев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Волжский гос. инженерно-пед. ун-т". - Нижний Новгород : ВГИПУ, 2010. - 244 с.

Статьи и материалы периодической печати

51. Абрамишвили Н. Р. Финансовая диагностика инновационных компаний: методический аспект / Н. Р. Абрамишвили, Н. А. Львова // ПСЭ. -2013. - №2 (46). - С. 164-168.

52. Алексеева И. А. Российский рынок корпоративных облигаций: тенденции и перспективы развития / И. А. Алексеева, Е. В. Макарова // Известия БГУ. - 2017. - №3. - С. 389-400.

53. Астафьев Е. В. Об управлении инновациями предприятий нефтегазового комплекса / Е. В. Астафьев // Вестник ОГУ. - 2013. - №8. - С. 4-9.

54. Берёзкин Ю. М. Два подхода к пониманию финансового механизма: учетно-финансовый и финансово-инженерный / Ю. М. Берёзкин // Известия БГУ. - 2012. - №2. - С. 27-32.

55. Богачев Ю. С. Механизмы стимулирования, поддержки и развития инновационной деятельности / Ю. С. Богачев, В. Н. Киселев // Экономика. Налоги. Право. - 2015. - №3. - С. - 71-76.

56. Боговиз А. В. Управление финансовым механизмом развития инновационных территориальных кластеров / А.В. Боговиз, М. Я. Веселовский, Е. С. Кутукова, Ю. В. Рагулина // Управленческие науки. - 2016. - №4. - С. 105-111.

57. Бухвалов А. В. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения / А. В. Бухвалов // Российский журнал менеджмента. - 2004. - № 2. -С. 27-56.

58. Власов А. И. Обзор технологий: от цифрового к интеллектуальному месторождению / А. И. Власов, А. Ф. Можчиль // PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. -2018. - № 3(9). - С. 68-74.

59. Гасанов Р. Р. Ко-наем как стратегия выхода из высокотехнологичных инновационных компаний / Р. Р. Гасанов // Корпоративные финансы. - 2019. -№2. - С. 114-125.

60. Гинц А. Я. Бизнес-ангелы в инновационной системе России / А. Я. Гинц, А. А. Крюкова // КНЖ. - 2017. - №2 (19). - С.69-71.

61. Глухарев К. А. Инновации и инвестиции: сущность, взаимодействие и

роль в воспроизводственном процессе / К. А. Глухарев // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. -№97. - С. 92-97.

62. Грачева А. Ю. Перспективы развития взаимоотношений коммерческого банка с предприятиями ТЭК / А. Ю. Грачева, О. Б. Федорова // Нефть и газ Западной Сибири: материалы Международной научно-технической конференции / отв. ред. П. В. Евтин. - Тюмень: ТИУ, 2017. - С. 77-79.

63. Григорович Д. В. Финансово-экономический анализ стартапов на стадии раннего роста / Д. В. Григорович, А. В. Кожанова // Финансы и кредит. -2019. - № 9. - Т. 25. - С. 1987-2005.

64. Гуреев П. М. Эволюция дефиниции «Инновация» в теориях экономических школ // Вестник ГУУ. - 2016. - №1. - С. 189-197.

65. Давыденко Е. В. Эволюция моделей инновационного развития в контексте глобализации мировой экономики / Е. В. Давыденко // ПСЭ. - 2013. -№2 (46). - С. 88-91.

66. Егоров Р. В. Существенные аспекты лизинговой формы финансирования инноваций / Р. В. Егоров, Д. В. Огнев // Вестник ИрГТУ. - 2014. - №10 (93). - С. 229-234.

67. Ерёмченко О. А. Корпоративное венчурное финансирование: глобальные тренды и оценка перспектив России / О. А. Ерёмченко // Экономика науки. - 2019. - №2. - С. 114-128.

68. Ермолаева О. В. Эмиссия облигаций как источник финансирования деятельности организаций / О. В. Ермолаева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2017. - №3 (333). - С. 299-310.

69. Жеребилова А. Б. Методики предсказания банкротства организации в рамках построения прогнозно-функциональной системы / А. Б. Жеребилова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. - 2018. - №2. -С. 231-238.

70. Зинов В. Г. Корпоративные венчурные инвестиции: особенности и успешные практики / В. Г. Зинов, О. А. Ерёмченко // Экономика науки. - 2019. -№3. - С. 170-184.

71. Камзабаева М. С. Оценка доступности финансирования малому инновационному предпринимательству / М. С. Камзабаева, Н. Е. Терешкина // Инновации. - 2019. - №1 (243). - С. 34-39.

72. Карпунин В. И. Дефиниции в экономической теории и практике: финансовый механизм / В. И. Карпунин, Т. С. Новашина, А. С. Сироткин // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. - 2014. - №9 (75). - С. 16-36.

73. Квашнина И. А. Приток капитала в Россию в условиях санкций / И. А. Квашнина // Российский внешнеэкономический вестник. - 2015. - №11. - С. 3-12.

74. Кирюшкина А. Н. Эколого-экономическое развитие Самарской области / А. Н. Кирюшкина, А. А. Курилова // Азимут научных исследований: экономика и управление. -2017. - № 2 (19). - С. 118-121.

75. Коптева Е. П. Финансовый механизм стоимостно-ориентированной финансовой политики предприятия / Е. П. Коптева // Проблемы современной экономики (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2012. - С. 100-104.

76. Королева И. В. К вопросу об инновационной составляющей национальной модели развития российской экономики / И. В. Королева // Национальная модель развития экономики России: Материалы У1-П Чаяновских чтений / Под ред. Н.И. Архиповой. - М.: РГГУ, 2008. - С. 133-134.

77. Красивская В. Н. Нефтегазовый комплекс Российской Федерации в инновационном развитии / В. Н. Красивская // Инновационная наука. - 2016. -№1-1 (13). - С. 101-104.

78. Кудряшова А. В. Совершенствование методов оценки эффективности инновационных проектов / А. В. Кудряшова //Вестник ГУУ. - 2018. - №9. - С.50-54.

79. Кузнецова М. В. Сравнительная характеристика вариантов выхода из венчурных инвестиций / М. В. Кузнецова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2017. - № 11. - С. 96-99.

80. Купричев М. А. Анализ системы финансирования инновационной деятельности в России / М. А. Купричев // Дискуссия. - 2013. - №3. - С. 41-47.

81. Лахно Ю. В. Рынок облигаций российских нефтегазовых компаний / Ю. В. Лахно // Вестник РГЭУ РИНХ. - 2014. - №1 (45). - С. 111-117.

82. Липатников В. С. Анализ основных особенностей стратегического финансирования высокотехнологичных компаний / В. С. Липатников, А. О. Анискина // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. - 2015. - №4 (223). - С. 225-235.

83. Лукьяненко К. С. Нефтяной кризис и доступ к рынкам капитала / К. С. Лукьяненко // РППЭ. - 2018. - №8 (94). - С. 200-205.

84. Магаев Н. А. Метод реальных опционов в оценке стоимости месторождений / Н. А. Магаев, Л. В. Скопина, М. В. Рымаренко, Г. М. Мкртчян // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. - 2019. - №2. - С. 31-48.

85. Миронова М. Д. Анализ системы финансирования инноваций / М. Д. Миронова, М. Ю. Вирцев // Вестник экономики, права и социологии. - 2017. -№1. - С. 21-25.

86. Мицеловская О. С. К проблеме оценки эффективности инновационных проектов: современное состояние и перспективы развития / О. С. Мицеловская // Управленческое консультирование. - 2019. - №9. - С. 132-143.

87. Молчанов И. Н. Экономические санкции и финансовая система России / И. Н. Молчанов // Финансы: Теория и Практика. - 2017. - №5. - С. 51-60.

88. Никонова Я. И. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем / Я. И. Никонова, В. В. Казаков // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. - №364. - С. 127-133.

89. Никулина О. В. Сравнительный анализ особенностей финансирования инновационной деятельности компаний нефтегазового комплекса в мировой экономике / О. В. Никулина, О. В. Мирошниченко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016. - №32 (314). - С. 23-39.

90. Перелыгин А. И. Применение реальных опционов для улучшения качества оценки эффективности инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли / А. И. Перелыгин // Векторы благополучия: экономика и социум. - 2018. - №4

(31). - С. 116-129.

91. Петров М. В. Финансирование компаний в условиях замедления экономики и санкций / М. В. Петров // Финансы: Теория и Практика. - 2018. -№3. - С. 84-99.

92. Пичугин Д. В. Альтернативные методы привлечения инвестиций в нынешних реалиях российского бизнеса / Д. В. Пичугин // Вестник науки и образования. - 2018. -№1 (37). - С. 55-59.

93. Радионова С. П. Формирование финансового механизма развития предприятий в условиях адаптации Российской экономики к новому технологическому укладу / С. П. Радионова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2017. - №8 (353). - С. 1491-1516.

94. Разманова С. В. Инвестиционная политика нефтегазовых компаний в условиях кризиса / С. В. Разманова // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». - 2016. - №6. - С. 57-64.

95. Теплова Т. В. Особенности развития основных сегментов фондового рынка РФ (облигации и акции) на современном этапе / Т. В. Теплова, А. И. Столяров // Вестник Института экономики РАН. - 2017. - №6. - С. 31-48.

96. Федорова Е. А. Прогнозирование банкротства предприятий на примере отраслей строительства, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли / Е. А. Федорова, Ф. Федоров, Л. Е. Хрустова // Финансы и кредит. - 2016. - № 43 (715). - С. 14-27.

97. Филимонова И. Российская нефтепереработка на современном этапе развития / И. Филимонова, И. Проворная, В. Немов, Ю. Дзюба // Нефтегазовая вертикаль. - 2020. - № 17. - С. 8-20.

98. Фирсова А. А. Основные характеристики реальных опционов при реализации инновационных проектов / А. А. Фирсова // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. - 2018. - №2. - С. 162-168.

99. Фияксель Э. А. Стратегия выхода венчурных инвесторов и предпринимателей из субъектов инновационной деятельности / Э. А. Фияксель, Р. Гасанов // Инновации. - 2018. - №5 (235). - С. 49-53.

100. Шестак В. П. Финансово-правовое обеспечение инновационной активности / В. П. Шестак, И. Г. Тютюнник // Финансы: Теория и Практика. -2017. - №6. - С. 118-127.

Иностранные источники

101. Adner R. What is not a real option: considering boundaries for the application of real options to business strategy / R. Adner, D. Levinthal // Academy of Management Review. - 2004. - № 29(1). - Pp. 74-85.

102. Aghion P. Model of Growth through Creative Destruction / P. Aghion, P. A. Hewitt // Econometrica. - 1992. - Vol. 60(2). - Pp. 323-351.

103. Bernstein J. International R&D Spillovers Between US and Japanese R&D Intensive Sectors / J. Bernstein, P. Mohnen // NBER Working Paper Series. - 1994. -№ 4682.

104. Beryl, B. L. The Costs of Innovation / B. L. Beryl // Science. - 30 April

2010. - Vol. 328. P. 571.

105. Black F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes // Journal of Political Economy. - 1973. - № 81 (3). - Pp. 637-659.

106. Boskin М. Capital, Technology and Economic Growth / М. Boskin, L. Lau // Technology and the Wealth of Nations. - Stanford, 1992. - 33 p.

107. Boskin M. Generalized Solow-Neutral Technical Progress and Postwar Economic Growth / М. Boskin, L. Lau // NBER Working Paper, 2000. - 39 p.

108. Brach M. A. Real Options in practice / M. A. Brach // John Wiley&Sonc, Inc. - 2003. - 378 p.

109. Chesbrough H. Making Sense of Corporate Venture Capital / H. Chesbrough // Harvard Business Review. - 2002. - Vol. 80(3). - Pp. 90-99.

110. Chesbrough Н. Open innovation: researching a new paradigm / Н. Chesbrough,W.Vanhaverbeke,J.West - Oxford, Oxford University Press, 2006. - 400p.

111. Eisdorfer A. Innovate to Survive: The effect of technology competition on corporate bankruptcy / A. Eisdorfer, P.-H. Hsu // FMAI - Financial Management. -

2011. - Vol. 40. Iss. 4. - Pp. 1087-1117.

112. Fisher I. The theory of interest as determined by impatience to spend

income and opportunity to invest it New York / I. Fisher Macmillan Company, 1930. -566 p.

113. Folta T. Real options in equity partnerships / T. Folta, K. D. Miller // Strategic Management Journal. - 2002. - № 23(1). - Pp. 77-88.

114. Frick A. Optimal Syndication Decision of Corporate Venture Capital and Venture Capital Firms / A. Frick, H. Maxin // Hannover Economic Papers (HEP). -2016. - 28 p.

115. German A.-M. A real options and joint ventures perspective for strategic decision-making process in the case of dynamic industrial environments / A.-M. German, F. A. Sarbu, M. Bo§coianu // MATEC Web of Conferences. - 2017. - Vol. 94. - doi:10.1051 /matecconf/20179406010

116. Gompers P. The Determinants of Corporate Venture Capital Success: Organizational Structure, Incentives, and Complementarities / P. Gompers, J. Lerner // Chap. 1 in Concentrated Corporate Ownership, edited by Randall Morck. - National Bureau of Economic Research Conference Report. University of Chicago Press, 2000. -Pp. 17-50.

117. Hegde C. Use of machine learning and data analytics to increase drilling efficiency for nearby wells / C. Hegde, K. E. Gray // Journal of Natural Gas Science and Engineering. - Volume 40. - 2017. - Pp. 327-335.

118. Iturraran-Viveros U. Artificial Neural Networks applied to estimate permeability, porosity and intrinsic attenuation using seismic attributes and well-log data / U. Iturraran-Viveros, O. Parra Jorge // Journal of Applied Geophysics. - 2014. -№ 107. - Pp. 45-54.

119. Kuztnets S. Economic Growth of Nations / S. Kuztnets. - Cambridge, Harvard University Press, 1971. - 363 p.

120. Li Y When are venture capital projects initiated? / Y Li, J. Mahoney // Journal of Business Venturing. - 2011. - № 26(2). - Pp. 239-254.

121. McGrath R. G. A Real Options Logic for Initiating Technology Positioning Investments / R. G. McGrath // Academy of Management Review. - 1997. - Vol. 22. -Pp. 974-996.

122. McGrath R. G. Real options as engines of choice and heterogeneity / R. G. McGrath, W. J. Ferrier, A. L. Mendelow // Academy of Management Review. - 2004. -Vol. 29. - Pp. 86-101.

123. Mohaghegh S. D. Determining the main drivers in hydrocarbon production from shale using advanced data-driven analytics - A case study in Marcellus shale / S. D. Mohaghegh // Journal of Unconventional Oil and Gas Resources. - 2016. - № 15. -Pp. 146-157.

124. Mujzel, J. Ekonomiczny mechanizm procesow innowacyjne / J. Mujzel. -Warszawa, 1975. - 231 p.

125. Myers S. C. Finance Theory and Financial Strategy / S. C. Myers // Midland Corporate Finance Journal. - 1987. - Vol. 5. - P. 6-13.

126. Myers, S. C. Determinants of corporate borrowing / S. C. Myers // Journal of Financial Economics, Elsevier. - 1977. - Vol. 5. № 2. - Pp. 147-175.

127. Poznanski, K. Innowacje w gospodarce kapitalisty cznej / K. Poznanski. -Warszawa, 1979. - 283 p.

128. Rosenberger J. What are real options? A Review of Empirical Research / Rosenberger J. - Seattle, WA: Academy of management, 2006. - Pp. 47-54.

129. Smirnoff A. Support vector machine for 3D modelling from sparse geological information of various origins / A. Smirnoff, E. Boisvert, S. J. Paradis // Computers & Geosciences. - 2008. - Volume 34, Issue 2. - Pp. 127-143.

130. Trigeorgis L. Real options theory in strategic management / L. Trigeorgis, J. J. Reuer // Strategic Management Journal. - 2015. - Vol. 38. № 1. - Pp. 42-63.

131. Van de Vrande V. Corporate venture capital as a real option: A dyad-level analysis of the evolvement of the inter-firm ties (summary) / V. Van de Vrande, W. Vanhaverbeke // Frontiers of Entrepreneurship Research. - 2008. - № 28 (19).

132. Van de Vrande V. How prior corporate venture capital investments shape technological alliances: A real options approach / V. Van de Vrande, W. Vanhaverbeke // Entrepreneurship Theory and Practice. - 2013. - № 37(5). - Pp. 1019-1043.

133. Vassolo R. S. Non-additivity in portfolios of exploration activities: a real options-based analysis of equity alliances in biotechnology / R. S.Vassolo, J. Anand,

T.B. Folta // Strategie Management Journal. - 2002. - № 25 (11). - Pp. 1045-1061.

Электронные ресурсы

134. Анохин К. Нефть в 3D: какие технологии делают добычу прибыльнее / К. Анохин, В. Гордина // РБК+. - URL: https://plus.rbe.ru/news/5b33eef17a8aa91b1 25fe725 (дата обращения: 14.04.2020).

135. Белкина А. Как развиваются инновации в России / А. Белкина // Ведомости&. - 2019. - № 54. - URL: https://www.vedomosti.ru/partner/artieles/2019/ 10/09/813027-razvivayutsya-innovatsii (дата обращения: 06.01.2020).

136. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Динамика инвестиций в основной капитал на фоне пандемии COVID-19 // Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. - 2020. - № 67. - 20 с. - URL: https: //ac. gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_ноябрь_web. pdf (дата обращения: 15.02.2021).

137. «Газпром нефть» развивает технологии машинного обучения // Официальный сайт ПАО «Газпром нефть». - 2017. - URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-eenter/news/gazprom-neft-razvivaet-tekhnologii-mashinnogo-obueheniya/ (дата обращения: 01.12.2019).

138. Глобальная платформа бизнес-данных «Statista»: сайт. - URL: https://www.statista.eom (дата обращения: 01.02.2021).

139. Годовой отчет ПАО «Газпром», 2019. - URL: https://www.gazprom.ru/ investors/diselosure/reports/2019/ (дата обращения: 05.07.2020)

140. Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» 2019. - URL: https://ar2019.gazprom-neft.ru (дата обращения: 05.07.2020).

141. Годовой отчет ПАО «Лукойл», 2019. - URL: https://lukoil.ru/InvestorAn dShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports (дата обращения: 05.07.2020)

142. Годовой отчет ПАО «Роснефть», 2019. - URL: https://www.rosneft.ru/In vestors/statements_and_presentations/annual_reports/ (дата обращения: 05.07.2020)

143. Годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз», 2019. - URL: https://www.surgu tneftegas.ru/investors/reporting/godovye-otehety/ (дата обращения: 05.07.2020).

144. Годовой отчет ПАО «Татнефть», 2019. - URL: https://www.tatneft.ru/ aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/godovie-otcheti?lang=ru (дата обращения: 05.06.2020).

145. Годовой отчет PetroChina, 2019. - URL: http://www.petrochina.com.cn/ ptr/ndbg/202004/a11e316ca2bd49bab9e2a55a58c02add/files/3a74f5fb90284053ac7869 19340f41b0.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

146. Дмитриев А. Какие крупные компании выйдут на IPO в 2020 / А. Дмитриев // БКС Экспресс. - URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-krupnye-kompanii-vyidut -na-ipo-v-2020-godu (дата обращения: 19.12.2019).

147. Доклад о денежно-кредитной политике // Официальный сайт Банка России. Апрель 2020. - URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf (дата обращения: 20.05.2020).

148. Ивахненко И. «Битва» за ТРИЗ / И. Ивахненко // Нефть и капитал. -2019. - № 10 (261). - URL: https://oilcapital.ru/article/general/24-10-2019/bitva-za-triz (дата обращения: 10.01.2020).

149. Инвестиции корпораций в венчур можно стимулировать снижением налога на прибыль // Информационное агентство «ТАСС». - 2020. - URL: https://tass.ru/ekonomika/7997397 (дата обращения: 08.04.2020)

150. Интернет-проект информационного агентства «Финмаркет» RusBonds: сайт. - URL: http://www.rusbonds.ru/ (дата обращения: 17.03.2021)

151. Информационный сервис CBinsights: сайт. - URL: www.cbinsights.com (дата обращения: 01.03.2021).

152. Исследование Accenture: кибербезопасность - основное цифровое направление инвестиций для нефтегазовых добывающих компаний // CRN/RE («ИТ-бизнес»). - 2020. - URL: https://www.crn.ru/news/detail.php?ID= 143003 (дата обращения: 01.08.2020).

153. Исследовательская платформа Macrotrends.net: сайт. - URL: https://www.macrotrends.net (дата обращения: 01.05.2020).

154. Кожекина Л. Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее

обострение / Л. Кожекина, Р. Коршунов, А. Сараев // Эксперт РА. - 2020. - URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2020 (дата обращения:

20.05.2020).

155. Козлова Д. Цифровая добыча нефти: тюнинг для отрасли / Д. Козлова, Д. Пигарев // Vygon Consulting. - 2018. - URL: https://vygon.consulting/upload/iblock/d11/vygon_consulting_digital_upstream.pdf (дата обращения: 25.12.2020).

156. Концептуальная сквозная методика анализа венчурных проектов // E&Y, РВК. - Москва, 2016. - URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/85a/skvoznaya_metodika.pdf (дата обращения: 17.10.2019).

157. Краснова Н. А. Инновации в экономических теориях разных школ / Н. А. Краснова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2013. - № 12. - URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3476 (дата обращения: 23.09.2018).

158. Кузичева Д. Sigfox и Total запустили сервис для управления парком грузовых прицепов / Д. Кузичева // Сетевое издание «Iot.ru». - URL: https://iot.ru/transportnaya-telematika/sigfox-i-total-zapustili-servis-dlya-upravleniya-parkom-gruzovykh-pritsepov (дата обращения: 05.01.2020).

159. Куликов И. Н. Модели финансирования инновационных / И. Н. Куликов // УЭкС. - 2015. - № 8 (80). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-finansirovaniya-innovatsionnyh-tehnologiy-1 (дата обращения: 20.04.2018).

160. Наука. Технологии. Инновации: 2021 : краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М. : НИУ ВШЭ, 2021. - 92 с. - URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/434038028.pdf (дата обращения:

15.03.2021).

161. Нефтяной ЛУКОЙЛ становится цифровым // Рамблер/новости. - URL: https://news.rambler.ru/other/39709882/?utm_content=news_media&utm_medium=rea d_more&utm_source= copylink (дата обращения: 01.04.2019)

162. Новак А. Российский ТЭК: программа «Антивирус» / А. Новак //

Энергетическая политика. 2020. - № 5. - С. 4-13. - URL: https://energypolicy.ru/wp-content/uploads/2020/05/№5147-2020-1.pdf (дата обращения: 01.06.2020).

163. Новые инструменты привлечения финансирования для развития технологических компаний: практика использования и перспективы развития в России: аналитический доклад. - М.: Центр стратегических разработок, 2018. -URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/219492205 (дата обращения: 01.02.2020)

164. Обзор нефтесервисного рынка России - 2019 // Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. - 2019. - URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/oil-gas-russia-survey-2019.pdf (дата обращения: 10.01.2020).

165. Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России Ключевые тенденции // Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. -URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/cfo-survey-russia-2h-2019.html# (дата обращения: 01.12.2019).

166. Официальный сайт АО «СПбМТСБ». - URL: https://spimex.com/markets/derivatives/portrait/ (дата обращения: 01.03.2021).

167. Официальный сайт Банка России. - URL: https://cbr.ru (дата обращения: 01.05.2021).

168. Официальный сайт выставки «Нефтегаз-2019». - URL: https://2019.neftegaz.ru (дата обращения: 05.01.2021).

169. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/ (дата обращения: 30.03.2021).

170. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации. - URL: https://minenergo.gov.ru (дата обращения: 15.04.2021).

171. Официальный сайт ООО «РИТЭК». - URL: https://ritek.lukoil.ru/ru/ (дата обращения: 01.03.2021).

172. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. - URL: https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml (дата обращения:

30.04.2021).

173. Официальный сайт ПАО «Газпром нефть». - URL: https://www.gazprom-neft.ru/ (дата обращения: 15.05.2021).

174. Официальный сайт ПАО «Газпром». - URL: https://www.gazprom.ru (дата обращения: 15.05.2021)

175. Официальный сайт ПАО «Лукойл». - URL: https://lukoil.ru/ (дата обращения: 15.05.2021)

176. Официальный сайт ПАО НГК «Славнефть». - URL: https://www.slavneft.ru (дата обращения: 15.05.2021)

177. Официальный сайт ПАО «Роснефть». - URL: https://www.rosneft.ru/ (дата обращения: 15.05.2021)

178. Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг». - URL: https://www.sibur.ru/ (дата обращения: 15.05.2021)

179. Официальный сайт ПАО «Сургутнефтегаз». - URL: www.surgutneftegas.ru/ (дата обращения: 15.05.2021)

180. Официальный сайт ПАО «Татнефть». - URL: https://www.tatneft.ru (дата обращения: 15.05.2021)

181. Официальный сайт ПАО «Транснефть». - URL: https://www.transneft.ru/about/ (дата обращения: 01.05.2021).

182. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 15.05.2021).

183. Официальный сайт ЦЭН ИНГГ. - URL: http://www.ipgg.sbras.ru/ru (дата обращения: 15.04.2021).

184. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами от 01.04.2020 № Пр-614 // Официальный сайт Президента России. -URL: http: //www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63142#sel=6:2:jli,6:36: kUi (дата обращения: 02.04.2020).

185. Перечень поручений Президента РФ по итогам Петербургского международного экономического форума от 14.06.2017 № Пр-1132//

Официальный сайт Президента России. - URL:

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/54793 (дата обращения: 09.03.2018).

186. Пленин Д. Кто и сколько инвестировал в стартапы в 2019 году / Д. Пленин, Е. Иванова // Электронный журнал Inc. Russia. - URL: https://incrussia.ru/understand/ vc-2019/ (дата обращения: 05.01.2020).

187. Похлебкин Д.В. Время корпоративных венчурных фондов / Д. В. Похлебкин // Корпоративный менеджмент. - URL: https://www.cfin.ru/investor/venture/corporate-venturing.shtml (дата обращения: 01.03.2020).

188. Пульс малого бизнеса. Ноябрь 2019. // Альфа Банк. - 2019. - URL: https://alfabank.ru/_files/news/58589/puls_mal_biz.pdf (дата обращения: 10.03.2020).

189. Рейтинг активности венчурных инвесторов за 2019 год // РВК. - URL: https://ratings2019.rvc.ru (дата обращения: 01.02.2021).

190. Стартап барометр 2019: исследование российского рынка технологического предпринимательства. - URL: https://vc-barometer.ru/startup_barometer _2019 (дата обращения: 23.01.2021).

191. Танкаев Р. «Роснефть» создала технологический совет / Р. Танкаев // Независимая газета. - URL: http://www.ng.ru/vision/2018-12-23/4_7471_18232312.html (дата обращения: 25.12.2018)

192. Тишко Р. В. Подходы к управлению акционерным капиталом российских публичных компаний / Р. В. Тишко // УЭкС. - 2016. - №12 (94). -URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-upravleniyu-aktsionernym-kapitalom-rossiyskih-publichnyh-kompaniy (дата обращения: 14.02.2019).

193. Успешная кибератака на любую нефтекомпанию приведет к катастрофе // Сайт Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. - 2018. -URL: https: //nangs. org/news/it/symantec-uspeshnaya-kiberataka-na-lyubuyu-neftekompaniyu-privedet-k-katastrofe (дата обращения: 05.05.2019).

194. Цифровые технологии в российских компаниях: результаты исследования // КПМГ. - 2019. - URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/01/ru-ru-digital-technologies-in-

russian-companies.pdf (дата обращения: 20.01.2020).

195. Черкасов М. Повышение эффективности нефтегазовых компаний -требование нынешнего дня / М. Черкасов // Control Engineering Россия. - 2016. -№ 2. - URL: https://controlengrussia.com/avtomatizatsiya-neftegazovoj-otrasli/e-ffektiuvnost-neftegazovy-h-kompanij/ (дата обращения: 18.12.2018)

196. Шамин В. А. Синдицированный кредит как инструмент привлечения заемного капитала российскими компаниями / В. А. Шамин, О. С. Катаева, Г. Н. Ронова // Universum: экономика и юриспруденция. - 2015. - №11-12 (21). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sinditsirovannyy-kredit-kak-instrument-privlecheniya-zaemnogo-kapitala-rossiyskimi-kompaniyami (дата обращения: 13.02.2019).

197. Шураков А. Рынок нефти на распутье. Кратко- и среднесрочные сценарии для мировой нефтяной отрасли и их последствия для российской экономики / А. Шураков // Прогноз развития рынка нефти. аналитический обзор. НКР. - 2020. - URL: https://ratings.ru/files/research/macro/NCR_Oil_Scenarios_ May_2020.pdf (дата обращения: 15.06.2020).

198. Эксперты выяснили, какие российские компании за год подверглись кибератакам // РИА Новости. - URL: https://ria.ru/20181226/1548708708.html (дата обращения: 15.03.2020).

199. Annual Report 2020 for Lundin Energy AB. - URL: https://www.lundin-energy.com/download/annual-report-2020/?wpdmdl=35696& refresh=604b7dddcebe01615560157/ (дата обращения: 15.03.2021).

200. Annual Report and Accounts 2019. - URL: https://www.tullowoil.com/application/files/5815/8636/0065/2019_Annual_Report_and _Accounts.pdf (дата обращения: 15.03.2021).

201. Bennett S. Non-traditional energy companies lead a record year for corporate investment in energy start-ups / S. Bennett // IEA. - 2019. - URL: https://www.iea.org/commentaries/non-traditional-energy-companies-lead-a-record-year-for-corporate-investment-in-energy-start-ups (Дата обращения: 20.03.2020)

202. Ceccagnoli M. Corporate Venture Capital as a Real Option in the Markets for Technology / M. Ceccagnoli, M. J. Higgins, H. D. Kang // NBER Working Paper. -

No. 21424. - 2015. - 47 р. - URL: http://www.nber.org/papers/w21424 (дата обращения: 09.01.2020).

203. Chemmanur T. Corporate Venture Capital, Value Creation, and Innovation / T. Chemmanur, E. Loutskina, X. Tian // Review of Financial Studies. - 2010. - № 27.

- URL: https://scinapse.io/papers/2135074633 (дата обращения: 27.03.2019).

204. Commodity traders, energy majors and banks join forces to create a blockchain-based digital platform for the energy commodity trading industry // Royal Dutch Shell. - URL: https://www.shell.com/business-customers/trading-and-supply/trading/news-and-media-releases/commodity-traders-energy-majors-and-banks-join-forces-to-create-blockchain-based-digital-platform.html (дата обращения: 01.03.2020).

205. Drilling Deep: A Look at Cyberattacks on the Oil and Gas Industry // Сайт компании Trend Micro. - URL: https://www.trendmicro.com/vinfo/us/ security/news/vulnerabilities-and-exploits/drilling-deep-a-look-at-cyberattacks-on-the-oil-and-gas-industry (дата обращени 30.04.2020).

206. Ewens M. The deregulation of the private equity markets and the decline in IPOs. Review of Financial Studies, forthcoming / M. Ewens, J. Farre-Mensa. - 2020. -URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3017610 (дата обращения: 14.03.2020).

207. Ginsberg A. Unpacking the Effects of Corporate Venture Capital Investor Ties on the Reduction of Price Discounting among IPO Firms / A. Ginsberg, I. Hasan, C. L. Tucci // Entrepreneurship Research Journal. - 2011. - Vol. 1. -Iss. 2. - Article 6.

- URL: http://www.bepress.com/erj/vol1/iss2/6 (дата обращения: 14.04.2019).

208. The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard / H. Hernandez, N. Grassano, A. Tuebke, S. Amoroso, M. Dosso, A. Georgakaki, F. Pasimeni. -Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020. - URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2020-eu-industrial-rd-investment-scoreboard#block-ecl-theme-page-title (дата обращения: 15.02.2021).

209. Inspiration for the Districts of Creativity and Innovative Potential of Regions. Clever Practices to Boost the Creative. - URL:

http: //www.adlittle. be/uploads/tx_extthoughtleadership/ADL_Inspiration_for_the_Dis-tricts_of_Creativity.pdf (дата обращения: 04.06.2017).

210. Lerner J. Venture Capital's Role in Financing Innovation: What We Know and How Much We Still Need to Learn / J. Lerner, R. Nanda // NBER Working Paper. -2020. - № 27492. - URL: https://www.researchgate.net/publication/343438931_Venture_Capital's_Role_in_Finan cing_Innovation_What_We_Know_and_How_Much_We_Still_Need_to_Learn (дата обращения: 14.08.2020).

211. Levitt, T. Innovative Imitation // Harvard Business Review. - URL: https://hbr.org/1966/09/innovative-imitation (дата обращения: 02.02.2020).

212. Official website BP. - URL: https://www.bp.com (дата обращения:

28.05.2020).

213. Official website Chevron. - URL: https://www.chevron.com (дата обращения: 04.05.2020).

214. Official website Exxon Mobil Corporation. - URL: https://www.exxonmobil.com (дата обращения: 28.05.2020)

215. Official website Total SA. - URL: https://www.total.com/ (дата обращения: 28.05.2020).

216. Official website Royal Dutch Shell. - URL: https://www.shell.com (дата обращения: 28.05.2020).

217. Ringel M. Tomorrow's Innovation Leaders Are Made Today / M. Ringel, R. Baeza, R. Panandiker, J. D. - Harnoss Boston Consulting Group. - 2020. - URL: https://www.bcg.com/publications/2020/six-moves-for-innovation-during-recovery (дата обращения: 29.04.2020).

218. Russia Manufacturing PMI // TRADING ECONOMICS. - URL: https://tradingeconomics.com/russia/manufacturing-pmi (дата обращения:

20.03.2021).

219. R&D Global Funding Forecast 2019 // R&D World. - URL: https://www.rdworldonline.com/2019-rd-global-funding-forecast/ (10.03.2020)

220. R&D Global Funding Forecast 2021 // R&D World. - URL:

https://forecast.rdworldonline.com (16.03.2021)

221. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019 / K. Schwab // World Economic Forum. - 2019. - URL: www.weforum.org/gcr (дата обращения: 23.03.2021).

222. Small and Medium Enterprises (SMEs) finance // The World Bank. - URL: https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance (дата обращения: 20.03.2020).

223. Smart Guide to Cluster Policy // European Commission. - URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Smart+Guide+to+Cluster+ Policy/fd0f16b9-0759-43ca-b950-ec0192e220c8 (дата обращения: 15.04.2019)

224. The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? -Ithaca, Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2020. - URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата обращения: 16.03.2021).

225. The search for value: Trends in digital investment // Accenture. - URL: https://www.accenture.com/us-en/insights/energy/trends-digital-investment (дата обращения: 01.05.2020).

226. The Q1 2020 Global VC Report: Funding Slowly Impacted By Coronavirus // Crunchbase. News. - URL: https://news.crunchbase.com/news/the-q1-2020-global-vc-report-funding-slowly-impacted-by-coronavirus/ (дата обращения: 30.01.2021).

227. Tushman M. L. The Ambidextrous Organization / M. L. Tushman, C. A. O'Reilly // Harvard Business Review. - URL: https://hbr.org/2004/04/the-ambidextrous-organization (дата обращения: 02.12.2019).

ПРИЛОЖЕНИЕ А Классификация подходов к определению инновации

Таблица А.1 - Классификация подходов к определению инновации

Подход Авторы Определение

Как инструмент Друкер П. Ф. специфический инструмент предприимчивости - действие, придающее ресурсам новые возможности создания богатства; не управление изменениями, а целенаправленный поиск изменений, которые может использовать предпринимательство [27]

Краснова Н.А. набор оптимального сочетания минимально возможных ресурсов организации для создания и продвижения инновационного продукта в условиях ограниченной рыночной среды для достижения максимально возможного финансового результата или иной выгоды [157]

Как результат Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [3]

Постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. N 832 «О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы» конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности [8]

ГОСТ Р 56261-2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке или нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности [9]

Королева И.Н. внедренные в экономику страны новшества в форме объектов, технологий, продуктов и форм организации производства, в основе которых лежат последние достижения научно-технического прогресса, и качественно отличающиеся от своих аналогов [76]

Фатхутдинов Р.А. конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта. Новшеством выступает «оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности» [45]

Подход Авторы Определение

Как процесс «Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» («Руководство Осло») введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях [14]

ГОСТ Р 56261-2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения внедрение нового или значительно улучшенного продукта, товара или услуги; нового метода маркетинга; или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или осуществлении внешних связей [9]

Батрутдинов А.С. коммерциализация результатов научных исследований, направленных на повышение эффективности экономических и социальных отношений во всех сферах деятельности общества через совершенствование производственного процесса [18]

Гуреев П.М. смена состояния системы, происходящая из-за изменения структурных и (или) функциональных свойств системы при целенаправленных (управляющих) воздействиях на систему (элементы системы) [64]

Завлин П. Н., Казанцев А. К., Миндели Л. Э. использование в той или иной сфере общества результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на совершенствование процесса деятельности или его результатов [17]

Муйжель Я. промышленное применение новых технологий [124]

Познаньский К. изменения в методах производства и продуктах, базирующихся на новых или до этого момента не использовавшихся знаниях [127]

Санто Б. общественно-технико-экономический процесс, который в конечном итоге приводит к созданию уникальных или лучших по техническим свойствам изделий или технологий [41 ]

Твисс Б. процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономический смысл [44]

Шумпетер И. коммерциализация всех новых комбинаций, основанных на: изготовлении продукции с новыми свойствами; внедрении нового метода (способа) производства; освоении новых рынков сбыта; использовании нового источника сырья; проведении соответствующей реорганизации производств; это одновременное проявление двух миров, а именно мира техники и мира бизнеса [48]

Источник: составлено автором

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Классификация перспективных и востребованных инноваций для нефтегазового комплекса

Таблица Б.1 - Классификация перспективных и востребованных инноваций для нефтегазового комплекса

Сектор Вид деятельности Перспективные и востребованные инновации Сквозные инновации

Методы интеллектуального анализа данных (и" н" 3 * ,и к

Поиск, разведка, разработка Роботизированная разработка месторождений Я и X м 5 § и н й) оы вт

Электроразведка и высокоплотная сейсмосъёмка UniQ га щ « н К

Лучевое моделирование и и к к до б о

Экологосберегающая геологоразведка к X а « £ й р

Технологии эффективной ликвидации нефтяных разливов в ледовых условиях О щ ю <5 ые тьа в

Создание высокотехнологичных горизонтальных и многоствольных скважин о а ^ ю н г О ов че рп ф пк О

Добыча Бурение скважин многостадийным гидроразрывом пласта н о 5 £ ^г и

В « Газовый метод добычи о К К ы,

к Технология щелочного ПАВ-полимерного заводнения о X к ^ И л , а я, и

а & Модульные системы о л ^ X ч К ир це т

Автоматизация транспортировки X й К 4 а за зи м

Системы автономного подогрева для транспортировки г й й л 5 ла е уы

В Транспортировка Применение химостойких полимеров при производстве цистерн уиз нм ву

« Новые конструкторские решения для насосных систем о ° ,р

к ■а § Герметичные системы хранения Й Я т , с ,й ее

Антикоррозийная обработка 2 к н <и ¡г йе ре р ще й вы н н о

Технологии и оборудование для переработки тяжелой нефти к ^ X о

В « Нефтепереработка Новое катализаторное производство Я- ° 8 <о н е л Я О

Каталитический крекинг и каталитический риформинг я 2 И к те е де не со « ю

я Производство олефинов О. к в рр те п л и ю

о Р Сбыт Смарт-контракты и блокчейн К 03 ¡=Г * тс на ир к

Источник: составлено автором

191

ПРИЛОЖЕНИЕ В Список субъектов инновационной деятельности в нефтегазовом

комплексе

1) нефтегазовые компании, имеющие в своем составе инновационные подразделения; сотрудников, занятых научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами; либо специальные дочерние предприятия, занятые инновационными разработками;

2) физические лица, создающие инновации и реализующие их на доступных площадках;

3) специализированные субъекты инновационной деятельности, организующие необходимую для создания инноваций инфраструктуру, а именно:

3.1) технополисы (Сколково, Иннополис и др.);

3.2) технологические и промышленные парки (технопарк «Космос-нефть-газ», Технопарк промышленной автоматизации, Технопарк корпоративных информационных технологий (КИТ), технопарк «Жигулевская долина и др.);

3.3) технологические инкубаторы и акселераторы (акселератор для нефтегазовых стартапов G100k и др.);

3.4) инновационные фонды (Фонд содействия инновациям, Фонд развития интернет-инициатив и др.);

3.5) инновационные центры (исследовательские, технологические, внедренческие и другие центры) как специализированные организации, оказывающие научно-техническое, консультационное и экспертное содействие организациям, занимающимся разработкой и производством инновационной продукции (Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа и др.);

3.6) патентные бюро;

4) государственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности;

5) высшие учебные заведения, участвующие как в создании фундаментального и прикладного научных знаний, лежащих в основе

инновационных технологий, так и в подготовке кадров для инновационных организаций;

6) Российская академия наук, участвующая в проведении фундаментальных и прикладных исследований, лежащих в основе инновационных технологий, а также координирующая фундаментальные исследования, выполняемые научными организациями и образовательными учреждениями высшего образования;

7) научно-исследовательские институты - специализированные учреждения, осуществляющие научные исследования и проводящие опытно-конструкторские разработки в различных отраслях науки (например, Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А. П. Крылова, Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи и др.);

8) общественные организации, ассоциации, союзы, оказывающие влияние на инновационные компании (например, выступающие в качестве экспертного ресурса, либо ограничивающие развитие технологий, противоречащих интересам общества).

193

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Сравнительная характеристика моделей организации инновационной

деятельности

Таблица Г.1 - Сравнительная характеристика моделей организации

инновационной деятельности

Вид модели/ Подвид модели Преимущества для предприятий нефтегазового комплекса Недостатки для предприятий нефтегазового комплекса

Модель закрытых инноваций Децентрализованная модель закрытых инноваций - Не требует крупных финансовых вложений - Базируется на личной инициативе сотрудников/ подразделений, что позволяет получить набор отдельных инновационных решений для имеющихся проблем - Сложность управления инновациями - Отсутствие последовательной работы с инновациями - Низкая эффективность для целей комплексного инновационного развития

Централизованная организация управления инновационной деятельностью внутри компании через специальное подразделение - Централизованное формальное управление инновационным развитием - Непрерывная и последовательная работа с инновациями - Ориентация на достижение конкретных целей компании при работе инноваций - Сложность обеспечения эффективного взаимодействия служб по внедрению инноваций с прочими подразделениями - Борьба за финансирование между подразделениями - Низкая вероятность создания радикальных инноваций

Централизованная организация управления инновационной деятельностью через создание отдельного предприятия - Высокая эффективность инновационной деятельности - Отсутствие конкуренции за финансирование между операционными и инновационными подразделениями - Ограниченные возможности научной коллаборации и внедрения внешних идей - Значительные ограничения возможности создания радикальных инноваций, так как они могут быть восприняты, как непрофильная деятельность

Модель открытых инноваций Инициация инноваций новатором с целью дальнейшей продажи предприятиям нефтегазового комплекса - Возможность выбора инновационного продукта из представленных на рынке - Отсутствие затрат на организацию собственных НИОКР - Отсутствие на рынке необходимого инновационного продукта - Высокая стоимость готового инновационного продукта - Наличие коммуникационных барьеров - Возможность возникновения проблем при определении прав на интеллектуальную собственность

Вид модели/ Преимущества для предприятий Недостатки для предприятий

Подвид модели нефтегазового комплекса нефтегазового комплекса

Инициация - Возможность выбора - Высокая стоимость заказа

инноваций исполнителя заказа на создание инновационного продукта

через прямой инновационного продукта - Отсутствие на рынке

заказ на - Возможность получения исполнителя, полностью

инновационны необходимого инновационного удовлетворяющего требованиям

й продукт продукта в соответствии с нефтегазовой компании

техническим заданием - Сложность мониторинга и

контроля деятельности

разработчика

- Наличие

коммуникационных барьеров

между заказчиком и

исполнителем

- Возможность

возникновения проблем при

определении границ

« интеллектуальной собственности

к ц а Инициация - Устранение - Необходимость

в о инноваций коммуникационных барьеров за продвижения мероприятия или

н н через счет использования специализированной платформы,

и х мероприятие централизованной системы для того чтобы привлечь на него

ин ы т или сбора идей лучших специалистов

ы р специализи- - Запрос на решение - Необходимость выделения

к т рованную конкретных проблем и финансирования на создание

о ь платформу получение соответствующих мероприятия/платформы при

л е д инновационных идеи для отсутствии гарантии получения

о ^ решения необходимого инновационного

- Взаимодействие с решения существующей

новатором на раннем этапе проблемы

жизненного цикла инновации

позволяет лучшим образом

структурировать сделку, а

также получить конкурентное

преимущество

- Возможность научной

коллаборации

- Возможность прямого

или косвенного управления

процессом разработки

инновационного продукта

- Присутствует

вероятность получения

прорывной инновационной

идеи

Вид модели/ Преимущества для предприятий Недостатки для предприятий

Подвид модели нефтегазового комплекса нефтегазового комплекса

Инициация и - Снижение затрат на - Жесткий отбор

создание НИОКР за счет использования пользователей специальных

й и инноваций в специальных форм организации форм организации

условиях инновационной деятельности, инновационной деятельности

ц а в использования созданных государственными - Наличие ограничений по

о н специальных органами власти видам и объемам деятельности

н и форм - Развитие для пользователей специальных

х ы организации фундаментальных форм организации

£ ы инновационной исследований, необходимых инновационной деятельности

р к деятельности, для дальнейшего создания - Возможность

т о созданных прикладных инноваций возникновения коррупции

ь л е государствен- - Возможность научной - Длительная процедура

д о ными органами коллаборации отбора пользователей, в

Мо власти - Присутствует результате чего может быть

вероятность получения упущено конкурентное