Формирование сбалансированного комплекса маркетинга на промышленных предприятиях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Шиповских, Александр Юрьевич

• Шиповских, Александр Юрьевич
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шиповских, Александр Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА

1.1 Этимология понятия комплекса маркетинга в современной научной литературе

1.2 Роль элементов комплекса маркетинга в выборе потребителей

1.3 Сбалансированный комплекс маркетинга как ключевой фактор конкурентоспособности предприятия

2. АНАЛИЗ ПЕРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГА-МИКС ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ РФ 54 2.1 Анализ развития современного рынка строительных металлоконструкций РФ 54 2.2. Модель поведения потребителя строительных МК и определяющие его факторы 73 2.3 Оценка развития элементов маркетинга-микс производителей металлоконструкций в РФ

3. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В РФ

3.1 Определение оптимального уровня развития элементов маркетинга-микс предприятий-производителей строительных металлоконструкций

3.2 Построение сбалансированного комплекса маркетинга с учетом стратегических целей предприятия.

3.3 Результаты практического внедрения разработанных методик на предприятиях-производителях строительных металлоконструкций. 143 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 149 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 152 Приложение А Типы зданий и сооружений из металлоконструкций по 166 отраслям

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование сбалансированного комплекса маркетинга на промышленных предприятиях»

Актуальность темы исследования. В современных условиях маркетингового управления организацией, при наличии сформированной стратегии, становится особенно важным правильный выбор средств и методов её реализации. И, несмотря на то, что каждая переменная операционного маркетинга в той или иной степени уже определена стратегией организации, существует определенный потенциал, от развития которого зависит успех деловой активности предприятия.

Управленческая практика показывает, что организация не всегда имеет возможность одновременного использования полного набора наилучших маркетинговых инструментов, а в ряде случаев, идеальный продукт, цена, канал распределения и коммуникации представляют собой сочетание известных характеристик, не имеющих реального воплощения в силу экономической необоснованности, состояния рынка и возможностей спроса. Важно также отметить, что потребительское восприятие как отдельно взятого индивида, так и целой группы представителей целевого сегмента, как правило, субъективно, т.е. человеческое внимание к переменным маркетинг-микс неравномерно и избирательно. Таким образом, условием эффективности маркетинга становится уравновешенность сбалансированность) его элементов на основе определенных критериев потребительского ожидания, рыночного равновесия и маркетинговой стратегии предприятия.

Исследование проведено на примере отрасли строительных металлоконструкций в РФ. Возведение объектов из металлоконструкций -перспективное направление в строительстве, получившее широкое применение во второй половине XX в, однако сохранившее и на сегодняшний день значительный потенциал своего дальнейшего развития. Современное предложение строительных металлических конструкций в РФ представлено большим числом предприятий различных форм собственности, оказывающих услуги по проектированию, изготовлению и монтажу объектов из металлоконструкций. Установленная в прошлом столетии производственная инфраструктура и хозяйственные связи отрасли в конце XX — начале XXI вв. подверглись коренным преобразованиям, полностью изменившим её содержание. В связи с тем, что в масштабах государства рассматриваемый вид деятельности не является стратегически значимым, проникновение частного капитала, новых технологий, иностранных инвестиций происходило ускоренными темпами и позволило сформировать рынок с действующими конкурентными механизмами, развитие которого продолжается. В последнее время в связи с усиливающейся интеграцией российской экономики в мировую экономику особенно остро стоит вопрос существования и развития подобных видов хозяйственной деятельности. Эффективное маркетинговое управление в рассматриваемых случаях становится решающим фактором, определяющим конкурентоспособность как самого предприятия, так и всей совокупности предприятий индустрии.

Изложенные факты подчеркивают актуальность углубленного исследования вопросов формирования сбалансированного комплекса маркетинга для предприятий-производителей строительных металлоконструкций с целью повышения их конкурентоспособности, что и предопределило выбор темы диссертационной работы.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых. Вопросы формирования и исследования концепции маркетинг-микс, ее роли в маркетинговом управлении организацией получили разностороннее освещение в трудах Н. Бордена, Т.И. Глушаковой, Е.П. Голубкова, П. Дойля, А. Ильина, Дж.В. Каллитона, А.Г. Костерина, А. Кухарчука, Ф.Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Е.Дж. Маккарти, С. Маджаро, Э.Паони.

Исследованиям в рамках развития промышленного маркетинга, особенностей его формирования на рынке средств производства посвящены работы таких ученых как М.И. Белявцева, Э. Браерти, Ст. Минетта, В.Е. Николайчука, Р. Райта, Р. Ридера, Ф. Уэбстера, О.У. Юлдашевой, Р. Эклса.

Проблемы поведения потребителей, формирования модели потребительского поведения на различных рынках и роли комплекса маркетинга в этом процессе посвящены исследования Б. Берман, Р. Блэкуэлла, Ф. Котлера, Т. Левитта, Дж.Е. Линча, П. Миниарда, С. Муромцева, Т.Л. Пауэрса, Ю.Л. Сагинова, Дж. Р. Эванс, Дж. Энджел.

В области маркетингового управления предприятиями, оценки состояния развития рынка и обуславливающих его факторов также использовались труды О.С. Виханского, Д. Дебелака, Г. Минцберга, М. Портера, А. Дж. Стрикленда А. А. Томпсона.

Следует отметить, что рассмотрение эффективного маркетингового управления на предприятии через формирование сбалансированного комплекса маркетинга, развитие элементов которого определяется лояльностью потребителей - вопрос, не получивший необходимого освещения ни в отечественной, ни в зарубежной литературе.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка теоретических и методических аспектов содержания сбалансированного комплекса маркетинга для повышения стратегической конкурентоспособности предприятий на рынке строительных металлоконструкций.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- теоретически обосновать понятие «сбалансированный комплекс маркетинга» на основе оптимального уровня развития его элементов; представить характеристики влияния этих элементов на выбор покупателей;

- исследовать тенденции развития рынка строительных металлоконструкций и выявить факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей;

- провести комплексную оценку уровня развития элементов маркетинг-микс предприятий-производителей строительных МК в РФ;

- обосновать необходимость формирования сбалансированного комплекса маркетинга для повышения конкурентоспособности предприятий;

- предложить рекомендации по корректировке маркетинговых программ предприятий на исследуемом рынке, исходя из характеристик выявленного субъективного образа комплекса маркетинга;

- разработать направления развития маркетинговых коммуникаций и методику формирования сбалансированного комплекса маркетинга в рамках существующих на предприятиях стратегий.

Предметом исследования является рыночный процесс взаимодействия покупателя и продавца и ключевые механизмы маркетингового управления, базирующиеся на формировании сбалансированного комплекса маркетинга.

Объектом исследования являются российские предприятия-производители строительных металлоконструкций, формирующие конкурентное предложение на рынке.

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых, практический опыт в рассматриваемой области. Изучение проблемы основывалось на использовании методологии научного познания проблем маркетингового управления, применении общенаучных методов исследования, методов технико-экономического, логического анализа. Для решения поставленных задач также использовались следующие статистические методы: классификация; факторный анализ; прогнозирование; табличный; графический и другие.

Эмпирическую базу диссертации составили данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Рабочего центра экономических реформ при Правительстве Российской Федерации, отраслевые экспертные обзоры, статистические, финансовые и маркетинговые аналитические отчеты исследуемых предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Теоретически обоснована сущность сбалансированного комплекса маркетинга, который определяется состоянием уровней (показателей) развития его элементов, обеспечивающим предприятию реализацию долгосрочной конкурентоспособной стратегии при минимальных издержках. Разработан процесс установления оптимального уровня развития элементов маркетинг-микс, основанный на разделении субъективного и объективного их образа, включающий следующие этапы: исследование рыночной ситуации и прогнозирование её дальнейшего развития; определение критериев оценки; оценка развития элементов комплекса маркетинга; определение потребительской лояльности.

2. Исследованы тенденции развития рынка строительных МК в РФ и представлен прогноз их потребления до 2015 г.; определены факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей на данном рынке. Проведена комплексная оценка уровня развития элементов маркетинг-микс предприятий-производителей, формирующих основное конкурентное предложение, и выявлено: товарная и коммуникационная политика преимущественно имеют средний и высокий уровень развития, а ценовая и распределительная — низкий; сочетание уровней развития элементов исследуемых предприятий разнообразно; отсутствуют предприятия с комплексным развитием элементов одного уровня.

3. Предложены рекомендации по корректировке маркетинговых программ участников исследования, исходя из характеристик выявленного субъективного образа комплекса маркетинга: в рамках товарной политики -расширение номенклатуры; использование типовых проектных решений; предложение «расширенного продукта» (проект-изготовление-монтаж-сдача «под ключ»); дополнительную обработку (огнезащита и антикоррозийная защита); улучшение внешнего вида и удобство использования; предоставление услуг по гарантийному обслуживанию; осуществление технической поддержки. Определены основные ограничения в ценовой политике предприятий-изготовителей МК в РФ: эластичный спрос; давление конкурентной силы «поставщики»; к основным возможностям развития данного элемента относятся: выгодное географическое местоположение; конструктивные особенности продукта и применяемых при его изготовлении материалов;

4. Разработаны направления развития маркетинговых коммуникаций для достижения оптимального уровня: передача маркетинговых функций специалистам; повышение информированности потенциальных клиентов -формирование широкого информационного поля разными средствами; продвижение отличительных черт предприятия, использование брэндинга (при наличии четко сформулированной отличительной особенности предложения). Для достижения сбалансированности рекомендуется также: вовлечение широкого круга специалистов для качественной проработки заказа; отработка процессов согласования, возникающих при разработке конструкторской документации и монтажа;

5. Разработана методика формирования сбалансированного комплекса маркетинга, в которой определены основные этапы построения допустимого оптимального уровня развития элементов маркетинга-микс предприятий МК, включающая: исследование латентного ожидания потребителя и вспомогательный базовый алгоритм интерпретации потребительской зависимости по базовым элементам маркетинг -микс (характер покупательского цикла; категория покупки; степень идентичности существующих товаров-субститутов; количество производителей в отрасли, ценовая эластичность и пр.), позволяющие установить правила идентификации субъективного образа комплекса маркетинга; отражены особенности применения этих правил в условиях конкретного рынка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шиповских, Александр Юрьевич

Выводы по главе 3

Подводя итоги третьей главы диссертационного исследования,''отметим следующие основные моменты.

1) Правильный анализ потребительских предпочтений позволяет нам утверждать, что существующее предложение на рынке строительных металлоконструкций в Российской Федерации не в полной мере соответствует как существующему, так и латентному спросу. Выявлены причины, ослабляющие конкурентные рыночные механизмы.

2) Рассмотрен субъективный образ комплекса маркетинга, который позволил выявить оптимальные уровни развития элементов маркетинга-микс. Доказана необходимость снижения роли процесса актуализации на исследованном рынке, отражены основные направления.

3) Предложенный кейс «Исследование латентного ожидания потребителя» и вспомогательный базовый алгоритм интерпретации потребительской зависимости сделали возможной разработку полноценной методики по формированию сбалансированного комплекса маркетинга на предприятии, применение которой возможно на практике.

4) Оптимальный уровень развития элементов маркетинга-микс представляет собой эталонную характеристику определенной политики предприятия (товарной, ценовой, распределительной, коммуникационной). В процессе внедрения методики формирования сбалансированного комплекса маркетинга на предприятии баланс формируют допустимые оптимальные уровни развития элементов маркетинга-микс адаптированные в соответствии со стратегией предприятия.

5) Формирование сбалансированного комплекса маркетинга на промышленном предприятии есть задача стратегического этапа планирования на предприятии, мониторинг и корректировка которой должна происходить на всех этапах операционного маркетинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном диссертационном исследовании решена актуальная задача разработки методических и организационных аспектов эффективного операционного маркетинга промышленного предприятия с помощью формирования сбалансированного комплекса маркетинга.

Решение поставленной задачи потребовало исследования аутентичного содержания понятия «маркетинг-микс» как в современной научной литературе, так установление этимологии данного понятия через анализ специфики появления и дальнейшего применения данного термина в первоисточниках, анализа структуры комплекса маркетинга и подходов отечественных и зарубежных авторов к составу и характеристике входящих в него элементов, определения роли маркетинга-микс в рыночном процессе и в жизнедеятельности организации.

Автором теоретически обосновано существование сбалансированного комплекса маркетинга, элементы которого имеют характеристики развития соответствующие потребительским ожиданиям и позволяющие при этом организации повышать свою конкурентоспособность. Согласно проведенному разделению комплекса маркетинга на два образа: субъективный, существующий в сознании потребителя, и объективный, реально существующий на рынке, сбалансированный комплекс маркетинга позволяет снизить роль процесса актуализации, происходящего в процессе покупки на этапе поиска информации.

С целью уточнения применяемой терминологии, в работе предложены авторские трактовки понятий «уровень развития элемента комплекса маркетинга», «оптимальный уровень развития элемента комплекса маркетинга», «сбалансированный комплекс маркетинга», «потребительская лояльность».

В диссертационной исследовании представлен разработанный автором механизм определения оптимального уровня развития элемента маркетингамикс, включающий в себя установление объективного образа комплекса маркетинга через идентификацию уровня развития элемента комплекса маркетинга и изучение субъективного образа комплекса маркетинга на основе анализа потребительской лояльности.

Рассмотрены различия в развитии элементов комплекса маркетинга на деловом и потребительском рынке, проанализированы подходы различных авторов к роли элементов на них. Выделена целесообразность первоочередного внедрения сбалансированного комплекса маркетинга на промышленных предприятиях-участниках делового рынка.

Теоретически обоснована первостепенная значимость применения сбалансированного комплекса маркетинга для повышения конкурентоспособности организации в условиях конкурентного рынка, что в свою очередь обуславливает актуальность углубленного исследования данного вопроса на примере отечественных предприятий.

В процессе диссертационного исследования проведен анализ переменных комплекса маркетинга предприятий-производителей металлоконструкций Российской Федерации, формирующих конкурентное предложение на рынке, в рамках которого определены критерии, формирующие уровень развития элементов маркетинга-микс и объективный образ комплекса маркетинга.

Оценка развития современного рынка строительных металлоконструкций в Российской Федерации за 2003-2007 гг. свидетельствует о динамичном росте потребления данной продукции и перспективах его дальнейшего роста. Рассматриваемая технология строительства обладает рядом значительных преимуществ, что во многом обуславливает конкурентную привлекательность данного вида деятельности. Исследование основных групп производителей и потребителей продукции охарактеризовало исследуемый рынок как конкурентный и обладающий значительным потенциалом развития. Для установления критериев оценки уровня развития элементов маркетинга-микс автором разработана модель процесса покупки строительных металлоконструкций, а также выявлены основные факторы, определяющие поведение потребителя.

При определении субъективного образа комплекса маркетинга автором было произведено исследование существующего и латентного спроса, в результате которого было выявлены существенные отличия между потребительскими ожиданиями и существующим предложением, что было также подтверждено экспертным опросом. В результате были выделены основные направления для корректировки маркетинговых программ предприятий-производителей строительных металлоконструкций.

Основными теоретическими и практическими результатами диссертационного исследования являются:

- исследование роли комплекса маркетинга в современных рыночных условиях, разработка методических и организационных аспектов построения эффективного операционного маркетинга на предприятии;

- анализ развития современного рынка строительных металлоконструкции в РФ;

- определение характеристик поведения потребителя строительных металлоконструкций и факторов, оказывающих на него наибольшее влияние

- анализ переменных комплекса маркетинга предприятий-производителей строительный металлоконструкций в РФ исходя из сформированных критериев оценки уровня их развития;

- создание информационной и методической основы для исследования субъективного и объективного образа комплекса маркетинга с целью определения степени соответствия существующего предложения спросу;

- разработка методики построения сбалансированного комплекса маркетинга на промышленном предприятии, учитывающая стратегию предприятия.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шиповских, Александр Юрьевич, 2008 год

1. Аакер, Д. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений / Д. Аакер. — М. Эксмо, 2007. 464с.

2. Акулич, М. В. Практикум по маркетингу: учеб. пособие / М.В. Акулич, М.Ф. Грищенко,- Мн.: Вуз-юнити , 2000. 283 с.

3. Алексеев, Н. С. Изменения для стабильности / Н.С. Алексеев // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - № 2. - С. 3-8.

4. Алексеева, М. М. Планирование деятельности фирмы: учебно-методическое пособие / М.М. Алексеева. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 429 с.

5. Аленькова, О.К вопросу о проникновении в «черный ящик» сознания покупателя / O.K. Аленькова // Маркетинг, реклама и сбыт. 2005. - № 6. — С. 20-23.

6. Алешина, И.В. Поведение потребителей, учеб. пособие для вузов / И.В. Алешина. М.: ФАИР - ПРЕСС, 1999. - 384 с: ил.

7. Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 1999. — 400 с.

8. Амблер, Т. Практический маркетинг / Т. Амблер — СПб.: Издательство «Питер», 2005. 400 с.

9. Аникин, A.B. Теория потребительского поведения и спроса / A.B. Аникин, И.Н. Баранов // Вехи экономической мысли. 1993. - №1. - С. 23.

10. Анурин, В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Учебное пособие / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. — М.: Питер, 2006. 270 с.

11. Асаул, А. Маркетинговые аспекты деятельности строительной организации / А. Асаул // Маркетинг. 2002. - № 1 (62). - С. 65-75.

12. Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов: / Г. Ассель пер. с англ. -2-е изд М. : ИНФРА-М , 2001. - 803 с.

13. Аткина, H.A. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятия / H.A. Аткина, В.Л. Ханжина, Е.В. Попов // Менеджмент в России и за рубежом. — 2003. № 2. — С. 15-18.

14. Афанасьев, М.П. Маркетинг: стратегия и тактика развития фирмы / М.П. Афанасьев. — М.: Издательский центр "Книга", 2005. — 304 с.

15. Багиев, Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии / Г.Л. Багиев. СПб.: Обл. правл. ВНТОЭ, 2006. - 240 с.

16. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов/ Под общ. ред. Г.Л. Багиева.- 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. — 718 с.

17. Баранников, А. Ф. Организация деловой рыночной среды / А.Ф. Баранников // Менеджмент в России и за рубежом. 1997. — № 11-12,— С. 90-120.

18. Батра, Р. Рекламный менеджмент / Батра Р., Дж.Дж. Майерс, Д.А. Аакер. М.: Вильяме, 1999. - 784 с.

19. Баутов, А.Н. Оптимальное управление продажами с использованием статистических моделей/ А.Н. Баутов // Маркетинг в России и за рубежом. -2001.-№6.-с.ЗЗ-45.

20. Белановский С.А. Метод фокус-групп / С.А. Белановский. М.: Никколо-медиа, 2001.- 280с.

21. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Беляевский. М.: Финансы и статистика, 2001. — 319 с.

22. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. — 2-е изд.- М.: Институт новой экономики, 1997. 864 с.

23. Бурчаков, Р.Г. Комплекс маркетинга: какую концепцию выбрать?/ Р.Г. Бурчаков // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. - №6(66).- с.572 577.

24. В2В — маркетинг. Пошаговое руководство / Р. Райт. М.: Баланс бизнес-букс, 2007. - 624с.

25. Васильев, Г. А. Поведение потребителей.: Учеб. пособие /

26. Г.А. Васильев. -М.: Вузовский учебник, 2004. — 240 с.

27. Васильченко, В.Т. Справочник конструктора металлических конструкций / В.Т. Васильченко. К.: Будивельник, 1980. - 287с.

28. Вигдорович, В. О составах для временной антикоррозионной защиты металлокоснтрукций / В. Вигдорович, Н. Шель, А. Таныгин, Л. Цыганкова // Металлические здания. 2008. -№4(8). - С. 25-27.

29. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С. Виханский. -М.: Гардарики, 2002. 296 с.

30. Гантер, Б. Типы потребителей: введение в психографику./ Пер. с английского. Под ред. И.В. Андреевой. СПб: Питер, 2001 - 304 с: ил. (Серия "Маркетинг для профессионалов").

31. Гаспаров, В. Концептуальный подход к формированию технологий маркетингового аудита / В. Гаспаров // Маркетинг. 2001. - № 5 (60). - С. 5764.

32. Гембл, П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. / Пер. с англ. В. Егорова. М.: ФАИР - ПРЕСС,2002 - 512 с.

33. Гладышевский, А.И. Инвестиционные резервы экономического роста // А.И. Гладышевский, С.И. Максимцова, Е.А. Рутковская // Проблемы прогнозирования. 2002. - № 5. - С.6-14.

34. Глушакова, Т.И. Маркетинг как философия предпринимательства и эффективный подход к управлению/ Т.И. Глушакова // Практический маркетинг. 2000. - №2(36). - С.22-27.

35. Голиков, Е.А. Маркетинг и логистика: учеб. пособие / Е.А. Голиков-М.: Издательский дом «Дашков и К», 1999. 410с.

36. Голубков, Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом 2000. - №1. - С. 14-24

37. Голубков, Е.П. Маркетинг, учебное пособие / Е.П. Голубков М.: Изд. дом "Дриада", 2000. - 262 с.

38. Голубков, Е.П. Маркетинг: словарь-справочник / Е.П. Голубков. М.: Дело, 2000. -394 с.

39. Голубков, Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры / Е.П. Голубков М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2005. — 261 с.

40. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков // Маркетинг. 1996. - №2. - С. 104-117.

41. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник / Е.П. Голубков. М.: Изд-во «Финпресс», 2003. - 493 с.

42. Голубков, Е.П. О некоторых аспектах концепции маркетинга и его терминологии / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. -№2. — С.12-17.

43. Голубков, Е.П. О некоторых аспектах концепции маркетинга и его терминологии / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. -№6. - С.34-45.

44. Голубков, Е.П. О некоторых понятиях и терминологии маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - №5. - С. 3-13

45. Голубков, Е.П. Основы маркетинга: Учебник / Е.П. Голубков. М.: Финпресс, 1999. - 656 с.

46. Голубков, Е.П. Планирование маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом 2001. - №5. - С.5-14

47. Голубков, Е.П. Современные тенденции развития маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом 2000. - №4. - С.8-16

48. Грузинов, В.П. Схема маркетинговой деятельности/ В.П. Грузинов. -М.: «Инфра-М», 1998.-305с.

49. Данько, Т.П. Управление маркетингом: Учебник / Т.П. Данько. М.: ИНФРА-М, 2005. - 334 с.

50. Дебелак, Д. Планирование в маркетинге / Д. Дебелак. M.: АСТ, 2006. - 440с.

51. Дибб, С. Практическое руководство по маркетинговому планированию/ С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли. — СПб.: Питер, 2001. — 256 с.

52. Дихтль, Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, X. Хершген — М.: Высшая школа, 2005. — 369 с.

53. Дойль, П. Маркетинг менеджмент и стратегии / Пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

54. Донцова, JI.B. Инвестиционно-строительная деятельность: назначение, функции, участники, экономические риски / JI.B. Донцова // Менеджмент в России и за рубежом. 1998.-№ 6. - С. 14-21.

55. Дорошев, В.И. Введение в теорию маркетинга / В. И. Дорошев. М.: ИНФРА, 2005.- 258с.

56. Друкер, П. Практика менеджмента / П. Друкер. М.: Вильяме, 2001. -398 с.

57. Забелин, В. Саморегулируемые организации в строительстве / В. Забелин // Металлические здания. — 2007. №3(4). - С. 5.

58. Завьялов, П.С. Формула успеха: маркетинг / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов М.: ЮНИТИ, 2003. -387 с.

59. Зозулев, A.B. Поведение потребителей, учеб. пособие / A.B. Зозулев. — К.: Знания, 2004-364 с.

60. Зозулев, A.B. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: учеб. пособие. / A.B. Зозулев Харьков: Студцентр, 2005. - 328 с

61. Ильин, А. Приключения маркетинга в России / А. Ильин, А. Кухарчук // Практический маркетинг. 2001. - №12. - С.2-7.

62. Ильин, В.И. Поведение потребителей / В.И. Ильин. Спб.: Питер , 2000. - 224с

63. Инновационный менеджмент: Справочное пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. - М.: ЦИСН, 1998. - 568 с.

64. Кандинская, О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование/ О. Кандинская // Маркетинг. 2001. - № 2 (57). - С. 34-46.

65. Карпеко, О.И. Введение в промышленный маркетинг / О.И. Карпенко. -Мн. : БГЭУ , 2002. 56 с.

66. Картышов, C.B. Моделирование стратегий маркетинга / C.B. Картышов // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. — 1998. № 4 (16). - С. 25-31.

67. Кеворков, В.В. Маркетинг: Регламент бизнес-процесса Академия рекламы / Кеворков В.В., Кеворков Д.В. - М.: РИП-холдинг, 2003. - 290 с.

68. Ковалев, А.И. Природа, сущность и особенности промышленного маркетинга/ А.И. Ковалев // Маркетинг. 2003. - №1. - С. 109-122.

69. Ковалев, А.И. Промышленный маркетинг: монография / А. И. Ковалев- Ч. 1. М.: Благовест - В, 2002. - 304 с.

70. Ковалев, А.И. Промышленный маркетинг: монография / А. И. Ковалев- Ч. 2. М.: Благовест - В, 2002. - 312 с.

71. Ковалев, А.И. Промышленный маркетинг: учебное пособие / А.И. Ковалев. М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2003. -128 с.

72. Кононенко Н.В. Выбор конкретных методов маркетинговых исследований: соотношений качественных и количественных подходов/ Н.В. Кононенко // Маркетинг в России и зарубежом. 1998. - №2. - С.75-81.

73. Костерин, А.Г. Практика сегментирования рынка / А.Г. Костерин. — СПб.: Питер, 2002. 288с.

74. Котлер, Ф. Маркетинг в период депрессии / Ф. Котлер // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1998. - № 6 (18). - С. 8-9.

75. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. М.: АСТ, 2000. - 272 с.

76. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. / Под ред. О. А. Третьяк, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. 896 с.

77. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. Е. М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1993. - 736 с.

78. Котлер, Ф., Армстронг, Г., Сондерс, Дж., Вонг, В. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. М.: Вильяме, 2001. - 944 с.

79. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. М.: Вильяме, 2003.-752 с.

80. Кудин, В. Влияние системы управления маркетингом на результаты хозяйственной деятельности / В. Кудин, И. Пономаренко // Маркетинг.2002. №5. - С.30-36.

81. Кудинов, Д. Проектная организация как бизнес-единица строительного холдинга / Д. Кудинов, Д. Никонов // Металлические здания. — 2008. №1(5). -С. 19.

82. Лазурко, Н.В. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии / Н.В. Лазурко М.: Владос, 2006. - 272 с.

83. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен. СПб.: Питер, 2004. - 800с.

84. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. — Санкт-Петербург: Наука, 1996. 560 с.

85. Литвак, Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа /Б.Г. Литвак. М.: Радио и связь, 1982. -184с.

86. Марабян, Г.А. Развитие концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций / Г.А. Марабян // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2000. - № 3 (27). - С. 22-25.

87. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник/ Под ред. проф. В.А. Алексунина. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2005.-516 с.

88. Матанцев, А.Н. Стратегия, тактика и практика маркетинга: учеб.-практич. Пособие. / А.Н. Матанцев. М. : Юристъ , 2002. - 378 с.

89. Матвеев, Н. Строительный комплекс России: стратегия развития до 2010 года / Н. Матвеев // Строительная газета. 2003. - № 18. - С. 1-4.

90. Мельников, Н.П. Металлические конструкции: Современное состояние и перспективы развития / Н.П. Мельников. М.: Стройиздат, 1983. — 543 с.

91. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 1995. - 896 с.

92. Минетт, С. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач: пер. с англ. / С. Миннет — М.: Вильяме,2003.-208 с.

93. Минцберг Г. Менеджмент. Стратегический процесс / Г. Минцберг.

94. M.: ИД Равновесие, 2004. 306с.

95. Мисаков B.C. анализ конкурентоспособности фирмы / B.C. Мисаков. -М.: Финансы и статистика, 1998. -225 с.

96. Михайлова, Е.А. Стратегический менеджмент и стратегический маркетинг: проблемы взаимосвязи и взаимопроникновения / Е.А. Михайлова // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - № 2. — С. 4-7.

97. Моисеева, Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление / Н.К. Моисеева, Ю.П. Анискин- М.: Внешторгиздат, 2001.- 178 с.

98. Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 304 с.

99. Муромцев, С. Разработка маркетинговой стратегии промышленного предприятия / С. Муромцев // Маркетинг. 2004. - № 1 (74). - С. 104-109.

100. Наумов, В.Н. Поведение потребителей, учеб. пособие / В.Н. Наумов. -СПб.: Питер, 2002 187 с.

101. Николайчук, В.Е. Промышленный маркетинг/ В.Е. Николайчук, М.И. Белявцев.- Донецк: БАО, 2004.-384 с.

102. Нифаева, О.В. Применение системы сбалансированных показателей в маркетинге / О. В. Нифаева // Маркетинг в Россини за рубежом. 2005. -№5. - С.31-36.

103. Нобл, Ч. Реализация маркетинговой стратегии: разработка и проверка теории управления / Ч. Нобл, М. Моква // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2000. - № 3 (27). — С. 3-16.

104. Новые формы легких металлических конструкций: Коллективная монография / Под ред. В. И. Трофимова. М.: ИНПА, 1993. - 286 с.

105. Ноздрева, Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке / Р.Б. Ноздрева, Л.И. Цыгичко М.: Финансы и статистика, 2004. - 327 с

106. Ноздрева, Р.Б. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю.

107. Гренков. М.: Экономиста,, 2003. - 568с.

108. Патрушева Е. Методика оценки состояния маркетинга на предприятии / Е. Патрушева // Маркетинг. 2002. - № 1 (62). - С. 80-85.

109. Перминов А., Применение комплекса маркетинга 4P в инвестиционном процессе / А. Перминов // Практический маркетинг.- 2005. №10. - С.2-9.

110. Поведение потребителей. Практикум. Пособие / Т.Н. Байбардина, JIM. Титкова, Г.Н. Кожухова. — МН.: Новое знание, 2002 — 123 с.

111. Пономаренко, И. Методика оценки эффективности системы управления маркетингом на предприятиях / И. Пономаренко, В. Похабов // Маркетинг. 2001. - №5. - С. 102-120.

112. Портер, М.Э. Конкуренция: учеб. пос./ Пер. с англ. М.:Вильямс, 2000.-495 с.

113. Протасов, В.Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы): Производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг/ В.Ф. Протасов. -М.: Финансы и статистика , 2003. 534 с.

114. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.

115. Резуев., Е. Роль цены в конкурентной борьбе / Е. Резуев // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. - №1 — С.38-45.

116. Рид ер, Р. Маркетинг и маркетинговые исследования / Р. Ридер, Р. Эклс, Э. Браерти. М.: ИД Гребенникова, 2007. - 736 с.

117. Рождественский, Н. Интегрирование инструментов маркетинговых коммуникацийжомбинирование вместо линейности / Н. Рождественский // Маркетинговые коммуникации. 2005. - №2. - С. 8-11

118. Рязанов, В. Забота об интересах создателей объектов / В. Рязанов // Строительная газета. 2003. - № 23. - С. 1-3.

119. Сагинов, Ю.Л. Брендинг на промышленном рынке/ Ю.Л. Сагинов // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. - №2. - С. 75-79

120. Свекла, Дж. Стать платформой / Дж. Свекла, Э. Паони // Harvard Business Review. 2005. - № 10. - С.15-16.

121. Сергеев, А. Поведение потребителей. Полный курс MB А / А. Сергеев, Е. Бойченко. М.: Эксмо, 2006. - 320с.

122. Статистические данные МЕТАЬВиШО-2008//Металлические здания. -2008.-№3(7).-С.11.

123. Стратегический менеджмент: учебник / Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. -М.: Проспект, 2003. 336 с.

124. Токарев, Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: учебно-практическое пособие / Б.Е. Токарве. М.: Экономистъ, 2004. -256 с.

125. Томпсон, A.A. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: учебник для вузов / A.A. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. М.: ИНФРА-М, 2001. -412 с.

126. Тоффлер, Б.Э. Словарь маркетинговых терминов / Б.Э. Тоффлер, Дж. Имбер. М.: ИНФРА-М, 2000. - 432 с.

127. Управление организацией: учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, H.A. Саломатина. 2-е изд, перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М,2006.-669с.

128. Управление организацией: энциклопедический словарь / Под ред. А. Г. Поршнева, А. Я. Кибанова, В. Н. Гунина. М.: ИНФРА-М, 2001. - 822 с.

129. Уэбстер, Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер. — М.: ИД Гребенникова, 2005. 416 с.

130. Фатхутдинов, P.A. Стратегический маркетинг: Учебник / P.A. Фатхутдинов. М.: Интел-Синтез, 2000. — 640 с.

131. Фатхутдинов, P.A. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / P.A. Фатухутдинов. М.: Интел-Синтез, 1998. - 215 с.

132. Федько, Н.Г. Маркетинговые коммуникации / Н.Г. Федько, В.П. Федько. Ростов Н/Д : Феникс , 2002. - 384 с.

133. Хершген, X. Маркетинг: основы профессионального успеха: учебник для вузов / X. Хершген. М.: ИНФРА-М, 2000. - 324 с.

134. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг: настольная книга поисследованию рынка: учеб. пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Коренева. — М: Финансы и статистика, 2003. 560 е.: ил.

135. Цены и ценообразование: учеб./Ред. Есипов B.E.-4-e, доп. и перераб. изд. изд.-СПб: Б.и., 2004.-560с.

136. Чевертон, П. Теория и практика современного маркетинга: полный набор стратегий, инструментов и техник: пер. с англ. М.: ФАИР-ПРЕСС , 2002. - 608 с.

137. Чеглик, JI. Факторы повышения конкурентоспособности продукции / JI. Чеглик // Маркетинг, реклама и сбыт. 2005. - № 1. — С. 19-21.

138. Челенков, А. Некоторые аспекты современного поведения потребителей /А. Челенков, А. Межевов //Маркетинг. 2006. -№5. - С. 99104.

139. Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль. СПб.: Питер, 2000. - 752 с.

140. Шаповалов, В.А. Маркетинговый анализ / В.А. Шаповалов. Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 156 с.

141. Швиденко, В.И. Монтаж строительных конструкций: учебное пособие / В.И. Швиденко. М.: Высшая школа, 1987. - 423 с.

142. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, P.C. Сайфулин. М.: ИНФРА-М, 1996. - 564 с.

143. Щербаков, В. Управленческие решения в малой строительной организации при осуществлении государственного антикризисного регулирования / В. Щербаков // Стройка. 2000. - № 39. - С. 191-193.

144. Шиповских, А.Ю. К вопросу поиска доступных средств построения эффективного оперативного маркетинга на предприятии/ А.Ю. Шиповских //Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. - №6. - С. 73-75

145. Эванс, Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман. М.: Сирин, 2002. -308 с.

146. Экономическая стратегия фирмы: учебное пособие / Под ред. А. П. Градова СПб.: Специальная литература. - 1995. - 414 с.

147. Энджел, Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард. СПБ.: ПитерКом, 1999. - 768с: ил. (Серия "Теория и практика менеджмента").

148. Юлдашева, О. У. Промышленный маркетинг: учеб. пособие. / О. У Юлдашева — СПб: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 1998.-364 с.

149. Яновский, А. Формирование ценовой политики предприятия / А. Яновский // Маркетинг. 2002. - № 3. - с.117 - 121.

150. Bargh, John А. (2002), "Losing Consciousness: Automatic Influences on Consumer Judgment, Behaviour and Motivation," Journal of Consumer Research,29, September, pp 280-285.

151. Borden, N.H. The concept of the marketing mix, Journal of Advertising Research, 4, 1964, 2—7 Keynote paper: From marketing mix to relationship marketing — towards a paradigm shift in marketing? Management Decision, 35, 4 (1977), pp 54—61.

152. Csikszentmihalyi, Mihaly (2001), "The Costs and Benefits of Consuming," Journal of Consumer Research/ September, 27, pp 267-272.

153. Culliton, J.W. The management of Marketing Costs, Harvard Univercity Press, Boston, MA, 1948, Keynote paper: From marketing mix to relationship marketing — towards a paradigm shift in marketing? Management Decision, 35, 4 (1977), pp 54—61.

154. Gronroos, Ch. From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing // Asia-Australia Marketing Journal. 1994. - Vol.2, Iss.l. pp. 9-23.

155. Gulati, R., Paoni, A., Sawhney M. Kellogg on Technology ¿¿Innovation. -Hoboken, NJ: Wiley, 2003 p. 254.

156. Invited Commentaries on "Evolving to a New Dominant Logic for Marketing" (2004) Journal of Marketing. Vol.68. January, pp.18 27.

157. Kotier P. Kotier on Marketing: how to create, win, and dominate markets. -N.-Y.: The Free Press, 1999. -p.328.

158. Levitt T. Marketing success through Differentiation — of Anything, Harvard Business Review, January-February, 1980. — p.432.

159. Lynch, J.E. "What is marketing?" in Hart, N/ (ed.) Effective Industrial Marketing. London: Kogan Page, 1994. p. 132.

160. Perreault William D., E. Jerome McCarthy. Basic marketing: European Edition (McGraw-Hill, 2000), VIII. p. 234

161. Philip Kotier and oth. Principles of Marketing, Third European Edition, London: Prentice Hall, 2001, 97. p. 154.

162. Porter M. Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. N.-Y.: The Free Press, 1998. - p. 342.

163. Powers T.L. Modern business marketing. St. Paul: West Publ. Co., 1991. -p.4231. СС

164. ТИПЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ

165. Отрасль Типы конструкций Виды конструкций Инженерные сооружения и оборудование1 2 3 4

166. Промышленное строительство и инфраструктура:

167. Промышленное строительство Типовые Каркасы зданий и сооружений промышленных комбинатов ангары склады1. Индивидуальные

168. В том числе нефтегазовая отрасль Типовые Каркасы технологических зданий и оборудования для обустройства нефтяных и газовых месторождений, вахтовые поселки Надземные и подземные резервуары для хранения нефтепродуктов, газгольдеры1. Индивидуальные

169. Общественно-гражданское строительство:

170. Торговля Типовые Павильоны, складские комплексы и терминалы, контейнеры

171. Индивидуальные Торговые центры, крытые рынки, супермаркеты

172. Офисное строительство Типовые Практически нет

173. Индивидуальные Каркасы административных, офисных зданий1 2 3 4

174. Спортивно- развлекательные сооружения Типовые Каркасы зданий ФОК, СОК

175. Индивидуальные Спортивно-развлекательные комплексы (стадионы, манежи, катки, теннисные корты, бассейны, боулинг-центры, аквапарки)

176. Гостиничное хозяйство Типовые Практически нет

177. Индивидуальные Каркасы зданий гостиничных комплексов

178. Сотовая связь и электрохозяйство:

179. Типовые Опоры ЛЭП, вышки, фонари осветительные Антенно-мачтовые сооружения для сотовой связи

180. Индивидуальные Фонари осветительные

181. Автомобильная и транспортная инфраструктура:

182. Автомобильная инфраструктура Типовые Металлические гаражи, ангары, станции техобслуживания, автозаправки

183. Индивидуальные Многоэтажные автостоянки

184. Мостостроение Типовые Нет

185. Индивидуальные Мосты, путепроводы, эстакады

186. Дорожное строительство Типовые Ограждения дорог1. Индивидуальные 1 2 3 41. Ж.д. отрасль

187. Типовые Вагоны, узлы и детали механизмов железнодорожного транспорта.1. Индивидуальные Нет1. Жилищное строительство:

188. Новое строительство жилья Типовые Скорее нет, хотя возможна разработка стандартных серий Формы для железобетонных изделий, опалубочные системы

189. Индивидуальные Металлические каркасы жилых домов (в т.ч. загородных) Оконные и балконные решетки, стальные лестницы

190. Реконструкция жилья Типовые Типовые проекты реконструкции типовых серий

191. Индивидуальные Мансарды, каркасы надстроек1. Сельское хозяйство:

192. Типовые Здания для хранения сельскохозяйственных продуктов и техники, зернотоки, теплицы, оранжереи, цеха по переработке сельскохозяйственной продукции Силосные установки, резервуары1. Индивидуальные

193. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННАХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ1. Отраслевые эксперты

194. Роланд Бергер Технические эксперты1. Heinemann Consulting

195. Участники рынка (производители и их дилеры)

196. Научные учреяедения и проектные институты

197. Проектный институт «Проектстальконструкция»1. РосПромПроект1. Институт Мельникова1. Ферумпром1. Конечные потребители

198. Эксстроймонтаж, строительная корпорация KUAT, ТОО «Геом»,

199. ЗАО «Каскад», ООО «СВС» и др.1. Ассоциации

200. Всероссийская Ассоциация Металлостроителей Концерн «Стальконструкция»1. Отраслевые издания

201. Журнал «Металлические здания», Журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века». Статистические данные

202. Федеральная служба государственной статистики РФ, Интерфакс-СПАРК, ГТК

203. СТРУКУТРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА МК ИЗ РФ ПО СТРАНАМ ЗА 2007г.1. Прочие23%100%= 144 тыс. т Рис. 1 Структура экспорта МК из РФ по странам за 2007г., %, тыс.т2%1. Прочие 16%100% = 302 тыс.т Рис. 2 Структура импорта МК из РФ по странам за 2007г., %, тыс.т

204. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕТАЛЛОСТРОИТЕЛЬСТВА В РФ, 2007г.1

205. Применение металлоконструкций (МК)

206. Федеральный Наиболее Наименееокруг, исследуемый регион Особенности строительства Практика применения МК в регионе перспективные направления строительства с МК перспективные направления строительства с МК1 2 3 4 5

207. Социологический опрос потребителей и отраслевых экспертов1 2 3 4 5

208. Сибирский незначительный рост объемов жилищного строительства и сокращение объемов промышленного строительства1 2 3 4 5

209. Сибирский строительства кирпичным, монолитно-бетонным

210. Приволжский Рост индивидуального строительства - Преобладание монолитного строительства - Отказ от использования сборных ж/б конструкций (Самара)

211. Нижегородска я обл. строительстве Возможность применения металлоконструкций в строительстве жилья

212. Уральский хорошие темпы развития сферы нежилищного строительства активное использование монолитных конструкций (30%), материалов быстровозводимых зданий

213. Свердловская обл. активность строительства выше среднего - благоприятная ситуация в сфере Средняя активность в применении МК, Спортивно-развлекательные общепит, гаражи,1 2 3 4 5

214. Ожидается более здания, офисы дляактивное применение МК строительствазданийсоциальнобытовогоназначения

215. Южный небольшие объемы промышленного и1. Продолжение приложения Г1 2 3 4 5

216. Южный гражданского строительства (по сравнению с жилищным) вытеснение монолитными конструкциями традиционных строительных материалов

217. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МК,2007 г.

218. Наименование предприятия Местоположение Год основания Численность работников Объем выпуска в 2007 г. тыс. тонн1 2 3 4 5

219. ОАО «Завод металлоконструкций» г. Санкт-Петербург 1952 686 13,6

220. ОАО «Энергомашкорпорация -ЗМК» (ОАО «ЭМК-ЗМК») г. Белгород 1973 927 25,1

221. ООО «ПРОМЕТ Металлические здания» г. Москва 1995 631 9,88

222. ОАО «Завод металлоконструкций «Венталл» Калужская обл. 1991 1 026 15,325

223. ОАО «Киреевский ЗЛМК» Тульская обл. 1966 1187 5,02

224. ОАО «Кулебакский ЗМК» Нижегородская обл. 1943/1972 421 20,00

225. ОАО «Орский ЗМК» Оренбургская обл. 1935 498 5,962

226. ОАО «Златоустовский ЗМК» Челябинская обл. 1936 634 10,51 2 3 4 5

227. ЗАО «Челябинский ЗМК» г. Челябинск 1942 1878 32,6

228. ООО «Нижнетагильский ЗМК», Свердловская обл. 1941 918 20,8

229. ООО «Канский ЗЛМК «Маяк», Красноярский край 1978 409 1,3

230. ООО «Кузнецкие металлоконструкции» Кемеровская обл. 1941/2001 1070 16,1

231. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МК, 2007 г.

232. Наименование предприятия Основная номенклатура производства Особенности ассортимента(наличие типовых решений) Комплексность услуг1 2 3 4

233. ООО «Нижнетагильский змк». Сварные металлические конструкции строительного и технологического Типовые торговые павильоны, склады Направление не рассматривается как перспективное. Имеются конструкторы,1 2 3 4

234. ЗАО "Челябинский ЗМК" Здания и сооружения промышленного и гражданского назначения (торговые, спортивные центры), автодорожные и железнодорожные мосты, башни и мачты для теле-, радио- и сотовой связи, опоры ЛЭП. Нет1 2 3 4

235. ОАО «ЭМК-ЗМК», г. Белгород (опоры линии электропередач), промышленных предприятий дорожного строительства (дорожные ограждения))

236. ЗАО «ПКП Магнум», Свердловская обл. Сборные здания комплектной поставки промышленного и гражданского назначения, прожекторные и телекоммуникационные мачты Проектирование (сотрудничество с проектными институтами) и монтаж (шефмонтаж)

237. ФАКТОРЫ УСПЕХА И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МК В РФ,2007г.1. Базовое направление деятельности для Факторы успеха Ограничения Примерыразвития услуг генподряда 1 2 3 4

238. ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ НА ЦЕНУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

239. Производитель Цена объекта №1 Увеличение цены, % Цена объекта №2 Увеличение цены, %без доставки, руб. с учетом транспортных расходов, руб. без доставки, руб. с учетом транспортных расходов, руб.

240. ОАО «ЗМК» (2139746) (2641370) 23,44 12677385 16105149 27,04

241. ОАО «ЭМК-ЗМК» 1595160 2150178 34,79 8153040 11945663 46,52

242. ООО «ПРОМЕТ МЗ» Нет 14773455 17682979 19,69

243. ОАО «ЗМК «Венталл» 2500700 2967542 18,67 11374000 14564087 28,05

244. ОАО «КЗЛМК» 1628430 2095272 28,67 (11588000) (14778087) 27,53

245. ОАО «КЗМК» 2488069 2878945 15,71 10700144 12651850 18,24

246. ОАО «ОЗМК» 2034840 2199556 8,09 (11588000) (13276339) 14,57

247. ОАО «ЗЗМК» 2200000 2355070 7,05 (11588000) (12647645) 9,14

248. ООО «КЗЛМК «Маяк» (2139746) (2730770) 27,62 (11588000) (15626664) 34,85

249. ООО «Кузнецкие МК» (2139746) (2624456) 22,65 (11588000) (14900185) 28,58350000030000002500000466842390876501624I2000000150000010000005000000555018I