Формирование конкурентоспособности предприятий сферы услуг розничной торговли: на примере Ростовской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Хлопенко, Оксана Валерьевна

• Хлопенко, Оксана Валерьевна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Хлопенко, Оксана Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.

1.1 Структура и характеристика услуг розничной торговли.

1.2 Факторы конкурентоспособности предприятий, реализующих услуги розничной торговли.

1.3 Концептуальная модель формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли.

2 ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ.

2.1 Краткий обзор ситуации на ростовском рынке розничной торговли продовольственными товарами.

2.2 Выявление барьеров стратегического группирования конкурентов.

2.3 Формирование стратегических групп конкурентов на рынке продовольственного ритейла.

3 СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ.

3.1 Учет факторов потребительского поведения при обосновании стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятий.

3.2 Формирование конкурентных маркетинговых стратегий предприятий торговли с позиции стратегической сегментации конкурентов на рынке.

3.3 Стратегия интеграционного взаимодействия малых предприятий на рынке розничной торговли продовольственными товарами.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование конкурентоспособности предприятий сферы услуг розничной торговли: на примере Ростовской области»

Актуальность темы исследования. Сфера торговли занимает ведущее место в экономике страны. Современное развитие розничной торговли в России, несмотря на посткризисные условия экономики страны, характеризуется устойчивыми темпами роста, особенно в сегменте рынка продовольственных товаров. В последние годы в данной сфере заметно усилилась конкуренция, что вызвано, как внутренними факторами развития розничной торговли, так и активностью проникновения на российский рынок зарубежных компаний и импортной продовольственной продукции.

В сложившихся условиях особое значение приобретают вопросы обеспечения конкурентоспособности торговых предприятий различных форматов, поскольку успех хозяйствующего субъекта напрямую зависит от достижения высокого уровня конкурентоспособности и реализации конкурентных подходов, обеспечивающих его долгосрочное устойчивое положение на рынке. При этом особую актуальность приобретает проблема использования инструментария стратегического маркетинга в процессе формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли и, особенно применительно к продовольственному рынку.

Совершенствование механизма формирования конкурентоспособности предприятия с учетом более полного отражения специфики розничной торговли относится сегодня к числу приоритетных задач отечественной экономической науки и практики.

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия достаточно широко отражены в научных трудах отечественных исследователей Г.Л. Азоева, Н.Г. Агеевой, A.A. Воронова, Е.П. Голубкова, Ю.Я. Еленевой, Н.З. Сафиуллина, И.М. Смолейчука, P.A. Фатхут-динова, Х.А. Фасхиева, А.Ю. Юданова, Н.С. Яшина и других. Среди зарубежных ученых, занимающихся данной проблемой можно выделить И. Ансоффа, П. Друкера, Б. Карлоффа, Р. Колборна, X. Маккея, М. Мескона, А. Оливье, М.

Портера и др. Между тем проблему формирования конкурентоспособности предприятий сферы услуг можно отнести на данный момент к числу малоизученных. Отдельные аспекты использования стратегического маркетинга в процессе обеспечения конкурентоспособности предприятия нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых И. Ансоффа, Ю.Я. Еленевой, Е.И. Козловой, H.A. Савельевой, A.A. Томпсона, Т.В. Кожемяко и других.

Специфика развития сферы услуг в процессе формирования конкурентоспособности предприятий отражена в работах И.А. Арташиной, А.Ю. Архипо-ва, Е.В. Башмачниковой, Т.Д. Бурменко, Б.И. Герасимова, Н.П. Кетовой, Е.Ю. Кузнецовой, Е.А. Курносовой, JI.B. Пасечниковой, H.A. Платоновой, И.И. Сафоновой, A.B. Тюника, Н.Е. Уткина, К.В. Юрьева и др. Особенности формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли изучались Р.Э. Байхаджиевым, О.Н. Барыгиной, М.В. Гарукшовой, H.A. Жебелевым, Л.А. Зо-симовой, Д.А. Кархом, Л. Колборна, Н.Г. Пахомовой, Л.В. Плющевой, Е.В. Прушковской, Ш.А. Салиевым, В.М. Тимирьяновой, E.H. Ялуниной, и др.

Высоко оценивая вклад отечественных и зарубежных ученых, а также полученные ими научные, методологические, и практические результаты, следует отметить, что специфика розничной торговли достаточно слабо отражена в исследовании проблемы формирования конкурентоспособности предприятий услуг розничной торговли. Поскольку розничная торговля относится к числу важнейших структурных компонентов экономики страны расширение исследований в данной области становится актуальной научной и практической задачей.

Исходя из вышеизложенного, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования представляется актуальной и обосновывает выбор темы диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является обоснование теоретических и методологических положений содержания процесса формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли, разработка научно-практических рекомендаций по разработке стратегии повышения их конкурентоспособности на основе анализа состояния конкурентной среды и исследования характера поведения потребителей на данном рынке.

В соответствии с поставленной целью исследования в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- уточнить структуру услуги розничной торговли и систематизировать факторы конкурентоспособности предприятий розничной торговли;

- разработать концептуальную модель формирования конкурентоспособности предприятия применительно к сфере услуг розничной торговли и уточнить определение категории «стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия»;

- представить общий обзор ситуации в сфере услуг розничной торговли продовольственными товарами на примере регионального рынка - Ростовской области и г. Ростова-на-Дону;

- выполнить сегментирование конкурентов на рынке розничной торговли продовольственными товарами на примере условий г. Ростова-на-Дону;

- дать рекомендации по выбору конкурентных стратегий субъектами продовольственного рынка с учетом особенностей стратегических групп конкурентов данного рынка и результатов исследования факторов потребительского поведения;

- обосновать стратегию интеграционного взаимодействия малых предприятий на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами.

Объект исследования - предприятия сферы услуг розничной торговли и их функционирование на региональном уровне. Прикладные вопросы исследования рассмотрены на примере рынка розничной торговли продовольственными товарами г. Ростова-на-Дону.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли.

Теоретико-методологическую основу исследования составили теории, концепции, методы и модели, предложенные российскими и зарубежными учеными в области конкурентного анализа, формирования конкурентоспособности предприятия, а также организации и технологии розничной торговли.

Инструментально-методический аппарат исследования. В ходе исследования конкурентной среды функционирования предприятий розничной торговли продовольственными товарами и процесса формирования конкурентоспособности предприятий применялись расчетно-аналитические, экономико-статистические, абстрактно-логические методы, а также методы экспертных оценок и др.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законодательные акты и нормативные документы РФ, данные Федеральной службы государственной статистики, информационных агентств, материалы международных, общероссийских и региональных научных конференций, монографические работы и научные статьи в общеэкономических и отраслевых периодических изданиях по исследуемой проблематике, материалы, размещенные в сети Интернет (в том числе на корпоративных сайтах отечественных торговых предприятий и сетей), информация о деятельности розничных торговых предприятий Ростовской области и г. Ростова-на-Дону, а также результаты, полученные автором в ходе диссертационного исследования.

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует специальности 08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством по следующим пунктам паспорта специальности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг): 1.6.118. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг; 1.6.123. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг; маркетинг: 9.12 Факторы и мотивы потребительского поведения: методы исследования, оценка и использование в маркетинге.

Рабочая гипотеза диссертации. Содержание процесса формирования конкурентоспособности предприятия должно опираться на учет отраслевой специфики его деятельности. Центральное место в данном процессе занимают стратегический анализ конкурентоспособности предприятия и разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности. В рамках стратегического анализа одним из наиболее ответственных этапов выступает стратегическое сегментирование конкурентов, осуществляемое с целью определения принадлежности предприятия к конкретной стратегической группе конкурентов, поскольку источники конкурентных преимуществ могут существенно варьироваться в пределах отдельных стратегических групп. Разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия должна осуществляться с учетом специфических особенностей стратегических групп конкурентов на рынке. При этом необходимо учитывать и обратную сторону товарообменного процесса, т.е. характер потребительского поведения на данном рынке.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В структуре услуги розничной торговли необходимо обособление компонента, связанного с мерчандайзинговой деятельностью предприятия, поскольку его роль в процессе обеспечения конкурентоспособности предприятия постоянно возрастает. Обновленная структура данной услуги включает четыре компонента: услуги по реализации товаров, торговое обслуживание, торговый сервис, мерчандайзинг. Уточнены и систематизированы по укрупненным группам внутренние и внешние факторы конкурентоспособности предприятий услуг розничной торговли, на основе которых формируются конкурентные преимущества предприятия.

2. Формирование конкурентоспособности предприятий розничной торговли осуществляется в соответствии с предлагаемой концептуальной моделью, включающей: анализ конкурентоспособности предприятия, определение долгосрочных целей формирования конкурентоспособности, разработку стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия и плана ее реализации; контроль. Ключевыми моментами анализа выступают стратегическое сегментирование конкурентов на отраслевом рынке услуг розничной торговли, анализ факторов конкурентоспособности, оценка уровня конкурентоспособности и формирование комплекса долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия.

3. Маркетинговый анализ ситуации в розничной торговле продовольственными товарами подтвердил наличие большого числа предприятий торговли различных форматов, действующих на региональном рынке Ростовской области, который в целом отражает основные тенденции и условия развития данной сферы: довольно быстрое и эффективное развитие ритейла, особенно в сегменте продовольственных товаров; ускоренный рост федеральных и региональных розничных сетей; постепенное вытеснение временных объектов торговли объектами стационарной торговли; рост спроса на качественные продовольственные товары отечественных и импортных производителей.

4. Разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятий розничной торговли должна опираться на результаты сегментирования конкурентов отраслевого рынка услуг, поскольку основная конкурентная борьба предприятий разворачивается внутри стратегических групп конкурентов. К наиболее значимым барьерам сегментирования конкурентов применительно к рынку продовольственных товаров отнесены: цена, широта и сложность ассортимента, принадлежность к сети, уровень специализации, дополнительные услуги, размер торгового предприятии, форма обслуживания. В ходе сегментирования, проведенного автором по результатам опроса руководителей торговых предприятий, выявлены семь групп конкурентов на отраслевом рынке: «магазины в шаге от дома», мономагазины (узкоспециализированные), магазины -дискаунтеры, фирменные магазины производителей продуктов питания и напитков, магазины с VIP - продукцией, универсамы (супермаркеты), корпоративные торговые сети.

5. Рыночное поведение предприятий различных стратегических групп конкурентов имеет свои специфические черты, что учитывалось при формировании приоритетных конкурентных стратегий для предприятий каждой из выделенных стратегических групп конкурентов данного рынка с преобладанием различных вариаций стратегий «фокусирования», «дифференциации» и «нишевика».

6. Укреплению конкурентных преимуществ малыми предприятиями розничной торговли во многом способствует реализация интеграционной стратегии. Для стратегической группы «магазины в шаге от дома» обозначены три наиболее вероятные организационные формы интеграционного взаимодействия предприятий: добровольные цепи розничных торговцев под эгидой оптовика; кооперирование малых розничных торговцев, основанное на интенсификации коммерческих усилий по снабжению; кооперирование предприятий, базирующееся на оказании широкого спектра аутсорсинговых услуг в рамках создаваемого аутсорсингового центра. Оценка предложенных организационных форм показала, что наиболее приоритетными для использования на практике являются формы, базирующиеся на кооперировании предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в концептуальном обосновании содержания процесса формирования конкурентоспособности предприятий сферы услуг розничной торговли, выделении стратегических групп конкурентов на сегменте отраслевого рынка продовольственных товаров и разработке рекомендаций по формированию маркетинговых стратегии повышения конкурентоспособности предприятий сферы услуг в торговле.

В процессе исследования сформулирован ряд положений и выводов, обладающих элементами научной новизны:

- с учетом специфики предприятий сферы услуг розничной торговли построена концептуальная модель формирования конкурентоспособности торгового предприятия, включающая следующие этапы: стратегического анализа; разработки стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия, в том числе стратегии формирования конкурентоспособности услуги розничной торговли; подготовки стратегического плана реализации данной стратегии;

- сформулировано определение категории «стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия», в котором управление рассматривается с позиции целенаправленного процесса формирования и реализации стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, базирующейся на освоении долгосрочных конкурентных преимуществ; а также с позиции необходимости осуществления эффективного взаимодействия предприятия с внешней средой и гибкого реагирования на происходящие в ней изменения;

- выделены ключевые барьеры, обуславливающие особенности, стратегического группирования конкурентов для сферы розничной торговли продовольственными товарами: цена, широта и сложность ассортимента, принадлежность к сети, уровень специализации, дополнительные услуги, размер торгового предприятии, форма обслуживания; что позволило обособить семь групп конкурентов, опирающихся на различные источники конкурентных преимуществ и ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе: «магазины в шаге от дома», мономагазины (узкоспециализированные), магазины - дискаунтеры, фирменные магазины производителей продуктов питания и напитков, магазины с VIP -продукцией, универсамы (супермаркеты), корпоративные торговые сети.

- с учетом характера потребительского поведения на рынке продовольственных товаров разработаны рекомендации по выбору предприятиями сферы услуг розничной торговли различных стратегических групп конкурентов приоритетных маркетинговых конкурентных стратегий с преобладанием различных вариаций стратегий «фокусирования» и «нишевика»;

- в рамках формирования маркетинговых стратегий повышения уровня конкурентоспособности малых предприятий розничной торговли продовольственными товарами построены модели организационных форм реализации интеграционной стратегии предприятий, базирующиеся на создании вертикальных маркетинговых систем под эгидой оптовиков и горизонтальной интеграции розничных торговцев и позволяющие обеспечить комплексной решение проблем развития малых хозяйствующих субъектов данной сферы услуг.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется выделением внешних и внутренних факторов конкурентоспособности предприятий услуг розничной торговли, уточнением понятийного аппарата в данной сфере, а также представлением обновленной структуры услуги розничной торговли, построением концептуалыюй модели формирования конкурентоспособности розничного торгового предприятия, выявлением современных тенденций развития розничной торговли продовольственными товарами и стратегическим сегментированием конкурентов на данном рынке услуг.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке конкретных рекомендаций по выбору конкурентных стратегий предприятиями различных стратегических групп конкурентов на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами; научно-практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности малых розничных торговых предприятий на основе развития организационных форм интеграции предприятий.

Полученные в диссертационном исследовании результаты могут быть использованы:

- отраслевыми профессиональными объединениями при разработке программ повышения уровня конкурентоспособности предприятий розничной торговли;

- отдельными предприятиями данной сферы услуг при разработке стратегии обеспечения конкурентоспособности на основе использования результатов исследования характера потребительского поведения на рынке и стратегического сегментирования конкурентов;

- высшими учебными заведениями в процессе преподавания соответствующих дисциплин («Теория и практика конкуренции», «Стратегический маркетинг», «Маркетинг», «Основы предпринимательской деятельности»), в учебном процессе факультетов переподготовки и повышения квалификации работников сферы услуг розничной торговли;

- в научной работе в качестве информационного источника при исследовании проблемы совершенствования процесса формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских конференциях в период с 2009 по 2011 гг.: международные конференции - «Экономика и бизнес: взгляд молодых» (Челябинск, 2009 г.), «Наука и инновация» (Прага, Чехия, 2010 г.), «Ключевые вопросы в современной науке» - (София, Болгария, апрель 2011 г.), «Новости научного прогресса» (София, Болгария, август 2011 г.); всероссийская конференция - «Общество, экономика и человек в эпоху глобальных перемен» (Ростов-на-Дону, Россия, 2010 г.).

Отдельные положения диссертационной работы внедрены в учебно-образовательный и научно-исследовательский процессы ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет».

Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 12 работах, общим объемом 14,2 п.л., в том числе объем авторского текста 9,2 п.л. Из них 4 научных статьи, 7 материалов международных и всероссийских научно-практических конференций и 1 монография. В изданиях, рекомендованных ВАК РФ, опубликовано 4 работы, общим объемом 2 п.л., в том числе объем авторского текста 2 п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа объемом 209 страниц состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы общим объемом 139 наименований, восьми приложений; содержит 34 таблицы, 28 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Хлопенко, Оксана Валерьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Развиты теоретические основы конкурентоспособности предприятия в направлении отражения специфики розничной торговли посредством систематизации факторов конкурентоспособности предприятий данной сферы, построения обновленной структуры услуги розничной торговли, формулирования определения экономической категории «стратегическое управление предприятием», построения концептуальной модели формирования конкурентоспособности предприятий розничной торговли.

2. Осуществлена структуризация услуга розничной торговли. Обновленная структура услуги розничной торговли включает четыре компонента: услуги по реализации товаров, торговое обслуживание, торговый сервис, мерчацдайзинг. В работе определено содержание каждого из четырех компонентов с учетом того, что введен новый компонент - мерчандайзинг, который обособил в себе часть функций услуг по реализации товаров и торгового обслуживания покупателей.

3. Формирование конкурентоспособности розничных предприятий основывается на учете факторов конкурентоспособности предприятий данной сферы, которые были обособлены нами с выделением внешних и внутренних факторов. Внешние факторы объединены в три группы: макроэкономические факторы, факторы отраслевой конкурентной среды, факторы региональной инфраструктуры. Внутренние факторы сгруппированы по двум направлениям: факторы конкурентоспособности услуг розничной торговли и факторы, связанные с деятельностью самого предприятия. Первые систематизированы с учетом предложенной обновленной структуры услуги розничной торговли по четырем направлениям: факторы, связанные с оказанием услуги по реализации товаров, с торговым обслуживанием, уровнем торгового сервиса, с мерчандайзинговой деятельностью предприятия. Вторая группа факторов включает четыре подгруппы: показатели эффективности функционирования предприятия; факторы, отражающие положение предприятия на рынке услуг розничной торговли; организационно-управленческие и технико-технологические факторы.

4. Поскольку в процессе формирования конкурентоспособности предприятия ведущая роль принадлежит стратегическому управлению конкурентоспособности было сформулировано авторское определение экономической категории «стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия»:

Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия - это гибко реагирующий на изменения внешней среды процесс управления, связанный с разработкой и реализацией стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия, направленной на достижение его миссии и целей предприятия посредством освоения долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия».

Определение построено с позиции процесса формирования и реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия, направленной на выполнение миссии предприятия и достижение его долгосрочных целей, связанных с освоением долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия как наиболее устойчивых и обеспечивающих надежную его защиту в конкурентной борьбе. В определение заложена направленность процесса стратегического управления предприятием на внешнюю среду, которая становится все более изменчивой и требует гибкого реагирования со стороны предприятия на происходящие в ней перемены, что особенно актуально для предприятий услуг розничной торговли, т.к. отраслевая конкурентная среда данной сферы услуг в российских реалиях характеризуется достаточно жесткими условиями конкурентной борьбы в силу высокой привлекательности данного рынка и большим количеством игроков на нем.

5. Формирование конкурентоспособности предприятий розничной торговли должно включать пять этапов, среди которых стратегический анализ конкурентоспособности предприятия, корректировка миссии предприятия и определение долгосрочных целей формирования конкурентоспособности предприятия, разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия, разработка стратегического плана формирования конкурентоспособности предприятия, реализация стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия и контроль. Осуществлено наполнение каждого из элементов процесса формирования конкурентоспособности типовым содержанием и конкрет ными рекомендациями применительно к условиям функционирования предприятий розничной торговли. В рамках стратегического анализа следует выполнять анализ конкурентной структуры и детерминантов конкурентных преимуществ, стратегическое сегментирование конкурентов на отраслевом рынке услуг розничной торговли, выявлять непосредственное конкурентное окружение фирмы, проводить анализ внешних и внутренних факторов конкурентоспособности предприятия, оценивать уровень конкурентоспособности предприятия, выявлять источники конкурентных преимуществ и формировать комплекс долгосрочных конкурентных преимуществ компании. В рамках разработки стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия формируется корпоративная стратегия предприятия, комплекс конкурентных стратегий в рамках каждого из сегментов рынка услуг розничной торговли, стратегия обеспечения конкурентоспособности услуг розничной торговли, а также комплекс функциональных стратегий пред приятия, определяющих задачи каждой функциональной зоны предприятия в процессе формирования его конкурентоспособности. Результаты стратегического анализа, определения долгосрочных целей формирования конкурентоспособности предприятия, разработки стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия систематизируются в рамках стратегического плана Предложена примерная структура стратегического плана формирования конкурентоспособности предприятия.

6. Особое место в процессе формирования конкурентоспособности предприятия занимает разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности услуг розничной торговли, включающая разработку стратегических решений по четырем основным структурным компонентам данных услуг:

1) разработка стратегии услуг по реализации товаров, охватывающей стратегические решения в области качества реализуемых товаров, формирования ассортимента товаров, организации торгового и технологического процессов в магазине;

2) разработка стратегии торгового обслуживания покупателей, включающая комплекс стратегических решений в области обеспечения комфортности получения потребителями торговых услуг;

3) разработка стратегии торгового сервиса, охватывающая стратегические решения в части формирования комплекса сервисных услуг предприятия, их пакетирования и обеспечения условий максимальной доступности для потребителей;

4) разработка стратегии мерчаэдайзинговой деятельности предприятия, включающей комплекс стратегических решений в части совершенствования управления товарными запасами на предприятии, в области визуального, поведенческого и обонятельного мерчандайзинга.

7. Апробация отдельных направлений процесса формирования конкурентоспособности предприятия в рамках построенной концептуальной модели выполнена на примере предприятий розничной торговли применительно к условиям регионального рынка продовольственных товаров г. Ростова-на-Дону. В частности, выполнено стратегическое сегментирование конкурентов, разработаны рекомендации по выбору конкурентных стратегий для каждой стратегической группы конкурентов. Также был осуществлен экспресс-анализ конкурентной структуры отечественной сферы услуг розничной торговли, представлен общий обзор ситуации в данной сфере и основные тенденции ее развития.

8. Стратегическое сегментирование конкурентов на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами позволило выделить стратегические группы конкурентов. Выявлены наиболее значимые барьеры стратегического группирования предприятий услуг розничной торговли, к которым относятся: цена, широта и сложность ассортимента, принадлежность к корпоративной сети, уровень специализации, дополнительные услуги, размер торгового предприят ия; форма обслуживания. В процессе сегментирования конкурентов относительно выделенных барьеров сформированы семь стратегических групп конкурентов и представлена их характеристика: магазины в шаге от дома, мономагазины (узкоспециализированные), магазины -дискаунтеры, фирменные магазины производителей продуктов питания и напитков, магазины с V1P - продукцией, универсамы (супермаркеты), торговые сети.

9. Для каждой стратегической группы конкурентов разработаны рекомендации по выбору предприятиями конкурентных стратегий с учетом выделенных особенностей каждой группы, комплекса конкурентных преимуществ и слабостей ее представителей, характера конкурентной борьбы между основными игроками данного рынка. При обосновании конкурентных стратегий предприятий нами учитывались особенности потребительского поведения на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами. С этой целью было проведено выборочное исследование основных характеристик поведения населения на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами. Основной задачей исследования было определение характера поведения потребителей трупных городов, поскольку именно в крупных городах представлен весь спектр возможных линий потребительского поведения населения. В качестве объекта исследования рассматривался город - миллионник Ростов-на-Дону.

10. Поскольку в розничной торговле продовольственными товарами преимущественное место занимают представители малого и среднего бизнеса для повышения уровня их конкурентоспособности и рыночной устойчивости актуальной становится применение интеграционной стратегии. В этой связи выделены наиболее вероятные для условий небольших предприятий стратегической группы конкурентов «Магазины в шаге у дома» организационные формы интеграции хозяйствующих субъектов.

Форма 1 «Добровольные цепи розничных торговцев под эгидой оптовика» представляет собой вертикальную интегрированную систему договорного типа. Инициатором объединения малых розничных торговых предприятий выступает оптовик, который создает вокруг себя добровольную цепь розничных торговцев на основе предоставления им определенных привилегий.

Форма 2 предполагает осуществление горизонтальной интеграции розничных торговцев, т.е. кооперирование для совместного решения проблемы снабжения малых торговых предприятий товарами и оптимизации логистических функций по снабжению. При этом формируются добровольные горизонтальные сети малых розничных торговцев договорного типа.

Форма 3 основана на горизонтальной интеграции розничных торговцев в осуществлении логистических функций по снабжению и предусматривает создание аут-сорсингового центра, работающего на принципах самоокупаемости. В рамках данной организационной формы совместному решению подлежит не только проблема снабжения, а гораздо больший спектр проблем коммерческой деятельности предприятий за счет централизованного оказания аутсорсинговых услуг для малых розничных торговцев.

11. Сравнительный анализ организационных форм интеграционного взаимодействия торговых предприятий показал целесообразность использования на практике, в целях повышения конкурентоспособности предприятий, организационпых форм, основанных на кооперировании розничных торговцев (формы 2 и 3). С позиции реализации ключевых факторов успеха данной сферы бизнеса обе организационные формы кооперирования малых розничных предприятий оказались достаточно эффективными. Обусловлено это тем, что наиболее остро перед малыми предприятиями стратегической группы «Магазины в шаге от дома» стоит именно проблема повышения эффективности процесса снабжения на основе оптимизации логистических функций по снабжению.

В то же время наибольшие преимущества обеспечивает кооперирование розничных торговцев, основанное на аутсорсинге (форма 3), так как эта организационная форма позволит не только снять острогу проблемы товароснабжения малых розничных торговцев, а также предоставит возможность решать гораздо больший спектр проблем деятельности за счет централизованного выполнения различных функций на базе аутсорсингового центра.

Таким образом, перспективы развития отечественных малых и средних предприятий следует связывать с формой 3 интеграционного взаимодействия торговых предприятий, позволяющей наиболее полно реализовать КФУ в формировании конкурентоспособности предприятий.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Хлопенко, Оксана Валерьевна, 2012 год

1. ГОСТ Р 51303-99. Торговля. Термины и определения. (Принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от II августа 1999 г № 242-ст) М.: Изд-во стандартов, 1999. -16 с. - УДК 658.6/.9:001.4:006.354. - Группа Т02.РФ.

2. ГОСТ Р 51304-99. Мшуги розничной торговли Общие требования, (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 11 августа 1999 г № 243-ст) М.: Изд-во стандартов, 1999. -11с. - УДК 339.5:006.354. - Группа Т54.РФ.

3. Федеральный закон Российской Федерации «О защите конкуренции» от № 135-Ф3 от 26 июля 2006 г. II Справочно- гюйс ковая система «Консультант-плюс».

4. Федеральный закон Российской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. И Спра-вочно-поисюовая система «Консультант-плюс».

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах г осударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЭ от 28 декабря 2009 года // Справочно-поисковая система «Консультант-плюс».

6. Агеева Н.Г. Справочник по конкуренции и конкурентоспособности: /Н.Г. Агеева. Курган: Изд-во Кург гос ун-та, 2002. -120 с.

7. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П Челенков; Гос. ун-т упр., Национальный фонд подготовки кадров. -М.: Новости, 2000. 254 с.

8. Алексеев А. Стратегия на аутсорсинг /А. Алексеев //ЛОГИНФО. 2008. - № 1-2. -с. 5-11.

9. Аналоуи Ф. Карами А. Стратегический менеджмент малых и средний предпри-ятий./Ф. Аналоуи, А. Карами. -М.: Юнити, 2005. 395 с.

10. Ансофф И Стратегический менеджмент: классическое издание /И. Ансофф; пер. с англ./ Под ред. М.Н. Петрова. М,: ЗАО «Бизнеском», 2010. - 342 с.

11. Аренгов И А Стратегический маркетинг в розничной торговле/ ИА Ареншв, Т.И. Греков. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. - 347 с.

12. Армстронг, Введение в маркетинг / Армстронг; Кошер. М: Издательский дом «Вильяме». - 2000. - 640 с.

13. Арташина ИА Управление конкурентным потенциалом предприятий сферы услуг на основе бенчмаркегинга: автореферат дис. . канд. экон. наук / И А Арташина; спец. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. - Нижний Новгород, 2003.-23 с.

14. Архипов А.Ю. Внешнеэкономическая деятельность Российских регионов/ А.Ю. Архипов, О.В. Череповец. Ростов-на-Дону: серия «Высшее образование», 2005.-192 с.

15. Ахматова MB. Теоретические модели тнкуретюспособности / М.В. Ахматова, Е.В. Попов //Маркетинг. -2003. -№ 4 (71). С. 25 - 37.

16. Багиев Г.Л. Маркетинг /ГЛ. Багиев, ВМ. Тарасевич, X. Анн; Под общ. ред. ГЛ. Ба-гиева -М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999.-703 с.

17. Березкина Л. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды // Маркетинг. № 1 (80). - 2005. - С. 51 - 59.

18. Бегтгер Ф. Стратегия успеха в торговле. /Ф. Бепгер. Екатеринбург: ЛИТУР, 2004. -217 с.

19. Бранденбургер А. Правильная игра: теория игр и стратегия бизнеса / А. Бранден-бургер, Б. Нейлбафф. // Harvard Business Review—Россия. 2008. - № 5. - с. 96.

20. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетиг./Т.Д. Бурменко. -Ростов-на-Дону: КиоРус, 2010. -422 с.

21. Вдовенш З.В., Шабашев В.А. Управление шнкурентоспособносгью химико-фармацевтических предприятий. Монография. Кемерово: Кемеровский госуниверситет; 2001. -172 с.

22. Виханский О.С. Стратегическое управление /О.С. Виханский. М.: Экономисгъ, 2006.-292 с.

23. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа / В.И. Волкова, А.А. Денисов. СПб.: СПб ГТХ 2004. 510 с.

24. Воронов А.А. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции: Монография. Краснодар: Кубанский гос. университет; 2003. -230 с.

25. Гайдаенш ТА Маркетинговое управление / ТА Гайдаенко. М.: Экспо, 2008. -512 с.

26. Гельвановский М Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Российский экономический журнал. -1998. №3. - с. 67-77.

27. Герасимов Б.И. Экономический анализ рынка штатных услуг в сфере бытового обслуживания региона: Монография / Б.И. Герасимов, Л.Г. Гурова. Издательство ТГТХ 2004. -164 с.

28. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика / ЕА Голиков. М.: Издательский дом «Дашков и К0» 2006.-319 с.

29. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - № 2. - С. 3743.

30. Гордон Я.Х. Целевая конкуренция/Пер. с анш./С. Жильцова, ИМалкова,. Федорова. М.: Вершина, 2006. - 368 с.

31. Джоббер Д. Принципы и практика маркегганга/Д. Д жоббер. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.-194 с.

32. Дойль П. Маркетинг менеджмент и стратегии / П. Дойль; Пер. с ант. /Под ред. Ю.Н. Кагуревского. - СПб.: Птер, 2002. - 544 с.

33. Друкер ПФ. Бизнес и инновации / Питер. Ф. Друкер пер. с англ КС. Головинского. Москва: Вильяме, 2007. - 423с.

34. Дыбская В.В. Межфункциональная координация при решении стратегических задач логистики распределения / В.В. Д ыбская // Логистика и управление цепями поставок. 2006. -№5. с. 15 -20.

35. Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных пред приятий. -М: «Янус-К», 2001. -296 с.

36. Ерохина Л.И. Маркетинг в оптовой и розничной торговле/ Л.И. Ерохина, Е.В. Башмачникова.-М.: КНОРУС,2007. -248с.

37. Забелин П.В., Моисеева Н.П. Основы стратегического управления / П.В. Забелин, Н.П. Моисеева-М.: Маркетинг; 1997. -195 с.

38. Зайцев ЛГ. Стратегический менеджмент /Л.Г. Зайцев, МЛ. Соколова. М.: Эко-номистъ, 2007. -416 с.

39. Карлофф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф / Пер. с ант. / научн, ред. и автор послесловия В А Приписное. -М.: Экономика, 1991. 239 с.

40. Кетова Н.П. Социально ориентированный маркетинг в сфере потребительских услуг/ НП. Кегова//Маркетинг, 2008. -№4(101). С.38-53.

41. Колборн, Р Мерчавдайзинг: 15 условий успеха розничного магазина / Р. Колборн; Pep. с англ. АА Романченко. СПб.: Нева, 2004. -412 с.

42. Компанец И.Н. Управление шнкурешоспособностъю предприятия на основе организации предпринимательской деятельности: дне. . канд. экон. наук / Е.С. Огородникова: спец. 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством. -Санкт-Петербург, 2003. -175 с.

43. Костоотодов Д.Д. Макролотистические системы рыночной экономики: / Монография / Д.Д. Костогаодов. Ростов-на-Дону: 1996. 86 с.

44. Коглер Ф. Маркетинг менеджмент /Ф Катер, К.Л. Келлер.: 12-е издание. Пер. с ант. — СПб.: Пигер, 2007. 464 с.

45. Кревенс Д. Стратегический маркетинг /Д. Кревенс; пер. с ант. М.: Изд. дом «Вильяме», 2003.-752 с.

46. Круглова НЮ., Стратегический менеджмент /Н.Ю. Крутова, МИ. Круглов. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2007. - 464с.

47. Ламбен Ж.Ж. Менед жмент; ориентированный на рынок /Ж.Ж. Ламбен; пер. с фр. -СПб.: Питер, 2006. 800 с.

48. Ламбен Ж.Ж Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /Ж.Ж. Ламбен; пер. с фр. СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

49. Лифиц ИМ Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / ИМ. Лифиц. -М: Юраиг-М, 2001. 224 с.

50. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности /Е.И. Мазилкина. — М.: Издагельско-торговая корпорация «Дашков и 1С», 2008. 300с.

51. Маккей X Как уцелеть среди акул. Деловая стратегия / X. Маккей, Б. Карлофф / Пер. с англ. -М: Экономика, 1993. -376 с.

52. Марданова Э.У Планирование мероприятии маркетинга на предприятиях розничной торговли/ Э.У Марданова// Маркетинг в России и зарубежом. 2001. - №1. -14 -18 с.

53. Зорина ТГ. Маркетинговые исследования /Т.Г. Зорина, МА Слонимская. Минск: БГЭХ 2010.-410с.

54. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент /В.Д. Маркова, С А Кузнецова. Новосибирск: НГУ, 2010. - 323 с.

55. Мескон М Основы менеджмента/ Мескон М, Альберт М, Хедоури Ф.//Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, пер. с англ. МА Майорова и др.; Высшая школа международного бизнеса. М.: Дело, 2005. - 719 с.

56. Милосердова НВ. Маркетинговая стратегия розничной торговой организации: выбор и обоснование: автореферат дис. . кандидата экономических щук / Н.В. Милосердова; спец. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг-М, 2010.-24 с.

57. Михалев Г.С. Экономика отрасли /Г.С. Михалев. Красноярск: Сибирская аэрокосм. акад. им. МФ Решегаева, 2001. -122 с.

58. Моисеева Н.К. Международный маркетинг / Н.К. Моисеева. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 450 с.

59. Мошнов В А Методические основы управления конкурентоспособностью промышленного предприятия: дис. . канд. экон. наук / В А. Мошнов: спец. 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством. Влад имир, 2003. -158 с.

60. Никишкин В.В. Торговый маркетинг. М: Изд-во Российской эконом, академии, 2002,- 47 с.

61. Олливье А Международный маркетинг // Академия рынка: Маркетинг / А. Олли-вье, А Дайан, Р Урсе; Пер. с фр. А Дайан, Ф. Буккерель, Р Ланкар и др. М.: Экономика, 1993. - 620 с.

62. Платонова НА Природа и характер сферы услуг / НА Платонова // Теоретические и прикладные проблемы сервиса 2002. - №2. - с.84-87.

63. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов /M Портер; Пер. с ант. М.: Альпина Бизнес Брукс, 2006.- 454с.

64. Портер М. Конкуренция / МПортер. Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.-495с.

65. Портер М Международная конкуренция /М. Портер // Пер. с англ. Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. -М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.

66. Прескогг Дж. Е. Конкурентная разведка: уроки из окопов / Дж. Е. Пресшгг, С.Х. Миллер -М.: Альпина Габлишер, 2003. -336 с.

67. Райзберг БА Современный экономический словарь / БА Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева; 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. - 495 с.

68. Ростов в цифрах 2009 гЖрат. стат. сб. Ростовстаг: Ростов-на-Дону, 2010. - 40с.

69. Ростовская область в цифрах 2009г./ Краг.стаг.сб./ Ростовстаг: Ростов-на-Дону, 2010. -29 с.

70. Савельева НА Организационно-эюномические условия формирования конкурентоспособной отрасли (на примере перопухового производства): монография /НА. Савельева. Ростов-на-Дону: Изд-воРГЭУ «РИНХ», 2005. -167 с.

71. Савельева Н.А Стратегическое управление юнкурентоспособностью предприятия: монография /НА. Савельева, Е.И. Козлова Росгов-н/Д, 2010. -172 с.

72. Савельева НА Управление штуретоспособностью фирмы /Н.А. Савельева. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. 382 с.

73. Савельева Н.А Формирование шнкурентоспособности на мезоуровне: Монография /НА. Савельева Росгов-н/Д: издательство РГЭУ «РИНХ», 2004. -126 с.

74. Сафиуллин Н.З. Конкурентные преимущества и гонкуретоспособность: Монография /Н.З. Сафиуллин, Л.Н. Сафиуллин. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002. -104 с.

75. Смолейчук ИМ Конкурс! ггаспособт юсть легкой промышленности стран Дальнего Востока Владивосток: Издательство ДВГАЭУ, 2000. -152 с.

76. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям/ В. Снегирева СПб.: Питер, 2007. -416 с.

77. Социально-экономическое положение г. Ростова-на-Дону за 2009 г. (доклад). Рос-товстаг: Ростов-на-Дону, 2010. -75с.

78. Сток Дж. Р. Стратегическое управление лог истикой / Дж.Р Сток, Д.М. Ламберт; Пер. с 4-го ант. изд. М: ИНФРА-М -2005. - 797 с.

79. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / Под ред. ЕБ. Клейнера М.: «КОНСЭКО», 1998. - 288 с.

80. ТациянЕО. Мониторинг юнкуренгоспособности наукоемкой машиностроительной продукции как основа оценки конкурет поспособносги предприятия (на примере ООО ПО «Юрмаш»): автореферат дисс. кавд. теш. наук: 05.13.01. Томск, 2004. -21 с.

81. Тациян Г.О. Экономический мониторинг шшурентоспособности предприятия / Г.О. Тациян // маркетинг: -2004. № 2. - С. 17 - 25.

82. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа /А А Томпсон, А.Д. Стрикленд; пер. с англ. А Р Ганиевой и др.. М.: Вильяме, 2007.-924 с.

83. Тюник АВ. Повышение шнкурентоспособности предприятий сферы сервиса: автореферат дис. . канд. экон. наук / АВ. Тюник; спец. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством; сфера услуг. - Санкт-Петербург; 2006. -26 с.

84. Ульянов М.В. Система качества менеджмента как основа шнкурентоспособности в предпринимательстве: автореферат дис. . канд. экон. наук /М.В. Ульянов; спец. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: логистика. - М., 2007. 26 с.

85. Управление организатдаей /ГЛ. Азоев и др.; под ред. АЕ Поршнева, З.П. Румянцевой, НА Саломагина. М.: ИНФРА-М, 2007. -734 с.

86. Уткин Н.Е. Повышение шнкурентоспособности предприятий сферы услуг (на примере услуг связи): автореферат дис. . канд. экон. наук / Н.Е. Уткин; спец. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: сфера услуг - Нижний Новгород, 2005. - 24 с.

87. Фасхиев Х.А Как измерить конкурентоспособность предприятия? / Х.А Фасхиев, Е.В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. -№4 (36). С. 53 - 68.

88. Фатхутдинов РА Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / РА Фатхугдинов. М.: ИНФРА-М. - 2000. - 312 с.

89. Фатхутдинов РА Стратегический маркетинг /РА. Фатхутдинов; 2-е изд., перераб. и доп. СПб: Питер, 2002. - 640 с.

90. Фатхутдинов РА Управление шнкурентоспособностью организации / РА. Фатхутдинов. М.: Маркет ДС, 2008. - 432 с.

91. Хасис JI.A Розничные торговые сети в современной экономике. М.: Едиториал УРСС.-2004.-78с.

92. Царев В.В. Оценка юнкуренгоспособности предприятий (организаций). Теория и методология. / В В. Царев, А.А. Канторович, ВВ. Черныш. М.ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-701 с.

93. Целиюва Л.В. Конкурентоспособность субъектов рынка и механизм ее оценки / Л.В. Целиюва. -Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. -2000.-№2. С. 57-67.

94. Черемисин В Ю. Управление тнкурентгапособностью отраслевого продукта/ В.Ю. Черемисин, И.И. Валов, АААлексеев. СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2002. - 35 с.

95. Шальнова О.А. Формирование потребительской лояльности специализированному магазину: автореферат дис. .кандидата экономических наук/О.А. Шальнова; спец. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг. -М,2009.-21 с.

96. Шифрин МБ. Стратегический менеджмент/М.Б. Шифрин. СПб.: Питер, 2009. -320 с.

97. Шкардун В.Д. Методика исследования конкуренции на рынке / В.Д. Шкардун, Т.М. Ахгямов // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - № 4. - с. 44 - 54.

98. Энджел Д. Поведение потребителей /Д. Энджел. СПБ.: Питер, 1999. -210 с.

99. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / АЮ. Юданов. М.: Гном-пресс, 1998.-384 с.

100. Юдникова Е.С. Методологические основы изучения конкурентоспособности торгового предприятия// Проблемы современной науки. -2007. -№3(23). -с. 112 -115.

101. Higgins JM. Organizational Policy and Strategic Management: text and Case, Chicago: the Dryden Press, 1983.

102. Legge K. Human Resource Management: Rhetorics and Realities. L.: Macmillan, 1995.

103. Moore J.E The Death of Competition. N. Y: Harper Business, 1996

104. Scott B. Competitiveness: Self help for a Wonsening Problem // Harvard Bisiness Review.- 1989,-№6.-Pp. 115-121.

105. Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders. Reading (Mass), 1995.

106. Маркетинговая компания «Альянс Мажор» www.aliianc.ru

107. Официальный портал городской думы и Администрации города wwwrostov-gorod.ru.

108. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой город» официальный сайт www.mojgorod.ru.

109. Федеральная служба государственной статистики официальный сайт www.gst.ru.

110. Выборочная совокупность исследования рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами г. Ростова-на-Дону

111. В ходе выборочного статистического исследовании рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами г. Ростова-на-Дону объем выборки включал 260 стационарных организаций.

112. Власов Н.П. старший менеджер ООО «Солнечный круг» (пр. Ворошиловский 18)

113. Гавриленко В.В. начальник отдела сбыта ООО «Союз 2006»

114. Глушкова Г.А. гл. бухгалтер ООО «Домашняя курочка»

115. Елецкий Н.Д. д.э.н., профессор каф. «Мировая экономика и Международные экономические отношения» Донского государственного технического университета

116. Еременко И.А. к.э.н., доцент каф. «Экономика» Донского государственного технического университета

117. Ефимова И.Ю. гл. бухгалтер ООО «Станица» (ул. Орбитальная, 50)

118. Жуков П.В. к.э.н., доцент каф. «Экономика и менеджмент» Донского государственного технического университета

119. Игнатенко Я.С. топ-менеджер «О'Кей» (ул. Малиновского, 23)

120. Козлова Е.И. к.э.н., доцент каф. «Экономика» Донского государственного технического университета, гл. бухгалтер ООО «Раритет»

121. Ю.Козлова И.Г. ИП Козлова И.Г. (продукты питания)11 .Коншун Н.В. гл. бухгалтер ООО «Ашан» (ТЦ «Mera»)

122. Крымов С.М. д.э.н., профессор каф. «Маркетинг и управление в сфере обслуживания» Донского государственного технического университета

123. Кулакова И.О. зам. директора ООО «МИС» (ТЦ «Пчелка»)

124. Муробеков Р.М. директор магазина «Мясная лавка» РКЗ - Тавр (пр. Ворошиловский, 77)

125. Оганесян А.В. зам. директора ООО «Кооператор Дона»

126. Саченко С.С. старший товаровед магазина «Пятерочка» (ул. Красноармейская, 157)

127. Симонова Ю.П. директор ООО «Два капитана»

128. Сыч JI.H. заведующая магазином «Меркурий» (ИП)

129. Чистяков А.Д. д.т.н., профессор каф. «Экономика и менеджмент» Донского государственного технического университета

130. Шарова И.Н. начальник рассчетно-кассового центра ЗАО «Тандер» («Магнит»)

131. Карты стратегической группировки конкурентов1. Обозначения1. Магазины в шаге от дома1. Мономагазины»1. Магазины дискаунтеры»1. Фирменные магазиныпроизводителей» «Магазины с У1Р-продукцией»

132. Универсамы (супермаркеты)»1. Корпоративныесети»Яя а>1. ГГ