Формирование и развитие рынка фармацевтических услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Суворова, Светлана Дмитриевна

• Суворова, Светлана Дмитриевна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Суворова, Светлана Дмитриевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ

1.1 Характеристика российского фармацевтического рынка конца XX и начала XXI веков.

1.2 Развитие рыночной конъюнктуры в фармацевтической отрасли России

1.3 Основные потребители фармацевтической продукции.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1 Развитие конкурентных отношений в сфере здравоохранения

2.2 Конкурентные позиции российских компаний-производителей лекарственных средств.

2.3 Товаропроводящая структура фармацевтического рынка.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФАРМРЫН

КА РОССИИ

3.1 Развитие оптовой и розничной торговли лекарственной продукцией

3.1.1 Краткая характеристика оптового сектора.

3.1.2 Розничные торговые структуры фармрынка.

3.2 Прогноз основных тенденций развития российского фармацевтического рынка.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование и развитие рынка фармацевтических услуг»

В экономической системе страны особое место объективно занимает фармацевтический рынок, что связано с его социальной направленностью и прибыльностью рыночного функционирования. Оптимизация баланса социальной и коммерческой составляющих логично ведут к перераспределению потоков (финансовых, материальных, научных и т.д.) для производства инновационных лекарственных препаратов, требующих значительных инвестиций, интеллектуального потенциала и времени. Однако, без таких затрат для страны существуют лишь две альтернативы: первая - вовлечение всех потенциальных ресурсов в производство новых поколений лекарственных средств и обретение статуса конкурентноспособного рынка; вторая - довольствование производственными лекарственными препаратами старого поколения, значительные затраты на ввоз импортных лекарств, зависимость от них, граничное положение рынка по отношению к национальной безопасности государства.

Безусловно, одно из бесспорных достижений экономических реформ последних лет в России - это ликвидация дефицита медикаментов. Однако при этом превалируют дорогие лекарства и весьма значительна доля импортных медикаментов. Именно поэтому средств местных бюджетов, отпускаемых на приобретение медикаментов для льготных категорий населения, постоянно не хватает, а ассортимент выделяемых лекарств не соответствует предъявляемому спросу. В то же время для фармацевтического рынка исключительное значение имеет система управления ассортиментом, выстроенная при соблюдении корректного баланса между коммерческими целями существования субъектов в рыночных условиях и социальной миссией самого фармацевтического рынка, регулирования экспорта и импорта лекарственных средств.

В силу объективных и субъективных факторов в настоящее время системные исследования, рассматривающие в комплексе потенциал и реальные потребности рынка в фармацевтической продукции, спрос и предложение, цены в разрезе фармакотерапевтических групп, возможности и потенциал отечественных и зарубежных производителей, дистрибьюторов, аптек, а также нормо-творческого и регулирующего субъекта - государства и потребляющего субъекта - конечного потребителя (населения), только начинаются, о чем свидетельствует незначительных объем работ, опубликованных в нашей печати по данной тематике. Этим и объясняется актуальность настоящего диссертационного исследования, в котором с позиций системного подхода рассматривается макроэкономическая среда функционирования фармацевтического рынка страны, состояние и перспективы развития российских компаний - производителей лекарственных средств, деятельность товаропроводящих структур и организация торговли лекарствами.

Целью исследования является выявление и оценка состояния основополагающих факторов, влияющих на формирование и развитие рынка фармацевтических услуг, прогнозирование его развития на среднесрочную перспективу, разработка рекомендаций по совершенствованию организации оптовой и розничной торговли фармацевтической продукцией.

Предметом исследования явились методологические и методические проблемы, а также организационно-хозяйственные отношения, возникающие в процессе функционирования субъектов фармацевтического рынка.

Объектом исследования выступили организационно-правовые структуры фармацевтической сферы.

В соответствии с поставленной целью, предметом и объектом исследования в диссертации поставлены и последовательно решены следующие научно-практические задачи:

- исследовать макроэкономические факторы, влияющие на состояние и развитие основных субъектов российского фармацевтического рынка;

- определить особенности и формы ценовой эластичности спроса основных потребителей фармацевтической продукции на отечественные и импортные лекарственные препараты;

- разработать методику выбора оптимальной стратегии доведения лекарственного препарата до конкретного потребителя, определяющей конечную

I эффективность деятельности фармацевтической фирмы;

- предложить и обосновать научно-практические рекомендации по совершенствованию организации торговли лекарственными средствами в условиях конкурентного рынка;

- дать среднесрочный прогноз основных тенденций развития российского фармацевтического рынка.

Структура и логика исследования определяются его целью и поставленными задачами. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Суворова, Светлана Дмитриевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы и предложения:

Для России доминирование импортных лекарственных средств создает угрозу национальной безопасности страны. Поэтому протекционизм государства по отношению к отечественному производителю должен быть оправдан и выражен в преобладании отечественных лекарств в списке важнейших лекарственных средств, доминировании лекарственных препаратов отечественного производства в больничном ассортименте.

Позиция государства должна отражаться в ограничительной политике по таможенному регулированию, в ряде законодательных актов по улучшению инвестиционного климата для предприятий, производящих лекарства на территории России.

Необходимо создание условий для повышения конкурентноспособности продукции отечественных производителей. Потенциал российского фармацевтического рынка, а также возможности рыночных субъектов имеют основание для производства конкурентоспособной продукции в рамках перспективной программы импортозамещения, а также рыночного предложения собственных инновационных проектов.

Переход российских производителей к стратегии сдерживания роста цен свидетельствует о том, что производители верно осознали современные требования рынка и стремятся сохранить конкурентноспособность своей продукции. Основная проблема состоит в том, смогут ли производители продолжить эту линию в условиях начавшейся реальной ревальвации рубля.

Одной из главнейших слабостей современной российской фармацевтической промышленности является недостаточный уровень концентрации производства.

Серьезной конкурентной слабостью многих предприятий является сильное пересечение выпускаемого ассортимента с конкурентами. Неизбежное в этой ситуации жесткое ценовое противостояние делает невозможным получение значительной прибыли и подрывает инвестиционные возможности, а значит и долговременные перспективы развития.

Низкие цены на медикаменты стали решающим фактором конкуренции на фармацевтическом рынке. Доля групп стран, в активе которых они были, но при этом не было качественных преимуществ лекарственных средств, за последнее пятилетие сильно уменьшилось.

Российские фармацевтические компании со всей очевидностью продемонстрировали, что способны победить в конкурентной борьбе и вытеснить с рынка иностранных производителей традиционной продукции, дублирующей изготовляемые ими самими препараты.

В век международного господства транснациональных корпораций торговые операции ведутся именно с ними, а не со странами как таковыми. В целом в последние годы выделилась устойчивая группа стран, играющих наибольшую роль в импорте лекарственных средств в Россию -это Германия, Венгрия, Индия, Франция и США.

Иностранные производители во время кризиса не пошли ни на какие ценовые уступки, проявив явную негибкость своих позиций на российском фармацевтическом рынке. Совершенно очевидно, что именно длившееся почти полтора года (с августа 1998 г. по начало 2000 г.) повышение стоимости иностранных лекарственных средств (как в абсолютном рублевом выражении, так и относительно доходов населения) стало одной из главных причин снижения импорта.

Ценовая доступность импортных лекарственных средств, обозначившаяся с февраля 2000 года по настоящее время (объясняется начавшимся ростом заработной платы) улучшилась весьма незначительно. Как показывает индекс ценовой доступности, за полгода было компенсировано примерно 40% того ухудшения, которое произошло в результате девальвации. Поэтому стимулирующее влияние этого фактора на рост импорта в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе (1 - 1,5 года) следует считать весьма вероятным.

В условиях прямой импортозамещающей конкуренции сохранение свое доли рынка иностранными лекарственными средствами возможно только с помощью некоторого снижения цен (долларовых). С другой стороны, российским производителям, выпускающим на рынок импортозамещающие дженерики, следует иметь в виду, что твердой гарантией рыночного успеха могут служить только значительно более низкие цены (по опыту «ноотропил - парацетам» - в 2-3 раза).

В целом более удачное ценовое позиционирование препаратов иностранных производителей обеспечивает им конкурентные преимущества и служит важным фактором более динамичного роста продаж.

Разрыв по показателю уровня брака между российскими лекарственными средствами и препаратами из развитых стран по-прежнему остается очень существенным, что обеспечивает последним значительные конкурентные преимущества.

Преимущество новизны является, и в обозримом будущем останется, важным компонентом рыночной силы ведущих производителей из развитых стран, практически недоступным всем иным производителям.

Разнообразие форм выпуска лекарственных средств, степень их приспособленности к нуждам разных групп потребителей принадлежит к числу конкурентных преимуществ производителей.

Конкурентным преимуществом иностранных производителей является активная реклама своих препаратов. Реальный уровень рекламной активности в сфере фармацевтического рынка в 2000 году, по нашим оценкам, превышает предкризисный уровень 1998 года. т

Среди российских регионов по объемам прямых импортных поставок фармацевтической продукции подавляющая их часть, свыше 80%, приходится на Москву. С учетом того, что в ней потребляется не более 25% импортных препаратов, можно сделать вывод о том, что 50-60% всего объема импортируемых в Россию лекарственных средств поставляется в Москву как на «перевалочный пункт», функция их доставки в регионы находится уже вне контроля иностранных производителей и выполняется оптовыми торговыми фирмами.

В действительности вся Россия, кроме Москвы и (в значительно меньшей мере) Санкт-Петербурга, является для иностранных производителей неосвоенной территорией. Этим определяются их конкурентные слабости, которые заключаются в следующем:

- иностранные компании не в состоянии целенаправленно продвигать свою продукцию в регионах. То, в какой степени будет продвигаться именно их препарат, зависит от желаний и выгоды поставщика;

- иностранные компании не в состоянии проводить собственную ценовую политику. Снижая цену, предоставляя скидки и проводя другие ценовые мероприятия по стимулированию спроса, они не могут быть уверены в том, что их усилия дойдут до конечного потребителя, а не приведут к простому увеличению прибыли торговых посредников.

Несмотря на существенное колебание доли восточноевропейских компаний на фармацевтическом рынке России с 1992 - 1993 гг. (спад продаж приходился на 1996, 2000 гг.), по сравнению с западными компаниями они имеют три важных потенциальных преимущества: низкие цены, лучшее понимание местных российских условий, традиционную известность на российском рынке.

С завершением процесса приспособления восточноевропейских компаний к деятельности в новой рыночной среде следует ожидать, что колебание их доли будет сохраняться в силу неустойчивого роста экономики собственно России.

При более благоприятном сценарии развития экономики нашей страны, когда доходы населения растут и ценовой фактор перестает быть решающим, становится вероятной утрата этими компаниями своих позиций, если не будет пересмотра их стратегии на фармацевтическом рынке России.

Присутствие на российском фармацевтическом рынке крупнейших иностранных производителей лекарственных средств носит ограниченный характер в силу того, что используемые ими внешнеторговые методы его освоения не дают им возможности полностью проявить свое конкурентное преимущество.

Среди разнообразных методов прогнозов эволюции российского фармацевтического рынка в долгосрочной перспективе наиболее оптимальным представляется генетический прогноз (с позиции теории циклов), который позволяет определить траекторию движения субъектов рынка в разрезе ретроспективы, настоящего момента и будущей перспективы.

В связи с тем, что для разных классов лекарств имеются общие черты и формы движения по фазам жизненного цикла можно отслеживать закономерности смены эволюционных, революционных и кризисных его форм.

В цикле всегда присутствуют основополагающие ядра, выражающие сущность системы. Ядро - это комплекс нового и только некоторые, отдельные составляющие этого комплекса переходят в новое качество и могут составить основу следующего жизненного цикла товара на фармацевтическом рынке.

На данном этапе развития экономики России происходит сложный процесс преобразования фармацевтической отрасли в рынок. При этом начало рыночных преобразований связано с преобразованием аптечной сфе

SO ры, возникновением и развитием дистрибьюторского сектора, а затем производственного сектора.

Глобальные проблемы, существующие на мировом фармацевтическом рынке, отражаются на развитии региональных, местных, локальных рынков. При этом проявляются такие закономерности, имеющие всеобщий характер, как: затратность исследования, проблема оптимизации, финансирования, недостаточности ресурсов, перепроизводства на одном рынке и неудовлетворенный спрос на другом, высокий уровень производства на одном и устаревшие технологии на другом, сменяющиеся отдельные параметры подъемов и спадов на различных видах рынков.

Анализ позиций основных субъектов фармацевтического рынка России позволяет выявить базовые составляющие его функционирования: главенствующую роль на нем играет лекарственный препарат (в совокупности - ассортимент) как связующее звено его субъектов; базовыми субъектами рынка являются отечественные и иностранные производители, поставщики и дистрибьюторы фармацевтической продукции; государство и население выполняют функции основных активаторов спроса и одновременно потребителей фармпродукции; аптеки и лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) осуществляют розничную продажу (аптеки) и опосредованно через государство, насыщение (ЛПУ), лекарственными средствами.

Миссия аптечного учреждения, а тем более лечебно-профилактического учреждения в рыночных условиях сочетается с социальной функцией, направленной на удовлетворение потребностей конечных потребителей и сохранение индивидуального и общественного здоровья. Несмотря на то, что целью дистрибьютора является достижение коммерческого успеха, взаимодействие его с аптекой, больницей, поликлиникой опосредованно вносит в коммерциализацию определенную социальную направленность.

Для того, чтобы удержать баланс между коммерческими интересами и целью обеспечения интересов разнообразных и разноуровневых конечных потребителей, необходимо конкретное формирование разнообразного ассортимента фармацевтической продукции, отслеживание предложений, учет потребностей различных групп населения, территорий, дефектуры и пр. Таким образом, необходима система стратегического управления фармацевтическим портфелем.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Суворова, Светлана Дмитриевна, 2006 год

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 2-е изд. -М.: Ось-89,2001.

2. Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». -М.:ПАИМС, 1995.

3. Здоровье населения России и деятельность учреждений здравоохранения в 1999 г. (статистические материалы). М.: Минздрав РФ, 2000.

4. Лекарственные препараты в России. Справочник Видаль. М.: АстраФармСервис, 1999.

5. Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача. -М.:МЗ РФ, 19.07.99.

6. Постановление Правительства РФ от 29.03.99. № 347 «О мерах государственного контроля за ценами на лекарственные средства».

7. Постановление Правительства РФ от 14.11.99. № 1259 «О частичном изменении таможенного тарифа РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.96. № 1560».

8. Практическое руководство по реализации медикаментов в регионах России. Справочник в двух томах. СПб.: Мир, 1999.

9. Регионы России: стат. сб. в 2-х т. М.: ГКС РФ, 1998.

10. Ю.Регионы России: стат. сб. в 2-х т. -М.: ГКС РФ, 1999.

11. Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств. 6-е изд. -М.: РЛС-2000, 1999.

12. Собрание Законодательства Российской Федерации. М., 1995 -2001 г.

13. Социально-экономическое положение России. Помесячные и годовой сборники. -М.: Российское статистическое агентство, 1999.

14. Социальное положение и уровень жизни населения в России. Стат. сб. -М.: ГКС РФ, 2000.

15. Таможенная статистика внешней торговли РФ. М.: ГТК РФ, 1996-1999.

16. Фармацевтическое производство России. Справочник. СПб.: Фарос, 1998.

17. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 4-е изд. М.: Ось-89,2000.

18. Федеральный закон от 22.06.98. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах».

19. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. -М.: ИВЦ «Маркетинг, 1997. 196 с.

20. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997.-224 с.

21. Ансоф И. Статистическое управление. М.: Экономика, 1989.519 с.

22. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994.-687 с.

23. Бове К., Арене У. Современная реклама. Тольятти.: Дом Довгань, 1995.-704 с.

24. Богданов С.С., Петров А.Н., Сигов В.И. Стратегия социально-экономического развития районных центров России. — М.: Пресс-сервис, 1997.

25. Бутов В.И. Экономия и социальная география мира и России. -Северо-Кавказская академия государственной службы, 1996. 160 с.

26. Винокуров Б.Л. Экономика и управление современной системой обеспечения здоровья населения России. СПб.: СПбГУЭФ, 1997.

27. Внедрение новых видов продукции и развитие структуры ассортимента фармацевтической продукции российских производителей. Серия публикаций по управлению фармацевтической промышленностью. Вып. 2. М.: The Boston Consulting Group Ltd, 1998.т

28. Волков С.Д. Власть и безопасность национальной экономики в переходном периоде / Власть и экономика. СПб., 1998.

29. Волков С.Д. Государственное регулирование здравоохранения региона в рыночной экономике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. СПб., 1997.

30. Волков С.Д., Дощицын Ю.Ф., Корнейчук Б.В. Управление рынком как инструментальной системой решения социально-экономических проблем // Современные аспекты экономики. 2001. - № 6.

31. Волков С.Д., Егоров В.Ф. и др. Выставки и ярмарки в системе торговых коммуникаций российского рынка. СПб.: ЛОИРО, 1999.

32. Волков С.Д., Егоров В.Ф. и др. Управление риском и устойчивое развитие. -М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1999.

33. Волков С.Д., Селезнев В.Д. Проблемы российского здравоохранения на рубеже веков / Россия на пороге XXI века: экономика и социальное развитие. СПб., 1999.

34. Волков С.Д., Серов ДГ Управление риском инвестиций в непроизводственной сфере / Инвестиционная политика в современных условиях. СПб.: СПбГУ, 1997.

35. Волков С.Д., Човушян Э.О. Правовые и экономические вопросы развития франчайзинга в России /Роль предпринимательства в возрождении экономики России. Тюмень, 2000.

36. Гайворонский B.C., Карпова Г.А., Максимова Т.Г. Стратегический анализ развития региональных медико-социальных систем. СПб.: СПбГУЭФ, 2000.

37. Галкин Р.А., Двойников С.И., Павлов В.В., Поляков И.В., Уваров С.А. Маркетинг, лизинг, логистика в здравоохранении. Самара - СПб, 1998.

38. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело, 1995,- 192 с.

39. Государственность и социально-экономическое устройство жизни России. Сб. научн. тр. ПАНИ и ЛОИРО. Под ред. С.Д. Волкова. СПб., 2000.

40. Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине. М.: Гос. изд-во медицинской литературы, 1962.

41. Дейян А. и др. Академия рынка: маркетинг. М.: Экономна, 1993. -572 с.

42. Дейян А. Реклама. М.: Прогресс, 1993. - 176 с.

43. Дейян А. Троаден Л. Стимулдирование сбыта и реклама на месте продажи. -М.: Прогресс, 1994. 190 с.

44. Дихтль Е. Хёршген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа. ИНФРА-М, 1996. - 255 с.

45. Добрынин А.И., Дятлов СА, Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике. СПб.: Наука, 1999.

46. Дремова Н.Б., Олейникова ТА., Лазарева Е.В., Соломка С.В. Маркетинговые исследования конкурентоспособности лекарственных средств. -М.: Экономический вестник фармации. Сентябрь. 1998.

47. Дякин Б.Г., Волков С.Д., Рыбалкин В.Е., Стерликов Ф.Ф., Щетинин В.Д. и др. Энциклопедия рынка. Совместное предпринимательство: л>мировой опыт практика в России. Отв. ред. Б.Г. Дякин. - М.: ROSBI, 1999.

48. Дятлов С. А. Информационный императив и тотальный кризис рыночной цивилизации / Экономическая теория на пороге XXI века — 3. Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.: Юрист, 2000.

49. Егоров В.Ф., Волков С.Д. и др. Методы регулирования товарного рынка на государственном и региональном уровне / Власть и экономика. -СПб., 1998.

50. Егоров В.Ф., Волков С.Д. и др. Продвижение товаров на рынок -стратегическая задача торговой фирмы. СПб.: ЛОИРО, 1999.

51. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М: Филин, 1997. -272с.

52. Кадыров Ф. Экономические основы здравоохранения // Экономист. -1993. -№6.

53. Калашников В.В., Ермаков Б.А., Чуваткин П.П. Информационное обеспечение управления финансовым взаимодействием субъектов ОМС. -М.: Издат.дом «Страховое ревю», 1998.

54. Карасик В.М. Прошлое и настоящее фармакологии и лекарственной терапии. М.: Медицина, 1965.

55. Климов С.М., Сажнов А.Ю. Организационно-экономический механизм предоставления услуг // Научные записки кафедры прогнозирования и планирования экономических и социальных систем. Выпуск 1. -СПб.: СПбГУЭФ, 2000.

56. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.

57. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1992. - 667с.

58. Кравченко НА., Поляков И.В. Научное обоснование методологии прогнозирования ресурсного обеспечения здравоохранения России: история и современность. М., 1998.

59. Кун Т, Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.

60. Кэмпбелл Р., Макконнелл Р., Брю С. Экономикс. 11-е изд. T.I. -М.: Республика, 1992. 399с.

61. Лазарев Н.В. Эволюция фармакологии. Д.: Военно-морская медицинская академия, 1947.

62. Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996.589с.

63. Лекарства и препараты. М.: Олма-Пресс, 1995.

64. Лобанова Е.Н. Лекции по стратегическому планированию. М.: АНХ при Правительстве РФ, 1992/93.

65. Лобанова Е.Н., Соколова О.В. Стратегическое планирование на предприятиях. -М.: АНХ при Правительстве РФ, 1990.

66. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. М.: Дело. Вита-Пресс, 1996. - 544 с.

67. Максимов Г.К., Поляков И.В. и др. Управленческий анализ развития системы оказания медицинской помощи сельскому населению: межрегиональный аспект. СПб.: Ориент, 2001.

68. Максимова Т.Г. Логистика медико-социальных систем в чрезвычайных ситуациях. СПб.: СПбГУЭФ, 2000.

69. Малахова Н.Г. Рынок услуг здравоохранения // Социологические исследования. 1995. - № 12.

70. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М: Дело, 1992.-702 с.

71. Микроэкономика. Теория и российская практика. Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. М.: КноРус, 1999. 544 с.

72. Митчелл У. Экономические циклы. Проблема и ее постановка. -М-Л: Госиздат, 1930.

73. Морозкин А.П. Формирование региональной социальной стратегии в условиях переходной экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. СПб.: СПбГУЭФ, 2000.

74. Навашин С.М. Антибиотикотерапия на рубеже XX и XXI веков. Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». М., 1997.

75. Перспективы развития народонаселения планеты. Женева: ООН, 1996.

76. Петров А.Н., Демидова Л.Г., Климов С.М. и др. Государственное регулирование экономики. Учебное пособие. Ч. 1,2. -СПб., 2000.1S2

77. Петров АН., Демидова Л.Г. и др. Основы стратегического планирования. СПб., 1998.

78. Положение в мировом здравоохранении: анализ и прогноз, 1950 -2025 гг. Женева: ООН, 1997.

79. Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильяме»,2000.

80. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.-896 с.

81. Россия на пороге XXI века: экономика и социальное развитие. Сб. научн. тр. ПАНИ и ЛОИРО. Отв. ред. С.Д. Волков. СПб., 1999.

82. Рывкина Р., Колесников О. Дисфункции государства и ослабление социальной безопасности населения // Вопросы экономики. 2000. -№2.

83. Рыжкова М.В., Постоногова И.Н. Анализ и оптимизация условий работы фармпредприятий в период кризиса // Новая аптека. 1999. - № 5.

84. Селезнев В.Д., Соловьев В.Н., Уваров СА. и др. Антикризисные меры укрепления системы здравоохранения России. Под ред. Б.С. Мовча-на, Н.В. Полякова. СПб.: СПбГУЭФ, 2001.

85. Селезнев В.Д. Социально-экономические аспекты воспроизводства здоровья населения. СПб.: СПбГМА, 1999.

86. Создание системы дистрибьюции фармацевтической продукции в России. Серия публикаций по управлению фармацевтической промышленностью. Вып.1. М.: The Boston Consulting Group Ltd, 1997.

87. Солтмен Р.Б. Экономика здравоохранения США. М.: НИИ социальной гигиены и экономики здравоохранения. Вып. 2. 1993.

88. Социально-экономические проблемы Москвы и пути их разрешения. М., 1995.

89. Стародубов В.И., Гончаренко B.JL, Шиляев Д.Р. Совершенствование лекарственного обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений // Новая аптека. 2000. - № 1.

90. Степанова B.JI. Современное состояние лекарственного рынка и возможности его регулирования // Фармация. 1994. - № 5.

91. Стратегическое планирование и управление. Учебное пособие. 4.1. Под ред. проф. А.Н. Петрова. 2-е изд., доп. СПб.: СПбГУЭФ, 1998.

92. Стратегическое планирование. Под ред. Э.А. Уткина М.: ЭК-МОС, 1998.

93. Томилов В. В. Культура предпринимательства. СПб.: Питер,2000.

94. Федосеев В.В. Математические методы и модели в маркетинге. -М.,1996.

95. Формирование служб сбыта и управление сбытом в российских компаниях-производителях фармацевтической продукции. Серия публикаций по управлению фармацевтической промышленностью. Вып. 3. М.: The Boston Consulting Group Ltd, 1998.

96. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Дело, 1992.704с.

97. Чуваткин П.П. Стратегия управления развития здравоохранения. -СПб.: СПбГУЭФ, 1999.

98. Шведова Н.А. Здравоохранение: американская модель. М., 1999.

99. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.-454с.

100. Щербаков В. В., Уваров С.А. Современные модели хозяйственных связей и логистика. СПб.: СПбГУЭФ, 1997.

101. Экономика. Учебник для образовательных учреждений. Под ред. С.Д. Вожова. СПб.: Тема, 2001.

102. Экономическая теория. Под ред. А.Н. Добрынина, JI.C. Тарасе-вича. -СПб.: СПбГУЭФ, 1997.

103. Экономические реформы в России. СПб.: СПбГТУ, 2001.

104. Эрлих П., Холм Р. Процесс эволюции. М.: Мир, 1996.

105. Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика. 2-е изд. М.: Тандем, 1998.-384 с.

106. Яковлев Е.П., Гребенников В. П., Винокуров Б. JI. Организационные технологии управления муниципальной системой здравоохранения. М.: Медицина, 1999.

107. Bachmann Т. Russian Pharmaceutical. Coming out of the dark ages. M.: Alfa Capital, 1997.

108. Barro R. Sala-I-Martin. Economic Growth. New York: McCraw-Hill Inc., 1995.-P.537.

109. Chetley A. A healthy business. London: Zed Book Ltd, 1990. - P.

110. Cooper R. Winning at new products. 2nd Ed. Addison Wesley Publishing Company, 1993. - P. 257.

111. D'Bodmat H. Un Pave Dans Le Marketing. Editions Jean-Claude Lattes, 1990.-P.310.

112. DiMasa J., Hansen R., Grabowski H., Lasagna L. Cost of Innovation in the Pharmaceutical Industry. Journal Health Economics. № 10. -1991.

113. DollonW., Madden Т., FirtleN. Marketing Research in a Marketing Environment. 2nd Ed. IRWIN. Home wod., 1993.

114. Dutton J., Reece M. The Impact of Current Trends in Health Care on die Pharmaceutical Sales Force of the Future. Journal of Pharmaceutical Marketing&Management. V. 10. -Xo 4. - 1996.

115. Harrison D., Ortmeier B. Strategic Planning in the Community Pharmacy. Journal of American Pharmaceutical Association. VNS 36. - №9. September. - 1996.

116. Jernigan J., Smith M. Descriptive Analysis of the 15-Year Product Life Cycles of a Sample of Pharmaceutical Products. Journal of Pharmaceutical Marketing&Management. V. 6 (1). - 1991.

117. Lutz E. Strategic Planning: A Call to Arms. Journal of American Pharmaceutical Association. VNS 36. - № 9. September. - 1996.

118. Patent medicines: An early Example of Competitive Marketing. Journal of Economic History. № 30. - 1960.

119. Pharma Pipelines. London: Lehman Brothers, 1996.

120. Pharmaceutical Marketing in the XXI-th Century. Mickey C. Smith Editor. -New York: Pharmaceutical Products Press, 1996. P. 283.

121. Prince M. Consumer Research for Management Decisions. New York: John Willy&Sons, 1982. - P. 210.

122. Redwood H. Pharmapolitics 2000, Key Issues For The Industry. -London: Oldwicks Press, 1997. P. 320.

123. Sedlacer H., Sapienza Alice M. Eid Volker. Ways to successful Strategies in Drug Research and Development. Weinheim-New York: VCH, 1996.-P.252.

124. SieckerB. Trends in Drug Distribution Channels and Practices. Journal of Pharmaceutical Marketing&Management. V. 10. - № 4. - 1996.

125. SpilkerB. Multinational Pharmaceutical Companies. Principles and Practices. 2nd Ed-New York, 1994. P. 803.

126. Taggart J. The World Pharmaceutical Industry. London and New York: Routledge, 1993.-P.480.

127. The Investment Climate in Russia. Emst&Young (CIS) Limites and Expert Institute. 1998.

128. WilsonR., Gilligan C., Pearson D. Strategic Marketing Management. Planning, Implementation and Control. Oxford: Butterworth Heinemann Ltd, 1994.