Формирование и реализация конкурентной стратегии в предпринимательских структурах: На примере предприятий фармацевтической промышленности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Дурягин, Сергей Николаевич

• Дурягин, Сергей Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дурягин, Сергей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 10 ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ

1.1. Исследование понятия конкуренции и методов ее измерения

1.2. Содержание и факторы, определяющие корпоративную и 26 отраслевую конкурентные стратегии

1.3. Вертикальная интеграция и диверсификация, как части конкурентной стратегии

Г-ЛА^А ~2. ~ ОЦЕНКА * РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

2.1. Определение конкурентных преимуществ производителей 78 лекарственных средств на мировом фармацевтическом рынке

2.2. Тенденции развития фармацевтического рынка России

2.3. Состояние рынка Российской медицинской промышленности и 107 определение перспектив его развития

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Анализ и оценка динамики российского производства лекарственных препаратов

3.2. Определение конкурентных преимуществ российских производителей лекарственных средств

3.3. Формирование конкурентной стратегии на ОАО «Фармакон»

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование и реализация конкурентной стратегии в предпринимательских структурах: На примере предприятий фармацевтической промышленности»

Актуальность диссертационного исследования. Динамика развития мирового фармацевтического рынка в целом и его отдельных региональных сегментов на протяжении последних 19 лет свидетельствует о том, что производство лекарств является сегодня и останется в обозримом будущем одной из самых перспективных отраслей.

Подтверждением тому является динамика роста объема продаж медикаментов за последние 19 лет - с 1985 по 2004 годы включительно. За это время продажи лекарственных средств в мире выросли с 90 млрд долларов США до 550 млрд долларов, т.е. объем продаж лекарственных средств за 19 лет вырос почти в 6,1 раз. Согласно прогнозу компании «IMS Health», объем продаж на мировом фармацевтическом рынке будет расти в течение следующих пяти лет в среднем на 6,6% ежегодно.

Основная часть медикаментов (около 75%), поступающая на мировой фармацевтический рынок, выпускается фирмами ограниченного числа высокоразвитых стран: США, ФРГ, Японии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Испании, Италии, Нидерландов и Бельгии. ф Доля развивающихся стран в мировом производстве медикаментов за последние 5 лет составила около 20%. Почти в таком же соотношении - 1:5 - распределяется и потребление медикаментов.

Отечественные производители и дешевые лекарства активно вытесняются с рынка. Свои препараты в РФ зарегистрировали, по разным оценкам, 800 - 1100 фирм из 74 стран. В связи с этим остро встает вопрос о конкурентоспособности отечественных производителей лекарственных средств.

Предприятия российской фармацевтической отрасли на сегодняшний день занимают довольно скромную позицию на рынке. Доля российских производственных компаний в общей структуре фармацевтического рынка к составляет 28%.

Медицинская промышленность России включает в себя производство лекарственных средств (готовых лекарственных средств, фармацевтических субстанций, медицинских иммунобиологических препаратов, препаратов из лекарственного растительного сырья) и производство медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники). Доля продукции медицинской промышленности в общем объеме производства промышленной продукции России составляет около 0,6%, но имеет высокую социальную значимость. Производством медицинской продукции в России занято около 2500 предприятий, из которых около 700 специализируются на производстве лекарственных средств. Основной объем медицинской продукции (около 90%) выпускается на 168 базовых предприятиях, составляющих основной потенциал медицинской промышленности. Число работающих в отрасли (на базовых предприятиях) составляет около 80 тыс. человек.

В данный момент остро встает проблема с производством субстанций для лекарственных средств. Потенциальная утрата этого звена рынка напрямую угрожает национальной независимости, а значит, и безопасности страны.

За последнее десятилетие производство субстанций уменьшилось в 5 раз, не соответствуют структуре современного спроса действующие мощности большинства фармацевтических заводов. Бюджетом выделяется только 10% финансирования на научные изыскания в производстве субстанций, поэтому разработки новых субстанций в течение последних 5 лет единичны.

В настоящее время отечественные производители прорабатывают вопрос о российском производстве недорогих, но в то же время не уступающих по качеству импортным субстанциям.

Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал, что российские производители готовы к завоеванию отечественного рынка, как готовых лекарственных средств, так и субстанций. Для достижения поставленной цели необходимо выработать конкурентную стратегию для выхода на новые рынки сбыта и уменьшения доли импортных производителей на уже имеющихся рынках сбыта.

В отечественной экономической литературе обсуждение проблем конкурентоспособности предприятий нашло отражение в работах Абрамишвили Г.Г., Азоева Г.Л., Виханского О.С., Иванова И.Д., Кныша М.И., Коробова Ю.И., Панкрухина А. П., Селезнева А.З., Фатхутдинова Р. А., Юданова А.Ю. и других.

В зарубежной экономической литературе анализ вопросов, связанных с конкурентоспособностью предприятий, представлен в трудах Ансоффа И., Боумэна К., Дойля П., Портера М., Уотермана Р., Шерера Ф. и других.

При изучении работ отечественных и иностранных экономистов необходимо учитывать, что методические разработки по формированию конкурентоспособности предприятий, используемые в зарубежной практике, не могут быть полностью востребованы и применены в условиях социально-экономической специфики России.

В современных условиях констатируется низкая конкурентоспособность промышленных предприятий, осуществляющих е свою деятельность в рамках медицинской промышленности Российской

Федерации. Основной проблемой на российском рынке субстанций, по нашему мнению, является ценовая конкуренция с зарубежными производителями. Преимущества по цене имеют, как правило, субстанции производства Китая и Индии. В этой связи, вопрос о формировании конкурентной стратегии отечественных фармацевтических предприятий приобретает важное значение для развития национальной экономики и обеспечения экономической безопасности страны.

Актуальность темы диссертации состоит в разработке отдельных концептуальных положений по формированию конкурентной стратегии на ^ фармацевтических предприятиях России, реализация которых повысит Р предпринимательскую активность, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность данных предприятий.

Предметом диссертационного исследования является совокупность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с формированием конкурентной стратегии на фармацевтических предприятиях России.

Объектом исследования выступают фармацевтические предприятия Российской Федерации.

Цели и задачи диссертационного исследования. В диссертации поставлена цель - разработать научные подходы к формированию конкурентной стратегии фармацевтических предприятий страны и оптимизировать механизм ее практической реализации на данных предприятиях в современных экономических условиях.

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: исследование экономической сущности управления предприятием на основе анализа теории и методик к оценке конкурентоспособности предприятий фармации; изучение, систематизация, ранжирование и адаптация систем обеспечения конкурентоспособности к условиям российского бизнеса; анализ роли и места медицинской промышленности в структуре отраслей экономики России; применение ABC-метода для анализа показателей эффективности деятельности фармацевтического предприятия; прогнозирование рыночной деятельности фармацевтического предприятия на основе SWOT-анализа в условиях конкурентной среды; разработка методических основ формирования конкурентоспособности предприятий фармацевтической промышленности.

Методологическую и теоретическую основу исследований составляют современные теоретические концепции и практические разработки отечественных и зарубежных авторов по проблемам конкурентоспособности предприятий:

В работе использованы правовые и нормативные акты федеральных органов РФ, министерств и ведомств, аналитические обзоры, материалы печати, а также данные, полученные лично автором на фармацевтических предприятиях.

Информационной базой исследования явились данные отечественной и зарубежной статистики, а также российских и иностранных информационных и консалтинговых агентств.

Исследования базировались на современных методах системного, логического и экономического анализа, экономико-математических и эмпирических (наблюдение, сравнение, измерение) методах, а также ЛВС-методе и SWOT-анализе.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем, на основе системного подхода, проведено комплексное исследование теоретических, методических и практических вопросов формирования и реализации конкурентной стратегии на фармацевтических предприятиях.

К числу наиболее важных результатов, составляющих новизну исследования, можно отнести следующие: сформулированы условия и факторы, необходимые для развития совершенной конкуренции в фармации: гибкое управление производством; изменение структуры издержек производства; развитие бенчмаркинга, контроллинга, информационных технологий; выявлены доминирующие экономические характеристики рынка фармацевтической отрасли, в частности - размеры рынка; области конкурентного соперничества; скорость роста рынка и стадии жизненного цикла отрасли; степень концентрации; степень дифференциации продуктов/услуг соперничающих фирм; уровень технологических изменений в процессе производства; обоснованы факторы конкурентного успеха фармацевтического предприятия, учитывающие особенности технологии производственной системы, концентрацию и диверсификацию производства, степень организации маркетинга на предприятии; определены потенциальные конкурентные преимущества фармацевтической компании на основе применения SWOT—анализа для оценки ее стратегической перспективы; обоснована необходимость и целесообразность формирования конкурентной стратегии на фармацевтическом предприятии на основе анализа современного состояния фармацевтического рынка и выявления конкурентных преимуществ на нем; выработана стратегия деятельности фармацевтического предприятия для работы с производимым ассортиментом и дистрибьюторами для всех трех групп (А, В и С) лекарственных препаратов на основе изучения и апробации ABC-метода для внутреннего анализа клиентской базы; разработана конкурентная стратегия развития фармацевтического предприятия по следующим основным направлениям: обеспечение населения эффективными, безопасными и доступными лекарственными средствами, расширению ассортимента продукции на основе внедрения в производство новых оригинальных отечественных препаратов и реализации программы импортозамещения.

Выявлены сильные стороны и возможности фармацевтических предприятий на рынке. В целом, эти концептуальные положения представляют научно-обоснованную программу для формирования конкурентной стратегии на данных предприятиях и повышают их конкурентоспособность на рынке фармацевтической продукции.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что разработанные в диссертации положения могут быть использованы при формировании конкурентной стратегии, как на г. )< , ♦ фармацевтических предприятиях, так и на предприятиях других отраслей экономики России.

Основные положения диссертации нашли применение при решении различных практических задач на предприятиях фармации СевероЗападного региона Российской Федерации и были апробированы, в частности, на ОАО «Фармакон».

По теме исследования опубликовано 8 печатных работ, общим объемом 4,4 п.л.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Дурягин, Сергей Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертационном исследовании под развитием конкурентной среды мы подразумеваем, что у предприятий возникает возможность свободного выбора. Для изучения такого сложного явления, как развитие конкурентной среды, мы рассматривали экономическое понятие «конкуренция» с разных сторон и с разных точек зрения. В понятии «конкуренция» целесообразно различать три момента: всеобщности, особенности, единичности.

2. Проведенный нами анализ различных точек зрения отечественных и зарубежных ученых на сущность конкуренции приводит к выводу, что для развития конкуренции необходимо:

• гибкое управление производством;

• изменения структуры издержек производства;

• развитие бенчмаркинга;

• развитие контроллинга;

• развитие информационных технологий.

3. В современной экономической теории и практике для измерения конкуренции предложен ряд статистических показателей: коэффициенты концентрации производства, коэффициенты Герфиндаля-Гиршмана, энтропии, Линда, Розенблюта, Джини, показатели вертикальной интеграции (доля добавленной стоимости в сумме продаж, отношение запасов сырья и материалов к продажам, отношение выпуска к затратам), индексы продуктовой диверсификации (аналогичны индексам Герфиндаля-Гиршмана и энтропии).

4. В современной литературе по стратегическому менеджменту рассматривается три уровня стратегии компании:

• корпоративная стратегия, или стратегия совокупности направлений бизнеса;

• конкурентная стратегия, или стратегия по отдельным направлениям бизнеса;

• функциональная стратегия, или стратегия внутри какого-либо направления бизнеса.

5. На практике используются разные подходы к разработке стратегий, такие как:

• схемы отраслевого анализа;

• конкурентное позиционирование - выявление базовых производственных возможностей, ресурсов, стратегических намерений и разработка сценариев будущего развития;

• анализ прошлой деятельности конкурентов и прогноз на будущее;

• анализ положения компании - оценка ее относительной силы и устойчивости;

• анализ и оценка будущих возможностей - обзор новых групп потребителей и направлений развития;

• выбор стратегии - позиционирование, отсечение вариантов, согласование выбранных направлений.

6. SWOT-анализ предусматривает анализ ситуации внутри предприятия и внешний анализ. Внешний анализ представляет собой исследование внешней среды фирмы, являющейся совокупностью активных субъектов и сил, действующих за пределами предприятия и влияющих на возможности службы маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми потребителями отношения делового сотрудничества.

Конечной целью внешнего анализа является формирование прямых и альтернативных стратегических решений, в частности стратегии выхода на рынок и стратегии позиционирования, их оценка и окончательный выбор стратегических направлений. Эти решения должны быть ориентированы на использование возможностей и защиту от угроз, связанных с изменением, прежде всего макросреды.

7. Для оценки конкурентной позиции предприятия используются балльные оценки по ключевым факторам успеха. При этом производится взвешивание оценок таких факторов для предприятия и ее соперников. Общее правило: компания должна накапливать свои конкурентные сильные стороны и защищать свои конкурентные слабости.

8. Рост и развитие компании включает три главных этапа:

• концентрация на одиночном бизнесе на одном национальном рынке;

• вертикальная интеграция и/или глобальная экспансия к сильнейшей позиции в ключевом бизнесе;

• диверсификация путем инвестиций свободных ресурсов в другие виды бизнеса.

9. В научной литературе существует несколько вариантов классификации фармацевтических производителей готовой продукции. Наиболее распространенным является критерий деления производителей по виду специализации:

• производители инновационных оригинальных лекарственных средств;

• производители традиционных лекарственных средств дженериков, имитирующих оригинальные лекарственные средства.

10. Основная часть медикаментов (около 75%), поступающая на мировой фармацевтический рынок, выпускается фирмами небольшого числа высокоразвитых стран: США, ФРГ, Японии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Испании, Италии, Нидерландов и Бельгии. Доля развивающихся стран в мировом производстве ш медикаментов за последние 5 лет составила около 20%. Почти в таком же соотношении - 1:5 - распределяется и потребление медикаментов.

11. По нашему мнению, можно выделить следующие основные тенденции развития мировой фармацевтической отрасли:

• стремительный рост затрат на НИОКР для разработки новых поколений лекарств;

• волна слияний и укрупнений фармацевтических производителей для объединения усилий по разработке и продвижению на рынок новых лекарственных средств вследствие роста затрат на их разработку и продвижение;

• сокращение жизненного цикла оригинальных лекарственных средств, что влечёт появление большого количества «новых дженериков»;

• рост конкуренции на основных фармацевтических рынках в результате роста экспорта из стран Третьего мира;

• кооперация производителей оригинальных лекарственных средств и производителей дженериков с целью противостояния другим чисто дженериковым производителям.

12. Фармацевтический рынок России был сформирован в результате развала СССР и перехода от планового государственного хозяйства к рыночной экономике в конце 80-х начале 90-х годов.

За первые три квартала 2004г. реализация медикаментов предприятий отечественной фармацевтической промышленности выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. При этом крупнейшие 25 компаний-производителей увеличили объем продаж своей продукции на 21%. Их доля в общей реализации российских медикаментов составила порядка 90%.

13. Бюджетом выделяется только 10% финансирования на научные изыскания в производстве субстанций, потому разработки новых субстанций в течение последних 5 лет единичны.

14. Медицинская промышленность России включает в себя производство лекарственных средств (готовых лекарственных средств, фармацевтических субстанций, медицинских иммунобиологических препаратов, препаратов из лекарственного растительного сырья) и производство медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники).

Доля продукции медицинской промышленности в общем объеме производства промышленной продукции России составляет около 0,6%, но имеет высокую социальную значимость.

Производством медицинской продукции в России занято около 2500 предприятий, из которых около 700 специализируются на производстве лекарственных средств. Свыше 90% предприятий отрасли приватизированы или находятся в стадии приватизации.

Основной объем медицинской продукции (около 90%) выпускается на 168 базовых предприятиях, составляющих основной потенциал медицинской промышленности. Число работающих в отрасли (на базовых предприятиях) составляет около 80 тыс. человек.

15. Динамика объемов реализации ОАО «Фармакон» представляет собой весьма оптимистическую картину, которая позволяет рассмотреть также и структуру объема реализации. И если в 2003 году средний прирост объема продаж ОАО «Фармакон» составил 3%, причем реализация ГЛС увеличилась на 10%, а субстанции уменьшилась более чем на 25%. 2004 год был отмечен резким скачком показателя объема реализации (с 249 до 305 млн руб.), т.е. прирост в данном случае составил более 20%, как за счет увеличения продаж ГЛС, так и за счет продаж субстанций.

Рост объемов продаж, по нашему мнению, обусловлен следующими факторами:

• повышением цен на выпускаемую продукцию (Адаптовит, Лндипал,

Бензонсгл, Дифеиин, Диоксидин, Метацин и др.);

• увеличением натурального объема продаж ряда препаратов.

16. ABC-анализ, основанный на использовании принципа Парето. Идея этого анализа состоит в том, что довольно незначительная часть ассортимента составляет большую часть стоимости товара, как в запасах, так и в реализации и спросе. Если это предположение справедливо, то достаточно эффективный результат может дать мониторинг за этой ограниченной частью ассортимента.

17. Методика проведения ABC - анализа состоит из ряда этапов.

• упорядочение ассортимента в порядке убывания стоимостного показателя (объем реализации, спрос товарный запас и др.);

• выделение групп А, В, С;

• расчет удельного веса стоимостного показателя групп А, В и С;

• определение направлений комплексного использования АВС-анализа и ограничений при его использовании.

18. Проанализировав деятельность ОАО «Фармакон» можно сделать следующие выводы:

• Предприятие интенсивно расширяет ассортимент производимой продукции.

• Завод выводит из ассортимента нерентабельные и низкорентабельные препараты.

• Производственные мощности предприятия меняются на новые, более производительные, отвечающие требованиям времени линии.

• Осваивается синтез новых для завода субстанций.

• Путем улучшения качества работы с партнерами растут объемы продаж уже имеющихся лекарственных препаратов.

19. В результате проведенного SWOT-анализа нами были выявлены сильные стороны и возможности ОАО «Фармакон» на рынке, ставшие предпосылкой разработки универсальных рекомендаций по дальнейшему потенционированию возможностей при учете и ограничении влияния слабых сторон и угроз, что обеспечит фирме конкурентные преимущества при выходе на новые рынки сбыта.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дурягин, Сергей Николаевич, 2005 год

1. Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Утверждены приказом ГКАП РФ от 3 июня 1994 г. N 67.

2. Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 910-р «О программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы)»

3. Абрамишвили Г.Г. Операция маркетинг: стратегия и тактика конкурентной борьбы монополий. М.: Экономика, 1976. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. -М.: Юристь, 1999.

4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

5. Азоев Г.Л., Яхин В. Маркетинговые исследования для среднегобизнеса: состояние рынка и перспективы развития// Маркетинг имаркетинговые исследования в России. 2001.- №2.

6. Азоев Г.Л. Методы оценки емкости рынка// Маркетинг имаркетинговые исследования в России. 1999. - N 6.

7. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал.- М.: Экономика, 1999.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. СПб.: Питер Ком, 1999.

9. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр.пер. с англ. М.: Экономика. 1989.

10. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995.

11. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа — М.: Инфра-М, 2001. -221 с.

12. Бахрамов Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности (особенности менеджмента) /Санкт-Петербургский государственный технический университет. — СПб.: Лань, 2000.

13. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. Л.: ЛОПВНТОЭ, 1990.

14. Багиев Г.Л., Красикова Н.И. Мотивация коммерческих коммуникаций в системе маркетинга.- СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994.

15. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах.- СПб.: Два-Три, 1993.

16. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

17. Брежнева Н.В. Реализация проекта по программе TAC1S «Разработка методологии, состава показателей и системы наблюдения за состоянием конкурентной среды на российских товарных рынках» // Вопросы статистики. 1999. — N 3.

18. Васнецова О. А. Маркетинг в фармации.- М., 1999.

19. Виханский О.С. Стратегическое управление. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гардарика, 1998.

20. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Учебник для вузов.- М., 1994.

21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология.- М., 1998.

22. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. Таганрог: ТРТУ, 2001.

23. Гранберг А.Г. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза/ М.: Экономика, 2000.

24. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и деятельность внешнеторговых операций. М.: Бизнес-школа. Интел-синтез. 2000.

25. Диксон П.Р. Управление маркетингом.- М.: Изд-во БИНОМ, 1998.

26. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? -М.: Экономика, 1998.

27. Дэниэлс Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / /Пер. с англ. М.: Дело Лтд, 1994.

28. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования.-М.:Изд-во «Финпресс»,1998.

29. Забелин П.В., Моисеева И.К. Основы стратегического управления. М.: ИЦ «Маркетинг», 1997.

30. Знания на службе развития. Отчет о мировом развитии. 1998/1999. — М.: Весь мир; Всемирный банк, 2001.

31. Иванова А.Б. Методика анализа результатов обследования товарных рынков // Вопросы статистики. 1999. - N 3.

32. Иванов И.Д. Современные монополии и конкуренция: формы и методы монопольной практики. М.: Мысль, 1980,

33. Ильин В.А. Линейная алгебра. М.: Наука, 1978., а также: Солодовников А.С. Введение в линейную алгебру и линейное программирование. — М.: Изд-во «Просвещение», 1966.

34. Инновационная и конкурентная стратегия корпораций: Научно-аналитический обзор. РАН ИНИОН. М.,1994.

35. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. М.: Международные отношения, 1999.

36. Киселев М.В. Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия- М.: Анализ и Наука, 2001.

37. Клейнер Г.Б., Качалов P.M., Тамбовцев В.Л. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. -М.: Экономика, 1997.

38. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. СПб.,

39. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-М.: Проспект, 2000.

40. Кожухов Н.И., Клейнхоф А.Э., Кожухова Л.И. Основы внешней экономической деятельности: Учебное пособие. М.: МГИУ, 1999.

41. Коробов Ю.И. Теория и практика конкуренции. Саратов, 1996.43.