Факторы и методы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Орлова, Любовь Васильевна

• Орлова, Любовь Васильевна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Орлова, Любовь Васильевна

Введение.

Глава 1. Конкурентоспособность и современные методы ее оценки

1.1. Конкурентоспособность как экономическая категория.

1.2. Факторы конкурентоспособности.

1.3. Современные методы оценки конкурентоспособности предприятия.>.

Выводы.

Глава 2. Анализ конкурентоспособности алюминиевой промышленности России.

2.1. Анализ мирового рынка алюминия.

2.2. Значение алюминиевой промышленности России для мирового и внутреннего рынков.

2.3. Факторы конкурентоспособности алюминиевой промышленности России.

2.3.1. Цена алюминия.

2.3.2. Технологический фактор.

2.3.3. Сырьевая база.

2.3.4. Энергетические ресурсы.н.

2.3.5. Транспорт .,.

2.3.6. Персонал.

Выводы.

Глава 3. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.

3.1. Обоснование подхода к оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.

3.2. Разработка метода оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.

3.3. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.

3.4. Предложения по стратегическим направлениям повышения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Факторы и методы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности»

Экономический рост в России стал возможным благодаря открытости экономики. Без развития активного обмена с внешним миром России не обойтись и в перспективе. Вхождение России во Всемирную торговую организацию - объективный процесс, обусловленный задачами интеграции страны в систему мирохозяйственных связей, необходимостью «открытия» западных рынков длг отечественной продукции и повышения конкурентоспособности нашей промышленности. Став членом одной из крупнейших и влиятельнейших международных экономических организаций, Россия получит возможность не только включаться в новые формы мировых внешнеторговых связей, но и участвовать в их развитии с учетом своих национальных интересов. Россия с 1995 года ведет переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). К настоящему моменту переговоры вступили в завершающую стадию консультаций со всеми странами-членами ВТО. Страны Евросоюза выдвинули новые требования к условиям вступления России в эту организацию: повысить уровень заработной платы и цен на энергоносители до мирового. Эксперты ЕС считают, что Россия субсидирует своих производителей, устанавливая более высокие по сравнению с внутренними экспортные цены на энергоносители, поэтому российские предприятия имеют неоправданные конкурентные преимущества перед производителями других стран.

Среди российских компаний реальной международной конкурентоспособностью в настоящее время обладают в основном компании, занятые в экспортоориентированном сырьевом секторе. Снижение издержек производства является их основной конкурентной стратегией.

Алюминиевая промышленность России является экспортоориентированной подотраслью, более 80 % производимой продукции - алюминия-сырца - поставляется за рубеж. При этом производство алюминия -одно из самых энерго- и материалоемких.

Предприятия по производству первичного алюминия построены вблизи мощных гидроэлектростанций Сибири, обеспечивающих их сравнительно недорогой электроэнергией. Другим их важным преимуществом является расположение в непосредственной близости к азиатским потребителям алюминия и тихоокеанским портам. Уральские глиноземно-алюминиевые предприятия построены вблизи основной рудной базы российской алюминиевой промышленности - Североуральского бокситового рудника - для минимизации транспортных издержек. Главное преимущество этих предприятий - использование в процессе электролиза собственного глинозема, что снижает себестоимость алюминия.

В свете требований, выдвигаемых странами Евросоюза, оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности России приобретает определяющее значение, является объективной основой, позволяющей судить о сложившемся фактическом уровне конкурентоспособности и его изменении при принятии условий стран-членов ВТО.

Необходимость решения практических задач, связанных с оценкой конкурентоспособности предприятий при увеличении стоимости факторов 9 производства, выдвигает на первый план задачу разработки методического аппарата оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой подотрасли. Количественная оценка конкурентоспособности производителя является стартовой позицией процесса стратегического поведения.

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении и классификации факторов конкурентоспособности, а также в разработке методического подхода к количественной оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности. В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании решаются следующие задачи:

• Анализ теоретических аспектов экономических категорий конкуренции, конкурентного преимущества, конкурентоспособности, конкурентоспособности предприятия.

• анализ и классификация ' существующих методов оценки конкурентоспособности предприятий;

• анализ мирового рынка алюминия и определение положения алюминиевой промышленности России на мировом и внутреннем рынках;

• выявление и систематизация факторов конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности;

• обоснование методического подхода к оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности;

• разработка метода количественной оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности; 4

• апробация метода оценки конкурентоспособности предприятий российской алюминиевой промышленности.

Объектом диссертационного исследования являются предприятия алюминиевой промышленности Российской Федерации.

Предметом диссертационного исследования являются теоретические проблемы, практические и методические вопросы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили ,труды отечественных и зарубежных ученых и практиков в области исследуемой проблемы. Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена научной методологией исследования, применением материалистического подхода и методов системного, логического и структурного анализа, а также апробацией разработанного метода при оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.

Информационную базу диссертационного исследования составили статьи в деловой отраслевой и экономической периодике, рекламная информация, доклады, сделанные в рамках различных конференций, отчетные данные предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выявлении и систематизации факторов и разработке методического подхода к оценке конкурентоспособности алюминиевых предприятий.

По итогам исследования получены следующие результаты, обладающие элементами научной новизны;

• Выявлены и систематизированы факторы конкурентоспособности применительно к алюминиевой промышленности для формирования методического подхода к оценке конкурентоспособности предприятия, основанного на базовой стратегии конкуренции — «снижение издержек»;

• Разработан показатель конкурентных преимуществ X, с помощью которого определяется значимость факторов конкурентоспособности.

• Разработан метод количественной оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности, основанный на учете факторов конкурентоспособности;

• Сформирован механизм, направленный на практическую реализацию разработанного метода и обеспечивающий сравнение позиционирования предприятия с помощью метода профилей;

• Сформулированы общеотраслевые рекомендации по стратегии развития предприятий отечественной алюминиевой промышленное ги.

Практическая ценность диссертационного исследования заключается в возможности использования предлагаемых рекомендаций при проведении анализа и оценке положения на рынке предприятий алюминиевой промышленности и разработке стратегий их поведения после вступлении России в ВТО.

Апробация результатов исследования. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 5 печатных работ общим объемом 1,6 п.л.

Структура и объем работы определяются ее целью, задачами и внутренней логикой исследования проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы. Работа изложена на 137 страницах, содержит 35 рисунков, 31 таблиц. Библиографический список литературы включает 97 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Орлова, Любовь Васильевна

Выводы:

1. Особенности конкурентной среды фирмы определяются типом конкуренции на рассматриваемом рынке. Анализ показал, что рынок первичного алюминия ближе всего по своим характеристикам к олигополистическому рынку.

2. Действия пяти сил конкуренции по-разному проявляют себя при разных типах рынка, вследствие чего формируется различная конкурентная среда. Олигополистический рынок алюминия практически не ощущает силы воздействия проникающих в отрасль новых конкурентов - масштабность производства и наличие крупных производителей являются источниками относительно низкого уровня себестоимости в отрасли, которая является защитой от появления новых конкурентов; товары-заменители не имеют особого воздействия на конкурентную стратегию производителей алюминия в силу того, что этот металл превратился в один из наиболее перспективных конструкционных материалов; производители алюминия не ощущают силы воздействия покупателей и конкурентов на рынке России - возрастающий спрос на металл не удовлетворен вследствие некоторого улучшения экономической ситуации (в частности финансовой) на предприятиях-потребителях металлопродукции; воздействие со стороны поставщиков сырья присутствует, что в наибольшей степени ощущает «Русский Алюминий», чрезвычайно сильное влияние испытывают российские производители алюминия со стороны поставщиков электроэнергии. Особое внимание они должны уделять именно этим силам конкурентной среды.

3. При оценке эффективности экспорта алюминия в расчет принимают цену ЛБМ в качестве экспортной цены, однако на практике зарубежные партнеры покупают металл у российских экспортеров со значительными скидками от цены ЛБМ.

4. Анализ алюминиевой промышленности России показал, что доминирующей стратегией развития предприятий алюминиевой промышленности

России является стратегия снижения издержек производства. Исходя из этого ключевые факторы конкурентоспособности предприятий отрасли в настоящее время - относительно дешевые энергоресурсы, низкая заработная плата и невысокие транспортные расходы.

5. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности с точки зрения анализа издержек необходима в свете вступления России в ВТО. Одним из системных соглашений - по субсидиям - является требование унифицировать внутренние и внешние цены на энергоресурсы и, в первую очередь, на природный газ и электроэнергию, увеличить заработную плату до мирового уровня.

6. Для сравнения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности до и после вступления России в ВТО, разработан метод ее 0 оценки.

7. Для этой цели разработан относительный показатель конкурентных преимуществ А,, рассчитываемый как отношение полной себестоимости к сумме затрат, который уменьшается с увеличением одного из элементов себестоимости. Степень уменьшения относительного показателя конкурентоспособности X является основанием для использования конкретного элемента затрат при расчете конкурентоспособности предприятия.

8. В результате расчетов по разработанному методу, оценены последствия вступления России во Всемирную торговую организацию на указанных условиях - конкурентоспособность предприятий-производителей первичного алюминия снизится в 2,1 раза.

9. В целях повышения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности разработаны предложения по стратегическим направлениям развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Россия устойчиво занимает второе место в мире по производству первичного алюминия после Китая. В условиях снижения потребления алюминия на внутреннем рынке, алюминиевая промышленность в отличие от других подотраслей, практически не испытала падения производства -заводы сумели быстро переориентироваться на внешние рынки, и с 1994 года объемы выплавки стабильно росли.

Основные проблемы отрасли:

- структура российского экспорта алюминия представлена в настоящий момент первичным металлом, сплавами и полуфабрикатами с небольшой добавленной стоимостью. Главная причина - защищенность внутренних рынков развитых стран ввозными пошлинами и квотами, поскольку недогружены имеющиеся там собственные мощности по переработке алюминия;

- значительный дефицит собственного сырья — 50 % глинозема импортируется. Ресурсные проблемы, актуальные для алюминиевой промышленности в настоящее время решаются путем интеграции с предприятиями горнорудной промышленности внутри страны и за рубежом;

- до настоящего времени естественными монополиями при формировании тарифов на электроэнергию и услуги железной дороги используется система перекрестного субсидирования, что препятствует развитию отрасли и гз соответствует законам конкурентного рынка.

Анализ алюминиевой промышленности России показал, что доминирующей стратегией развития предприятий алюминиевой промышленности России является стратегия снижения издержек производства. Эффективность производства алюминия в наибольшей степени зависит от цен и тарифов на услуги естественных монополистов, поскольку продукция и услуги последних используются на всех стадиях производства - от добычи бокситов, нефелинов и производства глинозема до получения первичного алюминия.

Исходя из этого ключевые факторы конкурентоспособности предприятий отрасли в настоящее время — относительно дешевые энергоресурсы и невысокие транспортные расходы, несмотря на несправедливые тарифы, низкая заработная плата. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности с точки зрения анализа издержек необходима в свете вступления России в ВТО. Одним из системных соглашений — по субсидиям — является требование унифицировать внутренние и внешние цены на энергоресурсы и, в первую очередь, на природный газ и электроэнергию, увеличить заработную плату до мирового уровня. Для сравнения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности до и после вступления России в ВТО, разработан метод ее оценки.

В результате расчетов по разработанной методу, оценены последствия вступления России iio Всемирную торговую организацию на указанных условиях - конкурентоспособность предприятий-производителей первичного алюминия снизится в 2,1 раза.

В этой связи, предложены следующие пути повышения конкурентоспособности:

Алюминиевой промышленности России необходимо рассмотреть возможность перехода к следующей по сложности стадии развития конкурентных преимуществ, основанных на инвестициях. На этой стадии фирмы вкладывают средства в современное, эффективное оборудование и прогрессивные технологии. Кроме того, эффективность экспорта алюминия-сырца в последнее время значительно снизилась, а экспортировать продукцию из алюминия третьего и четвертого переделов российские производители не могут из-за высоких протекционистских барьеров. Поэтому более перспективным направлением является ориентация на отечественный рынок конструкционных материалов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Орлова, Любовь Васильевна, 2004 год

1. Адно. Ю.Л. Мировая металлургия на пороге нового столетия //Мировая экономика и международные отношения, 2001, № 8, с. 59-68

2. Адно. Ю.Л. Россия на мировом рынке алюминия // Мировая экономика и международные отношения, 2000, № 12, с. 75-83

3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. — М: ОАО "Типография "Новости", 2000. 256 с.

4. Аминов А. Богословский глинозем: рост объемов//Металлы Евразии №3, 2003

5. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. — М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999. -662 с.

6. Ансофф И. Стратегическое управление ./Пер с англ. — М.: Экономика, 1989.-519 с.

7. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: Учебное пособие для студентов заочного обучения по всем специальностям. — М.: Финстатинформ, 1999. 142 с.

8. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация // Проблемы теории и практики управления, 1998, №5, с.85-90

9. БИКИ №132 2002; №№ 14, 27, 30, 43, 45, 80, 95, 125, 137 за 2003 г., №10 за 2004;

10. Бохмат И. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. С-Пб: ДЕАН, 2002

11. Буданов И.А. Влияние специфики Российской экономики на развитие металлургии // Проблемы прогнозирования, 2000, №6, с. 78-89

12. Буданов И.А. Ключевые проблемы развития отечественной металлургии // Проблемы прогнозирования, 2000, №1, с. 50-58

13. Буданов И.А. Развитие металлургии России в 1999-2000 гг. // Проблемы прогнозирования, 2001, №5, с. 100-106

14. Гражданский кодекс РФ. Часть Т от 21 октября 1994г. с изменениями и дополнениями, Часть II от 22 декабря 1995г. с изменениями и дополнениями.

15. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие.-Изд.З-е перераб и доп. М.: «Финансы и статистика», 2003 г., 335 с.

16. Гуров А. Российский алюминий на мировом и внутреннем рынках. // Металлоснабжение и сбыт, №9, 2003

17. Дашкевич Р.Я. Производство глинозема. Сырьевая база алюминиевой промышленности. 2003 г.

18. Демченко А.А., Кузьбожев Э.Н.Управлениё конкурентоспособностью предприятий отраслевого комплекса. Монография — 134 с.

19. Денисенко М.А., Орлова JI.B. Анализ существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия//Цветная металлургия, №3, 2002 г.

20. Диксон П. Управление маркетингом. М.: Издательство БИНОМ,1998. - 560 с.

21. Еферин В.П., Мотин В.В. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых исследованиях. М.: Домодедово, 1993. - 23 с.

22. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб.пособие. - М.: Информационно - внедренческий центр «Маркетинг», 1998. -195 с.

23. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991г. №948-1, с изменениями и дополнениями.

24. Зельберг И. Долго ли продлится кризис?.// Металлоснабжение и сбыт, 2001 г, №12.

25. Зельберг И. Мировой рынок алюминия и заблуждения экспортеров Металлоснабжение и сбыт, 2001 г, №3.

26. Зельберг И. Претенденты на второе место.// Металлоснабжение и сбыт, 2001 г, №10.

27. Зельберг И. Что ждет алюминий России?// Металлоснабжение и сбыт, 2001г,№1.

28. Зельберг И. Чушек будет больше.// Металлоснабжение и сбыт, 2003г, №2.

29. Иванов И.Н., Орлова JI.B. Качество персонала как фактор конкурентоспособности. Проблемы управления персоналом в организациях: Тематический сборник научных трудов / Под ред А .Я Кибанова; ГУУ. М., 2003. - 200 с.

30. Итоги 2002 года для цветной металлургии// Металлургический бюллетень 04.2003 г.

31. Каленский B.C. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. М.: ГУУ, 2000.-180с.

32. Кальченко B.C. О тарифах на электроэнергию, грузовые железнодорожные перевозки и их влиянии на конкурентоспособность российской металлопродукции // Цветные металлы, 2001, №12, с.60

33. Кальченко B.C. Победное шествие алюминия в 21 век // Металлург, 2002, №5, с.2-5

34. Катков В.В. Управление конкурентоспособностью организации. — СПб.: С.-Петербург, гос. инж. экон. ун-т, 2000. - 149 с.

35. Кац Я. Л. Лясковская Л.Н. Российский алюминий 21 века: новые процессы и современные технологии//Металлург №4,2001

36. Кириченко С. Экспорт металлов //Национальная металлургия,2001

37. Ковалишина Г. Ситуация на рынках алюминия и меди//Национальная металлургия, №2, 2002

38. Козлова Т.В. Механизм оценки конкурентоспособности металлургической фирмы. Диссертация. Уральский государственный университет, Екатеринбург, 2000 г.

39. Козырев В.,Карманов Б. Металлургия содружества: замедление роста//Металлы Евразии №5, 2003

40. Козырев B.C., Карманов Б.А. Перспективы развития металлургического комплекса СНГ // Металлург, 2001, №5, с. 9-14

41. Козырев B.C., Кг-рманов Б.А. Положение в металлургии стран СНГ // Металлург, 2002, №9, с. 2-8

42. Колпаков С.В. Металлургия России: современное состояние и перспективы развития // Металлург, 2000, №11

43. Конно Т. Стратегия и структура японских предприятий. М.: Прогресс,1997.-384 с.

44. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент./Пер. с англ. — СПб.: Питер Ком,1998.-896с.

45. Красильников Б.В. Конкурентоспособность угледобывающих предприятий Кузбасса на внутреннем рынке. Кемерово: Б.и., 1995. - 75 с.

46. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности/ Ответ.ред. Фаризов И.О.- М.:ОАО «НПО» Издательство «Экономика», 2000. 247 с.

47. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива./Пер с франц. СПб.: Наука, 1996. - 589 с

48. Маршалл А. Принципы экономической науки., т.2. М.: Прогресс, 1993 -309с.

49. Мезенцев Б.А.' Разработка метода и механизма оценки конкурентоспособности предприятий. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. М.: ГУУ, 2002.-144с.

50. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента./Пер. с англ.

51. Минеральные ресурсы мира. Минприроды РФ. М., 1999.

52. Мисаков B.C. Анализ конкурентоспособности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1998. -223 с.

53. Моисеева Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление: Учебное пособие

54. Морозов А.А. Формирование конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии. Автореферат д.э.н. М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российскиой Федерации, 2001 г., 50 с.

55. Новости / Металлоснабжение и сбыт, 2003г

56. Новости цветной металлургии// Национальная металлургия, 2001-2003 гг

57. Основные новости // Металлургический бюллетень, 04.2003г, 07.2003

58. Оливье А., Дайан А. и Урсе Р.Академия рынка: маркетинг/Под ред. А.Г. Худокормова. — М.: Экономика, 1993. 572 с.

59. Парецкий В. М. / Теслицкая М. Б. / Ким Д. X. Анализ деятельности предприятий цветной металлургии России в 2000 году // Электрометаллургия,2001, №9

60. Парфенов. Трехмерный алюминий: цена, запасы, потребление//Национальная металлургия, 2003, №4, с.7

61. Перцовский Н.И. и др. Международный маркетинг: Учебное пособие/Под ред. Перцовского Н.И. — М.: Высшая школа,2001 г. — 239 с.

62. Поляков Д.С. Формирование системы обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия. Автореферат дисс. к.э.н., РЭА им. Плеханова, 2002 г. 29 с.

63. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. -М.: Международные отношения, 1993. -896с.

64. Прокопов И. Перспективы алюминия: основные тенденции //Металлы Евразии №4,2003

65. Прокопов И. Почему низок спрос?//Металлы Евразии №2,2003

66. Прокопов И. Российский алюминий: тяжелые времена позади// Металлоснабжение и сбыт №3, 2003

67. Прокопов И.В. Алюминиевая промышленность России и мира на рубеже веков // Цветные металлы, 2002, №2, с.70

68. Прокопов// Металлург № 10, 2001 г. с.

69. Прокопов// Цветная металлургия №4, 2003

70. Пурденко Ю.А. Алюминиевая промышленность России: состояние, проблемы, перспективы развития. — Восточно-Сибирское книжное издательство Иркутск, 1997 г., 136 с.

71. Орлова JI.B. Конкурентоспособность и трудовые ресурсы. //Проблемыtуправления персоналом в организациях: Тематический сборник научных трудов / Под ред А.Я Кибанова; ГУУ. М., 2001. - 200 с.

72. Симионова Н.Е. Методы анализа рынка. Учебное пособие.- Мю: Экспертное бюро, 2000. 128 с.

73. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Книги 1 З.-М.: Наука, 1992.-572 с.

74. Соколов В.М. и др. Алюминиевая промышленность России в рыночных условиях. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1997 г.- 152с.

75. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997.- 170 с.

76. Сысоев А. Стабильный рост, масштабная модернизация //Металлы Евразии №4,2003

77. Сысоев А. Энергия для роста //Металлы Евразии №2, 2001

78. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Сборник. 2001 год. М.: Государственный таможенный комитет Российской Федерации, 2002. -431 с.

79. Томпсон А.А., , Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов./Пер. с англ, под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576с.

80. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов.t

81. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-447 с.

82. Чепланов И. Всегда ли клиент король?//Национальная металлургия, №2,2003

83. Чепланов И. Грузовые железнодорожные тарифы// Национальная металлургия, №6, 2002

84. Чепланов И. Транспортный фактор//Национальная металлургия, №2,2003

85. Иванов И.Н., Денисенко М.А., Орлова Л.В. Сырьевой фактор конкурентоспособности алюминиевой промышленности // Ресурсы. Технология. Экономика. №1, 2004 г.

86. Шлемин В. Алюминий «верхних этажей» // Металлы Евразии №6, 2001

87. Экономика: Учебник/Под ред. Булатова А.С. М.: ВЕК, 1996. - 632 с.

88. Щенников А.В. Совершенствование методики оценки корпоративной конкурентоспособности. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. М.: ГУУ, 2001.-137с.

89. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие./Под ред. Градова А.П. 3-е изд.испр - С-Пб.: СпецЛит, 2000. - 589 с.

90. Энергия вне рын1-га//Металлы Евразии №6, 2002

91. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Фин. акад. при Правительстве РФ. 2001.-239 с.

92. Aluminium, 1998, Vol. 74, № 2.92. www.metalinfo.ru93. www.MetalTorg.ru94. www.RusMet.ru95. www.metall.com

93. Квартальные отч?ты компании ОАО «СУАЛ»

94. Квартальнй отчет заШ квартал 2003 г ОАО "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"