Экономическое исследование приоритетных направлений сбыта газовых ресурсов Востока России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Жечков, Михаил Александрович

• Жечков, Михаил Александрович
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Жечков, Михаил Александрович

Введение.

Глава I Возможности и перспективы развития газодобывающей промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока.

1Л Ресурсы и запасы природного газа Сибирской платформы и перспективные объемы добычи.

1.2 Некоторые методические положения по оценке экономической эффективности инвестиционных проектов.

1.3 Технико-экономическая оценка добычного потенциала базовых месторождений Иркутской области и Республики Саха (Якутия) при различных системах налогообложения.

1.4 Анализ топливно-энергетических балансов, перспектив развития топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока.

1.5 Проблемы утилизации гелия при разработке месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.

1.6 Перспективы потребления природного газа Иркутской областью и изучение последствий замены угля природным газом.

1.7 Экологические преимущества использования природного газа.

Глава II Анализ внешних рынков природного газа Северо-Восточной

Азии.

2Л Изучение текущего состояния потребления природного газа странами Северо-Восточной Азии и перспектив его роста.

2.2 Изучение перспектив развития газовой промышленности Китая как наиболее крупного потребителя российского природного газа в Северо-Восточной Азии.

2.3 Анализ альтернативных вариантов газообеспечения стран

Северо-Восточной Азии.

Глава III Методические рекомендации по привлечению к участию в крупномасштабных проектах иностранных инвесторов.

3.1 Оценка возможностей привлечения зарубежных инвесторов к доразведке месторождений на территории России.

3.2 Изучение схем заключения Соглашений о разделе продукции при реализации проектов с участием иностранных партнеров.

3.3 Исследование организационных структур по управлению разработкой технико-экономического обоснования проекта.

Глава IV Технико-экономическая оценка вариантов поставок природного газа из России в страны Северо-Восточной Азии.

4.1 Методика проведения расчета.

4.2 Анализ возможных пределов цен при различных вариантах газоснабжения Северо-Восточной Азии.

4.3 Перспективы развития газотранспортной системы на Востоке России и роль государства в координации и управлении ее развитием.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическое исследование приоритетных направлений сбыта газовых ресурсов Востока России»

Развитие российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является на сегодняшний день одной из возможностей решить ряд задач, которые стоят на пути экономического развития России. Как известно, ТЭК является одним из основных источников формирования бюджета, который обеспечивает до 40 % бюджетных поступлений.

Сложная экономическая и политическая ситуация, в которой находится Россия после распада СССР, диктует необходимость определения стратегических направлений развития ТЭКа в условиях становления рыночных отношений в стране.

В отличие от Западной Сибири, которая характеризуется значительными запасами нефти и газа и высокой степенью их изученности, Восточная Сибирь и Дальний Восток, являются по сути дела, тем потенциалом, который предстоит задействовать в 21 веке.

Важность развития ТЭКа на Востоке России обусловлена не только необходимостью социально-экономического развития, создания мощной газовой промышленности, но и важностью установления долгосрочных добрососедских связей с странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь с Китаем, Республикой Корея, Японией, Монголией.

Формирование газотранспортной системы на Востоке России является одним из основных вопросов, который активно обсуждается на различных межведомственных совещаниях. Данный вопрос наиболее актуален на сегодняшний день, так как именно направления газовых потоков будут определять развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В данной работе не рассматриваются проблемы освоения месторождений шельфа о. Сахалин и развития ТЭКа Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Камчатской областей.

Важно отметить, что освоение крупнейших газовых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке необходимо рассматривать в одном комплексе. Именно такого рода стратегический подход позволит приступить к первому этапу реализации того потенциала топливно-энергетических ресурсов, который скрыт на Востоке России.

Помимо вышеизложенного необходимо отметить, что на сегодняшний день особенно остро стоит вопрос привлечения иностранных инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса для реализации так называемых "pipeline dreams". Понятие инвестиции в топливно-энергетическом комплексе ассоциируется, в первую очередь, с осуществлением крупномасштабных инвестиционных проектов, которые имеют не только огромное социально-экономическое значение для России, но и играют важнейшую геополитическую функцию. Обеспечение возврата вложенных средств и получение дохода на вложенные средства, сведение риска невозврата средств, все это, является основными требованиями, предъявляемыми иностранными инвесторами к России. Рассмотрение механизмов привлечения иностранных инвесторов к различным этапам реализации проекта является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем для российского ТЭКа.

На данный момент существует ряд работ, которые ставят своей задачей раскрыть перспективы развития газотранспортной системы на Востоке России, в частности:

1. "Концепция экспорта газа в страны Северо-Восточной Азии и КНР", ДАО ВНИПИгаздобыча, РАО "Газпром", Саратов 1997 г.

2. "Концепция развития нефтегазовой промышленности восточных регионов России и изучение возможности экспорта углеводородных ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона". Иркутск, 1998 г. Сибирское отделение РАН Сибирский энергетический институт и ОАО "Газпром".

3. "Определение перспектив развития нефтяной и газовой промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока и возможности экспорта углеводородного сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 1- ый этап. Анализ существующих проектов и состояние ресурсной базы". Москва 1998 г. АО "НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА".

4. "Развитие энергетического сектора Сибири (материалы к энергетической стратегии Сибири)" Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт экономики и организации промышленного производства, Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии, Сибирский энергетический институт, Институт катализа, Институт теплофизики, Институт угля.

5. "Энергетическая стратегия Сибири (основные положения)", Минтопэнерго России 1998 г. под редакцией В.В.Бушуева.

6. "Комплексные сценарии развития ТЭК Сибири", Сибирский энергетический институт им. J1.A. Мелентьева РАН, Иркутск, 1997 г.

Во всех вышеперечисленных работах даны концептуальные подходы к формированию газотранспортной системы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Данные подходы базируются на оценке сырьевой базы России с учетом данных Государственного баланса горючих газов

Российской Федерации, топливно-энергетических балансов регионов, перспектив развития газовой промышленности стран АТР.

Однако, следует отметить, что в данных работах не рассмотрен ряд вопросов, которые являются важнейшими для развития ТЭКа на Востоке России, в частности:

• практически все технико-экономические расчеты по освоению газовых месторождений и строительству системы магистральных газопроводов на Востоке России имеют достаточно условный характер;

• проблемы привлечения инвестиций для реализации крупномасштабных проектов освоения углеводородных месторождений;

• вопросы использования и утилизации гелия при разработке базовых месторождений природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;

• не в полной мере освещены вопросы существующих мощностей по сжижению природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и перспектив их развития;

• приведенные данные по ценам на российский природный газ также требуют уточнения и оценки конкурентоспособности по сравнению с ценами на сжиженный природный газ;

• роль государства в координации формирования газотранспортной системы на Востоке России.

Целью диссертационного исследования является определение наиболее приемлемых вариантов освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока как с учетом удовлетворения первоочередных потребностей российских регионов в природном газе, так и с возможностью выхода на энергетический рынок стран СВА.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи, определившие структуру работы:

•проведение технико-экономических расчетов по определению экономической эффективности разработки крупнейших газовых месторождений природного газа в Восточной Сибири (Ковыктинское газоконденсатное месторождение - КГКМ) и на Дальнем Востоке (Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение) при различных налоговых режимах;

•исследование текущего состояния и перспектив развития топливно-энергетического комплекса на Востоке России с учетом выхода на энергетический рынок стран СВА;

•проведение анализа возможностей потребления российского природного газа странами СВА и исследование существующих мощностей по сжижению природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также перспективы их развития в ближайшие годы;

•исследование схем привлечения иностранных инвесторов к участию в проекте на различных этапах его реализации, в частности, доразведки месторождений и их разработки на условиях раздела продукции;

•определение наиболее приемлемых вариантов прохождения трасс газопроводов с базовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока на основе технико-экономического обоснования;

•проведение анализа формирования пределов цен на природный газ в

СБА;

•исследование роли государства в формировании газотранспортной системы на Востоке России.

Объектом исследования является ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в вопросах перспектив развития газотранспортной системы на Востоке России, связанная прежде всего с первоочередными шагами по ее становлению и изысканию необходимых средств для осуществления этих планов.

Предметом исследования является определение первоочередных мер, которые направлены на обеспечение потребностей российских регионов в экологически чистом источнике энергии, а также в удовлетворении первоочередных потребностей в природном газе стран Северо-Восточной Азии с учетом привлечения этих стран к реализации проектов.

При проведении исследования использовались источники информации, указанные в библиографическом списке, а также основные работы по данной тематике российских и иностранных научных и проектных организаций. В частности, для проведения технико-экономических расчетов по разработке месторождений и проектированию магистральных газопроводов был проведен анализ технико-экономических обоснований, выполненных российскими проектными институтами. Проводились постоянные консультации по проектированию газопроводов с проектным институтом ООО "НИИгазэкономика". Помимо вышеописанных методов исследования и получения информации в работе использованы практические навыки, полученные в ходе работы с представителями таких компаний, как Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (КННК), Японская Национальная Нефтяная Корпорация (JNOC), Корейская Газовая Корпорация (Когаз), Управление по делам нефти Монголии. Также в работе были использованы материалы Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, касающиеся энергетической стратегии России.

Учитывая сказанное ранее научной новизной в данной работе является следующее:

•впервые проведено экономическое обобщение проблем формирования газовых потоков Востока России как для внутреннего так и для внешнего рынков. Данное обобщение связало воедино ряд работ, посвященных как созданию газовой промышленности на Востоке России так и выходу российских компаний на энергетический рынок стран СВА;

• в условиях формирования рыночных отношений в России предложены первоочередные шаги по формированию газотранспортной системы Востока России. В частности, предложено начать активное освоение Ковыктинского и Чаяндинского месторождений с привлечением иностранных инвесторов, а также максимально учитывать необходимость социально-экономического развития регионов России при выборе вариантов прохождения трасс газопроводов;

• для наиболее эффективного решения проблемы формирования газовой промышленности на Востоке России с точки зрения государства, впервые обоснованно предлагается ряд мер, таких как: а) изменение налоговых отчислений, которые производят субъекты Федерации в государственный бюджет, в пользу этих субъектов Федерации для их целевого использования на формирование инфраструктуры по развитию газовой промышленности Востока России; б) отчисление части денежных средств, которые генерируются за счет освоения углеводородов Западной Сибири, также на развитие инфраструктуры ТЭКа Востока России.

По мнению автора, именно эти шаги позволят существенным образом повысить степень участия государства не только в координации развития газотранспортной системы на востоке России, но и дадут возможность обеспечить формирование соответствующей инфраструктуры для освоения углеводородных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что предложенные первоочередные шаги по формированию газотранспортной системы на Востоке России с учетом выхода на энергетический рынок СВА, а также разработанные автором схемы привлечения иностранных участников к реализации проектов, могут быть использованы при формировании единой концепции экспорта российского газа в страны АТР.

В соответствии с вышеизложенными целями исследований, в главе I, проведено уточнение сырьевой базы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока и перспектив добычи природного газа в этих регионах с учетом наличия значительных запасов по гелию.

Рассмотрены основные методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Выполнены технико-экономические расчеты по разработке крупнейших месторождений Восточной Сибири и Дальнего

Востока: Ковыктинского газоконденсатного месторождения и Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения для определения минимально допустимой промысловой цены на природный газ.

Проведен анализ потребностей в природном газе Восточной Сибири и Дальнего Востока на основе топливно-энергетических балансов этих регионов. Выявлены перспективы развития газовой промышленности на Востоке России, а также исследованы основные последствия замены угля природным газом.

Дана оценка экологическим преимуществам перевода на природный газ основных потребителей энергии в этих регионах, а также изучены основные возможности применения высвобождающегося угля.

Рассмотрены возможности по использованию гелия при разработке Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.

В главе 2 проведен анализ внешних рынков природного газа в странах СВА для определения потенциальной емкости этих рынков.

Газовая промышленность Китая подверглась особому анализу, учитывая тот факт, что Китай является наиболее перспективным потребителем российского природного газа среди стран СВА.

Дана оценка существующим мощностям по сжижению природного газа и перспективам их развития в этом регионе. Проведен анализ цен на сжиженный природный газ в этом регионе для последующего определения конкурентоспособности российского природного газа на энергетическом рынке стран СВА.

В главе 3 предложены методические рекомендации по привлечению крупных иностранных инвесторов в доразведку месторождений на территории России, рассмотрены различные варианты заключения соглашения о разделе продукции, а также преимущества и недостатки этих схем. Проведен анализ возможных организационных структур по управлению разработкой технико-экономических обоснований проектов с участием нескольких иностранных компаний.

В главе 4 приведена методика по проектированию магистральных газопроводов. Проведены технико-экономические расчеты системы магистральных газопроводов с базовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока для определения наиболее эффективного варианта их прохождения.

Проведен сопоставительный анализ пределов цен на природный газ в Китае.

Описаны перспективы создания и развития газотранспортной системы на Востоке России и дан анализ роли государства в координации развития газотранспортной системы на Востоке страны.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Жечков, Михаил Александрович

Заключение

Подводя итоги проведенным исследованиям, можно отметить следующее.

1. На сегодняшний день Восточная Сибирь и Дальний Восток обладают значительными запасами природного газа. Причем потенциальные ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока и перспективные объемы добычи природного газа в этих регионах являются реальной возможностью создания газовой промышленности на Востоке России.

2. Проведенные технико-экономические расчеты по разработке крупнейших газовых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, (Ковыктинского газоконденсатного и Чаяндинского нефтегазоконденсатного) позволяют сделать вывод о том, что разработка данных месторождений целесообразна на условиях раздела продукции. Это обуславливается не только стабильностью экономических условий для иностранных инвесторов, но и экономическими соображениями, которые касаются промысловой цены газа.

3. В случае разработки КГКМ и Чаяндинского месторождений при действующей налоговой системе промысловая цена природного газа на этих месторождениях будет неприемлема для потребителей на внутреннем и на внешнем рынках.

4. Исследование текущего состояния и перспектив развития ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока показало, что наряду с планируемым ростом энергопотребления в этих регионах наиболее приемлемым источником получения энергии должен стать природный газ. Особенно следует подчеркнуть, что планируемые объемы добычи и потребления природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке дают возможность говорить не только об удовлетворении внутренних потребностей в природном газе, но и о возможности крупномасштабного экспорта природного газа.

5. Анализируя потребности в природном газе среди стран СВА, можно однозначно сказать, что в перспективе именно Китай будет основным потребителем российского природного газа. Несмотря на то, что рынок природного газа в странах СВА ориентирован на сжиженный природный газ, рост энергопотребления в Японии и Р. Корея значительным образом превысит возможности традиционных поставщиков природного газа. Это позволяет говорить о Японии и о Р. Корея как о потенциальных покупателях российского природного газа.

6. Следует отметить, что экспорт природного газа в страны СВА важен также потому, что благодаря денежным поступлениям от экспорта природного газа можно будет ускоренными темпами реализовать региональные проекты газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока.

7. Участие национальных компаний стран СВА на начальных этапах реализации проектов (включая доразведку месторождений, технико-экономические исследования, а также разработку месторождений на условиях раздела продукции) является важным фактором практического осуществления проектов по экспорту российского природного газа в страны СВА.

8. Предложенные механизмы участия в доразведке месторождений путем заключения договора о совместной деятельности, привлечения к разработке месторождения на условиях раздела продукции, позволят значительным образом увеличить не только скорость реализации проектов, но и дадут возможность привлечения финансовых средств для их осуществления. Особо следует отметить возможность привлекать потенциальных инвесторов к разработке ТЭО проекта путем обеспечения им определенных прав на участие в разработке месторождения на условиях раздела продукции. Это является мощным средством реализации проекта, начиная с идеи его возникновения.

9. Разработка ТЭО является одним из важнейших этапов реализации любого проекта. Исходя из этого, участие в прединвестиционных исследованиях двух и более иностранных партнеров, которые будут являться основными участниками проекта, делает процесс разработки ТЭО чрезвычайно "чувствительным". Эта "чувствительность" проявляется прежде всего из-за разного диапазона интересов разработчиков ТЭО проекта. Для достижения успеха необходимо так организовать работу над ТЭО, чтобы она отвечала, как минимум; принципам транспарентности исследований каждого участника, имела четкую схему обмена информацией, обладала оперативностью выполнения принимаемых решений и обеспечивала единый стандарт проводимого исследования.

10.Проведенные технико-экономические исследования по определению наиболее приемлемых вариантов прохождения трасс газопроводов с крупнейших месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока в страны СВА, показали, что с экономической точки зрения наиболее приемлем вариант прохождения газопровода с Ковыктинского месторождения через территорию Монголии до морского побережья Китая. Стоимость прокачки газа по газопроводу с Чаяндинского месторождения является крайне высокой, что обусловлено прежде всего низкими темпами отбора природного газа при разработке месторождения.

11.Однако, следует подчеркнуть, что для России наиболее приемлем вариант прохождения трассы вдоль границы России (через Забайкальск -Манчжурию). Это позволит не только начать активное освоение этих регионов, но и даст возможность заселения территории Республики Бурятия и Читинской области россиянами. Именно этот вариант дает возможность рассматривать создание единой системы газотранспортной (ЕСГ) на Востоке России.

12.Объединение восточносибирских и дальневосточных потоков газа существенным образом повысит энергобезопасность нашей страны на Востоке.

13.В дополнение к сказанному ранее, следует отметить, что основные энергопотребляющие центры Китая расположены именно по пути следования газопровода через территорию северо-Востока Китая. Именно этот факт позволяет значительно снизить риск "невостребованности" больших объемов российского природного газа на китайском рынке.

14.Анализ формирования цен на ковыктинский природный газ с учетом промысловой цены на месторождении и его транспортировки до пунктов потребления на внутреннем и на внешнем рынках позволяет сделать выводы о следующем:

• Цена ковыктинского природного газа на внутреннем рынке (прежде всего для потребителей в Иркутской области) является конкурентоспособной по сравнению с ценой на уголь. Если брать за основу вариант транспортировки ковыктинского газа, который исключает прохождение природного газа через Монголию, то для потребителей Республики Бурятия и Читинской области цена природного газа будет достаточно велика по сравнению с ценой на уголь, однако, экспортные поставки природного газа позволят устанавливать внутренние цены природного газа на приемлемом уровне.

• Цена ковыктинского природного газа в Китае, в городах Харбин и Шэньян является конкурентоспособной по сравнению с ценой на сжиженный природный газ в данных регионах. Запас эффективности цены на ковыктинский природный газ (по сравнению с СПГ) по варианту через территорию Монголии более высокий, чем по варианту, который предусматривает прохождение газопровода с Ковыктинского месторождения минуя Монголию. Однако, цена ковыктинского газа, и более того, чаяндинского природного газа в Северо-Восточном Китае также является конкурентоспособной по сравнению с СПГ. Если Китай примет решение закупать СПГ, то его стоимость значительно увеличится в связи с созданием соответствующей инфраструктуры по его приему и доставке в районы потребления.

15.Оценивая роль государства в управлении развитием газотранспортной системы на Востоке России, следует отметить следующее:

• Формирование газовой промышленности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке диктует необходимость государственной поддержки. Данная поддержка должна заключаться прежде всего в рассмотрении данных регионов как стратегически и геополитически важных. Это должно быть выражено в изменении норм налоговых отчислений в федеральный бюджет, которые производятся этими регионами. Часть поступлений в федеральный бюджет должна оставаться в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока для их целевого использования на создание газовой промышленности.

• Формирование соответствующей инфраструктуры для начала развития газовой промышленности на Востоке России должно с течением времени корректироваться государством. Причем данная корректировка должна заключаться в отчислении части денежных потоков, генерируемых за счет освоения углеводородных ресурсов Западной Сибири, целевым назначением на развитие газовой промышленности на Востоке России.

Множественность вариантов поставок российского природного газа в страны СВА диктует необходимость разработки единой концепции развития топливно-энергетического комплекса на Востоке России с учетом выхода на энергетический рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Жечков, Михаил Александрович, 2000 год

1. Федеральный Закон "О Соглашения о разделе продукции".

2. Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации, том 7 (горючие газы), Москва 1998 г.

3. Концепция экспорта газа в страны Северо-Восточной Азии и КНР, ДАО ВНИПИгаздобыча, РАО "Газпром", Саратов 1997 г.

4. Региональные и внешнеэкономические аспекты энергетической политики России, Минтопэнрего России, ВНИИОУПЭНГ, 1997 г.

5. Россия и Китай в зеркале региональной геополитики. Ощепков В.П. М.: 1998 г.

6. Журнал "ВЛАСТЬ" от 11 августа 1998 г.62. "ГАЗ транспорт ИНФО" апрель 1998 г.

7. Русско-английский словарь нефтяных и газовых терминов. М.: Price Waterhouse, 1998 г.

8. Финансы. Токовый словарь. М.: Издательский дом "ИНФРА", Издательство "Весь Мир", 1998 г.

9. Manual for Evaluation of Industrial Projects. UNIDO, Vienna, 1986

10. Project Managment Body of Knowledge (PM BOK) Project Managment Institute, Drexel Hill, Pensylvania. 1987

11. The Northeast Asia Energy and Environmental Cooperation, Russian Approach, IMEMO, Moscow. 1999

12. Natural Gas Infrastructure Development in East Asia. APERC, Tokyo 1999.

13. British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 1997.

14. British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 1999.

15. APEC Energy Demand and Demand and Supply Outlook. Asia Pacific Energy Reserch Center. Tokyo. 1998. March.

16. IEA Key indicators, June 1998.

17. International Energy Outlook 1998.

18. Japan Center for Economic Research, 1997.

19. ENERDATA Statistical Yearbook, 1998, vol. 1

20. Petroleum Association of Japan, March 1998