Стратегия российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА: Китая, Республики Корея и Японии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Ефименко, Елена Сергеевна

• Ефименко, Елена Сергеевна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ефименко, Елена Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Рынок природного газа стран СВА: «возможности» и «угрозы» для российских компаний.

1.1. Мировой рынок природного газа: текущая характеристика рынка и основные факторы, влияющие на изменение спроса и предложения.

1.2 Положение стран СВА на мировом рынке природного газа.

1.3 Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке природного газа стран СВА.

1.3.1 Неценовые факторы спроса и предложения.

1.3.2. Ценовые факторы спроса и предложения.

1.4. Возможные источники поставок газа для стран СВА.

1.4.1. Поставки СПГ.

1.4.2. Поставки трубопроводного газа.

1.5. Сравнительный анализ рынков природного газа Китая, Р. Корея и Японии.

1.6. Потребности стран СВА в импортном природном газе.

1.6.1 Прогнозируемые объемы потребления природного газа в странах СВА.

1.6.2 Потенциальный объем спроса на российский природный газ в СВА.

1.7. «Возможности» и «угрозы» для российских компаний.

ГЛАВА 2. Российские компании на рынке природного газа стран СВА: «сильные» и «слабые» стороны, стратегии развития.

2.1. Опыт работы международных нефтегазовых компаний на рынке природного газа СВА.

2.2. Формулирование стратегических направлений работы на рынке природного газа стран СВА для российских компаний.

2.2.1. Российские газодобывающие компании.

2.2.2. Слабые и сильные стороны российских нефтегазовых компаний.

2.2.3. Стратегические направления развития для российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа СВА.

2.3. Экспорт российского природного газа в страны СВА.

2.3.1. Оценка возможных объемов экспорта российского природного газа в страны СВА.

2.3.2. Проекты экспорта российского газа в страны СВА: история и перспективы.

2.3.3 Долгосрочные интересы России в области поставок российского газа в страны СВА и основные условия реализации стратегии.

2.3.4. Предпочтительный вариант организации экспорта.

2.4. Разработка месторождений за рубежом с целью поставок в страны

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА: Китая, Республики Корея и Японии»

Актуальность темы исследования. Россия - одна из ведущих держав на мировом энергетическом рынке. Значительные запасы энергоресурсов позволяют нашей стране не только обеспечивать собственное потребление, но и направлять значительные объемы энергоносителей за рубеж. Несмотря на то, что стратегией России определен переход от инерционного энергосырьевого к инновационному сценарию экономического развития, наиболее эффективный путь решения данной задачи, с точки зрения ряда ведущих российских экономистов, заключается «не в революционном уничтожении уже сформировавшейся энергоориентированной структуры экономики, а в попытке ее приспособления к реалиям нового качества инновационного экономического роста»1. Речь идет и об эффективном использовании валютных поступлений от экспорта энергоресурсов и о реализации возможностей нефтегазовых компаний, которые «с их колоссальными капиталами и большой долей высококвалифицированного труда и возможностями его привлечения», на микроуровне могут стать «полюсом инновационного экономического роста»2. Очевидно, что проблема интернализации российских нефтегазовых компаний и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке в контексте экспорта российских энергоресурсов, представляется чрезвычайно актуальной в рамках концепции инновационного развития страны.

Исследование возможностей для работы российских компаний в сегменте природного газа на ключевых рынках СВА (Китае, Республике Корея и Японии)3 является актуальным по ряду причин. Во-первых, речь идет о необходимости географической диверсификации экспорта

1 Кузнецова Н.П. Экономический роет и энергетический фактор // Записки Горного института, т. 179 "Проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России" / гл. ред. В. С. Литвиненко; С.-Петерб. гос. горн, ин-т (техн. ун-т). - СПб.: Изд-во СПГГИ(ТУ), 2008.

2 там же

3 Автор ограничивается исследованием трех ведущих стран региона СВА - Китая, .Японии и Республики Корея, не рассматривая Монголию и КНДР, которые вследствие крайне низких объемов запасов, добычи и потребления энергоресурсов, не играют значимой роли на рынке природного газа региона. российского газа. В последнее время страны З.Европы, ключевые импортеры российского природного газа, стали проявлять озабоченность высоким уровнем зависимости от поставок из России. В ближайшей (как в прочем и в среднесрочной) перспективе возможности резко снизить уровень этой зависимости у Европы нет. Но, тем не менее, определенные возможности в долгосрочной перспективе существуют. Речь идет и о географической диверсификации импорта газа (проект Nabucco, новые проекты импорта СПГ) и о снижении доли природного газа в энергобалансе европейских стран (за счет более интенсивного развития атомной энергетики, использования возобновляемых источников энергии), а также об использовании энергосберегающих технологий, снижающих энергопотребление в целом.

Во-вторых, немаловажными представляются и открывающиеся возможности для развития дальневосточных регионов России. Ключевые проекты экспорта российского природного газа в страны СВА предполагают разработку месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России, что обеспечит приток инвестиционных ресурсов в регион, развитие газопереработки, и в целом будет способствовать улучшению социально-экономического положения восточных регионов России.

Кроме того, выход российских компаний на рынок природного газа стран СВА будет способствовать укреплению позиции России как глобального энергетического лидера, а также расширению и углублению сотрудничества со странами СВА.

В марте 2006 года председатель правления Газпрома Алексей Миллер и генеральный директор Китайской Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Чэнь Гэн подписали протокол о поставках российского природного газа в Китай. Согласно договоренности, поставки магистрального газа в Китай должны начаться в 2011 году и в перспективе достигнуть объема 80 млрд куб м в год. Для этого планировалось строительство двух газопроводов — из Западной и Восточной Сибири. Тем не менее, на начало 2009 года, не достигнуто соглашение по цене, контракты на поставку газа не подписаны, и как следствие, не ведется строительство необходимых для поставок газопроводов.

Существуют неясности и с потенциальными поставками газа в другие страны СВА (Р.Корея и Япония)4. Более того, имеются сомнения по поводу возможностей российских компаний обеспечить колоссальное внутреннее потребление, экспорт в Европу (который, в случае, если альтернативы российскому газу не будет найдено, увеличится) и поставки в восточном направлении.

Решение данных проблем необходимо для построения эффективной энергетической стратегии России, для усиления роли России и российских компаний на мировом энергетическом рынке, а также, в целом, для более эффективной реализации потенциала страны. В связи с этим данное диссертационное исследование представляется актуальным.

Степень разработанности проблемы.

Рассмотрим степень разработанности темы по следующим четырем направлениям:

- мировой рынок природного газа, тенденции и перспективы;

- рынок природного газа стран СВА, характеристики, конкуренция, потенциальный спрос на природный газ, работа международных компаний на этих рынках;

- российский рынок природного газа (экспортные возможности), перспективы экспорта российского газа в страны СВА;

- стратегии работы российских компаний на рынках природного газа стран СВА.

Тенденции мирового рынка углеводородных энергоресурсов и в том числе развитие энергетического сектора стран СВА рассматриваются в

4 Речь идет о возможностях строительства газопроводов в Республику Корея и Японию работах таких зарубежных исследователей как5 Брэдшоу М., Миамото А., Норенг О., Огава Й., Пэк К.-В., Розэн Д., Сючэн Д., Стерн Дж., Фридли Д., Хаузер Т., Чэнъу М., Эбел Р. и др. В данных работах подчеркивается растущее значение природного газа относительно других энергоносителей на мировом рынке, определяется роль стран СВА в развитии мирового рынка природного газа (а также нефти), а также дается характеристика рынков газа Китая, Р. Корея и Японии. При этом недостаточно внимания, на взгляд автора, уделяется сопоставлению рынков этих трех стран, оценке их возможного спроса на импортный природный газ, а также работе зарубежных компаний на этих рынках.

Работы российских ученых в основном посвящены рынку российского природного газа (включая оценку ресурсного потенциала) и проблеме поставок российского природного газа в страны СВА. Среди них можно особо отметить исследования Бушуева В.В., Конторовича А.Э., Коржубаева А.Г., Мастепанова A.M., Саенко В.В., Телегиной Е.А., Тер-Саркисова P.M., Филимоновой И.В., Эдера JI.B. и др. Основной целью данных работ было обоснование необходимости энергетического сотрудничества со странами АТР, в том числе поставок российского природного газа в эти страны. В существующих работах подробно рассмотрены экспортные возможности России в восточном направлении, проекты экспорта российского газа, и определены основные моменты стратегии России в вопросе поставок. В то же время, требуется дальнейшая проработка данной проблемы, по следующим направлениям: влияние мировых тенденций развития мирового рынка природного газа на рынки Китая, Р.Корея и Японии; уровень конкуренции в сегменте поставок трубопроводного газа и СПГ в регион СВА;

5 Bradshow М., Miyamoto A., Noreng 0., Ogawa Y., Paik K.-W., Rosen D., Xiucheng D., Stern J., Fridley D., Houser Т., Chengwu M., Ebel R.

- оценка потребностей стран СВА в российском газе; определение потребителей, объемов и сроков организации поставок российского газа в СВА (в настоящее время, большая часть работ акцентирует внимание на Китае как на основном и ключевом (из стран СВА) покупателе российского природного газа уже в ближайшей перспективе, в то время как эта позиция пока недостаточно четко подтверждена).

Прочие направления стратегии (добыча газа и реализация газовых инфраструктурных проектов в странах СВА, участие в проектах в других странах, с целью дальнейшего экспорта в страны СВА и т.д.) российских компаний на рынках природного газа стран СВА также не нашли отражения в работах российских и зарубежных ученых. Тем не менее, необходимо отметить, что в целом, возможности работы российских нефтегазовых компаний за рубежом затрагиваются в работах таких ученых как Арбатов А.А., Миловидов К.Н, Конторович А.Э. и др.

Наличие достаточно серьезных нерешенных проблем в области работы российских компаний на рынке природного газа стран СВА и обусловило выбор темы диссертации.

Объект и предмет исследования.

В качестве объекта исследования выступает энергетическое сотрудничество России и стран СВА. Предметом исследования являются стратегии российских нефтегазовых компаний на рынках природного газа стран СВА (Китая, Р. Корея и Японии), рассматриваемые в контексте энергетического сотрудничества России и стран СВА.

Цели и задачи исследования.

Целью исследования является определение ключевых направлений долгосрочной стратегии российских компаний на рынке природного газа стран СВА, отвечающих долговременным интересам России.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: - выявить основные тенденции на мировом рынке природного газа;

- определить ключевые факторы спроса и предложения на рынках природного газа Китая, Республики Корея и Японии, влияющие на уровень потребления природного газа в долгосрочной перспективе;

- оценить потенциальный спрос стран СВА на импортный природный газ;

- охарактеризовать уровень конкуренции в сегменте поставок трубопроводного газа и СПГ в регион СВА;

- изучить опыт работы международных и национальных нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА;

- на основе ситуационного анализа определить стратегические направления работы на рынках природного газа стран СВА для российских компаний;

- определить ключевые составляющие для стратегии экспорта: потребители, сроки и объемы поставок;

- оценить коммерческую эффективность реализации экспортной стратегии;

- оценить возможности для реализации прочих направлений работы на рынках природного газа стран СВА.

Теоретическая основа и методологическая база исследования. Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные международному стратегическому маркетингу, теориям развития товарных сырьевых рынков, экспортной политике государства, проблемам интернационализации компаний.

В процессе работы использовались различные общенаучные методы анализа: системный, сравнительный, статистический, графический, индукция, обобщение, прогнозирование. Из экономических методов использовался SWOT анализ, финансовое моделирование.

Информационной базой исследования стали отчеты и исследования рынков ведущих нефтегазовых компаний (BP, Shell, Cedigas, Газпром, China

National Petroleum Corporation, KOGAZ и пр.), международных энергетических организаций (International Energy Agency, International Gas

Union и др.), монографии и публикации сотрудников зарубежных и российских научных институтов, занимающихся проблемами энергетики 9

Institute of Energy Economics, Japan; Korea Energy Economics Institute; Oxford Institute for Energy Studies, Институт систем энергетики Им. Л.А.Мелентьева СО РАН, Институт энергетической стратегии Минпромэнерго РФ, и др.), материалы международных конференций, затрагивающих исследуемую проблему. Важной базой для анализа текущей ситуации на рынке стали публикации азиатских и российских информагентств и информационных изданий, ведущих мировых и российских энергетических журналов. Также были проработаны государственные программы и нормативные акты России и стран СВА, относящиеся к проблеме исследования.

Основные элементы научной новизны

1. Проведен сравнительный анализ рынков природного газа Китая, Р. Корея и Японии с точки зрения факторов спроса и предложения (текущее положение и потенциал изменения). Определены ключевые неценовые факторы спроса и предложения на данных рынках (могут использоваться для комплексного анализа рынков природного газа в других странах).

2. Предложена альтернативная 6 схема организации экспорта российского природного газа и СПГ из Восточной Сибири и Якутии в страны СВА, с указанием потребителей, маршрутов газопроводов, сроков реализации, а также возможных принципов ценообразования для различных покупателей.

3. Подтверждена коммерческая и бюджетная эффективность предложенной схемы (построена финансовая модель, в которой определены необходимые инвестиции, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, объемы бюджетных отчислений в период с 2010 - 2040 гг.

4. Определены ключевые сильные и слабые стороны российских нефтегазовых компаний по отношению к международным и национальным 6 по отношению к рекомендуемому варианту организации экспорта, предусмотренному в государственной «Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона» компаниям, оперирующим на рынке природного газа стран СВА.

5. На основе опыта работы международных компаний на рынке природного газа стран СВА, а также сильных и слабых сторон российских компаний, сформулированы наиболее перспективные направления работы для российских компаний на рассматриваемых рынках.

Практическая значимость исследования. Основные предложения, представленные в работе, могут быть использованы при подготовке документов, направленных на формирование энергетической и внешнеэкономической стратегии России в органах ее законодательной и исполнительной власти, в работе ОАО «Газпром» и входящих в него структур. Результаты исследования также могут быть использованы другими российскими нефтегазовыми компаниями при определении перспектив работы на газовых рынках стран СВА. Кроме того, результаты диссертации могут быть использованы в качестве методического и иллюстративного материала в учебных курсах «Мировая экономика», «Международная торговля», «Экономика отраслевых рынков» и др.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы из 181 наименования и 22 приложений. Основной текст исследования изложен на 180 страницах.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Ефименко, Елена Сергеевна

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2:

1. Международные нефтегазовые компании на рынке природного газа стран СВА реализуют следующие стратегические решения:

- участие в разведке и разработке месторождений природного газа внутри стран СВА (главным образом относится к Китаю);

- участие в проектах, обеспечивающих увеличение спроса на природный газ (строительство терминалов по приему СПГ, газопроводов, хранилищ и т.п.);

- участие в проектах в других странах, с целью организации последующего экспорта газа в СВА (часто совместно с компаниями из СВА).

2. Ключевые преимущества международных нефтегазовых компаний по сравнению с российскими нефтегазовыми компаниями:

- передовые технологии разведки и разработки месторождений, сжижения и транспортировки газа;

- высокий уровень компетенций в области управления проектами;

- операционная эффективность;

- большой опыт работы на различных зарубежных рынках.

3. Кроме Газпрома, рынок природного газа стран СВА может быть перспективным направлением развития для таких компаний как Роснефть, ТНК-ВР, Лукойла и возможно Новатэка

4. Сильные стороны российских компаний, на которых могут базироваться основные стратегические направления работы на рынках природного газа стран СВА:

- значительные запасы природного газа

- географическое положение России, делающее возможным поставки газа по трубам в страны СВА

- поддержка компаний со стороны государства, исторически сложившиеся связи России с рядом государств

- наличие инвестиционных ресурсов

5. Основные стратегические направления развития для российских компаний в странах СВА:

- экспорт российского природного газа в страны СВА;

- участие в проектах разведки и добычи природного газа за рубежом, с целью организации поставок в СВА;

- участие в газораспределительных проектах и развитии газовой инфраструктуры в странах СВА.

6. Размеры запасов природного газа позволяют говорить о том, что при наличии достаточных инвестиционных ресурсов в отрасли, увеличении доли независимых производителей в общем объеме производства, внедрении энергосберегающих технологий и повышении уровня утилизации попутного газа, Россия способна удовлетворить любой платежеспособный спрос на газ, как существующих потребителей, так и новых возможных потребителей из стран СВА

7. Сегодняшняя ситуация на рынке природного газа России отражает последние тенденции мировой энергетической отрасли — большая часть

172 крупнейших новых ресурсов сегодня находится под контролем государственных компаний.

8. Под контроль государственных компаний переходит и большая часть экспортных проектов, что с одной стороны исключает ценовую конкуренцию между проектами, обеспечивает их взаимосвязанное развитие проектов и контроль над экспортными доходами, но с другой стороны ведет к возникновению ряда рисков. В частности, для ряда проектов необходимы передовые технологии, которые отсутствуют у российских компаний. Кроме того, возможны задержки с развитием проектов, связанные с нехваткой инвестиционных ресурсов.

9. Наиболее оптимальной в ряде случаев представляется модель совместного освоения месторождений с иностранными инвесторами, но при сохранении контроля за ресурсами за государственной компанией

10. Организация экспорта российского природного газа в страны СВА позволит диверсифицировать поставки российского природного газа, что обеспечит более сильную позицию России в энергетических переговорах с Европой, усилит позиции России как глобального энергетического лидера и позволит расширить и углубить сотрудничество со странами СВА. Кроме того, реализация экспортных проектов обеспечит развитие дальневосточных регионов России

11. Наиболее эффективная схема экспорта российского газа, по мнению автора, предполагает, что вслед за организацией поставок СПГ с Сахалина-2 в Японию и Корею, представляется целесообразным начинать разработку Ковыктинского месторождения. Одновременно предполагается строительство газопровода от Ковыктинского месторождения к побережью Тихого океана, а также строительство завода по производству СПГ и газохимического производства в районе Находки. При условии, что строительство газопровода Ковыктинское месторождение-Хабаровск начнется не позднее 2011 года, к 2014 году возможен запуск первой очереди завода СПГ в Находке, а в 2015 году поставка первого газа (в объеме до 10 млрд куб м) по газопроводу в Р.Корея. В дальнейшем, к газопроводу возможно подключить прочие месторождения Иркутской области и Якутии. Промышленная добыча на Чаяндинском месторождении может быть развернута к 2021 году, когда наиболее вероятно возникнет платежеспособный спрос на российский газ со стороны Китая. В таком случае после подключения Чаяндинского месторождения в систему возможно строительство второй ветки газопровода от Чаяндинского месторождения до Сковородино (пропускной способностью 30 млрд куб м) и ответвления на Китай.

12. Данная схема, в том числе обеспечивает потребности в природном газе Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия, Якутии. Кроме того, предоставляет основу для развития перерабатывающей промышленности - газохимии и высокотехнологичных производств с использованием гелия.

13. Расчеты указывают на высокую коммерческую и бюджетную эффективность реализации интегрированного варианта освоения ресурсов Восточной Сибири и Якутии. Чистый дисконтированный доход (NPV) до 2040 года составит $105,9 млрд, внутренняя норма доходности 30%. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит восемь лет. Поступления в бюджеты (федеральный, региональный и местные) составят более $331 млрд.

14. Кроме экспорта российского природного газа, не менее важной для наших копаний должна стать работа за рубежом - участие в проектах разведки и добычи газовых месторождений с дальнейшей организацией экспорта в страны СВА. В ряде случае, когда необходимы технологии, оптимальна совместная работа российских и зарубежных компаний.

15. Еще одним направлением для работы российских компаний может стать участие в развитии инфраструктуры в странах СВА (в большей степени, в Китае). Реализация этого направления осложняется энергетической политикой Китая, нацеленной на самостоятельную реализацию подобных проектов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рост предложения на мировом рынке природного газа идет с определенным опозданием по отношению к росту спроса, что ведет к усилению рыночной позиции производителя по отношению к потребителю. Создается благоприятная ситуация для более активного выхода российских компаний на мировой рынок и в частности, на рынок стран СВА.

Каждый из рассматриваемых рынков СВА имеет свои отличительные особенности, которые необходимо учитывать при формировании стратегии выхода на эти рынки.

В частности, китайский рынок природного газа, который находится на этапе формирования, характеризуется низким уровнем зависимости экономики от природного газа и преобладанием угля в энергобалансе. Существующий низкий уровень внутренних цен на газ с одной стороны способствует росту спроса на него, а с другой стороны резко ограничивает предложение (импорт неконкурентоспособен, а возможности по добыче ограничены). Тем не менее, Китай будет пытаться сохранить низкий уровень импорта природного газа в общем объеме потребления, насколько это будет возможно. Для этого, активно осваиваются сложные месторождения внутри страны, ведется разведка новых ресурсов, повышается общая энергоэффективность экономики и планируется активное использование возобновляемых видов энергии. Поощряется работа китайских компаний по разработке месторождений за рубежом, в то время как допуск на собственный внутренний рынок в сегменте добычи строго ограничен. Фактически иностранцы привлекаются только в случае отсутствия у национальных компании необходимых технологий.

До 2010 года Китаю, учитывая поставки СПГ, не потребуется дополнительных источников импорта. Далее потребность в импортном газе будет расти и к 2020 году составит уже 60 млрд куб м. Тем не менее, до 20152020 г.г. у Китая не будет необходимости импортировать трубопроводный газ из России.

До 2020 года ключевыми покупателями российского газа могут стать две другие страны СВА - Япония и Республика Корея. Рынки природного газа этих стран характеризуются отсутствием собственных ресурсов природного газа и как следствие практически полным импортом всего объема потребления в виде СПГ.

Рынок природного газа Р. Корея находится на более высоком уровне развития по сравнению с китайским, с точки зрения использования газа в экономике страны (14% в Р. Корея против 3% в Китае) и уровня развития газовой инфраструктуры. Ожидается, что в Р. Корея газ будет вытеснять из энергобаланса нефть и нефтепродукты и соответственно демонстрировать более высокие темпы роста по сравнению с другими энергоносителями. Существует необходимость расширения круга поставщиков газа.

В Японии ожидается незначительный рост спроса на природный газ, при сохранении (или даже снижении) общего объема энергопотребления. Сохранение роста спроса на газ объясняется ужесточением экологических требований и необходимостью снижения зависимости экономики от нефти.

Существенными различиями японского и корейского рынков являются прогнозируемые темпы роста спроса на природный газ, а также наличие в Корее газотранспортной системы, что позволяет обсуждать не только поставки СПГ в эту страну, но и магистрального газа. К 2015 году импортные потребности Р. Корея станут достаточными для строительства отдельной трубы из России (ранее рассматривался лишь вариант ответвления от газопровода в Китай).

Текущими поставщиками газа в регион СВА (прежде всего в Японию и Р. Корея) являются страны АТР и Ближнего Востока. Основные изменения в обозримом будущем: увеличится доля поставок из Катара и Австралии, на рынок выйдут новые поставщики СПГ - Россия (Сахалин-2), Йемен, а также, возможно, Иран. Важным изменением структуры импорта станет появление трубопроводного газа в регионе СВА. В 2010 году должны начаться поставки природного газа в Китай из Туркменистана. Также возможна реализация проектов по поставкам природного газа для Китая и Р. Корея из Восточной Сибири и Дальнего Востока России.

Активными игроками на рынке природного газа стран СВА являются международные нефтегазовые компании, которые реализуют самые различные стратегические решения на этом рынке: участвуют в разведке и разработке месторождений природного газа внутри стран СВА (главным образом относится к Китаю); в развития газовой инфраструктуры; в проектах в других странах, с целью организации последующего экспорта газа в СВА (часто совместно с компаниями из стран СВА).

Международные компании эффективно реализуют данные направления благодаря наличию передовых технологий разведки и разработки месторождений, сжижения и транспортировки газа; высокому уровню компетенций в области управления проектами и операционной эффективности.

Российские компании уступают международным в уровне используемых технологий и операционной эффективности, но, тем не менее, имеют ряд других преимуществ. В частности, речь идет о значительных запасах природного газа; о географическом положении России, делающем возможными поставки трубопроводного газа в страны СВА; о поддержке компаний со стороны государства и исторически сложившихся связях России с рядом государств.

Данные преимущества и возможности, присутствующие на рынке СВА, позволяют говорить о двух ключевых стратегических направлениях развития российских компаний в этом регионе: экспорте российского природного газа в страны СВА и участии в проектах разведки и добычи природного газа за рубежом, с целью организации поставок в СВА.

265 хотя по ряду направлений — таких как добыча в экстремальных климатических условиях (вечной мерзлоты) позиции российских компаний, в частности, Газпрома очень сильны в мире. Кроме того, достаточно сильные позиции у компании в разработке месторождений с падающей добычей.

В рамках оценки экспортного направления, мы определили, что размеры запасов природного газа позволяют говорить о том, что при наличии достаточных инвестиционных ресурсов в отрасли, увеличении доли независимых производителей в общем объеме производства, внедрении энергосберегающих технологий и повышении уровня утилизации попутного газа, Россия способна удовлетворить возможный платежеспособный спрос на газ, как существующих потребителей, так и новых возможных потребителей из стран СВА. В то же время, с точки зрения национальных интересов необходимо не просто оправлять на экспорт максимальный объем природного газа, а соблюсти баланс между экспортом необработанного газа и продуктов газоперерабатывающих производств.

Сегодняшняя ситуация на рынке природного газа России отражает последние тенденции мировой энергетической отрасли — большая часть крупнейших новых ресурсов сегодня находится под контролем государственных компаний. Под контроль государственных компаний переходит и большая часть экспортных проектов, что с одной стороны исключает ценовую конкуренцию между проектами, обеспечивает их взаимосвязанное развитие проектов и контроль над экспортными доходами, но с другой стороны ведет к возникновению ряда рисков. В частности, для ряда проектов необходимы передовые технологии, которые отсутствуют у российских компаний. Кроме того, возможны задержки с развитием проектов, связанные с нехваткой инвестиционных ресурсов. Наиболее оптимальной в ряде случаев представляется модель совместного освоения месторождений с иностранными инвесторами, но при сохранении контроля за ресурсами за государственной компанией

Организация экспорта российского природного газа в страны СВА позволит диверсифицировать поставки российского природного газа, что обеспечит более сильную позицию России в энергетических переговорах с Европой, усилит позиции России как глобального энергетического лидера и позволит расширить и углубить сотрудничество со странами СВА и. Кроме того, развитие экспортных проектов обеспечит развитие дальневосточных регионов России.

Наиболее эффективная схема экспорта российского газа, по мнению автора, предполагает, что вслед за организацией поставок СПГ с Сахалина-2 в Японию и Корею, представляется целесообразным начинать разработку Ковыктинского месторождения. Одновременно предполагается строительство газопровода от Ковыктинского месторождения к побережью Тихого океана, а также строительство завода по производству СПГ и газохимического производства в районе Находки. При условии, что строительство газопровода Ковыктинское месторождение-Хабаровск начнется не позднее 2011 года, к 2014 году возможен запуск первой очереди завода СПГ в Находке, а в 2015 году поставка первого газа (в объеме до 10 млрд куб м) по газопроводу в Р.Корея. В дальнейшем, к газопроводу возможно подключить прочие месторождения Иркутской области и Якутии. Промышленная добыча на Чаяндинском месторождении может быть развернута к 2021 году, когда наиболее вероятно возникнет платежеспособный спрос на российский газ со стороны Китая. В таком случае после подключения Чаяндинского месторождения в систему возможно строительство второй ветки газопровода от Чаяндинского месторождения до Сковородино (пропускной способностью 30 млрд куб м) и ответвления на Китай.

Данная схема, в том числе обеспечивает потребности в природном газе Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия, Якутии. Кроме того, предоставляет основу для развития перерабатывающей промышленности — газохимии и высокотехнологичных производств с использованием гелия. Расчеты указывают на высокую коммерческую и бюджетную эффективность реализации интегрированного варианта освоения ресурсов Восточной Сибири и Якутии. Чистый дисконтированный доход (NPV) до 2040 года составит $105,9 млрд, внутренняя норма доходности 30%. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит восемь лет. Поступления в бюджеты (федеральный, региональный и местные) составят более $331 млрд.

Кроме экспорта российского природного газа, не менее важной для наших копаний должна стать работа за рубежом - участие в проектах разведки и добычи газовых месторождений с дальнейшей организацией экспорта в страны СВА. В ряде случае, когда необходимы технологии, оптимальна совместная работа российских и зарубежных компаний.

Еще одним направлением для работы российских компаний может стать участие в развитии инфраструктуры в странах СВА (в большей степени, в Китае). Реализация этого направления осложняется энергетической политикой Китая, нацеленной на самостоятельную реализацию подобных проектов

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ефименко, Елена Сергеевна, 2009 год

1. Анализ перспектив освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ОАО «Компания РУСИА Петролеум» и Информационно-аналитический центр «МИНЕРАЛ» ФГУНПП «Аэрогеология», 2002. - 54 с.

2. Ананенков А.Г., Конторович А.Э., Кулешов В.В., Ермилов О.М., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р. Газовая промышленность России: современное состояние, стратегия развития // ЭКО, 2003. №12.-С.3-19

3. Болио Э., Бринкман М. Как стать глобальными // Вестник McKinsey. 2007, № 17. - С.42-44

4. Бушуев В.В., Троицкий А.А. Энергетика 2050. - М.: ИАЦ Энергия, 2007. - 72 с.

5. Виноградова О. Аншлаг на рынке СПГ // Журнал Нефтегазовая вертикаль.-2004, №1.-с. 14-16

6. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2006 году» / Центр минерал, 2007. 352 с.

7. Григорьев Г.А., Назаров В.И, Татаринов И.В., Кузнецова Н.Т., Ефанова Л.В., Удот Г.Д., Меткин Д.М. Геолого-экономический анализ состояния сырьевой базы углеводородов России // Нефтегазовая геология: теория и практика. — 2008. №3

8. Добрецов Н.Л., Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Кулешов В.В. Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути реализации // Стратегия социально-экономического развития Сибири.-Москва: Наука, 2004.-415 с.

9. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998. -623 стр.

10. Ефименко Е.С. Опыт международных игроков и стратегия российских компаний на рынке природного газа стран СВА // Нефть, газ и бизнес. 2008, №11. - С. 23-27

11. Ефименко Е.С. Усиление роли национальных компаний на мировом рынке нефти и газа // Нефть, газ и бизнес. — 2008, №12. — С. 10-12

12. Ефименко Е.С., Федосова Ю.В. Газовые аппетиты Поднебесной: атомная смесь // Атомная стратегия. — 2006, №22. С.26-29

13. Зубарева В.Д., Введенский А.Н. Анализ рынков СПГ по регионам мира. Часть 2: Азиатско-Тихоокеанский регион и перспективы развития отрасли СПГ в России // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -2008, №4. — С.27-30

14. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Перспективы поставок природного газа России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона // Регион: экономика и социология. 2008, №2. - С. 307-323

15. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Покорение Азии: Какова должна быть позиция России в вопросе поставок природного газа в страны АТР? // Нефть России.- 2008, №1. С. 12-16

16. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Сырьевая база и перспективы развития гелиевой промышленности России и мира // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. - № 2.-С. 7-15.

17. Концепция Энергетической стратегии России на период до 2030 г. (проект) // Прил. к научн., обществ.-дел. журналу «Энергетическая политика».- М.: ГУ ИЭС, 2007. 116 с.

18. Коржубаев А. Россия-Китай: переговорная позиция // Нефтегазовая вертикалью 2008, №1. - С. 16-18

19. Коржубаев А., Филимонова И., Эдер Л. Нефть и газ России: состояние и перспективы // Нефтегазовая вертикаль. 2007. - № 7. -С. 16-24.

20. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Газовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Стратегия России в вопросе поставок // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, -2008. -№1 С. 38-50

21. Кузнецова. Н.П., Зуев В.А. Формирование инновационного типа роста в энергоориентированной экономике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5, Экономика. 2005, № 4. - С. 118-128

22. Ли С. Реформы в Китае: проблемы и споры // Сборник: Ученые записки: К 25-летию открытия в Ленгосуниверситете кафедры международных экономических отношений /под ред. Сутырина С. Ф., Ломагина Н. А. СПб. : Европейский Дом, 2008. - С. 154 - 165

23. Мазурина Е.В. Обзор основных современных тенденций развития мировой газовой индустрии // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -2008, №4. С.30-35

24. Мастепанов A.M. О «Газпроме» и направлениях его сотрудничества с Казахстаном и Китаем // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -2008, №2. — С.4-12

25. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / под ред. С. Ф. Сутырина. СПб. : ОЦЭиМ, 2007. -316 с.

26. Мировая экономика: экономика зарубежных стран: Учебник для студентов экономических специальностей вузов / Авдокушин Е.Ф., Бойченко А.В., Железова Ю.Ф., под ред. Колесова В.П. М.: Флинта, 2000 - 480с.

27. Мировая энергетика: Состояние, проблемы, перспективы / под общ. ред. проф. Бушуева В.В.- М.: ИД «Энергия», 2007. 654 с.

28. ОАО «Газпром». Годовой отчет 2007. ОАО «Газпром», 2008 - 130 с.

29. Особенности газовой стратегии Узбекистана // Нефтегазовая вертикаль. 2008, №7. - С. 23-26

30. Подоба З.С. Рынок угля в Северо-Восточной Азии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. - №4. - С. 180-185

31. Попова JI.B. Перспективы экспорта российских энергоресурсов в страны Северо-Восточной Азии // История и современность: Тезисыдокладов и выступлений / Санкт-Петербургский государственный университет, Экономический факультет. СПб., 1999. - С. 143 - 145

32. Попова JI.B. Перспективы экспорта российской нефти в Китай // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5, Экономика. -2007, №2.-С. 58-67

33. Санеев Б. Г. Регион особого значения. Сибирь как минимум до 2030 г. останется основным источником энергоресурсов для внутреннего рынка и экспорта //Нефть России.- 2006, №9 С.ЗЗ - 37

34. Санеев Б. Г. Энергетическая кооперация России и стран СевероВосточной Азии // Регион: экономика и социология. — 2004, №1. -С.136 144

35. Санеев, Б. Г. Восточная энергетическая политика России: направления, подходы науки и практики к ее реализации // Регион: экономика и социология. 2007, №1. -С.298 - 305

36. Сергеев И.Б. Нефтяной фактор в экономике Баренцева региона. -СПб.: Изд-во СЗАГС, 2001. 171 с.

37. Северо-Восточная Азия: экономическое и политическое развитие в начале нового века / Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.). Экономический факультет. Кафедра мировой экономики. СПб. : ОЦЭиМ, 2002. - 224 с.

38. Суслов В.И., Коржубаев А.Г., Малов В.Ю. Транспорт Сибири: проблемы и перспективы // Регион: экономика и социология, 2004. -№3.-С.119-137

39. Телегина Е.А., Румянцева М.А. Внешний вектор энергетической безопасности России.»/ Под ред, Е.А.Телегиной М.: Энергоатомиздат, 2000. - 352 с.

40. ТЭК и экономика регионов России. В 7 томах / под общ. редакцией Бушуева В.В. М.: ИАЦ Энергия, 2007. 6 и 7 тома

41. Уразгалиев В.Ш. Газовая составляющая энергетической сверхдержавы // Сборник Проблемы экономической теории иэкономической политики / ред.: Ф. Ф. Рыбаков, А. Н. Лякин. СПб. : ОЦЭиМ, 2007. - Вып. IV. - С. 165 - 174

42. Эдер JI.B. Иностранный капитал в нефтегазовом комплексе России // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -2008.-№2.- С. 23-31.

43. Экономические аспекты разработки транспортной стратегии России. Материалы к обсуждению в Центре стратегических разработок / Отв. Ред. В.И. Суслов. Новосибирск: ИЭОПП, 2003. - 60 с.

44. A Long-term Vision of Natural Gas Infrastructure in Northeast Asia -2007 Version : Northeast Asian Gas & Pipeline Forum / A.G. Korzhubaev, B.G. Saneev, L.V. Eder, I.V. Filimonova, e.a.. Tokyo : Asian Pipeline Research Society of Japan, 2007. - 64 p.

45. Adding Value to Methane Strategic Opportunities for the Middle East. -Nexant Inc, 2007. - 45 p.

46. Asia energy overview 2007. Asia Pacific Energy Research Centre, The Institute of Energy Economics, Japan, 2008. - 182 p.

47. Asian Energy Markets: Dynamics and Trends / Edited by Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2005. 410 p.

48. Austin A. Energy and power in China. Domestic regulation and foreign policy. Foreign Policy Centre, 2005. - 59 p.

49. Big Oil Companies Risk Losing Out on Exploration Deals. Oxford Analytica, 2008,- 120 p.

50. Birol F. Outlook for Gas Demand and Supply to 2020. International Energy Agency, 2002. - 27 p.

51. Cha К. Mid-term Energy Outlook 2007-2012. Korea Energy Economics Institute, 2008. - 50 p.

52. China's Energy Policy Report. Asia Research Centre, Murdoch University, 2001.- 90 p.

53. Dahl C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. PennWell Books, 2004. - 584 p.

54. Ebel R. China's energy future : the Middle Kingdom seeks its place in the sun. The CSIS Press, 2005. - 86 p.

55. Eng G. Formula for LNG pricing An update. - Nov. 2008. - 6 p. -Опубликовано на сайте Министерства экономики Н. Зеландии. -http://www.med.govt.nz/upload/65505/FormulaforLNGPricing.pdf

56. Godner Е. Global energy challenges and the contribution of the gas industry. International Gas Union, 2008. - 30 p.

57. Investment in China's Demanding and Deregulating Power Market. -Capgemini, 2006. 45 p.

58. Japan: gas industry plays its part in fight against global warming // Petroleum Economist. February 19, 2008. — p.3

59. Jingkuan H. Current Status and Development Forecasts of Natural Gas supply and Demand in China. PetroChina Planning&Engineering Institute, 2005.-45 p.

60. Kanekiyo K. Energy outlook and challenges of Northeast Asia. Institute of Energy Economics, Japan. - 2008. - 20 p.

61. Kobayashi Y. Chinese NOCs' corporate strategies. Institute of Energy Economics, Japan. - 2008. - 38 p.

62. Komiyama R. Japan's energy outlook for 2050 with stochastic sectoral energy modeling. Institute of Energy Economics, Japan. - 2008. - 20 p.

63. Korzhubaev A.G., Eder L.V., Filimonova I.V. International energy supply tendencies and role of Russia // Drilling & Exploration World. -2007. Vol. 16, No. 7, May. - P. 20-23, 43-47.

64. Koyama К. Asian Energy Security and Japan-China Cooperation. The Institute of Energy Economics, Japan, 2008. - 32 p.

65. Koyama K. Towards Solution for the Problems in the East Asian Gas Market. Institute of Energy Economics, Japan. - 2005. — 26 p.

66. Kuznetsova N.P. Perspectives of power-oriented economic growth conversion (with special reference to Russia) // Ekonomika (Vilnius University press). 2005, Vol. 73. P. 56-59

67. Lee H. Dawning of a New Era. The LNG Story. Havard University, 2005.-35 p.

68. Lim K. Energy Info. Korea 2008. Ministry of Knowledge Resources, Korea Energy Economics Institute, 2008. - 76p

69. Miyamoto A., Ishiguro C. Pricing and demand for LNG in China: consistency between LNG and pipeline gas in a fast growing market. -Oxford institute for energy studies. NG9. - 2006. - 25 p.

70. Morikawa T. Natural Gas and LNG Supply/Demand Trends in Asia Pacific and Atlantics Markets. Institute of Energy Economics, Japan, 2008. - 28p.

71. Natural Gas in Asia: The Challenges of Growth in China, India, Japan and Korea / Edited by Stern J. Oxford Institute for Energy Studies, 2008.-432 p.

72. Nieuwoudt S. LNG: A Global Natural Gas Market on the Horizon / Pickering Energy Partners. 2007. - 62 p.

73. Noreng 0. The Future of Natural Gas in the World Energy Market. The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2001. - 160 p.

74. Piboontanasawat N. China Passes Germany to Become Third-Biggest Economy//Bloomberg. 14.01.2009

75. Prospects and Challenges for Natural Gas Market in China. IEA, 2004. -45 p.

76. Rosen D., Houser T. China Energy. A Guide for perplexed. Peterson Institute for International Economics, 2007. - 49 p.

77. Sagawa A. Trends of exports and imports of coal by China and its influence on Asian markets.- Institute of Energy Economics, Japan. -2008.-20 p.

78. Smil V. Energy at the Crossroads. Global Perspectives and Uncertainties. The MIT press, 2005. - 443 p.

79. Stanway D. China slowdown: after years of boom, powerhouse sends world a warming // Guardian. October 21, 2008. - p. 32-36

80. Stern J. Natural Gas in Asia: The Challenges of Growth in China, India, Japan, and Korea. Oxford Institute for Energy Studies, 2008. - 42 p.

81. Stern J. The Future of Russian Gas and Gazprom. Oxford Institute for Energy Studies. 2005. - 298 p.

82. Suzuki Т., Morikawa T. Natural Gas Demand Supply Trends in the Asia Pacific Region / Institute of Energy Economics, Japan, 2003. 90 p.

83. Toichi T. Asian Energy Demand and Competition. The Institute of Energy Economics, Japan, 2008. - 20 p.

84. Value and growth in the liquefied natural gas market. -PriceWaterhouseCoopers. 2007. - 32 p.

85. World Energy Outlook 2007, China and India Insights, Executive Summary. International Energy Agency, 2008. - 14 p.

86. Xiaojie X. Chinese NOCs overseas strategies: background, comparison and remarks. Rice University. - 2007. - 47 p.

87. Yamaguchi K., Cho K. Natural Gas in China. Institute of Energy Economics, Japan, 2003. - 20 p.

88. Развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС. Пресс-конференция 16.06.2008. ОАО «Газпром». - www.gazprom.ru

89. Buchnev О. A. Status and development prospects of the Russian domestic natural gas Market // 23rd World Gas Conference, Amsterdam, 2006. -lip.

90. Gyetvay M. Russian natural gas: the role of independent producers // International Petroleum Week 2008, Russia and CIS Conference 19 February 2008. 16 p

91. Impact of Globalization of the Natural Gas Market on Natural Gas Prices in Power Generation and Energy Development. 2008 IEEE PES General Meeting July 2008/ Editor: Hammons T. - IEEE Power Engineering Society. - 83 p.

92. Материалы статистического характера

93. BP Statistical review of world energy June 2008 /BP pic. 2008. - 48 p. www.bp.com/statisticalreview

94. Helium.Chapter in Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey. 2007. - P.82-83.

95. International Energy Outlook 2008, Highlights. Energy Information Administration (EIA), 2008. - 15 p. http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/highlights.pdf

96. Latest Japan GDP figures. Central Bank of Japan, 2008

97. Natural Gas in the World, End of July 2008. -Centre International d'Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux (CEDIGAZ), 2008. 150 p.

98. Natural gas year in review. CEDIGAZ, 2008. - 90 p.

99. Republic of Korea Economic Bulletin. Ministry of Strategy and Finance of Republic of Korea, 2008. - Vol. 30, No.8. - 70 p.

100. World Fact Book. CIA, 2008. - www.cia.gov

101. Государственные программы, соглашения

102. Генеральное соглашение о реализации проекта газопровода Туркменистан-Китай от 3 апреля 2006 года

103. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. -Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р

104. China's energy conditions and policies. Information Office of the State Council of the People's Republic of China, 2007. - 44 p.1. Отчеты компаний

105. Годовой отчет HK «Лукойл» за 2007 год. ОАО «НК «Лукойл», 2008. - 90 с. (опубликован на официальном сайте НК Лукойл www.lukoil.ru)

106. Годовой отчет ОАО «Новатэк» за 2007 год. ОАО «Новатэк», 2008. — 50 с. (опубликован на официальном сайте ОАО «Новатэк» www.novatek.ru)

107. Годовой отчет ОАО «Роснефть» за 2007 год. — ОАО «Роснефть», 2008. 78 с. (опубликован на официальном сайте www.rosneft.ru)

108. Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2007 год. — ОАО «Сургутнефтегаз», 2008. 85 с.

109. Годовой отчет ТНК-ВР за 2007 год. ОАО «ТНК-ВР», 2008. - 75 с. (опубликован на официальном сайте ТНК-ВР, www.tnk-bp.ru)

110. Annual Report of PetroChina Company Limited for the fiscal year ending 31 Dec 2007. PetroChina, 2008. 110 p.

111. China National Petroleum Corporation 2007 Annual Report . CNPC, 2008.- 115 p.

112. Corporate Social Responsibility Report 2007. CNPC, 2008. - 45 p.

113. Mitsubishi Corporation Annual Report for the year ended March 31, 2008). Misubishi, 2008. - 90 p.

114. Shell 2008 Annual Report. Shell, 2008. - 59 p.1. Прочие статьи, публикации

115. Бердыева А. Туркменистан увеличит объемы поставок газа в Китай // Русская онлайн-редакция Deutsche Welle. 02.09.2008. - www.dw-world.de

116. Болихов Д. России надо учиться осваивать ресурсы на чужой территории //Накануне. 17.07.2006. - С.4

117. Бушуев В.В. Энергетика XXI. Институт энергетической стратегии (Минпромэнерго РФ), 2007. - 400 с.

118. Бушуева Ю., Тутушкин А. Покушение на «сделку века» // Ведомости. 17.02.2003.- С.А1

119. Выход в Африку // РБК daily. 18.06.2008. - С.2

120. Газпром координатор освоения Ковыкты. // Восточно-Сибирская правда (Иркутск).- 06.12.2001.- С.1

121. Голубкова Е. Новатэк пошел по схеме «Газпрома» // РБК Daily.2210.2007.-С.2

122. Государственный долг Японии достиг нового рекорда // ИТАР-ТАСС. -12.05.2008. www.itar-tass.com

123. Добыча газа "НОВАТЭКа" в 2008г. увеличится на 8,7 % до 31 млрд долл // Нефтегазовая вертикаль. - 2008, №6. - С.4

124. Залежи природного газа открыты рядом с Ковыктинским месторождением // RusEnergy. 19.06.2008. - www.rusenergy.ru

125. Индия откладывает строительство газопровода с Ираном // Interfax. 15.09.2008.-www.interfax.ru

126. Карасев В. "Газпром" вытесняет "Нафтогаз" из Ливии // РБК-daily.1007.2008.-С.З

127. Китаю предложено присоединиться к газопроводу, который свяжет Иран и Пакистан // RusEnergy. 19.06.2008. - www.rusenergy.ru

128. Красинская A. BP и Роснефть не торопятся бурит Сахалин // РБК Daily.- 29.01.2008. -С.2

129. Миллер А. Цена на газ превысит 500 долларов // РБК. 3.07.2008. -www.rbc.ru

130. Назарова Ю. Шельф для Газпрома // РБК daily. 26.05.2008. - С.2

131. НОВАТЭК намерен в 2009 году увеличить добычу газа на 20 % II НА Нефтегазовой Вертикали. 17.06.2008.-www.ngv.ru

132. Разуваев А. ТНК-ВР активизирует свою деятельность в России через Роспан // Финнам.ги. 29.01.2008. - www.finam.ru

133. Резник И., Волков В. Китай нашел газ в Австралии // Ведомости. 9 августа 2002. - С.Б2

134. Светлакова О. Новые приключения BP в России // Секрет фирмы. -2003, №5 С.12-14

135. Скорлыгина Н. Нефтяники стирают госграницы // Коммерсант. — 2008, №107 (25.06.2008). С. 2

136. Скорлыгина Н., Ребров Д. Роснефть и Газпром просят поделиться планами // Коммерсант. 2008, №90 (28.05.2008). - С.2

137. Соловьев И. Трубопроводная география // Туркменистан. 2007, № 7-8. — С.10-12

138. Ступаченко И., Сапожников П. Ковыктинскому месторождению не хватает ускорителя. // Коммерсант.- 20.03.2003. С. 16

139. Total отказалась от разработки газовых месторождений Ирана // Вести.ги 10.07.2008. - www.vesti.ru

140. Шри-Ланка зовет Газпром к себе // Информационное агентство Финмаркет. 18.06.2008.-www.finmarket.ru147. "Ключ к успеху — поддержка мужа", — Линда Кук, исполнительный директор Shell Gas & Power // Ведомости. 22.03.2008. - С.А1

141. Введена в эксплуатацию I фаза СПГ проекта в Гуандуне. // Сводка новостей нефтегазовой индустрии (кит.издание). 2006, №24. - С. 5

142. Bradsher К. China called close to deal to import natural gas // New York Times. May 22, 2002. - P. 4

143. Chengzao J. China's natural gas output could reach 150-200 bcm in 10 years //Xinhua News Agency. — March 4, 2008. http://www.xinhuanet.com/english/

144. Chevron Announces First Gas from Australian North West Shelf Train 5 Facility // Shell official web-site, Press-releases. September 01, 2008.

145. Chevron opens SW China office for natural gas development // Xinhua News Agency. 3 April 2008. - http://www.xinhuanet.com/english/

146. China will invest eight billion yuan to build a gas pipeline // China Weekly. April 27, 2007. - P. 3

147. China's Energy mix in 2008// China Business Review. May 21, 2008. -P. 6-7

148. China's Tarim Basin gas output exceeds 10 bin cubic meters // Xinhua News Agency. — December 9, 2006. http://www.xinhuanet.com/english/

149. Chinese oil giant to finance Central Asia-China gas pipeline// China Business Review. January 3, 2008. - P.4

150. CNOOC still keen on developing Iran's North Pars gas field // Mehr News Agency. April 4, 2008. - http://www.mehrnews.com/en/

151. CNOOC's Fujian LNG receives first cargo // Energy Current. May 7, 2008. - http://www.energycurrent.com/

152. CNPC Begins Construction of Central Asia-China Gas Pipeline // DataMonitor news agency. July 11, 2008. - www.datamonitor.com

153. Construction of the second West-East pipeline has started // China Weekly. August 31, 2007. - P.2

154. Dempsey J. Gasprom and Eni are going to jointly export natural gas to Europe // The International Herald Tribune. April 10, 2008. - P.4

155. Huge Natural Gas Reserves Reported in NW China's Qaidam Basin // People's Daily Online. 08.2004. - english.peopledaily.com.cn

156. Indonesian exporters have adjusted the price of LNG // China Weekly. -10.06.2007,-P.3

157. Jing L. CNOOC Strikes Qatar LNG Deal // China Daily. June 25, 2008. -P.4

158. Kogas to pay highest price for RI gas // The Jakarta Post. July 24, 2008. -P.5

159. Liu Y. China's energy consumption mix optimizes as gas demand increases // Xinhua News Agency. November 27, 2006. -http://www.xinhuanet.com/english/

160. Lou Y., PetroChina wins approval for liquefied natural gas terminal in Jiangsu Province // Bloomberg News. March 21, 2007. -www.bloomberg.com

161. Major Xinjiang gasfield found // China Daily. October 11, 2007. - P.2

162. National Energy Leading Group (NELG) has published a draft of a new Energy Law // China Weekly. December 10, 2007. - P.5

163. PetroChina is considering building a LNG terminal in Qinzhou // China Weekly. -August 10, 2007. P. 3

164. PetroChina to Reveal Gas Reserves in Oct // China Business News. -August 4, 2008.-P.2

165. PetroChina, Qatargas and Shell sign first long-term Qatar China LNG deal // Shell Official web site www.shell.com, 2008. - Media Release, April 10 2008

166. Samcheok Picked as 4th LNG Receiving // KOGAS world. July 25, 2008.-p.l

167. Shell Snowed Under Projects in China // Trading Markets. October 09, 2007. - www.tradingmarkets.com

168. The Shanghai LNG terminal will be supplied by the Malaysian energy company Petronas// China Weekly. June 22, 2007. - P.2

169. Wang T. Russian decision to import gas at a higher prices may impact China // Interfax-China. July 8, 2008

170. Wen J. BP will supply gas to LNG terminal in Fujian // China Daily. 3 July, 2006. - P. 2

171. Williams J.China's Sinopec backs away from "expensive" Iranian LNG // Heren LNG Markets. April 13, 2007. - P. 1-3

172. Yang J., Construction Starts on Dalian LNG Terminal // Interfax-China. -September 27, 2007

173. Zhihong W. All overseas investment in natural-gas projects will enjoy two years of full tax exemption // China Weekly. June 15, 2007. - P.3