Теоретико-методические аспекты формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования: На примере Дагестанского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Эминова, Нигара Эминовна

• Эминова, Нигара Эминовна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Эминова, Нигара Эминовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ В СОВРЕМЕНННЫХ УСЛОВИЯХ.

1.1. Объективная необходимость управления банковскими услугами исследования рынка банковских услуг в современных условиях.

1.2. Анализ мировой практики разработки и использования альтернативных моделей на рынке банковских услуг.

1.3. Современные подходы к разработке стратегий в сфере банковских услуг в условиях информационной экономики.

ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

2.1. Оценка конъюнктуры рынка банковских услуг в Российской Федерации

2.2. Анализ и оценка состояния рынка банковских услуг в Республике Дагестан.

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

3.1. Разработка методических положений по формированию комплексной стратегии управления банковскими услугами.

3.2. Контроль использования динамической модели на рынке банковских ус

3.3. Опыт формирования комплексной стратегии управления банковскими услугами Дагестанским Отделением Северо-Кавказского банка Сбербанка России.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Теоретико-методические аспекты формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования: На примере Дагестанского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России»

Актуальность темы исследования. Банковская система страны с середины 90-х гг. XX в. переживает внутреннюю перестройку, связанную с принципиальными изменениями ее структуры как в России в целом, так и в регионах. В банковской сфере наблюдаются тенденции укрепления отечественных банков, способных обслуживать возрастающие потребности реальной экономики.

В современных условиях банковские услуги, приобретая товарную форму, становятся одним из важнейших объектов рынка. Обострение конкуренции на рынке банковских услуг ведет к тому, что возрастает необходимость в совершенствовании системы механизма управления этими услугами, использования экономико-статистического моделирования и современных информационных технологий для обработки и анализа больших массивов информации, расширение объема и номенклатуры оказываемых услуг.

Универсализация банковской деятельности, расширение видов «банковских продуктов», усиление конкуренции, как среди кредитных учреждений, так и со стороны небанковских структур финансового рынка объективно ведет сегодня к необходимости освоения банками современных способов и приемов поведения на рынке. В условиях рыночной экономики кредитные организации существенно изменяют свои подходы в управлении, внедряют различные нововведения в области современного банковского менеджмента и в первую очередь в направлении использования комплексной стратегии расширения и диверсификации банковских услуг.

До кризиса 1998 г. у российских банков не было особых мотивов, побуждающих их активизировать свои действия по развитию ассортимента, новых банковских продуктов и услуг и внедрению новых информационных технологий в своей деятельности. Однако наблюдающий в последнее время существенный рост российской экономики и усиление конкуренции между российскими банками неизбежно приводят к повышению роли банковского менеджмента и применения современных механизмов его реализации. Этому способствуют создание новых информационных средств и технологий их использования в банковской сфере.

Таким образом, в современных условиях формирование механизма управления банковскими услугами на основе использования экономико-статистических моделей имеет большое теоретическое и практическое значение, что определило выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность для теории и практики.

Степень разработанности проблемы. Проблемы организации банковской деятельности на современных принципах банковского менеджмента нашли широкое отражение в зарубежной экономической литературе в трудах Э. Гилла, Ф. Джозлина, Э. Доллана, Р. Коттлера, Э. Рида, Ф. Спики, Р. Смита, С. Роуза, Д.К. Камфризина и др. В отечественной экономической литературе проблеме функционирования банковской системы и банковского менеджмента посвящены работы И.Т. Балабанова, Г.И. Белоглазова, М.З. Бора, Е.Ф. Жукова, В.В. Киселева, Л.С. Марковой, А.Н. Романова, В.Т. Севрука, В.М. Усоскина и многих других.

Однако следует отметить, что большинство публикаций, появившихся в последние годы, в обобщенном виде передают, в основном, зарубежный опыт организации управления банковской деятельностью. В них, на наш взгляд, мало уделено внимания вопросам прикладного характера, ориентированного на решение реальных проблем российской банковской сферы и практики отечественного рынка банковских услуг. В настоящее время нужны разработки конкретных стратегий на рынке банковских услуг на основе применения экономико-статистических моделей, реализация которых в российских условиях содействовала бы эффективной деятельности кредитных организаций.

Все это позволяет сделать вывод, что вопросы обоснования объема банковских услуг на базе стратегии модельного проектирования в условиях появившихся возможностей широкой информатизации и применение новых информационных технологий еще недостаточно решены и требуют к себе активного внимания.

Сложность, многоплановость и недостаточная разработанность проблем рынка банковских услуг, наличие нерешенных и дискуссионных вопросов, в частности, связанных с информатизацией российской экономике, объективная необходимость их научного осмысления и комплексного анализа, предопределили тему, цель, задачи, структуру и содержание диссертационного исследования.

Цель диссертационного заключается в том, что на основе модельного экономико-статистического проектирования устанавливается взаимосвязь между обобщающим и локальными показателями механизма управления банковскими услугами и оцениваются возможности его роста, исследования

В соответствии с целью исследования в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

- уточнение понятийного аппарата механизма управления банковскими услугами;

- анализ современных подходов к разработке стратегии развития банковского менеджмента в условиях информационной экономики;

- анализ и оценка состояния рынка банковских услуг в Российской Федерации и Республики Дагестан;

- разработка методических положений по формированию комплексной стратегии управления банковскими услугами, позволяющая банку закрепить свои позиции на рынке и расширить рынки сбыта;

- определение показателей, позволяющих оценивать уровень управления банком как в сравнении с другими банками, так и во времени;

- разработка алгоритма оценки уровня развития механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования.

Объектом исследования в диссертационной работе является коммерческая деятельность банковских организаций России и Республики Дагестан (РД) по оказанию банковских услуг в условиях развития рыночных отношений.

Предметом исследования являются количественные и качественные причинно-следственные отношения между механизмом управления банковскими услугами (МУБУ) как целостной системы и его образующими локальными элементами, отражающими степень влияния каждого из них в отдельности на уровень развития банковского менеджмента.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и практиков, посвященные вопросам формирования рынка банковских услуг и проблемам стратегического планирования.

Инструментарно - методический аппарат работы. При проведении исследования, для решения поставленных задач и изложения материала использовались общенаучные и экономико-статистические методы, а именно: системный и логистический подходы к управлению рынком банковских услуг с применением современных технологий, а также методы экономико-статистического анализа, экономико-математического моделирования, сравнительного анализа.

Нормативно-правовая база исследования представлена законодательными и нормативными документами органов государственной власти и управления Российской Федерации и Республики Дагестан.

Информационно-эмпирической базой исследования являются методические рекомендации и периодические издания, статистические сборники, аналитические материалы Центрального банка и агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, Дагестанского отделения СевероКавказского банка Сбербанка России, министерств и ведомств, результаты исследований Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук, Дагестанского государственного университета и Дагестанского государственного технического университета.

Рабочая гипотеза состоит в выдвижении и обосновании системы теоретических и методических положений, согласно которым оптимальность портфеля банковских услуг должно быть основано на модельном экономико-статистическом проектировании, широком использовании экономико-математических методов и современных информационных технологиях, что предполагает создание благоприятных условий для реализации конкурентоспособного банковского менеджмента и точного позиционирования учреждения, его устойчивого положения в условиях рынка.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1. Денежный рынок в России имеет свои специфические особенности по сравнению с валютным рынком зарубежных стран. Он не рассматривается как самостоятельный фактор рыночного регулирования экономики, а считается внутренней составляющей финансового рынка. Определяющими факторами функционирования денежного рынка является спрос и предложение денежных ресурсов, а также рычаги, с помощью которых государство и Центральный банк РФ регулируют процессы, происходящие на денежном рынке.

Кроме того, для оценки такого рынка могут служить показатели, характеризующие соотношение рублевой и валютной составляющих денежной массы, наиболее привлекательные сроки денежных заимствований, уровень надежности денежной ликвидности, обращающихся на рынке ценных бумаг. Эти факторы и предопределяют главные направления исследований рынка банковских услуг.

2. Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковской системы за период с 1 января 2000 года по настоящее время, свидетельствует о закреплении и развитии позитивной тенденции восстановления банковской деятельности. Продолжается рост активов, капитала, расширяется ресурсная база банков, улучшилась структура и качество активов кредитных организаций, что нашло отражение в снижении просроченной задолженности, общем улучшении качества кредитного портфеля, устойчивом снижении показателя, характеризующего соотношение активов, взвешенных с учетом риска к совокупным активам банковской системы. Показатели кредитования банками реального сектора демонстрирует осторожный подход кредитных организаций к выдаче ссуд, что не в последнюю очередь обусловлено высоким уровнем риска.

3. Механизм управления банковскими услугами (МУБУ) - совокупность взаимосвязанных методов, определяющих уровень развития банковских услуг и конкурентоспособности банковских организаций, отражающих особенности их функционирования и развития в современных условиях хозяйствования. Она предназначена для решения проблем регламентации процесса управления банковскими организациями на основе расчета обобщающего показателя уровня развития МУБУ. Методика оценки уровня развития МУБУ позволяет оценить степень адаптации банковских учреждений к современным условиям хозяйствования.

4. Алгоритм оценки уровня развития МУБУ позволяет: установить наличие линейной зависимости между обобщающим показателем уровня развития МУБУ и локальными показателями уровня развития функционального менеджмента на основе расчета коэффициентов корреляции; подтвердить значимость независимых переменных при прогнозировании независимой переменной; описать связь между переменными посредством линейной модели для множественной регрессии; рассчитать величину ошибки, полученной в результате влияния на величину факторов внешней среды; оценит надежность модели; определить доверительный интервал и коридоры значений для разных банков по уровню развития МУБУ; рассчитать фактическое значение критерия до внедрения инноваций для конкретного банка, оценить уровень развития МУБУ и обосновать его целесообразность.

5. Матрица «Конкурентоспособность / привлекательность рынка» определяет эффективность использования инвестиционного портфеля банка. Эта матрица состоит из ряда позиций, которые позволяют: нацеливать банк на укреплении позиции в данном секторе рынка, если высокая привлекательность рынка и сильная конкурентоспособность; поднять доходность до уровня не ниже среднего путем инвестиции при высокой привлекательности рынка и низкой доходности банка; найти новую нишу при понижении рентабельности; несмотря на менее привлекательные рынки осуществлять инвестиции как ответ на активизацию конкурентов при среднем уровне риска.

6. Центром особого внимания банков является существующие и потенциальные клиенты из приоритетных групп и сегментов. Наиболее важно сегментирование клиентской базы по психологическим и поведенческим критериям. Ориентиром для такого сегментирования может служить практика изучения клиентской базы банками Российской Федерации, в частности Сбербанком Республики Дагестан, в котором мы провели психологическую типологизацию клиентов по принципу «отношения к кредиту» и поведенческое сегментирование по принципу «требований к банку и отношений с банком».

По результатам опросов потенциальных и реальных клиентов выделяется несколько основных поведенческих типов, которые кладут в основу сегментации: чувствительный к имиджу, требовательный клиент; нетребовательный, безразличный; неопытный, неуверенный; интересующийся, готовый к изменениям; доверяющий банку, ориентированный на персональные контакты; ориентирующийся на результаты, не консультирующийся у банка; квалифицированный, интенсивно консультирующийся у банка; неоперативный, беспомощный, реагирующий только на цену.

7. Модель формирования комплексной стратегии управления банковскими услугами с использованием технологии брендинга представлена пятью блоками. Первый блок представлен результатами исследования рынка; второй бпок - включает стратегию бренда; третий блок - отражает постановку целей и выбор стратегии; четвертый блок - оценки эффективности коммуникаций бренда с целевой аудиторией; пятый блок - оценка реализации плана. Эта последовательность принятия стратегических решений банка соответствует особенностям финансовых отношений на рынке банковских услуг

8. Модель формирования комплексной стратегии управления банковскими услугами, разработка методических положений позволяет устранить некоторые пробелы, которые существовали до сих пор в планах менеджмента, а именно: описывается весь спектр решений в области планирования коммуникаций; позволяет организовать обмен информации между этими этапами планирования; предлагает методику принятия стратегических решений на каждом этапе.

9. Контроль применения интегрированных коммуникаций осуществляет задачи проверки мероприятий и по сделанным выводам улучшения планирования использования их форм. При проектировании инфологической модели системы контроля применяются следующие спецификации настоящего исследования: отображение предметной области адекватными средствами, непротиворечивость модели, возможность отражения потребностей пользователей системы, способность однозначной трактовки моделей, конечность и полноценность модели, расширяемость, возможность расщепления, реализуемость на ЭВМ, независимость от оборудования и языков организации базы данных на ЭВМ, возможность перенесения на выбранную платформу.

Неэффективность программы, может быть связана с ошибками при проведении исследования рынка, при планировании программы, при разработке стратегии, с изменением состояния внешней или внутренней среды банка либо с некачественной реализацией намеченного плана. В первых четырех случаях принимаются решения о корректировке стратегии, а в последнем - о повышении эффективности управления реализацией стратегии.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обобщении и разработке теоретических и методических основ формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования, способствующей повышению эффективности управления этой сферой деятельности.

Основные элементы научной новизны диссертационного исследования:

1. Определены прогнозы и тенденции развития российского рынка банковских услуг. Это позволило отметить два момента: на денежном рынке значение имеет только платежеспособный спрос, что свидетельствует о проявлении законов рыночной экономики, происходит ослабление значения банковских кредитов как преимущественного источника предложения денежных средств, который с успехом вытесняется надежными ценными бумагами.

2. Выявлены основные тенденции развития дагестанского рынка банковских услуг и определены задачи эффективной модернизации этой сферы. На фоне складывающихся положительных тенденций развития банковской системы ситуация с кредитованием реального сектора продолжается оставаться неудовлетворительной. Выделены основные факторы рисков, сдерживающих кредитную активность банков и одновременно определяющие более высокую уязвимость кредитных организаций, специализирующихся на кредитовании реального сектора экономики, являются: медленный темп структурных преобразований в экономике; высокий уровень налогообложения производственной и финансовой деятельности; низкий уровень рентабельности значительной части отечественных предприятий; слабость законодательной базы; отсутствие в банковской деятельности комплексной стратегии управления.

3. Предложено определение МУБУ, учитывающее необходимость формирования оптимального комплекса методов управления организацией в соответствие с выбранной стратегией развития банковского менеджмента, которая обеспечивает достижение целей отдельных банков и способствует решению проблем оказания банковских услуг в регионе. Она позволяет определить рациональность выбора альтернативной стратегии развития МУБУ к ожидаемому уровню развития менеджмента банковской организации на рынке банковских услуг. МУБУ отражает многоуровневый и многоаспектный характер процессов управления, и объективно соответствуют социально-экономическим условиям функционирования рынка банковских услуг.

4. Разработан алгоритм оценки уровня развития МУБУ. Реализация алгоритма, применительно к банковскому сектору экономики, представлена следующими этапами: разработка концепции моделирования критерия, подготовка информации для установления характера связей между переменными, расчет коэффициентов корреляции для подтверждения линейной зависимости между переменными, проверка значимости коэффициентов корреляции в генеральном совокупности при помощи ^критерия Стыодента, определение весовых коэффициентов для практического использования регрессионной модели, подстановка в модель фактических значений и расчет локальных значений, расчет величины ошибки и оценка надежности модели, определение доверительного интервала и коридоров значений для банков разных классов, расчет значения критерия развития МУБУ до внедрения инноваций для конкретного банка, оценка класса банка по уровню развития МУБУ и обоснование целесообразности развития банковских услуг. Ее использование позволяет банкам в краткие сроки определить эффективность совершаемых ими управленческих воздействий и оценить свой рейтинг по сравнению с аналогичными банками.

5. Предложена стратегия формирования инвестиционного портфеля банка. Оценивая влияние различных факторов на деятельность банка, определив относительную привлекательность разных рынков и свои позиции на этих рынках, банк может вывести соотношение между сильными и слабыми сторонами своей деятельности, между возможностями и опасностями, а также наметить перспективы развития каждого направления деятельности. С этой целью можно использовать матрицу «Конкурентоспособность / привлекательность рынка» Каждая клетка матрицы рассматривается нами как отдельная инвестиционная стратегия банка. Конкретная инвестиционная стратегия возможна как комбинация стратегий на разных сегментах, при которой недостатки одних позиций будут компенсироваться преимуществами других. Данная схема облегчает понимание стратегических альтернатив банка.

6. Определены основные критерии сегментирования банковского рынка. Это способствует выработке специфических методов воздействия на потенциальных и региональных клиентов через формы обслуживания, позволяющие мобилизовать потенциальные возможности рынка банковских услуг.

7. Разработана модель формирования комплексной стратегии управления банковскими услугами на базе использования технологии брендинга, способствующая эффективному продвижению банковских услуг на денежный рынок. Она основана на исследованиях рыночной среды. Задача решается в автоматическом режиме с помощью компьютерных технологий. Автоматизированная система создает возможности формирования условий для воспроизводства целевого рынка. Предлагаемая модель позволяет банкам в дальнейшем самостоятельно разрабатывать эффективную программу функционирования на рынке банковских услуг по уже отработанному алгоритму. Результаты реализации позволят банку закрепить свои позиции на рынке и расширить рынки сбыта. Применение предлагаемой модели облегчит процесс разработки стратегии поведения на рынке и позволит сформулировать логически и экономически обоснованный план действий в сфере планирования, способный оказать серьезную помощь в достижении стратегических и тактических целей.

8. Разработаны и апробированы на практике методические положения по формированию комплексной стратегии управления банковскими услугами. Предлагаемая модель и разработка методических положений по формированию комплексной стратегии управления банковскими услугами Дагестанским Отделением Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ на региональном рынке частично были апробированы. В процессе апробации реализованы некоторые предложения, сформулированные в данной работе: проведен предварительный анализ товаров / услуг и рынков; проведен анализ внешней среды банка, т.е. конъюнктуры, клиентов, конкурентов; рассмотрено практическое использование технологии оценки уровня развития МУБУ; разработана программа продвижения бренда: сформулированы коммуникативные цели, определена структура интегрированных коммуникаций. Результаты апробации диссертационной работы показали высокую адаптивность предлагаемой модели при ее использовании в процессе планирования работы банковских организаций на рынке банковских услуг.

9. Предложена система контроля мероприятий интегрированных коммуникаций, способствующая своевременному внесению корректив, устранению выявленных в ходе реализации программы упущений и подготовке инициативных предложений по совершенствованию программы в перспективе. Предложенная модель системы контроля разработана в экспериментальной программе Visual Fox Pro 8.0, которая вычисляет и выдает результат по предлагаемым в исследовании показателям.

Теоретическая значимость исследования. Предложенные в диссертации теоретические и методические положения, дают возможность оценить современное состояние банковской системы, разработать стратегию применительно к ситуации и конкретной банковской организации, позволяющую в современных условиях повысить потенциал банка, приобрести конкурентные преимущества, что будет служить главным средством обеспечения будущего успеха.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные результаты по формированию механизма управления банковскими услугами на основе использования экономико-статистического моделирования могут быть использованы в работе территориальных учреждений Национального банка Республики Дагестан и региональных кредитных организаций. Выводы и предложения методического характера могут также найти применение в учебном процессе при изучении курсов «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Организация денежно-кредитного регулирования» и др.

Апробация работы. Основные выводы и предложения диссертации отражены в публикациях по теме работы. Они обсуждены и одобрены на ежегодных научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и аспирантов ДГТУ, ДГУ и ИСЭИ ДНЦ РАН в 2001-2005 г.г.

Разработанные автором методические основы по формированию комплексной стратегии управления банковскими услугами на основе экономико-статистического моделирования апробированы в условиях Дагестанского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка Российской Федерации. Выводы и предложения диссертационного исследования приняты к внедрению Дагестанским отделением Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Эминова, Нигара Эминовна

Делая выводы из вышесказанного, следует отметить два момента:

- на денежном рынке значение имеет только платежеспособный спрос, что свидетельствует о проявлении законов рыночной экономики;

- происходит ослабление значения банковских кредитов как преимущественного источника предложения денежных средств, который с успехом вытесняется надежными ценными бумагами.

Что касается регулирования денежного рынка, то здесь преобладающую роль играет Центральный банк РФ (ЦБ), который в обычных условиях имеет достаточно необходимых рычагов для влияния на денежный рынок в нужном направлении, что также необходимо принимать во внимании при маркетинге денежного рынка.

Прежде всего, это право ЦБ осуществлять эмиссию рублевых денежных сумм, которое, помимо целей необходимого пополнения рублевой денежной массы, широко используется для скупки иностранной валюты, за счет чего увеличиваются золотовалютные резервы. Эти резервы, в свою очередь, являются источником валютных интервенций на денежном рынке для предотвращения резкого падения обменного курса рубля. Однако следует учитывать, что при осуществлении своих прав Центральный банк, с одной стороны, пренебрегает внешними последствиями своих действий.

Так, при линии на поддержание курса рубля, реальный курс которого занижен по оценкам специалистов в 2-3 раза против реальной покупательской способности, Центральный банк не может игнорировать давление лобби нефтяников, металлургов и лесников, поддержанных Президентом России, настаивающих на дальнейшем снижении курса рубля в целях усиления стимулирования экспорта, на доходах от которого во многом держится бюджет страны.

Одновременно своими на первый взгляд вполне законными мерами в отношении Содбизнесбанка и некоторых других коммерческих банков Центральный банк вызвал панику среди вкладчиков и обвал рынка межбанковских кредитов, что, в свою очередь, потребовало принятия экстренных мер для нормализации положения.

Права ЦБ по лицензированию и надзору за коммерческими банками позволяют влиять на развитие банковской системы в стране, в частности, проводить линию на укрепление и сокращение количества банковских субъектов рынка, что осуществляется с помощью ужесточения норм наличия собственного капитала и активов, обязательных резервов на счетах в ЦБ, а также других обязательных нормативов. Через регулирование ставок межбанковских кредитов ЦБ активно проводит кредитную политику на денежном рынке, а также управляет средствами в форме ценных бумаг Правительства и Минфина, кредитов МВФ и т.д. Словом, огромные права и возможности Центрального банка в финансовой сфере и, в частности, в области функционирования денежного рынка, требуют постоянных исследований во многих сопряженных областях экономики.

В заключение следует отметить, что проходящая в настоящее время административная реформа, несомненно, коснется функций ЦБ и в том числе в части регулирования денежного рынка. Должна получить полный контроль над операциями с ценными бумагами, а также над суммами пенсионных накоплений и ряда других, обращающихся на денежном рынке активов созданная в ходе реформы Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Этот фактор после реального разделения функций также должен учитываться при использовании стратегий на денежном рынке.

2.2. Анализ и оценка состояния рынка банковских услуг в

Республике Дагестан

По состоянию на 1.04.2004 года банковская система Республики Дагестан представлена 38 действующими кредитными организациями с 61 филиалом, 13 действующими филиалами иногородних банков, в том числе Дагестанским филиалом Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ с 15 дополнительными офисами. Из числа действующих кредитных организаций одна имеет генеральную лицензию и тринадцать - лицензию на осуществление операций в иностранной валюте. Девять банков зарегистрированы в форме акционерного общества, двадцать девять банков - в форме общества с ограниченной ответственностью.

Согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций, за первый квартал 2004 года открыт 1 филиал («Буйнакский» ООО КБ «Рубин»). В тоже время, был закрыт 1 филиал иногородней кредитной организации (филиал «Азал» ОАО АКБ «Леспромбанка»).

По состоянию на 01.04.2004 года на территории республики действует 42 дополнительных офисов, в том числе 15 отделений Сбербанка. Из числа действующих банков, АКБ «Эльбин» имеет два иногородних филиала, расположенных в г. Москве и в г. Владикавказе.

Тринадцать кредитных организаций имеют лицензию на совершение операций в иостранной валюте: АКБ «Адам - интернешнл», АКБ «Анжибанк», КБСР «Дагестан», КБ «Дагестанновация», АКЗБ «Дербент - кредит», АКБ «Ирдагбанк», КБ «Рубин», КБ «Уздан», АКБ «Эльбин», КБ «Эсид», АКБ «Микрос», КБ «Избербаш» и КБ «Промсвязьинвест». Достоверность на право совершения указанных операций имеют и одиннадцать филиалов иногородних банков: филиалы «Дагрус», и «Ярки» КБ «Леспромбанк», ФКБ «Возрождение», ФКБ «Газпромбанк», ФКБ «Метрокомбанк», ФКБ «Россельхозбанк», ФКБ «Связьбанк», ФКБ «АСБ - Банк», ФКБ «ОПБИ», ФКБ «Союзобщемашбанк» и Дагестанский филиал Сбербанка.

Республика Дагестан имеет большое количество действующих кредитных организаций среди 12 регионов Южного Федерального округа. Из 38 действующих банков, в г. Махачкале сосредоточено 27, объем уставного капитала которых составляет 90,7 % от уставного капитала действующих кредитных организаций в республике. В 8 районах республики отсутствуют организации, представляющие банковские услуги, а в 8 районах, услуги предоставляются дополнительными офисами банков и филиалов.

Совокупная величина зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций республики на 01.04.2004 года составила 414,7 млн. руб. За первый квартал, указанная сумма увеличилась на 34,3 млн. руб. за счет регистрации уставного капитала акционерным коммерческим банком «Эно». На долю пяти кредитных организаций («Дагэнергобанк», «Ирдагбанк», «Месед», «Рубин», «Эно») приходится 57,3% от общего объема зарегистрированного уставного капитала (таблица 2.5.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях рынок банковских услуг становится одной из важнейших составляющих рыночной экономики. Обострение конкуренции ведет к тому, что возрастает внимание банков к вопросам изучения рынка банковских услуг, потребителей услуг - клиентов и потенциальных клиентов, потребностей их бизнеса, выбора приоритетных отраслевых сегментов и групп клиентов, разработки и внедрения новых услуг, продвижения их на рынок, укрепления и расширения клиентской базы.

Для эффективного функционирования рынка банковских услуг требуется создавать и развивать комплексную систему интегрированных коммуникаций (ИК), которая является исходным пунктом стратегического и тактического использования отдельных инструментов коммуникативной политики. Сила интегрированных коммуникаций заложена в тесной связи различных средств комплекса маркетинга и вытекающей из этого параллельной передачи информации, что ускоряет и усиливает воздействие коммуникаций на сознание потребителей Концепция ИК должна помочь банкам перейти от торговых марок к «маркам доверия», поскольку потребитель все равно интегрирует информацию и в конечном итоге формирует свое благожелательное или неблагожелательное отношение к банковским услугам.

Цель диссертационного исследования заключалась в том, что на основе модельного экономико-статистического проектирования устанавливается взаимосвязь между обобщающим и локальными показателями механизма управления банковскими услугами и оцениваются возможности его роста.

Результаты проведенного в диссертационной работе комплексного исследования позволили прийти к следующим выводам

1. Формирование механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования становится одной из важнейших концепций управления банком. Он применяется для повышения эффективности системы управления, позволяет составлять долгосрочные и краткосрочные программы развития, разрабатывать банковские продукты, быстрее реагировать на изменения, происходящие на рынке банковских услуг, создать преимущества в конкурентной борьбе. Последовательная реализация плана обеспечивает устойчивый спрос на банковские услуги не только за счет удовлетворения уже существующих потребностей клиентов, но и за счет применения различных средств стимулирования продаж, выбора наиболее эффективных стратегий продвижения на рынок банковских услуг.

2. Стремясь наиболее полно удовлетворить желания своих действующих и потенциальных клиентов, банки не могут не учитывать реалии современного общества. Модель дистанционного банковского обслуживания позволяет банку предоставлять свои услуги клиентам, находящимся в любой точке земного шара, где есть телефонная связь или доступ к Internet. Другая новая коммуникативная технология появился под названием брендинг. Брендинг как наука и искусство создания долгосрочных покупательских предпочтений к товарной марке. Его организационно-функциональное воплощение - марочный принцип управления стал неотъемлемым инструментом продвижения банковских услуг на потребительский рынок.

3. Таким образом, в настоящее время самым актуальным для банков, работающих на перспективу, является продвижение бренда, улучшение качества предоставляемых услуг, завоевание новых ниш путем работы с различными сегментами рынка. Чтобы выделиться в конкурентной среде, российские банки активно используют различные приемы. В связи с этим дальнейшая эффективная политика становится возможной только на основе комплексного подхода, включающего стратегические и тактические мероприятия. Для этого банкам необходимо развивать концепцию ИК, сконцентрированную на брендинге, которая намного эффективнее отдельных составляющих коммуникационного процесса.

4. Денежный рынок в России имеет свои специфические особенности по сравнению с валютными рынками зарубежных стран. Он не рассматривается как самостоятельный фактор рыночного регулирования экономики, а считается внутренней составляющей финансового рынка. Определяющими факторами функционирования денежного рынка является спрос и предложение денежных ресурсов, а также рычаги, с помощью которых государство и Центральный банк РФ регулируют процессы, происходящие на денежном рынке. Эти факторы и предопределяют главные направления маркетинговых исследований денежного рынка. При более глубоком исследовании этого сегмента рынка, применяется так называемую комплексную стратегию, включающий в себя изучение мотивации действий эмитентов, продавцов и покупателей денег, возможного повышения или понижения конкурентоспособности соответствующих объектов денежного рынка, обеспечение перспективной сбалансированности спроса и предложения, определение наиболее эффективных способов и каналов различных вариантов реализации денежных сумм.

5. По данным обзора Центрального банка России о движении в стране наличной иностранной валюты, падение зимой 2003-2004 гг. курса доллара по отношению к рублю и резкие скачки обменного курса евро привели к тому, что физические лица стали меньше покупать западную валюту, увеличив банковские вклады в рублях. Однако уже в марте 2004 года спрос на наличную западную валюту превысил предложение, в результате чего уполномоченные банки ввезли наличной иностранной валюты почти на 1 млрд. долларов, а всего в страну поступило 9 млрд. долларов (на 15% больше, чем в феврале). При этом следует отметить, что в последнее время в стране и на ее денежном рынке проявляется более частая скачкообразность изменения валютных курсов и объемов предложения денег на рынке.

6. В работе был проведен анализ состояния рынка банковских услуг и исследование системы управления банковскими услугами в Республике Дагестан. В ходе анализа результатов проведенного исследования установлено, что только менее половины опрошенных банков уже используют современные методы в своей деятельности. Меньшая часть банков используют сегодня крайне ограниченный аппарат планирования, уменьшающий эффективность банковской деятельности.

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что сегодня практика планирования банковской деятельности представляет собой зачастую просто процесс хаотичного использования отдельных его инструментов, которые на субъективный взгляд руководителя являются наиболее популярными или приемлемыми. Результатом такой деятельности является то, что денежные средства бюджета быстро иссякают, а требуемый эффект не достигается. В результате случайный выбор методов ведет к низкой эффективности стратегии и, в конечном счете, к повышенным расходам. Данный подход означает, что банки не знают своего клиента, его предпочтений, не могут правильно выделить целевую аудиторию, к которой и должны быть обращены коммуникации.

7. Разработана и частично апробирована на практике модель формирования комплексной стратегии управления банковскими услугами, основанная на исследованиях рыночной среды. Задача решается в автоматическом режиме с помощью компьютерных технологий. Автоматизированная система создает возможности формирования условий для воспроизводства целевого рынка. Процесс планирования использования стратегии на рынке банковских услуг, по мнению автора, должен включать в себя следующие фазы: постановка задачи и экономической цели стратегии, исследование рынка, разработка стратегию бренда, постановка целей и выбор стратегии, разработка и оптимизация маркетинга - микса и оценка реализации плана.

Предлагаемая модель позволяет банкам в дальнейшем самостоятельно разрабатывать эффективную программу ИК по уже отработанному алгоритму. Результаты реализации позволят банковским организациям закрепить свои позиции на рынке и расширить рынки сбыта.

8. Предложенная в диссертационной работе модель формирования комплексной стратегии современного менеджмента с использованием технологии брендинга рынка банковских услуг, содержащая алгоритм и инструментарий, необходимый для принятия решений на каждом этапе разработки, может использоваться практически в любой сфере хозяйственной деятельности. Разработанная в рамках исследования модель была частично использована при формировании комплексной стратегии управления банковскими услугами Дагестанского Отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка Российской Федерации. Результаты апробации диссертационной работы показали эффективность и высокую адаптивность предлагаемой модели при ее использовании в процессе планирования банка.

Полученные научные выводы могут быть основой для дальнейших исследований в области теории и практики взаимодействия бизнес - субъектов и принятия рациональных решений в банковской сфере.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Эминова, Нигара Эминовна, 2006 год

1. Андреев И. Обострение банковского кризиса. Рост конкуренции // Деньги, банки и кредит. 1997. №5. С.22-36.

2. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг// Деньги, банки и кредит. 2001. №1. С.35-40.

3. Банковская деятельность / Н.Б. Куршаков. СПб.: Питер, 2003. - 192 с.

4. Басова Т. Мониторинг рекламы: Мониторинговые исследования банковской рекламы; Москва (все СМИ) // Банковское дело. 1997. N 12.

5. Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле. СПб. 1999.

6. Герасименко В.В. Основы маркетинга. М.: ТЕИС, 2000.

7. Гуревич М.И., Горшков О.В. Предложение по развитию банковского сектора России //Банковское дело. 2003. №1. с. 16-19.

8. Дубинин С.К. Финансовая стабилизация и состояние банковской системы Российской Федерации // Деньги и кредит. 1997. №10. с.3-10.

9. Джозлин Р. В., Хамфриз Д. К. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование. Москва: Церих-ПЭ, С.-Петербург, 1995.- 94.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1998.

11. Куршакова Н.Б. Чухломина И.В. Маркетинговые исследования регионального рынка банковских услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1999. N6.

12. Куршакова Н.Б. Переписка как ключевой элемент личной продажи банковских услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 2000. N 3.

13. Куршакова Н.Б. Региональные коммерческие банки в условиях диверсификации их деятельности // Деньги и кредит . 2002. №4. с. 64-70.

14. Куршакова Н.Б. Практические аспекты разработки маркетингового плана регионального плана // Деньги и кредит . 2001. №3. с. 73-78.

15. Куршакова Н.Б. Особенности регионального банковского маркетинга при формировании инновационной политики // Деньги и кредит. 1999. №1. -с.54-61.

16. Марданов Р.Х. О совершенствовании организации деятельности территориальных учреждений Банка России // Деньги и кредит. 2003. №2. с. 36-42.

17. Маркетинг финансового рынка (статус-кво банков на рынке услуг населению, г. Курган) (по материалам ЕАЦСИ) // Практический маркетинг. 1997. №2-3.

18. Матюхин Г.Г. К вопросу о стратегии банковской реформы в России 20032010 гг. // Банковское дело. 2002. №10. с. 18-25.

19. Мельников А.Г. Реструктуризация банковской системы: рецепты и прогнозы // Деньги и кредит. 1999. №11. с. 11-13.

20. Мишин Г.И. Некоторые аспекты банковской конкуренции // Деньги и кредит. 2001. №1.-с. 41-43.

21. Можайсков О.В. Курсовая политика Банка России: критерии реализма // Деньги и кредит. 2001. № 1. с. 20-26.

22. Новаторов Э.В. Международные модели услуг // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. №5. С.95.

23. Новаторов Э. В. Концептуальные и методологические основы исследований качества в сфере услуг // Менеджмент в России и за рубежом, 2000, №5.

24. Овчинников В. Банковские стратегии и снижение рисков инвесторов // Маркетинг. 1996. №5. С.57-67.

25. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учебное пособие. СПб.: Знание, ИВЭСЭ, 2001 - 496 с.

26. Панова Г.С. Концепция банковского дела // Банковское дело, 1998. N1.

27. Пеннон Р. Банковские стратегии в меняющемся мире // Банковское дело. 1996. №2. с.62-80.

28. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1999. - 320 с.31 .Поморина М.А. Внутренний анализ финансового состояния банка // Банковское дело. 1999. №5. с. 18-25.

29. Пути развития банковского сектора в ближайшие пять лет (по материалам конференций) // Банковское дело. 2001. №12.- с.32-36.

30. Пятенко В. В. Стратегическое управление банковской деятельностью. Практ. Рекомендации. Междунар. опыт. Адаптация к условиям России. -Москва: Издат. группа'Приор-Стрик', 1995.- 159 с.

31. Рубцов С. В., Безсмертный С. П. Особенности и возможности банковского маркетинга в России. // Рынок ценных бумаг, 1995, N 22, 49-53. : URL

32. Сафронов В.А. О состоянии банковской системы и развитии банковских продуктов // Деньги и кредит. 2000. №12. с.60-63.

33. Севрук В. Т. Банковский маркетинг. Москва: Дело Лтд, 1994.- 128.

34. Сменковский В.Н. О роли банковской системы в обеспечении экономического роста// Деньги и кредит. 2000. №8. с. 13-18.

35. Сафразян Л.Т. Кузищин О.В. Имидж банков как фактор конкурентной борьбы // Менеджмент в России и за рубежом, 1996. N 4.

36. Спицин И.О., Спицин Я.О. Банковское дело АО «Тарнекс» ЦММС «Пис-найн» -93, с.61.

37. Стаханов В.Н., Стаханов Д.В. Рынок в сфере услуг: Учебное пособие. М.: Экспертное бюро, 2001. С. 19.

38. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2001. — 416 с. (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

39. Титова В.А. Теория и модели в банковском деле: Учебное пособие. Новосибирск: Издательство НГТУ. - 1996.

40. Тютюнник A.B. Реинжиниринг как эффективное средство решения проблем банков // Деньги и кредит. 2000. №8. с. 40-44.

41. Халуев К. Маркетинг банковских услуг через Интернет // Маркетинг. 2001. №1. -С. 48-52.

42. Халуев К. Маркетинг кредитных операций коммерческого банка // Маркетинг. 2002. №2. С.65-75.

43. Царьков В.А. Моделирование экономической динамики банка // Банковское дело. 2000. №6. с.25-30.

44. Четвериков В.Н. Мониторинг финансового состояния коммерческого банка, как один из маркетинговых методов исследования конкурентной сферы // Маркетинг в России и за рубежом, 2000. № 4.

45. Шереги Ф.Э. Кредитные организации на финансовом рынке России// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997. №5.

46. Шкаровский С.И. Контроль как заключительный этап планирования маркетинга филиала банка // Менеджмент в России и за рубежом, 1999. № 6.

47. Шкаровский С.И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала // Менеджмент в России и за рубежом, 2000. №2.

48. Aaker D. A., Kumar A. A., Day G. S. Marketing research. New York: Wiley, 1995.- 783.

49. Badoc M. Trois de2fis pour la banque de demain // Banque magazine. — P., 1999. — № 605. —P. 20—23.

50. Baldini D. Un procedimento per razionalizzare le reti di sportelli bancari // Ban-caria. — 1990. — № 9. — P. 3.

51. Baravelli M. Orientamento al mercato e assetto organizzativo nelle banche: coor-dinamento délia rete di sportelli e relazioni centro-periferia // Economía e banca. — 1991. — № 2. — P. 285.

52. Bertucci M. Conoscere il cliente. — Roma: Edibank, 1997. — 137 pp.

53. Bertucci M. Il processo di segmenazione del mercato délia banca / Manuale di marketing bancario. — Torino: UTET, 1995. — P. 374—403.

54. Bouroche J., Giuliani R. La segmentazione geodemografica e comportamentale / Manuale di marketing bancario. — Torino: UTET, 1995. — P. 405—430.

55. Day G. S. Market driven strategy : processes for creating value. New York: Free Press, 1999.- 405.

56. De Luca A. Marketing bancario e metodi statistici applicati. Vol. 2 — Analisi di mercato: territorio, clientela, banca, prodotto. — Milano: FrancoAngeli, 1996. — 240 pp.

57. De Luca A. Un approccio statistico alla strategia territoriale di marketing della banca // Problemi di gestione dell'impresa. — 1994. — № 17. — P. 153.

58. De Sario F. Nuove frontiere per il marketing finanziario // Lettera Marketing — 1998. —№2. —P. 12—18.

59. Giacomotti A., Giuliattini G. II piano di marketing dello sportello bancario. — Milano: Guerini e Associati, 1995. — 310 pp.

60. Gianfelici E. Banche e clienti. — Milano: Il Sole 24 Ore Libri, 1994. — 376 p.

61. Herz S., Shultz J. Identifying micromarkets at the branch level // Bank marketing1991. — Vol. 23, №8. — P. 18.

62. Howcroft J. Branch networks and alternative distribution channels: threats and opportunities // International Journal of Bank Marketing — 1993. — Vol. 11, № 6. —P. 26.

63. Falgeras V., Porlouis N. De nouveaux outils pour ge2rer la relation client // Banque magazine. — P., 1999. — № 605. — P. 30—32.

64. Gouarne J.-M. Une base de donne2es "oriente2e client" // Banque magazine. — P., 1999. —№ 605. —P. 35—37.

65. Carner W. Micromarketing for the branch network// Bank Marketing. — 1991. Vol. 23, №6. —P. 26.

66. Covassi G. L'archivio clienti / Manuale di marketing bancario. — Torino: UTET, 1995, —P. 1271—1283.

67. Kaufman H. Marketing "one to one" et marketing bancaire // Banque. — P., 1998.588. —P. 60—61.

68. Kapsos S. Implications and Prospects of Reforming the Market for Secondary Education in the U.S. // The University Avenue Undergraduate Journal of Economics, 1998-99, 2, N 1,. : URL.

69. Kotier P. Marketing Management. Analysis. Planning. Implementation and Control. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Co., 1988,- 777

70. Mauries R., Remond A. Preparer le troismme mille2naire // Banque. — P., 1998.593. —P. 73—74.

71. McCann J., Lahti W., Hill J. The Brand Manager's Assistant: A Knowledge-based System Approach to Brand Management. // International Journal of Research in Marketing, 1991, N 8, 51-73.

72. Mercier J.-E., Pacini J.-E. Marketing: Objectif rentabilite2 // Banque. — P., 1998.594. —P. 59—61.

73. Modonesi G. Dalla banca al cliente. Professionalita nella vendita. — Roma: Edibank, 1995. —260 pp.

74. Pellicelli G. II marketing dei servizi. — Torino: UTET, 1997. — 857 pp.

75. Rubtsov S. V. Marketing Management and Personal Factor. // Marketing and marketing research in Russia (Moscow), 2000, 25, N 1, 12-16.

76. Rubtsov S. V., Bezsmertny S. P. Features and Opportunities of Bank Marketing in Russia. // Securities market (Moscow), 1995, N 22, 49-53.

77. Robson S. Barennes J. Un exemple anglais de fidelisation // Banque magazine. — P., 1999.—№605. —P. 24—25.

78. Scott W.G. (a cura di) Manuale di marketing bancario. Vol. 1, 2 — Torino:

79. UTET, 1995. — 1465 pp. 82.Shkarovskiy S.I. La crisi delle banche russe e le possibilita di stabilizzazione del sistema bancario // Diritto ed economía in Russia e nella CSI. — 1998. — № 9— 12. —P. 106—108.

80. Tagliaferro V. Il marketing bancario di filiale. — Milano: Edibank, 1995. — 140 pp.

81. Tagliaferro V. Marketing management in banca. — Milano: Edibank, 1994. — f 166 pp.

82. Troiani M. Metodi di razionalizzazione delle reti di sportelli // Bancaria. — 1993. — №2, —P. 55.1. Конкуренты1. Предприятие1. Окружающая среда1. Целевая группа