Тенденции развития никелевой промышленности: мир и Россия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.11, доктор геолого-минералогических наук Игревская, Людмила Валерьевна

• Игревская, Людмила Валерьевна
• доктор геолого-минералогических наук
• 2009

Оглавление диссертации доктор геолого-минералогических наук Игревская, Людмила Валерьевна

Оглавление.

Введение.

Технологии и методы исследования.

Научные положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Ресурсы никеля - освоенные и перспективные.

1.1. Типизация месторождений и проявлений никеля мира.

1.1.1. Эндогенные месторождения никеля.

1.1.1.1. Магматические месторождения.

Сульфидные медно-никелевые месторождения.

Малосульфидные собственно платиноидные никельсодержащие месторождения.

Платиноидные хромитсодержащие (с никелем) месторождения.

Ильменит-магнетитовые никельсодержащие месторождения.

1.1.1.2. Месторождения никеля импактного типа.

1.1.1.3. Гидротермальные месторождения.

Мышьяково-никель-кобальтовые месторождения.

Платинометалльные никельсодержащие месторождения в черных сланцах.

1.1.1.4. Колчеданные никеленосные месторождения.

Колчеданные никельсодержащие месторождения в фанерозойских вулканогенно-осадочных породах.

Колчеданные метаморфизованные месторождения в докембрийских метавулканогенно-осадочных. толщах.

1.1.2. Гипергенные месторождения никеля.

1.1.2.1. Силикатный никелевый подтип.

1.1.2.2. Оксидный легированно-железорудный подтип.

1.1.2.3. Оксидно-силикатный кобальто-никелевый (латеритный) подтип.

1.1.3. Океанические месторождения никеля.

1.1.3.1. Железомарганцевые никельсодержащие конкреции.

1.1.3.2. Кобальтоносные железомарганцевые корки.

1.1.3.3. Гидротермальные сульфидные постройки на поверхности океанического дна.

Черные курильщики».

Сульфидные купола».

1.1.3.4. Металлоносные осадки.45'

1.1.4. Техногенные месторождения никеля.

Краткие выводы.

Глава 2. Современное состояние минерально-сырьевой базы никелевой промышленности: динамика и тенденции изменения.

2.1. Структура минерально-сырьевой базы.

2.1.1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы основных стран - держателей никеля.

2.2. Геологоразведочные работы и их направленность.

2.2.1. Обзор геологоразведочных работ последних лет.

Геологоразведочные работы в Австралии.

Геологоразведочные работы в Канаде.

Геологоразведочные работы в Скандинавских странах.

Геологоразведочные работы в африканских странах.

Геологоразведочные работы в азиатских странах.

Геологоразведочные работы в Океании.

2.3. Проекты освоения месторождений.

2.3.1. Проекты освоения оксидно-силикатных никелевых месторождений.

2.3.2. Проекты освоения сульфидных никелевых месторождений.

2.4. Ресурсы вторичного никеля.

Краткие выводы.

Глава 3. Структурная перестройка мировой никелевой промышленности и тенденции развития технологий передела руд.

3.1. Добыча и рудничное производство никеля.

3.1.1. Динамика производства никелевых руд и концентратов.

3.1.2. Краткая характеристика горно-обогатительного производства в основных. никельдобывающих странах.

Горно-обогатительное производство в России.

Горно-обогатительное производство в Канаде.

Горно-обогатительное производство в Австралии.

Добыча руд в Индонезии.

Добыча руд в Новой Каледонии.

Добыча руд в Колумбии.

3.2. Производство первичного никеля.

Извлечение попутных компонентов.

3.2.1. Инновационные способы передела сульфидных медно-никелевых руд.

Автоклавное сернокислотное выщелачивание под давлением.

Кучное выщелачивание с использованием микроорганизмов (биовыщелачивание).

Хлоридное выщелачивание.

3.2.2. Металлургический передел оксидно-силикатных кобальто-никелевых руд.

Извлечение попутных компонентов.

3.2.2.1. Инновационные технологии переработки оксидно-силикатных кобальто-никелевых руд.

3.2.3. Динамика производства первичного никеля.

3.2.4. Краткая характеристика структуры производства первичного никеля в основных странах.

Металлургическое производство никеля в России.

Металлургическое производство никеля в Японии.

Металлургическое производство никеля в Канаде.

Металлургическое производство никеля в Австралии.

Металлургическое производство никеля в Китае.

Металлургическое производство никеля в Норвегии.

Производство ферроникеля в Новой Каледонии.

Производство ферроникеля в Колумбии.

3.3. Структурная перестройка промышленности.

Выводы.

Глава 4. Определяющие факторы в развитии мирового никелевого рынка.

4.1. Современная конъюнктура мирового рынка.

4.1.1. Цены.

4.1.2. Структура и динамика потребления.

4.1.3. Международная торговля.148*

4.1.4. Тенденции и прогноз развития никелевого рынка.

4.2. Ведущие никелевые компании мира.

4.2.1. ОАО «ГМК "Норильский никель"».

4.2.2. Vale.

4.2.3. ВНР Billiton Group.

4.2.4. Xstrata pic.

4.2.5. Jinchuan Group Ltd.'.

4.2.6. Eramet Group.

4.2.7. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

4.2.8. ОМ Group Inc.

4.2.9. PT Antam Tbk.

4.3. Глобальное изменение структуры никелевой промышленности мира.

Краткие выводы.

Глава 5. Перспективы.развития никелевой промышленности России: проблемы и пути их решения.

5.1. Особенности минерально-сырьевой базы России.

5.1.1. Норильский рудны й район.

5.1.2. Печенгский рудный район.

5.1.3. Никелевые месторождения Урала.

5.2. Состояние геологоразведочных работ.

5.3. Горнорудное и металлургическое производство никеля.

5.4. Внутреннее потребление никеля и прогноз его развития.

5.5. Российские компании по добыче и производству никеля.

5.5.1. ОАО «ГМК "Норильский никель"».

5.5.2. ОАО «Комбинат Южуралникель».

5.5.3. ОАО «Уфалейникель».

5.5.4. ЗАО «ПО "Режникель"».

5.6. Оценка современного состояния и использования МСБ никелевой промышленности России.

5.7. Экологические проблемы российской никелевой промышленности.

Краткие выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тенденции развития никелевой промышленности: мир и Россия»

Актуальность темы исследования

Одним из главных факторов развития России является привлечение инвестиций в реальные сектора экономики, в том числе и минерально-сырьевой, на котором базируются горнорудная и металлургическая промышленность страны. Ресурсы полезных ископаемых составляют основу существования и во многом определяют экономическое развитие России. Сырьевая направленность экономики нашей страны, отчетливо проявленная в постперестроечное время, вряд ли претерпит радикальные изменения в ближайшие 15-20 лет.

Анализ состояния и использования сырьевой базы любой отрасли промышленности, учет и изучение его возможных источников, в том числе находящихся вне пределов страны, инновационных технологий переработки сырья, прогноз дальнейшего развития той или иной отрасли в мировом масштабе и в рамках России необходимы для разработки стратегии и тактики управления в сфере недропользования и горного дела, совершенствования механизмов финансово-хозяйственного и государственного регулирования процессов добычи и воспроизводства минеральных ресурсов, определения путей оптимизации системы недропользования.

Созданная в России за годы советской власти крупная минерально-сырьевая база (МСБ) никеля привела к появлению мощных горно-металлургических никелевых комбинатов, «обросших» городами и поселками. Наша страна стала главным продуцентом никеля в мире. Спад промышленного производства, вызванный переходом к рыночным отношениям, выразился в резком снижении внутреннего спроса на этот стратегически важный металл при сохранении высокого уровня его производства, и Россия превратилась в основного поставщика никеля на мировой рынок, обеспечивая четверть всех его продаж и в 1,5 раза обгоняя по этому показателю Канаду, находящуюся на 2-ом месте в рейтинге стран-экспортеров никеля.

Отличительной чертой современного этапа развития мирового рынка сырьевых ресурсов является его сильная зависимость от процессов глобализации мировой экономики, происходящей в условиях возрастания роли минерального сырья в обеспечении ее потребностей. Современные реалии привели к необходимости «быстрого реагирования» на изменения, происходящие в сфере недропользования, поскольку они, эти изменения, напрямую влияют на состояние экономики России, ведь минерально-сырьевой комплекс РФ обеспечивает более 50% доходной части российского бюджета и свыше 70% валютных поступлений от продаж. Многократно возросло значение сбора и обработки достоверной информации в режиме текущего времени. А количество этой информации в современном мире валообразно увеличивается.

В этих условиях важнейшим инструментом информационного обеспечения как государственных структур, так и частных компаний и предприятий, связанных с сырьем, является организация и ведение геолого-экономического мониторинга, под которым автор понимает автоматизированную систему сбора, хранения и использования данных о состоянии и динамике сырьевых отраслей промышленности. Причем в настоящее время для полноценного и оперативного принятия стратегических и тактических решений требуется знание не только российских реалий, но и положения сырьевых отраслей за рубежом. Без геоинформатики, ее средств и технологий выполнение этих задач многократно замедляется и теряет практический смысл.

Представленное исследование, актуальность которого обусловлена необходимостью выработки стратегии оптимального развития никелевой промышленности России, в современных условиях, полностью выполнено с использованием современных геоинформационных технологий. Аналитическая, обработка информации из базы данных ИС «Минерал», главной характеристикой которой является постоянное пополнение и обновление в течение многих лет, позволила конкретизировать состояние и место России на мировом никелевом рынке, выявить тенденции развития никелевой промышленности мира (диверсификация источников никелевого сырья, их широкомасштабное перераспределение, интернационализация производства и капитала, вертикальная интеграция и консолидация никелевых компаний). В, результате даны рекомендации, направленные на приспособление механизма управления минерально-сырьевым сектором никелевой промышленности России к новым, существенно более сложным, чем доперестроечные, экономическим условиям, в которых предприятиям приходится действовать в режиме жесточайшей конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Цель, объект, предмет и задачи исследования

Цель исследования заключалась в определении долговременных тенденций развития никелевой промышленности мира и России с помощью мониторинга сырьевого сектора мирового и внутреннего рынка никеля на базе использования информационной системы, созданной в ИАЦ «Минерал».

Объектом исследования являлся мировой никелевый комплекс, в том числе никелевая промышленность России, как его составная часть.

Предмет исследования - основные процессы и факторы, определяющие конъюнктуру мирового никелевого рынка1 и влияющие на развитие никелевой промышленности мира и России.

Задачами исследования в соответствии с поставленной целью являлись:

1. Типизация никелевых месторождений и проявлений с учетом как традиционных, так и перспективных источников никелевого сырья;

2. Анализ состояния, динамики и тенденций развития минерально-сырьевой базы никелевой промышленности мира и России; направленность и влияние геологоразведочных работ;

3. Исследование состояния и особенностей развития горнорудного и металлургического никелевых комплексов мира и РФ; инновационные направления в технологиях передела сырья;

4. Изучение современной конъюнктуры мирового никелевого рынка, особенностей и тенденций ее изменения; моделирование в кратко- и среднесрочной перспективе; мониторинг деятельности основных никелевых компаний мира; выяснение их роли и влияния на рыночную конъюнктуру;

5. Определение перспектив и принципов эффективного развития никелевой промышленности России в современных условиях мировой* и, внутренней экономики.

Исходные материалы и личный вклад автора

Теоретическую и методологическую базу исследования составили отечественные и международные документы в области недропользования и классификации запасов минерального сырья, а также публикации ведущих ученых и специалистов по вопросам геологии, геохимии и минералогии, металлургии и экономики минерального сырья, макро- и микроэкономики, геоинформатики, в том числе А.А.Арбатова, М.П.Бежановой, Н.С.Бортникова, Н.А.Быховера, А.В.Веселовского, О.И.Волкова, С.Ю.Глазьева, О.Н.Грязнова, Н.И.Еремина, В.В.Дистлера, Д.А.Додина, С.И.Долгова, Е.А.Козловского, А.И.Кривцова, Е.Е.Кузьмина, Н.П.Лаверова, А.Дж.Налдретта, В.П.Орлова, В.В.Попова, И.Д.Резника, В.И.Смирнова, В.П.Федорчука, М.В.Шумилина и многих других.

Исходными материалами диссертационной работы явились результаты многолетних производственных, научно-производственных и научно-исследовательских работ, выполненных автором в Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции (19731981 гг.), ВНИИ геологии зарубежных стран (1981-1998 гг.) и информационно-аналитическом центре «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» (1998 г. по н/вр). Большую пользу автору принесло практическое изучение древних кор выветривания при составлении металлогенической карты Республики. Йемен (1989-1991 гг.). В работе использованы материалы, опубликованные в периодической, справочной и монографической зарубежной и; отечественной литературе, а также (в основном) полученные по сети Интернет от российских информационных агентств и с серверов иностранных геологических служб, международных организаций, горных и металлургических компаний России и мира.

Сбор и обработка материалов, все графические и логические построения выполнены лично.автором.

Технологии и методы исследования

Вся собранная и прошедшая- первичную обработку информация вводилась в специально сконструированнуюпод руководством А.П.Ставскогои К.В.Флоренского информационную систему (ИС) «Минерал», в результате чего создан и поддерживается; в актуальном состоянии; информационный г массив данных о? текущем- состоянии и событиях в мировом минерально-сырьевом: комплексе. Этот информационный* массиве структурирован по следующим основным разделам (рис. 1):

Статистика. Раздел предназначен для: ввода статистической информации' по ресурсам и запасам минерального» сырья; в странах мира; добыче: полезных ископаемых и металлургическому производству металлов, потреблению, экспорту и импорту минерального сырья. Позволяет строить таблицы и графики, отражающие: состояние ресурсной базы мира на конец определенного5 года; а также динамику производства горнорудной и металлургической; (для металлов), продукции, ее потребления, мирового экспорта и импорта за выбранный период времени; ,

Объекты фонда недр. В? раздел вводится? информация, по месторождениям, рудным узлам, рудным районам мира., В ИС фиксируются и поддерживаются; сведения о геолого-промышленном типе объекта, его локализации, запасах и/или ресурсах руды и полезных компонентов, их содержании (на конкретную дату), степени освоенности объекта, его владельцах и т.д. В» результате обработки введенной информации можно получить кадастры (паспорта) месторождений для„ мономинеральных справочников, а при необходимости - кадастры, сгруппированные по иным принципам (по странам, регионам, масштабу месторождений и т.д.). Интеграция с ГИС-программами позволяет получать схематические карты полезных ископаемых, дополненные географо-экономической информацией;

Предприятия. Раздел предназначен для информации, касающейся рудников, обогатительных фабрик, заводов, комбинатов и других субъектов хозяйствования: их локализация, производственные мощности, объемы производства в конкретный период, реализация проектов расширения и реконструкции, владельцы и операторы предприятия (юридические лица). В результате обработки введенной информации можно получить кадастры (паспорта) предприятий. Этот раздел также интегрирован с ГИС-программами, что позволяет автоматически строить схематические карты размещения добывающих и перерабатывающих предприятий, а также отслеживать пути перемещения минерального сырья и продуктов, получаемых из него (трубопроводная сеть, другие перевозки).

Компании. В разделе осуществляется ввод информации о юридических лицах, работающих в сфере поисков и разведки месторождений, добычи минерального сырья, его обогащения, химического и металлургического передела. В результате обработки введенной информации можно получить кадастры (паспорта) компаний.

Цены. Раздел предназначен для ввода среднемесячных и годовых цен на минеральное сырье и продукты его переработки на ведущих мировых площадках в режиме реального времени. Информация используется для табличных и графических построений о динамике цен за требуемый период.

Новости. Раздел служит для ввода оперативной, преимущественно текстовой информации о любых значимых событиях, произошедших в мировом минерально-сырьевом комплексе. В основном используются зарубежные периодические издания и новостные ленты зарубежных информационных агенств. Уникален тем, что позволяет аналитику производить выборку информации по любым требуемым сочетаниям параметров (группы продуктов, компании, месторождения, предприятия, страны, различные характеристики) в заданном временном интервале. Результатом обработки введенной информации является текст в формате Word, который после перекомпоновки и редакторской обработки может быть помещен в любое издание.

Наряду с новейшими технологиями сбора и обработки информации в диссертационной работе применены методы математической статистики, экспертных оценок, сравнительного анализа и системного обобщения экономических показателей, экономико-математического моделирования и другие.

Информационные разделы базы данных

Статистика

Статистическая информация по странам мира:

• ресурсы и запасы минерального сырья,

• добыча минерального сырья,

• переработка минарального сырья,

• потребление, экспорт и импорт.

Построение таблиц и графиков, отражающих состояние ресурсной базы мира на конец определенного года и динамику производства горнорудной и металлургической (для металлов) продукции, ее потребления, мирового экспорта и импорта за выбранный период времени.

-Ж

М/

Объекты фонда недр

Информация о месторождениях, рудных узлах, рудных районов мира:

• пространственное расположение объекта

• степень его промышленного освоения

• геолого-промышленный тип

• данные о запасах и/или ресурсах руд и полезных компонентах, а также содержаниях полезных компонентов на конкретную дату

Интеграция с ГИС-программами позволяет получать схематические карты полезных ископаемых, дополненные географо-экономической информацией.

Новости

М/

Компании

Информация о юридических лицах, работающих в сфере поисков и разведки месторождений, добычи минерального сырья, его обогащения, химического и металлургического передела.

Цены

Информация о ценах (среднемесячных и годовых) на минеральное сырье и продукты его переработки на ведущих мировых площадках, пополняемая в режиме реального времени.

Построение таблиц и графиков по динамике цен за требуемый период времени. ч

Оперативно пополняемая в режиме реального времени текстовая информация о любых значимых событиях в мировом минерально-сырьевом комплексе. Используются преимущественно зарубежные периодические издания и новостные ленты зарубежных информационных агенств.

Выбор текстовой информации по требуемым параметрам (группы продуктов, компании, месторождения, предприятия, страны, различные характеристики) за необходимый период времени.

Предприятия

Информация о рудниках, обогатительных фабриках, заводах, комбинатах и других объектах хозяйствования:

• территориальное расположении предприятия

• владельцы и операторы

• производственные мощности

• данные об объемах производства в определенный период

• данные о реализация проектов расширения и реконструкции

Интеграция с ГИС-программами позволяет автоматически строить схематические карты размещения добывающих и перерабатывающих предприятий, а также отслеживать пути перемещения минерального сырья и продуктов, получаемых из него (трубопроводная сеть, другие перевозки).

Рисунок 1 - Структура информационной базы данных ИС «Минерал»

Научные положения, выносимые на защиту

1. Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира не ограничивается месторождениями двух основных геолого-промышленных типов — сульфидного медно-никелевого (с платиноидами) и кобальто-никелевого оксидно-силикатного — и имеет высокие перспективы расширения. По условиям образования и составу руд никелевые и никельсодержащие месторождения подразделяются на 14 геолого-промышленных (и условно-промышленных) типов. Использование, значимость и перспективность месторождений различных типов напрямую зависят от степени экономического развития мирового сообщества. Чем оно выше, тем шире круг месторождений, вовлекаемых в производство.

2. По мере экономического развития мирового сообщества и научно-технического прогресса происходит диверсификация МСБ, что проявляется изменением соотношения объемов традиционных видов сырья и появлением новых или неучитываемых ранее геолого-промышленных типов никельсодержащих месторождений (платиноидных хромитсодержащих, колчеданных, техногенных, океанических) и сопровождается широкомасштабной интернационализацией ресурсов. Месторождения окисленных руд, распространенные в странах со слабо развитой экономикой, в долгосрочной перспективе превратятся в основной источник никеля.

3. Повышение уровня экономического развития мира сопровождается расширением географии горнодобывающего и металлургического комплексов никелевой промышленности с усилением роли стран Австрало-Азиатского региона, Центральной и Южной Америки и углублением интернационализации производства и капитала. Диверсификация источников никеля, непрерывный рост цен на энергоносители, грядущее исчерпание технико-экономических возможностей совершенствования механического обогащения медно-никелевых руд, их концентратов и промежуточных продуктов ведут к развитию гидрометаллургических способов переработки, которые могут использоваться либо на отдельных узлах технологических схем металлургического передела, либо на всем их протяжении, а в перспективе заменят пирометаллургические технологии.

4. Современная конъюнктура мирового никелевого рынка определяется и контролируется ограниченным числом вертикально-интегрированных компаний, консолидация которых в условиях глобализации мировой экономики повышает их экономическую устойчивость и финансовую независимость в реализации проектов освоения новых месторождений, чем способствует кардинальному переделу МСБ никеля мира. Мировая система производства и рынок никеля находятся на стадии глубокой реструктуризации. Эта тенденция имеет долговременный характер и требует пристального внимания со стороны антимонопольных структур, исходящих из интересов мирового сообщества.

5. Сохранение Россией лидирующих позиций на мировом рынке никеля невозможно без диверсификации источников сырья для никелевой промышленности страны и должно осуществляться не только за счет внутренних ресурсов, но и путем освоения (участия в разработке) зарубежных месторождений, что позволит обеспечить отечественные никелевые заводы конкурентоспособным минеральным сырьем и решить проблему формирования ресурсного фонда будущих поколений.

Научная новизна работы

Научная новизна выполненных исследований состоит в следующем: На основе анализа информации по геологическому строению, условиям образования, составу и особенностям оруденения всего спектра никелевых месторождений и проявлений мира проведена их типизация с выделением новых геол ого-промышленных (и условно-промышленных) типов; оценена их значимость в качестве как современных источников сырья, так и перспективных;

Разработана принципиально новая методика оценки запасов никеля, позволяющая вести мониторинг современного состояния МСБ различных стран мира, включая Россию, в сопоставимых категориях, что необходимо при выборе стратегических направлений геологоразведочных работ; проведено сопоставление качественных и стоимостных характеристик используемых промышленностью руд; выявлена долгосрочная тенденция в развитии МСБ мира;

Выявлены главные тенденции в никелевой промышленности мира на современном этапе - широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд, — сопровождаемые вертикальной интеграцией и консолидацией компаний, созданием разветвлённой сети долевых или дочерних производств в разных странах, в том числе с целью освоения новых рынков;

Обоснована методология разработки государственной стратегии в области природопользования и постановки тактических задач российским предприятиям на базе обязательного и своевременного геолого-экономического мониторинга мирового минерально-сырьевого и перерабатывающего комплексов;

Сформулирован концептуально новый подход к обеспечению никелевой промышленности России сырьем в современных условиях глобализации мировой экономики.

Практическое значение

Практическая ценность исследований заключается в: о Впервые в России создана работа, характеризующая современное состояние никелевой промышленности мира, начиная от ее минерально-сырьевой базы до производства и реализации конечной продукции. о Проведена научно-обоснованная типизация широкого спектра никелевых месторождений и проявлений мира с определением перспектив их вовлечения в промышленную отработку; о В режиме реального времени, по данным годовых отчетов компаний-владельцев месторождений, оценены запасы никеля и их качество на всех континентах и во всех странах мира; о Осуществлена систематизация огромного достоверного материала, характеризующего современное состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы никелевой промышленности мира, а также структуру горнодобывающего и металлургического комплексов, созданную для ее использования, и новейшие разработки, повышающие конкурентоспособность никелевых предприятий; о Охарактеризована современная конъюнктура никелевого рынка, установлены главные факторы, ее определяющие; дан прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе; о Конкретизированы место и значение России на мировом никелевом рынке, определены пути развития никелевой промышленности страны на современном этапе; о Четко структурированная и постоянно обновляемая информационная база, лежащая в основе диссертационной работы, использовалась и может быть применена на всех уровнях: от государственных органов управления природно-сырьевым комплексом (при составлении государственных и отраслевых докладов и программ перспективного развития отрасли) до конкретных производственных и коммерческих структур при определении направлений текущей деятельности и объектов инвестирования средств, а также в научных разработках прикладных институтов и ВУЗ'ов горно-геологического направления. о Данная работа, построенная на мониторинге одной из сырьевых отраслей промышленности мира и России, демонстрирует важность применения хорошо технически-оснащенных компьютерных коммуникаций и современных, целенаправленно создаваемых технологий геоинформатики, без которых гибкое и рациональное управление финансовыми и инвестиционными потоками горнорудного и металлургического комплексов российской промышленности, а также деятельность отдельных горно-металлургических и геологоразведочных компаний в условиях глобализации мировой экономики крайне затруднены либо несостоятельны.

Апробация работы

Материалы, лежащие в основе диссертации, вошли в ряд обзоров «Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран» (1984-1988 гг., ВНИИзарубежгеология), «Минеральные ресурсы мира» (1999-2008 гг.), представленных для ознакомления и использования специалистам и государственным организациям, а также в ежегодные доклады «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации» (2001-2007 гг.) для рассмотрения Государственной Думой и справки, используемые при составлении нормативных документов и долгосрочных программ Мингео СССР и МПР Российской Федерации. Основные положения данного исследования неоднократно представлялись для ознакомления, а также в качестве справочной литературы и рекомендаций по выбору объектов сотрудничества различным коммерческим организациям, в том числе ГМК «Норильский никель» (2002-2008 гг.).

Публикации

По теме диссертации опубликованы 1 монография, 27 статей и обзоров, из них 10 в журналах из перечня ВАК'а, и 4 тезисов докладов; размещены в Интернете 52 статьи.

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность за ценные советы, внимание к работе и поддержку при выполнении исследований своему научному консультанту, академику РАН Н.П.Лаверову.

Автор благодарен всем своим коллегам из ВНИИ геологии зарубежных стран и Центра «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» за помощь в проведении исследований, обработке и оформлении результатов и обсуждении работы и еще раз подчеркивает, что возможность написания диссертационной работы была бы резко ограничена без использования технических возможностей информационной системы, созданной в ИАЦ «Минерал».

Структура и объем диссертации

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников информации, включающего 319 наименований. Диссертация содержит 273 страницы текста, отпечатанного на компьютере шрифтом Times New Roman №12 через 1,5 интервала на бумаге формата А4 и иллюстрированного 28 таблицами и 85 рисунками.

Заключение диссертации по теме «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения», Игревская, Людмила Валерьевна

Выводы, сделанные в результате ретроспективного анализа динамики МСБ за 19912006 гг. специалистами ЦНИГРИ, еще пессимистичнее. По их данным, запасы никеля России категорий A+B+Ci за этот период времени уменьшились на 12%, т.е. погашение их не компенсируется приростом; к тому же 47% имеющихся никеледобывающих мощностей выбывает до 2025 г. Их теоретически возможно заместить резервными месторождениями распределенного и нераспределенного фонда, и тем самым даже увеличить суммарное производство относительно 2006 г. в 1,5 раза, но при этом обеспеченность запасами выйдет на уровень 40-50 лет, а это предельно допустимый срок для крупных производств, какими являются отечественные предприятия [160].

Новые месторождения никеля находятся в труднодоступных и лишенных инфраструктуры районах, что создает экономические преграды для их освоения. Крупные программы по развитию минерально-сырьевой базы никеля осуществляет ГМК «Норильский никель», которым на юге Красноярского края разведано Кингашское месторождение (11,5% от запасов РФ) и проводится оценка и локализация прогнозных ресурсов в перспективной на никель Восточно-Саянской никеленосной провинции. Но реально ввести в разработку все подсчитанные на сегодня запасы вряд ли возможно. В рамках действующей системы налогообложения недропользования российские горнодобывающие компании не могут быть заинтересованы ни в разработке трудноизвлекаемых или малорентабельных руд, ни в освоении новых объектов, поскольку это не даст быстрой отдачи, к чему за годы перестройки привыкли ведущие компании страны во всех отраслях промышленности. Без создания новых горнорудных компаний, альтернативных «Норильскому никелю», и их целенаправленной поддержки государством развитие и освоение отечественной сырьевой базы никелевой подотрасли промышленности остается проблематичным.

5.7. Экологические проблемы российской никелевой промышленности

Природоохранная деятельность российских никелевых предприятий, в отличие от зарубежных, где ей уделяется повышенное внимание, до недавнего времени не имела приоритетного значения. Даже в финансовых отчетах крупнейшего продуцента никеля страны - ГМК «Норильский никель», который с 2002 г. следует Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), расходы на охрану окружающей среды не обосабливались, а отражались в составе «Прочих» и в основном сводились к плате за загрязнение окружающей среды, совмещаемой до 2005 г. с налогом на добычу полезных ископаемых.

Еще в 2001 г. правительство Норвегии безвозмездно выделило Норильскому никелю 30 млн норвежских крон (34 млн долл. США) на меры по устранению негативного экологического воздействия (в том числе и на природу Норвегии) металлургического завода комбината «Печенганикель» в пос.Никель. Кроме гранта норвежского правительства, 30 млн долл. в форме кредита обязался предоставить норвежский Nordik Investment Bank, а 40 млн долл. должен был вложить Норникель из собственных средств. Однако общие затраты Кольской ГМК на природоохранную деятельность в Мурманской области в 2001 г. составили всего 26,3 млн долл., что тем не менее значительно выше расходов 2000 г. — 3,6 млн долл. Какой-либо модернизации производства ни в 2001 г., ни за последующие годы так и не последовало. Замеры, проведенные Норвежским комитетом по контролю за загрязнением окружающей среды (SFT), показали, что в период 2004-2007 гг. содержание меди, никеля и мышьяка в почвенных пробах было в 4-7 раз выше, чем в начале 1990-х. В связи с этим в 2007 г. Экологический комитет Норвегии потребовал от правительства разорвать договор с Норильским никелем и перевести средства в другой экологический фонд. Решение этого вопроса было отложено до 2010 г. [38; 76; 96].

Однако с 2005 г. в Норникеле начала действовать новая экологическая политика [1; 58], исходящая из того, что горнодобывающие и металлургические предприятия компании расположены в районах Крайнего Севера, где экосистемы обладают пониженной способностью к восстановлению, а также в непосредственной близости от границ Российской Федерации, что создает угрозу трансграничного переноса загрязняющих веществ. На ее принципах была разработана и внедрена система экологического менеджмента, которая функционирует совместно с менеджментом качества в рамках единой корпоративной системы, что позволяет координировать работы в области экологии и качества с работами в других областях, в том числе в области управления производством, финансами, охраной труда и общей безопасности.

Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды превратились в одни из важных приоритетов работы менеджмента Норильского никеля. Компания осознала необходимость осуществления своей деятельности с минимальным ущербом для окружающей среды и стала добиваться этого путем:

• соблюдения действующего законодательства и международных соглашений, международного стандарта ISO 14001:2004, отраслевых и корпоративных нормативных требований, регламентирующих деятельность Норильского никеля в области охраны окружающей среды;

• поэтапного сокращения вредных выбросов в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ, усиления контроля за образованием отходов производства, расширения направлений и объемов использования этих отходов;

• более рационального использования природных ресурсов;

• внедрения прогрессивных технологий;

• планирования операционной деятельности с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Системный подход к мониторингу законодательных требований, планированию, организации решения вопросов, связанных с управлением экологическими аспектами и контролем за их исполнением, должен обеспечить как стратегическое, так и оперативное управление природоохранной деятельностью Норникеля.

В целом по компании расходы на охрану окружающей среды в 2007 г. относительно предыдущего года выросли на 19% и составили 428 млн долл., из них на работу по улучшению экологической ситуации на Таймырском и Кольском полуостровах было затрачено 420 млн долл., что на 17,6% выше уровня 2006 г. (таблица 28).

Заключение

В числе важнейших проблем, с которыми Россия столкнулась на новом историческом отрезке времени, наиболее сложной является проблема устойчивого и сбалансированного развития страны. В сфере недродопользования она включает необходимость научно обоснованного решения такой задачи, как достижение равновесия между экономическими потребностями общества и возможностями природы по их обеспечению.

Глобализация, ставшая главной тенденцией развития международных отношений на современном этапе, в том числе такой их сферы, как мирохозяйственные связи, и охватившая все регионы и многие секторы мирового хозяйства, не обошла стороной и никелевую промышленность мира. Российская никелевая отрасль, являющаяся неотьемлимой и определяющей частью мировой структуры, не может стоять в стороне от этого процесса, оставаться самодостаточной и исходить из имеющихся у нее факторов производства, технологий и капиталов. Формирование и реализация рациональной экономической стратегии ее развития невозможны без учета приоритетов и норм поведения основных продуцентов никеля и изменений конъюнктуры мирового никелевого рынка.

На базе многолетнего мониторинга мирового никелевого рынка, состояния и использования минерально-сырьевой базы никеля компаниями и предприятиями мира, ориентирующимися на непрерывно меняющиеся потребности мирового сообщества, автором сформулированы следующие основные выводы и рекомендации:

1. Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира имеет высокие перспективы расширения, и прежде всего, за счет латеритных никелевых месторождений, распространенных в странах со слабо развитой экономикой. Темпы и перспективы их освоения, а также вовлечение в производство никельсодержащих месторождений новых геолого-промышленных типов (платиноидных хромитсодержащих, колчеданных, техногенных, океанических) напрямую зависят от разработки и внедрения рентабельных технологий металлургического передела руд.

2. Современная глобализация в сфере недропользования проявляется, прежде всего, в широкомасштабной интернационализации сырьевых ресурсов, а, по существу, перераспределении источников сырья. В качестве «доноров» выступают, главным образом, развивающиеся страны (Филиппины, Индонезия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Гватемала и др.), где локализованы крупнейшие месторождения латеритного никеля. Многие индустриально развитые страны — продуценты никеля, не имеющие собственной или обладающие недостаточной минерально-сырьевой базой этого металла (Канада, Великобритания, Франция, Япония, Австралия и др., а также Китай), активно внедряются в экономику развивающихся стран путем участия и в геологоразведочных работах на никель, и в освоении никелевых месторождений.

3. В мировой никелевой промышленности нарастают темпы интернационализации производства и капитала. Наибольшую активность проявляют австралийские и британские компании, особенно британо-австралийская ВНР Billiton Group, с участием которой до 2020 г. может быть введено 13,5% (165 тыс.т) планируемых мощностей на латеритных и около 11,5% (40 тыс.т) - на сульфидных месторождениях. В тотальное наступление в последние 2-3 года перешел Китай, ежегодно инвестируя миллиарды государственных долларов в никелевые проекты и предприятия по всему миру. Слаборазвитым экономикам отведена роль поставщиков сырья и производителей черновой продукции. В индустриально развитых странах доля участия иностранного капитала в никелевой промышленности незначительна и сведена, в основном, к сфере геологоразведочных работ.

4. Мировая никелевая промышленность готовится к переходу на новые технологии передела никелевого сырья. В связи с ростом цен на энергоносители, грядущим исчерпанием технико-экономических возможностей совершенствования механического обогащения медно-никелевых руд, их концентратов и промежуточных продуктов металлургического передела, а также диверсификацией источников никелевого сырья всё большее значение приобретают гидрометаллургические способы его переработки, которые могут использоваться либо на отдельных узлах технологических схем, либо на всем их протяжении. Наиболее серьезно и широко они изучаются в зарубежных странах, особенно в отношении латеритных никелевых руд, бедных сульфидных концентратов и при решении вопросов доизвлечения драгоценных и редких металлов. Их главное достоинство — высокая степень сепаративного извлечения металлов - ведет к достижению наиболее эффективного использования ресурсов. Самым экономичным и высокорентабельным вариантом является кучное выщелачивание никелевых РУД

5. Наиболее значимые тенденции в никелевой промышленности мира на современном этапе - широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд — сопровождаются вертикальной интеграцией и консолидацией компаний, созданием разветвлённой сети долевых или дочерних производств в разных странах, в том числе с целью освоения новых рынков. Интеграция обеспечивает независимость производителей от сырьевых поставок, сокращает издержки производства. Консолидация и создание совместных предприятий усиливают финансовые позиции компаний на мировом рынке. Повсеместное слияние и поглощение никелевых компаний, ведущее к их укрупнению и интернационализации (по принадлежности вложеных в них капиталов), началось лишь в 2005 г. В условиях глобализации мировой экономики наметившиеся тенденции сохранятся, по-видимому, на длительный срок, поскольку снижение спроса на никель в 2008 г., вызванное в значительной мере мировым финансовым кризисом, — явление временное, потребность в нем будет расти, а крупным вертикально-интегрированным структурам легче справляться с возникающими проблемами, нежели мелким: они получают реальную возможность устоять даже в условиях обрушившегося на мировую экономику кризиса, контролировать мировое производство и сбыт никеля, тем самым влияя на ценообразование, что ведет их к достижению основной цели - максимизации прибылей.

6. Сохранение Россией лидирующих позиций на мировом рынке никеля невозможно без диверсификации источников сырья для никелевой промышленности страны. Автором предложена новая концепция раширения МСБ, наращивание которой должно осуществляться по двум одинаково важным направлениям: за счет внутренних ресурсов с привлечением инновационных направлений геологоразведочных работ и новейших технологий передела руд, а также путем освоения (участия в разработке) зарубежных месторождений. Это позволит, с одной стороны, обеспечить уральские никелевые градообразующие заводы конкурентоспособным минеральным сырьем, с другой — решить проблему формирования ресурсного фонда будущих поколений путем резервирования части российских запасов никеля, доступность которых на нынешнем этапе развития экономики и промышленности страны проблематична, а отработка неэффективна. Обязанностью государства сегодня является если не финансовая, то нормативно-правовая и законодательная поддержка российских компаний при выходе на необходимые им источники минерального сырья за рубежом.

7. Существующая реальность требует от МПР России и отдельных предприятий практического учета множества факторов, влияющих на развитие сырьевых отраслей промышленности, и ситуаций, складывающихся на мировом рынке, что невозможно без хорошо технически-оснащенных компьютерных коммуникаций, современных способов сбора и обработки информации и применения целенаправленно создаваемых геоинформационных технологий и систем. Лишь оперативный и своевременный мониторинг производственных, научно-технических, экономических и финансовых процессов, происходящих в мире даст реальный шанс повысить качество управления финансовыми и инвестиционными потоками минерально-сырьевого комплекса России, сделать его гибким и рациональным.

Список литературы диссертационного исследования доктор геолого-минералогических наук Игревская, Людмила Валерьевна, 2009 год

1. Австралийская горнодобывающая компания "Zinifex" почти закончила поглощение австралийского производителя никеля Allegiance Mining // Горснаб.Ру. Новости горной промышленности. 2008. 19 мар. URL: http://news.gorsnab.ru/news/newsl 1507.html.

2. Аукцион на право пользования недрами Ийско-Тагульской перспективной площади никелевых, медных руд и платиноидов в Иркутской области будет объявлен в октябре-ноябре // СИА. Новости.2007. 19 сен. URL: http://sia.ru/?section=410&action=shownews&id=8861.

3. Батурин Г.Н. Рудный потенциал океана. Природа. 2002. № 5. URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/O5O2/OCEAN.HTM.

4. В Китае выросло производство нержавеющей стали // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости.2008. 15.фев. URL: http://www.metaprom.ru/news8727.html.

5. В совет директоров НорНикеля выдвинуты Дерипаска и Вексельберг // Меташюснабжение и сбыт. Новости. 2008.31 янв. URL: http://www.metalinfo.ru/ru/news/27204. html.

6. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. 2006. № 1. С. 139-174.

7. Внешняя торговля России продукцией цветной металлургии в 2001 году. М.: Гос.Таможенный комитет РФ. 2002. 150 с.

8. Геологоразведочные работы на медно-никелевые руды в Иркутской области // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Сибирский выпуск. 2007. № 38. URL: http://shop.golden-idea.ru/index.php?categoryID= 15.

9. Глумов И. Наши интересы в зоне Кларнон-Клиппертон // Государственное управление ресурсами. 2005, октябрь. URL: http://www.gosresurs.ru/jumal/viewdoc/73.html.

10. Глумов И., Задорнов М., Кузнецов К., Максимов В. Мировой океан — кладовая металлургического сырья // Металлы Евразии. 1998. № 3. С. 40-45.

11. ГМК "Норильский никель" и ООО "Голевская ГРК" подали заявки на участие в аукционе по Кингашскому месторождению // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Московский выпуск. 2007. № 1. URL: http://shop.golden-idea.ru/index.php?categoiyID=15.

12. ГМК "Норильский никель" объявляет предварительные производственные результаты за 2007 год // Норильский никель. Пресс-релиз. 2008. 31 янв. URL: http://www.nornik.ru/press/news/2247.

13. ГМК "Норильский никель" переходит на международные стандарты управления качеством и охраной окружающей среды // Агентство Бизнес Новостей. 2003. URL:http://www.abnews.ru/ typenews.html?t=42060&data=news.

14. Город на выброс? Орск задыхается в дыму и пыли // Орская Хроника. Новости. 2007.2 ноя. URL: http ://www.hron.ru/?content=statya&t= 19115.

15. Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1.01.2006. Выпуск 11. Медь / Составитель: Привезенцева Н.В.; Ред. Хитрик М.С.; МПР РФ. Росгеолфонд. М. 2006. 240 с.

16. Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1.01.2006. Выпуск 9. Никель / Составитель: Привезенцева Н.В.; Ред. Полуэктов В.Н.; МПР РФ. Росгеолфонд. М. 2006.215 с.

17. Госфинансирование ГРР будет увеличено в 2009 г. // Вестник золотопромышленника. 2008. Бюллетень № 13. С. 8.

18. Додин Д.А. Металлогения Таймыро-Норильского региона (север Центральной Сибири). СПб.: Наука, 2002. 822 с.

19. Додин Д.А., Ланда Э.А., Лазаренков В.Г. Платинометальные месторождения мира: В 2 т. М.: ООО "Геоинформцентр", 2003. T.2: Платиносодержащие хромитовые и титаномагнетитовые месторождения. 410 с.

20. Додин Д.А., Чернышов Н.М., Полферов Д.В. и др. Платинометальные месторождения мира. М.: Геоинформмарк, 1994. Т.1. 279 с.

21. Егорова И.В., Войтенко В.Н. Геолого-разведочные работы в России в 2005-2006 гг. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2007. № 1. С. 10-20.

22. Ежеквартальный отчет ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" за I квартал 2007 года // ОАО «Мечел». URL:http://vmw.mechel.nj/media/forinvestors/enclosure/nickel^reports/reportYUNKlkv2007.pdf.

23. ЗАО НПК "Геотехнология" намерена добывать никель на Камчатке // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2008. 24 мар. URL: http://www.metaprom.ru/news8961.html.

24. Игревская Л.В. Зарождение никелевой промышленности в Замбии // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2008. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/315/index.html.

25. Игревская Л.В. О проблеме альтернативных источников рудного минерального сырья (на примере океанических месторождений) // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. №4. С. 212220.

26. Игревская Л.В. Освоение латеритных кобальто-никелевых месторождений нового поколения в Австралии и мировой рынок ннкеля // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2002. URL: http://www.mineral.rU/Analytics/worldtrend/l 35/310/index.html.

27. Игревская JI.B. Особенности развития мировой никелевой промышленности на современном этапе // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. №1. С. 96-99.

28. Игревская JI.B. Россия на мировом рынке никеля // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2005. №4. С. 67-71.

29. Игревская JI.B. Тенденции развития никелевой промышленности мира и место России в ней // Экономика и производство. 2006. №2. С. 38-41.

30. Игревская JI.B., Ставский А.П. Гонка за лидером (новая технология получения никеля изменит структуру мирового рынка) // Металлы Евразии. 1999. №5. С. 86-90.

31. Изменения мирового рынка металлов к 2007 году // Торговая система MetalTorg.Ru. Аналитика. Цветные металлы. 2007. 21 май. URL: http://www.metaltorg.ru/analytics/color/?id=353.

32. Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям никелевых и кобальтовых руд / ГКЗ СССР. М., 1983. 45 с.

33. Китай примет участие в освоении кобальт-никелевого месторождения в Мьянме // Infogeo.ru/metalls. Цветные металлы. Рынки, цены, тенденции. Аналитика. Выпуск №34. 11.09.2005. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20050909.

34. Козловский Е. Морские и океанические кладовые минерального сырья // Промышленные ведомости. 2005. №1. URL: http://www.promved.ru/articles/articIe.phtmI?id=338&nomer=13.

35. Козловский Е. Россия в тисках минерально-сырьевого экспорта // Промышленные Ведомости. 2003. №3. URL: http://www.pv.derrick.ru/july200303.shtml.

36. Комбинат «Южуралникель» сокращает выбросы вредных веществ // Информационный портал Orsk.ru. Новости. 2008.17 июн. URL: http://www.orsk.ru/news/web/232/15786/.

37. Компании Vale Inco пришлось отложить реализацию проекта Goro еще на год // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2008. 6 мар. URL: http://www.metaprom.ru/news8859.html.

38. Красноярский край увеличит добычу меди и никеля // Infogeo.ru/metails. Еженедельник. Выпуск №90. 22.03.2008. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/Ioad.php?w=20080321.

39. Кривцов А.И., Клименко Н.Г. Минеральное сырье. Никель и кобальт: Справочник / Научн. ред. Ручкин Г.В., Остапенко П.Е. М.: ЗАО "Геинформмарк", 1997. 56 с.

40. Крупнейший никелевый завод могут закрыть за загрязнение природы // Rambler. Mass Media. Новости. 12.02.2008. URL: http://www.rambler.rU/news/russia/0/557092763.htmI.

41. Кузьмин Е.Е., Федорчук В.П. Гидрогеохимические поиски скрытого сульфидного оруденения в условиях многолетней мерзлоты (на примере северо-запада Сибирской платформы). Калуга: ГУЛ "Облиздат", 2000.220 с.

42. Лисицын А.П. Современные гидротермальные системы Мирового океана // Все о геологии. 2000. URL: http://geo.web.ru/confyCDSmirnov/htmI2000/04lis.html.

43. Мшералып ресурси Украши на 01.01.2007 р / Ред. Бшошапська Т.Д.; Míh. охорони навколишнього природного середовища Украши. Державна геологична служба, ДНВП "Геошформ Украши". Кшв, 2007. 120 с.

44. Мечел объявляет предложение о приобретении компании Oriel полностью безусловным // ОАО «Мечел». Новости. 2008. 17 апр. URL: http://www.mechel.ru/news/article.wbp?article-id=F75887D3-6FA4-4EA1-BDCB-D90BF04EFF27.

45. Мечел получил разрешения антимонопольных органов на приобретение Oriel Resources // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2008. 16 апр. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketindex.php?id=10029736&date=1208320920.

46. Мигачев И.Ф., Беневольский Б.И. Воспроизводство минерально-сырьевой базы цветных металлов // Geominex. 10-й юбилейный форум. 2008,26-29 мая. URL: http://www.promfair.ru.

47. Минеральные месторождения Кольского полуострова / Горбунов В.И., Бельков И.В., Макиевский С.И. и др.; под ред. Горбунова Г.И.. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1981.272 с.

48. Минеральные ресурсы мира: В 3 т. / ФА по недропользованию РФ. ФГУНПП "Аэрогеология", ИАЦ "Минерал". М., 2006. Т.1: Статистический справочник на 1.01.2005.409 с.

49. Мировой и внутренний рынки цветных и редких металлов. Выпуск 1 // ООО "Геомар СВ". 2002. URL: http://www.geomar.ru/page/analytical/anaIytical.shtmI.

50. МПР подготовит концепцию ГРР и освоения ресурсов Мирового океана // Вестник золотопромышленника. 2008. Бюллетень № 2. С.11-12.

51. Наддретг А.Дж. Магматические сульфидные месторождения медно-никелевых и платинометальных руд. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2003.487 с.

52. Норвегия принуждает "Норникель" заняться экологией // Рамблер Интернет Холдинг. Новости. 2008. 16 июн. URL: http://www.rambler.ru/news/economy/ecology/12926140.html.

53. Норвегия хочет отозвать договор с «Норильским никелем» // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007.28 фев. URL: http://metaltorg.ru/#.

54. Норильский никель подвел итоги природоохранной деятельности в 2007 г. // Горснаб.Ру. Новости горной промышленности. 2008. URL: http://news.gorsnab.ru/news/newsl2941.html.

55. Норильский никель. Годовой отчет 2005 // Норильский никель. 2006. URL: http://www.nornik.ru/upload/editorfiles/file0433.pdf.

56. Норильский никель. Годовой отчет 2006 // Норильский никель. 2007. URL: http://www.nomik.ru/upload/report2006.pdf.

57. Норильский никель. Годовой отчет 2007 // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/report2007.pdf.

58. Норильский никель. Годовой отчет 2007. Глава 10. Природоохранная деятельность // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/year2007/chapterl0.pdf.

59. Норильский никель. Годовой отчет 2007. Глава 7. Геологоразведочные работы // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/year2007/chapter07.pdf.

60. Норильский никель. Годовой отчет 2007. Глава 8. Обзор результатов операционной деятельности // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/year2007/chapter08.pdf.

61. Норильский никель. Годовой отчет ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2004 г. Часть 1 // Норильский никель. 2005. URL: http://www.nornik.ru/upload/NNreport2004l73.zip.

62. Норникель закрыл сделку по приобретению никелевого бизнеса OMG // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007. 02 мар. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketshow.php?id=19157.

63. Норникель и ВНР Billiton будут сотрудничать в геологоразведке на территории России // Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2006. 13 июн. URL: http://www.metalinfo.ru/news/news.php?id=22416. html.

64. Норникель и АЛРОСА намерены участвовать в аукционе по Ийско-Тагульской площади // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Сибирский выпуск. 2008. № 3. URL: http://shop.golden-idea.ru/index.php?categoryID= 15.

65. Норникель получил лицензии на два месторождения в Красноярском крае // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2006. 31 окт. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketshow.php?id=46097.

66. Норникель получит всю LionOre // Infogeo.ru/metalls. Публикации и статьи по цветной и черной металлургии. 2007, September. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/press/?act=show&rev=3250.

67. О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002 году: Государственный доклад (проект) / МПР РФ. ФГУП "ВИЭМС". М., 2003. 245 с.

68. ОАО «ГМК «Норильский никель» выиграло аукцион на право освоения Ийско-Тагульской площади // Норильский никель. Пресс-релиз. 2008.13 мар. URL: http://www.nornik.ru/press/news/2260.

69. Перваго В.А. Свинцово-цинковые месторождения мира.: Недра, 1993.256 с.

70. Печенганикель получил норвежский грант в $30 млн // Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2001. 20 июн. URL: http://www.metalinfo.ru/news/newsrussia/color/20010620-03.html.

71. Поисковые работы государства на Таймыре обойдутся Норильскому никелю в 180 млн рублей // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007.15 ноя. URL:http ://www.metalto rg.ru/news/marketindex.php?id=10026275&date=1195110480.

72. Полезные ископаемые Австралии и Папуа Новой Гвинеи: В 2 т. М.: Мир, 1980. Т.1. 660 с.

73. Попов В.В., Сафонов Ю.Г. Проблемы развития и эффективного использования минерально-сырьевой базы России. М.: ИГЕМ РАН. 2003. 202 с.

74. Поспехова Н. Никель. Стальная зависимость и плохая экология // Банк Петрокоммерц. 2007. URL: http://www.pkb.ru/files/Econom/EconomTR270207.pdf

75. Приватизация геологических предприятий приостановлена // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Московский выпуск. 2007. № 17. URL: http ://shop.golden-idea.ru/index.php?categoryID=l 5.

76. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель: В 3 т. М.: ООО "Наука и технологии", 2000. Т. 1: Развитие никелевой промышленности в СССР. Подготовка руд и концентратов к металлургическомупеределу. Обогащение окисленных никелевых руд. 384 с.

77. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель: В 3 т. М.: ООО "Наука и технологии", 2001. Т.2: Окисленные никелевые руды: Характеристика руд. Пирометаллургия. Гидрометаллургия. 468 с.

78. Рудные месторождения СССР. 2-е, перераб. и доп.: В 3 т. / Под ред. Смирнова В.И. М.: Недра, 1978. Т.2. 392 с.

79. Рудные месторождения СССР: В 3 т. / Под ред. Смирнова В.И. М.: Недра, 1974. Т.1. 328 с.

80. Русал приобрел 25% акций Норильского никеля // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2008. 25 апр. URL: http://www.metaprom.ru/news9199.html. 25.04.2008.

81. Секретный портрет цветной металлургии // Торговая система MetalTorg.Ru. Аналитика. Цветные металлы. 2006.17 апр. URL: http://www.metalinform.ru/analytics/color/?id=307. 17.04.2006.

82. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1982. 688 с.

83. Состояние и перспективы мирового и внутреннего рынков цветных, редких и благородных металлов. Выпуск 5. Никель: Информ.-аналитич.обзор // ООО "Геомар СВ". М., 2002. URL: http://www.geomar.ru/page/analytical/analyticaI.shtml.

84. Сотников В.И. Рудообразование в океанах // Соросовский образовательный журнал. 1998. № 7. С. 7782.

85. Сульфидные медно-никелевые руды Норильских месторождений / Под ред. Шадлуна Т.Н. М.: Наука, 1981.234 с.

86. Сурикова Н. Никель. Ноябрь 2007: Дополнительные материалы // Банк Петрокоммерц. 2007. 16 ноя. URL: http://www.pkb.ru/fiIes/Econom/SRl16l l07.pdf.

87. Украинский бизнесмен получил контроль над Consolidated Minerals // Infogeo.ru/metalls. Новости цветной и черной металлургии. 8.01.2008. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=25636.

88. Уфалейникель. Годовой отчет 2006 г. // ООО «Уфалейникель». 2007. URL: http://www.ufaleynickel.ru/documents/Rep06.zip.

89. Уфалейникель. Годовой отчет за 2004 год // ООО «Уфалейникель». 2005. URL: http://www.ufaleynickel.ru/documents/RepGod.zip.

90. Финляндия не против покупки НорНикелем канадской LionOre // Infogeo.ru/metalls. Еженедельник. Выпуск №73.1.06.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20070601.

91. Чернышев Н.М., Додин Д.А. Минерально-сырьевой потенциал платиновых металлов России на пороге XXI века // Объединенный научный совет РАН по проблемам геоинформатики. 2005. URL: http://www.scgis.ru/russian/cpl251/dgggms/3-98/chernyshev.html.

92. Шахов М. Издержки рекордных цен на никель // Infogeo.ru/metalls. Еженедельник. Выпуск №79. 26.11.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20071126.

93. Экологи собрали шокирующие данные на ОАО "Уфалейникель" (Челябинская обл.) // ИА "Regnum". Новости. 2008.15 май. URL: http://www.regnum.ru/news/1000876.html.

94. Advice from Allegiance and Zinifex// Mining Journal Online. Articles. 01.18.2008. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=19771&sectionid=28.

95. Albidon Ltd. 2007 Annual Report // Albidon Ltd. URL: http://www.albidon.com/investor-centre/documents/AlbidonAnnualReport2007002.pdf.

96. Allegiance Mining NL. 2006 Annual Report // Allegiance Mining NL. 2007. URL: http://www.allegiance-mining.com.au/docs/AnnualReports/2007%2004%2019%20Annual%20Report%20Final.pdf.

97. Ambatovy enviromental approval // Mining Journal. 2006, December 8. P. 10.

98. Ambatovy Nickel Project. Feasibility Study. Executive Summary // Dynatec Corp. 2005, February. URL: http://www.dynatec.ca/reports/ambatovyExecSumReport.pdf.

99. Ambatovy Project Madagascar. Feasibility Study. Ni/Co production. Executive Summary // Dynatec Corp. 2006, April. URL: http://www.dynatec.ca/reports/ExecSummaryFeasibility2006.pdf.

100. Anaconda Nickel Ltd. Quarterly Report for the period ended December 31, 2000 // Anaconda Nickel Ltd. 2001. URL: http://www.anaconda.com.au/0012.pdf.

101. Anglo American approves SI.2 bin Barro Alto nickel project in Brazil //Metals Place. Metals News. Nickel Mining. 12.07.2006. URL: http://metalsplace.com/metalsnews/?a=8935.

102. Anglo American pic. 2006 Annual Report // Anglo American pic. 2007. URL: http://www.angloamerican.co.uk/static/uploads/2006%20Annual%20Report%20Lo-Res2.pdf.

103. Attractive Philippines has room for improvement // Mining Journal Online. Focus. 09.20.2007.URL: http://www.miningjournal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18446&sectionid=26.

104. Australia's Identified Mineral Resources 2007 // Australian Government, Geoscience Australia. 2007, July. URL: http://wmv.ga.gov.au/servlet/BigObjFileManager?bigobjid=G A10671.

105. Australia's WMC joins Jinchuan in Chinese nickel exploration JV // Platts. News. 11.23.2004. URL: http://www.platts.com/Metals/News/9077190.xml?S=n.

106. Avebury Nickel Project Status // Allegiance Mining NL. 2008. 06 May. URL: http://ss01 .boardroomradio.com/files/AGM/AGM%20-%2020080416.swf.

107. Ban Phuc Nickel Project. Preliminary Assessment // Asian Mineral Resources Ltd. 2005, April. URL: http://www.asianminres.com/pdf/BanPhucPreliminaryAssessmentFinal-Apr05.pdf.

108. Ban Phuk Nickel Project. Technical Report // Asian Mineral Resources Ltd. 2007, August. URL: http://www.asianminres.com/projects/pdfs/Technicalreport(NI43-101 ).pdf.

109. Bermudez-Lugo O. Morocco and Western Sahara // 2005 Minerals Yearbook. USGS. 2007, August.URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2005/momyb05.pdf.

110. Bermudez-Lugo O. The Mineral Industries of Morocco and Western Sahara // 2004 Minerals Yearbook. USGS. 2005. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2004/momyb04.pdf.

111. BHP Billiton Group. 2005 Annual Report // ВНР Billiton. 2005. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/Reports/bhpbplcar05.pdf.

112. ВНР Billiton Group. 2006 Annual Report // ВНР Billiton. 2006. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/2006118955612/bhpbannualreport2006anchored.pdf.

113. ВНР Billiton Group. 2006 Form 20-F // ВНР Billiton. 2007. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/20fstatement2007.pdf.

114. ВНР Billiton Group. 2007 Form 20-F // ВНР Billiton. 2007. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/20fstatement2007.pdf.

115. ВНР Billiton вложит 55,2 млн в разведку никелевого месторождения // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007.27 фев. URL: http://www.metaltorg.ru/iT.

116. ВНР Billiton откладывает разработку никелевого проекта Рейвенсторп (Австралия) // Infogeo.ru/metalls. Новости цветной и черной металлургии. 4.12.2006. URL:http://www.infogeo .ru/metalls/news/?act=show&news=21498.

117. ВНР планирует увеличить свою долю в European Nickel // Infogeo.ru/metalls. Цветные металлы. Рынки, цены, тенденции. Аналитика. Выпуск №50. 31.03.2006. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php7wK20060331.

118. ВНР приступает к исследованиям никелевого месторождения Gunbarrel//Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2005.14 сен. URL: http://www.metalinfo.ru/news/news.php?id=18617. html.

119. Canadian Minerals Yearbook 2004. Nickel //Natural Resources Canada. 2005. URL: http://www.nrcan.gc.ca/mms/cmy/content/2004/42.pdf.

120. Canadian Royalties and Norilsk Nickel Sign Agree // Canadian Royalties Inc. Press Releases. 2007.01 Oct. URL: http://www.canadianroyalties.com/2/pdfpressreleases/2007/2007-10-01%20CRI%20and%20Norilsk%20V-Final.pdf.

121. Canadian Royalties Inc. // InfoMine. News. 05.09.2006. URL: http://www.infomine.com/news/headline/welcome.asp?NewsID=59661.

122. Centaur Mining & Exploration Ltd. Annual Report 2000 // Centaur Mining & Exploration Ltd. 2001. URL: http://www.cme.com.au/CTRANNREPOO.pdf.

123. China's Jinchuan Group backs Australia's Metal X nickel development // China Mining. Investment News. 2007.21 Mar. URL: http://www.chinamining.Org/Investment/2007-03-21/l 174439758d4178.html.

124. Chinese apparent consumption ofNi in May 2006 // Antaike. News. 2006.13 Jul. URL: http://www.antaike.com/shownews/shownews.asp?NewsID=25992.

125. Cobra Resources Ltd. 2001 Annual Report // Cobra Resources Ltd. 2001, November. URL: http://www.cobraltd.com/AnnualReports/COBRAO 1 .pdf.

126. Comet Resources Ltd. 2000 Annual Report // Comet Resources Ltd. 2001. URL: http://www.cometress.com.au/comet00.pdf.

127. Cominco revives Mesaba // Mining Journal. 2001. V.336, # 8638. P. 1.

128. Companhia Vale do Rio Doce. 2006 Annual Report // CVRD. 2007. URL: http://www.cvrd.com.br/cvrdus/media/20F2006i.pdf.

129. Companhia Vale do Rio Doce. Financial Performance. SEC Reports. Form 20-F for the fiscal year ended: December 31,2006 // Vale. 2007. URL: http://www.vale.com/valeus/media/20F2006i.pdf.

130. Completes Financing with Western Areas NL //Mustang Minerals Corp. News Releases. 12.06.2006. URL: http://w\vw.integratir.com/newsrelease.asp?news=2130981165&ticker=V.MUM&lang=EN.

131. Crowflight update // Mining Journal Online. Exploration and Development. 09.20.2007. URL: http://www.miningjournal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18447&sectionid=29.

132. CVRD Inco announces completion of amalgamation and share redemption // Inco Ltd. News Releases. 01.05.2007. URL: http://vvww.inco.com/newscentre/newsreleases/default.aspx?postingid=3994.

133. CVRD Moves Ahead With Goro, Voisey's Bay // Resource Investor. Base Metals. 01.26.2007. URL: http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=28473.

134. C VRD готовится запустить в 2008 году сразу два никелевых проекта // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007. 30 мар. URL: http://metaltorg.rU/news/marketindex.php#news49064.

135. Dalvi A.D., Bacon W.G., Osborne R.C. The Past and the Future of Nickel Laterites // PDAC 2004 International Convention. March 7-10,2004. URL:http://www.pdac.ca/pdac/publications/papers/2004/techprgm-dalvi-bacon.pdf.

136. Dikoloti Nickel Project // Discovery Metals Ltd. 2007. URL: http://www.discoverymetals.com.au/ourprojectsdikoloti.cfm.

137. Discovery Metals Ltd. 2006 Annual Report // Discovery Metals Ltd. 2007. URL: http://www.discoverymetals.com.au/releases/0000000006.pdf.

138. Discovery Metals Ltd. 2007 Annual Report // Discovery Metals Ltd. 2007. URL: http://www.discoverymetals.com.au/releases/0000000152.pdf.

139. Disini A.F. Prices boost output in the Philippines // Mining Journal. 2006, September 15. P. 20-23.

140. Eramet Group 2002 Financial Statements and NRE law // Eramet Group. 2003. URL: http://prod-eramet.integra.fr/upload/rapportannuel/Eramet%20Group%202002%20Financial%20Statements%20and%20 NRE%201aw.pdf.

141. Eramet Group. 2005 Annual Report // Eramet Group. 2006. URL: http://eramet.planint.coin/content/2005AnnuaIReport/index.htm.

142. Eramet Group. 2006 Annual Report // Eramet Group. 2007. URL: http://www.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTSЯnvestisseurs/uk/publicatio ns/annualreport/ERAMETUK2006FINALE.pdf.

143. Eramet Group. Activity and Results in 1st half 2007 // Eramet Group. Presentations. 2007, August. URL: http://ww.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTS/Presentations/uk/2OO7/SFA F30AUGUST2007.pdf.

144. Eramet Group. Reference document 2006 // Eramet Group. 2007. URL: http://www.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTS/Investisseurs/uk/publicatio ns/referencedocument/2006REFERENCEDOCUMENTERAMET.pdf.

145. Eramet Group. Reference document 2007 // Eramet Group. 2008. URL: http://www.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTSЯnvestisseurs/uk/publicatio ns/referencedocument/ErametReferenceDocument2007.pdf.

146. Eramet sets sights on Halmahera // Mining Journal. 2006, March 17. P. 11.

147. European Nickel pic. Annual Report and Accounts 2006 //European Nickel pic. 2007. URL: http://www.enickel.co.uk/data/assets/pdffxle/20178/PDFAnnualReport.pdf.

148. European Nickel pic. Annual Report and Accounts 2007 // European Nickel pic. 2008. URL: http://www.enickel.co.uk/data/assets/pdffile/0012/72201/AnnualReport2008.pdf.

149. European Nickel's Caldag project delayed to early 2009 // Metal-Pages. News. 01.04.2008. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=30503.

150. Falconbridge Ltd. 2003 Annual Report //Falconbridge Ltd. 2004. URL: http://www.shareholder.com/falconbridge/downloads/FalcoAR2003Eng.pdf.

151. Falconbridge Ltd. 2005 Annual Report // Falconbridge Ltd. 2006. URL: http://www.falconbridge.com/documents/aimualreports/Fal2005AR.pdf.

152. Falconbridge Ltd. Annual Report 2000. Toronto, 2001.56 p.

153. Falconbridge outlines Araguaia resource // Mining Journal. 2006, March 10. P. 9.

154. Feasibility study completed at Copernicus // Mining Journal. 2007, July 6. P. 12.

155. Fenix rising //Mining Journal. 2006, September 29. P. 1,10.

156. Ferraz C.P. Latin giant // Mining Journal. 2006, June 30. P. 24-27.

157. Ferreira M. CVRD Analyst & Investor Tour 2007 // Vale Inco Ltd. 06.21.2007. URL: http://www.vale.com/valeus/media/Investortour2007.pdf.

158. Ferronikeli sale completed // Mining Journal. 2006, April 28. P. 7.

159. Finnish nickel estimate // Mining Journal. 2006, November 3. P. 7.

160. First Nickel Inc. Annual Report 2006 // First Nickel Inc. 2007. URL: http://www.firstnickel.eom/i/pdf/ar2006.pdf.

161. FNX Mining Co. Inc. Management's Discussion and Analisis. Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2006 // FNX Mining Co. Inc. 2007, April. URL: http://mvw.fmariining.com/doc07/upload/pdfs/MDAApril2007.pdf.

162. Fox Resources подписала многомиллионный контракт // Metal Monitor. Новости. 12.03.2004. URL: http://ww\v.metalmonitor.com.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=687.

163. Further PGE Intersections at Mibango // Goldstream Mining NL. Announcements. 12.19.2005. URL: http://www.goldstreammining.com.au/admin/annoucements/ASX/191205%20Further%20PGE%20Intersectio ns%20at%20Mibango.pdf.

164. Geovic Ltd. March 2006 Prefeasibility Study // Geovic Ltd. 2006, April. URL: http://www.geovic.net/contact.html.

165. Glads tone Pacific Nickel Ltd. Annual Report 2007 // Gladstone Pacific Nickel Ltd. 2007. URL: http://www.gladstonepacific.com.au/freedomweb/clientuploads/CompanyPublications/GPNLAnnualReport 2007.pdf.

166. GIencore готов продать Xstrata, но Rusal не готов купить? // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2008.08 фев. XML:http://www.metaltorg.ru/news/marketjndex.php?id=10028140&date=1202454300.

167. GMC Announces Feasibility Study. Annual Cobalt and Nickel Production Increase by 26% and 17% // Geovic Mining Corp. Press Releases. 2007. 04 Dec. URL:http://www.geovic.net/pdf/GMCFeasabilitystudyPRDec-4%20-2007.pdf.

168. Goonan T.G., Kuck P.H. Nickel Statistics // Special Publications. USGS. 03.15.2004. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/nickel.pdf.

169. Goro delayed //Mining Journal. 2002. V.339, # 8715. P. 413.

170. Hayward A. Nickel additions, copper ambitions // MiningNews.net. 08.03.2004. URL: http://www.miningnews.net/StoryView.asp7Story ID=27878.

171. Heron Resources Ltd. Annual Report 2007 // Heron Resources Ltd. 2007. URL: http://www.heronresources.com.au/downloads/reports/annual/hrrfin2007.pdf.

172. Herzig P.M., Petersen S. International Seabed Authority. Polymetallic Massive Sulphide Deposits at the Modern Seafloor and their Resource Potential // ISA Meetings. 09.13.2002. URL: http://www.isa.org.jm/en/seabedarea/PolySulphRep/PartI.pdf.

173. Highlands Pacific Ltd. 1998 Annual Report// Highlands Pacific Ltd. 1999. URL: http://www.highpacific.com.au/AnnReport98.html.

174. Highlands Pacific Ltd. 2003 Annual Report// Highlands Pacific Ltd. 2004. URL: http://www.highlandspacific.com/annualreport/AnnualReportHPLYear2003txt.pdf.

175. Highlands Pacific Ltd. 2005 Annual Report // Highlands Pacific Ltd. 2006. URL: http://www.highlandspacific.com/annuaIreport/HPAnnualReport2005text.pdf.

176. Inco Ltd. Annual Report 2005 // Inco Ltd. 2006. URL:http://www.inco.com/investorinfo/annualreports/2005/en/default.aspx.

177. Inco Ltd. Annual Report for the fiscal year ended December 31,2005. Form 10-K // Inco Ltd. 2006. URL: http://www.inco.eom/investorinfo/regulatory/forml0k/2005/pdfl0K-2005.pdf.

178. Inco set to boost nickel output 11.5% next year // Metal-Pages. News. 11.01.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29612.

179. Inco trial for Titan // Mining Journal. 2001. V.336, # 8627. P.232.

180. INSG October 2007 Meetings // INSG. Press Release. 10.03.2007. URL: http://www.insg.org/docs/INSGPressReleaseOctober07.pdf.

181. Interest in Ramu keeps growing // MiningNews.net. 11.07.2006. URL:http://ww\v.miningnews.net/storyview.asp?storyid=68368&sectionsource=c31.

182. Japan's Sumitomo Metal, Mitsui to invest another 3.1 bnyen in nickel mine//Metal-Pages. News. 11.16.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29853.

183. Jervois Mining Ltd. Annual Report 2007 // Jervois Mining Ltd. 2007. URL: http://www.jervoismining.com.au/uploaditems/reports/Annual%20Report%20complete%202007.pdf.

184. Jinchuan Group Ltd. Development Memorabilia // Jinchuan Group Ltd. 2005. URL: http://www.jnmc.com/enabout/history.htm.

185. Jinchuan Group Ltd. Location & Resources // Jinchuan Group Ltd. 2006. URL: http://www.jnmc.com/enabout/location.htm.

186. Jinchuan Group купила часть Fox Resources // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2008.08 фев. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketindex.php?id=10027404&date=1200022260.

187. Jinchuan Group приобрела 10% акций GobiMin за $2,6 млн // Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2005. 21 окт. URL: http://www.metalinfo.ru/news/news.php?id= 19326.html.

188. Jinchuan takes a stake in Fox // Metal-Pages. News. 01.09.2008. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story ,php?id=30569.

189. Jinchuan's nickel output rises 12.1% in 2006 // Metal Bulletin. 2007. # 8977. P. 12.

190. Jinchuan's offshore acquisitions // Mining Journal Online. Financial. 01.11.2008. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=19494&sectionid=28.

191. JNMC reported positive results of exploration program of 2006 // Jinchuan Group Ltd. News. 02.17.2007. URL: http://www.jnmc.com/enshow.asp?newsid=1573.

192. JNMC says it has confidence to achieve Ni production plan // Antaike. News. 2006. 24 Jul. URL: http://www.antaike.com/shownews/shownews.asp?NewsID=26134.

193. Jump Up Dam Resource Estimate and Update //Heron Resources Ltd. ASX Announcements. 01.18.2007. URL: http://www.heronresources.com.au/downloads/asx/2007/hrr20070118.pdf.

194. Koniambo Project // Xstrata Nickel. Assets. 2007. URL: http://www.xstrata.com/assets/pdf/xnikoniambofactsheet20071017.pdf.

195. Korea Resource Corp, Inco plan nickel project in Finland // Metals Place. Metals News. Nickel Mining. 09.06.2006.URL: http://metalsplace.com/metalsnews/?a=6851.

196. Kuck P.H. Nickel // 2005 Minerals Yearbook // USGS. 2007, June. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/myb-2005-nicke.pdf.

197. Kuck P.H. Nickel // Mineral Commodity Summaries 2007. USGS. 2007, January. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nickemcs07.pdf.

198. Kuck P.H. Nickel // Mineral Commodity Summaries 2008. USGS. 2008, January. URL: http://minerals.usgs.gOv/mineraIs/pubs/commodity/nickel/index.html#mcs.

199. Kuck P.H. Nickel // Minerals Yearbook 2002. USGS. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nickemyb02.pdf. 2003.

200. Kuck P.H. Nickel // Minerals Yearbook 2004. USGS. 2005. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nickemyb04.pdf.

201. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in April 2005 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2005, September. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0405.pdf.

202. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in February 2005 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2005, June. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0205.pdf.

203. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in January 2002 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2002, April. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0102.pdf.

204. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in January 2004 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2004, May. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0104.pdf.

205. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in May 2005 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2005, October. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0505.pdf.

206. Lawson R. CVRD experiences delays as GRD waits // MiningNews.net. 11.10.2006. URL: http://www.miningnews.net/storyview.asp?storyid=68656&sectionsource=c31.

207. Liberty Mines begins construction ofMcWatters nickel mine // Metal-Pages. News. 11.12.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story .php?id=29765.

208. Liberty Mines signs offtake deal with Xstrata // Metal-Pages. News. 11.15.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29816.

209. LionOre Mining International Ltd. Annual Report 2005 // LionOre Mining International Ltd. 2006. URL: http://www.lionore.com/pdfs/uploads/news/10838LionOre%202005%20Annual%20Report%20FINAL.pdf.

210. LionOre Mining International Ltd. Annual Report 2006 // SEDAR. 2007. URL: http://www.sedar.com/GetFile.do?lang=EN&docClass=2&issuerNo=00000389&fileName=/csfsprod/data78/fi lings/01073444/0000000 l/s%3A%5Clionorear0329.pdf.

211. LionOre ожидает начала сотрудничества с Норникелем // Infogeo.ru/metalls. Новости цветной и черной металлургии. 23.03.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=22644.

212. Lundin's buys boost takings 300% // Mining Journal Online. Financial. 11.15.2007. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18956&sectionid=28.

213. Mada Cobalt Project. Mineral Resource // Geovic Mining Corp. Projects. 2006. 08 Aug. URL: http://www.geovic.net/uploads/Technical/Mada%20Cobalt%20Project/17.0%20Mineral%20Resource.pdf.

214. Marathon PGM-Cu Project // Marathon PGM Corp. Projects. 2007. URL: http://www.marathonpgm.com/picts/resource2007.jpg.

215. Maskwa Property // Mustang Minerals Corp. 09.07.2007.URL: http://www.mustangminerals.com/pages/MaslcwaProperty.htm.

216. Minago Preliminary Economic Assessment // Nuinsco Resources Ltd. 2006, November. URL: http://www.victorynickel.ca/reports/2006/l l-28-06-MinagoScopingFull.pdf.

217. Minara Resources Ltd. Annual Report 2006 // Minara Resources Ltd. 2007. URL: http://minara.ice4.interactiveinvestor.com.au/Minara0701/Annual%20Report%202006.

218. Mincor Resources NL. Annual Report 2007 // Mincor Resources NL. 2007. URL: http://www.mincor.com.au/images/16-2007AnnualReportComplete.pdf.

219. Mineral Exploration and Deposit Appraisal Expenditures, by Mineral Commodity Sought, by Province and Territory, 2006//Natural Resouces Canada. 11.07.2007. URL: http://mmsdl.mms.nrcan.gc.ca/mmsd/exploration/bycmdtye.asp.

220. Mineral Reserves and Resources // Skye Resources Inc. 10.24.2007. URL: http://www.skyeresources.com/projects/fenix/mineralresources.

221. Mineral Resource Estimate // Canico Resource Corp. 2005, February. URL: http://www.canico.cOm/i/misc/2005onca-pumameasinfl .gif.

222. Mineral Resources in Norway. The Norwegian Mining and Quarrying Industry in 2003 // Geological Survey of Norway (NGU). 2004. URL: http://www.ngu.no/FileArchive/122/Bergindustrieneng2003.pdf.

223. Mining Deals Annual Review 2007: Mergers and acquisition activity in the mining industry // PricewaterhouseCoopers. 2007. URL:http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/0befe75e2b45fcf98525740fll053c0aa.

224. Munali Nickel Project Enterprise Deposit Resource Update // InfoMine. News Release. 28.11.2007. URL: http://www.infomine.com/index/pr/PA567245.PDF.

225. Natural Resources Canada. 2006 Year in Review // Natural Resources Canada. 2007. URL: http://www.nrcan.gc.ca/mms/cmy/content/2006/01.pdf.

226. Nautilus plans ocean-bed mining // Mining Journal. 2005, August 19. P. 9.

227. Ncamouna Project // Geovic Mining Corp. Technical Reports. 2006. 13 Apr. URL: http://www.geovic.net/camtechr.html.

228. Ncamouna Project. Mineral Resource // Geovic Mining Corp. Projects. 2006. 13 Apr. URL: http://www.geovic.net/uploads/Technical/Nkamouna%20Cobalt%20Project/17.0%20Mineral%20Resource.pdf . 13.04.2006.

229. New Resource Estimate for Keivitsa Nickel-Copper-PGE Property // CCNMatthews. News Releases. 2006. 25 Jan. URL: ЬОр://спф.ccnmatthews.com/client/scandinaviangold/release.jsp.

230. New resource for Yilgarn's Carr Boyd // MiningNews.net. 11.10.2006. URL: http://www.miningnews. net/sec tionstory.asp?SourceID=c31.

231. Nickel mine worth $1.8b in decade // Allegiance Mining NL. Articles. 2006. 06 dec. URL: http://www.allegiance-mining.com.au/docs/Articles/Mercury%206%20Dec%202006.pdf.

232. Nickel prices expected to decline in 2008 CRU // Metal-Pages. News. 10.11.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story .php?id=29336.

233. Nickel producer Inco reports significant drilling results // Metals Place. Metals News. Nickel Mining. 06.20.2006. URL: http://metalsplace.com/metalsnews/?a=5666.

234. Nickel supply delays // Mining Journal. 2006, December 1. P. 1, 9.

235. North American Palladium moves Arctic Platinum on // Mining Journal. 2007, November 2. P.9.

236. OM Group Inc. Annual Report 2006 // OM Group Inc. 05.22.2007. URL: http://libraiy.corporate-ir.net/library/82/825/82564/items/246948/AR%202006.pdf.

237. Palmer C.M., Johnson G.D. The Activox Process: Growing Significance in the Nickel Industry // JOM. 2005, July. URL: http://www.lionore.com/pdfs/activox/ActivoxResearchPaper.pdf.

238. Paxton R. Inco steps up search for Goro Nickel partner // Metal Bulletin. 2001. # 8587. P. 3.

239. Pioneer BHPB JV // Mining Journal. 2006, June 16. P. 9.

240. Pointon C. Nickel West Analist Presentation // ВНР Billiton. Presentations. 2006. 11 Dec. URL:http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/nickelwest2006.pdf.

241. Poseidon Nickel Ltd. Corporate Presentation // Poseidon Nickel Ltd. 2007, October. URL: http ://www.poseidonnickel.com.au/documents/Coфorate%20Presentation%200ctober%202007%20Syd%20Mel%20V4.pdf.

242. Production Report for the Quarter Ended 31 December 2005 // ВНР Billiton. News Release. 2006. 24 Jan. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/Reports/BHPBProdnRpt24Jan06.pdf.

243. Production Report for the Quarter ended 31 December 2006 // ВНР Billiton. News Release. 2007. 25 Jan. URL: http://www.bhpbilIiton.com/bbContentRepository/070125bhpbprodrptqe3ldec06.pdf.

244. Production Report for the Quarter Ended 31 December 2007 // ВНР Billiton. News Release. 2008.25 Jan. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/080125bhpbprodrptqe3 ldec07.pdf.

245. Projects: Kun-Manie. Resources and Reserves // Amur Minerals Corp. 2008.31 Mar. URL: http://www.amurminerals.com/kun-manieresources.html.

246. Projects: Kustak // Amur Minerals Corp. 2008. 31 Mar. URL: http://www.amurminerals.com/kustak.html.

247. Proven and Probable Reserve for Santa Rita// MirabelaNickel Ltd. News Release. 01.22.2008.URL: http://www.mirabelanickel.com.au/content/documents/635.pdf.

248. PT Antam Tbk. 2005 Annual Report // PT Antam Tbk. 2006.URL: http://www.antam.com/News/Publications/AR/annual%20report%202005/index.htm.

249. PT Antam Tbk. 2006 Annual Report // PT Antam Tbk. 2007. URL: http://www.antam.com/News/Publications/AR/annual%20report%202006/Antam%20AR%202006.pdf.

250. Pui-K.wan Tse. Indonesia // 2005 Minerals Yearbook. USGS. 2007, June. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/countiy/2005/idmyb05.pdf.

251. Punta Gorda // Porter GeoConsultancy. Database. Deposit Description. 2007. URL: http://www.portergeo.com.au/database/mineinfo.asp?mineid=mnl68.

252. Qvist H.Ch. Corporate Presentation // Crew Minerals ASA. 2007, September. URL: http://wwwxrewmineralsxom/upl/cmicorporatej>resentation0907.pdf.

253. Record-Setting Exploration Continues in 2007 // Metals Economics Group. Press Release. 11.13.2007. URL: http://www.metalseconomics.com/catalog/pages/2007%20CES%20Press%20Release.pdf.

254. Rio Narcea Gold Mines Ltd. 2006 Annual Report // Rio Narcea Gold Mines Ltd. 2007. URL: http://www.rionarcea.com/ar/2006AR.pdf.

255. Sally Malay Mining Ltd. Annual Report 2007 // Sally Malay Mining Ltd. 2007. URL: http://www.sallymalay.com/uploads/SMYAnnualReport2007.pdf.

256. Significant Resource Upgrade at Pardoo // Segue Resources Ltd. ASX Releases. 10.19.2007. URL:http://www.segueresources.com/announcements-and-reports/asx-releases/2007-asx-releases/pardoo-resource-upgrade.pdf/download.

257. Skye's Fenix costs rise // Mining Journal Online. Exploration and Development. 08.31.2007. URL: http://www.miningjournal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx? archived=false&articleid=l 8218&sectionid=29.

258. South Korea to fund USS3.7 billion African nickel mine // Mining Journal Online. News. 12.12.2007. URL: http://www.mining-journal.com/BreakingNews.aspx?breakingnewsarticleid=4273.

259. Specialised deep-sea mining vessel designed for Solwara // Mining Journal. 2006, October 13. P. 8.

260. Strategic Cooperation of Exploration between Baiyin City Government and JNMC // Jinchuan Group Ltd. News. 02.02.2007. URL: http://www.jnmc.com/enshow.asp?newsid=1555.

261. Sumitomo Metal Mining Annual Report 2006 // Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 2007. URL: http://www.smm.co.jp/ir/pdf7AR2006e.pdf.

262. Sumitomo Metal Mining Annual Report 2007 for The Year Ended March 31,2007 // Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 2007. URL: http://www.smm.co jp/E/ir/pdf/AR2007e.pdf.

263. Sumitomo Metal Mining за год увеличит мощность никелевого завода Niihama на 14% // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2007. 31.окт. URL: http://www.metaprom.ru/news/?id=7630.

264. Sumitomo Metal Mining построит второй никелевый завод на Филиппинах // Infogeo.ru/metalls. Цветные металлы. Рынки, цены, тенденции. Аналитика. Выпуск №70. 9.02.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20070209.

265. Sumitomo steps up nickel exploration // Metal-Pages. News. 10.12.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story ,php?id=29328.

266. Sumitomo и Mitsui приобрели 21% проекта Goro //Металлоторговля. Новости. 2005.14 апр. URL: http://www.metal-trade.ru/news/?id=2438. html.

267. Talvivaara Mine Project. General Presentation // Talvivaara Mining Company pic. 2006, January. URL: http://www.talvivaara.com/docs/TalvivaaraMineProject012006.pdf.

268. The significance of the Tellnes // Geological Survey of Norway (NGU). Projects. GEODE. 2000. URL: http://www.ngu.no/prosjekter/Geode/Tellnes/Tellnes%20significance.htm.

269. The Tellnes ilmenite deposit. Geology // Geological Survey of Norway (NGU). Projects. GEODE. 2000. URL: http://www.ngu.no/prosjekter/Geode/Tellnes/Tellnes%20geology.htm.

270. Toledo Mining Corp. pic. Annual Report 2007 // Toledo Mining Corporation pic. 2007. URL: http://www.toledomining.com/uploads/toledoar07.pdf.

271. Tollin S., Kingma D. Nickel // Mining Journal Online. A supplement. 2007, August. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18877&sectionid=26.

272. Votorantim Metals invests RS 738 million in Goias // Votorantim Group. News. 28.11.2006. URL: http://www.votorantim.com.br/enu/saladeimprensa/releaseenoticias/notvminvestimento.htm.

273. Vymazalova A. Multiple sources of metals for mineralizations in lower Cambrian black shales of South China // Czech Geological Survey. 11.09.2007. URL: http://www.geology.ez/portal/page/portal/shared/a/anna.vymazalova.

274. Weda Bay Minerals Inc. Annual Report 2004 // Weda Bay Minerals Inc. 2005. URL: http://www.wedabay.eom/i/pdf/2004AR.pdf.

275. WMC Ltd. Annual Report 2004. Concise Report // WMC Ltd. 2005. URL: http://www.wmc.com.au/acrobat/04annrep/ar 2004full.pdf.

276. Wood Ph. The Intec Nickel Laterite Process // Intec Group. Presentations. 2005, September. URL: http://www.mtec.com.au/docs/asx/Nickel%20Process/INP%20presentation.pdf.

277. Work starts at $3.3 bin Ni/Co Madagascar mine // Metal-Pages. News. 11.12.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29761.

278. World Exploration Trends. Special Report for the PDAC 2007 International Convention // Metals Economics Group. 2007. URL: http://www.metalseconomics.com/catalog/pages/pdac2007.pdf.

279. World Metal Statistics Yearbook 2003 // World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2003.74 p.

280. World Metal Statistics Yearbook 2006 // World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2006.74 p.

281. World Mineral Statistics 1997-2001 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2003. 312 p.

282. World Mineral Statistics 1998-2002 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2004.312 p.

283. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2002. V. 12, N 11. 108 p.

284. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2003. V.12, N 11. 98 p.

285. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2004. V.12, N 11. 101 p.311 .World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2005. V. 14, N 4. 82 p.

286. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2007. V.16, N 5. 96 p.

287. Xstrata makes A$3.1b play for Jubilee // Mining Journal Online. Breaking News. 10.31.2007. URL: http://www.mining-journal.eom/B reaking^News.aspx?breakingnewsarticleid=4108.

288. Xstrata Nickel and SMSP provide update on the progress of the Northern Plant construction // Xstrata pic. News Releases. 11.24.2006. URL: http://www.xstrata.com/pressrelease.php?id=ac&nb=200611241.en.html.

289. Xstrata outlines Kabanga progress // Mining Journal. 2007, February 16. P. 10.

290. Xstrata pic. 2006 Annual Report // Xstrata pic. 2007. URL: http://www.xstrata.com/assets/pdf/xta-ar2006en.pdf.

291. Xstrata pic. 2007 Interim Report // Xstrata pic. 2007. URL: http://www.xstrata.com/assets/pdf7xta-ir2007en.pdf.

292. Xstrata отвергла предложение о покупке со стороны Vale // Интерфакс. Деловые новости. 2008.12 фев. URL: http://www.interfax.ru/r/B/0/5.html?idissue=l 1965023.

293. Xstrata's Jubilee // Mining Journal Online. Financial. 02.29.2008.URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=20029&sectionid=28.