Сценарное прогнозирование емкости внутреннего рынка минеральных удобрений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Поскачей, Мария Андреевна

• Поскачей, Мария Андреевна
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Поскачей, Мария Андреевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕМКОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

1.1. Анализ методологии определения ежости внутреннего рынка ^ минепяльныхулпбпений.

12. Теоретические основы построения экономических прогнозов и преимущества сценарного метода прогнозирования емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

1.3. Особенности исследования и прогнозирования тенденций внутреннего рынка минеральных удобрений как фактора повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Глава 2. ОЦЕНКА КОНЪЮНКТУРЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

2.1. Оценка производственных возможностей предприятий

2.2. Тенденции развития отечественного агробизнеса как фактора формирования спроса на внутреннем рынке минеральных удобрений.

2.3. Конъюнктура мирового рынка минеральных удобрений и возможности российского экспорта.

2.4. Механизм государственного регулирования внутреннего рынка минеральных удобрений.

Глава 3. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕМКОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

3.1. Концептуальные основы построения прогноза емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

Ъ2. Ретроспективный анализ динамики показателей формирования потребности в минеральных удобрениях.

3.3. Обоснование экономической эффективности применения минеральных удобрений в аграрном производстве.

3.4. Формирование спенаоных тюпюэов емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Сценарное прогнозирование емкости внутреннего рынка минеральных удобрений»

Актуальность темы. Эффективное товарное производство продукции растениеводства невозможно без применения различных ввдов минеральных удобрений. Овдача от одного килограмма питательных веществ, вносимых с удобрениями для севооборотов в России составляет 5-8 кг зерна или его эквивалента. Мировой опыт показывает, что именно на долю удобрений приходится примерно половина прибавки урожая сельскохозяйственных культур.

В США на 1 га посевов в настоящее время вносится около 120 кг. питательных веществ, в Германии и Франции этот показатель еще выше -289 и 277 кг / га соответственно. Для России же в течение последних десяти лет была характерна тенденция, когд а применение минеральных удобрений в аграрном производстве резко сократилось с 88 кг / га в 1990 г. до 19 кг/га в 2000 г. Доля площадей зерновых культур, удобренных минеральными удобрениями, сократилась с 67,3 % в 1990 г. до 27,8 % в 2000 г.

В период с 1991 по 2000 гг. рост цен на ресурсы для сельского хозяйства в 3 раза превысил рост цен сельскохозяйственных производителей (7912 раз против 2632 раз), что привело к падению рентабельность сельскохозяйственного производства, а это, в свою очередь обусловило резкое сокращение потребления всех видов сельскохозяйственных ресурсов. Потребление минеральных удобрений упало с 11,1 млн. т в 1990 г. до 1,3 млн. т. в 2000 г., поэтому отечественная отрасль по производству минеральных удобрений, изначально создававшаяся ориентированной на внутреннее потребление, была вынуждена создавать каналы сбыта своей продукции на внешнем рынке.

Вполне конкурентоспособный по мировым стандартам технологический уровень производства минеральных удобрений в совокупности с обеспеченностью качественным и относительно недорогим сырьем позволил российским предприятиям - производителям минеральных удобрений в начале 90-х годов занять весьма прочные позиции на мировом рынке, заключив долгосрочные экспортные контракты и обеспечив тем самым себе устойчивый и надежный сбыт продукции. Все это в совокупности с более высоким уровнем цен экспорта по сравнению с ценами внутреннего рынка минеральных удобрений привело к падению у производителей интереса к внутреннему рынку и сокращению на нем предложения удобрений.

Резкое увеличение доли экспорта минеральных удобрений определило зависимость российских производителей удобрений от конъюнктуры цен мирового рынка. Тенденция понижения мировых цен на минеральные удобрения, прогнозируемое падение спроса на удобрения в Европе и США, ввод новых высокотехнологичных и эффективных производств, антидемпинговые меры по отношению к российской продукции вместе с постепенным выравниванием внутренних и мировых цен на сырье и энергоресурсы неизбежно приведут к снижению конкурентоспособности российских производителей на внешнем рынке минеральных удобрений.

При этом, начиная с 1999 г. на внутреннем рынка минеральных удобрений стали происходить существенные институциональные преобразования. В сфере производства минеральных удобрений эта тенденция проявилась в образовании интегрированных агрохимических холдингов, объединяющих производителей минеральных удобрений и поставщиков сырьевых ресурсов (например, Агрохимическая Корпорация «Азот», ЗАО «Фосагро Апатит - Групп»). В сфере потребления минеральных удобрений, то есть в сфере аграрного производства институциональные преобразования были связаны с формированием крупных вертикально интегрированных ходдингов, включающих в себя всю цепочку аграрного производства начиная от обеспечения сельхозпроизводителей ресурсами и заканчивая реализацией продукции на потребительском рынке («Лукойл-Маркет», «Стойленская нива»). Механизм вертикальной интеграции на рынке агрохимии основан на росте эффективности аграрного производства, в значительной степени определяемой уровнем применения минеральных удобрений. Таким образом, преобразования в агрохимическом бизнесе стимулируют расширение спроса на внутреннем рынке минеральных удобрений, что в совокупности с отсутствием возможностей существенного расширения экспорта удобрений позволяет сделать вывод о существовании в настоящее время тенденции повышения заинтересованности во внутреннем рынке минеральных удобрений как со стороны производителей, так и со стороны потребителей.

Необходимость расширения внутреннего спроса на минеральные удобрения с целью, во-первых, формирования новых каналов сбыта для производителей удобрений и, во-вторых, обеспечения потребности в удобрениях со стороны аграрного сектора выдвигает на первый план задачу изучения существующих тенденций формирования спроса и предложения на внутреннем рынке, а также прогнозирования емкости внутреннего рынка минеральных удобрений на перспективу.

Проблемы методики расчета емкости рынка исследуются в работах Г.Л.Азоева и В.Е.Хруцкого. В развитии методологии прогнозирования важную роль сыграли научные разработки Г.С.Поспелова, В.Леонтьева, Л.И.Абалкина, И.В.Бестужева-Лады, Г.Тейла и Х.Шумана. Анализ современных тенденций развития агропромышленного комплекса представлен в работах Е.В.Серовой и В.В.Рау. Однако недостаточная проработанность методических вопросов анализа и прогнозирования рынков ресурсов в целом и рынка минеральных удобрений в частности с учетом его влияния на развитие отечественной отрасли по производству минеральных удобрений и ее роли в формировании эффективного аграрного сектора экономики страны определяет актуальность темы диссертационного исследования. В этой связи очевидна необходимость обоснования методических подходов к прогнозированию емкости рынка, максимально учитывающих особенности внутреннего рынка минеральных удобрений.

Целью диссертационного исследования является изучение внутреннего рынка минеральных удобрений, анализ особенностей спроса и предложения, сложившихся на этом рынке, а также расчет прогнозных значений емкости внутреннего рынка минеральных удобрений на перспективу.

В рамках диссертационного исследования в соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

• анализ и оценка методологии определения емкости рынка и теоретических основ построения экономических прогнозов рынка;

• исследование конъюнктуры внутреннего рынка минеральных удобрений, его связи с аграрным сектором экономики, с учетом тенденций мирового рынка минеральных удобрений;

• изучение и анализ эффективности механизма государственного регулирования внутреннего рынка минеральных удобрений в России;

• комплексный анализ производственных и сырьевых возможностей отрасли по производству минеральных удобрений в России с учетом ее экспортного потенциала;

• разработка методики прогнозирования емкости внутреннего рынка минеральных удобрений на среднесрочную перспективу с определением прогнозных значений емкости рынка для каждого варианта развития рыночной ситуации.

Объектом исследования является внутренний рынок минеральных удобрений.

Предметом исследования является емкость внутреннего рынка минеральных удобрений - количественная характеристика рынка, позволяющая оценивать перспективы изменения потребности и спроса на минеральные удобрения.

Теоретические и методологические подходы к исследованию. В основу диссертационного исследования положен системный анализ внутреннего рынка минеральных удобрений, позволяющий выявить институциональные, организационно-хозяйственные, финансовые и материально-вещественные аспекты взаимодействия его субъектов, факторный, функциональный и статистический анализ ретроспективных показателей, а также адаптирование существующей методологии прогнозирования для решения задач оценки емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

Научная иовкша исследования состоит в обосновании методики сценарного прогнозирования емкости внутреннего рынка минеральных удобрений посредством адаптации существующих методов экономического прогнозирования к особенностям внутреннего рынка минеральных удобрений, при этом рынок оценивается по критериям эффективности, характерным для всего агропромышленного комплекса, а не только для производителей удобрений. В этой связи при определении емкости внутреннего рынка учитывается не только существующий спрос, но и объективные потребности аграрного производства в минеральных удобрениях.

Основные научные результаты, полученные лично автором:

• предложено определение понятия «емкости внутреннего рынка минеральных удобрений» как совокупного максимально возможного объема спроса со стороны существующих и потенциальных потребителей при условии обеспечения оптимального уровня применения минеральных удобрений в аграрном производстве;

• обоснована целесообразность применения метода разработки сценариев для прогнозирования емкости внутреннего рынка, минеральных удобрений;

• проведен анализ и оценка производственных и сырьевых возможности и ограничений промышленности по производству минеральных удобрений, экспортных возможностей, связанных с общей конъюнктурой мирового рынка минеральных удобрений и государственной политики в области поддержки производства минеральных удобрений и обеспечения ими сельского хозяйства, а также тецдеиций развития отечественного аграрного сектора;

• разработана методика сценарного прогнозирования внутреннего рынка минеральных удобрений, концептуальные основы которой базируются на взаимосвязи показателей формирования потребности в удобрениях, изучении их ретроспективной динамики и обосновании возможных вариантов дальнейшего развития;

• на основании ретроспективных расчетов коэффициентов эластичности подтверждена экономическая эффективность применения минеральных удобрений в аграрном производстве;

• исследованы и обоснованы критерии, определяющие базовый и оптимистический варианты прогнозов емкости внутреннего рынка минеральных удобрений;

• рассчитаны прогнозные показатели емкости внутреннего рынка минеральных удобрений для 2003, 2005 и 2010 гг. с учетом оптимальной структуры потребления удобрений для базового и оптимистического варианте» сценариев;

• проведена интерпретация результатов реализация базового и оптимистического вариантов сценариев емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

Практическая значимость результатов исследования заключается в целесообразности использования полученных прогнозных значений емкости внутреннего рынка минеральных удобрений при разработке стратегии развития отечественной промышленности минеральных удобрений в среднесрочной перспективе. Предложенная методика может использоваться и для расчетов емкости региональных рынков удобрений с целью разработки планов маркетинга, позиционирования на рынке и прогнозирования сбыта отдельными предприятиями - производителями минеральных удобрений. Кроме того, предложенная методика расчета прогнозов емкости рынка может быть использована при исследовании рынков других ресурсов, применяемых в аграрном секторе.

Обоснованный в диссертационном исследовании методический подход рекомендуется к использованию Министерством экономического развития и торговли РФ, Министерством промышленности, науки и технологий РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, отраслевыми институтами и предприятиями - производителями минеральных удобрений.

Апробация результатов исследовали. Основные положения диссертации докладывались на 15-й и 16-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (2000-2001 гг.), на 9-м и 10-м Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (2001-2002 гг.Х а также использовались в разработке исследовательского проекта Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН «Прогнозно-аналитическое обеспечение процессов принятия решений по регулированию рынка минеральных удобрений».

Диссертация выполнена на 176 листах и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения, 42 таблиц, 38 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Поскачей, Мария Андреевна

Выводы:

1. Отечественная промышленность по производству минеральных удобрений в настоящее время имеет определенный резерв использования мощностей (в среднем по отрасли 30%), однако большой износ значительной части основных фондов (55-60%) в среднесрочной перспективе может стать причиной исчерпания существующих резервов и ограничением предложения минеральных удобрений на внутреннем рынке.

2. Существующий разрыв между ценами на природный газ для внутреннего рынка и ценами экспортных контрактов может стать причиной сокращения предложения природного газа на внутреннем рынке и ограничения объемов производства азотных удобрений.

3. В промышленности фосфорных удобрений лимитирующим фактором является сырьевое обеспечение, так как несмотря на высокую обеспеченность фосфатами из-за износа оборудования Россия испытывает существенный дефицит в фосфорной кислоте.

4. Причинами резкого снижения спроса на минеральные удобрений со стороны аграрного сектора в начале 90-х годов являются: сокращение оборотного капитала сельхозпроизводителей; падение спроса на сельскохозяйственную продукцию, вызванное резким сокращением покупательной способности населения и вытеснение импортом отечественного производителя с внутреннего рынка.

5. Высокая стоимость минеральных удобрений на фоне того, что земля была и остается практически бесплатным ресурсом для сельхозпроизводителей привели к переходу аграрного производства в России от интенсивного к преимущественно экстенсивному.

6. Начиная с 1998 г. по причине девальвации рубля аграрный сектор экономики сумел адаптироваться к сложившимся рыночным условиям посредством институциональных изменений в агробизнесе: появлением вертикально интегрированных компаний, объединяющих всю производственную цепочку от обеспечения сельского хозяйства промышленным сырьем до реализации готовой продукции на продовольственном рынке. Эта тенденция будет определять будущее развитие внутреннего рынка минеральных удобрений.

7. Экспорт для производителей минеральных удобрений продолжает оставаться более привлекательным по сравнению с внутренним рынком, несмотря на сокращение разрыва между ценами на внутреннем и внешнем рынках. Однако возможности расширения экспортных поставок существуют лишь у предприятий калийной подотрасли. Потенциал расширения спроса связан прежде всего с внутренним рынком.

8. Анализ механизма компенсации затрат показывает, что он достаточно эффективен для аграрного сектора, однако не может решить проблему перераспределения субсидируемых удобрений на свободный рынок. Подобного можно избежать при дотировании не производителей, а потребителей минеральных удобрений.

Глава 3. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕМКОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

При решении задач прогнозирования различных экономических процессов наиболее важной задачей по нашему мнению является как можно более четкое адаптирование существующих подходов к особенностям изучаемого объекта. Так как объектом настоящего исследования является рынок минеральных удобрений, то при прогнозировании его емкости в соответствии с задачами данного диссертационного исследования мы будем рассматривать возможные сценарии его развития прежде всего с позиции основного потребителя минеральных удобрений - сельского хозяйства. Поэтому на первом этапе процесса прогнозирования емкости внутреннего рынка минеральных удобрений мы описываем концептуальные основы построения прогноза посредством выделения блоков основных показателей сельскохозяйственного производства и установления взаимосвязей между ними.

На втором этапе осуществляется ретроспективный анализ динамики этих показателей с выделением экзогенно задаваемых параметров и зависимых от них переменных.

Заключительным этапом является формирование прогнозных сценариев емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

3.1. Концетуальные основы построения прогноза емкости внутреннего рынка минеральных удобрений

Так как минеральные удобрения относятся к группе товаров промышленного назначения, то спрос на них зависит прежде всего от ситуации на рынках продукции, в процессе производства которой они применяются, то есть от ситуации на аграрном рынке. Поэтому при прогнозировании емкости внутреннего рынка минеральных удобрений необходимо сначала определить потребность отечественного внутреннего рынка в аграрной продукции с учетом импорта и экспорта. Анализ спроса внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции позволяет определить величину валовых сборов, необходимых для удовлетворения этого спроса.

Анализ ситуации в отечественном сельском хозяйстве, а также оценка потенциала промышленности по производству минеральных удобрений, проведенные во второй главе, показали, что отечественная промышленность может обеспечивать сельхозпроизводителей минеральными удобрениями в значительно больших, чем это осуществляется в настоящий момент, объемах, а основной проблемой аграрного сектора при этом является не недостаток минеральных удобрений на внутреннем рынке, а неопределенность с реализацией будущего урожая. При условии решения этой проблемы (например, в рамках вертикально интегрированных холдингов, либо посредством развития системы льготного кредитования под урожай) сельскохозяйственный товаропроизводитель будет заинтересован в интенсификации аграрного производства с целью повышения его эффективности и снижения аграрных рисков посредством расширения использования минеральных удобрений. Только уверенность аграриев в продаже будущего урожая может привести к увеличению урожайности и валовых сборов.

Если сельхозпроизводитель является частью крупного агроходдинга, охватывающего всю цепочку от сельскохозяйственного производства до производства продуктов питания, или у него есть контракт, являющийся эквивалентом будущих доходов, то посредством этого сельхозпроизводитель может обеспечивать себя ресурсами, так как под существующий контракт можно получить финансовый или товарный кредит.

По нашему мнению, при условии решения проблемы сбыта аграрной продукции отечественное сельское хозяйство заинтересовано в наиболее полном использовании эффекта от применения удобрений в растениеводстве, поэтому емкость внутреннего рынка минеральных удобрений можно определить исходя из следующих факторов:

• урожайности, площади пашни и структуры посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, определяемых уровнем планируемых валовых сборов основных видов продукции растениеводства;

• объема внесения органических удобрений (данный фактор зависит от поголовья стада в животноводстве);

• оценки вклада почвенного запаса питательных веществ в формирование планируемого урожая, а также анализа состояния почвенного плодородия с целью его повышения.

Урожайность определяет величину выноса питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур. При этом вынос питательных веществ осуществляется за счет запаса, аккумулированного в почве и характеризующего уровень естественного почвенного плодородия, а также за счет питательных веществ, поступивших в почву с минеральными и органическими удобрениями.

Потенциал получения органических удобрений, характеризующий возможный уровень их внесения определяется исходя из анализа динамики поголовья сельскохозяйственных животных. Показатель поголовья скота связан с динамикой расхода кормов в животноводстве, которая в свою очередь позволяет планировал» объемы производства (то есть валовые сборы) кормовых культур (прежде всего фуражных).

На рис. 3.1 представлена схема взаимосвязи показателей формирования потребности в удобрениях, определяющих емкость внутреннего рынка минеральных удобрений.

Валовые сборы сельскохозяйственных культур

Кормовые культуры

Посевные площади I

Урожайность I

Вынос питате.льных веществ с урожаем i

Из почвенных запасов

Оценка расхода кормов в животноводстве

Поголовье скота

Потенциал получения органических удобрений

Из вносимых удобрений 1

Внесение органических удобрений

Рис. 3.1. Взаимосвязь показателей формирования потребности в удобрениях, отделяющих емкость внутреннего рынка минеральных удобрений.

На этапе ретроспективного анализа на основе статистических данных о валовых сборах основных сельскохозяйственных культур, динамике посевных площадей и урожайностей можно рассчитать динамику выноса питательных веществ с урожаем как за счет вносимых минеральных и органических удобрений, так и за счет почвенных запасов (естественного почвенного плодородия). Последний показатель особенно важен, так как на этапе построения прогноза данный показатель будет задаваться нами на основе анализа динамики использования почвенных запасов в ретроспективе, а также учитывая необходимость восстановления и повышения естественного почвенного плодородия, и исходя из этого будет рассчитана составляющая минеральных удобрений в выносе питательных веществ, что и позволит рассчитать прогнозную емкость внутреннего рынке минеральных удобрений.

Представим взаимосвязь показателей формирования потребности в удобрениях формулами, на основе которых в дальнейшем будет проводиться ретроспективный анализ и прогнозирование емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

Показатель выноса питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур можно рассчитать по следующей формуле:

BlIBj = Yj * (HBNi + НВК + НВи), где

Впв| - вынос питательных веществ с урожаем 1-й сельскохозяйственной культуры; У| - урожайность 1-й сельскохозяйственной культуры; НВю, НВи, НВю - нормативы выноса соответственно азота, фосфора и калия с урожаем 1-й сельскохозяйственной культуры.

Вынос питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур обеспечивается за счет естественного плодородия почв (то есть из природных почвенных запасов), а также за счет питательных веществ вносимых минеральных и органических удобрений. Поэтому

BnBi = Dni + DMyi + Doyi, где

Dni - вынос питательных веществ с урожаем i-й сельскохозяйственной культуры из почвенного запаса; Омук - вынос питательных веществ с урожаем ьй сельскохозяйственной культуры из внесенных минеральных удобрений; Doy( - вынос питательных веществ с урожаем ьй сельскохозяйственной культуры из внесенных органических удобрений.

При расчете доли минеральных удобрений в выносе питательных веществ с урожаем важно принимать во внимание, что азот и калий в год внесения удобрения используются сельскохозяйственными культурами примерно на 60 и 55 % соответственно. Фосфор в год внесения фосфорных удобрений используется и того меньше- на 10-15 % (табл. 3.1). В последующие 3 года азот, фосфор и калий используются не более чем на 20 % [89,101]. Вследствие этого при проведении расчета необходимо учитывать коэффициенты использования элементов питания из минеральных удобрений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основе анализа методологии определения емкости рынка, а также учитывая особенности внутреннего рынка минеральных удобрений, мы полагаем, что определяя емкость рынка (ввиду его влияния на продовольственную безопасность страны) целесообразно учитывать не только спрос, но и объективную потребность в удобрениях.

2. Проведя сегментирование внутреннего рынка минеральных удобрений можно сделать вывод, что потенциал роста его емкости в перспективе будет обеспечен за счет сегмента аграрного потребления. С учетом существования объективных научно обоснованных норм потребления минеральных удобрений в аграрном производстве мы определили емкость внутреннего рынка минеральных удобрений как совокупный максимально возможный объем спроса со стороны существующих и потенциальных потребителей при условии обеспечения оптимального уровня применения минеральных удобрений в аграрном производстве.

3. Рассмотрев теоретические основы построения экономических прогнозов мы считаем наиболее эффективным методом для прогнозирования внутреннего рынка минеральных удобрений метод разработки сценариев развития, который объединяет в себе качественный и количественный подходы. Показатель емкости рынка рассматривается нами в качестве основной числовой характеристики прогноза развития рынка.

4. Для разработки прогноза емкости внутреннего рынка минеральных удобрений нами выделены такие факторы, как тенденции развития отечественного сельского хозяйства, производственные и сырьевые возможности и ограничения промышленности по производству минеральных удобрений, экспортные возможности, связанные с общей конъюнктурой мирового рынка минеральных удобрений и государственная политика в области поддержки производства минеральных удобрений и обеспечения ими сельского хозяйства. Эти факторы определяют конъюнктуру внутреннего рынка минеральных удобрений.

5. Проведенная оценка производственного потенциала отрасли позволяет утверждать, что отечественная промышленность по производству минеральных удобрений в настоящее время имеет определенный резерв использования мощностей (в среднем по отрасли 30%), однако большой износ значительной части основных фондов (55-60%) в среднесрочной перспективе может стать причиной исчерпания существующих резервов и ограничением предложения минеральных удобрений на внутреннем рынке. Сырьевыми ограничениями при производстве азотных удобрений является сокращения предложения природного газа на внутреннем рынке по причине существования разрыва между ценами на природный газ для внутреннего рынка и ценами экспортных контрактов. В промышленности фосфорных удобрений лимитирующим фактором является дефицит фосфорной кислоты, существующий несмотря на высокую обеспеченность фосфатами.

6. Анализ тенденций развития отечественного сельского хозяйства позволяет утверждать, что причинами резкого снижения спроса на минеральные удобрений со стороны аграрного сектора в начале 90-х годов являлись: сокращение оборотного капитала сельхозпроизводителей; падение спроса на сельскохозяйственную продукцию, вызванное резким сокращением покупательной способности населения и вытеснение импортом отечественного производителя с внутреннего рынка. Высокая стоимость минеральных удобрений на фоне того, что земля была практически бесплатным ресурсом для сельхозпроизводителей привели к переходу аграрного производства в России от интенсивного к преимущественно экстенсивному способу.

7. Начиная с 1998 г. по причине девальвации рубля аграрный сектор экономики сумел адаптироваться к сложившимся рыночным условиям посредством институциональных изменений в агробизнесе: появлением вертикально интегрированных компаний, объединяющих всю производственную цепочку от обеспечения сельского хозяйства промышленным сырьем до реализации готовой продукции на продовольственном рынке. Эта тенденция будет определять будущее развитие внутреннего рынка минеральных удобрений.

8. Экспорт для производителей минеральных удобрений продолжает оставаться более привлекательным по сравнению с внутренним рынком, несмотря на сокращение разрыва между ценами на внутреннем и внешнем рынках. Однако возможности расширения экспортных поставок существуют лишь у предприятий калийной подотрасли. Потенциал расширения спроса связан прежде всего с внутренним рынком.

9. Анализ механизма компенсации затрат показывает, что он достаточно эффективен для аграрного сектора, однако не может решить проблему перераспределения субсидируемых удобрений на свободный рынок. Подобного можно избежать при дотировании не производителей, а потребителей минеральных удобрений.

10. В третьей главе диссертационного исследования автором предложена методика прогнозирования внутреннего рынка минеральных удобрений, учитывающая возможные сценарии его развития с позиции эффективности аграрного производства. Важной чертой методики является учет в прогнозе научно обоснованных соотношений основных питательных веществ.

11. Концептуальные основы процесса сценарного прогнозирования емкости внутреннего рынка минеральных удобрений основаны на взаимосвязи показателей формирования потребности в удобрениях, изучении их ретроспективной динамики и обосновании возможных вариантов их дальнейшего развития.

12. Наиболее значимым из показателей формирования потребности в удобрениях мы считаем долю почвенной составляющей в формировании урожая основных сельскохозяйственных культур. На основании проведенного ретроспективного анализа динамики этого показателя мы предполагаем его величину в среднесрочной перспективе равной 50% в базовом сценарии и 70% в оптимистическом сценарии.

13. Экономическая эффективность применения минеральных удобрений в аграрном производстве подтверждена на основе ретроспективных расчетов эластичности удельной урожайности от среднего внесения минеральных удобрений на 1 гектар посевных. Проведенный анализ показал, что при средней рентабельности растениеводства в 12% (уровень 1997 г.) 1 руб. дополнительных затрат на удобрения обеспечивает прирост объема продукции на 2,53 руб. При рентабельности 30-50% этот показатель возрастает на 2,95 - 3,39 руб.

14. В сложившихся условиях внутренний рынок мяса оказывает на емкость внутреннего рынка минеральных удобрений существенно большее влияние, чем рынок зерна, так как доля импорта мяса превышает импорт зерновых (на 31% в 2000 г.). В этой связи уровни импорта мяса наряду с нормами потребления мяса на одного человека и уровнями доли почвенной составляющей в формировании урожая задаются экзогенно для базового и оптимистического вариантов сценариев.

15. Проведенные прогнозные расчеты показали, что спрос аграрного сектора на минеральные удобрения в 2003 г. оценивается в 5,5 млн. т. 100% пит. в-в в базовом варианте и в 14,5 млн. т. в оптимистическом. Прогноз спроса на 2005 и 2010 гг. указывает на постепенное снижение потребности в удобрениях, причиной которого является сокращение численности населения России.

16. Интерпретация результатов прогноза показала, что реализация базового варианта сценария возможна при существующих мощностях и уровнях экспорта. Для реализации оптимистического варианта сценария необходимо расширение внутреннего производства фосфорных и калийных удобрений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Поскачей, Мария Андреевна, 2002 год

1. Агропромышленный комплекс России (состояние и проблемы реформирования) / Составители: Д.М.Хомяков, Р.А.Искандарян. Общая редакция В.П.Зволинский. - М.: Диалог-МГУ, 1999. - 66с.

2. Агропромышленный комплекс России: Стат. Сб. / Госкомстат России. М., 2001. - 94 с.

3. Азоев Г.Л. Методы оценки емкости рынка. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1999. - №6. - с. 43-48.

4. Азоев ГЛ., Михайлова Е.А. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие для вузов / ГУУ. М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. - 120 с.

5. Алейнов Д.П. Минеральные удобрения в России: ситуация и перспективы. К вопросу о стратегии. // Химическая промышленность. 2001. - №4. - с. 3-10.

6. Анализ состояния основных отраслей АПК в 2001 году и продовольственная безопасность России. М.: АПК-Маркет, 2002.

7. Андреев Н.Г. Полеводство и луговое кормопроизводство. М.,1999.

8. Баранов В.Б. Опыт совершенствования методов отраслевого прогнозирования в условиях ускорения научно-технического прогресса. Л.: ЛДНТП, 1989.-24 с.

9. Барбакова С.И. Инновационное развитие АПК в условиях рынка: Дне. канд. экон. наук. Ижевск, 1999.

10. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Уч. пособие. М.: ИНФРА-М, 1999. - 260 с.

11. Белоусов А.Р. Эффективный экономический рост в 2001-2010 гг.: условия и ограничения. // Проблемы прогнозирования. 2001. - №1. - с. 2745.

12. Битва за урожай 2002. // Известия. 9 августа 2002 г.

13. Болдырев Ф. Рога и копыта. // Компания. № 42 (188). - 2001.

14. Большой энцеклопедический словарь. Сельское хозяйство. М.: БСЭ, 1985.

15. Бредихин И.М. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства (на материалах Белгородской обл.): Дне. канд. экон. наук. М., 1996.

16. Булгаков Д. Петухи поют первыми, или Хорошие вести с полей. // Русский Фокус. №37. - 24 декабря 2001 г.

17. Властям предстоит побороть эгоизм монополистов. // Деловые люди. март 1999. - № 99. - с. 26-29.

18. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование планирование. Теория проектировщик экспериментов. - г.Железнодорожный, Моск. Обл.: ООО НПЦ "Крылья", 2000.

19. Головихин С.А. Прогнозирование потребительского спроса на промышленных предприятиях: Дис. канд. экон. наук. Челябинск, 1998.

20. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.: Финпресс,1998.

21. Гордеев А. "Черная дыра" ценой в миллиард долларов. // Российская газета. 12 декабря 2002 г.

22. Гордеев А.В. Основные направления агропродовольственной политики правительства на 2001 2010 годы. - М.: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, 2001.

23. Гумеров Р. Отечественный АПК: мнимые и реальные жкепортные возможности. // РЭЖ. 2001. - №8. - с. 35-42.

24. Елизарьев В.Е. Производство минеральных удобрений и химической продукции в 2000 году. // Химическая промышленность. 2001. -№4. - с. 11-13.

25. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.~корр. РАН И.И.Елисеевой. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 480 с.

26. Завьялов П.С., Демидов B.C. Формула успеха: маркетинг. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 1991 .-416 с.

27. Злочевский А.Л. О зерновом рынке России. // Крестьянские ведомости. 5 февраля 2002 г.

28. Ивантер В. Экономическое прогнозирование в России: реальность и перспективы. // Общество и экономика. 1999. - № 5. - с. 6674.

29. История и современные проблемы промышленности минеральных удобрений в России. // Химическая промышленность. 2000. -№10.-с. 4-6.

30. Костина Г. Сельская новь. Потанин пошел на село, чтобы стать там самым крупным игроком. // Эксперт. № 40 (300). - 2001.

31. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. Л.А.Волковой, Ю.Н.Каптуревского. СПб.: Питер, 2001. - 752 с. - (Серия «Теория и практика менеджмента»).

32. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. М.: Прогресс, 1993. - 736 с.

33. Котов В. О взаимодействии и соотношении платежеспособного спроса и потребности. // Маркетинг. 2001. - №3. - с. 11-16.

34. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.

35. Купчиненко А.В., Родина Н.Г. Земельные ресурсы: состояние, тенденции. // АГРОинформАНАЛИЗ. № 2. - 2000 г.

36. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996.

37. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. / Пер. с англ. М.: Политиздат, 1990.

38. Маркетинг: Уч. пособие. / Под ред. А.И.Банникова. Казань: Изд-во КФЭИ, 1993. - 150 с.

39. Маркин С.Ю. Огранизационно-экономические аспекты маркетинга мехники и услуг в агропромышленном комплексе (на примере Ростовской обл.): Дне. канд. экон. наук. Ростов на Дону, 1998.

40. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. - М.: Изд. группа «Прогресс», 1993. - 416 с.

41. Миловидов В. Экономика спроса и предложения: что взять за основу экономической стратегии? // Рынок ценных бумаг. 2000. - № 2. - с. 57-61.

42. Миль Дж. С. Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии. Т. 2. - М.: Прогресс, 1980.-480 с.

43. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997.

44. Парсаданов ГА Прогнозирование национальной экономики: Учеб. пособие для вузов / ГУУ. М.: Финстатинформ, 1999. - 101 с.

45. Петухова И.В., Петухов Н.В. Прогнозирование емкости рынка отдельных групп товаров и услуг. // Маркетинг в России и за рубежем. №5. -2001.

46. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. -М.: Ось-89,1996.

47. Пивоваров С.Э. Методология комплексного прогнозирования развития отрасли. / Под ред. Н.Н.Ухова. JL: «Наука» Ленинградское отделение, 1984. - 192 с.

48. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т. 1. - М.: Прогресс. -1985. -512 с.

49. Попов П.Д., Хохлов В.И., Егоров А.А. Органические удобрения: Справочник. -М.: Агропромиздат- 1988. -207 с.

50. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2000 г. N 527 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правительства

51. Российской Федерации по вопросам дотирования цен на средства химизации, поставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2000 году».

52. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 1997 г. № 166 «О мерах по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений в 1997 году».

53. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 1995 г. № 137 «О мерах по обеспечению минеральными удобрениями и средствами защиты растений под урожай 1995 года».

54. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 1998 г. № 1527 «О мерах по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений в1999 году».

55. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 1999 г. N 1405 «О мерах по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений в2000 году».

56. Постановление Правительства РФ от 23 февраля 2001 г. N 155 «О мерах по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений в2001 году».

57. Постановление Правительства РФ от 4 марта 1999 г. N 256 «О мерах по ускорению обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей средствами химизации в 1999 году».

58. Постников А.В. и др. в сборнике "Природные ресурсы -национальное богатство России". Государственная Дума РФ. - 1999.

59. Проблемы программно-целевого планирования и управления. / Под ред. Г.С.Поспелова. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. - 464 с.

60. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для студ. ВУЗов. / Т.Г.Морозова, А.В.Пикулькин, В.Ф.Тихонов и др.; Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В.Пикулькина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -318 с.

61. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие / Е.А.Черныш и др. М.: ПРИОР, 1999.

62. Производство минеральных удобрений в России: современное состояние и перспективы развития. // Рынок ценнцх бумаг. 2000. - №20. - с. 29-36.

63. Производство минеральных удобрений в России: состояние и тенденции развития. // Рынок ценных бумаг. 2001. - №15. - с. 38-43.

64. Промышленность минеральных удобрений. // Рынок ценных бумаг. 1999. - №19.

65. Рабочая книга по прогнозированию / Редкол.: И.В.Бестужев-Лада (ога. ред.). М.: Мысль, 1982. -430 с.

66. Pay В.В. Аграрный сектор на пути к обновлению. // Проблемы прогнозирования. 2000. - №4. - с. 40-50.

67. Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. / Госкомстат России. М., 2001. - 679 с.

68. Россия 2015: оптимистический сценарий. / Отв. ред. Л.И.Абалкин. - М.: ММВБ, 1999.

69. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник. / Госкомстат России.-М., 2001.

70. Савинская М.Э. Причины спада и предпосылки возрождения химического комплекса России. // Пробл. Прогнозирования. 2000. - №3. - с. 34-43.

71. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения», приложение 4.

72. Сельское хозяйство в России: Стат. Сб. / Госкомстат России. М., 1998.-448 с.

73. Сельское хозяйство в России: Стат. Сб. / Госкомстат России. М., 2000.-414 с.

74. Сельское хозяйство: факты, методы анализа, прогнозы (цикл статей). // Вопр. Статистики. 2001 .-№11.

75. Сельскохозяйственная политика России: Аналитический отчет Всемирного Банка. 2001 г.

76. Семенов В. Новый курс аграрной политики. // Экономист. 1999.- №1. с. 12-16.

77. Серова Е. Аграрная реформа в России: содержание и результаты.- М.: Аналитический центр АПЭ (ИЭПП), 1999.

78. Серова Е.В. Россия: рынок покупных средств производства для сельского хозяйства // Бюллетень Центра АПЭ. №3 (9). - 2001. - с. 22-27.

79. Серова Е.В. Современное состояние агропродовольственного сектора и первоочередные задачи аграрной политики в России. М.: Центр АПЭ (ИЭПП), 2000.

80. Серова Е.В. У нас нет другого такого бизнеса, у нас нефть дает меньше. // Открытая экономика (www.opec.ru). 27 сентября 2001 г.

81. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (книги I Ш). - М.: Наука, 1992. - 572 с.

82. Соколовский А.А., Унанянц Т.П. Краткий справочник по минеральным удобрениям. М.: Химия, 1977. - 376 с.

83. Спирин А.А., Фомин Г.П. Экономико-математические методы и модели в торговле. М.: Экономика, 1988. - 149 с.

84. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / И.К.Беляевский, Г.Д.Кулагин, АВ.Коротков и др.; Под ред. И.К.Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с.

85. Суров С. Спрос, предложение и прогноз развития рынка товаров. И Маркетинг. 2001. - №1. - с. 29-35.

86. Сутягин B.C. Современные проблемы прогнозирования материально-вещественной структуры производства. // Пробл. Прогнозирования. 1999. - №2. - с. 3-13.

87. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений / Пер. с англ. М.: Статистика, 1971. - 488 с.

88. Темразян Л.А. Методологические основы и методы прогнозирования основных показателей потребительского рынка в регионе: Дне. канд. экон. наук. СПб, 1999.

89. Теория потребительского поведения и спроса. / Под ред. В.М.Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993.

90. Трапезников В.К., Иванов И.И., Тальвинская Н.Г. Локальное питание растений. М., 1998.

91. Тюрина Е. Инвестиции против погоды. // Товарный рынок. №4. -2001.

92. Тюрина Е. Тенденции развития мирового рынка и российского рынка зерна в 2001/02 году. М.: Институт аграрного маркетинга, 2001.

93. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат, 1996.

94. Федеральный закон Российской Федерации «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998 года (№ 101-ФЗ)

95. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 528 с.

96. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. Изд. 2-е., перераб. и доп. М.: Статистика, 1977.

97. Чижов Ю.А., Ермилов А.П. Экономическое прогнозирование капиталистической экономики. Новосибирск: Наука, 1982. - 177 с.

98. Численность населения России к 2016 году уменьшится на 7,2%. // Открытая экономика (www.opec.ru). 25 января 2001.

99. Чудскаева Е.Г. Согласование спроса и предложения продукции производственно-технического назначения в условиях перехода к рынку: Дис. канд. экон. наук. Саратов, 1991.

100. Шандезон Ж., Лансеетр А. Методы продажи. М.: Прогресс-Универс, 1993. - 159 с.

101. Шуман X. Организация и техника прогнозирования в отрасли промышленности. (Сокращ. перевод с немецкого И.С.Черемушкиной). М.: Экономика, 1971. - 128 с.

102. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.351с.

103. В.Bain, V.Bright (Fertecon Ltd., UK) An Update of the Fertilizers Situation in Russia. IFA. Paris, 2001.

104. Eggertsson T. Economic behavior and institutions. Cambridge, 1990.

105. Fertilizer Strategies. Revised version, published by FAO and IFA. Rome, November 1999.

106. Fertilizer Use and the Environment by K.F.Isherwood. International Fertilizer Industry Association. Revised edition. Paris, February 2000.

107. Fertilizers Indicators. FAO and IFA, Paris, 2001.

108. Finck A. World Fertilizer Use Manual. IFA, Paris, 1992.

109. Huettner M. Market- und Absatzprognosen. Stuttgart: W.Kohlhammer, 1982.

110. Industry as a partner for sustainable development: Fertilizer Industry. IFA and UNEP, 2002.

111. Lilien G., Kotler Ph. Marketing Decision Making. NY: Harper and Row, 1983.

112. Meffert H., Steffenhagen H. Marketing-Prognosemodelle. Stuttgart: C.E.Poeschel, 1977.

113. Mineral Fertilizer Distribution and the Environment by K.F. Isherwood. International Fertilizer Industry Association. Paris, March 2000.

114. MINERAL FERTILIZER PRODUCTION AND THE ENVIRONMENT. Part 1. The Fertilizer Industry's Manufacturing Processes and Environmental Issues. IFA, Paris, 1997.

115. Nieschlag R., Dichtl E., Hoerschgen H. Marketing. Berlin: Duncker und Humblot, 1991.

116. OECD Economic Surveys, The Russian Federation 1995.

117. Schmitz P.M., Hartmann M. Agriculture and Chemistry. IFA Annual Conference, Turkey, May 1994.

118. The Fertilizer Industry, World Food Supplies and the Environment. -International Fertilizer Industry Association. United Nations Environment Programme. Paris, December 1998.

119. World Fertilizer Use Manual. IFA, Paris, 1992.