Стратегия бизнеса в условиях глобальной и локальной конкуренции: на примере Кузбасской топливной компании тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Алексеенко, Эдуард Владимирович

• Алексеенко, Эдуард Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Алексеенко, Эдуард Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ)

1.1. Теоретические аспекты стратегического управления.

1.2.Мировой угольный рынок и тенденции его развития 20 1.3.Закономерности развития угольного рынка России в условиях глобализации экономики

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЗИЦИИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

2.1. Методы оценки стратегии региона. Оценка дополнительных возможностей и угроз в связи с принятием новой стратегии развития региона

2.2. Методы оценки согласованности интересов бизнеса и власти.

2.3. Методы оценки рисков и инструменты их минимизации в стратегическом планировании деятельности предприятия

2.4. Методы экономико-математического моделирования в стратегическом планировании корпорации (на примере Кузбасской топливной компании) 88 вмешательство внешних организаций;

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРУПНОЙ УГОЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КУЗБАССКОЙ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ)

3.1. Система стратегического планирования в Кузбасской топливной компании

3.2. Оценка места компании в отрасли и на основных рынках

3.2.1. Потребительские характеристики углей

3.2.2. Анализ спроса длиннопламенных углей

3.3. Конкурентные преимущества и структура рисков

3.4. Некоторые результаты моделирования развития Кузбасской топливной компании и их использование в стратегическом планировании

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия бизнеса в условиях глобальной и локальной конкуренции: на примере Кузбасской топливной компании»

Актуальность исследования. Устойчивое социально-экономическое развитие России предполагает повышение конкурентоспособности предприятий на локальном, региональном и глобальном уровнях. Россия стремится занять в международном разделении труда положение, соответствующее ее человеческому, промышленному и научному потенциалам, стать полноправным участником мирохозяйственных процессов, использовать преимущества международного обмена в целях экономического роста и эффективного реформирования структуры национальной экономики.

Специфика российской экономики состоит в том, что в настоящее время в наибольшей степени интегрированы в мировую экономику предприятия топливно-сырьевого комплекса. Россия является крупнейшим игроком на мировых рынках нефти и природного газа, чёрных и цветных металлов, леса и угля. Вместе с тем, как показал период кризисного развития 2008-2009 гг., многие крупные российские компании оказались в сложном положении именно в силу глубокой интеграции в мировые финансовые и продуктовые рынки. Одной из главных причин спада стала неадекватность^ выбранной стратегии развития компании и недооценка рисков, связанных с проводимой ими политикой.

Кузбасс является одним из российских регионов, наиболее глубоко интегрированных в мировую экономику. А его ведущие отрасли специализации - угольная и металлургическая — обладают значительным потенциалом роста, который, однако, может быть реализован в полной мере только при сочетании трех факторов: благоприятной конъюнктуры мирового рынка, стабильно растущего потребления внутри страны и высокого уровня согласованности интересов бизнеса и региональной власти.

В последние три года бизнес Кемеровской области активно использовал возможности глобальной экономики: расширял экспорт товаров, «снимая сливки» с роста цен на мировых рынках, приобретал зарубежные активы, конкурируя с крупнейшими мировыми корпорациями, привлекал иностранные инвестиции и использовал заимствования за рубежом.

Кризис «перевернул» ситуацию. Так, во второй половине 2008г. курсы акций кузбасских компаний снизились в разы, а многие относительно молодые компании испытывали значительные трудности рефинансирования своей задолженности в связи с изменением ситуации на финансовых и валютных рынках.

В значительной степени такая ситуация является результатом неправильно выбранной интеграционной политики, недоучётом факторов риска в развитии бизнесов, неэффективными моделями и низким уровнем корпоративного управления. Что в свою очередь является следствием недостаточного уровня исследований и практического применения имеющихся научных разработок в практике стратегического планирования и корпоративного управления.

Кроме того, в России далеко не всегда успешно используются механизмы согласования стратегических планов органов власти различного уровня и стратегий крупных предприятий.

Необходимость решения указанных выше проблем в целом, а также недостаточность исследований по теоретическому осмыслению и обобщению научно обоснованных подходов к оценке влияния глобализации на формирование и осуществление региональной и отраслевой политики и определили необходимость разработки новых механизмов и инструментов и обусловили актуальность исследования.

Степень проработанности проблемы. Проблемы глобализации экономических систем в условиях развитых рыночных отношений и необходимости повышения глобальной конкурентоспособности предприятий освещены в работах X. Вагнера, Дж. Вулфенсона, П. Гемери, П. Друкера, О. Дольфюса, М. Интрилигейтера, Д. Кларка, М. Портера, JI. Тейлора, С. Фишера, М. Фельдштейна, С. Хофмана и др.

Проблемы трансформации российской экономики и теоретические основы глобализации на разных уровнях исследуют в своих работах А.Аганбегян, JL Абалкин, Г. Багиев, В. Белоцерковский, О. Богомолов, Ю. Горский, А. Добрынин, С. Долгов, С. Дятлов, В. Иноземцев, А. Коваленко, В.Кондратьев, Н. Котляров, Э. Кочетов, Д. Львов, В. Оболенский, Б. Смитиенко, В. Соловьев, А. Уткин, Н. Шмелев и др.

Анализ публикаций позволяет сделать вывод о том, что системное описание повышения конкурентоспособности национальной экономики и ее частей (регионов и предприятий) в условиях глобализации еще не сформировано. В первую очередь, нуждаются в дальнейшем исследовании теоретические проблемы критериальной оценки последствий глобализации, наиболее сильно влияющие на выработку региональной и отраслевой политики.

Региональные проблемы и разработка теоретических и методологических проблем разработки региональной и промышленной политики рассмотрены в трудах А. Барковского, А. Быкова, С. Глазьева, А. Гранберга, Л. Евстигнеевой, Н. Копылова, В. Кулешова, О. Кузнецовой, А. Лаврова, В. Лексина, Н. Ливенцева, А. Мовсесяна, Р. Нижегородцева, С. Огнивцева, В. Селивёрстова, В. Суслова, С. Суспицына, О. Черковца, А. Швецова и др.

Проблемы энергетической безопасности, развития отраслей топливно-энергетического комплекса, исследуются работах Г. Грицко, А. Конторовича, А. Лунёва, В. Потапова, С. Романова, А. Чубайса, В. Чурашова, в аналитических материалах крупнейших мировых и российских исследовательских центров, таких как Международное энергетическое Агентство, Энергетическая комиссия ООН, Мировой угольный институт, «Россинформуголь», ЦДУ ТЭК, «РосБизнесКонсалтинг», Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ), Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), а также крупных инвестиционных банков, таких как «Тройка Диалог», «UBS», «Дойче Банк».

Однако комплексный и всесторонний анализ влияния глобальных процессов на социально-экономическое развитие регионов России, разработка моделей адаптации и выживания региональных субъектов в этих условиях практически не предпринимается. Особенно это касается регионов, в которых базовые отрасли экономики уже достаточно глубоко интегрированы в мировую экономику, уровень экспорта составляет более половины произведенных товаров. Именно поэтому российский бизнес нуждается в исследованиях, решающих проблемы их адаптации и развития в условиях глобализации мировой экономики.

Цель диссертационной работы: разработка теоретических, методологических и практических аспектов адаптации стратегии конкретного крупного предприятия к функционированию в условиях глобализации мировой экономики для обеспечения устойчивого развития на основе частно-государственного партнерства.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

• исследовать процесс формирования и развития мировых угольных рынков и их влияние на российский рынок угля для обоснования перспектив развития бизнеса крупной компании, намеренной работать в условиях глобальной конкуренции;

• разработать методики оценки стратегических документов, принимаемых на национальном и региональном уровне и оценки уровня согласования интересов крупной компании и региональной власти для своевременного выявления угроз и возможностей для компании и разработки мер своевременной адаптации к меняющимся условиям;

• исследовать совокупность факторов риска при создании и развитии угольного бизнеса в условиях глобализации;

• разработать и апробировать модель функционирования вертикально-интегрированной угольной компании в условиях реализации региональной промышленной политики и глобальных экономических процессов, сочетающую систему экспертных оценок и систему рекуррентных соотношений. Провести серию расчетов по модели.

Основная идея диссертационного исследования состоит в том, что конкурентоспособность предприятия на внешних и внутренних рынках определяется стратегией предприятия, позволяющей прогнозировать и учитывать возможные изменения конъюнктуры мировых рынков, своевременно выявлять новые возможности и угрозы, вытекающие из изменений институциональной структуры и региональной промышленной политики, адекватно оценивать уровень согласования интересов бизнеса и власти.

Объект исследования: процессы формирования и функционирования угольного бизнеса в условиях глобализации мировой экономики.

Предмет исследования: стратегия развития крупной угольной корпорации в условиях новой промышленной политики, проводимой в России и Кузбассе в условиях глобализации мировой экономики.

Область исследования соответствует специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономики предпринимательства) п. 10.11. Формирование и развитие конкурентоспособности системы управления предпринимательскими структурами, п. 10.12. Технология процесса разработки и принятия решений в предпринимательских структурах, п. 10.13. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской сферы, п. 10.14. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды, как отечественных, так и зарубежных экономистов. В диссертации анализируются и обобщаются существующие концепции и прогнозы развития отраслевых рынков, различные варианты развития экономики России, стратегии развития Сибири и Кузбасса, используются и развиваются преимущества различных методологических направлений применительно к исследованию процессов адаптации угольного бизнеса к изменяющимся условиям функционирования. Для решения поставленных задач применялись методы системного и логического анализа, историко-экономические методы аналогии и сопоставления, экспертные методы, включая оценки рисков и определения приоритетов, экономико-статистические и экономико-математические методы. Теоретические и методические выводы и обобщения обосновываются путем корректного использования официальных статистических данных, научных и практических результатов других авторов и организаций, а также расчетами автора.

Информационной базой исследования выступают данные Федеральной службы государственной статистики, федеральные, региональные законодательные и нормативные акты, опубликованные результаты отечественных и зарубежных исследований, отраслевые обзоры, аналитическая информация, а также отчетные данные и другая информация, предоставленная Кузбасской топливной компанией.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Анализ развития мировой экономики и формирования глобального угольного рынка позволяют утверждать о его больших перспективах развития, ожидаемом росте конкуренции и радикальном изменении состава ведущих игроков на международных рынках: снизится роль традиционных покупателей Европы и повысится потребление угля в Индии и Китае. В этих условиях возрастет роль компаний Кузбасса как на национальном, так и международном рынке.

2. Эффективность развития угольного бизнеса в Кузбассе определяется стратегией компании, основанной на качественном прогнозе развития мировой экономики и институциональных изменений на глобальных рынках угля, адекватном учете стратегических решений Правительства РФ по энергетической безопасности России и роли угля в топливно-энергетическом балансе страны, стратегии развития Кемеровской области и высоком уровне согласованности интересов бизнеса и власти при реализации промышленной политики.

3. Рост конкурентоспособности предприятий и региона в значительной степени должен опираться на инновационную составляющую, предполагающую повышение эффективности ее экономики и рост производительности труда, в первую очередь, в угольной отрасли. Формирование в Кузбассе модели эффективной экономики должно опираться на высокий уровень согласованности экономических интересов региональной власти и бизнеса.

Научная новизна работы заключается в адаптации и конкретизации исследований общетеоретического и методологического характера к разработке моделей развития интегрированных бизнесов в условиях проведения активной региональной промышленной политики и открытости мировой экономики и состоит в следующем: •доказана необходимость учета влияния процессов глобализации при разработке стратегии развития региональных бизнесов; •определены, проанализированы и оценены основные факторы, определяющие роль, место и перспективы развития угольного бизнеса в средне - и долгосрочной перспективе; •предложена новая парадигма роста, в которой источником дальнейшего экономического развития Кемеровской области должно стать повышение эффективности ее экономики и рост производительности труда, в первую очередь, в угольной отрасли. Формирование в Кузбассе модели эффективной экономики должно опираться на высокий уровень согласованности экономических интересов региональной власти и угольного бизнеса;

•разработана и апробирована модель функционирования компании, интегрирующая финансово-экономическую и экспертную информацию для выработки стратегических и оперативных решений в условиях глобальной конкуренции и частно-государственного партнерства; •предложена стратегия адаптации угольного бизнеса при его функционировании в условиях открытости экономики с учётом факторов риска и изменении региональной промышленной политики; предложены критерии оценки для согласования интересов основных участников экономических процессов в регионе, на основе которых разработана модель управления рыночными институтами в угольной промышленности.

Теоретическая и практическая значимость работы вытекает из научной новизны и положений, выносимых на защиту, и заключается в том, что впервые показана и доказана прямая зависимость стратегии развития интегрированного угольного бизнеса от уровня развития мировых- и внутреннего рынка, глубины учёта факторов риска и уровня согласованности интересов бизнеса и власти при условии проведения в основных отраслях специализации активной региональной промышленной политики.

Практическая значимость полученных в ходе исследования результатов состоит в возможности их использования при анализе и прогнозировании развития региональной экономики и ее отраслевых комплексов, прежде всего — угольной промышленности, обосновании программ и решений, как органами государственной власти, так и крупными корпорациями различных форм собственности.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается использованием современных теоретических подходов и обобщением отечественного и зарубежного опыта, использованием методов экспертных оценок с применением разработанных в диссертации инструментальных средств для оценки влияния мегафакторов и факторов риска при Разработке стратегии адаптации и развития интегрированного угольного бизнеса в Кузбассе. Достоверность результатов исследования обеспечивается широким использованием данных официальной, региональной, отраслевой и таможенной статистики, а также статистических исследований мировых исследовательских центров.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на заседании межкафедрального методологического семинара экономического факультета Новосибирского государственного университета, на Научных советах и совместных методологических семинарах отдела экономической информатики и Кемеровской лаборатории экономических исследований Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, а также на ряде научно-практических конференций: Международная научно-практическая конференция «Россия: прошлое, настоящее, будущее (Концепция - 2020)» (Сочи, 29-31 января, 2009 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Торговля в XXI веке» (Кемерово, 2-6 февраля 2009 г.); 1-я Всероссийская, 54 научно-практическая конференция «Россия молодая» (Кемерово, 20-24 апреля 2009 г.).

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 14 работ общим объемом 11,2 п.л., из них авторских - 5,0 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК — 3 работы, из них авторских - 2,0 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Алексеенко, Эдуард Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Исследование глобальных тенденций развития мировых рынков угля показало, что в настоящее время происходят значительные изменения: меняется структура рынка, перспективные объемы сбыта на отдельных региональных рынках и связанные с ними изменения основных игроков. Показано, что конъюнктура мирового рынка определяется прежде всего ценами на нефть и тарифами железнодорожного транспорта и на морской фрахт. В условиях растущей конкуренции выигрывают те предприятия и государства, которые в наибольшей степени смогут использовать механизмы частно-государственного партнерства и наладить более эффективную логистику.

2. Доказано, что эффективность развития угольного бизнеса в Кузбассе определяется тремя главными факторами:

• уровнем развития глобального (мирового) угольного рынка;

• выбранной стратегией энергетической безопасности России и местом и ролью в ней угля (уровнем развития внутреннего рынка);

• уровнем согласованности интересов власти и бизнеса в процессе реализации стратегии развития России и Кузбасского региона.

3. В работе доказано, что глобальный угольный рынок, несмотря на некоторый спад в настоящее время, вызванный мировым финансовым и экономическим кризисом, имеет хорошие перспективы роста (от 2 до 3% ежегодно в период до 2030 года).

4. Россия, располагая всеми необходимыми рыночными институтами для интеграции в мировые рынки производителей и потребителей угля, может эффективно конкурировать с основными экспортёрами при условии развития транспортной и портовой инфраструктуры. Российский угольный бизнес не сможет конкурировать на мировых рынках без реализации системы специальных мер. В работе доказано, что нужна специальная государственная программа поддержки экспорта российского угля.

5. Внутренний российский угольный рынок так же будет расти. Однако он будет испытывать, по нашему мнению, более сильную конкуренцию со стороны рынка природного газа, по сравнению с принятыми ранее прогнозными документами. Варианты «угольной экспансии», рассмотренные в энергетических программах России на период 2020 и 2030 годов, являются чрезмерно оптимистичными в силу низкого уровня развития технологий сжигания углей и инновационной активности в этой отрасли, а также возможного снижения цен на основные энергоносители. Исходя из структуры собственности генерирующих компаний, угольная генерация в основном будет сосредоточена в Западной Сибири.

6. Разработанные автором и апробированные в диссертационной работе методики анализа стратегических документов федеральных и региональных властей, оценки уровня согласованности интересов бизнеса и власти позволяют своевременно выявлять новые возможности и угрозы, количественно оценивать риски для угольного бизнеса в области технологии, экологии, трудовых отношений, социальной нагрузки. Это позволяет существенно модифицировать процесс стратегического планирования на предприятии и повысить устойчивость его развития.

7. В Кемеровской области накоплен уникальный опыт по разработке и реализации моделей экономического развития, основанный на использовании в качестве основного инструмента активной региональной промышленной политики, дифференцированной по территориям и отраслям. Основные положения региональной промышленной политики в угольной отрасли можно свести к следующим:

- угольная промышленность является системообразующей отраслью региональной экономики и основным инструментом структурных изменений в регионе;

- рост добычи угля и рост уровня жизни населения региона должны быть связаны напрямую, а не только через индикацию изменений в других секторах экономики;

- доступ к использованию сырьевых источников должен осуществляться не на аукционах, а на инвестиционных конкурсах, что позволит избежать их неэффективного использования;

- использование неэффективных технологий в добыче угля является недопустимым и должно иметь запретительный характер;

- экспертиза инвестиционных проектов угольных компаний должна осуществляться на основе моделей частно-государственного партнёрства;

- уровень «региональной поддержки» напрямую связан с эффективностью угольного бизнеса и его вкладом в достижение основных целей социального и экономического развития региона.

9. Предложенная в работе оригинальная структурная модель управления интегрированным угольным бизнесом, а разработанная автором экономико-математическая модель позволяет в режиме реального времени проводить оценку эффективности функционирования угольной компании с учетом тенденций развития мировых рынков угля, изменений конъюнктуры российских региональных рынков, политики федеральных и региональных властей и возможностей частно-государственного партнёрства. Все эти факторы учитываются в модели для расчета параметров стратегического и оперативного планов и позволяют принимать эффективные решения с учетом рисков.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Алексеенко, Эдуард Владимирович, 2010 год

1. Аганбегян А.Г. Заметки о долговременной стратегии социально-экономического развития Сибири // ЭКО. - 2008. - №9. - С. 3-17.

2. Аганбегян А.Г. Опыт работы директората российских предприятий в период перемен // ЭКО. 2000. - №12. - С. 3-15.

3. Аганбегян А.Г. Уроки кризиса: России нужна модернизация и инновационная экономика // ЭКО. — 2010. №1. - С. 34-60.

4. Агеенко А. Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекательности отраслей экономики региона и отдельных хозяйствующих субъектов // Вопр. статистики. — 2003. — № 6. С. 48-51.

5. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. - 350 с.

6. Александров С.И. Кузбасс: стратегия социально-экономической реконструкции / С.И. Александров, Г.Н. Речко, Ю.А. Фридман. — Новосибирск: Наука, 1991,- 187 с.

7. Алексеенко Э.В. Глобализация и развитие Кузбасса / Э.В. Алексеенко, Ю.А. Фридман, Г.Н. Речко // ЭКО. 2009. - № 2. - С. 49-64

8. Амосёнок Э.П. Методические подходы к анализу и оценке инновационного потенциала регионов / Э.П. Амосёнок, В.А. Бажанов // Регион: экономика и социология. 2008. - № 4. - С. 186-202.

9. Андреев В. Е. Внебюджетные факторы социальной стабилизации экономики региона (на примере Кемеровской области) / В.Е. Андреев, B.C. Сурнин, В.А. Шабашев. Кемерово: ЮНИТИ ЛТД, 2002. - 165 с.

10. Апарина Н., Курбатова М. Взаимодействие региональной администрации и бизнеса в процессе использования ресурсов региона // Вопр. экономики.-2003.-№ 11.-С. 110-119.

11. Балмасов Н.Н. Минерально-сырьевая база угольной промышленности России (состояние, динамика, развитие): В 2 т. / Н.Н. Балмасов, В.К. Бранчугов, B.C. Быкадоров и др. М.: МГГУ, 2000. - 354 с.

12. Бандман М.К. Азиатская Россия в рамках будущей Государственной региональной экономической политики РФ // Регионализм и централизм в территориальной организации и региональном развитии. — М.: ИГ РАН, МАРС, 2001.

13. Бандман М.К. Сибирь и ее проблемные регионы: подходы к разработке программ их развития / М.К. Бандман, В.Ю. Малов. // Экономист. -1997.-№4.-С. 58-66.

14. Бандман М.К. Государственная региональная экономическая политика: вехи задачи и пути ее реализации в Сибири // Регион: экономика и социология. 1996. - № 2. - С. 34-58.

15. Бандман М.К.Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований. Новосибирск: Наука, 1980. - 256 с.

16. Бандурин А. В. Инвестиционная стратегия корпорации на региональном уровне / А.В. Бандурин, А.Б. Чуб. М.: Наука и экономика, 1998- 132 с.

17. Бандурин В.В. Глобализация мировой экономики и Россия. М.: Буквица, 1999.-304 с.

18. Бачурин А. Условия экономического роста // Вопр. экономики. 1998.- № 2. С. 32-38.

19. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования. — М.: Академия, 1999. 786 с.

20. Белоусов А. Уроки посткризисного роста (1999-2001 гг.) // Вопр. статистики. 2002. - № 6. - С. 15-27.

21. Бизнес и власть в сильных регионах: модели и ресурсы взаимодействия / Путинские реформы и потенциал влияния региональных элит. -URL: http://www.fesmos.ru/Pubikat/19 RegElit2004/regelit 8.html

22. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? URL: http://www.socpol.ru/publications/csr/ch 1 .pdf

23. Бияков О.А. Региональные экономические интересы и проблемы измерения их согласованности / О.А. Бияков, Н.Ю. Коломарова. Кемерово: ГУ КузГТУ, 2003.- 116 с.

24. Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. — 152 с.

25. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2002. - 895 с.

26. Братющенко С.В. Корпоративная социальная ответственность бизнеса как институт государственно-частного партнерства и эффективной региональной и социальной политики / С.В. Братющенко, В.Е. Селиверстов // Регион: экономика и социология. 2007. - №4.

27. Бурганов Р. Формирование конкурентной среды в регионах // Экономист. 2001. - № 7. - С. 30-33.

28. Бурьков С.М. Региональная стратегия устойчивого социально-экономического роста. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. - 637 с.

29. Буфетова А.Н. Структура собственности и эффективность промышленного производства: общие тенденции и региональные особенности // Динамика экономических процессов: методы моделирования и анализа. -Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2002. С. 167-183.

30. Буфетова А.Н. Эффективность промышленного производства: региональные особенности динамики в 90-е годы // Методы анализа динамики экономических процессов. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. - С. 97113.

31. Вирула М.А. Конкуренция и конкурентоспособность угледобывающих предприятий. — М.: МГГУ, 1996. — 123 с.

32. Воротилов Б.В. Эффективность производства в регионе // Вестн. СПбГУ. Сер. 5. - 2000. - Вып. 4. - С. 3-10.

33. Выступление первого вице-премьера Правительства РФ Д. Медведева с докладом о долгосрочной стратегии социально-экономического развития

34. России на V Красноярском экономическом форуме «Россия 2008-2020. Управление ростом», 15 февраля 2008 г. URL: http://www.amurpolit.ru/24/polit/vlast/ id 87093.html

35. Голубков Е.П. «Стратегическое планирование и роль маркетинга в организации» в журнале «Маркетинг в России и за рубежом» N 3, 2000г. с. хх

36. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 267 с.

37. Горев Д. Этот зажигательный уголь URL: http://research.finam.ru / (31.10.2006)

38. Гранберг А.Г. Моделирование пространственного развития национальной и мировой экономики: эволюция подходов // Регион: экономика и социология. 2007. - №1.

39. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. -М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.

40. Гранберг А.Г. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации // Вопр. экономики. -2001. -№ 9. -С. 15-27.

41. Грицко Г.И. Будущее мировой энергетики // Сибирский уголь в XXI веке. 2009. - № 6-7 (17-18). - С. 7-9.

42. Денисова А. Формула угля / А.Денисова, Ю. Федоринова // Ведомости. 22.08.2008. URL:http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml72008/08/22/158828

43. Дерябина М.А. Теоретические и практические проблемы государственно-частного партнерства. URL: www.imepi-eurasia.ru/baner/docladD.doc

44. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1992. - 274 с.

45. Добров А.П. Сибирские компании на мировом фондовом рынке: взгляд в будущее // ЭКО. 2004. - №10. - С.74-93.

46. Дорогов Н.И. Обоснование выбора экономической стратегии региона. URL: http://www.ptpu.ru/issues/398/7398.htm.

47. Дорогов Н.И. Управление хозяйством в условиях многообразия форм собственности: региональный аспект. Иваново: Иванов, гос. ун-т, 1997. - 202 с.

48. Евстигнеева JI. Субфедеральные аспекты глобализации / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопр. экономики. 2003. - № 5. - С. 50-66.

49. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 368 с.

50. Ершов Ю.С. Влияние внешнеэкономических факторов на экономику регионов России и межрегиональные отношения // Экономическое развитие России: региональный и отраслевой аспекты. — Вып. 1. — Новосибирск: ИОЭПП СО РАН, 2000.-С. 48-61.

51. Жиронкин С.А. Повышение возможностей банков по ускорению структурных преобразований экономики Кузбасса / С.А. Жиронкин, М.Ю. Журавский // Уголь, 2009, № 9. С. 27-28.

52. Журавель Н.М. Проекты предварительной дегазации угольных пластов: эколого-экономическая эффективность с учетом механизмов Киотского протокола / Н.М. Журавель, В.Н. Чурашёв // Уголь. 2008. — № 1. -С. 34-37.

53. Илларионов А. Модели экономического развития и Россия // Вопр. экономики. 1996. - № 7. - С. 4-18.

54. Ильичев А.И. Кузбасс: Ресурсы. Экономика. Рынок. / А.И. Ильичев, М.П. Виткин, Н.В. Калишев. — Кемерово: Полиграфкомбинат, 1995. 288 с.

55. Инновационное предпринимательство: барьеры развития и факторы успеха / Под ред. Н.А. Кравченко, С.А. Кузнецовой, А.Т. Юсуповой. -Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. 212 с.

56. Иноземцев В. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис // Проблемы теории и практики управления. — 1999. — № З.-С. 18-23.

57. Казаков И. А. Транснациональные корпорации и элементы регулирования в мировом экономическом пространстве // Вест. Моск. ун-та. — Сер. 6. Экономика. 2000. - № 2. - С. 16-20.

58. Казанцев С.В. В России деньги есть в банках // ЭКО. - 2009. — № 5. -С. 47-62.

59. Казанцев С.В. Оценка внутренней конкурентоспособности регионов России // ЭКО. 2008. - № 5. - С. 63-80.

60. Капелюшников Р. Собственность и контроль в российсской промышленности // Вопр. экономики. 2001. - № 12. - С. 103-124.

61. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем).- М.:ИМЭМО, 1990. 145 с.

62. Кисельников А. А. Субъекты Федерации: управление в период реформ. Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 258 с.

63. Кислюк М.Б. Модель экономики Кузбасса: вопросы теории методологии и практики. Кемерово, 1996. — 287 с.

64. Кистанов В. Система территориального регулирования // Экономист. 1999. - № 2. - С.52-57.

65. Клейнер Г. Механизмы принятия стратегических решений и стратегическое планирование на предприятиях // Вопр. экономики. 1998. - № 9. - С.47-65.

66. Климов C.JI. Обоснование эффективного функционирования вертикально интегрированных компаний (с участием угледобывающих предприятий). М.: Акад. горн, наук, 2000. - 222 с.

67. Клисторин В.И. Качество экономического роста и региональное развитие // Регион: экономика и социология. 2006. - № 3. - С. 30-41.

68. Клисторин В.И. Методология анализа налогово-бюджетной и региональной политики на субфедеральном уровне / Под ред. С.А. Суспицына.- Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004. 239 с.

69. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. - 432 с.

70. Комогорцев А. Модели промышленной политики в контексте современных траекторий развития экономики / А. Комогорцев, И. Ферова // Экономические проблемы и решения. Красноярск: КрасГУ, 2005. - №4. -С.22-34.

71. Кондратьев В. Государство и корпорации в стратегии глобальной конкурентоспособности // Международные процессы. 2006. - Том 4, №3(12).- URL: http://www.intertrends.ru/twelfth/002.htm

72. Конкурентные позиции региона и их экономическая оценка / Под ред Г.А. Унтуры. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1997. - 156 с.

73. Конторович А.Э. Перспективы развития угольной промышленности России / А.Э. Конторович, В.Н. Чурашёв // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2009. - № 1. - С. 34-40.

74. Копеин В.В. Структурные преобразования экономики региона и его финансовая безопасность (на примере Кемеровской области) / В.В. Копеин, Е.А. Филимонова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. - 384 с.

75. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. 704 с.

76. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело ЛТД, 1993.- 192 с.

77. Коуз Р. Проблема социальных издержек (окончание) // США -экономика, политика, идеология. — 1993. — № 5. С. 75-87.

78. Кравченко Н.А. Возможности и перспективы инновационного развития Сибири / Н.А. Кравченко, Г.А. Унтура // Регион: экономика и социология. 2009. - № 4. - С. 195-210.

79. Кравченко Н.А. Корпоративное управление как фактор инвестиционной привлекательности российских компаний / Н.А. Кравченко,

80. A.Т. Юсупова // Совершенствование институциональных механизмов в промышленности / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. С. 29-41

81. Кравченко Н.А. Проблемы формирования российской инновационной системы и развития конкурентоспособности предприятий / Н.А. Кравченко, С.А. Кузнецова, В.Д. Маркова, В.В. Титов, А.Т. Юсупова, Н.П. Балдина. -Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. 280 с.

82. Красильников О.Ю. Модели взаимодействия власти и собственности // Собственность и власть: динамика, тенденции, перспективы / Под. ред. Т.И. Трубицыной. — Саратов: Научная книга, 2005. Вып. 4.

83. Кулешов В.В. Государственная концепция развития Сибири на долгосрочную перспективу (исходные материалы к проекту) /В.В. Кулешов,

84. B.Е. Селиверстов, А.Г. Коржубаев, М.К. Бандман и др. — Новосибирск: Изд-во СО РАН филиал «ГЕО», 2000. 96 с.

85. Кулешов В.В. Стратегические установки долгосрочного развития Сибири / В.В. Кулешов, В.И. Суслов, В.Е. Селиверстов // Регион: экономика и социология, 2009. № 2. - С. 3-22.

86. Кулешов В.В. Экономика России в Сибири: «стартовые площадки» и «точки роста» // ЭКО. 2006. - № 3. - С. 2-20.

87. Кулешов В.В. Экономика Сибири: состояние и перспективы // ЭКО: Экономика и организация промышленного производства. — Новосибирск, 1998. № 3. - С. 3-13.

88. Курбатова М.В. Преобладание иерархического типа взаимодействия власти и бизнеса как проявление зависимости от предшествующего развития / М.В.Курбатова, С.Н.Левин http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/211519.html

89. Кушнеров Ю.П. Экономический механизм обеспечения конкурентоспособности продукции в акционерных обществах по добыче угля / Ю.П. Кушнеров, А.И. Жигуленкова, Л.П. Леонова и др. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. — 119 с.

90. Ларина Н.И. Государственное регулирование регионального развития: Мир, Россия, Сибирь / Под ред. А.С. Новосёлова. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2005. - 512 с.

91. Ларина Н.И. Региональная экономическая политика властей разного уровня: цели, средства, результат / Под ред. А.С. Новосёлова. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. - 352 с.

92. Лексин В.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: УРСС, 1997. - 372 с.

93. Лексин В.Н. Сущность проблемы и механизмы формирования общероссийской системы мониторинга региональных ситуаций и региональных проблем / В.Н. Лексин, В.Е. Селиверстов // Регион: экономика и социология. — 1999.-№4.-С. 3-31.

94. Лугачёва Л.И. Институты регионального промышленного развития / Л.И. Лугачёва, М.М. Мусатова // ЭКО. 2006. - № 6. - С. 113-125.

95. Макконнелл К.Р. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. Пер. с англ. 11-го изд. Т. 1. / К.Р. Макконнелл, С.М. Брю. М.: Республика. 1992.-399 с.

96. Марков Л.С. Развитие кластерной экономики в Сибирском федеральном округе / Л.С. Марков, М.А. Ягольницер. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП, 2008,- 130 с.

97. Марков JI.C. Функционирование и механизмы развития производственного кластера / J1.C. Марков, М.А. Ягольницер, И.Г. Теплова // Регион: экономика и социология. 2010. - № 1. — С. 287-305.

98. Мартынов В.А. Переходная экономика: теоретические аспекты, российские проблемы, мировой опыт / В.А. Мартынов, B.C. Автономов, И.М. Осадчая и др. М., 2005. - 719 с.

99. Мусатова М.М. Динамика слияний и поглощений в Российской Федерации: факторы, мотивы, взаимосвязи / Под ред. М.А. Ягольницера. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. 179 с.

100. Новоселов А. С. Региональные распределительные отношения: проблемы формирования и регулирования. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1990.- 112 с.

101. Новоселов А.С. Рыночная система региона: проблемы теории и практики / Отв. ред. В.В. Кулешов; ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2007. -567 с.

102. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: НАЧАЛА, 1997. - 180 с.

103. Олейник А. Институциональная экономика // Вопр. экономики. -1999.-№4.-С. 132-148.

104. Олейник А. Институциональная экономика // Вопр. экономики. -1999.-№7.-С. 129-155.

105. Опыт применения различных форм и технологий социального партнерства в развитых странах Европы и мира. URL: http://www.mecenatlOO.ru/img data/maon/20070914.pdf

106. Особенности углеснабжения ТЭС и рынки энергетических углей // Электрические станции, 2005. — №5.

107. От идеи Ломоносова к реальному освоению территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока / Под общ. ред. А.И. Татаркина, В.В. Кулешова, П.А. Минакира; Ин-т экон. исслед. ДВО РАН, ИЭОПП СО РАН, Ин-т экон. УрО РАН, РАН, Екатеринбург:2009. 1226 с.

108. Перетолчина А. Сложный выбор // Ведомости 11.08.08. URL: http://www.vedomosti.rU/newsline/index.shtml72008/08/l 1/635560

109. Петраков Н.Я. О возможностях минимизации последствий мирового финансового кризиса для экономики России // Журнал новой экономической ассоциации, М., 2009. № 1-2.

110. Плещинский А.С. Механизмы вертикальных взаимодействий предприятий (вопросы методологии и моделирования) / А.С. Плещинский, В.В. Титов, И.С. Межов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. - 335 с.

111. Поздняков A.M. Инвестиционная компонента региональной экономической политики / A.M. Поздняков, С.А. Суспицын // Регион: экономика и социология. 1998. - № 4. - С.87-106.

112. Попов В.Э. Роль Кузбасса в топливно-энергетическом комплексе страны // Основные проблемы развития угольной промышленности Кузбасса. -Новосибирск: Наука, 1982. С. 21-39.

113. Портер М. Международная конкуренция: Конкурент, преимущества стран. М.: Междунар. отношения, 1993. - 895 с.

114. После дела «Мечела». — URL: http://www.vedomosti.rU/newspaper/article.shtml72008/08/21/158721

115. Проблемные регионы ресурсного типа: прогнозирование и реализация программ нового освоения / Под ред. М. К. Бандмана, В. Ю. Малова. Новосибирск: Наука, 1998. - 183 с.

116. Проблемы углеснабжения ТЭС в условиях монополизации рынков энергетических углей. М.: Изд-во МЭИ,2005. - 234 с.

117. Прогнозирование перспектив развития промышленности в регионах России / Под ред. М.А. Ягольницера, В.М. Соколова. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2005. - 302 с.

118. Прогноз мирового рынка угля до 2020 г и место в нем основных экспортёров URL: http://rusimpex.ru/Content/Economics/Coniuncture/99 20003.htm

119. Программа экономического и социального развития Кемеровской области на 2005-2010 годы. Совет по изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН, Москва - Кемерово, 2004. http://www.kemerovo.su/default.asp

120. Прокудин И.Ю. Интегрированные комплексы в угольной промышленности Кузбасса // Вестник Кузбасского государственного технического университета, 2005. №5. - С. 137-143.

121. Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 г. http://www.intelros.ru/strategy/gosrf/1814-vladimir-putin.-vystuplenie-na.html

122. Реструктуризация угольной промышленности (Теория. Опыт. Программы. Прогноз) / Ю.Н. Малышев, В.Е. Зайденварг, В.М. Зыков и др. — М.: Компания «Росуголь», 1996. 536 с.

123. Российский рынок угля. Аналитический обзор. РосБизнесКонсалтинг (РБК). 17 декабря 2008 года.

124. Россия, которую мы обретаем /Отв.ред. Т.И.Заславская, З.И.Калугина. Новосибирск: Наука, 2003. - 728 с.

125. Рубцов А. Сползание с газовой иглы // Российская газета. URL: http://www.rg.ru/Bussines/econom/97.shtm

126. Рынки энергетических углей России — Росинформуголь, М., 2008.

127. Рынок коксующихся углей РФ: монополисты «подогревают» цены. -URL: http://ugmk.info/print.php?art=l204103594

128. Селиверстов В.Е. Мифы и рифы территориального развития и региональной политики России // Регион: экономика и социология. — 2008. — № 2.-С. 194-224.

129. Селивёрстов В.Е. Формирование многоуровневой системы стратегического планирования: методология, инструментарий, институты (на примере Сибири) // Регион: экономика и социология. 2009. - № 2. - С. 207218.

130. Семенов А. Факторы производительности труда // Экономист 1998. - № 4. - С.46-55.

131. Сибирь в первые десятилетия XXI века / Отв. ред. В.В. Кулешов. -Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2008. 788 с.

132. Сибирь на пороге нового тысячелетия / Отв. ред. В.В. Кулешов. -Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 1999. 296 с.

133. Системные исследования проблем энергетики / Под. ред. Н.И. Воропая. Новосибирск: Наука, 2000. - 558 с.

134. Соломенникова Е.А. Процессы слияния и поглощения предприятий в СФО // Регион: экономика и социология. 2004. - № 4. - С. 173-183.

135. Сосновский Н. Угольная промышленность России Собинбанк, 2008. - URL: http://www.sobinbank.ru/

136. Стариков А.П. Методическое обеспечение адаптации угледобывающей компании к инновационной модели технологического развития / А.П. Стариков, Н.Б. Изыгзон / Уголь, 2009, № 9. с. 24-26.

137. Стратегическая доктрина Кемеровской области. URL: http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/doktrina/str rus.doc

138. Стратегия развития угольной промышленности России в первые десятилетия XXI века / А.Э. Конторович, В.В. Кулешов, Г.И. Грицко и др. /Ин-т геолог, нефти и газа, ИЭОПП, Ин-т угля и углехимии СО РАН. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. - 54 с.

139. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года. URL: http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/prez.asp

140. Сурнин B.C. Проблемы инновационного развития экономики региона (на примере Кемеровской области) / B.C. Сурнин, Ю.Л. Фалалеева,

141. B.В. Ковалев. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. - 203 с.

142. Суспицын С.А. Опыт оценки последствий влияния финансового и экономического кризиса на развитие региона / С.А. Суспицын, Н.И. Суслов // Регион: экономика и социология. 2009. — № 2. — С. 251-261.

143. Титов В.В. Механизм реализации промышленной политики по развитию промышленного комплекса региона // Управление инновациями: проблемы, методы и механизмы / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. С. 146-154.

144. Титов В.В. Оптимизация управления промышленной корпорацией: вопросы методологии и моделирования / ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2007.-255 с.

145. Титов В.В. Производственный менеджмент: основные принципы и инструменты организационного развития / В.В. Титов, И.С. Межов, А.А. Солодилов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007. - 275 с.

146. Трушина Г.С. Конкурентоспособность и методы ее измерения (на примере угледобывающих объединений России, шахт и разрезов Кузбасса) / Г.С. Трушина, Н.Г. Лобойко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. - 169 с.

147. Угольные компании: удачный момент для входа в бизнес. URL: http://www.investordaily.ru/news/analytics/Ugolnye-kompanii-udachnyi-moment-dlia-vhoda-v-biznes/

148. Унтура Г.А. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: региональный аспект // Регион: экономика и социология. 2005. - №2.1. C. 153-170.

149. Унтура Г.А. Инновационная среда рыночной экономики региона // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2004. - № 4 (37). -С.42-49.

150. Унтура Г.А. Проблемы создания инновационной среды региона в рыночных условиях // Регион: экономика и социология. 2002. - №4. - С.5-29.

151. Унтура Г.А. Региональные администрации и фирмы: формы реализации компромиссов / Г.А. Унтура, А.В. Евсеенко, B.C. Зверев // Регион: экономика и социология. 2001. - № 1. - С.152-163.

152. Унтура Г. А. Формы и методы реализации компромиссов взаимодействия экономических субъектов в регионе / Г.А. Унтура, А.В. Евсеенко, B.C. Зверев. Новосибирск: Экор, 2001. - 132 с.

153. Урнов М. Научный семинар Евгения Ясина. 2005 / М. Урнов, В. Тамбовцев, Р.-ринберг и др. URL: htth://www.liberal.ru/sitanprint.asp?Num=540

154. Фридман Ю.А. Драгоценный уголь / Ю.А. Фридман, О.А. Исупова, Г.Н. Речко // ЭКО. 2000. - № 2. - С. 13-26.

155. Фридман Ю.А. Новая концепция развития Кузбасса и согласование интересов бизнеса и власти / Ю.А. Фридман, Г.Н. Речко, А.Г. Пимонов, Н.А. Оськина, Э.В. Алексеенко // ЭКО. 2010. - № 1. - С. 90-108.

156. Фридман Ю.А. Оценка уровня согласованности экономических интересов субъектов региональной промышленной политики / Ю.А. Фридман,

157. Г.Н. Речко, О.А. Бияков, Ю.Ш. Блам // Регион: экономика и социология. 2008. -№3.-С. 78-96.

158. Фридман Ю.А. Угольный рынок Кузбасса: «игра по правилам» / Ю.А. Фридман, Г.Н. Речко, И.Ю. Прокудин // ЭКО. 2005. - №7. - С. 31-43.

159. Фридман Ю.А. Экономические интересы и экономический кризис в регионе (на примере Кузбасса) / Ю.А. Фридман, Г.Н. Речко, А.Г. Пимонов, Э.В. Алексеенко // Вестник Кузбасского гос. техн. ун-та. 2009. - № 3. - С. 147-159.

160. Фридман Ю.А. Экономические интересы субъектов региональной промышленной политики: проблемы количественной оценки / Ю.А. Фридман, О.А. Бияков, Г.Н. Речко // Вестник Кузбасского гос. техн. ун-та. — 2008. — №2. -С.102-108.

161. Функционирование предприятий в российской экономике: проблемы и решения / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006.-316 с.

162. Ханин Г.И. Экономический кризис 2008 г. в России: причины и последствия / Г.И. Ханин, Д.А. Фомин // ЭКО. 2009. - №1. - С. 20-37.

163. Цены на нефть упадут к 2011 году. URL: http://www.km.ru/news/view.asp7idH3AED4207C7AB45F38B2A963D6CF29F91

164. Цены на угольную продукцию: формирование, состояние, тенденции и прогноз Росинформуголь, М., 2008.

165. Цыгичко А. Перспективы корпоративного строительства в России и СНГ // Экономист. 1998. - № 5. - С. 12-20.

166. Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений. - М.: Финансы и статистика, 1991.- 240 с.

167. Чагучиев М.Ч. Регионы, экономика и управление. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-271 с.

168. Чирикова А. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? / А. Чирикова, Н. Лапина, Л. Шилова, С. Шишкин (отв. ред.); Независимый институт социальной политики. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. -http://www.socpol.ru/publications/csr/ch 1 .pdf

169. Чурашёв В.Н. Перспективы энергообеспечения Сибирского федерального округа / В.Н. Чурашёв, В.М. Маркова // Регион: экономика и социология. 2006. - № 4. - С. 216-227.

170. Шнипер Р.И. Конкурентные позиции регионов и их оценка // Регион: экономика и социология. 1995. — № 1.-С. 18-37.

171. Шнипер Р.И. Региональные проблемы рынковедения. Экономический аспект / Р.И. Шнипер, А.С. Новоселов. Новосибирск: Наука, 1993.-134 с.

172. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Пер. с англ. -М.: Дело, 2001.-408 с.

173. Экономика Сибири в начале XXI века: методология и методика стратегических разработок / Отв. ред. В.В. Кулешов; ИЭОПП СО РАН. -Новосибирск : Изд-во ИЭОПП, 2007. 247 с.

174. Экономика Сибири: стратегия и тактика модернизации / ред. кол.: А.Э. Конторович, В.В. Кулешов, В.И. Суслов.; ИЭОПП СО РАН. Москва -Новосибирск: Анкил, 2009. - 320 с.

175. Экономическое управление корпорацией / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004. - 307 с.

176. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. URL: http://www.minprom.gov.rU/docs/strateg/l

177. Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопр. экономики. 1995.-№5.-С. 98-107.

178. Юсупова А.Т. Структурные особенности современных российских отраслевых рынков // Регион: экономика и социология. 2009. - № 4. - С. 175194.

179. Якутии Ю. Корпоративные структуры: вариант типологизации и принципы анализа эффективности // Российский экономический журнал. -1998.-№4.-С. 28-34.

180. British Petroleum (BP Global). URL: http://www.bp.com/

181. Energy Information Administration (EIA). URL: http://www.eia.doe.gov/

182. International Energy Agency (IEA) URL: http://www.iea.org/185. URL:http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryld=9023784&contentld=7044480

183. URL: http://www.rbcdaily.ru/print.shtml72008/07/17tek/361842

184. URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1014228

185. URL: http://top.rbc.ru/economics/08/12/2008/266377.shtml

186. URL: http://www.mineral.ru/News/33013.html (30.12.2008)

187. URL: http://www.coaline.ru/ (30.12.2008)

188. URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=l 014226

189. URL: http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml72008/09/25/659026

190. URL: http://ww.ugmk.info/print.php?digest=l 193902183 (25.09.2008)

191. URL: http://www.rbcdaily.ru/2008/09/18/tek/380543

192. URL: http://newsru.com/finance/20aug2008/mechel.html (18.09.2008)

193. URL: http://www.raexpert.rU/researches/energy/teploenergetic/4/

194. URL: http://www.km.ru/pr new/priew.asp?id pr=8A4273EC7B614579B389B55317C99669&id firm=5E8A23F0411845BA8 D492FCCCBBC654A&page= 1 & limit= 10&idrubr=7EBE8668D0A24FFE8B9E 1346AA162

195. URL: http://newsru.com/russia/llsep2008/chubais2010.html

196. URL: http://atominfo.ru/news/air4113.htm

197. URL: http://www.smoney.ru/article.shtml72008/08/18/6056

198. World coal institute (WCI). URL: http://www.worldcoal.org/