Стратегическое управление, методы его реализации и оценки в нефтяной вертикально-интегрированной компании: На примере ОАО Сургутнефтегаз тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Макаркин, Юрий Николаевич

• Макаркин, Юрий Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Макаркин, Юрий Николаевич

Введение.

Глава 1. Принципы формирования и содержание стратегического управления нефтяной компанией.

1.1. Стратегическое управление: сущность и содержание.

1.2. Стратегические факторы макросреды для нефтяных компаний.

1.3. Состояние, факторы и стратегии развития нефтегазодобывающей отрасли.

1.4. Стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

1.5. Экономический анализ инвестиционных решений -основной инструмент выбора эффективной стратегии.

1.6. Выводы по главе.

Глава 2. Управление развитием и использованием сырьевой базы

МСБ нефтегазодобывающей компании.

2.1. Принципы формирования и управления развитием сырьевой базы.

2.2. Инвестиционный механизм управления развитием минерально-сырьевой базой.

2.3. Состояние сырьевой базы ОАО «Сургутнефтегаз» и задачи ее развития.

2.4. Выбор очередности проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ.

2.5. Ранжировка инвестиционных проектов разработки объектов ОАО «Сургутнефтегаз».

2.6. Стратегия вовлечения в отработку разведанных запасов углеводородов, обеспечивающая рациональное использование сырьевой базы.

2.7. Выводы по главе.

Глава 3. Комплексная реализация и оценка стратегических решений.

3.1. Основные положения стратегии развития производства в ОАО «Сургутнефтегаз».

3.2. Совершенствование корпоративной структуры компании.

3.3. Система оценки эффективности управления нефтяной компании.

3.3.1. Принципы организации рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний.

3.3.2. Сравнение управленческих стратегий нефтяных компаний в производственной и инвестиционной сфере.

3.3.3. Сравнение управленческих стратегий нефтяных компаний в финансовой сфере.

3.4. Выводы по главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегическое управление, методы его реализации и оценки в нефтяной вертикально-интегрированной компании: На примере ОАО Сургутнефтегаз»

Актуальность темы исследования. В результате экономической реформы предприятия нефтегазодобывающей отрасли, став самостоятельными хозяйствующими субъектами, нацелены на эффективное функционирование и развитие. В современных условиях для этого необходимо стратегическое управление, реализация которого, учитывая значимость предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для российской экономики, должна повысить эффективность всей отрасли, способствуя достижению целей Энергетической стратегии России на период до 2020 г.

Возникающие проблемы связаны с несовпадением интересов предприятий и отрасли, все еще действующими кризисными явлениями в экономике, разными возможностями предприятий в формировании и реализации эффективных стратегий, с зависимостью последних от конкретных условий работы предприятий.

Состояние нефтяной отрасли характеризуется неравномерностью движения к достижению важнейших целей энергетической политики. Рост финансово-экономических показателей крупных компаний не сопровождается приростом запасов сырья, компенсирующим его добычу; недостаточны инвестиции в геолого-поисковые работы, в повышение эффективности извлечения запасов из недр.

Создание вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) позволило предотвратить резкое падение добычи, но структура производства и управления ими находятся в стадии становления. Действия компаний не отмечаются четко выраженными стратегическими целями, учитывающими особенности условий и потенциальные возможности их развития.

Методы обоснования очередности и эффективности освоения объектов, не учитывают принятые в рыночной экономике подходы. Инвестиционная привлекательность нефтяных компаний оценивается по показателям, которые не полностью отражают эффективность производства и управления, что затрудняет установление их рейтинга, отношений с государством и потенциальными инвесторами.

Отмеченные проблемы обусловливают актуальность исследования и разработок по их решению.

Объектом исследования являются вертикально-интегрированные нефтегазодобывающие компании.

Предметом исследования являются совокупность стратегических задач управления, методов и показателей их решения и оценки.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование и разработка стратегии нефтяной вертикально интегрированной компании, методов и показателей ее реализации и оценки.

С учетом поставленной цели сформулированы и решены следующие задачи:

- анализ теоретических положений стратегического управления применительно к особенностям различных производств;

- на основе анализа Энергетической политики России на период до 2020 года, разработка структуры и определение приоритетов стратегического управления нефтяными компаниями;

- обоснование рациональной структуры минерально-сырьевой базы нефтяной компании и принципов сырьевой стратегии;

- разработка моделей и методов выбора очередности освоения объектов недропользования;

- разработка структуры вертикально-интегрированной компании, соответствующей стратегическим целям;

- исследование и разработка системы показателей для оценки эффективности производства и управления нефтяными компаниями.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссертационное исследование базируется на общенаучной методологии, предусматривающей системный подход к решению проблемы обоснования стратегии управления.

В процессе работы использовались методы анализа и синтеза, экономико-математическое моделирование, методы финансового анализа эффективности инвестиций.

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области стратегического управления, экономики и управления недропользованием и топливно-энергетическим комплексом.

Из отечественных ученых использованы труды: В.Ю. Алекперова, М.Х Газеева, М.Н. Денисова, С.З.Жизнина, М.А.Комарова, Ю.С.Кудинова, Н.Я.Медведева, В.Д.Лысенко, В.Д.Наливкина, В.П.Орлова, Ю. Л. По дольского и др. Из зарубежных авторов работы Ансоффа И., У.Д.Дункан, Е.Ергина, А.Перродона, А.А.Томпсона, А.Дж.Стрикленда и др.

Информационной основой исследования послужили статистические сборники Госкомстата, МПР России, Минэнерго РФ, данные ОАО Сургутнефтегаза, а также материалы периодической печати.

На защиту выносятся следующие научные результаты:

- принципы разработки стратегических направлений развития нефтяных вертикально-интегрированных компаний;

- модель формирования рациональной структуры минерально-сырьевой базы нефтяной компании;

- экономико-математический метод определения очередности освоения объектов недропользования;

- структура вертикальной интегрированной компании с добывающим предприятиям в основе и единым акционерным капиталом;

- система показателей и методы установления рейтинга нефтяных компаний как основы оценки их деятельности и инвестиционной привлекательности.

Научная новизна диссертации заключается в обосновании стратегии развития вертикально-интегрированной нефтяной компании и методов решения и оценки стратегических задач.

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем:

1. Установлены принципы разработки стратегических путей развития нефтяных компаний, учитывающие общеотраслевую политику, условия и возможности реализации стратегии.

2. Выявлены закономерности, позволяющие разработать модели и методику выбора очередности освоения объектов недропользования и оптимальную отработку всех месторождений в долгосрочной перспективе.

3. Обоснованы принципы формирования и структура вертикально интегрированной компании, способствующая достижению стратегических целей.

4. Выявлены показатели и установлена степень их влияния на рейтинг нефтедобывающих компаний.

Научные результаты сформулированы в следующих защищаемых положениях.

Первое защищаемое положение. Эффективная стратегия развития вертикально-интегрированной нефтяной компании как составная часть государственной энергетической политики, должна обеспечивать необходимый прирост запасов, высокопроизводительную добычу, переработку и сбыт сырья на основе инновационного экологически приемлемого экономического роста.

Второе защищаемое положение. Эффективное недропользование как главная составляющая стратегии предполагает достаточность и сбалансированность сырьевой базы нефтяной компании, и оптимальную очередность освоения и эксплуатацию объектов добычи.

Третье защищаемое положение. Корпоративная структура вертикально- интегрированной нефтяной компании, имеющая в основе добывающее предприятие и единый акционерный капитал, повышает инвестиционные возможности и привлекательность, способствуя инновационному экономическому росту.

Четвертое защищаемое положение. Эффективность управления вертикально-интегрированными нефтяными компаниями оценивается технико-экономическими и финансово-экономическими показателями, характеризующими экономический рост, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность компании.

Практическая значимость работы. В результате исследования создано методическое обеспечение, которое может быть использовано в управлении предприятиями ТЭК (разработке стратегий, миссии и целей развития, бизнес-планов и др.), в научно-исследовательской деятельности, в сфере экономики и управления недропользованием, в учебном процессе отраслевых учебных заведений. Результаты исследования внедрены при разработке концепции развития ОАО "Сургутнефтегаз".

Апробация диссертационной работы. Результаты и выводы, сделанные по итогам исследования: - апробированы на предприятиях ОАО "Сургутнефтегаз" и на материалах других компаний; - докладывались автором на научно-технических советах в ОАО "Сургутнефтегаз", на научных конференциях, проходивших в СургутНИПИнефть, ВИЭМСе, Московской геологоразведочной академии.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и приложений. Общий объем 150 стр., в том числе 20 таблиц и 11 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Макаркин, Юрий Николаевич

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Стратегическое управление нефтяными компаниями направлено на достижение долгосрочной конкурентоспособности предприятия, способствующий выполнению положений энергетической политики России на период 2020 г.

2. Стратегия нефтяной компании обеспечивает необходимый прирост запасов, высокопроизводительную добычу, переработку и сбыт сырья на основе новых технологий производственных процессов и эффективных методов решения стратегических задач.

3. Стратегические цели в качестве приоритетных предусматривают формирование сбалансированной минерально-сырьевой базы, для чего разработаны и предложены модели и методы выбора очередности освоения и оценки геологоэкономической эффективности объектов недропользования.

4. Разработан метод оценки общей эффективности инвестиционного проекта по разработке группы месторождений за длительный период из условия обеспечения максимальной эффективности.

5. Выявлены закономерности изменения достижения максимальной эффективности при комплексном рассмотрении показателей отработки месторождений, позволяющие выбирать оптимальную стратегию отработки за длительный период.

6. Разработаны принципы и преложена рациональная корпоративная структура нефтяной компании, способствующая повышению инвестиционной возможности и привлекательности компании.

7. Предложена система показателей, методы их обработки для определения рейтинга нефтяных компаний, позволяющие объективно оценивать результаты стратегического управления компаний и их инвестиционную привлекательность.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Макаркин, Юрий Николаевич, 2000 год

1. Азроянц Э.А. Перестройка хозяйственного механизма в геологоразведочном производстве. М., Недра, 1992 с.

2. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратегического менеджмента. Проблемы теории и практики управления № 4, 1998, с. 112-115.

3. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. Методология формирования и реализация. М, АУТОПАН, 1996.

4. Алле М. Условия эффективности в экономике. М., 1998.

5. Ансофф И. Стратегическое управление. М, Экономика, 1989.

6. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению. М., Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

7. Архипов В., Вейтошнова Ю. Стратегия выживания промышленных предприятий. Вопросы экономики № 12, 1998, с. 139 142.

8. Астахов А.С. Экономика разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (геоэкономика). М, Недра. 1991.

9. Багиров Т.А. Нефть и газ России. Особенности развития. Нефтегазовая вертикаль. № 10, 1999, с. 49 51.

10. Багиров Т.А Уроки приватизации в нефтегазовом секторе России. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. № 6,1999, с 18 -24.

11. П.Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. М., Прогресс, 1965.

12. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М., АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 1995.

13. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., Дело Лтд, 1994.

14. М.Богаченко Н.Н., Быкадоров B.C. Многокритериальное ранжирование геологических объектов топливно-энергетического комплекса. Разведка и охрана недр. № 6, 2000, с. 35-37.

15. Болыиев JI.H., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики.-М., Наука, 1983.

16. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталов л ожений,-М., "ИНФРА -М", 1996

17. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 1996.

18. Вереземский С. И для исключений могут быть правила. У государства появилась политика по отношению к независимым добывающим компаниям. Нефть и капитал., IV, 2000, с. 71 73.

19. Виханский О.С. Стратегическое управление. М, Экономика, 1998.

20. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Ценовые и финансовые проблемы топливно-энергетического комплекса. Проблемы прогнозирования, № 1,2000, с. 77-94.

21. Гавура В.Е., Плужников Б.И., Красильникова Т.Б. Вопросы нефтяного законодательства и стимулирование добычи нефти в зарубежных странах. М., Всероссийский НИИ организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности. 1994.

22. Гайдук И. Энергетическая безопасность в сетях политической конъюнктуры. Нефтегазовая вертикаль. № 10,1999, с. 4 12.

23. Герт А.А. Экономическое обоснование эффективности управленческих решений в нефтегазовом комплексе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Новосибирск, 2000, 36 с.

24. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала Т. 1, МНИПУ, М., 1997, с. 454 -463.

25. Горкин П., Савельева JI. ТЭК в России больше, чем ТЭК. «Экономика и жизнь» № 13, март 2000 г.

26. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях социалистической экономики. М., Наука, 1977.

27. Гусев А.А. Совершенствование критериев оценки эффективности инвестиционных проектов в отраслях минерально-сырьевого комплекса. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, М., 2000, 179 с.

28. ДафтР.Л. Менеджмент. С-Пб.: "Питер", 2000.

29. Двуреченский В.А. Нефть и приоритеты энергетической политики. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 1994, № 3, с. 4-10.

30. Дуфала В. Инструментарий для формирования стратегии предприятия. Проблемы теории и практики управления № 1, 1998, с. 97 101.

31. Дьяченко А. Нефть: большой соблазн (интервью М.Делягина) «Труд», 12.04.2000 г.

32. Ежов С.С. Реформирование системы специальных налогов в нефтяном комплексе России как необходимое условие создания благоприятного инвестиционного климата. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 1997.

33. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М, Де Ново, 1999.

34. Ефремов B.C. Стратегическое управление в контексте организационного развития. Менеджмент в России и за рубежом № 1, 1999, с. 3-13.

35. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. М., 1999, с. 251 276.

36. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. США. Канада. Экономика. Политика. Культура. № 2, 2000, с. 72-85.37.3акс Л. Статистическое оценивание. М., Статистика, 1976.

37. Каганович С .Я. Экономика минерального сырья. М., Недра, 1995.

38. Картавый М.А., Нехамкин А.Н. Методологические принципы формирования российского менеджмента. Менеджмент в России и за рубежом № 3, 1999, с. 11 28.

39. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. М., Филинъ, 1998.

40. Киченко Е.А., Фурсов А.Я., Медведев Н.Я. Обоснование критериев дифференциации запасов газонефтяных залежей. Геология нефти и газа. - 1992, №7, с. 34-38.

41. Колчин С. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний. Нефть и капитал, № 6, 2000.

42. Комаров М.А., Мелехин Е.С., Кимельман С.А. Проблемы экономики недропользования. ВИЭМС. Калуга, 1998.

43. Краснов О.С. Формирование стратегии подготовки и освоения минерально-сырьевой базы нефтегазодобывающей промышленности. -Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000.

44. Кривцов А.И. Зарубежная минерально-сырьевая база на рубеже веков -ретроспектива и прогнозы. М, ЦНИГРИ, 1998.

45. Кудинов Ю.С. Экономические проблемы развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, ч. I-II. М.,. Изд. НУМЦ Минприроды, 1996.

46. Кузнецов С., Рожков И. Долгосрочное планирование рынков в системе управления компанией. Проблемы теории и практики управления № 2, 2000, с. 78 84.

47. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. М., БЕК,. 1996.

48. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. Санкт-Петербург, ГМП Формика, 1992.

49. Макаркин Ю.Н. Стратегия развития и использования потенциальных предприятий. Сборник научных статей преподавателей и асперантов. ВЗФЭИ. М.: Экономическое образование. 1999 - с.5.

50. Макаркин Ю.Н. Совершенствование механизмов управления инвестициями. М.: Экономическое образование, 2000 - 24 с.

51. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. Москва-Новосибирск, 1999.

52. Медведев Н.Я. Проблемы разработки крупных газонефтяных залежей и пути их решения. М, ВНИИОЭНГ, 1995.

53. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. М, Экономика, 2000.

54. Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Стратегия России на мировых энергетических рынках / Нефть, газ и бизнес. 1999, № 1-2 (27/28).

55. Нестандартный «Сургутнефтегаз». «Нефтегазовая вертикаль», № 10 (35), 1999, с. 58-66.

56. Нестеренко А. Институциональная теория и реформы в нефтегазовом комплексе. Вопросы экономики, № 3, 2000, с. 152 158.

57. Нефтяные компании России. «Нефтегазовая вертикаль», № 10 (35), 1999.

58. Новая энергетическая политика России. Под общей редакцией Ю.К. Шафраника. М, Энергоатомиздат, 1995.

59. Новиков Ю.Н. Закономерности распределения месторождений гигантов и прогноз крупнейших месторождений нефти и газа на акваториях и сопредельных территориях России. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Спб, 2000, 40 с.

60. Новицкий Е. Стратегическое планирование в высокодиверсифициро-ванных корпоративных структурах: о мировой практике и опыте АФК «Система». Российский экономический журнал № 8, 1999, с. 72.

61. Норткотг Д. Принятие инвестиционных решений. М., Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

62. ОАО Сургутнефтегаз. Годовой отчет, 1999, 60 с.

63. Обзор работы нефтяной промышленности России за 1995 год. Нефть и бизнес. 1996, № 1, с. 24.69.0льсевич Ю. Предисловие к книге Э.Чемберлин «Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости». М, Экономика, 1996, с. 21 28.

64. Орлов В.П. Геологическое прогнозирование. М., Недра, 1991.

65. Орлов В.П. Минеральные ресурсы и геологическая служба России в годы экономических реформ (1991 1999). Геоинформмарк, М., 1999.

66. Освоение ресурсов нефти и газа в федеративных государствах (опыт Канады и России). М., ВНИИОЭНГ, 1997.

67. Основные положения Программы развития Минерально-сырьевой базы Российской Федерации на 2001-2005 годы. М, 2000.

68. Основные положения Энергетической стратегии на период до 2020 года (Вторая редакция). Прил. к обществ.-дел. журн. "Энергетическая политика".- М.:ГУ ИЭС, 2000.

69. Парсаданов Г. Каким должно быть государственное планирование. Проблемы теории и практики управления. № 2, 1995, с.

70. Перродон А. История крупных открытий нефти и газа. М, Мир, 1994.

71. Приходько В.И. Современная организационная парадигма. Менеджмент в России и за рубежом № 3, 1999, с. 3 9.

72. Ранжирование и выбор инвестиционных проектов методами теории принятия решений / Белов Ю.П., Комаров М.А., Литвинов С.А., Макаркин Ю.Н., Монастырных О.С. / ЗАО «Геоинформмарк» М., 2000.

73. Сизоненко А.С. Методологические основы совершенствования управления газовой промышленностью в современных условиях хозяйствования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2000,46 с.

74. Смирнов В. Минерально-сырьевой комплекс в структуре экономики России. Вопросы экономики, № 4, 1998, с. 144-154.

75. Соколовский Ю.А. Экономика разведки и оценки недр. М., Недра, 1989.

76. Солнышков Ю. Предвидение и управление. Проблемы теории и практики управления № 1,1995, с. 122 126.

77. Состояние нефтегазодобывающей отрасли и меры по стабилизации ее работы. Экономика и управление нефтегазовой промышленности НТИС. 1992, №7, с. 5.

78. Сургутнефтегаз на рубеже веков. «Нефтегазовая вертикаль», № 5 (Специальный выпуск), 1999.

79. Сургутнефтегаз: переход к новому этапу корпоративного строительства. Презентация для инвесторов. М, 16 мая 2000.

80. Ткачев Ю.А. Плата за недра. М, Наука, 1998.

81. Толкачев С. Конкурентные стратегии российских оборотных компаний. Российский экономический журнал, № 1, 1998, с. 48 57.

82. ТЭК должен работать на государство. Концепция развития ТЭК на 20 лет. Российская Газета, 20.05,1999.

83. Уилкс С. Математическая статистика. М. Наука. 1967.

84. Финансовое управление компанией. М., Фонд "Правовая культура",1995.

85. Фрейдлин М.И. Случайные процессы и оптимальные управление. М, Знание, 1972.

86. Халимов Э.М. Кризис в восполнении запасов нефти может быть преодолен с помощью федеральной системы экономического стимулирования геолого-разведочных работ. Геология нефти и газа, № 1-2, 1999, с. 16-20.

87. Халачми А. Стратегическое управление и производительность. В кн. "Эффективность управления", под ред. С.Ю. Глазьева,

88. Харчеников А.Г. Принципы и методы прогнозирования минеральных ресурсов. М, Недра, 1987.

89. Хелферт Э. Техника финансового анализа. М., Аудит. ЮНИТИ,1996.

90. Хилл Дж.Х. Оценка проектов разработки месторождений для геологов. Курс 1 2. Геологический факультет МГУ. ЦНИГРИ. Лондон. 1993. Ротапринт.

91. Хэнссменн Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами. М., Прогресс, 1966.

92. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции. М, ИНФРА-М,1997.

93. Швембергер Ю.Н. Система налогообложения в нефтегазовом комплексе России и проблемы привлечения иностранных инвесторов. (2-е издание), М., Геоинформмарк, 1994.

94. Щербаков В.В. Ранжирование перспективных участков по очередности освоения их нефтяного потенциала. Минеральные ресурсы России. № 1,1996, с. 30-34.

95. Шумилин М.В. Геолого-экономические основы горного бизнеса. -Минеральное сырье, № 3, М.: ВИМС, 1998.

96. Эффективность управления под ред. С. Глазьева.

97. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М, Прогресс, 1974.

98. Joint Stok Company "Surgutneftegas". Island of Stability. Investor presentation. 2000.