Статистическое исследование инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.12, кандидат экономических наук Беляков, Олег Анатольевич

• Беляков, Олег Анатольевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Беляков, Олег Анатольевич

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты статистического исследования инвестиционного потенциала

1.1. Теоретические основы оценки инвестиционного потенциала

1.2. Методические подходы к статистической оценке инвестиционного потенциала

Глава 2. Статистический анализ факторов формирования инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта

2.1. Статистико-экономический анализ внешней среды хозяйствующего субъекта 60 ^ 2.2. Статистическая оценка инвестиционного потенциала региона деятельности организации

2.3. Статистический анализ отраслевых факторов формирования инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта

Глава 3. Статистическая оценка инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта

3.1. Расчет и моделирование уровня инвестиционного потенциа ла организации

3.2. Методика статистического мониторинга инвестиционного потенциала

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Статистическое исследование инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта»

Актуальность темы исследования определяется повышением роли инвестиционных процессов в экономике страны, регионов, отдельных хозяйствующих субъектов. В числе важных факторов обеспечения экономического роста - инвестиционный потенциал предприятий и организаций, который формируется под влиянием уровня социально-экономического развития региона, отрасли. Информация об инвестиционном потенциале позволяет обосновывать управленческие решения в области формирования рыночных стратегий хозяйствующих субъектов, разработки комплексных программ развития отраслей и территорий, осуществления инвестиционных проектов инновационной и социальной направленности.

Инвестиционные процессы сложны, их участниками являются властные структуры, отраслевые министерства и ведомства, организации различных форм собственности и сфер деятельности, что обусловливает необходимость комплексного подхода к исследованию всех этапов процесса, один из которых - оценка уровня инвестиционного потенциала.

В научной литературе достаточно разработок, посвященных проблемам инвестиционной деятельности. Работы Н. Абыкаева., В. Бочарова, В. Быковского, Э. Горбунова, Т. Даниловой, Е. Михайлова, В. Никифорова, Ю.Рожкова, Ф. Тумусова и др. посвящены экономической сущности и содержанию инвестиционного потенциала и инвестиционных ресурсов хозяйствующих субъектов как основы его формирования. Взгляды на методологию и методику статистической оценки инвестиционного потенциала нашли отражение в работах И. Гришиной, И. Ройзмана, Н. Шаланова, А. Шахназарова, исследованиях, проводимых ведущими рейтинговыми агентствами, в частности - «Эксперт-РА». Проблемы экономического развития сибирских регионов, включая инвестиционные аспекты, исследованы ведущими учеными СО РАН: А. Гранбергом, В. Селиверстовым, Р. Шнипером и др. Результаты этих исследований явились основой для решения задач диссертационного исследования.

В то же время отсутствует целостный подход к сущности понятия «инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта» в единстве его регионально-отраслевых, микроэкономических и статистических аспектов. В ряде научных публикаций предлагаются показатели, прямо или косвенно характеризующие уровень инвестиционной активности, привлекательности, инвестиционного климата, социально-экономического потенциала и т. п. Возникает необходимость в их обобщении и систематизации в целях построения интегрального показателя. Мало внимания уделяется методологии и методике статистического исследования уровня инвестиционного потенциала, а также статистической оценке факторов, его обусловливающих. Все это предопределило выбор темы и структуры научного исследования, его цель и задачи.

Цель работы состоит в разработке методики статистической оценки инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта с учетом инвестиционных характеристик региона.

Для достижения цели поставлены и решены задачи:

- рассмотрены теоретические аспекты статистического исследования инвестиционного потенциала, в том числе его экономическая сущность и основа формирования, возможности реализации статистического подхода;

- сформирована методика статистической оценки инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта на основе определения источников информационного обеспечения, системы показателей на всех уровнях управления;

- проведен статистико-экономический анализ внешней среды хозяйствующего субъекта как первого этапа в реализации системного исследования его инвестиционного потенциала;

- дана статистическая оценка инвестиционного потенциала региона деятельности организации на основе использования модели потенциала многомерного динамического объекта;

- проведен статистический анализ отраслевых факторов формирования инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта;

- представлены расчет и моделирование уровня инвестиционного потенциала организации на основе факторной модели;

- разработана методика статистического мониторинга инвестиционного потенциала, включающая цель, задачи, предмет, объект, принципы проведения, показатели деятельности и методы исследования.

Предметом исследования выступают статистические закономерности и факторы инвестиционного потенциала организации в их взаимосвязи и взаимообусловленности с внешней средой.

Объектом исследования являются процессы формирования инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов Западной и Восточной Сибири.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика», области исследования — п. 3.8 «Прикладные статистические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили опубликованные работы ученых по проблемам инвестиционных процессов, системный подход к исследованию процесса формирования инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта.

В диссертации нашли применение методы статистико-экономического анализа (сравнения, индексный, коэффициентов, графический), экспертных оценок, экономико-математического моделирования.

Методика определения инвестиционного потенциала на основе потенциала многомерного динамического объекта реализована с использованием встроенных функций стандартного пакета программ Microsoft Excel.

Информационная база исследования. В диссертационной работе использовались официальные статистические данные Госкомстата России, Новосибирского областного комитета государственной статистики, материалы рейтингового агентства «Эксперт РА», бухгалтерская отчетность организаций г. Новосибирска.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в совершенствовании статистического исследования инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта, которое сводится к следующим положениям: дана авторская трактовка сущности и содержания инвестиционного потенциала организации как ее способности аккумулировать инвестиционные ресурсы в целях устойчивого развития за счет собственных и заемных средств, исходя из наличия и специфики всей совокупности экономических ресурсов, текущей и перспективной кредитоспособности, уровня социально-экономического развития региона, позволяющая обосновать логику статистического исследования инвестиционного потенциала организации; обоснована система показателей оценки инвестиционного потенциала организации, сформированная по производственно-инновационному, финансовому, рыночному блокам и отвечающая выделенным автором требованиям, являющаяся основой статистического исследования инвестиционного потенциала на всех уровнях управления; адаптирована модель потенциала многомерного динамического объекта, которая в отличие от других дает не только интегральную оценку уровня инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта, но и характеризует степень воздействия факторов на его значение, изменение в динамике, обеспечивающая проведение статистической оценки уровня инвестиционного потенциала организации, выявление факторов его формирования;

- предложена модель определения динамики объема производства (реализации) продукции, услуг как основного фактора формирования уровня инвестиционного потенциала организации, отличающаяся взаимосвязью различных характеристик ее финансово-хозяйственной деятельности, способствующая углублению статистико-экономического анализа потенциала и определению управляющих воздействий в целях его наращивания;

- разработана методика статистического мониторинга инвестиционного потенциала организации, включающая цель, задачи, предмет, объект, принципы проведения, показатели деятельности и методы исследования, позволяющая осуществлять систематическую оценку его уровня на основе единого методического подхода.

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия решений о целесообразности инвестирования средств, построения прогнозов и стратегий в области материально-технического развития предприятий и организаций. Теоретические и практические выводы, предложения, критерии, разработанные в диссертации, составляющие ее новизну, доведены до конкретных рекомендаций по статистической оценке уровня инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов всех форм собственности и сфер деятельности.

Полученные в ходе исследования результаты используются в учебных целях при рассмотрении проблем, связанных с методологией статистического исследования сложных экономических явлений и процессов, формирования стратегии развития предприятий и организаций.

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертационного исследования обсуждены на кафедре статистики и экономического прогнозирования Сибирского университета потребительской кооперации, отражены в выступлениях на заседаниях круглого стола, научных конференциях, в том числе: «Новый век - новые горизонты науки» (г. Новосибирск,

2003г.), «Сфера потребительских услуг: актуальные проблемы и перспективы развития» (г. Красноярск, 2004 г.), ежегодных научных конференциях профессорско-преподавательского состава Сибирского университета потребительской кооперации.

Выводы диссертационного исследования прошли апробацию. Основные результаты внедрены в практическую деятельность ООО «Радуга-К» в целях мониторинга инвестиционного потенциала (акт о внедрении от 19.09.2003 г. № 1), ООО «НИМАКС» для использования методики статистического исследования факторов формирования инвестиционного потенциала и управления ими (акт о внедрении от 15.03.2004 г. № 3), учебном процессе Сибирского университета потребительской кооперации по дисциплинам «Статистика», «Экономическая оценка инвестиций», «Экономика предприятия» (акт о внедрении от 05.06.2004 г. № 16-592/1).

Публикации. Основное содержание результатов диссертационного исследования отражено в трех печатных работах общим объемом 5,8 п. л. (авторские 3,3 п. л.), в том числе две статьи (объемом 0,8 п. л.), одна монография (5,0 п. л., авторские - 2,5 п. л.).

Объем и структура диссертационной работы. Работа изложена на 145 страницах, состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библиографического списка, включающего 133 наименования, содержит 15 рисунков, 30 таблиц, 11 приложений.

Заключение диссертации по теме «Бухгалтерский учет, статистика», Беляков, Олег Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Привлечение и эффективное использование инвестиций - одна из актуальных проблем современной экономики. Ее решение зависит, в первую очередь, от наличия инвестиционного потенциала регионов и хозяйствующих в них субъектов. Именно инвестиционный потенциал, его динамизм и эффективное использование создают предпосылки для устойчивого экономического роста отдельных организаций и, как следствие, отраслей, регионов, национального хозяйства в целом. Это определяет актуальность статистического исследования инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов.

В процессе исследования теоретических и методических аспектов статистического исследования инвестиционного потенциала выявлены его сущность, системный характер, показатели оценки и предъявляемые к ним требования. Определено, что инвестиционный потенциал региона — объем инвестиций, который может быть привлечен в основной капитал региона за счет всех (внутренних и внешних) источников финансирования, исходя из наличия в регионе различных экономических, социальных и природных ресурсов, особенностей его географического положения и иных объективных предпосылок, существенных для формирования в нем инвестиционной активности. Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта — объем инвестиций в развитие организации, который может быть сформирован за счет собственных и заемных средств, исходя из наличия и специфики всей совокупности экономических ресурсов, текущей и перспективной кредитоспособности, уровня социально-экономического развития региона.

Статистическое исследование инвестиционного потенциала предполагает исследование ресурсов как основы формирования потенциала, непосредственно оценку величины и динамики потенциала на основе системы показателей, эффективности его использования как основы динамического развития субъекта хозяйствования.

В результате обобщения, систематизации и анализа различных экономических показателей для статистического исследования потенциала предложена система показателей, включающая следующие блоки:

- на уровне региона: базовый, производственно-инновационный, потребительский, трудовой, финансовый;

- на уровне отрасли: производственно-инновационный, финансовый;

- на уровне хозяйствующего субъекта (предприятия): производственно-инновационный, финансовый, рыночный.

Исследования внешней среды, проведенные на основе сформированной системы показателей, продемонстрировали не только существенную дифференциацию уровня социально-экономического развития Сибири в составе Российской Федерации, но и отдельных сибирских регионов. При существенном различии условий и результатов хозяйствования, сибирские регионы имеют ряд общих характерных черт, обусловливающих уровень их развития. Последний существенно влияет на инвестиционный климат в регионах, их инвестиционный потенциал. В работе проведено статистическое исследование уровня инвестиционного потенциала региона деятельности организации, предполагающее в качестве основного показателя оценки ранг инвестиционного потенциала.

К исследованию инвестиционного потенциала регионов и определению рангов адаптирована методика потенциала многомерного динамического объекта, которая позволила провести комплексную оценку уровня инвестиционного потенциала регионов деятельности хозяйствующих субъектов Восточной и Западной Сибири, ранжировать регионы по суммарному уровню инвестиционного потенциала и его составляющим, определить для региона наиболее значимые направления развития, способствующие росту инвестиционного потенциала, в том числе отдельных хозяйствующих субъектов.

По результатам расчетов можно сделать вывод, что наивысший уровень базового потенциала имеют Омская область (98,7), Тюменская область (87,1), Иркутская область и Алтайский край (84,2 и 84,1 соответственно).

В числе лидеров по показателям производственно-инновационного потенциала находится Республика Бурятия: 116% — темп изменения объема производства промышленности, 48,7% — степень износа основных фондов промышленности (четвертая позиция среди 13 регионов Сибири). Это во многом определило ранги регионов: 1-й - Республика Бурятия (90,8), 2-й -Тюменская область (90,3), 3-й - Томская область (88,1). Если по уровню базового потенциала наблюдается достаточная дифференциация регионов, то по уровню производственно-инновационного потенциала сибирские регионы различаются не столь существенно. Это свидетельствует о том, что на базовые показатели большое влияние оказывают другие факторы, в том числе социальные, трудовые, финансовые, инфраструктурные и т. д.

По уровню трудового потенциала лидируют Тюменская область (96,5), Томская область (93,8), Красноярский край (93,5), на четвертом месте - Новосибирская область (91,5). Самый низкий уровень потенциала — в Республике Тыва (83).

Если не принимать в расчет Тюменскую область с ее автономными округами, где существенно высок уровень денежных доходов населения, безусловным лидером среди сибирских регионов по значению потребительского потенциала является Красноярский край. Этот регион находится на втором месте по показателю среднедушевых денежных доходов населения, на первом — по площади жилищ на одного жителя, а по обороту розничной торговли и платных услуг на душу населения - на третьем. Не намного ниже позиции Кемеровской области. Это определило значение уровня потребительского потенциала и, как следствие, позиции рейтинга: 1 - Тюменская область (94,9), 2 - Красноярский край (87,1), 3 - Кемеровская область (84,3).

По совокупному рангу инвестиционного потенциала на первом месте -Тюменская область, на втором - Томская, на третьем - Красноярский край.

На примере промышленности Новосибирской области проведен статистический анализ отраслевых факторов формирования инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта. Выявлена степень влияния различных факторов развития отрасли на базовый показатель инвестиционного потенциала - темп изменения объема производства продукции.

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции выявил некоторые особенности воздействия факторов на динамику объема производства продукции. Сильная связь установлена между результативным показателем и индексом производительности труда (0,98), коэффициентом обновления основных фондов (0,90); затратами на один рубль произведенной продукции (0,80). Слабее всего - связь между темпами изменения объемов производства продукции и долей амортизации основных средств в затратах (0,03); суммой инвестиций в основной капитал (0,21); числом предприятий (0,27).

Анализ взаимосвязей показателей позволил сделать вывод: темпы производства продукции зависят не столько от суммы инвестиций в основной капитал, сколько от эффективности их использования, то есть грамотного управления всеми видами ресурсов предприятия. В связи с этим встает задача определения возможного прироста объема производства и реализации продукции на основе комплексной характеристики деятельности организации.

Полученные выводы о существенной значимости эффективности использования экономических ресурсов хозяйствующего субъекта в процессе формирования инвестиционного потенциала обусловили задачу статистической оценки и моделирования уровня потенциала на основе комплексной характеристики деятельности.

В качестве интегрального показателя уровня инвестиционного потенциала организации возможно использование модели потенциала многомерного динамического объекта. Максимальная степень способности аккумулировать инвестиционные ресурсы соответствует значению 100, фактическая определяется соотношением уровня расчетного потенциала в момент времени t и эталонным значением уровня потенциала.

В качестве примера проведены расчеты на материалах ООО «Радуга-К». Результаты расчетов показали, что уровень инвестиционного потенциала организации в наибольшей степени зависит от темпа изменения объема реализации продукции (0,65), структуры источников средств (плечо финансового рычага - 0,50), темпов изменения расходов на маркетинг и формирование имиджа (0,45). Таким образом, главное внимание менеджеров организации должно быть сосредоточено на темпах развития объемов деятельности как основном факторе формирования уровня инвестиционного потенциала, которым нужно управлять.

В работе решена задача определения возможного прироста объема реализации продукции с использованием экономико-математической модели, построенной на основе взаимосвязи показателей, характеризующих порядок формирования ресурсов и эффективность их использования.

Наращивание инвестиционного потенциала и его эффективное использование предполагает периодическое наблюдение процесса формирования потенциала и соответствующую корректировку управляющих воздействий на внешние и внутренние факторы. Это позволяет сделать статистический мониторинг инвестиционного потенциала - длительное наблюдение за процессом изменения инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта через определенные промежутки времени, основанное на едином методологическом и методическом подходе к сбору, обработке, анализу получаемой информации. В работе определена его методика: сформулированы цели, задачи, предмет, объект, принципы проведения, показатели деятельности и методы исследования.

Таким образом, в процессе диссертационного исследования решены следующие задачи:

- рассмотрены теоретические аспекты статистического исследования инвестиционного потенциала, в том числе его экономическая сущность и основа формирования, возможности реализации системного подхода; сформирована методика статистической оценки инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта на основе определения источников информационного обеспечения, системы показателей на всех уровнях управления;

- проведен статистико-экономический анализ внешней среды хозяйствующего субъекта как первого этапа в реализации системного исследования его инвестиционного потенциала;

- дана статистическая оценка инвестиционного потенциала региона деятельности организации на основе использования модели потенциала многомерного динамического объекта;

- проведен статистический анализ отраслевых факторов формирования инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта;

-представлены расчет и моделирование уровня инвестиционного потенциала организации на основе факторной модели;

- разработана методика статистического мониторинга инвестиционного потенциала, включающая цель, задачи, предмет, объект, принципы проведения, показатели деятельности и методы исследования.

Все это вносит определенный вклад в статистику, выражающийся в разработке методики статистической оценки инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта с учетом инвестиционных характеристик региона, включая систему показателей, методы статистического анализа и мониторинга, что позволяет на научной основе изучать и прогнозировать инвестиционные процессы в организации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Беляков, Олег Анатольевич, 2004 год

1. Абыкаев Н. Инвестиционный потенциал и экономический рост // Экономист. 2000. - № 6. - С. 58 - 66.

2. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия / Э. И. Крылов, В. М. Власова, М. Г. Егорова и др. М.: Финансы и статистика, 2003. — 192 с.

3. Андрианов В. Д. Россия. Экономический и инвестиционный потенциал. М.: Экономика, 1999. - 662 с.

4. Аршакян Д. Управление ресурсосберегающей деятельностью в странах с ограниченными ресурсами // Проблемы теории и практики управления. 2001.-№ 3. - С. 37 - 40.

5. Асамбаев Н. Повышение инвестиционной привлекательности предприятий // Инвестиции в России. 2002. - № 3. - С. 46-48.

6. Афанасьев В.Г. О системном подходе в социальном познании // Вопросы философии. 1973. - № 6. - С. 98 - 111.

7. Аширов С. О. Инвестиционная активность, методы ее определения и пути оживления в организациях промышленности. М.: гос. ун-т упр., 1999.- 106 с.

8. Бард B.C. Финансово-инвестиционный комплекс: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. М.: Финансы и статистика, 1998.

9. Баскова М. К. Мотивация инвестиционной деятельности. — Иркутск: ИГЭА, 2001.- 187 с.

10. Ю.Баумгертнер В. Ф. Становление и развитие инвестиционных процессов в системе предпринимательства. СПб.: Спб ГУЭФ, 1998. - 159 с.

11. Белый Е. М. Инвестиционный анализ. — Ульяновск: Дом печати, 1995. — 104 с.

12. Беренс В. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований: Пер. с англ. М.: Интерэксперт, 1995. -342 с.

13. Берталанфи JI. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследования: методологические проблемы. Ежегодник / АН СССР, ВНИИ систем, исслед. М.: Наука, 1969. - С. 20-37.

14. Н.Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных пролектов: Пер. с англ. М.: Банки и биржи, 1997. - 631 с.

15. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. — Киев: Ника-Центр, 2001.-531 с.

16. Бозиев В. X. Инвестиционный аспект анализа зозяйственного механизма региона. Ростов н/Д: Рост. гос. экон. акад., 1998. - 151 с.

17. Боссерт В. Д. Инвестиционные проблемы реформируемой экономики России. М.: ПСБ Трайдинг Инк, 1994. - 117 с.

18. Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. -М.: Финансы и статистика, 1998. 159 с.

19. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. -М.: Финансы и статистика, 1993.

20. Бузырев В. В. Выбор инвестиционных решений и проектов: оптимизационный подход. СПб.: СПб ГУЭФ, 1998.-224 с.

21. Быковский В. В. Инвестиционный потенциал: механизм формирования и использования: Монография. М.: «Изд-во Машиностроение-1», 2002.-168 с.

22. Внуковский Н. И. Система знаний по инвестиционной деятельности. -Екатеринбург: ИПК УГТУ, 2001. 118 с.

23. Водянов А. А. Инвестиционные процессы в экономике переходного периода: (Методы исследования и прогнозирования). М.: ИМЭИ, 1995.-203 с.

24. Волков И. М. Проектный анализ. М.: Банки и биржи, 1998. - 423 с.

25. Волков И. М. Проектный анализ: финансовый аспект. — М.: ТЕИС, 2000.-103 с.

26. Гвишиани Д. М. Организация и управление. Изд. 3-е, перераб. - М.: МГТУ, 1998.-С. 291.

27. Гиляровская JI. Т. Финансово-инвестиционный анализ и аудит коммерческих организаций. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1997. - 333 с.

28. Гинзбург А. И. Статистика. СПб: Питер, 2003. - 125 с.

29. Головнина Л. А. Экономическое развитие региона и особенности формирования эффективной региональной инвестиционной политики. -М.: МГИУ, 2001.-152 с.

30. Голубков Е. П. Системный анализ в управлении народным хозяйством.1. М.: МИНХ, 1975.- 121 с.

31. Горбунов Э. Инвестиционные ресурсы структурной перестройки в 1995- 1997 гг. // Экономист. 1995. - № 3. - С. 3-14.

32. Государственное регулирование рыночной экономики / Под ред. И.И. Столярова. М.: Дело, 2001.

33. Гранберг А. Г. Сибирь и Дальний Восток: общие проблемы и свойства экономического роста // Регион: экономика и социология. 2003. - №1. -С. 15.

34. Гришина И. Применение интегрального показателя инвестиционной привлекательности региона для среднесрочного прогнозирования инвестиционной активности в субъектах РФ // Инвестиции в России. — 2002. -№ 3. С. 3-11.

35. Гуськова Н. Д. Инвестиционная деятельность: федеральный и региональный аспекты. — Саранск: Мордов. ун-т, 2000. 131 с.

36. Гуськова Н. Д. Инвестиционный рейтинг региона. — Саранск: Мордов. ун-т, 2000.-118 с.

37. Гуськова Т. Н. Оценка инвестиционной привлекательности объектов статистическими методами. — М., 1999. — 149 с.

38. Данилова Т. Н. Инвестиционный рынок: методология и теория исследования: Монография. — Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2002. — 100 с.

39. Дзгоев О. Ч. Региональное управление инвестиционной деятельностью. Владикавказ: Ир, 2000. - 48 с.

40. Доунс Д. Финансово-инвестиционный словарь: Пер. 4-го англ. изд. -М.: Инфра-М, 1997. 585 с.

41. Ендовицкий Д. А. Анализ и оценка эффективности инвестиционной политики коммерческих организаций: Методология и методика. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1998. - 287 с.

42. Ендовицкий Д. А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики. М.: Финансы и статистика, 2003. - 352 с.

43. Ендовицкий Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: Методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2001.-399 с.

44. Иванов А. П. Инвестиционный анализ. М.: МГСЦ, 2000. - 179 с.

45. Инвестиционная деятельность в России / И. С. Матеров, В. В. Соколов, Е. С. Турмачев, А. Е. Федченко. М.: Теис, 2001.-310 с.

46. Инвестиционная деятельность: Сб. метод, материалов / Гос. инвест, корпорация, Всеросс. НИИ техн.-экон. исслед. в промышленности, Моск. центр ЮНИДО; М.: Интерэксперт. Вып. 1. — 109 с.

47. Инвестиционное планирование / Г. М. Загидуллина, В. Я. Орлов, О. Н. Ананьева, Ю. В. Корягина. Казань: Терраконсалтинг, 1999. - 107 с.

48. Инвестиционный потенциал России. -М.: ИНИОН РАН, 2001. 151с.

49. Инвестиционный потенциал российской экономики / В. С. Бард, С. Н. Бузилуков, И. Н. Дрогобыцкий, С. Е. Шепетова. -М.: Экзамен, 2003. -318 с.

50. Инновационные и инвестиционные процессы в переходный период: Сб. ст./ Рос. Акад. Наук. Институт экономики; науч. ред. Б. М. Руд-зицкий. — М., 1993.- 195 с.

51. Исследования по общей теории систем: Сб. переводов / Под ред. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. М.: Прогресс, 1969. - 520 с.

52. Казакевич Е. А. Оценка состояния инвестиционного климата в крупном городе (на примере г. Новосибирска). Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. -45 с.

53. Калашников И. Б. Инвестиционный процесс предприятия. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 108 с.

54. Квейд Э. Анализ сложных систем. -М.: Сов. радио, 1969. 520 с.

55. Климова Н. И. Инвестиционный потенциал региона. Екатеринбург: УрОРАН, 1999.-276 с.

56. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. — 432с.

57. Колесникова Н.А. Финансовый и имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2000.

58. Комзолов А.А. Системный, ситуационный и динамический подходы в экономике и финансах. -М.: Финстатинформ, 1998. 101 с.

59. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития субъектов РФ в 2002-2004 годах // Экономика и жизнь. 2004. - № 2.

60. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционная привлекательность акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. М.: ДИС, 1994. - 254 с.

61. Крылов Э. И. Анализ взаимосвязи инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости предприятия. СПб.: СПб ГУАП, 2002. -34 с.

62. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. М.: Финансы и статистика, 2001. -383 с.

63. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной, инновационной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. СПб.: СПб ГУЭФ, 1999.-256 с.

64. Кудинов Ю. С. Формирование финансовых ресурсов при реализации инвестиционных проектов: Методика. М.: Ин-т микроэкономики, 1997.-63 с.

65. Ладошкин А. И. Инвестиционная политика фирмы в переходной экономике. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 1997. - 160 с.

66. Лосева С. А., Зубкова В. И., Накивайло А. В. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и его влияние на управление инвестициями // Интернет.

67. Магометова М. Ю. Экономико-финансовые основы инвестиционной деятельности в России и ее субъектах. — Владикавказ: СОГУ, 2002. — 191 с.

68. Макаров В. В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционная политика предприятия. СПб.: СПб ГУЭФ, 2002. - 105 с.

69. Маленков Ю. А. Новые методы инвестиционного менеджмента. — СПб.: Бизнес-пресса, 2002. — 205 с.

70. Марголин A.M., Быстряков А.Я. Методы государственного регулирования процесса преодоления инвестиционного кризиса в реальном секторе экономики. Челябинск: Южно-Уральская кн. изд-во, 1998.

71. Методологические положения по статистике. Вып. 3 / Госкомстат России. М., 2000. - 294 с.

72. Минакир П. А. Экономическая интеграция: региональный аспект // Регион: экономика и социология. -2004. -№1. С. 121.

73. Минина Л. С. Управление инвестиционным потенциалом производственных систем. Новосибирск: НГАСУ, 2003. - 60 с.

74. Михайлова Е.В., Рожков Ю.В. Финансово-кредитные методы регулирования инвестиционных рынков. Л.: Изд-во ЛФЭИ, 1991.

75. Моделирование производственно-инвестиционной деятельности фирмы / Под ред. Т. В. Виноградова. М.: ЮНИТИ-Дана, 2002. - 319 с.

76. Наумов А. В. Управление инвестиционной деятельностью. Нижневартовск: Приобье, 2001. — 127 с.

77. Никифорова В.Д. Денежно-кредитное регулирование инвестиций. — СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997.

78. Никольская Е. Г. Экономические аспекты инвестиционного управления. СПб.: СПб ГУЭФ, 2000. - 122 с.

79. Новиков А. В. Инвестиционная привлекательность региона. Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. - 141 с.

80. Новоселов Ю. А. Социально-экономическое прогнозирование. — Ч. 1: Учебное пособие. — Новосибирск: СибУГПС, 2000. — 132 с.

81. Новосибирск на рубеже XXI века: перспективы развития и инвестиционные возможности: Материалы междунар. науно-практ. конф. Новосибирск, 21-24 сентября 1999 г. - Новосибирск, 2000. — 599 с.

82. Обозов С. А. Механизмы мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов предприятия в условиях кризиса. Н. Новгород: Нижегородский университет, 1998. — 35 с.

83. Обозов С. А. Программно-целевой метод как инструмент развития инвестиционного потенциала города. Н. Новгород, 1998. — 42 с.

84. Основные итоги работы малых предприятий Новосибирской области: бюллетень, 2003 год. Новосибирск: Новосибирский областной комитет государственной статистики, 2003. — 57 с.

85. Основы системного подхода и их приложение к разработке территориальных автоматизированных систем управления / Под ред. Ф. И. Пере-гудова. Томск: Изд-во ТГУ, 1976. - 244 с.

86. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Основы системного анализа. -Томск: Изд-во HTJI, 1997. 396 с.

87. Петко О. В. Проблемы оживления инвестиционного процесса в России. Мурманск: МГТЦ, 2001. - 112 с.

88. Поздняков А.В. Динамическое равновесие природы и организация общества устойчивого развития // Закономерности социального развития: ориентиры и критерии моделей будущего: Сборник в 2 ч. Ч. 1. - Новосибирск: СО РАН, 1994. - С. 22-29.

89. Поздняков А.В. Процессы самоорганизации в социально-экономических системах. Промышленное предприятие как самоорганизующаяся социально-экономическая система // Самоорганизация природных и социальных систем: Материалы семинара. Алма-Ата, 1995.-С. 75-76.

90. Поздняков А.В. Самоорганизация, хаос, порядок // Самоорганизация природных и социальных систем: Материалы семинара. Алма-Ата, 1995.-С. 26.

91. Поздняков А.В. Эволюционное развитие и устойчивость целостных систем // Проблемы самоорганизации. Вып. 3: Самоорганизация гео-морфосистем. - Томск: СО РАН, 1996. - С. 15-24.

92. Промышленность Новосибирской области: Стат. сборник, 2002 г. / Новосибирский областной комитет государственной статистики. Новосибирск, 2003. - 102 с.

93. Радионова С. П. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий. -СПб.: Альфа, 2001.-207 с.

94. Ревинский И. А. Инвестиционный бизнес: мировой опыт. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. - 437 с.

95. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003. - 895 с.

96. Результаты инвестиционного рейтинга // Эксперт. — 2003. — №43.

97. Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Типология инвестиционного климата регионов на новом этапе развития российской экономики // Инвестиции в России. -2003. — № 3. С. 3-14.

98. Рябцев В., Чудилин Г. Многомерная непараметрическая оценка инвестиционного климата в регионах // Федерализм. 2002. — № 1. - С. 4760.

99. Серов В.М., Ивановский B.C., Козловский А.В. Инвестиционный менеджмент. -М.: Финстатинформ, 2000.

100. Системный анализ в экономике и организации производства / С. А. Валуев, В. Н. Волкова, А. П. Градов и др.; Под. общ. ред. С. А. Валуева, В. Н. Волковой. JL: Политехника, 1991. - 398 с.

101. Слонов Н. Ситуативность и системность в менеджменте // Проблемы теории и практики управления. 2001. - № 5. - С. 88-91.

102. Сосненко JI. С., Кавелиус И. Н. Анализ использования трудовых ресурсов и их влияние на экономиченский потенциал предприятия // Экономический анализ. Теория и практика. 2003. -№ 10.

103. Стриженко А. А. Глобализация мировой экономики: инвестиционный аспект. Барнаул: Алт. гос. техн. ун-т, 2000. - 166 с.

104. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов и др. М.: Радио и связь, 1983.-248 с.

105. ПЗ.Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: Теория. Проблемы. Практика. М.: Экономика, 1999. - 267 с.

106. Тунин Г. А. Основной капитал и инвестиционная политика. — М.: Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова, 2000. — 63 с.

107. Убугунова Н. Д. Инвестиционный потенциал сферы товарного обращения: оценка и прогноз. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1991. — 120 с.

108. Фальцман В. К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий. -М.: Теис, 1999.-56 с.

109. Финансы и кредит субъектов РФ / Под ред. Л.И. Сергеева. — Калининград: Изд-во БИЭФ, 1999.

110. Хайруллина М. В. Управление социально-экономической системой: Методологические аспекты (на примере потребительской кооперации). Новосибирск: Наука, 2002. - 248 с.

111. Хиценко В.Е. Самоорганизация в социальных системах. Новосибирск, 1993. - 49 е.; Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой. - М.: Экономика, 1975. - 191 с.

112. Храмцова О. О. Статистическое исследование деятельности потребительской кооперации в системе сельской экономики / Дисс. на соискание ученой степени канд. экон. наук Новосибирск: СибУПК, 2003. -195 с.

113. Храмцова Т. Г. Потребительская кооперация: методология оценки социально-экономического потенциала. Новосибирск: СибУПК, 2002. -332 с.

114. Черняков М. К., Шаланов Н. В. Модельное прогнозирование в экономике. Новосибирск: СКА ПК, 1997. - 127 с.

115. Чеченов А. А. Инвестиционный процесс: проблемы и методы его активизации. Нальчик: Эльбрус, 2001. - 210 с.

116. Чуб Б. А. Оценка инвестиционного потенциала субъектов Российской экономики на мезоуровне. М.: Буквица, 2001. - 227 с.

117. Шаланов Н. В. Исследование развития региональной системы торговли. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. — 83 с.

118. Шаланов Н.В. Экономико-математические методы в торговле: Учеб. пособие. Новосибирск: СибУПК, 1998. - 116 с.

119. Шаховская JI. С., Попкова Е. Г., Гущина Е. Г. и др. Теория и методолоsгия исследования социально-экономического потенциала Волгограда.

120. Шидов А. X. Региональные аспекты инновационно-инвестиционного развития: Теория и практика анализа инвестиций. СПБ.: СПб ГУЭФ, 2000.- 158 с.

121. Шнипер Р. И. Регион: диагностика и прогнозирование. Новосибирск: ИЭиОПП, 1996. - С. 11.

122. Штетин Е. Е., Шарипова 3. Г., Якушина Ю. С. Проблемы инвестирования торговли и сферы услуг // Коммерческий вестник. — 2002. № 5-6.-С. 26.

123. Янковский К. П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. СПб.: Питер, 2001. - 448 с.

124. Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика, 1975.133. http://www.raexpert.ru.