Совершенствование управления конкурентоспособностью организаций оптовой торговли тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Сорокин, Валерий Александрович

• Сорокин, Валерий Александрович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Сорокин, Валерий Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ.

1.1. Развитие понятийного аппарата конкурентоспособности организаций оптовой торговли.

1.2. Особенности конкурентных преимуществ организаций оптовой торговли.

1.3. Методы оценки конкурентоспособности организаций оптовой торговли.

2. ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ.

2.1. Анализ конкурентной среды и потенциальных возможностей организаций на рынке оптовой торговли.

2.2. Методика определения конкурентных преимуществ организаций оптовой торговли.

2.3. Оценка конкурентоспособности организаций оптовой торговли.

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ.

3.1. Формирование системы управления конкурентоспособностью организаций оптовой торговли.

3.2. Направления совершенствования процесса управления конкурентными преимуществами.

3.3. Разработка способов оценки эффективности системы управления конкурентоспособностью организаций оптовой торговли.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование управления конкурентоспособностью организаций оптовой торговли»

Актуальность диссертационного исследования. За последние годы в экономике России наметились тенденции, которые коренным образом меняют роль оптовой торговли. Во-первых, произошло существенное нарастание интенсивности конкуренции на рынке оцтовой торговли. К настоящему времени процесс становленияюптовых структур; начатый в 90-е годы, завершен. Рынок оптовой торговли разделен между основными участниками, поэтому развиваться оптовики могут только за.счет захвата ниш конкурентов. Во-вторых, за последние годы на внутреннемфынке потребительских товаров? очень, активно развиваются розничные, торговые сети, которые работают напрямую с производителями товаров, избегая посредничества со стороны; оптовиков. Эти обстоятельства вынуждают оптовые организации максимально приспосабливаться к новым экономическим условиям.

Неизбежное усиление конкуренции на внутреннем рынке заставит всех его участников, в том числе и организации оптовой торговли, сконцентрировать свои усилия на обеспечение собственного уровня; конкурентоспособности в соответствии с требованиями рынка. Это может, быть реализовано только путем целенаправленного управления конкурентными преимуществами, которое: позволяет добиваться, требуемого уровня конкурентоспособности максимально эффективно. Таким образом, управление конкурентоспособностью должно стать целевой функцией менеджмента оптовых организаций.

Актуальность выбранной темы для исследования определяется основополагающей ролью управления конкурентоспособностью в повышении эффективности деятельности организаций оптовой торговли как субъектов бизнеса, а также потребностью в разработке теоретических и методических основ управления конкурентоспособностью организаций, использование которых позволит им упрочить свои позиции на рынке оптовой торговли и обеспечить рост экономических показателей деятельности.

Степень разработанности проблемы. Исследованию вопросов управления конкурентоспособностью и конкурентными преимуществами органи3 заций посвящено достаточно большое количество работ зарубежных ученых. Среди них особенно авторитетными являются такие авторы, как Ансофф И., Друкер П., Карлоф Б., Котлер Ф., Ламбен Ж.-Ж., Портер М., Самуэльсон П., Стиглер Дж., Уотермен Р., Хикс Дж. и другие.

Со> стороны отечественных ученых интерес к данным вопросам1 обусловлен развитием рыночных отношений в России. Свое отражение это нашло в трудах таких авторов, как Абрамишвили Г.Г., Азоев Г.Л., Анискин Ю.П., Быков В.А., Головин И.В., Голубков Е.П., Долинская М.Г., Иванов И.Д., Коробов КШ., Маркин Р.Нц Миронов М.Г., Моисеева Н.К., Памбухчи-янц В.К., Панов А.И., Рубин Ю.Б., Соловьев И.А., Спиридонов И.А., Старо-дубовская И.В., Уткин Э.А., Фатхутдинов P.A., Шустов В.В., Юданов А.Ю., Яковлев A.M. и других.

В то же время, несмотря на повышенный интерес к данной проблематике со стороны зарубежных и отечественных ученых, вопросы управления конкурентоспособностью организаций. оптовой торговли остаются еще недостаточно изученными. В российской науке пока не сформировались комплексные представления о механизме управления конкурентоспособностью организаций оптовой торговли. Остаются нерешенными вопросы выработки общепринятого понятийного аппарата в области конкурентоспособности, S идентификации конкурентных преимуществ и алгоритма их создания, количественной оценки конкурентоспособности и конкурентных преимуществ для организаций'оптовой торговли.

Цель и задачи« исследования. Целью диссертационной работы является разработка теоретических и методических подходов к решению экономических проблем развития организаций оптовой торговли на основе совершенствования управления конкурентоспособностью организаций для более эффективной их адаптации к требованиям рынка.

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих основных задач:

- адаптировать теоретические аспекты конкурентоспособности организаций применительно к сфере услуг оптовой торговли на. основе обобщения« отечественного и зарубежного опыта;

- проанализировать состояние и оценить перспективы развития! предпринимательской деятельности в сфере услуг оптовой торговли с: учетом современных тенденций в экономике;

- выявить научные, подходы и разработать методику оценки конку-' рентных преимуществ и конкурентоспособности!'организаций: оптовой торговли; . ■•

- предложить и обосновать систему управления конкурентоспособностью: организаций оптовоито]рговли и оценку ее эффективности;,

- обобщить существующие представления по созданию конкурентных преимуществ и разработать предложения, направленные на совершенствование процессауправления ими в организациях оптовойторговли.

Объект исследования. Вжачестве объектовдасследования^выбраны;организации оптовой торговли Приволжского федерального округа^ специализирующиеся на реализации хозяйственных товаров.

Предметом исследования; являются;'экономические: отношения в об-ластиуправлештаконкурентоспособностью^организаций; оптовой торговли.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют научные работы зарубежных и отечественных авторов* в-, области менеджмента,, маркетинга, логистики;и оценочной деятельности. Для- обработки и анализа. . информации применялись следующие: методы исследований: системный и процессный подходы; статистический, логический и структурный анализы; метод экспертных оценок.

Информационную основу, работы составили:

- нормативно-правовые документы Российской Федерации;

- данные Федеральной службы государственной статистики Россий-. ской Федерации и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области;.

- материалы периодической и научной печати;

- отчетные данные деятельности организаций оптовой торговли, а также результаты научных и практических разработок, выполненных при участии автора.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке экономически обоснованных предложений по совершенствованию управления конкурентоспособностью'организаций оптовой торговли. В ходе исследования получены следующие научные результаты:

- развиты теоретические основы конкурентоспособности организаций оптовой торговли, в том числе уточнены понятия конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, предложен их состав и классификация по следующим признакам: среда возникновения; правовой статус; срок действия на рынке; возможность управления; характер динамики; отношение к цене услуги; степень влияния на конкурентоспособность;

- на основе выявленных тенденций развития оптовой торговли в Рос сии и результатов анализа методов оценки конкурентоспособности организаций, развита и апробирована на практике методика оценки конкурентоспособности организаций оптовой торговли, базирующаяся на разработанных автором способах оценки конкурентных преимуществ;

- определены направления совершенствования процесса управления конкурентными преимуществами для обеспечения конкурентоспособности организаций оптовой торговли, в том числе выявлен тип и раскрыты особенности системы управления конкурентоспособностью, обобщены существующие представления по созданию конкурентных преимуществ и предложен алгоритм управленческих работ для реализации данного подхода;

- на основе выявленной взаимосвязи конкурентоспособности оптовых организаций с показателями их деятельности на рынке предложены подходы к оценке эффективности системы управления конкурентоспособностью организаций оптовой торговли, в том числе конкурентная карта рынка, позво ляющая отследить изменение конкурентной позиции организации на рынке и способы количественного измерения эффективности системы управления.

Практическая значимость результатов исследования определяется их направленностью на эффективное развитие организаций оптовой торговли.

Положения и результаты, исследования, представленные в данной работе по совершенствованию механизма управления конкурентными- преимуществами» и обеспечения конкурентоспособности организаций оптовой торговли, способствуют выбору более эффективных направлений их развития.

Методические положения диссертации используются в учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как «Оценка бизнеса», «Оценка нематериальных активов», «Теория и практика оценочной деятельности» и «Экономика организации» в ФГБОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт».

Апробация результатов исследования. Ряд положений работы докладывались на Ш-й Региональной научной конференции «Россия и проблемы глобализации» (Нижний Новгород, 2002 г.) и региональной конференции «Проблемы развития сферы услуг в Приволжском федеральном округе» (Нижний Новгород, 2002 г.), а также были обсуждены на заседании кафедры экономического анализа и антикризисного управления Нижегородского коммерческого института (Нижний Новгород, 2011 г.).

Внедрение результатов исследования. Наиболее значимые результаты исследования нашли практическое применение в таких организациях оптовой торговли, как ООО ПКФ «ВолгаОптТорг» г. Нижний Новгород и ООО «Амико» г. Нижний Новгород. Общий экономический эффект от внедрений предложений автора в практику деятельности данных организаций составил 768 тыс. руб.

Публикации. Основные положения исследования отражены в 10-ти научных статьях общим объемом 4,0 п.л., из которых авторских 3,75 п.л., в том числе одна работа — в издании, рекомендованном ВАК.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 154 наименований, 12 приложений. Работа изложена на 173 страницах текста, содержит 15 таблиц и 21 рисунок.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Сорокин, Валерий Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного автором диссертационного исследования было выполнено:

1) уточнены определения понятий «конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества» для организаций оптовой торговли, учитывающие специфику предпринимательской деятельности в сфере услуг оптовой торговли и увязывающие конкурентоспособность организации с ее конкурентными преимуществами.

Конкурентоспособность организации оптовой торговли рассматривается, как ее способность выработать и преобразовать предпринимательскую идею и располагаемые ресурсы (финансовые, материальные, трудовые и информационные) в конкурентные преимущества на оптовом рынке с целью сохранения или обеспечения роста прибыли и стоимости организации.

Конкурентные преимущества определены как превосходство организации оптовой торговли над конкурентами по ключевым факторам успеха на рынке, которое выгодно отличает ее для внешнего окружения и позволяет ей сформировать более востребованную клиентами на оптовом рынке услугу. При этом конкурентные преимущества выступают и как цели, и как средства конкурентной борьбы среди организаций, являясь составными элементами конкурентоспособности.

Уточнение понятий в области конкурентоспособности организаций оптовой торговли предопределило необходимость, в рамках проведенного исследования, выделить и обосновать состав конкурентных преимуществ, которыми могут потенциально располагать организации оптовой торговли. С учетом этого предложена классификация конкурентных преимуществ для организаций оптовой торговли по следующим признакам: среда возникновения; правовой статус; срок действия на рынке; возможность управления; характер динамики; отношение к цене услуги; степень влияния на конкурентоспособность;

2) проведен анализ конкурентной среды и потенциала развития сферы услуг оптовой торговли, позволивший определить характер трансформации этой сферы коммерческой деятельности за последние годы, глубину изменения ее функций и условий функционирования организаций оптовой! торговли, интенсивность конкурентной борьбы и перспективы ее'усиления в дальнейшем.

Несмотря на выявленные угрозы для. этой- сферы коммерческой деятельности, одной из которых является экспансия, на рынок торговых сетей, современное состояние и тенденции происходящих изменений свидетельствуют о значительном потенциале ее развития в будущем. На положительные

1 I перспективы указывают и расчеты средних темпов прироста оборота оптовой торговли за рассматриваемый период, которые опережают средний уровень инфляции в России за аналогичный период на 5,96% по России и на 2,49% по ПФО

Полученные результаты также позволили выявить место и роль организаций оптовой,торговли в сфере услуг оптовой торговли, доля которых в среднем по России составляет 80,31%, а по ПФО - 71,91% и динамика ее изменения в целом положительная;

3) обобщены научные подходы к оценке конкурентоспособности организаций и выявлены их особенности, на основании чего предложена методика оценки конкурентоспособности, адаптированная к организациям оптовой торговли. В ее основе лежат предлагаемые способы количественной оценки конкурентных преимуществ, располагаемых организацией на каждом конкретном рынке, с учетом силы их проявления и степени значимости. Предложенная методика позволила рассчитать конкурентоспособность исследуемых организаций оптовой торговли: ТПГ «Белый парус» — 76,75%, ЗАО «Нижегородоптхозторг» - 60,22% и ООО ТФ «Спарк» — 50,88%.

Преимущества методики заключаются в том, что, во-первых, она дает возможность учитывать индивидуальные особенности каждого конкретного рынка; во-вторых, позволяет оценить именно саму деятельность организации на каждом из этих рынков и на основании этого сделать выводы об уровне ее конкурентоспособности в целом;

4) даны предложения по совершенствованию управления конкурентоспособностью в организациях оптовой торговли. В рамках этого определен оптимальный тип системы управления конкурентоспособностью организаций. Рассмотрен состав элементов этой системы и комплекс задач, решение которых позволит развернуть систему управления конкурентоспособностью в рамках действующей организационной структуры управления. Проведенный анализ существующих представлений (концепций) по созданию конкурентных преимуществ позволил разработать решения, направленные на совершенствование процесса управления конкурентными преимуществами и обеспечения конкурентоспособности организаций оптовой торговли.'К этим решениям можно отнести не только предлагаемый алгоритм управленческих работ по обеспечению конкурентоспособности, но и схемы мониторинга конкурентоспособности, формирования и поддержания конкурентных преимуществ, управления процессом создания конкурентного преимущества;

5) выявлена связь между такими экономическими показателями как конкурентоспособность, доля рынка, объем продаж, прибыль и стоимость организации. Это позволяет не только интегрировать управление конкурентными преимуществами-'!! обеспечение конкурентоспособности организации в рамки концепции управления стоимостью, но и дать соответствующие предложения по оценке эффективности управления. На основании этого разработана конкурентная карта рынка, с помощью которой можно отследить любые изменения в конкурентной позиции организации, а также определить ее статус на рынке. Предложены способы количественного измерения эффективности системы управления конкурентоспособностью, которые дают возможность определить качество принимаемых управленческих решений, сопоставляя изменение конкурентоспособности организации с изменением показателей ее деятельности на рынке.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Сорокин, Валерий Александрович, 2011 год

1. Абрамов, А. Управление конкурентоспособностью экономических систем / А. Абрамов // Маркетинг. - 2004. - №5. - С. 19-24.,

2. Азоев, Г. JT. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. М.: Новости, 2000. - 256 с.

3. Акулич, М. Анализ конкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений с потребителями / М. Акулич // Маркетинг. — 2003. — №6. — С. 33-43.

4. Алещенко, В.В. Теоретико-методологические вопросы конкурентоспособности экономической системы / В.В. Алещенко // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №1'. - С. 106-112.

5. Анискин, Ю.'П. Общий менеджмент. Учебник по общей теории менеджмента: Пер. с англ. / Ю.П. Анискин. М.: РМАТ, 1997. - 117 с.

6. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. / И. Ан-софф. СПб.: Питер ком, 1999. - 416 с.

7. Анфилатов, B.C. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / B.C. Анфилатов, A.A. Емельянов, A.A. Кукушкин. — М.: Финансы и статистика, 2009. 368 с.

8. Артемова, E.H. Исследование конкурентных позиций турфирм Орловской области / E.H. Артемова, В.А. Козлова // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №3. - С. 63-75.

9. Афанасьев, A.A. Создание моделей зависимости выручки розничной торговой точки от факторов конкурентоспособности / A.A. Афанасьев, М.Б. Левин // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №3. — С. 108-115.

10. Ахматова, М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. — 2003. №4. - С.25—38.

11. Баранчеев, В. Маркетинговые цепочки ценностей и конкурентное преимущество компании / В. Баранчеев, К. Клейменов // Маркетинг. 2001. — №3. — С. 17-24.

12. Баранчеев, В. Маркетинговые цепочки ценностей и конкурентное161преимущество компании / В. Баранчеев, К. Клейменов // Маркетинг. — 2001. — №4.-С. 23-31.

13. Баумгартен, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №4. - С. 72-85.

14. Белоусов, В.Л. Оценка конкурентоспособности фирмы (на примере ООО «Каскад») / В.Л. Белоусов // Маркетинг в России и за рубежом. — 2005. №6. - С. 109-119.г

15. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие для вузов / И.К. Беляевский. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.

16. Березкина, А. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды / А. Березкина // Маркетинг. 2005. - №1. - С. 51—59.

17. Блинов, А.О. Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности / А.О. Блинов, В.Я. Захаров // Менеджмент в России и за рубежом. -2003. -№4. -С. 35-44.

18. Бобошко, Д.Ю. Концепция управления на основе стоимости: теория и практика применения в России / Д.Ю. Бобошко // Менеджмент в России и за рубежом. -2010.- №5. -С. 11-16.

19. Бобров, Н. Конкурентная борьба / Н. Бобров // Маркетинг. 2003. -№5.-С. 24-28.

20. Богомолова, И.П. Анализ формирования категории конкурентоспособность как фактора рыночного превосходства экономических объектов / И.П. Богомолова, Е. В. Хохлов // Маркетинг в России и за рубежом. — 2005. -№1. С. 113-119.

21. Борисов, А. Детские болезни ритейла / А. Борисов // Современная торговля. 2006. - №4. - С. 7-8.

22. Боровских, Н. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития / Н. Боровских // Маркетинг. 2005. — №2. — С. 37-48.

23. Брагин, Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация:162

24. Учебник для вузов / JI.A. Брагин, Т.П. Данько. М.: Инфра, 2001. - 560 с.

25. Бурр, В. Концепция устойчивого конкурентного преимущества / В. Бурр // Проблемы теории и практики управления. — 2004. №4. — С. 107—113.

26. Быков, В.А. Конкурентоспособность товара: научные основы, методы оценки, управление / В.А. Быков. М.: Научная книга, 2003. - 207 с.

27. Быкова, Е. В. Финансовое искусство коммерции / Е. В. Быкова, Е.С. Стоянова. М.: Перспектива, 1995. - 80 с.

28. Валдайцев, C.B. Антикризисное управление на основе инноваций: Учебное пособие / C.B. Валдайцев. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. - 232 с.

29. Васильева, З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка / З.А. Васильева// Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - №2. -С. 83-90.

30. Вентцель, Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология: Учебное пособие / Е.С. Вентцель. 5-е изд., стер. — М.: Кнорус, 2010. - 192 с.

31. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: Учебник для вузов / В.Н. Волкова, A.A. Денисов. М.: Юрайт, 2010. - 679 с.

32. Воронов, A.A. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий / A.A. Воронов // Машиностроитель. — 2000. — №12. -С. 27-29.

33. Воронов, А. Конкуренция в XXI веке / А. Воронов // Маркетинг. -2001.-№5.-С. 16-24.

34. Воронов, А. Кластерный анализ база управления конкурентоспособностью на макроуровне / А. Воронов, А. Буряк // Маркетинг. — 2003. -№1.-С. 11-20.

35. Гальвановский, М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и мак-роуровневом измерениях / М. Гальвановский, В. Жуковская, М. Трофимова // Российский экономический журнал 1998. - №3. — С. 67—77.

36. Гапоненко, A.JI. Стратегическое управление: Учебник для вузов / A.JI. Гапоненко, А.П. Панкрухин. 4-е изд., стер. —-М.: Омега-JI, 2010. - 464 с.

37. Гейц, И.В. Организация и управление"" торговым предприятием: Учебник для вузов / И.В. Гейц. М.: Инфра-М, 2005. - 303 с.

38. Гейц, И.В. Преобразования в опте необходимы / И.В. Гейц // Современная торговля. 2006. - №1. - С. 16-21.

39. Годин, A.M. Статистические средние и другие величины и их применение в различных отраслях деятельности: Учебное пособие / A.M. Годин, В.Н. Русин, В.П. Соколин. 3-е изд. - М.: Дашко и Ко, 2009. - 252 с.

40. Голиков, Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика Финансы. Безопасность: учеб.-практ. пособие / Е.А. Голиков. — М.: Экзамен, 2004. 272 с.

41. Головин, И.В. Разработка конкурентных стратегий / И.В. Головин. — М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004. 128 с.

42. Голубков, Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. — 1999. — №2. — С.27-43.

43. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. М.: Финпресс, 1998. - 416 с.

44. Голышев, А. В. Краткий курс по статистике: Учебное пособие / А. В. Голышев. — 2-е изд., стер. М.: Окей книга, 2008. - 188 с.

45. ГОСТ Р 51303-99. Торговля. Термины и определения. // Сборник нормативных документов, регламентирующих предоставление услуг розничной торговли. М.:.Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 2002. -С. 359-369.

46. Гражданский кодекс Российской Федерации // Полный сборник кодексов Российской федерации. М.: Эксмо-Пресс, 2002. - С. 9—116.

47. Греховодова, М.Н. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие / М.Н. Греховодова. Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 192 с.

48. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли: Учебник для вузов / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. М.: Маркетинг, 2000. — 448 с.

49. Деловой климат в оптовой торговле во II квартале 2011 г. — М.: НИУВШЭ, 2011.-19 с.

50. Джонсон, Д. Современная логистика. 7-е изд.: Пер. с англ. / Д. Джонсон и др. - М.: Вильяме, 2002. — 624 с.

51. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / П. Дойль. СПб.: Питер, 1999. - 560 с.

52. Друкер, П. Практика менеджмента: Пер. с англ. / П. Друкер. М.: Вильяме, 2002. - 398 с.

53. Друкер, П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: Пер. с англ. / П. Друкер. -М.: Фаир-Пресс, 2001. 288 с.

54. Едемская, C.B. Оптовые фирмы: стратегия и тактика развития / C.B. Едемская. Н.Новгород: ВВАГС, 2003. - 80 с.

55. Егоров, И.В. Управление товарными системами: Учебное пособие / И.В. Егоров. М.: Дашков и Ко, 2005. - 644 с.

56. Есипов, В.Е. Оценка бизнеса: Учебник для вузов / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

57. Жигун, JT. Взаимодействие покупателей и поставщиков в условиях конкуренции / JI. Жигун // Маркетинг. 2001. - №4. - С. 59-67.

58. Жигун, JI. Концепция синтеза ценовой и неценовой конкуренции / Л. Жигун // Маркетинг. 2001. - №2. - С. 26-33.

59. Завьялов, П. С. Конкуренция неотъемлемое свойство развитого рынка / П. С. Завьялов // Маркетинг. - 1997. - №5. - С. 3-14.

60. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с последними изм. и доп.) // Сборник законов Российской федерации. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 452—465.

61. Захарченко, В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий / В.И. Захарченко // Машиностроитель. 1999. — №11. — С. 13-17.

62. Зулькарнаев, И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. — №4. — С. 17—27.165

63. Зыбина, А. Оптовая торговля: новые горизонты (на примере Пермской области) / А. Зыбина // Современная торговля. 2004. - №10. — С. 56-61.

64. Каштана, С.А. Технология торговли / С.А. Каплина. Ростов н/Д: Феникс, 2007.-441 с.

65. Карлофф, Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы: Пер. с англ. / Б. Карлофф. М.: Экономика, 1997. - 239 с.

66. Карминский, A.M. Контроллинг: Учебник / A.M. Карминский, С.Г. Фалько A.A. Жевага, Н.Ю. Иванова. 2-е изд., дораб. — М.: Финансы и статистика, 2009.-336 с.

67. Карпова, Е. Отечественная торговля: тенденции и перспективы / Е. Карпова // Российская торговля. 2002. - №8. - С. 34-39.

68. Карпова, Е. В. Сетевой принцип развития розничной торговли / Е.В. Карпова // Современная торговля. — 2006. №3. - С. 26-44.

69. Керцнер, Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами: Пер. с англ. / Г. Керцнер. М.: ДМК Пресс, 2010. -320 с.

70. Классики менеджмента: Энциклопедия: Пер. с англ./ Под ред. М. Уорнера. СПб.: Питер, 2001. - 1168 с.

71. Козловский, В.А. Логистический менеджмент: Учебное пособие / В.А. Козловский, Э.А. Козловская, Н.Т. Савруков. 2-е изд., доп. - СПб.: Лань, 2002. - 272 с.г'

72. Козырь, Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения / Ю.В. Козырь. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-Пресс, 2009. -376 с.

73. Комплексный экономический анализ предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. — СПб.: Питер, 2009. 576 с.

74. Коноплев, С.П. Управление качеством: Учебное пособие / С.П. Ко-ноплев. М.: Инфра-М, 2009. - 252 с.

75. Коротков, А. Некоторые методические аспекты конкурентного ана166лиза / А. Коротков, Н. Третьяков // Маркетинг. 2007. - №1. - С. 48-54.

76. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. / Ф. Котлер. — СПб.: Питер, 2004. 800 с.

77. Кочетков, П. Оптовая торговля в Москве / П. Кочетков // Современная торговля. 2006. - №1. - С. 22-32.

78. Кравченко, К.А. Методология организационного проектирования систем управления / К.А. Кравченко // Менеджмент в России и за рубежом. -2006.-№4.-С. 65-75.

79. Кравченко, Н. Финансовый анализ конкурентных стратегий российских предприятий / Н. Кравченко, А. Юсупова, Н. Балдина // Проблемы тео- -рии и практики управления. 2004. - №1. - С. 77-84.

80. Кричевский, M.JI. Интеллектуальные методы в менеджменте / M.JI. Кричевский. СПб.: Питер, 2005. - 304 с.

81. Кузнецов, С. Долгосрочное планирование рынков в системе управления компанией / С. Кузнецов, И. Рожков // Проблемы теории и практики управления. 2002. - № 2. - С. 78-84.

82. Кутьенкова, Т. Рейтинги как средство повышения конкурентоспособности страховых компаний / Т. Кутьенкова // Маркетинг. 2004. - №4. -С. 100-110.

83. Кутьенкова, Т. Рейтинги как средство повышения конкурентоспособности страховых компаний / Т. Кутьенкова // Маркетинг. — 2004. — №5. — С. 107-117.

84. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг: Пер с франц. / Ж.-Ж. Ламбен. — СПб.: Питер, 2004. 800 с.

85. Лафта, Д.К. Управленческие решения: Учебное пособие: Пер. с англ. / Д.К. Лафта. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. — 304 с.

86. Лехто, Ю. Эффективность управления й возможности российских предприятий / Ю. Лехто // Проблемы теории и практики управления. 2003. -№5. - С. 86-91.

87. Лифиц, И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности това- , ров и услуг / И.М. Лифиц. М.: Юрайт-Издат, 2004. - 335 с.

88. Лукичёва, Л.И. Управленческие решения: Учебник для вузов / Л.И. Лукичёва, Д.Н. Егорычев; под ред. Ю.П. Анискина. 6-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011.-384 с.

89. Мазова, C.B. Управленческий учет в оптовой торговле /C.B. Мазо-ва // Бухгалтерский учет. 2006. - №19. - С. 65-70.

90. Максимова, И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. 1996. - №3. - С. 33-39.

91. Малин, A.C. Исследование систем управления: Учебное пособие. — 2-е изд. / A.C. Малин. М.: ГУ ВШЭ, 2004. - 400 с.

92. Мансуров, P.E. Об экономической сущности понятий «конкуренте-способность предприятия»" и «управление конкурентоспособностью предприятия» / P.E. Мансуров // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - №2. -С. 91-94.

93. Маракулин, М.В. Оптимизация структуры компании в целях повышения конкурентоспособности / М.В. Маракулин // Менеджмент в России и за рубежом.-2003.-№1.-С. 52-58.

94. Маракулин, М.В. Управление компромиссами как фактор конкурентоспособности компании / М.В. Маракулин // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. - №4. - С. 29-34.

95. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ: Учебное пособие / Э.А. Мар-карьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. 5-е изд., перераб. - М.: Кнорус, 2006. - 224 с.

96. Медведев, В. Формирование товарного предложения на потребительском рынке / В. Медведев, Н. Терещенко // Маркетинг. — 2000. — №4. — С. 57-62.

97. Менеджмент: век XX век XXI: Сборник статей / Под ред. О.С. Виханского, А.И. Наумова; сост. И.А. Петровская. - М.: Экономиста, 2004. -336 с.

98. Миронов, М.Г. Ваша конкурентоспособность / М.Г. Миронов. — М.: Альфа-Пресс, 2004. 160 с.

99. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие / Под ред. проф. B.C. Лукинского. СПб.: Питер, 2003. - 176 с.

100. Моисеева, Н. Трансакционные издержки и их влияние на конкурентные позиции фирмы / Н. Моисеева, М. Слушаенко // Маркетинг. 2002. -№ 3. - С. 101-112.

101. Мошин, Ю.П. Анализ конъюнктуры потребительского рынка / Ю.П. Мошин. -М.: УРАО, 2004. 414 с.

102. Николаева, Г.А. Оптовая торговля / Г.А. Николаева, Д.А. Щур. — М.: Приор, 1998.-336 с.

103. Николаева, Т.И. Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий торговли / Т.И. Николаева // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №4. - С. 97-104.

104. Новикова, О. Оптовое звено торговли зеркало спроса и предложения / О. Новикова // Современная торговля. - 2002. — №12. — С. 24—27.

105. Огородов, С. Роль государства в повышении конкурентоспособности российских производителей / С. Огородов // Проблемы теории и практики управления. 2002. - № 1. - С. 46-51.

106. Оценка бизнеса: Учебник для вузов / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2004. —.736 с.

107. Панов, А. Становление и развитие оптовых фирм (на примере Нижегородской области) / А. Панов, С. Едемская // Проблемы теории и практики управления. 2006. - №2. - С. 95-99.

108. Печенкин, А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / А. Печенкин, В. Фомин // Маркетинг. — 2000. №2. — С.23-29.

109. Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов / Ф.П. Половцева. М.: Инфра-М, 2001. - 248 с.

110. Попов, В.И. Системный анализ в менеджменте: Учебное пособие169

111. В.И. Попов, B.C. Касьянов, И.П. Савченко; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Попова. 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2011. - 304 с.

112. Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: Пер. с англ. / М. Портер. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 715 с.

113. Портер, М. Конкуренция: Пер. с англ. / М. Портер: — М.: Вильяме, 2003.-496 с.

114. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении методических указаний по определению оборота розничной и оптовой торговли на принципах статистики предприятий» от 19.08.1998 г. № 89 // Экспресс-Закон. — 1999. -№28.-С. 33-47.

115. ИЗ. Прескотт, Д. Е. Конкурентная разведка: уроки из окопов: Пер. с англ. / Д. Е. Прескотт, С.Х. Миллер. М.: Альпина Паблишер, 2003. - 336 с.

116. Райе, Э. Позиционирование: битва за узнаваемость: Пер. с англ. / Э. Райе. СПб.: Питер, 2001. - 256 с.

117. Рейфе, М.Е. Организация развития логистической деятельности на оптовом рынке / М.Е. Рейфе. СПб.: СПбУЭФ, 1996. - 127 с.

118. Родионов, P.A. Логистический менеджмент: нормирование и управление товарными запасами и оборотными средствами в коммерческом предприятии: Учебное пособие / P.A. Родионов. М.: А-Приор, 2008. - 480 с.

119. Савичев, А. Развитие конкуренции на рынке товаров и^ услуг в сфере малого предпринимательства / А. Савичев А. // Маркетинг. — 2001. — №5.-С. 81-86.

120. Соколова, Е.С. Методика разработки стратегии личных продаж в оптовой торговой компании / Е.С. Соколова // Менеджмент в России и за рубежом. 2010. - №4. - С. 101-107.

121. Тавокин, Е.П. Российские компании в условиях экономического кризиса (в оценках экспертов) / Е.П. Тавокин // Социологические исследования.-2010.-№3.-С. 76-85.

122. Таран, В.А. Конкурентоспособность предприятий: проблемы со170временной политики и стратегия в области качества / В.А. Таран // Машиностроитель. 1998. - №2. - С. 6-12.

123. Тарасенко, Ф.П. Прикладной системный анализ: Учебное пособие / Ф.П. Тарасенко. М.: Кнорус, 2010. - 224 с.

124. Тациян, Т. Экономический мониторинг конкурентоспособности предприятия / Т. Тациян // Маркетинг. — 2004. — №2. С. 17—25.

125. Тебекин, A.B. Менеджмент организации: Учебник / А.В4. Тебе-кин, Б.С. Касаев. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2011. — 424 с.

126. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. — 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 1999. - 560 с.

127. Теория управления: Учебник / Под общ. ред. A.JI. Гапоненко, А.П. Панкрухина. М.: РАГС, 2003. - 558 с.

128. Тимофеев, A.B. Некоторые особенности повышения конкурентоспособности крупных промышленных компаний / A.B. Тимофеев // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. - №5. - С. 33^-6.

129. Томпсон-мл., А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. 12-е изд.: Пер. с англ. / А. Томпсон-мл., А. Д. Стрик-ланд. — М.: Вильяме, 2003. — 362 с.

130. Торговля в России. 2009: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. - 629 с.

131. Тренёв, В.Н. Управление стоимостью — новый приоритет управления бизнесом / В.Н. Тренёв, H.H. Тренёв // Менеджмент в России и за рубежом. 2006. - №5. - С. 99-104.

132. Туккель, И.Л. Управление инновационными проектами: учебник / И.Л. Туккель, А.В.Сурина, Н.Б. Культин; под. ред. И.Л. Туккеля. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 416 с.

133. Уотерс, Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. / Д. Уотерс. М.: Юнити-Дана, 2003. - 503 с.

134. Управление организацией: Учебник для вузов / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, П.А. Соломатина. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2007. - 736 с.

135. Уткин, Э.А. Курс менеджмента: Учебник для вузов / Э.А. Уткин. -М.: Зерцало, 2001.-448 с.

136. Фасхиев, Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? / Х.А. Фасхиев, Е.В. Попова // Маркетинг »в России и за рубежом. — 2003.-№4.-С. 53-68.

137. Фатхутдинов, P.A. Управление конкурентоспособностью организации / P.A. Фатхутдинов. М.*: Эксмо, 2004. - 544 с.

138. Федько, В.П. Инфраструктура товарного рынка: Учебник для вузов / В.П. Федько, Н.Г. Федько. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.

139. Философова, Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: Учебное пособие / Т.Г. Философова, В.А. Ёыков; под ред. Т.Г. Фило-софовой. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 295 с.

140. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления: Учебное пособие по специальности «Менеджмент организации» / Е.В. Фрейдина; под ред. Ю.В. Гусева. 2-е изд., стер. - М.: Омега-JI, 2009. - 368 с.

141. Ханин, Г.И. Оптовая торговля в современной России / Г.И. Ха-нин, Д.А. Фомин // Проблемы прогнозирования. 2007. — №5. - С. 42-61.

142. Хейвуд, Д. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ: Пер. с англ. / Д. Б. Хейвуд. М.: Вильяме, 2004. - 176 с.

143. Хисрик, Р. Торговля и менеджмент продаж: Пер. с англ. / Р. Хис-рик, Р. Джексон. М.: Фрилинг, 1996. - 368 с.

144. Чкалова, О. Оценка конкурентной среды торговых предприятий / О. Чкалова // Маркетинг. 2002. - №4. - С. 35-44.

145. Чухломина, И. Разработка стратегии позиционирования торгового предприятия / И. Чухломина, Б. Шантемирова // Маркетинг. 2001. - №4. -С. 68-73.

146. Цыгичко, В.Н. Руководителю о принятии решений / В.Н. Цы-гичко. -М.: Инфра-М, 1996. - 272 с.

147. Шестопал, Ю.Т. Управление качеством: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. М.: Инфра-М,172 г2010.-331 с.

148. Шихова, П. Э. Достижение конкурентных преимуществ во внешней среде / П. Э. Шихова // Маркетинг в России и за рубежом. — 1999.- № 4. — С.101-105.

149. Шкардун, В.Д. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия / В.Д. Шкардун // Маркетинг. — 2005. — №1. — С. 38—50.

150. Шкардун, В.Д. Методика исследования конкуренции на рынке / В.Д. Шкардун, Т.М. Ахтямов // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. —№4. С. 44-54. . т ■

151. ДЦиборщ, К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансовЬго состояния предприятий отрасли и/или региона / К.В. Щиборщ // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №5. - С. 92-111.

152. Щур, Д.А. Основы торговли. Оптовая торговля: настольная книга руководителя, главного бухгалтера и юриста / Д.А. Щур, Л.В. Труханович.'— М.: Дело и сервис, 2000. 544 с.

153. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов.— М.: Акалис, 1996. 272 с.152. www.gks.ru153. www.government.nnov.ru154. www.newchemistry.ru

154. Товарооборот оптовой торговлив фактически действовавших ценах) 152.^.

155. Оборот оптовой торговли, млн. руб. в т. ч. оборот организаций оптовой торговли, млн. руб.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

156. Российская Федерация, ¡млрд. руб. 15626,0 19921,8 24015,6 31136,4 28258,8 31976,2 11007,5 14758,0 19604,6 25549,6 23514,8 25769,6

157. Приволжский федеральный округ 2159506 2505095 3254681 4024721 3221668 3692952 1508461 1748315 2312817 2879775 2437422 2651797

158. Республика Башкортостан 165903 203005 274044 399224 372 278 433481 118834 146562 204292 270948 248549 289204

159. Республика Марий Эл 14545 17273 26497 32497 32168 36053 8329 13423 22045 27215 27251 30608

160. Республика Мордовия 11290 16877 22571 23453 32141 39102 7871 10055 16278 14083 19425 24166

161. Республика Татарстан 241471 264800 343343 477688 497681 646396 161809 154947 199762 294765 337405 345767

162. Удмуртская Республика 90193 105645 120201 149503 109202 147442 75844 88401 98983 123486 84747 126799

163. Чувашская Республика 33947 42647 87652 109944 72549 94276 26956 30454 50972 68514 62062 80930

164. Пермский край 205708 289553 423303 664243 486814 515448 172829 240766 343965 559951 442272 463695

165. Кировская область 64586 77395 94032 105993 97329 117240 54296 63019 77241 87702 83945 100228

166. Нижегородская область 561318 590859 786453 825837 524728 570015 350977 367341 513806 518502 356631 342401

167. Оренбургская область 48270 56816 79655 108267 71312 85524 23780 34312 51812 79465 57156 77117

168. Пензенская область 42513 50869 72004 100801 98944 107554 29823 37341 59835 76268 83098 91061

169. Самарская область 490930 582383 672475 748808 584547 626410 348567 423439 504546 556402 451058 468225

170. Саратовская область 135158 149912 182877 199123 165849 190606 106392 114770 143095 161206 140236 160752

171. Ульяновская область 53674 57061 69575 79340 76128 83407 22155 . ,23485 26186 41269 43586 50844

172. Число хозяйствующих субъектов торговли в Р.Ф. (на 1 января) 152.

173. Вид хозяйствующего субъекта торговли 2009 2010 2011

174. Всего из них крупны е и средние Всего из них крупн ые и средни е Всего из них крупн ые и средни е

175. Организации розничной торговли и по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, тыс. 178,9 7,4 * 216,1 7,6 244,4 7,7

176. Фактические темпы инфляция в Р.Ф. 152.

177. ИТОГО 10,9 9,0 . 11,9 13,3 8,8 8,8

178. Опросный лист Цель опроса определение показателей работы организаций оптовой торговли на региональных рынках Приволжского федерального округа в сегменте оптовой торговли хозяйственными товарами.

179. Для достижения поставленной цели необходимо дать ответы на следующие вопросы:

180. Назовите наиболее крупные организации оптовой торговли по регионам ПФО и их примерный объем продаж за 2010 г.

181. Название организации Регион Объем продаж, млн. руб.

182. Оцените примерные объемы продаж организаций оптовой торговли (лидеров рынка) в период с 2005 2010 гг.:

183. Организации оптовой торговли Примерный объем продаж по годам, млн. руб.2005 2006 2007 2008 2009 20101. Лидер 1 2. Лидер 2 3. Лидер 3

184. Оцените средний размер скидок, которые получают организации оптовой торговли (лидеры рынка) от производителя по каждой группе товарного ассортимента (в % от базовой цены производителя):

185. Товарный ассортимент Лидер 1 Лидер 2 Лидер 31. Первая группа 1. Вторая группа 1. Третья группа 1. Четвертая группа 1. Пятая группа

186. Оцените среднюю торговую наценку организаций оптовой торговли (лидеров рынка) по каждой товарной группе товарного, ассортимента (в % от базовой цены производителя):

187. Товарный ассортимент Лидер! ^ Лидер; 2. Лидер 31. Первая группа 1. Вторая группа 1. Третья группа 1. Четвертая группа 1. Пятая группа

188. Оцените по 10-ти балльной шкале работу организаций оптовой торговли (лидеров рынка) по следующим параметрам: »

189. Показатели Лидер 1: Лидер 2 Лидер 31. Качество поставки товара

190. Наличие предлагаемых товаров на складе

191. Степень известности организации оптовой торговли на региональных рынках

192. Оцените особенности работы организаций оптовой торговли (лидеров, рынка) на; рассматриваемых региональных рынках по следующим-параметрам («+» да, ,<<-» - нет):.

193. Показатели Лидер 1 Лидер 2 Лидер 3

194. Возможность доставки товара клиентам транспортом оптовой организации

195. Наличие на данной территории своего представительства

196. Отсрочка платежа за товар для постоянных клиентов г

197. Примерный объем продаж организаций оптовой торговли ПФО за2010 г.по рынку оптовой торговли хозяйственных товаров)

198. Название организации Регион Товарооборот, млн. руб.

199. ТПГ «Белый парус» г. Н. Новгород 368

200. ЗАО- «Нижегородоптхозторг» г. Н. Новгород 284

201. ООО «Бает» г. Н. Новгород 176

202. АО «Хозторг» г. Н. Новгород 84

203. ООО «ПромСбыт» г. Н. Новгород 94

204. ЗАО «Росоптхозторг» г. Н. Новгород 76

205. ЗАО «ПосылторгУниверсал» г. Н. Новгород 68

206. ООО «Посудаторгрезерв» г. Москва (нижегородское представительство) 72

207. ЗАО «Росавтур» г. Москва (нижегородское представительство) 102

208. ООО «Карстигс» г. Москва (нижегородское представительство) 92

209. ТПК «Артиласт» г. Москва (нижегородское представительство) < 98

210. ООО «АЯ компания» г. Москва (нижегородское-представительство) 60

211. ООО «Ронэкс М» г. Москва (нижегородское-представительство) 42

212. ТК «ГенЛекс» г. С.-Петербург (нижегородское представительство) 30

213. ООО ТФ «Спарк» г. Самара 273

214. ООО «Витязь» г. Самара 16017. ООО «нем» г. Самара 152

215. ЧП «Митряев» г. Казань 150

216. ЗАО «Вятка-ТНП» г. Киров 58

217. ООО «Вяткаоптторг» г. Киров. 5221. ООО «Рэхт» г. Пенза 481. Продолжение таблицы

218. ООО «Вольфлатор» г. Йошкар-Ола 16

219. ЧП «Биушкина» г. Саранск 20

220. ОАО «Криз» г. Чебоксары 26

221. ЗАО «Порт» г. Ульяновск 32