Совершенствование методики сегментации рынка товаров потребительского назначения: На примере рынка копченых колбас г. Набережные Челны тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Габидинова, Гульназ Сабирзяновна

• Габидинова, Гульназ Сабирзяновна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Габидинова, Гульназ Сабирзяновна

Введение.

Глава 1. Анализ существующих методик сегментации рынка товаров потребительского назначения.

1.1. Краткий анализ рынка колбасных изделий в России и Татарстане. 10 1.1.1. ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат».

1.2. Сущность понятия «сегментация рынка».

1.3. Анализ процесса сегментации рынка.

1.4. Переменные сегментации рынка потребительских товаров.

1.4.1. Анализ переменных сегментации рынка потребительских товаров.

1.4.2. Методы выбора переменных сегментации рынка.

1.4.3. Сбор первичных данных.

1.5. Анализ существующих методов сегментации рынка.

1.6. Анализ свойств сегментов рынка.

1.7. Анализ методов интерпретации сегментов.

4 1 -8. Анализ существующих методов оценки привлекательности сегментов.

Выводы по I главе.

Глава 2. Совершенствование методики сегментации рынка товаров потребительского назначения.

2.1. Совершенствование алгоритма сегментации рынка и отбора целевых сегментов.

2.2. Классификация методов сегментации рынка.

2.3. Алгоритм выбора метода сегментации рынка потребительских

Щ товаров.

2.4. Методика выявления однородных групп потребителей, основанная ф на кластерном анализе.

2.5. Анализ результатов сегментации рынка.

2.6. Совершенствование метода оценки привлекательности рыночных сегментов.

Выводы по II главе.

Глава 3. Сегментация рынка товаров потребительского назначения (на примере рынка копченых колбас).

3.1. Сбор вторичных данных.

3.2. Определение переменных сегментации рынка.

3.3. Определение метода сегментации рынка.

3.4. Сбор первичных данных.

3.5. Выявление однородных групп потребителей.

3.6. Анализ результатов сегментации рынка. ф 3.7. Интерпретация сегментов.

3.8. Определение критериев привлекательности сегментов.

3.9. Вычисление оценок привлекательности сегмента.

3.9.1. Определение значений критериев привлекательности сегмента.

3.9.2. Определение коэффициентов значимости критериев.

3.10. Отбор целевых сегментов.

Выводы по III главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методики сегментации рынка товаров потребительского назначения: На примере рынка копченых колбас г. Набережные Челны»

Актуальность исследования. Сегментация рынка является одним из важнейших стратегий вертикального маркетинга. В отличие от латерального маркетинга вертикальный маркетинг применяется для развивающихся рынков при менее рискованной философии бизнеса и ограниченных ресурсах. Сегментация заключается в разделении рынка на однородные группы потребителей, что позволяет создать конкурентные преимущества любому новому игроку, выходящему на рынок, а лидеру рынка - препятствовать конкуренции. Она позволяет делать товары более привлекательными для определенных групп потребителей, повысить частоту потребления в этих группах и облегчить преобразование потенциальных потребителей в реальных.

Существует огромное количество опубликованных результатов исследований конкретных ситуаций в защиту значимости сегментации рынка. Главным аргументом, служит утверждение, что результаты, достигнутые при сегментации, увеличивают конкурентные преимущества предприятия.

Особенно актуальна сегментация как метод конкурентной борьбы в условиях постсоветских государств. Многие отечественные предприятия не могут конкурировать исключительно за счет низкой цены. Это обусловлено, в основном, отсталостью отечественных технологий, их большой энергоемкостью, низким уровнем загруженности производственных мощностей на фоне достаточно высоких постоянных издержек. Следовательно, предприятие может выжить благодаря приданию своей продукции особых свойств, очень важных для потребителей, таких, за которые потребитель готов заплатить больше.

Еще одним важным фактором, обуславливающим актуальность сегментации для предприятий, является слабость отечественной банковской системы и отсутствие значительных собственных средств у предприятия. В этих условиях вести отечественным предприятиям конкурентную борьбу по всем направлениям равнозначно обречению себя на поражение. Именно концентрация, которую обеспечивает сегментация, по одному или нескольким направлениям является основой ведения конкурентной борьбы.

За последнее время в России появилось значительное количество работ по маркетингу как зарубежных, так и отечественных авторов, в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы сегментации рынка. В частности, проблемы сегментации рынка рассмотрены в трудах следующих авторов: X. Анн, В.Ф. Анурин, Г.Л. Багиев, С.Г. Божук, Е.П. Голубков, Е.В. Евтушенко, JI.H. Ковалик, И.В. Корнеева, А.Г. Костерин, В.В. Кулибанов, Т.Д. Маслова, И.И. Муромкина, А.А. Паршин, Е.В. Попов, Б.А. Резниченко, В.М. Тарасевич, В.М. Терещенко, В.Е. Хруцкий и др. Из зарубежных авторов наибольший вклад в изучение теории сегментации рынка внесли такие исследователи, как Р.Д. Блэкуэлл, М. Ванетти, Й. Винд, М.Б. Вуд, Б. Гантер, Я. Данбар, С. Дибб, А.В. Зозулев, Ф. Котлер, Д.В. Кревенс, М.Дж. Крофт, Ж.Ж. Ламбен, М. Макдоналд, П.У. Миниард, Л. Симкин, А. Фернхам, Д.Ф. Энджел и др.

Действительно, возрастающее число предприятий использует сегментацию как основу для своей маркетинговой стратегии. Однако, несмотря на то, что теория сегментации рынка давно принята и одобрена всеми фирмами мира, она остается одной из сложных маркетинговых концепций - сложных для прибыльного воплощения в жизнь. В большинстве публикаций по маркетингу вопросы сегментации изложены в традиционном ключе и касаются, прежде всего, описания переменных сегментации, а также стратегию охвата рынка. Эти работы носят теоретико-методологический или учебный характер и в недостаточной мере касаются конкретных методических вопросов сегментации рынка; в них содержится мало практических советов.

Во многом недостаточное освещение проблем рыночной сегментации связано со сложностью данной проблемы. Проведение адекватной сегментации рынка требует от исследователя наличия значительного объема достаточно глубоких знаний в таких областях, как прикладная психология, математика, маркетинговая теория, экономический анализ, теория конкуренции. Многие актуальные вопросы сегментации рынка на сегодня остаются открытыми и дискуссионными, например, порядок проведения сегментации рынка и отбора целевых сегментов, выбор наиболее подходящего метода сегментации рынка, анализ результатов сегментации рынка, метод оценки привлекательности сегментов. Все это предопределило выбор темы исследования, ее цель и задачи.

В связи с этим, настоящее исследование, направленное на совершенствование методики сегментации рынка, является актуальным.

Цели и задачи исследования. Целыо исследования является совершенствование методики сегментации потребительского рынка для усиления конкурентных позиций предприятия (на примере рынка копченых колбас).

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

• раскрыть сущность понятия «сегментация рынка»;

• проанализировать процесс осуществления сегментации рынка и отбора целевых сегментов;

• провести анализ методов сегментации рынка и оценки привлекательности рыночных сегментов, выявить их достоинства и недостатки;

• проанализировать отечественный рынок колбасных изделий, определить его конъюнктуру, специфику и тенденции развития;

• усовершенствовать методику сегментации рынка товаров потребительского назначения;

• провести сегментацию рынка копченых колбас г. Набережные Челны и осуществить отбор целевых сегментов для ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат».

Объектом исследования являются отечественные производители колбасной продукции, в частности ОАО Набережночелнинский мясокомбинат.

Предметом исследования являются подходы, методы сегментации рынка товаров потребительского назначения и отбора целевых сегментов.

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся в вопросах маркетинга, социологии, психологии, экономико-математического моделирования, нейронных сетей, в частности, в области сегментации рынка. При решении поставленных задач использовались теории систем, статистики, стратегического маркетинга и анализа рынка, а также методы кластерного анализа, оптимизации и попарных сравнений. Работа базируется на российских законодательных и нормативно-правовых актах, а также на стандартах ИСО 9000:2000.

Информационную базу исследования составили аналитические и статистические материалы Госкомстата РФ, статистические данные по Татарстану и г. Набережные Челны за последние пять лет, а также данные, полученные в ходе опроса конечных потребителей колбасной продукции в г. Набережные Челны в ноябре 2005 года.

Научная новизна работы:

1. Впервые предложена классификация основных методов сегментации рынка, разработанная на основе следующих признаков: количество используемых переменных сегментации, последовательность анализа переменных сегментации, тип аналитических методов, используемых при сегментации. Классификация позволяет упорядочить основные методы сегментации.

2. Усовершенствован алгоритм сегментации рынка и отбора целевых сегментов, который в отличие от известных схем: а) включает такие новые этапы, как «анализ эффективности сегментации рынка» и «определение метода оценки привлекательности сегментов», б) содержит обратную связь с началом процесса, в) содержит схемы выбора метода сегментации и анализа результатов сегментации рынка. Алгоритм позволяет поэтапно осуществлять сегментацию рынка и отбор целевых сегментов, а также систематизировать следующие процессы: выбор адекватного метода сегментации и анализ результатов сегментации рынка.

3. Предложена методика выявления однородных групп потребителей, основанная на кластерном анализе, отличающаяся от применяемых методик тем, что использует алгоритмы кластерного анализа, разработанные применительно к качественным показателям, и позволяет определять естественные веса между переменными кластеризации. Методика позволяет выявить существующую структуру рынка.

4. Предложена методика оценки привлекательности сегментов, заключающаяся в вычислении комплексной оценки. Метод в отличие от существующих позволяет одновременно: а) выбирать критерии привлекательности сегментов; б) приводить к сопоставимому виду значения разных критериев; в) определять весовые коэффициенты критериев на основе метода попарных сравнений.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором:

• выявлены основные аспекты, которые необходимо учитывать при определении понятия «сегментация рынка»;

• осуществлена классификация методов кластерного анализа;

• разработана прикладная программа в системе MATLAB для проведения кластеризации объектов с помощью алгоритма «объединение»;

• проведена сегментация рынка копченых колбас г. Набережные Челны и осуществлен отбор целевых сегментов для ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат».

Практическая ценность работы. Предложенная методика сегментации рынка товаров потребительского назначения имеет практическую направленность, позволяет выявить существующую структуру рынка на основе качественных показателей и осуществить отбор целевых сегментов. Результаты исследования могут быть использованы при планировании, как операционного, так и стратегического маркетинга на предприятии. Применение полученных результатов позволит усилить конкурентные позиции организации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались на межвузовской научно-практической конференции «Вузовская наука - России» (г. Набережные Челны, 2005 г.), на заседаниях кафедры «Экономика и менеджмент».

Результаты сегментации рынка конечных потребителей копченых колбас г. Набережные Челны и отбора целевых сегментов используются в ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 3 статьи в центральных изданиях. Общий объем публикаций составляет 5,4 п.л., вклад автора в которых составляет 3,8 п.л.

Объем и структура работы. Работа представлена в виде введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 164 страницы, в том числе 30 таблиц, 34 рисунка и 4 приложения.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цели и задачи, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Анализ существующих методик сегментации рынка товаров потребительского назначения» проанализирован рынок колбасных изделий в России и Татарстане, выявлены тенденции его развития. Осуществлен анализ, предлагаемых известными авторами схем проведения сегментации рынка и отбора целевых сегментов, выявлены их достоинства и недостатки. Проанализированы существующие методы сегментации рынка, а также алгоритмы кластерного анализа, рассмотрены их достоинства и недостатки. Проведен анализ методов отбора целевых сегментов, выявлены их достоинства и недостатки.

Во второй главе «Совершенствование методики сегментации рынка товаров потребительского назначения» усовершенствован процесс сегментации рынка и отбора целевых сегментов. Разработаны алгоритмы выбора метода сегментации рынка и анализа результатов сегментации рынка. Проведена классификация существующих методов сегментации рынка. Предложена методика выявления однородных групп потребителей, основанная на кластерном анализе, позволяющая работать с качественными данными. Предложен комплексный метод оценки привлекательности сегментов для предприятия.

В третьей главе «Сегментация рынка товаров потребительского назначения (на примере рынка копченых колбас)» проведена сегментация рынка копченых колбас г. Набережные Челны и осуществлен отбор целевых сегментов для ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат».

В заключении представлены результаты и сформулированы основные выводы проведенного исследования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Габидинова, Гульназ Сабирзяновна

Выводы по III главе

По усовершенствованной методике, предложенной во II главе, была проведена сегментация рынка копченых колбас г. Набережные Челны.

В ходе исследования была создана пропорционально стратифицированная выборка из 1534 человек в возрасте от 18 лет и старше. Сбор первичных данных проводился методом личного опроса на дому с помощью структурированной анкеты. Анкета состояла из 28-ми вопросов, для большинства которых были предложены несколько вариантов ответа.

На основе анкетных данных с помощью предложенной методики была проведена кластеризация исследуемых объектов. В результате чего было выявлено семь рыночных сегментов:

1. «Ритуалисты» - мужчины и женщины старше 25 лет, в основном семейные, с средним уровнем дохода. Для них характерно потребление традиционных полукопченых колбас из свинины и говядины в натуральной упаковке. Имеют сложившиеся вкусы. Потребляют в среднем не реже одного раза в неделю. Продукцию приобретают в основном в фирменных киосках производителя.

2. «Пенсионеры» - люди пожилого возраста, с низким доходом. Потребляют недорогие полукопченые и варено-копченые колбасы из свинины и говядины в среднем один-два раза в месяц. Покупают к празднику и когда есть деньги. Приобретают копченую колбасу в основном на рынках и ближайших магазинах.

3. «Любители» - люди разных возрастов, с средним и высоким уровнем дохода. Потребляют часто, почти каждый день. Отдают предпочтение качественным продуктам. В отличие от других сегментов наряду с другими видами колбас предпочитают также копченые колбасы с добавками. Готовы пробовать новые нетрадиционные сорта. Цена значения не имеет. Предпочитают приобретать копченую колбасу в супермаркетах.

4. «Молодежь» - молодые люди, несемейные. Потребляют не часто два-три раза в месяц. Не имеют ярко выраженных предпочтений. Покупают спонтанно обычно полукопченые колбасы высшего сорта, как правило, в супермаркетах, ближайших магазинах, фирменных киосках.

5. «Вынужденные потребители» - женщины, работающие, возраст от 25 до 55 лет, с уровнем дохода ниже среднего. Потребляют редко, один-два раза в месяц. Когда надо быстро перекусить на работе, в дороге или дома. Предпочтение отдают полукопченым колбасам, изготовленным из свинины.

6. «Элитные потребители» - горожане старше 35 лет, с высоким уровнем дохода. Потребляют высококачественную проверенную продукцию, не реже 1 раза в неделю. Предпочтение отдают полукопченым, варено-копченым и сырокопченым колбасам. Покупают в супермаркетах и фирменных киосках.

7. «Мусульмане» - люди, придерживающиеся мусульманских традиций. Потребляют очень редко или не потребляют совсем. Готовы потреблять чаще, при условии, что копченые колбасы, будут изготовлены по мусульманским традициям, и продаваться в специализированных мусульманских магазинах. Предпочитают полукопченые и варено-копченые колбасы из говядины и конины без сала в натуральной упаковке.

Далее по методу, предложенному автором, была проведена оценка привлекательности каждого из сегментов для ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат». В результате самым привлекательным оказался сегмент «любители», далее в порядке уменьшения привлекательности идут «элитные потребители», «молодежь» и «мусульмане». Менее привлекательными оказались сегменты: «ритуалисты», «пенсионеры», «вынужденные потребители».

Для увеличения объемов продаж и усиления позиции на рынке копченых колбас ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат» наиболее подходящим представляется дифференцированный маркетинг. Точнее предприятию необходимо выбрать первые четыре самых привлекательных сегмента и разработать для каждого из них свой комплекс маркетинга.

Заключение

1. Проанализирован отечественный рынок колбасных изделий, выявлены основные тенденции его развития. Проведен анализ деятельности ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат» на рынке колбасных изделий г. Набережные Челны, в ходе, которого за последние годы выявлено снижение доли рынка, занимаемой предприятием. Для укрепления конкурентных позиций предприятия представляется необходимым осуществление дифференцированного маркетинга, путем проведения сегментации рынка и отбора целевых сегментов.

2. Выявлены основные аспекты, которые необходимо учитывать при определении понятия «сегментация рынка». Среди существующих методов сегментации рынка определены наиболее перспективные - это методы кластерного анализа и методы, использующие нейросетевые алгоритмы.

3. Предложена классификация существующих методов сегментации рынка, разработанная на основе следующих признаков: количество используемых переменных сегментации, последовательность анализа переменных сегментации, тип аналитических методов, используемых при сегментации. Классификация позволяет упорядочить основные методы сегментации.

4. Усовершенствован алгоритм сегментации рынка и отбора целевых сегментов, который в отличие от известных схем: а) включает такие новые этапы, как «анализ эффективности сегментации рынка» и «определение метода оценки привлекательности сегментов», б) содержит обратную связь с началом процесса, в) содержит схемы выбора метода сегментации и анализа результатов сегментации рынка. Алгоритм позволяет поэтапно осуществлять сегментацию рынка и отбор целевых сегментов, а также систематизировать следующие процессы: выбор адекватного метода сегментации и анализ результатов сегментации рынка.

5. Предложена методика выявления однородных групп потребителей, основанная на кластерном анализе, отличающаяся от применяемых методик тем, что использует алгоритмы кластерного анализа, разработанные применительно к качественным показателям, и позволяет определять естественные веса между переменными кластеризации. Методика позволяет выявить существующую структуру рынка.

6. Предложена методика оценки привлекательности сегментов, заключающаяся в вычислении комплексной оценки. Метод в отличие от существующих позволяет одновременно: а) выбирать критерии привлекательности сегментов; б) приводить к сопоставимому виду значения разных критериев; в) определять весовые коэффициенты критериев на основе метода попарных сравнений.

7. Проведена сегментация рынка копченых колбас г. Набережные Челны. В результате которой было выявлено семь рыночных сегментов: «ритуалисты» (занимающий 9% общей емкости рынка), «пенсионеры» (6%), «любители» (31%), «молодежь» (22%), «вынужденные потребители» (9%), «элитные потребители» (18%), «мусульмане» (5%). Проведена оценка привлекательности каждого сегмента для ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат». В результате самым привлекательным оказался сегмент «любители» (с оценкой привлекательности равной 0,93), далее в порядке уменьшения привлекательности идут «элитные потребители» (0,87), «молодежь» (0,79) и «мусульмане» (0,72). Менее привлекательными оказались сегменты: «ритуалисты» (0,65), «пенсионеры» (0,64) и «вынужденные потребители» (0,65).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Габидинова, Гульназ Сабирзяновна, 2006 год

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. под ред. С. Божук. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 848 с.

2. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974. - 240 с.

3. Апурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. СПб.: Питер, 2004. - 270 с.

4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 736 с.

5. Бакалавр экономики: в 3 т. Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, Центр кадрового развития. Т.2 / Под общ. ред. В. И. Видяпи-на. М.: Триада, 1999. - 1056 с. - Режим доступа: lib.vvsu.ru/books/ bakalavr02/default.asp.

6. Басовский J1.E. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2000. - 219 с.

7. Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У., Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой 9-е изд.- СПб.: Питер, 2002 - 624 с.

8. Божук С.Г., Ковалик JI.H. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2004.-304 с.

9. Боровских Н.В. Маркетинговая оценка регионального рынка колбасных изделий // Мясная индустрия. 2004. - № И. - Режим доступа: www.789.ru/portal.

10. Вероятность и математическая статистика: энциклопедия / Под ред. Ю. В. Прохорова. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.-912 с.

11. И. Воронов А.А., Другашов Д.Н. Перспективы развития пищевой промышленности России в XXI веке // Пищевая промышленность. 2003. - № 5. -С. 22-25.

12. Вуд М.Б. Маркетинговый план: практическое руководство по разработке / Пер. с англ. М.: Вильяме, 2005. - 352 с.

13. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей: введение в психографику / Пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. СПб.: Питер, 2001. - 304 с.

14. Гитис JI.X. Кластерный анализ: основные идеи и методы. М.: Издательство МГГУ, 2000. - 62 с.

15. Гитис JI.X. Статистическая классификация и кластерный анализ. М.: Издательство МГГУ, 2003. - 157 с.

16. Годовой торговый обзор рынка колбасных изделий // Бизнес. 2003. -№5, 03 февраля. - Режим доступа: www.business.ua.

17. Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение. Кн.4: Учеб. пособие для вузов / Общая ред. А.И. Галушкина. М.: ИПРЖР, 2001.-256 с.

18. Голубков Е.П. Маркетинг: словарь-справочник. 2-е изд. - М.: Дело, 2001.-440 с.

19. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. 3-е изд. - М.: Финпресс, 2003. - 496 с.

20. Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник. 2-е изд. - М.: Финпресс,2003.-688 с.

21. Голубков Е.П. Сегментация и позиционирование // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 4. - С. 124-137.

22. Гончаров В.Д. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле. М.: ДеЛи принт, 2001.- 146 с.

23. Гончаров В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России. М.: Финансы и статистика, 2002. - 176 с.

24. Гурджи И. Проективные методики в качественных исследованиях // Практический маркетинг. 2000. — № 1.

25. Данкверт С.А. Рынок животноводческой продукции и его регулирование // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.2004.-№ 1.-С. 7-11.

26. Джапаридзе Т. Животноводство России надо спасать! Иначе скоро спасать будет нечего // Крестьянские Ведомости. 2004. - 26 мая.

27. Дибб С., Симкин JI. Практическое руководство по сегментированию рынка / Пер. с англ. под общ. ред. С. Г. Божук. СПб.: Питер, 2001. - 240 с.

28. Еремин Ю.А. Методика сегментирования рынка продукции производственного назначения // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1. — С. 3-14.

29. Жамбю М. Иерархический кластер-анализ и соответствия / Пер с франц. Б. Г. Миркина. М.: Финансы и статистика, 1988. - 342 с.

30. Животноводство России в 2003 году: статистический обзор // Экономика сельского хозяйства России. 2004. - № 4. - С. 17.

31. Забудьте о возрасте, поле, уровне дохода и национальности. Режим доступа: md-promotion.ru/articles/ html/article 10258/html.

32. Зозулёв А.В. Сегментирование рынка: учебное пособие. X.: Студцентр, 2003.-232 с.

33. Исследование нижегородского рынка вареных колбас и ветчины. Режим доступа: research.rbc.ru/industry/515561 .shtml.

34. Итоги выполнения плана экономического и социального развития города Набережные Челны за 1990 год. Отдел прогнозов и социально-экономического регулирования развития города Набережные Челны, 1991.-е. 26.

35. Итоги социально-экономического развития города Набережные Челны за 1994 год. Управление социологических исследований и экономического анализа мэрии г. Набережные Челны, 1995. - с. 28.

36. Итоги экономического и социального развития города Набережные Челны за январь-декабрь 1993 года. Отдел прогнозов и социально-экономического регулирования развития города Набережные Челны, 1994.-е. 23.

37. Итоги экономического и социального развития города Набережные Челны за январь-декабрь 1997 года—Управление социологических исследований и экономического анализа мэрии г.Набережные Челны, 1997.- с.29.

38. Итоги экономического и социального развития города Набережные Челны за январь-декабрь 1998 года.-Управление социологических исследований и экономического анализа мэрии г.Набережные Челны, 1998 — с.36.

39. Итоги экономического и социального развития города Набережные Челны за 1999 год. Управление социологических исследований, экономического анализа и развития предпринимательства администрации г. Набережные Челны, 2000. - с. 38.

40. Итоги экономического и социального развития города Набережные Челны за 2000 год. Управление социологических исследований, экономического анализа и развития предпринимательства администрации г. Набережные Челны, 2001. - с. 37.

41. Итоги экономического и социального развития города Набережные Челны за 2001 год. Управление социологических исследований, экономического анализа и развития предпринимательства администрации г. Набережные Челны, 2002.

42. Кайшев В.Г., Дойков В.В. Мясная индустрия России в 2004 году: состояние и тенденции // Мясная индустрия. 2005. - № 3.

43. Кайшев В.Г., Дойков В.В. Мясная индустрия России на рубеже третьего тысячелетия // Мясная индустрия. 2002. - № 3.

44. Кайшев В.Г., Серегин С.II. Пищевая и перерабатывающая промышленность России: достижения и проблемы // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. -№ 5. - С. 14-18.

45. Кайшев В.Г., Серегин С.Н. Пищевая промышленность России в 2004 году: экономический рост через инвестиции // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2005. -№ 3.-С. 7-13.

46. Кайшев В.Г. Положительные тенденции сохраняются // Пищевая промышленность. 2003. - № 2. - С. 4-8.

47. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка. СПб.: Питер, 2002. -288 с.

48. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 11-е изд.- СПб.: Питер, 2005. - 800 с.

49. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей / Пер с англ. СПб.: Нева, 2004. - 192 с.

50. Красильников В.В. Статистика объектов нечисловой природы. Наб. Челны: Издательство КамПИ, 2001. - 144 с.

51. Краткая характеристика города Набережные Челны и отраслей городского хозяйства. — Отдел прогнозов и социально-экономического регулирования развития города Набережные Челны, 1992. с. 31.

52. Краткая характеристика города Набережные Челны и отраслей городского хозяйства. Управление социологических исследований и экономического анализа мэрии города, 1996. - с. 30.

53. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг / Пер. с англ. под ред. А. Г. Гришко. 6-е изд. - М.: Вильяме, 2003. - 752 с.

54. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 573 с.

55. Крофт М.Дж. Сегментирование рынка / Пер. с англ. под общ. ред. В. В. Кулибановой. СПб.: Питер, 2001. - 128 с.

56. Кузьмичева М.Б. На отраслевых рынках России. Обзоры товарной продукции: мясо, мясные консервы, колбасные изделия // Конъюнктура товарных рынков. 2002 (II) - 2003 (I). - С. 93-107.

57. Кузьмичева М.Б. На отраслевых рынках России. Обзоры товарной продукции: мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия. // Конъюнктура товарных рынков. 2003 (II) - 2004 (I). - С. 52-66.

58. Кузьмичева М.Б. Оптимизация товародвижения на рынке мясопродукции // Конъюнктура товарных рынков. 2003 (II) - 2004 (I). - С. 108-112.

59. Кузьмичева М.Б. Российский рынок колбасных изделий // Мясная индустрия. 2005.-№ 2.

60. Кулибанова В.В. Прикладной маркетинг. СПб.: Нева, 2003. - 272 с.

61. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

62. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996. - XV+589 с.

63. Лейбкинд А.Р., Рудник Б.Л., Тихомиров А.А. Математические методы и модели формирования организационных структур управления. М.: Издательство Московского университета, 1982. - 230 с.

64. Лифанов Н.С. Сегментация рынка товаров малых предприятий // Экономика и производство. 2003. -№ 5. - С. 29-30.

65. Макдоналд М., Данбар Я. Сегментирование рынка: практическое руководство / Пер. с англ. 2-е изд. - М.: Дело и Сервис, 2002. - 288 с.

66. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования: практическое руководство / Пер. с англ. под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко. 3-е изд. - М.: Вильяме, 2003.-960 с.

67. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988. -176 с.

68. Маркетинг / Под общ. ред. В.И. Видяпина. СПб.: Питер, 2004. - 1131 с.

69. Маркетинг: словарь / Г. Л. Азоев, П. С. Завьялов, Л. Ш. Лозовский и др. -М.: ОАО НПО Экономика, 2000. 362 с.

70. Маркетинг: учебник / А. Н. Романов и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560 с.

71. Маркетинг: учебник / Под ред. проф. Н.П. Вещакина. 2-е изд. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003.-312 с.

72. Маркетинг: учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю. А. Цып-кин и др.; под ред. Н. Д. Эриашвили. 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-631 с.

73. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 400 с.

74. Мацкивская 10. Мерило благосостояния. Режим доступа: www/technoschop.ru/napers/2004/2/l 110/1110/html.

75. Министерство сельского хозяйства РФ. Итоги работы предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания за 9 месяцев 2003 года. Режим доступа: www.mcx.ru.

76. Министерство сельского хозяйства РФ. Рынок мяса и мясопродуктов в2003 году. Режим доступа: www.mcx.ru.

77. Министерство сельского хозяйства РФ. Потребление основных продуктов животноводства на душу населения. Режим доступа: www.mcx.ru.

78. Министерство сельского хозяйства РФ. Рынок мяса и мясопродуктов в2004 году. Режим доступа: www.mcx.ru.

79. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. М.: Статистика, 1980.-320 с.

80. Морозова J1. Своя колбаса вкуснее // Российская бизнес-газета. 2004. -10 февраля. - Режим доступа: www.rg.ru/2004/02/10/lcolbasy.html.

81. Московские МПЗ съели последнее сырье. Объем рынка // Ведомости. — 2000.- 13 июля.-С. Б5.

82. Мошин Ю.Н., Мошин АЛО. Анализ конъюнктуры потребительского рынка: Учебное пособие. М.: Издательство УРАО, 2004. - 168 с.

83. Никишина 10.В. Сегментирование рынка с использованием самоорганизующихся карт. Режим доступа: www.marketing.spb.ru/lib-research/segment/selforder.htm.

84. Окара А.И. Колбасные изделия: проблемы идентификации и подтверждения соответствия. Режим доступа: www.stq.ru/riasite.

85. Олдендерфер М.С., Блэшфилд Р.К. Кластерный анализ // Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989. - 215 с.

86. Основы маркетинга / Ф. Котлер и др.; пер. с англ. под общ. ред. Н. В. Шульпиной. 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Вильяме, 2003. - 944 с.

87. Отчетность ОАО «Набережночелнинский мясокомбинат» за 2002-2005 гг.

88. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. 1-е изд. - СПб.: Питер, 2001. - 864 с.

89. Паршин А.А. Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге. -Режим доступа: marketing.spb.ru/ read/artic1e/a54.htm.

90. Петербургский рынок колбасных изделий. Режим доступа: vvwvv.yarmarka.net/marketplace/articles/digestkolbl506.asp.

91. Подъяблонская JI.M., Поздняков К.К. Финансовые результаты работы перерабатывающих отраслей АПК за I полугодие 2002 года и проблемы их платежеспособности // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002. - № 12. - С. 23-26.

92. Подъяблонская JI.M., Поздняков К.К. Финансовые результаты работы перерабатывающих отраслей АПК за I полугодие 2002 года и проблемы их платежеспособности // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. - № 1. - С. 52-54.

93. Попов Е.В. Теория маркетинга. 2-е изд. - Екатеринбург: Изд. ИПК УГТУ, 2000.-586 с.

94. Прокофьева Ю., Колесов В., Усов В. Маркетинговые технологии на рынке колбасной продукции г. Уфы // Практический маркетинг. №4. - 2001.

95. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 480 с.

96. Резниченко Б.А. Критический анализ критериев сегментирования // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. -№ 4.

97. Республика Татарстан. 2003: Статистический сборник / Территориальный орган федеральной служба государственной статистики по Республике Татарстан. Казань., 2004. - 381 с.

98. Российский статистический ежегодник. 2004: Статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики. М., 2004. - 725 с.

99. Рынок колбасных изделий г. Липецка. Режим доступа: gorod.vlipetske.ru/ marketingresearch/primery/kolbasv2003.php.

100. Сегментация. Режим доступа: mresearch.narod.ru/2 2 l.htm.

101. Сегментирование рынка и позиционирование товара. Режим доступа: www.marketing.spb.ru/lib-mm/mibil72/index.htm.

102. Семенов И. Стратегическая привлекательность рынка организации // Маркетинг.-2005.-№ 1.-С. 110-124.

103. Соболев О.С. Ценовые тенденции на агропродовольственных рынках России в 2004 году // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2005. - № 3. - С. 52-55.

104. Социально-экономическое положение РТ: 2004. 2004. - №ХП, январь-декабрь.

105. Статистические данные // Челнинские известия. № 196-198 (9892-9894), 9 октября 2004 г.

106. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. - 464 с.

107. Теория статистики: учебник / Под ред. проф. Г.Л. Громыко. 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 2005. - 476 с.

108. Теория статистики: учебник / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.

109. Терещенко В.М. Маркетинг. Новые технологии в России. СПб.: Питер, 2001.-416с.

110. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: Научный мир, 2000. - 352 с. - Режим доступа: http://lib.socio.msu.rU/l/library.

111. Троффлер Б.Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов. М.: ИНФРА-М, 2000.-432 с.

112. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. - 640 с.

113. Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции: учебное пособие. М.: Филин, 2004. - 296 с.

114. Фролов 10., Пастухов Е. Мониторинг изменений в банковском сообществе России с применением самоорганизующихся карт Кохонена // Банковские технологии. 2000. - № 11.

115. Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха: учебник для вузов / Пер. с нем. М.: ИНФРА-М, 2000. - XVIII+334 с.

116. Хилл Н., Сельф Б., Роше Г. Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 9000:2000 / М.: Издательский дом «Технологии», 2004.- 192 с.

117. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учеб. пособие. 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 560 с.

118. Цены в России. 2004: Статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики. -М., 2004. 189 с.

119. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. СПб.: Питер, . 2000.-752 с.

120. Шерстобитова Т.Н., Ключникова М.А., Ермакова Н.Е. Конъюнктура рынка колбасных изделий // Экзит. 2000. - № 11. - Режим доступа: ekzit.zodchiy.ru/archive/11.00/konkyren.html.

121. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении: учебное пособие. 3-е изд. - М.: Дело, 2004. - 440 с.

122. Шишло А. Потребление мяса в России составляет 38-40 кг в год на человека при физиологической норме 78-80 кг. Режим доступа: www.usapeec.ru/press/smi/iuly2001/htm.

123. Шнайдер Дитер И. Г. Технологический маркетинг. М.: «Янус-К», 2003. -478 с.

124. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ.- М.: Сирин, 2002.-308 с.

125. Экономико-математический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. М.: Большая Российская энциклопедия: ИН-ФРА-М, 2003.-688 с.

126. Режим доступа: www.moscow2000.com/news.

127. Режим доступа: www.segmentation.ru152