Региональные особенности европейского рынка нефти и перспективы экспорта из России на Атлантическом направлении тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Эдер, Леонтий Викторович

• Эдер, Леонтий Викторович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Эдер, Леонтий Викторович

Введение.

1. Теоретические закономерности нефтеобеспечения.

1.1. Обзор научных работ российских и зарубежных авторов.

1.1.1. Основные факторы, определяющие спрос на нефть.

1.1.2. Основные факторы, определяющие предложение нефти.

1.2. Теоретические и методологические подходы к прогнозированию нефтепотребления.

1.2.1. Методические подходы, используемые в России.

1.2.2. Зарубежные методики и модели. т Выводы к главе 1.

2. Основные факторы, формирующие спрос на нефть в Европе.

2.1. Структура топливно-энергетического баланса.

2.2. Региональные особенности нефтепотребления.

2.3. Структура потребления нефтепродуктов.

2.4. Мировые цены на нефть и экономическая активность.

2.5. Государственное регулирование.

2.6. Природно-климатические факторы. t Выводы к главе 2.

3. Прогноз спроса на нефть в Европе.

3.1. Методика прогноза.

3.2. Прогноз спроса на нефть в Северо-Западной Европе и странах Бенилюкса.

3.3. Прогноз спроса на нефть в Южной Европе.

3.4. Прогноз спроса на нефть в Восточной Европе.

3.5. Сопоставление альтернативных прогнозов.

Выводы к главе 3.

4. Экспортные возможности России на Европейском рынке нефти.

4.1. Методологические основы прогноза поставок нефти в Европу.

4.1.1. Закономерности взаимодействия основных групп поставщиков на мировом рынке нефти.

4.1.2. Особенности взаимодействия ОПЕК и независимых производителей на европейском рынке нефти.

4.1.3. Факторы, влияющие на импорт нефти и нефтепродуктов.

4.2. Собственное нефтеобеспечение Европы.

4.2.1. Сырьевая база нефти в Европе.

4.2.2. Добыча нефти в 1982-2002 гг.

4.2.3. Прогноз добычи нефти в Европе.

4.3. Поставки нефти из России.

4.3.1. Экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу из России в 2002 г.

4.3.2. Прогноз добычи и экспорта нефти из России с дифференциацией по основным направлениям.

4.4. Поставки нефти из Каспийского региона.

4.5. Поставки нефти из Африки, Персидского залива и прочих регионов.

4.6. Прогноз поставок нефти на Европейский рынок из России с учетом роли других поставщиков.

Выводы к главе 4.

Выводы.14S

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Региональные особенности европейского рынка нефти и перспективы экспорта из России на Атлантическом направлении»

Актуальность исследования. В структуре экспорта России доля нефти и продуктов ее переработки составляет более 40%. Европа - основной рынок сбыта российской нефти и нефтепродуктов. Около 70% сырой нефти и 80% нефтепродуктов реализуется в европейских странах. Россия — крупнейший поставщик нефти на европейский континент. Около 35% всех внешних поставок нефти в регион приходится на РФ. Основное количество экспортируемой нефти транспортируется танкерным флотом через черноморские и балтийские морские терминалы и по нефтепроводу "Дружба". Часть поставок осуществляется по железной дороге.

В результате энергетических кризисов 1973-1974 гг. и 1979-1980 гг., с целью обеспечения энергетической безопасности, в Европе был проведен ряд экономических и технических мероприятий, направленных на снижение общего уровня энергопотребления в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ). Опережающими темпами сокращалась доля нефти при стабилизации потребления угля и повышении роли природного газа и атомной энергетики. Основное снижение нефтепотребления происходило в наиболее развитых странах Северо-Западной Европы (Германия, Великобритания и др.). В то же время в странах Южной Европы (Испания, Португалия, Греция), где удельные уровни нефтепотребления были низки, имело место наращивание использования нефтепродуктов. В процессе интеграции в европейские структуры, в этих странах происходило увеличение объема пассажиро- и грузоперевозок в условиях быстрого роста экономики, уровня жизни и автомобилизации населения.

Европейский рынок нефти характеризуется высоким уровнем конкуренции. В настоящее время основными конкурентами России на рынке Северо-Западной Европы являются Норвегия, Великобритания и Дания, контролирующие более 67% поставок. В то же время на Россию приходится около 20% всего импорта этого макрорегиона. На рынке нефти Южной Европы имеет место высокая конкуренция поставок из Северной Африки

Алжир, Египет), Западной Африки (Нигерия), Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт и др.), стран Каспия (Казахстан, Азербайджан). На российские поставки нефти и нефтепродуктов в Южной Европе приходится около 18%. Россия является главным источником поставок сырья на рынок Восточной Европы.

Существующие оценки спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе в Европе, представляемые основными международными организациями, базируются в большей мере на экстраполяции современных тенденций без учета различных особенностей региональных рынков Европы или отражают интересы групп, дающих эти прогнозы (нефтяные компании, энергетические корпорации, экологические организации и др.). Кроме того, эти прогнозы носят различную степень агрегации групп стран: Западная Европа, Восточная Европа, страны Балтии, СНГ, Турция и др. На их основе методологически трудно оценить спрос на европейском рынке в целом для поставок нефти из России.

Обоснование стратегии поставок нефтетоплив из России с детализацией по европейским региональным рынкам является важным элементом государственного регулирования нефтегазового комплекса РФ. Это позволит обеспечить геополитические и экономические интересы России на европейском направлении. Прогноз потребностей в нефти и нефтепродуктах в этом регионе является важной составной частью такого обоснования.

Объект исследования. Нефтяной рынок Европы, его структура, основные потоки импорта, факторы, характеризующие уровень и структуру нефтепродуктопотребления в Европе.

Предмет исследования. Условия и факторы, определяющие перспективный спрос на нефть и нефтепродукты, механизмы взаимодействия экспортеров на европейском рынке.

Задача исследования. Обоснование вероятных уровней и направлений экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Европу на средне- и долгосрочную перспективу с дифференциацией по региональным рынкам с учетом прогнозов потребностей этих рынков в нефти и нефтепродуктах, диверсификации основных направлений экспорта нефти в Европу, экспортной энергетической политики и состояния минерально-сырьевой базы нефти в России.

Решение поставленной задачи было разделено на следующие подзадачи: ретроспективный анализ тенденций потребления нефти и нефтепродуктов в Европе с детализацией по региональным рынкам и определение факторов, определяющих спрос на нефть на континенте в долгосрочной перспективе (до 2020 г.); разработка методики прогнозирования импортного спроса на нефть на региональных рынках Европы с учетом прогнозируемого спроса и перспективных уровней добычи нефти в Европе; анализ особенностей спроса на нефть и нефтепродукты на региональных рынках Европы с учетом структуры потребляемых нефтепродуктов и направлений импорта и прогноз их развития; анализ взаимодействия различных групп экспортеров на европейском рынке нефти; определение максимально возможных уровней экспорта нефти основными странами-экспортерами в Европу, включая Россию, с учетом состояния минерально-сырьевой базы нефти в этих странах и разработка предложений по экспортной стратегии поставок нефти Россией на европейский рынок.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования являются работы российских и зарубежных исследователей в области экономики нефтегазового сектора, внешней торговли, маркетинга, экономики энергетики, прогнозирования потребления энергоносителей — А.А. Арбатова, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, Г.В. Выгона, Ю.Д. Кононова, А.А. Конопляника,

А.Э. Конторовича, В.А. Крю-кова, А.А. Макарова, A.M. Мастепанова, J1.A. Мелентьева, А.С.Некрасова, С.В. Рогинского, Б.Г. Санеева, Ю.В. Синяка, Н.И. Суслова, В.И. Чурашева, Е.М. Хартукова и др., а также зарубежных исследователей - М. Адельмана, Дж. Jlaxepepa, Р. Мабро, Д. Мидоуза, Дж. Митчелла, С. Кембела, Д. Ергина, Д. Джонстона, Г. Хотеллинга, С. Хуберта и др. Кроме того, в работе использовались материалы Федеральной службы по статистике, Минпромэнерго России, Минприроды России, Государственного таможенного комитета, независимых агентств, а также аналитические разработки российских и международных организаций.

Настоящая работа базируется на общих и специальных методах экономического анализа и научного обобщения. В процессе исследования автором использовались методы математической статистики (корреляционный, регрессионный и кластерный анализы).

Работа выполнена в рамках научной школы академика А.Э. Конторовича, которому автор выражает глубокую благодарность. Автор искренне признателен за советы и консультации при написании работы д. э. н. Н.И. Суслову и к. э. н. М.А. Ягольницеру, к. г.-м. н. В.Р. Лившицу и к. г.-м. н. Л.М. Бурштейну. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю к. э. н. А.Г. Коржубаеву.

Результаты исследования, выносимые на защиту

1. Ретроспективный анализ устойчивых тенденций потребления нефти и нефтепродуктов в Европе позволил выделить региональные рынки в этом регионе и разделить их на две группы: развитые и развивающие. На развитых рынках (Северо-Западная Европа) потребление нефти и нефтепродуктов достигло уровня технологического насыщения и, как следствие, произошла их стабилизация. Основным фактором, влияющим на долгосрочное изменение спроса на нефть на таких рынках, являются цены на нефть.

На развивающихся рынках (Южная и Восточная Европа) продолжается рост потребления нефти и нефтепродуктов. Страны, находящиеся в этой зоне, в экономическом отношении, в большинстве своем, отстают от стран, входящих в зону с развитым региональным рынком нефти и нефтепродуктов. Динамика роста потребления нефти и нефтепродуктов в этих странах определяется в первую очередь темпами роста их экономик и конъюнктурой цен на нефть только корректируется.

2. Анализ потребления нефти и продуктов ее переработки на энергетических рынках Европы за последние 30 лет показал, что при цене нефти выше 35-40 долл./бар. (в ценах 2004 г.) происходит замещение мазута и печного топлива в ТЭБ стран Европы, прежде всего в электроэнергетике. При сохранении цен на нефть на этом уровне ее потребление в Европе составит в 2010 г. 790-800 млн т, в 2015 г. - 820-830 млн т, в 2020 г. - 870880 млн т (справочно: 2004 г. — 771 млн т). При устойчивом превышении этого уровня цен потребность в нефти на рынках Европы в 2010 г. может составить 740-750 млн т, в 2015 г. - 680-690 млн т, в 2020 г. - 650-660 млн т. Сокращение спроса на нефть возможно не только в энергетике, но и на транспорте за счет использования альтернативных видов топлива (водородные двигатели, mix-двигатели и др.). В региональном плане наиболее быстро спрос на нефть будет возрастать на рынке Восточной Европы.

3. Россия сохранит за собой позиции крупнейшего экспортера нефти в Европу. С учетом состояния и реальных перспектив воспроизводства минерально-сырьевой базы, роста внутренних потребностей, диверсификации направлений экспорта (АТР, США и др.), возможностей основных стран-экспортеров Россия может поставить нефти на атлантическом направлении, прежде всего на европейский рынок, в 2010 г. 230-235 млн т, в 2020 г. - 285-290 млн т.

В связи с истощением минерально-сырьевой базы и неизбежным сокращением добычи в Северном море, доля России на Европейском рынке нефти может возрасти с 21% в 2004 г. до 27-29% в 2010 г. и до 33^41% к 2020 г.

Доля нового потенциально крупного экспортера нефти - стран Каспийского региона (Казахстан, Азербайджан) может возрасти с 5 до 15%. В этих условиях стратегической задачей энергетической политики России является максимальное использование созданной в стране и развивающейся инфраструктуры для транзита нефти из стран Каспия в Европу.

Научная новизна

• Предложена и апробирована нормативно-экстраполя-ционная методика средне- и долгосрочного прогнозирования потребления нефти и нефтепродуктов в Европе, выполнен учет специфики региональных рынков Европы.

• Установлено, что европейский рынок имеет гетерогенную структуру. Выделены две группы рынков — развитые и развивающиеся. Развитые рынки нефти и нефтепродуктов локализованы в Северо-Западной Европе. Развивающиеся рынки нефти и нефтепродуктов локализованы в Южной и Восточной Европе. Различия между этими рынками обусловлены уровнем развития национальных экономик, темпами их роста, структурой потребления продуктов переработки нефти, логистикой поставок, государственной политикой в области ТЭБ.

• Установлено влияние налогообложения на уровень и структуру спроса на нефть в Европе. Показано, что в европейских странах, входящих в развитые рынки, имеет место наиболее высокий по сравнению с другими развитыми странами мира уровень налогообложения, что стимулирует снижение удельного использования нефти. Наибольшими налогами облагаются тяжелые нефтепродукты, используемые в энергетике. В странах Южной Европы уровень налогообложения нефтепродуктов умеренный, что стимулирует повышенное их использование в сравнении с Северо-Западной Европой.

• Особенности изменения предложения нефти на Европейских рынках контролируются стремлением стран ЕС к диверсификации источников поставок нефти. Объемы экспорта независимых производителей определяются состоянием минерально-сырьевой базы и технологически оправданными уровнями добычи. Страны ОПЕК, в которых в настоящее время таких ограничений нет, с целью регулирования цен на нефть меняют объемы поставок нефти в соответствии с изменениями спроса.

• Обоснована региональная структура поставок нефти в Европу основными группами поставщиков с учетом приоритетов экономической политики ЕС, ресурсных, технологических и организационных факторов.

Практическая значимость исследования. На основе полученных результатов, а также методологических разработок в работе сформулирован ряд практических предложений по оптимизации экспортной стратегии России и российских нефтяных компаний на европейском рынке, показаны основные региональные европейские рынки, которые в перспективе будут нуждаться в увеличении импорта нефти. Результаты исследования могут быть использованы для выработки единой стратегии РФ и ВИНК на международных рынках нефти и создания соответствующей транспортной инфраструктуры. Кроме того, отдельные разделы работы могут быть использованы в учебных курсах "Региональная экономика", "Мировая экономика".

Ряд положений работы нашли отражение при формировании отдельных разделов "Энергетической стратегии России до 2020 г.", одним из разработчиков которой является автор.

Апробация результатов работы. Основные положения работы опубликованы в 22 научных работах, в том числе в семи индивидуальных, общим объемом 28,1 п.л. (в том числе авторские — 11,9 п.л.), включая главы в соавторстве в двух монографиях. Опубликованы статьи в журналах: «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений», «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление», «Нефтяное хозяйство», «Современная Европа», «ЭКО», а также «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и Капитал», «Нефть России», «Перспективы энергетики», «Факел» и др.

Результаты исследования докладывались на Международном симпозиуме "Проблемы интенсификации добычи нефти и газа" (Москва, 2002); заседании Научного совета при президиуме РАН "Проблемы энергетики России" (Москва, 2003); III Российской неделе нефти и газа (Москва, 2003); на Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные фундаментальные и прикладные проблемы геологии и геохимии нефти и газа" (Новосибирск, 2004).

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 162 страницах машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения (163 наименований, в том числе 35 на английском языке), иллюстрирована 43 таблицами и 21 рисунками.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Эдер, Леонтий Викторович

Выводы

1. Исследование показало, что в ближайшие два десятилетия спрос на нефть и нефтепродукты в Европе будет расти достаточно медленно. В оптимистическом сценарии (цены на нефть ниже 35 долл./бар.) прирост потребления нефти в 2010 г. относительно 2002 г. на рынке Северо-Западной Европы и стран Бенилюкса составит 64,2 млн т, в 2020 г. - 158 млн т. На рынке Южной Европы этот показатель составит в 2010 г. 21 млн т, в 2020 г. — 50 млн т; Восточной Европы - в 2010 г. 20 млн т, в 2020 г. 61 млн т.

2. По структуре топливно-энергетических балансов стран, динамике изменения потребления нефти, особенностям структуры спроса на нефтепродукты, природно-климатическим условиям, различиям в государственной политике в области ТЭБ и ряду других факторов европейские рынки нефти делятся на следующие относительно обособленные региональные группы: Северо-Западная Европа, Северная Европа (Скандинавия), страны Бенилюкса, Южная Европа и Восточная Европа.

3. Россия на ближайшие десятилетия, по крайней мере на всю первую четверть XXI века, останется ведущим экспортером нефти в страны Европы. Доля российского экспорта в потреблении нефти в Европе в период до 2020 г. будет расти и может увеличиться на 10-15% по сравнению с современным уровнем. Кроме того, значительно увеличится абсолютная и относительная роль экспорта нефти из Каспийского региона. При благоприятном сценарии (в долгосрочной перспективе цены не будут превышать 35—40 долл./бар.) возможен рост объемов импорта из Северной Африки и стран бассейна Персидского залива. При пессимистическом варианте возможно замещение части импорта из бассейна Персидского залива нефтью, поступающей из стран СНГ.

4. При выполнении прогнозов импорта нефти на рынки Европы необходимо учитывать следующие приоритеты государственной политики стран ЕС: диверсификация импорта по источникам и маршрутам, включая рост поставок нефти из новых крупных центров нефтедобычи (Каспийский регион), гарантии надежности поставок, ограничение импорта нефти из стран ОПЕК, прежде всего из бассейна Персидского залива. В соответствии с этими приоритетами потенциальные источники поставок нефти на Европейские рынки на период до 2020 г. образуют следующий ряд: собственная добыча нефти —► Россия —► Каспийский регион —*■ Африка, прежде всего, Северная Африка —*■ страны Персидского залива —*■ прочие импортеры.

5. Стратегия экспорта нефти из России на рынок Европы должна предусматривать увеличение поставок нефти на восточно- и североевропейские рынки, переориентацию части потоков со стран Южной Европы на североевропейский рынок. Для обеспечения востребованности поставок нефти из России целесообразно создание банка качества нефти и сокращение экспорта высокосернистых сортов нефтей, приобретение российскими компаниями нефтеперерабатывающих активов в Европе; перепрофилирование их с североморской нефти на российские сорта нефти; интеграция нефтепроводных систем.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Эдер, Леонтий Викторович, 2005 год

1. Арбатов А.А., Амиров И.Ш. Россия в мировой системе нефтеобеспечения // Минеральные Ресурсы России. 1993. - №2. С. 18-23.

2. Арбатов А.А. Современный мировой рынок нефти и его особенности // Энергия: Экономика. Техника. Экология. 2000. - № 12. -С. 13 - 18.

3. Багиев Г.Л., Богданова E.JL. Маркетинг-статистика // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - №7. С. 22 - 30.

4. Байков B.C., Безмельницина Г.В. Мировое потребление и производство первичных энергоресурсов // Мировая экономика и международные отношения. 2003. - N5. С.44-52.

5. Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования. -М., 1982.-С.79.

6. Беляев JI.C., Марченко О.В., Филиппов С.П., Соломин С.В., Степанова Т.Б., Кокорин A.JI. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000. - С. 269.

7. Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование: возможные пути реализации целей общества. М., 1987. - С. 63 - 97.

8. Большой энциклопедический словарь. Гл. ред. Прохоров A.M. М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 1444 с.

9. Бушуев В.В., Воропай Н.И., Мастепанов A.M. Энергетическая безопасность России. Новосибирск: Наука, 1998. 301 с.

10. Виноградова О.Э. Загадка-2000 или кто держит цену на нефть // Нефтегазовая вертикаль. 2001.- № 1.- С.40 - 44.

11. Виноградова О.Э. Мировая нефть в отсутствии мира // Нефтегазовая вертикаль. 2003. - N2. - С.4 - 7.

12. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Цены на топливо и энергию. Инвестиции. Бюджет// Экономика и мат. методы. 2001. - N2.- С.22-37.

13. Выгон Г.В. Американские нефтяные горки // ИФС. 2002. - №3. С. 11 - 22.

14. Выгон Г.В. Особенности ценообразования на нефтяном рынке // Товарный рынок. №0 (пилотный выпуск). 2001. - С. 2 - 10.

15. Выгон Г.В. Распределение нефтегазовых ресурсов: зарубежный и отечественный опыт журнал // Товарный рынок. №4(5). 2001. - С. 15-31.

16. Выгон Г.В., Кунаев А.И. Из чего складывается биржевая цена на нефть // ИФС. 2002, №2. - С. 23 - 34.

17. Высоцкий И.В., Оленин В.Б., Высоцкий В.И. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран. М.: Недра, 1981. 479 с.

18. Галаджий И.В. Земля Нидерланды: нефтегазовый сектор // Нефть России. 2002. - N5. - С.90-93.

19. Галаджий И.В. От Либерализация нефтяного рынка Испании // Нефть России. 2002. - N8. - С.82-85.

20. Галаджий И.В. Энергетика, нефть и газ в Греции // Нефть России. 2001. - N12. - С.90-92.

21. Глаголев А.И., Демин С.С., Орлов Ю.Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарного прогнозирования. — М.: Институт энергодиалога "Восток-Запад", 2003. 128 с.

22. Глобальная энергетическая проблема. Отв. Ред. Иванов И.Д. М.: "Мысль". 1985.-238 с.

23. Гражданников E.JL Прогностические модели социально-демографических процессов. Новосибирск. 1974. — 73 с.

24. Доброчеев О.В. Конец эпохи «мира-экономики» и начало «естественной» эволюции // Экономические стратегии. 1999. - № 2. - С. 3144.

25. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии). М.: Фазис, 2003. С. 200.

26. Бурда Михаэль, Виплош Чарльз. Макроэкономика: Европейский текст / Пер. с англ. 2-е изд. СПб.: Судостроение, 1998. - С.539.

27. Дэниел Дж. Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы и соглашения о разделе продукции. / Пер. с англ. — М: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000. -352 с.

28. Егорова Н.Е., Мудунов А.С. Система моделей прогнозирования спроса на продукцию сферы услуг // Аудит и финансовый анализ. 2001. № 3.-С.2- 15.

29. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Пер. с англ. М.: ДеНова, 1999. - 968 с.

30. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов JT.C., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998. 623 с.

31. Ершов Ю. Варианты политики России на мировом рынке нефти: альянс с ОПЕК, союз с потребителями или независимый путь. М. - 2002. — 24 с.

32. Журавлева А.Н. Нефтяная и газовая промышленность Португалии // Нефть России. 2002. - N3. - С.88 - 91.

33. Западная Европа эволюция экономической структуры / О.С. Борисова, A.M. Волков, Е.И. Горохова и др. - М.: Наука, 1988 — 248 с.

34. Западноевропейские страны: особенности социально-экономических моделей / Отв. Ред. В.П. Гутник. — М.: Наука. 2002. — 271 с.

35. Зубарева.Е. Эпоха черного золота близится к закату? // Вестн. НАУФОР, 2003. N1. - С. 27 - 30.

36. Иноземцев В. JT. К истории становления постиндустриальной хозяйственной системы (1973-2000). Свободная мысль. 1999. - № 7. — С. 227

37. ИнфоТЭК ежемесячный аналитический бюллетень. №1 12. 1999 - 2004.

38. Капица С.П. Теория роста населения Земли. Очерк принципа демографического императива. М., 1997. 123 с.

39. Кашин В.В, Бобоев М.А Проблемы экономического роста и политика цен на энергоресурсы // Общество и экономика. 2002.- N5.- С.63-88.

40. Китайгородский В.И. Математические методы прогнозирования энергоресурсов. Дисс. На соиск. Уч. Ст. канд. Экон. Н. — М., 1981.

41. Конпляник А.А. Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России). М.: ИНП РАН. - 2000. - 126 с.

42. Конпляник А.А. Глобализация энергетических рынков: эффективность, либерализация, единые "правила игры // Инвестиции в России. 2002, № 3. С. 22 - 23.

43. Конпляник А.А. Куда исчезли справочные цены? Эволюция механизма ценообразования на нефтяном рынке // Нефть России. — 2000. № 7. С. 76 - 80.

44. Конпляник А.А. От монополии к конкуренции. Об основных закономерностях развития рынков нефти и газа. // Нефть России. — 2002. № 6. С. 19-22.

45. Конпляник А.А. Россия и ОПЕК: союзники или конкуренты? — Эксперт. 2000. - № 31. - С. 8 - 20.

46. Конпляник А.А. Россия-ОПЕК: от конфронтации к многостороннему сотрудничеству. "Нефть России". - 2002 г. - № 3, с. 24-29.

47. Конпляник А.А., Хартуков Е.М. Некоторые аспекты проблемы стабилизации мирового рынка нефти. М.: BI1ИИОЭ1 IF, 1988. - 34 с.

48. Конпляник А.А., Хартуков Е.М.Тенденции развития мирового нефтяного рынка и проблемы нормализации международной торговли жидким топливом. М.: ВНИИОЭНГ, 1988. - 51 с.

49. Конторович А.Э., Воропай Н.И., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Состояние и перспективы европейского направления поставок нефти и нефтепродуктов и России и СНГ // Материалы конференции «Транспортная стратегия России». Новосибирск, 2003. С. 55 - 72.

50. Конторович А.Э., Ёлкина И.В., Лившиц В.Р. Перспективы развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) // Минеральные ресурсы России. 2003. - №11. - С. 11 - 25.

51. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Энергия рождает энергию. Энергетика в устойчивом развитии мирового сообщества // ЭКО. 2002. -№8. - С. 45 - 60.

52. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р. Сколько нужно топлива XXI веку? Основные закономерности энергопотребления в мире и роль нефтегазового комплекса в выходе России из системного экономического кризиса // Нефть России. 1999. - №11. - С. 12-28

53. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Информационная теория стоимости и антропосферное производство. Глава 2. Воспроизводство запасов топливно-энергетических ресурсов. Москва: «Янус-К», 2003. С. 59 - 109.

54. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс Ханты-Мансийского автономного округа: этапы формирования, перспективы развития // Нефтяное хозяйство. 2003. - № 12. -С. 11 - 17.

55. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Курчиков А.Р. На переломе. Стратегия развития нефтяной промышленности России в первые десятилетия XXI в. // Нефть России. 2004. - №4 - № 5. - С. 3 - 21

56. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Налоговые инструменты топливного рынка Европы // Нефтегазовая вертикаль. 2003. №18.-С. 21 -37.

57. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Европейские рынки нефти и нефтепродуктов: экспортная стратегия России. Нефтегазовая вертикаль. 2003. -№12. - С. 12-25.

58. Конторович А.Э., Косяков Д.В., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Перспективы экспорта российских нефти и газа в Восточную и Юго-Восточную Азию // Перспективы Энергетики. 2002. - Том 6, № 4. -С. 327-337

59. Конторович А.Э., Косяков Д.В., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Система нефтеобеспечения Азиатско-Тихоокеанского региона: вторая половина XX вв. первые десятилетия XXI вв. // Перспективы энергетики. -2003.-№3.-С. 19-31.

60. Конторович А.Э., Суслов В.И., Брехунцов A.M., Левинзон И.Л., Коржубаев А.Г., Харитонова В.Н., Чурашев В.Н.Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа // Регион: экономика и социология. 2003. - №3. - С. 3 - 38.

61. Конторович А.Э., Эдер Л.В. Состояние сырьевой базы и перспективы развития нефтяной промышленности в Европе // Нефтяное хозяйство. 2003. -№11.- С.36 - 48.

62. Коржубаев А.Г. Некоторые закономерности формирования мировых цен на нефть // Эко. 2000. - №6. - С. 141 - 155.

63. Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Свойства современной системы энергообеспечения в мире. Методы анализа динамики экономических процессов / Отв. Ред. В.Н. Павлов, Л.К. Казанцева. — Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. С. 124-147.

64. Кокин А.В., Игнатов В.Г. Экономика и экология природопользования. — Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. — 512 с.

65. Коржубаев А.Г., Эдер J1.B. Нефтяной рынок Азиатско-Тихоокеанского региона: современное состояние, факторы роста // Нефть России. 2003. - № 12. - С. 18-27.

66. Коржубаев А.Г., Эдер J1.B. Современное состояние и прогноз развития нефтяного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона // Минеральные ресурсы. 2004. - № 1. - С. 27-33.

67. Крюков В. А. Норвежцы не боятся считать нефть и газ основой своего благосостояния // Нефть России. №4. - 2004. - С.94-98.

68. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Токарев А.Н., Шмат В.В. Региональные аспекты реформирования налоговой системы в нефтегазовом секторе России. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2001.-160 с.

69. Линч М. Изменчивость новое качество мировых цен на нефть // Нефть и капитал. - 2001.- N6.- С.32-37.

70. Мазманова Б.Г. Методические вопросы прогнозирования сбыта // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №1. - С. 53-61.

71. Макаров А.А. Мировая Энергетика и Евроазийское энергетическое пространство. М.: Энергоатомиздат. 1998. - 280 с.

72. Медведева Е.А. Технологические уклады и энергопотребление. — Иркутск: СЭИ СО РАН, 1994. 251 с.

73. Мишнеков В.В. Некоторые факторы ценообразования на рынке нефти // Нефть России. 2002. - №4. - С 32-45.

74. Мкртчян Г.М., Блам И.Ю. Устойчивое развитие и учет в области охраны окружающей среды (зарубежный опыт) // Вопросы статистики. -1997. -N11.-С. 3-12.

75. Мухин А. Правила деления, или Кто выигрывает от изменения цен на нефть // Петерб. аналитик. СПб. 2001.- N1.- С. 15-20.

76. Мэнкью Н. Принципы макроэкономики. СПб.: Питер, 2003. 560 с.

77. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики. СПб.: Питер, 2003. 580 с

78. Нефтегазовый комплекс Норвегии и политика государства // Экономика и управление в зарубежных странах. 2001. - N 1. - С.36-47.

79. Нефтегазовый сектор России в теории и на практике / Под ред. В.А. Крюкова, А.Е. Севастьяновой. // Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2003. — 292 с.

80. Нефтяная и газовая промышленность мира в 2000 г. // Нефтегазовые технологии. 2001. - N3. - С.41-55.

81. Новая энергетическая политика России.- М.: Энергоатомиздат. -1995.512 с.

82. Петухова И.В., Петухова Н.В. Прогнозирование емкости рынка отдельных групп товаров и услуг // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. №5. - С. 3-9.

83. Прогноз мировых энергетических рынков (2002 г). Основные положения. М: Папирус ПРО, 2002. - 116 с.

84. Россия и страны мира: Стат.сб. / Госкомстат России. М., 2000. —358 с.

85. Рогинский С.В. Государство и нефтегазовый комплекс. Опыт Норвегии и России / РАН. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.:Сирген. - 2002. -241 с.

86. Рогинский С.В. Приватизация Statoil. Приватизация норвежской государственной компании // Нефтегазовая вертикаль. 2002. - N6. - С.58 -64.

87. Рогинский С.В. Черное золото страны Викингов. Нефтегазовый комплекс Норвегии 1692-2000. М.: Компания спутник плюс, 2001. — 208 с.

88. Санеев Б.Г., Кузьмин Ю.Н., Цапах А.С. Моделирование и исследование взаимодействия экономики и энергетики региона / ИСЭМ СО РАН. Иркутск, 2000. 63 с.

89. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М: Прогресс, 1968. 250 с.

90. Синяк Ю.В. Стратегия российского нефтегазового комплекса на мировом энергетическом рынке в среднесрочной перспективе. — М.: ИНП РАН, 1999.-84 с.

91. Системные исследования проблем энергетики / JI.C. Беляев, Б.Г. Санеев, С.П. Филиппов и др.; По ред. Воропая. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000. - 558 с.

92. Славинская JI. Мировой рынок нефти: состояние и перспективы // Нефтегазовая вертикаль. 2001. - N16. - С.50 - 54

93. Субботин М.А. Монополистический капитал в энергетике США. М.: Наука, 1989. С.102-110

94. Суслов Н.И. Анализ взаимодействия экономики и энергетики в период рыночных преобразованияй. / Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2002.- С. 270.

95. Томашпольский JI.M. Нефть и газ в мировом энергетическом балансе (1900-2000 гг.). М.: Недра, 1968. - С. 263.

96. Тремасов K.JI. Рынок нефти: от подъема к спаду // Нефтегазовая вертикаль. 2001. - N3. - С.87-90.

97. Федотов Д.А. Возвращение в Европу: Переориентируясь на Запад, Польша не может обойтись без нефти и газа России // Нефть России. -2001. N8. - С.77 - 79.

98. Федотов Д.А. Нефтегазовый комплекс Франции // Нефть России.- 2002. N2. - С.74 - 77.

99. Федотов Д.А. Топливно-энергетический комплекс Великобритании // Нефть России. 2002. - N10. - С.102 - 105.

100. Халимов Э.М. Геотехнологии разведки и разработки нефтяных месторождений. Избранные труды (1985-2000 гг.). М.: ИГиРГИ, 2001. — 656 с.

101. Хартуков Е.М. Цены нефтяного рынка: международные и внутренние аспекты // Нефтяное хозяйство.- 2001. N1. - С.18 - 26.

102. Цветков Н.А. О динамике цен на мировом нефтяном рынке в начале нового тысячелетия // Нефть России. № 4. - 1999. - С. 14 - 19.

103. Цветков Н.А. Перспективы развития мировых рынков нефти и газа, как фактор привлечения иностранных инвестиций //Нефть, газ и бизнес. 1999. - №4. -С. 12-19

104. Чернышов А.А., Суслов Н.И. Использование ОМММ для анализа развития межотраслевых комплексов // Оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели. Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ние, 1989.

105. Шафраник Ю. Мировой рынок нефти: взгляд из России // Нефтегазовая вертикаль. 2001. - N18. - С. 78 - 81.

106. Шевелев В.В. Мировой рынок минерального сырья. Учебное пособие Иркутск: Изд-во ИрГТУ. - 1999. - 110 с.

107. Щелкачев В.Н. Отечественная и мировая нефтедобыча история развития, современное состояние и прогнозы: Монография. - М.: ГУП Изд-во "Нефть и Газ".-2001.- 128 с.

108. Эдер J1.B. Влияние налогообложения на рынок нефтепродуктов в Европе // Нефть и Капитал. 2004. - №7-8. - С. 54-56.

109. Эдер J1.B. Российская нефть в экономике европейских стран // Современная Европа. 2004. - №2.- С. 83-90.

110. Эдуард Пестель. За пределами роста. Общая редакция академика Д.М. Гвишиани. М.: Прогресс. 1988. С. 145.

111. Энергетика за рубежом. 2001. Выпуск 2. С. 15.

112. Adelman М.А. Crude oil supply curves. // MIT Press. Cambridge, MA 02139.- 1997.

113. Alfred Marshall. Principles of Economics London, 8tu ed. 1920.

114. Campbell C.J. Forecasting Global Supply 2000-2050. Hubbert Center Newsletter. 2002. №3. (www.hubert.mines.edu).

115. Chevalier J.M., Barbet P, Benzoni L. Economy of energy. Dalloz. -1986.361 p.

116. Dahl C.A. Consumer adjustment to gasoline tax // Review of economics and statistics. 1979. May; Energy: the next twenty years. Cambridge. -1979.-P.90.

117. David Fleming // Prospect magazine, 19 October. 2000.

118. Drollar Leonidis P. The demand for gasoline // Energy economics. 1984. Jan. P.71-82.

119. Economides M. The Color of Oil: The Money and Politics of the World's Biggest Business. Round Oak Publ. Com., 2000.

120. Edwards J.D. Crude Oil and Alternate Energy Production Forecasts for the Twenty-First Century: The End of the Hydrocarbon Era // AAPG Bulletin. V. 81. № 8 (August 1997). P. 1292-1305.

121. EIA Model. EIA, 2003. (http://www.iea.org/statist/method.htm).

122. Eirik S. Amundsen. Environmental Taxes on Depletable Energy Resources. Paper presented at the Annual Meeting. The Nordic Energy Research Program Reykholt. Iceland. November 10-11. 2000.

123. Energy Prices and Taxes. IEA. 2003.

124. Environmental at the turn of the century // European Environment Agency. 1999.

125. Eurostat: Structures of the Taxation Systems in the European Union 1970-2000. European Communities, Brussels. 2003.

126. Green Paper. Towards a European strategy for the security of energy supply. Brussels. 2000.

127. Horsnell P., Mabro R. Oil Markets and Prise. // Oxford University Press, 1993.

128. Intergovernment Panel on Climate Change. 1995.

129. International Financial Statistics, IMF, Washington. 2000.

130. International Petroleum Encyclopedia, 30th Anniversary, Perm Well Publishing Co. 1967-1997.

131. John R. Hicks. Value and Capital. London. - 1939.

132. Kouris G. Fuel consumption for road transport in the USA // Energy economics. 1983. Apr. - P.89-99.

133. Laherrere J. OPEC and the Global Energy Balance. Vienna. - 2001. (www.oilcrisis/laherrere).

134. Leon Walras. Elements of Pure Economics. -London, 1954.

135. Mabro R. OPEC Behavior 1960-1998. // Journal of Energy Literature. 1998. v.4, № 1.

136. Meadows D.L. and al. The Limits to Growth. A Repot for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. Universe Books. New-York. 1972.

137. Mitchell J.V. Oil production outside OPEC and the former Soviet Union // Energy J/ 1994. Spec. Iss.

138. Mommer B. Global Oil and Nation State. Oxford Institute of Energy Studies. - 2002.

139. Peter de Vries. Report 481508014, National Institute for Public Health and the Environment Bilthoven. — 2001.

140. Ramsey J.B., Rasche R., Alien B. An Analysis of the private and commercial demand for gasoline // Review of Economics and Statistics. 1975. Vol.4. - N 57. - P.502-507.

141. Simmons M. World's Gaint Oilfields. // Hubbert Center Newsletter. 2002, 1. (www.hubert.mines.edu).

142. The Long-time Evolution of Energy Price. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, January 1999 (www.mit.edu).

143. The World Energy Projection System April 2002. EIA. (http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/highlights.html).

144. Vilfredo Pareto. Trattato di sociologia generale. Paris. 1919.

145. WEO Model. World Energy Outlook. 2003. (http://www.worldenergyoutlook.org/weo/appendix 1 a.pdf).

146. White Paper. European transport police for 2010: time to decide. Brussels. 2001.225 c.

147. World energy development up to 2020. International Energy Agency's Forecast // International Business Guide. 2001. - № 2-3. C. 7.1. Интернет источники

148. Официальный сайт компании Conocophillips (http://www.conocophillips.com/news/news04.asp).

149. Официальный сайт компании Petroconsultants (http://www.petroconsultants.com/).

150. Официальный сайт терминала Триест (http://www.porto.trieste.it/).

151. Официальный сайт терминала Марсель (http://www.marseille-port.fr).

152. Официальный сервер терминала Генуя (http://www.portnet.it/).

153. Danish Energy Authority (http://www.energistyrelsen.dk).

154. Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov).

155. France country analysis brief. EIA. 2003. (www.eia.doe.gov).

156. Germany country analysis brief. EIA. 2003. (www.eia.doe.gov).

157. Italy country analysis brief. EIA. 2003. (www.eia.doe.gov).

158. Norwegian petroleum directorate (http://www.npd.no).

159. The Department of Trade and Industry's Energy UK (http://www.dti.gov.uk/energy).

160. United Kingdom country analysis brief. EIA. 2003. (www.eia.doe.gov).

161. Hubbert C. Oil peak. Hubbert Center Newsletter. (www.hubert.mines.edu).