Тенденции развития мирового рынка нефти и внешнеэкономические интересы России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Полякова, Татьяна Викторовна

• Полякова, Татьяна Викторовна
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Полякова, Татьяна Викторовна

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Тенденции развития мирового рынка нефти

1.1. Энергетические ресурсы как основа экономического роста

1.2. Эволюция мирового рынка нефти и становление системы его регулирования

1.3. Состояние мировой нефтедобычи и факторы, влияющие на изменение

предложения нефти на современном этапе

Глава 2. Развитие российской нефтедобычи в современных условиях

2.1. Производственный потенциал нефтедобычи и его значение для экономического развития России

2.2. Моделирование динамики добычи нефти в России на основе методологии Хубберта

2.3. Сценарии развития нефтедобычи в России

Глава 3. Внешнеэкономические интересы России в условиях формирования новой структуры мирового рынка нефти

3.1. Влияние энергетических стратегий стран - основных потребителей

нефти на перспективы внешнеторгового сотрудничества россии

3.2. роль инновационных технологий в изменении места россии на мировом рынке нефти

3.3. Изменение географической структуры мирового рынка нефти и

внешнеэкономические интересы россии

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тенденции развития мирового рынка нефти и внешнеэкономические интересы России»

Введение

Актуальность проблемы. Россия занимает ключевые позиции на мировом рынке нефти. Доля России в мировом экспорте нефти и нефтепродуктов составляет примерно 14%. В то же время нефтегазовый комплекс (НГК) России является основой наполнения бюджета страны, формирования инвестиционных ресурсов экономики, от мировых цен на нефть зависит курс рубля. Нефтяной комплекс занимает свыше 30% в промышленном производстве страны. При уровне инвестиций в основной капитал менее 15% от капитальных вложений в стране на НГК в настоящее время приходится более 50% доходов федерального бюджета и около 65% экспорта1. От того, как складывается ситуация на мировом рынке нефти, каковы перспективы российской нефтедобычи и, следовательно, возможности экспорта, во многом зависит наполнение бюджета, а, следовательно, внутриполитический климат и экономическое процветание России.

Актуальность анализа мирового рынка нефти с точки зрения проблем и внешнеэкономических перспектив России имеет важное теоретическое и практическое значение в силу целого ряда причин.

Во-первых, международное сотрудничество в энергетической сфере является значимой частью внешнеэкономических связей России с зарубежными партнерами. Анализ тенденций развития мирового рынка нефти представляет собой материал, позволяющий обеспечить базис для теоретического осмысления новых возможностей и направлений сотрудничества России в области энергетики с зарубежными партнерами в интересах как внутренней экономической стабильности в России, так и экономической стабильности и безопасности в глобальном масштабе.

1 Коржубаев А. Нефтедобывающая промышленность России / А. Коржубаев, Л. Эдер // Бурение и нефть. 2011. №4. С. 4.

Вопросы энергетического сотрудничества не раз поднимались Россией в рамках саммитов 08.

Во-вторых, все большую актуальность приобретает исследование возможностей предложения нефти и перспектив спроса на нефть на мировом рынке. Предложение традиционной нефти претерпевает существенные изменения: вероятно достижение пика мировой добычи, после чего неизбежно наступит период ее снижения. В XXI веке спрос на нефть будет иметь разнонаправленные тренды развития: в Европе и Северной Америке он будет иметь тенденцию к стабилизации и даже к некоторому снижению, а в растущих развивающихся экономиках, в том числе в Китае, значительно вырастет. При этом результаты многих исследований указывают на то, что мировые цены на нефть будут оставаться высокими и в долгосрочной перспективе сохранят тенденцию к росту. Это может в значительной степени повлиять на состояние и дальнейшее развитие мировой экономики. С другой стороны, развитие технологий вплотную приблизило масштабные разработки нетрадиционных видов нефти, что может уже в ближайшие годы существенно изменить объемы мирового предложения нефти и географическую структуру мирового рынка нефти, а также направления мировых экспортных потоков.

В-третьих, особую актуальность и практическую значимость имеет

научное исследование возможностей предложения российской нефти с

учетом той роли, которую нефтяная отрасль играет в российской и мировой

экономике. Складывающаяся на мировом рынке нефти ситуация позволяет

аргументировать тезис о том, что с учетом новых тенденций существенно

возрастают экономические и политические риски и потребуется

соответствующее изменение энергетической политики в соответствии с

внешнеэкономическими интересами России. Анализ и прогноз российского и

мирового предложения нефти является основой научного обоснования

направлений и параметров развития нефтяного комплекса России,

4

необходимых для совершенствования государственного регулирования отрасли, эффективного применения энергетической стратегии и действенной дипломатической поддержки внешнеэкономических инициатив российского правительства и отечественных компаний. Энергетическое сырье преобладает в российском экспорте, так как экспортировать сырье проще, чем продукцию обрабатывающей промышленности, которая не всегда конкурентоспособна на мировом рынке. Чтобы изменить эту ситуацию, потребуются годы, политическая воля, экономически взвешенные профессиональные подходы, громадные инвестиции в обрабатывающие отрасли, поэтому Россия долго еще будет зависеть от экспорта необработанного энергетического сырья. Сложившаяся структура российского экспорта на современном этапе определяет необходимость поиска новых форм и возможностей сотрудничества в энергетической сфере для получения соответствующей государственной выгоды для целей не просто роста, а устойчивого экономического развития.

Степень разработанности темы. Последние десять лет в отечественных и зарубежных научных и практических исследованиях большое внимание уделяется изучению проблемы влияния волатильности мировых цен на нефть на экономический рост и макроэкономическую стабильность, рассматриваются инструменты проведения государственной политики, направленной на получение конкурентных преимуществ на энергетических рынках странами-нефтеимпортерами и нефтеэкспортерами. Также проводятся исследования деятельности нефтяных компаний, направленные на проведение эффективной корпоративной политики. При этом, как правило, в центре внимания таких исследований находятся такие традиционные факторы, оказывающие влияние на формирование мировых цен на нефть, как политика ОПЕК и события на Ближнем Востоке, издержки добычи нефти, ситуация с мировыми извлекаемыми запасами нефти и др.

Однако, существенные изменения в развитии мирового рынка нефти, которые произошли в последнее десятилетие, еще не получили всестороннего освещения в современных исследованиях. На современном этапе изучения мирового рынка нефти остаются нерешенными некоторые методологические и прикладные вопросы его функционирования. В частности, недостаточно внимания уделяется изучению влияния развития и внедрения новых технологий добычи нетрадиционных видов нефти на состояние и функционирование мирового рынка нефти, разработке обоснованных моделей и сценарных прогнозов добычи нефти. Актуальность дальнейших исследований по данному направлению определяется необходимостью развития теории рынка нефти с современных позиций.

Теоретическую основу диссертации составили результаты исследований российских и зарубежных специалистов в области моделирования макроэкономических процессов, затрагивающих ценообразование, добычу и потребление энергетических ресурсов, включая нефть: В.Ф. Артюшкина, А.Г. Гранберга, В.И. Кириллова, В.В. Петрова, Е.Ф. Тумановой, В.В. Феллера, К. Кэмпбэлла, Ж. Лэрье, Д. Медоуза, П. Робертса, М. Олсона, Дж. Форрестера, М.К. Хубберта.

Существенный вклад в развитие теоретических и прикладных знаний об эволюции развития, современном состоянии и механизмах функционирования мирового нефтяного рынка, в том числе его российского сегмента, внесли A.A. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, H.JI. Добрецов, М.С. Ершов, Ю.Д. Кононов, A.A. Конопляник, А.Э.Конторович, А.Г. Коржубаев, В. А. Крюков, Н.П. Лаверов, A.A. Макаров, A.M. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Т.А. Митрова, A.C. Некрасов, Б.А. Никитин, Б.Г. Санеев, Н.И. Суслов, О.Н. Фаворский, Э.М. Халимов, Е.М. Хартуков, А.Б. Яновский.

В диссертации учтены теоретические положения и практические

рекомендации в области макро- и микроэкономического анализа процессов в

6

нефтегазовом секторе России и проведении государственной нефтяной политики, нашедшие отражение в работах В.В. Бушуева, Е.Т. Гурвича, С.З. Жизнина, В.Д. Зубаревой, В.В. Ивантера, С.А. Киммельмана, А.Э. Конторовича, B.C. Милова, К.Н. Миловидова, Ю.К. Шафраника, JI.B. Эдера.

Вместе с тем, следует отметить, что ряд новых важных аспектов развития мирового нефтяного рынка, связанных с разработкой нетрадиционных видов нефти и последствиями внедрением новых технологий добычи, не получили до настоящего времени достаточно полного, всестороннего и углубленного анализа. При большом количестве и высоком уровне научных работ наблюдается дефицит исследований, опирающихся на междисциплинарный подход, что негативно влияет на качество разрабатываемых стратегических энергетических ориентиров развития как стран-производителей и стран-потребителей нефти, так и нефтяных компаний. Диссертационная работа выполнена на стыке макро- и микроэкономического анализа с учетом фундаментальных тенденций развития мирового и российского нефтяных рынков.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в исследовании тенденций развития мирового рынка нефти и определении внешнеэкономических интересов России как одного из крупнейших игроков на данном рынке. Для достижения цели исследования в диссертационной работе решаются следующие задачи:

• систематизировать основные методологические подходы к изучению мирового рынка нефти, и обобщить результаты теоретических и практических работ российских и зарубежных ученых в области исследований мирового нефтяного рынка;

• определить основные направления изменения динамики и качества мировой нефтяной ресурсной базы, опираясь на концепцию

исчерпания мировых запасов традиционной нефти, выявить существенные сдвиги в количественных и качественных характеристиках современного этапа развития мирового нефтяного рынка и обосновать возможные тренды его развития;

• проанализировать состояние нефтяного комплекса России на современном этапе и концептуально разработать математическую модель, описывающую количественные ориентиры предложения российской нефти, используя методы эконометрики;

• обобщить подходы к формированию энергетических стратегий и нефтяной политики крупнейших стран-производителей и потребителей нефти, исследовать роль новых технологий добычи, оказывающих влияние на объемы мирового предложения нефти и обосновать параметры развития нефтяной отрасли России и внешнеэкономическую политику в этой области с учетом российских внешнеэкономических интересов.

Объектом исследования является мировой и российский рынок нефти с точки зрения российских внешнеэкономических интересов.

Предметом исследования являются тенденции развития мирового рынка нефти в процессе его эволюции и их воздействие на внешнеэкономические интересы России в современных условиях.

Теоретическая и методологическая база исследования основывается на фундаментальных положениях современной экономической науки. При написании диссертации были использованы общенаучные методы исследования, такие как системный подход, статистический и сравнительный анализ, методы диалектики общего и специфического, восхождения от абстрактного к конкретному, метод анализа и синтеза, исторический подход. Количественный анализ проведен с использованием методов математической статистики и графических методов.

Информационную базу работы составили последние отечественные и зарубежные исследования, научно-аналитические доклады, обзоры, статьи, бюллетени и сборники.

Для расчетов модели и сценариев нефтедобычи в России были использованы статистические данные Всероссийского научно-исследовательского института организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности (ВНИИОЭНГ).

В работе также были использованы данные Международного энергетического агентства (International Energy Agency), периодические публикации и статистические данные Управления энергетической информации Министерства энергетики США (Energy Information Administration, United States Department of Energy), Ассоциации энергетических исследований Кембриджа - CERA (Cambridge Energy Research Associates), статистические материалы компании Бритиш Петролеум (British Petroleum), консалтинговой группы АйЭйчЭс (IHS), Всемирного банка (World Bank), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Министерства промышленности и энергетики РФ, Государственного комитета статистики РФ, отраслевых журналов «Нефть России», «Нефть и капитал», «Нефтегазовая вертикаль», «Oil and Gas Journal».

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования определяется применением современных научных методов, сопоставлением результатов, полученных разными авторами с использованием различных методологических подходов, работа с альтернативными источниками статистической информации, апробацией ряда положений диссертации в органах государственного управления федерального уровня, в нефтегазовых компаниях, в научно-

исследовательских и образовательных учреждениях, на всероссийских и международных конференциях и симпозиумах.

Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной и выносимые на защиту. В диссертации проведено обобщение и углубление аналитических разработок, касающихся анализа тенденций и прогноза функционирования мирового рынка нефти с позиций их влияния на совершенствование российской энергетической политики:

1. Обоснована новая тенденция современного развития мирового нефтяного рынка, проявляющаяся в том, что после достижения пика мировой добычи традиционной нефти к середине XXI века объемы традиционной нефти, поступающей на мировой рынок, не смогут покрывать все возрастающий спрос. Даже дополнительный ввод в эксплуатацию новых месторождений нефти не будет компенсировать падение добычи на старых разрабатываемых месторождениях, что ограничит ее предложение на мировом рынке. В результате развитие мирового рынка нефти в целом будет зависеть не только от внедрения новых технологий добычи, но и в значительной степени от разработки нетрадиционных видов нефти, непосредственно влияющих на мировое предложение этого вида сырья.

2. Предложена авторская методика моделирования единого процесса разведки-добычи нефти. В отличие от существующей статической модели Хубберта с неизменными извлекаемыми запасами и интенсивностью добычи, разработанная модель носит динамический характер, что позволяет объединить в единый процесс разведку и добычу нефти. При этом ход разведки предшествует ходу добычи с определенным лагом запаздывания. Таким образом, модель позволяет учитывать ввод в разработку новых месторождений и изменения интенсивности разведки и добычи нефти. Авторская методика сценарного прогноза уровня нефтедобычи основана на анализе и решении системы дифференциальных уравнений.

3. Доказано изменение географической структуры мирового рынка нефти, связанное с развитием новых технологий добычи и постепенным смещением основного мирового центра нефтедобычи с Ближнего Востока в Северную Америку, где в результате резкого роста добычи сланцевой нефти и совокупного предложения собственной нефти на внутреннем рынке существенно сократился и продолжает сокращаться импорт. Подобное развитие событий, в конечном итоге, может повлиять на мировые цены на нефть в сторону их понижения, что не отвечает интересам России.

4. Доказана неизбежность перенаправления значительной части ближневосточных экспортных потоков нефти в Европу и Юго-восточную Азию, ранее предназначавшихся для США. Появляется возможность роста объемов экспорта североамериканских нефтепродуктов в Европу, что обостряет конкуренцию между основными мировыми производителями нефти, стремящимися осваивать все новые рынки нефти и нефтепродуктов.

5. На основе анализа мировых экспортных потоков нефти определена острая необходимость внесения корректив в структуру экспорта российской нефти и усиления юго-восточного вектора энергетической политики России в целях снижения политических и экономических рисков, связанных с изменением спроса на нефть на традиционном для России европейском рынке.

Практическая значимость исследования. Полученные результаты могут применяться государственными учреждениями, занимающимися исследованием внешнеэкономических отношений, международной специализацией России, выстраиванием стратегических ориентиров внешнеэкономических связей страны на федеральном и региональном уровнях.

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы в работе министерств и ведомств, Совета безопасности, Государственной

Думы и Совета Федерации, региональных структур управления.

11

Материалы диссертации могут использоваться в процессе преподавания учебных дисциплин «Международные экономические отношения», «Экономика топливно-энергетического комплекса», «Энергетическая политика», «Конъюнктура мирового нефтяного рынка» в российских вузах.

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Область диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ 08.00.14 -«Мировая экономика»: п. 17. «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли»; п. 18. «Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка»; п. 26. «Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы».

Положения, теоретические и практические выводы были представлены в форме докладов на многочисленных всероссийских и международных конференциях, в том числе на международной конференции «INCREASE II» (Second International Conference on Renewable Energy Approaches for the Spatial Environment) с докладом «Сап «hydrogen economy» substitute «fossil fuel economy»?», Пекин-Шанхай, КНР, 13-19 октября 2009 г.

Полученные в рамках исследования результаты были использованы:

1) при подготовке аналитических материалов Института международных исследований МГИМО (У) МИД России, переданных в Правительство РФ, администрацию Президента России;

2) при формировании рекомендаций для принятия хозяйственных решений НК Роснефть: «Развитие энергетического диалога России и Евросоюза», 2006 г.;

3) при подготовке и чтении курса лекций: в 2006-2011 гг. по курсу «Основы экономического анализа в нефтегазовой отрасли» на программе МВА МГИМО (У) МИД России «Международный нефтегазовый бизнес»; в 2011 г. на тему «Энергетические стратегии государств и модели систем энергобезопасности» на летней школе в Ренмин университете (Renmin University), Пекин, КНР.

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 6 статьях и 2 монографиях общим объемом 22,5 п.л., в том числе авторских - 17,3 п.л.

Структура диссертации обусловлена последовательностью решаемых задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения. Ее основной текст изложен на 174 страницах и содержит 10 таблиц, в приложение включено 87 рисунков. Список использованных источников насчитывает 185 наименований.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Полякова, Татьяна Викторовна

4. Основные результаты, которые были получены на основе анализа тенденций мирового рынка нефти, сводятся к тому, что:

• пик добычи традиционной нефти или «холмистое» плато может наступить в любой момент времени вплоть до середины нынешнего столетия; точная дата наступления пика добычи традиционной нефти не может быть установлена;

• данные различных источников об извлекаемых запасах традиционной нефти имеют серьезные расхождения, что делает точный прогноз мировой добычи нефти затруднительным; нефть как один из безальтернативных источников энергии на сегодня является важнейшим звеном обеспечения роста глобальной экономики;

• отбор традиционной нефти превышает прирост мировых запасов, что ускоряет процесс истощения мировых запасов;

5. Поскольку от бесперебойного функционирования нефтяной отрасли, зависит пополнение бюджета России, первоочередной задачей отрасли является поддержание соответствующего уровня добычи нефти.

6. В нефтяной отрасли России наблюдаются разнонаправленные тенденции технического и технологического развития. Несмотря на рост нефтедобычи в последние годы, нефтяная промышленность России характеризуется все менее благоприятными производственными и техническими показателями, такими как ухудшение состояния сырьевой базы, рост удаленности мест добычи от центров переработки и сбыта, увеличение глубины продуктивных пластов, снижение объема запасов, усложнение геологического строения месторождений, уменьшение пластовых давлений, ухудшение коллекторов и т.п. На современном этапе наблюдается ухудшение структуры российских запасов нефти - растет доля «трудноизвлекаемых» запасов, уже достигших 55-60% их общего количества.

7. Последние 12 лет в России наблюдался непрерывный рост добычи нефти и газового конденсата. Исследование вопроса о будущей динамике добычи российской нефти - возможностей стабилизации или дальнейшего наращивания российской нефтедобычи и длительности этого периода, либо достижения очередного максимума добычи - в последние годы действительно приобрел не только внутриэкономическую, но и глобальную стратегическую значимость. Историко-статистический подход к изучению, моделированию и прогнозированию добычи нефти до последнего времени не был распространен в России. Взгляд на добычу полезных ископаемых как на самоподдерживающийся процесс, в некотором отрыве от экономики процесса добычи, когда не рассматривается механизм спроса-предложения, кажется на первый взгляд нетрадиционным. Однако такой подход, известный как метод М.К. Хубберта, довольно давно существует в западной нефтяной аналитике и занимает заслуженное место. На основе анализа большого объема статистических данных о добыче и запасах нефти в России за 19602000 гг. удалось развить предложенный М. Хуббертом подход и построить математическую динамическую модель, которая позволила очень точно описывать прошлую динамику добычи нефти в России и рассчитывать долгосрочные сценарии добычи нефти на 5-10 лет вперед.

Автором была модифицирована статическая модель, предложенная М. Хуббертом, в нее было включено уравнение для прироста запасов и переменные факторы наклона кривой. Таким образом, в работе предложена динамическая модель «разведки-добычи» нефти, которая описывается двумя дифференциальными уравнениями: и = с1^-(и0-и) д = Ь^{и-0) и° и и где и - текущие начальные извлекаемые запасы (НИЗ), и0 - текущие потенциальные ресурсы, с1 - коэффициент, отражающий темп прироста НИЗ, или интенсивность разведки,

Q - накопленная добыча,

Ь - фактор наклона кривой или интенсивность добычи, ^ - время.

Динамическая модель сохранила общий глобальный характер, присущий первоначальной экстраполяционной статической модели Хубберта. Для прогноза экстраполяционного типа требуется лишь знание хода разведки и добычи в предыдущие годы. Вместе с тем динамическая модель приобрела принципиально новые возможности имитационного моделирования, которое также отличаются простотой и глобальным характером. Требуется всего три зависимости исходных параметров от времени, по которым можно моделировать различные варианты сценариев развития событий, это - интенсивность разведки, интенсивность добычи и потенциальные извлекаемые запасы региона. Появилась определенная гибкость в интерпретации и прогнозировании, недоступная в исходной модели Хубберта. Например, стало возможно адекватно учитывать ввод в эксплуатацию новых крупных нефтяных месторождений в том же регионе, прекращение разведки или резкую интенсификацию добычи, то есть те моменты, за отсутствие учета которых первоначальная модель Хубберта подвергалась справедливой критике.

8. Полученные результаты моделирования оказались интересными с точки зрения осмысления общих тенденций и последствий выбора той или иной стратегии развития российской нефтедобычи.

Представленные в работе сценарии развития нефтедобычи в России, охватывающие различные комбинации возможных вариантов, показали, что без соответствующего приращения извлекаемых запасов устойчивого роста или поддержания уровня добычи нефти не удастся достичь ни при существенном наращивании как интенсивности добычи, так и интенсивности разведки, ни при вводе новых потенциальных ресурсов в эксплуатацию. Срок начала освоения новых месторождений оказывается критическим для стабилизации и наращивания нефтедобычи. Российский нефтяной потенциал позволяет при условии превышения ввода новых запасов в эксплуатацию над ежегодной добычей наращивать и поддерживать нефтедобычу на достаточно высоком уровне в течение длительного времени.

Уровень добычи нефти в России будет определяться объемами и эффективностью геологоразведочных работ, качеством разведанных запасов, уровнем мировых цен на нефть, емкостью внутреннего и внешнего рынков, развитием транспортной инфраструктуры, налоговой политикой и применяемыми технологиями. Добыча нефти в последующие 20 лет скорее всего стабилизируется на уровне 2011 г., это согласуется с полученными автором результатами: разработанная автором модель «разведки-добычи» нефти подтверждает такую возможность при условии ввода в эксплуатацию запасов нефти, которые должны превышать 500 млн. тонн в год.

9. Устойчивое развитие нефтяной отрасли России будет определяться условиями, связанными с особенностями ее современного состояния. Нефтяной комплекс России характеризуется недостаточным воспроизводством минерально-сырьевой базы, преобладанием суровых горно-геологических условий разработки; высокой долей в эксплуатационном фонде неработающих скважин; значительным износом основных производственных фондов и транспортной инфраструктуры; высокой степенью социальной значимости его работы в целом для страны. Основными источниками капиталовложений, согласно принятой в 2009 г. новой «Энергетической стратегии России до 2030 года», будут собственные средства нефтяных компаний. Для поддержания заявленного уровня добычи и предотвращения резкого сокращения добычи нефти необходимо значительно увеличить финансирование геологоразведочных работ, а также провести модернизацию производственной и транспортной инфраструктуры.

10. Исследование влияния энергетических стратегий стран - основных игроков на мировом нефтяном рынке на перспективы внешнеторгового сотрудничества в этой сфере - США, ЕС и Китаем - показал, что:

• для России США не являются перспективным рынком сбыта энергоресурсов. Энергетическая политика США направлена на изыскание возможностей роста внутренних источников потребления, развитие сотрудничества в рамках НАФТА и снижение зависимости от импорта. В этих условиях занять сколько-нибудь значимую нишу на американском рынке не представляется возможным;

• страны Европейского союза являются для России давними и традиционными партнерами. Россия занимает на европейском нефтяном рынке прочное положение и покрывает значительную долю европейского рынка. Общая энергетическая политика Европы строится на основе максимальной диверсификации поставщиков, что, возможно, снизит долю России за счет абсолютного сокращения поставок нефти в Европу;

• наиболее перспективным направлением, с точки зрения развития внешнеторговых отношений, является рынок нефти стран Юго-Восточной Азии, и, прежде всего, Китая, как наиболее динамично развивающейся экономики в мире, вследствие чего его потребности в импорте нефти к 2035 г. существенно вырастут. В этих условиях, учитывая, в том числе, и географическую близость стран Юго-Восточной Азии к России, и возможное сокращение экспорта российской нефти в Европу, этот рынок является наиболее перспективным с точки зрения развития внешнеторговых отношений.

11. Поскольку установлено, что пик добычи традиционной нефти неизбежен, и мировая экономика уже вступила в период достижения пика мировой добычи традиционной нефти, было проведено исследование применения новых технологий, позволяющих добывать нетрадиционные виды нефти, запасы которых в несколько раз превышают начальные извлекаемые запасы традиционной нефти, и расположены, в основном, в Северной Америке.

С конца 70-х гг. крупнейшие мировые нефтедобывающие компании стремились разработать технологии добычи этих видов нефти. Однако себестоимость добычи по этим технологиям не обеспечивала уровень рентабельности добычи нетрадиционных видов нефти. В начале XXI века в связи со значительным ростом мировых цен на нефть и поставленной американским правительством стратегической задачей снижения зависимости от импорта нефти из политически нестабильных регионов мира, началось интенсивное внедрение технологий добычи сланцевой нефти. Современные технологии применяются и в Канаде при добыче нефти из битуминозных песков. Установлено, что нефть и нефтепродукты, добываемые по технологиям подземного ретортинга и горизонтального бурения с множественными гидроразрывами пласта, могут быть конкурентоспособными при мировой цене на нефть не менее 25 долл./барр. Однако, себестоимость добычи, скорее всего, вырастет по мере поступления информации. Независимой или официальной оценки себестоимости добычи сланцевой нефти пока нет.

12. Проведенный анализ показал, что США создали условия и стимулы для внедрения новых технологий добычи сланцевой нефти после того, как в 2005 г. в своем ежегодном обращении к Конгрессу президент Дж. Буш призвал избавиться от импортных поставок нефти из политически нестабильных регионов мира, и был принят «Закон об энергетической политике» (Energy Policy Act 2005).

В результате внедрения новых технологий добычи в 2011 г. США добывали в общей сложности около 1 млн. барр./сут. сланцевой нефти, что составило почти 10% потребности страны в импорте. К 2020 г., по прогнозу Сити Групп (City Group), добыча сланцевой нефти в США может достичь 5 млн. барр./сут. Однако уже сейчас ясно, что темпы роста добычи сланцевой нефти в США опережают самые оптимистичные прогнозы.

13. В течение последних 5 лет рынок нефти в Северной Америке стал самым быстрорастущим рынком в мире. Начавшаяся широкомасштабная промышленная добыча нефти из горючих сланцев ведет к изменению всей структуры мирового рынка нефти и превращает этот регион в новый «Ближний Восток» по запасам и объемам добычи. Предполагается, что суммарно добыча нефти в Северной Америке (США, Канада и Мексика) может вырасти с 15 млн. барр./сут. в конце 2011 г. до 27 млн. барр./сут. к

71

2020 г. . При этом внутреннее потребление нефти в США будет неуклонно снижаться. Фактически США в 2011 г. уже превратились из нетто-импортера жидких углеводородов в его нетто-экспортера. К 2015 г. США могут выйти на первое место в мире по уровню добычи нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию. И потенциально США могут превратиться в крупного экспортера нефтепродуктов - зависеть это будет только от принятия соответствующих политических решений.

Таким образом, на мировом рынке возник новый глобальный центр нефтедобычи - Северная Америка. Добычные возможности этого нового центра по оценкам экспертов международных организаций превосходят возможности стран Ближнего Востока. В результате возникновения нового глобального центра нефтедобычи неизбежно меняются географическая структура и направления мировых экспортно-импортных поставок нефти. Снижение зависимости от импорта такой страны, как Соединенные Штаты Америки, высвободит для продажи мировом рынке порядка 80-100 млн. тонн ближневосточной нефти, которая, скорее всего, составит конкуренцию российской нефти в Европе и Китае.

14. В настоящее время прогнозируется дальнейший рост мирового энергопотребления, который будет сопровождаться изменением роли различных стран и видов энергоносителей. Совокупный спрос на энергию в мире возрастет к 2035 г. на 30%, а в Индии и Китае - на 50%.

В структуре мирового топливно-энергетического баланса 2/3 прироста предложения будет обеспечено за счет возобновляемых источников энергии и газа. В среднесрочной перспективе темп потребления нефти замедлится. К 2030 г. потребление нефти в мире будет составлять примерно 7,6 млрд. тонн

72

В ГОД .

15. Динамика развития энергетических рынков все больше определяется странами, не входящими в ОЭСР, такими как Китай, Южная Корея, Индия, Бразилия, ЮАР, но имеющие динамично развивающиеся экономики. На эти страны в долгосрочной перспективе придется основной прирост населения, значительное увеличение объема производства и соответствующий прирост спроса на энергоресурсы. Китай укрепляет свои позиции крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире: в 2035 г. его энергопотребление почти на 70% превысит показатели США (второго по величине потребителя энергии в мире). Однако даже в этом случае потребление энергоресурсов на душу населения в Китае не достигнет и половины уровня Соединенных Штатов. Темпы роста энергопотребления в Индии, Индонезии, Бразилии и на Среднем Востоке опережают даже Китай.

Наиболее быстрыми темпами спрос на нефть будет расти в регионе АТР. Увеличение спроса в условиях ограниченности собственных ресурсов нефти будет сопровождаться ростом импорта. Импорт нефти в регионе АТР составит 1,5-1,6 млрд. тонн в год к 2020 г. и 1,8-1,9 млрд. тонн к 2030 г.73.

16. Учитывая вышесказанное, изменение направления общего вектора энергетической политики России на Восток неизбежно. Этому способствуют и построенные в Восточной Сибири трубопроводы. Являясь важным элементом с точки зрения такого изменения, они во многом будут способствовать новому позиционированию России на мировом нефтяном рынке. Это позиционирование будет заключаться в занятии рыночной ниши и обеспечении стабильных поставок в те регионы, от которых зависит

11 World Energy Outlook 2011. Op. cit.

73 Ibid. мировой экономический рост, а сегодня это страны Юго-Восточной Азии и возможно другие страны зоны АТР. Развивая на российской территории транспортную инфраструктуру нефти, Россия заинтересована в максимальном использовании существующей инфраструктуры, создании новой инфраструктуры, расширении поставок нефти на быстрорастущие рынки АТР, используя, в том числе, схемы замещения при перенаправлении части потоков, а также в минимизации политических и экономических рисков при реализации собственных и совместных проектов.

В ближайшие десятилетия новым крупнейшим центром развития российской нефтяной промышленности станет Восточная Сибирь и Дальний Восток. Реализация этого масштабного проекта позволит стимулировать социально-экономическое развитие Востока страны, обеспечить локальные поставки нефти, нефтепродуктов в восточные регионы страны, а также значительные объемы экспорта на рынки АТР. Государству следует расширить региональные геологоразведочные работы, отладить проведение активной политики лицензирования недр, неуклонно развивать систему трубопроводного транспорта.

Взаимодействие с КНР становится приоритетным направлением развития внешнеторгового сотрудничества России. Учитывая намерения Китая импортировать российскую нефть не только для внутреннего потребления, но и для реэкспорта нефтепродуктов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, очень важно иметь оценки роста энергопотребления в других странах АТР и учитывать их при разработке российской стратегии и тактики выхода на рынки.

Китай обладает значительными инвестиционными ресурсами и в соответствии со своей энергетической стратегией скупает сырьевые активы (и нефтяные в том числе) по всему миру. Учитывая острую потребность российской нефтяной отрасли в инвестициях, очень важно наладить взаимовыгодное сотрудничество, включая обмен активами и получение возможности прямого выхода на китайский рынок. Поэтому при принятии решений о допуске китайских компаний к российским активам по добыче и транспортировке углеводородов необходимо предусматривать симметричное участие на территории КНР российских компаний в проектах по разведке, добыче, транспортировке, переработке и сбыту нефти и продуктов ее переработки конечным потребителям.

Полученные результаты и выводы, сделанные на основе проведенного исследования, дали возможность предложить следующие рекомендации, по обеспечению внешнеэкономических интересов России:

• Необходимо создать условия для диверсификации поставок нефти на экспорт на емкие и динамично растущие рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (прежде всего Китая) за счет перенаправления части объемов нефти с имеющего ряд ограничений в росте европейского рынка. Сориентировать экспорт нефтедобывающих компаний на рынки сбыта стран Юго-Восточной Азии, поскольку спрос на нефть в регионе в среднесрочной перспективе будет расти и это дает возможность поставлять энергоресурсы, минуя транзит.

• Стремиться к получению долгосрочных гарантий закупок российской нефти и нефтепродуктов. С этой целью со стороны государства следует создать условия для участия российских компаний в создании, приобретении, совместной эксплуатации на территории стран-импортеров перерабатывающих мощностей, использующих российское сырье, что предполагает гарантии занятия ниши на внутреннем рынке и сбыта продукции с более высокой степенью добавленной стоимости. Это позволит российскому государству регулировать уровень и структуру спроса, обеспечивая востребованность экспортных поставок, и, следовательно, гарантировать наполнение российского бюджета.

• В целях оптимального планирования внешнеторговых поставок нефти и нефтепродуктов предлагается осуществлять средне- и долгосрочный мониторинг экономик стран-потребителей российской нефти, что позволит оптимально планировать внешнеторговые поставки и быть заблаговременно готовыми к изменению ситуации в сфере сбыта российской нефти.

• Задача подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, обладающих современными технологическим знаниями и навыками, представляется особенно актуальной и важной для российской нефтяной отрасли. Целевое направление на учебу в США в самые передовые горные и технологические институты, такие как Техасский университет в Остине (University of Texas Austin), Стэнфордский университет в Калифорнии (Stanford University), Университет города Тулса в Оклахоме (University of Tulsa) и Колорадский горный институт (Colorado School of Mines) представляется крайне желательным.

Заключение

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Полякова, Татьяна Викторовна, 2013 год

Список использованных источников

Официальные документы

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Последняя редакция 2009-2010 гг. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.nalkodeks.ru.

2. О недрах : Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №2395-1 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nedr/.

3. О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства : Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / Hi 111 «Гарант-Сервис». - Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/174959.

4. О соглашениях о разделе продукции : Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис». - Режим доступа: http://base.garant.ru/10105771.htm.

5. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (Одобрено Правительством Российской Федерации 25 мая 2009 года) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://base.Consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88298.

6. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Режим

доступа:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94054.

7. Blueprint for a Secure Energy Future [Electronically resource] / White House - Washington, D.C. - March 30, 2011. - Mode of access: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_secure_energy_future.pdf.

8. Bush G.W. Address Before a Joint Session of the 109-th Congress on the State of the Union, Second Session, 31 January 2006 [Electronically resource]. - Mode of access : http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_Georg e_W_Bush.pdf.

9. Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy [Electronically resource] / European Commission, Directorate General for Energy. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. - Mode of access: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/energy2020_en.htm.

10. Energy policy act of 2005 : An act to ensure jobs for our future with secure, affordable, and reliable energy. (Public law 109-058) : statute № H.P. 6, that was passed by the 109th United States Congress on July 29, 2005, signed into law by President George W. Bush on August 8, 2005 [Electronically resource] / USA: Public Law 109-58, 109th Congress, Section 110. - Mode of access: http://www.epa.gov/oust/fedlaws/publ_109-058.pdf.

Монографии и сборники научных работ

11. Авдокушин Е.Ф. Новая экономика / под ред. Е.Ф. Авдокушина, B.C. Сизова; ВСЭИ. - М. : Магистр, 2009. - 543 с.

12. Артюшкин В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. Стратегические тренды, биржевые игры, макросценарии / В.Ф. Артюшкин, В.В. Петров. - М. : ФАЗИС, 2004. - 192 с.

13. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК и

государство) / под ред. Е.А. Телегиной и В.В. Бушуева. - М. : Знание, 2000. -304 с.

14. Бозо Н.В. Институциональные барьеры в развитии нефтегазового сектора России / Н.В. Бозо Е.В. Малышева, В.В. Шмат; науч. ред. В.А. Крюков. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 326 с.

15. Бушу ев В.В. Циклический характер конъюнктуры мирового нефтегазового рынка / В.В. Бушуев. - М. : ИАЦ Энергия, 2004. - 44 с.

16. Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны мира / И.В. Высоцкий, В.И. Высоцкий. - М. : Недра, 1986. - 225 с.

17. Габриэлянц Г. Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / Г. Габриэлянц. - М. : Недра, 2000. - 587с.

18. Глобализация и национальные финансовые системы / под ред. Дж. А. Хансона, П. Хонохана, Дж. Маджнони; Всемирный банк. - М. : Весь мир, 2005. - 320 с.

19. Гришин Ф. Подсчет запасов нефти и газа в США / Ф. Гришин. -М. : Недра, 1993.-350 с.

20. Гришин Ф. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф. Гришин. - М. : Недра, 1975. - 304с.

21. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы и соглашения о разделе продукции / Д. Джонстон. - М. : Олимп-Бизнес, 2003.-352 с.

22. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии) / В.В. Петров, Г.А. Поляков, Т.В. Полякова и др. - М.: ФАЗИС. 2003.- 200 с.

23. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть : пер. с англ. / Д. Ергин. - 2-е изд. - М. : Де Ново, 2001. - 888 с.

24. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика / С.З. Жизнин. - М. : ИстБрук, 2005. - 640 с.

25. Жуков C.B. Мировой рынок нефти и газа: игроки и стратегии / C.B. Жуков. — М. : ИМЭМО РАН, 2008. - 139 с.

26. Изаров В.Т. Недропользование: регулирование, экономика, законодательство: учебное пособие / В.Т. Изаров, А.Г. Коржу баев, К.Н. Миловидов и др. ; Сибирский федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2008. - 258 с.

27. Инновационное развитие крупных отраслей экономики России: нефтяной комплекс: учебное пособие / А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова и др. Новосибирский гос. университет. - Новосибирск: НГУ, 2008.- 121 с.

28. Исследования рынков основных энергоносителей: (Факторный анализ и прогноз) / В.А. Максимов, В.В. Аношин, И.П. Чернов и др.; под общ. ред. В.А. Максимова; Башкирский гос. Университет. - Уфа: БГУ, 1999. -200 с.

29. Капустина JI.M. Мировой рынок нефти: соотношение государственного и частного секторов / JI.M. Капустина, Д.С. Крылов -Екатеринбург : УрГЭУ, 2009. -125 с.

30. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России: состояние, проекты, международное сотрудничество / А.Г. Коржубаев, JI.B. Эдер. -Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. - 295 с.

31. Коржубаев А.Г. Нефтяная промышленность России: международные позиции, организационная и региональная структура // Индустриальное развитие России: сб. науч. тр. / А.Г. Коржубаев, И.В. Проворная, A.B. Савельева; отв. ред. А.Г. Коржубаев, JI.K. Казанцева. -Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2012. - С. 52-74.

32. Коржубаев А.Г. Энергообеспечение стран Тихоокеанского круга / А.Г. Коржубаев, И.А. Соколова, И.В. Филимонова; ред. кол.: A.A. Кокошин, В.И. Суслов и др.; Рос. акад. наук, ИЭОПП СО РАН, Ин-т проблем междунар. безопасности РАН. - Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2012.-343 с.

33. Крюков В.А. Нефтегазовый сектор в меняющемся мире. О направлениях, динамике и темпах институциональных изменений / В.А.

Крюков // Россия: власть, экономика, общество: федеральный информационно-аналитический альманах. - М. : Регион-пресс Книга, 2011. -С. 204-217. - (Серия : Новая Россия).

34. Медоуз Д.Л. Доклад по проекту римского клуба «Сложное положение человечества» : пер. с англ. / Д.Л. Медоуз, Д.Х. Медоуз, И.М. Рандерс и др. ; науч. ред. Д. Н. Кавтарадзе - М. : МГУ, 1991. - 205 с.

35. Медоуз Д.Л. За пределами роста / Д.Л. Медоуз, Д.Х. Медоуз, И.М. Рандерс. - М. : Прогресс, Пангея, 1994. - 304 с.

36. Медоуз Д.Л. Пределы роста. 30 лет спустя / Д.Л, Медоуз, Д.Х. Медоуз, И.М. Рандерс. - М. : Академкнига, 2008.- 342 с.

37. Миловидов К.Н. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учеб. пособие / К.Н. Миловидов, А.Г. Коржубаев, Л.В. Эдер; Рос. гос. ун-т нефти и газа им. ИМ. Губкина. - М. : Центр-ЛитНефтеГаз, 2006. -394 с.

38. Нефтегазовый сектор: институциональная система требует «перезагрузки» / В.А. Крюков, В.И. Константинов, А.Е. Севастьянова и др.; под ред. В.А. Крюкова - М. : Институт энергетической стратегии, ИЭОПП СО РАН., 2009. - 60 с.

39. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики/ Д. Норт ; пер. с англ. А.Н. Нестеренко. - М. : Начала 1997. - 190 с.

40. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России / под ред. В.И. Калюжного; Министерство топливной промышленности // Нефтегазовая вертикаль : Специальный выпуск. 2000. № 1(39).-112 с.

41. Основы горного права / А. Перчик. - М. : Недра, 1996. - 298 с.

42. Осьмова М.Н. Глобализация мирового хозяйства / М.Н. Осьмова. - М. : Инфра-М, 2010. - 376 с.

43. Паршев А.П. Почему Америка наступает / А.П. Паршев. - М. : ACT Астрель, 2009. - 349 с.

44. Разумнова JI.JI. Нефтяной фактор в экономическом развитии арабских государств: уроки эпохи низких цен / Л.Л. Разумнова. - М. : МАКС Пресс, 2006. - 192 с.

45. Разумнова Л.Л. Современная международная торговля. Внешняя торговля России / Л.Л. Разумнова. - М. : МАКС Пресс, 2005. - 204 с.

46. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы сотрудничества. В 2-х ч. / И.И. Меламед, Н.П. Дементьев, К.Ю. Казанцев и др.; науч. ред. И.И. Меламед ; Дальневосточный федеральный ун-т. -Владивосток : ДФУ, 2011. - Ч. 1. - 603 с. ; Ч. 2. - 712 с. - (Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

47. Симонов К.В. Энергетическая сверхдержава / К.В. Симонов. -М. : Эксмо, 2007. - 272 с.

48. Спартак А.П. Россия в международном разделении труда: выбор конкурентоспособной стратегии / А.П. Спартак. - М. : Макс Пресс, 2004. - 524 с.

49. Трофимук A.A. Концепция создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири / A.A. Трофимук. - Новосибирск : ОИГГМ СО РАН, 1994. - 56 с.

50. Трофимук A.A. Сорок лет борения за развитие нефтегазодобывающей промышленности Сибири. - Новосибирск : СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. - 369 с.

51. ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2030) / В.В. Бушуев, А.И. Громов, В.А. Крюков и др.; под ред. Ю.К. Шафраника; Институт энергетической стратегии. - М. : Энергия, 2011. -488 с.

52. Халимов Э. Геотехнологии разведки и разработки нефтяных месторождений / Э. Халимов. - М. : ИГиРГИ, 2001. - 656 с.

53. Энергетический вектор восточной геополитики России. Выбор путей транспортировки нефти на Дальний Восток, в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона / В.И. Якунин, Б.Н. Порфирьев, A.A.

Арбатов, М.А. Белова, С.С. Сулакшин, В.И. Фейгин ; Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. - М. : Экономика, 2006. - 136 с.

54. Яценко М.А. Нефть во внешнеэкономических связях России / М.А. Яценко. - М. : Научная книга, 2006. - 144 с.

55. Averitt P. Selected sources of information on United States and world energy resources: an annotated bibliography / P. Averitt, M.D. Carter. -Washington : Geological Survey circular, 1971. - 641 p.

56. Campbell C. The Essence of Oil & Gas Depletion / C. Campbell. -Brentwood: Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2003. - 342 p.

57. Campbell C. Oil Crisis / C. Campbell. - Brentwood : Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2005. - 397 p.

58. Deffeys K. Hubbert's peak. The impending world oil shortage / K. Deffeys. - Princeton and Oxford : Princeton University Press. 2001. - 208 p.

59. Odum, H.T. 1996. Environmental Accounting, Emergy and Decision Making. John Wiley, NY, 370 pp.

60. Pindyck R.S. Microeconomics / R.S. Pindyck, D.L. Rubenfeld. - 7th ed. - N.J. : Prentice-Hall, 2008. - 768 p.

Диссертации и авторефераты на соискание степени кандидата и доктора экономических наук

61. Губин А.О. Особенности и перспективы развития малого предпринимательства в нефтяной отрасли Российской Федерации: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Москва, 2009 - 186 е., РГБ ОД, 61:09-8/2835.

62. Землянский С.А. Состояние и перспективы развития мирового рынка нефти: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 1998 - 135 с. РГБ ОД, 61:98-8/1179-7.

63. Ивчиков Н.Н. Экспортная стратегия нефтяного сектора России: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003 - 242 с. РГБ ОД, 61:03-8/3185-2.

64. Игнатьев В. С. Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003 - 136 с. РГБ ОД, 61:04-8/656-7.

65. Иршинская Л.И. Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003 - 217 с. РГБ ОД, 61:04-8/3344.

66. Китайгородский В.И. Математические модели прогнозирования энергоресурсов: дис. канд. экон. наук: 08.00.13: Москва, 1981 - 161с. РГБ ОД, 61:83-8/245-8.

67. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения: дис. д-ра экон. наук: 08.00.05: Новосибирск, 2005 -370 е., РГБ ОД, 71:06-8/415.

68. Крылов Д.С. Мировой рынок нефти: динамика фирменной структуры и конкурентоспособности нефтяных компаний: автореферат дис. канд. экономических наук: 08.00.14: Екатеринбург, 2009 - 23 с. РГБ ОД, 9 095/989.

69. Лобанов И.А. Экономические методы управления освоением нефтегазовых ресурсов в зарубежной нефтяной промышленности: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2005 - 144 с. РГБ ОД, 61:05-8/2802.

70. Окунева Е.В. Государственная политика в нефтяной отрасли как фактор повышения конкурентоспособности России на мировом рынке: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003 - 229 с. РГБ ОД, 61:04-8/1095.

71. Разумнова Л.Л. Трансформация мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации: дис. д-ра экон. наук: 08.00.14: Москва: 2010 - 299 с. РГБ ОД, 71 11-8/117.

72. Соколова И.А.. Прогнозирование развития нефтяного комплекса России с учетом динамики энергопотребления: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Новосибирск, 2010,- 237 е.: ил. РГБ ОД, 61 10-8/2732.

73. Удалов B.B. Цены мирового рынка нефти и их влияние на российскую экономику: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Москва, 2011- 151 с. РГБОД, 61 11-8/1792.

74. Шестов И.Н.Тенденции институционального развития мирового рынка нефти и перспективы российского экспорта: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2007 - 229 с. РГБ ОД, 61:04-8/1095.

75. Яценко М.А. Роль и значение нефти во внешнеэкономических связях России: автореф. дис. канд. экон. паук: 08.00.14: Москва, 2006 - 24 с. РГБ ОД, 9 06-12/3046-2.

Публикации в периодических изданиях

76. Арбатов A.A. Минерально-сырьевой потенциал Сибири и Дальнего Востока в народном хозяйстве России / A.A. Арбатов // Российский экономический журнал. - 2001. - № 8. - С. 31-39.

77. Башмаков И. Цены на нефть: пределы роста и глубины падения / И. Башмаков //Вопросы экономики. - 2006. - № 3. - С. 28-41.

78. Бушу ев В.В. Долгосрочный прогноз динамики мирового нефтяного рынка и экономического развития России с учетом цикличности мировой экономики / В.В. Бушуев, С.В. Голубев // Экономическая наука современной России. - 2002. - № 4. - С. 157-164.

79. Габриэлянц Г. Гармонизация классификаций запасов нефти и газа будет продолжаться / Г. Габриэлянц // Нефть и капитал. - 2006, № 1-2. -С. 43-46.

80. Герт A.A. Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья / A.A. Герт, О.Г. Немова, H.A. Супрунчик // Минеральные ресурсы России: Экономика и управление. - 2006. - № 2. -С. 54-60.

81. Глазьев С.Ю. Нужно ли нам становиться «глобальным энергетическим гарантом»? / С.Ю. Глазьев // Российский экономический журнал. - 2006. - № 1. - С.29-36.

82. Ивашин A.C. Современное состояние нефтеперерабатывающей промышленности России / A.C. Ивашин, А.Г. Коржубаев, И.А. Соколова // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. -2011.-№4.-С. 50-57.

83. Ивашин A.C. Энергетические и транспортные проекты на востоке. Позиции России / A.C. Ивашин, А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова // Экологический вестник России. - 2011. - № 9. - С. 4-9.

84. Изаров В.Т. Натиск на Восток / В. Изаров А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова // Нефтегазовая вертикаль. - 2011. - № 15-16. - С. 70-73.

85. Иноземцев В. О разумной энергетической политике / В. Иноземцев // Свободная мысль. - 2006. - № 10. - С. 15-24.

86. Конопляник А. Кто определяет цену нефти / А. Конопляник // Нефть России. - 2009. - № 4. - С. 7-12.

87. Конторович А.Э. Концептуальные положения стратегии развития нефтяного комплекса России / А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев, J1.B. Эдер // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - 2008. -№2.-С. 36-41.

88. Конторович А.Э. Нужен глубокий передел. Трансформация мировых рынков требует совершенствования российской нефте- и газопереработки / А.Э. Конторович, И.В. Филимонова, J1.B. Эдер // Нефть России. - 2008. - № 6. - С. 22-27.

89. Конторович А.Э. Прогноз развития новых центров нефтяной и газовой промышленности на востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в восточном направлении / А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев // Регион: экономика и социология. - 2007. - № 1. - С. 210-229.

90. Конторович А.Э. Роль России в стабилизации мировых рынков нефти и газа с учетом международных тенденций в сфере энергообеспечения / А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев, JI.B. Эдер // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - 2007. - № 2. - С.66-70.

91. Коржубаев А. Иностранные инвестиции в нефтегазовом комплексе России / А.Г. Коржубаев, JI.B. Эдер // Проблемы Дальнего Востока. - 2011. - № 2. - С. 48-56.

92. Коржубаев А. Мелкие не значит нерентабельные / А. Коржубаев, И. Мартынов // Нефть России. - 2008. - № 2. - С. 89-91.

93. Коржубаев А.Г. Взаимно дополнить друг друга. Структура экономик России и Китая способствует развитию энергетического сотрудничества между ними / А.Г. Коржубаев // Нефть России. - 2011. - № 4. -С. 108-111.

94. Коржубаев А.Г. Добыча нефти в России на фоне глобальных процессов = Russia's Oil Production and Global Developments / А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова, Л.В. Эдер // Oil & Gas Eurasia. - 2011. - № 5. - С. 26-30.

95. Коржубаев А.Г. Инновационное развитие НГК России: проблемы, условия, перспективы = Russia's oil and gas complex innovative development: problems, terms and outlook / А.Г. Коржубаев // OilMarket. - 2011. - № 2. - C. 24-32.

96. Коржубаев А.Г. Иссякающий источник: Главная проблема нефтегазовогокомплекса - недостаток новых месторождений вводимых в эксплуатацию. / А.Г. Коржубаев // Эксперт-Сибирь. - 2008. - № 13. - С. 11-12.

97. Коржубаев А.Г. Направления и механизмы обеспечения технологической безопасности нефтегазового комплекса России / А.Г. Коржубаев // Бурение и нефть. - 2012. - № 4. - С. 8-10.

98. Коржубаев А.Г. Нефтедобывающая промышленность России / А.Г. Коржубаев, Л.В. Эдер // Бурение и нефть. - 2011. - № 4. - С. 3-8.

99. Коржубаев А.Г. Новые внешнеэкономические приоритеты России: перспективы экспорта энергоносителей в страны АТР и Тихоокеанского Клуба = New export priorities for Russia: perspectives of energy supplies to the countries in the Asia-Pacific region and the APEC Block / А.Г. Коржубаев, И.И. Меламед, И.В. Филимонова // Oil & Gas Eurasia. - 2012. - № 12/декабрь 2011/январь 2012. - С. 36-42.

100. Коржубаев А.Г. О перспективе сотрудничества России и Республики Корея в энергетической сфере / А.Г. Коржубаев, И.И. Меламед, JI.B. Эдер // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2012. -№ 2. - С. 70-77.

101. Коржубаев А.Г. Перспективы и условия сотрудничества России и стран Тихоокеанского кольца и Восточной Евразии в энергетической сфере / А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова, Л.В.Эдер // Пространственная экономика. - 2012. - № 2. - С. 29-43.

102. Коржубаев А.Г. Тихоокеанский вектор топливно-энергетического комплекса России / А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2011. - № 5. - С. 68-73.

103. Крюков В.А. Внешнеэкономические отношения - эффект для страны или для отдельных компаний? / В.А. Крюков // ЭКО. - 2010. - № 11.-С. 2-3.

104. Крюков В.А. По какому пути пойти? Опираясь на зарубежный опыт, Россия должна выбрать верные приоритеты в недропользовании / В.А. Крюков, В.В. Шмат // Недра и ТЭК Сибири. - 2011. - № 4. - С. 18-22.

105. Крюков В.А. Прогноз в эпоху перемен - важна не точность, а знание направления движения? / В.А. Крюков // ЭКО. - 2011. - № 12. - С. 2-3.

106. Мастепанов A.M. Нефть России и глобализация: выбор парадигмы развития / A.M. Мастепанов, Ю.К. Шафраник // Энергия: Экономика. Техника. Экология. - 2006. - № 9. - С. 2-14.

107. Милов В. Может ли Россия стать энергетической сверхдержавой / В. Милов // Вопросы экономики. - 2006. - № 9. - С. 21-30.

108. О некоторых аспектах совершенствования российско-китайского межрегионального сотрудничества / Н. Атанов, Л. Безруков, А. Коржубаев и др. //Проблемы Дальнего Востока. - 2010. - № 6. - С. 62-69.

109. Разумнова Л.Л. Китайская экспансия на мировом рынке нефти и национальные интересы России / Л.Л. Разумнова // Вестник Московского

государственного лингвистического университета. Серия 6 :Экономика. -

2006. -№ 530. -С. 73-87.

110. Разумнова JT.JI. Новые факторы формирования конкурентной среды международного нефтяного бизнеса / Л.Л. Разумнова // Человек и труд.-2010.-№ 1. - С.59-62.

111. Разумнова Л.Л. Основные направления внутренней энергетической стратегии США в условиях высоких мировых цен на нефть / Л.Л. Разумнова // Экономические науки. - 2009. - № 11 (60). - С. 377-382.

112. Разумнова Л.Л. Основные направления повышения эффективности нефтяного комплекса России / Л.Л. Разумнова // Экономические науки. - 2009. - № 10 (59). - С. 27-34.

113. Разумнова Л.Л. Проблема устойчивого роста экономики России в условиях неопределенности конъюнктуры мирового нефтяного рынка / Л.Л. Разумнова // Вестник Московского авиационного института. -

2007.-Т. 14, №2.-С. 79-85.

114. Разумнова Л.Л. Роль государства в распределении ренты добывающих отраслей: опыт развивающихся стран / Л.Л. Разумнова // Мировая экономика и международные экономические отношения. - 2008. -№ 1.-С. 24-33.

115. Спартак А.Н. Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации / А.Н. Спартак // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 5. - С. 3-13.

116. Суслов В.И. Потенциал развития нефтегазотранспортных систем в России / В.И. Суслов, А.Г. Коржубаев // Регион: экономика и социология. - 2009. - № 1. - С. 127-144.

117. Adelman М. Fixed View of Resource Limits Creates Undue Pessimism / M. Adelman, M. Lynch // Oil & Gas Journal. - 1997. - Vol. 95, Iss. 14.-P. 56-60.

118. Adelman M. Oil development-operating cost estimates 1955-1985 / M. Adelman, M. Shahi//Energy Economics. - 1989.-Vol. 11, Iss. 1.- P. 2-10.

119. Bakhtiari A.M.S. Middle East Oil Production to Peak within Next Decade / A.M.S. Bakhtiari // Oil & Gas Journal. - 2003. - Vol. 101, Iss. 26. -P. 20-28.

120. Bentley R.W. Global oil & gas depletion; an overview / R.W. Bentley // Energy Policy. - 2002. - Vol. 30, Iss. 3. - P. 189-205 (197.

121. Campbell C. Better Understanding Urged for Rapidly Depleting Reserves / C. Campbell // Oil & Gas Journal. - 1997. - Vol. 95, Iss. 14. - P. 51-54.

122. Campbell C. Oil Shock / C. Campbell // Energy World. - 1996. -№240. - P. 7-12.

123. Campbell C. The depletion of oil / C. Campbell // Marine & Petroleum Geology. - 1992. - Vol. 9, Iss. 6. - P. 666-671.

124. Campbell C.J. Industry Urged to Watch for Regular Oil Production Peaks, Depletion Signals / C. Campbell // Oil & Gas Journal. - 2003. - Vol. 101, Iss. 27. - P. 38-45.

125. Campbell C.J. The End of Cheap Oil / C. Campbell, J. Laherrere // Scientific American. - 1998. - Vol. 278, Iss. 3. - P. 78-83. - Mode of access : http://dieoff.com/pagel40.pdf (дата обращения: 16.11.2011).

126. Cleveland C.J. Energy and the U.S. Economy: A Biophysical Perspective / C.J. Cleveland et. al. // Science: New Series. 1984. Vol. 225, № 4665. P. 890-897.

127. Cohen D. Does the peak oil «myth» just fall down? Our response to CERA // Energy Bulletin. 16 Nov. 2006. Mode of access : http://www.energybulletin.net/node/22522.

128. Davis G. Meeting Future Energy Needs // National Academy of Engineering: The Bridge. 2003. Vol. 33, № 2. Mode of access : http://www.nae.edu/File.aspx?id=7303.

129. Dyni J.R. Geology and Resources of Some World Oil-Shale Deposits / J.R. Dyni // Oil Shale. - 2003. - Vol. 20, Iss. 3. - P. 193-252.

130. Fletcher S. Efforts to Tap Oil Shale's Potential Yield Mixed Results / S.Fletcher//Oil & Gas Journal.-2005.-Vol. 103, Iss. 16.-P. 26-28.

131. Garber S. Deregulation, Synfuels, and the World Price of Crude Oil / S. Garber, D. Nagin // Resources and Energy. 1981. Vol. 3, № 3. P. 223-246. Mode of access : http://www.sciencedirect.com/science/article/B6XlT-458WKOM-2/2/811780ad39880f21 fb7cc548190b4a5a.

132. Giusti L. Outlook for oil in new century remains solid despite bouts of volatility / L. Giusti // Oil & Gas Journal. - 2001. - Vol. 99, Iss. 1. - P. 18.

133. Horn M.K. Giant field trends-1: giant field discovery patterns show gas bent, active decade / M.K. Horn // Oil & Gas Journal. - 2007. - Vol. 105, Iss. 12.-P. 36-39.

134. Horn M.K. Giant field trends-2: giant fields likely to supply 40%+ of world's oil and gas M.K. Horn // Oil & Gas Journal. - 2007. - Vol. 105, Iss. 13. -P. 35-37.

135. Laherrere J. Learn strengths' weaknesses to understand Hubbert curve / J. Laherrere // Oil & Gas Journal. - 2000. - Vol. 98, Iss. 16. - P 63-76.

136. Smith J. W. Oil Shale Resources of the United States / J. W. Smith // Colorado School of Mines: Mineral and Energy Resources. - 1980. - Vol. 23. -Iss. 6. - P. 30.

Аналитические обзоры, исследования, статистические сборники, доклады

137. Россия в цифрах : краткий статистический сборник. - М. : Госкомстат России, 2010. - 396 с.

138. Albulescu P. Fluidized-Bed Retorting of Colorado Oil Shale: Topical Report DOE/MC/22134-2539 / P. Albulescu, G. Mazzella. - Clinton, N.J.: Foster Wheeler USA Corp - 1987.

139. An Assessment of Oil Shale Technologies / National Research Council. - Washington, D.C.: Office of Technology Assessment U.S. Congress. -1980.-Chart. I.-517 p.

140. BP Statistical Review of World Energy 2011 [Electronically recourse] / BP. - Mode of access: www.bp.com/statisticalreview.

141. Campbell C. Forecasting 'global oil supply 2000-2050 [Electronically resource] / C. Campbell ; Petroleum Engineering Department, Colorado School Of Mines // Hubbert Center newsletter. - 2002, № 3. - Mode of access : www.oilcrisis.com.

142. Can- M. Shell Cuts Oil and Gas Reserves for the Fifth Time (Update7) [Electronically recourse] / M. Carr, T. Coulter // Bloomberg. 3 February 2005. Mode of access : http://www.bloomberg.com.

143. Crude Oil: Uncertainty about Future Oil Supply Makes It Important to Develop a Strategy for Addressing a Peak and Decline in Oil Production / United States Government Accountability Office. Washington, DC : GAO, 28 February 2007. - 76 p. - (Report to Congressional Requesters).

144. Domestic Unconventional Fossil Energy Resource Opportunities and Technology Applications. Report to Congress / U.S. Department of Energy. Washington, September 2011. Mode of access : http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/publications/EPreports/2011-005539-unc-fe-report-congress-final-oct-2011 .pdf.

145. Duncan R.C. The world petroleum life-cycle [Electronically resource] / R.C. Duncan, W. Youngquist ; DIEOFF. - Mode of access : http://www dieoff.org/page 133 .htm.

146. Energy 2020: North America, the New Middle East? / E.L. Morse, E.G. Lee, S.M. Kleinman, , A. Doshi, D.P. Ahn, A. Yuen / Citi GPS. - 20 March 2012. (Citi GPS: Global Perspectives & Solutions). Mode of access : http://fa.smithbarney.com/public/projectfiles/celd2d99-cl33-4343-8ad0-43aalda63cc2.pdf.

147. Estimating the Benefits of Government-Sponsored Energy R&D : Synthesis of Conference Discussions / R. Lee, G. Jordan et al. / Oak Ridge National Laboratory. March, 2003. - Mode of access : http://www.esd.ornl.gov/benefits_conference/synthesis_report.pdf.

148. Harper F. Oil Peak - A Geologist's View /[Electronically resource] BP Energy Institute. November 2004. - Mode of access : www.aspo-australia.org.au/PPT/HaiperBP.ppt.

149. Hoeven M. Presentation of World Energy Outlook 2011 / M. Hoeven ; International Energy Agency. - Moscow: Skolkovo School of Management. - 11.11.2011. - Mode of access : http ://energy. skolkovo .ru/upload/med i al ibrary/620/WEO-

201 l_Moscow_l l_November_presentation_Skolkovo.pdf.

150. Hubbert M.K. On the Nature of Growth [Electronically recourse] / M.K. Hubbert // National Energy Conservation Policy Act of 1974 : Hearings before the Subcommittee on the Environment of the committee on Interior and Insular Affairs House of Representatives, 6 June 1974. - Mode of access: http://www.hubbertpeak.com/hubbert/OnTheNatureOfGrowth.pdf.

151. International Energy Outlook 2011 [Electronically recourse] / Energy Information Administration ; U.S. Department of Energy. - Washington : EIA's Office of communication, 2011. - Mode of access : http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2011 ).pdf.

152. Jackson P.M. Why the «Peak Oil» Theory Falls Down. Cambridge Energy Research Associates, Inc., 2006.

153. Jaffe A.M. The status of world oil reserves: conventional and unconventional resources in the future supply mix / A.M. Jaffe, K.B. Medlock III, R. Soligo ; James A. Baker III Institute for Public Policy ; Rice University. October 2011. Mode of access : http://www.bakerinstitute.org/publications/EF-pub-WorldOilReserves-101911 .pdf.

154. Johnson H.R. Strategic Significance of America's Oil Shale Resource. Vol. 1: Assessment of Strategic Issues / H.R. Johnson, P.M. Crawford, J.W. Bunger. Washington : D.C. 2004. Mode of access : www.fossil.energy.gov/programs/.../npr_strategic_significancevl.pdf.

155. Laherrere J. Future of oil supplies I I Seminar Center of Energy Conversion Swiss Institute of technology / Center of Energy Conversion, Zurich, May 7 2003. Mode of access: www.oilcrisis.com/laherrere/zurich.pdf.

156. Long Term World Oil Supply (A Resource Base/Production Path Analysis) [Electronically recourse] / EIA. Paris, 2000. - Mode of access: http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/presentations/2000/long_term_supp

iy.

157. Merrow E.W. An Analysis of Cost Improvement in Chemical Process Technologies / E.W. Merrow ; U.S. DOE. - Santa Monica, Calif. : Rand . -1989. - 53 p. - (Rand Corporation).

158. Merrow E.W. Constraint on the Commercialization of Oil Shale / E.W. Merrow ; U.S. Department of Energy. - Santa Monica, Calif. : Rand. - 1978. - 113 p. - (Rand Corporation). - Mode of access: www.rand.org/pubs/reports/2006/R2293.pdf (дата обращения: 10.11.2011).

159. Oil Shale Development in the United States: Prospects and Policy Issues / J.T. Bartis, T. LaTourrette, L. Dixon, D.J. Peterson, G. Cecchine ; National Energy Technology Laboratory of the U.S. Department of Energy Contents: - Santa Monica, Calif. : Rand. - 2005. - 68 p.

160. Oil Shale Development in the United States: Prospects and Policy Issues [Electronically resource] / J.T. Bartis et. al. Santa Monica, California : Rand Corporation, 2005. - Mode of access : www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG414.pdf.

161. Oil Shale, Water Resources, and Valuable Minerals of the Piceance Basin, Colorado: The Challenges and Choices of Development / ed. by О.J. Taylor ; U.S. Geol. survey - Washington, D.C.: U.S. GPO. - 1987. - 143 p. - (USGS Professional Paper 1310).

162. Pitman J.K. Thickness, Oil-Yield, and Kriged Resource Estimates for the Eocene Green River Formation, Piceance Creek Basin, Colorado / J. K. Pitman, F.W. Pierce, W.D. Grundy. - Washington, D.C.: U.S. GPO, 1989. - 6 sheets. - (USGS Oil and Gas Investigations Charts ОС-132).

163. Potential for Oil Shale Development: Call for Nominations / Federal Register, U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management. -2005. - Vol. 70, № 110. - Mode of access : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2009-0l-15/pdf/E9-525.pdf (дата обращения : 10.12.2011).

164. Smith G.O. Is the Oil Running Out? A Look at Long-Term Supply / G.O. Smith. - CERA. - April 2002.

165. Strategic Program Review / United States Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy. - March 2002. - 236 p. - Mode of access : http://wwwl .eere.energy.gov/analysis/pdfs/strategic__program_review.pdf.

166. The Geopolitics of Oil: Pt. 1-2 / Committee of Energy and Natural Resources, US Senate, 96 Congress, 2nd Session. - Washington : U.S. GPO, 1980. -89 p.

167. World Energy Investment Outlook 2003 / International Energy Agency. - Paris : IEA, 2003. - 511 p. - Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2003.pdf.

168. World Energy Outlook 2011 / International Energy Agency. - Paris : IEA, 2011. - 696 p. - Mode of access: http://www.worldenergyoutlook.org.

169. World Oil Outlook 2011 / Organization of the Petroleum Exporting Countries. - Vienna : OPEC, 2011. - 304 p. - Mode of access : http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ W00_2011.pdf.

Официальные сайты

170. Бюджетная система Российской Федерации. - Режим доступа : http://www.budgetrf.ru.

171. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. - Режим доступа : http://www.mnr.gov.ru.

172. Министерство энергетики РФ. - Режим доступа : http://www.minenergo.gov.ru.

173. Федеральная служба государственной статистики РФ. - Режим доступа : http :// www.gks.ru.

174. Федеральное агентство по недропользованию. - Режим доступа : http://www.rosnedra.com.

175. Центральный банк Российской Федерации. - Режим доступа : http://www.cbr.ru.

176. Cambridge Energy Research Associates (CERA). - Mode of access : http://www.cera.com.

177. Energy Information Administration (EIA). - Mode of access : http://www.eia.doe.gov.

178. International Energy Agency (IEA). - Mode of access : http://www.iea.org.

179. Oil Depletion Analysis Centre (ODAC). - Mode of access : http://www.odac- info.org.

180. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). -Mode of access : http://www.opec.org.

181. Society of Petroleum Engineers (SPE). - Mode of access : http ://www. spe. org.

182. The Coming Global Oil Crisis. - Mode of access: http://www.oilcrisis.com.

183. United States Geological Survey (USGS). - Mode of access : http://www.usgs.gov.

184. Wood/MacKenzie Energy. - Mode of access : www.woodmac.com.

185. World bank. - Mode of access : http://www.worldbank.org.

А