Формирование стратегий российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний в черноморско-средиземноморском регионе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, доктор экономических наук Вотинов, Андрей Валерьевич

• Вотинов, Андрей Валерьевич
• доктор экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации доктор экономических наук Вотинов, Андрей Валерьевич

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы оценки факторов формирования спроса на энергетические ресурсы в мировой экономике

1.1 .Особенности формирования мирового спроса на энергоносители в современных условиях

1.2. Роль черноморского экономического сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры экспорта углеводородов

1.3. Энергетическая политика РФ как фактор интеграции национальной экономики в современную систему мирохозяйственных связей

ГЛАВА 2. Эволюция и современные тенденции функционирования вертикально-интегрированных нефтяных компаний в контексте развития внешнеэкономических связей России

2.1.Оценка конкурентных преимуществ и рисков нефтяных компаний-экспортеров на мировом рынке

2.2.Внутренние и внешние факторы повышения конкурентоспособности нефтяной компании «Роснефть» на мировом рынке

2.3. Стратегия развития внешнеэкономических связей на средиземноморско-черноморском направлении (на примере Туапсинского нефтекомплекса)

ГЛАВА 3. Транспортно-логистические возможности вертикально интегрированной нефтяной компании в контексте рисков экспорта нефти и нефтепродуктов

3.1. Экономические аспекты и риски развития экспортных

возможностей черноморских проливов

3.2. Динамика соотношения спроса и предложения на светлые нефтепродукты в Европе и США

3.3. Оценка потребностей внутреннего рынка для продукции российских нефтеперерабатывающих предприятий

ГЛАВА 4 . Потенциал и проблемы расширения экспорта нефти и нефтепродуктов через морские порты в РФ:

4.1.Идентификация рисков в контексте поставок нефти и нефтепродуктов на внешний и внутренний рынок в условиях неопределенности

4.2. Возможности развития экспорта нефти и нефтепродуктов на основе сложившейся транспортной инфраструктуры

ГЛАВА 5. Расширение экспортных мощностей и повышение эффективности деятельности экспортных терминалов нефтяной компании «Роснефть» (на примере туапсинского терминала)

5.1. Инфраструктурная составляющая в планах компании «Роснефть» в контексте развития экспортного направления деятельности

5.2. Развитие экспортных поставок туапсинского нефтяного терминала на основе его модернизации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА.. ПРИЛОЖЕНИЯ

293 299

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование стратегий российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний в черноморско-средиземноморском регионе»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В начале 90-х гг. прошлого столетия Россия утратила многие свои конкурентные преимущества, позволявшие не только позиционировать себя как ведущую мировую державу, но и в этом качестве выстраивать и проводить соответствующую внешнеэкономическую политику. Речь идёт, в том числе, об утрате Россией значительной части объектов транспортной инфраструктуры, которые складывались еще в дооктябрьский период отечественной истории. В то же время, следует учитывать, что транспорт играет интегрирующую роль в социально-экономическом развитии любой страны. В свою очередь, транспортная инфраструктура представляет собой весьма специфичный сегмент любой экономики, в рамках которого собственно экономические факторы тесно увязаны со внутри- и внешнеполитическими.

Одновременно возрастание значения транспорта в развитии современной мировой экономики неразрывно связано с необходимостью обеспечения инфраструктурой, поскольку происходит, во-первых, углубление международной специализации, а во-вторых, дифференциация предоставляемых услуг. Последнее предполагает обеспечение мобильности таможенной очистки экспортируемых товаров, новых методов организации международного транспортно-логистического бизнеса.

Зарубежный опыт убедительно свидетельствует, что ослаблением позиций страны на международных рынках, в конкретном случае, в части ввода-вывода грузопотоков, моментально стремятся воспользоваться соседи. В 1990-е Россия вновь столкнулась с необходимостью выстраивать свою политику с учётом все более нарастающих требований со стороны стран-транзитеров отечественных грузов. Возникшие на постсоветском пространстве молодые суверенные государства, - Украина, Латвия, Эстония и другие стали предъявлять к России серьезные требования в части тарифной политики, причём характер ценовых предложений был заведомо неприемлем для российских хозяйствующих

4

субъектов. При этом важно учитывать тот факт, что доля России на рынке транзитных грузоперевозок в настоящее время не превышает 5%. При этом транспортная инфраструктура, по некоторым оценкам1, располагает необходимым потенциалом для обслуживания от 35 до 50% рынка транзитных грузовых перевозок на направлении Азия - Европа.

В течение первого десятилетия XXI века Россия, несмотря на трудности, сопровождавшие экономическое развитие, смогла переломить негативные тенденции развития, сформировавшиеся в предыдущие десятилетия. В сложных условиях Россия предпринимала определённые шаги по укреплению своих геостратегических позиций путем усиления выходов к морям, снижения роли транзитных стран в осуществлении своих планов по дальнейшей интеграции национальной экономики в мировое хозяйство, по выходу на новые рубежи в международном разделении труда. В этой связи следует отметить последовательную политику на Балтике, в результате которой ввод в эксплуатацию новых морских портов, расширение существующих мощностей позволили переломить сложившуюся ситуацию и в части транзита природного газа, и в части использования прибалтийских перегрузочных комплексов. В числе важных шагов, предпринятых в сфере диверсификации направлений транспортировки углеводородного сырья, можно назвать запуск таких проектов, как трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий Океан» ВСТО; развитие порта Ванино; завершение строительства автомагистрали, связывающей Европейскую часть страны с Дальним Востоком.

Тем не менее, несмотря на ряд успехов, достигнутых нашим государством в деле развития транспортно-логистической инфраструктуры в азиатской части страны, следует признать, что на протяжении всей отечественной истории именно черноморско-средиземноморское направление внешнеэкономических связей России являлось ключевым, во многом определяющим характер и

' Барамзин СВ. Управление качеством логистических процессов // Вестник Российской таможенной академии. -2011-№2(3).- с. 45-52.

структуру экономического сотрудничества в целом, прямо влияющим на выстраивание внешней торговли и инвестиционного взаимодействия как с причерноморскими государствами (Турцией, Румынией и др.), так и с мировыми лидерами - США, Великобританией. В XX столетии период доминирования страны в этом регионе, достигнутый благодаря успехам советской дипломатии, в 1990-е гг. сменился временем ослабления политического влияния, утратой (в силу процесса суверенизации причерноморских республик СССР) элементов транспортной инфраструктуры и, как следствие, снижением объёмов российского грузопотока на черноморско-средиземноморском направлении.

Актуальность темы исследования подчеркивается и тем фактом, что в последние годы актуализировались вопросы оптимизации российского экспорта, в частности, его углеводородной составляющей. Необходима разработка принципиально новых стратегий и подходов в целях диверсификации направлений поставок российской нефти с учетом как интересов российских компаний-экспортеров, так и принимая во внимание решение насущных социальных и экологических задач. В этой связи, следует отметить, что некоторыми российскими учеными и специалиста-ми осуществлен ряд современных фундаментальных инновационных разработок (в таких подотраслях, как, например, материаловедение, нанотехнологии) в области формирования объектов транспортной инфраструктуры экспорта углеводородов в России. Автор полагает, что этот опыт может активно использоваться и в целях оптимизации экспорта энергоносителей. Было бы непоправимой ошибкой ставить искусственные препятствия развитию экспортных потоков углеводородного сырья. По мнению автора, теоретическое обоснование данной позиции также претендует на включение в ряд аргументов, усиливающих актуальность избранной темы.

Обстоятельства, указанные выше, рассмотренные в комплексе, однозначно свидетельствуют о необходимости и актуальности проведения специального теоретического исследования и практического обоснования стратегии развития

внешне-экономических связей российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в черноморско-средиземноморском регионе.

Степень разработанности темы исследования. Многие научные аспекты данного исследования формировались на основе изучения, анализа и переосмысления теоретических, методологических и практических разработок отечественных и зарубежных исследователей по проблемам топливно-энергетического комплекса, международной и национальной энергетической безопасности, развития транспортной инфраструктуры и транспортно-логистических систем России, а также по вопросам регионального экономического сотрудничества и международного обмена.

Проблемы развития топливно-энергетического комплекса России, мирового и региональных рынков углеводородного сырья и нефтепродуктов, инфраструктуры различных отраслей на региональном уровне рассматривались в работах отечественных исследователей В.А. Александрова, В.Ю. Алекперова, A.A. Арбатова, В.В. Бушуева, В.И. Волошина, К.С. Гаджиева, P.C. Гринберга,

A.A. Дынкина, Ю.А. Ершова, В.В. Жаркова, С.З. Жизнина, И.И. Ивантера, Н.И. Ивановой, A.A. Конопляника, А.Д. Некипелова, A.A. Макарова, O.E. Трофимова, Ю.К. Шафраник и др.

Существенный вклад в разработку экономических аспектов развития различных видов транспорта, инфраструктуры, логистики внесли зарубежные исследователи, в числе которых можно выделить таких авторов, как Д.Д.Бауэрсокс, А. Венейбл, Р. Викерман, Д.Д.Клосс, М.Р.Линдерс, П. Кругман, Дж. Макрузен, Д.Уотерс.

Вопросы отечественной экономики транспорта, управления транспортным обслуживанием предприятий, логистики, развития транспортной инфраструктуры рассматривались в работах Б.А. Аникина, В.В. Винникова, H.H. Громова, Е.Г. Ефимовой, Ю.А. Закожурникова, A.A. Коршака B.C. Лукин-ского, В.В. Никифорова, В.М. Николашина, Л.Б. Миротина, В.А. Персианова,

B.И. Снопкова, В.И. Сергеева и др.

Высоко оценивая вклад этих исследователей в развитие теории и практики транспорта, логистики, нефтяной промышленности, энергетической дипломатии, следует отметить, что вопросы особенностей функционирования транспорта и соответствующей инфраструктуры на региональном уровне в части международной транспортировки нефтегрузов подробно не рассматривались. В научной литературе транспорт и транспортная инфраструктура рассматриваются, как правило, изолированно от регионов, в рамках которых они функционируют.

Анализ работ вышеуказанных авторов свидетельствует о том, что в научной литературе недостаточно полно рассмотрены особенности функционирования транспортной инфраструктуры в черноморско-средиземноморском регионе, а также концептуальные основы формирования и реализации стратегии ее развития, в т.ч. в контексте развития внешнеэкономических связей в нефтяной сфере. Все это определило выбор темы диссертационного исследования, его объекта и предмета, цель и задачи.

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что, в условиях интеграции отечественной экономики в мировую хозяйственную систему, одним из наиболее значимых факторов усиления позиций России на черноморско-средиземноморском направлении во внешнеэкономической деятельности является реализация комплекса крупномасштабных транспортно-логистических проектов, как ключевого элемента активизации на рынках углеводородного сырья и нефтепродуктов.

Цели и задачи исследования. Исходя из сформулированной научной гипотезы, автор поставил две логически взаимосвязанные цели: научно-методологическую и практическую:

научно-методологическая цель состоит в теоретическом обосновании необходимости форсированного укрепления конкурентных позиций России на черноморско-средиземноморском направлении путем последовательного нара-

щивания экономического присутствия в указанном регионе на рынках углеводородного сырья.

практическая цель исследования заключается в обосновании приоритетов усиления транспортно-логистической составляющей присутствия российских ВИНК на рынках углеводородного сырья в черноморско-средиземноморском регионе.

Для реализации данных целей в диссертации были поставлены и решены следующие основные задачи;

- исходя из геополитических и экономических оценок мирового спроса на энергоресурсы, представить авторский анализ регионального спроса на энергоресурсы с учетом современных особенностей черноморско-средиземноморского направления;

- исходя из стратегических положений Энергетической стратегии России на период до 2030 года, проанализировать, скорректировать и обосновать с авторских позиций и с учетом текущих ситуационных изменений в евроазиатском сегменте мирового хозяйства, стратегические планы развития внешнеэкономических связей крупной ВИНК;

- проанализировать и представить авторские научно-обоснованные оценки развития транспортно-логистической системы экспортных морских нефтеналивных комплексов с последующим обоснованием перспектив их развития;

- разработать научно-методические подходы для оценки транспортно-логистических возможностей крупной российской ВИНК на черноморско-средиземноморском направлении с учетом выявленных политических и экономических рисков;

- проанализировать перспективы расширения экспортных мощностей и эффективности деятельности терминалов НК «Роснефть» на черноморском направлении в контексте наращивания производства готовой продукции крупного НПЗ;

- на основании проведенного исследования, с научных позиций представить соображения по усилению экономического присутствия России на черно-морско-средиземноморском рынке углеводородного сырья.

Объект исследования - экономические и стратегические аспекты мирохозяйственных процессов, рассмотренные с позиций возможностей и перспектив усиления экономических позиций России в черноморско-средиземноморском регионе.

Предмет исследования - внешнеэкономический потенциал ВИНК в контексте развития транспортно-логистических систем черноморско-средиземноморского региона.

Теоретическая и методологическая основа исследования представлена фундаментальными исследованиями современных зарубежных и отечественных ученых в области основных проблем развития мировой энергетики и мирового рынка нефти как его основной составляющей. В основе исследования лежат системный подход и применение общенаучных методов, таких как анализ и синтез разрозненных статистических данных, логический метод, исторический метод, метод сравнительного анализа.

Информационная и источниковедческая база исследования. В ходе работы над диссертаций были широко использованы официальные международные издания, информационно-аналитические материалы, статистические данные международных организаций в сфере энергетики и транспорта, российских органов государственной власти; ведомственные статистические отчеты и аналитические обзоры российских научно-исследовательских институтов в исследуемой области: Института энергетических исследований РАН, Института энергетики и финансов, Центра энергетической политики Института Европы РАН, Центра энергетических исследований Института мировой экономики и международных отношений; данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; индивидуальные и коллективные монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, а также данные,

опубликованные в отраслевых и периодических научных изданиях и электронных средствах информации, обобщенные и проанализированные в диссертации. Важную роль в подготовке работы сыграли материалы зарубежных организаций и институтов: Министерства энергетики США, Секретариата энергетической хартии, Международного энергетического агентства (IEA), Комитета ЕС по транспорту и энергетике, Администрации энергетической информации США (US Energy Information Administration). Для решения задач, поставленных в диссертации, важное значение сыграли корпоративные отчеты компаний топливно-энергетического комплекса: British Petroleum, «Роснефть», «Лукойл», «Газпром».

Научная новизна диссертационного исследования заключается том, что на основе комплексного использования научных методов и новых способов впервые разработаны концептуальные основы усиления позиций российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний РФ в черноморско-средиземноморском регионе в современных условиях глобализации мировой экономики и дальнейшей либерализации внешнеэкономических связей нашей страны

Основные научные результаты, обладающие признаками научной новизны, представляющие собой личный вклад автора в развитие экономической науки и составляющие приращение научных знаний в исследуемой области, заключаются в следующем:

- проведена оценка динамики мирового спроса на углеводородное сырье, в результате чего были выявлены серьезные количественные и качественные изменения в обеспеченности мировой нефтяной отрасли сырьем, заключающиеся в замедлении темпов прироста восполнения ресурсной базы углеводородного сырья, прирост мировой ресурсной базы в течение исследуемого периода преимущество за счет переоценки запасов, а также доразведки нефтегазоносных полей и вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов и неконвенциональной нефти, снижение средних размеров вновь открываемых месторождений, умень-

шение темпов роста добычи в большей части развивающихся стран; на основе этого было установлено, что: 1) основной долгосрочный вектор развития глобальной энергетики будет связан с нарастающим дефицитом нефти на мировом рынке, который будет компенсироваться путем дополнительного ввода в эксплуатацию новых месторождений, а также детализации имеющихся месторождений; 2) изменится региональная структура нефтедобычи в пользу стран Ближнего Востока и Африки; 3) основными производителями нетрадиционных источников энергии станут Венесуэла, Канада, Китай и США;

- выявлены современные особенности, геополитические и экономические проблемы развития черноморско-средиземноморского региона; в частности, доказано, что роль данного региона в трансконтинентальных грузоперевозках нефти будет возрастать, что связано, во-первых, с общим возрастанием взаимной торговли между странами; во-вторых, с повышением эффективности функционирования транспортной инфраструктуры экспорта углеводородов региона; в-третьих, с активизацией российский экспортеров на данном экспортном направлении. Вместе с тем, показано, что основными нерешенными проблемами развития транспортной инфраструктуры региона остаются низкая пропускная способность терминалов; экологические аспекты развития транспортировки грузов; дефицит капиталовложений в развитие инфраструктуры; неразвитость такой перспективной формы привлечения зарубежных инвесторов в регион как формирование и внедрение практики государственно-частного партнерства в морских портах;

- критически проанализированы основные аспекты современной энергетической политики РФ, в результате чего автор пришел к выводу, что новая стратегия развития нефтедобывающей промышленности должно строиться на повышении эффективности функционирования всей логистической цепи нефтяного комплекса; при этом главным тормозом эффективного развития нефтедобывающей отрасли считаем неопределенность стратегии государства в вопросах расширения присутствия компаний с государственным участием в

ТЭК РФ. Установлено, что ключевым направлением государственной политики развития нефтяной отрасли должен быть смещен к оптимизации налогового регулирования деятельности нефтедобывающих компаний, разработке принципиально новых стимулов диверсификации производственно-экспортной стратегии нефтяных компаний и создания российских транснациональных нефтяных корпораций;

- научно обоснована необходимость наращивания экономического присутствия России на черноморско-средиземноморском направлении на рынке углеводородного сырья и нефтепродуктов на основе выявления высокого ресурсного потенциала на Юге России; в частности, доказано, что экспорт нефти через черноморские проливы является более экономически привлекательным по сравнению с другими направлениями транспортировки; обоснована необходимость дальнейшего расширения экспортного потенциала Туапсинского НПЗ на основе модернизации имеющихся и строительства новых мощностей по переработке углеводородного сырья

выявлены современные особенности развития транспортно-логистической системы России в сегменте морских нефтяных терминалов, впервые в экономической науке дана оценка их эффективности в контексте обеспечения экспортных потребностей России; показано, что в современны условиях, даже несмотря на ряд географических преимуществ, по экспорту транспортных услуг Россия существенно отстает от развитых стран. Необходимо учитывать при этом, что объемы взаимной торговли между Европой и Азией продолжают нарастать. Поэтому морские порты РФ на Арктическом, Балтийском, Дальневосточном, Каспийском и Черноморско-Азовском направлениям должны стать опорными пунктами как участия России в международных транспортных коридорах, так и ключевыми субъектами обеспечения экспорта углеводородного сырья морским путем;

- на основе авторских научно-методологических подходов определена и исследована природа рисков, сопровождающих процессы транспортировки уг-

леводородного сырья и нефтепродуктов на региональные рынки; были идентифицированы такие риски, как: осуществление политики США в отношении стран-экспортеров нефти и, в связи с этим повышение напряженности геополитического пространства; неопределенность в отношении прогнозов послекри-зисного восстановления ряда развитых стран - ведущих импортеров нефти; цикличность и продолжающаяся рецессия в мировой экономике; постоянная волатильность курсов ведущих резервных валют (в первую очередь, евро и доллара); рост государственного долгового бремени некоторых развитых стран; усиление государственного вмешательства в деятельностью нефтедобывающих компаний, в частности, за счет применения инструментов налогово-бюджетной политики; конъюнктурные изменения собственно мирового рынка нефти;

- впервые обобщены и представлены результаты предварительных маркетинговых исследований поставок нефтепродуктов на рынки Европы, Америки и России в контексте введения в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих мощностей крупной российской ВИНК; автор пришел к выводу, что основным конкурентным преимуществом компании «Роснефть» в сфере развития внешней торговли является наличие экспортных терминалов; установлено, что в долгосрочной перспективе акцент экспортной стратегии сместится на синергию нефтепереработки с поставками нефти, а также получение доступа к растущим рынкам (главным образом, Китая). Вместе с тем, серьезным ограничением является то, что анализ естественных условий и технологических характеристик существующих перевалочных мощностей на которых производится отгрузка экспортных грузов Компании, не по одному из параметров они не дают возможности повысить перегрузочные мощности без значительных капитальных вложений на строительство новых причалов и изменения рельефа береговой линии и акватории портов. Необходимость наращивания мощностей и технического перевооружения существующих, определена и такими обстоятельствами, как активная деятельность компании по наращиванию объёмов добычи нефти и производства нефтепродуктов.

- проведена оценка рисков развития и функционирования транспортной инфраструктуры черноморско-средиземноморского региона, определены роль и место Туапсинского нефтекомплекса в развитии внешнеэкономических связей на средиземноморско-черноморском направлении; доказано, что в долгосрочной перспективе в целях совершенствования транспортной инфраструктуры совместная деятельность стран черноморско-средиземноморского региона должна быть направлена на: использование систем материально-технического снабжения при доставке грузов и повышение уровня информационных систем; развитие комбинированных перевозок; эффективное сотрудничество в области защиты окружающей среды от деятельности транспорта.

- обоснованы и сформулированы методологические принципы, лежащие в основе механизма интеграции современных хозяйственных образований, в частности ВИНК, призванного обеспечить формирование, концентрацию, капитала, производства, управления и маркетинга для создания крупных сетевых структур. Доказано, что результатом интеграции все чаще становятся не столько концентрация материального имущества в крупных корпорациях, сколько развитие сетей создания стоимости.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты обобщены и изложены в форме конкретных рекомендаций и предложений по укреплению экономических позиций России на черноморско-средиземноморском направлении, в частности, по развитию транспортной инфраструктуры в данном регионе, с учетом конкретной экономической ситуации, территориальной специфики и объективных транспортных потребностей.

Научно-практическое значение исследования также состоит в том, что его результаты могут быть полезны для российских предпринимательских структур в сфере энергетики и соответствующих государственных учреждений, в первую очередь, Министерства промышленности и энергетики РФ.

Материалы исследования могут быть использованы при разработке концепций, генеральных схем развития транспортного комплекса северокавказско-

го региона в целом и Краснодарского края в частности. Опыт региона может быть распространен и на другие регионы страны. Материалы исследования могут быть использованы в рамках таких учебных дисциплин, курсов, как «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Региональная экономика», «Управление транспортным комплексом», «Международные транспортные операции», «Логистика» и других, а также в научно-исследовательской работе.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки программ учебных дисциплин третьего поколения в рамках основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры по учебным дисциплинам «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Международные экономические отношения», «Мировые товарные рынки», «Управление внешнеэкономической деятельностью».

Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ 08.00.14 - «Мировая экономика»;

4. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации.

21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем - экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения.

22. Развитие международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных связей.

28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов.

Апробация результатов исследования. Диссертация является результатом многолетней научной и практической работы автора по проблематике, связанной с развитием внешнеэкономических связей в черноморско-средиземноморском регионе, международного сотрудничества в области транспорта, транспортной инфраструктуры, организации транспортировки сырьевых ресурсов на международные рынки. Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на международных, межрегиональных российских научных, научно-практических форумах, конференциях, семинарах.

Выводы работы апробированы в практике работы предприятий нефтепереработки (ООО «РН-Туапсинский НПЗ») и нефтепродуктообеспечения (ООО «РН-Туапсенефтепродукт»). Результаты диссертационного исследования были использованы при разработке планов развития Туапсинского нефтекомплекса и их практическом внедрении в контексте повышения эффективности внешнеэкономических связей на средиземноморско-черноморском направлении, включая технико-логистические аспекты.

Основные положения работы опубликованы автором в четырех монографиях: «Стратегии российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний в черноморско-средиземноморском регионе» (2009 г.), «Развитие причального комплекса в порту Туапсе: современные инженерно-экономические подходы» (2011 г.), «Внешнеэкономические связи российских ВИНК в черномор-ско-средиземноморском регионе» (2012 г.) и «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России в системе международного экономического сотрудничества в черноморско-средиземноморском регионе (транспортные аспекты)» (2013 г.). В общей сложности по теме диссертации опубликовано 39 статей, в том числе 12 - в изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций по теме диссертационного исследования составил 67 печатных листов.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Вотинов, Андрей Валерьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, научная гипотеза, согласно которой, одним из наиболее значимых факторов усиления позиций России на черноморско-средиземноморском направлении во внешнеэкономической деятельности является реализация комплекса крупномасштабных транспортно-логистических проектов, как ключевого элемента активизации на рынках углеводородного сырья и нефтепродуктов, нашла свое подтверждение в ходе проведенного исследования, что и сформулировано в представленных ниже выводах. В проведенном исследовании видится вполне обоснованной необходимость усиления транспортно-логистической составляющей присутствия российских В ИНК на рынках углеводородного сырья в черноморско-средиземноморском регионе.

В результате проведенного исследования, в соответствии с целями и задачами, заявленными во введении, автором диссертации были сформулированы следующие основные выводы.

1. Черноморские проливы представляют для России естественный рубеж безопасности. В Черноморском регионе и прилегающих к нему районах сохраняются очаги напряженности и нестабильности. Без прочных позиций на Черном море, на наш взгляд, Россия не в состоянии обеспечивать свои интересы и в Средиземноморском регионе. События на Балканах (1990-е гг.) и на Кавказе (2008 г.) вновь наглядно подтвердили военно-стратегическое значение Проливов для России. Проливы имеют важное стратегическое значение для российского военно-морского флота, так как являются связующим звеном Черноморского флота с флотами и базами России на Дальнем Востоке, с Северным флотом и Балтийскими базами, открывают пути на выход в другие океаны.

Считаем, что расширение российского присутствия в черноморско-средиземноморском регионе, строительство и наращивание российского Черноморского флота, геополитические интересы страны определили для России потребность обеспечения прохода ее кораблей через Босфор и Дарданеллы в качестве постоянной. Не следует забывать, что исторически, главными военными, политическими и дипломатическими противниками России в ее попытках решить эту проблему выступали Турция и поддерживавшая ее Англия.

Нынешнее состояние международных отношений в черноморском регионе требует выстраивания соответствующих уровней российской внешнеполитической практики, предполагающих определенное ранжирование проблем и задач, решение которых обеспечит режим национальной безопасности и стабилизацию в данном регионе.

2. В настоящее время крупнейшими игроками мирового рынка энергоносителей (как публичными образованиями, так и представителями бизнес-сообщества) активно разрабатываются сценарные варианты развития данного рынка в среднесрочной перспективе. Анализ указанных сценариев позволяет придти к следующему выводу. Страны Западной Европы предпринимают вполне действенные меры, направленные на экономию энергоресурсов, включая автомобильное топливо - бензин, дизельное топливо. Из данных, представленных автором, показано, что к 2030 г. расход топлива легковыми автомобилями в европейских странах ОЭСР снизится с 7 л на 100 км в 2010 г. до 4 л на 100 км. Эта задача вполне может быть решена в связи с постепенным расширением выпуска гибридных автомобилей и электромобилей. Кроме того, в прогнозах МЭА отмечается, что к 2030 г. доля нефтепродуктов общем потреблении топлива на транспорте снизится. Одновременно, вырастет доля биотоплива.

Наше видение проблемы заключается в следующем. Во-первых, достаточно оптимистические заявления относительно масштабного расширения использования биотоплива в качестве автомобильного топлива стали несколько реже озвучиваться на различных научных форумах, поскольку всё более однозначным становится вывод о невозможности и недопустимости вывода значительных объёмов земель из сельхозоборота, учитывая темпы прироста населения Земли, составившего уже более 7 млрд. человек.

Производство электромобилей и их широкое использование связано с необходимостью расширения генерирующих мощностей электроэнергии, что весьма проблематично, учитывая свёртывание программ использования АЭС как следствие крупных аварий, произошедших в марте 2011 г. в Японии.

На наш взгляд, использование нефтепродуктов в качестве автомобильного топлива по-прежнему будет доминировать и возрастать. Кроме того, большое значение будет иметь и ценовая политика по нефти, сельхозпродукции и др.

3. Как отмечено в Энергетической стратегии 2030, Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в международном сотрудничестве в этой сфере. Как прогнозируется, экспорт энергоносителей в период до 2030 г. останется важнейшим фактором развития национальной экономики. При этом энергетические рынки стран Европы и Содружества независимых государств в перспективе останутся основными рынками сбыта продукции российского ТЭК. Растущие потребности стран Европейского союза в импорте энергоносителей, связанные как со снижением собственного производства ТЭР, так и с развитием экономики этих стран, несмотря на тенденцию вовлечения в ТЭБ возобновляемых энергоресурсов, будут формировать устойчивый спрос на импорт российских энергоресурсов, главным образом углеводородов. В перспективе также будут созданы условия для развития поставок из России электроэнергии. Рынок стран Западной и Центральной Европы останется для России в период до 2030 года крупнейшим энергетическим рынком. В связи с этим будут осуществлены меры по развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей надежность поставок российских энергоносителей и их независимость от политической конъюнктуры.

Однако, реализация Энергетической стратегии России на период до 2030 года сталкивается с определенными трудностями, которые не всегда возникают по причинам «внутреннего» характера. В части касающейся черноморско-средиземноморских проектов, в которых задействована Компания, значительное влияние оказывает проводимая причерноморскими государствами политика. Так, ЭС-2030 определенное значение придает строительству нефтепровода «Бургас - Александруполис». Безусловно, реализация этого проекта во многом бы изменила конфигурацию экспортных поставок нефти на европейские рынки, тесно бы привязала к российским источникам сырья некоторые страны Европы, обеспечила бы российской стороне относительно стабильные экспортные маршруты и, что немаловажно, диверсифицированные маршруты. Отказ болгарской стороны от ранее подписанных договоренностей с Россией и Грецией застопорил реализацию этого стратегически важного проекта и, наоборот, дал Турции шанс продвинуть свои старые идеи строго и в одностороннем порядке контролировать черноморские проливы. С точки зрения реальной дипломатии, мы видим, что эти решения увязываются с американскими планами, которые были озвучены еще в начале 1990-гг., согласно которым черноморско-каспийский регион является зоной стратегических интересов США. Отсюда становятся очевидными возникающие возможности контроля транспортировки российских нефтегрузов, в т.ч. и в случае реализации нефтепровода «Самсун -Джейхан».

4. Стратегическими установками Энергетической стратегией 2030 заданы основные вектора перспективного развития отраслей ТЭК, в том числе: изменение структуры и масштабов производства; создание конкурентной рыночной среды; переход на путь инновационного развития; интеграция в мировую энергетическую систему.

Указанные направления развития энергетического комплекса и повышения энергетической безопасности страны в целом, являются доминантами развития НК «Роснефть» в средне- и долгосрочной перспективе.

Обеспечению конкурентного преимущества НК «Роснефть» на российском рынке энергоносителей и обстоятельством, способствующем реализации перспективных планов компании по превращению в одного из ключевых игроком мирового рынка, является наличие собственных перевалочных мощностей на ключевых экспортных направлениях. Однако, как показал авторский анализ естественных условий и технологических характеристик существующих перевалочных мощностей на которых производится отгрузка экспортных грузов Компании, не по одному из параметров они не дают возможности повысить перегрузочные мощности без значительных капитальных вложений на строительство новых причалов и изменения рельефа береговой линии и акватории портов. Необходимость наращивания мощностей и технического перевооружения существующих, определена и такими обстоятельствами, как активная деятельность компании по наращиванию объёмов добычи нефти и производства нефтепродуктов.

5. Возросшие потребности российских грузовладельцев в морских перевозках экспортно-импортных наливных грузов, реализация нефтепродуктов с качеством, не соответствующим европейским стандартам, а также увеличение предложений ряда иностранных грузовладельцев транзитных перевозок нефти Казахских и Туркменских месторождений предопределил необходимость перспективного развития Туапсинского транспортного узла со строительством комплекса глубоководного причала 1А для нефтепродуктов в порту г. Туапсе.

В виду значимости для России вопроса развития морских перегрузочных терминалов на Черноморском побережье, вопрос развития порта Туапсе включен в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России» подпрограмма «Морской транспорт». В частности, в указанную программу включено строительство глубоководного причала 1А для перевалки нефтепродуктов.

В этой связи, проект строительства глубоководного причала 1А для перевалки нефтепродуктов в порту Туапсе приобретает особый статус, так как морской терминал ООО «РН - Туапсенефтепродукт» является доминирующим портом по экспорту нефтепродуктов в Черноморском бассейне на территории Российской Федерации, что позволяет сделать вывод о повышении эффективности российского экспорта, т.к. речь идет о реализации продуктов с высокой добавленной стоимостью.

6. Полагаем, что дальнейшее устойчивое развитие Компании в части касающейся экспортной деятельности, требует комплексного исследования транспортно-логистических проблем, экспортных маршрутов, прогнозных положений, особенно, на черноморско-средиземноморском направлении, непосредственно затрагивающими интересы и планы туапсинского комплекса. С другой стороны, представленные в данной работе материалы о возведении новых морских перевалочных мощностей в Туапсе, являются основой для дальнейшего более глубокого исследования.

7. Считаем, что усилению присутствия России в черноморско-средиземноморском регионе будет способствовать укрепление военно-морского потенциала страны. Экономическое присутствие требует и силового дополнения, что всегда демонстрировалось в российской истории в данном регионе. Отметим готовность Туапсинского НПЗ и его перегрузочных мощностей к решению задач по соответствующему материально-техническому обеспечению ВМС РФ,

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Вотинов, Андрей Валерьевич, 2013 год

ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-правовые акты

1. ФЗ №261 от 08.11.2007г. «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - М.: «Ось-89», 2008. - 48с.

2. ФЗ № 141-ФЗ от 29.11.2004 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ»;

3. Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848 (в ред. от 29.10.2009 г. № 377) «О федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы) (утратило силу).

4. Постановления Правительства РФ (в ред. от 18 апреля 2011 года № 293) «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015гг.)»

5. Распоряжение главы Администрации Краснодарского края от 21.12.2005 № 1177-Р «О программе сопровождения стратегических инвестиционных проектов Краснодарского края на 2006-2007 годы»;

6. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г.

7. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 1234-р.

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р.

10. РД 31.03.01-90. Технико-экономические характеристики судов морского флота. Утвержден Минморфлотом СССР. Вводится в действие с 1 января 1991 года. - М.: В/О "Мортехинформреклама", 1991. 206 с.

11. Нормы технологического проектирования морских портов. РД 31.3.05-97. Утверждены 21 мая 1997 года. -М.: 1998.

12. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999г. - 4-е изд. - М.: Издательство «Ось-89», 2008. - 144с.

Диссертации и авторефераты диссертаций

13. Авраменко Н.В. Совершенствование структуры детализированных балансов сжиженных углеводородных газов: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05.-М., 2006

14. Алексеева Е.А. Интеграционные экономические процессы стран черноморского региона: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2011.

15. Антипина Е.И. Экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.05. - СПб, 2010

16. Балабин В.Б. Место и роль Российской Федерации на мировых рынках нефти и газа: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - СПб: Санкт-Петербг. гос. ун-т экономики и финансов, 2011. - 24 с.

17. Березинский C.B. Особенности современного развития нефтегазового комплекса стран Юго-Восточной Азии: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - М.: МГИМО МИД РФ, 2012.

18. Бутаев Ф.Ф. Развитие экспорта российского природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: геоэкономические аспекты: на примере Китая и Японии: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. - М., 2009.

19. Гогоберидзе Г.Г. Методология и методы оценки морского потенциала приморских территорий: Автореф. ... дисс. докт. экон. наук, 08.00.14. - М.: СОПС, 2009.

20. Голубчик А.М. Организация и техника российского экспорта услуг по транспортному экспедированию контейнерных грузов: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - M.: ВАВТ, 2008.

21. Гукетлев Ю.Х. Формирование систем регулирования региональных транспортных комплексов: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.05. - М., 2009.

22. Дадаян И.В. Проблемы развития вертикально-интегрированных компаний: зарубежный опыт и российская практика: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - М.: Дипл. акад. МИД РФ, 2008.

23. Дриго М.Ф. Методология и механизмы финансирования региональных инфраструктурных проектов: Автореф. ... дисс. докт. экон. наук, 08.00.10. - М.: РГТЭУ, 2011.

24. Ефимова Е.Г. Транспортная инфраструктура региона Балтийского моря в системе международных хозяйственных связей: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.14. - СПб: СПбГУ, 2009.

25. Кериди Г.П. Развитие экспорта инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - М.: ВАВТ, 2010.

26. Козлова В.П. Снижение экономических рисков в проектах развития транспортной инфраструктуры: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.05, 08.00.13.-М.:ГУУ, 2008.

27. Комиссарова E.H. Финансово-правовые аспекты реализации налоговой политики в нефтяной отрасли России. Автореферат дисс. канд. экон. наук. 2010.

28. Курников Е.В. Влияние интеграционных процессов в международной транспортной инфраструктуре на развитие внешнеэкономического потенциала России: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - Р н/Д, 2010.

29. Луговец A.A. Экономические механизмы и инструменты эффективного функционирования и развития морского транспортного флота: Автореф. дисс. докт. экон. наук, 08.00.05. - Хабаровск, 2009.

30. Малышева Д.А. Совершенствование стратегического управления внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий (на материалах вертикально интегрированных нефтяных компаний): Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - Саратов, 2011.

31. Пенжоян О.Г. Стратегические направления развития нефтяного комплекса России в глобальной экономике: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - Краснодар, 2011.

32. Троицкий П.В. Перспективы сотрудничества России и Евросоюза в энергообеспечении: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. - М.: Ин-т экономики РАН, 2009. - 27 с.

33. Удалов Д.А. Энергетические аспекты внешнеэкономической стратегии США в начале XXI в.: Дисс. ... канд. экон. наук, 08.00.14. -М., 2010

Статистические отчеты и сборники

34. Роснефть. Годовой отчет 2010.

35. Роснефть. Годовой отчет 2012.

36. Российский статистический ежегодник. 2011.

37. Российский статистический ежегодник. 2012.

Монографии, учебники. учебные пособия

38. Агеев Р.В. Проблемы правового регулирования использования и охраны недр на примере нефтегазовой промышленности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2010.

39. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 с.

40. Байков Н.М., Гринкевич Р.Н. Прогноз развития отраслей ТЭК в мире и по основным регионам до 2030 г. М., ИМЭМО РАН, 2009, 82 с.

41. Балабин В.Б., Круглов В.В., Макаренко Г.Б. Энергия как движущая сила экономического развития. - СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2011

42. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения. 1998.

43. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/Пер. с англ. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997

44. Большой экономический словарь/Под. Ред. А.Н. Азрилияна. - 4-е изд-е., доп. И перераб. - М.: Ин-т новой экономики, 1999. - 1248с.

45. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. - М.: Изд-во «Нефть игаз» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 640 с.

46. Бушуев В.В. Концепция долгосрочного развития нефтяной промышленности России. Материалы заседания в T1I11 РФ 15 июня 2010 г.

47. Бушуев В.В., Телегина Е.А., Шафраник Ю.К. и др. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. - М.: ИД «Энергия», 2008.

• 48. Быстрова а.к. Проблемы транспортной инфраструктуры и экологии в Каспийском регионе (добыча и экспортные перевозки углеводородов), м.,

ИМЭМО РАН, 2009, 96 с.

49. Вотинов A.B. Стратегии российских вертикально- интегрированных компаний в черноморско-средиземноморском регионе. - М.: ОМЭПИ ИЭ РАН, 2013.

50. Вотинов A.B. Развитие причального комплекса в порту Туапсе: современные инженерно-экономические подходы. - М., Макс-пресс, 2011.

51. Вотинов A.B. Внешнеэкономические связи российских ВИНК в черноморско-средиземноморском регионе. - Новочеркасск: ЛИК, 2012.

52. Вотинов A.B. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России в системе международного экономического сотрудничества в черно-морско-средиземноморском регионе (транспортные аспекты). - М.: ОМЭПИ ИЭ РАН, 2013.

53. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России: контуры нового миропорядка. 2-е изд. испр. и доп. М., Экономика, 2011, 479 с.

54. Глобальное экономическое регулирование/ отв. ред. Зуев В.Н. - М.: Магистр, 2009 - 559с.

55. Гогоберидзе, Г.Г. Комплексное регионирование приморских территорий Мирового океана: Монография.-СПб.: Изд.РГГМУ, 2007.-396 с.

56. Голоскокова В.Н. Инновационная логистика на железнодорожном транспорте России. Монография. - Москва: Креативная экономика, 2011. - 504 е.: ил.

57. Горная энциклопедия. http://www.mining-enc.ru/r/razvedka-neftyanyx-mestorozhdenij/., А.А.Язьковой. - М.: Издательский дом «Граница», 2006.-с. 10

58. Д.Д.Бауэрсокс, Д.Д.Клосс. Логистика. Олимп-Бизнес. М:, 2008. 636

с.

59. Джонстон Даниел. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.

60. Дипломатический словарь в 3-х томах. Под ред.А.А.Громыко. Четвертое переработанное и дополненное издание. Том III. Изд-во «Наука». М.: 1986.

61. Долгов А.П. Теория запасов и логистический менеджмент: методология системной интеграции и принятия эффективных решений. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. - 272 с.

62. Дриго М.Ф. Система адресных инвестиционных заимствований как механизм финансирования объектов региональной инфраструктуры. - Брянск: изд-во БГТУ, 2010.

63. Ефимова Е.Г. Транспортная политика/Глава в коллективной монографии «Европейский Союз: Справочник-путеводитель». М. Деловая литература. 2003

64. Забродин Ю.Н. Управление нефтегазостроительными проектами: современные концепции, эффективные методы и международный опыт /Ю.Н. Забродин, B.J1. Коликов, A.M. Саруханов. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. - 406 с.

65. Зубарева В.Д., Саркисов A.C., Андреев А.Ф. Проектные риски в нефтегазовой промышленности: Учебное пособие. - М.: «Нефть и газ», 2005. -236 с.

66. Ильинский A.A. Концепция конкурентоспособного развития энергетических компаний в условиях глобализации энергетических рынков// Записки Горного института «Совершенствование экономического механизма рационального природопользования при добыче и переработке полезных ископаемых. Том 161. - СПб: СПГГИИ(ТУ), 2005 - С. 82-84.

67. Карпова Н.П. Стратегическая логистика снабжения: Монография. -М.: Креативная экономика, 2011. - 168 е.: ил.

68. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 2-е изд. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 1024 с.

69. Козлова В.П. Снижение экономических рисков в проектах развития транспортной инфраструктуры. ГОУВПО ГУУ. М., 2008.

70. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов./ Под общ. и науч. ред. проф. В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 976 с.

71. Котиков Ю.Г. Основы теории транспортных систем: Учеб. Пособие. - СПб.: СПбГАСУ, 2000. - 216 с.

72. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Пер. с англ. Под общ. ред. B.C. Лукинского. - СПб.: Питер, 2005. - 316 с.

73. Куренков П.В., Котляренко А.Ф. Внешнеторговые перевозки в смешанном сообщении. Экономика. Логистика. Управление. - Самара: Сам-ГАПС, 2002. - 636 с.

74. Мазур И.И. Управление проектами: Учеб. Пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2005. - 664 с.

75. Международные экономические отношения: Учебник/ под ред. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

76. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов № ВК 477 от 21.06.1999 г.

77. Минерально-сырьевые ресурсы и экономическое развитие. Сборник научных трудов. Отв.ред.: В.Б. Кондратьев, Ю.Л .Адно. М., ИМЭМО РАН, 2010,211 с.

78. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / Под ред. акад. А. А. Дынкина. - М.: Магистр, 2007. - 429 с.

79. Мировая экономика и международные отношения [в 2-х ч] ч. I: учебник под ред. чл-корр. РАН, д-ра экон. наук., проф. Хасбулатова Р.И.—М.: Гардарики. 2009. - 671с.

80. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник, 6-е издание / под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. - М.: Кнорус, 2011.

81. Мировой рынок природного газа: новейшие тенденции. Рук. авт. кол-ва - С.В. Жуков. М., ИМЭМО РАН, 2009, 107 с.

82. Могилевкин И.М. Глобальная инфрастуктура: механизм движения в будущее. М., Магистр, 2010, 317 с.

83. Модели и методы теории логистики. /Под ред. B.C. Лукинского.-СПб.: Питер, 2003 - 176 с.

84. Н.Е.Терентьев. Модели прогнозирования развития компаний с учетом рисков. Многотрендовый анализ и моделирование денежных потоков. М.:Институт экономики РАН, 2009.- 50 с.

85. Николаева Н.К., Давыдова А.Л. Об оценке эффективности работы морских портов // Фундаментальные исследования. - 2004. - № 3 - С. 147-148.

86. Парфенов A.B. Методология формирования логистической системы управления потоковыми процессами в транзитивной экономике. - СПб.: Из-во СПбГУЭФ, 2001.- 183с.

87. Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: Учебное пособие, 2-е издание. - М.: Кнорус, 2009.

88. Прогноз развития энергетики до 2030 года http://www.exxoimiobil.com/RussiaRussian/PA/Files/news_pub_2008_energyoutloo k.pdf

89. Прогноз развития энергетики до 2030 года http://www.imemo.ru/ru/conf/2011/01022011/Presentation_2030_Rus.pdf

90. Развитие энергетики и снижение выбросов парниковых газов / Гри-цевич И. Г., Кокорин А. О., Луговой О. В., Сафонов Г. В.: WWF России, 2006.

91. Риск инвестиционных проектов. / Эльжбета Островская. Пер. с польского. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. - 269с.

92. Рогачевский A.M. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности: Учебн. пособие, ч. II - Новосибирск: НГАВТ, 2002. - 207 с.

93. Россия в полицентричном мире Под. ред. A.A. Дынкина, Н.И. Ивановой. М., Весь Мир, 2011, 580 с.

94. Россия и мир: 2012. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. Рук. проекта: A.A. Дынкин, В.Г. Барановский. М., ИМЭМО РАН, 2011, 157 с.

95. Сковронек Ч., Сариуш-Вольский 3. Логистика на предприятии: Учеб.-метод, пособие: Пер. с польского - М.: Финансы и статистика, 2004. -400 с.

96. Смирнов E.H. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных стран): учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2011.

97. Состояние и перспективы взаимодействия России со странами Центральной Азии и Закавказья. Отв. ред. - чл.-корр. РАН Г. И. Чуфрин. М., ИМЭМО РАН, 2009, 139 с.

98. Средиземноморье - Черноморье - Каспий: между Большой Европой и Большим Ближним Востоком // Под ред. Н.П.Шмелева, В.А.Гусейнова

99. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. - М.: Инфра-М, 2005. - 797 с.

100. Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант. Под ред. ак. A.A. Дынкина. М., Магистр, 2011, 480 с.

101. Стрижов С.Н Методологические проблемы совершенствования управления инновационной и инвестиционной деятельностью строительных фирм нефтегазового комплекса РОССИИ. - СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2003.-371 с.

102. Транспортировка в логистике: учеб. пособие/ B.C. Лукинский, В.В. Лукинский, И.А. Пластуняк, Н.Г. Плетнева. - СПб.: СПбГИЭУ, 2005. - 139 с.

103. Трофимова O.E. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции. М., ИМЭМО РАН, 2011, 122 с.

104. Хан Дитгер/Хунгерберг Харальд. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга: Пер. с нем./ Под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 928с.

105. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Прил. к обществ.-дел. журн. Энергетическая политика. - М.: ГУ ИЭС, 2010. - 184 с

Периодические издания

106. Алексеева Е.А. Интеграционные экономические процессы в странах Черноморского региона, автореферат (специальность 08.00.14) на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 2011.

107. Андреев А.Ф. Учет и оценка рисков при инвестировании проектов освоения месторождений нефти и газа // Экономика топливно-энергетического комплекса России, 1995. - №3-4.

108. Бледнова Ж.М., Вотинов A.B., Чаевский М.И. Коррозия оборудования морского терминала, длительно работающего с нефтепродуктами // Инженерия поверхности и реновация изделий: Материалы 5-й Международной научно-технической конференции. - Киев, 2005. С.35-38.

109. Власова Л. Управление рисками: интуитивный расчет. О необходимости создания системы комплексного управления рисками// Экономика и жизнь. - 2005. -№ 42. С.3-5.

110. Вотинов A.B. (в соавторстве в Бледновой Ж.М.) Экспериментальная оценка свойств основного металла и сварных соединений резервуаров и технологических трубопроводов, длительно работающих с нефтепродуктами // «Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности конструкций и методы их решения»: Труды VI Международной конференции. -СПб, 2005. С.139-146.

111. Вотинов A.B. (в соавторстве в Бледновой Ж.М.) Экспертная оценка деградации структуры стали, контактирующей с нефтепродуктами // Пленарные доклады III Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин. Якутск, 2006. С. 123-131.

112. Вотинов A.B. (в соавторстве с Бледновой Ж.М.) Оценка параметров безопасности резервуаров для хранения нефтепродуктов при наличии дефектов // Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2006. №3. С.31-38.

113. Вотинов A.B. (в соавторстве с Даценко C.B.) Автоматизированные системы управления нефтеперевалочных предприятий морских портов // Гидротехника. 2009. №3. С.41-47.

114. Вотинов A.B. (в соавторстве с Паскачевым A.B.) Модернизация Ту-апсинского НПЗ как фактор положительного влияния в регионе присутствия // Экономические науки». 2012. №11.

115. Вотинов A.B. (в соавторстве с Сушко Ю.В.) Выбор типа сооружений глубоководного причального комплекса для перегрузки нефтепродуктов в порту Туапсе // Гидротехника. 2009. №1. С.22-25.

116. Вотинов A.B. (в соавторстве с Сушко Ю.В.) Определение технологических параметров нового причального комплекса для перегрузки нефтепродуктов в порту Туапсе // Гидротехника. 2009. №4. С.26-29.

117. Вотинов A.B. (в соавторстве с Сушко Ю.В.) Основные гидротехнические решения глубоководного причала 1А в порту Туапсе // Гидротехника. 2010. №1.С.30-35.

118. Вотинов A.B. (соавторы - Бледнова Ж.М,, Чаевский М.И.) Способ оценки остаточного ресурса резервуаров для хранения нефтепродуктов // Тез докл. II Межд. Школы «Физическое материаловедение». Тольятти, 2006. С. 160161.

119. Вотинов A.B. (соавторы - Бледнова Ж.М., Чаевский М.И., Стрелев-ский Д.А.) Пути повышения надежности компенсационных систем технологических трубопроводов // Неразрушающий контроль и диагностика: Материалы XVII Российской научно-технической конференции. - Екатеринбург, 2005. С.341.

120. Вотинов A.B. (соавторы - Бледнова Ж.М., Чаевский М.И., Стрелев-ский Д.А.). Пути повышения долговечности сильфонных и шаровых компенсаторов перемещений // Материалы II Межд. науч.-техн. конференция «Надежность и ремонт машин». Орел, 2005. С.222-227.

121. Вотинов A.B. (соавторы - Клокова Н.П., Поправка Д.Л.) Методика определения расчетного уровня надежности резервуаров и трубопроводов для нефтепродуктов // Научный журнал «Труды Кубанского государственного технического университета», Т.ХХ, серия «Механика и машиностроение». - Краснодар, 2004. С. 157-164.

122. Вотинов A.B. (соавторы - Минаков В.В., Даценко C.B., Сшко Ю.В.) Новые технологии подземных углеводородных загрязнений // Гидротехника. 2009. №2. С.83-86.

123. Вотинов A.B. (соавторы - Поправка Д.Л., Бабенко Н.Ф.) Анализ технического состояния сварных резервуаров и трубопроводов, длительно работающих с компонентами нефтепродуктов // Математическое моделирование физических, экономических, социальных систем и процессов: Труды IV Межд. научно-технической конференции. - Ульяновск, 2001. С.49-50.

124. Вотинов A.B. (соавторы - Поправка Д.Л., Бабенко Н.Ф.) Функциональная зависимость между уровнем надежности резервуарных и трубопроводных конструкций и коэффициентом запаса // Математическое моделирование физических, экономических, социальных систем и процессов: Труды IV Международной научно-технической конференции - Ульяновск, 2001. С.51-53.

125. Вотинов A.B. (соавторы - Поправка Д.Л., Иосифов В.В.) Разработка методов оценки состояния металлов сварных конструкций, длительно работающих с нефтепродуктами // Труды научно-практической конференции «Экология, экономика, техника и образование». - Туапсе, 2002. С.38-44.

126. Вотинов A.B. (соавторы - Поправка Д.Л., Тетюцкий Е.Ю.) Статистический анализ причин аварийности, возникающих отказов и дефектов резервуаров, длительно работающих с нефтепродуктами // Современные материалы и технологии: Материалы Международной научно-технической конференции. -Пенза, 2002. С. 233-236.

127. Вотинов A.B. Бледнова Ж.М. Оценка техногенного риска при эксплуатации оборудования морского терминала, длительно контактирующего с нефтепродуктами //Экологический вестник научных центров ЧЭС. 2006. № 1. С.71-80.

128. Вотинов A.B. Влияние современной энергетической политики РФ на интеграцию национальной экономики в систему мирохозяйственных связей. - Сб. научных трудов «Новый взгляд. Международный научный вестник».- Новосибирск, 2013.

129. Вотинов A.B. Инфраструктурные аспекты развития экспортной деятельности компании «Роснефть» // XIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики». - Новосибирск, 2013.

130. Вотинов A.B. К вопросу о конкуренции на рынке моторных топлив в черноморском регионе // Вестник экономической интеграции. 2012. №9.

131. Вотинов A.B. К вопросу о модернизации Российских НПЗ и внутреннем рынке моторных топлив: взгляд из Туапсе// Экспозиция Нефть Газ. 2012. №2.

132. Вотинов A.B. К вопросу о перспективах спроса и предложения на светлые нефтепродукты в Европе и США // Экспозиция Нефть Газ. 2012. №1.

133. Вотинов A.B. К вопросу о румынской нефтеперерабатывающей промышленности: традиции, современное состояние, перспективы развития // Экспозиция Нефть Газ. 2012. №5.

134. Вотинов A.B. Конкурентные преимущества и риски нефтяных компаний-экспортеров на мировом рынке // XV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы гуманитарных и есте-

ственных наук». - М.: Институт стратегических исследований, 25-26 июня 2013 г.

135. Вотинов A.B. Модернизация ОАО «Новошип» в контексте развития транспортного сектора экономики региона // Экономические науки. 2013.

136. Вотинов A.B. Новые нефтеперерабатывающие мощности на Черном море: Туапсинский НПЗ // Нефть, газ и бизнес». 2011. №.11

137. Вотинов A.B. Порты Краснодарского края: структура, значение в экономике региона, динамика развития // Экономические науки. 2012. №11.

138. Вотинов A.B. Пути повышения надежности компенсационных систем технологических трубопроводов // Нефтегазовое дело. 2005. №1. http://www.ogbus.ru

139. Вотинов A.B. Развитие российской системы морских нефтяных терминалов на черном море: Туапсинский глубоководный// Нефть, газ и бизнес. 2011. №12.

140. Вотинов A.B. Разработка перспективных планов Евросоюза в черноморском регионе в 1990-2000 гг.: формирование основных подходов // Экспозиция Нефть Газ. 2012. №5.

141. Вотинов A.B. Роль черноморского экономического сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры экспорта углеводородов // XIII Международная научно-практическая конференция «Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы». - М., 29 июня 2013 г.

142. Вотинов A.B. Стратегия развития внешнеэкономических связей на средиземноморско-черноморском направлении (на примере Туапсинского нефтекомплекса) // XV Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления», 4 июля 2013 г. - М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013.

143. Вотинов A.B. Черноморская Стратегия Евросоюза: некоторые основные положения // Экспозиция Нефть Газ. 2012. №5.

144. Горюнова Ю.С. Методы оценки рисков создания и функционирования топливно-энергетических компаний// Газовая промышленность. 2005. №4.

145. Григорьев JI. Инвестиции в нефтяную отрасль: стабильность во время кризиса. Мониторинг мирового кризиса/Новая экономическая ассоциация. 2009. №9. С. 14.

146. Дармин А. Нефтяные карлики Европы // Нефть и газ. 2010. №4.

147. Дмитриев М.Н., Кошечкин С.А. Методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов// Экономика строительства. - 2001. - № 5. -С. 27-34.

148. Довгаленко С.А. Применение концепции Supply Chain Managment для стратегического планирования логистики на примере телекоммуникационной компании // Логистика и управление цепями поставок. 2005. №5. С.22-31.

149. Ефимова Е.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: зарубежный опыт и российская практика // Вестник СПбГУ, «Экономика». 2007. вып.2.

150. Ефимова Е.Г. Роль транспорта в развитии международного региона// Вестник СПбГУ «Экономика». 2009. вып.1.

151. Ефимова Е.Г., Сутырин С.Ф. Транспортные проблемы международной торговли и внешнеторговых связей стран ЕврАзЭС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2007. №2.

152. Замятин М.В. Методические основы управления рисками при реализации инвестиционных проектов строительства объектов нефтегазового комплекса/ дисс. на соискание уч. степени к.э.н. - СПб.: СПбГИЭУ, 2006

153. Зарембо Ю.Г. О сравнении экономической эффективности инвестиций.// Экономика строительства. №3. - 2002. С. 6-10.

154. Зачем американцам Черное море// gra-ni.ru/Politics/Russia/rn.190234.html. 12.06.2011 11:23

155. ИнфоТЭК. Ежемесячный нефтегазовый журнал., № 12, 2010.

156. Капустин В.М. Проблемы развития нефтепереработки в Рос-сии.//Нефть и капитал, 2006, № 8, август.

157. Кириллов Н. Проблемы российской энергетики в начале XXI века: Сможет ли Россия выйти на мировой рынок сжиженного природного газа? // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». Апрель 2009. №4.

158. Климовец О.В. развитие региональных хозяйственных связей в организации Черноморского экономического сотрудничества. Автореферат (специальность 08.00.14) на соискание ученой степени кандидата экономических наук.2002.

159. Крылов П.М. Типологии региональных транспортных систем России. Автореферат (специальность 25.00.24) на соикание ученой степени кандидата географических наук. 2007.

160. Лаврова Т.В. Черноморские проливы как геополитическая проблема современных международных отношений. Автореферат (специальность 23.00.04) на соискание ученой степени доктора политических наук. 2001.

161. Мадии Л.В. Оптимизация механизма оценки рисков инвестиционных проектов на основе применения интервальных сценариев (на примере проектов нефтегазодобычи)// Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности: Науч.-эконом, сб. - ООО «ИРЦ Газпром». - 2005. -№2. - С.29-35.

162. Макарова Н.С., Ходжа-Багирова А.Э. и др. Рекомендации по оценке экономических рисков в инвестиционных газотранспортных проектах// Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности: Науч.-экон. Сб. - ООО «ИРЦ Газпром». - 2003. - №3-4. - С.3-12.

163. Максимцев И.А., Балабин В.Б. Энергетический потенциал России в условиях экономической глобализации // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2008. №2.

164. Масленникова Л.В., Масленникова Ю.А. Устойчивое развитие как результат эффективности выбранной стратегии в меняющихся рыночных усло-

виях // Нефть, газ и бизнес: Информационно-аналитический журнал РГУНГ имени И. М. Губкина. 2009. №11. С.22-26.

165. Наука и технологии // Разведка и разработка. Современные тенденции в развитии методов разведки месторождений нефти и газа. http://neftegaz.ru/science/view/389.

166. Нефтегазовый журнал ИнфоТЭК. 2010, № 12.

167. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России Министерства топлива и энергетики Российской Федерации // спец. выпуск ж-ла «Нефтегазовая вертикаль». 2000. № 1. - С. 4-14.

168. Проблема черноморского вектора // Транснефть. 2013. №5.

169. Романенко В.И. Новое геополитическое пространство черноморского региона в контексте российской национальной безопасности политологический анализ. Автореферат (специальность - 23.00.04) на соискание ученой степени кандидата политических наук. 2009.

170. Российская внешняя политика в условиях современных вызовов // Международная жизнь. 2002. № 6.

171. Сализов М.Р. Тенденции развития энергетических рынков стран АТР в условиях экономического кризиса // Тихоокеанский экономический кон-гресс.09-10.09.2011.

172. Сергеев В.И. Еще раз к вопросу о терминологии в логистике и управлении цепями поставок // Логистика и управление цепями поставок -2006.-№5(16)-С. 6-18.

173. Шевченко И.В., Пенжоян О.Г., Александрова Е.Н. Актуальные вопросы регулирования нефтяного комплекса в мировой практике: роль государства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 23 (116).

174. Шестернин В.В. Геоэкономическая концепция развития транспортной инфраструктуры Азово-Черноморского побережья России. Автореферат (специальность 25.00.24),на соискание ученой степени кандидата географических наук. 2000.

Публикации на иностранных языках

175. . Diesel Engine Efficiency &Emissions Research Conference. Williams J. Diesel Fuel : Use, Manufacturing, Supply and Distribution. API. August 15, 2007.

176. Andrieu M. A Cross-Sectoral Synthesis on the Long-Term Outlook for Infrastructure Business Models // In Infrastructure to 2030. Vol. 2. Mapping policy for electricity, water and transport. OECD. Paris, 2007.

177. BP Statistiscal Review of World Energy 2012. - UK, Lonfdon, 2013.

P.10.

178. Brito D. Congestion of the Turkish Straits: A Market Alternative//Rice University. February, 1999. Department of Economics (MS22). 6100 Main, Houston, TX 77005.

179. Harvard University. John Kennedy School of Government. Caspian Studies program.//«The Caucasus and CASPIAN Gegion. Understanding United States policy». October 10, 2001.

180. Knott, David. Turkey s squeeze on Black Sea traffic. Oil & Gas Journal Mar 7, 1994, v92nl0. Thomas Goltz. Bosphorus in Oily Straits, The Plain Dealer (November 25, 1994): 2D. Vanags, A. H. (1977) "Maritime Congestion: An Economic Analysis," in Advances in Maritime Economics, R. O. Goss ed.Cambridge University Press, Cambridge.

181. Oil&Gas Journal, 2011.

182. Otay E.N., Tan B. Stochastic Modeling of Tanker Traffic through Narrow Waterways. Report of Department of Civil Engineering, Bogazici University, Istanbul, Turkey, School of Business, Koc University, Istanbul, Turkey.

183. Pinta F. Actualitatea securitatii in Regiunea Marii Negre//Universitatea Nationala de Aparare "CAROL I" Centrul de Studii Strategice de Aparare §i Securi-tate. Securitate si stabilitate in bazinul Marii Negre. A V-A Sesiune Internationala de Comunicari Stiintifice. 21-22 Noiembrie 2005, Bucuresti.

184. Roberts J. From Platts Energy Economist// Adapted from a presentation delivered to: Third Annual Conference on the Geopolitics of Energy. Florence, 8-9 July 2004. Issue 274, August 2004. European University Institute, Badia Fiesolana, Via dei Roccettini 9 - San Domenico di Fiesole (Florence).

185. Steininger K. W. International Trade and Transport. Cheltenham, 2001

186. Transcontinental Infrastructure Needs To 2030/2050. Turkey/Bosphorus Gateway Case Study. Istanbul Workshop. 19-20 April 2010. Final Report.

187. UNCTAD Handbook of Statistics 2011. - UN, 2011. P.343.

188. UNCTAD, Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies of Transnational Corporations, 2005-2008. N.Y and Geneva, 2005.

189. World Development Report 2010. Development and Next Negotiation. -US: Wash., DC: WB, 2011.

190. World Economic Outlook 2008. Housing and the Business Cycle. - IMF, April 2008.

191. World Economic Outlook 2010. US: Wash, IMF, April 2011.

192. World Economic Outlook 2012. - IMF, September 2013.

193. World Energy Outlook 2010. International Energy Agency.

194. World Factbook 2012. - US, Wash.: Central Intelligence Agency, 2013.

195. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. - N.Y.: UN, UNCTAD, 2007. - 323 P.

196. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge /UNCTAD,UN.- New York, Geneva, 2008.

197. World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. - UN, New York and Geneva, 2010.

198. World Investment Report 2010. Investing in a low-carbon economy. -UN, New York and Geneva, 2010.

199. World Investment Report 2011: Non-equity Modes of International Production and Development. - New York And Geneva: UN, UNCTAD, 2011.

200. World Oil and Gas Review 2011. 10-th Edition. ENI Spa. Roma. 2011.

201. World Oil and Gas Review 2012. - Rome, Italy, 2013. P. 128-129.

202. World Oil and Gas Review. 2011. p.9.

203. World Trade Organization. International Trade Statistics 2012. P. 203.

204. Yalovitz K.,Cornell S. The Critical but Perilous Caucasus. - «Orbis». Winter 2004.

Интернет-источники

205. http://www.barcap.com/Client+offering/Research

206. http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=oil&graph=productio

n

207. http://rosfincom.ru/views/579866.html

208. http://bnr.bg/sites/ru/Lifestvle/BulgariaAndWorld/Pages/270511 NATO

.aspx

209. www.analitika.at.ua Украина не собирается сворачивать сотрудничество с альянсом в угоду России 2011-06-25

210. lost-empire.ru/index.php?option=com_content&task=view...

211. http://rosnhttp://www.caspiy.net/dir3/sol/sol5.html

212. eft.ru/news/pressrelease/30082011 .html

213. http://www.economy.az/archives/! 1131

214. . www.bosphorusstraight.com

215. Вардов Е. Черноморские проливы. http://lenta2012.ru/pulsblog/86138_evgenii-vardov-chernomorskie-prolivi.aspx

216. www.gks.ru

217. Статистические данные компании «Автостат». www.zr.ru/tags/statistika/

218. Костюкова Т.П., Лысенко И.А. Система упарвления рисками в образовательной деятельности - непременная часть менеджмента качества. www.it2009.petrsu.ry/thesis/31 .doc

219. http://rosneft.ru/news/Financial/04022011 .htmlwww.seanews.ru

220. Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Государственного комитета Российской Федерации по статистике (ГМЦ Госкомстата России) http://www.gks.ru/gmc/I_R.html

221. Информационно-издательский Центр «Статистика России»/ http:// www.statrus.info/catalog/readbook. i sp?issue=4453 32

222. Информационное агентство REGNUM (http:// www.regnum.ru/) -Архив новостей.

223. Национальный институт системных проблем предпринимательства (http://www.nisse.ru/) - Исследования и аналитика.

224. Титова Н.Л. Разработка управленческих решений: курс лекций. -М., 2004// Методы предотвращения и уменьшения риска. -ЬЦр://ес5остап/еёи.ги/ёЬ/т5а/207443.Мт1

225. http://www.blackseanews.net/read/16/ Черноморский регион: горизонт 2020. Доклад комиссии по Черному морю (3). 06.09.2010