Развитие коммерческой системы аутсорсинга в сфере строительных услуг: теория, методология, практика тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Синяев, Василий Владимирович

• Синяев, Василий Владимирович
• доктор экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации доктор экономических наук Синяев, Василий Владимирович

СОДЕРЖАНИЕ

4

Глава 1. Коммерческая система аутсорсинга как концепция управления сферой услуг

1.1. Эволюция содержания аутсорсинга и его роль в развитии

теории и практики управления

1.2. Концепция аутсорсинга: цель, критерии обоснования, классификационные признаки, принципы организации

1.3. Развитие коммерческой системы аутсорсинга в сфере услуг

Глава 2. Тенденции и закономерности развития рынка услуг аутсорсинга

2.1. Характеристика рынка строительных услуг

2.2. Особенности мирового рынка информационных услуг

2.3. Инфраструктурная обеспеченность

российского рынка услуг

Глава 3. Методологические аспекты маркетинга в

сфере аутсорсинга строительных услуг

3.1. Методология исследования маркетинга в сфере аутсорсинга

3.2. Специфика управления маркетингом в сфере сетевого аутсорсинга

3.3. Концептуальные положения принятия управленческих

решений в коммерческой системе девелопмента

Глава 4. Стратегии позиционирования

4.1. Организационный механизм услуги аутсорсинга

4.2. Позиционирование аутсорсинга в строительстве

4.3. Аутсорсинг логистических услуг

Глава 5. Методология обоснования экономической целесообразности услуги аутсорсинга

5.1. Продвижение услуг аутсорсинга: программа

лояльности

5.2. Методическое обеспечение комплексной оценки

эффективности аутсорсинга

Заключение

Список литературы

Приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие коммерческой системы аутсорсинга в сфере строительных услуг: теория, методология, практика»

Введение

Общемировая динамика развития товарно-денежных отношений отмечает четкую ориентированность на услугоемкое производство. Сегодня более половины валового внутреннего продукта передовых стран мира образуют услуги.

В современных условиях мирового кризиса сервисная экономика является определяющим вектором развития хозяйственного комплекса страны, который и определяет качество жизни нашего общества.

Формирование аутсорсинга в сфере строительных услуг находится под влиянием многочисленных факторов: авторитета национальной политики и рычагов государственного регулирования в стране; темпов развития сферы материального производства и товарного обращения; демографической динамики; доходов и расходов населения; культуры, традиций, религиозных конфессий.

Процессы развития аутсорсинга в России только зарождаются и требуют исследования этого механизма, который до последнего времени изучен не достаточно. Новые условия хозяйствования инициировали появление многочисленных задач, решение которых стало возможным в результате гибкого использования аутсорсинга как стратегически устойчивой коммерческой системы.

Актуальность темы исследования обусловлена проблемой экономической целесообразности использования коммерческой системы аутсорсинга в сфере строительных услуг на внутреннем и внешнем рынках. Именно сегодня, в условиях влияния мирового кризиса на экономику России, одной из ключевых проблем является развитие рынка аутсорсинга в строительстве, как важного резерва предпринимательства.

Актуальность настоящего исследования определилась двумя

концептуальными обстоятельствами современного этапа развития рынка услуг аутсорсинга. Первое из них заключается в сложности осуществления рыночного взаимодействия между участниками процесса аутсорсинга,

обусловленного высокой степенью рисков, связанных с управленческими решениями менеджмента, маркетинга, логистики и в целом философии рыночного участия. Поэтому реальная практика ведения национального бизнеса требует новых подходов к менеджменту, нестандартных решений по использованию скрытых и явных резервов коммерческой системы аутсорсинга.

Вторым концептуальным обстоятельством, определившим актуальность данного исследования, является необходимость обоснования

целесообразного использования менеджментом компании различных направлений использования аутсорсинга или инсорсинга с учетом влияния рыночной среды, включая информационные технологии. Главное требование современного этапа работы строительного сектора - суметь создать модель менеджмента, адекватную кризисным колебаниям рынка с использованием соответствующего инструментария коммерческой системы аутсорсинга. В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса актуальность исследования аутсорсинга возрастает.

Специфика обоснования аутсорсинга на рынке строительных услуг состоит в том, чтобы строительная организация могла принимать обоснованные решения: либо по выделению структурного подразделения в самостоятельную фирму; либо по использованию услуг сторонних организаций, ранее выполняемых фирмой; либо по выполнению собственными силами новых видов услуг в целях более качественного исполнения заказа, сокращения совокупных затрат и сроков исполнения для максимального удовлетворения запросов потребителей.

В условиях кризиса стратегические решения оптимального сочетания различных форм аутсорсинга и инсорсинга на уровне строительной организации обеспечивают увеличение доходов за счет перераспределения полномочий для передачи их сторонним организациям или освоения новых видов работ (услуг). Главное при разработке бизнес-проекта аутсорсинга четко обосновать его экономическую целесообразность и

принять взвешенные решения по вопросам: «Что оставить себе?», «Что передать внешнему исполнителю?», «Что этот исполнитель делает лучше других?». После ответа на вопросы необходимо четко выбрать фирму-аутсорсера, которая позволит сократить себестоимость строительного продукта, время исполнения и повысить качество.

Поэтому в качестве парадигмы настоящего исследования выступает коммерческая система аутсорсинга (КСА), лежащая в основе предпринимательства любой строительной компании как инфраструктурный базис, функционирующий на принципах интеграции маркетинга, логистики и контроллинга, обеспечивающей качество менеджмента создания инвестиционно-строительного комплекса.

Степень научной разработанности проблемы. Анализ научной литературы, периодических изданий, законодательных и подзаконных актов, стандартов (международных и российских), нормативно-технической и нормативно-методической документации в виде обобщенного и систематизированного теоретического и практического опыта по управлению услугами в условиях рыночных отношений в РФ и за рубежом показал, что существенный вклад в исследование актуальных проблем управления сферой строительных услуг внесли такие ученые, как А.Н. Асаул, А. А. Борисов, Г.В. Бромберг, С.Ю. Глазьев, В.П. Грахов, В.Н. Лапшин, Р. Манн, Э. Майер, Н. А. Нагапетьянц и другие авторы. Эти положения явились теоретико-методологическими ориентирами авторской разработки вопросов становления рынка строительных услуг в целях социально-экономического развития общества.

Применительно к концептуальному содержанию аутсорсинга особое внимание было уделено трудам Р. Альдерс, Б.А. Аникина, А. Ахметизянова, А. Герасимова, И. Гордиенко, М. Гревер, А. Долгопольского, В.В. Иванова, С.О. Календжяна, Б. Мелби, В.И.Сергеева, O.K. Хана, Дж. Б. Хейвуда, Й. Хелвей и других авторов.

Наряду с этим, исследование выбранной темы будет не полным без раскрытия механизмов маркетинговых исследований и логистики в сфере строительных услуг, которые получили развитие в 90-годы прошлого столетия в условиях возникновения новых отношений между участниками российского рынка. Экономико-правовые отношения вызвали потребность в гибком использовании инструментов маркетинга, логистики в целях повышения качества и объемов работ строительного сектора.

Изучению основных проблем диссертации по направлениям маркетинга, логистики в сфере услуг посвящены труды современных ученых-экономистов: Г.Л. Багиева, А.Г. Бутрина, Г.А. Васильева, Е.А. Голикова, М.Е.Залмановой, C.B. Земляк, С.Б. Карнаухова, Ю.В.Кузнецова, В.Д. Марковой, Д.Т.Новикова, В.И. Моргунова, В.И. Одесса, В.И.Павлова, А.П. Панкрухина, Т.А. Парамоновой, Т.А. Прокофьевой, О.Д. Проценко, И.О. Проценко, Н.Н.Семенова, В.И. Степанова, Ю.К. Твилдиани, И.И. Черкасовой, Р.В. Шеховцова И. Ансоффа, Р. Арона, П. Друкера, Ф. Котлера, Т. Левитта и других авторов.

Научные обобщения проводились с целью осветить опыт предшественников и дать обоснованные рекомендации в выбранном направлении диссертационного исследования с учетом новейших достижений на стыке данных областей знаний.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых, практиков-специалистов в области экономической теории, управления экономикой, системного анализа развития рынка услуг, экономического анализа, менеджмента, маркетинга и логистики.

Признавая значимость выполненных работ для раскрытия теории и практики аутсорсинга, следует отметить, что в сфере строительных услуг нет единой методологической концепции развития коммерческой системы аутсорсинга с использованием инструментов маркетинга, логистики, направлений контроллинга. Проведенные научные исследования не имеют

системного характера и посвящены решению отдельных частных проблем совершенствования аутсорсинга в строительной индустрии.

В результате гипотеза исследования заключается в объективной потребности создания организационно-экономического механизма аутсорсинга, позволяющего влиять на эффективность предпринимательской деятельности в сфере строительной индустрии.

Совокупность этих проблем, требующих решения, обусловила выбор темы, формулировку целей и задач диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования явилась постановка и

1/ /-■ с» о

решение научной проблемы, связанной с разработкой теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по формированию концепции коммерческой системы аутсорсинга в сфере строительных услуг, как инструмента развития предпринимательства.

Для реализации этой цели в диссертации поставлены и последовательно решены следующие задачи:

• систематизация отечественного и зарубежного понятийного аппарата теории аутсорсинга;

• оценка анализа динамики развития строительных услуг в целях реализации комплексного подхода к формированию коммерческой системы аутсорсинга, как динамичной системы взаимодействия различных подсистем маркетинга, логистики, контроллинга;

• анализ современного состояния и методологии трансформации российского рынка строительных услуг в целях теоретического и практического обоснования организационного механизма аутсорсинга;

• обоснование концепции аутсорсинга в сфере строительных услуг с выделением эволюции развития, целей, задач, принципов управления, классификационных признаков;

• разработка методологии маркетинговых исследований в сфере аутсорсинга строительных услуг для создания надежной инфраструктурной

обеспеченности, выгодного портфеля строительных заказов с учетом рыночного спроса и механизма его реализации;

• раскрытие содержания логистики в коммерческой системе аутсорсинга (КСА), обеспечивающей результативное управление комплексной системой товародвижения в целях повышения рыночной устойчивости;

• адаптация коммерческой системы аутсорсинга к сфере строительных услуг за счет успешного использования программных продуктов ERP, CRM в снабженческо-сбытовых процессах, организации конкурсных торгов, распределении и реализации строительных заказов;

• обоснование необходимости создания системы контроллинга в строительной компании с позиции многоаспектной интеграции миссии компании, планирования, учета и контроля;

• Формирование методологических подходов к выбору аутсорсера с использованием компьютерной программы в рамках конкурсных тендеров;

• разработка комплексной модели оценки эффективности аутсорсинга в сфере строительных услуг с использованием макросреды, факторного анализа работы строительной организации, количественных и качественных параметров услуг аутсорсинга.

Объектом исследования являются предприятия строительной сферы с использованием услуг аутсорсинга.

Предметом настоящего исследования являются теоретические и методологические основы создания организационно-экономического механизма управления коммерческой системой аутсорсинга.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили диалектический и системный подходы, экономические з.аконы, основные положения теории менеджмента, маркетинга и логистики. В качестве методологической основы научных и прикладных разработок применялись общенаучные и аналитико-прогностические методы

исследований. Автором использовались такие общенаучные методы, как системный анализ, комплексный подход и программно-целевое планирование. В процессе исследования при обосновании отдельных положений диссертации были использованы методы группировки статистической отчетности, экономико-математические методы, методы экспертных оценок, сравнительный анализ, специальные методы построения эмпирических и теоретических знаний (опрос в форме интервьюирования, ретроспективный анализ, квалиметрические методы, позволяющие раскрыть качественные параметры удовлетворенности потребителей строительной услуги). Обработка информации проводилась с использованием компьютерных технологий

Информационную базу исследования составили отечественные и международные законодательные и нормативно-правовые документы-законы, указы Президента России, постановления и распоряжения Правительства РФ, законодательные акты; нормативно-справочная и инструктивная литература, статистический материал и аналитические отчеты из российской и зарубежной периодики. В работе используются данные Федеральной службы государственной статистики РФ, научно-методические рекомендации и материалы Всемирной Торговой Организации (ВТО); результаты исследований автора, авторские монографии и статьи в специализированных изданиях; различные фактологические материалы (годовые отчеты, аналитические и обзорные разработки, статистические и справочные материалы, опубликованные в зарубежных и отечественных источниках), а также информация исследовательских центров, социологических служб, сети интернет.

Эмпирическая база работы сформирована на основе исследований, проведенных в ряде строительных компаний г. Москвы, Московской и Смоленской областей.

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических положений и методологических основ формирования коммерческой

системы аутсорсинга в сфере строительного бизнеса. Теоретические выводы, методологические предложения и практические рекомендации автора является первым специальным исследованием по данной проблеме.

В работе были получены следующие конкретные результаты, обладающие научной новизной:

• дано теоретическое обоснование коммерческой системы аутсорсинга, которая представляет одну из форм сетевой интеграции: строительной фирмы, обслуживающих её аутсорсеров и общих органов управления, обеспечивающих координацию их совместной деятельности на основе маркетинговой стратегии и современных достижений логистики. Систематизирован и дополнен понятийный аппарат коммерческой системы аутсорсинга;

• обоснована концепция аутсорсинга в сфере строительных услуг: цели, задачи, принципы управления, классификационные признаки аутсорсинга с учетом сетевой интеграции строительного бизнеса;

• определена методология использования маркетинговых исследований для обоснования комплекса услуг, необходимых строительной организации в целях передачи части их на аутсорсинг;

• разработан организационный механизм управления КСА с выделением значения логистической системы, координирующей материальные, информационные и финансовые потоки для повышения уровня обслуживания строительных объектов и снижения совокупных затрат;

• сформированы методологические подходы к комплексной оценке перехода на аутсорсинг (определение состава и объема услуг) по критериям оптимизации совокупных затрат с учетом рисков, особенно в кризисных условиях.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования: результаты научного исследования доведены до конкретных выводов и рекомендаций.

Обоснованность и достоверность приведенных в работе научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается применением системного подхода к решению поставленных проблем, использованием единой методологической базы и современных научных достижений.

Теоретическое значение исследования заключается в развитии теории аутсорсинга в сфере строительного бизнеса, разработке методологических основ формирования российского рынка строительных услуг. Предложенный в диссертации подход к управлению маркетинговыми и логистическими технологиями в коммерческой системе аутсорсинга существенно расширяет потенциальные возможности строительных компаний, позволяет максимизировать потребительскую удовлетворенность, увеличивает доходы, а также создает условия для целенаправленной работы по повышению коммерческо-социальной активности участников инвестиционно-

строительного комплекса.

Определена целесообразность введения в научный оборот категории «коммерческая система аутсорсинга» и раскрыто её экономическое содержание, формирующая условия адаптации организационно-экономических методов управления строительным бизнесом. Обоснованы и разработаны методические рекомендации по оценке результативности коммерческой системы аутсорсинга с использованием маркетинга и логистики через оценку потребительской ценности провайдерской услуги.

Практическая значимость исследования состоит в том, что её концептуальные положения по развитию аутсорсинга способствуют развитию организационного механизма аутсорсинга в строительном бизнесе с применением маркетинговых и логистических технологий участниками рыночного оборота. Развитие аутсорсинга особенно важно на современном этапе - под влиянием экстремальных условий кризиса. Несмотря на эти условия, строительная индустрия является исполнителем важнейшей миссии, направленной на повышение качества жизни общества. Тем самым

создаются необходимые предпосылки для принятия управленческих решений по развитию инвестиционно-строительного комплекса страны.

В диссертации впервые была выполнена классификация услуг аутсорсинга в строительном бизнесе, выделены направления практического применения и разработан организационный механизм внедрения коммерческой системы аутсорсинга. Теоретически обосновано содержание и принципы управления коммерческой системой аутсорсинга.

В результате исследования предложена комплексная модель оценки эффективности коммерческой системы аутсорсинга в сфере строительного бизнеса с использованием показателей рыночной устойчивости и социально - деловой активности участников рыночного оборота. На примере конкретных показателей рыночной устойчивости компаний - аутсорсеров, качественных и количественных параметров исполнения услуг разработана компьютерная программа окончательного выбора аутсорсера.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в монографиях, учебных пособиях, журналах, сборниках научных работ, материалах международных и отраслевых научных конференций, содержатся в отчетах НИР ВЗФЭИ по министерской тематике «Исследование маркетинга сферы услуг и его мультипликативного эффекта».

Основные теоретические выводы и практические рекомендации диссертации докладывались и обсуждались на российских и международных научных конференциях: «Развитие маркетинга в России»» (Москва, 2003г.), «Управление маркетингом в России» (Москва, 2004г.), «Развитие рынка услуг в России» (Москва, 2005 г.), «Развитие социально-этического маркетинга в России» (Москва, 2006г.), «Развитие маркетинговых коммуникаций в России» (Москва, 2007г.), «Развитие предпринимательства в России» (Москва, 2008 г.), III Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов «Глобализация и предпринимательство: национально-государственные стратегии и практики»

(Домодедово Московская область, Филиал РГГУ, 2008 г), Международная конференция «Современные концепции менеджмента инновационного развития экономики России» (Москва, ВЗФЭИ, 2008.), IX Международная научно-методическая конференция «Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» (Пенза, Приволжский дом знаний, 2008).

Апробация теоретических выводов и практических предложений развития коммерческой системы аутсорсинга в строительстве получила отражение в лекционных курсах по дисциплинам «Коммерческая деятельность», «Основы маркетинга», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Маркетинг в предпринимательской деятельности» в процессе чтения лекций, проведения практических занятий, руководства и консультирования по выполнению курсовых, выпускных квалификационных работ для студентов первого и второго высшего образования специальности "Маркетинг". Наряду с этим, авторские выводы и предложения были использованы при подготовке хоздоговорной темы ВЗФЭИ «Исследование маркетинга сферы услуг и его мультипликативного эффекта» по заказу Федерального агентства по образованию 2007 года.

Разработанный в диссертационном исследовании механизм реализации аутсорсинга внедрен в строительных компаниях Московской, Смоленской, областей, г. Уфы и г. Москвы. Внедрение результатов

докторской диссертации в компаниях «Наш Дом», ЗАО «СмолИнжСтрой» позволило повысить качество работы, обеспечить снижение совокупных затрат до 15%, сократить время исполнения заказов. Использование авторской методологии маркетинговых исследований оценки рынка недвижимости и компьютерной программы экономического обоснования выбора аутсорсера для исполнения строительных работ позволили повысить финансовую устойчивость и увеличить доходы организации ЗАО "ЖилСтройРеконструкция", г. Уфа в общем объеме 1,2 млн. рублей.

Публикации: по теме диссертации опубликовано 31 научные работы, общим объемом 166,9 п.л., в том числе с личным вкладом автора - 67,05

п.л., из них 3 монографии, 3 учебника, 5 учебных пособий, 22 статьи в научных сборниках трудов и журналов, их них 9 изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем диссертационного исследования: определены методологией, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 329 страницах, содержит 22 таблицы, 42 рисунка, список использованной литературы насчитывает 260 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Синяев, Василий Владимирович

Заключение

Кризисные условия в России требуют активизации аутсорсинга как важнейшей компоненты повышения эффективности рыночного механизма сферы строительных услуг. Научное осмысление принципиально новых подходов к решению организационно-экономических задач управления сферой строительных услуг с использованием маркетинга и логистики направлено на стабилизацию строительного производства как важнейшего индикатора перспективного развития национальной экономики.

В России методология аутсорсинга и ее экономическая эффективность только получают широкую известность. Практика, в данной ситуации, опережает теорию. Многим крупным компаниям аутсорсинг хорошо знаком. Лидерами по внедрению аутсорсинга являются промышленные компании, которые начинают отказываться от практики полного цикла производства. Среди них гиганты отечественной индустрии «Северсталь», «Объединенные машиностроительные заводы», «ГАЗ», «Ленинградское оптико-механическое объединение» (ЛОМО) и др. Аутсорсинг стал ключевым фактором успеха во многих отраслях современной экономики. Особенно это характерно для информационных систем и технологий, логистики, сферы услуг, в том числе, в финансовом, банковском секторе, в бухгалтерском консалтинге, в сфере образования.

Проблема аутсорсинга на рынке строительных услуг изучена не в полном объеме и нуждается в комплексном обосновании коммерческой системы содержания аутсорсинга, её организационного механизма и комплексной оценке эффективности.

Аутсорсинг представляет собой современную методологию создания высокоэффективных и конкурентоспособных организаций, включающая знания о том, как в условиях ограниченности ресурсов, соблюсти экономическую выгоду для компании и социальную эффективность ее деятельности, используя такой инструментарий как: привлечение внешних ресурсов для решения собственных проблем; перевод производства из региона с более дорогой рабочей силой в регион с менее дорогой с целью снижения себестоимости; извлечение данных из внешних источников, в отличие от получения данных собственными силами и использование временного работника без заключения с ним трудового договора (иногда при посредничестве специализированного агентства); обслуживание и ремонт техники компании специалистами внешней фирмы и др.

Управление аутсорсингом в сфере услуг ориентировано на улучшение таких параметров результативности строительного предпринимательства как повышение качества строительной услуги, времени исполнения полученных заказов, оптимизации затрат и показателей социально-деловой активности.

К сожалению, до последнего периода политика по формированию правовых и экономических условий на рынке аутсорсинга строительных отсутствует. Земельное законодательство в существующем виде является главным тормозом развития рынка услуг. Создается благоприятная среда для "законодательного произвола" местных органов власти (определение состава и размеров сбора за операции с недвижимостью, установление тарифов арендной платы за землю по помещения и др.).

Терминология аутсорсинга юридически не определена, не согласована, работа над понятийным аппаратом ведется бессистемно. Информационное обеспечение аутсорсинга на рынке строительных услуг неразвито. Базы данных имеют неполное сведение и разрознены по разным ведомствам.

Практика отмечает, что оформление контрактов на аутсорсинга тормозится из-за сложности официального получения информации из соответствующих организаций об объектах строительных услуг, собственниках недвижимости и т.п. Практически отсутствует систематическая и достоверная база данных. Информация о профессиональных участниках рынка остается закрытой, нет прозрачности.

Создание аутсорсинга строительных услуг требует комплексных действий органов государственной власти, риэлторских и общественных организаций, направленных на решение целого ряда взаимосвязанных задач. Необходимо разработать правовые нормы, обеспечивающие существование рынка аутсорсинга. Законодательство должно с одной стороны укреплять стабильность государства, а с другой - четко определить права и обязанности всех сторон, вовлеченных в оборот аутсорсинга: продавцов (компании-аутсорсеров), покупателей (заказчики) и партнеров по строительному бизнесу.

Большое значение в этой связи приобретает изучение международного опыта. Это касается как разработки нормативной базы, так и адаптации зарубежных стандартов строительных услуг к отечественным условиям. Для того чтобы максимально упростить возможность привлечения иностранного капитала в российскую экономику, необходимо сделать правила игры на рынке приемлемыми для инвесторов.

По итогам проблемно-ориентированного анализа коммерческой системы аутсорсинга в сфере строительных услуг следует необходимость развития приоритетных направлений:

• совершенствование государственного регулирования за счет оптимизации налогового законодательства и разработки нормативно-правовой базы, регламентирующей условия строительного предпринимательства;

• формирование инвестиционной политики строительного бизнеса в целях привлечения выгодных прямых и портфельных инвестиций в сферу строительных услуг;

• эффект вовлечения в оборот аутсорсинга услуг по реализации неиспользуемых или неэффективно используемых земель, недвижимости, оборудования, отнесенных к государственной или муниципальной собственности;

• совершенствование системы информационного обеспечения для осуществления успешных коммерческих связей в рамках аутсорсинга;

• создание условий социальной ориентации развития аутсорсинга в сфере строительных услуг на базе использования передовых форм и методов маркетинга, логистики, эффективных коммуникаций РЯ, масс-медиа, акций фандрайзинга в рамках творческого содружества представителей общественных союзов, профессиональных ассоциаций и деловых кругов общественности.

В результате проведенного исследования были определены дальнейшие перспективы и направления развития аутсорсинга строительных услуг. Впервые определены и разработаны приемы и методы повышения эффективности аутсорсинга строительной услуги, повышения лояльности целевой аудитории к образу компании и известности в журналистских кругах.

В диссертационном исследовании раскрыты следующие направления исследования:

• содержание аутсорсинга с понятийным аппаратом управления аутсорсингом строительной услуги;

• комплексная оценка коммерческой системы аутсорсинга с выделением поэлементного механизма взаимодействия основных участников рыночного оборота;

• классификационные признаки с учетом специфики сетевого аутсорсинга в рамках основных этапов эволюционного развития. Представлены возможные направления использования аутсорсинга, как например, аутсорсинг в области оказания услуг бухгалтерского учета, программирования, провайдерских услуг, услуг по рекрутингу персонала и делопроизводству, охранных услуг и т.д.

• особенности строительной услуги аутсорсинга с выделением специфики строительного продукта, условий труда, способов организации производства;

• концептуальные основы управления аутсорсингом: принципы, цели, задачи;

• динамика, тенденции и закономерности национального рынка услуг аутсорсинга в строительстве. Дана характеристика и специфика рынка ИТ-услуг аутсорсинга;

• сущность и место маркетинга в организационном механизме аутсорсинга с рекомендациями по практическому использованию концепции социально-этического маркетинга, механизма маркетинговых исследований для оценки потенциальных возможностей строительной услуги, алгоритма разработки стратегии позиционирования и программы лояльности в компании - аутсорсера;

• представлены содержание, концепция и организационный механизм аутсорсинга с учетом маркетинго-логистических аспектов управления;

• методология обоснования коммерческой системы аутсорсинга в рамках оценочной модели экономической целесообразности и эффективности аутсорсинга строительных услуг. Предложены качественные параметры оценки аутсорсинга: показатели «сервиса обслуживания»; «качество поставщика», «качество заказчика», «маркетинговые коммуникации», «социально-деловая активность»

Диссертационное исследование позволило получить следующие основные выводы и результаты:

1. Установлено, что аутсорсинг - это многоуровневый процесс, имеющий ряд потенциальных преимуществ по сравнению с альтернативными методами повышения эффективности деятельности компаний. Аутсорсинг нацелен на стратегическое решение компании о передаче сторонней организации на исполнение отдельных функций, направлений бизнес процессов в целях повышения качества, снижения затрат, времени исполнения.

Анализ показал, что аутсорсинг является современным методом создания высокоэффективных и конкурентоспособных организаций в условиях жесткой конкуренции с последовательной концентрацией управления на базе формализации всего, что связано с проектированием, внедрением, эксплуатацией и сопровождением. Выявлены тенденции инфраструктурного обеспечения развития аутсорсинга сферы строительных услуг. Выполнена четкая проработка принятия управленческих решений по использованию аутсорсинга.

Исследуя специфику аутсорсинга строительной услуги, было установлено, что сфера услуг строительной индустрии является индикатором качества жизни общества и социально-экономического развития. Помимо этого, строительный сектор национальной экономики способствует активизации работы реального сектора, так как стимулирует работу металлургических, машиностроительных заводов, агропромышленного сектора, транспорта страны, легкой промышленности. Наряду с этим, обоснованы основные направления практического использования аутсорсинга строительной услуги: разработка инвестиционной программы строительства с включением обоснования задания на проект; создание пакета проектно-сметной документации; организации сложного процесса согласования с заказчиком;

• анализ объекта и условий строительства с использованием рекламных технологий, инструментов по связям с общественностью для формирования позитивного общественного мнения;

• определение потребности с учетом потребности на основное строительное производство, ремонтно-эксплуатационные нужды, собственные нужды и выполнение опытно-конструкторских разработок;

• маркетинговые исследования рынка для организации выгодных закупок строительных материалов, сырья, комплектующих изделий с использованием прогрессивных форм оптовой торговли - ярмарок, выставок, аукционов, биржевой торговли;

• организация строительного производства и управление производственно-технологической комплектацией. Оптимизация процесса комплектования позволит осуществить своевременную поставку комплектующих изделий в соответствии с графиками строительных работ;

• обоснование дистрибуции продукции, внутренней и внешней логистики позволит более эффективно управлять материально-техническими ресурсами и сориентировать все потоки строительных грузов на своевременный процесс возведения зданий и сооружений;

• использование инновационных технологий строительства с учетом передовых форм организации труда, безопасного производства и культуры строительства в целях максимального удовлетворения потребностей заказчика;

• организация сдачи готового объекта.

Большим спросом у компаний аутсорсеров пользуются услуги в части организации продажи объектов недвижимости и послепродажного сервиса. Необходимо отметить, что практика строительного предпринимательства в России отмечает большой удельный вес аутсорсинговых услуг в области размещения заказов на строительство, организации конкурсных торгов, внутреннего и ландшафтного дизайна.

В исследовании предложена концепция аутсорсинга в сфере услуг с выделением цели по снижению совокупных затрат, времени исполнения полученного заказа в режиме повышения качества и основополагающих критериев обоснования целесообразности использования системы аутсорсинга.

Для практического использования аутсорсинга предложена классификация основных признаков по: отраслевому; видам услуг; полноте передачи контроля за частью бизнеса; области применения; доли капитала компании-аутсорсера; времени исполнения заказа; формам организации; сетевой интеграции с выделением организационной формы управления, модели интеграции, территориального признака, специализации, времени интеграции. В исследовании разрабатываются условия и возможности консолидации усилий аутсорсинга под одной корпоративной крышей альянса в целях создания режимов наибольшего благоприятствования развитию предпринимательских инициатив и достижения обусловленного ими социального и экономического эффекта.

2. Развитие аутсорсинга формируется в рамках коммерческой системы, как органической составной части суперсистемы рынка. Коммерческая система представлена в виде интегрированного целого производственно-коммерческого комплекса товаров и услуг, существующего в определённой экономической, правовой, культурной и социальной среде в конкретный момент времени. Её можно представить как функциональную зависимость от исходных составляющих элементов системы, их сочетания, динамики коммерческих связей и наличия сервисных услуг.

В качестве важнейшего слагаемого синергетического эффекта коммерческой системы аутсорсинга является система контроллинга. Контроллинг - философия и образ мышления руководителей, ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие предприятия (организации) в долгосрочной перспективе. Контроллинг в корпоративных организациях представлен как механизм, обеспечивающий совокупный процесс анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности под воздействием условий внешней и внутренней среды в рамках органического симбиоза планирования, учета и контроля.

Благодаря основополагающим системам маркетинга, лог, оценку отклонения фактических данных (количественного и качественного), контроллинга руководство компании своевременно принимает управленческие решения по обоснованию экономической целесообразности использования аутсорсинга с учетом перемен рыночной ситуации, колебаний спроса, требований клиентов в режиме оптимизации совокупных затрат. Все перечисленные системы составляют экономическое содержание коммерческой системы аутсорсинга.

3. Развитие сферы услуг как совокупности отраслей, продукция которых выступает в виде услуг потребительского назначения и услуг для производства, прямо влияет на стабилизацию национальной экономики.

Отмечая положительные тенденции экономики РФ, наблюдается улучшение в 2008 году макроэкономических показателей: рост производства в среднем 3% в год, мировой торговли - 7% в год, прямых зарубежных инвестиций - 12% в год; концентрация капитала, увеличение капиталоемкости производства; появлением новых форм слияниям хозяйствующих субъектов и т.д.

Строительная индустрия малого бизнеса в разрезе отраслей экономического комплекса занимает прочное положение после промышленности по количеству малых предприятий. По данным Госкомстата РФ на 1 января 2008 года в строительном комплексе насчитывается 111,3 тыс. организаций, или 93% от общего количества организаций промышленности. Тенденцию на сокращение количества строительных предприятий можно объяснить несовершенством правовой базы развития сферы малого бизнеса и высокой стоимостью строительной услуги.

Содержание рынка услуг представляет социально-экономический комплекс, работа которого осуществляется в соответствии с рыночными

О 1 У и законами, национальной спецификои, территориальной масштабностью в целях усиления роли институтов потребителей и повышения качества жизни общества. Рыночный механизм является выражением комплекса экономических, организационных, производственных и социальных отношений между поставщиками услуги и заказчиками в целях совершения обменного процесса для удовлетворения спроса потребителей. Эта сложная система стыкует интересы поставщиков услуги аутсорсинга и их заказчиков. Её результативность зависит от умения наладить эффективные коммуникации, создать надежную рыночную инфраструктуру и разработать эффективные стратегии рыночного участия.

Строительная услуга с позиции маркетинга рассматривается как товар по замыслу его содержания (проектные услуги), товар в реальном исполнении (услуги капитального строительства в форме готового объекта), товар в обобщенной форме, то есть добавляется сервис в виде сопровождения строительной продукции в процессе её сдачи и эксплуатации. При рассмотрении маркетинговой деятельности в области осуществления строительных услуг необходимо учитывать особенности строительной продукции как товара с учетом: стационарности, неподвижности строительной продукции; жизненного цикла; высокой капиталоемкости; индивидуальности спроса.

Исследуя современную классификацию услуг, автором предложено дополнить самостоятельную группу «Услуги по аутсорсингу», в составе которой имеется пять разновидных самостоятельных подгрупп, а именно:

• управленческое консультирование: технико-экономическое обоснование проектного задания; подбор и оценка персонала; обучение и переподготовка кадров; управление конфликтами (антикризисное управление) в системе аутсорсинга.

• логистика: исследование и оценка экономической целесообразности передачи сторонним организациям функций по организации: распределения заказов; формирования портфеля заказов; управления товаропроцессами; консультаций по созданию надежной системы товародвижения, сбыта, стимулированию продаж в режиме безопасности.

• организационный аутсорсинг: планирование и проведение аутсорсинга; организация инжиниринговых услуг с последующей сдачей объекта «под ключ»; организация инфраструктурного обеспечения исполнения строительных заказов; организационное взаимодействие с федеральными, местными законодательными и исполнительными органами власти.

• экономический консалтинг: аналитические обзоры состояния рынков сбыта; оценка ситуаций строительного сектора экономики, финансово-кредитной системы; прогнозирование развития рыночных ситуаций; мониторинг рыночной устойчивости компаний аутсорсера, заказчика; позиционирование и продвижение инвестиционных, производственных и хозяйственных проектов.

• аутсорсинг - интернет: комплексная работа в сфере развития общественных связей с использованием сети интернет, онлайновые конференции среди участников аутсорсинга с приглашением конечных потребителей, организация спорных научных дискуссий, социальных акций.

Исследуя специфику развития рынка услуг аутсорсинга, в том числе рынка ИТ-услуг, автор отмечает три особенности современно рынка информационных услуг в России. Во-первых, резкое снижение темпов его роста до 19,5%, во-вторых, увеличение доли услуг по разработке и интеграции, составившей 47%, и, в-третьих, увеличение инвестиций в развитие информационных технологий.

Результатом исследования рынка услуг аутсорсинга явилась предложенная инфраструктурной модель обеспечения устойчивого функционирования и развития сферы строительных услуг. Следует указать на методологическую роль и значение модели в выборе выгодного строительного бизнес-проекта в рамках аутсорсинга для дальнейшей финансовой поддержки, а также можно строить схему эффективного взаимодействия строительных организаций и различных структур для эффективного исполнения полученного заказа.

Из комплекса исследований и решенных в диссертации организационно-экономических проблем предложен механизм оценки содержания аутсорсинга строительной услуги в рамках маркетинговых исследований как целостной совокупности форм и методов создания достоверного банка данных рыночного участия компании в сфере строительного бизнеса для повышения качества менеджмента, получения конкурентоспособности строительной услуги за счет своевременных и эффективных управленческих решений - приложение 1.

4. Повышению имиджа и результативности аутсорсинга в сфере строительных услуг соответствует активное развитие сетевых организационных форм управления строительными услугами. В диссертации впервые предложена концептуальная модель управления сетевым маркетингом в сфере аутсорсинга, обеспечивающая использование эффективных коммуникаций, создание надежной рыночной инфраструктуры и эффективной стратегии позиционирования в целях достижения имиджа, репутации на основе тщательной оценки и учёта факторов внутренней и внешней рыночной среды.

5. Выполненный анализ работы компаний девелоперов на рынке строительных услуг позволил разработать алгоритм планово-управленческих решений с учетом принципов: ориентации на потребителей; системности рыночного участия; своевременности информационной обеспеченности; формулы успеха. В логической последовательности представлена организационно-экономическая модель обоснования услуги аутсорсинга с выделением стратегий обоснования (разработка стратегий продвижения, дифференциации, позиционирования); принятия управленческого решения по аутсорсингу; блока разработки дизайна услуги аутсорсинга; выбора поставщика услуги и механизм оценки эффективности аутсорсинга.

Исследуя рынок логистических услуг отмечается, что в России сейчас активно формируется рынок комплексных логистических операторов (ЗРЬ-провайдеров), основные направления развития которого аналогичны тенденциям европейского рынка. Поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества российских логистических компаний с клиентами в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления логистическими затратами. Отраслевые исследования показывают, что темпы роста рынка логистических услуг в России имеют высокие показатели. Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2006 и 2007 гг. в среднем выросли более чем на 40%. Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах.

6. Аутсорсинг является элементом экономики, наиболее динамично реагирующее на изменение спроса потребителей и обеспечивающее формирование потребительской ценности. В целях решения этой задачи определена методология анализа ключевых показателей эффективности (КПЭ) управления маркетинговыми технологиями в малой организации, позволяющая на основе многофакторного анализа управленческих решений в области товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики.

Приоритеты социально-экономического развития национальной экономики содержит ресурсы или напрямую связаны с развитием малого предпринимательства. Более того, в силу ограниченных бюджетных возможностей, сравнительно большей эффективности малого предпринимательства, очевидных возможностей быстрой и многоплановой социальной отдачи, задачи развития малого предпринимательства определяются в качестве ключевого приоритета политики развития экономики России. Практическое применение полученных выводов и рекомендаций. На наш взгляд, будет способствовать развитию организаций сферы малого бизнеса. Предполагается, что по завершении реализации авторской программы общий вклад малого бизнеса в региональный продукт увеличится до 30%.

7. В результате проведенного исследования были определены дальнейшие перспективы и направления развития аутсорсинга строительных услуг. Впервые определены и разработаны приемы и методы повышения эффективности аутсорсинга, повышения лояльности целевой аудитории к образу компании и известности в журналистских кругах.

Разработанная комплексная модель оценки эффективности аутсорсинга будет способствовать усилению социальной ориентации участников сферы строительного бизнеса, более высокой степени согласованности стратегических и тактических действий, рациональному использованию ресурсного потенциала строительной сферы, активизации инвестиционной деятельности, что обеспечит успешное развитие компании на рынке услуг аутсорсинга.

Рекомендуется к широкому практическому применению разработанный автором и апробированный на предприятиях ОАО «ЕвроСтрой», ОАО «Валекс» механизм оценки коммерческо-социальной активности организации с соответствующим алгоритмом и компьютерной программой решения данной задачи.

Практическое применение полученных выводов и рекомендаций будет способствовать развитию организаций сферы малого бизнеса. Предполагается, что по завершении реализации авторской программы общий вклад реализации аутсорсинга позволит увеличить доходы на 30%.

308

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Синяев, Василий Владимирович, 2009 год

Список литературы

Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2003.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Поли, текст. (4.1-2). -М.: Гном-Пресс, 1997.

3. Закон РФ от 19.12.1991 г. «Об охране окружающей среды»

4. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. №2124-1 ( с изменениями 2 ноября 2004 г.)

5. Федеральный Закон «О защите прав потребителей» (с изменениями) от 25 января 1996 года.

6. Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации».

7. Закон РФ от 15.07.1998 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

8. Закон РФ от 9.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

9. Федеральный закон от 06.06.2001 № 11081-3 «Об электронной торговле».

10. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 11.06.2003 г., № 87-ФЗ

11. Федеральный закон от 02.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 №65 «О Федеральной целевой программе «Электронная Россия (20022010 годы)».

Книги, монографии, брошюры, статьи:

13. Аакер Д. Создание системы брендов - М.: Издат. Дом Гребенщикова, 2003.- 500 с.

14. Аверчев И.В. Положения по управленческому учету IMA. Инструменты и методы внедрения интегрированных систем управления эффективностью // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2005. №1

15.Аганбегян А.Г. Об ускорении социально-экономического развития России // Бизнес-Академия. 2002. № 10.

16.Азоев Г.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. -М.: Новости, 2000.

17. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М., Прогресс, 1985.

18.Акофф Р. Общая теория систем и исследования систем как противоположные концепции науки о системах. - В сб.: Общая теория систем. М.: Мир, 1966. с. 68-75

19. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. Пер. с англ. М.: Сов. Радио, 1974. с. 132

20. Е.Аксенов, И. Альтшулер. Аутсорсинг 10 заповедей и 21 инструмент.- Спб.: Питер, 2007.

21.Алдошин В.М., Мокрышев В.В., Семенихин А.И. Методология обоснования оценки бизнеса корпораций в технологиях управления исключительными правами. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.

22. Альдерс Р. ИТ-аутсорсинг: практическое рук-во. // Пер. с англ - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

23. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М, 1997.

24. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя. - М.: Инфра-М, 2001

25. Ансофф И.Новая корпоративная стратегия. - Спб.: Питер Ком.,1999

26. Арданцев A.B., Попов Е.В. Синергизм коммуникационного инструментария.// Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 1

27. Аристов О.В Управление качеством.-М.: ИНФРА-М, 2003.

28. Асаул А.Н. Экономика недвижимости. - СПб.: «Гуманистика», 2006. - 406 с.

29. Асаул А.Н., Грахов В.П. Маркетинг-Менеджмент в строительстве/ Под ред. д.э.н., профессора А.Н.Асаула.- СПб.: Гуманистика, 2006.

30. Арон Р. Социальная индустрия идеологии, философии.: "Приюс", 1964.

31. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций. /Под ред. Б.А.Аникина. -М.: Высшее образование, 2003.

32. Ахметизянов А. К росту производительности через аутсорсинг // Логинфо, 2002 № 3(43).

33.Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова C.B. Международный маркетинг. - Спб.: СпбГЭУ, 2001

34. Багиев Г.Л. Маркетинг: Информационное обеспечение. Бенчмаркинг. Диагностика. - Спб.: СпбГУЭФ, 1998.

35. Багиев Г.Л. Маркетинг: Словарь и библиография / Спб.: СпбГУЭФ, 1998.

36. Барабашев А.Г., Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность и государство: зарубежный опыт. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

37. В.П. Баранчеев "Маркетинг инноваций (радикальные и "подрывные" технологии - хайтек маркетинг)/Учебник: Благовест-В, 2007.

38.Бёме Г., Календжян С. Теория и практика делегирования полномочий и ответственности в рамках компании. М.: Мелап,2002.

39. Бёме Г., Календжян С. Межличностные коммуникации при делегировании полномочий и ответственности. - М.: МЕЛАП, 2002.

40. Берд П. Тайм-менеджмент: Планирование и контроль времени / пер. с англ./ - М.: Фаир-Пресс, 2001.

41. Богданов Н. Включение вопросов интеллектуальной собственности в сферу регулирования Всемирной торговой организации. Соглашение ТРИПС // ИС. Промышленная собственность.- 2004. № 9-10

42. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Фонд «Правовая культура», 1994.

43. Большой юридический словарь. Под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2000.

44. Борисов A.A. Оценка деловой активности в строительстве. -// Экономика строительства.2002. № 8.

45.Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: от создания до использования / Роспатент; ИНИЦ. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

46. Бутенко О.В., Дайоут Косай, Окрут З.М. Современная концепция совместного предпринимательства в мировой экономике: теория и практика. - М.: Физкультура, образование и наука, 1995.

47. Бутрин А.Г. Управление материальными, финансовыми и информационными потоками на промышленном предприятии. -Челябинск : ЮурГУ, 1999.

48. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1999.

49. Быкова И. JI.Инновационная политика в развитии регионов.//Российское предпринимательство, 2007, №8(2), с.34

50. Валигурский Д.И. Предпринимательство: развитие, государственное регулирование, перспективы. - М.: Дашков и Ко, 2002.

51. Васильев Г.А. Основы маркетинга-М.: Юнити-Дана, 2005.

52. Гаджинский A.M. Логистика. Учебник. М.: ИКТЦ «Маркетинг», 2002.

53.Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город. - М.: РАГС, 2001.

54. Гапоненко А. Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Омега-Л, 2004

55.Гелбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979.

56. Гепферт И. Состояние развития логистики и тенденции будущего. // Логинфо, 2001, № 7-8.

57. Герасимов А. Будущее за аутсорсингом.//Банковские технологии. 2002. №7/8

58. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика. Учебное пособие М.: Дашков и К,1999

59. ГоликовЕ.А. Основы логистики. Учебно-практическое пособие М.: Дашков и К, 2003.

60. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технология, практика. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002.

61. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

62. Гордиенко И. Аутосорсинг // Инфобизнес. 2001. № 25 (169)

63.Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учеб. пособие. М: Консалтбанкир, 2002.

64. Гиссин В.И. Управление качеством продукции. - Ростов н/Д: Издательство «Феникс» 2000

65. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития // Международный фонд Н.Д. Кондратьева. - М.: ВлаДар, 1993.

66. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала: Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. - М.: Международный научно-исследовательский институт проблем управления, 1997.

67. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг - СПб: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2007.- 271с.

68. Гурова Т. Аутсорсинг не всесилен // Эксперт. 2003. №22.

69. Джонсон Д., Вуд Д., Ворнау Д., Мерфи П. Современная логистика. -М.: Вильяме, 2002.

70. Долгопольский А. На что способен аутсорсинг?- // Нефтегазовая вертикаль. 2002, №16.

71. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. - М.: Вильяме, 2000.

72. Друри К.Управленческий и производственный учет: Учебник. 6-е изд. М.: ЮНИТИ, 2007.

73. Ежова А.И. Организация управленческого учета в крупной компании // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2000. № 12.

74. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. -М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1997.

75. Залманова М.Е. Логистика бизнес - систем. Учебное пособие. Саратов: СГТУ, 1997.

76. Земляк С.В. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук «Управление маркетинговыми технологиями в сфере малого бизнеса»-М.:ВЗФЭИ, 2007

77. Законодательство России. - М.: Элекс./ Правовая база данных.2003.

78. Иванов В.В. Исследование проблем использования аутсорсинга средств электронной коммерции в управлении бизнес-процессами предприятия // Финансы и кредит. - 2002. № 16.

79. Иванов В.В., О. К. Хан. Аутсорсинг производственных и финансовых бизнес процессов предприятия с использованием средств электронной коммерции.//Финансы и кредит. 2002. № 15.

80. Игнатьева A.B., Максимцов М.М. Исследование систем управления. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

81. Исикава К. Японские методы управления качеством: пер. с англ. -М.: Экономика, 1988.

82. Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компании. - М.: Дело, 2003

83. Календжян С. Аутсорсинг как средство повышения результативности бизнеса // Вестник университета. Серия Институциональная экономика. - М.: Изд-во ГУУ, 2002.

84. Календжян С. Аутсорсинг: делегирование управления в стратегии развития компании. - М.: Каталог, 2001.

85. H.JI. Карданская Управленческие решения: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2003.

86. Карев В.М.// Краткая российская энциклопедия. Т 3. М.: ИД «ОНИКС 21 век», 2002.

87. Карнаухов С.Б. Эффективность корпоративных структур. //Аналитический журнал Риск. 2000 . № 3-4

88. Карнаухов С.Б. Макрологистические системы в экономике России. -М.: Благовест-В, 2002.

89. Карнаухов С.Б. Концепция логистики (системный анализ). -М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2003.

90. Карнаухов С.Б. Формирование макрологистических платформ в экономике России. Автореф. дисс. докт. эконом наук - М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2003.

91. Киршина М.В. Коммерческая логистика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.

92. Колборн Р. Мерчандайзинг. Принципы успешной торговли. Пер. с англ. СПб.: Издательский дом «Нева», 2002.

93. Колпаков Я.М. Финансовый анализ на службе дистрибуции // Консультант. 2005. № 5.

94. Конти Т. Самооценка в организациях: пер. с англ. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2000.

95. Короткое A.B. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. М..ЮНИТИ ДАНА, 2005.

96. Короткова Т. Влияние социально-этического маркетинга на экономическую эффективность бизнеса //Маркетинг. - 2006.- №6.

97. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филипп Котлер / пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2006.

98. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. - СПб.: Питер, 2006.

99. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9 -е изд.: Пер. с англ. -М.: Издательский дом " Вильяме", 2005.

100. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как сказать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2003.

101. Краткий экономический словарь. - М.: Институт новой экономики, 2001.

102. Кузнецов Ю.В. Методологические основы менеджмента и теории организации // Экономический строй России: прошлое, настоящее, будущее. - СПб., 2000.

103. Кузнецов Ю.В. Теория организации. - СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 2006.

104. Кумэ X. Статистические методы повышения качества: пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1990.

105. Курганов В.М. Логистика. Управление автомобильными перевозками - М.: Книжный мир, 2007. - 448 с.

106. Курсова Ю. Аутсорсинг в системе маркетинг. // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. № 1

107. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. -М.: Экономика, 1990.

108. Лапшин В.Н. Комплексное развитие промышленных предприятий и базы строительства. -М.: Стройиздат, 1991.

109. Лебедев П.И. Проверка эффективности затрат на маркетинг // Консультант. 2005. № 15.

110. Леонтьев В.В. Экономические эссе: Теории, исследования, факты и политика. -М.: Политиздат, 1990.

111. Логистика. Учебник. 3-е издание./ Под ред. Б. А. Аникина М.: Инфра-М, 2002

112. Львов Д.С. Эффективное управление техническим развитием. - М.: Экономика, 1990.

ПЗ.Макконел Кемпбел Р., Брю Стенли П. Экономикс. - М.: Республика, 1992.

114. Малый бизнес России: проблемы и перспективы / Под ред. А.И. Иоффе.-М, 1996.

115. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. М.: Финансы и статистика, 1993.

116. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004.

117. Маркова В.Д. Маркетинг услуг - М.: Финансы и статистика, 1996178 с.

118. Международное предпринимательство: анализ зарубежного опыта. РАУ, Институт мировой экономики и международных отношений; авт. кол.: П.И.Хвойник, Ю.В. Аджубей, И.Е. Артемьев и др. - М.: Наука, 1992.

119. Мейер М.В. оценка эффективности бизнеса. - М.: ЗАО Олимп-бизнес, 2004.

120. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.

121. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования / Утверждено: Госстрой России, Министерство финансов РФ, Госкомпром России №7-12/47 от 31.03.94, Москва, 1994.

122. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. - СПб: Питер, 2001.

123. Мишин В.М. Управление качеством. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

124. Мовсесян А.Будущее транснационализации в глобализирующемся мире // Общество и экономика. - 2000. № 8.

125. Моргунов В.И. Международный маркетинг: Моргунов В.И., Учебное пособие / Под ред. Проф. Л.П. Дашкова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005.

126. Моргунов В.И. Корпоративная маркетинго-логистическая стратегия бизнеса в условиях диверсификации российской экономики.- М.:ИФЦ «Маркетинг», 2007.

127. Настольный словарь финансово-экономических терминов и понятий / Под ред. М.А. Коробейникова. - М.: СпортАкадемПресс, 1999.

128. Нагапетьянц H.A. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. М.: Вузовский учебник, 2006.

129. Нгуен Ван Минь Оценка и управление устойчивым развитием промышленно-коммерческой сети: Монография. - М.: Институт экономики РАН, 2002.

130. Новиков Ю.В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. - М.: ЭКОМ, 2000.

131. Новиков Д.Т., Проценко И.О., Эволюция концепций логистики как результат её развития//Интегрированная логистика, 2004, №2.

132. Одесс В.И. Конкуренция - двигатель экономики рыночного типа// Маркетинг, №8, 2008.

133. Одесс В.И. Российский рынок потребительских кредитов. М.// Маркетинг, №4, 2007г.

134. Павлов В.И. Стратегия формирования налога на доходы физических лиц с учетом индекса соотношения их доходов с минимальной оплатой труда.Юкономические науки, №9(46), 2008.

135. Павлова H.H. Маркетинг в практике современной фирмы. Учебник для бизнес-школ. Москва: Норма, 2005.

136. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг в розничной торговле: Учебно-практическое пособие. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004.

137. Паринов С.И. Третья форма управления для сетевой экономики. -Новосибирск.: Ин-т Экономики и ОПП СО РАН., 1999

138. Практика интегрирования управленческого учета в систему менеджмента качества по МС ИСО 9001 и 9004 / Материалы семинара Консалтинговой компании ООО «Регул-Консалт», 2007.

139. Портер Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.

140. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. - М.: Издательство «Международные отношения», 1993.

141. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-распределительных систем: Региональный аспект. - М.: РКонсульт, 2003.

142. Проценко И.О.Стратегическая логистика. - М.:ИД «Мелап», 2005.

143. Проценко О.Д., Новиков Д.Т., Голиков Е.А., Карнаухов С.Б. Развитие логистики в России// Материалы международной научно-практической конференции «Логистика, менеджмент, маркетинг, коммерция: теория и практика - Самара, 2006.

144. Разумовская А.Л., Янченко В.М. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога-практика-М.: Вершина, 2006.- 308.

145. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2006 - 495 с.

146. Россия в цифрах. 2008: Крат. Стат. Сб. -М.: Росстат 2008.

147. Русинов Ф.М., Иванов Ю.И., Петросян Д.С. Япония: экономика, средний и малый бизнес. - М., 1992.

148. Русинов Ф.М., Магомедов М.М. Основы государственного регулирования смешанной экономики в системе рыночных отношений России. - М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 1997.

149. Рыжакина Т.Н. Бюджетирование как основа стратегического планирования // Финансовая газета. 2006. № 24

150. Рябова Т.Ф., Стрелков Е.В. Маркетинг: словарь-справочник. - М.: Агентство массовой информации, 1992.

151. Семенов H.H. Стратегия управления промышленными структурами в конкурентной среде.- М.: Издательство Российской экономической академии, 2006, 247 с.

152. Сергеев В. И., Кизим A.A., Эльяневич H.A. Глобальные логистические системы. - Учебное пособие - Спб.: СпбГЭУ, 2001.

153. Синяев В.В. Развитие системы аутсорсинга в сфере строительного бизнеса. Монография - М.: ИВЦ МАРКЕТИНГ. 2004 - 102 с.

154. Синяев В.В. Стратегии аутсорсинга в строительстве (аспекты маркетинга, логистики, PR). Монография - Издательский дом «Дашков и К», 2005- 172 с.

155. Синяев В.В. Маркетинговые исследования развития коммерческой системы в сфере услуг(методология, стратегия, практика). Монография/ Каменева Н.Г. и др.- М.ИВЦ МАРКЕТИНГ, 2009- 336 с.

156. Синяев В.В. Стратегии PR в системе антикризисного управления организацией//Маркетинг. 2003. №2(69)

157. Синяев В.В. Бенчмаркинг - важнейший элемент позиционирования. -// Журнал для руководителей. Строительный рынок. 2003. № 7 -8 (62)

158. Синяев В.В. Аутсорсинг в строительном бизнесе. -// Риск. Аналитический журнал , 2003. №2.

159. Синяев В.В. Организационный механизм аутсорсинга в системе логистики строительной компании. - // Спб. Журнал для руководителей. Строительный рынок 2003 . № 6 (61)

160. Синяев В.В. Бенчмаркинг - важнейший элемент позиционирования. Спб.// Петербургский строительный рынок. Журнал для руководителей. №7-8 (62), 2003

161. Синяев В.В. Стратегии аутсорсинга. Ст. в сборнике научных статей аспирантов и преподавателей. М.: ВЗФЭИ, 2003

162. Синяев В.В. Специфика сферы услуг в строительстве. -М.: ГУУ//Вестник университета (Государственный университет управления): М., №7,2007.

163. Синяев В.В.Коммерческая система аутсорсинга как форма организации международной сферы строительных услуг. III Международная научная конференция - РГГУ, 2008.

164. Синяев В.В. Логистика строительства с помощью аутсорсинга.// Известия. Экономические и Юридические науки: Тула , вып. 1, 2008.

165. Синяев В.В. Фандрайзинг - социальная коммуникация сферы аутсорсинга.- М.: ВЗФЭИ, 2008, Всероссийская НПК «Маркетинговые коммуникации в России»

166. Синяев В.В. Аутсорсинг - эффективная услуга предпринимательства в строительном бизнесе. М.//Российское предпринимательство, № 10, 2007

167. Синяев В.В. монография. Стратегии аутсорсинга в строительстве (аспекты маркетинга, логистики, PR)-M.: Издательский дом «Дашков и К», 2005.

168. Синяев В.В., Земляк C.B., Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации/ Под ред. д.э.н., профессора Л.П. Дашкова. Учебник - М.: «Дашков и К», 2007.

169. Синяев В.В., Земляк C.B., Синяева И.М. Маркетинг в малом бизнесе/ Учебное пособие - М.:ЮНИТИ, 2006.

170. Синяева И.М., Маслова В.М., Синяев В.В. Сфера PR в маркетинге/Учебное пособие -М.:ЮНИТИ, 2007.

171. Синяев В.В., Синяева И.М., Земляк C.B. «Маркетинг в коммерции» /учебник, под ред. д.э.н., профессора Л.П. Дашкова - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и

172. Софина Т.Н. Рынок услуг (методологические основы формирования и функционирования). Дисс. докт. эконом наук. - Спб., 1999.

173. Справочник предпринимателя: розничная торговля, оптовая торговля, грузовой транспорт, общественное питание и гостиничное хозяйство. - М.: Наука, 1994.

174. Стандартизация и управление качеством продукции / Под ред. проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

175. Старк Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточноевропейского капитализма //Вопросы экономики. 1996. № 6.

176. Статистические методы повышения качества / под ред. Кумэ X. -М.: Финансы и статистика, 1990.

177. Степанов В.И. /Учебник «Логистика»- М.: Велби, 2006.

178. Теория управления. // Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. - М.: Изд-во РАГС, 2003.

179. Твилдиани Ю.К. Российский рынок мебели: сценарии развития до 2015г. М.: Вестник Института коммерции и права, 2006.

180. Ткаченко В. Аутсорсинг как форма инвестирования // Инвестиции в России. - 2004. № 12.

181. Уколов В.Ф. Управление эффективностью услуг. Развитие общественного и частного предпринимательства. - М.: Московский рабочий, 1999.

182. Управление розничным маркетингом/ Под ред. Д. Гилберта. Пер. с англ. М.: Инфра - М, 2005.

183. Управление организацией. Энциклопедический словарь./Под ред. члена-корреспондента РАН А. Г. Поршнева, проф. А.Я. Кибаева, проф. В.Н. Гунина. - М.: Инфра - М, 2001

184. Челенков А.П. Маркетинг услуг. - М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2002.

185. Фаминский И. Экономическая глобализация: основа, компоненты, противоречия, вызовы для России//Российский экономический журнал -2000.-№10, с.24-27.

186. Фатхутдинов Р.А.Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА-М, 2000.

187. Фатхутдинов Р.А.Стратегический маркетинг. - Спб.: Питер, - 2002.

188. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: Учебник. 6-е изд. М.: ИНФРА-М, 2006.

189. Фольмут Хильмар Й. Инструменты контроллинга от А до Я. Контроллинг как инструмент управления предприятием. М.: ИНФРА-М, 1998.

190. Фомичев Ю., Наумов А. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности: проблемы и пути их решения // ИС. Промышленная собственность. - 2004. № 3.

191. Фурщик А. Организация аутсорсинга в корпоративном управлении // Инвестиции в России. - 2002. №11.

192. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпораций. Манифест революции в бизнесе. - СПб. : Изд-во СПГУ, 1997.

193. Черкасова И.И. Регулирование регионального туристского рынка на основе совершенствования организационно-качественных параметров /Докт. дис. д.э.н, СПбГУ, 2007.

194. Чибисов И.Е. Влияние государственного строительного заказа на стабилизацию экономики региона, (на примере Санкт Петербурга).-Автореферат дис. к.э.н.-Спб,2003.

195. Чучкевич М.М. Основы управления сетевыми организациями. - М.: РАН Институт социологии, 1999.

196. Шелухин И. Критерии перехода на аутсорсинг промышленных предприятий. - ИКФ «Альт», 2002.

197. Шеремет А.Д, Николаева O.E., Поляков С.И. Управленческий учет: Учебник. 3-е изд. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005.

198. Шершульский В. Рекомендации на будущее IT - аутсорсинг: возможности для бизнеса) // Business Online. 2001. №3.

199. Шершульский В. Все на аутсорсинг //Эксперт. 1999. № 26.

200. Шеховцов Р.В. Сервисная Логистика. Ростов на Дону: АПСН СКНЦВШ, 2003.

201. Штерн Луис В., Эль-Ансари Адель И., Кофлан Энн Т. Маркетинговые каналы. Киев: Вильяме, 2002.

202. Щур Д.А., Труханович Л.В. Основы торговли. Оптовая торговля. -М.: Дело и Сервис, 2001.

203. Хейвуд Дж.Аутсорсинг: В поисках конкурентных преимуществ. -М.: Вильяме, 2002.

204. Хлебников Д. Аутсорсинг как инструмент снижения затрат и оптимизации бизнес системы, www. gaap.

205. Цакунов А. Все под контролем: Внутренний аутсорсинг помог реформировать бухгалтерию. / Ведомости. 2003. 17.04

206. Эккерсон У. Панели индикаторов как инструмент управления. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

207. Aron R. Société industrielle ideologie, philisiphie.-'Treuves", 1964, p 8, 167

208. Armstrong & Associates: Who in Logistics, 2000/

209. Auguste В., Нао Y., Weigand M. The Other Side of Outsourcing // The MacKinsey Quarterly. - 2002.

210. Bernays Edward L. Public Relations -Oklahoma -1997-p. 34.

211. Bhagwati J., Why are services cheaper in poor countries? // Economic Journal, - 1984. Vol. 94.

212. Brown N., Wibour В., Mathews J. Problems Marketing. N. U., 1961.

213. Cassidy G. Contracting Out. - Kingston, Ontario, 1994.

214. Chapman R., Andrade K. Insourcing after the Outsourcing. MIS Survival Guide. - N.Y., American Management Association, 1998.

215. Eccles R. The quasifirm in the construction industry // Journal of Economic Behavior and Organization. 1981. Vol.2.

216. Cook M. Outsourcing Human Resources Functions. Startegies for Providing Enhanced HR Servicies at Lower Cost. - N.Y., American Management Association, 1999.

217. Cope Mick. The seven Cs of Consulting. Financial Times/ Prentice Hall, London, 2000.

218. Dalia M. A New International Division of Labor in Europe: outsourcing and Offshoring to Eastern Europe, - Munich, University of Munich, 2005.

219. Dornberger S. Contracting Organization: a Strategic Guide to Outsourcing. - Oxford, Oxford University Press, 1998.

220. Dragonetti N, Dalsace F, Cool K. A Comparative Test of the Efficiency, Focus and Learning Perspectives of Outsourcing. // R&D Working Papers. -2001. Vol 33.

221. Drucker P. The Practice of Management. N. Y.- Harperand Row, 1954.

222. File: // C: / Documents and Settings// Boss. Рабочий стол. Новая папка, 23.11.2003.

223. Gouge I. Shaping the IT Organization: The Impact of Outsourcing and the New Business Model. - Hardcover, 2003.

224. Greaver M, Strategic Outsourcing, - New York, AMACOM, 1999.

225. Halvey J, Melby B. Information Technology Outsourcing Transactions. - Wiley, Somerset NJ, 1996.

226. Jacob F. Outsourcing and Offshoring: Pushing the European Model Over the Hill, Rather Than Off the Cliff. // Institute for international economics, Working Paper Series. - 2005. № WP05

227. Joseph, K, Harilal K. Structure and growth of India's IT exports: implications of an export-oriented growth strategy // Economic and Political Weekly.-2001. Vol. 36.

228. Karmakar Uday. Will you Survive the Services Revolution?// Harvard Business Review. № 6, 2004/

229. Lieb Dr. R, Schwarz В. The Use of Third Party Logistics Services bu Large American Manufacturers, the 2001 Survey.

230. Making IT Outsourcing Work: Top IT Consumers in Latin America Speak Out on How to Successfully Implement IT Outsourcing // A Frost & Sullivan White Paper Sponsored by Unisys.

231. Meier V. Nationalismus in Osteuropa - "Der Monat", Juni, 1967, S. 2

232. Nagesh K., Joseph K. Export of Software and Business Process Outsourcing from Developing Countries: Lessons from the Indian Experience. // Asia-Pacific Trade and Investment Review. - 2005. Vol. 1.

233. OECD in Figures. Statistics of the Members Countries. 1997. Edition. - Paris: OECD, 1997. P. 38 -41.

234. Outsourcing in Europe: a significant trend gaining momentum. // Human Resources, ADP Dossiers 2005.

235. Pitirim A1 Sorokin. The Basis Trends of our Times. New Haven, 1964, p.78,129

236. Pringle Hamish and Thomson Majorie. How Cause Related Marketing Builds Brands J. Wiley and Sons Ltd., 2001, P. 3.

237. D.Ricardo.- The Principles of political Economy and Taxation.-London, 1817.

238. Schroder H-Ch. Socialismus and Imperialismus. Bonn, 1975 - S.S. 7,12,13,25

239. Schwäre R., Software Industry in the third world: policy guidelines, institutional options and constraints. World Development. - 1987. Vol. 1

240. Seebacher, uwe G. Template - driven consulting: how to slash more than half of your consulting costs. Berlin: Springer, cop. 2003.

241. A. Smith. Inquiry into the Nature and Caueses of the Wealth of Nations, 1776.

242. The global consulting marketplace 2005 -2007 Kennedy Information, NY, 2005.

243. The IT software and services industry in India: strategic review 2004. // National Association of Software and Service Companies, 2004.

244. Theodore Levitt "Marketing Myopia"- Harvard Business Review July -August, 1960, p. 45-56.

245. Toffer A. Previews and Premises: An Interview with the Autor of "Future Shock" and "The Third Wave". N. Y, 1983.

246. Zaple A. The Keys to Outsourcing Success (discussion paper). PA Consulting Group, 1999.

247. http: // www.outsourcing.com/ 19.02.2001. Narrow D. BRO In Action. New Model for Finance / Accounting Outsourcing. Special Forums Case Studies.

248. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики.

249. http://rating.rbc.ru/ Рейтинг РБК.

250. http://marketing.rbc.ru/ Исследования РБК.

251. http://www.unitcon.ru Юнит-Консалтинг.

252. www.nta-rus.com/ratings/top_200/ Национальная торговая Ассоциация Топ 200 Российской розничной торговли.

253. www.marketing.spb.ru Сайт маркетологов Санкт-Петербурга.

254. www.retail.ru Исследования ритейла в России.

255. www.retailer.ru Российские ритейлеры.

256. www.dialogvn.ru Управленческое консультирование.

257. http://romir.ru/ Исследовательская группа Ромир.

258. http://www.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение», исследования.

259. www.tnk-bp.ru Официальный сайт заправок ТНК и BP Connect.

260. www.LDB.ru Официальный сайт «ИЛЬ ДЕ БОТЭ».