Развитие инвестиционно-инновационного механизма рынка медицинского оборудования: На материалах Ставропольского края тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Тысячников, Анатолий Александрович

• Тысячников, Анатолий Александрович
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Тысячников, Анатолий Александрович

Введение

1. Теоретические основы формирования инновационно- инвестиционного 11 механизма рынка медицинского оборудования

1.1. Рынок медицинского оборудования в структуре национальной и регио- 11 нальной экономики

1.2. Подходы и принципы формирования и развития инновационно- 25 инвестиционного механизма рынка медицинского оборудования

1.3. Экономическая оценка инновационно-инвестиционного механизма 47 рынка медицинского оборудования

2. Состояние и тенденции рынка медицинского оборудования Ставрополь- 69 ского края и его инновационно-инвестиционного механизма

2.1. Характеристика и анализ рынка и его инновационно- инвестиционного 69 механизма

2.2. Анализ производственной деятельности предприятий, производящих 93 медицинское оборудование в Ставропольском крае

2.3. Эффективность торгово-закупочной деятельность на рынке медицин- 111 ского оборудования и анализ его инновационно- инвестиционного механизма

3. Основные направления совершенствования инновационноинвестиционного механизма медицинского оборудования региона

3.1. Модернизация структуры инновационно-инвестиционного механизма

3.2. Развитие экономических механизмов рынка медицинского оборудова- 130 ния

3.3. Совершенствование инвестиционных процессов 158 Заключение 168 Библиография 170 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие инвестиционно-инновационного механизма рынка медицинского оборудования: На материалах Ставропольского края»

Актуальность темы исследования. В настоящее время сохранение и укрепление здоровья общества является одним из приоритетных направлений деятельности государства в области внутренней политики. Здравоохранение призвано обеспечивать гарантии прав личности и общества на сохранение, охрану и восстановление здоровья, что является не только условием существования каждого человека, но и целью общественного развития. Данная сфера становится неотъемлемой составляющей уровня и качества жизни, играет важнейшую роль в экономическом развитии государства, обеспечивая воспроизводство и улучшение качества трудовых ресурсов, создавая, тем самым, базу для социально-экономического роста. Решение этой проблемы сопряжено с эффективным развитием рынка медицинского оборудования, т.к. промышленное обеспечение здравоохранения медицинским оборудованием и инструментами, является одной из важнейших составляющих всего комплекса медицинских услуг. В этой связи отметим, что обеспеченность современным медицинским оборудованием напрямую влияет на эффективность функционирования системы здравоохранения и состояние здоровья населения.

Опыт развития здравоохранения, как в России, так и за рубежом показывает, что различные макроэкономические тенденции не позволяют государству полностью брать на себя финансирование этой сферы. Как справедливо замечают многие исследователи, данная ситуация связана с общим низким уровнем финансирования здравоохранения, как из региональных и муниципальных бюджетов, так и из территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Несовершенное управление процессом финансирования на региональном уровне приводит к нерациональному расходованию выделяемых денежных средств, что еще больше осложняет ситуацию.

Решение задач построения социально-ориентированной рыночной экономики в России сопряжено с необходимостью формирования и реализации эффективной инвестиционной политики, кардинальных преобразований в этой области. Их суть заключается в переходе от централизованного распределения инвестиционных ресурсов к рыночным формам, становлении принципиально нового механизма финансирования данного вида, адекватного современным экономическим отношениям. Преодоление спада производства и инфляции создает в России предпосылки для роста инвестиционной активности. В данной ситуации на передний план в развитии инвестиционного процесса выступают механизмы, связанные с функционированием рынка капитала, в том числе и в рамках системы обеспечения здравоохранения медицинским оборудованием. Этим обусловлена актуальность выбора данной темы диссертационного исследования. Особую важность работе придает возможность практического применения ее результатов для эффективного развития рынка медицинского оборудования.

Степень изученности проблемы. Вопросы экономики медицины, развития платных медицинских услуг, специфики функционирования предприятий медицинской промышленности и аптечных учреждений рассмотрены в работах таких отечественных ученых и практиков как А.Бабич, Д.Венедиктов, Б.Винокуров, Е.Генералова, В.Гребенников, Н.Дремова, Е. Егоров, Е.Жильцов, Ф.Кадыров, Г.Лозовая, Е.Можаров, Н.Перекалина, Н. Платонова, И.Семенов, Я.Сульповар, Ю.Шиленко, О.Щепин, Е.Яковлев и др., а также зарубежных специалистов, таких как А.Берне, К. Бюренгер, М. Киннел, К.Крукс, Г.Рэй, Р.Франк, С.Хуттин и др. Следует отметить, что методологические аспекты проблемы инвестирования в той или иной степени освещаются в работах многих видных ученых-экономистов. На начальных этапах становления теории инвестиций большой вклад в науку внесли выдающиеся зарубежные экономисты, в числе которых Р.Барр, К.Викселль, М.Миллер, Ф.Модильяни, Г.Марковец, А.Маршалл, Ф.Найт, В.Репке, Д.Рикардо, А.Смит, Л.Дж.Сэвидж, Е.Соломон, Э.Хансен, С.Харрис, Дж.Хикс, И.Фишер, М.Фридман, У.Шарп и др.

В отечественной экономической науке разработка инвестиционной проблематики первоначально была связана с вопросами оценки эффективности капитальных вложений, которые разрабатывались в трудах Г.Бирмана, В.Красовского, Г.Краюхина, В.Лившица, В.Логинова, П.Лутовинова, В.Новожилова, А.Ноткина, А.Первозванского, С.Струмилина, А.Тащева, Н.Федоренко, А.Шахнозарова, С.Шмидта, Т.Хачатурова и др.

С переходом к рыночной экономике возникла необходимость пересмотра ряда традиционных подходов к анализу инвестиций и учета активной роли финансовых потоков в осуществлении данного вида деятельности. Существенный вклад в исследование экономических проблем инвестирования внесли работы В.Барда, В.Бочарова, А.Водянова, С.Глазьева, Е.Жукова, Л.Игониной, М.Лимитовского, И.Липсица, С.Лушина, Я.Миркина, В.Сенча-гова, В.Слепова, В.Усоскина и др.

Высоко оценивая вклад перечисленных выше авторов, нельзя не отметить, что вопросам формирования инвестиционного механизма рынка медицинского оборудования на уровне субъекта РФ в современных условиях уделено недостаточно внимания. При всей обширной разработке проблемы инвестирования в настоящее время отсутствует единая упорядоченная система управления этим видом деятельности, позволяющая интегрировать различные методы и модели инвестиционного менеджмента.

Таким образом, необходимость решения рассмотренного комплекса проблем подтверждает актуальность диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью данной научной работы является разработка комплексной системы принципов, методов и условий формирования эффективного инновационно-инвестиционного механизма в производстве и обеспечении здравоохранения медицинским оборудованием на уровне субъекта РФ, включающую необходимые аналитические, идентификационные, информационные и инструментальные блоки.

В соответствии с поставленной целью исследование осуществлялось по следующим основным направлениям: определение методологических основ осуществления инвестиционной деятельности на рынке медицинского оборудования; развитие методического инструментария экономической оценки инвестиционных процессов на данном рынке; корректировка принципов и методов государственного участия в его финансированной поддержке.

Исходя из этих направлений, сформулированы основные задачи исследования:

- определить методологические основы механизма инвестиционной деятельности на рынке медицинского оборудования;

- выявить существенные факторы, определяющие специфику инвестиционной деятельности в производстве и обеспечении здравоохранения медицинским оборудованием;

- рассмотреть современное состояние рынка медицинского оборудования и оценить финансовый потенциал его инвестиционной сферы;

- разработать методический аппарат экономической оценки инвестиционной деятельности предприятий медицинской промышленности;

- обосновать систему принципов, форм и методов участия государства в инвестиционной деятельности предприятий медицинской промышленности;

- рассмотреть и выявить инновационные инструменты в механизме инвестирования производства и обеспечения медицинским оборудованием;

- разработать организационно-экономическую модель управления инвестиционными ресурсами региона на рынке медицинского оборудования.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является финансирование инновационно-инвестиционной деятельности на рынке медицинского оборудования.

Объектом исследования выступают предприятия медицинской промышленности и их инновационно-инвестиционная деятельность как совокупность экономических отношений.

Методологическая и теоретическая база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, раскрывающие закономерности развития инвестиционной деятельности и формирования ее финансового потенциала, место и роль инвестиционной инфраструктуры в осуществлении инвестиционной деятельности, экономические особенности функционирования системы здравоохранения и аспекты инвестиционной политики государства.

Методы исследования. Научная методология исследования основывается на использовании диалектической логики и системного подхода. В работе использовались методы экономического, финансового анализа, анализа чувствительности, группировок, графический и сравнительный.

Информационная база исследования. В качестве информационной базы использовались данные официальной статистики РФ и зарубежных стран, материалы инвестиционных компаний и фондов обязательного медицинского страхования, аналитические и статистические обзоры, публикации в экономических и финансовых изданиях, отечественная и зарубежная монографическая литература, российское законодательство в области инвестиционной деятельности.

В работе использовались данные Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, информационно-аналитического рейтингового агентства «Эксперт РА», выборочных исследований и экспертных оценок научных центров.

Диссертационное исследование выполнено в рамках п. 4.12. «Развитие теоретических основ и методического инструментария приоритетного инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в экономических системах» и п. 4.19. «Инвестирование простого и расширенного воспроизводства основных фондов в экономических системах»

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по созданию системы принципов, методов и условий формирования инновационно-инвестиционного механизма деятельности предприятий медицинской промышленности.

Составляющими элементами научного вклада и предметом защиты являются следующие теоретические и практические результаты:

- определены методологические основы инвестиционной деятельности предприятий медицинской промышленности, механизмы ее реализации в рыночных условиях;

- дана интегральная характеристика механизма финансирования инвестиций в рыночной экономике, комплекса факторов, существенно модифицирующих реализацию общих закономерностей инвестиционной деятельности и обусловливающих формирование устойчивых негативных тенденций в инвестиционной сфере рынка медицинского оборудования;

- развиты применительно к условиям российской экономики методические подходы к экономической оценке инвестиционной деятельности предприятий медицинской промышленности и предложен инструментарный аппарат, включающий определение приведенного дохода, средней стоимости привлечения и размещения ресурсов, позволяющий формировать сценарии реализации инвестиционного проекта с учетом динамических взаимосвязей всех элементов его денежных потоков;

- обоснованы принципы, методы и формы участия государства в инвестиционном процессе предприятий медицинской промышленности, предложены рекомендации по формированию механизма регулирования финансовых потоков, ориентированных на их эффективное размещение, определены приоритетные направления государственного регулирования в данной сфере;

- рассмотрены инновационные инструменты механизма инвестирования на рынке медицинского оборудования, обобщен опыт применения лизинга на предприятиях медицинской*промышленности;

- обоснованы методы совершенствования закупок и распределения медицинского оборудования на уровне субъекта РФ;

- сформированы структура и порядок создания регионального единого информационного пространства в сфере обеспечения здравоохранения современным медицинским оборудованием и разработана концепция мониторинга качества в этой системе;

- предложена модель управления региональными инвестиционными ресурсами, позволяющая повысить качество принимаемых управленческих решений и ускорить выход предприятий медицинской промышленности на прогнозируемый рубеж.

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические выводы, предложенные методики и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы государственными органами законодательной и исполнительной власти при формировании инвестиционной политики и финансировании инвестиционной деятельности в секторах рынка медицинского оборудования. Разработанные рекомендации позволят повысить эффективность работы предприятий медицинской промышленности при переводе их на производство инновационной конкурентоспособной продукции.

Разработанные в диссертации положения и рекомендации приняты к внедрению законодательными и исполнительными органами Ставропольского края и использованы при разработке краевой целевой программы «Развитие медицинской промышленности, производства качественно новых видов продукции в Ставропольском крае на 2002 - 2007 г.г.», внедрены в ООО «Завод медицинского оборудования «Тандем» для расчета эффективности инвестиционного проекта по выпуску передвижного флюорографического кабинета, а также в НИИ «Экономики медицинской промышленности РФ» при анализе инвестиционной деятельности отечественных предприятий медицинской промышленности. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы потенциальными инвесторами при выборе направлений и предприятий для финансирования инновационных проектов в секторе рынка медицинского оборудования.

Апробация работы. Исследование выполнено на кафедре финансы и кредит Ставропольского государственного университета. Результаты исследования доведены до конкретных методик и практических рекомендаций.

Основные результаты докладывались, обсуждались и получили положительную оценку:

- на XXVI научно-методической конференции по результатам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава Ставропольского государственного технического университета (г. Ставрополь, 1996 г.);

- на научно-методических и научно-практических конференциях Ставропольского государственного университета: «Университетская наука - региону» (г. Ставрополь, 2001 г.), «Проблемы развития региональной финансовой системы» (г. Ставрополь, 2003 г.), «Устойчивое развитие региона в условиях экономической интеграции России в мировое хозяйство» (г. Ставрополь, 2004 г.);

- на Всероссийской научно-практической конференции «Новая экономика: реалии XXI века, проблемы и перспективы» (г. Ставрополь, 2004 г.);

- на совместных заседаниях кафедр: финансы и кредит, экономики и менеджмента, мировой экономики, информационных систем в экономике.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 1,3 п.л. (в т.ч. автора 1,1 п.л.)

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, списка использованной литературы, включающего 165 наименований и приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Тысячников, Анатолий Александрович

выводы и предложения.

1. Целью сформировавшегося в стране рынка медицинского оборудования является полное и качественное удовлетворение потребностей медицины и общества в его продукции. Противоречивость развития рыночных отношений в российской экономике обусловила специфику функционирования данного рынка, выразившуюся в увеличении хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм собственности, в росте объемов и ассортимента продукции отечественных и зарубежных товаропроизводителей. Несовершенное управление процессом финансирования на региональном уровне приводит к нерациональному расходованию выделяемых денежных средств.

2. Особенности функционирования рынка медицинского оборудования проявляются в усилении процессов концентрации, специализации, что отвечает требованиям экономических законов и объективно способствует росту его эффективности. Характерной особенностью рынка является присутствие на нем иностранного капитала и возрастающих объемов импортной продукции, ввоз которой в 2003 г. составил 1,42 млрд. долларов и возрос по сравнению с 2002 г. на 13,2 %. В настоящее время объем продаж медицинского оборудования сложился в соотношении 65%:35% в пользу импортного. Объем функционирования данного рынка в Ставропольском крае в 2003 г. составил 2,35 млрд. руб.

3. Проведенный в диссертации анализ выявил, что по показателям экономической эффективности, таким как окупаемость затрат продукцией, прирост прибыли на единицу продукции, рентабельность производства медицинского оборудования края наблюдаются отрицательные тенденции. В 2003 г. она составила в среднем по отрасли 15 %. Для расширенного воспроизводства этого явно недостаточно, исследованием доказано что, решение проблем социальной сферы обеспечивается при уровне рентабельности производства не ниже 35-40 %. Все предприятия местной медицинской промышленности испытывают дефицит оборотных средств в размере 25-30 % от годовой потребности, ведут производство на низкотехнологичном оборудовании, моральная и физическая изношенность которого достигает 65%.

4. Прогнозный инвестиционный бюджет программы развития медицинской промышленности Ставропольского края на 2002-2007 гг. на основе разработанных и принятых в конкурсном порядке проектов, составил более 600 млн. руб. Максимальный уровень финансирования проектов программы приходится на 2003 г. и составил 264 млн.руб. и на 2004 г. (182 млн.руб.), что объясняется финансоемким этапом переоснащения предприятий, закупкой сырья, материалов и комплектующих для внедрения инновационных технологий производства.

5. В диссертации рассмотрены все формы государственной поддержки медицинской промышленности. На основе анализа выявлено, что наиболее действенной, оперативной и гибкой является государственная поддержка в форме льготных инвестиционных кредитов на целевые проекты. Эффективным инструментом также является лизинговое финансирование данной отрасли региональной экономики.

6. Разработанная в диссертации организационно-функциональная модель управления инвестиционными потоками и программа государственной поддержки медицинской промышленности региона, позволит достигнуть следующих показателей: производство продукции в Ставропольском крае в 2007 г. увеличится по сравнению с 2002 г. на 36 % при среднегодовом темпе роста 7,5 %, уровень наукоемких технологий в отрасли возрастет с 7 % до 80 %, а рентабельность отрасли увеличится до 40 %. Реализация инвестиционных проектов не только позволит предприятиям медицинской промышленности наладить выпуск конкурентоспособной современной продукции, но обеспечит улучшение медицинской помощи населению, и будет способствовать повышению его жизненного и трудового потенциала.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Тысячников, Анатолий Александрович, 2004 год

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. -432с.

2. Академия рынка. Маркетинг.: Пер. с франц./ А.Дайан, Ф.Букерель и др. -М.: «Экономика». -1993. 572с.

3. Акофф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. М.: Мир, 1971.

4. Акулич И.Л. Маркетинг философия предпринимательства, ориентированного на рынок. - Рига, 1995. -358с.

5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие." М.: Финансы и статистика, 1998. -248с.

6. Ансофф И. Стратегическое управление.: Пер. с англ. -М.: экономика, 1991.

7. Арман Дайан и др. Маркетинг. М.: Экономика, 1993.

8. Баранчеев В., Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового потенциала предприятия// Маркетинг. -1996. -№5. с.42-50.

9. Барашев М.А. Режущие свойства буравов Хедстрема./ Стоматология для всех. №1, 1999. с.36

10. Баркан Д.И. Маркетинг для всех: Беседы для начинающих. М.: Культ-информ пресс, Соц-коммерч. Фирма «Человек», 1991. -256с.

11. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Экономика, 1977. 234с.

12. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1973, 274с.

13. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом.: Пер. с англ. -М.: Экономика, 1991, 197с.

14. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: Методология и практика. М.: -Экономика: КоМаркт ЛТД, 1997. -639с.

15. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга/ Отв. Ред. В.Л.Береснев; Сиб. Фонд исследовательских операций. -Новосибирск: Наука. Сиб. Изд.1. Фирма, 1992.-156с.

16. Все о маркетинге: Сб. Материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. М.: Азимут-Центр, 1992. - 366с.

17. Герчикова И.Н. Маркетинг: Организация. Технология. -М.: Школа Международного бизнеса МГИМО, 1990. -80с.

18. Голубков Е.П. Использование системного анализа в отраслевом планировании. М.: Экономика, 1977. 189с.

19. Голубков Е.П. Какое принять решение? Практикум хозяйственника. М.: Экономика, 1990.219с.

20. Голубков Е.П. Маркетинг: Выбор лучшего решения/ Е.П.Голубков, Е.Н.Голубкова, В.Д.Сеперин. М.: Экономика, 1993. -224с.

21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методолгия и практика. -М.: Финпресс, 1998. -414с.

22. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. -.М.: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ: Дело, 1995. -189с.

23. Голубков Е.Н. На пути к успеху// Маркетинг в России и за рубежом. -1997. -июль-август, с.39.

24. Голубков Е. Планирование маркетинга// Маркетинг. -1996. №5. - с. 116120.

25. Гольцов А. Использование стратегического маркетинга в Российской экономике переходного периода./ Маркетинг, №4,1996. С.31.

26. Гольцов А. Принципы организационного построения стратегического маркетинга на промышленном предприятии// Маркетинг, №6,1996. - с.56-59.

27. Гофман K.JT., Комкова Н.И., Миндели Л.Э. Планирование и управление научными исследованиями. М.: Наука, 1971,231с.

28. Дихгль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Пер. С нем. А-М.Макарова; Под ред. И.С.Минко. -М: Высш.шк.: ИНФРА-М, 1996. -255с.

29. Дружинин Н.К. Математическая статистика в экономике. М.: Статистика, 1971.256с.

30. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Мн.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. -464с.

31. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. И.И.Елисеевой. -М.: Финансы и статистика, 1996. -368с.

32. Завьялов П.С., Демидова В.Е. Формула успеха: Маркетинг. Сто вопросов, сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке. 2-е изд. переработанное и доп. М.: Международные отношения, 1991. -414с.

33. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Информационно-издательский дом «ФИЛИНЪ». - 1996. -272с.

34. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление: Учеб. Пособие / Под ред. И.К.Беляевского. -М.: Финансы и статистика, 1997. -160с.

35. Карпов В. Маркетинговые исследования рынка: методы получения информации и ее анализ// Маркетинг. 1994. - №2. - с.78-88.

36. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996г. -176с.

37. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. -М.: Центр экономики и

38. Коломийцев С. Структура маркетинга и его генезис// Маркетинг. 1997. -№5.-с.103.

39. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. С англ. -М.: «Ростингер», 1996. -704с.

40. Крегмер A.M., Сороковиков В.В. Эволюция службы маркетинга российского инновационного промышленного предприятия// Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1998. - с.4-7.

41. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. М.: Финстатинформ, 1994. - С. 143

42. Кэндл М. Ранговые корреляции. М.: Статистика, 1971. 483с.

43. Ламбен Жан-жак. Стратегический маркетинг. Санкт-Петербург. Наука, 1996.-693с.

44. Ли Якокка. Карьера менеджера. М.: Прогресс, 1990, 312с.

45. Лисичкин В.А. Отраслевое научно-техническое прогнозирование (вопросы теории и практики). М.: экономика, 1971, 311с.

46. Литл Джон Ф. Основы маркетинга: Чего же хотят ваши потребители?/ Пер М.П.Смирновой. -Ростов н/Д: Финансы, 1997. -400с.

47. Маркетинг. Под.ред. Кродисова. Киев: Украина, 1995, 313с.

48. Маркетинг: Учебник/ А.Н-Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560с.

49. Мельник А.Н. Стратегическое планирование деятельности фирмы на этапе перехода к рыночным отношениям. -СПб,: Изд-во СПбУЭФ, 1996. -102с.

50. Менахина О.Э., Суворова И.А. Стратегия маркетинга для российских производителей// Маркетинг и маркетинговые исследования в России. -1998. -№5.-с.18.

51. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. -М.: «Дело», 1992,701с.

52. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. М.: ИНФРА-М, 1993 .-50с.

53. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры: Пер. С англ. / Под ред. Н.Д.Эриашвили. -М.: Банки и биржи, 1994. -205с.

54. Мусатова JI. Постановка задачи маркетингового исследования// Экономика и жизнь: Ваш партнер-консультант. -1995. №8. - с. 19.

55. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. -М.:, 1970. -475с.

56. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика, 1991. - 206с.

57. Организация, планирование и управление машиностроительным производством./ Б.Н.Радионов, Н-А.Саломатин, Л.Г.Осадгал и др.; Под ред. Б.Н.Родионова. -М.: Машиностроение, 1989. -328с.

58. Парамонова Т., Калугина С. Стратегия целевого маркетинга// Маркетинг. -1998.-№4.-с.66-69.

59. Пивоварава М. «Неявные знания» знания в процессе анализа информации специалистами по маркетингу/УМаркетинг. -1997. №3. - с. 19-25.

60. Проблемы планирования и управления. Опыт системных исследований. Под ред. Голобкова Е.П. и Жендарова A.M. М.: экономика, 1987. 346с.

61. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб.пособие для вузов/ Т.Г.Морозова, А-В-Пикулысин, В.Ф.Тихонов и др.; Под ред. Т.Г.Морозовой, АВЛикулькина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. -318с.

62. Рабочая книга социолога. М.: Наука, 1977, 220с.

63. Райхман Э.П., Азгальжев Г.Г. Экспертные методы в оценке качества товаров. М.: Экономика, 1974,207с.

64. Ревенко П., Вольфман Б., Киселева Т. Финансовая бухгалтерия. -Кн. 1. -М.: Инфософт, 1994. -310с.

65. Роджерс Френсис Дж. IBM. Взгляд изнутри: человек фирма - маркетинг. М.: Прогресс, 1990,415с.

66. Рольбина Е.С. Исследование рынка/ Методическая разработка// Казань, КФЭИ, 1995,-15с.

67. Рольбина Е.С. Методика и практика маркетинговых исследований/ КФЭИ под ред. К.М.Гарифуллина // Ученые записки, Вып. 15. -1996. 511с.

68. Российский статистический ежегодник 1998г// М.:, 1998. 580с.

69. Рыбальченко И. Применение Бостонской матрицы в условиях дефицита информации// Маркетинг. 1998. - №5. - с.33-41.

70. Рэпп С., Коллинз T.JI. Новый максимаркетинг: Пер. с англ.- Челябинск: «Урал-LTD», 1997.-535с.

71. Сабитов В.Х. Медицинские инструменты и рынок// Мед. техника. 1993. -№4, - с.З.

72. Современный маркетинг / В.Е. Хрупкий, И.В.Корнеева, Е.Э.Автухова. Под ред. В.Е.Хруцкого. -М.: Финансы и статистика, 1991. -256с.

73. Соловьев Б.А. Потребности. Рынок. Спрос. М.: Экономика. - 207с.

74. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17 модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13. -М.: «Инфра -М», 1999, -336с.

75. Стати М. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы// Маркетинг. -1998. №1. - с.27.

76. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. -М.: Наука, 1990. -200с.

77. Ускова Н.Б. Сбытовая стратегия предприятия. Дисс. на соискание степени к.э.н. Казань, КФЭИ. - 236с.

78. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учеб пособие/ -М.: Финстатинформ, 1996. -110с.

79. Феоктистова Е.М., Краснюк И.Н. Маркетинг: теория и практика. -М.: Высшая школа, 1993. -79с.

80. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контролинга. -М.: Финансы истатистика, 1997, 799с.

81. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. -М.: Прогресс, 1990. -252с.

82. Шакирова Е.В. Методическое обеспечение маркетинговых исследований рынка. Дисс. на соискание степени к.э.н. Казань, КФЭИ. -1997. - 220с.

83. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. С англ./ Автор предисловия и науч. Ред. А.А.Горячев. -М.: «Экономика», 1993. -335с.

84. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.-М.: «АКАЛИС», 1996г. -272с.

85. Яновский А. Диверсификация предпринимательской деятельности -необходимое условие успеха// Маркетинг. 1997. - №5. - с.64-70.

86. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1974.-378с.

87. Aaker David A., Myers John G. Advertising Management. Prentice- Hall International, Inc., 1987.

88. Baker Michael J. Research for Marketing MacMillan Education LTD. 1991.

89. Bovee C.L., Thill J.V., Dovel G.P., Wood M.B. Advertising Excellence. McGraw-Hill, 1995.

90. Chandler A.D. Strategy and Structure. Cambridge (mass.), 1962. -p. 16.

91. Christofer Martin, McDonald Malcolm H.B. Effective Marketing Management. Crapield Scool of Management, 1986.

92. Cravens D.W., Gerald E. Hills, Robert B. Woodruff. Marketung Dessision Making: Concept and Strategy, Revised Edition (Homewood, 111.: Richard D/ Irwin, 1980).

93. Dibbs S., Simkin L., Pride W., Ferrel 0. Marketing. Concepts of Groop Strategies. Houghton Mifflin Co., 1994.

94. Doyle Peter. Marketing Managment and Strategy. Prentice Hall, 1994.

95. Glossary of Marketing Terms. 1977.

96. Hopkins David. The Marketing Plan. The Conference Board, Jnc. 1984.

97. McDonald Malcolm H.B. Marketing Plans. 2nd edition, Heinemann

98. Professional Publishing, 1989. 10 I.Robert A-Peterson. Marketing Research (Dallas: Business Publication, 1982,

99. Planning and Corporate Planning Director. Conference Board Report N 627. N.Y, 1974. -p.8.

100. Porter M.E. Competitive Strategy. New York, The Free Press, 1980.

101. Subhash C.Jain. Marketing and Planning, Second Edition (Cincinnati: South -Western. 1985). P.335.

102. The Marketing Book. Ed. By Baker Michael J. Heinemann Professional Publishing, 1990.

103. Weits Barton A., Wensley Robin. Readings in Strategic Marketing. The Dryden Press, 1988.

104. Wittink D.R., Walsh J.W. Conjoint Analysis: Its Reliability, Validity and Usefulness. Sawtooth Proceedings, April, 1988.